Ejemplo de Cadena (Cadena de Mango)

Perfil del Mercado y Competitividad
Exportadora de Mango
Diagnstico
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

1
I. Cadena Productiva
1. Dinmica Productiva y
Exportadora

2
El mango es un fruto extico en mercados de importacin y fruto popular en
mercados productores
o Cultivo permanente con cosechas anuales, con una produccin a partir del cuarto
ao de trasplantado
o Los rboles de mango tienen una vida til promedio de 30 aos
o Pertenece a la familia de las anacardiceas, gnero Mangfera, originaria de la

India y del archipilago Indo-Malayo
o Producido en zonas bajas de clima tropical o subtropical (ms de 100 pases)
o Se consume como fruta fresca, conserva, jugos, mermeladas, encurtidos, etc.
o Alto contenido de agua y vitaminas A y C
o Cultivo permanente cosechado en Per de noviembre a febrero
o Variedades de exportacin en Per: Haden, Kent, Davis Haden y Tommy Atkyns

3
Caractersticas del mango peruano
En el Per se cultivan dos tipos de mango: las plantas francas (no injertadas y poliembrinicas), como el Criollo de
Chulucanas, el Chato de Ica, el Rosado de Ica, las cuales son orientadas principalmente a la produccin de pulpa y
jugos concentrados y exportados a Europa; y las variedades mejoradas (injertadas y monoembrinicas), como Haden,
Kent, Tommy Atkins y Edward, las cuales se exportan en estado fresco.
Tamao grande (500 a 800 g) y de color amarillo anaranjado con chapa

rojiza a la madurez
Kent Forma ovalada orbicular, de agradable sabor, jugoso de poca fibrosidad y
de alto contenido de azcares
Variedad semi-tarda
Tamao medio a grande (380 700 g) y que a la madurez adquiere un

color rojo-amarillo, con chapa rojiza
Haden Forma ovalada, de pulpa firme y de color y sabor agradables
Variedad de media estacin
De tamao grande (600 g)
Tommy De forma oblonga, oval, resistente a daos mecnicos y con mayor

Atkins perodo de conservacin, pero no tiene las mejores caractersticas en
cuanto a sabor y aroma
Es la variedad ms comn en los mercados y es tarda

4
Cadena productiva del mango consumido en el mercado local
Distribuidores
Agroindustrias
Ferias
Cadenas
de Supermercados
Mercado
Productor Mayorista Consumidor
Mayorista Minoristas
Rural Interno
Urbano
En la comercializacin en el mercado local participan

mltiples intermediarios, antes de llegar al mercado
mayorista. La intermediacin se acorta en los casos en
que participan las grandes cadenas de supermercados
Acopiador
Rural
Fuente: Comercializacin de Productos Agropecuarios en el Per Elaboracin: MAXIMIXE

5
Cadena productiva del mango de exportacin
Agricultor
Los exportadores adquieren el mango a travs

Acopiador de acopiadores o directamente de los
agricultores, para luego colocarlo en el
exterior a travs del importador, quien recibe
la fruta a consignacin, pagando al exportador
Exportador 30 60 das despus de realizada la venta
Importadores
Intermediario
Mayoristas
Cadenas de Autoservicios
Mercados de Minoristas Hoteles

Abastos Restaurants
Consumidor Externo
Fuente: Comercializacin de Mango Fresco en el Mercado Norteamericano Elaboracin: MAXIMIXE

6
La produccin de mango ha mantenido una tendencia alcista aunque sujeta a un
ciclo de corto plazo bastante marcado
La produccin de mango ha venido creciendo a un ritmo anual del 9,5% en el perodo 1990-2002, al aumentar las
plantaciones orientadas al mercado externo y elevarse el rendimiento promedio por ha a una tasa promedio anual de
2,9%. Sin embargo, la produccin de mango esta sujeta a cierta volatilidad debido al problema de la alternancia, que
consiste en un patrn productivo por el cual el rendimiento cae despus de campaas con gran produccin por la falta
del uso de fertilizantes para recuperar el suelo despus de una buena cosecha.
En el 2002 el mango particip con el 0,46% del PBI agropecuario, siendo el sustento de unos 6 mil agricultores. La
produccin de mango se caracteriza por una alta predominancia de pequeos agricultores (80%), sobre los medianos
(15%) y grandes (5%).
Produccin y Rendimiento Nacional de Mango

Miles TM TM/ha
200 191 18
177
163
148 17
160
138
125 130 128
15
120 111
14
82
80 68 67
61 12
40
11
0 9
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Produccin Rendimiento
Fuente: MINAG Elaboracin: MAXIMIXE

7
Piura es el principal departamento productor de mango
Produccin de Mango (2002)
Lambayeque
11,5% Lima
3,7%
Ica
2,9%
Cajamarca
La produccin de mango se concentra en los valles
2,6% costeros de la zona norte, siendo Piura la principal
La Libertad zona productora, concentrando alrededor del 68%
2,5%
Ancash
del total nacional, cultivndose en los valles de San
Piura 2,2% Lorenzo, Chulucanas, Tambo Grande y Sullana.
67,7%
San Martn
2,1%
Resto
4,8%
Produccin de Mango en los Principales Departamentos (miles TM)
Fuente: MINAG Elaboracin: MAXIMIXE 140 122 200

123
120 114
175
97
100 89
150
80 71 70
70
60 125
60 50
39
La produccin del valle de San Lorenzo se 33
40 100
40
orienta principalmente a la exportacin, 18 23 18 19 21
16 75
destacando las variedades Kent, Haden y 20
5 6 8 7 8 9
2
Tommy Atkins. 0 50
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Piura Lambayeque Produccin Nacional
Fuente: MINAG Elaboracin: MAXIMIXE

8
Superficie sembrada al alza
La superficie dedicada a variedades de exportacin alcanza las 14,2 mil hectreas, de las cuales 7,5 mil hectreas se
encuentran en produccin y 6,7 mil en crecimiento. Piura concentra el 83% distribuido en San Lorenzo (53%), Chira
(20%) y el Alto Piura (8%); Lambayeque el 14% con Motupe (11%) y Olmos (3%); y Ancash con Casma (5%).
Superficie Dedicada al Cultivo de Mango de Exportacin, 2003

