ADMINISTRACIN Y DIRECCIN DE EMPRESAS

MSTER INGENIERA INDUSTRIAL

Prctica 3:
Clculo de previsiones
Uxue Tavallo , Jess Prez, Iker Villn, Francisco Crespo,
Ral Fernndez, Unai Ruiz
Grupo 01, Subgrupo 03

NDICE
1.
2.

Introduccin ........................................................................................................................ 3
Anlisis de los datos disponibles .......................................................................................... 4
2.1
Mercado Espaol ............................................................................................... 4
2.2
Ventas de paneles SOLARES S.A ......................................................................... 5
3.
PREVISIONES ....................................................................................................................... 6
3.1
Mercado espaol. .............................................................................................. 6
3.2
Mercado mundial .............................................................................................. 8
3.3
Mercado brasileo .......................................................................................... 10
4.
CONCLUSIONES ................................................................................................................. 12
ANEXOS ....................................................................................................................................... 13
ANEXO 1: Mercado espaol. Previsin de potencia instalada MW................................... 13
ANEXO 2: Mercado mundial. Previsin de potencia instalada MW .................................. 15

NDICE DE ILUSTRACIONES:
Ilustracin 1: : Evolucin de la potencia instalada en Espaa ................................................................... 4
Ilustracin 2: MW instalados en Espaa................................................................................................... 6
Ilustracin 3: MW instalados en Espaa, previsiones 2014....................................................................... 7
Ilustracin 4: MW mundiales instalados, previsiones ............................................................................... 9
Ilustracin 5: Variacin anual MW mundiales instalados 2014 ................................................................. 9

NDICE DE TABLAS:
Tabla 1: Evolucin de la potencia instalada en Espaa 2010-13............................................................... 5
Tabla 2: Paneles vendidos........................................................................................................................ 5
Tabla 3: Previsin vs Datos reales, MW mundiales ................................................................................... 8
Tabla 4: Proceso de clculo de la potencia instalada acumulada semestral en Brasil .............................. 10
Tabla 5: Previsin de ventas en Brasil .................................................................................................... 11

1. Introduccin
En este trabajo se pretende dar respuesta a la previsin de ventas de una empresa que
comercializa con paneles solares durante su expansin a Brasil. Debido a la limitada oferta de silicio
de grado semiconductor y dada su relevancia en la creacin de los paneles fotovoltaicos que SOLARES
oferta se ha visto la necesidad de realizar una serie de previsiones de este producto en aquellos
mercados en los que se pretende operar.
En este anlisis se pretende estimar la demanda del mercado espaol y el brasileo, una vez
obtenidas las previsiones se podr establecer la produccin semestral de paneles que deber realizar
SOLARES durante el ao 2014.

2. Anlisis de los datos disponibles

A continuacin se muestra el proceso de anlisis de los datos llevado a fin de obtener una correcta
base para la formulacin de las previsiones sobre la demanda.

2.1 Mercado Espaol

Los datos del mercado fotovoltaico espaol se ven afectados por un cambio en la regulacin relativo
a una serie de subvenciones otorgadas que produjeron un gran pico en la instalacin de equipos
relacionados con este tipo de energas. Se puede observar en la imagen siguiente los datos
proporcionados de la instalacin en Espaa:

Ilustracin 1: Evolucin de la potencia instalada en Espaa

Estos datos no pueden ser utilizados directamente debido al cambio de la legislacin en 2008 lo
que produce un cambio en las reglas del juego y hace que estos datos sean inservibles para la previsin
debido a su elevado componente aleatorio. Es por esto por lo que se utilizarn los datos a partir del ao
2009 y con una divisin semestral:

Tabla 1: Evolucin de la potencia instalada en Espaa 2010-13

Ao - Semestre

MW Instalados

2010 - 1

192,15

2010 - 2

234,85

2011 - 1

184,5

2011 - 2

225,5

2012 - 1

124,65

2012 - 2

152,35

2013 - 1

54,9

2013 - 2

67,1

2.2 Ventas de paneles SOLARES S.A.

Por otra parte, se cuenta con las ventas de paneles fotovoltaicos de la empresa de hace varios aos.
Los datos de ventas son los siguientes, teniendo en cuenta que cada panel es de 250 kW:
Tabla 2: Paneles vendidos

