ANLISIS TECNOLGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES 1

ANLISIS DE
DIAGNSTICO
TECNOLGICO
SECTORIAL
QUMICAS BSICAS

Responsable:
PABLO DRAGN
MARZO 2013
Colaboradores:
MARIANELA SARABIA

MARZO 2013
AUTORIDADES
Presidenta de la Nacin
Dra. Cristina Fernndez de Kirchner

Ministro de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva

Dr. Lino Baraao

Secretaria de Planeamiento y Polticas en Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva

Dra. Ruth Ladenheim

Subsecretario de Polticas en Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva

Lic. Fernando Peirano
RECONOCIMIENTOS

Los estudios de Anlisis de Diagnstico Tecnolgico Sectorial fueron coordinados, su-

pervisados y revisados por la Mg. Florencia Kohon, el Lic. Gustavo Baruj y el Lic. Fernan-
do Porta. Colabor con la edicin el Lic. Sebastin Spector.

Se agradece a los diferentes actores del sector gubernamental, del sistema cientfico-
tecnolgico y del sector productivo que participaron de los distintos mbitos de con-
sulta del Proyecto. No habra sido posible elaborar este documento sin la construccin
colectiva de conocimientos.

Por consultas y/o sugerencias, por favor dirigirse a sspctip@mincyt.gob.ar

El contenido de la presente publicacin es responsabilidad de sus autores y no represen-

ta la posicin u opinin del Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva.
COMPLEJO PRODUCTIVO: QUMICAS BSICAS

CUADRO DE SITUACIN TECNOLGICA

El objeto de estudio del presente informe se centra en analizar la situacin y las

capacidades tecnolgicas del complejo qumico argentino orientado a la produccin
de sustancias y productos qumicos bsicos1. En otras palabras, el diagnstico de la
situacin tecnolgica del complejo se focaliza en el segmento de la industria qumica
de uso intermedio que provee insumos para desarrollar procesos en diferentes ramas
de actividad de la industria; excluyendo agroqumicos, fertilizantes y todo producto
qumico para el consumo final2. A tal fin, el informe se estructura en las siguientes
secciones: 1. procesos productivos principales y tecnologas empleadas; 2. origen y
caractersticas de los bienes de capital ms relevantes; 3. brecha sectorial respecto
de las mejores prcticas internacionales; 4. grado de heterogeneidad intrasectorial y
asimetras entre eslabones; 5. identificacin de tecnologas o conocimientos que
constituyen barreras a la entrada; 6. presente y futuro de los perfiles laborales;
7.impacto de las tecnologas de propsito general sobre las condiciones productivas
del sector; y 8. oportunidades cientficas o tecnolgicas latentes an no
aprovechadas.

1
Sustancias qumicas bsicas, orgnicas e inorgnicas; excluye qumicos para el agro y de consumo
final (limpieza y cosmtica, farmacia y medicamentos); pinturas, barnices y tintas; y al complejo
petroqumico y plsticos.
2
Pinturas y barnices; jabones, productos de limpieza y cuidado personal; cosmticos; y medicamentos
de uso humano y animal.

4
1. PROCESOS PRODUCTIVOS PRINCIPALES Y TECNOLOGAS
EMPLEADAS

1.1. Procesos productivos

El complejo qumico no presenta una definicin unvoca. Dada la delimitacin inicial

del campo de estudio del presente informe as como la de los estudios
complementarios que abordan individualmente la temtica del complejo
petroqumico pese a que ste provee gran parte de los commodities del complejo
qumico; la clasificacin realizada por la CIQyP (Cmara de la Industria Qumica y
Petroqumica) ha sido considerada como la principal aproximacin para realizar el
presente abordaje3. Por lo tanto, conforme los trminos de referencia y la informacin
desagregada disponible, el foco en el complejo qumico as presentado comprende
las sustancias y los productos qumicos bsicos en tanto commodities y fine
chemicals as como una mayor refinacin de estos ltimos es englobada en las
especialidades qumicas. Conjuntamente, estos subsectores integran la produccin
de qumicos de uso intermedio (figura 1).

En lo que a qumicos bsicos refiere, la categorizacin se puede desagregar por tipo

de productos en tanto commodities y fine chemicals y por sustancia de procedencia
en tanto orgnica e inorgnica. Si bien, las caractersticas tcnicas, econmicas y
comerciales de ambos grupos estn fuertemente diferenciadas; las especialidades
qumicas y los fine chemicals presentan algunas similitudes en trminos de
caractersticas de los productos, destacndose, por ejemplo, una escala de
produccin ms pequea, menor intensidad del capital y un requerimiento mayor de
personal especializado en comparacin con los commodities. Adems son sujetos de

33
A esto se suman dos factores que constituyeron una fuerte restriccin a la hora de realizar el presente
informe: por un lado, no fue posible realizar entrevistas con mltiples especialistas del complejo dada su
escasez; por el otro, la cantidad de estudios especficos sobre dicho complejo en la Argentina se
encuentra sumamente limitada. Los estudios relacionados se centran en la cadena petroqumica, caucho
y plstico o productos de consumo final tales como pinturas o cosmticos; asimismo, los estudios
sobre las cadenas agrcolas habitualmente incluyen el tratamiento de agroqumicos y fertilizantes.

5
demandas puntuales que pueden carecer de especificaciones tcnicas
estandarizadas.
Figura 1. Productos qumicos de uso intermedio

Sectores Productos Caractersitcas del proceso productivo Productos

Sustancias y productos qumicos bsicos

Gran volumen de produccin en plantas especializadas; Derivados de hidrocarburos: etileno,

precio bajo a moderado; homgneos; demandados benceno, tolueno, xilenos, estireno,
segn especificaciones tcnicas estandarizadas etilenglicol, formaldehido, cido actico,
(orgnicos e inorgnicos)

(composicin qumica, contenido de impurezas, PTA, polmeros y cauchos sintticos,

Commodities propiedades fsicas, etc.); empleados en una amplia amonaco y rea
variedad de aplicaciones. Elevada intensidad de capital
y relativamente baja utilizacin de personal. Intensivos Inorgnicos: cido sulfrico, cloro,
en tecnologa, por lo general disponible de empresas soda solvay (carbonato) soda custica
especializadas. (hidrxido), oxgeno, etc.

Pequeos volmenes de produccin; precio elevado a Orgnicos: intermediarios y principios

muy elevado, establecido en un mercado ms limitado; activos para agroqumicos y
Fine demandados en base a especificaciones tcnicas no medicamentos, colorantes, pigmentos,
chemicals estandarizadas. Menor intensidad de capital y mayor etc.
requerimiento de personal. Intensivos en tecnologa, por Inorgnicos: pigmentos, compuestos
lo general de desarrollo propio. de metales raros, etc.
Volmenes de produccin pequeos a moderados;
Tensioactivos, adhesivos,
precio establecido en base a su
agroqumicos, selladores, agentes anti
rendimiento/performance. Son formulaciones de
UV, mejoradores de impacto,
qumicos que contienen uno o ms fine chemicals como
catalizadores, fluidos de mecanizado y
Especialidades ingredientes activos; usualmente vendidos bajo marcas.
tratamiento superficial, pigmentos,
qumicas Los productores deben proveer informacin sobre los
encimas, qumicos electrnicos,
productos. Baja intensidad de capital y elevado
sabores y fragancias, aditivos y
requerimiento de personal, en especial para asistencia
nutrientes para alimentos, espesantes,
tcnica a los clientes. Intensivos en tecnologa de
explosivos, etc.
aplicacin.
Fuente: elaboracin propia sobre la base de Pollak (2007) y CIQyP (2011).

Salvo los productores de commodities, la mayora toma un insumo y lo vuelve a

procesar mediante la incorporacin de tecnologas y/o la gestin de servicios
especficos. Sin embargo, la frontera que separa a los commodities de los fine
chemicals es difusa, aunque algunos sealan que el menor volumen de produccin
(menos de 1.000 toneladas mtricas anuales) determina, arbitrariamente, esta
clasificacin4. Entre las diferencias se destaca que los fine chemicals presentan baja
competencia, responden a un mercado segmentado, prcticamente por demanda
aguas arriba dada la especificidad de productos y eslabonamientos.

