Encadenamientos Productivos Oportunidades de Negocios en los TLCs

Marcela Otero motero@direcon.cl

Departamento de Acceso a Mercados DIRECON

Chile tiene 20 Acuerdos Comerciales con 56 Pases

Vigentes Suscritos Negociacin
EFTA UE Turqua China Corea del Sur EE.UU. Mxico El Salvador Costa Rica Guatemala Honduras

Canad

Japn
Malasia Vietnam India Singapur Australia Brunei

Cuba Panam
Uruguay Paraguay Argentina Brasil Bolivia Venezuela Ecuador

Colombia Ecuador Per

Nueva Zelandia

Nicaragua pendiente

Acceso preferencial a un mercado de ms de 4.000 millones de habitantes, que representan 90% del PIB mundial.

Exportaciones e importaciones de Chile

70000 60000 69.579 56.474

millones de dlares

50000 40000

Exportaciones
30000 20000 10000 0 18.425 9.927 9.456 16.842

Importaciones

1992
Fuente: Webcomex Direcon

2000

2008

Los Acuerdos Comerciales han jugado un papel importante en la expansin del comercio de Chile.

Los destinos de las exportaciones chilenas han ido cambiando

1990
Amrica Latina 10% Europa 52% Asia 21% Otros 2% Amrica Latina 16% NAFTA 17% Otros 4% Europa 26%

2008

Asia 37%

NAFTA 15%

TLC Chile Corea: 2004

Asia toma un papel preponderante TLC Chile China: 2006 P4: 2006

TLC Chile Japn: 2007

Fuente: DIRECON, en base cifras del Banco Central de Chile

Principales destinos de exportacin de Chile y Colombia

Chile, 2008
Pas destino 1 CHINA 2 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 3 JAPON 4 HOLANDA 5 BRASIL 6 COREA DEL SUR 7 ITALIA 8 FRANCIA 9 MEXICO 10 ESPANA OTROS TOTAL
Fuente: WebComex, Direcon.

Colombia, 2008
% 14,2 11,2 10,4 6,1 6,0 5,6 4,9 3,3 3,2 2,8 32,4 100,0
Pas de Destino 1 ESTADOS UNIDOS 2 VENEZUELA 3 ECUADOR 4 SUIZA 5 PERU 6 CHILE 7 PAISES BAJOS 8 REPUBLICA DOMINICANA 9 REINO UNIDO 10 CAIMAN ISLAS OTROS TOTAL
Fuente: www.mercosuronline.com

% 37 16 4 3 2 2 2 2 2 2 28 100

Existe potencial de exportacin a otros mercados y aumentar las exportaciones de Chile y Colombia hacia esos destinos.

Otros destinos de exportacin de Chile y Colombia

Chile, 2008 Colombia,2008

Rank 15 25 33 37 42 43 44 49 50

Pas destino CANADA AUSTRALIA TURQUIA INDONESIA SUDAFRICA MALASIA SINGAPUR VIETNAM CUBA

% 2,0 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

Rank Pas de Destino 17 CHINA 18 SINGAPUR 21 JAPON 23 CANADA 32 TURQUIA 37 COREA DEL SUR 61 AUSTRALIA
Fuente: www.mercosuronline.com, 2008

% 1,2 1,2 1,0 0,9 0,5 0,3 0,1

Fuente: WebComex, Direcon, 2008

Existe potencial de aumento de exportaciones a otros destinos a los cuales Chile y Colombia exportan hoy en da.

Intercambio Comercial Chile-Colombia

3500 3000 Millones de US$ 2500 2000 1500 1000 500 0 2005 2006 2007 2008

Importaciones de Colombia Exportaciones a Colombia

Aos

Se han fortalecido los vnculos comerciales (ACE ) y esperamos que el TLC favorezca an ms el comercio recproco.

Principales exportaciones de Chile a Colombia, 2008

Descripcin ALAMBRES DE COBRE REFINADO CARTULINAS CIGARRILLOS QUE CONTENGAN TABACO. CONDUCTORES ELECTRICOS DE COBRE ACEITES COMBUSTIBLES DESTILADOS VOLQUETES AUTOMOTORES CEREALES EN GRANO POLIETILENO PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO PAPEL PRENSA EN BOBINAS. DURAZNOS PREPARADOS O CONSERVADOS CARROCERIAS PARA VEHICULOS
Fuente: WebComex, DIRECON.

