Johann Borgers

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Grupo Johann Borgers: un proveedor de

automocin dirigido por sus propietarios en el
siglo XXI
En septiembre de 2006, Franz Borgers, consejero delegado del Grupo
Borgers, estaba sentado en su despacho contemplando el cielo azul de
Bocholt, Alemania. Mientras escuchaba la Sinfona n 38 de Mozart,
comnmente conocida como la Prager Symphonie, pensaba en lo que podra
depararle el futuro a esta empresa familiar que proporcionaba soluciones
basadas en textiles a la industria del automvil. Tres generaciones de
antepasados que haban conducido la compaa con xito a travs de
guerras mundiales, incendios y otras calamidades le observaban desde sus
pinturas en la pared. Crea que haba hecho cuanto haba podido durante
sus 27 aos al frente de la compaa. Podra su hijo, que estaba a punto de
relevarle en el cargo, encontrar soluciones a los desafos que haba por
delante? Consolidaciones en la base de suministro, globalizacin creciente,
decrecientes tamaos de los pedidos, lento crecimiento del mercado,
entregas justo en secuencia, una mayor presin incluso para ser flexibles y
receptivos, y una interminable presin sobre los precios, eran slo algunas
de las cuestiones que tenan que abordar.
Caso preparado por el Profesor Marc Sachon, como base de discusin en clase y no como
ilustracin de la gestin, adecuada o inadecuada, de una situacin determinada. Febrero de 2007.
El autor agradece al Sr. Franz Borgers y a su equipo su valiosa colaboracin.
Este caso se ha escrito con la colaboracin del CIIL, Centro Internacional de Investigacin
Logstica, IESE.
Copyright 2007, IESE. Para pedir otras copias de este documento, o un documento original para
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ltima edicin: 12/6/07
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Grupo Johann Borgers: un proveedor de automocin dirigido por sus propietarios en el siglo XXI
Debera la compaa reestructurar sus cadenas de suministro a fin de beneficiarse ms

de pases de bajo coste como la Repblica Checa? Qu sera de esta compaa con un
historial de innovacin y calidad y una de las fluctuaciones de personal ms bajas del
sector?
Historia del Grupo Johann Borgers

En mayo de 1866, Johann Borgers (1841-1914) fund la compaa que an llevaba su
nombre (vanse los Anexos 1 y 3). Localizada en Bocholt, una ciudad famosa por
su espritu emprendedor y su gente trabajadora, desde el principio la compaa sigui
la filosofa de reciclar textiles usados para producir un relleno basado en la lana y el
fieltro. La compaa creci durante las dcadas siguientes y contribuy al desarrollo de
su ciudad de origen, la cual haba formado parte de un grupo textil desde principios
del siglo XVII. Durante todo este tiempo y hasta el presente, la compaa sigui siendo
una empresa familiar dirigida por sus propietarios.
El relleno producido y vendido por la compaa era utilizado por el sector de la
confeccin (faldas acolchadas), para el embalaje (protegido por algodn), y esto
result ser importante para el futuro crecimiento de la compaa por constructores de
carruajes, quienes ms tarde se convertiran en fabricantes de automviles. Borgers
acompa el surgimiento de la industria del automvil como proveedor de segundo
nivel desde sus inicios en Alemania a finales del siglo XIX. En 1902, Franz, Wilhelm y
Fritz Borgers, los hijos del fundador, se incorporaron a la compaa. Durante los aos
siguientes expandieron sus actividades de tal forma que en 1911 los activos de la
compaa haban crecido un 900%. En 1912, Johann Borgers GmbH, como se llamaba
la compaa, era ya el mayor fabricante de relleno de Alemania, produciendo ms de
60 de toneladas al mes.
En febrero de 1914, un incendio destruy la fbrica. Sin embargo, esto no arredr a los
hermanos Borgers: ocho semanas despus del incidente presentaban unos planes para
reconstruir la fbrica, a mayor escala. En junio de 1914, cuando la nueva fbrica ya
estaba casi concluida, un nuevo incendio destruy completamente las instalaciones, a
lo que sigui, poco despus, el estallido de la primera guerra mundial. Llev hasta
septiembre de 1915 reconstruir la fbrica por segunda vez, y an ms tiempo alcanzar
los volmenes de ventas anteriores a la guerra.
Durante el perodo de entreguerras la compaa continu creciendo y expandiendo
significativamente sus actividades en el sector de automocin. La segunda guerra
mundial oblig a la compaa a cumplir con las cuotas de produccin establecidas por
la dictadura nazi, y a orientar sus actividades hacia la produccin para el complejo
militar. Al igual que la mayora de las instalaciones industriales de Alemania, las de los
Borgers se convirtieron en objetivo de los bombardeos aliados en las ltimas fases de la
guerra.
Al acabar la segunda guerra mundial, la compaa estaba en ruinas, tanto fsica como
financieramente. Bajo el liderazgo de Werner Borgers, el hijo de Franz, y dos de sus
primos (la tercera generacin de directivos de los Borgers), la familia decidi invertir su
IESE Business School-Universidad de Navarra
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fortuna privada en reconstruir los centros de produccin y volver a entrar en el sector