4
Pollak, 2007.

6
En el otro extremo, las especialidades qumicas presentan fuerte competencia
externa, bsicamente por performance y servicios (seccin 2). La diferenciacin de
stos con los fine chemicals tampoco reviste certidumbre absoluta. Sin embargo,
algunos especialistas mencionan que mientras los fine chemicals se venden por sus
propiedades, estrictamente por lo que son; las especialidades tienen implcito su
potencial, lo que ellas pueden hacer5.

Se evidencia, por lo tanto, que el complejo bajo estudio se encuentra asociado a un

proceso productivo con eje central en transformaciones qumicas que,
simultneamente, toma y provee insumos relevantes de/a la cadena petroqumica, la
cual est estrechamente vinculada a la qumica orgnica pesada -petrleo, gas,
olefinas y sus derivados-. Sin embargo, los lmites con los inorgnicos pesados y los
orgnicos livianos y, en consecuencia, sus clasificaciones, son endebles. En esta
lnea, benceno, tolueno, xilenos, solventes, propileno, buteno e isobuteno se
constituyen como los productos bsicos a partir de la refinacin de petrleo mientras
que metanol, amonaco6 y etileno se desprenden del gas natural.

Al mismo tiempo, el complejo qumico como tal se abre en diversas cadenas de

valor. Abastece indirectamente al agro -a travs de los intermediarios y principios
activos para agroqumicos- y a la demanda de consumo final -con insumos para
medicamentos, barnices y pinturas, cosmticos, etc.-. Tambin, aprovisiona a la
minera, a la siderurgia y a la produccin de hidrocarburos con distintos aditivos,
selladores, solventes, explosivos, etc. as como tambin a diversas ramas de la
industria manufacturera. Entre estos ltimos, suministra fibras, filamentos y
pigmentos para los sectores de textiles, calzado, marroquinera, papel y grfico;
plsticos y neumticos para la industria automotriz; aromatizantes y saborizantes
para alimentos y bebidas; bolsas, tubos, envases, contenedores, packaging y
laminacin para envase de productos manufactureros en general.

5
Pollak, 2007.
6
Dependiendo su procedencia, tambin puede clasificarse como inorgnico.

7
 Figura 2. Estructura de la cadena de valor de la Agncia Brasileira de
Desenvolvimento Industrial

Fuente: ABDI (2010).

Por lo tanto, el complejo qumico no se refiere estrictamente a una cadena de valor

en s misma, sino que constituye un eslabn que alimenta mltiples cadenas durante
distintas etapas del proceso productivo (figura 2 y 3). Dada esta particularidad, se
presentan limitaciones para bosquejar el mapa tecno-productivo del mismo
identificando etapas, eslabones, funciones y encadenamientos a lo largo del proceso
productivo tal como sera esperable al partir del modelo de cadenas productivas. En
esta lnea, la CIQyP ha sealado cierta inadecuacin del mismo para promover la
competitividad de los subsectores del complejo, con excepcin de las cadenas de la
industria plstica, del caucho y algn nicho puntual que responden a dicho modelo.

8
 Figura 3. Estructura de la cadena de valor del Plan Estratgico Industrial 2020

Complejo
qumico

Excluido
por TDR

Fuente: PEI 2020, Ministerio de Industria (2010).

La transversalidad del complejo queda reflejada, al menos en parte, en los resultados

de una simulacin sobre el impacto sectorial de un incremento uniforme de la
demanda en todos los sectores productivos a partir de una matriz de contabilidad
social actualizada a 2003 para la Argentina: sustancias y productos qumicos
constitua el sector manufacturero con mayor impacto potencial despus de
alimentos y bebidas, 4,44 y 6,15 respectivamente. Slo precedidos por repercusiones
del sector servicios: servicios a las empresas y actividades inmobiliarias, comercio y
transporte. Adems del crecimiento de la demanda intrasectorial (0,94), dicho cambio
en la demanda es liderado por la demanda de caucho y plstico (0,33) y seguido por
cueros y papel (0,2 c/u). En otras palabras, se confirma que los productos y
sustancias qumicas, en particular lo de uso intermedio, participan en la totalidad de
las cadenas productivas aunque poseen una ponderacin limitada para incidir sobre
las decisiones de las mismas desde el sector en s mismo, evidenciando la
posibilidad de lograr mejoras horizontales y/o agregadas de competitividad al
implementar polticas especficas sobre el complejo. Cabe sealar, adems, que el

9
desempeo del sector carece de vinculacin exclusiva al ciclo econmico. Pese a la
contraccin de la actividad industrial durante el segundo quinquenio de los noventa,
el sector mantuvo un crecimiento sostenido gracias a las inversiones7 (ver seccin
siguiente).

1.2. Tecnologas empleadas

Adems de la diversidad en trminos de productos que provee dicho complejo, las

empresas son heterogneas con relacin tanto a su tamao, aunque predominan las
PyME y las medianas grandes segn el monto de facturacin anual. El complejo
qumico es predominantemente capital intensivo, operando, casi con exclusividad,
con tecnologas de proceso continuo que responden a las caractersticas de un
proceso monoproductos, pese a la gran heterogeneidad que presentan las firmas
en cuanto a su especializacin.

En el caso de los commodities, principalmente entre los asociados a la cadena

petroqumica, se llega presenciar la produccin mltiple de productos, ms
relacionada con la administracin de distintas etapas del proceso productivo dentro
de la cadena -integracin vertical- que con un proceso multiproducto propiamente
dicho al interior de una firma. Este hecho responde tanto a la especializacin en algn
producto principal complementada con otros de carcter marginal o a la necesidad
de garantizar el abastecimiento de insumos claves.

7
CIQyP (2003).

10
 Figura 4. Concentracin tcnica de commodities seleccionados
Cantidad de Capacidad Capacidad de la
Producto
plantas total (tn) planta mayor
Carbonato de sodio 1 250.000 100%
BTX Tolueno 1 170.000 100%
BTX Benceno-Tolueno-Xilienos 1 150.000 100%
BTX Benceno 1 120.000 100%
BTX Xilienos 1 90.000 100%
Borax 10 1 43.200 100%
Carburo de calcio 1 38.000 100%
Oxo-Alcoholes 1 37.000 100%
Hidrosulfito de socio 1 28.000 100%
Buteno 1 1 25.000 100%
Solvente aromtico pesado 1 20.000 100%
Sulfuro de carbono 1 17.000 100%
Sulfato de amonio 1 16.000 100%
Agua oxigenada 1 12.800 100%
Nitrato de amonio 1 8.300 100%
Alcohol 1 6.000 100%
Furfural 1 6.000 100%
cido tartrico 1 4.000 100%
Anhdrido actico 1 3.000 100%
Polvo de moldeo ureico 1 1.500 100%
Etileno 2 752.000 93%
Urea 2 1.312.000 84%
Amonaco 3 897.000 84%
cido clorhdrico 2 59.600 84%
Parafina 2 37.000 65%
Gelatina 2 13.800 58%
Cloro 7 316.275 52%
Soda custica 7 371.700 50%
Butileno 7 353.000 38%
Formaldehdo 4 139.000 35%
cido sulfrico 4 283.600 30%
Fuente: Mller (2009). Datos de 2008.

Entre los commodities, se observa una elevada concentracin tcnica8 (figura 4) que
no es posible determinar taxativamente si responde a la existencia de escalas
mnimas relativamente elevadas con relacin a la dimensin del mercado, o a
decisiones empresarias; aunque la relativamente reducida escala de las plantas

8
Al hablar de concentracin tcnica se refiere al X% de produccin que acumula la planta de mayor
tamao en el total de produccin de un producto determinado.

11
sugiere ms bien lo primero9. El caso ms atpico es el cido sulfrico, producido por
cuatro plantas en proporciones relativamente equilibradas.

Cabe sealar que a fines de los ochenta los productos etileno-cloruro de vinilo
monmero-dicloroetileno-policloruro de vinilo, metanol y cloro abastecan el mercado
interno; mientras que ciclo-hexano, cido sulfrico y soda custica, adems
presentaban saldos exportables. En tanto, durante los noventa se incorpor la cadena
propileno-polipropileno pese a que exista un dficit de suministro local de etileno.
Las inversiones de la dcada permitieron instalar una planta de amonaco y urea en
gran escala, siendo el primero un insumo de la segunda (Profrtil, 1999/2001), la
ampliacin en la capacidad de produccin de etano y etileno, y la concrecin del
demorado proyecto de produccin de carbonato de sodio (soda solvay) hasta el
momento inexistente en el pas (Alcalis de la Patagonia, 2005).

