Hay ms de 329 mil

peruanos con moras en sus

tarjetas de crdito
Lunes, 01 de abril del 2013

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09:00

Deterioro de la calidad crediticia en las tarjetas aumenta. El nmero

de tarjetahabientes morosos subi en 14.2% el ltimo ao. En los ltimos tres
aos, prstamos en estos productos pas de S/. 8,679 millones a S/. 12,119
millones.

JORGE OLCESE FERNNDEZ

Exintendente del Departamento de Centrales de Riesgo de laSBS.
En los tres ltimos aos, desde diciembre del 2010 hasta fines del 2012, el
crecimiento de los prstamos con tarjetas de crdito para consumo ha sido
espectacular, al pasar de S/. 8,679 millones a S/. 12,119 millones, esto es un
aumento de 39.6%.
En el mismo periodo, el nmero de tarjetahabientes en el segmento de
consumo creci de 1.8 millones a 2.3 millones de personas.

Un elemento significativo es determinar la cantidad de tarjetas que maneja cada

cliente, para lo que es importante concentrarse en los clientes de tarjetas de
crdito para consumo, ya que esto constituye una seal de alerta para los
analistas sobre el riesgo del crdito otorgado.
Del total de tarjetas de crditos existentes en el sistema financiero, estimado en
7.3 millones, unas 6.9 millones se destinan a consumo. Esta cantidad, en manos
de los clientes por tarjetas de crditos para consumo reportados en diciembre
del 2012, representa que cada uno, en promedio,posee tres tarjetas.
Esta proporcin no est muy lejos de los promedios histricos, aunque es
elevada si se considera el nivel mximo aconsejable para asegurar un buen
comportamiento de pagos, habida cuenta de que estas personas tienen otras
obligaciones financieras por atender.
Esta alerta es ms preocupante si se toma en cuenta que ms del 30% de
clientes tienen ms de dos tarjetas de crdito para consumo en todo el sistema
financiero. Asimismo, unas 275,531 personas tienen cinco o ms tarjetas.
Ahora bien, el mayor uso de las tarjetas de crdito para consumo se da a travs
de la modalidad de compras, cuyos saldos representan el 58.3% del total; sin
embargo, llama la atencin que ms de la cuarta parte de los saldos (el 26%) se
explica por la disposicin de efectivo, que no es motivo de uso de una tarjeta y
resulta perjudicial dados los altos costos que conlleva para el cliente.
Esta caracterstica, que se mantiene en los tres ltimos aos, resulta ms
peligrosa al observar que el incremento de los saldos totales por uso en la
disposicin de efectivo sea el mismo que por compras (14% en ambos tipos).
Como consecuencia de los comportamientos sealados en los usos de las
tarjetas de crdito de consumo, es preocupante la situacin contable de los
saldos en cada modalidad. En efecto, al analizar el detalle de los totales, se
constata que los crecimientos de los saldos en situacin de vencidos, solo
comparando el ltimo ao, han sido del 29.4% en la modalidad de disposicin
de efectivo, y del 30.9% en la modalidad de compras.
Esto es tanto ms peligroso si se toma en cuenta que los clientes vencidos en
ambas modalidades de uso de tarjetas de consumo, aumentan cada ao en el
transcurso del ltimo trienio.
En el ltimo ao, los clientes con saldos vencidos en el uso de sus tarjetas de
crdito para consumo en la modalidad de compras se incrementaron en ms de
30,000.

Esto muestra el deterioro en la calidad de los usos y de los clientes de las tarjetas
de crdito para consumo, tanto para disposicin de efectivo como para compras.
Se puede comprobar que actualmente hay ms personas con problemas de pago
de sus tarjetas para consumo que en aos anteriores.
As, en el ltimo ao existen 19.8% ms personas con atrasos en los pagos de sus
tarjetas de crditos por disposicin de efectivo, y un 17.6% ms con atrasos en el
uso por compras. Comparados con diciembre del 2010, estos incrementos
fueron de 59.6% y de 33.1%, respectivamente.
Para profundizar en el estudio de la morosidad de las tarjetas de crdito para
consumo se pueden agregar los saldos en situacin de cobranza judicial y
refinanciados, registrados en las dos modalidades comentadas. Estos saldos
tienen montos significativos y tambin aumentaron en los tres ltimos aos.
Solo en el ltimo ao los saldos en cobranza judicial en la modalidad de uso por
compras casi se duplicaron, pasando de S/. 5.8 millones a S/. 9.3 millones.
Pero ms importante es resaltar que estos saldos de tarjetas de crdito para
consumo con alguna dificultad de pagos involucran a gran cantidad de clientes.
Es decir, la morosidad total de los clientes de tarjetas de crdito para consumo,
sumando los vencidos, judiciales y refinanciados, llega a ms de 329,000
personas y representan el 14.3% del total. Peor an resulta observar que estos
clientes aumentaron en 14.2% el ltimo ao, mientras que los clientes en
situacin de vigentes solo lo hicieron en 11.6%.
A todas luces las evoluciones de los principales usos de las tarjetas de crdito
para consumo y del comportamiento de los atrasos en los pagos, indican que los
niveles de riesgo crediticio son significativos en esta modalidad, lo que confirma
que los clientes con calificaciones de Deficiente, Dudoso y Prdida se
mantengan en una proporcin de alrededor del 14% respecto del total, en los
tres ltimos aos.
Sin duda que esta es una inquietante seal de alerta para los anlisis de este tipo
de crdito que exigir ser ms cautelosas a las entidades financieras en el
momento de evaluar las capacidades de pago hacia adelante, de los posibles
sujetos de crdito. Pero tambin demandar una mayor supervisin en el uso de
las tarjetas de crdito para consumo, pues existe una mala costumbre de una
alta proporcin de uso para disposicin de efectivo que, evidentemente, es una
grave distorsin en el uso de esta facilidad crediticia, incrementando sus costos
para el cliente.
Adems, es importante monitorear el potencial de sobreendeudamiento de los
tarjetahabientes. En efecto, apenas un 25% del total de las lneas de tarjetas de

crdito para consumo son utilizadas; es decir, los saldos disponibles (lneas no
usadas) representan alrededor del 75%.