de automocin a costa de dejar sus hogares particulares en ruinas. La compaa creci
mientras se haca realidad el milagro econmico alemn, y ya en los aos sesenta
muchos de los fabricantes de coches de Alemania estaban en su lista de clientes.
En 1979, Werner Borgers se jubil y el consejo nombr a su hijo Franz (la cuarta
generacin de la familia), que entonces tena 38 aos, nuevo consejero delegado. Bajo
el liderazgo de Franz Borgers, la compaa afront la difcil decisin de la expansin
internacional. Durante los aos ochenta, algunos de sus clientes establecieron centros
de produccin en el extranjero (dentro y fuera de Europa) y queran que Borgers
hiciera lo mismo. Para una empresa de propiedad familiar como Borgers GmbH & Co.
KG, con ms de cien aos de historia en Alemania, profundamente enraizada en la
regin de Westfalia y sin acceso a los mercados de capital, no era una decisin fcil de
tomar. La compaa era uno de los mayores empleadores de Bocholt y cualquier error
tendra severos efectos sobre muchas familias, incluidos los propietarios.
En 1996, tambin bajo el liderazgo de Franz Borgers, la compaa se reestructur,
pasando a ser un holding (Borgers AG) compuesto por Johann Borgers GmbH,
Gebrueder Rensing GmbH & Co. KG y Herbert Olbrich GmbH & Co. KG.
Johann Borgers GmbH tena dos divisiones: automocin y electrodomsticos, mientras
que Gebrueder Rensing GmbH & Co. KG fabricaba artculos textiles para el sector de la
moda, productos textiles para usos de ingeniera y ropa de trabajo. Por su parte,
Herbert Olbrich GmbH & Co. KG desarrollaba y fabricaba grandes lneas de
recubrimiento y, cada vez ms, mquinas-herramienta y moldes (principalmente para
Johann Borgers GmbH). En 2005, Herbert Olbrich GmbH & Co. KG adquiri Lebbing
Engineering & Consulting GmbH, una empresa especializada en sistemas electrnicos
de control de lneas de impresin rpidas, usadas para el recubrimiento/impresin de
pelculas plsticas y lminas de metal delgadas. Fue un movimiento estratgico
diversificarse hacia reas de negocio nuevas, pero adyacentes.
Alrededor del 75% de la facturacin total del grupo proceda de las ventas a
fabricantes de automviles. En 2006, al menos un modelo de cada marca importante de
automviles vendido en Europa llevaba componentes fabricados por el Grupo Borgers.
En su lista de clientes figuraban, adems de productores de volmenes altos como VW,
Peugeot y Opel, marcas de lujo como Audi, BMW, Bentley y Mercedes-Benz.
A finales del siglo XX, el Grupo Borgers se haba establecido como un actor clave de su
segmento en el sector del automvil europeo. El principal mercado de la compaa era
Europa y operaba 21 fbricas en ms de 19 centros de siete pases europeos (vase el
Anexo 2). En cuanto a sus actividades en otros continentes, colaboraba con socios en
Asia y Amrica del Norte y del Sur. En verano de 2005, el Grupo Borgers empleaba a
4.700 empleados en todo el mundo y gener unas ventas por encima de los 400
millones de euros. Sus instalaciones principales seguan estando en Bocholt, Alemania,
mientras que la mayora de sus empleados trabajaban en las fbricas que posea en el
distrito de Rokycany de la Repblica Checa.
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Muchos de los empleados que trabajaban para el Grupo Borgers eran empleados de
segunda e incluso tercera generacin. Borgers, el consejero delegado, estaba orgulloso
de esto, pues reflejaba que era percibida como una empresa que cuidaba de sus
empleados (por ejemplo, a travs de su sistema de aprendizajes y ofertas educativas). La
buena relacin era mutua: a los trabajadores no les daba reparo dirigirse a Borgers
cuando ste se daba una vuelta por las fbricas. Su jubilacin en septiembre de 2006
era tenida como una prdida por los trabajadores y la direccin.
Los productos del Grupo Johann Borgers

