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ANLISIS DE LA INDUSTRIA DE LOS

BORATOS DEL NOA PARA LA
APLICACIN DE ESTRATEGIAS DE
DIFERENCIACION

Tinte Montalbetti, Mara de los ngeles Tinte. INBEMI Fac. de Ingeniera,
Univ. Nac. de Salta
Valdez, Silvana Karina INBEMI, U.N.Sa. - INIQUI, CONICET
Flores, Horacio Ricardo INBEMI, U.N.Sa. -
INIQUI, CONICET matinte@unsa.edu.ar
(0387) 425 5412


RESUMEN

El presente trabajo tiene por objeto analizar los recursos y
capacidades de la produccin boratera del NOA as como el entorno
general y de la industria internacional detectando fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas a fin de definir una
estrategia que permita mejorar la competitividad del sector en el
mercado internacional. En la actualidad se realiza tanto la
explotacin de los yacimientos como la concentracin de los
minerales extrados. Existen adems fbricas de refinados de base:
cido brico (a partir de ulexita) y brax (a partir de tincal).
Analizando los recursos y capacidades propias de la industria as
como el entorno en el cual se encuentra inserta se demuestra que,
para que la misma pueda seguir creciendo y a la vez generar mayor
valor agregado, es necesario diversificar la produccin mediante la
fabricacin de nuevos boratos.

Palabras Clave: boratos, refinados, pymes, estrategia, medio
ambiente


INTRODUCCION

Los boratos existen en cantidades interesantes para su explotacin
solamente en pocos yacimientos alrededor del mundo: Anatolia
(Turqua), California y Nevada (suroeste de Estados Unidos), la
Puna Sudamericana (sur de Per, suroeste de Bolivia, norte de
Chile y noroeste de Argentina), Inder (Rusia) y Asia Central (China y
Rusia), (Garret, 1998). El noroeste de la Argentina, y en particular la
provincia de Salta, presentan una ventaja comparativa por la
variedad de yacimientos que posee.

Actualmente en Argentina, se explotan yacimientos de tincal (borato
de sodio), ulexita (borato de calcio y sodio), colemanita (borato de
calcio) e hidroboracita (borato de calcio y magnesio). La
industrializacin de estos minerales transform a la regin NOA en
un importante centro de exportacin de boratos concentrados
(colemanita, hidroboracita y ulexita), calcinados y fritas (de ulexita y
tincal) y refinados (cido brico y brax) . En la figura 1 se puede
observar la distribucin de las exportaciones salteas de boratos
por grandes categoras para el ao 2.007, basado en las
estadsticas de la Secretaria de Minera de Salta. Solo el 3% de la
produccin exportada corresponde a boratos especiales, de mayor
valor agregado como lo son el octoborato, el pentaborato de sodio y
el acido brico de alta pureza, fabricados por Agenor. Por su parte
Minera Santa Rita solo produce pentaborato de sodio.

Los boratos junto con las sales de litio constituyen la principal
produccin minera no metalfera de la provincia de Salta.
Alcanzando una produccin 338.000 toneladas de minerales de
boratos en el ao 2.008, los boratos contribuyen con el 80% (en
toneladas) a la produccin minera provincial. Estos minerales son
procesados y exportados a ms de 30 pases. Alrededor del 70% de
las exportaciones salteas de minerales de boratos procesados se
destina a Brasil. El 30% restante se vende a Australia, China y a
otros pases asiticos y europeos.

Exportaciones de Boratos de Salta, Ao 2.007
Especiales
3%


Concentra
dos

Refinad
os
y
calcinados

49%

48%




Base =
115.33
3 tn

Figura 1: Exportaciones de boratos por categora

Como se dijo anteriormente, en EE.UU, Turqua y Sudamrica se
encuentran los principales yacimientos. Por lo que, la explotacin,
produccin de concentrados y productos industrializados de boratos
as como la informacin tcnico- cientfica, estn en manos de unas
pocas (grandes) empresas con las que debe competir la industria
local. Es por ello que se encuentran muy pocas contribuciones
importantes publicadas en los libros y en las (tambin pocas)
revistas especializadas del rea.

La bibliografa sobre el tema de los boratos es limitada. El aporte de
mayor importancia, por ser un libro ntegramente dedicado a los
boratos, corresponde a Donald E. Garret quien en 1998 public
"Borates. Handbook of Deposits, Processing and Use", aunque en l
se dio preponderancia a las reas de geologa y minera. All, junto
con una extensa referencia a publicaciones del Dr. Ricardo Alonso,
se citan viejos trabajos sobre beneficio de boratos desarrollados por
el grupo de trabajo del Instituto de Beneficio de Minerales (INBEMI)
de la Universidad Nacional de Salta.

Localmente se publicaron tres libros: Los Boratos de la Puna (de
R. N. Alonso, 1998) da una pormenorizada explicacin respecto a la
ubicacin, caractersticas y gnesis de los yacimientos, el libro
Industrializacin de los Boratos del NOA (de H. R. Flores, 2002) es
descriptivo del estado actual de la minera, yacimientos y
tratamiento de los boratos, practicados en el noroeste argentino y
un segundo libro del mismo autor El Beneficio de los Boratos, Ed.
Crisol, 2004. Este ltimo libro es el 2do (1ro de habla hispana)
dedicado ntegramente al tema de los boratos. En 14 captulos se
detallan la historia, usos, yacimientos, produccin mundial y
regional, mtodos de concentracin de los principales minerales,
obtencin del brax, cido brico y otros productos refinados,
procesos pirometalrgicos, uso de los boratos como micronutriente
de boro, y se dan los mtodos de anlisis qumico de boratos y sus
impurezas.