Superficie Sembrada de Mango (%)
(miles hectreas)
60
16 53
50
14
13 40
11
30
10
20
20
8
11
10 8
7 5
3
5 0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 San Lorenzo Chira Motupe Alto Piura Casma Olmos
Piura Piura Lambayeque Piura Ancash Lambayeque
Fuente: SENASA Elaboracin: MAXIMIXE

9
Costos de produccin de mango
El costo de mantenimiento de una hectrea de mango equivale a US$ 1691, de los cuales el 54,4% corresponde al gasto
en fertilizantes y agroqumicos y el 28,1% a gastos en jornales para el manejo del cultivo y pagos de sueldos por
asistencia tcnica.
Uno de los principales problemas que afrontan los agricultores es la escasez de financiamiento para capital de trabajo y
la deficiente infraestructura de los caminos rurales, los cuales requieren un constante mantenimiento.
Estructura de Costos para el Mantenimiento de una

Hectrea de Mango en Piura
Costo Part.
Rubros
S/. US$ %
Total 5917,3 1690,5 100,0
A. Fertilizantes 1283,3 366,6 21,7
B. Agroqumicos 1936,0 553,1 32,7
C. Agua 264,0 75,4 4,5
D. Labores Culturales y Cosechas 1472,0 420,6 24,9
E. Horquetas 500,0 142,9 8,5
F. Mecanizacin 160,0 45,7 2,7
G. Asistencia Tcnica 188,0 53,7 3,2
H. Envases Cosecheros 100,0 28,5 1,7
I. Fletes 14,0 4,0 0,2
Tecnologa media, riego por gravedad
Rendimiento esperado = 20 TM/ha
Fuente: Agencia Agraria San Lorenzo

10
Costos de exportacin de mango fresco
El costo de exportacin de mango

fresco para un contenedor que contiene
5160 cajas de 4,25 kg alcanza los US$ Costos de Exportacin de Mango Fresco (US$), Campaa 2001-2002
21,9 mil, de los cuales el 62,8%
Caja Contenedor Part.
representa el costo en que se incurre Rubros
(4.25 Kg) (5160 cajas) %
hasta colocar la carga en el puerto de
embarque (Paita) y el resto a los costos Costo Total 4,245 21 904,2 100,0
de envo al puerto de destino,
I. Costos de Exportacin hasta Puerto de Embarque 2,665 13751,4 62,8
suponiendo un precio de US$ 4.5 por Adquisicin de fruta 0,850 4386,0 20,0
caja y una comisin de 10% del precio Cosecha y transporte a la empacadora 0,304 1568,6 7,2
de venta para el broker. Proceso de empacado 0,900 4644,0 21,2
Insumo de empaque 0,440 2270,4 10,4
Agenciamiento de Aduana 0,048 247,7 1,1
Preparacin de documentos de embarque y envio por courier 0,008 41,3 0,2
La principal limitante que afrontan los Seguros locales 0,015 77,4 0,4
Gastos financieros 0,100 516,0 2,4
exportadores es la deficiente
infraestructura portuaria, que II. Costos de Envio hasta Puerto de Destino 1,580 8152,8 37,2
Flete martimo 0,795 4102,2 18,7
obstaculizara en el mediano plazo un Seguro de mercadera 0,010 51,6 0,2
mayor volumen de exportacin. Un Gastos de destino 0,125 645,0 2,9
ejemplo de ello es la existencia de Gastos de almacenaje 0,200 1032,0 4,7
1
naves que podran llegar a Europa en )
Comisin de venta (10% del precio de venta 0,450 2322,0 10,6
quince das, pero no pueden parar en el 1/ Asumiendo un precio de venta de US$ 4.5 por caja
Puerto de Paita por no contar con una
gra propia, por lo que se envan los Fuente: APEM Elaboracin: MINAG
productos en naves regulares que Mercado: EEUU

Modo de venta a consignacin
demoran entre 23 a 25 das, 10 das
ms que el tiempo habitual, afectando
la calidad del fruto y restando
competitividad frente a los
competidores brasileos y ecuatorianos.

11
Cadena de valor agregado del mango
El mango es principalmente consumido en el mercado nacional e internacional en estado fresco, aunque tambin puede
ser utilizado para elaborar diversas presentaciones agroindustriales, como jugos y nctares de mango, los cuales a su vez
se pueden emplear para hacer mezclas de frutas tropicales, que son preferidas en el mercado europeo. Adems se puede
elaborar rebanadas de mango congeladas, deshidratados de mango, conservas de mango (purs, mermeladas y
almbar), las cuales son consumidas principalmente en el mercado externo.
Estos derivados agroindustriales pueden ser utilizados como bases para helados, nieves y refrescos, alimentos infantiles,
repostera y dulcera. En general, en el caso de la pulpa concentrada y congelada para consumo directo, y adorno de
repostera en el caso de rebanadas congeladas.
Mango
Mango
Consumo
Consumo en
en fresco
fresco Industria
Industria
Mercado
Mercado Jugos
Jugos yy Mango
Mango Mango
Mango
Conservas
Conservas Dulces
Dulces
nacional
nacional nctares
nctares deshidratados
deshidratados congelado
congelado
Mercado
Mercado Mango
Mezclas Mango en
en almbar
almbar Hojuelas
Hojuelas de
de Ates
Ates yy
internacional
internacional Mezclas
Mermelada
Mermelada mango rollos
mango rollos
Pur
Pur
Mercado
Mercado nacional
nacional ee
internacional
internacional
Fuente: Universidad Autnoma Chapingo, Mxico Elaboracin: MAXIMIXE

12
El mango es la principal fruta de exportacin del Per
El mango ocupa la cuarta posicin en el ranking de agroexportaciones peruanas, bastante lejos del caf, el esprrago
en conservas y esprrago fresco, alcanzando la primera posicin en el ranking de frutas. Su participacin en las
exportaciones agropecuarias es de 4,3%.
Ranking de las Principales Partidas de Exportacin (millones US$)
Ao Crec. Anual Part.