Para el sector de electrodomsticos, el Grupo Borgers fabricaba materiales
insonorizantes basados en su material Triflex (fibras textiles con aglomerante de
resina). Los materiales eran usados por conocidos fabricantes de electrodomsticos
de lnea blanca como Bosch, Electrolux, Miele, Whirlpool y otros. En 2003, el Grupo
Borgers tena una cuota de mercado dominante en el sector en Europa.
Herbert Olbrich GmbH & Co. KG, un constructor de maquinaria totalmente integrado,
produca lneas de recubrimiento para una serie de productos como revestimientos de
suelos de PVC, cintas adhesivas, escayolas mdicas, lneas de impresin de papeles
pintados y lneas de impresin rpidas para pelculas plsticas.
En el sector del automvil, la compaa produca distintos materiales usando un
proceso originado en el sector textil. Estos materiales se transformaban en alfombras,
revestimientos traseros de asientos, revestimientos de maleteros y revestimientos
exteriores del armazn de la rueda (vase en el Anexo 4 una lista de productos).
El Grupo Borgers tena un amplio historial de productos innovadores y de alta calidad
en sus sectores. El enfoque de la compaa sobre la calidad le haba valido varios
premios para proveedores de calidad concedidos por sus clientes, entre ellos el Grupo
Volkswagen. Los negocios con casi todos sus socios haban crecido constantemente,
una seal de la satisfaccin del cliente.
El enfoque de la compaa sobre la innovacin era vital para su xito. Cada ao los
ingenieros presentaban productos innovadores que cumplan los requisitos, cada vez
ms exigentes, de buenas propiedades acsticas (por ejemplo, revestimientos
insonorizantes del armazn de la rueda), poco peso, alta flexibilidad, capacidad de
carga y un alto grado de reciclabilidad todo ello a un coste competitivo. El centro
de I+D del Grupo Borgers estaba ubicado en Bocholt. Combinaba muchas reas
diferentes, como investigacin de materiales, diseo de productos y construccin de
moldes. En el desarrollo de nuevos productos los ingenieros de Borgers se beneficiaban
de su proximidad a las instalaciones de produccin de Bocholt, lo que les permita
recibir feedback directo de las operaciones del da a da. Adems, el equipo de
desarrollo de productos trabajaba en estrecha colaboracin con los clientes para
desarrollar soluciones a medida; esto suceda a menudo en las propias instalaciones de
los clientes.
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El proceso de produccin de Johann Borgers GmbH & Co. KG

Uno de los pilares de la cartera de productos de automocin del Grupo Borgers eran los
elementos hechos con Propylat, un material desarrollado por su laboratorio de I+D.
Este material estaba compuesto por una mezcla de fibras sintticas recicladas y
sensibles al calor que proporcionaba moldeabilidad, peso ligero, excelentes cualidades
acsticas, reciclabilidad y coste bajo. Durante el desarrollo de las lneas de produccin
para este material y productos posteriores, el Grupo Borgers haba comprado tambin
mquinas usadas que luego haba renovado y adaptado a sus necesidades especficas
aadindoles know-how propietario (algunas de las mquinas utilizadas en la
fabricacin de revestimientos basados en propylat tenan ms de veinte aos, y aun
as eran ms que adecuadas para su tarea). La compaa trataba de minimizar los
residuos y haba desarrollado un complejo proceso para reciclarlos y usarlos en
posteriores lotes de produccin. Esto estaba en consonancia con la tradicin de la
frugal regin de Westfalia de no tirar nunca nada.
La fabricacin de los productos de automocin del Grupo Borgers constaba de dos
pasos bsicos: la produccin de la materia prima propylat y el posterior
moldeamiento del material (vanse los detalles en el Anexo 5). Mientras que la
produccin del propylat era relativamente fcil, el desarrollo de moldes y su uso era
bastante complicado: cada nuevo modelo de coche requera moldes nuevos, lo que
supona inversiones significativas (con frecuencia, ms de 100.000 euros por molde)
debido al complejo corte de los diseos y a cuestiones de refrigeracin. Adems, los
clientes de Borgers incrementaban continuamente sus requisitos de calidad y a menudo
pedan un procesado especial para sus piezas (por ejemplo, un fabricante de
automviles de Alemania pidi 156 versiones diferentes de la misma bandeja
portaobjetos, todas para un nico modelo de coche).
La fabricacin del propylat estaba automatizada en su mayor parte, pero la
produccin de revestimientos era muy intensiva en mano de obra. El acabado de los
revestimientos traseros de los asientos y productos similares sola requerir de
tratamientos delicados que no podan hacerse con ninguna mquina. Debido a los
elevados costes laborales de Alemania (vase el Anexo 6), la mayora de estas tareas
eran realizadas en las instalaciones checas de la compaa, ubicadas en el distrito de
Rokycany (vase el Anexo 7).
Un pedido tpico de uno de los mayores clientes del Grupo Borgers sera el de 200.000
revestimientos de maletero al ao. Los lotes de produccin tenan que planificarse
cuidadosamente a fin de cumplir los requisitos de la entrega justo en secuencia a los
fabricantes de coches. No era una tarea fcil cuando algunas de las piezas de
los clientes alemanes requeran que se enviaran productos semiacabados desde la
Repblica Checa a Estados Unidos, donde eran montados con otras piezas en unas
instalaciones de Borgers y luego entregados directamente a la lnea de produccin del
cliente.
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Borgers en la Repblica Checa