Entre los fine chemicals y las especialidades, en cambio, cabe destacar que se
combina una fuerte especializacin productiva con el desarrollo de una pequea
gama de variedades orientada a satisfacer unos pocos mercados; aunque, tal como
ocurre con los commodities, las firmas tampoco llegan a operacionalizar procesos
multiproductos. En ciertos casos, tambin pueden ser producidos en plantas
multipropsitos a travs de mltiples fases de un proceso por lotes (multi-step batch
chemical process) o de un proceso biotecnolgico. Para la produccin de fine
chemicals se emplean mltiples tecnologas claves, entre ellas, se destacan las
siguientes:
1. Extraccin de animales, microorganismos o plantas; aislamiento y
purificacin: usada, por ejemplo, para alcaloides, antibacteriales como
penicilinas, esteroides, etc.
2. Hidrlisis de protenas, especialmente cuando son combinadas con
cromatografa de intercambio de iones; empleada en el caso de los
aminocidos.
3. Sntesis qumicas, tanto a partir del refinamiento del petrleo como de otros
extractos. Por ejemplo, para llegar a un medicamento, diversos procesos de

9
Mller (2009).

12
 sntesis y reacciones son necesarios, los cuales requieren un set especfico de
qumicos intermedios. A la vez, determinados procesos demandan
isopropanol para facilitar el secado a travs de la evaporacin empleando un
film evaporador delgado que permite la precipitacin.
4. Biotecnologa, en particular biocatlisis (mtodos enzimticos), fermentacin y
tecnologa de cultivo celular.10

Ejemplo de ello son las firmas especializadas en el tratamiento de agua que utilizan el
conocimiento tecnolgico disponible para atender un mercado determinado,
respondiendo a demandas especficas; los fine chemicals y las especialidades, en
particular. En otras palabras, apuntan a proveer una demanda tcnica especfica por
parte del usuario/cliente, no slo profundizando la especializacin productiva, sino
tambin generando articulaciones y complementariedades para con otras cadenas a
las cuales proveen insumos.

La difusin de tecnologas es limitada dentro del complejo puesto que el acceso al

know how de procesos de determinada tecnologa implicara a concentrar y/o tener
acceso a determinado mercado o descubrir nichos especficos11 adems de captar
determinadas rentas por innovacin y hacer uso de los derechos de propiedad
intelectual, los cuales constituyen un instrumento clave del complejo.
Consecuentemente, no se presentan instituciones y/o empresas lderes en difusin y
acceso libre a la tecnologa que generen externalidades intrasectoriales,
independientemente de la composicin del capital. Con respecto a la propiedad de la
tecnologa, una encuesta12 arroj que el 69% de las empresas dispona de tecnologa

10
Pollak (2007).
11
De acuerdo a la taxonoma planteada por Pavitt (1984) el complejo se enmarcara dentro de un perfil
de usuarias de tecnologa a nivel mundial. En este caso, utilizando tecnologa que se produce a nivel
mundial en trminos industriales.
12
En 2010 la CIQyP registr 231 empresas en dicho complejo, de las cuales el 55% correspondi a
sustancias y productos qumicos bsicos (commodities orgnicos: 8; commodities inorgnicos: 54; fine
chemicals: 44; polmeros, resinas y caucho sinttico: 21). An adicionando las 20 empresas dedicadas a
agroqumicos y fertilizantes, la cantidad de establecimientos dista de aquellos registrados en el Censo
Econmico de 2003 (2.963) ya que adems de contabilizar los diversos establecimientos de una misma

13
propia mientras que el 23% haca uso bajo licencia y el 8% restante empleaba
tecnologa del dominio pblico. Sin embargo, con respecto a su disponibilidad, el
66% consideraba que su tecnologa estaba ampliamente difundida sin constituir un
factor relevante de diferenciacin de productos respecto de sus competidores
mientras que el 19% la consideraba restringida y el 15% restante exclusiva.

En esta lnea, el 64% de los encuestados seal que la organizacin de la produccin

es el rea de mayor importancia mientras que un 16% otorg un carcter ms
importante a la asistencia a clientes y un 16% hizo lo propio con los sistemas de
comercializacin. Con respecto al ciclo de vida del negocio, el 45% adjudic al
conocimiento de la metodologa de desarrollo y formulacin de proyectos como el
aspecto de mayor importancia; los restantes, agrupados en partes iguales del 27%,
consideran que el conocimiento sobre cmo encarar las actividades de investigacin
y desarrollo (I+D) y cmo gerenciarlas inversiones y su financiamiento son los
factores de mayor relevancia.

En lnea con I+D, el 80% de las empresas considera que posee una capacidad de
investigacin y desarrollo adecuada e inclusive el 16% considera disponer de
capacidades de avanzada, mientras slo un 4% reconoce dficits en la materia. Cabe
destacar que el 81% de las respuestas indica que las soluciones de I+D provienen de
la propia empresa, mientras el 15% recurre a recursos externos y solo el 4% realiza la
I+D en asociacin con terceros.13

Al respecto, cabe sealar que hay una elevada presencia de empresas

multinacionales as como de binacionales, principalmente en partnership con Chile y
Brasil; lo que sugiere tener un estrecho correlato en trminos de I+D, acceso y
difusin de tecnologas. Si bien en la mayora de los casos, la empresa es, en s
misma, autosuficiente -se desarrolla por s misma- en lo relativo a demandas de I+D,
indicando un proceso verticalmente integrado, estas actividades quedan bajo la

empresa, se estara incluyendo a varias empresas que realizan actividades conexas con la industria
qumica.
13
CIQyP (2011).

14
esfera, casi exclusiva, de la casa matriz, constituyndose, estas, como los centros de
acceso y difusin de tecnologas de punta al interior de la empresa.

1.3. Mapeo territorial e institucional

Segn la informacin relevada en las entrevistas, el complejo qumico no cuenta con

la presencia de clusters, aunque probablemente stos existan en otros eslabones de
la cadena qumica como, por ejemplo, pinturas. En la prctica la totalidad de las
empresas del sector farmacutico en Argentina estn localizadas en la Capital Federal
o en el Gran Buenos Aires. La existencia de parques industriales o tecnolgicos
especficos, tampoco parece constatarse ligada a demandas de distribucin
geogrfica dispersa, a menos en aquellos rubros asociados a la petroqumica. La
produccin de commodities derivados de los hidrocarburos posee una considerable
concentracin en los principales polos petroqumicos (figura 5) liderada tanto por
complementariedades tcnicas como por la necesidad de contener costos de
transporte de determinados insumos, aun cuando una parte no menor de las
actividades del sector se encuentra en otras localizaciones.

Tambin cabe destacar que varias empresas del complejo estn localizadas en
distintos parques industriales dado que stos cumplen con las regulaciones
especficas que requiere la industria qumica para llevar a cabo su proceso productivo
como, por ejemplo, en Pilar o Almirante Brown. Aqu, entonces se plantea una
diferencia puntual de localizacin de las empresas industriales del sector que no se
determina por relacin con el producto o con la tecnologa especfica sino a la
garanta de determinadas normas imprescindibles durante el proceso productivo. Un
factor a considerar en este mbito es la extensin de los establecimientos, ya que
una planta demanda, al menos, media manzana; el cual, a su vez, se encuentra
sumamente vinculado a cuestiones, como riesgo ignfugo, necesidad de tratamiento
especial de residuos, imposibilidad de localizarse en zonas residenciales, etc. En
otras palabras, la actividad qumica requiere mitigacin de forma permanente ya que
es, en s misma, particularmente propensa al dao ambiental dado que genera un

15
volumen importante de contaminantes en tanto emisiones de gases y carbono as
como es, ocasionalmente, sometida a accidentes.

Figura 5. Polos petroqumicos y principales actores econmicos

Fuente: adaptacin basada en el PEI 2020, Ministerio de Industria (2010). E: capital extranjero.
N: capital nacional.

