Mercado de Decoracin en E.A.U.

Nicoletta Danieli

Managing Partner ORIENS Consulting

Diciembre de 2012

CONTENIDO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tendencias del sector en EAU Perfil de consumidor. Anlisis de la demanda. Anlisis de la oferta. Anlisis de la competencia. Canales de distribucin. Precios. Requisitos. Conclusiones y recomendaciones.

Aspecto Poblacin total 2011 (estimada) PIB per cpita Nmero de hoteles en Abu Dhabi y Dubai Nmero de hoteles en construccin Valor de proyectos en fase de construccin/diseo Empresas de diseo de interiores y arquitectura

Total 8.2 millones US$ 48,800 390 Ms de 15 US$ 714,800 Millones 946

TENDENCIAS DEL SECTOR

Recuperacin del mercado en 2011 por aumento de poblacin y Primavera rabe.

TENDENCIAS DEL SECTOR

Mercado piramidal Oferta de productos mucho mas modernos y contemporaneos que otros pases de la regin.

Alto nivel de calidad y precio, estilo moderno o clasico Productos de precio intermedio con diseno moderno y etnico Amplia gama de importaciones de precio bajo y muy bajo

TENDENCIAS DEL SECTOR

Las tiendas existentes estan abriendo nuevos puntos de ventas para estar cada vez mas cerca al consumidor.

TENDENCIAS DEL SECTOR

Mercado muy sensible al precio, siempre se pide rebaja y se vende sobre todo con ocasion de los saldos, muy famosos en Dubai.

TENDENCIAS DEL SECTOR

Creciente importancia de diseo contemporaneo en decoracin y muebles comparado con resto de la regin.

PERFIL DEL CONSUMIDOR

La poblacion local es menos del 20% de la poblacion total. Segmentacin de la poblacion local segun emirato de origen.

PERFIL DEL CONSUMIDOR

Diferencias sustanciales en poder adquisitivo de familias de lite (multimillonarios) y de otros segmentos de ciudadanos.

PERFIL DEL CONSUMIDOR

Gran diversidad de habitos de compras de extranjeros por disparidad ingresos, nacionalidad y cultura.

PERFIL DEL CONSUMIDOR

El consumidor arabe tiende a preferir el gusto clasico y barroco con encajes, telas multicolores, materiales vistosos, cristales de Bohemia y acabados dorados o plateados. Tiene gusto parecido al del consumidor Ruso pero tiende a gastar ms.

PERFIL DEL CONSUMIDOR

Pocos expatriados occidentales tienen presupuestos importantes para la decoracion de sus casas puesto que solo estan de paso. Prefieren generalmente el estilo moderno y contemporaneo, al igual que el estilo asiatico-etnico.

PERFIL DEL CONSUMIDOR

Los turistas compran elementos de decoracion y suvenires producidos en paises de medio oriente (Jordania, Siria, Egipto, Turquia, Iran) y tapetes iranies.

LA DEMANDA

La demanda est determinada por: La demanda de articulos para los hogares de La demanda de decoracin para los hoteles La demanda de decoracin de tiendas y restaurantes

ANALIS DE LA OFERTA Oferta Local

La produccion local es particularmente competitiva en los siguientes sectores: Ceramica Muebles de madera Cojines, colchones y edredones Vidrio para decoracin Alfombras y tapetes
Rubro Vajilla de cermica Muebles de madera Colchones, edredones, cojines Vidrio para decoracin Exportaciones 2010 US$28 millones US$100 millones US$39 millones US$89 millones

ANALIS DE LA OFERTA Oferta Internacional

Rubro Vajilla de cermica Muebles e illuminacin Vidrio y artculos de vidrio Ropa para el hogar Tapicera Madera y productos de madera Tapetes y alfombras

Mayores proveedores US$ millones China 331 - Espaa 53 China 758 - Italia 201 China 213 - Rep. Checa 143 China 439 - Pakistn 85 China 252 - Rep. Corea 57 China 189 - Malasia 120 India 87 - Iran 83

% de las importaciones del sector 63% 52% 43% 62% 73% 37% 53%

CADENA DE DISTRIBUCION

Mas de 1000 empresas que venden muebles y articulos de decoracion en EAU. La mayoria importa directamente lo que vende.

CADENA DE DISTRIBUCION

Exportador/Agente

Importador / Venta al pblico

Algunos importadores de textiles y elementos de decoracion venden directamente al publico en sus almacenes, y tambien son distribuidores y proveedores de otros almacenes y proyectos.

CADENA DE DISTRIBUCION Hay 964 empresas de diseno de interiores y firmas de arquitectos. Las mas grandes importan los productos que seleccionan para los proyectos que desarrollan.