Semestre - Ao

Ventas de paneles

MW vendidos

Semestre 1- 2010

25

6,25

Semestre 2 - 2010

27

6,75

Semestre 1 - 2011

39

9,75

Semestre 2 - 2011

43

10,75

Semestre 1 - 2012

43

10,75

Semestre 2 - 2012

46

11,5

Semestre 1 - 2013

22

5,5

Semestre 2 - 2013

24

3. PREVISIONES
A continuacin se exponen las previsiones realizadas, tanto para el caso del mercado espaol,
como el brasileo. Para este ltimo ser necesario analizar el mercado mundial previamente.

3.1 Mercado espaol

Los mtodos de previsin utilizados en primer lugar fueron los siguientes: media mvil, media mvil
ponderada y ajuste exponencial. Tras haber realizado los tres y haber comprobado su precisin (Tablas de
cada mtodo en el ANEXO I) se concluye que la mejor previsin es la obtenida por el mtodo de ajuste
exponencial con un valor 70,07 MW para el primer semestre del prximo ao, ya que es el que menor
desviacin media absoluta, error mnimo cuadrado y porcentaje absoluto del error medio presenta.
Sin embargo, y atendiendo a la supuesta tendencia lgica correspondiente al siguiente semestre
(semestre 1 del ao 2014; que como se muestra en la grfica adjunta implica cada de ventas), ninguno
de estos mtodos nos proporciona un valor predicho satisfactorio.

Ilustracin 2: MW instalados en Espaa

Entonces se recurri al uso a mtodos de regresin lineal y no lineal. Estos mtodos analticos se basan
en establecer la relacin entre dos variables mediante una curva (recta en caso de regresin lineal). Las
regresiones que mayor coeficiente de correlacin de Pearson (valor de R) presentan para este caso son la
6

lineal, con un ndice de 0,84 y la polinmica de orden 2, de ndice 0,89 (fitting representado como R^2 en
la figura superior).
Por ello para predecir los MW instalados en Espaa se ha utilizado un modelo polinmico de orden 2,
cuyo resultado refleja una diferencia sustancial respecto de los mtodos de prediccin anteriormente
utilizados.
En este caso los MW instalados previstos para el primer semestre de 2014 son 0 MW, lo que concuerda
con los valores lgicos esperados segn los datos presentes, que muestran una clara cada. Siguiendo este
modelo, el resultado a esperar en el segundo semestre tambin es nulo como se muestra en la siguiente
grfica.

Ilustracin 3: MW instalados en Espaa, previsiones 2014

Dadas las ventas esperadas durante el ao 2014 en el mercado espaol y teniendo en cuenta el estado
de saturacin en ste, se ha decidido aplazar la produccin en el mercado espaol y centrarse en la
demanda brasilea. Es por ello por lo que no se ha planteado la formulacin de una cuota de ventas
durante este prximo ao en el mercado nacional.
Dado que en este mercado existe informacin suficiente y fiable sobre la instalacin de MW, es posible
aplicar el tracking de seal para verificar la validez del modelo. Una vez obtenidos los datos sobre la
demanda en el 2014 se verificar la validez de las previsiones mediante este mtodo.
7

A la hora de afrontar el mercado brasileo, nos encontramos con la necesidad de aplicar una sucesin
de clculos y suposiciones debido a la escasez de datos del propio mercado y de nuestra nula experiencia
de ventas en el mismo.
En un comienzo, se tratar de estimar la potencia instalada mundial, ya que se prev que el mercado
brasileo siga su misma tendencia.