Posicin Productos
2002 2002 %
Total Sector Agropecuario 767,6 19,2 100,0
1 Caf sin descafeinar, sin tostar 187,9 4,2 24,5

2 Esprragos preparados o conservados, sin cong 85,1 4,8 11,1
3 Esprragos frescos o refrigerados 84,6 32,3 11,0
4 Mangos y mangostanes, frescos o secos 33,1 23,2 4,3
5 Uvas 20,8 84,5 2,7
6 Pimientos secos, triturados o pulverizados 19,4 20,9 2,5
Fuente: ADUANAS Elaboracin: MAXIMIXE

13
Exportacin nacional de mango contina creciendo
La dinmica de las exportaciones de Exportaciones de Mango
mango han tenido un comportamiento Anual Part. (%) Crec Anual Crec Prom Anual
1998 1999 2000 2001 2002 2002 2002 2002/99
similar a la produccin incrementndose
Valor FOB (millones US$) 12,1 26,5 25,6 29,8 36,9 100,0 23,8 32,2
entre 1999 y 2002 un 32,2% como Mango fresco 11,8 23,4 23,3 26,8 33,1 89,7 23,2 29,3
promedio anual, tras la gran aceptacin Mango en conserva 0,0 1,0 0,3 1,2 2,2 5,9 90,4 239,0
en pases como EEUU, que representa el Jugo de mango 0,2 2,1 1,9 1,8 1,6 4,3 - 11,1 59,9
Volumen (miles TM) 9,7 21,2 21,5 27,9 38,2 100,0 36,6 40,7
principal mercado de destino. Cabe Mango fresco 9,7 20,0 21,1 26,5 35,3 92,5 33,0 38,0
destacar que el principal rubro Mango en conserva 0,0 1,1 0,4 1,4 2,9 7,5 105,4 251,9
exportado son los mangos frescos Volumen (millones litros) 0,2 2,7 2,4 2,3 2,0 100,0 - 13,8 74,0
Jugo de mango 0,2 2,7 2,4 2,3 2,0 100,0 - 13,8 74,0
participando con alrededor del 90% del
total. Fuente: ADUANAS Elaboracin: MAXIMIXE
Exportacin Nacional de Mango Fresco o Seco Exportacin Nacional de Derivados de Mango (millones US$)
35 33,1 42 2,5
2,1 2,2
30 36 1,9
26,8 2,0
1,8
23,3
25 23,4 30 1,6
1,5
20 24
1,2
15 18 1,0
11,8 1,0
10 12
0,5 0,3
5 6 0,2
0,0
0 0 0,0
1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002
Millones US$ Miles TM

Jugo de Mango Mangos Preparados o Conservados

14
Alta concentracin de la exportacin nacional en una variedad (kent)
Volmenes Exportados de Mango Fresco por Campaa vs Precio
Pagado al Agricultor
miles TM US$/kg
35 33 0,5
28 26 0,4
24
22
21 0,4 Las exportaciones de mango fresco mantienen
una tendencia creciente. En la campaa 1998/99
14 13 0,3 se exportaron 22 mil TM vs los 33 mil TM en la
9 campaa 200102. Esta mayor oferta ha
9 8
originado un descenso en los precios
7 0,2
3 internacionales dando como resultado menores
retornos econmicos para cada uno de los
0 0,2 integrantes de la cadena de produccin.
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02
Exportaciones Precio pagado al agricultor
Fuente: SENASA, MINAG Elaboracin: MAXIMIXE
Volmenes Exportados por Variedad
Campaa 2001/02 Campaa 2002/03
Haden Haden
11,0% 11,0%
Kent Tommy Kent

T. Atkins
83,0% Atkins 82,0%
7,0%
6,0%
Fuente: SENASA Elaboracin: MAXIMIXE

15
Dinmica exportadora nacional de mango fresco
Destino de las Exportaciones Peruanas de Mango
Fresco
1998 Blgica Ranking de Exportadores de Mango Fresco o Seco

27,4%
(millones US$)

Posicin
2002 % %
Agrowest 7,1 41,7 21,4
C anad
Sunshine Export 5,5 55,6 16,7
7,8%
EEUU Bounty Fresh Per 5,2 1030,2 15,7
52,9% Norfruit 3,6 -26,4 10,8
Pases Fresh Seafood 1,4 1239,3 4,3
Bajos Hilbck Guzmn Emilio Ricardo 1,4 173,3 4,1
5,6% Agrcola Terela 1,2 - 3,7
Francia FLP del Per 1,0 974,9 2,9
2,7%
Espinosa Burneo Eduardo Gerardo 0,9 22,8 2,7
Resto Espaa
2,4% 1,1% Corporacin Virgo 0,8 3486,3 2,4
Agromar Industrial 0,7 -23,0 2,0
Frutanor 0,6 29,1 1,9
2002 Gestin Seis 0,4 19,0 1,1
Espaa
11,3%
Frutos Motupe 0,4 - 1,1
Agroinper 0,4 - 1,1
Pases Bajos Frutos Olmos Per 0,3 842,1 0,9
11,2% Pronatur 0,2 - 0,7
Negocios e Inmuebles 0,2 -23,0 0,6
Frupek Per 0,2 238,7 0,5
Agroindustrias Motupe 0,2 429,2 0,5
Francia Resto 1,6 -83,3 4,8
8,3%
Reino Unido
Total 33,1 23,2 100,0
2,7%
EEUU Fuente: ADUANAS Elaboracin: MAXIMIXE
Canad
63,1%
2,4%
Resto
1,1%

16
Dinmica exportadora nacional de mango preparado o conservado
Destino de las Exportaciones Peruanas de Mango
Preparado o Conservado
1998
EEUU
100,0%
Ranking de Exportadores de Mango Preparado o
Conservado
(miles US$)

Posicin
2002 % %
Frutos del Per 882,2 137,0 40,2
2002 Agro Industrias Backus 627,9 -1,5 28,6
Agromar Industrial 560,2 - 25,6
EEUU
30,8%
Agrojugos 94,3 170,9 4,3
Resto 27,6 -74,1 1,3
Canad
11,3% Total 2192,3 90,4 100,0
Chile
8,4%
Alemania
3,2%
Espaa
Pases Bajos
3,1%
43,3%