Por otro lado, se destaca que el sector productivo del complejo est vinculado a
diversas instituciones, principalmente pblicas, que promueven la innovacin a travs
de inversin y actividades en I+D. Entre ellas, se han destacado distintas
universidades nacionales como la Universidad de Buenos Aires y la Universidad
Tecnolgica Nacional que suelen canalizarse a travs de la CIQyP. Tambin se
destac la cooperacin de dicha cmara con el Ministerio de Ciencia, Tecnologa e
Innovacin Productiva y, en dicho mbito, la participacin en distintos programas,
puntualizando las actividades del Fondo Tecnolgico Argentino (FONTAR)
dependiente de la Agencia Nacional de Promocin Cientfica y Tecnolgica, que

16
apunta principalmente a satisfacer demandas de firmas individuales en materia de
innovacin.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Tecnologa Industrial (INTI) brinda cooperacin
directa a las firmas del complejo. Al respecto se destac que la CIQyP suele obrar de
intermediaria en primera instancia para la formulacin de proyectos y transmisin del
expertise necesario en una primera instancia de acercamiento, dado que luego las
firmas se contactan directamente con el INTI. La asistencia del INTI se focaliza
principalmente hacia el desarrollo y la mejora de productos ms que de procesos. En
lnea con ello, se ha observado que no hay laboratorios de I+D para realizar chequeos
y performance en trminos de gestin14 y/o aplicacin de productos, por lo que el
complejo queda atado a la demanda de importaciones en este aspecto. Aqu, por lo
tanto, se evidencia un nicho a explorar dentro del complejo:
Por un lado, la necesidad de articular actividades de I+D orientadas a mejorar
procesos ya que el complejo qumico se caracteriza principalmente por
innovaciones de procesos orientadas tanto a incrementos de la produccin
como a reducir riesgos e impactos ambientales ms que a innovaciones de
productos:
- el 79% de los entrevistados afirm que las caractersticas y los
parmetros de sus procesos son definitorios mientras que el 21%
restante seal ese rol lo cumplen las caractersticas de equipos
principales utilizados en la produccin (ver secciones 3 y 4) (Fuente: la
CIQyP).
Por el otro, la necesidad de promover el desarrollo de nuevos productos
vinculados con las TIC, BIO y nanotecnologas o nuevos materiales para
determinar un reposicionamiento basado en la tecnologa incorporada as
como el desarrollo de patentes y los derechos de propiedad intelectual (ver
ltimas secciones). En este sentido, la innovacin tambin podra ser
considerada ante un producto innovador de aplicacin en tanto fine chemical

14
La gestin de productos est ligada a los procesos, a cmo se usa un producto y para qu. Por
ejemplo, si se logra reducir el impacto ambiental de un determinado producto.

17
 y especialidades. En otras palabras, las innovaciones pueden darse en el uso
de un determinado producto; por ejemplo si se descubre que el producto X es
ms til (ms eficiente, ms econmico, menos daino, etc.) que otro para
determinado fin, se innova a travs del nuevo uso que se le da. Como
corolario, no es menor que las innovaciones de procesos se puedan generar
localmente mientras que la incorporacin de nuevos productos puede
conllevar a aumentar las demandas al exterior (importaciones como motor de
cambio).

Adicionalmente, las cmaras e instituciones tcnicas vinculadas al complejo (CIQyP,

Asociacin Qumica Argentina, Instituto Petroqumico, etc.) desempean un rol clave
en la circulacin de informacin en el entramado productivo local as como en la
actualizacin local respecto de normas internacionales y la facilitacin del intercambio
comercial frente a requerimientos especficos (ver seccin 5). Particularmente porque
se encuentran insertas en redes donde hay transferencia de informacin global sobre
regulaciones y normas internacionales como del International Council of Chemical
Associations.

18
2. ORIGEN Y CARACTERSTICAS DE LOS BIENES DE CAPITAL
MS RELEVANTES

2.1. Caractersticas del equipamiento

El complejo qumico como tal abarca un abanico de actividades con ciertas

complementariedades tcnicas, aunque en un grado menor a las presentes en la
industria petroqumica que comprenden desde la obtencin de productos mediante
separacin fsica (destilacin, filtrado, etc.) y por reaccin qumica (reforming,
cracking, polimerizacin, etc.). Dichos procesos demandan maquinarias y equipos
sumamente especializados, tales como reactores, depsitos, torres de destilacin y
tuberas, entre otros; adems de la necesidad de tolerar presin elevada y
temperaturas extremas, como as tambin materiales agresivos, inflamables,
explosivos, etc.15 De ah que el equipamiento debe garantizar la seguridad de los
procesos y, con ello, se asocian distintos estndares y normas internacionales.

Si bien no se ha logrado realizar una clasificacin morfolgica del equipamiento; la

especializacin arriba mencionada conlleva a que la posibilidad de brindar uso
alternativo de las instalaciones sea relativamente baja16, particularmente en lo que a
produccin de commodities refiere. Cabe mencionar que una proporcin no menor
del equipamiento es importada de economas desarrolladas tanto por calidad como
por especificidad, particularmente en lo que a reactores e intercambiadores de calor
refiere. Con respecto a las bombas, la provisin local de las mismas es suficiente,
aunque se seal que un aumento de la capacidad de dichas bombas permitira dar
cuenta de ciertas mejoras, particularmente, mejoras tcnicas.

15
Mller (2009), pgina129.
16
El uso promedio de la capacidad instalada del complejo no alcanz el 70% en 2011 mientras que en la
petroqumica rond el 90%. Entre 2005 y 2007 super el 85% anual mientras que entre 2008 y 2010
oscil alrededor del 80%. En tanto, la petroqumica super el 90% y el 85%, respectivamente. CIQyP
(2012). En esta lnea, se pone de manifiesto que los procesos de produccin petroqumicos operan al
mximo de su capacidad, sin admiten modulaciones en los flujos.

19
En esta lnea, conforme el inters de desarrollar un entramado productivo e
institucional ms denso, sera aconsejable realizar algn tipo de alianza estratgica
entre el sector y el INVAP -directamente o a travs de una red calificada de
proveedores- para desarrollar locamente el equipamiento indispensable bajo los
estrictos requerimiento de seguridad que demanda la industria qumica con
incorporacin de la ms alta tecnologa. El nicho crtico lo constituyen los reactores y
los generadores de calor. Asimismo, los equipos de prueba para tratamiento de
aguas tampoco se fabrican localmente, quedando supeditado a realizar un cambio de
procesos ante la necesidad de importar un equipo determinado.

En general, la empresa qumica considera que emplea una tecnologa adecuada

(74%) mientras que el 11% la considera avanzada y el 15% restante considera que
posee un retraso tecnolgico. Esto ltimo, conlleva tanto a la prdida de
competitividad como de mercados. Estos resultados complementan lo sealado en la
primera seccin y, simultneamente, sugieren que la presencia de empresas
multinacionales garantiza cierta adecuacin bsica en el equipamiento para mantener
los estndares de la cadena global de valor en su conjunto, lo que va la lnea con la
difusin intra-firma ya sealada.

Conforme lo mencionado anteriormente, entre los parmetros ms crticos para el

complejo, se encuentra la escala del mercado domstico, as como el expertise en
desarrollo y formulacin de proyectos, actividades de I+D, gerenciamiento de
inversiones y su financiamiento. Con referencia al mercado domstico, el 75% de los
encuestados manifest enfrentar competencia mltiple; el 10,8% competencia
reducida y el 14,2% ser el nico productor ponderando que la dimensin del mercado
local es la causa de los dos ltimos casos. Sin embargo, la fuerte competencia
externa elimina la posibilidad de hacer abuso de posiciones dominantes entre los
ltimos.

En tanto, el 53,5% manifest una escala competitiva acorde con la disponibilidad del
mercado local mientras que el 46,5% restante, seal que el mercado no justifica
plantas a escala internacional. Dicha polarizacin parece explicar la existencia de

20
importantes huecos faltantes en el esquema productivo, particularmente en el rea
de commodities. Siendo stos los productos con mayor exposicin a la competencia
externa, se seal que la presin competitiva de las importaciones ir en aumento a
mediano y largo plazo17. Sin embargo, el hecho de que la produccin de commodities
haya estado concentrada en manos de empresas multinacionales contribuye a que
las estrategias productivas se determinen globalmente. Es en esta lnea que slo para
el 17,9% la competencia de las importaciones es insignificante, entre los que se
destacan las especialidades, muchas de ellas diseadas para brindar soluciones a
medida de los consumidores, lo que les asegura una proteccin natural. Sin
embargo, tanto los fine chemicals como las especialidades deben ir acompaando el
proceso tecnolgico conforme demandas de sus clientes/usuarios ya que
constituyen mercados ms de nicho, de tipo oligoplico.

