Cuarta semana

21 - 27 de marzo 2011

Documento de coyuntura

ndice
1.

Informacin relevante

2.

Seguimiento de actores

3.
Mensaje al exportador e inversionista

4.
Panorama internacional

10

5.

Panorama nacional

11

6.

Estrategia de ProMxico para 2011

15

Cuarta semana
21 - 27 de marzo 2011

Documento de coyuntura

Informacin relevante

Con una inversin de 100 millones de dlares, la firma internacional Eurocopter inici la construccin
de una planta en Quertaro, con la finalidad de incrementar las exportaciones mexicanas en el sector
aeroespacial.

La produccin de la industria aeroespacial mexicana crecer entre 15 y 20 por ciento en 2011, debido
al repunte en los pedidos de aviones Airbus, Boeing y Bombardier, afirm Flavio Daz Mirn, Presidente
de la Federacin Mexicana de la Industria Aeroespacial.

Con una inversin de 210 millones de dlares, Pirelli construye su primera planta en Mxico que entrar en operacin el prximo ao.

Con una inversin de 107 millones de dlares, Grupo Villacero inaugur este jueves dos complejos en
el corredor Apodaca-Pesquera: un Centro de Servicio y una planta de Tubera Helicoidal (TH) que aumentar 20 por ciento su capacidad instalada y generar 180 nuevos empleos. El primero surtir acero
y la segunda producir ductos para agua o hidrocarburos.

Baja California recibir ofertas para instalar una planta desalinizadora en Ensenada, con un contrato
que podra ascender a los 600 millones de pesos. El Fondo Nacional de Infraestructura participar con
40 por ciento de la inversin, mientras que Cobra, subsidiaria de la espaola ACS; la espaola Acualia,
filial de FCC; la japonesa Mitsui, va Atlatec; y la israel Nirosoft, se encargarn del resto.

Durante la 21 plenaria empresarial Mxico-China, organizada por el Consejo Empresarial Mexicano de

Comercio Exterior, Inversin y Tecnologa (Comce), ProMxico ofreci a empresarios chinos: participar
en la construccin de la refinera de PEMEX en Tula, Hidalgo, con un valor de 9 mil 400 millones de dlares; destinar recursos econmicos para la reconfiguracin de la refinera de Salamanca, Guanajuato; y
otros proyectos de mejoramiento de diesel, con un valor de 5 mil 200 millones de dlares.

Diageo, el grupo ms grande de bebidas alcohlicas, est interesado en adquirir Jos Cuervo, el
tequila de mayor venta en el mundo, si la familia Beckmann se decide a vender la marca valorada en 2
mil millones de dlares.

La Secretara de Comunicaciones y Transportes anunci que este ao espera concretar la licitacin

de los paquetes carreteros Pacfico Sur y Michoacn.

Entre abril y mayo de este ao, 20 empresas mexicanas del sector de las tecnologas de la informacin (TICs), acudirn a Silicon Valley a un "boot camp" auspiciado por TechBA, para conocer a clientes potenciales y sumergirse en el ambiente de crecimiento acelerado de la regin.

Grupo Bimbo analiza la adquisicin de dos plantas panificadoras en China, as como la compra de
algunas microempresas, para ampliar su presencia en Asia y fortalecer su cadena de distribucin.

Ms de 300 toneladas de mango se enviarn a los mercados de Canad, Estados Unidos, Japn y Espaa, segn informacin de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin
(SAGARPA).

El Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) espera detonar una inversin de 9 mil 600 millones de pesos para las prximas tres dcadas, con las rutas del Peregrino y de la Sierra del Tigre en Jalisco.

Informacin relevante

Negocios en Mxico

Documento de coyuntura

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La consultora francesa Magellis llega a Mxico, buscando promover el desarrollo de PyMES de los
sectores energtico, aeroespacial y farmacutico, entre otros.

Negocios internacionales
Novartis, farmacutica suiza, recibi aprobacin de las autoridades europeas para vender la droga contra la esclerosis mltiple Gilenya, que generara una facturacin anual de 3 mil millones de dlares.
Las firmas de capital privado recaudaron una cifra rcord de 8 mil 100 millones de dlares para inversiones en Amrica Latina en 2010, segn Lavca, entidad sin fines de lucro que promueve la inversin en
la regin.
Maple Energy, energtica britnica, seal que su proyecto de etanol en Per, valorado en 254 millones
de dlares, debera empezar a operar en el segundo semestre.
Embraer, fabricante brasileo de aviones, anunci la venta de 20 jets regionales a Alitalia, en una transaccin superior a los 620 millones de dlares.
El sector de autopartes de EE.UU. sufrir interrupciones espordicas en la produccin en los prximos
meses debido a una escasez de microchips y otros componentes.

La aerolnea estadounidense Delta, reducir su capacidad de vuelo en 2 por ciento, mientras se ajusta al
alza del combustible y al impacto de la crisis en Japn. Una cada en el trfico debido al terremoto podra
restarle entre 250 y 400 millones de dlares a sus ganancias.

