Chilelácteo 2009

Presente y futuro de la funcionalidad

de los productos lácteos

Matthias Kunz, Emmi Internacional SA, Suiza

Foto
Vista general Grupo Emmi

Ventas 2008 • CHF 2.694 millones (2007: CHF 2.501 millones)

Beneficios netos 2008 • CHF 58

58,7
7 millones (2007: CHF 41
41,3
3 millones)

Margen de beneficios • 2,2% (2007: 1,6%)

netos
Personal (equivalente
a tiempo completo) • 3’373 (base: 31 de diciembre de 2008)
Volumen de leche
procesada en 2008 • 963 millones kg (2007: 886 millones kg)

CEO • Urs Riedener (desde marzo de 2008)

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Estrategia y visión

Independiente y con éxito en mercados abiertos

Visión • Empresa de lácteos independiente y exitoso a nivel

mundial en mercados abiertos

Posición de mercado • La empresa suiza líder en quesos y productos lácteos

• La empresa líder en quesos suizos a nivel mundial
• Una de las empresas de lácteos líderes en Europa

Crecimiento • 2 – 3% (innovaciones, adquisiciones e incremento en

las participaciones de mercado)

Rentabilidad • 2 – 3% margen de beneficios netos

Valor patrimonial • Relación de estructura de capital de al menos el 40%

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Aumento significativo en el crecimiento

Tendencias de ventas 2002 - 2008

En millones de CHF
2.750 2.693
2.500 2.501 ƒ Crecimiento del 7,1% en un
2.250
2.335
626 entorno
t que sigue
i siendo
i d
587
2.027 509 altamente competitivo
2.000
1.879 1.926
1 750
1.750
414 447
444 ƒ CAGR general 11,1%
11 1%
1.500
1.389
1.250 256
ƒ CAGR internacional 18,1%
1 000
1.000 2 067
2.067
1.826 1.914
750
1.465 1.479 1.583
1.133
500

250

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Exterior Suiza

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Modelo comercial

Surtido de productos de amplia gama (cifras de ventas 2008)

Productos lácteos
Productos frescos
29,9 % (CHF 804 millones)
21,6%
21 6% (CHF 581 millones)

Otros productos/
servicios
7,3% (CHF 176 millones)

En polvo/concentrados
3,3% (CHF 90 millones) Queso
32,7% (CHF 881 millones)

Queso fresco
5,2% (CHF 140 millones)

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Ubicaciones de producción

Incrementar la eficiencia y la productividad

Suiza Internacional

Emmen LU Suhr AG Kirchberg BE Langnau BE Rovere della Luna / I

(Trentinalatte S.p.A.)

Ostermundigen BE Dagmersellen LU Landquart GR Thun BE Monroe/Wisconsin USA

(Roth Käse Ltd.)

ƒ La fusión de la fabricación de queso fundido se completará a finales de 2010

ƒ Adquisición de la compañía especializada en quesos Roth Käse Ltd. en
Wisconsin/EE.UU. ((enero de 2009))

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Alcance internacional

Expansión a través de empresas filiales y alianzas

Bélgica / Países Bajos

EE.UU.
• Emmi (USA) Inc.
• Roth Käse USA Ltd.
Canadá
• Craamer & Co. B.V. Tiel
• Emmi Canada Inc.
• Emmi Benelux B.V., Tiel
• S.A. Haerten & Inter. N.V.

Reino Unido
• Emmi UK Ltd.,
Putney/Londres
Alemania
• Emmi Deutschland
GmbH, Essen

Austria
• Emmi
Austria
GmbH,
Nüziders

Italia
• Emmi Italia S.p.A.,
Milán
Francia España Suiza • Trentinalatte S.p.A
.,
• Ambrosi Emmi • Emmi Lácteos • Emmi International Ltd, Lucerne Roverè della Luna
France S
S.A.,
A España S.L.,
SL • Actividades de exportación y
Niza Pamplona licencias

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Innovaciones de Emmi

Imagen muy definida gracias a la aplicación de innovadores

conceptos de marca: ggran número de innovaciones
miniCol
Création Yogourt SWISS Gala
Aloe Vera (Dic. 2002) Müesli/ Mousse
Evolus
Jogurt
Benecol Migros Mivolus Drink Luzerner Emminent
Choco Latte Yogodu