3.2 Mercado mundial

Esta previsin se vio que no se puede realizar por ajuste exponencial o medias mviles o ponderadas,
ya que el error es muy grande. Esta conclusin se obtiene mediante el anlisis visual de las grficas
aadidas en el Anexo II, donde se ha ilustrado el proceso de comparacin de mltiples mtodos de
prediccin en orden de complejidad. La conclusin de este proceso es que la potencia instalada mundial
y su variacin se pueden prever empleando regresiones con mayor precisin que con cualquier otro
mtodo.
Se comparan tres regresiones diferentes: una parablica y una exponencial empleando como datos
de partida la potencia instalada acumulada mundial y una recta a la variacin de potencia mundial
instalada anual.

Tabla 3: Previsin vs Datos reales, MW mundiales

AO

Dato

Potencia
instalada
(MW)

Estimacin
(Parbola de
acumulacin)

2010

11

17107

17618,1346

17283,033

12688,56928

2011

12

30282

23580,228

22846,8132

19225,28023

2012

13

29865

30354,5343

29095,5

29129,47801

2013

14

37007

37941,0536

36029,0934

44135,97508

2014

15

46339,7857

43647,5934

66873,29913

2015

16

55550,7308

51951

101324,1042

2016

17

65573,8887

60939,3132

153522,7695

Estimacin
Estimacin
(Recta de (Exponencial de
variacin) acumulacin)

Se puede observar como en los ltimos 4 aos el ajuste parablico ha sido el ms preciso de los tres,
as como presentar un crecimiento ms moderado que el exponencial. Continuacin se grafican estos
valores y las funciones correspondientes.

Ilustracin 4: MW mundiales instalados, previsiones

Ilustracin 5: Variacin anual MW mundiales instalados 2014

Ante el ajuste que presenta cada una de estas regresiones, ya de primeras descartamos el ajuste lineal
de la variacin (por un coeficiente R^2 menor de 0,5). De entre los otros dos, llevaremos hasta el clculo
final ambos mtodos debido al alto ajuste que presentan y as podremos comparar una previsin
optimista (tendencia exponencial) y una ms conservadora (tendencia parablica).

3.3 Mercado brasileo

Una vez se estima esta demanda, se aplica la proporcionalidad existente para con el mercado
brasileo (empleando el dato de potencia instalada en Brasil en el 2013 vs potencia instalada en el mundo
en el 2013) y de esta manera se prev la potencia a instalar en Brasil en el 2014 en cada semestre. Como
se deca arriba, todos los clculos estn hechos empleando los dos modelos de regresin, tendencia
exponencial y parablica, ya que son los que mejor fitting presentan (trmino de R^2 elevado).
Tras esto, y debido a que se nos pide una previsin semestral, se aplicar el fenmeno de la
estacionalidad. Para ello, y sabiendo que la estacionalidad es similar a la espaola, se calculan los
coeficientes de estacionalidad para cada semestre en Espaa (a partir del 2010, posterior al cambio de
normas de juego) y se aplican dichos pesos en orden invertido al mercado brasileo (no olvidemos que se
trata de un pas situado en el hemisferio sur y en esta estacionalidad tiene un peso crtico la situacin
meteorolgica. Con todo esto se dispone de una previsin cuantitativa de la potencia que se instalar en
Brasil en los prximos semestres.
Tabla 4: Proceso de clculo de la potencia instalada acumulada semestral en Brasil

Ao

Pot
real
(MW)

Pot
prevista
(Parabol)

Pot
prevista
(Exp)

13

1045

1071,38

1246,31

14

1308,54

15

16

Media
semestral
(MW

Media
semestral
(MW)

Sem 1
(MW)

Sem 2
(MW)

Sem 1
(MW)

Sem 2
(MW)