17
Dinmica exportadora nacional de jugo de mango
Destino de las Exportaciones Peruanas de Jugo de

Mango
1998
C hile
5,9%
EEUU
4,5%
Japn
1,8%
Ranking de Exportadores de Jugo de Mango
Pases (miles US$)
Francia
Bajos
0,1% Ao Crec. Anual Part.
87,6% Posicin
2002 % %
Corporacin Jos R. Lindley 1306,1 24,1 81,5
Ind de Alimentos 294,4 -41,2 18,4
Resto 1,1 -99,5 0,1
2002
Total 1601,6 -11,1 100,0
Pases Bajos
30,2% Fuente: ADUANAS Elaboracin: MAXIMIXE
Suecia
4,9%
EEUU
64,5%
Resto
0,4%

18
Mayor oferta ocasiona el descenso de los precios internacionales
Cotizaciones del Mango Peruano en el
Mercado Mayorista de Miami 1
(Primera Quincena de Febrero)
Ao
Variedad Calibre
2002 2003
Los precios promedio de exportacin de mango registran una
tendencia decreciente ante la mayor oferta nacional, la cual
Haden 7 4.00/4.50 4,00
se concentra principalmente en un solo destino (EEUU) y en
8 4.00/4.50 4,00
una sola variedad (Kent). Adems, alrededor del 80% de las
9 4.00/4.50 4,00
exportaciones peruanas se concentran entre los meses de
Kent 8 5.00/5.50 5.50/6.00
enero y febrero, saturando en corto tiempo el mercado
9 5.00/5.50 5.50/6.00
americano, cuya demanda no crece al mismo ritmo que la
oferta, provocando el descenso de los precios.
Tommy Atkins 8 6,00 5.50/6.00
Precio Promedio de Exportacin de Mango Fresco
9 6,00 5.50/6.00
(US$ por TM)
1/ US$ por caja de entre 4 - 4,5 kg
Fuente: ADEX, MINAG Elaboracin: MAXIMIXE 1300
Europa
1250
Esta situacin obliga a una mayor eficiencia en
la cadena de produccin y comercializacin, 1200 Promedio Nacional
estableciendo buenas prcticas agrcolas, 1150

incrementando la productividad y reduciendo
costos para ofrecer mejores precios y mayor 1100 EEUU
calidad por el producto. Adems, obliga a buscar
1050
nuevos mercados a travs de la las relaciones de
cooperacin e integracin con nuestros 1000
principales socios externos y bsqueda de
acuerdos con socios potenciales, aunado a la 950
realizacin de campaas de promocin en los
900
mercados dominantes para incrementar el 1998 1999 2000 2001 2002
consumo.

19
II. Dinmica mundial
1. Dinmica productiva

20
Mayor aporte de principales productores determina incremento de la produccin
mundial
Produccin y Rendimiento Mundial de Mango
millones TM TM/ha
28 8,9
26,1 25,8
24,6
25 23,6 23,4 8,6
22,4 22,6 22,4
21,3
22 8,3
Entre 1990 y 2002 la produccin de mango
19 17,9
19,4
8,0
creci a un ritmo anual de 3,5% por el mayor
17,5
16,9 aporte de los principales productores
16 7,7 mundiales como India, China y Tailandia, que
destinan su oferta principalmente al consumo
13 7,4 interno, aunado al dinamismo de los pases
exportadores como Mxico.
10 7,1
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
El mercado internacional es abastecido
durante todo el ao, pero la mayor parte de
la oferta se concentra entre abril y setiembre,
Crecimiento Anual de la Produccin y Rendimiento Mundial de Mango (%)
procedente de los pases del Hemisferio
12 9,8 7
Norte, y disminuyendo relativamente entre
8,5
4 noviembre y marzo, siendo los proveedores
9
5,3
los pases del Hemisferio Sur, como
6
5,5 6,0 1
Sudfrica, Ecuador, Per y Brasil.
4,6 4,2
3,6 -2
2,9
3 1,9
0,7 -5
0
-8
-1,3
-3
-11
-5,1
-6 -14
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fuente: FAO Elaboracin: MAXIMIXE

21
El 90% de la produccin mundial se concentra en Asia y Amrica Latina y el
Caribe
La produccin mundial de mango se concentra en Asia (77%) y Amrica Latina y el Caribe (13%). India es el mayor
productor mundial, concentrando el 44,3% del total, seguido de lejos por China (13%), Tailandia (6,6%), Mxico (5,5%)
y Pakistn (4%).
Ranking de Principales Productores Mundiales de Mango

(millones TM)
Ao Part. Crec. Anual Crec Prom Anual

Pases
2002 % 2002/01 2002/90
Mundo 25,8 100,0 -1,3 3,5
India 11,4 44,3 0,0 2,3
China 3,3 13,0 2,1 13,5
Tailandia 1,7 6,6 0,0 5,4
Mxico 1,4 5,5 -10,4 1,9
Pakistn 1,0 4,0 0,0 2,7
Filipinas 0,9 3,4 0,2 6,9
Indonesia 0,8 3,3 0,0 5,0
Nigeria 0,7 2,8 0,0 3,2
Brasil 0,5 2,1 -30,7 0,0
Egipto 0,3 1,3 0,2 7,4
Hait 0,3 1,0 4,0 -2,3
Rep Dem del Congo 0,2 0,8 4,4 0,3
Madagascar 0,2 0,8 0,0 0,4
Viet Nam 0,2 0,8 16,8 1,5
Sudn 0,2 0,7 0,0 3,4
Tanzania 0,2 0,7 0,0 0,2
Bangladesh 0,2 0,7 0,0 1,3
Guatemala 1 0,2 0,7 2,2 8,9
Rep Dominicana 0,2 0,7 0,3 -0,1
Per 0,2 0,7 25,1 7,9
Resto 1,5 5,9 -6,7 3,7
1/ Crecimiento promedio anual 2002/94

22
Dinmica productiva mundial de mango
Dinmica de los Principales Productores Mundiales de Mango, 2002/90
8 1
Guatemala
6
Crec. Prom del Rendimiento