Goodyear, fabricante estadounidense de neumticos, previ una ganancia operativa rcord de mil 600
millones de dlares para 2013 y anunci que invertir miles de millones para aumentar la produccin
en todo el mundo. Las fbricas en Brasil y Chile recibirn una inversin combinada de 700 millones de
dlares.
Globant, empresa argentina de tecnologas de la informacin, obtuvo 15 millones de dlares adicionales
en financiacin de sus accionistas Riverwood Capital y FTV Capital para financiar su expansin en Amrica
Latina y EE.UU., inform su Presidente Ejecutivo, Martn Migoya. La empresa ya se ha asegurado unos 35
millones de dlares de inversionistas de capital privado.
ABB, gigante suizo de ingeniera elctrica, anunci que consigui un contrato de 900 millones de dlares
para construir ms de mil 700 kilmetros de red elctrica en India. El sistema proveer electricidad generada por hidroelctricas a 90 millones de personas en la regin de Agra, al sur de Nueva Delhi.
ConocoPhillips, petrolera estadounidense, revel planes de vender entre 5 mil y 10 mil millones en activos que no considera esenciales en los prximos dos aos.
Geely, automotriz china, anunci un alza de 16 por ciento en sus ganancias, a 209 millones de dlares, en
parte gracias a la gran demanda en China.

Informacin relevante Informacin relevante

Microsoft, la Fundacin Mxico-Estados Unidos para la Ciencia (Fumec) y la Secretara de Economa

anunciaron la incorporacin de Mxico al programa BizSpark One de la compaa creada por Bill Gates,
para que empresas o emprendedores mexicanos puedan acceder a la asesora e internacionalizacin
que ofrece el corporativo de Seattle.

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Documento de coyuntura

Colgate-Palmolive, grupo estadounidense de productos para la salud y el hogar, acord venderle a

Unilever su negocio de detergentes de ropa en Colombia por 215 millones de dlares. Amrica Latina es
el mayor mercado de Colgate por ventas.
Petroecuador registr en febrero un alza de 4 por ciento en sus ingresos por exportacin de crudo frente
a enero, a 763 millones de dlares.

El riesgo pas de Mxico se ubic en 138 puntos base, nueve puntos base por arriba del nivel previo,
con lo que liga dos semanas consecutivas al alza.

Las ventas de las empresas nacionales ms representativas, tanto en Mxico como en el exterior,
registraron un aumento de 8.4 por ciento el ao pasado, impulsadas por un mayor crecimiento fuera
del pas.

Adems de alcanzar una produccin histrica al cierre de 2010, la industria automotriz mexicana
logr ingresar al top 10 de los mayores productores en el mundo, al subir dos sitios en la escala internacional, del onceavo al noveno lugar.

El Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, dijo que es muy probable que el crecimiento econmico
de Mxico sorprenda al alza, en comparacin con los actuales pronsticos del 4 al 5 por ciento, superando incluso el 5.5 por ciento alcanzado el ao pasado.

La inflacin de Mxico bajar a cerca de 3 por ciento a finales de 2011, pese al alza de las materias primas y al impacto de las heladas en algunos cultivos del pas sobre los precios de los alimentos, dijo el
Economista en Jefe de la Secretara de Hacienda, Miguel Messmacher.

El consumo privado en Mxico creci 1.12 por ciento entre octubre y diciembre de 2010 frente al trimestre anterior, y en la comparacin anual subi un 4.6 por ciento en el cuarto trimestre, inform el INEGI.

El Secretario de Economa, Bruno Ferrari, dijo que el Gobierno Federal otorgar 75 millones de pesos a
las PyMES de Puebla, a travs del Fondo PyME, as como 120 millones de pesos para modernizar mil
200 establecimientos dedicados a la elaboracin de tortillas, a travs del programa Mi Tortilla.

La Procuradura Federal del Consumidor (Profeco) presentar, ante la Comisin Federal de Competencia, una demanda contra representantes de la cadena maz tortilla por prcticas de colusin en el precio
del alimento.

El Secretario de Economa, Bruno Ferrari, y la Subsecretaria de Comercio Exterior, Beatriz Leycegui, realizan un intenso cabildeo en el Senado para lograr que se apruebe la ampliacin del TLC con Colombia
y que se firme un nuevo TLC con Per, para diversificar las exportaciones y participar activamente en
el mercado latinoamericano.

A partir del mes de abril, las pequeas y medianas empresas del sector de la construccin podrn
acceder a financiamientos desde los 200 mil hasta los 14 millones de pesos, a travs del Fondo PyME de
la Secretara de Economa.

De acuerdo con la Encuesta de Riesgo, elaborada por la consultora de capital humano Mercer, 68 por
ciento de las empresas en Mxico han visto diversos impactos en sus operaciones a causa de la inseguridad, mientras que 37 por ciento reportaron una baja en la productividad del negocio.

Informacin relevante

Economa nacional

El Presidente de Mxico, Felipe Caldern, y los Gobernadores de Durango y Sinaloa, supervisaron la

construccin del Puente Baluarte-Bicentenario, que se inaugurar este ao. Con una inversin de
alrededor de 2 mil millones de pesos, este puente ser la obra colgante de mayor altura en Amrica Latina, tendr una longitud de mil 124 metros y unir a las dos entidades a travs de la autopista DurangoMazatln.

Mxico participar en la feria mundial de vinos ProWein en Alemania, con la empresa Hacienda La
Capilla, que presentar la botella de tequila ms cara del mundo con un costo de tres millones 500 mil
dlares.

ProMxico organiza la participacin nacional en la Feria Expocomer 2011, la exhibicin comercial

multisectorial ms prestigiada en Amrica Latina y el Caribe, en el Centro de Exposiciones Atlapa en la
ciudad de Panam, Panam.

Ariel Cano, Director de la Comisin Nacional de Vivienda, dijo que en los primeros cuatro aos de la
actual administracin federal, se han originado ms de 3.3 millones de financiamientos para la adquisicin de vivienda.

El Departamento del Interior de Estados Unidos aprob un plan de Shell para explorar hidrocarburos
en aguas profundas en el Golfo de Mxico, el primer proyecto que incluye una evaluacin ambiental
completa desde el derrame de petrleo de la britnica BP.