En cuanto a estudios con enfoque industrial (aspectos tcnicos,
econmicos y de mercado) exclusivos de la produccin boratera
nacional podemos enumerar los siguientes: El trabajo Nueva
Tendencia de la Industria Boratera Argentina de Flores y Tinte
(2.005) da un panorama general de la industria boratera nacional y
su tendencia actual hacia la obtencin de nuevos productos; el
trabajo El Valor de la Produccin de los Boratos Comerciales del
NOA tambin de los mismos autores (2.006) valoriza la produccin
nacional y se la compara con la de Estados Unidos, pas lder en
produccin de boratos; y finalmente el trabajo Diversificacin de la
Industria de los Boratos en el NOA de Tinte y Flores (2.008) analiza
la factibilidad tcnica de producir boratos de mayor valor agregado,
avalado por proyectos de investigacin y por el inters de
empresarios locales.

Todas estas contribuciones permiten iniciar un anlisis estratgico
de la produccin boratera del NOA. El presente trabajo tiene por
objeto estudiar los recursos y capacidades con que cuenta la
industria nacional de boratos y el medio en que se encuentra inserta
detectando oportunidades y amenazas. Es por ello que la
metodologa utilizada para calificar estos factores es el Anlisis
Estratgico que incluye: una auditoria de los recursos y capacidades
de la industria, un anlisis los factores polticos, econmicos,
socioculturales y tecnolgicos (Anlisis PEST) y un anlisis de las 5
fuerzas de Porter (Sola, 2.007). Si bien no es el objeto del presente
trabajo, a partir de los resultados obtenidos por el anlisis
estratgico, se puede identificar y definir ventajas competitivas que
le permitirn a la industria local generar una posicin competitiva
sostenible en el tiempo.

A continuacin se analizan los recursos y capacidades propias de la
industria boratera (Anlisis Interno) as como el entorno en el cual
se encuentra inserta la industria nacional (Anlisis Externo).


ANALISIS INTERNO

La finalidad de realizar el anlisis interno es identificar las fortalezas
y debilidades de la industria argentina de boratos. ste se centra en
el anlisis de los recursos y las capacidades de la industria, los
cuales determinan las posibilidades de xito de la industria con los
negocios actuales, as como el potencial de desarrollo hacia
negocios nuevos.

Los recursos son los insumos que forman parte del proceso de
produccin y generalmente se clasifican en tres categoras: capital
fsico, capital humano y capital organizacional. La capacidad es el
conjunto de recursos que pueden desempear una tarea o actividad
de forma integral. Las capacidades y recursos que dan origen a la
ventaja competitiva de la industria local frente a rivales se
denominan competencias distintivas (Hitt, 2.008).

Antes de iniciar el estudio, cabe aclarar que el sector boratero del
NOA se compone de 3 empresas con gran capacidad productiva,
Minera Santa Rita, empresa de capitales nacionales, y dos de
capitales extranjeros: Brax Argentina (subsidiaria de Rio Tinto Inc.)
y PBA (holding FERRO), las cuales realizan tanto la explotacin de
sus yacimientos como el procesamiento de los minerales extrados.
Existen adems Pymes, generalmente de capitales nacionales, que
extraen mineral y casi sin procesarlo lo exportan o venden a las
empresas de mayor tamao. Slo unas pocas poseen pequeas
fbricas de refinados de base: cido brico (a partir de ulexita) o de
brax (a partir de tincal).

Recursos y Capacidades de la Industria

A fines de estudiar los recursos de la Industria de los Boratos en
Argentina, se realiza una auditoria de los recursos disponibles, su
naturaleza y grado de exclusividad (Sola, 2.007).

Recursos fsicos: Dentro de estos recursos podemos citar los
yacimientos en explotacin, las instalaciones de las plantas fabriles,
las mquinas y equipamiento que stas utilizan para fabricar. Brax
Argentina es una de las empresas borateras mas antiguas
instaladas en Argentina, explotando el yacimiento de Tincalayu
desde los 50s. Las pymes instaladas tanto en Salta como en Jujuy
cuentan con una antigedad de alrededor de 20 aos. Muchas de
ellas se iniciaron empleando equipamiento reciclado, caso de
Minera Santa Rita mientras que otras empresas ms grandes, por
contar con capitales extranjeros, pudieron invertir en el
equipamiento e instalacin de nuevos procesos como es el caso de
Brax Argentina, quien a fines de 2.006 inaugur la planta de acido
brico en Campo Quijano invirtiendo alrededor de 2,6 millones de
dlares (Industrial Minerals, 2.007) y Agenor, empresa productora
de especialidades de boratos.

La Tabla 1 resume las capacidades/niveles de produccin, la
antigedad, los productos y yacimientos explotados de las
principales empresas borateras del NOA.