Principales importaciones a Chile de Colombia, 2008

Descripcin ACEITES CRUDOS DE PETROLEO POLICLORURO DE VINILO GRASAS Y ACEITES, VEGETALES MEDICAMENTOS CARBONO (NEGROS DE HUMO ) POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO ACUMULADORES ELECTRICOS CONSERVAS DE ATUNES Millones de US$ 1.088 13 12 12 11 9 9 9 8 8 7 7 % 51,2 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3

Millones de US$ % 29 28 22 21 20 19 13 12 12 10 9 8 4,0 3,9 3,0 2,8 2,8 2,6 1,8 1,7 1,6 1,4 1,2 1,1

AUTOMOVILES DE TURISMO TOALLAS HIGIENICAS CARAMELOS SIN CACAO LAMINADOS PLASTICOS

Exportaciones de Colombia al mundo, 2008

Producto MEDICAMENTOS PVC CUEROS TRANSFORMADORES SOSTENES (CORPINOS) LAS DEMAS PARTES DE AVION O HELICOPTERO CONDUCTORES ELECTRICOS REFRIGERADORES, CONGELADORES COMPRESAS Y TAMPONES HIGIENICOS NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) PARTES SUP.DE CALZADO Y SUS PARTES PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOVILES LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO CHOCOLATE MANUFACTURAS DE CUERO BANADORES P/MUJERES, DE FIBRAS SINTETICAS TEJIDOS DE ALGODON DE MEZCLILLA
Fuente: www.mercosuronline.com

FOB US$ 204.618.490 179.131.122 121.199.222 103.140.357 100.967.105 92.910.647 71.690.840 71.264.224 63.240.391 48.788.759 42.140.647 41.651.598 35.589.161 27.088.098 22.955.568 21.467.402 20.997.197

% 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Encadenamientos Productivos

Chile tiene una rebaja en acceso en promedio del 88%.

Pas Venezuela Mxico Estados Unidos Canad Costa Rica Corea Unin Europea China India Japn Arancel efectivo Total NMF 15,3% 21,1% 1,6% 1,9% 4,5% 3,5% 1% 1,4% 2,7% 0,8% 3,2% Arancel efectivo 1,3% 0,03% 0,1% 0% 1,2% 1,2% 0,1% 0,2% 2,5% 0,6% 0,4%

Un ejemplo de la ventaja arancelaria

Arancel: 15% Chile: 0-5%
N.O.: CSP +VCR CSP con exc.

Combinaciones de refrigerador/congelador 8418.10 / 8418.50

Arancel:10-15% Chile: 6-9%

N.O.: VCR

Arancel: 3-10% Chile:0%

N.O.: CSP con Exc.

Arancel: 15-20% Chile: 0%

N.O.: CSP o VCR

Arancel: 8% Chile : 0%
N.O.: CSP con exc.

Colombia export ms de 95 millones de US$ de estos productos al

mundo el ao 2008 (Fuente: www.mercosuronline.com).

Destinos principales: Centroamrica, Sudamrica y El Caribe.

Etapas Encadenamiento Productivo

Etapa N1 El material o partes de ingresa de Colombia a Chile con arancel 0% (TLC).

TLC
Material o Partes Proceso Productivo en Chile

TLCs
Bien Final

Etapa N2 Se realiza el proceso productivo en Chile, para cumplir con la Regla de Origen y poder acogerse al beneficio arancelario en el mercado destino.
Etapa N3 Exportacin del bien final (que cumple origen chileno) a los pases de inters.

A travs de dos modalidades: Alianzas entre empresas colombianas y chilenas o instalacin de la empresa colombiana en Chile.

Colombia - Chile Corea

SA6D Descripcin Preparaciones y conservas de pescado Cerezas en conservas Extractos, esencias de t o yerbas Preparaciones para sopa Medicamentos Mezclas de sustancias odorferas Prendas de peletera Tejidos de algodn Exportaciones de Chile 5.869.703 10.821.236 20.206.648 6.395.647 164.683.383 6.725.006 Exportaciones de Colombia 3.463 150.380 7.278.487 15.158.637 216.578.731 17.816.293 335.642 1.828.275 Importaciones de Corea 16.362.301 4.903.622 10.444.736 21.036.144 1.582.254.229 73.240.813 1.105.322 46.572.191 Arancel terceros pases 20 45 40 18 - 30 8 30 - 8 16 10 Arancel Chile 0 11.6 18.2 0 - 4.8 0 0 0 0 Regla de Origen Cambio de Captulo Cambio de Partida ms VCR Cambio de Partida Cambio de Partida Cambio de Partida Cambio de Partida Cambio de Partida Cambio de Partida con Exc. Cambio de Partida con Exc. Cambio de Captulo con Exceptos Cambio de Partida o VCR 1604.20 2008.60 2101.20 2104.10 3004.90 3302.10 4303.90 5208.13

5209.42

Tejidos de Mezclilla (Denim)

35.223.406

20.997.197

50.991.800

10

6203.42

Pantalones de algodn

26.974.086

178.736.703

188.818.899

13

8708.40

Cajas De Cambio

117.002.296

2.272.580

1.212.621.296

Ejemplo de encadenamiento productivo para medicamentos

Acido Ctrico 2918.14 Medicamentos 3004.90

Colombia Chile - Corea

SA6D Descripcin

Nota Explicativa: Los dems medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02,30.05 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos teraputicos o profilcticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por va transdrmica) o acondicionados para la venta al por menor.