Cabe mencionar, ante ello, que el pas carece de estndares de calidad para
diferenciar productos por uso, lo que profundiza las situaciones de competencia. El
cido sulfrico, por ejemplo, puede ser obtenido tanto por el azufre o por refinacin
de minerales. sta segunda calidad contiene contaminantes cuyo uso debera ser
restringido, por ejemplo, en fertilizantes. Esto constituye un nicho para la I+D del
entramado institucional existente con miras a mejorar los sistemas nacionales de
innovacin y la calidad de vida a travs de polticas pblicas. Recientemente, se ha
revertido esta tendencia con la implementacin de medidas contra el uso de plomo
en la comercializacin local de material impreso, lo que a su vez demanda un mayor
aggiornamiento de las tecnologas localmente disponibles.

El 85,8% estim que la regulacin del comercio interior no es significativa. En tanto,

el 73% del total seal que los trmites aduaneros tampoco imponen cargas
significativas. Con respecto a las reas aduaneras especiales, el 5% seal feroz

17
La importacin masiva de los polmeros del Sudeste Asitico y del Golfo a bajos precios por puesta en
marcha de nuevas plantas o por cada de demanda en momentos de crisis es un ejemplo. Otro caso lo
constituye el incremento de stocks de soda custica y cido sulfrico, subproductos de PVC y metales a
partir de la refinacin de minerales, como consecuencia del incremento de la demanda internacional de
los mismos.

21
competencia en la zona de Tierra del Fuego, desde donde se pueden importar
productos de bajo valor agregado sin aranceles ni IVA. Durante 2012, las medidas de
administracin del comercio exterior generaron mayores demoras y dificultades para
importar algunos bienes de capital al mismo tiempo que presionaron sobre la
competitividad local de los establecimientos de menor tamao por la merma en los
reintegros y la devolucin del IVA.

En trminos de logstica, con unanimidad surgen dos cuestiones claves: la

disponibilidad de fletes terrestres, martimos y de contenedores resulta insuficiente
para permitir un fluido movimiento seguro de las cargas, tanto en el mercado interno
como en el comercio exterior, en funcin de los volmenes y de la frecuencia
requerida, lo que a su vez se evidencia en elevados precios del servicio. Lo mismo
aplica con respecto a la calidad y el costo de los servicios portuarios, de terminales y
depsitos fiscales.

2.2. Caractersticas de la incorporacin del equipamiento

Con respecto a las caractersticas del equipamiento y la ampliacin de la capacidad

instalada se presentan algunas cuestiones claves para entender el crecimiento de
mediano y largo plazo del sector as como las restricciones existentes al respecto:
El acceso a la tecnologa se puede constituir en una barrera a la entrada para
operar en el complejo qumico ya que en algunos subsectores predomina el
uso de maquinarias y equipos importados de elevado costo. Esto demanda un
prolongado perodo de retorno de la inversin, calculado como promedio en
un mnimo de menos, 5 aos.
A su vez, la especializacin de las instalaciones anteriormente mencionada
conlleva a que su reconversin sea bastante baja mientras que los tiempos de
construccin y puesta en marcha de las plantas tampoco son despreciables:
se estiman 5 aos a partir de la realizacin de los estudios iniciales18. Esta

18
Mller (2009). Ver nota 14.

22
 combinacin de rigideces opera cclicamente a travs de rentabilidades
oscilantes y precios internacionales fluctuantes.
Esto se potencia con las condiciones estructurales de la economa entre las
que se engloba la estabilidad, la duracin, la previsibilidad y coordinacin de
polticas macro y meso que apunten a promover -o no- al crecimiento
sostenido del sector. En este sentido, el manejo del tipo de cambio, por
ejemplo, repercute sobre la certidumbre de las firmas con respecto a sus
decisiones de inversin (posibles retornos) puesto que tienen un horizonte
temporal de mediano plazo; adems de encarecer los costos de produccin
por los insumos importados.

Con respecto a las inversiones necesarias para acompaar el crecimiento econmico,

el 62% manifest que hacia 2010 se haban realizado y/o se estaban realizando las
inversiones pertinentes. Mientras para el 69%, el causal apunta al incremento de la
produccin, el 14% hace lo propio con la reduccin de costos pese a que ambas
variables se encuentran intrnsecamente relacionadas en el complejo qumico.

Entre los incentivos a invertir, se destacan el aumento de la demanda (49%), la

competitividad domstica (19%), la disponibilidad de materias primas (18%) y la
experiencia proporcionada por la base industrial existente (15%). Entre los factores
que desalientan la inversin, se destacan la restriccin al financiamiento (31%), la
falta de incentivos (27%) y la insuficiencia de la demanda (20%), seguidas por la falta
de seguridad jurdica (5%) y la escasez de ciertas materias primas (4%) y de energa.
Las fuentes del financiamiento de dichas inversiones se repartan entre la reinversin
de utilidades (37%), el financiamiento bancario (37%), los aportes de capital de la
casa matriz y orgenes combinados (13%) y programas pblicos (4%). Cabe destacar
que las expansiones productivas son las que presentan mayores dificultades para
obtener financiamiento (32%), seguidas por capital de trabajo (26%), nuevos
emprendimientos productivos (19%) y actividades de I+D (9%) (Fuente: CIQyP).

Con respecto al acceso, la mayora conoce la disponibilidad de financiamiento

promocional pero no lo utiliza (48%) mientras que el 39% conoce y utiliza dicho

23
finncienlo y el 13% restante seala desconocimiento. Cabe mencionar que, desde
agosto de 2010, la CIQyP ha comenzado a actuar como ventanilla PyME de la
SEPyME con 21 proyectos presentados y 13 aprobados a julio de 2011.
Adicionalmente, durante el ltimo bienio, las restricciones al financiamiento han sido
parcialmente revertidas con medidas como el Crdito del Bicentenario y la lnea de
crdito productivo 5319/2012.

24
3. BRECHA SECTORIAL RESPECTO DE LAS MEJORES PRCTICAS
INTERNACIONALES

La industria qumica brasilea se posicionaba como en el 7el sptimo lugar entre las
ms grandes del mundo con ventas de US$ 130.200 millones, precedida por su
anloga francesa con ventas de US$ 137.000 millones y la surcoreana con US$
139.000 millones en 2010. China, Estados Unidos, Japn y Alemania son los cuatro
pases con las industrias qumicas ms grandes en trminos de ventas. La industria
qumica argentina es aproximadamente 4 o 5 veces menor que la brasilea. Esta
ltima ha anunciado que entre 2008 y 2013 realizar inversiones de US$ 22.1000
millones US$ 12.000 millones en proyectos, US$ 7,1 en proyectos bajo estudio y
US$ 2,7 como resultado del mantenimiento, relanzamiento y mejoras ambientales y
de seguridad19. Brasil, adems, se destaca por la produccin de bioetanol a partir de
la caa de azcar; ya que concentra el 33% de la produccin mundial; que le dan
mayor sustentabilidad respecto de los hidrocarburos y lo posicionan en la vanguardia
tecnolgica20.

Adicionalmente, cabe sealar que hacia 2011, sustancias y productos qumicos se

constituyeron en el segundo rubro en importancia para explicar el dficit comercial en
MOI de la Argentina, represent un 13,6% con un saldo negativo de US$ 4.337
millones, slo precedido por equipos, aparatos y maquinarias elctricas. Este dficit
sectorial est concentrado en las primeras economas de dicho ranking y en el
principal socio comercial de Amrica del Sur: Estados Unidos (46%), China (25,7%) y
Brasil (18%) renen el 89,7% del dficit comercial de sustancias y productos
qumicos (figura 6). A la vez, mientras el dficit de este rubro alcanza el 41% del
dficit bilateral en MOI con Brasil, slo representa el 11% y el 10% del dficit
comercial con Estados Unidos y China, respectivamente. Durante la ltima dcada,
se produjo un fuerte crecimiento de las exportaciones de espacialidades qumicas

19
ICCA http://www.icca-chem.org/ y la Associao Brasileira da Indstria Qumica
http://www.abiquim.org.br/home/associacao-brasileira-da-industria-quimica.
20
KPMK (2011).

25
asociado al incremento de la produccin y de biodiesel mientras que hubo una
elevada y sostenida participacin en las importaciones de la qumica bsica.