1888,36

654,27

944,18

719,7

588,84

1038,6

849,76

1568,64

2861,18

784,32

1430,59

862,75

705,89

1573,65

1287,53

1851,67

4335,16

925,83

2167,58

1018,42

833,25

2384,34

1950,82

Una vez llegados a este punto, se debe aplicar el trmino cuota de mercado para saber de la
potencia instalada cuanta corresponde a la empresa en cuestin. Para su aplicacin, partimos del punto
de que SOLARES ha realizado una inversin para lograr una produccin de 600 uds. anuales, 300
semestrales. Consideramos, por tanto, que para el 2 semestre del ao estaremos operando a plena
capacidad y realizaremos los esfuerzos para alcanzar esos valores. Estos valores representan una cuota
de mercado del 11% en la previsin mediante parbola y 8% en la exponencial. En Espaa, en el ltimo
10

ao se alcanz una cuota de mercado del 10% tras varios aos de crecimiento en ese mbito, por lo que
si bien se espera una cuota de mercado de un orden similar, no se sabe a priori qu valor puede tomar. A
partir de ahora estamos aplicando una previsin cualitativa.
Cogeremos un valor del 5%, al tratarse de un mercado nuevo al que entramos, con escaso recorrido
(apenas 3 aos) y de gran crecimiento en MW instalados. Prevemos as mismo que el marketing que ha
permitido en Espaa, un mercado maduro, aumentar progresivamente la cuota de mercado hasta el 10%
funcionar en Brasil, con incluso mejor xito al ser mercado recin surgido. Con estas previsiones
cualitativas se obtienen las siguientes previsiones de ventas de paneles de 250 kW para 2014 en el
mercado brasileo:
Tabla 5: Previsin de ventas en Brasil

Sem 1

Sem 2

Suma

Sem 1

Sem 2

Suma

144

118

262

208

170

378

Como conclusin, finalizar diciendo que ante la tesitura de abordar un mercado nuevo, en
crecimiento y con solo 3-4 aos de antigedad, se optar por la previsin ms conservadora, abogando
por evitar prdidas e incurrir en costes de oportunidad por beneficios perdidos en el caso de una demanda
superior, y evitando caer en mayores costes de fabricacin, de gestin y/o de stock en caso de
sobreproduccin por una previsin excesiva. Con esto se optar por la previsin que implica la necesidad
de fabricar 262 paneles a lo largo de 2014, 144 para el primer semestre y 118 para el segundo.
Cabra comentar que incluso reduciendo la cuota de mercado esperada, no se puede caer por debajo
de unas ventas de 145 paneles anuales (una cuota de entre el 2 y el 3%), ya que es el umbral mnimo de
ventas para obtener beneficios (considerando la inversin realizada en el escenario que requiere mayor
produccin, informacin procedente de la prueba #2). Si a lo largo del primer semestre no se cumplen las
previsiones, se podran corregir las del segundo semestre y prcticamente detener la produccin para
evitar perder dinero vendiendo justo 145 paneles.
Finalmente, concluir que en este caso no tiene sentido aplicar el tracking de seal a estos valores
presentados, ya que en el clculo de los mismos se han empleado mtodos cualitativos (estimacin de la
cuota de mercado brasilea) y no slo cuantitativos. El tracking de seal tiene su razn de ser en el
seguimiento de la validez de mtodos de previsin cuantitativos, por lo que resulta inadecuado en este
caso.

11

4. CONCLUSIONES
Tras todo esto, se puede concluir que en el 2014 no se prev vender ningn panel en Espaa debido
a las previsiones de potencia instalada en el pas, mientras que las ventas en Brasil dependen del esfuerzo
que se realice por captar una alta cuota de mercado desde el momento inicial. Suponiendo que el
marketing realizado en Espaa tenga xito en Brasil, y alcanzando una cuota de mercado de la mitad
porcentual al tenido en Espaa el ltimo ao (10%/2=5%) se prev, desde un punto de vista conservador
unas ventas anuales de 262 paneles.
Con todo esto, se le informa al jefe de produccin de la necesidad de fabricar 144 paneles a lo largo
del primer semestre de 2014 y 118 para el segundo semestre.

12

ANEXOS
ANEXO 1: Mercado espaol. Previsin de potencia instalada MW

13

14

ANEXO 2: Mercado mundial. Previsin de potencia instalada MW

15

16

17