Promedio Mundial = -0,9
4 China
Indonesia
Sudn Per
2 Pakistn
Bangladesh
Haiti Egipto
0 NIgeria Filipinas
Mxico
-2 Tailandia
India
Brasil
-4
-6
China, Guatemala, Per e Indonesia registraron Viet Nam
-8
las mejores performances al presentar -4 1 6 11 16
incrementos en su produccin y rendimiento,
mayores al promedio mundial.
0,4
Rep Dominicana
0,3
Crec. Prom del Rendimiento

Promedio Mundial = -0,9
0,2 Tanzania
0,1
0,0
-0,1
Rep Dem del Congo
-0,2 Madagascar
-0,3
-0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4
Crec. Prom. de la Produccin

Promedio Mundial = 3,5
1/ Crecimiento promedio anual 2002/94

23
Oferta mundial se concentra principalmente entre abril y setiembre procedente de
los pases del Hemisferio Norte
Estacionalidad de la Oferta Mundial de Mango

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Sudfrica
Ecuador
Per
Brasil
Guatemala
Honduras
Costa Rica
Mxico
Filipinas
Pakistn
India
Israel
Fuente: IICA-CREA Elaboracin: MAXIMIXE
Variedades Producidas por los Principales Productores

Principales
Principales Variedades Destino
Productores
Menos del 1% de su produccin se destina al comercio

India Alphonso
en forma de procesados, nctares, jugos o pulpa.
Destina practicamente la totalidad de su produccin al
China Totapour
consumo interno
Tommy Atkins, Haden, Manila, Slo el 13,8% de lo que produce se orienta a la
Mxico Kent, Keitt, Manzanillo Nuez, comercializacin internacional en fresco y el resto lo
Atalfo, Irwin y Diplomtico. consume internamente

24
Las variedades rojas de mango son las ms comercializadas
El mercado mundial est dominado por las variedades rojas, de tamao mediano a grande, siendo las ms conocidas las
variedades Tommy Atkins y Kent, que son menos fibrosas, ms firmes y tienen un color ms atractivo que el de otras
variedades y son resistentes al transporte; estas se cultivan principalmente en pases latinoamericanos. Gradualmente el
mercado mundial ha ido dando cabida a otras variedades de colores verdes y amarillos ms pequeas y ms dulces, que
se usan como snacks.
Variedades
Variedades Ms
Ms Comercializadas
Comercializadas
Variedades
Variedades Variedades
Variedades Variedades
Variedades
Rojas
Rojas Verdes
Verdes Amarillas
Amarillas
Tommy
Tommy Atkins
Atkins Alphonse
Alphonse Ataulfo
Ataulfo
Edward
Edward Julie
Julie Manila
Manila
Kent
Kent Amelie
Amelie
Haden
Haden
Zill
Zill
Keitt
Keitt

25
Dinmica del rendimiento mundial de mango
Ranking de Rendimiento Mundial de Mango

(TM/ha)
Mundo 7.6
8.7
Cabo Verde 45.0
47.6
27.0
Is Cook 22.8
Guatemala 1/ 14.0 26.8
Samoa 25.0
38.5
Sudn 20.5
11.8
20.1
Puerto Rico 10.9
Emiratos Arabes Unidos 17.0
12.1
Rep Dem del Congo 16.5
16.6 En el 2002 el rendimiento de mango
15.8
Israel 7.3 en el Per registro un importante
15.1
Etiopa 2/ 15.0 incremento respecto a 1990, al crecer
Venezuela 15.0
15.5
14.8
de 9,6 TM/ha a 13,5 TM/ha,
Sudfrica 10.5
13.5
colocndose en la dcimo tercera
Per 9.6 ubicacin a nivel mundial
Guyana 6.1 13.3
Is Fiji 12.0
33.3
11.4
Mal 9.3
Madagascar 11.4
11.9
11.4
China 8.1
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1990 2002
1/ Datos de 1993 y 2002

2/ Datos del 2000 y 2002

26
II. Dinmica mundial
2. Dinmica de la Demanda
Mundial

27
Importacin mundial de mango aumenta mientras precios se contraen
El mango es la fruta tropical ms comercializada en el mundo, despus del banano y la pia, aunque slo se comercializa
alrededor del 3% de la produccin mundial. Los flujos de comercio internacional en el mercado de mango son: Amrica
del Sur y Central abastecen al mercado de EEUU, Europa y Japn; Asia principalmente exporta a pases dentro de su
propia regin y para el Medio Oriente; y Africa comercializa la mayor parte de su produccin al mercado europeo.
El comportamiento descendente de los precios promedio de importacin obedece a la expansin de la oferta exportable,
lo cual ha provocado una mayor tendencia a realizar acuerdos en cuanto a volmenes de comercializacin y exigencias
tcnicas y de calidad como instrumentos para regular el mercado y reducir la volatilidad de los precios.
Importaciones Mundiales de Mango Fresco

millones US$ US$/TM
600 579 572 1000
538
550 514
950
500 460
450 435
900
400
350 850
300
800
250
200 750
1997 1998 1999 2000 2001 2002
Importaciones Precios Promedio de Importacin
Fuente: CCI, COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE

28
Oportunidades de mercado en mango fresco
Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Mango Fresco o
Seco
EEUU es el principal demandante de mango al
concentrar el 32,6% del mercado, abastecido 35 EEUU
principalmente por Mxico en un 45,9% (de marzo a
30
septiembre), Brasil en un 20,5% (de agosto a
diciembre), Per en un 12,5% (de diciembre a
Participacin 2002
25
marzo), Ecuador en un 7,6% (de noviembre a
20
febrero) y Haiti en un 4,0% (de marzo a julio).
15
Hong
Hong Kong es el mayor importador asitico, Kong
10
consumiendo principalmente variedades amarillas Pases Bajos
como la Super Manila. Sus abastecedores son 5
Arabia Saudita
Filipinas (53,1%) y Tailandia (27,5%). Portugal China
Suiza Espaa
0
-2 6 14 22 30 38 46 54
Elasticidad de la Demanda de 6,4
Importacin de Mango
5,7 Francia
Elasticidad
Pases 5,0
Participacin 2002
Reino Unido
Precio Cruzada Ingresos Japn
4,3
EEUU -0,74 5,59 1,39
Canad
Unin Europea -2,49 1,78 1,73 Alemania
3,6
Japn -1,41 0,34 3,23
2,9
Fuente: Proyecto Multinacional en Comercio e Singapur
Emiratos
Integracin - IICA 2,2 Arabes Unidos
1,5
-2 0 2 4 6 8 10
Crec. Prom. de las Importaciones 2002/98