El 9 de noviembre de 1989 caa el muro de Berln, dando inicio a un perodo de
cambios radicales en Europa oriental. La mayora de la gente de negocios incluida la
direccin del Grupo Borgers consider esta apertura del teln de cero como una
gran oportunidad. Ya en febrero de 1991, el Grupo Volkswagen tena un gran inters
en hacerse con el control de Skoda, la vieja y famosa empresa de automviles checa. El
Grupo VW pidi a sus proveedores que respaldaran el desarrollo de un grupo de
automocin en la Repblica Checa compartiendo know-how y entrando en jointventures. El objetivo era desarrollar proveedores que pudieran vender sus productos a
todas las empresas del Grupo VW (en 2005 el grupo estaba compuesto por Audi,
Bugatti, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda y Volkswagen).
El Grupo Borgers tena mucho inters en establecer operaciones en la Repblica Checa:
durante siglos esta regin haba sido muy emprendedora e innovadora. Antes de la
segunda guerra mundial exista una tradicin de cooperacin y estrechos vnculos
empresariales con Alemania. Por ltimo, la regin tena una ubicacin geogrfica
ideal: muchas de las instalaciones de produccin de los grandes fabricantes de
automviles estaban localizadas en un radio de 500 kilmetros.
En 1991, un equipo de altos directivos de Borgers fue enviado a visitar a tres
proveedores de Skoda. Rudolf Altrogge, Karl Giesen y Willhelm Rochner queran ver si
la tecnologa de los proveedores checos era lo bastante buena como para cumplir los
altos estndares del Grupo Borgers. De ser as, podran convertirse en proveedores? O,
peor an, podran llegar a ser competidores? Las visitas mostraron que slo un
proveedor produca con la calidad requerida, pero sus costes eran demasiado altos. Los
directivos de Borgers crean que cambiando los procesos de produccin de esta empresa
(principalmente en las reas de residuos y mano de obra) sera posible reducir costes,
pero la compaa checa no estaba en venta.
Durante los 18 meses siguientes, Altrogge y su equipo siguieron buscando un
candidato adecuado para una adquisicin, pero en agosto de 1993 estaba claro que el
Grupo Borgers tendra que iniciar operaciones en Bohemia occidental por su cuenta o
no iniciar ninguna.
Aparte del problema de las instalaciones, haba tambin otras cuestiones: el checo era
uno de los idiomas ms complejos de Europa; los empleados de Borgers y los lugareos
tenan mentalidades distintas a la hora de abordar los problemas del da a da del
negocio, y las autoridades locales y las aduanas (en una era poscomunista, pero con
tradiciones comunistas) no eran fciles de entender ni tratar.
Durante una visita a la Repblica Checa en noviembre de 1992, Borgers contrat a W.
Zeman, un joven abogado checo que, adems de conocer el alemn y el ingls, tena
experiencia en el trato con empresas internacionales y agencias gubernamentales
locales. Su ayuda result crucial, sobre todo con los trmites burocrticos y en cuanto
a evitar demoras innecesarias con los oficiales de aduanas de la frontera germanocheca
(inicialmente Borgers tuvo que establecer un almacn regulador cerca de la frontera
para garantizar entregas justo a tiempo a la planta de Audi en Ingolstadt).
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A mediados de septiembre de 1993, cuando Borgers ya casi haba abandonado la

bsqueda de un lugar para la planta checa de Borgers, la Cmara de Comercio de
Pilsen se puso en contacto con l, instndole a contactar con el alcalde de Rokycany,
Vaclav Beneda. El alcalde explic que la ciudad quera urbanizar cinco hectreas1 de
terreno para uso industrial y estaba negociando con cuatro empresas alemanas. La
ciudad le convena a Borgers, ya que no estaba ni demasiado cerca ni demasiado lejos
de las instalaciones de Skoda, y se encontraba prxima a la carretera principal (hoy,
una autopista) a Alemania (vase el Anexo 9). No obstante, pronto se vio que an
quedaban algunos obstculos importantes: el precio del terreno estaba bastante por
encima del nivel que Borgers quera pagar, slo en parte era propiedad de la ciudad, y
no haba infraestructuras decentes (carreteras, agua, electricidad y alcantarillado). Por
ltimo, Borgers fue informada de que la compaa no tendra derecho a ciertas
ventajas fiscales diseadas para atraer a inversores extranjeros. En aquel momento
crucial, Beneda ofreci a Borgers un contrato por el cual la ciudad garantizaba resolver
el tema de la estructura de la propiedad, urbanizar el terreno y vendrselo luego a la
compaa. Lo nico que tena que hacer el Grupo Borgers para que se pudieran
empezar los trabajos era efectuar un pago inicial. Borgers decidi aceptar esta
arriesgada oferta.
Encontrar a la gente adecuada para dirigir esta empresa era crucial. La compaa puso
algunos anuncios en peridicos locales y recibi muchas respuestas. Ocho de los
candidatos fueron entrevistados por el propio Franz Borgers. Ms tarde reflexionaba:
De los ocho candidatos que entrevist, slo uno era realmente apto para el trabajo.
Se llamaba Jiri Kozak. Estaba dispuesto a correr el riesgo y trasladarse a Alemania
para conocer nuestra compaa y ayudar luego a liderar nuestra expansin hacia la
Repblica Checa. Hizo un trabajo muy bueno... Despus de ofrecerle a Jiri el empleo,
cuando me dispona a abandonar el hotel donde nos habamos reunido, un joven
vino corriendo donde m. Vaclav Mastny haba venido en autostop desde su base
militar para hablar conmigo. Aparentaba 15 aos, aunque tena 24. Su alemn era
muy bueno, ya que se haba graduado en Qumica en Alemania oriental. Tambin le
contrat ese da y ahora es nuestro empleado checo ms veterano, puesto que Jiri
Kozak muri en un trgico accidente cuando descargaba uno de los primeros
camiones en la nueva planta de Borgers. As pues, los alemanes recin llegados
asistieron a su primer funeral checo. Rudolf Altrogge, un experimentado alto
ejecutivo de Borgers, fue puesto al frente de todas las actividades en la Repblica
Checa, lo que signific que perdimos a un empleado muy valioso en Bocholt. Y no
slo eso: ahora competira con la sede de Bocholt!
A Altrogge se le dio luz verde para seleccionar a algunas personas de Bocholt y
hacerles una oferta por ir a Rokycany durante seis meses, hasta que las operaciones
estn establecidas. En otoo de 1994, Bernhard Epping y Lothar Vering aceptaron la
oferta y contribuyeron a establecer operaciones en Rokycany.
1 Una hectrea son 10.000 m2.
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A principios de 1994, Altrogge y su equipo de ocho empleados empezaron a planificar

