INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.

ES UNA EMPRESA AGROINDUSTRIAL QUE TIENE COMO OBJETO REALIZAR ACTOS DE COMERCIO Y EN ESPECIAL LA ACTIVIDAD
ACT
EMPRESARIAL RELATIVA A LA
INDUSTRIALIZACIN Y NEGOCIACIN DE PRODUCTOS, AS COMO TAMBIN PROCESAR Y TRANSFORMAR MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS EN ACEITE, BIOCOMBUSTIBLES, PRODUCTOS
PRODU
DERIVADOS, Y PRODUCTOS DE ALIMENTACIN EN GENERAL, TANTO PARA CONSUMO HUMANO COMO ANIMAL.(Para revisar el texto completo, verificar
ver
la siguiente pgina)

PROSPECTO COMPLEMENTARIO
EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER LEDO CONJUNTAMENTE CON EL PROSPECTO MARCO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS IASAII.
I
INSCRIPCIN COMO EMISOR EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES DE LA ASFI: No. ASFI/DSV
ASFI/DSV-EM-FIN-109/2009,
109/2009, MEDIANTE RESOLUCIN DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIN DEL SISTEMA FINANCIERO No. 089/2009, DE 11 DE AGOSTO DE 2009
INSCRIPCIN DEL PROGRAMA DE EMISIONES EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES DE LA ASFI: No. ASFI/DSV-PEB-FIN-005/2012, MEDIANTE RESOLUCIN DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIN DEL SISTEMA FINANCIERO N 205/2012 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2012
INSCRIPCIN DE LA EMISIN 1 EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES DE LA ASFI: No. ASFI/DSV
ASFI/DSV-ED-FIN-014/2012, MEDIANTE CARTA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIN DEL SISTEMA FINANCIERO No. ASFI/DSV/R-65136/2012
ASFI/DSV/R
DE FECHA 30 DE MAYO DE 2012

EMISIN DE VALORES DE OFERTA PBLICA COMPRENDIDA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS IASA II,, QUE POSIBILITA A INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. LA EMISIN
EM
DE BONOS
HASTA UN MONTO AUTORIZADO DEL PROGRAMA DE US$ 20.000.000,00
.000.000,00 ((VEINTE MILLONES 00/100 DLARES). A LA FECHA DEL PRESENTE PROSPECTO COMPLEMENTARIO, EL EMISOR NO
MANTIENE VALORES VIGENTES COMPRENDIDOS DENTRO DEL PROGRAMA DE EMISIONES. ESTA PRIME
PRIMERA
RA EMISIN COMPRENDIDA DENTRO DEL PROGRAMA SE DENOMINA:

BONOS IASA II EMISIN 1

MONTO DE LA EMISIN:

Bs. 70,000,000.00
(Setenta Millones de Bolivianos)
TIPO DE VALOR A EMITIR:

Bonos obligacionales y redimibles a plazo fijo

MONEDA DE LA EMISIN:

Bolivianos

SERIES EN QUE SE DIVIDE LA EMISIN:

SERIE NICA

CLAVE DE PIZARRA:

FIN-1-N1U-12

FECHA DE EMISIN:

31 de mayo de 2012

PLAZO DE LA EMISIN:

Dos mil quinientos veinte (2.520) das calendarios

FECHA DE VENCIMIENTO:

25 de abril de 2019

VALOR NOMINAL:

Bs. 10.000,00 (Diez mil 00/100 Bolivianos)

PRECIO DE COLOCACIN:

El precio de colocacin de los Bonos ser su valor nominal.

TIPO DE INTERS:

Los Bonos devengarn un inters nominal, anual y fijo.

TASA DE INTERS:

6,00% anual

PERIODICIDAD DE PAGO DE LOS INTERESES:

Los intereses de los Bonos sern pagados cada ciento ochenta (180) das calendarios a partir de la fecha de emisin.

PERIODICIDAD DE PAGO DEL CAPITAL:

El capital ser amortizado cada ciento ochenta (180) das calendarios, en diez (10) cuotas iguales equivalentes al diez
por ciento (10%) del capital, a partir del quinto cupn (Cupn 5).

FORMA DE AMORTIZACIN DEL CAPITAL Y PAGO DE INTERES:

La amortizacin de capital y el pago de intereses sern realizados en la misma moneda de la Emisin, a partir de su
fecha de vencimiento. En la fecha de vencimiento, el capital e intereses se pagarn contra la presentacin de la
identificacin y cumplimiento
nto de los requisitos requeridos, sin ser necesaria la presentacin del Certificado de
Acreditacin de Titularidad (CAT). A partir del da siguiente de la fecha de vencimiento, el capital e intereses
correspondientes se pagarn contra la presentacin del Certificado de Acreditacin de Titularidad (CAT), emitido por
la EDV y cumplimiento de los requisitos requeridos.

GARANTA:

Quirografaria

PROCEDIMIENTO DE COLOCACIN PRIMARIA:

Burstil en la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

MODALIDAD DE COLOCACIN:

A mejor esfuerzo

PLAZO DE COLOCACIN PRIMARIA:

Ciento ochenta (180) das calendarios a partir de la fecha de emisin.

MECANISMO DE NEGOCIACIN:

Bolsa Boliviana de Valores S.A.

FORMA DE REPRESENTACIN DE LOS VALORES:

Mediante Anotacin en Cuenta en la Entidad de Depsito de Valores de Bolivia S.A.

FORMA DE CIRCULACIN DE LOS VALORES:

A la orden. L os gravmenes sobre los bonos anotados en cuenta, sern tambin registrados en el sistema a cargo de
la EDV

CALIFICADORA DE RIESGO:

Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A.

CALIFICACIN DE RIESGO:

AA2
La calificacin de riesgo corresponde a aquellos valores que cuentan con una alta capacidad de pago de capital e
intereses en los trminos y plazos pactados, la cual no se vera afectada ante posibles cambios en el emisor, en el
sector al que pertenece o en la economa.
El numeral 2 significa que el valor se encuentra en el nivel medio de la categora de calificacin asignada.
LA CALIFICACIN DE RIESGO NO CONSTITUYE UNA SUGERENCIA O RECOMENDACIN PARA COMPRAR,
VENDER O MANTENER UN VALOR, NI UN AVAL O GARANTA DE UNA EMISIN O SU EMISOR; SINO UN
FACTOR COMPLEMENTARIO PARA LA TOMA DE DECISIONES DE INVERSIN.
VEASE LA SECCIN FACTORES DE RIESGO EN LA PGINA 20, LA CUAL CONTIENE UNA EXPOSICIN DE
CIERTOS FACTORES QUE DEBERAN SER CONSIDERADOS POR LOS POTENCIALES ADQUIRIENTES DE LOS
VALORES OFRECIDOS.
ESTRUCTURACIN DEL PROGRAMA DE EMISIONES, DE LA EMISIN
EMISIN, COLOCACIN Y ELABORACIN DEL PROSPECTO COMPLEMENTARIO:

LA AUTORIDAD DE SUPERVISIN DEL SISTEMA FINANCIERO NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIN N
NII POR LA SOLVENCIA DEL EMISOR. LA INFORMACIN CONTENIDA EN
ESTE PROSPECTO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR Y DEL O LOS R
RESPONSABLES
ESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN SU ELABORACIN, CUYOS NOMBRES APARECEN IMPRESOS EN ESTA CUBIERTA.

La Paz, mayo de 2012