2003 2004 2005 2006 2007 2008

queso Winzer
Gruyère Kaltbach
queso SwissAlp
McNeil Benecol Drink K ltb h Raclette
Kaltbach R l tt
Caffè Latte Lacto Tab

Lassi

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El sabor y el origen nos diferencian

Socio de elección para "Real Swiss Premium Taste"

ƒ Conceptos de
marca de origen
suizo como sello de
distinción
ƒ Socio de elección
para "Real Swiss
Premium Taste"

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Actitud y objetivos para el año fiscal 2009

Descenso en el mercado suizo - crecimiento en el exterior

ƒ Mantener las ventas al nivel de 2008

ƒ Suiza: Ventas aprox. un 5% más bajas con
caída de precios debido a la reducción de
precios de las materias primas
ƒ Internacional: Crecimiento de aprox. 15%
> Crecimiento orgánico 0 – 1%
> La disminución de la velocidad del
crecimiento orgánico se verá
compensada con la adquisición de Roth
Käse Ltd en Wisconsin/EE.UU.
ƒ Margen de beneficios netos más de 2%

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 Alimentos funcionales

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 Desarrollo de mercado de las categorías de
alimentos en Latinoamérica
Crecimiento por categorías más
importantes:
Latinoamérica

Colas

Lácteos / bebidas que reemplazan lácteos

No-colas

Galletitas, pastelería

Carne

Aceites / grasas de cocina

Yogurt

Café

Pasta / fideos

Varias frutas / frutos secos / semillas

Los productos lácteos son la segunda categoría más grande de Latinoamérica y

la que registra la mayor tasa de crecimiento (al igual que en el resto del mundo)
Fuente: ACN "What‘s hot around the globe"
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 Desarrollo de mercado de los probióticos

Crecimiento de año en año en los 10 mercados más importantes:

Categoría de bebidas probióticas ($ 000)

España
Francia
Argentina
Gran Bretaña
Italia
México
Rusia
Brasil
Países Bajos
Tailandia

La categoría de bebidas probióticas se está desarrollando muy rápido en todos

los mercados. El tamaño del mercado total del mercado en valor de ventas es
$4,0 billones con una participación de etiqueta privada de sólo el 10%
Fuente: ACN "What‘s hot around the globe"

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Plataformas de alimentos funcionales

Mid-Life
Mediana 45-64
edad 45-64 Concerns
Preocupaciones 65+ Consumers
Consumidores +65 Concerns
Preocupaciones

Digestive
Digestivo Cardiovascular
Enfermedaddisease
cardiovascular
Heart Hearth
Cardiovascular
Reducir colesterol
Low Cholesterol
Prevención
Disease de
prevention
enfermedades Diabetes
Diabetes
Específico para Low Sodium
Reducir sodio
Disease specific
enfermedades
Cancer
Cáncer
concretas
Arthritis Diabetes
Artritis y & joint health
articulaciones

Vision
Visión Arthritis
Artritis & joint
y articulaciones

Disfunciones
S
Sexual d f sexuales
l dysfunction
ti Cancer
Cáncer

Beauty
Belleza Aging well sano
Envejecimiento
Vision
Visión
Energy
Energía Memory
Pérdida Loss
de memoria
Aging
Envejecimiento Aging – slow el
Demorar down
Lack de
Falta of energy
energía envejecimiento

Fuente: Innova Market Insights

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Industria láctea: principales áreas de interés

La preocupación por la salud de los mayores favoreció la creación de diferentes

productos
d t lácteos
lá t ffuncionales.
i l

Las principales áreas son:

- Salud ósea
- Salud cardiovascular
- Salud del sistema inmunológico y digestivo
- Salud cerebral, para una mente más despierta

Los dos campos de interés emergentes para un grupo meta más joven son:

- Belleza
- Control de peso

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 Salud ósea

Los lácteos son el medio tradicional de refuerzo del calcio.

Los jjugos
g también se han usado p para este fin.
No específicamente dirigidos a los mayores, para el público en general.
Entre las publicidades, se destacan "para unos huesos más fuertes" y "para
fortalecer los huesos".

Fuente: Innova Market Insights

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 Presión arterial

La hipertensión es una de las enfermedades más comunes entre los mayores,

y puede controlarse con el consumo de productos lácteos
lácteos.