la construccin de dos centros de fabricacin en Rokycany. En agosto de ese ao se
inici la construccin del primer centro, de 2.400 m2. En abril de 1995, el centro ya
empleaba a 70 personas y produca revestimientos de maleteros para el Audi A4. Sin
posibilidad de ampliar la planta original, Borgers construy un segundo centro en
Hradek, una pequea poblacin prxima a Rokycany. En 2003, las dos plantas
empleaban a ms de 1.500 personas.
El 14 de mayo de 2004, el matrimonio Borgers inaugur una tercera planta en la
Repblica Checa, en la localidad de Volduchy, a 7 kilmetros de Rokycany. Por
entonces, Borgers CS ya empleaba a ms de 1.800 personas y se haba convertido en el
mayor empleador de la regin, lo que indujo a un miembro del senado checo a asistir a
las celebraciones. La nueva planta elev la produccin checa de Borgers a 70.000
unidades diarias (o 70 cargas de camin), entregadas a clientes de toda Europa.
Para la mayora de sus clientes europeos, Borgers era el nico proveedor, lo que
requera niveles significativos de coordinacin y fiabilidad. Las plantas del distrito de
Rokycany haban resultado cruciales para la supervivencia de la compaa durante la
recesin del sector a mediados y finales de los noventa, y seguan produciendo con
significativas ventajas de costes (vase una estimacin en el Anexo 10).
Perspectivas del sector de automocin a principios del siglo XXI

A principios del siglo XXI, el sector de automocin estaba experimentando un cambio
profundo. Empresas que haban sido verdaderos blue chips como GM y Ford,
atravesaban serias dificultades. Proveedores de primer orden como Delphi y Visteon
haban estado a punto de declararse en quiebra, y en Europa productores de volumen
alto como Fiat y el Grupo Vokswagen haban vivido mejores tiempos. Para empeorar
las cosas, muchos esperaban que China llegara a ser un importante exportador de
automviles en 2020, con todo lo que esto implicaba.
No obstante, en una de las publicaciones ms destacadas del sector apareci el
siguiente titular en julio de 2006: Incluso con la creciente presin de los OEM para
reducir costes y pese al aumento del coste de las materias primas, muchos de los
grandes proveedores han dejado atrs a sus clientes2,3.
Segn un estudio del sector, los OEM vieron disminuido su ROCE (rentabilidad del
capital empleado) del 8,4% al 7,9% por trmino medio durante el perodo 2000-20054.
En el caso de los proveedores, lo contrario fue verdad: su ROCE aument del 10,1% al
11,3% por trmino medio durante el mismo perodo (vase el Anexo 8). Algunos
expertos del sector atribuan esta evolucin a sus iniciativas de reduccin de costes
ms agresivas, un mejor uso del capital empleado, una base de clientes ms global, una
2 OEM (Original Equipment Manufacturer, fabricante de equipos originales) es un trmino utilizado para los grandes fabricantes de
automviles.
3 Automobilwoche, 17 de julio de 2006, pg. 18.
4 Ibdem; Roland Berger Strategy Consultants.
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entrada ms temprana en pases de bajo coste, ms flexibilidad financiera con menos