Respecto al acceso de materias primas, la mayora de las empresas
explotan minas en la Puna como se indica en la Tabla 1. Boro 2000
provee de ulexita a Electroqumica El Carmen, Agenor, Manufactura
Los Andes, Minera Santa Rita y Brax Argentina.

Otras empresas proveedores de mineral crudo son:
Viento Blanco SRL, explotando ulexita en mina Mara Luisa
(Salar de Ratones, Salta) y la procesa en la planta de
concentracin de mina Mario (Salar de Olaroz, Jujuy).
Obteniendo ulexita 30 y ulexita 34% para uso agrcola.
Fernndez SH: ulexita en minas Blanca y Vicua (ambas en
Salar Centenario, Salta).

La empresa Oro Blanco Minera Industrial, recientemente ubicada en
el Parque Industrial Minero de San Antonio de los Cobres (Salta),
produce cido brico a partir de ulexita y acido clorhdrico. El acido
brico producido por Electroqumica El Carmen tambin es obtenido
a base de acido clorhdrico.

Recursos financieros: Utilizando la clasificacin de tamao de
empresas de la Ley N 25.300 (Artculo 1, Ttulo I), sern
consideradas Micro, Pequeas y Medianas Empresas aquellas que
registren hasta el siguiente nivel mximo de las ventas totales
anuales, excluido el Impuesto al Valor Agregado y el impuesto
interno que pudiera corresponder, expresado en Pesos ($),
detallados en la tabla 2 que se detalla a continuacin:

Sector
Tamao
Industria y
Minera Empresas
Microempresa $ 1.250.000
Oro Blanco,
Manufactura
Los Andes
Pequea
empresa $ 7.500.000 Agenor SA

Mediana
empresa $ 60.000.000
Borax Argentina,
Minera

Santa Rita SRL,
Ulex SA

Tabla 2: Clasificacin de empresas por tamao

Por tratarse de un dato confidencial, no es posible cuantificar los
recursos financieros con los que cuenta la industria. Sin embargo
como se mencion anteriormente (cabe aclarar que) 3 de ellas
pertenecen a compaas internacionales: Brax Argentina
(subsidiaria de Rio Tinto), PBA (subsidiaria del grupo Ferro) y
Agenor (joint venture con Agena de capitales italianos). Por lo tanto,
estas se encuentran respaldadas por grandes capitales.

Recursos humanos: segn el Censo Minero 2.004, la industria de
los boratos ocupa en forma directa 778 personas (Zolezzi et al,
2.005). A este numero debe sumarse el empleo indirecto que
genera (proveedores de servicios, indumentaria, combustible,
alimento, elementos de seguridad e higiene, repuestos, productos
qumicos). Por el efecto multiplicador macroeconmico del aumento
de la renta y del consumo de la sociedad que trabaja para estas
empresas, se puede estimar que por cada puesto de trabajo en
mina, se generan 3 puestos de trabajos indirectos (Lavandaio,
2.008).
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Empresa Antigedad Capacidad de Nivel de Productos Yacimientos explotados
Produccin
Producci
n
Agenor SA 13 aos (fines
Planta
multipropsito 5.000 tn en Boratos especiales

de 1.996) S/D
el ao
2.006

Brax 51 aos (desde Planta Quijano Concentrados y
Tincalayu (concentracin mecnica de
tincal), Sijes
Argentina 1.958)
Acido brico:
8.000
refinados (brax y
acido (planta de concentracin magntica de
tn/ao brico)
hidroboracita y colemanita), Maggie
(concentracin
38.000 tn/ao de
mecnica de ulexita), Porvenir
(concentracin

borax

magntica de ulexita)
Boro 2.000
1.000 tn
ulexita/mes Ulexita, nix, Perlita
Distrito Quirn (Salta): procesos
mecnicos, Salar

de Jama y Cauchari (Jujuy): procesos
mecnicos
Electroqumi
ca 8 aos 6.000 tn/ao de 3.600 tn Ulexita, Brax, Acido
El Carmen
SA produciendo Acido Brico acido brico
Brico y otros
productos

boratos
(fundada 5.000 tn/ao de en el ao qumicos

en 1.978) ulexita fundida 2.002

Eurobor Proyecto de
24.000 tn/ao en
San
Brax decahidratado
y Mina Sofa (Salinas Grandes, ulexita)
Boro 2000 y Antonio de los derivados
Agenor) Cobres
Maktub
6 aos
(fundada S/D
4.000
tn/mes
Ulexita natural de
salar Salar del Hombre Muerto
Compaa en 2.003) (ao 2.007) (proveedor de Santa
Minera SRL

Rita)

Manufactura 1.000 tn/mes acido Acido Brico en
Ulexita en Minas Ntra. S. Lujan (Salar de
Diablillos)
Los Andes brico Olacapato y Santiago Jos (Antuco)
Minera
Santa 11 aos 48.000 tn de
8.100
tn/ao Concentrados y
Ulexita en: Salar Centenario (mina Patitos),
Salar
Rita SRL produciendo mineral/ao producto refinados
de Cauchari (San Antonio),Salar de
Ratones (mina
boratos (desde terminado Isla), Salar del Hombre Muerto
1.998)
Procesadora 12 aos (desde
36.000 tn/ao
(Loma
Ulexita calcinada y
tincal
Mina Loma Blanca (Jujuy): concentrados
de tincal y
de Boratos 1995) Blanca y Planta calcinado ulexita
Argentinos
SA

Palpal)

Ulex SA 22 aos 2.000 tn de Concentrados de Sijes (Mina Sol de Maana): concentracin
(fundada en mineral/mes colemanita y de mecnica y planta en El Paso

1.987)

hidroboracita

S/D: Sin Datos
Tabla 1: Recursos Fsicos de las empresas borateras de Argentina
Fuente: Elaboracin propia en base a ProSalta (2.009), Wacaster (2.009), Garret (1.998), Sec. Minera (2.007) y pginas web
de las empresas nombradas.
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De acuerdo al Relevamiento Nacional Minero (Censo Nacional
Econmico 2004/2005), la poblacin del pas empleada en la
explotacin de minas y canteras es un 0,3%, de los cuales
corresponde el 10% a mayores de 15 aos que no finalizaron la
educacin primaria, el 24% tiene primario completo, el 19%
secundario incompleto, 21% secundario completo, 9% terciario
incompleto y 15% terciario/universitario completo.

Una debilidad de todos los sectores productivos de la provincia es la
falta de mano de obra tcnica capacitada, especialmente de
tcnicos mecnicos, elctricos y qumicos.

En cuanto a la capacidad gerencial, todas las empresas son
dirigidas por profesionales: ingenieros, gelogos y contadores.
Todos con la iniciativa de seguir creciendo, innovando y buscando
nuevos mercados. Esto puede reflejarse en la cantidad de pases y
por consiguiente clientes, a los cuales se exportan los boratos
argentinos. Por ejemplo, Salta export a 30 pases en los ltimos 3
aos (aos 2.005, 2.006 y 2.007), como lo muestran las estadsticas
por destino de la Secretaria de Minera de Salta.

Intangibles: dos empresas mineras ya certificaron sus sistemas de
gestin de Calidad bajo Normas ISO 9:001 y Ambiental bajo
Normas ISO 14.001. Ellas son: Brax Argentina, planta ubicada en
Campo Quijano y Agenor, planta ubicada en el Parque Industrial de
Salta.

Por otra parte, Minera Santa Rita, Agenor, Eurobor, Brax
Argentina, Boro 2000 y Manufactura Los Andes se adhirieron al
programa provincial Produccin ms limpia, el cual promueve
acciones para la mejora ambiental progresiva de las tecnologas
disponibles cumpliendo con las normas ambientales vigentes
(Gobierno de Salta, 2.008). Una de las propuestas del programa es
disear un sello verde para empresas que participen del programa,
el cual ser un distintivo por la aplicacin de tecnologas limpias.

En cuanto a know-how (conocimiento), la empresa Agenor fue la
primera empresa en Argentina en producir boratos especiales por lo
que guarda con recelo las condiciones operativas del secado espray
y otros procesos desarrollados por la empresa.

Por su parte la empresa Brax, en Estados Unidos posee un equipo
de profesionales dedicado exclusivamente a la investigacin y
desarrollo de nuevos productos. Sin embargo, Brax todava no
produce boratos especiales en Argentina.

En la Universidad Nacional de Salta, el Instituto de Beneficios de
Minerales (INBEMI) dispone de una planta piloto, en la cual ha
adoptado la tecnologa disponible para la concentracin de boratos
y para la obtencin de refinados de base y boratos especiales.

Recursos Externos: La empresa Brax cuenta con sucursales en
los principales pases consumidores de boratos: Estados Unidos,
Espaa, Francia, Blgica, Brasil, entre otros.

Minera Santa Rita provee y exporta a Brasil desde las oficinas en
San Pablo de la empresa brasilera Boro do Sul Ltda., perteneciente
al grupo empresario.

Por su parte la empresa PBA instalada en Jujuy, al ser parte del
grupo Ferro, cuenta con su infraestructura internacional as como
las facilidades de comercializacin, pues la empresa productora de
boratos provee la materia prima necesaria para el esmaltado de
cermicos a la casa madre Ferro Corporation.

Recursos Exclusivos: En la sierra de Sijes se encuentra uno de
los yacimientos de hidroboracita ms importantes del mundo,
(Alonso, 1998). La provincia de Salta es, a nivel mundial, la principal
productora y exportadora de concentrados de este mineral. Segn
la Secretaria de Minera y Recursos Energticos (2.007), durante el
2005 se enviaron ms de
7


32 mil toneladas a Australia, Brasil, Estados Unidos y Nueva
Zelanda, 8% ms que lo exportado en el 2004.

El conocimiento sobre la tecnologa de produccin de boratos
especiales por parte de la empresa Agenor todava es un recurso
exclusivo de esta empresa en Argentina.

ANALISIS EXTERNO

Con el anlisis del entorno se busca determinar las oportunidades y
amenazas tanto del contexto externo (general) como del sector
boratero (especifico) . El primero incluye el marco social, poltico,
econmico, legal, transportes, comunicaciones, etc., en el que se
mueve la industria argentina de boratos. Esta metodologa ser
aplicada a continuacin bajo el nombre Anlisis PEST. Con el
anlisis del entorno especfico se busca obtener informacin sobre
proveedores, barreras de entrada, tecnologas, clientes, grado de
concentracin, etc., de la industria boratera as como los
competidores en el mercado. Para esta evaluacin se implementar
la metodologa Anlisis de las 5 fuerzas de Porter.

Anlisis de los factores PEST
El entorno general est compuesto por aquellos factores de la
sociedad que influyen en una industria y en las empresas que la
integran. Dentro de estos factores analizaremos los polticos o
legales, los econmicos, los socioculturales y los tecnolgicos que
afectan a la industria nacional de boratos.

Factores Polticos y Legales: El marco legal de la actividad minera
argentina se basa en el Cdigo de Minera (Ley Nacional 1.919) y
las siguientes leyes: Ley de Inversiones Mineras N 24.196
(modificada por las leyes 24.296 y 25.429), Ley de Reordenamiento
Minero N 24.224, Ley de Actualizacin Minera N 24.498, Ley del
Financiamiento y Devolucin del IVA N 24.402, Ley de Acuerdo
Federal Minero N 25.161 y Ley de Proteccin Ambiental para la
Actividad Minera N 24.585 (incorporada como capitulo al Cdigo de
Minera). Para Salta, otra normativa de importancia es la ley
Provincial N 7.070 de Proteccin del Medio Ambiente. A travs de
la Secretaria de Ambiente de Salta.

Las leyes de Promocin de Inversiones y Trabajo 6771/96 y
6910/96 de la provincia de Salta promueven los nuevos
emprendimientos de empresas ya establecidas o a establecerse en
el territorio provincial; para las reas de explotacin primaria,
industrial, construccin, turismo, comercio y produccin de servicios
mediante la exencin del impuesto a los sellos, reduccin de
impuesto inmobiliario rural, reduccin de las tarifas de gas y
electricidad en los parques industriales.

En el caso de los boratos, el Cdigo de Minera establece que stos
no pertenecen al propietario de la tierra en la cual son descubiertas
sino que son propiedad del gobierno provincial. Como contrapartida
el concesionario paga un canon a la propiedad y una regala sobre
el mineral extrado. Las provincias Salta y Jujuy estn adheridas al
rgimen de la ley N24.196 por lo que no pueden cobrar regalas
mineras por un porcentaje superior al tres por ciento (3%) sobre el
valor "boca mina" del mineral extrado.

Otro beneficio de esta ley es que permite deducir del impuesto a las
ganancias, el ciento por ciento (100%) de los montos invertidos en
gastos de prospeccin, exploracin, estudios especiales, ensayos
mineralrgicos, metalrgicos, de planta piloto, de investigacin
aplicada, y dems trabajos destinados a determinar la factibilidad
tcnico econmica de los mismos (Ley Nacional N24.196).

Existen planes nacionales de asistencia al sector minero a travs de
convenios con las instituciones mineras provinciales como el
PASMA (Programa de Asistencia al Sector
8

Minero Argentino), el Plan de Huellas Mineras y el Programa de
asistencia a la minera artesanal.

Si bien la actividad minera tiene muchos incentivos fiscales e
impositivos as como estabilidad jurdica, tambin hay mayores
presiones medioambientales, lo que en algunas provincias
argentinas hizo retraer proyectos mineros. Si bien no es el caso de
las provincias borateras, este es un tema emergente y debe ser
considerado.

Factores Econmicos: La devaluacin del peso argentino sufrida
desde la crisis del 2.001 ha impactado favorablemente a la industria
boratera, cuyas ventas estn destinadas fundamentalmente al
mercado externo, pues presentaron una cada de los costos
operativos en dlares y una suba de la rentabilidad en la misma
moneda.

Si bien la demanda y los precios de los boratos ha decado por la
crisis mundial ha preocupado a las empresas mineras, el gobierno
nacional, por gestin de la Secretaria de Mineria de la provincia,
decidi brindar un subsidio de 600 pesos mensuales, por el perodo
de tres meses, prorrogables por tres meses ms, a 300 empleados
de las empresas Borax Argentina y Minera Santa Rita. Esta entrega
de fondos se realiz a travs del programa de Recuperacin
Productiva (REPRO). Adems las industrias salteas no pagarn
sobrecargos por excedentes en consumo de gas (Gobierno de
Salta, 2.009).

Factores Socioculturales: Los sectores geogrficos afectados por
la presencia de los proyectos borateros son la Puna (por la actividad
de extraccin del mineral), el Valle de Lerma (Salta) y el Valle de los
Pericos (Jujuy), regiones donde se encuentran instaladas las
empresas que realizan el procesamiento del mismo. Ambas
regiones presentan caractersticas geogrficas y climatolgicas bien
diferenciadas. La regin de la Puna, a 3.500 msnm, tiene clima
rido y seco, con temperaturas nocturnas inferiores 0C en
cualquier poca del ao. La poblacin es escasa y la actividad
econmica principal se desarrolla alrededor de los proyectos
mineros. La poblacin est constituida fundamentalmente por
aborgenes que pueden dedicarse al pastoreo de cabras, llamas,
vicuas y ovejas a nivel de subsistencia. El agua tambin es un
problema ya que es escasa y se encuentra contaminada con
arsnico. El cambio en el estilo de vida de los lugareos es difcil, ya
que tienen su cultura muy arraigada. El consumismo en esos
parajes se podra considerar nulo.

El clima ms benigno est presente en los valles, donde se
concentran las principales actividades agrcolas y el grueso de la
poblacin. All las precipitaciones alcanzan un promedio anual de
1.000 mm. La temperatura promedio en poca estival supera los
20C y en poca invernal las medias son inferiores a los 14 C.
Sobre los valles se encuentran las capitales provinciales, por lo que
prcticamente la actividad econmica se refiere a lo comercial,
industrial, agrcola, turstica. Por la bondad del clima y la geografa
esta zona presenta un amplio espectro de actividades econmicas
en el sector primario, secundario y terciario. Las actividades de
recreacin y esparcimiento como as tambin la cercana o el
acceso a los medios de comunicacin provocan un alto nivel de
consumismo. En Salta la poblacin urbana representa el 83,4% de
la poblacin total.

Factores Tecnolgicos: Las empresas ubicadas en la Puna
Saltea: Manufactura Los Andes, Oro Blanco y Eurobor, se
encuentran beneficiadas con el nuevo gasoducto de la Puna, lo que
permite desarrollar el inmenso potencial minero de la regin.

El Gasoducto de la Puna se conecta al Gasoducto Atacama en el
tramo del ro de las Burras, pasa por San Antonio de los Cobres
donde abastece a la poblacin y al parque industrial de esa
localidad, continua por Olacapato. Ms al sur vincula a la estacin
Salar de Pocitos donde se est instalando un parque minero, dado
su posicin geogrfica y que constituye un centro donde confluyen
rutas y vas frreas. El proyecto finaliza en el rea del
9

Salar del Hombre Muerto, donde estn ubicados los importantes
yacimientos productores de boratos (Brax S.A.) y de litio (Minera
del Altiplano, FMC) y en las cercanas varios proyectos mineros
metlicos de inters como por ejemplo el de Diablillos (oro-plata).

Se cuenta tambin con asistencia tcnica desde instituciones
nacionales como el Servicio Geolgico Minero (SEGEMAR). Este es
el Organismo Cientfico Tecnolgico del Estado Nacional
responsable de la produccin de conocimientos e informacin
geolgica, tecnolgica, minera y ambiental necesaria para promover
el desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables, su
aprovechamiento racional y la prevencin de los riesgos naturales y
antrpicos.

El Instituto de Beneficio de Minerales (INBEMI) es un instituto de
investigacin de Universidad Nacional de Salta, dedicado
exclusivamente al estudio de los minerales. Este instituto est
realizando un anlisis tcnico-econmico y la verificacin
experimental en planta piloto de los procesos de obtencin de
boratos de alto valor agregado (B.A.V.A.), a travs de los proyectos:
CIUNSa 1361 y PFIP 2005-1 Diversificacin de la industria boratera
del NOA, PIEI-02 Obtencin de Boratos Especiales de Alto Valor
Agregado, el UNIDL Intensificacin de la Industrializacin Local de
Boratos y el PFIP 2006: Micronutrientes de boro de liberacin
controlada.

Anlisis de las 5 Fuerzas Porter
El siguiente esquema muestra de manera sinttica las fuerzas que
condicionan el despliegue de la estrategia de una empresa cuando
sta pretende introducir un producto y/o servicio innovador.
Utilizaremos este modelo para estudiar las fuerzas que interactan
en el mercado mundial de los boratos, suponiendo que a la industria
local como la empresa a la cual se le realiza el anlisis de las 5
Fuerzas de Porter, como se muestra en la figura 2 (Porter, 2.002).

Potenciales Nuevos
Actores


Proveedores INDUSTRIA Client
es
Competencia


Productos Sustitutivos
Actuales o Potenciales

Figura 2: Modelo de las 5 Fuerzas de Porter

Competencia en el Sector: la competencia de los productos de
boratos argentinos es muy variada segn el producto que se trata y
el pas consumidor al cual se vende. A modo genrico y dado que el
70% de lo producido en Argentina se exporta a Brasil, los
principales competidores existentes son los pases sudamericanos:
Bolivia, Chile y Per. Si bien estos pases producen principalmente
ulexita, tambin son potenciales competidores en otros productos
de mayor valor agregado.

Es necesario remarcar que los principales pases productores de
boratos a nivel mundial son Turqua y Estados Unidos. Pues all se
encuentran los yacimientos ms grandes de
1
0


boratos de sodio. Etibank, empresa estatal turca y Rio Tinto, a
travs de la subsidiaria Brax Inc. en Estados Unidos aportan
alrededor del 60% de la produccin mundial de boratos.

Turqua exporta el 40% de su produccin total de minerales de boro,
explotados de los yacimientos de Bigadic, Kirka y Emet y varias
plantas de refino que ofrecen una amplia gama de productos
comerciales. Por su parte, en Estados Unidos la extraccin de
boratos est a cargo de U.S.Borax and Chemical Corp., subsidiaria
del grupo britnico Rio Tinto, que explota a cielo abierto el
yacimiento de brax y kernita de Boron (California), y de North
American Chemical Co., que beneficia las salmueras del lago
Searles, en California.

Competidores Potenciales: la amenaza de nuevos actores
entrantes al mercado de los boratos siempre esta presente, como
en todo mercado competitivo. Especialmente de los pases con
yacimientos sin explotar o con producciones de boratos crudos. En
la tabla 3 se resume las reservas mundiales de boratos. Cabe
aclara que las reservas sudamericanas (Argentina, Chile, Per y
Bolivia) tiene una ley promedio del 20% de oxido brico B
2
O
3
, Por
su parte Turqua posee reservas de mineral con una ley promedio
del 20-25% de B
2
O
3
.

Pas Reservas, t Referencia

Turqua > 1x10
8

(Wendel, 1978, Kistler y
Helvaci, 1994)
Estados
Unidos 8 x 10
7
Lyday (2006)
Rusia 1x10
8
Lyday (2006)
Argentina 9x10
6
t Lyday (2006)
Chile 5,9 x 10
7
Garret (1998)
Per 2 x 10
7
Garret (1998), Lyday 2006
Bolivia 2x10
7
Garret (1998)

Tabla 3: Reservas Mundiales de Boratos

En el ao 2.006 se puso en marcha el proyecto Satimola, en el
oeste de Kazajstn, el cual pretende posicionarse luego de las
grandes empresas Etibank y Rio Tinto Brax. Con la explotacin de
este depsito, entra al mercado una nueva alternativa para la
demanda europea y asitica de cido brico, xido brico (anhdrido
brico), ulexita e hidroboracita. La empresa Borates PLC de origen
britnico, que explota este yacimiento, cuenta en su directorio con
ex empleados de Rio Tinto Brax. La capacidad de produccin es
de 75.000 tn/ao de cido brico, 50.000 tn/ao de concentrados de
ulexita/hidroboracita y 25.000 tn/ao de anhidro brico (IM, 2.006).


Productos Sustitutivos: Dado que cada borato producido en
Argentina tiene una variedad de aplicaciones, existen por supuesto
una diversidad de productos sustitutos para cada uso. A
continuacin se resumen los productos sustitutos por uso, aclarando
el beneficio y el borato adecuado a la aplicacin en la tabla 4.
11



USOS

BENEFICIOS

BORATOS
PRODUCTOS
SUSTITUTIVOS






Industria del vidrio,
cristales y, Tolerancia trmica a la expansin
Brax10, brax 5, brax
anhidro y

vidrios Pyrex
par
a utensilios, cido brico


lmparas y
focos
Colemanita, ulexita, ac brico
y brax


Fibras de
vidrio



Detergentes,
jabones
Emulsionante de grasas, reduce
tensin Brax
Alquilbenceno sulfonato de
sodio,

superficial del agua sulfatos luricos



Blanqueadores (en Europa) Fuente estable de oxgeno activo Perborato de sodio Blanqueadores
clorado
s,


percarbonato de
sodio




Esmalt
es y
cermica
s: Evita quiebres y mejora apariencia
Brax, cido brico,
colemanita


revestimiento
de
sanitarios,
piletas,

vajilla, cermicos,
porcelana
s,


azulejo
s



Fertilizantes: B es
micronutriente Crecimiento normal
Concentrados de
hidroboracita y

peletizados de ulexita


Herbicidas
Efecto fitotxico en concentraciones
superiores
Brax solo o combinado con
clorato Glifosatos

a las requeridas como micronutriente de potasio



Retardadores de
fuego
Formacin de agua durante su
calcinacin, lo
Brax, cido brico y boratos
de Zn
Hidrxido de
aluminio,
hidrxid
o


que absorbe calor y reduce la
temperatura,
de magnesio, xido de
antimonio


luego forma un sustrato vidrioso que
inhibe la

aparicin de la llama



Preservacin de la madera,
pinturas Fungicida
Borato de cinc, octoborato de
sodio,

cido brico.


Metalurgia
Disuelve a la mayora de los xidos no
metlicos
Anhdrido brico, colemanita y
ulexita Fluorita en aceros


Regulador de pH y como reductor de
picaduras Brax

Niquelado y
cromados
y porosidad en el revestimiento




Curtiembres Evita putrefaccin Acido Brico



Farma
cia Antisptico suave Brax, cido brico



Tabla 4: Usos, Beneficios y productos sustitutivos de los principales
boratos
Fuente: Elaboracin propia a partir de Garret (2.006) y especificaciones comerciales de
los productos de US Brax
1
2


Compradores: Los principales pases consumidores de los boratos
son los pases desarrollados europeos, EE.UU., Australia, China,
Japn y Brasil. Europa se caracteriza por no poseer depsitos de
boratos explotables. Sin embargo es un importante consumidor de
boratos y es abastecido principalmente por boratos naturales de
Turqua. En Latinoamrica los principales importadores de boratos
son Brasil, Mxico, Colombia y Venezuela con origen en los boratos
de Estados Unidos y Argentina, en mayor medida, aunque tambin
con boratos procedentes de Bolivia, Chile y Per.

El consumo de los minerales de boro y sus compuestos difiere en
los pases altamente industrializados. Estados Unidos consume casi
la mitad del boro en la produccin de varios tipos de vidrios (por
ejemplo: fibras de vidrio para aislacin y para la industria textil,
vidrio prex, etc.) mientras que en Europa un tercio de todo el boro
es consumido en la industria de los detergentes (como perborato de
sodio), un cuarto en esmaltados y cermicas y casi un 10% del total
en fibras de vidrio textiles y para aislacin.

La distribucin del consumo mundial de boratos segn los usos (US
Brax, 2007), se puede apreciar en la tabla 5.