Finlandia: Valio Evolus2

Jogurtti - Yogurt de
frutilla de doble efecto,
bajo en calorías. Yogurt
de frutilla bajo en
calorías
l í que contiene
ti
esterol vegetal para
ayudar a reducir el
colesterol, y péptidos
para ayudar
p y a controlar
la tensión arterial.
España: Kaiku Vita Tropical - Leche
fermentada descremada con pulpa de España: Danone Danaten -
fruta tropical. Leche fermentada
L h fermentada
Leche f t d descremada
d d con d
descremada d y endulzada
d l d
péptidos bioactivos y pulpa de fruta con jugo de limón. Con
tropical, con azúcar y péptidos activos, calcio y
edulcorantes. Publicidad: Ayuda a potasio que ayudan a
controlar la presión arterial. controlar la p
presión
Científicamente comprobado. arterial. 0% M. G. Sin
azúcar agregada.
Fuente: Innova Market Insights
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 Colesterol

Se agregaron esteroles y estanoles vegetales a los lácteos para reducir los

niveles de colesterol para los mayores preocupados por la salud
cardiovascular.

España: Leche fermentada

descremada con estanoles Uruguay: Conaprole Vital+
vegetales, fructosa y Lowcol - Yogurt bebible
Eslovenia: Danone Danacol - Bebida de
edulcorantes. Publicidad: Único y descremado sabor frutilla.
leche sabor frutilla. Bebida sabor
eficaz para reducir el colesterol, Yogurt bebible descremado
frutilla a base de leche endulzada, con
efectivo en sólo 2 semanas. Único con jugo de frutilla y esteroles
esteroles vegetales agregados. Una
con estanol vegetal,
vegetal ingredientes y estanoles agregados. Ayuda
b t llit all día
botellita dí reduce
d de
d forma
f natural
t l
seleccionados después de 50 a reducir el colesterol.
el colesterol perjudicial.
estudios clínicos y 12 años de
Fuente: Innova Market Insights
experiencia internacional.
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 Sistema inmunológico y digestivo

Mantener el sistema inmunológico y digestivo

saludable tomando productos lácteos.

EE:UU.: Eating Right Uniting Flavor & Nutrition

- Yogurt light de frambuesa con Active Boost.
Active Boost – ayuda a regular el sistema
di
digestivo;
ti refuerza
f ell sistema
i t inmunológico.
i ló i

Reino Unido: Danone Activia - Yogurt de crema

y durazno muy cremoso. Un delicioso postre diario
que puede ayudar a mantener un sistema digestivo
saludable ayudando a mejorar el tránsito intestinal.
Activia, activamente saludable. Contiene los
exclusivos Bífidus ActiRegularis que en estudios
científicos han probado que ayudan a mejorar el
tránsito intestinal lento si se consume diariamente
al menos un envase durante 2 semanas, como
parte de una dieta y un estilo de vida
equilibrados
equilibrados. España: Nestle LC1 Protection - Bebida láctea
sabor natural con fermentos activos. Refuerza las
defensas inmunológicas.
Fuente: Innova Market Insights
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 Digestión: Sin lactosa

Los lácteos bajos en lactosa o sin lactosa facilitan la digestión de los mayores
sensibles a la lactosa
lactosa.

Italia: Latte Sano - Leche parcialmente Guatemala: Lala Vive Leche

descremada altamente digerible. Muy baja Kaiku Sin Lactosa Plus Semidescremada Deslactosada
en lactosa. Ideal para los niños y los Desnatada. Enriquecida con Ultrapasteurizada Adicionada
mayores con problemas digestivos debido vitaminas A, D y E y ácido con Vitaminas A y D.
a la intolerancia a la lactosa. La lactosa ha fólico 100% digestiva.
fólico. digestiva Baja en Fácil digestión.
digestión
sido transformada en glucosa y galactosa, lactosa.
que son mucho más digeribles con las
enzimas. Fuente: Innova Market Insights
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 Salud cerebral, para una mente más despierta

El refuerzo de la memoria es muy importante para los mayores. El DHA ha sido

usado en muchos productos infantiles para reforzar el desarrollo del cerebro, y
ahora es una oportunidad para potenciar dicho desarrollo en los mayores
mayores.
Demanda de una mayor rapidez mental, incremento de los niveles de energía.
Reducción de los niveles de estrés, conexión entre cuerpo y mente.