Promedio Mundial = 5
Fuente: CCI Elaboracin: MAXIMIXE

29
Oportunidades de mercado en jugo de mango
Los principales importadores de las dems jugos de frutas, legumbres y hortalizas (incluye al mango) son Alemania,
EEUU y Japn, los cuales concentran el 12%, 11,8% y 10,1% del mercado, respectivamente.
Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Jugos de las

Dems Frutas, Legumbres y Hortalizas (incluye al mango)
14
EEUU
12 Alemania
10
Participacin 2002
8 Japn
Pases
Bajos
6
Reino Unido
Francia Arabia Saudita
4 Canad
Austria
Rusia Italia
2 Singapur
Dinamarca Corea del Sur
Bgica-Lux Portugal
0
-3 7 17 27 37 47


30
Oportunidades de mercado en mango en conservas
Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Dems Frutas
Preparadas o en Conserva al Natural o en Almibar
(incluye al mango)
30 EEUU
25
20
Participacin 2002
Japn
15
10
Alemania Francia
5 Reino Unido
Pases Bajos Canad Corea del Sur
Hong Kong
El consumo de los zumos naturales y conservas de Suecia
Taiwan Austria
0
frutas ha aumentado en los ultimos aos como -8 -3 2 7 12 17
consecuencia de los nuevos hbitos de consumo.
EEUU, Japn y Alemania abarcan el 50,5% del
mercado de las dems frutas preparadas o en 2,0
Australia
conservas. 1,8
1,6 Italia
Participacin 2002
1,4
Singapur
Bgica-Luxemburgo
1,2 Israel
Espaa
1,0
Malasia
0,8 Suiza
0,6
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2


31
Crece demanda de mango en EEUU
EEUU: Importaciones de Mango Fresco
millones US$ US$/TM
210 196 800
190
180 166 171

780
Las importaciones de mango fresco vienen creciendo 136
150
150
sostenidamente en el mercado americano, ante el
123
significativo crecimiento de los grupos de hispanos y 120
760
asiticos residentes en el pas. Su principal proveedor

es Mxico que abarca el 46% del total importado por 90
740
EEUU, sin embargo su participacin en el mercado 60
viene cayendo (64% en el 1999 vs 46% en el 2002), 720
en contraste a otros abastecedores como Brasil, Per 30
y Ecuador.
0 700
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
En EEUU el mango peruano compite principalmente
Importaciones Precios Promedio de Importacin
con Brasil y Ecuador. Este ltimo pas cuenta con una
mejor infraestructura y menores costos portuarios, y EEUU: Principales Proveedores de Mango Fresco (%)
adems es beneficiado por la subvencin de su
70
combustible y una mano de obra ms barata, 64
ponindolo en ventaja frente a la produccin 60 57 57
peruana. Asimismo, tras el incremento de la
capacidad productiva ecuatoriana, en especial de 50 46
variedades tardas, la competencia entre estos dos

40
pases se ha incrementado dado que sus campaas
agrcolas se dan en forma paralela. 30
21
20 16
12
11
9 9 9 10 9
10 7 8
6 5 6
3 4
0
Mxico Brasil Per Ecuador Haiti
1999 2000 2001 2002
Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE

32
Principales abastecedores de mango en EEUU
Principales Importadores de Mango Fresco en EEUU

Origen: Mexicano Origen: Ecuatoriano Origen: Peruano
Ao 2002 Campaa 2002-2003 Campaa 2002-2003
Distribuidora % Distribuidora % Distribuidora %
Diazteca 15,2 Fresh Directions International 17,0 Bounty Fresh LL.C 16,4
GM Super Sales 14,7 Diazteca Co. 9,3 Agrexco 5,8
Coast Tropical 11,3 Pacific Fruit INC. 6,0 Diazteca 5,6
Splendid Products 7,3 Triton International 6,0 Sworld 5,5
London Fruit 6,5 SEMCO Holdings Corporation 5,9 Alpine Marketing INC 4,6
L & M Company 6,0 Splendid Products 5,4 Splendid Produce 4,3
Farmers Best 5,5 Coast Citrus Distributors 5,5 Florida Fresh International INC 3,8
Amex. Dist. 5,4 Central American Produce Company 4,6 North Bay 3,7
Fresh Directions 5,3 Alimentos IMEX Food INC. 4,6 Gourmet Trading Company 3,5
Four Seasons 2,6 Kelso Enterprises INC. 3,2 FTK Holland B-V 2,8
Otros 20,4 Otros 32,5 Otros 43,9
Total 100,0 Total 100,0 Total 100,0
Fuente: EMEX, Fundacin Mango del Ecuador, APEM Elaboracin: MAXIMIXE

33
Principales cadenas de supermercados en EEUU
Las grandes cadenas de supermercados tienen un fuerte poder de negociacin frente a los comercializadores y
distribuidores de tamao ms reducido, debido al volumen de sus pedidos. Estos adems suelen imponer condiciones en
cuanto a plazos de entrega, calidad del producto y forma de pago. El elevado nmero de distribuidores origina que las
grandes cadenas puedan cambiar con relativa facilidad de proveedor. Una excepcin es el pltano, cuyas producciones
estn controladas por grandes transnacionales como Chiquita y Dole.
Principales Cadenas de Supermercados

en EEUU
Lugar Cadenas de Supermercados
1 Wal-Mart Supercenters
2 Kroger, Co
3 Albertson's
4 Safeway
5 Ahold USA
6 Supervalu
7 Costco Wholesale
8 Sam's Clubs
9 Fleming
10 Delhaize America
11 Publix Super Markets
12 Loblaw Cos.
13 Winn-Dixie Stores
14 A&P
15 Meijer
16 H.E. Butt Grocery
Fuente: U.S. Supermarket News 2002

