Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
4.1.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Acta de Constitucin del Proyecto es un documento emitido por el Patrocinador del Proyecto. La descripcin detallada est
expuesta en el PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Catlica
del Per para evaluar los datos iniciales de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Es el mnimo de informacin
necesario para aprobar el proyecto como sujeto de evaluacin para el curso. Este documento no es limitante de la
informacin que el grupo maneje, pero es indispensable para iniciar el Expediente del Proyecto.
Componente
Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Patrocinador del
Proyecto
Descripcin del
Proyecto
Justificacin del
Proyecto
<quin firma formalmente la aprobacin del trmino del proyecto, y que criterios de aprobacin
utiliza>
PUCP-PMBOK
REGISTRO DE INTERESADOS
10.1.3.1
HOJA 1
Pgina 1 de 54
IC-Cap-4.84/Rev.4
Instrucciones Generales:
El Registro de interesados es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
elaborar este entregable est contenido en el acpite 10.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto
para la Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la identificacin de interesados de un proyecto
propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el
grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
INFORMACIN DE LOS INTERESADOS
Nro
Interesado
Cargo en la
organizacin
Ubicacin
Rol en el
Proyecto
Informacin de
Contacto
1
2
3
4
5
Nro
Interesado
Principales
Requerimientos
Tipo de Interesado
1
2
3
4
5
Nro
1
2
3
4
5
Interesado
Nivel de
Participacin
PUCP-PMBOK
4.2.3.1-001
HOJA 1/1
Instrucciones Generales:
Se debe generar una cartula por cada plan subsidiario. Cada una de estas cartulas ser nica, con diferentes revisiones,
generadas cada vez que se tenga que actualizar.
Grupo:
Nombre del
proyecto:
Plan de
Gestin
Subsidiario:
Nombre del
equipo:
Nombre
Correo Electrnico
Coordinador:
Integrantes
del equipo:
Control de Revisiones:
Revisin
00
Fecha
Responsable
Revisado por:
Aprobado por:
PUCP-PMBOK
4.2.3.1-004
HOJA 1/1
Instrucciones Generales:
Todos los procesos de gerencia del proyecto tienen herramientas y tcnicas. Cuando se planifica un proyecto, no todas estas
tcnicas y herramientas se utilizan, sino que se hace una seleccin o se crean nuevas. Este formato permite registrar el uso
y creacin de herramientas clasificndolas por rea de conocimiento.
Costos
Calidad
Personal
Comunicaciones
Riesgos
Adquisiciones
Revisin
00
Fecha
Responsable
Revisado por:
Aprobado por:
PUCP-PMBOK
4.2.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Plan de Gestin del Alcance es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar
este documento est contenido en el acpite 4.2 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad
de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin del alcance de un proyecto propuesto por un grupo
de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede
realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente
Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto
1
Descripcin de cmo
ser gestionado el
alcance del proyecto
Identificacin y
clasificacin de los
cambios al alcance del
proyecto
< Indicar quienes son los responsables de analizar los cambios al alcance y como se van a
clasificar los cambios al alcance. Como van a ser tipificados los cambios al alcance (muy grande,
grande, mediano, pequeo, insignificante...etc.) en base a su impacto>
Procedimiento de
control de cambios al
alcance
< Indicar quienes son personas autorizadas para solicitar cambios en el alcance del proyecto y
cual es el procedimiento de atencin de una solicitud de cambio al alcance del proyecto. Se
puede especificar el procedimiento con un diagrama de flujo. Detallar tiempos de respuestas a las
solicitudes de cambio>
Responsables de
aprobar los cambios
al alcance
Definicin de cambios
que pueden ser
aprobados sin
revisiones
Integracin del control
de cambios del
alcance con el control
integrado de cambios
< Indicar todos los tipos de cambio del alcance calificados para aprobaciones automticas sin
revisiones del Comit de Control de Cambios>
<Describir como el control de cambios del alcance ser integrado con el sistema integrado de
control de cambios>
Documentacin requerida (Plantilla de solicitud de cambio al alcance)
Requerimientos para
solicitud de cambios
al alcance del
proyecto
Sistemas de seguimiento
Procedimientos de resolucin de disputas
Niveles requeridos de aprobacin
PUCP-PMBOK
5.1.3.2
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Plan de Gestin del Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
redactar este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la
Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la recoleccin de requerimientos un proyecto propuesto
por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de
alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente
Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto
Descripcin de cmo
ser gestionado los
requerimientos
proyecto
<Indicar que entradas, que herramientas y tcnicas y que entregables se considera para planificar,
controlar e informar los requerimientos>
< Indicar quienes son personas autorizadas para solicitar cambios en los requerimientos del proyecto
y cual es el procedimiento de atencin de una solicitud de cambio en los requerimientos. Se puede
especificar el procedimiento con un diagrama de flujo. Detallar tiempos de respuestas a las
solicitudes de cambio>
< Indicar como se realizar la priorizacin de requerimientos, que variables sern las ms
importantes y que herramienta o tcnica se utilizar>
Mtricas a utilizar
< Indicar las mtricas a utilizar para analizar, planificar, controlar e informar los requerimientos>
Estructura de
Trazabilidad
< Indicar que atributos de requerimientos sern identificados en la matriz de trazabilidad y como la
lista de requerimientos ser controlada>
Procedimiento de
control de cambios a
los requerimientos
Proceso de
priorizacin de
requerimientos
PUCP-PMBOK
DOCUMENTACIN DE REQUERIMIENTOS
5.1.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Plan de Gestin del Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
redactar este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la
Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la recoleccin de requerimientos en un proyecto
propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el
grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente
Descripcin
Grupo
Requerimientos No
funcionales
Requerimientos de
Calidad
Criterios de
aceptacin
<Impacto en reas tales como call centers, fuerza de venta, grupos de TI>
Requerimientos de
soporte y
capacitacin