El repunte en los precios internacionales del algodn, de ms de 150 por ciento en un ao, beneficiar a los productores nacionales, que crecern sus cosechas y sus ganancias.

Los ingresos de las industrias maquiladoras y manufactureras de exportacin crecieron 25.81 por
ciento en 2010, tanto por las ventas al interior del pas como las hechas al exterior, segn datos del INEGI.

La Cmara Minera de Mxico inform que se prev una reduccin de casi 5.94 por ciento en la inversin minera en nuestro pas para 2011, es decir, 4 mil 168 millones de dlares en comparacin con los
4 mil 431 invertidos en 2010.

Marcos Cherem, Presidente de la Cmara Nacional de la Industria del Vestido (CNIV), inform que
debido al encarecimiento del algodn (de ms del 100 por ciento), algunas prendas de mezclilla y ropa
interior, entre otros productos, tendrn un alza de entre 20 a 30 por ciento.

En 2010, el Producto Interno Bruto (PIB) de la industria textil creci 7.6 por ciento, el crecimiento ms
importante en la ltima dcada, mientras que la industria de la confeccin lo hizo en 5.2 por ciento,
de acuerdo con cifras del INEGI.

Economa internacional

El petrleo de Texas subi 1.24 por ciento y termin en 102.33 dlares por barril en la Bolsa Mercantil
de Nueva York, afectado por el inicio de los ataques de la coalicin internacional en Libia.

Durante una reunin con los 27 pases miembros de la Unin Europea, el Primer Ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, afirm que los Ministros de Finanzas europeos acordaron aumentar el
capital del fondo permanente de rescate para los pases de la Eurozona hasta 700 mil millones de euros
(990 mil millones de dlares).

Informacin relevante

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Documento de coyuntura

Documento de coyuntura

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El crecimiento de la economa de Japn se desacelerar este ao como resultado del terremoto y

tsunami, dijo el Banco Mundial, aunque precis que el impacto ser de muy corto plazo. Por su parte,
el Secretario General de la OCDE, ngel Gurra, dijo que la reconstruccin masiva de infraestructuras,
aeropuertos, viviendas y fbricas, entre otros, podra significar una inyeccin en la actividad econmica.

China enfrentar serios problemas en su cadena de produccin a consecuencia del terremoto, tsunami
y crisis nuclear en Japn, ya que el pas nipn es el principal importador de los productos que fabrica,
afirm Alicia Garca-Herrero, Economista en Jefe de BBVA Research para Mercados Emergentes.

Per y Corea del Sur firmaron un tratado de libre comercio, el segundo del pas asitico con una nacin latinoamericana despus de Chile. El acuerdo eliminar todos los aranceles al cabo de 10 aos de
entrar en vigor. El intercambio comercial bilateral fue de 1.980 millones de dlares en 2010.

La Comisin Europea (CE) defendi el nuevo plan de austeridad propuesto por el gobierno de Portugal
y afirm que las medidas son suficientes para que el pas logre reducir su dficit y deuda pblicos, y con
esto recuperar la confianza de los mercados. Sin embargo, el Parlamento de ese pas rechaz el nuevo
plan, detonando el colapso del gobierno de minora socialista y la renuncia del Primer Ministro, Jos
Scrates.

El Ministro de Finanzas de Grecia, Yorgos Papaconstantnu, planea implementar nuevas medidas de

austeridad para su gobierno por mil 800 millones de euros, tras un ao de severos recortes de gastos y
reestructuracin de la economa. Por su parte, el Primer Ministro griego, George Papandreou, dijo que
reestructurar la deuda de su pas podra causar el colapso de bancos griegos y amenazar a los de Alemania.

Estados Unidos se convirti en la primera nacin en bloquear las importaciones de alimentos japoneses, por temor a la contaminacin por radiactividad, luego de la explosin registrada en la planta
nuclear Fukushima Daiichi.
Mxico en los medios internacionales
Cordero dice que el PIB de Mxico en 2011 podra crecer hasta 5.5 por ciento gracias al consumo interno, en Bloomberg, 21/03/2011
El Gobierno de Mxico ha aumentado su previsin de crecimiento para este ao, apostando que el aumento
en el consumo interno permitir que la economa mantenga su impulso, luego de haber registrado el mayor
crecimiento de la dcada en 2010. La segunda economa ms grande de Amrica Latina crecer entre 4 y 5
por ciento este ao despus del crecimiento de 5.5 por ciento registrado en 2010, dijo el Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, en un discurso ofrecido en la London School of Economics.
La recuperacin de la industria manufacturera estadounidense ha ayudado a impulsar las exportaciones
mexicanas y el crecimiento del empleo, que a su vez est impulsando el consumo interno. Las exportaciones
aumentaron 23 por ciento en los ltimos tres meses finalizando en enero y el pas agreg 52 mil empleos
formales en las primeras seis semanas de 2011, dijo el Presidente Felipe Caldern en un discurso el 17 de
febrero pasado. Cordero dijo que la Secretara a su cargo estaba revisando su pronstico anterior que deca
que la economa crecera 4 por ciento este ao. Estoy seguro de que haremos que el crecimiento sea mucho
ms alto, dijo en una entrevista con Bloomberg Televisin.

Informacin relevante

Rusia va a crear un fondo soberano destinado a financiar la modernizacin del pas que ser alimentado, en parte, con inversiones extranjeras, indic el Presidente ruso, Dimitri Medvedev.

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Owens Corning ve ms produccin en Mxico, en Forbes, 22/03/2011

Owens Corning Inc. anunci que construir un nuevo horno para ampliar la capacidad de produccin de
su planta de reforzamiento de vidrio en Mxico. Se espera que la construccin del nuevo horno comience
durante el mes de marzo. El horno comenzar a funcionar a principios de 2012, duplicando la produccin de
la planta, afirm la compaa. Lo anterior tiene como objetivo ayudar a satisfacer la creciente demanda de
refuerzos de vidrio.
Las acciones mexicanas subieron por Amrica Mvil y Grupo Mxico, en Reuters, 23/03/2011
Las acciones de Mxico subieron a su cifra ms alta en dos semanas el mircoles, impulsadas por las ganancias del gigante de las telecomunicaciones, Amrica Mvil, y de la minera de cobre, Grupo Mxico. El principal ndice burstil, el IPC .MXX, aument 1.02 por ciento a 36 mil 293 puntos, marcando su segundo da de
ganancias, recuperndose de su nivel ms bajo registrado a finales de octubre de 2010.
Euskadi y Mxico estrechan lazos en biotecnologa, en El Pas, 24/03/2011
Cecype, una empresa mexicana especializada en biotecnologa, ser el primero de los resultados de Invest
in the Basque Country, la nueva rea de industria para fomentar la captacin de inversiones extranjeras. La
compaa, dedicada a la realizacin de estudios preclnicos y clnicos para la industria farmacutica y biotecnolgica, se implantar en el Parque Tecnolgico de lava y crear un total de 30 nuevos puestos de trabajo
durante los prximos tres aos. El Presidente, Patxi Lpez, precis ayer estos datos en la presentacin de la
nueva entidad, celebrada en el Museo Guggenheim. Lpez destac que la incorporacin de esta compaa
al entramado empresarial supone solo un ejemplo del potencial que puede desarrollar Euskadi para lograr
su integracin en la economa global, y el primero de los frutos de los viajes que el ejecutivo ha abanderado
con delegaciones empresariales en busca de nuevos mercados.

Informacin relevante

Renunci el embajador de Estados Unidos en Mxico, en Clarn, 21/03/2011

El embajador de EE.UU. en Mxico renunci ayer, convirtindose en una de las primeras vctimas polticas
del escndalo de las filtraciones de documentos diplomticos norteamericanos por parte del sitio WikiLeaks.
La misma Secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, anunci la dimisin de Carlos Pascual. Y el
gobierno mexicano agradeci su salida. Pascual transmiti su decisin de volver a Washington basada en
su deseo personal de asegurar la estrecha relacin entre ambos pases y para evitar temas planteados por el
Presidente Felipe Caldern que podran desviar la atencin de asuntos importantes para avanzar en nuestros intereses bilaterales, dijo Clinton en un comunicado. La figura de Pascual era discutida por todo el arco
poltico mexicano desde que a inicios de diciembre salieron a la luz pblica cables diplomticos filtrados por
WikiLeaks en los que, entre otros asuntos, el embajador cuestionaba la capacidad del Ejrcito mexicano para
el combate antidrogas.

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Seguimiento de actores
El Presidente Felipe Caldern en la Inauguracin del Centro de Negocios de Michoacn
y del Centro Mxico Emprende de CANACO Morelia.
Morelia, Michoacn
Marzo 18, 2011

[] los Centros Mxico Emprende nos ayudan a conectar el esfuerzo que estamos haciendo para financiar a las
pequeas y medianas empresas, con las empresas mismas [] hemos multiplicado el presupuesto unas cuatro,
cinco veces, pasando de poquito menos de dos mil millones a siete mil millones [] con el Fondo PyME.
Hoy la Banca ya est empezando a prestarle a las pequeas y medianas empresas, porque tiene el respaldo
del Gobierno Federal; es decir, a la hora que se da un crdito para una PyME hay atrs el respaldo del Fondo
PyME, que permite que se vaya multiplicando el crdito.
[] en lo que va de esta Administracin, ya se ha dado crdito a pequeas y medianas empresas, por un
monto ms o menos de 240 mil millones de pesos; esto ha beneficiado a ms de 300 mil pequeas y medianas empresas del pas, que antes no tenan acceso a crdito [] En cuatro aos hemos detonado cinco veces
ms crdito a las pequeas y medianas empresas que todo el crdito que se dio en los seis aos de la Administracin pasada, que a su vez fue el rcord de crdito a pequeas y medianas empresas en el pas.
[] los Centros Mxico Emprende sern el asesor de cabecera de los pequeos y medianos empresarios que
no pueden pagar grandes servicios de asesora, desde un pequeo taller, una tintorera, una lavandera, hasta
una pequea fbrica, una zapatera.
El Presidente Felipe Caldern en la Supervisin de obra del Puente Baluarte Bicentenario.
Concordia, Sinaloa
Marzo 22, 2011
[] el talento de la ingeniera mexicana, est tendiendo el puente colgante ms alto de toda Amrica Latina
y el tercero ms largo de todo el mundo [] el Puente Baluarte es la obra de infraestructura carretera ms
importante de todo el pas [] costar ms de dos mil millones de pesos [] y tendr una longitud de ms
de mil metros; es decir, ms de un kilmetro o mil 124 metros, para librar una barranca de casi 400 metros de
profundidad.
[] tan solo en el concreto que se est utilizando para construir el Puente Baluarte, fundamentalmente sus
imponentes columnas, es ms cemento que todo el que se utiliz para construir el Estadio Azteca.
Es la primera vez que se construye un eje transversal en el norte del pas, de esta importancia y de esta magnitud, que [] no solo va a profundizar la hermandad entre Durango y Sinaloa, sino que va a unir finalmente
a Durango, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Nuevo Len, Tamaulipas, y parte del Estado de Zacatecas.
Tendr beneficios muy claros sobre las economas de Durango y Sinaloa [] para los sinaloenses implicar
que sus productos del campo o del mar, puedan acceder al mercado hacia Estados Unidos, por la carretera
que va rumbo a Sonora, al mercado mexicano del centro del pas, y tambin al mercado norteamericano, pero
del lado de Texas, porque podrn transportarse todos estos productos hasta la frontera de Matamoros, en unas
cuantas horas, lo que antes llevaba varios das de recorrido.

Seguimiento de actores

[] para las empresas que no tienen capacidad de tener su propia oficina de contabilidad, su propia oficina
de mercadotecnia, su propia asesora; los Centros Mxico Emprende buscan reemplazar esa carencia. Buscan
que las empresas pequeas no se queden en desventaja respecto de las grandes empresas.

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Mensaje al exportador e inversionista

Mxico ofrece grandes oportunidades de crecimiento. Eso no necesariamente ocurre en otras economas algunas de ellas muy avanzadas que hoy enfrentan el desafo de sanear sus balances fiscales y
sistemas financieros.

La Organizacin Mundial de Comercio (OMC) seal que Mxico se haba convertido en la dcima potencia exportadora, incluso por encima de pases como India o Brasil.

La exportacin de manufacturas de Mxico alcanz un nivel mximo histrico. Los productos y servicios mexicanos son cada vez ms valorados en el exterior.

Mxico exporta ms manufacturas que el resto de los pases de Latinoamrica juntos. Las exportaciones
totales representan alrededor de una tercera parte de las de la regin.

Mxico es un proveedor lder de autopartes y camiones a Estados Unidos. Uno de cada siete autos vendidos en nuestro vecino pas del norte es fabricado en Mxico. Somos el principal destino de proyectos
de manufactura aeroespacial en el mundo; el mayor productor de telfonos inteligentes; el segundo
exportador de televisores y el tercero de refrigeradores. Ocho de las diez ms grandes empresas ensambladoras de productos electrnicos bajo contrato en el mundo, manufacturan en Mxico. Mxico
ocupa la cuarta posicin en el mundo como pas con menor riesgo para la inversin minera.

Mxico acumul un supervit comercial sobre Estados Unidos por 50 mil 273 millones de dlares (al
cierre del tercer trimestre de 2010), siendo el segundo ms alto del mundo despus de China. Mxico
es el tercer socio comercial de Estados Unidos.
Al inversionista

Mxico ha mantenido su estabilidad econmica y ofrece mltiples posibilidades de negocio. Es un pas

seguro para la inversin, lo que es sinnimo de confianza y fortaleza para los negocios.

Mxico es el mejor lugar para hacer negocios en Amrica Latina y es la quinta mejor economa entre
pases emergentes lderes despus de Corea, Tailandia, Malasia y Sudfrica, segn un estudio del Banco
Mundial y la Corporacin Financiera Internacional.

Mxico se encuentra entre las primeras 37 economas del mundo que ms han mejorado sus regulaciones de negocios en los ltimos cinco aos, y entre las cuatro de Amrica Latina que ms han avanzado
al respecto junto con Colombia, Per y Guatemala (Doing Business Index 2011).

Mxico se consolida como un destino cada vez ms atractivo para los negocios. La Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL) seal que la Inversin Extranjera Directa (IED) en Amrica
Latina y el Caribe tuvo una excelente recuperacin durante el primer semestre de 2010 respecto al ao
anterior.

Mxico es hoy mucho ms competitivo que otros pases. AT Kearney determin que Mxico pas del
lugar nmero 19 al nmero 8 en el ndice de Confianza de Inversin Extranjera Directa. La transparencia
en el esquema fiscal mexicano es uno de los principales aspectos que consideran los inversionistas extranjeros para tomar decisiones; as como la posicin geogrfica estratgica, capacidad logstica, acceso
al mercado ms grande del mundo y la tendencia a profundizar las cadenas de suministros para los
negocios.

Mensaje al exportador e inversionista

Al exportador

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Panorama internacional

De acuerdo con los valores de produccin estimados por el Fondo Monetario Internacional, las principales economas en 2009 fueron Estados Unidos, Japn y China.

Mxico ocupa el lugar nmero 14, superando a pases como Corea del Sur y Suiza.

Tabla 1. PIB y PIB per cpita de las 20 economas

ms grandes del mundo 20091
Pas
Estados Unidos
Japn
China
Alemania
Francia
Reino Unido
Italia
Brasil
Espaa
Canad
India
Rusia
Australia
Mxico
Corea del Sur
Pases Bajos
Turqua
Indonesia
Suiza
Blgica

PIB
(mmd)* Posicin
14,119
5,069
4,985
3,339
2,656
2,179
2,118
1,574
1,468
1,336
1,237
1,232
994
875
833
797
614
539
492
472

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tabla 2. Economas con mayor

PIB per cpita 20091

PIB Per Cpita

Dlares*
Posicin
45,934
39,740
3,735
40,832
42,413
35,257
35,435
8,220
32,030
39,658
1,032
8,681
45,285
8,134
17,074
48,209
8,711
2,329
63,536
43,794

Pas
Luxemburgo
Noruega
Suiza
Qatar
Dinamarca
Irlanda
Pases Bajos
Estados Unidos
Austria
E. rabes Unidos
Australia
Finlandia
Blgica
Suecia
Francia
Alemania
Japn
Canad
Islandia
Singapur

8
17
98
16
15
22
21
60
23
18
140
59
11
61
37
7
58
116
3
13

*A precios corrientes
1
Valores estimados en octubre de 2010 por el Fondo Monetario Internacional

Dlares*
105,918
78,178
63,536
59,990
56,263
49,863
48,209
45,934
45,686
45,615
45,285
44,581
43,794
43,668
42,413
40,832
39,740
39,658
37,991
36,379

Posicin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

*A precios corrientes
Valores estimados en octubre de 2010 por el FMI

Panorama internacional

Indicadores de Produccin e Ingreso

10

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Documento de coyuntura

Panorama nacional
Tabla 3. Inversin Extranjera Directa realizada por Sector (millones de dlares)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Part.
2010 %2010

Total
24,818 24,037 20,420 29,714 25,864 15,206 17,726
Agropecuario
23
134
33
10
22
10
7
Extractivo
405 1,671 4,656
740
303
184
587
Industria manufacturera
13,879 11,340 10,188 13,524 7,777 5,494 10,585
Electricidad y agua
-85
180
458
56
262
195
2
Construccin
410 1,897
973
576
389
298
143
Comercio
674 1,542 1,843 1,372 2,514
1,347 2,880
Transportes y comunicaciones 1,678 2,875
659
767 1,516
147
89
Servicios financieros1
5,892 3,264 5,007 7,321 5,307 3,292 2,452
Otros servicios2
1,047 2,991 3,140 2,678 3,302 3,519 1,347

Acum.
2004 2010

100% 157,785
0.0%
239
3.3%
8,546
59.7% 72,786
0.0%
1,067
0.8%
4,686
14.2% 12,174
0.5%
7,730
13.8% 32,535
7.6% 18,022

% Part.
2004 2010
100%
0.2%
5.4%
46.1%
0.7%
3.0%
7.7%
4.9%
20.6%
11.4%

Servicios financieros, de administracin y alquiler de bienes muebles e inmuebles.

Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, tcnicos y personales.
Fuente: Secretara de Economa.
2

Durante 2010, los principales pases proveedores de flujos de IED hacia Mxico fueron los Pases Bajos con
8 mil 659 millones de dlares (48.8 por ciento) y Estados Unidos con 4 mil 892 mdd (27.6 por ciento).

Asimismo, destacaron Espaa con 1 mil 305 millones de dlares (7.4 por ciento) y Canad con 756 millones de dlares (4.3 por ciento).

11

Tabla 4. Inversin Extranjera Directa por lugar de origen (millones de dlares)

Pases

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

% Part.
2010

Total
24,818 24,037 20,420 29,714 25,864 15,206 17,726 100%
Amrica del Norte 9,809 12,357 13,523 12,663 13,634 8,351 5,648 31.9%
Estados Unidos
9,159 11,886 12,929 12,372 10,593 6,750 4,892 27.6%
Canad
594
291 3,042 1,600
650
471
756 4.3%
Unin Europea
12,994 7,939 6,989 13,615 9,372 5,961 11,181 63.1%
Pases Bajos
3,386 3,983 2,798 5,687 1,751 2,047 8,659 48.8%
Espaa
7,883 1,289 1,779 5,380 4,880 2,639 1,305 7.4%
Alemania
629
623
525
22
406
335
241 1.4%
Luxemburgo
178
540
349
128
32
169
233 1.3%
Francia
155
199
187
261
279
369
162 0.9%
Reino Unido
936
601 1,100
331
306 1,332
471 2.7%
Finlandia
19
47
79
50
-48
18
25 0.1%
Blgica
202
230
95
332
46
-17
36 0.2%
Italia
26
48
107
20
179
27
29 0.2%
Austria
42
55
32
-12
1
0
-1 0.0%
Dinamarca
195
88
46
-10
116
40
-35 -0.2%
Irlanda
-11
81
96
113
-1
17
94 0.5%
Suecia
38
25
66
13
409
375
-52 -0.3%
Otros pases U.E.
0
12
58
28
0
3
16 0.1%
Resto de pases
-92 3,435 2,858
894
2,015 3,741
897 5.1%
Fuente: Secretara de Economa.

% Part.
Acum.
2004 -2010 2004 - 2010
157,785
75,985
68,581
7,404
68,052
28,310
25,155
2,779
1,628
1,613
5,078
191
924
437
118
440
389
874
117
13,748

Panorama nacional

Sector

100%
48.2%
43.5%
4.7%
43.1%
17.9%
15.9%
1.8%
1.0%
1.0%
3.2%
0.1%
0.6%
0.3%
0.1%
0.3%
0.2%
0.6%
0.1%
8.7%

Cuarta semana
21 - 27 de marzo 2011

Documento de coyuntura

Las exportaciones mexicanas sumaron 24 mil 601 millones de dlares en enero de 2011, lo que represent un crecimiento de 28.2 por ciento con respecto al mismo mes de 2010.

Por su parte las exportaciones manufactureras crecieron 25.2 por ciento en el mes de referencia.

Variables
Exportaciones totales
Petroleras
Petrleo Crudo
Otras
No petroleras
Agropecuarias
Extractivas
Manufactureras
Importaciones totales
Balanza comercial total
Balanza comercial sin
exportaciones petroleras

Enero
2011

Var.
Anual

Acum.
12 meses

Var.
Anual

24,601
4,377
3,791
585
20,225
946
199
19,080
24,532
69
-4,307

28.2%
40.8%
44.0%
23.2%
25.8%
30.2%
63.8%
25.2%
24.9%
-115.6%
21.3%

303,773
42,951
37,066
5,885
260,822
8,730
2,501
249,590
306,380
-2,607
-45,558

29.9%
33.8%
38.7%
9.3%
29.3%
12.2%
70.1%
29.6%
29.1%
-21.9%
28.5%

Cifras revisadas. Fuente: Banco de Mxico.