34
Dinmica de la demanda de mango en Pases Bajos y Hong Kong
Pases Bajos: Importaciones de Mango Fresco Hong Kong: Importaciones de Mango Fresco
millones US$ US$/TM millones US$ US$/TM
70 1350 70 1200
58 63 64
1300 58 1150
60 60
52 50 52
45
1250 48 1100
50 50 47
45
38 1200 1050
38 34
40 40
1150 1000
30 30
1100 950
20 20
1050 900
10 1000 10 850
0 950 0 800
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Importaciones Precios Promedio de Importacin Importaciones Precios Promedio de Importacin
Pases Bajos: Principales Proveedores de Mango Fresco(%) Hong Kong: Principales Proveedores de Mango Fresco(%)
60 63 61
57 59
54 53
50 53
54
50 45
45
40
36
30
27
27
22 22
20
17
18
9 9 9 9
10 8 7 7 6 6 8
5 4 4 4 9 7 6
3 3 5 4 5 4 5 5 5
4 3
0
0
Brasil Sudfrica EEUU Per Francia 0
Filipinas Tailandia Indonesia Taiwan Australia
1999 2000 2001 2002
1999 2000 2001 2002
Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE

35
Asia registra el mayor consumo per capita de mango
El consumo de mango viene presentando un comportamiento ascendente ante el incremento de la demanda de frutas por
la mayor preocupacin por la salud y el acelerado proceso de envejecimiento de la poblacin en EEUU y Europa.
En el 2001 el consumo aparente per capita mundial de mango fue 4,2 kg versus los 3,3 kg de 1992. Los principales
pases consumidores de mango fresco son los grandes productores, entre los que destacan India, China, Mxico,
Tailandia, Filipinas, Pakistn, Nigeria, Indonesia y Brasil.
Consumo Aparente Per Capita de Mango por Continentes

(Kg/ao)
11
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Promedio Mundial Africa

Amrica Latina y el Caribe Amrica del Norte
Asia Europa
Oceana

36
El consumo de mango en EEUU presenta uno de los crecimientos ms dinmicos
En el 2001 EEUU consumi alrededor de 231 mil TM de mango fresco, las cuales provinieron casi en su totalidad del
exterior, dado que su produccin fue insignificante (apenas unas 3 mil TM cosechadas en Florida y California), mientras
que el consumo per capita fue de 810 gr versus los 243 gr del 1990, registrando un crecimiento promedio de 11% en
dicho perodo, el ms dinmico despus de las papayas (15,4%).
El dinamismo del consumo de mango y papaya est directamente relacionado con el rpido crecimiento de la poblacin
de hispanos y asiticos en EEUU, para quienes estos productos son conocidos, as como con el gradual proceso de
asimilacin por parte del consumidor americano, particularmente en el caso del mango.
Dinmica de los Principales Frutas Frescas Consumidas en EEUU Consumo Per Capita de Mango Fresco en EEUU
(kilos por ao)
24 0,9
0,8
Melones 0,8
Bananas 0,8 0,7
20
0,7
0,7 0,7
Participacin 2001
0,6
16 0,6
0,5
Manzanas
0,5 0,4
12
0,4 0,4
Tangerina y tangelo
Naranjas 0,4 0,3
8 0,2
Uvas 0,3
Toronjas Melocotones
4 Fresas Arndanos 0,2
Limones Mangos
Peras Pias Papayas
Ciruelas Aguacate 0,1
Albaricoque Cerezas Kiwis Limas
0
-4 1 6 11 16 0,0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Crec. Prom. Del Consumo per Capita 2001/90
Fuente: USDA/Economic Research Service Elaboracin: MAXIMIXE

37
Amenazas de la competencia en mango fresco
Dinmica de los Principales Ofertantes Mundiales de Mango Fresco
20
18 Mxico Brasil
16
14
Participacin 2002
12
Filipinas
10
Mxico es el lder mundial en las exportaciones
8 Pases Bajos
Tailandia de mango pese a solo concentrar el 5% de la
6 Per produccin mundial y destinar un 13% de su
4 Hong Kong oferta al mercado internacional, en
2 Ecuador
Indonesia
comparacin a otros importantes competidores
0 como Israel y Sudfrica, que venden al exterior
-7 13 33 53 73 93 113 alrededor de una tercera parte de lo que
producen.
4
India
Paskistn
Otros importantes ofertantes son Brasil y Pases
3 Bajos, los cuales se dirigen principalmente a los
pases europeos con la diferencia que Pases
Participacin 2002
3 Bajos no es un gran productor sino un gran re-

Francia
exportador por disponer de un importante
puerto como Rtterdam que tiene una
2
avanzada logstica.
EEUU
Cte d'Ivoire
2
Haiti
Australia
1
-6 -4 -2 0 2 4 6
Crec. Prom. de las Exportaciones 2002/98


38
III. Estrategias
1. Anlisis Estratgico

39
Drivers de Valor
GENETICA
MANAGEMENT LOGISTICA MARKETING
DEL INSUMO
INIA, Universidades, MINAG, MINCETUR, Gremios ADUANAS, ENAPU, MINCETUR, PROMPEX,

INDDA, MINAG, Empresariales, Asociaciones de CORPAC, MTC, DIGESA, RREE, Brokers, DIGESA,
Instituciones Asociaciones de Productores, APEM, ONGs, SENASA, MEF, Gobiernos SENASA, PROMPERU,
Involucradas Productores, Gobiernos Regionales y Regionales, INDECOPI, APEM
Instituciones Privadas y Universidades PROINVERSION
ONGs
Bajo nivel organizativo

limita su poder de Deficiente sistema de
Limitada investigacin negociacin. Dbil capital logstica comercial,
Baja articulacin entre la
Agricultor agraria y desarrollo de trabajo para crecer. afectado por la deteriorada
oferta y la demanda. Poca
Tradicional tecnolgico para Limitada asistencia tcnica infraestructura de drenaje
presencia en los mercados
incrementar la para aplicar buenas y riego, aunado a la
destino
productividad prcticas agrcolas que limitada infraestructura
permitan mejorar la portuaria y vial
calidad del producto

