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Diciembre 2014

11 Carbón.9 M.000 millones de dólares en un proyecto (millones de pesos) Enero-Septiembre de lixiviación de pirita y el futuro enriquecimiento de concentrados 2013 2014 Var. 1 . Total 154.997. d/Min. Fuente: CAMIMEX PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA LO QUE SE COMENTA VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA Goldcorp invertirá hasta 1.7 -1.9 66. lo que signifi.5 41. INVERSIÓN millones de dólares En 2013 la inversión en el sector minero alcanzó un monto de 6. Fuente: INEGI.5 anterior. 14 Sal 2. siderúrgicos 18.0 M.No Metálicos 129.2 142.2 34 Industrias metálicas básicas 94.702. Fuente: INEGI.7% con respecto al mismo mes del año 13 Minerales metálicos 69. Lugares de México en producción mundial 2013 Participación por mineral 2013 Participación por estado 2013 (en el valor de la producción) Fuente: Banco de México Fuente: DG de Regulación Minera.1 18.8 33 Prod.8 1.7 -18.8 millones de dólares. En las industrias metálicas básicas se crearon 2 mil 190 empleos.2 347. No.4 0. GRUPO INDUSTRIAL Octubre metalúrgico ascendió a 347 mil 236 trabajadores.645. REPORTE DE COYUNTURA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA MEXICANA Export Año 8.300.514.175.9 6. Fuente: IMSS.6 3.2 47.2 En septiembre de 2014 el índice de volumen físico de la producción minero-metalúrgica registró un decremento de 0. y para el año de 2014 se estima un total de 6.1 miles de personas TOTAL 338.476.9 10.5 (2.9% respecto al año previo.5 millones de dólares de acuerdo con la Cámara Minera de México. preciosos 81. industriales no ferrosos 44. SE. grafito y otros 42.7 -7.4 133. Fuente: DGRM y SGM.7 Exporta Grupo d De acuerdo con cifras del IMSS.2 5. 89 CGM 10/12/14 EMPLEO EMPLEO EN EL SECTOR MINERO-METALÚRGICO Miles de personas 2013 2014 % Al mes de octubre de 2014 el empleo en el sector minero.9 No metálicos 10. SE. en la mina Peñasquito.606.7 70.4) có un incremento de 2. durante el periodo enero- octubre de 2014 se crearon 14 mil 735 empleos en el sector minero-metalúrgico.5 Indice de Producción Minero- Metalúrgica (1993=100) M.5 99.268.237.575.1 0. SE.649. Fuente: DGRM y SGM.2 2.1 2.

400. 20./lb.0 COBRE (LME Settle.1 98.1 333.150.0 350. la demanda de materias primas experimentó 19.0 ORO (London Final. El año estuvo marcado por un limitado crecimiento de 1.0 perdió durante 2014 es el oro.0 80. destaca el caso del 340. y un menor ritmo de crecimiento de las economías 1. plomo./oz. lo que significaría el mismo ritmo 1.5 135.0 mundial crecerá 3. Ctvs 341.0 Para el caso del hierro se refiere al mercado de China y en 2014 corresponde a periodo ene-oct.0 99.0 1.) 1.7 309.0 Dlls.6 1.668. NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV Fuente: Metals Week./oz.0 Oro (dls/oz) De acuerdo a las últimas estimaciones del FMI.0 1.0 Metal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 95. Ctvs 97.0 330.250.272. menor al 7.0 PLOMO (LME Settle. NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV En particular.8 19.3% en 2014. Dlls.0 que en 2013.7 NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV Dlls.568.8 1.0 15. 2 .0 menor al 4. la economía 1.0 NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV emergentes y en desarrollo.) 96. Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional.0 mineral de fierro.8 128. el índice de precios de los metales se estima registre 360.5 108.0 las economías avanzadas./lb. de 1. 90.100.) 100.0 99.4 92. 24.200.0 promedio del año previo.0 organismo. BOLSA DE TORONTO (GSPTTMN) El índice de metales y minerales de la bolsa de Toronto registró un promedio de 710.4%.1 31.) 98.5% debajo del 320.0 Zinc (ctsdl/lb) los desequilibrios del mercado petrolero y el fortalecimiento 105.7 1.2 35.4 87. Ctvs Dlls.0 constante del dólar.0 Dlls.0 promedio anual cercano al 10% hasta el mes de noviembre.0 Cobre (ctsdl/lb) un decremento de 7.4% de 21. cobre y zinc dólares por libra.) 104.0 20.1 360. Fuente: Metals Week.5 97.1 23.5 88.5% con respecto a 2013.224.0 106. el 16.9 93.6 94.7 95.411.0 economía China con un crecimiento de 7.0 300.7 167.9 98.1%.350.300. que crecerán a una tasa de 4.1 84.3% con respecto al nivel registrado en el mes previo.0 280. Destaca la desaceleración de la 23.0 18. que acumula un decremento 290./lb.0 * Oro y plata dólares por onza. CPM Group.0 PLATA (London Fix.7% del año previo. Fuente: Banco COTIZACIONES 1.4 102.8 dólares canadienses durante el mes de noviembre que significó un decremento de -0. US.0 productos registrará una caída por segundo año consecutivo.0 2013.2 Plomo (ctsdl/lb) 102. con lo cual el índice de precios de estos 17.0 MINERAL DE HIERRO (Dlls/t) 146.0 85.0 Plata (dls/oz) 22.215.0 una expansión limitada.1 313. de esta manera.0 Ene-Nov Pronóstico 90. cuyo precio se espera termine 23.8% de acuerdo al mismo 1.0 ZINC (LME Settle. Fuente: TMX.0 1.0 decremento estimado para 2014 es de 3% excluyendo el petróleo. otro de los metales que mayor terreno 310.8 400. 100.3 16. El año NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV está cerrando con una alta volatilidad en las cotizaciones debido a 110.