Figura 6. Dficit comercial argentino de productos qumicos y conexos*, ao 2011

USD 4.337 millones

EEUU
46%
Resto del
mundo
7%
Unin Europea
3%

Brasil
18% China
26%

Fuente: elaboracin propia sobre la base de datos de INDEC.

(*) Subrubro de las MOI, excluye combustibles y lubricantes.

Si bien el 52% de los encuestados considera que hay posibilidades medias de

sustituir importaciones, el 30% considera que dichas posibilidades son bajas,
haciendo hincapi en la necesidad de mejorar el abastecimiento de materias primas y
energa para incrementar el potencial de sustitucin. Caso contrario, el
abastecimiento de la demanda domstica se ver reflejado en mayores
importaciones. En esta lnea, el aporte al crecimiento de las importaciones chinas a la
Argentina evidencia que las sustancias qumicas bsicas han explicado el 22,9% de
dicho incremento entre 2006 y 2008, convirtindose en el rubro de mayor peso
relativo. Mientras que otros productos qumicos y productos del plstico explicaron el
1,12% y el 1,05%, respectivamente21.

21
ABDI (2010).

26
Tanto las importaciones de sustancias qumicas bsicas como de fine chemicals
tienen un precio promedio mayor22 que las exportaciones de los rubros respectivos:
mientras en el primer caso supera, en promedio, el 50% del precio medio, en el
segundo ms que duplica el mismo. En lo que refiere a polmeros y caucho sinttico,
si bien es mayor, ronda el 15% entre 2011 y 2012.

De este modo, se pone de manifiesto la importancia del tamao de la economa,

particularmente de la produccin industrial, de los pases que ocupan los primeros
puestos del ranking mundial de la industria qumica, en tanto principal factor de
absorcin tanto de los fine chemicals como de las especialidades. Al mismo tiempo
que se convalida las menciones anteriores sobre la escala relativa del mercado
domstico, se da cuenta de la dificultad del proceso de escalamiento productivo,
planteando la necesidad de pensar una estrategia no slo a mayor escala para
garantizar la factibilidad de nuevos proyectos en trminos de dimensiones, sino
tambin, en trminos de desarrollo de cadenas estratgicas que demanden qumicos
intermedios.

La centralidad de este complejo es que, por un lado, puede contribuir a mejorar la

competitividad de diversas cadenas pero al mismo tiempo demanda una planificacin
meticulosa para su desarrollo tanto en materia de incorporacin de tecnologas como
de recursos humanos que, a travs de la I+D promuevan mejoras permanentes.
Asimismo, el desarrollo de procesos a travs de laboratorios sera un instrumento
clave para fomentar la incorporacin de mayor valor agregado en el sector.

Los Estados Unidos producen el 19% de los qumicos del mundo aunque los pases
en desarrollo concentraron el 95% del crecimiento reciente del sector; destacando la
relevancia de China e India para la industria qumica global. Tomando a la propiedad
intelectual como benchmark para la innovacin, China e India unidas presentaron
350.000 patentes en 2010, slo precedidas por Estados Unidos con 450.000. Como
complemento, Estados Unidos invierte US$ 50.000 millones en I+D en el sector, lo
que se traduce en cerca del 10% del total de las patentes de dicho pas. En relacin

22
CIQyP (2012). Calculado en millones de dlares por tonelada.

27
con esto, el costo de la propiedad deber ser considerado, ya que el costo de
transferencias tecnolgicas complejas y/o de pequea escala podra permanecer
elevado pese a diferencias significativas de los costos laborales. En otras palabras,
los pases con costos laborales elevados podrn competir con los de bajo costo ante
la presencia de aplicar tres premisas a los establecimientos productivos: a) deben ser
eficientes con una mnima sobrecarga; b) centrados, implacablemente, en la mejora
continua de procesos y procedimientos y c) casi repleto23.

Si bien el desarrollo futuro de la competitividad de China e India es ambiguo -en

trminos de tecnologas, los procesos manufactureros no convencionales cobrarn
mayor importancia. En materia de molculas pequeas, los nuevos frmacos sern,
crecientemente, de bajo volumen/alta potencia/alta toxicidad. Gradualmente,
reactores de flujo y equipos de alta contencin sustituirn a los reactores
convencionales por lotes as como los sofisticados mtodos cromatogrficos o la
purificacin convencional por cristalizacin fraccionada, ya que estos procesos estn
automatizados y el equipo -micro-reactores, guanteras, simulacin de columnas de
lecho mvil- a menudo provienen de los pases con elevado costo laboral, la ventaja
competitiva de los otros disminuir. Debe considerarse que, sin embargo, la
proporcin de fine chemicals producida por estas tecnologas, aunque es creciente,
continuar siendo reducida24.

En cuanto a molculas grandes, el factor clave es el dominio de los problemas

operacionales de la tecnologa de cultivo de clulas de mamferos utilizadas en la
sntesis de productos biofarmacuticos y biosimilares; principalmente, la reduccin
de la comparativamente baja relacin tiempo/volumen de produccin y los exigentes
mtodos analticos. Las empresas innovadoras que descubran e incorporen mejoras
en los costos operativos estndar sern las ganadoras, independientemente de la
ubicacin geogrfica de la planta. Por ltimo, los fine chemicals de los pases con
menores costos laborales sern los principales beneficiarios del auge de la demanda

23
KPMG (2011) y Pollak, Badrot y Dach (2012). Se estima que mientras en 2008 4 de los 10 productores
top se encontraban en Europa, es probable que slo haya 1 de ellos en 2015.
24
Pollak, Badrot y Dach (2012).

28
local -principios activos y productos farmacuticos- para la medicina occidental,
particularmente de los pases en desarrollo. Es difcil concebir que los pases con
elevado costo laboral participen en este mercado en auge de una plataforma de
produccin basada en el occidente.25

Por otro lado, dada importancia de la industria qumica para la industria de la

construccin, se determin que con el trabajo conjunto de estos dos sectores en
Estados Unidos, la Unin Europea y Japn, se podrn reducir las emisiones de gases
invernadero del 80% a principios de los 2000 al 95% hacia 2050 para menguar el
calentamiento global. Cabe destacar que la estas actividades son enormes
demandantes de la produccin de energa a nivelo global, concentrando cerca de un
tercio del total producido. Un informe26 seala con cierta preocupacin el rpido
crecimiento de la urbanizacin en Brasil, China e India as como la ausencia de
estadsticas en dichos pases. En trminos de potencialidad, tambin se considera
fundamental la intervencin de la industria qumica para mejorar el abastecimiento de
los alimentos dado el nivel de crecimiento global de la poblacin.

En tanto, durante 2011, se ha trabajado sobre la eliminacin de mercurio para uso

industrial y domiciliario en el pas. Con respecto a los primeros, a travs del Enfoque
Estratgico Internacional de Gestin de Productos Qumicos, se focalizaron en las
plantas de cloro lcali que utilizan o han utilizado mercurio. En este sentido, el Centro
Regional Basilea para Amrica del Sur (CRBAS), con sede en el INTI realiz las
actividades de Coordinacin del Proyecto, con participacin de la CIQyP y las
empresas asociadas. Estas acciones se enmarcan en las negociaciones llevadas
adelante por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
tendientes a la firma de un instrumento jurdicamente vinculante a nivel mundial
relacionado al manejo sustentable del mercurio y sus desechos a concretarse de ser
factible para el ao 2013 27.

25
Ibdem.
26
ICCA (2009).
27
CIQyP (2011b).

29
4. GRADO DE HETEROGENEIDAD INTRASECTORIAL Y
ASIMETRAS ENTRE ESLABONES

Adems de la diversidad en trminos de productos que provee dicho complejo y,

consecuentemente, la tecnologa y la escala adecuada de produccin, las empresas
son heterogneas con relacin tanto a su tamao. Sin embargo, excluyendo a los
productores de commodities, predominan las PyME (ms las medianas que las
pequeas) y las medianas grandes segn el monto de facturacin anual. En trminos
de personal puede llegar a ser considerada ms pequea ya que un rasgo que las
caracteriza es el uso de tecnologas intensivas en capital, aunque en una magnitud
menor que aquellas que pertenecen al complejo petroqumico.