deuda, estructuras de direccin estables y una organizacin ms orientada al cliente.
Sin embargo, no todo era bueno en el mundo de los proveedores de automocin:
algunos expertos estimaban que ms de un tercio de los proveedores de Norteamrica
tenan problemas financieros.
En 2006, las operaciones iniciadas por muchos OEM y proveedores en Europa oriental
haban arrojado muchos resultados esperados, pero tambin algunos inesperados. Como
se esperaba, las empresas haban sido capaces de beneficiarse de los menores costes
laborales de Europa oriental: en 2005, el coste laboral por hora trabajada en Alemania
occidental era 27,87 euros, y en Alemania oriental era 17,37 euros, mientras que en la
Repblica Checa era 5,05 euros; en Hungra era 4,88 euros, y en Polonia era 3,80 euros
(vase el Anexo 6) 5 . La proximidad de estos pases a Austria, Alemania y Europa
central permita una logstica eficiente. Por ltimo, el crecimiento econmico en estos
pases gener adems una demanda adicional. No obstante, en verano de 2006,
algunos proveedores de automocin que operaban en la Repblica Checa y pases
cercanos observaron que cada vez era ms difcil contratar mano de obra barata.
La contribucin de los proveedores de automocin al proceso de creacin de valor
estaba disminuyendo constantemente: mientras que en 2000 fue de aproximadamente
un 40% del valor global, los observadores del sector esperaban que esta cifra se
redujera al 25% en 2020. Tambin esperaban un cambio significativo en I+D: mientras
que la contribucin de los OEM haba sido del 70% en 2000 en este apartado, se
estimaba que esta cifra caera al 35% en el ao 2020 (debido principalmente a la
creciente importancia de la electrnica en los coches).
Se esperaba que las ventas de coches crecieran a un ritmo de un 1% anual hasta 2020
y alcanzaran los 23,2 millones en Estados Unidos (19,8 millones en 2005), 19,7
millones en Europa occidental (16,6 millones) y 6,6 millones en Japn (5,7 millones).
En cuanto a China, se esperaba que crecieran un 9% anual y alcanzaran los 18,6
millones de unidades en 2020 (5,1 millones en 2005), mientras que Europa oriental
alcanzara los 7,2 millones de unidades.
Las cifras de ventas tambin indicaban un cambio en las necesidades del sector de
automocin: muy probablemente los fabricantes y empresas de China e India
produciran coches de bajo coste, funcionales, robustos y sin extras para sus
poblaciones. Esto implicaba que arrebataran cuota de mercado a fabricantes
establecidos y sus proveedores: generalmente, los coches de bajo coste tenan menos
valor aadido de los proveedores, ya que los OEM tendan a producir ellos mismos la
mayor parte del valor aadido6. Una evolucin similar se haba dado en los sectores de
la informtica y las comunicaciones.
Por ltimo, el aumento de los costes de la materias primas (acero, materiales derivados
del petrleo y otros), la creciente variedad de productos y la externalizacin de las
5 Schroeder, Christoph, Industrielle Arbertskosten im Internationalen Vergleich, IW-Trends, Institut der Deutschen Wirtschaft, Colonia,
agosto de 2006.
6 Die Automobilindustrie im Jahre 2020, estudio por A.T. Kearney, 2006.
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operaciones a pases de bajo coste haban incrementando los costes logsticos y los
niveles de existencias (existencias de seguridad)7.
En el informe anual 2006 de la Asociacin de Fabricantes de Automviles Alemanes
(VDA), su presidente, el profesor Dr. Gottschalk, sealaba:
En Europa central y oriental uno podra casi decir en nuestra puerta de atrs se
ha creado o se est creando una capacidad de produccin altamente rentable y
flexible para ms de 1,2 millones de turismos, principalmente en las categoras de
volumen alto... Esta situacin plantea cuestiones para las que se deben encontrar
respuestas: el mix de costes existente derivado de una combinacin de centros de
salarios bajos y produccin en nuestras tradicionales plantas alemanas nos ha
permitido conseguir niveles de precios competitivos en muchas reas. Que esto es
una competitividad prestada se puede ver en el hecho de que los suministros
procedentes del extranjero representan ahora el 40% de la creacin de valor en el
sector de automocin alemn. No obstante, debemos preguntarnos si esto ser
suficiente en el futuro. Para una estrategia de amplias miras, debemos aspirar a una
mejora decisiva de la competitividad de costes dentro de la propia Alemania8.
El informe de la VDA se publicaba cada ao y tomaba el pulso al sector. En la seccin
sobre el sector de proveedores de automocin, se identificaban algunos puntos clave9:
Mayores riesgos para los mrgenes de beneficio: la dinmica del negocio se

desaceler significativamente en 2005. Los proveedores respondieron
introduciendo medidas de racionalizacin especficas y la optimizacin de
procesos. No obstante, permaneca la presin sobre los beneficios.
Costes crecientes de las materias primas: mientras que los costes en el sector
del procesamiento de metal se estabilizaron, los del sector de plsticos
siguieron creciendo.
Creciente importancia de las cuestiones financieras: las normas de Basilea II

hicieron ms difcil a las pequeas y medianas empresas obtener capital
suficiente en condiciones aceptables, lo que tuvo un efecto negativo sobre su
situacin de liquidez. Muchos proveedores respondieron financiando sus
necesidades de capital circulante mediante el incremento de las cuentas a pagar
a sus proveedores. Las pymes no se decidan a aceptar formas alternativas de
financiacin como el capital mezzanine o capital riesgo.
La gestin de centros como desafo: muchos proveedores grandes y medianos

tenan que adaptar su red de centros cada vez ms rpida y flexiblemente a los
cambios del mercado y situaciones competitivas. Pareca que la vida til de las
instalaciones de produccin disminua. La razn haba que encontrarla en la
7 Logistik zehrt Lohnvorteile aut, Automobilewoche, 11 de septiembre de 2006, pg. 45.