Metálicos Met.5 superávit más significativo con 4.000 las exportaciones minero-metalúrgicas 6000 alcanzaron 11.849 29% 6.000 2. Junio 2014) -825 -2.605 11.4 Zinc 6.523 5.439 1.476 Durante el periodo enero-agosto de 2014 7000 5. 5.984 2.enero-agosto) EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO CONTINENTE 2013 2014 2013 2014 2013 2014 AMÉRICA DEL NORTE 7.0 30.000 Mineral (Part.0 0.969.873 EUROPA 1.627 mdd.6 La balanza comercial registró un superávit Fierro 16.627 7.9% y un 2014 2013 monto de 5.259 3.000 1.328 6. 5. 1.051 LATINO AMÉRICA 795 655 494 366 301 289 Fuente: Banco de México OCEANÍA 30 69 155 232 -124 -162 ÁFRICA 26 47 164 175 -138 -128 OTROS 2 4 165 172 -163 -168 TOTAL 12.1 Plomo 9. en las importaciones se 0 2013 2014 agosto presentó un incremento de 1. agosto Exportaciones por Importaciones por Grupo de Mineral agosto 2014 Saldo de la Balanza Comercial Grupo de Mineral agosto 2014 Min.2 Molibdeno 3.000 No 6.7 Otros 25. 3000 5.0 20.970 Met. %. % Junio 2014) Oro Industriales 16. lo que representó 5000 10.682 746 809 2.287 18. COMERCIO EXTERIOR MINERO-METALÚRGICO POR CONTINENTES (millones de dólares .000 48% 67% 45% 3.8 Fierro 8.000 4. Indust. Met.000 Met.674 Millones de dólares 7% 7.069 3.9 mdd Níquel 2.0 20. Exportaciones BALANZA COMERCIAL Importaciones Enero-Agosto 2014 8.8 Aluminio Tantalio 1.8 2.0 Otros 8.476 mdd.481 9000 20.1 Carbón 9.7 Aluminio 27.704 Met. 0 4% Exportaciones por -1.000 Met.476 5.627 15.238 1.6 Fluorita 1. Fuente: Banxico.000 8000 11.0 mientras que los minerales no metálicos Piedras… 1.631 540 580 899 1.2 El grupo de metales preciosos registró el Sodio 3.0 0.4 mdd. 8. Total Mineral (Part.2 Plata 16.4 presentaron un déficit de 825.0 Fuente: Banxico.293 4.0 10. Estaño 1. 3 3 . Cobre 10.8 Min. Prec. 4.0 30.081 5.849 Nota: El rubro de otros se refiere a registros no clasificados en las estadísticas de la DGCE. Met.05 mdd.388 3.000 Prec.849.0 10. Indust.000 2000 1000 0 Por su parte.000 un decremento de 9% con respecto al 4000 mismo periodo del año previo.000 Importaciones por 27. No Minero-Metalúrgica-Ene-Ago 2014 Min.095 ASIA 2.0 Cobre de 5.0 Titanio 1.