Panorama nacional

Tabla 5. Comercio internacional (millones de dlares)

12

Las ventas dirigidas a Estados Unidos representaron 79.2 por ciento de las exportaciones totales mexicanas, sumando 19 mil 489 millones de dlares durante enero de 2011.
Tabla 6. Exportaciones de Mxico por pas destino (millones de dlares)
Pas destino

Enero
2011

Estados Unidos
Canad
China
Colombia
Brasil
Espaa
Alemania
Pases Bajos
India
Japn
Suiza
Argentina
Chile
Guatemala
Italia

19,489 79.2%
728 3.0%
456 1.9%
313 1.3%
311 1.3%
282 1.1%
251 1.0%
232 0.9%
189 0.8%
166 0.7%
146 0.6%
143 0.6%
133 0.5%
121 0.5%
113 0.5%

Fuente: Banco de Mxico

%
Part.

Posicin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Principales 3 productos de exportacin (4 dgitos)

Automviles de turismo,televisores y aparatos elctricos
Aparatos elctricos,televisores y automviles de turismo
Automviles de turismo,minerales de cobre y desperdicios de cobre
Televisores,automviles de turismo y automviles para transporte
Automviles de turismo,cidos policarboxlicos y autopartes
Pescado congelado, hortalizas y dispositivos de cristal
Automviles de turismo, autopartes y aparatos elctricos
Aparatos elctricos, minerales de molibdeno e instrumentos de presin
Aparatos elctricos,autopartes y polmeros
Carne de puerco,plata y sal de mesa
Oro, plata y plomo
Automviles de turismo,aparatos elctricos y medicamentos
Televisores,automviles de turismo y productos de hierro o acero
Medicamentos,agentes de superficie orgnicos y televisores
Trigo,polmeros y cidos policarboxilicos

Cuarta semana
21 - 27 de marzo 2011

Documento de coyuntura

A nivel regional, las ventas dirigidas hacia Amrica del Norte registraron un crecimiento de 25.9 por
ciento; mientras que las exportaciones dirigidas a Amrica Latina y el Caribe registraron un crecimiento
de 29.7 por ciento en enero de 2011.

Las ventas a la Unin Europea reportaron un crecimiento de 43.4 por ciento. Por su parte las exportaciones al mercado de Asia aumentaron 46 por ciento en el ao de referencia.

Regin destino

Enero
2011

% Var.
anual

% Part.

Total
Amrica del Norte
Estados Unidos
Canad
Amrica Latina y el Caribe
Centroamrica
Amrica del Sur
Antillas
Europa
Unin Europea
Otros pases europeos
Asia
frica
Oceana
No identificados

24,601
20,217
19,489
728
1,653
394
1,141
119
1,530
1,319
212
1,104
30
57
10

28.2%
25.9%
26.8%
4.9%
29.7%
32.0%
35.4%
-11.2%
53.4%
43.4%
170.9%
46.0%
-14.1%
14.1%
-22.0%

100%
82.2%
79.2%
3.0%
6.7%
1.6%
4.6%
0.5%
6.2%
5.4%
0.9%
4.5%
0.1%
0.2%
0.0%

Fuente: Banco de Mxico

Los sectores con mayor dinamismo en las exportaciones fueron el automotriz (59.5 por ciento), elctrico
(23.9 por ciento), electrnico (23.2 por ciento) y qumico (18.1 por ciento) durante el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2010.
Tabla 8. Exportaciones por sector (millones de dlares)
Sector

Noviembre Var.
2010
Anual

EneroVar.
Noviembre Anual
2010

Principales 3 productos de exportacin (4 dgitos)

Automotriz

5,619

24.2%

54,800 59.5% Automviles de turismo, autopartes y camiones

Electrnico

5,487

23.0%

50,271 23.2% Televisores, telfonos, y computadoras

Elctrico

2,066

24.1%

20,925 23.9% Instrumentos de medicina, Refrigeradores y aparatos para corte

Qumico

819

27.6%

8,489 18.1% Preparaciones capilares, poliacetales y polmeros de estileno

Eq. Mdico

482

18.4%

5,141 13.8%

Farmacutico

171

17.9%

1,758 17.1% Medicamentos, compuestos heterocclicos y sangre humana

Fuente: Global Trade Atlas (GTA)

Aparatos e instrumentos de ciruga, aparatos de ortopedia

y aparatos mecanoterapia

Panorama nacional

Tabla 7. Exportaciones de Mxico por regin destino (millones de dlares)

13

Cuarta semana
21 - 27 de marzo 2011

Documento de coyuntura

Dentro de la rama manufacturera, las exportaciones de productos metlicos, maquinaria y equipo sumaron 13 mil 814 millones de dlares en enero de 2010, lo que represent un crecimiento de 23.2
por ciento respecto al ao anterior.

Enero
2011

% Var.
Anual

% Part.