8 Tomado del prlogo de Auto, informe anual de la Vermand der Deutschan Automobiliindustrie VDA, 2006.
9 Los siguientes puntos estn sacados de Auto, informe anual de la Vermand der Deutschan Automobiliindustrie VDA, 2006.
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migracin de un pas de sueldos bajos a otro y en la adaptacin de las nuevas

instalaciones a los ciclos de vida de los nuevos modelos de coches.
En 2006, el sector de automocin alemn estaba en buena forma, pero estaba claro
que, para seguir siendo competitivo, tendra que afrontar algunos difciles retos en el
futuro.
Decisiones estratgicas para el futuro del Grupo Borgers

Aunque Franz Borgers ya no participaba en el da a da del negocio, su corazn segua
con la compaa. Su principal preocupacin era cmo asegurar el futuro de la
compaa: qu decisiones tendra que tomar ahora, cmo se tendra que reestructurar
para garantizar el xito futuro? A pesar de los graves problemas del sector, el mercado
estadounidense pareca ser receptivo a algunos de los productos de Borgers, de ah que
se hubiera abierto en Alabama una pequea operacin, principalmente para logstica y
montaje final. Con el fin de preparar el terreno para captar experiencia en China,
Borgers contrat a algunos empleados chinos y abri una oficina de compras cerca de
Shanghai. Adems, se reactivaron viejas relaciones de negocio con India. Segua
quedando la cuestin de qu debera hacer la compaa con sus instalaciones en
Espaa, Francia y Alemania. Y qu hacer con la persistente diferencia de costes entre
Alemania y la Repblica Checa (vase el Anexo 11)? Debera el Grupo Borgers
desplazar su sede central a Rokycany? Qu deparara el futuro?
11
P-1080
Anexo 1
El fundador de la compaa y su fbrica
Anexo 2
Centros de Borgers en Europa
12
P-1080
Anexo 3
Hitos del Grupo Johann Borgers, 1979-2006
1979
Franz Borgers asume el control del Grupo Borgers; ingresos totales: aproximadamente
80 millones de euros
1980-1982
Crisis en el sector de automocin, jornadas reducidas; incendio en la planta de Borgers en

Bocholt (daos por valor de 10,4 millones de euros); primeros forros de techo para
camiones y revestimientos traseros de asientos para sedanes hechos con Triflex.
1983-1986
Buen crecimiento de la compaa, pero gravemente afectada por la huelga de siete semanas
de IG Metall (sindicato del metal) en 1984; el VW Golf es el primer coche que usa productos
de Borgers tanto en el maletero como en el compartimento de pasajeros; desarrollo de un
nuevo aislante del compartimento del motor resistente al calor.
1987
Inestabilidad econmica causada por una crisis burstil; la dura competencia con
proveedores espaoles e ingleses, y la fortaleza de la moneda alemana (marco alemn),
ponen al Grupo Borgers en desventaja.
1988
Apertura de la fbrica inglesa en Telford; adquisicin del proveedor de automocin espaol

CEFSA en Madrid.
1989
Cada del muro de Berln; rcords de produccin en el sector de automocin alemn,

perodo de boom.
1990-1991
El perodo de boom contina y Borgers se beneficia de l; readquisicin de la planta de

Borgers en Berln-Weissensee (haba sido expropiada por el gobierno comunista de Alemania
oriental en 1953); desarrollo de nuevos forros de techo basados en espuma de poliuretano.
1993
Deflacin del sector de automocin en Europa, niveles de desempleo rcord en Alemania,

25% de reduccin de la produccin de automviles; el Grupo Borgers trabaja jornadas
reducidas, tiene que prescindir de 200 empleados; se funda Borgers CS (Repblica Checa) en
Rokycany.
1994
El aumento de los costes de las materias primas y la disminucin de los mrgenes golpea al
grupo; apertura de una nueva fbrica en Pamplona, Espaa.
1995
Aumento de la produccin en Rokycany; inicio de la produccin en serie de revestimientos

exteriores del armazn de la rueda.
1996
Creacin del holding Borgers AG; Borgers es un proveedor de sistemas para el sector de
automocin; es el mayor proveedor de aislantes acsticos del sector de electrodomsticos en
Europa.
1997
Apertura de una planta en Gterborg, Suecia; para absorber los crecientes costes de las
materias primas, el Grupo Borgers hace un uso intensivo del reciclado en sus procesos de
produccin; se crea la marca Propylat con un inicio muy bueno.
1998-2000
Borgers AG crece ms que el sector de automocin; el grupo recibe un premio de proteccin

ambiental por sus procesos de reciclado.
2001-2002
El gran xito de Propylat obliga a una reestructuracin total de los procesos de produccin
en todas las fbricas; las nuevas fbricas de Alcal de Henares, Espaa, y Saint-Quentin,
Francia, sustituyen a las fbricas anteriores en Francia y Espaa; el cierre de las fbricas de
Ford y GM en Reino Unido marca el declive del sector de automocin britnico; se
introduce un maletero totalmente hecho con Propylat; nuevo proceso de produccin para
materiales aislantes textiles.
2003
Se inaugura la tercera fbrica checa; introduccin del concepto de I+D masa baja y de
una marca paraguas de componentes ligeros y resistentes para automviles.
2004-2005
Slido ciclo de negocio para el sector de automocin, empaado por los crecientes costes de
la materias primas; apertura del primer centro de produccin de Borgers fuera de Europa:
Estados Unidos.
2006
Franz Borgers se retira y entrega el testigo a su hijo, Werner Borgers; el grupo tiene 4.714
empleados y una facturacin de aproximadamente 463 millones de euros.
13
P-1080
Anexo 4
Muestra de los productos de automocin de Borgers
Borgers es un proveedor de servicios completos de materiales textiles NVH (ruido,