Asunciones
Restricciones
PUCP-PMBOK
5.1.3.1
HOJA 1/5
Instrucciones Generales:
La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de
cmo redactar este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOK Guide. Este es un ejemplo que usa el Instituto
para la Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la recoleccin de requerimientos en un proyecto
propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el
grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
NECESIDADES
REQUERIMIENTOS
N1
1. ETAPA DEFINICIN
R1
R2
2. ETAPA ANALISIS
R3
R4
R5
R6
3. ETAPA DISEO
R7
R8
R9
R10
4. ETAPA IMPLEMENTACIN
R11
R12
R13
R14
5. ETAPA PUESTA EN MARCHA
R15
R16
R17
R18
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
PUCP-PMBOK
5.1.3.1
HOJA 2/5
Instrucciones Generales:
La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de
cmo redactar este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto
para la Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la recoleccin de requerimientos en un proyecto
propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el
grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
OBJETIVOS
REQUERIMIENTOS
O1
1. ETAPA DEFINICIN
R1
R2
2. ETAPA ANALISIS
R3
R4
R5
R6
3. ETAPA DISEO
R7
R8
R9
R10
4. ETAPA IMPLEMENTACIN
R11
R12
R13
R14
5. ETAPA PUESTA EN MARCHA
R15
R16
R17
R18
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
PUCP-PMBOK
5.1.3.1
HOJA 3/5
Instrucciones Generales:
La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de
cmo redactar este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto
para la Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la recoleccin de requerimientos en un proyecto
propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el
grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
COMPONENTE DE LA EDT
REQUERIMIENTOS
Cdigo De Cuentas
PUCP-PMBOK
4.1.2
5.1.3.1
HOJA 4/5
Instrucciones Generales:
La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de
cmo redactar este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto
para la Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la recoleccin de requerimientos en un proyecto
propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el
grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
1. ETAPA DEFINICIN
R1
R2
2. ETAPA ANALISIS
R3
R4
R5
R6
3. ETAPA DISEO
R7
R8
R9
R10
4. ETAPA IMPLEMENTACIN
R11
R12
R13
R14
5. ETAPA PUESTA EN MARCHA
R15
R16
R17
R18
PUCP-PMBOK
5.1.3.1
HOJA 5/4
C9
C10
Instrucciones Generales:
La Matriz de Trazabilidad de Requerimientos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de
cmo redactar este documento est contenido en el acpite 5.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto
para la Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la recoleccin de requerimientos en un proyecto
propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el
grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
ESCENARIOS DE PRUEBA
REQUERIMIENTOS
E1
1. ETAPA DEFINICIN
R1
R2
2. ETAPA ANALISIS
R3
R4
R5
R6
3. ETAPA DISEO
R7
R8
R9
R10
4. ETAPA IMPLEMENTACIN
R11
R12
R13
R14
5. ETAPA EN MARCHA
R15
R16
R17
R18
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
PUCP-PMBOK
5.2.3.1-001
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Enunciado del Alcance del Proyecto es un documento emitido por Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
redactar este documento est contenido en el acpite 5.2 del PMBOK Guide. El Enunciado del Alcance del Proyecto tiene
dos partes distintas, una de ellas orientada al Producto, Servicio o Resultado del proyecto, y otra parte orientada al Proyecto.
Ambas son distintas y ambas son muy importantes para el xito del proyecto. Este documento (plantilla) no es limitante de la
informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias
en este documento.
Componente
Descripcin
Grupo
Objetivos del
Producto
Descripcin del
Alcance del Producto
Parmetro
El Criterios de
Aceptacin
Movimiento de tierras
3200.00 m2
1152.00 m2
01 und
1144.00 m2
01 und
Biodigestor
01 und
Cerco Perimtrico
182 m
Oficinas administrativas
50 m2
PUCP-PMBOK
5.2.3.1-002
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Enunciado del Alcance del Proyecto es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
redactar este documento est contenido en el acpite 5.2 del PMBOK Guide. El Enunciado del Alcance del Proyecto tiene
dos partes distintas, una de ellas orientada al Producto, Servicio o Resultado del proyecto, y otra parte orientada al Proyecto.
Ambas son distintas y ambas son muy importantes para el xito del proyecto. Este documento (plantilla) no es limitante de la
informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias
en este documento.
Componente
Descripcin
Documentos Asociados
Grupo
Objetivos del
Proyecto
Entregables del
proyecto
Asunciones
Restricciones
PUCP-PMBOK
5.3.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
La Estructura de Desglose del Trabajo es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de
cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 5.3 del PMBOK Guide. La EDT puede ser elaborada de
distintas formas. Se puede utilizar como primer nivel de la EDT los principales entregables del producto final, los subproyectos o las fases del ciclo de vida del proyecto. A continuacin se muestra un ejemplo de una EDT elaborada por fases
del ciclo de vida de un proyecto de desarrollo de un software. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no
es una plantilla.
1. Definicin de
Requerimiento
s
1.1 Anlisis de
Procesos del
Negocio
1.2
Especificaci
n de
Requerim.
1.3
Modelamient
o de
Requerim.
1.4
Validacin de
Requerim.
2.
Diseo
2.1Diseo de
arquitectura
3.
Programacin
3.2 Pruebas
la Base de
Datos
Unitarias
2.4Diseo de
Seguridad
3.1
Codificacin
2.2 Diseo de
2.3 Diseo de
Interfase
Usuaria
4. Pruebas y
Aceptacin
de
componentes
6. Gestin del
Proyecto
5.1 Migracin
del aplicativo a
PRD
6.1
Iniciacin
4.2 Elaboracin
de casos de
prueba y
escenarios
5.2 Verificacin
6.2
Planificacin
4.3 Pruebas de
aceptacin
5.3
Capacitacin
aplicativo a UAT
3.3 Integracin
5.
Implementaci
n
3.4Documentaci
n de Manuales
de Instalacin
adecuada
6.3
Ejecucin
6.4
Control
6.5
Cierre
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IC-Cap-4.84/Rev.4
PUCP-PMBOK
5.3.3.2
DICCIONARIO DE LA EDT
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Diccionario de la EDT es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este
entregable est contenido en el acpite 5.3 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin
que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este
documento. La plantilla mostrada a continuacin (con las mejoras o modificaciones necesarias planteadas por el grupo) debe
ser elaborada para cada paquete de trabajo de la EDT.