EE:UU.: Breyers Smart -

Yogurt natural bajo en
calorías con DHA Omega
3 – Frutilla y banana.
Refuerza tu cerebro.
España: Kaiku Actif Memory. Bebida láctea con
LGG (lactobacilus gorbach and goldin), con
jugo de frutilla y banana. Publicidad: EE:UU.: Beech Nut DHA Plus - Yogurt
Enriquecido con DHA, ácido fólico y vitamina bebible con jugo, sabor fruta tropical. Ayuda
B6 Atractivo
B6. At ti para losl másá jóvenes.
jó a mantener
t sano ell sistema
i t digestivo
di ti y los
l
ojos y favorece la mente y el desarrollo.
Fuente: Innova Market Insights
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 Belleza

En la actualidad se están utilizando varios ingredientes para promover el envejecimiento sano o

el antienvejecimiento en el sector de los lácteos. El colágeno, el aloe vera, los antioxidantes o la
coenzima
coe aQ Q10
0 so
son só
sólo
oaalgunos
gu os eje
ejemplos
p os de ingredientes
g ed e es que popotencian
e c a laa ju
juventud
e ud y laa
vitalidad. Se ha despertado un gran interés en los productos de belleza, pero realmente este
campo aún no se abrió por completo en términos de productos de mercado.

España: Kaiku Colágeno

Francia: Lactel Jour Après
è Jour - Bebida de Post 25 Leche descremada
leche descremada dietética pasteurizada natural – Toffee. Leche
uperizada y enriquecida con vitaminas, descremada fermentada Indonesia: Calcimex Vitagold -
magnesio, zinc, selenio y fibra. Para los con LGG (Lactobacillus Leche en polvo instantánea. Con
y
mayores. Nueva fórmula. Potencia la Gorbach and Goldin), con vitaminas agregadas
g g y colágeno
g
juventud. Elementos traza: selenio y zinc, colágeno
lá hid
hidrolizado,
li d hidrolizado. Certificado Halal. Ideal
vitamina E, antioxidantes que contribuyen a enriquecida con vitamina para los mayores de 50 años.
proteger las células. B6 y ácido fólico.
Fuente: Innova Market Insights
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 Control de peso

Austria:
ust a Nömö fasten.
aste Bebida
eb da España:
p Kaiku Línea. Yogurt
g
Reino
R i Unido:
U id Danone
D Shape.
Sh Yogurt
Y t bajo
b j descremado con durazno,
de alto contenido en fibra
en calorías con fruta y edulcorantes y elaborado con edulcorantes.
para ayudar a controlar el
fórmula de control del hambre para una Publicidad :con fibra. 0% M.G.
apetito. Publicidad: Nueva
sensación de saciedad más Nueva fórmula. Te ayuda a
combinación especial de fibra
duradera. Publicidad: Shape p es diferente a controlar tu peso de forma
y proteínas con un alto poder
los demás yogures bajos en grasa. La natural. Para una sensación de
para saciar (detalles sobre
exclusiva fórmula de control del hambre saciedad más duradera.
cómo estos componentes
combina fibra activa, alto contenido en Nutrientes necesarios para tu
ayudan a reducir el apetito,
proteínas y una textura cremosa que logra dieta. Lleva un estilo de vida
con pictogramas), 0,1% grasa,
saciar
saciar. saludable.
l d bl
una alternativa mejor que
comer snacks con muchas
calorías, probiótico. Fuente: Innova Market Insights
Chilelácteo 2009 - Presente y futuro de la funcionalidad de los productos lácteos // Matthias Kunz, Emmi, Suiza Página 23
 Innovaciones con beneficio adicional de Emmi

1996 1998 2000 2002 2003 2005 2006 2008

mejoramiento de la salud y del bienestar

Página 24
Spot Emminent

Página 25
Los alimentos funcionales en el entorno
económico actual

Tendencias

1. La introducción de productos nuevos se ha reducido considerablemente

como consecuencia de la situación económica y de los obstáculos de
regularización.

2. Los p
proveedores apuestan
p p
por marcas bien establecidas e intentan
expandir allí sus cuotas de mercado.

3. Los pparticipantes
p más débiles del mercado, en las p posiciones 2 y 3 son
los que más pierden, porque si ha de gastar dinero para productos con
beneficio adicional, sea sólo para los del nº 1, es decir, para el “mejor”
producto.

Pero....

Chilelácteo 2009 - Presente y futuro de la funcionalidad de los productos lácteos // Matthias Kunz, Emmi, Suiza Página 26
Los alimentos funcionales en el entorno
económico actual

…¡no
¡no pierda el tren cuando vuelva a arrancar a plena marcha!

¡¡Gracias p
por su atención!

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