CADENA DE DISTRIBUCION Los contratistas de proyectos residenciales, hoteleros y comerciales estn entre los importantes importadores de productos de decoracion, sobre todo de muebles, iluminacion, tapetes y cortinas.
Exportador/Agente

Importador / Uso de los productos en sus proyectos

CADENA DE DISTRIBUCION

Los productos textiles, como las cortinas y productos para la cama los distribuyen tambien agentes que representan varias marcas internacionales.

Exportador/Agente

Importador / Venta al pblico

Otras Tiendas/Proyectos

PRECIOS Cadenas de distribucion relativamente cortas; precio de los productos al por menor depende de los margenes de las tiendas y del arancel. Importadores que venden al publico aplican margenes de 2.5 a 3 veces precio FOB. Margen de 3 veces FOB incluye costo del transporte, arancel y costos de importacion.

Importador Tienda de Decoracin Interior Designer Contratistas Importadores/Distribuidores

Mark-Up (CIF + 5%) x 2.5 (CIF + 5%) x 1.2 (CIF + 5%) x 1.3 (CIF + 5%)x 1.2

PRECIOS

Las tiendas que trabajan en el segmento mas alto del mercado usan margenes incluso mayores, hasta 3.5 veces el precio FOB. Es muy importante considerar que las tiendas llegan a ofrecer hasta el 50% de descuento durante los periodos de promocion. En el caso de las importaciones para proyectos, los margenes son mucho mas bajos, entre 1.3 y 1.5 veces el precio FOB.

PRECIOS
Rubro Vajilla de cermica Sofas Mesa Comedor con sillas Tapetes Elementos decorativos- Estatuillas Espejos Rango de Precios US$ 200-3,000 250 6,000 (excluyendo la marcas ms costosas) 500 5,000 (excluyendo las marcas ms caras) 150-1,000 (excluyendo tapetes persasa) 80 1,500 50 1,000

REQUISITOS DE INGRESO Los materiales textiles para cortinas deben ser estrictamente ignifugos. Los materiales textiles para cojines, cubrepies, edredones, deben ser estrictamente ignifugos. Todo material textil debe etiquetarse con instrucciones de lavado e indicaciones del grado de encogimiento despues del lavado. Los muebles para proyectos hoteleros y oficinas deben estar acompanados de una garantia de uso. Los clientes prefieren muebles que tenga garantia de 3 a 5 anos.

REQUISITOS DE INGRESO

Productos Muebles Decoracin de madera Vajilla de cermica Productos de madera para la cocina Mantas Juegos de cama

Garanta En productos de prestigio No No No No No

Descripcin Materiales Si No Si Si Si Si

Instrucciones para lavado Si para sofas No Si Si Si Si

Instrucciones para el uso No No Si No No No

OPORTUNIDADES PARA LOS PRODUCTOS PERUANOS

Productos Asientos con relleno y armazn de madera Vajilla y dems articulos de uso domsticos en cermica Muebles de Madera Productos de vidrio para casa, oficina y decoracin Articulos de madera para cocina Marcos de madera y articulos de marquetera Tapicera, Mantas, Ropa de Cama Espejo de vidrio enmarcados Estatuillas y articulos de decoracin US$ 7,500,000 1,700,000 795,000 400,000 380,000 330,000 650,000 200,000 127,000

OPORTUNIDADES PARA LOS PRODUCTOS PERUANOS

Teniendo en cuenta de las tasas de creciemiento de las importaciones en los Emiratos de los diferentes productos exportados por Per, los productos con mayor potencial de crecimiento en el mercado son: - Marcos de madera para fotos, cuadros y espejos. - Sillas con marco de madera - Armarios de madera

Conclusiones

Los Emiratos Arabes y, en particular Dubai, son el centro de diseno de interiores de los paises del Golfo. Las companias locales se ocupan de proyectos hoteleros y residenciales en Africa, paises de Asia Central e Iran. Los productos importados siguen representando la parte mas importante del consumo interno, a pesar de que la produccion local esta creciendo. China es el mayor proveedor de productos de decoracion del mercado. No obstante, existen nichos importantes que aprecian la calidad y las marcas internacionales, y estan dispuestos a pagar por ellas.

Conclusiones

La mayoria de los operadores del sector desconocen la produccion peruana y la asocian con productos etnicos. Para poder penetrar el mercado, es necesario en primer lugar dar a conocer la oferta exportable peruana a traves de la participacion en ferias y en misiones comerciales. La cooperacion con la Asociacion APID y a la audiencia principal del mercado.

Muchas gracias por su atencin!