Guia para El Uso de CRM

Gua Prctica para el Uso del Servicio de
Software Zoho CRM
Parte 1
Registro, Cambio de Idioma, Zona Horaria y Actualizacin
de Informacin personal
Desarrollado por Mind Andina

Febrero de 2009
Cll 93B # 17-42 Of.502 Bogot, D.C. - Colombia - PBX: (571) 6 22 23 10 Fax: 6 22 22 98
E-mail: informacion@mind.com.co - Web: www.mind.com.co Portales: www.crmagil.com www.pronosticoexperto.com
Introduccin
Zoho CRM es un servicio de software que permite, a travs del uso de Internet, contar con un sistema
de informacin para apoyar los procesos de Mercadeo, Ventas y Servicio al Cliente que pueden tener
los Profesionales Independientes o las pequeas y medianas empresas.
Teniendo en cuenta que la empresa prestadora del servicio de Zoho CRM ofrece el servicio de manera
gratuita, hasta un total de 3 usuarios para una misma organizacin, consideramos til para aquellas
empresas pequeas (microempresas) o profesionales independientes, que no pueden contar con un
departamento de sistemas o tecnologa o un asesor o consultor en temas de software, hacer uso de este
gua para ingresar al sistema y sacar provecho de la oportunidad que ofrece el fabricante de usarlo de
forma gratuita. As mismo, aquellas organizaciones que por su tamao requieren ms de 3 usuarios en
su organizacin, pueden contratar el servicio a unos precios muy mdicos (del 4 usuario en adelante).
Para conocer precios y forma de contratar el servicio visite Zoho CRM
Cmo registrase de manera Gratuita en Zoho CRM

Lo primero que usted debe hacer es ingresar a la pgina de Registro de Zoho CRM. Para esto haga clic
en el siguiente link: Registro en Zoho CRM
Aparece una pantalla como la que se muestra a continuacin:
Ingrese en este campo

su direccin de correo
electrnico
Ingrese en este campo una
clave de acceso con mnimo
6 caracteres
Ingrese los caracteres que aparecen
en la imagen del campo
inmediatamente superior a este
Verifique que esta es la

opcin marcada. Es la
versin gratis del sistema
Haga clic en esta imagen

para confirmar su registro
en el sistema
Una vez que usted da clic en el botn verde, vera una pantalla por unos segundos en la cual Zoho CRM
le expresa una bienvenida al sistema y luego, automticamente se presentar una pantalla como la que
se muestra a continuacin:
Aqu debe ver la primera

parte de su direccin de
correo electrnico
Esta es la pantalla de inicio del sistema. Como puede observar, est en idioma ingls.
Nota: Pocos minutos despus del registro, usted recibir un correo electrnico de la direccin
registration@zohocrm.com en la cual vera un mensaje como el siguiente:
Cmo cambiar el Idioma a Espaol?

Estando en la pantalla de Inicio del sistema, siga los siguientes pasos:
Haga clic en el botn

llamado Setup para
cambiar el idioma a
Espaol
Usted ver una pantalla como la siguiente. Proceda a seleccionar la opcin de Account Information
como se muestra a continuacin:
Haga clic sobre la

opcin llamada
Account Information
Una vez que usted selecciona esta opcin, vera una pantalla como la que se muestra a continuacin. En
esta nueva pantalla usted deber oprimir el botn que aparece en la parte inferior de la pantalla en color
Azul que dice EDIT.
Haga clic en el
botn llamado Edit
Al oprimir este botn, los campos de esta pantalla cambian al formato de edicin, es decir pueden ser
modificados. Ubique el campo llamado Language en la seccin llamada Locale Information y
seleccione, oprimiendo la fecha en la parte derecha del campo la opcin que dice Spanish.
1. Ubique
este campo
3. Finalmente,
oprima el botn
de Save
Seleccione
Spanish de la lista
que se muestra al
oprimir esta flecha
Oprima el botn de SAVE y ahora su pantalla debe aparecer toda en idioma Espaol.
En esta misma pantalla, usted puede volver a oprimir el botn de EDIT y actualizar todos los campos
que aparecen en la misma como Nombre, Apellido, Telfono, Informacin sobre la Direccin, etc. Una
vez que actualice esta informacin, no olvide dar clic en el botn llamado GUARDAR al final de la
pantalla. (Debido a que ya el idioma es Espaol el botn que se llamaba SAVE ahora se llama
GUARDAR).
Identifique en este campo

la Zona Horaria que
corresponde a su pas.
Esta dada en trminos de
GMT +/- horas
Una vez actualizados los

diferentes campos, oprima
este botn de Guardar
Una vez usted actualice todos sus datos, est listo para hacer uso del software en funciones de
Mercadeo, Ventas y Servicio al Cliente.
Si usted entiende el idioma Ingls, puede acceder al sistema de ayuda, el cual encuentra al oprimir el
botn de Ayuda en la parte superior izquierda de su pantalla. La ayuda solamente se encuentra
disponible en idioma Ingls.

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