775
499
34
159
695
541
228
575
1,226
13,814
533

50.1%
20.0%
3.2%
12.7%
17.7%
25.6%
26.4%
35.3%
47.9%
23.2%
16.8%

4.1%
2.6%
0.2%
0.8%
3.6%
2.8%
1.2%
3.0%
6.4%
72.4%
2.8%

Sector
A. Alimentos, bebidas y tabaco
B. Textiles, confeccin y cuero
C. Industria de la madera
D. Papel, Imprenta e Industria Editorial
E. Qumica
F. Productos de plstico y caucho
G. Fab. de otros productos minerales no metlicos
H. Siderurgia
I. Minerometalurgia
J. Productos metlicos, maquinaria y equipo
K. Otras industria manufactureras
Fuente: Banco de Mxico

Las exportaciones de productos metlicos, maquinaria y equipo correspondiente al sector automotriz

crecieron 21.4 por ciento anual al sumar 5 mil 155 millones de dlares durante enero de 2011.

Por su parte las exportaciones de equipos y aparatos elctricos y electrnicos sumaron 4 mil 709 millones de dlares, lo que represent un crecimiento de 18.9 por ciento en el mes de referencia.
Tabla 10. Exportaciones de productos metlicos, maquinaria y equipo (millones de dlares)
Sector
1. Para la agricultura y ganadera
2. Para otros transportes y comunicaciones
(productos automotrices)
3. Maq. y eq. especial para industrias diversas
4. Productos metlicos de uso domstico
5. Equipo profesional y cientfico
6. Equipos y aparatos elctricos y electrnicos
7. Aparatos de fotografa ptica y relojera
Fuente: Banco de Mxico

Enero
2011

Var.
Anual

% Part.

54
5,155

60.1%
21.4%

0.4%
37.3%

2,752
305
810
4,709
30

33.0%
30.7%
27.8%
18.9%
-21.9%

19.9%
2.2%
5.9%
34.1%
0.2%

Panorama nacional

Tabla 9. Exportaciones por rama manufacturera (millones de dlares)

14

Cuarta semana
21 - 27 de marzo 2011

Documento de coyuntura

Estrategia de ProMxico para 2011

Desempeo de ProMxico en IED
En los ltimos 3 aos se ha superado la meta de una manera considerable.
12,000

Reinversiones

Nuevos proyectos

$10,293

10,000
8,000

$6,528

$6,979

6,000

$4,299

4,000

$6,528

$2,500

$5,100

$2,080

2,000
$2,219

$500

$3,313

0
Meta 2008

Resultado 2008

Meta 2009

Resultado 2009

Meta 2010

Resultado 2010

*Cifras en millones de dlares

15
Desempeo de ProMxico en exportaciones

De igual manera, en la promocin de exportaciones tambin se han superado las metas establecidas.

12,000

Resultado

Meta

10,000
8,000
$5,545(e)

6,000
$3,581

4,000
$2,200

$2,313

$3,800

$2,800

2,000
0
Meta 2008

Estrategia de ProMxico para 2011

Resultado 2008

Meta 2009

Resultado 2009

Meta 2010

*Cifras en millones de dlares. El estimado del 2010 considera los resultados de enero a octubre, extrapolados a diciembre, considerando la estacionalidad.

Resultado 2010

Cuarta semana
21 - 27 de marzo 2011

Documento de coyuntura

Contribuir al fortalecimiento de la Imagen Pas

Potenciar las redes de soporte en el exterior

Continuar la trayectoria hacia una eficiente organizacin de ventas

El producto es Mxico
Cultura, procesos y mtricas de ventas
Mentalidad ganadora, con capacidad de cierre

Fortalecer el proceso de planeacin estratgica

Calendario de Planeacin
Avanzar en el enfoque de Mapas de Ruta
Evolucionar el Sistema de Indicadores

Continuar con el desarrollo de la organizacin

Impulsar la diversificacin de actividades (geogrficamente, por sectores y niveles de valor agregado)

Iniciar una disciplina de anlisis competitivo a nivel pas ahora y hacia el futuro

Definir tratamiento diferencial de los proyectos intensivos en servicios vis a vis los intensivos en capital

Al cierre de octubre de 2010, ProMxico super la meta de exportaciones en un 21.6 por ciento.

En el periodo enero octubre* de 2010, ProMxico dio servicio a 634 empresas, mismas que reportan
exportaciones en cinta de aduanas por 4 mil 621 millones de dlares.

$7,000

$4,621*

$6,000
$5,000
$4,000

$3,800

$3,000
$2,000
$-

Meta de
Exportacin 2010

Principales Servicios
Agendas de Negocio
Bolsas de Viaje
Ferias con Pabelln Nacional
Promocin de Oferta Exportable
Ferias Individuales

Alcanzado a
Octubre 2010

*Informacin a octubre debido al desfase aproximado de 3 meses que reporta cintas de aduanas.

Estrategia de ProMxico para 2011

Prioridades para el 2011

16

Cuarta semana
21 - 27 de marzo 2011

Documento de coyuntura

La meta de atraccin de inversin extranjera para 2011 es de:

Incremento

Alcanzable

Impacto

El incremento para 2011 es

de ms de 100 por ciento
respecto de la meta anual
anterior (5 mil 100).

El pipeline actual de proyectos de inversin en CRM nos

muestra que es una meta coherente.

Las inversiones que ProMxico

confirme se reflejarn en
los indicadores nacionales
de los prximos aos (IED
captada por RNIE).

La meta de Promocin de Exportaciones para 2011 es de:

6 mil millones de dlares
Incremento

Alcanzable

Impacto

Representa un incremento
del 57 por ciento respecto a
la meta del 2010.

As se considera, debido a los

logros obtenidos en 2010, ya
que al cierre de octubre se
tiene un monto de exportaciones de los clientes apoyados por 4 mil 621 millones de
dlares.

La meta establecida representa el 2 por ciento del total de

las exportaciones nacionales
no petroleras.

Estrategia de ProMxico para 2011

12 mil millones de dlares

Reinversiones
Nuevos proyectos

17