Consecuentemente, entre los productos con alto valor agregado predominan

aquellos que requieren gran inversin fsica: desde los aos 2000 hubo un
aggiornamiento importante, por lo cual hay una percepcin comn de adecuacin de
instalaciones y equipamiento. Sin embargo, an quedan algunas empresas
tecnolgicas y otras no tanto (ver seccin previa) desprovistas de dicha adecuacin
tecnolgica. Al mismo tiempo, cabe destacar que revisten diversidad conforme al
nivel de tecnologa que incorporan en el proceso productivo, a los requerimientos de
capital y financiamiento, a los orgenes del capital, a la dotacin de personal
empleada, a la competencia y a la comercializacin de productos, entre otras. De all
que la generalizacin puede llegar a encubrir problemticas especficas.

A la vez, el complejo reviste una formalidad por encima de la media ya que se

encuentra estrictamente regulado.28 Las regulaciones conllevan tanto a cuestiones
tangibles -extensin de la planta y espacios verdes conexos, medidas de seguridad,
etc.- como a aquellas concernientes a procesos -normas internacionales- debido a los
riesgos intrnsecos de la actividad. Entre ellas, tambin se destaca la generacin de
empleo registrado y sus coberturas conexas. El cumplimiento y/o certificacin de

28
Hay distintos niveles de regulacin que pueden ir desde normativa nacional, provincial y municipal en
cuanto a localizacin de las firmas hasta cuestiones de salud pblica, pasando por normas
internacionales sobre procesos, emisin de gases, etc.

30
dichas regulaciones se constituye en un elemento para garantizar el potencial acceso
al mercado. En esta lnea, el complejo se constituye como un demandante de
servicios y/o productos que garantizan procesos y/o insumos bajo determinados
estndares; es decir, dan trazabilidad al proceso.

Una excepcin la pueden constituir algunos establecimientos pequeos,

generalmente informales, donde predomina la informalidad de la unidad productiva y,
por consiguiente, no se acatan las regulaciones y normas tcnicas en trminos de
condiciones de seguridad. Un ejemplo, es la disolucin de hipoclorito de sodio para
producir lavandina, de forma bastante rudimentaria. Sin embargo, la organizacin del
trabajo es manual, con escasa calificacin y baja incorporacin de valor agregado;
diferencindose significativamente del carcter predominante del complejo, donde
predominan las calificaciones tcnicas y profesionales, con altas credenciales
educativas y experiencia en el puesto, en particular en lo que a fine chemicals y
especialidades refiere.

Durante la segunda parte del siglo XX, tuvo lugar un proceso de fuerte concentracin
de la produccin a manos de empresas multinacionales, cuya toma de decisiones
estaba principalmente en Estados Unidos y Alemania. Consecuentemente, el centro
neurlgico de las firmas en trminos de agregacin de valor quedaba tambin
concentrado en la casa matriz, sin mediar inters en el desarrollo local de
proveedores dado que las firmas estn usualmente integradas verticalmente aunque
su produccin se encuentra fragmentada territorialmente. Con respecto a las
multilatinas o a las empresas binacionales de carcter estrictamente regional, si bien
se esperara que los desarrollos tecnolgicos constituyan un proceso conjunto
regional con miras a ganar escala y competitividad; operan con la misma dinmica de
las multinacionales. En ambos casos, si el mercado no demanda, no se innova tanto.
De este modo, se concluye que la innovacin y la incorporacin de tecnologas
responden a un paradigma donde la exigencia de la demanda opera de incentivo para
la produccin.

31
5. IDENTIFICACIN DE TECNOLOGAS O CONOCIMIENTOS QUE
CONSTITUYEN BARRERAS A LA ENTRADA

Tal como se ha mencionado anteriormente, las economas de escala representan una

clara barrera a la entrada, tanto las referidas a costos y a dimensiones de mercado
como las referidas a factores tecnolgicos. De hecho, se ha plasmado que la
tecnologa en s misma (desde instalaciones y equipamiento hasta el acceso a
determinado know how y el uso de patentes especficas) constituye una importante
barrera a la entrada en el complejo qumico. Contar con tecnologa adecuada es un
requerimiento para competir tanto a escala local como internacional.

En este sentido, la referencia a innovaciones, particularmente daba cuenta de la

mejora de prcticas y procesos con mayor tecnologa incorporada; constituyendo
cierta innovacin por productos que son innovadores de aplicacin, con usos ms
eficientes o ambientalmente ms sostenibles. En este sentido, es que entra en juego
tanto el costo de produccin -por ejemplo, el costo de actualizacin de una
tecnologa determinada se transfiere al valor del producto, caso del hipoclorito ya
mencionado- como el riesgo empresarial implcito en dicho proceso uso de un
mezclador manual versus un reactor-.

Tambin se ha sido mencionado el nicho potencial en el desarrollo de proveedores

locales de equipamiento clave para el sector, tales como reactores e
intercambiadores de calor, a travs alianzas estratgicas con instituciones como el
INVAP. Asimismo, los condicionamientos locales en materia de I+D as como en el
desarrollo y puesta en marcha de laboratorios que permitan testear procesos a las
firmas multinacionales, pueden constituir un factor clave en la difusin y generacin
de tecnologas a nivel local. Cabe mencionar, que estos condicionamientos podran
tener una impronta regional con miras a concentrar un mayor poder de negociacin
con las casas matrices de las firmas que operan localmente as como con cierta
cartelizacin que presenta el sector a travs de acuerdos entre empresarios dada la
naturaleza oligoplica de la actividad y las barreras a la entrada existentes.

32
En tanto, tambin se han estado desarrollando sistemas supranacionales orientados
a garantizar un nivel elevado de proteccin de la salud humana y del medio ambiente
frente a los riesgos asociados a sustancias y productos qumicos, la promocin de
mtodos de prueba alternativos, la libre circulacin de sustancias en el mercado
domstico y la mejora de la competitividad y la innovacin. Tal es el caso de la
Regulacin sobre Registro, Evaluacin, Autorizacin y Restriccin de Qumicos
(REACH) que entr en vigencia a mediados de 2007 en la Unin Europea.
Consecuentemente, el REACH hace responsable de la industria para evaluar y
gestionar los riesgos que plantean los productos qumicos y proporcionar
informacin de seguridad adecuada a sus usuarios. Paralelamente, la Unin Europea
puede adoptar medidas adicionales sobre las sustancias altamente peligrosas, donde
hay una necesidad de complementar la accin a nivel de la Unin Europea. China,
Corea y Malasia as como Turqua y Estados Unidos tambin cuentan con
regulaciones similares. En pocas palabras, si bien esto acta como una medida que
restringe el acceso al mercado de los productos extrazona; contar con procesos que
permitan cumplir con estas regulaciones conlleva a cierta garanta potencial de
acceso conforme la CIQyP convirtindose ms en un instrumento que en una
amenaza.

En esta lnea, tambin se ha avanzado con un Sistema Globalmente Armonizado de

Etiquetado (SGA/GHS) con reuniones del grupo Mercosur y Chile en el transcurso de
2011 y con la actualizacin de la norma IRAM 41.400, la cual incorpora a la
confeccin de las hojas de seguridad de las sustancias qumicas puras y sus
formulaciones, lo requerido en el SGA/GHS y en una futura norma sobre el etiquetado
de sustancias qumicas segn el SGA/GHS. En el plano internacional, tambin est la
norma ISO 14.001 que responde a cuestiones ambientales y de responsabilidad
social empresaria. Cabe sealar que tanto las EMN como las EBN suelen manejar
ms y mejores sistemas de gestin de calidad que el promedio de las empresas.

33
6. PRESENTE Y FUTURO DE LOS PERFILES LABORALES

Salvo contadas excepciones, las calificaciones tcnicas y profesionales son

predominantes en el complejo qumico, con altas credenciales educativas y
experiencia en el puesto, en particular en lo que a fine chemicals y especialidades
refiere ya que deben contar con un conocimiento especfico conforme la
especializacin productiva. En otras palabras, las empresas forman para un puesto de
trabajo a travs del desempeo y la acumulacin de capacidades en un proceso
productivo especfico, previamente definido para que el personal profundice su
especializacin en l. Puntualmente, se hace referencia a que los qumicos
propiamente dichos son los encargados de desempearse en fine chemicals y
especialidades mientras los ingenieros qumicos suelen abocarse a los commodities.
En lo que se refiere a procesos petroqumicos, la Asociacin Qumica Argentina y el
Instituto Petroqumico, brindan formacin complementarias.