Exportaciones Exportaciones Importaciones chilenas colombianas coreanas

Arancel terceros pases

8

Arancel Chile

Regla de Origen
Cambio de Partida

3004.90 Medicamentos

164.683.383

216.578.731

1.582.254.229

Cifras en US$ ao 2008

Colombia - Chile China

SA_6d 1806.90 1904.10 1904.90 2002.90 2009.90 3305.20 3921.19 4113.30 4202.12 5513.19 6104.23 6203.42 6401.10 8708.40 8708.99 8716.39 Chocolates Productos a base de cereales Los dems cereales en grano precocidos, excepto el maz
Tomates preparados o conservados

Descripcin

Mezclas de jugos Preparaciones para ondulacin Productos celulares de plsticos Cueros preparados Bales, maletas de cuero Tejidos de fibras sintticas Trajes sastre de fibras sintticas Pantalones de algodn Calzado Cajas De Cambio Partes de vehculos Remolques para transporte de mercancas

Arancel Exportaciones Exportaciones Importaciones Arancel Regla de Terceros Chile Colombia China Chile Origen pases Cambio de 19.536.986 27.170.077 31.787.135 8 0 Partida Cambio de 20.022.585 10.415.512 12.908.320 25 15 Partida Cambio de 76.777.517 85.371 289.162 30 0 Partida 70.835.886 116.867 1.692.254 18 - 20 4 VCR 50% 4.164.382 1.316.135 4.159.749 20 4 VCR 50% 924.075 1.676.184 15 3 VCR 50% 5.164.604 5.090.441 149.761.541 6-9 0 VCR 40% 6.391.464 5.311.545 14 3 VCR 40% 2.682.862 2.471.141 48.348.449 20 0 VCR 40% 2.296.242 4.548.159 18 0 VCR 50% 2.131.904 104.427 25 0 VCR 50% 26.974.086 178.736.703 138.830.460 16 0 VCR 50% 1.713.031 511.716 230.849 24 0 VCR 50% 117.002.296 2.272.580 3.978.865.543 6 - 19 0 VCR 50% 13.261.079 57.468.542 1.832.663.345 6 - 25 0 VCR 50% 4.483.375 959.960 3.794.878 10 0 VCR 40%

Ejemplo de encadenamiento productivo para confites

Cacao en polvo 1805.00 Chocolates 1806.90

Colombia Chile - China

SA_6d Exportaciones Exportaciones Importaciones Descripcion de Chile de Colombia de China Arancel de Preferencia Regla de China para Desgravacion Chile Origen terceros pases 8 ao 1 0 Cambio de Partida

1806.90 Chocolates

19.536.986

27.170.077

31.787.135

Cifras en US$ ao 2008

Ejemplo de encadenamiento productivo para Agroindustria

Harina de maz 1102.20 Productos en base a cereales 1904.10

Colombia Chile - China

SA_6d Descripcin Arancel Exportacion Exportaciones Importaciones para Preferencia Regla de Desgravacin es de Chile de Colombia de China terceros de Chile Origen pases Cambio de Partida

Productos a base de cereales 1904.10 obtenidos por inflado

20.022.585

10.415.512

12.908.320

25

10 aos

15

Cifras en US$ ao 2008

Ejemplo de encadenamiento productivo para textiles

Tejidos de Algodn 5211.31

Pantalones de mezclilla 6203.42

Colombia Chile - China

SA_6d Descripcion Exportaciones Exportaciones Importaciones chilenas colombianas chinas Arancel para terceros pases 16 Arancel Regla de Chile Origen

Pantalones de mezclilla 6203.42 (denim), de algodn, para hombres o nios.

26.974.086

178.736.703

138.830.460

VCR 50%

Cifras en US$ ao 2008

Cmo lo implementamos

Bsqueda de potenciales socios

DATOS EMPRESA Nombre empresa: RUT (o similar en pas): Direccin Postal Calle/N Ciudad Regin Pas Telfono Fax E-mail Nombre contacto 1 Cargo Telfono Fax E-mail Nombre contacto 1 Cargo Telfono Fax E-mail DATOS PRODUCTOS POTENCIALES PARA ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Sector: Principales Productos:

Glosa (SA a 6 dgitos):________________________________ Descripcin: ____________________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ Mercado (s) destino de inters:__________________________ Glosa (SA a 6 dgitos):________________________________ Descripcin: ____________________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ Mercado (s) destino de inters:__________________________ Glosa (SA a 6 dgitos):________________________________ Descripcin: ____________________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ Mercado (s) destino de inters:__________________________

Catastro de empresas para encadenamientos productivos.

Herramientas de apoyo en Internet

http://www.direcon.cl http://www.prochile.cl http://www.aranceles.cl http://www.sag.gob.cl http://www.cinver.cl http://www.acuerdoscomerciales.cl Cada uno de estos sitios web contiene importante informacin Ver link: Oportunidades de Negocios en los TLCs

Empresa: RITRAMA
Empresa de capitales italianos. Inversin inicial: 20 millones de euros. Se instal en Chile en el mes febrero del ao 2008. Comenz a fabricar sus productos en diciembre del 2008. Exporta a Ecuador, Per, Mxico, EE.UU. y Brasil. En marzo factur 1 milln de dlares en exportaciones.

Encadenamientos Productivos Oportunidades de Negocios en los TLCs

Marcela Otero motero@direcon.cl

Departamento de Acceso a Mercados DIRECON