Componente
Descripcin
Cdigo identificador
de cuenta
<Indicar el cdigo del componente de la EDT donde se piensa gestionar el valor ganado>
Organizacin o
individuo responsable
Descripcin del
paquete de trabajo
Entregable
Criterios de
aceptacin del
entregable
Actividades
principales
Recursos requeridos
Costo estimado
Hitos
Requerimientos de
calidad
Informacin del
contrato
Interdependencias
trabajo _____
trabajo _____
Gerente de Proyecto
Fecha ________
Aprobacin requerida
_______________
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IC-Cap-4.84/Rev.4
PUCP-PMBOK
4.3.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Plan de Gestin del Cronograma es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
redactar este documento est contenido en el acpite 4.3 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la
Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin del cronograma de un proyecto propuesto por
un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos
puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente
Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto
Descripcin de cmo
ser gestionado el
cronograma del
proyecto
Identificacin y
clasificacin de los
cambios al
cronograma del
proyecto
Procedimiento de
control de cambios al
cronograma
< Indicar quienes son los responsables de analizar los cambios al cronograma y como se van a
clasificar los cambios al cronograma. Como van a ser tipificados los cambios al cronograma (muy
grande, grande, mediano, pequeo, insignificante...etc.) en base a su impacto>
< Indicar quienes son personas autorizadas para solicitar cambios en el cronograma del proyecto y
cual es el procedimiento de atencin de una solicitud de cambio al cronograma del proyecto. Se
puede especificar el procedimiento con un diagrama de flujo. Detallar tiempos de respuestas a las
solicitudes de cambio>
Responsables de
aprobar los cambios al
cronograma
Definicin de cambios
que pueden ser
aprobados sin
revisiones
Integracin del control
de cambios del
cronograma con el
control integrado de
cambios
< Indicar todos los tipos de cambio del cronograma calificados para aprobaciones automticas sin
revisiones del Comit de Control de Cambios>
<Describir como el control de cambios del cronograma ser integrado con el sistema integrado de
control de cambios>
Documentacin requerida (Plantilla de solicitud de cambio al cronograma)
Requerimientos para
solicitud de cambios al
cronograma proyecto
Sistemas de seguimiento
Procedimientos de resolucin de disputas
Niveles requeridos de aprobacin
PUCP-PMBOK
6.1.3.1 / 6.1.3.2 /
6.2.3.2 / 6.3.3.3 /
6.4.3.2
HOJA 1
Instrucciones Generales:
La lista de actividades y los atributos de la actividad es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El
detalle de cmo elaborar este entregable est contenido en los acpites 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del PMBOK Guide. Los atributos
de la actividad se van actualizando a medida que se van desarrollando los procesos de planificacin de la gestin del tiempo
del proyecto. A continuacin se muestra un ejemplo de una lista de actividades con sus atributos para el paquete de trabajo de
la planificacin de la gestin de proyectos. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
Cdigo de Cuentas
Cdigo del Paquete de trabajo
Cdigo
Actividad
Descripcin
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.1
6.2.2
6.2.3
6.2.3
6.2.4
Discresional
Discresional
Discresional
6.2.8
6.2.4
6.2.5
6.2.2
JP
TS
2.5
JP
TS
1.5
AF
OF
JP
TS
0.5
AF
OF
0.25
0.25
0.5
6.2.8
OF
0.25
JP
0.25
TS
0.5
OF
0.25
JP
0.25
OF
0.25
JP
0.25
OF
0.25
JP
0.25
TS
0.5
Discresional
6.2.2
6.3
Discresional
6.2.7
6.2.2
6.3
Discresional
6.2.8
6.2.2
6.2.3
Discresional
6.2.4
JP
JP
TS
6.2.6
6.2.9
Responsable
Discresional
Duracin
en das
6.3
Categora
6.2.4
6.2.4
6.2.5
Cant.
Recursos
6.2.2
6.2.4
Discresional
AF
0.5
OF
0.25
JP
0.25
OF
0.25
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
AC
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IC-Cap-4.84/Rev.4
PUCP-PMBOK
LISTA DE HITOS
6.1.3.3
HOJA 1
Instrucciones Generales:
La lista de hitos es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este
entregable est contenido en el acpite 6.1 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin
que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este
documento.
Fase
Hitos Principales
<Eventos claves de cada fase del proyecto>
Tipo
<opcional u obligatorio>
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IC-Cap-4.84/Rev.4
PUCP-PMBOK
6.2.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El diagrama de red del cronograma del proyecto es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle
de cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 6.2 del PMBOK Guide. El diagrama de red puede ser
elaborado utilizado el mtodo de diagramacin por precedencia o el mtodo diagramacin con flechas. A continuacin se
muestra un ejemplo de un diagrama de red del cronograma elaborado con el mtodo de diagramacin por precedencia en el
cual los nodos representan a las actividades del proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es
una plantilla. El diagrama de red puede ser elaborado para todo el proyecto, por fases o por componentes principales de la
EDT.
2.1.1
2.1.2
2.1.3
Inicio
Fin
2.1.4
2.1.5
2.1.6
PUCP-PMBOK
6.3.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
Los requisitos de recursos de las actividades es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de
cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 6.3 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no es limitante
de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere
necesarias en este documento.
Elemento de la
EDT
Cantidad
Involucra
adquisicin
de personal?
Involucra
adquisiciones?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Comentarios o notas adicionales:
Elaborado por:
Nombre:
Ttulo:
Fecha:
Pgina 23 de 54
IC-Cap-4.84/Rev.4
PUCP-PMBOK
6.3.3.2
HOJA 1
Instrucciones Generales:
La estructura de desglose de recursos es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
elaborar este entregable est contenido en el acpite 6.3 del PMBOK Guide. La estructura de desglose de recursos es una
estructura jerrquica de los recursos identificados por categora y tipo de recurso. A continuacin se muestra un ejemplo de
una estructura de desglose de recursos. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
Proyecto
Implementacin de
Software
Personal
Equipo de Gestin
Equipos
Equipo de
Desarrollo
Servidores
Computadores
Jefe de proyecto
(JP)
Tcnico de sistemas
(TS)
Servidor Desarrollo
(SD)
Coordinadores del
proyecto (CP)
Analista
programador (AP)
Servidor Pruebas
(SP)
Analista comercial
(AC)
Analista funcional
(AF)
Servidor Produccin
(SPd)
Ofimtico
(OF)
Operador
(OP)
PUCP-PMBOK
6.3.3.3
CALENDARIO DE RECURSOS
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El calendario de recursos es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este
entregable est contenido en el acpite 6.3 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin
que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este
documento.
Recursos
necesitados
<Especificar
recursos>
10
11
12
13
14
15
PUCP-PMBOK
6.5.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El cronograma del proyecto es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar
este entregable est contenido en el acpite 6.5 del PMBOK Guide. El cronograma de proyecto puede ser elaborado utilizado
una variedad de tcnicas y herramientas como el mtodo del camino crtico o el mtodo de la cadena crtica y pueden
elaborarse ms de un cronograma (cronogramas alternativos). A continuacin se muestra un cronograma de proyecto como
diagrama de hitos. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
Actividades
Direccin de Proyectos
F. inicio F. Fin
03 Abr
Abr
May
Jun
Jul
21-Jul
21/07
03 Abr
12 Abr
14 Abr
28 Abr
Diseo
Diseo de la Arquitectura
Diseo de la Interfase usuaria
24 Abr
02-May
12-May
12-May
Pruebas
Migrar aplicativo a ambiente de test
Elaboracin de casos de pruebas
Pruebas de Aceptacin de Usuarios
24 Abr
08-May
19-Jun
05-May
19-May
30-Jun
Implementacin
Migrar aplicativo a ambiente de test
Capacitar a usuarios
07-Abr
17 Abr
14-Abr
30 Abr
Culminacin de migracin
Aceptacin
de usuarios
Culminacin de migracin
Entrega de evaluaciones de capacitacin
PUCP-PMBOK
4.3.3.1
HOJA 1/2
Instrucciones Generales:
El Plan de Gestin de Costos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar
este documento est contenido en el acpite 4.3 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de
la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de los costos de un proyecto propuesto por un grupo de
alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar
las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente
Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto
Descripcin de cmo
ser gestionado los
costos del proyecto
Nivel de precisin de
los costos
Unidades de medida
Enlaces con
procedimientos de la
organizacin
Umbrales de control
Reglas del valor
ganado
Formatos de informe
de costos
Identificacin y
clasificacin de los
cambios al
Presupuesto del
proyecto
Procedimiento de
control de cambios al
Presupuesto
Responsables de
aprobar los cambios al
Presupuesto
Definicin de cambios
que pueden ser
aprobados sin
revisiones
10 <Indicar si son horas, das, semanas, suma global para cada uno de los recursos>
11 <Indicar las cuentas de control del componente del la EDT>
12 <Indicar la variacin permitida. Por ejemplo, cuanto puede variar el SPI y el CPI>
13 <Indicar las frmulas de valor ganado, reglas 0/100, 50/50 y nivel de la EDT donde se realzar la
tcnica del valor ganado>
14
< Indicar quienes son los responsables de analizar los cambios al Presupuesto y como se van a
clasificar los cambios al presupuesto. Como van a ser tipificados los cambios al presupuesto (muy
grande, grande, mediano, pequeo, insignificante...etc.) en base a su impacto>
< Indicar quienes son personas autorizadas para solicitar cambios en el Presupuesto del proyecto y
cual es el procedimiento de atencin de una solicitud de cambio al presupuesto del proyecto. Se
puede especificar el procedimiento con un diagrama de flujo. Detallar tiempos de respuestas a las
solicitudes de cambio>
< Indicar todos los tipos de cambio del costo calificados para aprobaciones automticas sin
revisiones del Comit de Control de Cambios>
PUCP-PMBOK
4.3.3.1
HOJA 2/2
Instrucciones Generales:
El Plan de Gestin de Costos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar
este documento est contenido en el acpite 4.3 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de
la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de los costos de un proyecto propuesto por un grupo de
alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar
las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente
Integracin del control
de cambios del costo
con el control
integrado de cambios
Descripcin
Sistema de Control de Cambios del Costo
<Describir como el control de cambios del Presupuesto ser integrado con el sistema integrado de
control de cambios>
Documentacin requerida (Plantilla de solicitud de cambio al presupuesto)
Requerimientos para
solicitud de cambios
al presupuesto
proyecto
Sistemas de seguimiento
Procedimientos de resolucin de disputas
Niveles requeridos de aprobacin
PUCP-PMBOK
7.1.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
Las estimaciones de costos de las actividades es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle
de cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 7.1 del PMBOK Guide. En el siguiente ejemplo las
estimaciones de costos de las actividades para cada recurso se realizan por da, este detalle debe estar indicado en el plan de
gestin de costos (unidades de medida). A continuacin se muestra un ejemplo de las estimaciones de costos para las
actividades del paquete de trabajo de la planificacin de la direccin de proyectos. Este es solo un ejemplo para un tipo de
proyecto especfico, no es una plantilla.
Cdigo de Cuentas
Cdigo del Paquete de trabajo
Cdigo
Actividad
Descripcin
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
6.2.9
Duracin
en das
Costo
Total $
JP
100
100.0
TS
65
2.5
162.5
JP
100
TS
65
1.5
97.5
AF
65
1,170.0
OF
15
30.0
JP
100
100.0
TS
65
0.5
32.5
AF
65
390.0
OF
15
0.25
3.8
JP
100
0.25
25.0
TS
65
0.5
32.5
OF
15
0.25
3.8
JP
100
0.25
25.0
TS
65
0.5
32.5
OF
15
0.25
3.8
JP
100
0.25
25.0
OF
15
0.25
3.8
JP
100
0.25
25.0
OF
15
0.25
3.8
JP
100
0.25
25.0
TS
65
0.5
32.5
AF
65
0.5
195.0
OF
15
0.25
3.8
JP
100
0.25
OF
15
0.25
100.0
25.0
Restricciones y
asunciones
262.5
1,397.5
132.5
61.3
61.3
28.8
28.8
256.3
28.8
3.8
Sub Total
Costo
Actividad
2,257.5
Pgina 30 de 54
IC-Cap-4.84/Rev.4
PUCP-PMBOK
7.1.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
Las reservas para contingencias son estimaciones elaboradas por el Equipo de Gerencia del Proyecto para tratar con los posibles
riesgos (incgnitas conocidas) que puedan afectar a las actividades del proyecto. El detalle de cmo elaborar este entregable est
contenido en el acpite 7.1 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el
grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Cdigo de
la actividad
Actividades
Riesgos
Costo
Actividad
Reserva
(%)
Costo
Reservas
Pgina 31 de 54
IC-Cap-4.84/Rev.4
PUCP-PMBOK
7.2.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
La lnea base de costos es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este
entregable est contenido en el acpite 7.2 del PMBOK Guide. La lnea base de costo es el presupuesto distribuido en el tiempo que
se utiliza como base para medir el rendimiento del proyecto. A continuacin se muestra un ejemplo de la lnea base de costo de un
proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
Los requisitos para la financiacin del proyecto se derivan de la lnea base y pueden establecerse para excederlos por un margen a fin
de estar preparados para el avance temprano o los sobrecostos. Los fondos totales necesarios son aquellos incluidos en la lnea base
de costos ms la cantidad de reserva para contingencias de gestin (incgnitas desconocidas).
Cod
EDT
1 Def. de Req.
2 Diseo
3 Programacin
3.1 Codificacin
Pruebas Unitarias
3.2
3.3
25 Ene-28 02-Mar
35 03-Mar 20-Abr
91 12-Abr 16-Ago
25 12-Abr 16-May
564,560
Integracin de
Componentes
Documentacin de
3.4 Manuales
Pruebas y aceptacin
4
5 Implementacin
Gerencia de
6 Proyectos
Contingencias
TOTAL
Mes
Fin
55 10-May
Feb
Mar
Abr
4,400
46,200
4,400
66,000
May
4
44,000
96,275
78,000
26-Jul
304,589
68.5
474,045
10
200,000
66 17-May 16-Ago
100,000
16
210,000
206,819
2,275,013
21-Abr
Ene
26-Jul
18,275
Jun
5
Jul
6
396,363
72,000
421,486
%ACUMULADO
389,238
129,849
287,926
146,786
564,560
100,514
103,560
82,239
304,589
142,214
142,214
94,000
30,000
18,000
58,000
50,000
50,000
2,100
29,400
31,500
27,300
29,400
31,500
27,300
6,500
75,600
101,900
167,575
425,763
452,986
416,538
6,500
6,500
Ene
0.33%
75,600
82,100
Feb
4.23%
101,900
184,000
Mar
9.47%
167,575
351,575
Abr
18.09%
425,763
452,986
416,538
296,319
777,339 1,230,324 1,646,863 1,943,182
May
Jun
Jul
Ago
40.00%
63.31%
84.75% 100.00%
Valores Acumulados
2,500,000
2,000,000
1,943,182
1,646,863
1,500,000
1,230,324
1,000,000
777,339
500,000
351,575
82,100
6,500
1
58,000
150,000
27-Jul 16-Ago
TOTAL / MES
ACUM
TOTAL
8
55,000
110,000
27-Jul 09-Ago
Ago
7
184,000
4
5
Tiempo
200,000
31,500
210,000
206,819
206,819
296,319 1,943,182
PUCP-PMBOK
8.1.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Plan de Gestin de Calidad es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este
documento est contenido en el acpite 8.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia
Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de la calidad de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este
documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o
modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente
Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto
Estructura
Organizacional
Roles y
Responsabilidades
Procedimientos
Procesos
Recursos
Aseguramiento de la
Calidad
Mejora Continua del
Proceso
Control de Calidad
PUCP-PMBOK
MTRICAS DE CALIDAD
8.1.3.2
HOJA 1
Instrucciones Generales:
Las mtricas de calidad es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este
entregable est contenido en el acpite 8.1 del PMBOK Guide. A continuacin se muestra un ejemplo de un conjunto de mtricas de
calidad determinados para un proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
Objetivo de
Proyecto
Objetivo de
1 Desviacin de plazos de cumplimiento del
proyectos
tiempo asignado al
proyecto
2 Desviacin de costos de Objetivo de
proyectos
cumplimiento del
costo asignado al
proyecto
3 Satisfaccin de clientes Objetivo de
cumplimiento de
calidad del proyecto
Calidad
en
las
Objetivo de
4
aplicaciones
cumplimiento de
desarrolladas
calidad del producto
5 Calidad en las
aplicaciones en
Certificacin.
6 Nivel de calidad en la
entrega del producto
Mtrica
Fuente de datos
Proceso
Control del
Cronograma
Control de Costos
Encuesta a
Clientes
Gestin de los
Interesados
Nmero de fallos en
Pruebas Unitarias/puntos
de funcin
Escenarios de
Control de Calidad
pruebas
unitarias, Cdigo
fuente
Escenarios de
Control de Calidad
pruebas
certificacin,
Cdigo fuente
Cdigo fuente,
Control de Calidad
Lista de errores
Objetivo de
Nmero de fallos en
cumplimiento de
Pruebas de
calidad del producto certificacin/puntos de
funcin
Calidad en las
Nmero de fallos en
aplicaciones
Produccin durante la
entregadas,
etapa de mantenimiento
Satisfaccin de
/Puntos de Funcin
cliente
PUCP-PMBOK
8.1.3.3
HOJA 1
Instrucciones Generales:
Las listas de control de calidad es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este
entregable est contenido en el acpite 8.1 del PMBOK Guide. A continuacin se muestra un ejemplo de una lista de control de
calidad para verificar si se han seguido todos los pasos necesarios para la iniciacin de la gestin de un proyecto. Este es solo un
ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
PREGUNTAS
Se trabaja con empresas proveedoras?
Se requieren Contrato u rden de Servicio?
NO
NA
Tipo NC
No
No
X
X
X
X
X
X
No aplica
NC Menor
X
X
X
X
OK
X
X
OK
X
X
OK
X
X
X
X
X
OK
No aplica
PUCP-PMBOK
8.1.3.4
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Plan de Mejoras del Proceso es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este
documento est contenido en el acpite 8.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia
Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de la calidad de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este
documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o
modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente
Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto
Definicin
Objetivos de
Rendimiento
Mtricas
Configuracin
Lmites
PUCP-PMBOK
9.1.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Plan de Gestin de Personal es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este
documento est contenido en el acpite 9.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la Pontificia
Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de los recursos humanos de un proyecto propuesto por un grupo de
alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las
mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente
Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto
Proceso general de
obtencin del personal
Calendario de recursos 29
< Tabla cronolgica de participacin del personal. Puede ser bosquejada como un histograma de recursos>
Criterios para salida
30
< Se refiere a criterios de liberacin del personal>
del personal
Necesidades de
31
< Para cada curso de capacitacin necesario para los miembros del equipo de proyecto se debe detallar lo siguiente:
formacin o
Descripcin del curso, Fecha de Inicio, Fecha de fin, Nmero de horas,
Asistentes...etc.>
capacitacin
Polticas de
32
<Criterios objetivos y tangibles para premiar el alto desempeo de los miembros del equipo>
Reconocimientos y
Recompensas
33
<Las normas son establecidas de acuerdo a las leyes laborales peruanas y a las normas internas de la organizacin
Normas de
ejecutora o el cliente>
Cumplimiento
34
Estrategias de
Seguridad del Personal
PUCP-PMBOK
9.1.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El organigrama del proyecto es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este
entregable est contenido en el acpite 9.1 del PMBOK Guide. A continuacin se muestra un ejemplo de un organigrama de un
proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
Gerente de Proyecto
PMO
Analistas Programadores
Administrador de Contratos
Programadores
Jefe de Calidad
Controladores de Calidad
PUCP-PMBOK
9.1.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
La matriz de roles y responsabilidades (RAM) es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
elaborar este entregable est contenido en el acpite 9.1 del PMBOK Guide. La matriz RAM puede ser elaborada como una matriz de
alto nivel (por actividad) o una matriz de bajo nivel (por entregable). A continuacin se muestra un ejemplo de un matriz RAM (de alto
nivel) de un proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
Lder Usuario
Gerente del Proyecto
E/S
Gerencia Solicitante
Manual de Instalacin
RIG
Hoja de Costos
Matriz de Riesgos
Matriz de Comunicaciones
EDT
Especificacin Funcional
PTM
RAM
Rol
Comit del Proyecto Comit Ejecutivo
Entregables Principales
Solicitud de Cambios
Nota.- Este es solo un ejemplo de matriz tipo RACI. El grupo deber elegir que tipo de matriz utilizar, justificar por qu y desarrollarla.
E
I
P
P/R P/R
E
Analista Funcional
R/A
Arquitecto de la Solucin
E
P/I
E
I
R
P
E
A
P
S
= Aprueba
= Participa
= Sustenta
PUCP-PMBOK
10.2.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Plan de Gestin de las Comunicaciones es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
redactar este documento est contenido en el acpite 10.2 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad
de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de las comunicaciones de un proyecto propuesto por un
grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede
realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente
Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto
<Indicar Nombre, Puesto Organizacional y a quien responde y a qu organizacin pertenece>
Requisitos de
35 <Necesidades, deseos y expectativas de comunicacin de los interesados. Por ejemplo: Costos, tiempos,
comunicaciones de los
estndares de calidad, recursos humanos y otros>
interesados
Informacin que debe
36
<Se incluyen los formatos, contenido y nivel de detalle de informacin a comunicar (entregables). Ver matriz
ser comunicada
de comunicaciones en la siguiente pgina>
Responsables de
distribuir la
37 <Ver matriz de comunicaciones en la siguiente pgina>
informacin
Personas que
recibiran la
38
<Interesados que recibirn la informacin. Ver matriz de comunicaciones en la siguiente pgina >
informacin
<Memorandos, correo electrnico, comunicados de prensa...etc. Ver matriz de comunicaciones en la siguiente
Mtodos o tecnologas39
pgina >
para transmitir la
informacin
Frecuencia de
Comunicacin
Proceso de
escalamiento
40
41
<Se identifican los plazos y la cadena de mando para el escalamiento de polmicas que no puedan resolverse a un
nivel inferior. Ver matriz de comunicaciones en la siguiente pgina>
PUCP-PMBOK
10.2.3.1
HOJA 2
Instrucciones Generales:
El Plan de Gestin de las Comunicaciones es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
redactar este documento est contenido en el acpite 10.2 del PMBOK Guide. Este es un ejemplo que usa el Instituto para la Calidad
de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de las comunicaciones de un proyecto propuesto por un
grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede
realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
MATRIZ DE COMUNICACIONES
Interesados
principales
Cliente
Gerencia
Ejecutiva
Patrocinador
Miembros del
equipo de
proyecto
Empleados
Proveedores
Sindicatos
Agencias del
Gobierno
Prensa
Comunidad
Otros
Responsables
de distribuir la
informacin
Informacin
que ser
comunicada
(entregables)
Mtodo de
Comunicacin a
ser utilizado
(Memorando,
correo electrnico,
actas, etc.)
Frecuencia de
comunicacin
(mensual,
semanal,
quincenal)
Proceso de
escalamiento
PUCP-PMBOK
11.1.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Plan de Gestin de Riesgos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este
documento est contenido en el acpite 11.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la
Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de los riesgos de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos.
Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o
modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente
Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto
Metodologa
Roles y
Responsabilidades
Presupuesto
47
49
Periodicidad
Categoras de Riesgo
50
Definiciones de
51
Probabilidad e Impacto
Matriz de Probabilidad52
e impacto
53
Formatos de registro
de riesgos
Seguimiento
54
<Definicin de escalas de impacto para los objetivos del proyecto. Ver definicin ejemplo en la siguiente pgina>
<Ver matriz de ejemplo en la pgina sub siguiente>
<Se identifican los plazos y la cadena de mando para el escalamiento de polmicas que no puedan resolverse a un
nivel inferior. Ver matriz de comunicaciones en la siguiente pgina>
< Si los procesos sern auditados y como se documentar las lecciones aprendidas>
PUCP-PMBOK
11.1.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Plan de Gestin de Riesgos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este
documento est contenido en el acpite 11.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la Calidad de la
Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de los riesgos de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos.
Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o
modificaciones que considere necesarias en este documento.
Proyecto
Tcnico
Externo
Requisitos
Organizacin
Subcontratistas y Proveedores
Direccin de Proyectos
Estimacin
Complejidad e Interfases
Recursos
Planificacin
Rendimiento y Fiabilidad
Priorizacin
Supervisin
Tecnologa
Comunicacin
Condiciones definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos del
Proyecto
Objetivos del Proyecto
Costo: El presupuesto no exceda
el presupuesto asignado
Tiempo: El plazo para la
implantacin del proyecto no debe
pasar de Octubre del 2006
Alcance: Cambios en el Alcance
Inicial del Proyecto, ya sea por
decisin del Negocio o del
Organismo Regulador
Muy Bajo
(0.1) Bajo
Aumento del
presupuesto < 3 %
Retraso de la
implantacion < 3 das
(0.2)
Aumento del
presupuesto < 8 %
Moderado
(0.4)
Alto
(0.6)
Aumento del
Aumento del
presupuesto entre 8- presupuesto entre 16 Aumento del
15 %
25 %
presupuesto > 25 %
Retraso de la
Retraso de la
Retraso de la
implantacion entre 6 a implantacion entre 11
implantacion < 5 das
10 das
a 15 das
Muy Alto
(0.8)
Retraso de la
implantacion > 15
das
Cambios que afectan
al presupuesto y/o al
cronograma
Nmeroende> 10 %
Incidencias en los
aplicativos > 30 y/o
tiempos de respuesta
de ms de 10
segundos por
transaccin
PUCP-PMBOK
11.1.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Plan de Gestin de Riesgos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este
documento est contenido en el acpite 11.1 del PMBOK Guide. Este es un ejemplo que usa el Instituto para la Calidad de la
Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de los riesgos de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos.
Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o
modificaciones que considere necesarias en este documento.
Prob.
Amenazas
Oportunidades
0.9
0.045
0.09
0.18
0.36
0.72
0.72
0.36
0.18
0.09
0.045
0.7
0.035
0.07
0.14
0.28
0.56
0.56
0.28
0.14
0.07
0.035
0.5
0.025
0.05
0.10
0.20
0.40
0.40
0.20
0.10
0.05
0.025
0.3
0.015
0.03
0.06
0.12
0.24
0.24
0.12
0.06
0.03
0.015
0.1
0.005
0.01
0.02
0.04
0.08
0.08
0.04
0.02
0.01
0.005
0.05
0.1
0.2
0.4
0.8
0.8
0.4
0.2
0.1
0.05
PUCP-PMBOK
11.2.3.1
REGISTRO DE RIESGOS
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Registro de Riesgos es un entregable emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este documento
est contenido en el acpite 11.2 del PMBOK Guide. Para la identificacin de los riesgos se pueden utilizar una variedad de
herramientas y tcnicas. A continuacin se muestra una plantilla para identificacin de riesgos segn la tcnica de la tormenta de
ideas. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras
o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente
Moderador de la
Sesin y Cargo
Grupo participante
Ubicacin
Fuente del riesgo a
tratar
Riesgo
identificado
Descripcin
55
56
<Miembros del equipo y otros participantes de la reunin>
57 <Sala de reuniones>
58 Elemento de la EDT o actividad sobre la cual se identificar los posibles riesgos
Causas de los
riesgos
Impacto del
Riesgo
Posibles
respuestas
Identificado
por quin:
PUCP-PMBOK
11.3.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Registro de Riesgos priorizados es un entregable emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. Para el anlisis cualitativo de
riesgos se pueden utilizar una variedad de herramientas y tcnicas descritas en el acpite 11.3 del PMBOK Guide. A continuacin se
muestra una plantilla para el anlisis cualitativo de riesgos evaluando la probabilidad e impacto y la matriz de probabilidad e impacto.
Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o
modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente
Gerente de Proyecto
Responsable de la
gestin de riesgos
Fuente del riesgo a
tratar
Riesgo
identificado
Descripcin
59
60
61 Elemento de la EDT o actividad sobre la cual se identificar los posibles riesgos
Categora
de Riesgo
(RBS)
Probabilidad
Impacto
<Segn la
definicin
de escalas
de
impacto>
Riesgo
Identificado
Categora
de Riesgo
(RBS)
FECHA DE
PRXIMA
REVISIN
Riesgo
Identificado
Categora
de Riesgo
(RBS)
PROBABILIDAD
Probabilidad
x Impacto
Requiere
respuesta
inmediata!
Nivel del
riesgo
<Especificar
planes de
accin y
responsables
de los riesgos>
<Alto, medio o
bajo segn
matriz de
probabilidad e
impacto>
PUCP-PMBOK
11.4.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Registro de Riesgos cuantificados es un entregable emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. Para el anlisis cuantitativo de
riesgos se pueden utilizar una variedad de herramientas y tcnicas descritas en el acpite 11.4 del PMBOK Guide. A continuacin se
muestra una plantilla para el anlisis cuantitativo de riesgos utilizando las entrevistas para evaluar la probabilidad y el impacto de los
riesgos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las
mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente
Gerente de Proyecto
Responsable de la
gestin de riesgos
Fuente del riesgo a
tratar
Riesgo
identificado
Descripcin
62
63
64 Elemento de la EDT o actividad sobre la cual se identificar los posibles riesgos
Probabilidad
Impacto
<En valor
monetario $>
Probabilidad
x Impacto
Reserva de
contingencia
<Reserva de costos>
PUCP-PMBOK
11.5.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Registro de Riesgos cuantificados es un entregable emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. Para el anlisis cuantitativo de
riesgos se pueden utilizar una variedad de herramientas y tcnicas descritas en el acpite 11.5 del PMBOK Guide. A continuacin se
muestra una plantilla para el anlisis cuantitativo de riesgos utilizando las entrevistas para evaluar la probabilidad y el impacto de los
riesgos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las
mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente
Gerente de Proyecto
Responsable de la
gestin de riesgos
Fuente del riesgo a
tratar
Riesgo
identificado y
tipo
<Riesgo
identificado y si es
amenaza (A) u
oportunidad (O)>
Dueos
de los
riesgos
Descripcin
65
66
67 Elemento de la EDT o actividad sobre la cual se identificar los posibles riesgos
Estrategias
de
Respuesta
<Mitigar,
transferir,
eliminar (A)
y explotar,
mejorar,
compartir
(O) y
aceptar>
Sntomas y
seales de
advertencia
Presupuesto y
reservas de
contingencia
Planes de
contingencia y de
respaldo
<$ para
implementar las
estrategias y para
contingencias>
<Planes de
contingencia si es que
el riesgo fue aceptado
y planes de reserva
para los otros riesgos
si es que el plan
principal falla>
Posibles riesgos
residuales y
secundarios
PUCP-PMBOK
12.1.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Plan de Gestin de Adquisiciones es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
redactar este documento est contenido en el acpite 12.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la
Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de las adquisiciones de un proyecto
propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo
de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente
Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto
Acciones para
gestionar las
adquisiciones
Tipos de Contratos a
68
<Precio Fijo, Tiempo & Materiales, Costo Reembolsable...etc.>
utilizar
Estimaciones
69 <Indicar si son requeridas estimaciones independientes>
independientes
Responsables de
estimaciones
70
independientes
Documentos de
adquisiciones
71
Referencia a los documentos de adquisicin si fuera necesario
estandarizados
72
<Indicar cmo sern gestionados mltiples proveedores, en los casos en que ms de un proveedor suministre
Gestin de mltiples
un entregable o cuando los trabajos o entregables de un proveedor estn relacionados con los de otro u otros
proveedores
proveedores>
Coordinacin de
adquisiciones con
otras reas del
proyecto
Restricciones y
asunciones
73
74
Decisiones de
fabricacin propia o 75
compra
Hitos
76
EDT del Contrato 77
Vendedores pre78
calificados
Mtricas
79
PUCP-PMBOK
12.1.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Plan de Gestin de Adquisiciones es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
redactar este documento est contenido en el acpite 12.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto para la
Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para evaluar la planificacin de las adquisiciones de un proyecto
propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo
de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente
Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Gerente del Proyecto
Acciones para
gestionar las
adquisiciones
Tipos de Contratos a
80
<Precio Fijo, Tiempo & Materiales, Costo Reembolsable...etc.>
utilizar
Estimaciones
81 <Indicar si son requeridas estimaciones independientes>
independientes
Responsables de
estimaciones
82
independientes
Documentos de
adquisiciones
83
Referencia a los documentos de adquisicin si fuera necesario
estandarizados
84
<Indicar cmo sern gestionados mltiples proveedores, en los casos en que ms de un proveedor suministre
Gestin de mltiples
un entregable o cuando los trabajos o entregables de un proveedor estn relacionados con los de otro u otros
proveedores
proveedores>
Coordinacin de
adquisiciones con
otras reas del
proyecto
Restricciones y
asunciones
85
86
Decisiones de
fabricacin propia o 87
compra
Hitos
88
EDT del Contrato 89
Vendedores pre90
calificados
Mtricas
91
PUCP-PMBOK
12.1.3.2
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Enunciado del Trabajo del Contrato (SOW) es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de
cmo redactar este documento est contenido en el acpite 12.1 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no es
limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que
considere necesarias en este documento. Para cada contrato a generar con un proveedor se debe realizar su respectivo SOW.
Componente
Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Componente de la EDT
a contratar
Especificaciones de
entregable(s)
92
Alcance del Trabajo
93
Exclusiones
Criterios de aceptacin
94
de entregables
Duracin Estimada 95
Polticas de
Confidencialidad y 96
Responsabilidades
Civiles
97
Plan de Trabajo
Riesgos
Participacin del
Cliente
Forma de Pago
Anexos
<Alcance, descripcin del producto, riesgos, metodologa, organizacin, cronograma de trabajo, hitos,
garantas, capacitacin, documentacinetc. >
98
99
100
101
PUCP-PMBOK
12.1.3.3
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El documento de decisiones de fabricacin directa o compra es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El
detalle de cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 12.1 del PMBOK Guide. Este es un formato que usa el Instituto
para la Calidad de la Pontificia Universidad Catlica del Per para documentar las decisiones de fabricacin directa o compra de los
entregables de un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el
grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Cdigo
EDT
Producto
Evaluado
Decisin Tomada
Criterios Considerados
en la evaluacin
Riesgos
asociados
Aprobado por:
PUCP-PMBOK
12.1.3.4
HOJA 1
Instrucciones Generales:
La solicitud de propuesta (RFP) es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo redactar este
documento est contenido en el acpite 12.1 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el
grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento. La RFP
se utiliza para pedir propuestas a los potenciales vendedores.
Componente
Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Descripcin del
Trabajo solicitado
<Objetivo, alcance y beneficios>
(a ser llenado por el
cliente)
Informacin
102 <Descripcin de la empresa solicitante, persona de contacto a quien enviar la propuesta, compromiso de los
administrativa
proveedores, requerimientos a cumplir para enviar las propuestas, criterios para la seleccin de mejores
(a ser llenado por el
propuestas, fecha lmite de recepcin de propuestasetc.>
cliente)
Requerimientos a
103 <Descripcin de los requerimientos, metas y objetivos, factores crticos de xito, metodologa de trabajo y
cumplir
estndares, plan y cronograma de trabajo, condiciones fsicas requeridas para el desarrollo del trabajo, necesidades
del personal y su calificacin, roles y responsabilidades, control de cambios al producto, procedimiento de entrega
(a ser llenado por el
del producto, soporte y mantenimiento, capacitacin y documentacin>
proveedor)
Referencias y
Calificaciones del
Proveedor
104 <Cartera de clientes, cuota de mercado, calificaciones del proveedor, prcticas y procedimientos gerenciales>
(a ser llenado por el
proveedor)
Informacin
Complementaria del 105 <Esta seccin se reserva a los proveedores para que entreguen informacin, que aunque no es requerida, consideren
importante o necesaria>
proveedor
(a ser llenado por el
proveedor)
Costos y condiciones
de pago
106 <Detallar la propuesta econmica y condiciones de pago>
(a ser llenado por el
proveedor)
Contratos, licencias,
107 <Acuerdo de compra, contrato de mantenimiento, periodo de garanta, bonos por alto rendimiento, acuerdos de
acuerdos y garantas
confidencialidad, garantasetc.>
(a ser llenado por el
proveedor)
PUCP-PMBOK
12.1.3.5
HOJA 1
Instrucciones Generales:
Los criterios de evaluacin de proveedores es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
redactar este documento est contenido en el acpite 12.1 del PMBOK Guide. Este documento (plantilla) no es limitante de la
informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en
este documento. A continuacin se muestra una plantilla para los criterios de evaluacin relacionada a los costos y al prestigio de
la empresa proveedora. Existen otros criterios de evaluacin como capacidad tcnica y de produccin que no son indicados en
este documento puesto que varan de forma considerable dependiendo del rea de aplicacin.
Costos
Proveedor 1
1
2
3
4
5
6
7
tem
Costo del producto
Observacion
Costo
Puntaje
Proveedor 2
Costo
Puntaje
Proveedor 3
Costo
Puntaje
Proveedor 4
Costo
Puntaje
Costo de
implementacin
Mantenimiento
Soporte/Asesora
CapacitacinUsuarios
Pagos
Garanta
0
0
Nota: Para calcular el costo final (costo del ciclo de vida) se utiliza un VAN proyectado a 5 aos
Prestigio de la Empresa
Prestigio de la Empresa
Funcion
1 Prestigio de la Empresa
2 Cuota de Mercado (a
nivel Mundial)
3 Cartera de Clientes
(Per y Extranjero)
Peso
Proveedor 1
Puntaje
Calificacin
Proveedor 2
Puntaje
Calificacin
Proveedor 3
puntaje
Calificacin
Proveedor 4
Puntaje
Calificacin
30
30
40
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100