En la actualidad, se presentan al menos diez perfiles especficos dentro del complejo

que vinculan credenciales educativas y formacin adicional. Dado que constituyen
una demanda insatisfecha, generan un esfuerzo adicional al empresariado,
conllevando a la necesidad de instrumentar formacin de mediano y largo plazo para
su readaptacin. Todos los subsectores demandan una actualizacin permanente por
parte de los involucrados con distinto grado de intensidad, dependiendo tanto del
tamao de la empresa (las ms pequeas forman ms) como del know how
incorporado del proceso productivo. Esto conlleva a una sustitucin limitada entre los
factores productivos pese a que sera posible mejorar las tcnicas empleadas por
cada uno de estos factores con miras a mejorar la productividad. Dicha relacin de
sustitucin fue corroborada a partir del material consultado y las entrevistas con
especialistas.

Si se parte de un vnculo directo entre la formacin de profesionales en qumica por

un lado y la investigacin y la publicacin referente a la qumica por otro, se observa
que en Amrica Latina las publicaciones referentes a la qumica se encontraban por
debajo de los promedios internacionales conforme el Chemical Abstract y el Science
Citation Index. La qumica y la fsica engloban apenas el 10% de la investigacin

34
cientfica mientras que el 90% restante refiere a la biologa; revistiendo adems tres
problemticas que la ataan en el plano regional: 1. impacto limitado dado que las
citas de dichos estudios ha sido mnima; 2. concentracin geogrfica ya que el 92%
provena de Brasil, Argentina, Mxico, Chile y Venezuela; y 3. referencia tanto a
estudios norteamericanos, europeos, asiticos (aislada) como a los de su propio pas
(autoreferencial y/o incomunicada con el resto de los pases de la regin). Asimismo,
Amrica Latina compite con un mundo regido por la innovacin constante que
invierte, investiga y aplica lo descubierto en la industria y en nuevos producto, lo cual
prcticamente no ocurre en la regin29. Por ejemplo, India sextuplica la cantidad de
cientficos formados anualmente en Estados Unidos30, lo que a su vez, en la prctica,
conduce a concentrar los derechos de propiedad intelectual tal como se ha
mencionado anteriormente.

Con respecto a la enseanza de la qumica31, otro estudio32 comparativo a nivel

internacional plasm que en todo currculo educativo predomina una estructura
basada en la teora corpuscular. Asimismo seala que la educacin qumica normal
est aislada del sentido comn, de la vida cotidiana, de la sociedad, de la historia y la
filosofa de la ciencia, de la tecnologa, de la fsica escolar y de la investigacin
qumica actual, lo que conllevara a una problemtica de identidad. En esta lnea, las
entrevistas con los informantes claves convalidaron dicho hallazgo dado que la
formacin en el puesto de trabajo es sumamente relevante y conlleva un perodo de
aproximadamente cinco aos para adquirir conocimiento especfico y tener las
habilidades pertinentes para que las actividades de I+D conlleven a un upgrading.

29
Chamizo (2008).
30
Pollak, Badrot and Dach (2012).
31
La formacin qumica se clasifica en dos grandes ramas: la pura (cientfica) y la aplicada (ingeniera,
farmacia y educacin).
32
Van Berkel; De Vos; Verdonk y Pilot (2000).

35
7. IMPACTO DE LAS TECNOLOGAS DE PROPSITO GENERAL
SOBRE LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS DEL SECTOR

Tal como se ha mencionado anteriormente, la biotecnologa es ampliamente utilizada

en el complejo ya que permite utilizar la tecnologa disponible para reemplazar la
sntesis qumica por microorganismos capaces de realizar la secuencia de reacciones
necesarias entre el sustrato y el producto final. La fermentacin es utilizada
corrientemente en procesos de produccin farmacutica, agroqumica, de aditivos
alimentarios, aminocidos, vitaminas y enzimas.

Adems, el mejoramiento de las cepas industriales por ingeniera gentica permite

aumentar la eficiencia de los procesos biotecnolgicos y obtener productos nuevos.
Los biotecnlogos han focalizado su atencin sobre productos clsicos de la
industria qumica como los plsticos. Los plsticos convencionales representan un
problema ambiental desde el momento en que son obtenidos a partir de
combustibles fsiles y no son biodegradables. Por esto la bsqueda se ha orientado
al desarrollo de plsticos biodegradables a partir de materias primas renovables,
derivadas de plantas y bacterias (plsticos a partir de almidn, bacterias o plantas
modificadas genticamente)33. Este desarrollo puntual puede favorecer a la industria
automotriz. En tanto, an queda latente desandar el camino de los biocombustibles,
cuyo desarrollo en el pas es incipiente.

La biotecnologa, por ende, as como el uso de las TIC, est medianamente difundida
a lo largo del complejo que se caracteriza principalmente por innovaciones de
procesos orientadas tanto a reducir riesgos como impactos ambientales ms que por
innovaciones de productos. Implementadas principalmente en lo referente a la
explotacin hidrocarburfera y farmacutica, ciencias mdicas, alimentos.

33
En distintos trabajos se sugiere que en el INTI se estara avanzando en la produccin, sin embargo no
hay certeza an de que ya exista produccin cuantiosa.

36
8. OPORTUNIDADES CIENTFICAS O TECNOLGICAS LATENTES
AN NO APROVECHADAS

Siendo conscientes que el dominio de las nuevas tecnologas determinar el

reposicionamiento competitivo en la postcrisis internacional, de la mano de la
elevada importancia que adquiere la propiedad intelectual (y la mayor propensin a
patentar); la nanotecnologa, los nuevos materiales y los nuevos procesos34 tambin
desempearn un papel clave en la definicin de espacios y poderes globales.

Por ejemplo, se pueden incorporar nanopartculas descontaminantes tanto a travs

de sensores -redes inteligentes de control en sistemas urbanos (edificios, trfico) y
redes elctricas (smart-grids) para la eficiencia en uso de recursos energticos y
reduccin de emisin de gases- como de procesos innovadores aditivos y nuevos
materiales -productos personalizados hechos en pequea escala a bajo costo,
replicar objetos en diversas reas tales como medicina- y biomanufactura y mtodos
de separacin que reducen el consumo de energa de los procesos convencionales-
35
.

En lnea con el desarrollo local de la nanotecnologa, tambin se puede concebir la

utilizacin de micropartculas de plata en tejidos o nanopartculas cargadas de
electricidad esttica con miras a desarrollar tejidos tecnolgicos por su capacidad de
aislar enfermedades y cambiar de color tales como la nanofibra desarrollada por la
Universidad de Cornell.

En esa lnea, los tejidos expuestos al xido de cobre poseen propiedades antispticas
que los sitan por encima del acero inoxidable (ver imagen de la cadena debajo);
permitiendo un impacto enorme en la prevencin de infecciones intrahospitalarias,
reduciendo el riesgo de muerte y/o minimizando los das de hospitalizacin. La figura
precedente muestra esquemticamente el proceso productiva parte de polvo de
cobre que se mezcla con una serie de sustratos polimricos ente los cuales se

34
Adems queda no slo mejorar la innovacin de procesos, sino las cadenas de suministros.
35
Cmoli (2012).

37
encuentran tereftalato de polibutileno (PBT), tereftalato de polietileno (PET), nylon,
poliolefina y policido lctico (PLA); aunque tambin se pueden realizar algunos
materiales compuestos directamente. Esta mezcla posee similares caractersticas a la
de otros aditivos que se emplean para mejorar las caractersticas de base de fibras y
polmeros. Aqu se destaca que no hay prcticamente ningn cambio en los procesos
de fabricacin existentes ni se demandan equipos especiales para incorporar la
tecnologa de esta empresa pionera. Sin embargo, el factor clave de innovacin
reside en el proceso qumico, de modo tal que la interaccin entre la industria
qumica y la textil podra brindar mltiples beneficios para la salud: desde medias
antimicrobios hasta sbanas y fundas de almohadas que ayudan a eliminar las
arrugas de la piel. Entre sus muchas cualidades, estos productos expelen la humedad
de la piel matando bacterias y hongos antes de entrar en contacto con el cuerpo

38
REFERENCIAS

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produtiva entre Brasil e Argentina: oportunidades de negcios conjuntos para
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