Uso mundial de los boratos %
Vidrios, fibras de vidrio, fibras textiles 43
Detergentes, jabones, productos de cuidado
personal 17
Cermicas, barnices, fritas 12
Micronutrientes agrcolas 5
Otros 23
Tabla 5: Distribucin del consumo mundial de boratos

El peso extra del agua y otras impurezas en las materias primas
(minerales) aumenta el costo de transporte y el costo de la energa
para producir boratos anhidros. Es por ello que la demanda de
boratos hidratados crudos ha decado en los ltimos aos. Esto ha
forzado que los productores fabriquen boratos deshidratados y
boratos ms refinados (BAVA).

La calidad exigida por los clientes es uno de los factores de inters.
El precio de los boratos depende principalmente del contenido de
B
2
O
3
. All surge la necesidad constante de mejorar los procesos
productivos y asegurar una mayor ley del mineral. Los contenidos
de impurezas (hierro, arsnico, cloruros, sulfatos, entre otras) son
otras de las exigencias de los compradores. Ellos afectan
notoriamente el precio de los productos. Es por ello que, el
procesamiento de los boratos est destinado a la obtencin de
productos que satisfacen los requerimientos de la futura aplicacin:
bajo contenido en hierro para la fabricacin de cristales de calidad,
carencia de alcalinos para la obtencin de fibra de vidrio tipo textil
(fibra E), carencia de arsnico para materias primas de procesos
pirometalrgicos o para la fabricacin de micronutrientes del suelo,
refinados de alta pureza para productos farmacuticos, etc.

Proveedores: El cido sulfrico es una materia prima esencial para
la industria boratera porque se utiliza en el procesamiento de la
ulexita para la obtencin de cido brico. Se requiere casi 1
tonelada de acido sulfrico por tonelada de acido brico producido.
Este valor depende de la concentracin de B
2
O
3
y carbonatos de la
ulexita utilizada.

Actualmente, el cido sulfrico utilizado en la produccin de cido
brico proviene de fbricas situadas en el Gran Buenos Aires, Santa
Fe y Crdoba. El precio del cido brico depende casi
exclusivamente del precio del cido sulfrico al llegar a Salta.
1
3


Los requerimientos de cido sulfrico crecern geomtricamente en
la medida que ms fbricas de cido brico y de procesamiento de
otros minerales metalferos y no metalferos se instalen en la Puna.

Una oportunidad que surge de esta industria es desarrollar en la
Puna una fbrica de cido sulfrico, aprovechando los recursos que
pueden ser obtenidos localmente tales como azufre nativo
(depsitos exhalativos volcnicos), sulfuros y otras fuentes no
convencionales de azufre (por ejemplo, yeso). De ms esta decir
que la instalacin de una fbrica de cido sulfrico en la Puna
permitir reducir los costos de produccin de cido brico.


CONCLUSIONES

Muchas son las estrategias que las empresas industriales utilizan
para competir en el mercado. Nuestra propuesta es aumentar el
valor agregado de la produccin actual de boratos. Para ello el
INBEMI aprovechando el equipamiento y la experiencia del grupo
de trabajo, pretende persuadir a los productores mineros y a
pequeos empresarios de la regin, de que estos boratos
especiales pueden obtenerse con materia prima local, con
tecnologa disponible en el pas y con una moderada inversin en
equipamiento. La instalacin de estas industrias productoras de
boratos especiales implicar un importante cambio cualitativo para
la regin a travs de la generacin de nuevos empleos,
diversificacin de la oferta boratera, ampliacin de mercados y
mejora de la capacidad exportadora.

Estados Unidos y los pases industrializados de Europa como Italia,
Espaa e Inglaterra gozan de una ventaja competitiva, debido a que
ellos ya estn produciendo y comercializando boratos especiales,
de mayor valor agregado. Argentina es un potencial competidor que
podra imitar esta estrategia. De nosotros depende que esta ventaja
competitiva no sea permanente. Tenemos los recursos tangibles e
intangibles (capacidad instalada, recursos humanos y capacidad
para innovar). Por lo cual, se concluye que es factible desarrollar
esta produccin en Argentina. De hecho, una empresa en Salta
(AGENOR) hizo propia esta estrategia de diferenciacin, agregando
valor con recursos propios.

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1
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Polybor (1998), Ammonium Pentaborate (1996).
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Societ Chimica Larderello S.P.A.: www.scl.it/
Ulex S.A.: www.ulex.com.ar
US Brax Inc.: www.borax.com/
Maktub Compaa Minera SRL: http://www.mineramaktub.com/
Boro do Sul Ltda: http://www.borodosul.com.br/

Pginas de Internet relacionadas:
Cmara Argentina de Empresarios Mineros:
http://www.caem.com.ar/ Direccin Provincial de
Minera de Jujuy: http://www.jujuy.gov.ar/mineria/
Instituto Nacional de Estadsticas y Censos:
http://www.indec.mecon.ar Secretaria de Minera de
la Nacin: http://www .mineria.gov.ar/ Secretaria de
Minera y Recursos Energticos de la Provincia de
Salta: http://www.mineriasalta.gov.ar/
Servicio Geologico Minero Argentino: www.segemar.gov.ar
U.S. Geological Survey Minerals: http://minerals.usgs.gov/minerals/