FRISCO I. PEÑOLES COMPARATIVO IPC VS MINERÍA Fuente: BMV.Fuente: Banco EMPRESAS MINERAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES ÍNDICE GENERAL (IPC) ÍNDICE DE INDUSTRIA MINERA EMPRESAS MINERAS AUTLÁN GRUPO MÉXICO M. 4 .

Metals Week.2 1.3 5. DG de Comercio Exterior.4) de productos metálicos con 12.3 Petróleo (0.6 2014/03 2.1 Química 3.4% con respecto al mismo Sector Primario 1.3%.2 lera registró un crecimiento de 3.7 -2. monto superior al promedio nacional que fue de 281.4 1. internet. IMSS noviembre de 2014.7) 15 12. Boletín Mensual de la Industria Minero-Metalúrgica.8 5 2.3 2. marzo 2014 y CPM Group diciembre de 2014. Met.3) (0. diciembre de 2014.0 crecimiento de la actividad minera.7 -5. SE.2 Transporte 6. (3.1 1.5) (3.6 0. Cámara Minera de México.9 2. octubre de 2014. % PIB 2014. No Met. Y Epo.0 4. Min. noviembre de 2014.6 1.9) (2.5 2.2 -10 -6.2 1. Cifras de 2014 se refieren al mes de septiembre.9 (2. 1.6) 4.6) 1. Prod.8 15.9 Var.2 9.6 1.3 9. PIB. Fuente: IMSS.6) (2.2 12. Informe Anual. Balanza Comercial. Fuente: INEGI. 2014. Alimentos 0. Prod. y el más alto del año 2014.7 pesos.7 1.PIB DE LA MINERÍA NO PETROLERA PIB 2008=100 variación anual En el tercer trimestre de 2014 el PIB de la minería no petro. Prod. Y Epo. Producción. Informe Mensual de Población Derechohabiente. (4. Empresas mineras en la BMV.0 1.2 10 7. mientras que el resultado Plásatico (0.5) Madera (7. Fuente: INEGI.8) (2.1 3. Alimentos Electricidad y agua Fab.9 2014/02 1.0) (2.3 Participación de la Minería Ampliada en el PIB Nacional 4. Toronto Stock Exchange. Fuentes: Empleo.1 0.5 (5.6 2.6 3.3 0. Met. Inversión.5 7.9 5.7) periodo del año anterior.5%).0 3.8 3.3 Maq.0) 0.8) 6. Minería 10. No Met.5 (9. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Cotizaciones.7 4.3er Trim Fab. noviembre de 2014.1 2014/01 1.9) 6.6 2.5 2.9 12.7 (3.6 4. 5 . Bolsa Mexicana de Valores. Bolsa de Toronto.5 Servicios mineros Metálcias Bas.6 La tasa más alta de crecimiento del PIB la registró la fabricación Papel 2.4 4.4 Vestido 4. Min.8 1.3 Electrónica 5. noviembre de 2014.9) (1.4 -2.5 1.8 0.2 3.9 1.4 6.8) 1. Transporte Papel Química Electrónica Minería Total Plásatico Vestido Sector Primario Petróleo Construcción Madera Maq.3 4. Salarios.6 pesos en el mismo periodo.9 2. Periodo Total 2013/04 1.2 Tercer Trimestre de 2014 3. SALARIOS Al mes de octubre de 2014 el salario promedio diario de cotización al IMSS en el sector minero fue de 387.3) (5.5 Con este resultado se acumuló el cuarto trimestre continuo de Construcción (4.8 Metálcias Bas.1 11.4 0 -5 -2. internet.4 11.4 Servicios mineros (0. 3.2) Electricidad y agua 1.8 menos favorable fue de la industria del vestido (-6. diciembre de 2014.3) (6. Prod.2) (0. INEGI. IMSS.