vibracin y aspereza) y revestimientos textiles, y produce los siguientes componentes
para turismos:
Aislantes del compartimento del motor
Aislantes del compartimento de los pasajeros
Forros de techo
Alfombras
Revestimientos traseros de asientos
Bandejas portaobjetos
Revestimientos completos del maletero
Revestimientos exteriores del armazn de la rueda
La compaa tambin desarrolla componentes para camiones:
Revestimientos completos para la cabina del conductor
Forros de techo
Cubiertas de la pared trasera
Cubiertas de las paredes laterales
Todos los productos son respetuosos del medio ambiente y estn compuestos
principalmente por materias primas orgnicas y materiales textiles de reciclado.
14
P-1080
Anexo 5
El proceso de produccin en la divisin de automocin de Johann Borgers
GmbH
El proceso de produccin del Propylat:
Productos
qumicos
Fibras
Mquina de
cardado
Lanas
Procesado
Propylat
Reciclado
En el proceso de produccin del Propylat haba una cantidad significativa de knowhow, lo que permita a Borgers producir revestimientos (robustos y ligeros) y
armazones de rueda (ligeros, insonorizantes y de larga duracin) de alta calidad.
El proceso de produccin de los revestimientos, armazones de rueda, etc.:
Accesorios
Propylat
Molding
Moldeado
Trimming
Recorte
Finishing
Acabado
Armazones de
rueda, etc.
Recycling
Reciclado
El proceso de produccin de los revestimientos, los armazones de rueda, etc. requeran

una sustancial mano de obra. Los productos semiacabados tenan que recortarse y, una
vez aadidos los accesorios, apilarse en cajas justo en secuencia para su envo a las
fbricas de los clientes.
15
P-1080
Anexo 6
Comparacin internacional de los costes laborales en 2005 (en euros por hora)
Noruega
Dinamarca
Alemania occidental
Finlandia
Blgica
Suiza
Pases Bajos
Suecia
Luxemburgo
Austria
Francia
Reino Unido
Irlanda
Estados Unidos
Canad
Japn
Italia
Alemania oriental
Espaa
Grecia
Portugal
Repblica Checa
Hungra
Eslovaquia
Polonia
Fuente: Schrder, Christoph, Industrielle Arbeitskosten im internationalen Vergleich, Institut der deutschen Wirtschaft,
Colonia, IWTrends, FET 3-2006.
16
P-1080
Anexo 7
Mapas de la Repblica Checa y el distrito de Rokycany
Fuente: Google Maps.
Fuente: Google Maps.
17
Anexo 8
ROCE de OEM y proveedores de 2000 a 2005
ROCE
12%
11%
ROCE
P-1080
10%
9%
8%
7%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Ao
Proveedores
Fuente: Automobilwoche, 17 de julio de 2006.
18
OEM
P-1080
Anexo 9
Estadsticas del distrito de Rokycany
El distrito de Rokycany est situado en el este de la regin de Pilsen. El distrito tiene
68 municipios, entre ellos seis ciudades. Un tercio de la poblacin vive en la ciudad de
Rokycany. Las tierras de labranza cubren el 47% del rea. Los bosques cubren el 42,9%
de la superficie del distrito.
Distrito
Superficie (en km cuadrados)
Poblacin
Habitantes por km cuadrado
Salario medio mensual (euros)
Tasa de desempleo
Regin de Pilsen
575
45.689
79
536
7,3
7.561
549.678
73
554
6,1
Fuente: Czech Statistical Office (1er trimestre de 2005).
Inversores extranjeros en el distrito de Rokycany:

Nombre
Bonitas Centre, S.A.
EuWe Eugen Wexler
Hutchinson S.A.
Borgers GbmH
Prowell Papier GmbH
Pas
Francia
Alemania
Francia
Alemania
Alemania
Socio checo
Bontaz Centre CZ, s.r.o.
EuWe Cr, s.r.o.
Hutchinson CS, s.r.o.
Borgers CS, spol, s.r.o.
Prowell, s.r.o.
Sector
Componentes de automocin
Procesado de plsticos
Productos de goma para coches
Textiles de automviles
Papel y cartn
Fuente: Czech Business and Trade Publication, 2006.
19
P-1080
Anexo 10
Desglose de costes de un componente medio (estimacin del autor del caso)
Alemania
Porcentaje
Materia prima
55
Mano de obra
30
Energa
2
Mantenimiento
4
Gastos generales
5
Amortizacin
4
TOTAL
100
2 4
30
20
Repblica Checa
Porcentaje
Materia prima
65
Mano de obra
18
Energa
2
Mantenimiento
3
Gastos generales
5
Amortizacin
7
TOTAL
100
4
2
18
55
65
Materia prima
Materia prima
Mano de obra
Mano de obra
Energa
Energa
Mantenimiento
Mantenimiento
Gastos generales
Gastos generales
Amortizacin
Amortizacin
Anexo 11
Comparacin de los costes laborales entre Alemania y la Repblica Checa
Costes laborales mensuales medios por trabajador
1996- 2005
4.000
Germany
Alemania
3.500
3.000
2.500
Euros
P-1080
2.000
1.500
1.000
Czech Republic
Repblica
Checa
500
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Ao
Fuente: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
21

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Aislantes del compartimento de los pasajeros

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Revestimientos exteriores del armazn de la rueda

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