40
Visin de desarrollo competitivo del mango
El Per necesita una estrategia general que eleve la competitividad del mango, la capacidad de negociacin de los
exportadores peruanos y la organizacin de la oferta exportable va el impulso de la asociacin de productores con
visin empresarial y capacidad para integrar asistencia tcnica, estndares de calidad, financiamiento y
negociaciones comerciales, apuntando a la creacin de una marca de bandera.
Entre las principales medidas de desarrollo se encuentran:
o Realizar campaas de promocin del mango en el mercado nacional e internacional en los mercados
dominantes (EEUU y Europa) y mercados potenciales (Australia y Nueva Zelanda)
o Establecer con productores y exportadores una marca peruana de mango y bajo esa marca propiciar su
participacin en ferias, exposiciones y ruedas de negocios
o Fomentar la asociatividad entre productores, agroindustriales y exportadores promoviendo la firma de
contratos de abastecimiento a largo plazo
o Fortalecer el Programa de Erradicacin de la Mosca de la Fruta para declarar a las zonas productoras de
mango como zonas libres de la mosca
o Capacitar a todos los agentes de la cadena sobre la adopcin de sistemas de calidad (Buenas Practicas
Agrcolas, EUROGAP, HACCP) que exigen los mercados internacionales y autoridades nacionales
o Mejorar la tecnologa de pre-cosecha, cosecha y post-cosecha para reducir el elevado porcentaje de descarte
de fruta
o Mejorar la productividad aumentando la densidad de plantacin mediante portainjertos enanizantes
o Instalar sistemas de drenaje en zonas estratgicas
o Mejorar y rehabilitar los canales de irrigacin principales y laterales en zonas de produccin
o Mejorar la infraestructura portuaria del Puerto de Paita (instalacin de gras)
o Levantar las barreras sanitarias, fitosanitarias y de seguridad alimentaria en los potenciales pases
demandantes (pases asiticos)
o Contar con representantes de los exportadores en los puertos de destino para verificar el estado en que
llegan los contenedores de mango

41
III. Estrategias
1. Anlisis Estratgico

42
Fortalezas Debilidades
o Condiciones climticas favorables, apropiados suelos y o Minifundio agrcola

riego regulado en costa norte o Alta concentracin de exportaciones de mango fresco en
o Cercana al mercado de EEUU EEUU
o Baja incidencia de plagas y pestes o Alta concentracin de exportaciones en variedad Kent
o Ventana comercial (off-season) o Bajo nivel de asociacin entre productores
o Disponibilidad de mano de obra calificada o Alta presencia de fruta de descarte
o Control de la mosca de la fruta o Insuficiente infraestructura de drenaje e infraestructura

de riego deteriorada
o Cercana a puerto de embarque (Paita)
o Limitada investigacin y asistencia tcnica
o Presencia de plantas empacadoras certificadas por
APHIS para exportar a EEUU o Acceso limitado al crdito formal
o Falta de informacin comercial
o Baja capitalizacin de productores
o Baja cobertura de riego tecnificado
o Falta de tecnificacin y estandarizacin de agricultores

en manejo de cultivos y labores culturales
o Deficiente infraestructura portuaria y vial
o Altos costos de transporte martimo y operaciones

portuarias

43
Oportunidades Riesgos
o Tendencia creciente al consumo de alimentos sanos o Presencia de la mosca de la fruta

e inocuos
o Incremento de la oferta de principales competidores
o Acuerdo Fitosanitario con China como Ecuador y Brasil
o Tratamientos preferenciales en EEUU y UE o Posible suspensin de preferencias arancelarias de

EEUU y la UE
o Mayor demanda de productos elaborados (purs,
jugos, conservas) o Colapso de cultivos por eventual presencia de El
Nio
o Creciente consumo de frutas orgnicas
o Limitacin de acceso al mercado internacional por
motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo
o Incremento de la oferta a un mayor ritmo que la

demanda
o Riesgo ambiental ante eventual instalacin en

Tambo Grande de una explotacin minera aurfera
o Riesgo comercial por modalidad de venta a

consignacin

44
Bibliografa

45
Bibliografa
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Perfil del Mercado y Competitividad

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

o Los rboles de mango tienen una vida til promedio de 30 aos

o Pertenece a la familia de las anacardiceas, gnero Mangfera, originaria de la

o Producido en zonas bajas de clima tropical o subtropical (ms de 100 pases)

o Se consume como fruta fresca, conserva, jugos, mermeladas, encurtidos, etc.

o Alto contenido de agua y vitaminas A y C

o Cultivo permanente cosechado en Per de noviembre a febrero

o Variedades de exportacin en Per: Haden, Kent, Davis Haden y Tommy Atkyns

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Tamao grande (500 a 800 g) y de color amarillo anaranjado con chapa

Tamao medio a grande (380 700 g) y que a la madurez adquiere un

De tamao grande (600 g)

Tommy De forma oblonga, oval, resistente a daos mecnicos y con mayor

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

En la comercializacin en el mercado local participan

Fuente: Comercializacin de Productos Agropecuarios en el Per Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Los exportadores adquieren el mango a travs

Mercados de Minoristas Hoteles

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Produccin y Rendimiento Nacional de Mango

Fuente: MINAG Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Fuente: MINAG Elaboracin: MAXIMIXE 140 122 200

Piura Lambayeque Produccin Nacional

Fuente: MINAG Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Superficie Dedicada al Cultivo de Mango de Exportacin, 2003

Fuente: SENASA Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Estructura de Costos para el Mantenimiento de una

Fuente: Agencia Agraria San Lorenzo

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

El costo de exportacin de mango

productos en naves regulares que Mercado: EEUU

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Ranking de las Principales Partidas de Exportacin (millones US$)

Ao Crec. Anual Part.

Total Sector Agropecuario 767,6 19,2 100,0

1 Caf sin descafeinar, sin tostar 187,9 4,2 24,5

Fuente: ADUANAS Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

La dinmica de las exportaciones de Exportaciones de Mango

Millones US$ Miles TM

Fuente: ADUANAS Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Exportaciones Precio pagado al agricultor

Fuente: SENASA, MINAG Elaboracin: MAXIMIXE

Volmenes Exportados por Variedad

Campaa 2001/02 Campaa 2002/03

Kent Tommy Kent

Fuente: SENASA Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

1998 Blgica Ranking de Exportadores de Mango Fresco o Seco

Ao Crec. Anual Part.

Fuente: ADUANAS Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Ao Crec. Anual Part.

Fuente: ADUANAS Elaboracin: MAXIMIXE

Fuente: ADUANAS Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango