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Estudio de Mercado Brasil

Sector Educacin
. . . . . el . Brasil . . Espaol en . .

1. Libros completos 2. Diccionarios 3. Material de curso : Libros teoricos Libros de ejercicios CD, cassetes, DVD 4. Libros acadmicos

Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversin (BIDFOMIN) Proexport Colombia
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El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACIN AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (BID-FOMIN). 2004. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la informacin obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningn procedimiento electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias, impresin, grabacin magntica o cualquier almacenamiento de informacin y sistemas de recuperacin, sin permiso escrito de Proexport Colombia. Las denominaciones empleadas en este documento y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de PROEXPORT ni del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, juicio alguno sobre la condicin jurdica de pases, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitacin de sus fronteras o lmites. Si bien se otorg particular atencin para garantizar la exactitud de la informacin contenida en este Estudio, PROEXPORT y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO no asumen responsabilidad alguna por las modificaciones que pudieran intervenir ulteriormente por lo que respecta a los datos presentados o la calidad de los contenidos y/o juicios emitidos por los consultores. Ctese como: Proexport Colombia. 2004. Estudio de Mercado Brasil Sector Educacin. Program a de Informacin al Exportador por Internet - Proyecto Cooperacin Tcnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia BID-FOMIN. Bogot, Colombia, 297 pginas. Documento original elaborado en portugus.

INDICE DE CONTENIDO
1 Informacion General .................................................................................................................................... 12 1.1 1.2
1.2.1 1.2.2

Introduccin ......................................................................................................................................... 12 Funcionamiento del sector en el Brasil ...................................................................................... 16


Campo de Actuacin del Idioma Espaol - insercin en el Sector de Educacin..................16 A nlisis Econmica del Funcionamiento del Sector de Educacin- Participacin en el PIB 20

1.3 2

Comentarios ........................................................................................................................................ 22

COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO ........................................................... 23 2.1


2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7

Tamao del mercado ........................................................................................................................ 23


Produccin nacional y su evolucin..............................................................................................27 Sector Editorial vinculado con el espaol ................................................................................32 Iniciativas de fomento al intercambio cultural...............................................................................35 Iniciativas de fomento cultural.........................................................................................................36 Importacin y sus mercados de origen clasificados en los ltimos 3 aos .............................37 Exportaciones y sus mercados de origen clasificados en los ltimos 3 aos .........................40 Consumo aparente...........................................................................................................................41 Comentarios.......................................................................................................................................42

2.2
2.2.1 2.2.2 2.2.3

Caractersticas de la demanda ..................................................................................................... 44


Centros culturales .............................................................................................................................49 Caracters ticas y hbitos de compra de los consumidores del sector .....................................54 Bienes substitutos directos y indirectos ........................................................................................57 Mercado de E-Learning ..............................................................................................................63

2.2.3.1

2.3 3

Comentarios ........................................................................................................................................ 66

ANLISIS DE LA COMPETENCIA ........................................................................................................ 69 3.1


3.1.1

Estructura de la oferta local............................................................................................................ 69


Editoras Extranjeras, con Publicaciones en Espaol, presentes en el Brasil.........................82

3.2
3.2.1

Estrategias mercadolgicas de los competidores ................................................................111


Estratgia de Lanamento dos Bens...........................................................................................112

3.3 4

Comentarios ......................................................................................................................................115

C AN ALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN ...........................................................116 4.1 Definicin de los canales de distribucin y comercializacin ms usados por

empresas lderes del sector.........................................................................................................................123 4.2 4.3 4.4 4.5 5 Como abrir una Escuela de Idiomas en el Brasil.................................................................129 Sistema de tarifas aplicado al producto importado..............................................................131 Tratamiento administrativo aplicado al producto importado .............................................133 Comentarios ......................................................................................................................................134

Acceso al mercado.....................................................................................................................................136 5.1 Organigrama de los impuestos en la importacin ................................................................136

5.2
5.2.1 5.2.2 5.2.3

Sistema Tarifrio aplicado al producto importado................................................................138


Impuesto de Importacin II.........................................................................................................138 Alcuota .............................................................................................................................................138 Impuesto sobre Produc to Industrializado - IPI ...........................................................................140 Alcuota........................................................................................................................................141 Fondo de Contribucin para el Programa de Integracin Social (PIS) y de Formacin del

5.2.3.1 5.2.4

Patrimonio del Servidor Pblico (PASEP), y Contribucin para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS) ..............................................................................................................................................141 5.2.5 ICMS 5.2.5.1 5.2.6 5.2.7 5.2.7.1 5.2.7.2 5.2.7.3 5.2.7.4 5.2.7.5 5.2.7.6 5.2.8 Impuesto sobre Circulacin de Mercancas y Servicios de Transporte y Comunicaciones 143 Incidencia y Valor Agregado....................................................................................................143 Tasa de Utilizacin de SISCOMEX (Sistema Integrado de Comr cio Exterior)...................145 Otros Gravmenes..........................................................................................................................146 Adicional al Flete para Renovacin de la Marina Mercante (AFRMM) .............................147 ATA (Adicional de Tarifa Aeropuerturia) ..............................................................................147 Almacenaje.................................................................................................................................148 Tasa de capataza (manipulacin) de la mercanca ............................................................149 Tasa para la Entrega de Documentos de Embarque (Delivery Fee, Collect Fee, Honorarios de Despachante Aduanero (Agente de Aduana) .............................................151 Hoja de Clculo de Costos de Importacin................................................................................151

Desconsolidacin)...........................................................................................................................................150

5.3
5.3.1

Tratamiento Administrativo Aplicado al Producto Importado ............................................155


Licencia de Importacin.................................................................................................................155

5.4
5.4.1 5.4.2 5.4.3

Documentacin y Formalidades del Liberacin Aduanera de importacin .................156


Declaracin de Importacin (DI) ...................................................................................................157 Organigrama del Liberacin Aduanera de Importacin ............................................................159 Acuerdos Comerciales referentes a los productos estudiados ...............................................163 Acuerdo de Complementacin Econmica N 18 - Mercosur ............................................163 Nomenclatura Comn del Mercosur (NCM)..........................................................................163 Tarifa Externa Comn (TEC) y las Listas de Excepciones.................................................163 Acuerdo de Complementacin Econmica N 35 Mercosur/Chile.................................164 Acuerdo de Complementacin Econmica N 36 Mercosur/Bolvia ..............................164 Acuerdo de Complementacin Econmica N 39 Brasil/Comunidad Andina (Colombia,

5.4.3.1 5.4.3.2 5.4.3.3 5.4.3.4 5.4.3.5 5.4.3.6

Ecuador, Per, Venezuela) ...........................................................................................................................164 5.4.3.7 Preferencia Arancelaria Regional (PTR) N 04 Asociacin Latinoamericana de

Integracin (ALADI) ........................................................................................................................................166 5.4.3.8 5.4.3.9 Preferencias otorgadas al sector y pases beneficiados.....................................................167 Rgimen de Origen (Valido para todos los Acuerdos) .......................................................170

5.5 6

Comentarios ......................................................................................................................................170

Distribucin Fsica ......................................................................................................................................171 6.1 6.2 6.3 Anlisis de la Distribucin Fsica Internacional Referente al Producto Importado ...172 Infra-estrutura fsica........................................................................................................................177 Comparativo de la Distribucin Fsica Internacional entre Colombia y su principal

Competidor .........................................................................................................................................................180

6.4 7 8 9 10

Comentarios......................................................................................................................................182

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES ............................................................................................183 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ....................................................................................................188 GLOSARIO DE TERMINOS Y ENTIDADES ....................................................................................191 ANEXOS........................................................................................................................................................194 10.1 10.2 10.3 10.4 Importaciones de discos, cassetes del Brasil provenientes de Espaa .......................194 Instruccin Normativa SRF n 355, del 29 de agosto de 2003 ........................................195 Iniciativas de Integrao Educacional ......................................................................................196
Iniciativas Locales......................................................................................................................197

10.3.1

Iniciativas legales relativas a la Enseanza Obligatoria del Espaol en el Congreso

Nacional ..............................................................................................................................................................198 10.5 10.6 10.7 Sintra - Sindicato Nacional dos Tradutores (http://ww.sintra.ong.org)..........................199 Empresas distribuidoras de libros y material en Espaol ..................................................201 Lista De Editores Espaoles presentes en la 18 Bienal Del Libro De Sao Paulo 2004 213 11 Informaciones Aspectos Generales de la Distribucin Fsica y Logstica ..............................223 11.1 11.2 Disponibilidad de Distribucin Fsica desde Colombia .......................................................223 Aspectos Generales de la Distribucin Fsica en el Brasil................................................226
Infraestructura para la distribucin fsica en el pas .............................................................228 Modal por carretera...................................................................................................................228 Modal Ferroviario .......................................................................................................................232 Modal Martimo..........................................................................................................................241 Modo Areo ................................................................................................................................270

11.2.1 11.2.1.1 11.2.1.2 11.2.1.3 11.2.1.4

11.3

Proceso de Importacin.................................................................................................................274
Importacin sobre la forma de Donacin...............................................................................274 Drawback....................................................................................................................................274 Trnsito Aduanero.....................................................................................................................275 Puerto Seco (EADI) ...................................................................................................................275 A dmisin Temporaria................................................................................................................275 Depsito Aduanero....................................................................................................................278 Entrepuesto Aduanero..............................................................................................................278 Importacin de Muestras y Remesas Expresas (Courier) ..................................................279

11.3.1 11.3.2 11.3.3 11.3.4 11.3.5 11.3.6 11.3.7 11.3.8

11.4 11.5

Costos de Distribucin en el Pas ..............................................................................................281 Directorio de Servicios de Distribucin Fsica en el Pas ..................................................282
Puertos Brasileos ....................................................................................................................282 Operadores Logsticos ..............................................................................................................288 Armadores de Graneles Lquidos ...........................................................................................288 Almacenes Frigorficos .............................................................................................................288 Agentes de Aduana ...................................................................................................................288 Puertos Secos ............................................................................................................................289 Empresas de Courier ................................................................................................................291 Operadores en el Puerto ..........................................................................................................291 Ship / Cargo Brokers.................................................................................................................295

11.5.1 11.5.2 11.5.2.1 11.5.2.2 11.5.2.3 11.5.2.4 11.5.2.5 11.5.2.6 11.5.2.7

11.5.2.8 11.5.2.9 11.5.2.10

Terminales ..................................................................................................................................295 Terminales de Contenedores ..................................................................................................295 Terminales Privados ............................................................................................................296

INDICE DE TABLAS
Tabla 1. Cdigos NCM (Nomenclatura Comn del MERCOSUR) y descripcin de materiales

presentados en este estudio. ..........................................................................................................................15 Tabla 2. Tabla 3. Porcentajes de los Gastos pblicos con la educac in en relacin al PIB (2003) ............20 Estimativas del porcentaje del PIB para los gastos familiares con la educacin en el

periodo 2001- 2005............................................................................................................................................21 Tabla 4. Tabla 5. Tabla 6. Tabla 7. Tabla 8. Tabla 9. Tabla 10. Tabla 11. Tabla 12. Tabla 13. Tabla 14. Tabla 15. Servicios tcnico-profesionales y distribucin regional en el Brasil relacionando con Negocios Formatados* + Franquicias de marcas y productos ............................................26 Estructura de financiamiento de educacin por unidad de la federacin...........................27 Presupuesto segn el nivel de educacin en el Brasil en 2003 .........................................28 Produccin Editorial Universitaria Por Temas-2001 ..............................................................30 Publicaciones Brasileras de Libros en espaol en el ao de 2003 .....................................33 Nmero de ejemplares vendidos pelas Editoras Universitrias em 2001 .....................34 Editoras universitrias que poseen llbreria propia 2003..................................................34 Editoras universitarias que poseen distribuidora de libros propia 2003........................34 Pagamento de derechos autorales por las editoras universitarias - 2003 .....................35 Importaciones Brasileras de Libros (US$ CIF) Perodo 2001 a 2004........................37 Principales Origenes de las Importaciones Brasileras de Libros - Perodo 2001 a ingresos, salarios, personal ocupado y nmero de empresas en el ao de 1999 en (%) ....................22

2004* US$ CIF ...............................................................................................................................................38 Tabla 16. Estimativas del porcentaje del PIB para los gastos de las familias con la educacin en el periodo 2001- 2005..................................................................................................................................46 Tabla 17. Tabla 18. Tabla 19. Distribucin de la enseanza del espaol por nivel de enseanza, escuela particular, Instituciones de Educacin que ensean Espaol en el Brasil 2001 ...........................52 Nmero de estudiantes en So Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte y

y centros de idiomas en el Brasil....................................................................................................................51

Curitiba cursando universidad en el Brasil...................................................................................................54 Tabla 20. Tabla 21. Tabla 22. Tabla 23. Libros Editados en el Bra sil en otros idiomas en el ao de 2002...................................59 ...................................................................................................................................................59 Ediciones en CD-Rom y Formato Electrnico en el periodo de 2001 y 2002............60 Editoras lderes de mercado por insercin de bienes y ventas -en el periodo de 2004 70 Tabla 24. Balance del grupo Santillana sobre el nmero de ejemplares vendidos en 2001 y

2002 en el Brasil................................................................................................................................................73 Tabla 25. RanKing de las Editoras con mayor insercin en el segmento de diccionarios segun

las Principales Distribuidoras ..........................................................................................................................76

Tabla 26. Tabla 27.

Ranking de los Diccionarios ms Vendidos- Segn las distribuidoras lderes de Balance del grupo Santillana sobre el nmero de ejemplares vendidos en el periodo

mercado en-2004 ..............................................................................................................................................76

de 2001 y 2002 en el Brasil.............................................................................................................................83 Tabla 28. Tabla 29. Tabla 30. Tabla 31. Tabla 32. Tabla 33. Tabla 34. Tabla 35. Tabla 36. Tabla 37. Tabla 38. Tabla 39. lderes Tabla 40. Brasil Tabla 41. Tabla 42. sueltas Tabla 43. Tabla 44. Tabla 45. Tabla 46. Tabla 47. Tabla 48. Tabla 49. Tabla 50. Tabla 51. Tabla 52. Tabla 53. 131 Acuerdos de Complementacin Econmica - NCM: 4901.91.00 ..................................131 Impuesto de Importacin Educacin .............................................................................139 Mrgenes de Preferencias Tarifarales ..............................................................................139 ICMS en los principales Esta dos importadores...............................................................144 Estructura para el Clculo del ICMS en el proceso de importacin .............................144 Tasas de Almacenaje en los principales puertos ............................................................149 Manipulacin en los Puertos Brasileos...........................................................................150 Tasa de Documentacin / Liberacin de Bill of Lading (BL) .........................................151 Importacin Area................................................................................................................152 Importacin Martima...........................................................................................................153 Mrgenes de preferencias otorgadas entre los pases otorgantes y los pases Obras de venta exclusiva en el exterior de la editorial Espasa. .....................................89 Franquicias en el Brasil relacionadas con la enseanza de idiomas en el Brasil.....101 Caracteristicas generales de la franquicia Fisk en el Brasil........................................103 Caracteristicas generales de la franquicia Wizard en el Brasil....................................103 Caracteristicas generales de la franquicia Yazigi en el Brasil .....................................104 Caracteristicas generales de la franquicia CNA en el Brasil........................................106 Caracteristicas generales de la franquicia CCAA en el Brasil ....................................107 Caracteristicas generales de la franquicia Skill en el Brasil.........................................108 Caracteristicas generales de la franquicia PLANET en el Brasil.................................108 Precio promedio de los Ttulos por Editora en Brasil en 2004.....................................111 Canales de Comercializacin Aos 2001/2002 ...........................................................119 Participacin y posicin de las editoras lideres en el mercado brasilero de libros para 123 Ranking por facturamiento de las principales cadenas de tiendas de librerias d el 126 Acuerdos de Complementacin Econmica - NCM: 4901.99.00 ..................................131 * NCM: 4901.99.00: Libros, folletos y impresos semejantes, mismo en hojas

la enseanza del espaol y ranking de los libros ms vendidos por mercado, de las distribuidoras

beneficiarios. 166 Tabla 54. Tabla 55. Tabla 56. Tabla 57. Tabla 58. Tabla 59. Tabla 60. Tabla 61. Tabla 62. Tabla 63. Preferencias tarifaras aplicadas al producto Libro (4901.10.00).................................167 Preferencias tarifaras aplicadas al producto Diccionario (4901.91.00) ......................167 Preferencias tarifaras aplicadas al producto Otros Libros (4901.99.00) ....................168 Preferencias tarifaras aplicadas al producto Peridicos (4902.10.00) .......................168 Pr eferencias tarifaras aplicadas al producto Otros Peridicos (4902.90.00) ............169 Preferencias tarifaras aplicadas al producto lbumes (4903.00.00) ..........................169 Importaciones Brasileas de Educacin..........................................................................172 Importaciones Brasileas - Diccionarios ..........................................................................173 Importaciones Brasileas - Libros .....................................................................................174 Importaciones Brasileas Otros Libros .........................................................................175

Tabla 64. Tabla 65. Tabla 66.

Importaciones Brasileas Otros diarios y publicaciones peridicas .........................176 Importaciones Brasileas Albuns, Libros, Ilustraciones para nios .........................176 Influencia Puerto de Santos por Estado - % del total importado por Estado en el

perodo Feb./2003 Feb./2004....................................................................................................................178 Tabla 67. Tabla 68. Tabla 69. Comparativo de fletes entre EE.UU. y Colombia ............................................................180 Aspectos Positivos y Negativos Sector Educacin .....................................................187 Discos, cassetes y otros soportes para grabacin de sonido o para grabaciones

semejantes, grabados, incluyendo los moldes y matrices galvnicos para fabricacin de discos, excluyendo los productos del capitulo 37.(ncm: 85243900)en miles de dlares CIF .........................194 Tabla 70. Discos, cassetes y otros soportes para grabacin de sonido o para grabaciones

semejantes, grabados, incluyendo los moldes y matrices galvnicos para fabricacin de discos, excluyendo los productos del capitulo 37.(ncm: 852445110)en miles dlares CIF ............................194 Tabla 71. Discos, cassetes y otros soportes para grabacin de sonido o para grabaciones

semejantes, grabados, incluyendo los moldes y matrices galvnicos para fabricacin de discos, excluyendo los productos del capitulo 37. (ncm:85245190) en miles dlares CIF .............................194 Tabla 72. Tabla 73. Precios practicados en el mercado relacionados con el espaol. Lista de precios Distribuidoras de Libros Nacionales e Importados en el Brasil - 2003 ........................211

actualizados el 27 de marzo de 2003..........................................................................................................199

INDICE DE FIGURAS
Figura 1. Figura 2. Figura 3. Figura 4. Figura 5. Figura 6. Figura 7. Figura 8. Figura 9. Figura 10. Figura 11. Figura 12. Figura 13. Figura 14. Figura 15. Figura 16. Figura 17. Figura 18. Figura 19. Figura 20. Materiales que componen el Sector de Espaol en el Brasil...............................................13 Campo de Actuacin del Espaol - Integracin y Composicin ..........................................16 Complejo de la educacin en el Brasil y su regulacin .........................................................17 Nmeros de la educacin privada en el Brasil.......................................................................24 Flujograma del proceso de editoracin de diccionarios en el Brasil ...................................31 Nmero de matriculas en la educacin publica y educacin particular en el Brasil.........45 Evolucin de los ingresos en Universidades Pblicas & Universidades Privadas ..........45 Incremento de todos los niveles educativos (matr culas y estudiantes) en el Brasil........49 Evolucin del DELE En el Brasil. 1989-1997 ..........................................................................67 Estructura de algunas de las empresas editoriales ms importantes en el Brasil ......70 Distribucin Del Mercado Editorial ....................................................................................121 Clculo del PIS y COFINS ..................................................................................................142 Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Santos ....................................................177 Puntos de Frontera de Carreteras.....................................................................................229 Mapa de la Red Ferroviaria Brasilea ..............................................................................233 Mapa de los Puertos Brasileos: Costeros y Fluviales ..................................................242 Terminales en el Puerto de Santos ...................................................................................247 Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Santos ....................................................250 Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Vitria.....................................................251 Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Paranagu.............................................253

Figura 21. Figura 22. Figura 23. Figura 24. Figura 25. Figura 26. Figura 27.

Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Rio Grande ............................................257 Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Rio de Janeiro.......................................259 Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Sepetiba.................................................262 Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Itaja........................................................263 Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de So Francisco do Sul ..........................264 Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Salvador.................................................267 Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Manaus ..................................................268

INDICE DE GRAFICOS
Grfico 1. Grfico 2. Grfico 3. Grfico 4. Grfico 5. Grfico 6. Grfico 7. Grfico 8. Grfico 9. Inversiones gubernamentales de la educacin en la red pblica ................................28 Inversiones gubernamentales de la educacin en la red privada ................................29 Inversiones pblicas en el rea de educacin en el 2003...............................................29 Candidatos que presentaron el examen DELE en Belo Horizonte (2001-2003) .........50 Distribucin de los Compradores de Libros por Regin ndice de Compras ............53

Penetracin de Compradores segn la categora de Libros ...........................................57 Publicaciones en Lengua Espaola - 2004........................................................................57 Distribucin del presupuesto empresarial destinado a entrenamiento en 2001 ..........64 Distribucin del Presupuesto destinado a la promocin de cursos, por empresas que

suministran servicios de enseanza a distancia en el perodo de 2001..................................................65 Grfico 10. Grfico 11. Porcentaje de entrenamiento destinado a los cursos prontos 2001.............................65 Distribucin de las modalidades del Sector Educacional Brasilero por facturamiento

en el perodo de 2003......................................................................................................................................77 Grfico 12. Participacin de las Editoras en las Ventas de Libros en Espaol para Escuelas de

Idiomas en el Brasil en el periodo de 2001.................................................................................................79 Grfico 13. Participacin de las Editoras en la Ventas de Libros en Espaol para las Universidades en el Brasil en el periodo de 2001 .......................................................................................80 Grfico 14. Grfico 15. Grfico 16. Participacin de las Editoras en las Ventas de Libros en Espaol para la Red Privada Principales Canales de Comercializacin de Lbros en el Brasil 2002 .....................118 Principales Puertas de Entrada de las Importaciones Brasileas Originarias de

de Enseanza Fundamental y Medio en el Brasil en el periodo de 2001 ...............................................80

Colombia Perodo: Febrero de 2003 hasta Febrero de 2004...............................................................224 Grfico 17. Grfico 18. Matriz de Transportes Brasil 2000 .................................................................................238 Principales Productos Transportados ...............................................................................243

Estudios Sectoriales

Consultoria BRASIL

______Educacin

12

Espaol en el Brasil
1 Informacin General

1.1

Introduccin

Este estudio objetiva detectar las oportunidades de insercin de la lengua espaola y consecuentemente de los bienes relacionados a la misma, definidos como material de enseanza en el mercado de educacin brasilero. Primeramente, la lengua espaola es analizada en este estudio como un segmento de mercado del Sector de Educacin, tratndose por lo tanto de una especializacin del mismo. A pesar de que el Sector de educacin en conjunto es un sector basado en la prestacin de servicios, con la finalidad de identificar todas las oportunidades comerciales relacionadas a lengua, este sector ser reconocido como demandante de material didctico en espaol - foco de este documento. Esta clasificacin (entre el sector demandante y subsectores productores) es importante para entender la dinmica da produccin de material de enseanza en el Brasil, a cargo de uno de los ramos del sector Editorial, que acta en funcin del educacional. O sea, por tratarse en grande parte de bienes de utilidad, el sector editorial elabora su planeamiento de produccin en respuesta a las necesidades del sector de educacin, creando ms oportunidades de insercin en la medida en que son diversificadas las modalidades de enseanza, lo que conduce al sector de educacin adems de ser demandante, el formador de las directrices y perspectivas del sector Editorial. De esa forma sern estudiados: los materiales para la enseanza del espaol divididos en material de curso y libros completos y los libros

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clasificados

como

literatura

tcnico

cientfico

profesional,

aqu

denominados como de literatura acadmica en espaol. Figura 1. Materiales que componen el Sector de Espaol en el Brasil

Elaboracin: Equipo de consultores Bra sil

Las empresas que actan en el segmento clasifican como materiales de curso los libros, cds, cassetes y DVDs, complementares entre si, que conforman un conjunto, siendo ellos: Libros Tericos: Son libros que presentan la gramtica espaola con explicac iones, textos para anlisis y ejemplos de uso del lxico. Son divididos por niveles de aprendizaje, tradicionalmente: bsico, intermediario y avanzado, y series, cada una con una tcnica de aprendizaje. Presentan dos versiones una para el profesor y otra para el alumno. Libros de Ejercicios: Comprende la variada tipologa de ejercicios de prctica morfo-sintctica, de ampliacin lxica y de actividades comunicativas. Amplio abanico de textos literarios espaoles e hispanoamericanos contemporneos, a partir de los que se proponen actividades de comprensin y de prctica lingstica.

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Cds, Cassetes y DVDs: Material de Media que desarrolla el aprendizaje de la lengua hablada. Algunas versiones presentan la enseanza

completa del idioma explicaciones de gramtica y uso de la lengua, no siendo a pesar el foco en este estudio. Sern aqu estudiados solamente cds, cassetes y dvds, destinados al acompaamiento de los libros o de las series. Libros Completos: Son los libros editados aisladamente, sin

complementos. Se pueden presentar solamente en forma de gramtica espaola, o una combinacin de explicaciones gramaticales, que incluyen ejercicios y textos literarios. Diccionarios: Existen dos tipos de diccionarios, los tradicionales, que presentan los definiciones y sus traducciones, y los especializados, que tratan de expresiones y falsos conatos1. En lo relacionado al segmento de Literatura Universitaria se tienen: Libros Acadmicos: Libros que se destinan a la produccin de conocimiento en un rea especfica, volcados al pblico acadmico. De esta forma, el espaol est presente en los sub-sectores unidos entre si: de Servicios Educacionales2( del Sector de Educacin), y de: Editorial de Diccionarios, Editorial Universitario, Editorial de Material Didctico, Editorial Importador, (del Sector Editorial, que en lo relacionado a los materiales de enseanza se presenta como sub-sector del Sector de Educacin).

Palabras espaolas que se asemejan en portugus, a pesar de que tienen sentidos diferentes .

La importancia de reconocer los diferentes sectores que estn relacionados con el desarrollo

del espaol en el Brasil, hacen necesario reconocer los diferentes segmentos que lo conforman con la finalidad de identificar oportunidades para exportaciones colombianas, sin embargo los servicios practicados por profesionales liberales no son destacados en el presente estudio, ya que estos no se configuran como bienes exportables.

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La produccin nacional de los bienes anteriormente citados est bastante restricta excepto en el caso de los diccionarios. Tratndose de un sector caractersticamente importador. Existe exportacin solamente en estos ltimos y con menor expresin en los libros acadmicos. Con todo, en el Sistema de Armonizacin del Mercosur y ALADI (Asociacin Latinoamericana de n I tegracin), no existen nomenclaturas especficas para todos los tems en foco, solamente para los diccionarios, siendo entonces utilizadas las ncms 4901.91.00 y 4901.10.00 para incluir tambin los libros; Tericos, de Ejercicios, Completos y Acadmicos, siendo realizada tambin un anlisis individual de los tems. Mismo fenmeno ocurre con el material de multimedia tratado en las siguientes ncms: 852439900, 852445110, 85245190, siendo estas mucho ms amplias que los tems estudiados lo que requiere anlis is detallado en la interpretacin de los datos. Tabla 1. Cdigos NCM (Nomenclatura Comn del MERCOSUR) y

descripcin de materiales presentados en este estudio.


NCM 4901.10.00 4901.91.00 Descripcin del Producto Libros, panfletos e impresos semejantes, en hojas sueltas, as estn dobladas Libros, panfletos e impresos semejantes, as estn en hojas sueltas. Diccionarios y enciclopedias, as estn en fascculos. 4901.99.00 85243900 Libros, panfletos e impresos semejantes, as estn en hojas sueltas Discos, cas setes y otros soportes para grabacin de sonido o para grabaciones semejantes, grabados, incluyendo los moldes y matrices galvnicos para fabricacin de discos, excluyendo los productos del capitulo 37. 852445110 Discos, cassetes y otros soportes para gr abacin de sonido o para grabaciones semejantes, grabados, incluyendo los moldes y matrices galvnicos para fabricacin de discos, excluyendo los productos del capitulo. 85245190 Discos, cassetes y otros soportes para grabacin de sonido o para grabaciones semejantes, grabados, incluyendo los moldes y matrices galvnicos para fabricacin de discos, excluyendo los productos del capitulo 37.(ncm:)en miles dlares CIF.

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1.2

Funcionamiento del sector en el Brasil

La lengua espaola no hace parte de un sector e specfico, pero se presenta como tendencia de mercado en otros, de forma que para estudiar su dinmica de mercado en lo relacionado a produccin y consumo de bienes relacionados, ser primeramente definido su campo de actuacin, para entonces ser analizado su funcionamiento de mercado, lo que se dar por medio del estudio del funcionamiento de mercado del sector de Educacin, en el cual est insertado.

1.2.1

Campo de Actuacin del Idioma Espaol - insercin en el Sector de Educacin

El segmento de espaol envuelve el Sector de Educacin y la Industria grfica relacionada en si misma. Ya que la produccin nacional de bienes en espaol es reducida, la demanda por dichos bienes originada por el aprendizaje de lengua, es satisfecha por las importaciones, configurndose como un segmento importador. La figura abajo define el segmento, bien como el campo de actuacin del Espaol, ya que la oferta de; (1) servicios de enseanza, agrupados en dos campos (enseanza en la red pblica y privada e enseanza en escuelas especializadas), (2) material para enseanza divididos en tres orgenes; sector editorial didctico, editoras de las escuelas de franquicias, e importaciones. Tambin es demostrada la distribucin de los materiales, en lo relacionado a los canales y pblico objetivo, siendo relevante destacar que todos los bienes citados tambin son adquiridos por una fraccin del pblico general, y que no es posible encajarlos como profesionales o estudiantes de ningn de los campos de enseanza.

Figura 2.

Campo de Actuacin del Espaol - Integracin y

Composicin

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Elaboracin: Equipo de Consultores - Brasil

El Complejo de Educacin Brasilero esta compuesto por un sistema regulado y otro no regulado 3, donde los servicios educacionales que se destinan a la enseanza del idioma) es tn insertados en ambos lados. La enseanza del espaol est presente en la Educacin Bsica y Superior de las redes de Enseanza Pblica y Privada, que hacen parte del Sistema regulado y en todos los campos del Sistema no regulado. Figura 3. Complejo de la educacin en el Brasil y su regulacin

El sistema regulado es aquel cuyas escuelas dependen de la aprobacin del Ministerio de Educacin Brasilero para funcionar, y deben seguir la definicin curricular obligatoria determinada por el Ministerio, que reglamenta el ao lectivo, o ao escolar ( define la duracin del perodo de clases, las disciplinas obligatorias y registra las escuelas y los alumnos). El no regulado est libre de todas las obligaciones citadas, teniendo su registro en Juntas Comerciales comunes.

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Fuente: Paulo Renato de Souza Consultores. MEC Ministerio da Educao.

Elaboracin: Equipo de consultores.

En el Brasil el aprendizaje del Espaol puede ser encontrado a partir de la Enseanza Fundamental (7-14 aos) en las escuelas particulares, que ofrecen la perspectiva de atraer ms estudiantes. A pesar de que muchas veces sea opcional, ha crecido el nmero de escuelas que disponibilizan la enseanza de la lengua. La metodologa est basada en la utilizacin de material complementar como libros infanto - juveniles y recursos multimedia, aliados a los materiales de curso infantil e intermediario. Con excepcin de los libros infanto-juveniles, que poseen fabricantes nacionales los dems tems son todos importados 4. Los libros son recomendados por la escuela, y comprados por los alumnos en las libreras. La Enseanza Media Particular en las escuelas ha incluido el Espaol en su programa acadmico objetivando atender los alumnos que pretenden optar por realizar el examen de espaol en vez de ingls en el examen de admisin para

La produccin nacional de material de curso es bastante limitada.

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la enseanza superior, Vestibular 5. El material de enseanza usual es el de los cursos de nivel intermediario y los apoyos para el examen, que son recomendados por las escuelas y comprados por los alumnos en las libreras. Las instituciones del Enseanza Superior poseen cursos de graduacin y posgraduacin, que utilizan los libros acadmicos en espaol, por necesidad de contenido publicado por autores internacionales sin traduccin para portugus, siendo importados o co-editados con editoras nacionales, tambin comprados en libreras. A pesar de que la Red Pblica no ofrezca actualmente el curso de espaol en los niveles de Enseanza Fundamental y Medio, es importante destacarla debido a la aprobacin reciente de un proyecto de ley, que al entrar en vigor obligar en un plazo de cinco aos a todas las escuelas de Enseanza Media de la Red Pblica a adoptar el Espaol en su programa acadmico. Con este panorama el campo del espaol es concentrado sobre el Sistema no regulado, compuesto por Escuelas de Idiomas, Editoras y en menor escala por el E -learning. Una porcin importante del mercado pertenece a las Escuelas de Idiomas, que pueden ser independientes o pertenecer a Franquicias , sistema en el cual ya existe una metodologa de enseanza definida. El sistema puede operar de dos formas bsicas, el franqueado paga royalties al Franqueador, o est comprometido a comprar material suministrado por el Franqueador. El elearning (enseanza a distancia auto orientada), es considerado como un mercado en potencial expansin, pudindose diferenciar como bien substituto a la enseanza tradicional. De la misma forma el segmento de las publicaciones (segundo segmento del mercado de Espaol) se viene modernizando y adquiriendo espacio en los ltimos aos. El sub-sector de diccionarios bilinges, es el ms desarrollado entre las publicaciones nacionales en espaol. Las libreras y distribuidores -

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que tambin presentan crecimiento- son caracterizados como compradores y los alumnos son los consumidores.

1.2.2 Anlisis Econmica del Funcionamiento del Sector de EducacinParticipacin en el PIB En 2003 su participacin en el Producto Interno Bruto de 13,5% super sectores tradicionalmente importantes como aceites y gases, energa y telecomunicaciones. El PIB (Producto Interno Bruto) brasilero a precio de mercado en 2003 alcanz la cifra de US$493 billones a la tasa de (US$3.04) siendo la participacin del sector educacional equivalente a US $ 70,524 billones ( 4,3%). Tabla 2. Porcentajes de los Gastos pblicos con la educacin en

relacin al PIB (2003)


Educacin infantil 0.4% E. Fundamental 2,5% E. Media 0.5% E. Superior 0.9% TOTAL 4.3%

Fuente :Inep. Elaboracin. Equipo Brasil

Con todo la participacin de 4,3% no alcanza el total necesario al financiamiento de los gastos necesarios al mantenimiento de la red de enseanza pblica en los padrones actuales, que es calculado por el valor necesario para financiamiento. Ver el tem de produccin nacional y evolucin. Segn datos del MEC (Consultora Paulo Renato Souza, 2004)6 en trminos de facturamiento la educacin privada alcanz en 2003 35,5 billones de reales (US $11,67), de los cuales la enseanza Superior es responsable por R$ 14,9 billones (US $ 4,9 billones), y el Fundamental por R$ 13,3 billones (US$4.3 billones). El nivel superior lucra mas para el Brasil .

Datos del MEC (Ministerio de Educacin Superior) , obtenidos por medio de la Consultora Paulo Renato Souza, dirigida por Ex Ministro de Educacin, durante Gestin 1998- 2002

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Tabla 3.

Estimativas del porcentaje del PIB para los gastos familiares

con la educacin en el periodo 2001-2005


2001* Gastos totales de las familias(%) Gastos de las familias con la educacin(%) Cursos regulares(%) Otros cursos(%) Libros y revistas tcnicas(%) Otros gastos con educacin(%)
Estimativas basadas en el coeficiente 0.996638. Elaboracin. Equipo de Consultores- Brasil

2002* 59.29 2.07 1.34 0.33 0.03 0.39

2003* 58.91 2.06 1.33 0.33 0.03 0.38

2004* 58.54 2.04 1.32 0.32 0.03 0.38

2005* 58.17 2.03 1.31 0.32 0.03 0.38

59.66 2.08 1.35 0.33 0.03 0.39

Cabe destacar la importancia que el sector de educacin privado tiene en la economa brasilera, principalmente en las previsiones de gastos domsticos. El indicador oficial de la inflacin en el Brasil es el ndice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA7), ndice de precios al consumidor que en febrero de 2004 tuvo una variacin de 0,61%, donde las mensualidades escolares que correspondieron al aumento de 8,11% fueron responsables por 0,31% de la variacin del IPCA, aproximadamente mitad del ndice. La mayor alta en este tem fue en Ro de Janeiro (10,50%) y la menor, en Fortaleza (3,41%) El espaol al ser categorizado un servicio, cabe destacar en la tabla a continuacin cual es el panorama de los servicios tecnico-profesionales en el Brasil, resaltando que la region Sudeste es la que ms ingresos por servicio recibe (78%), la que mas cantidad de empresas tiene (42%), y por ende la que Ms personas ocupa en el Brasil (67,4%).

Calculado por el IBGE (Instituto Brasilero de Geografa y Estadstica) desde 1980, el IPCA (ndice nacional de pre cios al consumidor amplio) se refiere a las familias con rendimiento monetario de un a 40 salarios - mnimos, cualquiera que sea la fuente, y abarca 9 (nueve) regiones metropolitanas del Pas

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Tabla 4.

Servicios tcnico-profesionales y distribucin regional en el

Brasil relacionando con ingresos, salarios, personal ocupado y nmero de empresas en el ao de 1999 en (%)
Regin del Brasil Norte Nordeste Sudeste So Paulo Sur Centro-Oeste Ingreso por Servicio 0,6 5,9 77,7 56,4 12,5 3,3 Salario 0,9 5,9 75,6 50,2 13,0 4,6 Personal ocupado 1,0 9,3 67,4 42,0 15,9 6,4 Nmero de empresas 1,2 8,4 62,3 42,1 19,9 8,2

Fuente: IBGE, Directoria de Pesquisas, Departamento de Comercio y Servicios, Investigacin Anual de Servicios. Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

La integracin de este segmento con la economia general del pais despus de la devaluacin del real en 1999, y cuya evolucin de econmica ha sido

enormemente positiva, ha permitido recuperar el relativo descenso de la demanda sucedido en este intervalo. De cualquier modo, el inters por el espaol no sufri el fenmeno de la recesin , se ha mantenido e incluso aumentado. Las perspectivas del pas siguen siendo positivas tanto para la industria editorial como para los proveedores de servicios educativos, especialmente los que ofrecen cursos de espaol. 1.3 Comentarios

Los sectores de la educacin que ms crecen y atraen inversiones son el de Enseanza Superior, escuelas de lenguas y editoras. La frecuencia de este tipo de inversin sealiza alta do mercado en todos los documentos analizados en el presente documento. A pesar de que el mercado de enseanza del espaol en el Brasil es reciente. El proceso de apertura de la enseanza del idioma espaol aconteci al final de la dcada de los aos ochenta, tiempo en el cual, el comercio exterior gener una primera demanda sobre la enseanza, siendo necesaria una adecuada fluencia para negociar con pases del Mercosur. Otros sectores de la poblacin brasilera como los estudiantes pasaron a buscar cursos y material en

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espaol, a partir de la dcada de los noventa. a la clase alta, interesados en un tercer idioma. Siendo el campo ms amplio es de los profesionales de grandes empresas, aquellas que vienen desarrollando negociaciones en el mbito de pases latinos. El sector editorial brasilero se muestra bastante pulverizado, con caractersticas de mercado de competencia perfecta, lo que se extiende a la produccin de diccionarios. Las 10 mayores editoras poseen juntas 16% do mercado, siendo que la mayor tiene 4,5%, lo que genera elevada concurrencia en el sector, con una curva de demanda de alta elasticidad. O sea para el pblico general, los diccionarios bilinges son substitutos bastante prximos. En lo relacionado a los dems materiales de estudio se detecta produccin solamente en libros completos, pero de editoras en coedicin con editoras extranjeras. Los materiales de curso editados por las franquicias son destinados exclusivamente a los propios alumnos, no siendo abiertos al pblico, de forma que como no abarcan al mismo pblico no se consideran competencia a los importados.

COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO

2.1

Tamao del mercado

Se debe destacar que considerando la extensin del sector de educacin, seran desarrollados en el anlisis los segmentos que tienen oferta efectiva en el mercado. Para la Red de enseanza pblica por ser considerada un mercado potencial pero sin previsin concreta, conforme mencionado, sern realizados comentarios en anexo. Despus de la alteraciones en la legislacin brasilera referente a la educacin, en 1997, el sistema educacional pas a permitir la participacin de la iniciativa privada con fines lucrativos en la red de enseanza particular. Desde entonces, la educacin privada se ha presentado como uno de los sectores que ms

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crecen en el Brasil, con un avance de 72% entre 2001 y 2003 en el nmero de instituciones en todo el Brasil. El aumento del nmero de instituciones est acompaado por un aumento en el facturamiento y en las inversiones, debido principalmente a factores como: Al gran porcentaje de la poblacin est en encuadrada en la fase estudiantil, la enseanza pblica, (substituto directo) presenta poco o ninguna inversin en la calidad de la enseanza, y como el rpido retorno de las inversiones por parte de la oferta.

El total de matriculados es de 8,7 millones. En 2003 ya son 1.762 instituciones particulares. Las matrculas en la enseanza superior, de 1994 a 2003, tuvieron un crecimiento de 157%. Datos observados en la figura a continuacin. Figura 4. Nmeros de la educacin privada en el Brasil

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En US$ 11,67 billones , *e.superior: enseanza superior. Fuente: MEC (Consultoria Paulo Renato de Souza)

La facturacin de la educacin privada en el Brasil es de US$11,67 billones, siendo que, de todos los niveles, la enseanza superior es la ms lucrativa, con US$4,89 billones, seguido por el fundamental, con US$4,36 billones.

El

crecimiento

del

sector

educacional

atrae

inversiones

incluso

de

inversionistas internacionales, que invierten en las empresas para revenderlas, sinalizando la expansin del mercado, que recibio en el ao de 2004 inversiones privados con objetivo de retorno a medio plazo de 10 millones de dlares. El segmento de escuelas de idiomas obtuvo en los dos ltimos aos un crecimiento en su nmero de escuelas (alrededor de 30%), en cuanto el volumen de escuelas ya existentes que pasaron a ofrecer la lengua pas al 60%. Eso explica el rendimiento de US$ 2,42 mil con 20 asociados en 2002 que llegan al orden, que llegan a US$ 8,30 millones con 38 instituciones en 2003 , teniendo en cuenta que los servicios educacionales no son lanzados y divulgados en el mercado con la finalidad de atraer consumidores, ofrecidos despus de que su necesidad es ofertada. Las escuelas de idiomas suman en total alrededor de 3 millones de alunos lo que representa 40% del total de alumnos matriculados en la enseanza pivada. Emplea cerca de 20 mil profesores y que abarcan prcticamente todo o pas. En la regin de So Paulo encontramos la ILSA (Asociacin de las Escuelas Independientes de Idiomas) http://www.ilsa.org.br/, que rene las escuelas no pertenecientes a las franquicias. Segn ILSA, el volumen producido mensualmente de la asociacin era de US$ 2,42 mil en 2002 y el de las escuelas US$ 4,15 millones, con la participacin de 20 asociados. Para la presidente de ILSA, con 38 instituciones en 2003, el total producido de las escuelas de la red debe llega a US$ 8,30 millones y el de la asociacin, a US$ 3,46 mil mensuales. La mayora de las asociadas tiene entre 120 a 400

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estudiantes y est hace mas de 10 aos en el no mercado de las escuelas de idiomas. Actualmente, la asociacin emplea 700 profesores8. En el Brasil, delante de los beneficios que ese sistema propicia, el mercado asisti a un crecimiento vertiginoso del Sistema de Franquicias, que desde los aos 80, hasta hoy, viene experimentando un desarrollo constante, mismo en perodo de crisis econmica. En el ramo de las franquicias, algunas empresas consideran que la inestabilidad econmica del pas no ha afectado las redes, por ejemplo, el Centro Cultural Americano prev un crecimiento de 35% en el 2003 9. La escola CNA10pretende llevar su marca para todas las regiones del pas, superando en 26% la meta de expansin de la franquicia en 2002. Hoy, la red cuenta con 95 puntos de ventas en todo el territorio nacional. Son 65 unidades de franquicias y 30 escuelas del Proyecto Parceria, totalizando ms de 33 mil alumnos atendidos por la red. Tabla 5. Negocios Formatados* + Franquicias de marcas y productos
930 70 000 800 000 2 400 000 80 billones

Franqueadores Franqueados Empleos Directos Empleos Indirectos Facturamiento anual

Fuente: ABF- 2004,Elaboracin: Equipo de Consultores- Brasil, *Establecimientos abiertos en el sistema de franquicia

Existen cerca de 530 editoras activas, o sea, que publicaron al menos cinco libros en un ao o con tiraje arriba de 10 mil ejemplares, localizadas pricipalmente en las regiones Sur (22%) e y Sudeste (56%). En el Brasil, solamente 1% da produccin editorial es destinada a las bibliotecas siendo lo ideal una biblioteca para cada 10.000 habitantes, por ejemplo en Argentina, la proporcin es de 1/6.200. Las continuas crisis

8 9

Datos extrados de entrevista al peridico Gazeta Mercantil, en 28/04/03 Entrevista 10 Ver detalles en la Estructura de oferta local

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econmicas que alcanzaron en el pasado pequeos comerciantes, y tambin el monopolio del gobierno en la distribucin de libros en la escuela pblica debe ser la causa ms probable de estas estadsticas. Con todo eso, segn informaciones del vice-presidente de la CBL (Cmara Brasileira do Livro) Bernardo Gurbanov, el mercado editorial brasilero est en el octavo lugar en volumen de produccin en el ranking mundial.

2.1.1 Produccin nacional y su evolucin El presupuesto del MEC para 2003 fue de US$ 5,92 billones sustentando 27 programas de educacin en el pas. Actualmente la gran mayora del dinero que sustenta al ministerio de educacin proviene de los impuestos recogidos a nivel federal; estatal, y municipal, asegurados por la constitucin del pais, y segn el jefe del departamento de Coordenao-Geral de Estatsticas

Especiais -Moiss Domingos Sobrinho- el ndice de endeudamiento del ministerio no debe subir ms del 3% del presupuesto anual. Un aspecto relevante en la estructura administrativa del funcionamiento de este segmento, incluso para la administracin del presupuesto de este y otras partidas presupuestales es el origen de los dineros para su funcionamiento, como puede ser observado en la siguiente tabla:

Tabla 6.

Estructura de financiamiento de educacin por unidad de la

federacin
Unin 1. Presupuesto (Tesoro) 2.Contribuciones sociales 3.Otras fuentes -Lotera nacional Operaciones de crdito
Fuente: Constitucin nacional, Elaboracin Equipo Brasil

Estados 1. Presupuesto (Tesoro) 2.Transferencias 3. Contribucin social

Municipios 1.Presupuesto (Tesoro) 2.Transferencias 3.Otros

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Cuando se hace referencia al presupuesto gasto a nivel institucional , se destaca el presupuesto proveniente a nivel estatal en el Brasil.

Tabla 7.

Presupuesto segn el nivel de educacin en el Brasil en 2003


PRESUPUESTO EN BILLONES US $ 4,57 US $ 8,94 US$ 5,5 2 US $19,07

NIVEL INSTITUCIONAL Nivel Federal Ministro de Educacin Nivel Estatal Secretario de la educacin Nivel municipal Total de inversiones
Fuente: Paulo Renato de Souza Consultores. Elaboracin: Equipo de consultores

En lo que respecta en el tem de inversiones, diferenciando las redes, siendo pblica o privada que la educacin primaria es destaque en ambas redes, sin embargo en los dineros destinados en la red privada en la educacin secundaria son mayores. Grfico 1. pblica Inversiones gubernamentales de la educacin en la red

Fuente:R. bras. Est. pedag., Braslia, v. 82, n. 200/201/202, p. 137- 198, jan./dez. 2001. Elaboracin: Equipo de consultores

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Grfico 2. privada

Inversiones gubernamentales de la educacin en la red

2.7

4.6

13.3

14.9

E. Secundaria

E Superior

E Primaria

Pre Escuela

Fuente: R. bras. Est. pedag., Braslia, v. 82, n. 200/201/202, p. 137- 198, jan./dez. 2001 Elaboracin: Equipo de consultores

En lo que respecta a las inversiones publicas por segmento educativo, enseanza bsica es la que lleva la mayor porcin de las inversiones. Igualmente es interesantes destacar que el segundo segmento en distribucin, es el de la posgraduacin , segmento generador de tecnologa para el pas. Grfico 3. Inversiones pblicas en el rea de educacin en el 2003

19% 49% 11%

13%
E. Bsico Enseanza Adulta

8%
Jardin Infantil E. Pos Secundaria E.Secundaria

Fuente: REVISTA BRASILEIRA DEESTUDOS PEDAGGICOS. R. bras. Est. pedag., Braslia, v. 82, n. 200/201/202, p. 137-198, jan./dez. 2001

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Considerando la produccin editorial universitaria como parte de del rea de produccin podemos considerar en la tabla a continuacin la distribucin de las diferentes reas a que esta enfoca sus temas, asi: Tabla 8.
Cdigo 000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Total

Produccin Editorial Universitaria Por Temas-2001


Tema Generalidades Filosofia y Psicologia Religin Ciencias Sociales Lingstica Ciencias Puras Tecnologia- Ciencias Aplicadas Artes, Recreacin y Deportes Literatura Histria y Geografia Educacin Cantidad Publicada 84 213 243 513 451 542 697 747 872 1904 1010 7276 Participacin 1% 3% 3% 7% 6% 7% 10% 10% 12% 27% 14% 100%

Fuente Marques Neto Jos Castilho: Editoras Universitrias Brasileiras.Estudo Exploratrio 2003

Otro segmento que tambien debe ser considerado El sector editorial en lo relacionado a los diccionarios presenta un panorama bastante competitivo. En el segmento de diccionarios la Editora Melhoramentos se presenta como lder de mercado con su lnea de diccionario Bilinges Michaelis, siendo lder de ventas en el Brasil y en Portugal. La editora vende anualmente 40% de las ventas de este segmento del total en el Brasil. Las editoras Saraiva y Atica poseen juntas 15% de la produccin de diccionarios. La Editora Melhoramentos apuesta en la diversificacin en la lnea de diccionarios que son presentados en cinco series. Serie Diccionarios Michaelis; Diccionarios Tcnicos; Mini-diccionarios; SOS Espaol, Gua prctico de gramtica y Tour Espaol Gua de conversacin.

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El proceso de desarrollo de un diccionario obedece a un padrn bsico de procedimientos y con pequeas variaciones entre los tipos de diccionarios. La figura abajo demuestra el proceso de produccin de un diccionario bilinge en el Brasil segn la Editora Melhoramentos. que ser mostrado con el objetivo de ser conocido el proceso brasilero, su padrn de calidad e informar la dimensin de este tipo de editora, de porte pequea a mediana empresa. Figura 5. Brasil Flujograma del proceso de editoracin de diccionarios en el

Fuente: Dos Santos, Justino. A inovao de produtos no Mercado editorial de dicionrios. IV. SEMEAD. Elaborado : Equipo de consultores Brasil

El proceso emplea alrededor de 200 personas por diccionario y el volumen de tiraje por edicion no sobrepasa de 1 milln de cpias, siendo encontradas 6 editoras nacionales con produccin de diccionarios bilinges, Atica, Disal, SBS, Moderna, Melhoramentos, y Ediouro.

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Con todo los diccionarios brasileros son rechazados por los profesores en sus indicaciones de material, alegando su calidad inferior, otorgando preferencia a los importados.

2.1.1.1 Sector Editorial vinculado con el espaol Con el fin de realizar un inventario bibliogrfico se elabor un levantamiento de la situacin de la produccin brasilera de material didctico en espaol en los ltimos cinco aos, por iniciativa de profesores del rea, siendo entonces contabilizadas las publicaciones en este idioma por tema. La tabla a continuacin presenta dos columnas, A y B. La columna A presenta las estadsticas que constan en la compilacin realizada por ABIO (Asociacin Brasilera de Imprentas Oficiales) en 2002. En esta compilacin fueron llevadas en cuenta solamente publicaciones de profesionales actuando en el Brasil, sin relacin con entidades o profesionales en pases de habla hispnica, lo que lleva a nmeros menores que los de la columna B. En esta columna, son presentados datos ms recientes sobre la produccin, siendo tambin llevadas en cuenta; las coediciones (ediciones en conjunto), entre editoras brasileras y universidades espaolas, como la realizada por editora tica y la Universidad de Salamanca, ediciones que contaron con la colaboracin de brasileros, y las versiones en espaol de obras originales en otros idiomas.

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Tabla 9.
Publicacin

Publicaciones Brasileras de Libros en espaol en el ao de 2003


Nmeros de Ttulos (A) 70 17 26 5 27 3 44 192 Nmeros de Ttulos (B) 23 5 12 2 16 2 10 70

Manuales Generales Gramticas y Fonticas Diccionarios y conjugadores de verbos Publicaciones para fines especficos Libros de lecturas Libros de preparacin para el vestibular Libros de actividades y guias Total

Fuente: Glosas Didcticas ( Rev Electrnica Internacional) N10 2003

Elaboracin: Equipo de Consultores - Brasil

La produccin de libros en otros idiomas est concentrada prxima a regiones donde existe mayor demanda. As la regin sur debido a su proximidad con pases de lengua espaola, gran parte de su poblacin tiene algn conocimiento del idioma siendo este enseado en muchas escuelas, lo que explica la presencia de varias editoras en esa regin. Tambin en polos culturales, donde gran destaque es la ciudad de So Paulo con una renta per cpita y escolaridad arriba de la media nacional. La produccin nacional de libros en idiomas extranjeros es todava bastante limitada, existiendo un pequeo avance en el caso del Espaol, sobretodo en cuanto a la produccin de material didctico. De forma que la demanda por bienes en espaol es atendida por las empresas extranjeras. En lo que se refiere al material usado, la Sra Jos efina Ordoez, -ejecutiva chilena de la escuela FISK11,destaca que casi todo el material en la actualidad proviene de Espaa, (Editorial Edelsa), y que infelizmente no hay mucho de donde escoger destacando la carencia y la necesidad de nuevos materiales de pases como Chile, Colombia y en general pases de habla hispana. De la

11

Ejecutiva de la escuela de ingls y espaol FISK Idiomas, en 20/03/04

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misma forma seal el Instituto Cervantes 12 como punto de referencia del espaol en el Brasil. Otro tipo de material que seria interesante evaluar para ellos seria material visual y audiovisual, y en general material novedoso (tales como cds, software) que ayude a mejorar el aprendizaje del espaol. En el campo editorial Universitario podemos destacar el comportamiento de ventas as no siendo de gran destaque a nivel del segmento estudiado, y con resaltando que los ejemplares no aclaran si se trata de material en espaol o no. Tabla 10. Nmero de ejemplares vendidos pelas Editoras Universitrias em 2001
Numero de ejemplares De 0 a 1.000 Entre 1.000 e 10.000 De 10.000 a 30.000. Arriba de 30.000 Fuente: UNESP- Universidade do estado de So Paulo- 2003 Elaboracin: Equipo de Consultores- Brasil Porcentaje 30% 45% 13% 12%.

Tabla 11. Editoras universitrias que poseen llbreria propia 2003


- 58% - Poseen - 42% - No poseen - Obs.: 90% de las editoras que respondieton positivamente a este item o poseen de 1 a 3 librerias, en cuanto 2% poseen de 4 a 6. En media, l investigacin presenta un resultado de 1,7 librarias por editora. Fuente: UNESP - Universidade do estado de So Paulo- 2003 Elaboracin: Equipo de Consultores- Brasil

Tabla 12. Editoras universitarias que poseen distribuidora de libros propia 2003
85% -No poseen. 15% -Poseen. - Obs.: las editoras que poseen tienen apenas una distribuidora regional. Fuente: UNESP - Universidade do estado de So Paulo- 2003 Elaboracin: Equipo de Consultores - Brasil

12

Institucin pblica de Espaa con sede en varios paises en el mundo. Ver http://www.cervantes.es/

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Tabla 13. Pagamento universitarias- 2003


75% 10% 15%

de

derechos

autorales

por

las

editoras

- Pagan direitos em dinheiro o en ejemplares. - No pagan - Pagan conforme a la edicin

Fuente: UNESP - Universidade do estado d e So Paulo- 2003 Elaboracion: Equipo de Consultores- Brasil

2.1.2 Iniciativas de fomento al intercambio cultural Uno de los espacios ms importantes para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y para la promocin del conocimiento mutuo es el acadmico, ya sea por medio de trabajos y proyectos realizados en conjunto por profesores/investigadores, o por medio del intercambio de estudiantes y profesores entre instituciones de enseanza y investigacin. En este sentido, las universidades brasileras promueven el intercambio con universidades de otros pases, de forma a promover la cooperacin entre si, cuyo estudio deber ser necesariamente especfico y de inters mutuo, objetivando la consolidacin de la integracin cultural y acadmica entre los dos pases. La principal referencia de este tipo de actividad es el establecimiento de la Ctedra de Estudios y Cooperacin Ibero-americanos en la Unicamp (Universidad de Campinas), en conjunto con cuatro prestigiosas universidades de Espaa con la participacin de profesores de universidades espaolas, direccionada prioritariamente para estudios especficos y de inters mutuo. Actividades a ser Desarrolladas Las actividades de este proyecto de cooperacin pueden ser divididas como de carcter ms general, como: Organizacin conjunta de congresos, jornadas, palestras, coloquios y reuniones sobre temas de inters mutuo;

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Organizacin de cursos y seminarios de posgraduacin sobre distintos campos de conocimiento de las respectivas culturas;

Elaboracin y coordinacin de proyectos de investigacin; Intercambio de docentes y investigadores Utilizacin recproca de centros y institutos de investigacin, bibliotecas y archivos;

Intercambio de acervos bibliogrficos y de experiencias en el campo de investigacin y de e nseanza;

Programacin de co-ediciones y intercambio de publicaciones mediante las editoras universitarias de las respectivas universidades.

2.1.3 Iniciativas de fomento cultural El presidente Luiz Ignacio Lula da Silva, pretende instituir el programa Fome do livro (Hambre de Libro) en un intento de disminuir los mil municpios que no tienen bibliotecas pblicas. El gobierno federal va a destinar US$ 34,68 millones en este programa que tiene como objetivo llevar lectura a mas de 3.000 municipios brasileros. Lula anunci que el gobierno federal va a comprar y distribuir 124 millones de libros didcticos y hasta 2006, instalar bibliotecas pblicas en mil municipios. Actualmente existen en el Brasil 5.000 bibliotecas pblicas, 26 millones de brasileos que leen regularmente. En el Brasil 16% de la poblacin concentra 70% de todos los libros didcticos vendidos en todo el pas. Lula da Silva, afirma 52% de los nios que hacen escuela privada no consiguen interpretarlo.13

13

Gazeta Mercantil, 16 /04/03 pgina A-5

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2.1.4 Importacin y sus mercados de origen clasificados en los ltimos 3 aos No es posible ser especficos, en lo que se refiere a la importacin de materiales en lengua espaola, en el sentido de precisar las importaciones de materiales didcticos, de obras literarias, y materiales grficos en general, una vez que las nomenclaturas normalizadoras, referentes a los libros, no son especficas, sin embargo destacamos a continuacin importaciones del Brasil en este segmento. En lo que se refiere al anlisis de valores CIF, las importaciones brasileras de libros, se presentan las siguientes tablas, considerando el perodo de 2001 a 2004.

Tabla 14. Importaciones Brasileras de Libros (US$ CIF) Perodo 2001 a 2004
NCM 4901.10.00 4901.91.00 4901.99.00 Total 2001 1.375.000 8.224.000 109.026.000 118.625.000 2002 2.107.000 6.382.000 81.649.000 90.138.000 2003 519.000 2.195.000 60.893.000 63.607.000 2004* 440.000 1.412.000 13.742.000 15.594.000

* Estadsticas referentes a los meses de enero, febrero y marzo de 2004. Fuente: ALADI Asociacin Latino Americana de Integracin (site www.aladi.org consultado en 21/06/04). Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

La disminucin ms expresiva en el volumen de importacin es verificado para libros, panfletos e impresos semejantes, en hojas sueltas, as estn dobladas (4901.10.00), en el perodo de 2002 para 2003 (-75,37%). Comparativamente a los valores de 2003, el ao de 2004 (enero a marzo) se viene presentando volmenes significativos de importaciones de libros, revirtiendo,

probablemente, la tendencia de disminucin verificado en los ltimos aos en esta estadstica.

En la tabla a seguir se encuentran seleccionados los principales pases de origen de las importaciones brasileras de libros, en el perodo de 2001 a 2004 (enero a marzo) y respectivos valores US$ CIF. Son destacados como principales socios del Brasil en la comercializacin de estos productos, en el

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perodo mencionado, los siguientes pases: Espaa, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Chile, Per, Argentina, Colombia, Hong Kong y Alemania.

Tabla 15. Principales Origenes de las Importaciones Brasileras de Libros Perodo 2001 a 2004* US$ CIF
NCM 2001 2002 Alemania: US$ 923.000 Reino Unido: US$ 375.000 EUA: US$ 297.000 Peru: US$ 176.000 Espaa: US$ 151.000 Espaa: US$ 3.806.000 Reino Unido: US$ 835.000 EUA: US$ 577.000 Colombia: US$ 465.000 Italia: US$ 308.000 EUA: US$ 13.930.000 US$ Reino 12.698.000 Peru: US$ 12.022.000 Chile: US$ 7.880.000 Espaa: US$ 7.689.000 Unido: 2003 EUA: US$ 261.000 Espaa: US$ 83.000 Hong Kong: US$ 43.000 Alemania: US$ 30.000 Reino Unido: US$ 26.000 Espaa: US$ 885.000 Reino Unido: US$ 338.000 Italia: US$ 278.000 Hong Kong: US$ 275.000 Argentina: US$ 147.000 EUA: US$ 13.811.000 US$ Reino 13.647.000 Espaa: US$ 1.902.000 Espaa: US$ 15.467.000 Chile: US$ 11.237.000 Peru: US$ 7.901.000 Espaa: US$ 6.872.000 Tailandia: US$ 1.042.000 Argentina: US$ 4.351.000 Italia: US$ 799.000 Peru: US$ 3.430.000 Unido: Itlia: US$ 641.000 Espaa: US$ 586.000 Colombia: US$ 89.000 Reino Unido: US$ 61.000 Argentina: US$ 21.000 EUA: US$ 3.327.000 US$ Reino Unido: US$ 2.792.000 2004* EUA: US$ 320.000 Hong Kong: US$ 50.000 Chile: US$ 38.000 Espaa: US$ 24.000

4901.10.00 EUA : US$ 687.000 Argentina: US$ 346.000 Espaa: US$ 79.000 Japon: US$ 69.000 Blgica: US$ 50.000 4901.91.00 Espaa: US$ 4.268.000 Italia: US$ 1.528.000 Reino Unido: US$ 932.000 Chile: US$ 491.000 Colombia: US$ 403.000 4901.99.00 EUA: US$ 25.776.000 Reino 16.444.000 Unido:

* Estatsticas referentes a los meses de enero, febrero y marzo de 2004 Fuente: ALADI Asociacin Latino Americana de Integracin (site www.aladi.org consultado em 21/06/04). Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

El segmento de libros se caracteriza por poseer baja barrera de entrada y baja barrera de salida, con pocas barreras tcnicas y exencin de impuestos. Esta exencin tiene un papel bastante importante una vez que aumenta expresivamente las importaciones y la competencia en el sector sobretodo

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entre los importados. Eso hace con que la competicia en el sector sea difcil y el lucro de los importadores y distribuidores aisladamente no sea elevado, estableciendo un ciclo que estimula las importaciones de los bienes asi: una baja produccin nacional de los artculos, (solamente 6 editoras nacionales), grande oferta de importados, (alrededor de 15 editoras extranjeras), y una demanda creciente por los bienes. El volumen mayor de importaciones de libros en espaol es proveniente de Espaa, pero impresiones propias de empresarios y profesionales del rea afirman, que seria interesante tener acceso a nuevos mercados. En el caso de posibles importaciones de Colombia las entrevistas apuntan sobre la

expectativa por parte de distribuidores brasileros por precios menores sobre los libros, ya que los fletes son ms baratos, que aquellos con pases europeos. Todava existe mucho espacio para libros en espaol en el mercado editorial brasilero, especficamente didcticos y decorativos, segn apunta el Sr. Van Dame, propietario de librera importadora en Belo Horizonte, Minas Gerais 14. Tambin la distribuidora Disal lder en el mercado local de libros para espaol, importa la mayor parte (80 a 90%) del material en espaol distribuido por la empresa, siendo que 100% de este material es proveniente de Espaa.15 De la misma forma la librara Leitura, una red de libreras con gran importancia en Minas Gerais, importa 100% de sus libros en espaol directamente de Espaa. Sus importaciones reflejan la necesidad del mercado regional (Minas Gerais, Espirito santo y Gois) por libros importados, siendo: 60% de los libros importados, en ingles, siendo originados Estados Unidos; de los

14

Datos obtenidos por medio de entrevista en la Agencia Van Damme, suministrada por propietario Joham Van Damme, en 02/02/04 15 Informacin suministrada en entrevista al Gerente de marketing de la empresa Disal Daniel Guazzelli, 04/03/04

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30% de los libros importados, en portugus, siendo provenientes de Portugal; especficamente libros de ciencias humanas (filosofa y poltica);

10% de las importaciones totales son de libros en espaol, provenientes de Espaa16.

Los libros en espaol provenientes de Espaa son libros de inters general y contemplan temas como: arte, culinaria, decoracin, arquitectura, paisajismo, turismo, msica, etc. (Libros de capa dura), informa el Sr Marcus Teles propietario de la cadena de almacenes Leitura. De acuerdo con el Sr.Teles los principales importadores de libros en mercado nacional (potenciales clientes para empresas colombianas en el caso de libros didcticos principalmente) estn detalladas en anexo. Para el caso de los cassetes, discos y otros soportes incluimos la informacin en anexo debido a que el sistema brasilero no distingue exactamente el tipo de material usado, destacando que a pesar de que los cds es el medio actualizado en la actualidad, todava existen editoriales que poseen este tipo de material.

2.1.5 Exportaciones y sus mercados de origen clasificados en los ltimos 3 aos En funcin de como la exportacin brasilera de libros en espaol no es medida, sern analizadas las exportaciones de Espaa , pas con tradicin en la exportacin de libros, y cuyo anlisis de datos de comercio exterior revela que Iberoamrica es el principal receptor de las exportaciones para pases de lengua no espaola, y de las inversiones en este ramo. Informaciones del comercio exterior del libro espaol, que vienen publicndose cada ao, reflejan el crecimiento, sobre todo en la ltima dcada, de las

16

Informacin suministrada en entrevista por el propietario propietario de la empresa Leitura

Marcus

Teles Cardoso de Carvalho

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exportaciones de libro espaol a pases de otras reas idio mticas. Datos facilitados por la Federacin Espaola de Cmaras del Libro sobre la comparacin de cifras de exportacin del sector del libro, para el perodo mayo de 2000 a mayo de 2001, revelan que las del rea idiomtica hispana supusieron el 57,31% del total de las exportaciones durante esos doce meses, mientras que las dirigidas a pases de otra rea idiomtica supusieron el 42,69% Segn datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), las 225 empresas que integran el sector educativo para la enseanza del espaol vendieron en 2001 servicios al exterior por valor de 225 millones de euros. Durante el mismo periodo, el sector de las ediciones para la enseanza del espaol, integrado por 22 empresas, obtuvo una facturacin de 87 millones de euros y export productos por valor de 9,3 millones de euros. En resumen, es claro, por una parte, que la exportacin de libros espaoles a los pases de otra rea idiomtica aumenta; por otra, que los del rea hispana sigue siendo los receptores del mayor volumen de la exportacin del libro en espaol. No ha de olvidarse, adems, que junto a la exportacin convencional, en la que viaja el libro fsico pasando por las aduanas, tambin se exporta el contenido del libro para ser publicado y vendido en otro pas, bien por una filial, bien por un tercer editor. Dentro del captulo de inversiones exteriores cobra especial importancia la red de filiales que las empresas espaolas han creado en extranjero. Las 28 empresas editoriales cuentan con 158 filiales, 7 de ellas localizadas en el Brasil.

2.1.6 Consumo aparente Brasil es el segundo mayor mercado consumidor de material didctico en espaol. El dato hace parte de un estudio realizado pela Espasa Calpe, conceptuada editora Espaola, con ms de 100 aos de mercado, que evalu el desempeo de las ventas de material didctico en espaol por el mundo.

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"Hoy, los brasileros consumen 2% de este tipo material. En 2005, el nmero aumentar para 10%", afirma Francisco Muoz 17. Adems del consumo de material didctico impreso, el pas se destaca en el consumo de CD-Roms, existiendo una previsin de que 15% del aprendizado futuro de idiomas sea realizado va on-line.

Segn Marcus Teles propietario del librera Leitura los libros didcticos en ingles y espaol representan 9 por ciento del material destinado a la enseanza. Los libros en espaol representan 2,5 por ciento de este total. Los libros en ingles totalizan 70 a 75 por ciento de las ventas de libros

didcticos da empresa, en cuanto los en espaol representan de 25 a 30 por ciento. Los libros de capa dura en espaol representan menos de 5 por ciento de las ventas. En este sentido el seor Teles indica las principales editoriales de material didctico en Brasil: 1 - Grupo Abril (tica y Scipione) 2 - Saraiva / Atual 3 - FTD 4 - Moderna (Santillana) 5 - Ibep 6 - Brasil 7 - Grupo Positivo / Nova Didtica

2.1.7

Comentarios

En lo relativo al sector editorial, se destaca la tendencia de concentracin del sector internacional. Las editoras ms importantes del mercado internacional

17

Director de la empresa

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histricamente han participado de una drstica concentracin horizontal, y recientemente tambin de forma vertical conformando de mega conglomerados sobretodo de media, como es el caso de Espaa en que todas las importantes editoras espaolas de material de enseanza pertenecen a 4 grandes grupos. Esa concentracin, comienza a alcanzar el sector editorial brasilero, con la compra en 2003 de activos de las Editoras tica y Scipione por parte de la Editora Havas del Grupo Lagardere. Estas son las editoras mas importantes del segmento de material de enseanza lo que conduce al inters por este ramo del sector editorial brasilero, siendo editoras lideres del segmento de material de enseanza lo que lleva al inters de este ramo del sector editorial espaol debido a la poca produccin nacional de libros de enseanza en el Brasil. La regin centro Oeste posee la mayor tasa de ndice potencial de compras, la cual es calculada llevando a partir de factores como; nmero de personas en edad estudiantil, nmero de jvenes en las escuelas con relacin al restante de la populacin, siendo interpretado como una estimativa, y no como volumen de ventas. La regin Sudeste que se destaca, So Paulo y Rio de Janeiro, posee los ndices ms altos tanto en volumen de ventas como en consumo siendo, los mercados ms importantes y donde se encuentran el mayor nmero de establecimientos de ventas de libros y material didctico, bien como escuelas de todos los niveles y cursos de idiomas. Cabe resaltar que de acuerdo con el presidente de la Asociacin Brasilera de Operadores y Representantes de Programas Educacionales y Cursos en el Exterior (Belta), Alfredo Spnola, las consultas por cursos de la lengua espaola crecieron en un ritmo acelerado, de 7% a 10% en 2003, indicando recuperacin del sector. Siendo Espaa el principal destino de las personas interesadas en aprender el idioma, con 95% de la preferencia. En 2003, la empresa Belta y asociados enviaron 1.160 personas para el pas, total que representa 2,9% de los estudiantes que fueron a estudiar algn idioma al exterior, mismo con el euro en vigencia. Es importante destacar que ese nmero puede ser bastante ms elevado, debido a que la estadstica de Belta no lleva en consideracin los

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estudiantes que viajan por cuenta propia. A pesar de que la demanda por los cursos de espaol dentro del pas sea estable, existe un incremento de la demanda al considerar los cursos no exterior. Otro factor a ser destacado son las estrategias de Marketing adoptadas por las escuelas de idiomas brasileras. La principal estrategia usada es la de ofrecer descuentos en las mensualidades del curso de espaol, para alumnos que cursan ingls, principal idioma de la escuela, con el fin de atraerlos para un nuevo curso. A pesar de todo, la imagen creada es la de que el curso de espaol en los centros de idiomas, tendrn una calidad no tan superior como el del idioma ingls, siendo observado que gran parte de los profesores en estas escuelas son personas que no poseen estada en un pas de lengua espaola superior a dos aos, como es exigido para ofrecer aulas de ingls en pas de lengua inglesa. De esta forma, muchos estudiantes optan por realizar clases particulares que en promedio tienen un costo 30 por ciento ms caro. Como necesidad del mercado local, centros de idiomas enfocados

exclusivamente para el Espaol, con elementos diferenciados como la mxima formacin de los profesores cuenta. 2.2 Caractersticas de la demanda seria una alternativa de mercado a tener en

La demanda est dividida en dos momentos, un de consumo de servicios y el otro de bsqueda de bienes que auxilian en el proceso de aprendizaje. La bsqueda por servicios de enseanza sobretodo en la red privada refleja la modernizacin de la economa brasilera, ya que est comprobado en un estudio realizado por Langoni (1999), que el nivel de renta est directamente relacionado a la escolaridad. As, siendo los sectores ms modernos da economa, aquellos que ms crecen y ofrecen empleos y tambin los que exigen grado de escolaridad ms elevado, existe un movimiento explicado por el aumento de las matrculas en el sentido de alcanzarse tales niveles. Como es observado en la figura a seguir:

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Figura 6.

Nmero de matriculas en la educacin publica y educacin

particular en el Brasil

Fuente: MEC/ INEP Paulo Renato de Souza. Elaborado por Consultoria Brasil

El nmero de ingresos en las instituciones pblicas aumentaron solamente 40% en cuanto en la educacin privada el aumento fu de 140%, lo que resalta la preocupacin del brasilero con su escolaridad. Con todo, es importante destacar que tales nmeros no se extienden a toda la poblacin brasilera, y solamente a las estratos A y B de la poblacin, como es evidenciado por el grfico a seguir, en el cual la evolucin de los ingresos en instituciones privadas superan ampliamente el de las instituciones pblicas. Figura 7. Evolucin de los ingresos en Universidades Pblicas &

Universidades Privadas

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Fuente: MEC/ INEP Paulo Renato de Souza. Elaborado por Consultoria Brasil

Segun estimativas desarrolladas por el Ministerio de Educacin la familia brasilera invierte en promedio 3,5% en relacin al PIB con educacin, lo que considera solamente las familias de alta renta puede llegar a 3,95% y se consideran solamente las de baja renta 1,2%. Tabla 16. Estimativas del porcentaje del PIB para los gastos de las familias con la educacin en el periodo 2001-2005
2001* Gastos totales de las familias Gastos de las familias con la educacin Cursos regulares Otros cursos Libros y revistas tcnicas Otros gastos con educacin
Estimativas basadas en el coeficiente 0.996638 Fuente: INEP/ MEC Elaboracin Equipo de consultores Brasil

2002* 59.29 2.07 1.34 0.33 0.03 0.39

2003* 58.91 2.06 1.33 0.33 0.03 0.38

2004* 58.54 2.04 1.32 0.32 0.03 0.38

2005* 58.17 2.03 1.31 0.32 0.03 0.38

59.66 2.08 1.35 0.33 0.03 0.39

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El motivo de estas consideraciones se deben a la elasticidad de la demanda por la enseanza, que es ms elevada en cuanto es ms baja la renta disponible familiar, lo que tambin varia en relacin al nivel de enseanza. Las familias de estrato elevado poseen demanda por una educacin ms inelstica, para los niveles bsico, fundamental y medio, y unitaria para los cursos superiores. Ya las familias de clase baja poseen demanda cuya elasticidad aumenta cuanto ms elevado el nivel de enseanza. En este sentido los factores que determinan la demanda por enseanza son: 1) Diferencial de salario; En la medida en que los salarios del sector moderno de la economa son ms elevados que los del sector tradicional, elevado. 2) Probabilidad de xito de empleo; la tasa de xito en el empleo est inversamente educacional. 3) Costo privado directo de la educacin: Donde son contabilizados los costos corrientes con el mantenimiento de un alumno en la escuela, como libros, mensualidades y ropas. As, cuanto ms altos estos costos menor la demanda por educacin. 4) Costo de oportunidad de la educacin: Adems de los costos directos los miembros de las familias al estar en fase de estudio dejan de contribuir con su trabajo a la renta familiar, lo que se agrava en la medida que estos miembros alcancen la edad de trabajo, con costos de oportunidad mayores para la enseanza media y superior. En este sentido para los cursos de espaol en escuelas especializadas, la elasticidad de la demanda se parece bastante a la de los cursos superiores, que poseen un coeficiente de elasticidad unitario. Siendo la demanda ms s ensble a la renta de los mismos, intereses y proyectos personales, que la relacionada al desempleo. As, cuanto mayor el y que tal sector exige ndice de educacin formal ms

desempleo mayor la necesidad de diferencial en la formacin

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variacin de los precios. Los alumnos que inician un curso de espaol tienden a finalizarlo, no existiendo un nmero de desistencias relevantes en funcin de los aumentos de las mensualidades. La escogencia ser definida en funcin de la necesidad de incrementar la formacin educacional, por parte de las clases A y B. En lo relacionado a los materiales de enseanza estos representan en media 0,33% de los gastos familiares en relacin al PIB , lo que nuevamente se refiere a las clases A e B, ya que las familias de baja renta optan por la enseanza pblica en la cual el material escolar es disponibilizado por el gobierno. La cantidad que es gastada con material didctico es de US$1,72 billones de dlares, que a pesar de que es bastante inferior a los dems gastos con educacin posee representatividad si es llevado en cuenta que los libros didcticos cuestan 20% menos que las mensualidades escolares y poseen estacionalidad bastante mas elevada. La elasticidad de la demanda por lo misma razn, mismo siendo bienes complementares acompaa la de los cursos correspondientes, as los conjuntos para cursos tiene elasticidad menor casi unitaria conforme la enseanza en las escuelas de idiomas, ya que si los alumnos permanecen en los mismos sin salida por motivo de precio, tampoco dejan de comprar el material exigido. La estacionalidad en la compra de los materiales para enseanza estn de acuerdo al periodo de matrculas en la s instituciones de enseanza , as: Los materiales para el acompaamiento de las clases de la red privada de enseanza son comprados anualmente en enero y febrero, y los libros para la enseanza en escuelas de idiomas, materiales de curso, son comprados semestralmente, bien como los acadmicos. A nivel general todos los sistemas educativos han experimentado un incremento en sus nmeros se est expandiendo la proporcin de estudiantes que ocupan espacio en las instituciones privadas esta disminuyendo como puede ser visto a continuacin:

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Figura 8.

Incremento de todos los niveles educativos (matrculas y

estudiantes) en el Brasil

Fuente: Paulo Renato de Souza Consultores. Elaboracin : Consultoria Brasil

En el grfico destacado arriba podemos destacar la especializacin de la enseanza con elevacin en el ingreso de cursos de pos -graduacin, que a pesar alcancen una fraccin bastante restricta de la poblacin indican la tendencia de elevacin de la formacin escolar, de inters en este estudio.

2.2.1 Centros culturales Comentario aparte merece los Centros Culturales, (que no deben ser confundidos con los centros de idiomas) instituciones que suelen estar patrocinadas por algn organismo oficial dependiente de Espaa o de algn pas hispanoamericano segn sea el caso. Particularmente el centro cultural de Espaa es el ms representativo en el Brasil y en prcticamente en la totalidad de los centros vinculados a la Embajada de Espaa se realizan las pruebas para la obtencin del Diploma de Espaol como Lengua Extranjera (DELE).

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Grfico 4.

Candidatos que presentaron el examen DELE en Belo

Horizonte (2001-2003)
500 400 Estudiantes 300 200 100 0 Inicial Intermediario bsico Superior TOTAL 2001 2002 2003

Fuente: Centro Cultural Brasil- Espaa en Belo Horizonte Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

El anlisis del grfico anterior demuestra que el nmero de personas interesadas en el certificado, viene presentando una ligera disminucin. Uno de los factores que podran explicar esta tendencia es el hecho de que muchas de las personas interesadas en realizar la prueba para obtener el certificado, lo hacen despus de realizado el curso en el exterior. Con todo esto, la desvalorizacin del real con relacin al dlar en 2000 (por causa de la disminucin de la renta de la poblacin con la consecuente cada del consumo aumento de los intereses y retraccin final de la economa), el costo total de los viajes al exterior pas a tener un costo mayor presentando una fuerte reduccin. Es posible que juntamente con la disminucin de personas en intercambio se disminuya la demanda por el certificado DELE, ya que la mayora de personas objetivan el examen como el fin del aprendizaje realizado. La enseanza del espaol para turismo y negocios cuenta con certificados propios, que se diferencian de los certificados de competencia comunes, como el DELE (Diploma de Espaol como Lengua Extranjera). Examen ms conceptuado y aceptado para la continuacin de estudios en las diferentes facultades espaolas. La Cmara de Comercio Exterior Brasil/ Espaa ofrece tres certificados en el rea de turismo y negocios: Certificado Bsico de espaol para Turismo

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Certificado Bsico de espaol para Negocios Certificado Superior de espaol para Negocios

Este examen es oficialmente reconocido por la Cmara de Comercio de Madrid y por la Universidad de Alcal. Este reconocimiento tiene valor internacional especialmente en el mundo laboral y esta basado en la conduccin de la terminologa tcnica y la prctica de todos los ramos de negocios. Siendo relevante caracterizar que el espaol en el Brasil ha sido categorizado como tipo de servicio relacionado a la enseanza del idioma tcnico profesional se destaca la participacin de las regiones Sudeste y la ciudad de So Paulo, que frente al ingreso nacional de este sector, explica la tendencia sobre esa regin que tendr en el presente documento. Tabla 17. Distribucin de la enseanza del espaol por nivel de enseanza, escuela particular, y centros de idiomas en el Brasil
Grado escolar Pre-escolar, aos hasta 6 Escuelas Particulares La mayora no ensea espaol en este nivel. Centros de Idiomas Presentan cursos, que tienen como foco la alfabetizacin simultnea Ofrecen cursos extensivos, divididos en niveles, bsico, intermediario y avanzado

Primer Grado, de 7 a 14 aos

Est incluido en la oferta opcional

curricular como

Segundo Grado, de los 15 a los 17 aos Enseanza Superior, a partir de 18 aos

Los alumnos pueden optar por aprender Ofrecen cursos preparatorios al ingles o espaol vestibular 18 y para intercambio Es ofrecida graduacin en letras, donde Los cursos intensivos, son los adems de la lengua se estudia, literatura ms procurados referente a la cultura hispnica Adems de las maestras directamente Adems de los cursos relacionados a la lengua espaola, existen intensivos son procurados los cursos de extensin que exigen estudio del de terminologa tcnica lenguaje tcnico en espaol

Posgraduacin, exigida conclusin del curso superior

Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil 2004. Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

18

El ingreso a la universidad es dado tras superar un examen de selectividad llamado vestibular. Tal

examen, consta de pruebas para las disciplinas tradicionales, permitiendo que el alumno decida sobre cual lengua extranjera realizar los exmenes, donde puede optar por el espaol. En este sentido

algunas instituciones intensifican la enseanza de espaol en el segundo grado.

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Las escuelas que ensean el espaol, estn dispuestas de esta manera entre la enseanza particular por iniciativa propia, y la acadmico. La tabla 4 ofrece un estimado realizado por el Instituto Cervantes sobre el nmero de escuelas en todo el Brasil. Tabla 18. Instituciones de Educacin que ensean Espaol en el Brasil 2001
Tipo de institucin Universidades Pblicas Universidades Privadas Centro de Idiomas Escuelas Privadas * Escuelas privadas del grado medio y fundamental.
Fuente: Instituto Cervantes 2004, Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

Nmero 26 24 750 1762*

La demanda de cursos de espaol se sita inmediatamente despus de la de ingls, acercndose rpidamente a sta. Segn datos de Belta (Asociacin Brasilera de Agentes de Viajes Educativos), el nmero de inscripciones para seguir cursos en el extranjero ha aumentado un 30%, alcanzando la cifra de 20.650 estudiantes. Tambin ha aumentado el tiempo medio de la estancia en el extranjero, pasando de 9,2 semanas a 9,4 semanas. Los destinos ms demandados siguen siendo, por este orden, Estados Unidos, Canad, Reino Unido y, en cuarto lugar, Espaa. Por intervalos de edad, el 32% de la demanda corresponde al grupo entre 19 y 24 aos, el 28% al grupo de 16 a 18 aos, el 23% al de 25 a 30 aos, el 7% al de 12 a 15 aos y slo el 1% al de 8 a 11 aos. El mayor incremento se ha producido en el grupo de 25 a 30 aos, debido a la mayor presin del mercado laboral que exige un mayor dominio de las principales lenguas de comunicacin. Con todo los datos sobre la adquisicin de libros en general, en la figura a continuacin, s e destaca la regin Centro Oeste como la de mayor consumo de libros, gran parte debido a Brasilia, otra ciudad de fuerte expresin cultural,

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donde se encuentra la Universidad de Brasilia (Unb), escogida como la mejor del pas entre los aos de 1999 a 2001.

Grfico 5.

Distribucin de los Compradores de Libros por Regin

ndice de Compras19

100% 75% % 50% 25% 0% Brasil Sur Sudeste C. Oeste Nordeste 20% 20% 22% 29% 16%

Brasil* Promedio Fuente: CBL Cmara Brasilera del Libro Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Segn uma investigacin de campo realizada por el Equipo de Consultores Brasil, los Estado brasileros donde existe una mayor demanda por material de enseanza de espaol, en todas las categoras, con base en las ventas de las distribuidoras lderes son: 1 So Paulo 2 Rio de Janeiro 3 Rio Grande do Sul 4Paran Estos estado son los mayores compradores en funcin de poseer los mayores nmeros de instituciones de enseanza, y de escuelas de idiomas, por lo tanto mayor campo para la insercin del Espaol. Es destacado tambien como

19

Las informaciones que constan en este grfico fueron obtenidas junto a las editoras, y se refieren al que estas producen y su venta para el primer cliente. Este primer cliente puede ser una librera, un distribuidor, el mismo gobierno o mismo el consumidor final, atendido directamente por la editora.

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potencial consumidor la regin nordeste, en sus ciudades litorneas, cuya demanda proviene de la industria turistica regional, que es bastante avanzada y ha recebido cada vez ms turistas de lengua espaola. En trmino numricos de estudiantes la concentracin se da confome la tabla abajo; Tabla 19. Nmero de estudiantes en So Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte y Curitiba cursando universidad en el Brasil
Ciudades So Paulo Rio de Janeiro Braslia Belo Horizonte Curitiba
Fuente: Ministerio da Educao do Brasil- 2004 Elaboracin: Equipo de consultores Brasil

Universitrios 377471 236644 96043 93407 89759

Siendo estas capitais polos culturales con universidades de gran prestigio, se son establecidos polos de atraccin estudantil. Sin embargo son las ciudades con el costo de vida mayor en el Brasil. Donde, por efecto de demanda se encuentran las pincipales escuelas de enseanza privada, el mayor nmero de escuelas de idiomas, y de distribuidoras de libros y librerias.

2.2.2 Caractersticas y hbitos de compra de los consumidores del sector La oferta de enseanza de idiomas en el Brasil es bastante amplia, de forma que a la competicin lleva a las empresas a diversificar sus servicios, ( modalidades de enseanza), lo que ocasiona la segmentacin de los alumnos. De esta forma existen tres tipos de perfiles interesados en la enseanza del espaol , que limitan su nicho de consumo: Espaol para Turismo: El hecho de ser, los turistas de Amrica Latina y Espaa los principales clientes de esta industria en el Brasil, se hace necesario aprender el idioma por parte de los profesionales ligados a la industria

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turstica20. En este segmento, se pueden encontrar (1) funcionarios de redes hoteleras de cargos inferiores, que en general no buscan profundizar sus estudios, limitndose al entrenamiento, (2) ejecutivos de empresas tursticas que necesitan de fluencia y entendimiento de trminos especficos del ramo. Segn el informe de Mora (1999: 27), en 1998 el nmero de brasileos que cursaron algn tipo de estudio en el extranjero ascendi a unos 75 000, lo que supuso un incremento de un 25 por ciento respecto de 1997. De ellos, aproximadamente un 4 por ciento unos 2 400 estudiantes tuvo como destino Espaa. De 1996 hasta el ao de 2006, los ingresos por cuenta de viaje y turismo en Amrica Latina deben experimentar un crecimiento de 70% en trminos reales. Es destacado por otro lado, que este sector implica preponderantemente en el relacionamiento del profesional con otro ser humano y no con una mquina o con insumos, como ocurre con trabajadores de otros sectores de la economa. De all nace la importancia relevante de la capacidad de comunicacin y relacionamiento que deben tener estos profesionales, bajo todas sus formas, siendo el rea lingstica, interpersonal o tecnolgica. Un estudio empresarial de la consultora e-learning
21

se refiere a la existencia

de diversas categoras, mayores niveles de deficiencia en lenguas extranjeras, computacin y marketing. En resumen, atendimiento al cliente, lenguas extranjeras y computacin son los focos principales de capacitacin patrocinada por las empresas Espaol para Negocios: Es procurado por ejecutivos de empresas con negocios en el exterior, y multinacionales. Los cursos tienen una duracin alrededor de (6) seis meses y normalmente son realizados por iniciativa propia, con la finalidad de complementar el currculo profesional, con la finalidad de obtener mejores propuestas salariales. Existe tambin una

20

Fueron destacadas actividades como; suministro de informaciones, agendas y reservas, a travs de sites donde prevalece el idioma espaol, y relacionamento con e l publico latino y espaol.

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creciente bsqueda por cursos de terminologa mdica, aviacin y reas especializadas entre otros. Como fue mencionado anteriormente la demanda est concentrada en las regiones ms desarrolladas en el Brasil donde So Paulo es la que ms se destaca. So Paulo tiene 277.607 alumnos matriculados en 77 instituciones de la enseanza superior, el 45% de todos los 608 mil alumnos de curso superior existentes en el estado, segn fuentes del Ministerio da Educacin y Cultura. El desempeo paulista en el Examen Nacional de Cursos, el provo 22, revela que la ciudad ofrece una enseanza mejor que la de la media nacional: ya que 13% de los cursos evaluados en So Paulo en 1999 obtuvieran nota mxima (antes 12% en todo o Brasil) y 6%, nota mnima (promedio brasilero de 12%). En el grado medio, cerca de 700 mil personas realizan cursos en las redes pblica y privada, ms de un tercio de los 2 millones de matrculas en todo el estado. Tambin en So Paulo donde est la sede de la Universidad de So Paulo USP , la principal del Pas. Con sus 35 unidades, entre facultades, escuelas y institutos, rene una comunidad de casi 100 mil personas dedicadas a la produccin de conocimiento. Son 34 mil alumnos de graduacin, 21 mil de posgraduacin y 30 mil de cursos de extensin. De los cuales cerca de 5 mil profesores, y 92% son doctores.(con grado phD) En So Paulo se concentra el mayor nmero de escuelas de idiomas y de alumnos, bien como la mayor variedad de cursos ofrecidos. Habiendo tambin ndices de compra de material didctico bastante elevados, segn la Cmara Brasilera de libros. En lo relacionado a la media nacional de adquisicin de estos bienes, estn situados en (15%) quince por ciento, segn la figura abajo:

21 22

Consultora e-learning especializada en la enseanza a distancia. Similar a licues en Colombia

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Grfico 6.

Penetracin de Compradores segn la categora de Libros

100% 75% % 50% 25% 0% Compras Didcticos No Totales Didcticos Ambos 20% 15% 10% 5%

Fuente: CBL Cmara Brasilera del Libro, Elaboracin: Equipo Consultores Brasil. Datos referidos a la categora de libros didcticos.

En So Paulo alrededor de 30% del total de libros comprados, son didcticos. 2.2.3 Bienes substitutos directos y in directos Los bienes substitutos a los materiales de enseanza son los materiales en formato mais moderno - on line, o en multimdia, destinados a la misma funcin. Grfico 7. Publicaciones en Lengua Espaola - 2004

Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil *Paradidcticos: Son libros con temas informativos, pero que tambin poseen narrativa literaria, que contribuyen y complementan los contenidos especficos y que son utilizados como apoyo en las diversas disciplinas trabajadas en aula

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En el tem de libros literarios en espaol, se encuentran las obras acadmicas originadas de pases hispnicos, as como libros de literatura extranjera en general, siendo de inters solamente los primeros. Estas obras son importantes en este mercado debido al hecho de que muchas obras publicadas en pases extranjeros no son traducidas al portugus, siendo en contrapartida comn encontrar sus traducciones en espaol, lo que lleva a muchos brasileros a preferir estas obras, a la adquisicin de aquellas editadas en idiomas menos difundidos, como francs y alemn, principalmente aquellos que no dominan ningn otro idioma. En el Brasil estos livros son editados por las editoras generales, que publican variados gneros de libros, y por las editoras universitarias. Los e-books, pueden ser encontrados en varios formatos, como: exe, pdf, lit, pdb o prc, rb, txt, rtf o doc 23, siendo un campo bastante reciente en el Brasil, y todava no muy difundido. Existen editoras especializadas como la e-book cults, y la books on-line, con espacio para p ublicaciones en espaol. La forma tradicional de enseanza de la lengua extranjera son los cursos presenciales como en el caso del espaol, tienen una duracin promedio de dos aos de duracin mnima. Los substitutos ms prximos a este tipo de servicio, son los cursos administrados a distancia y cursos de corta duracin. Los cursos a distancia, y el e-learning, vienen participando del mercado sobretodo para el entrenamiento de personal en empresas de gran tamao, siendo el ms aceptado el que mezcla aulas presenciales y el aprendizaje va internet. Sin embargo, para aquellos alumnos que desean apenas un segundo idioma, los cursos presenciales son de lejos los ms buscados, teniendo como sustitutos, los de metodologa no tradicional, o sea, cursos que al contrario de proporcionar dominio gramatical y fluencia en espaol, ensean gramtica superficial y capacidad de comunicacin, con duracin de un ao y dos horas semanales de aulas.

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Otro substituto son las audiomagazines, revistas peridicas que combinan pedagoga, y ptimos recursos editoriales y con un termino indefinido de tiempo de aprendizaje. De manera general los principales substitutos de materiales en espaol son aquellos que vienen en otras lenguas extranjeras, principalmente el ingls, y tambin las apostillas creadas por las propias escuelas, y tambin por las grandes redes de enseanza, tales como COC y Pitgoras. En la tabla a continuacin podemos observar una comparacin por el primero. Tabla 20. Libros Editados en el Brasil en otros idiomas en el ao de 2002 Tabla 21.
Idiomas Ingls Francs Espaol Alemn Italiano Portugus Otros Total Ttulos 39 2 62 3 2 7 115 % 34 2 53 3 2 6 100 Ejemplares 55.000 5.000 120.000 5.000 5.000 10.000 200.000 % 29 2 60 2 2 5 100

entre las

ediciones en Espaol con ediciones en otros idiomas, revelando preferencia

*Los porcentajes al lado de los nmeros de ttulos y ejemplares se refieren a la participacin de cada idioma en el total. Fuente: SNEL- Sindicato Nacional de los Editores de Libros / CBL- Cmara Brasilera del Libro . Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

Las ediciones en cd-rom vienen aumentando en los ltimos aos y se muestran como complementares. Los e-books todava no tienen una demanda elevada, y s egn especialistas del ramo, ha llevado a algunas empresas a ser mas cautelosas con las inversiones en este segmento 24.

23 24

En informtica la extensin se refiere al tipo de archivo Ejemplo xxx.doc en word Datos obtenidos por medio de la entrevista a la Agencia Van Damme, suministrada por el propietario Joham Van Damme, en 02/02/04

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Tabla 22.

Ediciones en CD-Rom y Formato Electrnico en el periodo de

2001 y 2002

Ediciones en CD-Rom y Formato Electrnico Ttulos Ejemplares 2001 260 2002 240 Var (%) -8 2001 1.545.000 2002 2.005.000 Var (%) 30

Fuente: SNEL- Sindicato Nacional de los Editores de Libros / CBL- Cmara Brasilera del Libro. Elaboracin: Equipo Consultores Brasil* La variacin porcentual se refiere a la comparacin entre los aos de 2001/2002 Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Con relacin a los bienes sustitutos debe ser tenido en cuenta el segmento de aquellas personas y empresas que desean tener contacto directo con el idioma buscando mayor excelencia y desempeo en poc tiempo. Tanto que, de

acuerdo con el presidente de la Asociacin Brasilera de Operadores y Representantes de Programas Educacionales y Cursos en el Exterior (Belta), Alfredo Spnola, las consultas por cursos de la lengua ibrica crecen a un ritmo acelerado, de 7% a 10% por ao. Con este panorama Espaa es lejos, el principal destino de los interesados en aprender el idioma espaol, con 95% de la preferencia. El ao pasado, la empresa Belta y asociadas enviaron 1.160 personas para el pas, total que representa 2,9% de los alumnos que fueron a estudiar algn idioma en el exterior. Al mismo tiempo debe ser considerado que tal nmero podra ser mucho mayor, ya que la estadstica de Belta no lleva en consideracin estudiantes que viajan por cuenta propia. Instituciones con peso en el mercado mundial estn desenvolviendo ms cursos in company
25

en el Brasil y en el exterior. Las escuelas extranjeras

tambin sintieron el aumento de la demanda por los cursos in company, dentro y fuera del Pas. El director de Programas de Alta Direccin del Instituto de Empresa espaol, Manuel Bermejo, destaca que en los ltimos cinco aos esta modalidad de curso present 15% de crecimiento en la entidad. Hace

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algunos meses en el Brasil, el IE actualmente prospecta (6) seis empresas brasileras. La directora de MBA ejecutiva internacional para Brasil de la Universidad de Pittisburgh, Anne Nemer, reforz la diseminacin del sistema in company en el Pas. El instituto que opera hace cinco aos en el Brasil, ahora comenzar una edicin para 30 funcionarios de la empresa farmacutica Roche. Para la profesora de espaol Maria Cristina Quionez 26, profesional con una experiencia de ms de 40 aos en la enseanza del espaol en el Brasil, actualmente los profesionales se estn esforzando ms para aprender la lengua. Se observa que el mercado de trabajo ya est colocando el idioma espaol como prerrequisito en sus selecciones de personal, como es el caso de la empresa White Martins, lder en el mercado latino-americano de gases industriales. La empresa es una de las que apuestan y invierten en

profesionales que conocen el espaol. Adems de tener profesores dentro de las oficinas enseando a los ejecutivos, la empresa prefiere contratar pasantes que tengan nocin de la lengua. Los cursos son realizados internamente, modelo que se mostr como la mejor alternativa para la empresa. Hace 4 (cuatro) aos atrs, la empresa IBM tena algunas sociedades con las escuelas de idiomas, o el funcionario realizaba el curso en la escuela y tenia reembolso de la compaa. Finalmente este mtodo fue sustituido, ya que los cursos administrados en el ambiente de trabajo son ms fciles de gerenciar y de tener su proceso acompaado, permitiendo una evaluacin continua sobre el servicio prestado. Anualmente, la empresa que presta el servicio tambin es evaluada por medio de una investigacin junto a los colaboradores y lderes para verificar el desempeo del alumno.

25 26

Cursos realizados en las empresas para capacitacin y entrenamiento de los empleados Fragmento retirado de entrevista al Jornal Express disponible www.jornalexpress.com.br/noticias/detalhes.php?id_jornal=8185&id_noticia=363

en

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En este punto es importante destacar en el campo de servicios, como anteriormente dicho, la Enseanza a Distancia27 asociada al E-Learning28, una importante innovacin, en el rea de enseanza. A Open-School desenvolvi metodologa y tecnologa de educacin a distancia que fueron utilizadas en la elaboracin de proyectos considerados, apropiados para empresas que tienen un intenso programa de entrenamiento y que encuentran en el e-learning un medio eficaz para padronizar la enseanza principalmente si los funcionarios estn situados en diferentes estados o regiones, aproximndolos virtualmente. Existiendo herramientas para dos tipos de aprendizado29: Para las empresas, es muy atractivo que el funcionario pueda aprender sin movilizarse hasta la empresa, con ganancia de productividad y economa de los costos de transporte, entre otros beneficios. Estos principios y sentimientos han penetrado en el pueblo brasileo, sobre todo en los estados del sur y del sudes te, y se han traducido, junto a otros elementos, en una mirada interesada hacia el espaol, idioma de las naciones vecinas, y en una legislacin concreta, derivada de los tratados internacionales, que favorece la difusin de esta lengua. Como prueba de ello cabe mencionar que la influencia del Mercosur ya ha hecho aumentar la demanda de profesionales que dominan el espaol: aunque el ingls y el alemn son lenguas muy apreciadas en el mercado brasileo, dado el alto nivel de inversiones de Estados Unidos y Alemania en Brasil, lo cierto es que existen informaciones contrarias, por ejemplo en un estudio realizado a partir de una

27

A pesar de ser comnmente usados como sinnimos, existe una diferencia entre los conceptos de EAD (Educacin a Distancia) y el E-Learning . Ambos tratan de la utilizacin de tecnologas para facilitar el aprendizaje siendo la EAD aplicada al contexto acadmico, en cuanto el e-learning se aplica al empresarial. 28 El trmino el e-learning en es de uso ms apropiado en el contexto corporativo, y puede ser definido como aprendizaje mediado por tecnologa, o sea, la utilizacin de tecnologa (tales como: tutoriales autoinstructivos, juegos, simulaciones, clases virtuales o colaboracin digital) para facilitar el proceso de aprendizaje y distribucin de conocimiento, siempre enfocado para resultados de negocio das empresas 29 1) Autoconduzido: tales como WBT (Web Based Trainning), EPSS (Electronic Performance Support Systems) y materiales para la lectura y referencias disponibilizados en la Web; y 2) Mediado por instrutor, tales como grupos o forums de discusin, equipos de trabajo y hasta el e-mail bsico. Ya las sncronas son herramientas y interacciones que ocurren en tiempo real. Son conducidas por instructores

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base de 530 ejecutivos brasileos, un 47 por ciento de los entrevistados hablaba ingls con fluidez, un 27 por ciento hablaba espaol, un 10 por ciento, francs y slo un 5 por ciento hablaba alemn (Michelotti, 1999: 29-30). Para las escuelas de idiomas, como la Yzigi, la Weblnguas , la ganancia esta en la disminucin de la evasin de los alumnos, de los beneficios de alcanzar escala, presentndose como tendencia tambin en la enseanza del espaol. Como es el alumno quien determina cuales son los das y horarios en los cuales estudiar, el no necesita comenzar el curso en el perodo convencional, y puede conciliar todas sus actividades cotidianas con el aprendizaje,(Suzana Zipman, 2002, site Weblnguas). La Weblinguas acaba de lanzar el EsHablar, curso de espaol OnLine en asocio con la tradicional y reconocida editora espaola Espasa Calpe . Para las escuelas de idiomas, el e-learning tiene una ventaja adicional: quien tiene el kit multimedia con micrfono puede utilizar la herramienta de comparacin de pronunciacin, con el cual corrige errores de pronunciacin y comunicacin 2.2.3.1 Mercado de E-Learning A pesar de que no esxista mucha informacin sobre la relacin de la enseanza de los idiomas con el e-learning, es innegable que en un futuro proximo tendr una participacin importante en este segm,ento. En un estudio realizado por IDC (International Data Corporation Brasil)30, las grandes empresas respondieron que las inversiones en TI estn garantizados por los prximos dos aos. En el Brasil, 71% de los entrevistados dijeron que van a realizar elevados inversiones en TI (Tecnologa de la Informacin). En Mxico ser de 50%, en Colombia y Per ser de 48% y en Argentina y no Chile ser 39%.

y incluyen debates OnLine (chat), aplicaciones compartidas con video, audio, demostraciones y otras participaciones en tiempo real. 30 Estudio disponible en el site de asociacin E- learning. Brasil: www.elearningbrasil.com.br

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Segn datos revelados por este estudio, 38% de las empresas latinoamericanas utilizan sistemas de e-Learning para capacitar y entrenar sus colaboradores. De las 58% empresas que no cuentan actualmente con sistemas de e-learning, 24% pretenden utilizarlo en el futuro, y 32% pretenden utilizarlo, de alguna forma, en sus organizaciones, como por ejemplo para compartir informaciones y de experiencias.

En lo que se refiere al anlisis de penetracin del e-Learning en cada pas de Amrica Latina, la medicin de la Cisco System comprob que Brasil y Mxico poseen 41% de sus empresas aplicando esta metodologa. Colombia est con 39%, y Chile y Argentina estn con 30%.

Grfico 8.

Distribucin del presupuesto empresarial destinado a

entrenamiento en 2001

80 60 40 20 0

72

68 58 45 44 29 6 14

1999

2000

2001

2002

Clases tradicionales

Clases Virtuales

Fuente: E-learning Brasil, disponible en www.elearningbrasil.com.br, acceso en 01/20/04 Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

Las inversiones en e-learning en Amrica Latina alcanzaron US$ 264 millones en 2001, y en el Brasil el e-learning debe mover cerca de US$ 53 millones este ano, o sea, con un crecimiento de 266% con relacin a 2001, de acuerdo con investigaciones del IDC Brasil. Es estimado que en el mundo, el sector tenga movilizado US$ 6,3 billones el ao pasado.

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De acuerdo con Francisco Soeltl, presidente de MicroPower, la utilizacin del elearning como modalidad de enseanza viene creciendo a razn de 100% al ao desde 1999. Solamente en 2002 el nmero de empresas que declararon tener alguna iniciativa en este ramo creci de 100 para 226, o sea, ms de 120% de crecimiento en apenas 9 meses. Si consideramos los US$ 60 millones que fueron investidos por las 15 empresas que participaron del premio E-Learning Brasil ABRH 2002, concluimos que los datos del IDC son conservadores, destaca Soeltl.

Grfico 9.

Distribucin del Presupuesto destinado a la promocin de

cursos, por empresas que suministran servicios de enseanza a distancia en el perodo de 2001

60% o ms 3% 50-60% 4% 40-50% 5% 30-40% 5%

No tercerizan el desarrollo de cursos 13%

0-10% 43%

20-30% 9% 10-20% 18%

Fuente: E- learning Brasil, disponible en www.elearningbrasil.com.br, en 01/2004 Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

Grfico 10. Porcentaje de entrenamiento destinado a los cursos prontos 2001

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No usan cursos de prateleira 21% 60% o ms 1% 50-60% 1% 40-50% 1%30-40% 1% 20-30% 5%

0-10% 58%

10-20% 12%

Fuente: E- learning Brasil, disponible en www.elearningbrasil.com.br , en 01/2004 Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

2.3

Comentarios

Para profesionales de editoras lderes, actualmente, el mercado editorial para espaol se encuentra en perodo de maduracin. El mercado est ms profesional, y las personas buscan la enseanza del espaol de una forma ms conciente. Producto de la necesidad del aprendizaje del espaol paralelo a la necesidad de la lengua inglesa. En el auge del Mercosur hubo un pico en la demanda por cursos de espaol, y despus una ligera queda, estando actualmente el mercado en un nivel mas equilibrado.

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Figura 9.

Evolucin del DELE En el Brasil. 1989-1997

*Datos oficiales hecho pblicos hasta hoy. Fuente: Insittuto Cervantes Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

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Sobre el mercado editorial destacndose el sector editorial- puede ser observado el potencial que tienen los libros de espaol en los diferentes fragmentos del mercado. El mercado editorial en el ao 2003 tuvo resultados que no fueron satisfactorios en la opinin de varios representantes que trabajan en el medio editorial. Sin embargo, existen perspectivas de crecimiento para este ao, evidenciadas por los nmeros de la economa que demuestran niveles de recuperacin, a pesar de que al nivel de ventas al detal todava no han respondido a estas perspectivas, indicado por la cada de los rendimientos y aumento del desempleo. La tendencia a largo plazo es de aumento de la demanda por libros didcticos universitarios, una vez que 97% de los nios brasileros que se encuentran en las escuelas, segn el IBGE ( Instituto Brasilero de Geografa y Estadstica), y ciertamente por la grande expectativa generada por la inclusin del espaol como de enseanza obligatoria como es planteado en el anexo I (Iniciativas gubernamentales). Igualmente se estn creando espacios que no eran comunes para la enseanza del espaol, como por ejemplo dentro de la empresas o incluso en la internet. (E-learning) que todava tiene mucho espacio para crecer y segn Francisco Antonio Soeltl 31, 338 organizaciones ya usan el e-learning en el Brasil, 31% localizadas en la regin Sudeste32. Entre noviembre y diciembre de 2003, fueron consultadas 118 empresas en sectores de educacin (20%), tecnologia (12%), e-learning (9%), gobierno (5%), entrenamiento (1%), entre otros, para identificar el estado actual del e-Learning en el Brasil. La proyeccin para los prximos aos (en millones de alumnos matriculados en la enseanza superior privada): 2004 = 4,50; 2005 = 5,00; 2006 = 5,40; 2007 = 5,90 y 2008 = 6,30.

31 32

Presidente ( e-Learning Brasil / MicroPower) http://www.elearningbrasil.com.br/ Informacin obtenida por el portal e- Learning Brasil

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3 3.1

ANLISIS DE LA COMPETENCIA Estructura de la oferta local

La oferta en el segmento de libros de enseanza de Espaol est dominada por la presencia de las editoras estranjeras, principalmente de sede en Madrid y Barcelona, bienes que son importados por distribuidoras nacionales. Fu desarrollada una investigacin de campo por el equipo de Consultores Brasil com la finalidad de identificar las editoras lderes en trminos de penetracin de los bienes, y resultados de ventas, de forma que se pudiese levantar la participacin de las mismas en el mercado brasilero. La penetracin es evaluada con base en el campo de cobertura 33 y en los resultados de las ventas, por medio de un ranking de ventas, de las distribuidoras lderes (con especificacin por regiones del pas y destino de ventas: escuelas de idiomas y escuelas de la red privada de enseanza, siendo investigado el pote ncial sobre las escuelas pblicas).

Las distribuidoras lderes de mercado, tienen presencia y estn concentradas en las regiones Sur y Sudeste, manteniendo pocas unidades de representacin en las Capitales del Norte y Nordeste. Sus ventas, y/o distribuciones indican como lderes de mercado, con base en la variedad de catlogo encomendado y ventas a las dems, las dems unidades de la cadena distribuidora a las siguientes editoras y librerias.

33

El Indicador de cobertura, considera la variedad de ttulos publicados y segmentos de la poblacin alcanzados.

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Tabla 23. Editoras lderes de mercado por insercin de bienes y ventas-en el periodo de 2004
RanKing de las Editoras extranjeras 1 Edelsa 2Cambridge 3 Grupo Comercial Anaya 4 SGEL 5 Difusion Santilla (Ed. Moderna)*
Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil *Esta Editora que se reserv el derecho de no suministrar informaciones. En general las editoras pertenecen a grandes grupos multinacionales

Figura 10.

Estructura de algunas de las empresas editoriales ms

importantes en el Brasil

Entre las empresas ms destacadas podemos encontrar:

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CELESA (CENTRO DE EXPORTACION DE L IBROS ESPAOLES) Funciona como una librera virtual siendo el Centro de Exportacin de Libros Espaoles, S.A. (CELESA) una empresa espaola, perteneciente a las ms importantes casas editoriales espaolas y al Ministerio de Educacin y Cultura. Fundada en 1.986, CELESA se dedica a la promocin, difusin y

comercializacin de cualquier libro editado en Espaa fuera de las fronteras espaolas. CELESA suministra e informa de cualquier libro espaol, de cualquier editorial. Comprando los libros espaoles a travs de CELESA el librero, el distribuidor, el bibliotecario, o el profesor, obtiene: Agrupacin de pedidos de distintas editoriales, en un solo envo Emisin de un solo pago Simplificacin de trmites aduaneros Recepcin del catlogo mensual de novedades, de forma gratuita Informacin completa de cada factura (libros no servidos, agotados, etc.) Ms de 5.000 libreras, distribuidores, bibliotecas, etc., en todo el mundo consiguen los libros espaoles que necesitan, a travs de CELESA.

Grupo Planeta El Grupo editorial Planeta , lder en el sector editorial en Espaa, Portugal y Latinoamrica, cuenta con ms de 20 empresas editoriales repartidas por todo el mundo. Doce fondos editoriales abarcan un target muy heterogneo: Planeta, Seix Barral, Emec, Destino, Ariel, Espasa Calpe, Temas de Hoy, Martnez Roca, Planeta Infantil, Planeta DeAgostini, Crtica y Ediciones del Bronce. Cada fondo es trabajado con estrategias determinadas segn su

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segmento, abarcando obras de ficcin, periodismo, biografas, actualidad, ensayos, historia, infantiles y libros universitarios. Editorial Planeta est igualmente presente en Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela, Ecuador, Mxico, USA y como Don Quijote en Portugal. Espasa Calpe: La Editorial Espasa Calpe es considerada la referencia cultural del mundo hispnico. Su actividad editorial comprende la edicin de grandes obras, narrativa, ensayo, educacin, libro infantil y juvenil, biografas, libro prctico, tauromaquia y diccionarios, adems de las obras de la Real Academia Espaola. En Espasa est integrada la librera La Casa del Libro , un espacio donde se ofrecen todos los servicios que acompaan a la lectura.

GRUPO SANTILLANA El Grupo Editorial Santillana: Tiene su origen en la editorial del mismo nombre, fundada en 1960 con el fin de aportar un en el desarrollo de los manuales escolares y de poner a disposicin de los profesores publicaciones de ayuda en su labor docente. El Grupo espaol tuvo facturacin de 346,86 millones de euros en el 2002, (aproximadamente 430 millones de dlares) cuenta con 3.300 empleados donde sus principales sellos son : Alfaguara, Aguilar, Taurus, El Pas -Aguilar, Alamah, Punto de Lectura y en el Brasil es duea de la Editora Santillana y la Editora Moderna, esta ltima compaa brasilea especializada en libros de texto adquirida en 2001, reforzando su posicin dentro del Grupo: su cifra de negocio y su EBIT 34 supusieron un 12% del total. Su integracin plena en el Grupo Santillana, llevada a cabo a lo largo del pasado ejercicio, ha permitido avanzar en el proceso de diversificacin del negocio, afianzando la presencia de Santillana en el rea de la lengua portuguesa. Brasil representa el tercer

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Del ingls Earnings Before Interest and Tax que incluye ganancias, operativas y no- operativas antes de deducir el interes y las tasas de entrada.

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mercado de ventas despus de Mxico (18.413.727 ejemplares) y Espaa (15.358.411 ejemplares.

Tabla 24. Balance del grupo Santillana sobre el nmero de ejemplares vendidos en 2001 y 2002 en el Brasil
Ao 2001 2002 BRASIL (Millones de ejemplares) 12.177.592 17.743.930 Total (millones de ejemplares) 50,917.483 63,863.076 % 23,91 27,78

Fuente: http://www.prisa.es/especiales/memoria2003/pdf.html Elaboracin : Equipo de consultores

Se debe resaltar que en 2001, el grupo adquiri por US$ 65,22 millones la Editora Moderna, una de las mayores de Brasil en el segmento de libros didcticos y infantiles. En entrevista al "Valor Econmico", el ejecutivo afirma que la empresa se mantendr en el segmento escolar, pero que tambin focalizar el mercado de la lengua espaola. El objetivo del grupo es utilizar la lengua para ingresar en un mercado "de continua expansin cultural y lingstica", enfatiz el ejecutivo. Prueba de esta vocacin es la "estrategia de adquisiciones" que la empresa ha realizado desde el lanzamiento de sus acciones en la Bolsa de Valores de Madrid, en el ao 2000. Hoy, los negocios de la empresa Prisa en Amrica Latina, incluyendo el mercado hispnico de los Estados Unidos, representan 25% de los ingresos de la empresa (cerca de US$ 1 billn en 2001). Invistiendo en este mercado en ascensin, la editorial tica promovi una asociacin con el grupo editorial espaol Anaya, empresa de gran tradicin en lo relacionado con el aprendizaje del espaol para extranjeros. Por medio de esta asociacin fue lanzada una serie de libros compuesta de volmenes distribuidos en tres niveles de aprendizaje: bsico, intermediario y avanzado. Los libros son adaptaciones de ttulos publicados por Anaya, siendo estos adaptados a la realidad brasilera.

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Algunos ttulos que originalmente eran destinados a etapas ms avanzadas del aprendizaje fueron repensados de acuerdo con la oferta curricular brasilera, as la adaptacin de obras ya consagradas a la realidad local, posibilitaron para tica ingresar en escuelas que ensean espaol en el Brasil. El Sr.Marcus Teles Cardoso de Carvalho propietario de la librera Leitura Empresa que posee 22 tiendas localizadas en Minas Gerais opina que entre las principales estrategias utilizadas por empresas que pretenden vender libros didcticos en Brasil podran ser: Abrir oficinas propias en el Brasil y contratar personal especializado para realizar un trabajo de divulgacin directo en las escuelas (colegios y escuelas de idiomas). Las libreras no compran libros que las escuelas no conocen. Algunas editoras americanas, tales como Oxford y Longman adoptaron esta estrategia y consiguieron establecerse en el mercado brasilero en el segmento de libros didcticos en ingls. Por ejemplo, la editorial Santillana compr la editorial Moderna, la cual ya tenia toda la estructura necesaria. Otra forma de actuacin seria la venta de derechos a las editoras brasileras que trabajan con libros didcticos, como las citadas anteriormente (tica, Scipione, Saraiva, FTD, etc). La desvalorizacin del Real perjudic la venta de libros importados sin embargo, la demanda por libros didcticos en espaol viene creciendo mucho. En el caso de libros decorativos, existe grande espacio para libros en espaol, ya que los existen en el mercado son en su mayora en ingls y francs. Los libros en espaol estn en 4o lugar, (despus del portugus, ingls y francs) considerndose volmenes de ventas. En la opinin de la Sra. Josefina Ordoez, -ejecutiva chilena de la empresa Escola FISK Idiomas- y encargada del departamento de Espaol - el mercado del espaol, ya tuvo un tiempo mejor en el Brasil. Como un ejemplo de las 32 unidades propias que tiene la fundacin, ya hubo una poca que en las 32 se enseaba las dos lenguas. Actualmente solamente ensean en las 15 unidades propias. Este fenmeno para refleja un poco lo que ha pasado con el mercado

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del espaol segn ella. Sin embargo las perspectivas para los prximos 2 aos son de que se mejore la situacin en el mercado. En el sector editorial los segmentos libros didcticos, y el de los diccionarios, presentan un proceso de desarrollo de nuevos productos basado en 8 etapas, a saber: Generacin de ideas, seleccin de ideas, desarrollo y prueba del concepto, estrategias de marketing, anlisis comercial, desarrollo del producto, prueba de marketing y comerc ializacin. El proceso de generacin de ideas lleva aproximadamente 1 ao en el cual son reunidas todas las tendencias de mercado con las cuales son elaborados los proyectos y son entonces seleccionados. El proyecto esta basado en los siguientes criterios:
Facilidad de manipulacin del producto, con la introduccin de ndices digitales Alta Calidad grfica, y costo relativo bajo para que sea aceptado en las escuelas. Facilidad de la lectura con letras en tamao agradable bien presentadas. Valorizacin de la creacin y diseo de la capa Destaque de la marca del producto Destaque del producto como un bien a ser adoptado y recomendado por los profesores Modelos alternativos de alto lujo para personas exigentes En el caso de los diccionarios separacin silbica para ser til para estudiantes de cualquier nivel. Modelo para ser siempre comparado con el del principal competidor.

Las empresas del sector desarrollan un teste del concepto del producto por medio de la exposicin del producto a clientes de la clase A y a

profesores. Dicha exposicin se da para que sea evaluado su potencial como producto de alta calidad. En la segunda etapa de la investigacin son escogidos los profesores porque estos tiene una preocupacin bastante

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grande con el precio de los productos, evitando recomendar aquellos cuyos precios los convierten inaccesibles a los alumnos. Los diccionarios preferidos son aquellos indicados por los profesores en las versoines en espaol/espaol y espaol/portugues. Las editoras ms recomendadas a los alumnos de escuelas de idiomas y consecuentemente como bienes de mayor propagacin son mostradas en el cuadro suiguiente :

Tabla 25. RanKing de las Editoras con mayor insercin en el segmento de diccionarios segun las Principales Distribuidoras
1 2 3 4 Larousse Atica Handon House Santillana Grupo Comercial Anaya Espasa

Fuente: Investigacin de Campo realizada por el Equipo de Consultores Brasil- 2004 Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

La empresa Larousse adems de tener su nombre consolidado en el ramo, escogi la opcin de actuar en el Brasil por medio de la asociacin con la Editora Atica, de forma que adems de editar el diccionario lder de mercado de la Real Academia, en el formato espaol/espaol, tamao grande posee una versin bilinge en portugus de Brasil, el Pequeo Larousse. Es importante destacar la preferencia del pblico por diccionarios bilinges adaptados al portugus brasilero, en vez de aquellos que trabajan el

portugues de Portugal hasta ahora trabajado por la grandes editoras. Tabla 26. Ranking de los Diccionarios ms Vendidos- Segn las distribuidoras lderes de mercado en-2004
1 2 3 4 5 6 Real Academia Collins Diccionario Bilinge _Larousse Atica Esencial Pequeo Larousse Espasa Pocket

Fuente: Investigacin de Campo realizada por el Equipo de Consultores Brasil-2004 Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

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Un segmento importante que acompaa el desarrollo del espaol en el Brasil, es el campo de publicaciones segmento que debera acompaar la enseanza del espaol-, viene siendo observado el continuo ingreso de grandes editoras multinacionales, que agrupan en una sola compaa varios de los ttulos ms conocidos en el mercado, con el objetivo de apoderarse de una porcin del atractivo y competitivo mercado brasilero. El mercado del libro en el Brasil est concentrado en las siguientes regiones: So Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Puerto Alegre y Curitiba como puede ser observado debido al hecho del nivel de escolaridad ms elevado en esas ciudades, como lo indica el nmero de universitarios en la tabla a continuacin. Es un mercado bastante complejo, caracterizado por la falta de hbito de lectura de mayora de los brasileros y por el hecho de que el aprendizaje de la lengua espaola tiene un sentido diferente para los lectores. Grfico 11. Distribucin de las modalidades del Sector Educacional Brasilero por facturamiento en el perodo de 2003

E.Fundamental 37%

E.Primrio+Mdio 21%

E.Superior 42%

Fuente: Paulo Renato Souza Consultores 2004 Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

A pesar de que la enseanza superior concentre solamente 3% de la poblacin brasilera es el genera ms lucro, siendo que las universidades que tienen graduacin en espaol tuvieron facturamiento en 2001 alrededor de 1,26 millones de dlares, segn el Ministerio de Educacin y Cultura Brasilero.

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Segn estas caractersticas es destacada la importancia que tienen los universitarios en el segmento de libros en espaol. Indicadores econmicos o de tipo social (estrato social), no son los mejores indicadores de potencial de consumo para cursos y bienes en espaol, a nivel de escolar. El mercado de libros didcticos en el Brasil est bastante segmentado. Dependiendo del tipo de escuela para que la demanda se pueda definir por precio o por calidad de los libros. Los libros de lengua extranjera ms demandados por orden creciente son: ingls, espaol, francs (casi el mismo promedio que los libros en espaol) y alemn. Para atender a estas demandas especficas, la distribuidora Disal35 trabaja con varios tipos de libros dependiendo del precio y de la calidad, y tambin el con contenidos diferenciados para atender las diferentes formaciones culturales de los lectores. Los libros de lenguas extranjeras tienen que estar adecuados a la realidad cultural de los brasileros. En el grupo de nuevas empresas encontramos el grupo Alana, uno de los controladores de Itausa Emprendimientos, holding del cual hace parte el grupo Ita, apostando en el segmento de distribucin de libros alrededor de US$2,62 millones, en logstica y distribucin. Para conseguir tal objetivo est transformando a empresa de tecnologa Superpedido en una gran distribuidora de libros asumiendo el control accionario bajo el nombre de Bblion logis y que con la direccin de Gerson Ramos, director comercial ya cuenta con el mayor banco de datos de libros del pas (con 200.000 ttulo registrados) y la mayora de editoras y libreras brasileas. Esta catalogo ofrece un sistema de pedido que ofrece para las tiendas la oportunidad de realizar sus pedidos electrnicamente. El centro de distribucin est localizado en Baruer, donde almacena 3,5 millones de ejemplares, atendiendo ms de 500 pedidos diarios, operando con

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La empresa Disal se destaca como la distribuidora lder en este segmento. Las informaciones fueron concedidas en entrevista al Gerente de marketing Daniel Guazzelli, 04/03/04

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editoras tales como Editora Globo, Editora Planeta do Brasil, Callis Editora, Gerao Editorial, Editorial Nobel, Editora Cortez.36 La mayora de las editoras que componen el mercado de libros en espaol en el Brasil es de propiedad Francesa y Alemana, a pesar de que el origen de estas editoras sea espaol, lo que podra causar contradicciones en algunos informes editoriales. Sugerimos observar el tem de estructura de las empresas editoriales ms importantes con presencia en el Brasil. Grfico 12. Participacin de las Editoras en las Ventas de Libros en Espaol para Escuelas de Idiomas en el Brasil en el periodo de 2001

Otros 18%

Difusin 12%

Edelsa/LT 58%

Santillana 12%

Fuente: El Pais, disponible en www.elpais.es/suplementos/educa/20010924/48brasil.html Acessado en 06/01/04. Hedelas LT(Libros Tcnicos) Elaboracin: Equipo de Consultores - Brasil

El grupo Francs Hachette, es responsable por las editoras Edelsa y Libro Tcnico. Edelsa es bastante conocida en el ramo de libros didcticos, con una amplia serie de libros, divididos por niveles y intereses, adems de cd-roms, diccionarios y enciclopedias. Juntamente con la editorial Libro Tcnico, las dos fueron responsables en 2001 por ms de la mitad de las ventas de material didctico en espaol, como se puede observar en el grfico. Significa que este mercado tiende a concentrarse, como es la caracterstica del propio mercado editorial brasilero. Para el propietario de la empresa Letraviva (Distribuidora de libros), Bernardo Gurbanov, el inters por el idioma estimula la bsqueda de los lectores Existe

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Fuente: Canal de transporte

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en el Brasil un crecimiento del estudio de la lengua espaola, eso trae como consecuencia un aumento en la demanda de esos libros.

Grfico 13. Participacin de las Editoras en la Ventas de Libros en Espaol para las Universidades en el Brasil en el periodo de 2001

Ed. Nacion 11% Klett 23%

Arcolibros 17%

Hachett 49%

Fuente: El Pas, disponible en www.elpais.es/suplementos/educa/20010924/48brasil.html Accesado en 06/01/04- Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

Grfico 14. Participacin de las Editoras en las Ventas de Libros en Espaol para la Red Privada de Enseanza Fundamental y Medio en el Brasil en el periodo de 2001

Saraiva 23%

Santillana 18% Otros 6% Klett 1%

Hachette 52%

Fuente: El Pais, disponible en www.elpais.es/suplementos/educa/20010924/48brasil.html Accesado en 06/01/04- Elaboracin: Equipo de Consultores - Brasil

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Una pareja, formada por Edinumen y SM, a la que se ha unido Espasa Calpe a travs de Espasa ELE, divisin de la editorial cuyo objetivo es ensear el idioma espaol a los extranjeros, forman parte del sector. La editorial Espasa viene invistiendo en el mercado brasilero de forma a aumentar a su participacin en la ofrecer material venta de libros de enseanza, siendo ya conocida por destinado a la enseanza para empresas con

especializaciones en espaol para negocios, segmentos tcnicos y el rea turstica, con un foco direccionado en la enseanza a distancia. Cabe resaltar tambin que segn datos recientes de la Gazeta Mercantil, en los cuales las editoras tica y Scipione que juntas posean 30% del mercado de libros didcticos en el Brasil, fueron compradas en 2004 por el grupo brasilero Abril y por francs Vivendi Universal, que posea 50% de las acciones de las empresas. Los datos de las editoras tica y Scipione se destacan con unas rentas en 2002 de 84,43 millones de dlares. Los libros ms vendidos y con mayor tradicin en el mercado brasilero son: Planeta, Nuevo Ven, Ven, Estudiante, Cumbre. A pesar de que los libros de Planeta sean los mas caros, su metodologa, conocimiento del pblico y

prestigio garantizan su posicionamento como empresa lider en el mercado brasilero. A pesar de todo esto, un movimiento de reciente substituicin de este por el Nuevo Ven! de la Editorial Anaya, que es bastante moderno y que presenta un precio menor al consumidor, est generando expectativas a tal punto que en poco tiempo se espera sobrepase al Planeta en ventas. Un factor que contribuye en este sentido es el hecho de Planeta ser exclusivamente distribuido por Disal, lo que determina su precio mnimo, en cuanto el grupo Anaya no tiene contrato de exclusividad con ninguna distribuidora. Los precios de los libros de material de curso son alrededor de 60% ms caros que los libros completos y presentan variaciones entre sus Unidades, as: los libros tericos son alrededor 40% ms caros que los de ejercicios, y aquellos acompaados por cds, llegan a ser 60% ms caros que los de ejerccios. El precio a pes ar de todo no determina las compras de los libros, solamente en el caso de aquellos que se diferencien bastante de los demais es observado un

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movimento de substitucin ocasionado por la competencia. El grupo Anaya ha conquistado mercado tambien por realizar sus exportaciones para Argentina diferente de las dems (incluyendo las lderes) tienen los precios de sus libros aumentados debido a las alteraciones de cambio del Euro. Los diccionarios por su vez presentan precios en las versiones grandes alrededor de 130% ms caros que los materiales de curso, y en tiendas pequeas alrededor de 20% ms baratos. Los nacionais son escogidos en relacin al precio menor de mercado, objetivando satisfacer a los alumnos de enseanza fundamental con pocas necesidades.

Las editoras universitarias tambin participaron de nuevos ttulos publicados en el rgimen coedicin en el ao de 2001 as: - 10% editaron ttulos en co-edicin. - 90% no co-editaron. En lo que se refiere a escuelas que objetivan bsicamente la enseanza del espaol no existe hasta ahora una asociacin o un sindicato nacional que las agrupe. Las asociaciones existentes tienen un perfil regional siendo de las ms destacadas la ILSA (Asociacin de las Escuelas Independientes de Idiomas) http://www.ilsa.org.br/ , que rene las escuelas no pertenecientes a las franquicias en la regin de Sao Paulo. Un segmento importante que acompaa el desarrollo del espaol en el Brasil, es el campo de publicaciones segmento que debera acompaar la enseanza del espaol-, viene siendo observado el continuo ingreso de grandes editoras multinacionales, que agrupan en una sola compaa varios de los ttulos ms conocidos en el mercado, con el objetivo de apoderarse de una porcin del atractivo y competitivo mercado brasilero. 3.1.1 Editoras Extranjeras, con Publicaciones en Espaol, presentes en el Brasil

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EDITORIALES Existen cerca de 530 editoras activas, o sea, que publicaron al menos cinco libros en un ao o con tiraje arriba de 10 mil ejemplares.

En el Brasil, solamente 1% da produccin editorial es destinada a las bibliotecas. A continuacin destacamos las de mayor expresin en el Brasil:

EDITORIAL SANTILLANA La Editora Santillana y la Editora Moderna, esta ltima compaa brasilea especializada en libros de texto adquirida en 2001, reforzando su posicin dentro del Grupo: su cifra de negocio y su EBIT
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supusieron un 12% del total. Su

integracin plena en el Grupo Santillana, llevada a cabo a lo largo del pasado ejercicio, ha permitido avanzar en el proceso de diversificacin del negocio, afianzando la presencia de Santillana en el rea de la lengua portuguesa. Brasil representa el tercer mercado de ventas despus de Mxico (18.413.727 ejemplares) y Espaa (15.358.411 ejemplares) Tabla 27. Balance del grupo Santillana sobre el nmero de ejemplares vendidos en el periodo de 2001 y 2002 en el Brasil
Ao 2001 2002 BRASIL (Millones de ejemplares) 12.177.592 17.743.930 Total (millones de ejemplares) 50,917.483 63,863.076 % 23,91 27,78

Fuente: http://www.prisa.es/especiales/memoria2003/pdf.html Elaboracin : Equipo de consultores

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Del ingls Earnings Before Interest and Tax que incluye alas ganancias, operativas y no- operativas antes de deducir el interes y las tasas de entrada.

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Titulo: Ojo con los falsos amigos! - Diccionario de falsos amigos en espaol y portugus Precio: US$12.00 Autor: Walter Gustavo Moure Dimensiones: 13,50 x 20,50 Pginas 368 Objetivo: Enseanza de idiomas. En este diccionario tiene palabras del portugus y del espaol que son idnticas o semejantes en su forma grfica y/o fnica, pero que se diferencian total o parcialmente en cuanto a sus significados: los falsos amigos. ms de 1.200 pares de falsos amigos ms de 2.000 frases que dan ejemplos del uso diferenciado en espaol

Editora MODERNA
Adquirida pela espaola Santillana, era hasta 20 02 la principal editora brasilera en el ramo de libros en espaol, Ttulos importados, sobre los ms variados asuntos, destacndose libros suplementarios de no -ficcin adecuados a los currculos escolares brasileros, adems de obras de referencia, atlas, libros infantiles y ficcin de calidad mundialmente reconocida. (Site: www.moderna.com.br)

Titulo: Hola! - Espaol para nios Editora: Edies Educativas da Editora Moderna Precio: US$12,3 Dimensiones: 20,40 X 27,50 cm Nivel de enseanza: Pictodiccionario - Diccionario en imgenes Grtis para el profesor: Hola! 1, 2, 3 y 4, Gua didctica em cores + CD Ilustraciones coloridas, atrayentes y adecuadas a la edad de los alumnos.

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Canciones, historias, juegos, actividades de respuestas fsicas y trabajos manuales como estrategias de trabajo, recursos no-lingsticos para estimular la coordinacin motora y la creatividad.

Editora Edelsa Importante editora espaola bastante conocida en el mercado local, adems de su material didctico impreso, se destaca por sus cursos online.

EDITORA CHANCEREL Perteneciente al grupo Klett Languages Ltd, London. La distribucin de sus libros en el Brasil se realiza a traves de la SBS. Chancerel publica material para enseanza de seis lenguas: ingls (americano/ britnic o), Alemn, Espaol, Italiano y Japons. Los materiales publicados son destinados desde los niveles pre -intermediarios al avanzado, suministrado en aulas particulares y escuelas de idiomas, al secundario, hasta la enseanza superior y de extensin, en escuelas y facultades. TITULO:El punto en cuestin AUTOR:Silvia C. Gmez PRECIO: No disponible DESCRIPCION: Discusin y destrezas integradas para

estudiantes de espaol. Libro (Glosario espaol)*. Libro(Glosarioespaolingls)*Dos Casetes Gua del profesor *104 pginas (96 en color) 260 x 195 mm

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T ITULO: En el mundo hispnico AUTOR: Francisco J. Uriz y Birgit Harling PRECIO: No disponible DESCRIPCION: Libro (Glosario espaol)*. Libro (Glosario espaol-ingls)*. Casete 1 (Ejercicios de escuchar) Casete 2 (Lecturas).CD 1 (Ejercicios de comprensin auditiva) Gua del profesor*128 pginas (95 en color)246 x 192 mm

Editora Melhoramentos La Editora Melhoramentos, cuya fundacin data de 1915, mantiene un catlogo de 4.500 ttulos especializados en las reas de literatura infantil y juvenil, diccionarios, libros de cocina, cultura general y atlas. De entre sus publicaciones ms populares cabe sealar unas colecciones de 10 ttulos en 18 idiomas que se distribuyen en escuelas, bibliotecas y residencias de todo el mundo y llegan a los lectores de 25 naciones de culturas muy diversas. La nueva divisin DBA-MELHORAMENTOS, responsable de la edicin de libros de arte, es la editorial ms importante de este segmento en Brasil. Adems, cabe resaltar que Melhoramentos fue la primera editorial en Suramrica en lanzar literatura infantil exclusivamente en CD-ROM. En la actualidad, la empresa posee una cuota del 9% en el mercado nacional de CDs.

Michaelis

Mini-diccionario

Espanhol/Portugus

Portugus/Espanhol. Caractersticas: Srie: Diccionarios Autor: Helena B. C. Pereira US$4,25

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Michaelis S.O.S. Espanhol / Guia Prtico de Gramtica Caracteristicas. Srie: Diccionarios Autor: Manuel Aparicio Burgos y Miguel Angel Valamaseda Regueiro US$5,43 Diccionrio Escolar Espanhol Software. Caracteristicas: 21 x 29,5 cm - CD Rom - Este diccionario fue especialmente creado para los brasileros que estudian la lengua espaola. Con ms de 28.000 definiciones, abarca el vocabulario esencial para el estudio y el uso correcto de ese idioma. Acompaa Brinde Especial! Michaelis Espanhol Gramtica Prtica Esta libro de gramtica especialmente elaborada para solucionar todas las dudas en el estudio y el uso de la lengua espaola por hablantes del portugus. La gramtica del Dic Escolar foi elaborada con el software Help y Manual. Srie: Dicionrios US$ 4.91

Michaelis Minidicionrio Espanhol - Portugus / Portugus Espaol. Caracteristicas: 9,0 x 12 cm - Brochura - 558 pgs Minidicionrio Espanhol trae ms de 18.000 definiciones, abarcando el vocabulrio esencial para el estudio y el uso correcto de la lengua espaola. La obra presenta definiciones con divisin silbica, transcripcin fontica, clase gramatical, regencia de los verbos, ms de 40.000 traducciones y ms de 10.000 expresiones y ejemplos. Srie: Diccionarios US $4,68

Michaelis Espanhol Gramtica prtica

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Caracteristicas: 11,03x15,03 cm - Brochure - 316 pag - Esta gramtica fue especialmente elaborada para solucionar todas las dudas en el estudio y el uso de la lengua espaola por hablantes del portugues. US $ 6,15

EDITORIAL DIFUSIN (http://www.difusion.com) Difusin es una editorial especializada en la elaboracin de material didcticos para el aprendizaje del espaol, francs y alemn como lenguas extranjeras. Difusin fue fundada en Madrid en 1988 con el objetivo de ser un centro de investigacin metodolgica, especialmente en el campo del Espaol Lengua Extranjera. Actualmente Difusin est ubicada en Barcelona. Difusin es el distribuidor en exclusiva en Espaa del fondo editorial de EditionDeutsch de Klett (Alemania) y del material de Franais Langue trangre de PUG, Presses Universitaires de Grenoble (Francia). El ltimo catlogo con el foco de enseanza en espaol de esta editora puede ser consultado en el site y obtener informaciones de libros, cd e incluso DVD: http://www.difusion.com/ele/catalogo/default.asp?idioma=es

EDITORIAL ESPASA Editorial espaola fundada e integrada con la Compaa Annima de Librera y Publicaciones Espaolas -Calpe-, es una de las editoriales ms importantes de Europa, con proyeccin actual en Argentina y Mxico. La editorial Espasa Calpe pas a formar parte del Grupo Planeta en 1992.

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Tabla 28. Obras de venta exclusiva en el exterior de la editorial Espasa.


Coleccin ESPASA PLUS Gramtica esencial de la lengua espaola D iccionario de sinnimos y antnimos Diccionario prctico de la lengua espaola Diccionario Espaol-Ingls English-Spanish Diccionario Espaol-Francs Franais-Espagnol Diccionario escolar de la lengua espaola Diccionario Espaol-Portugus Portugus -Espanhol1 Diccionario Espaol-Portugus Portugus -Espanhol2 Diccionario Espaol-Ingls English-Spanish Diccionario de dudas Diccionario bsico de la lengua espaola

Coleccin ESPASA SIGLO XXI


Diccionario de las Ciencias Ocultas Diccionario Consultor Espasa Diccionario de Economa y Negocios Diccionario de medicina Enciclopedia Temtica Espasa Enciclopedia Temtica Espasa Historia de la Msica Espasa Historia de la Msica Espasa Historia del Arte Espasa Diccionario Jurdico Espasa Nueva Enciclopedia Espasa Diccionario Enciclopdico Espasa Protagonistas de la historia Diccionario Esencial de las Ciencia

Dentro de estos dos programas, de inters claro para el Brasil a continuacin destacamos :

Diccionario Espaol-Portugus Portugus-Espanhol Pocket Formato: 11, 2 x 17,4 cm Precio : No disponible Ms de 60.000 palabras y expresiones y 100.000 traducciones y ejemplos de uso. Transcripcin fontica en todas las voces, tanto espaolas como portuguesas. Un extenso repertorio lxico, que abarca desde el portugus y espaol de uso cotidiano hasta trminos de disciplinas especializadas, como la economa o la informtica.

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Modelos de conjugacin de todos los verbos regulares e irregulares espaoles y portugueses.

Diccionario Espaol-Portugus Portugus-Espanhol Mini Formato: 9,2 x 13,7 cm Precio: No disponible Ms de 40.000 palabras y expresiones y 75.000 traducciones y ejemplos de uso. Transcripcin fontica en todas las voces, tanto espaolas como portuguesas. Un extenso repertorio lxico, que abarca desde el portugus y espaol de uso cotidiano hasta trminos de disciplinas especializadas, como la economa o la informtica. Modelos de conjugacin de todos los verbos regulares e irregulares espaoles y portugueses

Cambridge University Press: editora de la Universidad de Cambridge, tiene um amplio segmento voltado a la enseanza de lenguas, con enfsis en Ingls y en Espaol. Publica libros didcticos que componen cursos prpios, divididos por nveles, pudiendo ser acompaados de cd-roms. Publica tambien libros avulsos complementarios al aprendizaje y diccionarios. En el mercado brasilero tambin tienen expresin: 1)SGL 2) SM Edit 3) CGA Comercial Grupo Anaya 6)Difusin 7)Hispania Editora 8) MacMillam 9)Editorial Del Vechi 5)CSE Caminhos de Salamanca Editora 12)Grupo Editorial CEAC 10)Editorial Ramon Sopena

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13)Gustavo Gili 14)Onlybook S.L 15) Ediciones Tecnicas Paraguayas

16)Richmond 17) Salamandra 18) Language Solutions Inc.

DISTRIBUIDORAS Distribuidora DISAL (http://www.disal.com.br) telfono (11)32263100 So Paulo. Informaciones suministradas en

entrevista por el departamento de marketing dueos de una flota propia en So Paulo. Segn ella, DISAL importa material en espaol de editoras (ranking por facturamento):a)Edelsa b) SGEL (compran directamente en el Brasil) c) Santillana. Sus principales clientes son los profesores de escuelas privadas. inform que la DISAL posee 5 unidades (4 tiendas, y 1 matriz) con cobertura en todo el Brasil, siendo

Distribuidora SBS (http://www.sbs.com.br) La SBS, en 1997 fund la Editora SBS, con el objetivo de desarrollar materiales diferenciados para facilitar la enseanza de los idiomas. Publica y co-edita libros didcticos materiales para la Enseanza del Ingls, Espaol, Portugus para Extranjeros, Alemn, y Francs. Adems de crear sus propios productos, la SBS viene desenvolviendo asociaciones con editoras de Inglaterra, de los Estados Unidos, de Espaa, de Italia, de Corea y de Malasia, para publicar materiales volcados a los mercados brasileros, argentino, peruano y chileno. Tambin est desarrollando su capacidad editorial online, y explorando oportunidades de licencia o de

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asociaciones para co-ediciones en el rea de ELT, y en el rea de enseanza de espaol y de otros idiomas. A continuacin es presentado el material disponibilizado por esta editora relacionado con el espaol.

Editora: Dif Difusin Precio: US$13,00 Serie : Serie Idiomas Hoy Presentacin: 80 pginas /13 x 20cm/ 0,1 Kg Edad : Jovenes y Adultos- Arriba de 15 anos Series Idiomas Hoy - 1000 Palabras de Negocios presenta una amplia gama de ejercicios autocorregibles sobre el vocabulario ms habitual del mundo econmico y empresarial. *Las actividades estn distribuidas temticamente (organizacin de las empresas, medios de comunicacin, transporte y distribucin, reuniones, etc.). Incluye un glosario bilinge con todos los trminos que figuran en los ejercicios Editora: SGEL- Sociedad General Espaola de Librera Precio: US$23,44 Serie: A Fondo Presentacin: 134 pginas/17x 24 cm / 0,245Kg Edad: Jvenes y Adultos- Arriba de 15 anos A Fondo - Consta de 18 unidades, en las que se combina el trabajo lingstico con la informacin cultural sobre Espaa y los dems pases de habla hispana. * Se insiste en la revisin y profundizacin de las cuestiones gramaticales que presentan ms problemas para los alumnos de este nivel.

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Editora: EDE- EDELSA Precio: US$ 38,6 0 Serie : A Que No Sabes Presentacin: 251 pginas /19x24,7 cm/0,565 Kg Edad: Adultos - Arriba de 21 anos Curso de perfeccionamiento dividido en 10 ciclos. Comprende: variada tipologa de ejercicios de prctica morfosintctica, de ampliacin lxica y de actividades comunicativas. Amplio abanico de textos literarios espaoles e

hispanoamericanos contemporneos, a partir de los que se proponen actividades de comprensin y de prctica lingstica. Editora: CUP - Cambridge University Precio: US$ 9,30 Serie : Asi Me Gusta Presentacin: 80 pginas /21x29,7 cm/ 0,24Kg Edad: Jvenes 15 a 21 anos Es un material atento al desarrollo de las competencias generales y lingsticas del alumno, siendo centrado en las necesidades comunicativas. As me gusta trabaja el lxico y la gramtica en contexto, tomando en consideracin aspectos informativos, emocionales y ldicos del aprendizaje. Visa favorecer la interaccin y una actitud reflexiva y consciente en el proceso de aprendizaje y sigue las pautas marcadas por el Marco de Referencia Europeo. Un punto importante es que este libro prepara para que los alumnos puedan superar de manera satisfactoria los exmenes de DELE del Ministerio de Educacin y Cultura espaol.

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Editora: SAN - Grupo Santillana Precio: US$ 14,47 Serie: Con Voz y Voto Presentacin: 96 pginas /21x28 cm /0,265 Kg Edad: Jvenes y Adultos- Arrima de 15 anos Con Voz y Voto consta de nueve unidades didcticas amplias. Cada unidad se presenta mediante una secuencia de cinco tareas que llevan al objetivo final de tomar una decisin mas adecuada. El foco es la Fontica y la Morfosintctica (pronunciacin, ritmo y entonacin, concordancias

gramaticales, normas gramaticales). Material Didctico - Cassetes Editora: SGEL- Sociedade General Espanola de Libreria Precio: US$ 44,31 Serie : A Fondo Presentacin: 13,5x18 cm/ 0,16 Kg Edad: Jvenes y adultos arriba de 15 anos Editora: SAN- Grupo Santillana Precio: US$6,57 Serie: Con Voz y Voto Presentacin: 7x 11 cm/ 0,065Kg Faixa Etria: Jovenes y Adultos Acima de 21 anos

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Editora : CUP- Cambridge University Precio: 38,10 Presentacin: 7x11 /,0125 Kg

Material Didctico CD Editora: EDE - Edelsa Precio: US$4,93 Presentacin: 12,5x12,5 cm/ 0,3 Kg

Editora: CUP Cambridge University Precio: US$12,53 Presentacin: 12,5x12,5 cm/ 0,055 Kg

Editora: DIF - Difusion Precio: US$32,54 Presentacin: 14,5x 12,5 cm/ 0,1 Kg

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Titulo: ACUERDOS - NIVEL BSICO E INTERMEDIO Editora: DIFUSION Precio: US$ 23,3 Autor: HERVS, NURIA / OZORES, MAR / ROTSTEIN, MANUELA Edad : Adultos (+21) / Dimensiones: 029,70 X 021,00 PESO 486 gr. Pginas - 132 Ao de edicin: 2002 Objetivo: Enseanza de idiomas Nivel: Iniciantes/ Intermediario Se trata de un material complementario pensado para estudiantes que necesitan el espaol para desenvolverse en el trabajo. *El libro presenta 60 actividades fotocopiables para realizar en parejas. *Las actividades que se proponen en Acuerdos son representativas de procesos de com unicacin de la vida real; no presentan un simple vaco de informacin. Si no que el estudiante debe reflexionar, tomar decisiones, negociar, solucionar problemas e intercambiar informacin con su compaero, recreando as el uso real de la lengua.

Titulo: BACH - COLECCIN NIOS FAMOSOS Editora: CALLIS EDITORA Precio: US$ 3,90 Autor: RACHLIN, ANN / HELLARD, SUSAN

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Edad : Infantil (06-10) / Adolescentes (11-14 Dimensiones: 021,00 X 021,00 PESO110 gr. 24 Pginas Ao de edicin: 1995 Objetivo: Enseanza de idiomas

Los libros de la coleccin Nios Famosos cuentan episodios de la infancia de algunos importantes msicos, pintores y escritores de la Historia Universal, mostrando su genialidad al pblico infantil de una manera muy singular: como nios iguales a ellos. Esta coleccin de texto gil y ricas ilustraciones conquistaron miles de lectores en Brasil y en el mundo entero.

Titulo: BIEN DICHO! EJERCICIOS DE EXPRESIN ORAL LIBRO Editora: SGEL Precio: US$ 15,6 Autor: PINILLA, RAQUEL / ACQUARONI, ROSANA Edad : Jovens Adultos (15-21) / Adultos (+21)) / Adolescentes (11-14) Dimensiones: 26,00 X 019,00 PESO 280 gr. Edicin: 2002 Objetivo: Enseanza de idiomas. Habilidades de Hablar Componentes de la serie: Libro del alumno, libro, cassetes Nivel de enseanza: Intermedirio/ Intermedirio

*Manual dirigido a estudiantes de nivel intermedio que buscan el desarrollo ntegro de la destreza de expres in oral.*Al final, se incluye el solucionario de los ejercicios

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Titulo: Bueno, Bonito Y Barato Editora: Difusin Precio: US$ 15,6 Autor: PINILLA, RAQUEL / ACQUARONI, ROSANA Edad : Jovens Adultos (15-21) / Adultos (+21) Dimensiones: 026,00 X 019,00 PESO280 gr. 24 104Pginas Ao de Edicin: 2002 Objetivo: Enseanza de idiomas. Habilidades de Hablar Componentes de la serie: Libro del alumno, libro, cassetes Nivel de enseanza: Iniciantes / Avanado

*Material de origen espaola que explota las caractersticas del lenguaje publicitario (autenticidad, brevedad, autosuficiencia, claridad del mensaje, riqueza de los soportes visuales y musicales, etc.).

*Los anuncios en cada vdeo han sido seleccionados por su valor cultural y didctico. *Cada Gua Didctica incluye las transcripciones completa de textos, los contenidos y objetivos lingusticos y culturales, as como numerosas sugerencias de explotacin. Bueno, Bonito Y Barato 1 - Video Vhs R$ 27,3. Bueno, Bonito Y Barato 1 - Guia (desde Espaa) US$14,6 Bueno, Bonito Y Barato 2 Vdeo R$ 27,3. Bueno, Bonito Y Barato 2 - Guia - Intermedio/avanzado 14,2

Titulo: CLAVES DEL ESPAOL - GRAMATICA PRACTICA Editora: SANTILLANA Precio: US$14,7

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Autor: BAZO, P. Edad : Jovens Adultos (15-21) / Adultos (+21) Dimensiones: 026,00 X 019,00 PESO 436 gr gr. 24 104Pginas 208 Ao de Edicin: 1994 Nivel de enseanza: Intermedirio/ Claves Del Espanol - Gramatica Pratica se trata de un manual dirigidoal estudiante extranjero de espanol, que busca soluciones praticas a losproblemas especificos que se le presentam si quiere usar esta lengua de un modo adecuado.

* Con un lenguaje sencillo, sin demasiados tecnicismos, y siguiendo los postulados de las actuales corrientes metodolgicas en el campo de la enseanza de lengua extranjera.

: Titulo: NUEVAS NARRACIONES ESPAOLAS 1 - NIVEL ELEMENTAL, NIVEL AVANZADO, NIVEL SUPERIOR Editora: SGEL Precio: US$9,5 Autor: DURN, JUAN DE DIOS LUQUE/ NADAL, LUCA LUQUE Edad : Jovenes Adultos (15-21) / Adultos (+21) Dimensiones: 021,50 X 015,50PESO 186 gr gr. 24 128 Pginas 208 Edicin: 2001

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Nivel de enseanza:Elemental Cada libro contiene 50 historias breves cuyo protagonista es Tobas, un personaje simptico y socarrn. Al final de cada lectura se explican las palabras o locuciones ms difciles, que exceden el nivel propuesto. Sigue luego una pequea explotacin didctica (actividades de comprensin y temas para debate).

Distribuidora LETRAVIVA Fundada en 1979 Letraviva viene desarrollando, un trabajo exclusivo al libro en espaol. Actualmente posee ms de 20.000 ttulos en las reas de enseanza de espaol, diccionarios, literatura hispanoamericana, filosofa, historia, derecho, psicoanlisis, turismo, culinaria, literatura infantil, artes, etc.

MULTIDIOMAS Distribuidora (Contacto Rosana Reguse (47) 3244545) Esta distribuidora atiende toda SC, parte de Paran, y parte de RS. En el aspecto idiomas a nivel general por importancia destacan: a)C ambrigde b) McMillan c) Oxford c) Heineman d)Didier En el rea de espaol por importancia ellos destacan a) EDELSA b) CAMBRIDGE c) DIFUSION d) SGEL La editora nmero 1 en trminos de volumen es la Mc Millan y 1 en trminos de de precio es Oxford. Sus principales clientes son las escuelas privadas. FRANQUICIAS En lo relacionado a las franquicias de idiomas estas operan con la coordenacin de una central que garantiza la padronizacin del curso, despus de la firma de un contrato que lleva alrededor de 4 meses punto en el cual es realizado el entrenamiento, una campaa publicitria y la inauguracin de dicha

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franquicia. Las franquicias de idiomas operan con la coordenacin de una central que garantizan la padronizacin de la enseanza, despus de la firma del contrato que lleva alrededor de cuatro (4) meses es realizado el entrenamiento, la campaa publicitria y la inauguracin de la franquicia. A continuacin se puede observar cuales son las franquicias en el Brasil que poseen mayor expresin en el mercado. Tabla 29. Franquicias en el Brasil relacionadas con la enseanza de idiomas en el Brasil
Unidades propias 40 0 0 8 39 0 0 1 16 Unidades franqueadas 669 1121 350 364 66 0 72 125 5 850 25 64 11 3 33 9 20 88 220 52 15 14 320 110 3 3 Franquicia Escolas Fisk Wizard Idiomas Yzigi Internexus CNA ABC- American Brazilian Center Access - International School ALL- Alternative Language Learning Alps Berlitz Franchising do Brasil CCAA CCI Franquicias Centro Cultural Americano de Idiomas Feedback Greenwich Schools Learning Fun Luziana Lanna Idiomas Mdrassy Idiomas Number One Idiomas Pbf - Pink and Blue Freedom Planet Idiomas Quatrum English Schools Red Balloon - Ingls p/ Crianas SKILL ingls espanhol The Kids Club - Ingls s p/ Crianas Top Teaching Yes-Your English School Ofertan Espaol X X X X X X X X X X X opcional X X Origen del material Propio Propio Mercado Cambridge Mercado Mercado Mercado Mercado Mercado Propio Mercado Mercado Mercado Mercado Mercado Mercado Mercado Mercado Propio Mercado Mercado Mercado Propio Mercado Mercado Mercado

3 1 6 8 1 7 4 1 0 1 2 4 3 0 3 1

Fuente ABF Asociacin Brasilera de franquicias. www.abf.com.br * Inversin = Tasa de Franquicia + Capital para Instalacin + Capital de Giro Elaboracin: Equipo de consultores- Brasil

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Otra institucin de destaque es la Fundacin Richard Hugh Fisk, que mantiene las Escuelas FISK con 838 unidades, operando con un Inversin Inicial (Implantacin de la Franquicia / Instalacin) a partir de US$ 13,84 mil. Este valor mnimo corresponde a una escuela de tamao pequeo: 3 salas de clases, 1 secretaria que maneje una recepcin, 2 baos, 1 sala de profesor y 1 cafetera, siendo estos los requisitos mnimos para iniciarse en una franquicia FISK. Operando hace 35 aos con franchising otra empresa de destaque, CCAA est entre los lderes de mercado con ms de 850 unidades, y cerca de 330.000 alumnos aprendiendo ingls y espaol. Igualmente opera con estos valores para el ao 2004: En la red de enseanza Fisk, la mensualidad para el curso de espaol es de US$ 42,62 por mes, y los libros didcticos para este curso son producidos por la propia red, de uso exclusivo de estas, y representan un costo de US$ 43,28 para los estudiantes. Franquicia de tamao pequeo (2 salas de aula) US$17,34 mil; Franquicia de tamao medio; (4 salas de aula) US$ 22,54 mil; Franquicia de tamao grande: (10 salas de aula) US$ 52,02 mil. FISK En la red de enseanza Fisk, la mensualidad para el curso de espaol es de US$ 42,62 por mes, y los libros didcticos para este curso son producidos por la propia red, de uso exclusivo de estas , y representan un costo de US$ 43,28 para los estudiantes.

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Tabla 30. Caracteristicas generales de la franquicia Fisk en el Brasil


Facturamento: Retorno: Tasa Propaganda: Tasa Royalties: Capital para Instalacin: Tasa Franquicia: Capital de Giro: Inversin: * R$ 40.000,00 - R$ 175.000,00 (US $13,245 - US$ 57,947 ) 0,00 - 0,00% R$ 10.000,00 (US $3,289 ) R$ 50.000,00 - R$ 185.000,00 (US $16,447 -US$ 60,855 ) R$ 12.000,00 (US $4,000 ) 18 - 24 meses 20,00%

Fuente ABF Asociacin Brasilera de franquicias. www.abf.com.br * Inversin = Tasa de Franquicia + Capital para Instalacin + Capital de Giro Elaboracin: Equipo de consultores- Brasil

El curso de espaol tiene una duracin de 2 aos y medio. El curso tiene un precio de R$672 (US$224) con la posibilidad de dividir en 6 pagos. El precio del material producido por ellos es de R$150 (US $50) y se compone de un libro de gramtica, un libro de texto, y un CD para el alumno. Tabla 31. Caracteristicas generales de la franquicia Wizard en el Brasil
Facturamiento: Retorno: Tasa Propaganda: Tasa Royalties: Capital para Instalacin: Tasa Franquicia: Capital de Giro: Inversin: * R$ 50.000,00 (US$ 16,447) 18 - 36 meses R$ 6,00 (US$2) 0,00% R$ 50.000,00 - R$ 100.000,00 (US$ 16,447- US$ 32,894) R$ 10.000,00 - R$ 30.000,00 (US $3289-US$ 9868) R$ 12.000,00 (US$ 3,947) R$ 72.000,00 - R$ 142.000,00 (US$ 23,684 US$ 46,710)

Fuente ABF Asociacin Brasilera de franquicias. www.abf.com.br * Inversin = Tasa de Franquicia + Capital para Instalacin + Capital de Giro Elaboracin: Equipo de consultores - Brasil

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Escuela de idiomas con aproximadamente 350 escuelas en el Brasil y presente otros 8 pases. En total representan 200 mil alumnos y 2.400 alrededor de profesionales. Ofrece niveles Bsico,Pre-Intermediario, Intermedirio,

Avanzado, Pos-Avanzado. Incluye un preparatorio para el D.E.L.E. y la posibilidad de cursar pasantas fuera del Brasil. Est asociada con entidades como la PUC (Pontificia Universidad Catlica) y BELTA Brazilian Educational & Language, especializada en programas de intercambio cultural en el Brasil. En lo relacionado con el curso de espaol Yazigi ofrece la posibilidad de personaliz ar el tiempo y el enfoque del curso de acuerdo con la necesidad del estudiante. Puede recibir clases particulares (US $13,11 / hora) con el material didctico (instrumento didctico segn la red) personalizado para la escuela que compran, revenden- (US $36,06) y que consta de: Libro de gramtica, libro de ejercicios, acceso a Internet, acceso a librera con revistas internacionales). Poseen tambin un material en CD (CD Planeta) con la posibilidad de uso para el alumno. Ofrece la opcin para estudiar en grupo 6 x R$ 125,32 (6 de US$ 41) con 20% de descuento. Preparan pero no aplican la prueba del DELE. Tabla 32. Caracteristicas generales de la franquicia Yazigi en el Brasil
Facturamiento: Retorno: Tasa Propaganda: Tasa Royalties: Capital para Instalacin: Tasa Franquicia: Capital de Giro: Inversin: * R$ 40.000,00 (US $ 13,245) 18 - 36 meses 5,00% 8,00% R$ 50.000,00 - R$ 95.000,00 (US$ 16,447- US$31,250) R$ 7.500,00 - R$ 15.000,00 (US$2,467 - US$4,934) R$ 30.000,00 (US$ 9868) R$ 87.50 0,00 - R$ 140.000,00 (US$28,782- US $46,052)

Fuente ABF Asociacin Brasilera de franquicias. www.abf.com.br * Inversin = Tasa de Franquicia + Capital para Instalacin + Capital de Giro Elaboracin: Equipo de consultores - Brasil

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Esta es una de la mayores redes de escuela del Brasil con 357 escuela en y todo aproximadamente Brasil. En 320.000 sus estudiantes todas

propagandas, y outdoors destaca la importancia del espaol para el brasilero comn. Su curso de espaol de CNA tiene una duracin de un ao, siendo dividido en dos semestres. La mensualidad es de US$ 27,87 por mes, y los libros didcticos tiene un costo de US$ 42,62. Ellos son elaborados en So Paulo por el coordinador pedaggico del curso, siendo por lo tanto de uso exclusivo del CNA. Ya el curso de extensin en espaol de la red, trabaja con libros importados de la editora Cambridge. El curso de espaol de la escuela Wizard esta compuesto por cinco mdulos con dos clases por semana cada. Las mensualidades son de seis cuotas de US$ 40,65 para el semestre. El material didctico es propio de la red, en libros y CDs y tiene un costo de US$ 47,21. Ya el curso de extensin en espaol de la red, trabaja con libros importados de la editora Cambridge con el libro Conexin. Editan por la Editora CNA a serie Mucho gusto! e Mucho Ms! Que son materiales especialmente elaborados para los curso de Espaol como lengua extranjera, destinado a jvenes y adultos. Los

conjuntos son compuestos por libros de aluno, con actividades que practican las cuatro habilidades: oral, auditiva, escrita y lectura; un libro de actividades, adems del libro de Actividades Complementarias con actividades interactivas, para ser utilizadas en el saln de clases, en conjunto con el libro del alumno. Un CD de audio con grabaciones de dilogos, actividades de pronunciacin y comprensin auditiva tambin acompaa el material. Cursos de Extensin

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Conexin 2, Editora Cambridge, es un material que mantiene la misma lnea comunicativa de los materiales de CNA. El conjunto est compuesto por libro del alumno + 2 CDs de audio. Tabla 33. Caracteristicas generales de la franquicia CNA en el Brasil Facturamiento: Retorno: Tasa Propaganda: Tasa Royalties: Capital Instalacin: Tasa Franquicia: Capital de Giro: Inversin * R$ 40.000,00 (US$13,245) 18 - 24 meses para R$ 70.000,00 US$65,789)) R$ 200.000,00 (US$ 23,026-

R$ 28.000,00 - R$ 45.000,00 (US$ 9,210- US $ 14,802) R$ 30.000,00 (US$ 9,868) R$ 128.000,00 - R$ 275.000,00 (US $42,105 US$ 90,460)

Fuente ABF Asociacin Brasilera de franquicias. www.abf.com.br * Inversin = Tasa de Franquicia + Capital para Instalacin + Capital de Giro Elaboracin: Equipo de consultores-Brasil

Curso de Espaol regular com 7 semestres o super intensivo com 4 semestres. Son seis cuotas de US$ 27,21, para universitrios, segundo a rede, este valor j vem com um desconto de 50% que seria concedido para universitrios. El material didctico es exclusivo de la red CC AA, impreso en Rio de Janeiro y no es encontrado en librerias, pudiendo ser adquirido apenas en la prpia red. Son libros de texto, gramtica y comprension auditiva. El valor del material es una entrada de US$ 24,92 ms cuatro cuotas de US$7,38. Curso de Espaol regular con 7 semestres o superintensivo con 4 semestres. Son seis(6) cuotas de US$ 27,21, para universitrios, segn informaciones de la red, este valor ya viene con un descuento de 50% que seria concedido para universitarios. El material didctico es exclusivo de la red CCAA (Editora Waldir Lima) , impreso en Rio de Janeiro y no es encontrado en librerias, pudiendo ser

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adquirido apenas en la propia red. Son libros de texto, gramtica y comprensin auditiva. El valor del material es una entrada de US$ 24,92 ms cuatro cuotas de US $7,38. Su produccin alcanza los 2 millones de libros por ao. Tabla 34. Caracteristicas generales de la franquicia CCAA en el Brasil
Facturamiento: Retorno: Tasa Propaganda: Tasa Royalties: Capital para Instalacin: Tasa Franquicia: Capital de Giro: Investimiento: * R$ 50,000 (US$ 16,447) 18 meses 2,50% 0,00% R$ 70.000,00 - R$ 350.000,00 (US$23,026-US$115,131) 0,00 - 0,00% R$ 10.000,00 (US $3,289) R$ 80.000,00 - R$ 360.000,00 (US$ 26,315-US $118,421)

Fuente ABF Asociacin Brasilera de franquicias. www.abf.com.br * Investimiento = Tasa de Franquicia + Capital para Instalacin + Capital de Giro Elaboracin: Equipo de consultores - Brasil

El curso de ingls de la empresa Skill tiene un precio de 6 x R $110. El material didactico propio cuesta $R120 (US$40) y consta de un libros de ejercicio, 1 de gramtica y 1 CD. Como politica de la empresa quien realiza el curso de ingls recibe el de espaol gratis.

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Tabla 35. Caracteristicas generales de la franquicia Skill en el Brasil


Facturamiento: Retorno: Tasa Propaganda: Tasa Royalties: Capital para Instalacin: Tasa Franquicia: Capital de Giro: Inversin: * 18 - 30 meses R$ 18,00 (US$6) R$ 40.000,00 - R$ 150.000,00 (US$13,245 - US$49,342) R$ 6.000,00 - R$ 38.000,00 (US $ 1,973- US$ 12,500) R$ 12.000,00 (US$ 3,947) R$ 58.000,00 - R$ 200.000,00 (US$ 19,078-US$ 65,789)
www.abf.com.br

Fuente ABF Asociacin Brasilera de franquicias.

* Inversin = Tasa de Franquicia + Capital

para Instalacin + Capital de Giro Elaboracin: Equipo de consultores- Brasil

Tabla 36. Caracteristicas generales de la franquicia PLANET en el Brasil


Facturamiento: Retorno: Tasa Propaganda: Tasa Royalties: Capital para Instalacin: Tasa Franquicia: Capital de Giro: Inversin: * R$ 14.000,00 - R$ 180.000,00 (US$ 4605- 59,210) R$ 6.000,00 - R$ 12.000,00 (US$1973 - 3,947)) R$ 3.000,00 (US$ 986,8) R$ 23.000,00 - R$ 195.000,00 (US$7,565-US$64,144) R$ 25.000,00 (U S$8,223) 6 - 24 meses 0,00%

Fuente ABF Asociacin Brasilera de franquicias. www.abf.com.br * Inversin = Tasa de Franquicia + Capital para Instalacin + Capital de Giro Elaboracin: Equipo de consultores- Brasil

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LUZIANA LANA Cada nivel del curso de espaol de Luziana Lana es realizado en un semestre. Son dos mdulos bsicos, un intermediario y cuatro avanzados. Las mensualidades son de seis cuotas de US$ 27,87 para el semestre, sin la tasa de matricula. El material didctico cuando para el nivel bsico, es de la propia red de enseanza, con un costo de US$22,95, en cuanto para niveles avanzados, el material es importado. Cultura Inglesa Segn la central de ate ndimientos de la Cultura Inglesa de Belo Horizonte, no ofrecen ms clases de Espaol. NUMBER ONE El curso de espaol de Number One est compuesto por dos niveles bsicos, dos intermediarios y uno avanzado, con la duracin de un semestre cada. El curso es pago en trece cuotas de US$ 38,02, o sea, el contrato vale para dos semestres. El material es importado y tiene un costo de US$ 26,23, siendo utilizado durante todo el ao.

SERVICIOS ASOCIADOS En los relacionado a los servicios de enseanza de idiomas es te es realizado por centros independientes de enseanza de lenguas extranjeras, por redes de franquicias siendo contabilizadas 32 redes segn el site

www.sofranquias.com.br, por instituciones de enseanza superior, y profesores particulares, existiendo 69 traductores para espaol cadastrados en el sindicato de traductores SINTRA- ,www.sintra.com.br. Dichos establecimientos utilizan metodologa propia, pudiendo especializarse en aspectos diferentes sobre el aprendizaje. Algunas empresas ofrecen consultoria de enseanza; donde la gran ventaja de los cursos in company es la adecuacin a las necesidades de la empresa y

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del profesional, personalizando el curso. Adems, existe un acompaamiento la mayor parte del tiempo por parte de los recursos humanos para v erificar o progreso del funcionario, permitiendo evaluar constantemente el proveedor del servicio. La estructuracin de los cursos varia dependiendo el idioma, pero generalmente son ofrecidos los cursos desde el bsico al avanzado, distribuidos en 800 horas de entrenamiento, tres veces por semana, en horarios que no se crucen con el horario de trabajo. Destacando que no existen reglas definidas lo cual ha hecho que este curso sirva como modelo para las empresas. Otra excelente opcin para las empresas que buscan prestadores de servicios en el rea del espaol son las escuelas independientes, que a pesar no tengan las estructura de las grandes redes de idiomas, tienen una mayor flexibilidad adaptndose a las exigencias mutantes de los ejecutivos, como dice urea Weber, presidente de la Independent Language School Association (ILSA), asociacin creada en el ao pasado y que agrupa ms de 20 escuelas

independientes de lenguas del estado de So Paulo. Una gran variedad de servicios son ofrecidos por las escuelas. Adems de los cursos tradicionales, existen servicios como traducciones juramentadas de documentos, locucin y subtitulacin de filmes institucionales y campaas publicitarias. Muchas escuelas ofrecen tambin el servicio de Consultoria Lingustica, elaborando la formatacin de cursos internos de idiomas para las empresas, organizando todo el proceso. En el segmento de los trade books, cerca de 10 editoras responden por 70% de los ingresos totales nacionales, pudiendo destacar: Record, Companhia das Letras, Siciliano, 8 Rocco, Ediouro, Nova Fronteira, Objetiva, Globo, Martins Fontes y L&PM. Igualmente, en el anexo 6, puede ser observada una lista de las empresas espaolas que se hicieron presentes en la 18 ava bienal del libro de So Paulo, una de las ferias ms importantes en el mundo en este gnero, caracterizado estas empresas como competidoras de Colombia ya que

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producen y/o y/o importan y/o distribuyen en el mercado brasileo material en espaol. Tabla 37. Precio promedio de los Ttulos por Editora en Brasil en 2004
Editoras Casa del Libro Edelsa Celesa Arco Libros Comercial Grupo anaya Caminos de salamanca Cambridge University Difusin Letraviva Espasa Hispania Grupo Santillana SGEL- Sociedade General Espanola de Libreria SM Edit Ariel Planeta
Fuente: Comrcio Minorista de So Paulo - 2004- 07-08 Elaboracin: Equipo de Consultores - Brasil

Preos Mdios 26,36 55,12 66,77 54,59 61,90 22,00 48,84 68,01 24,00 66,78 61,50 43,36 61,93 83,15 93,09

Ttulos 10 192 17 15 17 06 15 47 01 07 02 28 84 21 06

3.2

Estrategias mercadolgicas de los competidores

Una de las estrategias de mercado de las empresas lderes en el ramo editorial, es la participacin en ferias internacionales, y ventas de divulgacin, como el Saln del Estudiante, que acontece en So Paulo, en Belo Horizonte y Ro de Janeiro, donde se han incrementado, en cantidad y calidad el nmero de aquellos. En trminos de imagen-pas y de presentacin genrica de la oferta espaola, los resultados han sido inmejorables. Espaa era el pas mejor percibido en la feria, tanto fsicamente (el pabelln espaol ocupaba casi un tercio de la superficie total) como segn otros parmetros (inters de los visitantes, visitas a los stands, nmero de prescriptores de opinin asistentes). El grado de satisfaccin expresado por los expositores espaoles fue muy alto. Cabe destacar que en esta edicin del Saln hubo ms empresas editoriales presentes. A la ya tradicional presencia de Edelsa y SGEL hay que aadir la de Anaya y Espasa E/LE, recin incorporados al mundo de la enseanza del

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espaol para extranjeros realizaron una fuerte campaa de promocin durante el ao 2001. Esa presencia editorial espaola se complementa con noticias como la adquisicin de la Editorial Moderna por parte de la espaola Santillana, que se suma a las acciones del Grupo Anaya, que inici en 1999 su andadura brasilea con las compras de las editoriales Scipione y Attica de las que posee el 50%, compartido, por motivos de estrategia, con la editorial brasilera Abril. Ambas son indicadores claros del inters que despierta el mercado brasileo, de su potencialidad y perspectivas a corto y medio plazo.

3.2.1 Estratgia de Lanamento dos Bens El mercado editorial presenta estrategias de lanzamiento diferentes para los diversos tipos de producto: material de curso, libros acadmicos, libros completos y diccionarios. La estrategia tradicional de lanzamientos de diccionarios empleada por las editoras del mercado es el lanzamiento del diccionario padre - siendo el mayor diccionario para en seguida efectuar los cortes de conjugaciones y lanzar al mercado las ediciones menores con menos palabras. Actualmente son encontradas mayores oportunidades de mercado para los diccionarios menores. La principal estratgia mercadolgica de las editoras lderes de mercado38 es la diversificacin de los productos e innovacin en las tcnicas de aprendizaje. Difusion apuesta en libros que amplian el vocabulario y las estructuras ms usuales en contextos de uso real, con el uso de ntcias provenientes de llos medios recientes. Otra importante estrategia son los libros autodidticos, en

38

Clasificacin bas ada en el nmero de ttulos, perteneciento a grandes grupos multinacioanales y posicionamento en las ventas de las lbrerias y distribuidoras nacionales( posicionamento una vez que tales librerias no declaran los nmeros de sus ventas), ver RankIng de las E ditoras en entrevistas a las distribuidoras Anexo.

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que el alumno dispone de las soluciones a los ejercicios, as como de explicaciones gramaticales que le ayudarn a resolver sus dudas. Sus ltimos lanzamientos son de libros con cas setes y cds incluidos, innovando en la enseanza comunicativa con el enfoque por tareas 39. Edelsa apuesta en la exploracin de la cultura espaola y de pases hispnicos, como estrategia para incentivar el estudio de la lengua. Con eso, sus libros y material de medios presentam textos y ejercicios que relacionan cuestiones culturales. Mismo antes de la aprobacin por la Cmara de senadores brasilera, de una Enmienda a la Constitucin (PEC) que permitir la participacin de hasta 30% de capital extranjero en las empresas de comunicacin del pas, el grupo espaol Promotora de Informaciones S.A (Prisa) ya traza su camino de insercin en el mercado brasilero. Aprovechando su visita al Brasil para participar de la "17 Bienal Internacional del Libro", el periodista y escritor Juan Luis Cebrin, presidente ejecutivo del conglomerado, anunci que la empresa Prisa quiere "montar una cadena panamericana de radio y sin Brasil esto no ser posible". Cebrin calific la radio brasilera como "un medio de 'penetracin enorme, pero muy fragmentado'", destaque en uno de los peridicos ms populares en el Brasil como la "Folha de So Paulo" donde afirma que la participacin de las inversiones publicitarias en este medio debe crecer arriba de 6% anualmente. A pesar de el grupo halla garantizado el acceso a los grupos "AcessoCom" el inters del grupo en un mercado global de lengua espaola, indica posibilidades para expansin en los otros segmentos del sector. Otro punto que debilita el desarrollo del idioma es el dficit de buenos profesores. Actualmente en el Brasil existen muchas personas nativas, pero sin

39

Las secuencias didcticas, estructuradas en torno a un tema, tienen como eje y motor la realizacion de una tarea final, en cuya preparacion, gestionada por el grupo y partiendo de la realidad del aula, s e ejercitan los procesos de comuncacion, al mismo tiempo que se observan y practican los aspectos formales

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una base acadmica consolidada para dedicarse a la enseanza seria del espaol, aunque seala que mismo as con los profesores nativos es difcil mantener todas las plazas de profesor que se necesitan. Espaol en el VESTIBULAR 40 La mayora de material son pequeos libros (catlogos que incluyen en general el resultado del vestibular de las universidades), apuntndose como una opcin para las editoriales colombianas, ya que son pocas la editoriales que ofrecen ese grado de especializacin. En los materiales didcticos, existen libros de gramtica tradicionales y aquellos con foco en el Vestibular. La primera de ellas Espanhol no Vestibular. Textos y Questes es una publicacin de la Universidad Federal de Minas Gerais y recoge una serie de textos, ejercicios y claves que pueden utilizar los profesores encargados de preparar a los candidatos al examen de selectividad. Segn sus autores, los textos incluidos en el ilbro se destinan a facilitar un trnsito por expresiones idiomticas, vocabulario, estructuras y significaciones Autora: Elisa Hoffmeister. Editora Sagra-Luzzato Descripcin: Consulta rpida de los conocimientos que son exigidos en los vestibulares, que trae todas las pruebas de los ltimos Vestibulares de varias

universidades (UFRGS, PUC, ULBRA, Santa Maria y Pelotas. Precio: No disponible

40

Como ya fue referenciado, correspondie al Iexamen CFES en Colombia

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Titulo:Apostila precio:

de

Lngua

Estrangeira

Ingls e Espanhol. Autor : Miguel Couto. Editora Teth,


R$ 9,00 (US $3,00).

Descripcin: Material

didtico apoyado en los vestibulares ms recientes. Utilizacin de pruebas pasadas, identificando los objetivos de los comites examinadores

En lo que se refiere a materiales destinados al autoaprendizaje, Brasil ha visto tres series vendidas en los kioscos. La primera de ellas es el Curso de Espaol de la Editora Globo. En el nmero 1 la Revista de la APEESP 8 se recogen anlisis y comentarios sobre los principales problemas de ese material y que aferran a la metodologa, a la organizacin, a la gramtica y a la cultura, por sealar algunos. La segunda serie, a la venta en kioscos, recibe el nombre Hablemos Espaol y la publica la Editora Escala. Las libreras clsicas dejan cada vez ms espacio a los DVD, vdeos y multimedia. El prstamo de libros es sustituido por el alquiler de DVD,objetivando que la participacin en la creacin audiovisual es bsica para la cultura y la economa de los pases iberoamericanos

3.3

Comentarios

A pesar de que se ha descrito el mercado anteriormente en el Brasil el gran comprador de libros es el gobierno, a travs del Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educacin (FNDE) siendo una Autoarquia del Ministerio de Educacin responsable de la ejecucin de enseanza infantil y enseanza fundamental. Actualmente desarrolla el programa nacional de libro didctico. Es importante aclarar que cualquier licitacin del gobierno es publicada obligatoriamente en el site http://www.comprasnet.gov.br.

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La compra, de libros didcticos y paradidcticos,

41

realizada directamente a

las editoras, representando una enorme prdida para las librerias. En una potencial participacin de una empresa colombiana en una licitacin en el Brasil esta se tiene que registrar ante el gobierno federal primero, describiendo con detalles los materiales que est ofreciendo.

CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN

Debido a que la estructura del material didctico enfrenta los mismos problemas de distribucin de los del sector editorial, condiciones bastantes complicadas en la mayoria de los casos, ocasionados por la estructura ineficiente de comercializacin y distribucin. Los principales canales de comercializacin en el Brasil son las tradicionales librerias y el gobierno, que juntos representan 73% del volumen de libros vendidos dentro de los cuales esta incluido el material didctico en espaol. Con relacin a los canales tradicionales, de los 5.700 municpios brasileros, apenas 600 poseen librerias regulares, o sea, casi 90% no tienen una libreria. Cuatro grupos conforman la representacin mas fuerte a nvel nacional: Livrarias Nobel (presente en 29 municpios) , Siciliano (24), Saraiva (nueve) y Sodiler (Cuatro). Para la Asociacin Estatal de Librerias (Rio de Janeiro), del total de 1.200 librerias existentes en el pas, apenas 130 pertenecen a esos cuatro grupos, lo que caracteriza un mercado poco concentrado, en contraste com o norteamericano. Este nmero de librerias es poco expresivo, tiniendo en cuenta el tamao d e la poblacin y la dimensin territorial del pas. Las ventas estan

41

P aradidcticos en el Brasil son libros de apoyo a la enseanza, como clsicos de literatura, romances juveniles premiados o indicados por profesores, historias infantiles, etc.

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fuertemente concentradas en Rio de Janeiro y en So Paulo, ya que juntos responden por ms de 65% del mercado global. Se adicionamos Braslia, Porto Alegre y Belo Horizonte a los dos municpios, el conjunto pasa a representar ms de 90% de las ventas de libros en el pas. Entre tanto, mismo en esas ciudades los puntos de ventas son pocos y se encuentran mal distribudos. Por ejemplo, en la ciudad de Rio de Janeiro existe una libreria para cada 33 mil habitantes; en contraste, ms de 300 ciudades en todo el mundo alcanzan el ndice de una libreria para cada 10 mil habitantes, segn la Unesco (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization). En algunas regiones del pas, el principal contacto del grande pblico con el libro acontece en las ferias, como las bienales del libro y otras ferias regionales, que llegaron a representar 1% del total de ejemplares vendidos en el Brasil en 2002.

Los canales alternativos de comercializac in de livros y materiales didcticos, como supermercados, clubes de libros, entre otros, representan una pequea parcela pequena de las ventas en el Brasil, y en contrapartida, son esenciales para alcanzar a las personas con menor poder adquisitivo. En el caso de materiales en espaol este espectro es ms reducido a pesar de que de vez en cuando aparecen en los supermercados y revisterias de los grandes centros urbanos revistas y/o cds ofreciendo material en forma de cursos rpidos.

El Club del Libro, que existe en el mundo entero, en Brasil fue afectado negativamente por el fuerte proceso inflacionrio vivenciado durante varios aos, perjudicando la continuidad de los canales de comercializao. Las ventas por Internet, conforme ya mencionado, todavia estn comenzando en los Estados Unidos y son todavia ms embrionarias en el Brasil. Este canal debe modificar significativamente el proceso de comercializacin en el sector en todo el mundo.

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De todas las formas de distribucin del sector editorial, se destacan las siguientes: 1. La importacin directa de minoristas, ya que gran parte de las publicaciones de lujo son de editoras extranjeras. 2. La negociacin con editoras por medio de centrales de compra, lo que posibilita una gran reduccin del costo. Adoptada por grandes redes de librerias del pas como la Siciliano (franquicia), Saraiva, Leitura, Nobel (franquicia mayor red de librerias de Brasil). Obs: En algunos casos, se hace necesaria la presencia de un representante para la distribucin en locales de menor demanda. El grfico a continuacin presenta los principais canais de comercializacin de libros en el Brasil. Se destacan los programas del gobierno de distribucin de libros y las librerias, los cuales todavia comprenden el medio de comercializacin ms tradicional entre los lectores brasileros, sin embargo para los materiales didcticos en espaol, las grandes redes de escuelas en espaol estan comenzando a producir visando una alteracin en este panorama. Grfico 15. Principales Canales de Comercializacin de Lbros en el Brasil 2002

1% 1% 4% 2% 2% 2%1% 14%

51% 22%

Supermercados Venda Conjunta com Jornais Livrarias Outros Escolas, Colgios

Feiras de Livros Programas Nacionais Distribuidores Porta a Porta Marketing Direto

* Programas Nacionales incluyen: Programa Nacional del Libro Didctico y Programa Nacional . Biblioteca de Escuela. Fuente: Cmara Brasileira do Livro Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

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El Ministerio de Educacin tiene un peso considerble en la industria del libro, ms especficamente en la compra de libros didcticos. En el primer semestre de 2002, por ejemplo, las ventas para el Programa Nacional del Libro Didctico (PNLD) y el Programa Nacional de Biblioteca Escolar (PNBE) representaron 14% del facturamiento total del subsetor y 59% de los ejemplares vendidos. Un punto que llama atencin en el perfil de la industria editorial brasilera es el predominio de ese tipo de libro en el conjunto de la produccin. Segn el estudio del BNDES, 54% del mercado nacional es de didcticos, contra 19% de obras generales. En Europa, por ejemplo, conforme estimativa de la CBL (Cmara Brasileiro do Livro), la produccin de libros didcticos est alrededor de 18% del total. Tabla 38. Canales de Comercializacin Aos 2001/2002
Canales de Comercializacin 2001 Distribuidores Empresas Librerias Bancas de Diarios (Kioscos) Venta Conjunta c/ periodicos Marketing Directo Internet Supermercado Puerta a Puerta Biblioteca Ferias de Libro Escuelas, Colegios PNLD/PNBE PNLD Descentralizado Venta de Saldo de Estoque* Otros** TOTAL 44.490.000 650.000 71.310.000 1.540.000 290.000 4.830.000 360.000 6.480.000 9.860.000 610.000 1.980.000 4.960.000 116.500.000 4.690.000 3.820.000 27.030.000 299.400.000 Nmero de Ejemplares Part (%) 2002 Part (%) 15 24 1 2 2 3 1 2 38 2 1 9 100 44.190.000 620.000 71.970.000 1.430.000 2.740.000 5.320.000 420.000 4.070.000 6.920.000 620.000 2.830.000 6.260.000 143.700.000 18.500.000 2.710.000 8.300.000 320.600.000 14 22 1 2 1 2 1 2 45 6 1 3 100

Var (%) -1 -5 1 -7 845 10 17 -37 -30 2 43 26 23 294 -29 -69 7

* Ventas de saldo de estoque: ejemplares vendidos al precio de liquidacin (quema de estoque) ** Se refiere al nmero de ejemplares vendidos a travs de canales de comercializacin no especificados por las empresas. Fuente: SNEL- Sindicato Nacional dos Editores de Livros / CBL-Cmara Brasileira do Libro.Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

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La distribucin, entendida como la fase intermediria entre la editora y los diferentes puntos de ventas, es tambien un problema en el Brasil, en contraste con los pases mas desarrollados. A pesar de no ser una caracterstica exclusiva del libro, ella puede ser explicada, por lo menos parcialmente, por la estructura tributria nacional, con predomnio de impuestos en cascada. A distribucin ineficiente y pulverizada (muchas editoras distribuyen sus propios libros) es uno de las varias dificultades apuntados para el crecimiento de las ventas en los supermercados, los cuales demandan una escala mnima de provisionamiento, adems de atendimiento, organizacin de las publicaciones y mantenimiento en el punto de venta, para que una actividad paralela no perturbe el flujo normal de sus actividades principales.

La internet se viene presentando como una importante herramienta de ventas, disponibilizando verdadero acesso global, y su crecimiento en la comercializacin a pesar de no ser muy expresivo deber traer bastantes alteraciones en el campo de ventas al por menor, incluyendo la distribucin. El com rcio electrnico de libros todavia no llega al 1% del facturamento global del segmento de los libros, pero ya importantes librerias del mercado. El ranking de las librerias que actan en el mercado nacional se presenta de la siguiente forma: Saraiva Siciliano Otras (Curitiba mayor libreria de la regin Sur del pas; Cultura megatiendas en So Paulo; Fnac grupo francs que acta en So Paulo; Leitura, Nobel, La Selva presente en los principales aeropuertos del Sur, Sudeste y Nordeste; Guanabara/ Sodler; Travessa Belo Horizonte y Rio de Janeiro; Bom Livro Norte de Paran) forz nuevos posicionamentos de

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Estas librerias mencionadas comprenden, juntamente con los importadores arriba, potenciales clientes para empresas colombianas, ya que tambm realizan importaciones directas de libros en lengua estrangeira. Cuando se trata el distribucin de libros vale la pena destacar la actuacin de Argentina -. Es estimado que nueve millones de personas cerca de un cuarto de la poblacin lee mais de cinco libros por ao. Una promedio considerado elevado. Solamente en la ciudad de Buenos Aires existen 1,4 mil librerias y ms de diez mil puntos de venta de libros. Entre las dcadas de 50 y 70, Argentina fu el mayor mercado editorial de Amrica Latina. A pesar de la crisis econmica de los ltimos cinco aos alcanz todo el sector, imponiendo una serie de alteraciones en el mercado editorial argentino. Las importaciones fueron suspendidas y las editoras concentraron sus publicaciones en ttulos y seguros rentables. El tiraje promedio de cada edicin cay de cinco mil para tres mil ejemplares. Con la recuperacin de la economia en 2003, las ventas han aumentado entre 30 y 35%. Adems, como los costos de publicacin de libros no aumentam hace ms de dos aos, otros pases, como Espaa, estn imprimiendo libros en Argentina y los ejemplares son posteriormente distribudos para toda Amrica Latina.

Figura 11.

Distribucin Del Mercado Editorial

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Editora y/ o Distribuidora

Central de compras

Red Atacadista

Editora

Editora Distribuidora

Atacadista

Editora Distribuidora

y Atacadista

Editora

Distribuidora

Atacadista

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Importacin Atacadista

Importadora y Distribuidora Varejista

4.1

Definicin de los canales de distribucin y comercializacin ms usados por empresas lderes del sector

Como en otros segmentos de la industria brasilera, se destaca el problema de la internacionalizacin, que al principio comenz tmidamente y que ahora avanza tanto en la punta da distribucin como en la de la produccin, donde grupos multinacionales ya compraron dos de las siete principales editoras de los libros didcticos. Basados en las informaciones anteriores y en el levantamiento de campo mencionado ante riormente podemos establecer el ranking a seguir: Tabla 39. Participacin y posicin de las editoras lideres en el mercado brasilero de libros para la enseanza del espaol y ranking de los libros ms vendidos por mercado, de las distribuidoras lderes
DISTRIBUIDORA DISAL POSICION DE LA EDITORA 1)Edelsa LIBROS MAS VENDIDOS Ven +Nuevo Ven Planeta Estudiantes Escuelas de enseanza fundamental y media Escuelas de Idiomas Escuelas de Idiomas para negocios M ERCADO Escuelas de Idiomas

2)Difusin

Gente

Socios

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Intercambio

Escuelas de Idiomas para negocios Escuelas de Idiomas

3)Espasa

Es Espaol

Ven Nuevo 1)Edelsa LETRAVIVA 2)Anaya 1)Edelsa DISTRIBUIDORA SBS 2)SGEL* 3)Cambrigde 1)Edelsa Nuevo Ven MARTIN FONTES 2)Cambrigde 3) Atica, Melhoramentos, Moderna 1)Edelsa SUR DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y REVISTAS 2)Anaya Planeta Suea Punto final 3)Sgel Puesta a punto Planeta 1)Edelsa MULTIDIOMAS 2)SGEL 3)Difusin *Debido a la exclusiv idad de la editora Ven Estudiante Escuelas de idiomas Escuelas de la red de Enseanza Escuelas de idiomas Curso DELE Conexin Escuelas de la red de Enseanza Escuela de id iomas Planeta Suea Planeta Espaol sin fronteras Conexin Planeta Escuelas de Idiomas Escuelas de Idiomas Escuelas de Idiomas

Cumbre Gente

Las editoras estranjeras lderes actan en el mercado local por medio de la concesin de la exclusividad de las reventas de los libros a una distribuidora, que entonces revende paa las dems, lo que es tambien una forma de garantizar un precio mnimo a los productos y mantenerlos valorizados. La distribuidora Disal, en octubre de 2003, pas a ser o representante exclusivo en el Brasil de las editoras Edelsa, Hatier-Didier y tambien representante Hachette, lo que la coloca como lder en el mercado de distribucin de material

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didctico en espaol, acentuando la concentracin en el sector. En esta empresa la compra de libros didcticos en lenguas extranjeras es realizada a travs de distribuidores que tiene contratos de exclusividad con editoras extranjeras (distribuidoras compran de otras distribuidoras) o a travs de importaciones directas.42 La mayora de las empresas de esta rea importa libros directamente de editoras y distribuidoras en el exterior. Estando localizadas principalmente en So Paulo y Rio de Janeiro. Citando los siguientes ejemplos destacados as: - Importacin directa de la Editora Aventura (Espaa) de libros paradidcticos (romances para estudiantes de espaol) Importacin de una distribuidora de libros en Espaa (Celes a-Centro Exportacin de Libros Espaoles): cuando necesita de pequeas cantidades de libros diferentes, para compensar en el costo del transporte areo. La consulta inicial de los libros es realizada va Internet (www.celesa.com) y el pago es realizado mediante el uso de una cuenta corriente previamente registrada Por ejemplo las importaciones de la Libreria Van Damme son realizadas por va area, liberadas en el Aeropuerto de Confins por la propia empresa. Para la librera Leitura la compra los libros para la enseanza del espaol se hace directamente de distribuidoras nacionales. Siendo citados por ejemplo los distribuidores: Grupo Moderna (4 editora del mercado nacional comprada por la Santillana, editorial espaola) A Nossa Livraria (librera situada en Belo Horizonte) Ao Livro Tcnico, Ciencia y Cultura (libreras Janeiro) y distribuidoras de Rio de

42

Informacin suministrada en entrevista al Gerente de marketing de DISAL por

Daniel Guazzelli,

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LIBRERIAS Segn el Anuario Editorial Brasileiro (2001)43, existen en el Brasil cerca de 2.000 librerias, osea, 1 libreria para cada 84,4 mil habitantes. Los estados de Roraima, Amap y Tocantins poseen, cada uno, apenas dos librerias. De todas, 78% se encuentran en las regiones Sur (22%) e y Sudeste (56%). Lo ideal seria una para cada 10.000 habitantes. En Argentina, la proporcin es de 1/6.200. Con todo eso, segn informaciones del vice-presidente de la CBL (Cmara Brasileira do livro) Bernardo Gurbanov, afirma que el mercado editorial

brasilero est en el octavo lugar en volumen de produccin en el ranking mundial. Ese bajo nmero de establecimientos puede ser justificado por las continuas crisis econmicas que alcanzan en pleno pequeos comerciantes, y tambin el monopolio do gobierno en la distribucin de libros en la escuela pblica.

Tabla 40. Ranking por facturamiento de las principales cadenas de tiendas de librerias del Brasil
Ranking 1 2 3 4 5 6 Cadenas de librerias Siciliano Saraiva La Selva S de ler Cultura Atica / FNAC

Fuente.Estudo UNESP. Elaboracin Equipo de consultores Brasil.

04/03/04 43 Fuente: http://www.andes.org.br/freibetto2.htm

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La Libreria Nobel, destacada como la mayor red de libreria en puntos de venta en el pas, formada por una red de 140 tiendas y por las editoras Nobel, Marco Zero y Studio Nobel, publicando libros sobre diversas areas de conocimiento, adopt el sistema de franquicias en 1992, para viabilizar el proyecto de expansin de su red de librerias. De ah pas a trabajar con items complementares a los libros, ampliando su mezcla con CDs, DVDs, revistas y papeleria. La empresa, delante del potencial de este mercado, y conforme entrevista con su diretor de operaciones (Gazeta Mercantil, Janeiro/2004), piensa que todavia hay espacio para la abertura de nuevas tiendas con este concepto, adaptado para cada regin y realidad brasilera, presentando siempre nuevas oportunidades para sus franqueados. Actualmente la empresa ofrece cuatro modalidades de franquicias, a seguir: Nobel Quiosque: 9 m 2 e custo de instalao de US$ 11.750; Nobel Express: 20 m 2 e inversin de US$ 17.140; Nobel Livraria e Papelaria: 50 m 2 e inversin de US$ 26 mil Nobel Mega Store: 200 m 2e inversin de US$ 62.2 20 Una de las mayores redes de librerias con tiendas prprias del Brasil, la Siciliano, inaugur en marzo de 2003 su primera franquicia. La tienda, com 209 metros cuadrados, est localizada en Caxias do Sul (Rio Grande do Sul) y ya ofrece cerca de 20 mil libros para el consumidor, adems de CDs, DVDs y otros productos. La franquicia tambien cuenta con servicios disponbles en todo Brasil, como ventas corporativas y sistemas de encomiendas delivery. Iniciado al final de 2003, el Sistema Siciliano de Franquicias marca la nueva fase de expansin de la empresa, que ya tiene 56 tiendas propias en 13 estados brasileros, incluyendo Minas Gerais. La intencin es abrir en el futuro 15 nuevas unidades franqueadas en todo el territrio nacional. La red est invistiendo en ciudades con ms de 200 mil habitantes en este primer momento, en las cuales el acesso al libro es ms restricto. La inversin de las

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franquicias varian de US$ 95.240 y US$ 158.730, en tiendas entre 100 y 250 metros quadrados. La Internet se a convertido en una importante herramienta de ventas de obras diferentes, y su crecimiento en la comercializacin a pesar de que todavia sea pequeo todavia sea pequeo deber traer bastantes mudanzas al actual sistema de ventas de livros al por menor. Las llamadas via Internet entre usurios, editoras y tiendas virtuales. La expansin de librerias tradicionales como la Cultura, de So Paulo, que acaba de abrir una tienda de 2,3 mil m2 en Porto Alegre que ofrece CDs, DVDs, revistas, uncaf y un auditrio, refleja una tendencia que tuve inicio en los aos 90: las denominadas megastores, localizadas en shoppings , que vienen substituyendo las antiguas librerias de calle, que tenian en lo mximo 200 m. La tendencia actual la concentracin de esos establecimientos en las ciudades grandes y medias. En los municpios menores, existe bastante espacio para librerias menores. Las ventas en consignacin han sido uma prctica constante en el sector editorial brasilero. Hasta ahora la consignacin se efectuaba, en la mayoria de los casos, sin contrato, tratndose de uma simple entrega del producto, en el caso libros, para la posible venta y prestacin de cuentas posteriormente no existiendo reglas legales, el problema queda relegado al entendimiento entre las partes, en el caso entre editores y libreros, del que resultaron bastantes problemas, especialmente en la hora de prestacin de cuentas o devolucin del produto.
El nuevo Cdigo Civil Brasilero contempl esta forma de venta bajo el nombre de Contrato Estimatrio, estableciendo reglas legales para su prctica y, consecuentemente, obligaciones y responsabilidades. En primer lugar, la consignacin debe ser objeto de un contrato. Noes la simple entrega del producto. Se trata, de un acto contratual, revestido, por lo tanto, de

aspectos legales, generador de obligaciones para el editor, y distribuidor o librero.

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A nivel del MERCOSUR, los ministros de cultura de los 7 pases (Brasil, Argentina, Uruguay, y Paraguay) iniciaron el da 21 de abril de 2004 un proceso de unificacin legislativa en el mbito cultural. Los 7 pases se comprometieron a nombrar un grupo de juristas que elaboraran informes sobre la formativa legal en materia cultural. El objetivo final ser facilitar el intercambio cultural entre las naciones asociadas. A corto plazo, promovern intercambio cultural que por su relevancia podra tener algn valor para las dems naciones44

4.2

Como abrir una Escuela de Idiomas en el Brasil

Los cursos de idiomas son considerados cursos libres en el Brasil, de forma que no existen requisitos como certificados de dominio de lenguaje especfico para profesores, bastando una licencia conocida como alvar 45 de abertura. El principal procedimiento para abrir centros de idiomas, as como dems establecimientos comerciales, es la inscripcin en la junta comercial del Estado en que sern fundados. Para eso, son necesarios (4) cuatro documentos: 1)Un documento del Ministerio de Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior, Secretaria de Desenvolvimiento de Produccin, Departamento Nacional de Registro de Comercio, llamado Requerimiento de Empresario. Se trata de un formulario con los datos del fundador, y de la empresa, a travs del cual se obtiene un nmero de registro. El documento debe estar acompaado por cuatro (4) va s firmadas y autenticadas, capa del proceso, y pago de la tasa de (US$15) quince dlares46 a la junta comercial. 2)Contrato de Constitucin de un Establecimiento Comercial, donde conste; la calificacin completa de los socios, la indicacin del tipo jurdico de la sociedad, nombre de la empresa, direccin comercial de la sede y de las filiales

44 45

Gazeta Mercantil, 21 de abril de 2004 Documento emitido por una persona judicial o administrativa 46 Precio suministrado en el mes de febrero de 2004 por la Junta Comercial de Minas Gerais, existiendo diferencias de precios entre estados.

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declaradas, objeto social (declaracin detallada de las actividades a ser desarrolladas), capital social, responsabilidad de los socios (valor de las cuotas) entre o tros. La Junta exige tres copias del contrato, con las firmas autenticadas de todos los socios, capa del proceso, y las fichas del cadastro nacional de la empresa. En la entrega de este documento el demandante debe pagar una tasa, que en febrero de 2004 (US$30) treinta dlares. 3)Ficha de Catastro Nacional de Empresas (FCN), con datos de la empresa y informaciones complementarias. 4) Dependiendo del requerimiento, solicitando el aplazamiento del evento/acto, por la junta comercial, donde esta decidir sobre el proceso La mayora de las unidades de enseanza en esta categora acta sobre el sistema de franquicia, cuyo trayecto para la entrada en el Mercado bien como las exigencias legales son descritas abajo: Existen cuatro documentos bsicos de vnculo entre el franqueador y el franqueado: Circular de Oferta de Franquicia (COF), pre -contrato, contrato de franquicia y contrato de alquiler o sub-alquiler. La COF representa la primera etapa. Por medio de ella, franqueado y franqueador comienzan a conocerse y establecer un contacto. El pre -contrato es aplicado en la fase en que el franqueador es franqueado ya se conocen lo suficiente y vislumbran un relacionamiento ms duradero. Las afinidades ya fueron identificadas, pero todava no es una decisin definitiva. El contrato simboliza el momento en que la relacin es efectivada y legalizada. El contrato de alquiler, por su vez, representa la escogencia del local y tiene papel fundamental para la perpetuacin de la relacin. El proceso es definido en la Resolucin n 035/92 de 29-06-1992, del Ministerio de la Justicia, Instituto Nacional de la propiedad industrial. Existen todava otras leyes que rigen las operaciones de franquicias, teniendo su texto integral en anexo en el presente documento.

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Ley n 8.955, de 15 de deciembre de 1994 (DOU de 16-12-1994)

- Parecer Normativo CST n 143/75, del 21 de noviembre de 1975

4.3

Sistema de tarifas aplicado al producto importado

En Amrica del Sur Brasil hace parte del MERCOSUR, en la medida Colombia hace parte de la Comunidad Andina, habiendo negociaciones tarifaras entre los bloques, y tambin acuerdos que privilegian apenas un pas, listados a seguir:

Tabla 41. Acuerdos de Complementacin Econmica -NCM: 4901.99.00 Tabla 42. * NCM: 4901.99.00: Libros, folletos y impresos

Pais Acuerdo Bolvia ACE-36 Chile ACE-35 Colombia ACE_39(CO) Cuba ACE-43 Ecuador ACE-39(EQ) Venezuela ACE-39(VE) semejantes, mismo en hojas sueltas

Preferencia 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: TecWin-Software para Clasificacin de Mercaderas Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Tabla 43. Acuerdos de Complementacin Econmica -NCM: 4901.91.00

Pais Bolivia Chile Colombia Ecuador Peru Venezuela

Acuerdo ACE-36 ACE-35 ACE_39(CO) ACE-39(EQ) ACE-39(PE) ACE-39(VE)

Preferencia 80% 93% 70% 70% 70% 70%

* NCM: 4911.91.00: Otros impresos, includas las estampas, grabaciones y fotografias Fuente: TecWin-Software para Clasificacin de Mercaderas Elaboracin: Equipe Consultores Brasil

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Adems de acuerdos, no existen impuestos en la importacin de libros en el Brasil.

4.2 Sistema tarifario aplicado a las escuelas de idiomas 47: Autnomo: Si la actividad se refiere al atendimiento de un pblico menor, como clases particulares o pequeos grupos, no existe la necesidad de registro de la firma. Los pagos pueden ser recibidos mediante la emisin de Recibo de Pago al Autnomo (RPA). Para calificarse como prestador de servicios autnomos, basta registrarse junto a la alcalda de la ciudad y obtener una credencial. Sobre el RPA emitido, incide el 15% de INSS (contribucin para el Instituto Nacional de Seguridad Social), ISSQN (Impuesto sobre Servicios de cualquier Naturaleza) que varia 1% a 4% conforme la ciudad, y el IRF (Impuesto de Renta Retenido en la Fuente) de acuerdo con la tabla publicada diariamente en los diarios (excepto para el pago de hasta US$ 312 de una misma fuente en perodo de un mes; 15% para pagos de US$ 312 a US$ 624). Empresa: La elaboracin de un contrato social y su registro en la junta comercial es un proceso simple, descrito anteriormente. Toda la actividad empresarial enfocada a la enseanza, no podr beneficiarse de la Ley de las Microempresas y de las Empresas de tamao pequeo para el pago de tributos federales por el rgimen tributario "SIMPLE" (de simplificado). Ni la Receita Federal (fisco federal), ni el INSS aceptan que las escuelas de idiomas opten por el SIMPLE48, fundamentando sus pareceres en la LEY n 9.317, de 05 de diciembre de 1996, articulo 9, inciso XIII. (La medida provisional de agosto de 2002 prometa revertir esta situacin, pero la Ley n 10.637 de 30 de diciembre de 2002 vet varios incisos incluyendo los que se referan a las escuelas de idiomas.)

47

Datos disponibles en la pgina www.sk.com.br/sk -abrir.html, especialista en derecho tributario relacionado a las escuelas de idiomas 48 A pesar de que muchas escuelas de idiomas sean encuadradas en la descripcin de pequeas y microempresas, o inciso XIII del artigo 9 da ley n 9317 vigente desde 1996, determina su exclusa del recogimiento simplificado, vide textos de las leyes en anexo.

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En la medida que no exista la posibilidad de que la escuela se beneficie del rgimen SIMPLE, sobran dos alternativas: la del clculo de los tributos por el lucro presumido y la del clculo por el lucro real. Por el lucro presumido , la empresa que facture hasta US$ 41.610,00 por ao, deber pagar Impuesto de Renta de 15% sobre el 16% de la facturacin (lucro presumido) y Contribucin Social de 9% sobre 12% de la facturacin, siendo la apuracin realizada trimestralmente. Adems, incidir 3% de COFINS, 0,75% de PIS sobre el total de la facturacin, ms el ISSQN del municipio. Finalmente, el (los) propietario(s) pagar (n) INSS sobre su(s) credencial(s) ms 20% sobre el pr -labore. (salario que recibe el socio de la empresa) Por el lucro real, la empresa tendr que mantener un control de caja para apurar mensualmente el lucro, sobre el cual incidirn el IR (Impuesto de renta) y la Contribucin Social. A pesar de que esto ocasione gastos mayores con el servicio de contabilidad de la escuela, en muchos casos se torna ms ventajoso. En la nmina, existir naturalmente la incidencia de todos los encargos sociales.

4.4

Tratamiento administrativo aplicado al producto importado

Editorial Para las NCM (Codigos de la Nomenclatura comn del Mercosur): 4901.10.00, 4901.91.00, 4901.99.00, 4902.10.0 0, 4902.90.00

No existe cualquier sistema administrativo en vigencia. Para la ncm 4903.00.00, solamente en el sub-trmino 4903.00.01 consta: Necesidad de licencia: siendo el rgano expedidor el DECEX (Departamento de comercio exterior), con vigencia a partir de 30/11/98, con la finalidad de analizar el material.

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En el caso de los servicios prestados en la enseanza: Los cursos de lenguas son clasificados como "cursos libres" por el Ministerio de Educacin, no estando sujetos a cualquier tipo de control ni de reconocimiento. Tampoco las secretarias estatales reglamentan los cursos libres.

4.5

Comentarios

Como fu aclarado anteriormente las escuelas de idiomas no tienen los permisos para declarar los impuestos de forma simplificada, a si posean las caractersticas exigidas de pequea microempresa. Entonces, son obligadas por ley a realizar sus declaraciones de la misma forma que las empresas de facturamiento arriba de 1,2 millones, lo que hace que se torne bastante costoso para ellas, condicionando el sistema a que existan escuelas de idiomas que opten por el sistema simplificado. Con ese panorama, la figura de autnomos Reunidoes una alternativa interesante, una vez que la constitucin de la empresa genera una elevada carga tributaria, es la de actuar en sociedad con otros autnomos para dividir gastos de alquiler y publicidad, a ejemplo de que lo que mdicos y dentistas frecuentemente realizan en el Brasil. Con respecto de la estructura de comercializacin y distribucin de libros en el Brasil se tiene que esta se presenta de forma pulverizada y con algunas ineficiencias. Los principales canales de comercializacin del pas son las tradicionales librerias, que juntamente con los programas gubernamentales de distribucin de libros realizan mas de 70% del volumen de ejemplares vendidos. El nmero de librerias en el pas todavia es poco expresivo si comparado al nmero de municpios brasileros y al tamao de la poblacin. Las ciudades de So Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Braslia y Porto Alegre concentran ms de 90% de las ventas de libros del pas. Solamente Rio de Janeiro y So Paulo comprenden 65% del mercado. Mismo en estas localidades, los puntos

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de venta son pocos y se encuentran mal distribudos, en comparacin a otros mercados.

Los canales alternativos, tales como supermercados, clubes de libros, kioscos de revistas y periodicos, entre otros, representan una fraccin poco significativa de las ventas en el Brasil, a pesar de ser un importante canal para la poblacin de menor poder adquisitivo. Las ferias y bienal de libros han adquirido cada vez ms representatividad y relevancia en el mercado editorial.

La internet se h convertido en una importante herramienta de ventas tambien en el sector editorial. El comrcio eletrnico de libros, a pesar de que todavia representa menos de 1% del facturamiento global del sector, estando en nveles embrionarios en el Brasil, si comparado a otros mercados. La tendencia es que las ventas por la internet influencien de forma significativa el proceso de comercializacin del sector, incluyendo venta al por menor varejo y distribucin. Para tanto, algunas librerias de referencia en el mercado ya se estan pocisionando frente a esta nueva realidad. En lo que se refiere especificamente al comrcio y distribucin de libros editados en lengua extranjera, los encontramos principalmente en ingls y francs, siendo menos numerosas las publicaciones en espaol. Las obras y materiales en espaol encontradas en el mercado son provenientes de Espaa. En lo que se refiere a las condiciones de negociacin, los libros salen de las editoras con el precio de capa definido. A pesar de que los ejemplares llegan a las distribuidoras con la mitad de este valor o menos, para ser posteriormente vendidos a los libreros. Las librerias, y las escuelas de idiomas por su vez, practican el precio de capa, y negocian descuentos individualmente con los editores, considerando, as, un porcentaje sobre las ventas al consumidor final.

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Acceso al mercado

El Rgimen Tributario de las importaciones en Brasil no comprende solamente el Impuesto de Importacin, tributo selectivo que incide en la entrada de mercancas extranjeras en el territorio aduanero. Comprende, igualmente, la imposicin de otros tributos que, a pesar de no tener exactamente el mismo Hecho Generador del Impuesto De Importacin la entrada de la mercanca en el territorio nacional, evidenciado por la fecha del registro de la Declaracin de Importacin D.I., terminan por onerar la operacin de importacin. En marzo del ao 1985, fue editado el Reglamento Aduanero, antigua reivindicacin del sector importador y exportador al gobierno brasileo, que consolid toda reglamentacin anterior, adaptando los servicios aduaneros a una estructura actualizada, constituyndose en sistematizacin lgica de toda la materia aduanera. El Reglamento Aduanero en vigencia es el Decreto 4.543, de 26 de Diciembre de 2002 49. De este Reglamento Aduanero se ir a destacar en secuencia temas pertinentes a toda empresa interesada en exportar al mercado brasileo y principalmente capacitar al exportador colombiano de vastas informaciones acerca del funcionamiento, operacionalidade, dinmica y reglamentacin del comercio exterior brasileo. Aunque pueda parecer complicado a primera impresin, el Reglamento Aduanero es de gran utilidad en la medida en que por l es posible firmar conocimientos bsicos y prcticos acerca de las normas que rigen las importaciones y exportaciones brasileas.

5.1

Organigrama de los impuestos en la importacin

Abajo sigue una demostracin simplificada de cual es la evolucin de la aplicacin de los impuestos aplicados a las mercancas importadas. El

49

(http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Decretos/2002/dec4543.htm)

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organigrama

es

principalmente

un

elemento

visual

para

ayudar

al

entendimiento de los textos que siguen.


IMPORTACIN DE MERCANCA

IMPUESTO EXCLUSIVO EN LA IMPORTACIN

IMPUESTO DE IMPORTACIN I.I

IMPUESTOS NACIONALES INCIDENTES

EN LA IMPORTACIN

IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS IINDUSTRIALIZADOS I.P.I.

PIS

COFINS

IMPUESTO DE LOS ESTADOS

IMPUESTO SOBRE CIRCULACIN Y MOVIMENTACIN DE MERCANCAS - ICMS

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5.2

Sistema Tarifrio aplicado al producto importado

5.2.1 Impuesto de Importacin II

El impuesto de importacin incide sobre cualquier bien o mercanca extranjera que ingresa al territorio brasileo. La no-incidencia del impuesto se da cuando:

1- se trata de una mercanca importada con la finalidad de reponer otra mercanca, previamente importada, que posterior a su nacionalizacin presente defecto, y respete las condiciones establecidas por el Ministerio de Hacienda.

2- devolucin de mercanca exportada por empresa brasilea, por motivos de defectos tcnicos.

El pago del Impuesto de Importacin debido es efectuado mediante dbito automtico en la cuenta corriente indicada en la Declaracin de Importacin (DI), junto a la agencia bancaria habilitada integrante de la red recaudadora de recetas federales, por medio de DARF (versin en portugus: Documento de Arrecadao de Receitas Federais) ELECTRNICO, en el momento del registro de la Declaracin de Importacin.

5.2.2 Alcuota

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Las alcuotas de Impuesto de Importacin se encuentran especificadas en la Tarifa Externa Comn (TEC), que se apoya en la codificacin de la Nomenclatura Comn del Mercosur (NCM). En el sector Educacin hay dos alcuotas de Impuesto de Importacin.

Tabla 44. Impuesto de Importacin Educacin


Impuesto de Importacin 0% 4901.10.00 4901.90.00 4901.99.00 4902.10.00 4902.90.00 Fuente: TEC (Tarifa Externa Comn) Feb. 2004 16% 4903.00.00

Las exenciones o reducciones de Impuesto de Importacin son conc edidas a travs de leyes, pudiendo ser vinculadas a la calidad del importador o a la destinacin de los bienes. En la relacin Brasil-Colombia, existen dos acuerdos en el mbito de ALADI (Asociacin Latinoamericana de Integracin) que propician a determinadas mercancas reduccin de alcuota de hasta 100%.

Tabla 45. Mrgenes de Preferencias Tarifarales


Preferencias otorgadas pelo Brasil a Colombia 80% 100% 4903.00.00 4901.10.00 4901.90.00 4901.99.00 4902.10.00 4902.90.00 o Fuente: Acuerdo ALADI n 39

Para hacer el clculo del impuesto de importacin es necesario tomar el valor aduanero de la(s) mercanca(s)50 destacado en la factura comercial, esto significa, valor CIF (costo, seguro y flete). Sobre este valor es aplicada la tarifa ad valorem (%). Se debe resaltar que en el caso de que alguna mercanca

50

De acuerdo con las normas del Artculo VII del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio, GATT 1994, promulgado en el Decreto Ley n 1.355/94

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goce de alguna preferencia arancelaria, el clculo del impuesto realizar de la siguiente manera:

se debe

En caso de que alguna mercanca tenga alguna preferencia arancelaria, el clculo del impuesto se hace de la siguiente manera:

[II (Impuesto de Importacin) Preferencia arancelaria] x valor CIF

As para lbumes o libros (NCM 4903.00.00), por ejemplo, el impuesto de importacin a productos de origen colombiana ser:

[16% - 80%] x CIF => 3,2% x CIF = 3,2% es el II aplicado en la importacin de lo lbum o libro 5.2.3 Impuesto sobre Producto Industrializado - IP I

El IPI es un impuesto normalmente aplicado en el mercado interno brasileo y es tambin aplicado a las importaciones.

El impuesto es calc ulado mediante la aplicacin de la alcuota del producto, con base en la referencia localizada en la tabla de Incidencia de Impuesto sobre Productos Industrializados (TIPI). Son considerados industrializados todos los productos que sufren industrializacin, mismo que completa, parcial o intermediaria. El trmino industrializacin se refiere a procesos de:

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transformacin,

beneficiamiento,

montaje,

acondicionamiento

re-

acondicionamiento, o renovacin del producto.

5.2.3.1 Alcuota Para los productos del sector Educacin, el IPI no es tributado . Esto no significa que el impuesto sea 0%, pero si que a estos productos la aplicacin del IPI no es procedente (aplicable). Se aplican al pago del referido impuesto los mismos procedimientos establecidos para el dbito en cuenta del Impuesto de Importacin apurados por ocasin del registro de la Declaracin de Importacin. El impuesto incide sobre productos industrializados, y tiene como valor para clculo el valor CIF ms el valor del impuesto de importacin.

5.2.4 Fondo de Contribucin para el Programa de Integracin Social (PIS) y de Formacin del Patrimonio del Servidor Pblico (PASEP), y Contribucin para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS) El Fondo PIS -PASEP es resultante de los fondos constituidos con recursos del Programa de Integracin Social (PIS), y del Programa de Formacin del Patrimonio del Servidor Pblico (PASEP). Este tributo, que de ahora en adelante ser referido como PIS, ms el COFINS, anteriormente a la Medida Provisoria N 164/04, no incidan en la importacin de bienes y servicios. Pero a partir de esta Medida Provisoria, que gener la ley 10.865/200451, qued instituida la tributacin del PIS y COFINS en las operaciones de importacin.

51

http://www.receita.fazenda.gov.br - Legislao por assunto PIS/PASEP COFINS FINSOCIAL

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Es importante destacar que aunque sean presentados juntos los impuestos, estos son diferentes pero la frmula de clculo debe ser la misma, a saber: Figura 12. Clculo del PIS y COFINS

VA = Valor Aduanero a = alcuota del impuesto de importacin b = alcuota del impuesto sobre productos industrializados c = alcuota del Pis- importacin 1,65% d = alcuota del Cofins- importacin 7,6% e = alcuota del ICMS D = gastos aduaneros

La alcuota del PIS es de 1,65% y del COFINS es 7,6%. Para consultar las alcuotas vigentes del PIS y del COFINS es posible visitar el sitio de la web www.receita.fazenda.gov.br.

Ms adelante esta elaborada una revisin ms detallada sobre como es realizado el clculo de estos impuestos.

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5.2.5 Impuesto sobre Circulacin de Mercancas y Servicios de Transporte y Comunicaciones - ICMS

5.2.5.1 Incidencia y Valor Agregado

El Impuesto sobre Circulacin de Mercancas y Servicios de Transporte y Comunicaciones (ICMS) es un tributo de jurisdiccin estatal establecido a partir de la nueva Constitucin de 1988. Incide sobre la circulacin de productos como gneros alimenticios, utilidades domsticas, electrodomsticos entre otros, y tambin sobre servicios de transporte interestatal e intermunicipal y de comunicacin, siendo que estas operaciones constituyen su valor agregado. El impuesto incide tambin sobre la entrega de mercanca importada del exterior, an cuando se trata de un bien destinado al uso, consumo o activo fijo del establecimiento, as como el servicio prestado en el exterior.

Para la mayora de los bienes y servicios tasados, la alcuota del ICMS corresponde al porcentual de 18%. Mientras, para ciertos alimentos bsicos, como arroz, el ICMS cobrado es de 7%. Ahora en el caso de productos considerados superfluos, como, por ejemplo, cigarrillos, cosmticos y perfumes, se cobra el porcentaje de 25%. En sector de educacin, el ICMS aplicado varia entre 17% y 19% de acuerdo con los Estados. Para los cinco mayores importadores en el sector, que importan juntos 99% del total, el ICMS es como sigue:

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Tabla 46. ICMS en los principales Estados importadores


ICMS ESTADOS SO PAULO RIO DE JANEIRO RIO GRANDE DO SUL PARAN ESPRITO SANTO Elaboracin: Equipo Consultores Brasil % DEL TOTAL IMPORTADO EN EL SECTOR 84% 11% 2% 1% 1% % ICMS 18% 19% 17% 18% 17%

En la importacin, el ICMS incide sobre el montante: CIF + II + IPI + gastos de despacho y liberacin de la mercanca (honorarios de despachante aduanero, tasas de almacenajes, liberacin de documentos, gastos portuarios

/aeroportuarios, AFRMM). El clculo del impuesto se hace de manera distinta de los otros impuestos. Para el ICMS, el valor porcentual entra en el valor base para el clculo.

Demostracin: (Base de clculo/ 1 alcuota del impuesto en decimales) x alcuota del impuesto %

Tabla 47. Estructura para el Clculo del ICMS en el proceso de importacin


Valor de la mercanca FOB: Flete Internacional martimo: Seguro Internacional (0,50% del CFR): Valor CIF mercanca: II 14%: IPI 5%: AFRMM 25% Flete: U$S 5.000,00 US$ US$ 950,00 29,75 [(5.000 + 950) x 0,005]

US$ 5.979,75 US$ US$ US$ 835,16 (CIF x 0,14) 340,03 [(CIF + II) x 0,05] 75,70 (950 x 0,25)

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Gastos con importacin (Liberacin, Almacenajes, Tasas portuarias, etc) Para el clculo del PIS/PASEP y COFINS, primero calculamos el X y Y. Clculo X: Clculo Y: PIS 1,65% COFINS 7,6% ICMS 18%: Valor de la mercanca con tributos debidos: Valor porcentual incorporado al valor de la mercanca:

US$ 499,84 (7%, valor de referncia, sobre CIF + II + IPI) X = {1+ 0,18 x [0,14 + 0,05 x (1 + 0,14)]} / (1 0,0165 0,076 0,18) = 0,35 Y = 0,18 / (1 0,0165 0,076 0,18) = 0,24 US$ 142,45 {1,65% x [(CIF x 1,42) + (Gastos con importacin + AFRMM) x 0,35]} US$ 656,11 {7,6% x [(CIF x 1,42) + (Gastos con importacin + AFRMM) x 0,35]} US$ 1.869,08(CIF + II + IPI + gastos con importacin + AFRMM + PIS + COFINS)/0,82*] x 0,18 US$ 10.398,11 107,96%**

(*) Inclusin del valor de lo ICMS al valor agregado (1- alcuota del ICMS) (**) Todos los valores aqu descritos son ilustrativos. Adems, pueden existir costos eventuales especficos de cada operacin que representarn un posible incremento de gastos al valor de la mercanca.

As, la base de clculo para el impuesto queda mayor pues primero se divide el montante CIF+II+IPI+ AFRMM + Gastos con importacin por 1 menos la alcuota del ICMS. Esto hace que el montante sea mayor para despus aplicar la alcuota del impuesto.

Otorgado de ICMS: conforme legislacin especfica de cada Estado de la federacin, es posible para el importador solicitar otorgamiento de ICMS. Es decir que algunos Estados permiten que el importador tenga un plazo para pagar el valor del impuesto.

5.2.6 Tasa de Utilizacin de SISCOMEX (Sistema Integrado de Comrcio Exterior)

La tasa de utilizacin de SISCOMEX ser debida en el momento del registro de la Declaracin de Importacin. Los valores tasados proceden de la siguiente forma:

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I US$ II US$

9,52 por Declaracin de Importacin; 3,19 por adicin de la Declaracin de Importacin (cada adicin

representa una diferente Nomenclatura Comn del Mercosur a constar en la importacin).

Ocurriendo 3 adiciones o ms en la Declaracin de Importacin, para cada adicin. A partir de la 3 adicin, los valores cobrado por adicin reducen la franja de US$ 0,6 4 obedeciendo a las escalas: 3 5: 6 10: US$ 2,56 US$ 1,92

11 20: US$ 1,28 21 50: US$ 0,64 50 - ...: US$ 0,32

5.2.7 Otros Gravmenes

En la importacin los costos con los impuestos no son los nicos a ser adicionados al precio de la mercanca comprada. Desde la retirada de la carga de su origen hasta su descarga del avin o barco con posterior posicionamiento para liberacin aduanera y la entrega final al comprador, distintos gravmenes ocurren. A continuacin, se presentan detalles sobre los gravmenes que pueden ocurrir en el tipo de importacin area y martima.

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5.2.7.1 Adicional al Flete para Renovacin de la Marina Mercante (AFRMM)

Es un adicional de 25%, en moneda nacional, que incide sobre el flete martimo cobrado por las empresas brasileas y extranjeras de navegacin que operan en puerto brasileo, de acuerdo con el conocimiento de embarque y el manifiesto de carga.

Existen excepciones para el cobro de AFRMM (Adicional al Flete para Renovacin de la Marina Mercante), como, por ejemplo, equipaje; libros y peridicos; ingreso de mercancas para participacin en eventos culturales, cuando importadas por rganos Federales; drawback; sustitucin de mercancas defectuosas; bien como para las mercancas constantes de compromisos internacionales, tales como los Acuerdos de Complementacin Econmica con los pases de ALADI (Asociacin Latinoamericana de Integracin). Hay otra excepcin para no-incidencia del AFRMM (Adicional al Flete para Renovacin de la Marina Mercante) que es determinada por la ley n 9.432/97, en su Artculo 17. En este artculo est determinado que para importacin de mercancas con destino final puerto ubicado en la regin Norte o Nordeste del pas, no incidir la tasa de 25% del AFRMM. Esta determinacin tiene validad de 10 aos a partir de la fecha 09/01/1997, con vigencia de ley.

5.2.7.2 ATA (Adicional de Tarifa Aeropuerturia) El adicional es una tarifa creada con la finalidad para que ocurran mejoramientos, reforma, expansin, y depreciacin de las instalaciones aeropuertoreas y de la red de telecomunicaciones y auxilio a la navegacin area.

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Esta tarifa es de 50% sobre la manipulacin y almacenaje areo. Este gravamen ocurre solamente en las importaciones areas. 5.2.7.3 Almacenaje

5.2.7.3.1 Area

Las tarifas aplicadas en el almacenaje areo son determinadas por el Ministerio de Defensa, Comando de la Aeronutica, Portara n 219/GC-5, de 27/03/01. Cualquier alteracin futura en los valores o en temas pertinentes acarrearn en la publicacin de nuevas portaras. La INFRAERO (Empresa Brasileira de InfraEstrutura Aeroporturia), autarqua del gobierno brasileo, es la administradora de todos los aeropuertos nacionales.

La tasa de almacenaje area es estandarizada en los aeropuertos y incide sobre el valor CIP (Carriage & Insurance Paid to: transporte y seguro pagados hasta el local), equivalente al CIF en el transporte martimo. Su composicin es efectuada de la siguiente forma: 1% - hasta 5 das;

1,5% - 6 a 10 das 3% - 11 a 15 das + 1,5% - para cada 10 das o fraccin (porcentuales

acumulati vos)52

52

Pagina para consultar los gravmenes actualizados: www.dac.gov.br - Informao Legislao Tarifas e Preos Especficos da Infra- Estrutura areo- porturia Armazenagem e Capatazia

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5.2.7.3.2 Martima

La tarifa de almacenaje en los puertos vara conforme los puertos y los terminales que actan en estos puertos. El primer perodo de almacenaje es usualmente equivalente a 10 das, pudiendo en algunos casos corresponder a 7 das o hasta 30 das. Las tasas pueden oscilar de 0,25% (Puerto de VITRIA, Esprito Santo) a 0,5% (Puerto de RECIFE, Pernambuco).

Tabla 48. Tasas de Almacenaje en los principales puertos


PUERTO BELM ITAQUI SUAPE RECIFE ARATU SALVADOR VITRIA RIO DE JANEIRO SANTOS PARANAGUA ITAJA RIO GRANDE % SOBRE VALOR CIF 0,50% 0,50% 0,30% 0,50% 0,50% 0,50% 0,25% 0,35% 0,35% 0,35% 0,26% 0,40%
PERODO 15 DIAS 15 DIAS 10 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 10 DIAS 10 DIAS 10 DIAS 30 DIAS 10 DIAS 10 DIAS

Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil

5.2.7.4 Tasa de capataza (manipulacin) de la mercanca

La capataza representa el valor del servicio referente al movimiento y manipulacin de mercancas, efectuado por la administracin portuaria / aeroportuaria.

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5.2.7.4.1 Area Ocurre en funcin del peso bruto. La tasa de Capataza Area (peso mnimo igual a 100 kg) es de US$ 0,015/kg. De esta manera como en el almacenaje, el valor de la capataza es determinado por el Comando de la Aeronutica53. 5.2.7.4.2 Martima Es atribuida en funcin de las toneladas, acondicionamiento o cantidad de volmenes / unidades. Las tasas son establecidas por la administracin de cada uno de los puertos organizados. Como referencia siguen los valores cobrados por algunos de los puertos brasileos para unidades de contenedores: Tabla 49. Manipulacin en los Puertos Brasileos
Puertos Fortaleza Itaja So Francisco do Sul Rio de Janeiro (Exp) Rio de Janeiro (Imp) Rio Grande Salvador Santos (margem esquerda) Santos (margem direita) Santos (COSIPA) Paranagu Vitria
Elaboracin: Equipo de Consultores Brasil Conversin: US$ 1,00 = R$ 3,13 fecha 07/06/2004

CNTR 20 R$ 105,00 102,25 91,00 115,00 145,00 96,00 117,00 180,00 183,36 183,36 129,00 166,00

US$ 33,51 32,63 29,04 36,70 46,27 30,64 37,34 57,44 58,52 58,52 41,17 52,98

CNTR 40 R$ 125,00 102,25 106,00 115,00 145,00 122,00 117,00 180,00 229,18 229,18 129,00 166,00

US$ 39,89 32,63 33,83 36,70 46,27 38,93 37,34 57,44 73,14 73,14 41,17 52,98

5.2.7.5 Tasa para la Entrega de Documentos de Embarque (Delivery Fee, Collect Fee, Desconsolidacin) La tasa para entrega de los documentos de embarque es tasada por el transportador (areo o martimo). A partir de ah, de acuerdo con la Compaa Area o Martima contratada tendr valores referentes a la liberacin de

53

Idem

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151

documentos. En la tabla siguiente se detalla el promedio de la tasa de liberacin de Bill of Lading (BL) en algunos puertos brasileos: Tabla 50. Tasa de Documentacin / Liberacin de Bill of Lading (BL)
Puerto Fortaleza Salvador Rio de Janeiro Santos Paranagu
So Francisco do Sul

Itaja Rio Grande

Moneda R$ US$ R$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Importacin 30,00 40,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00

9,57 12,77

Exportacin 30,00 30,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 20,00

9,57 9,57

Elaboracin: Equipo de Consultores Conversin: US$ 1,00 = R$ 3,13 fec ha 07/06/2004

5.2.7.6 Honorarios de Despachante Aduanero (Agente de Aduana) Los honorarios de despachante aduanero corresponden a los valores referentes a los servicios prestados para la liberacin de mercancas junto a la fiscalizacin aduanera. Las empresas de despacho aduanero ofrecen amplia asesora en el rea de comercio exterior, auxiliando al importador sobre los trmites a ser cumplidos en el proceso de importacin. Los honorarios varan conforme a la regin del pas, con un costo mnimo de US$ 100,00 y mximo de US$ 300,00.

5.2.8 Hoja de Clculo de Costos de Importacin Las dos hojas de clculo abajo sirven para detallar como ocurren los costos tanto en la importacin area y martima. Los valores del flete y del seguro son valores de mercado mientras el valor de la mercanca es una estimacin. El II, IPI y ICMS representan aquellos porcentajes que tienen mayor frecuencia el en sector de educacin. Adems, en la hoja de importacin area es considerada una carga con el peso de 200kg. Y en la hoja de importac in martima es considerado el embarque de una unidad de contenedor de 20 pies.

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Tabla 51. Importacin Area


Descripcin Valor FCA (Valor de la mercanca libre en el aeropuerto de embarque) Flete Seguro Total CIF (Costo, Seguro y Flete) Impuesto de Importacin IPI PIS/PASEP COFINS ICMS Total CIF + II + IPI + PIS/PASEP + COFINS + ICMS Almacenaje Manipulacin ATA Desconsolidacin Collect Fee Otros Costos por agente de carga Valor (US$) Observaciones 5.000,00 Valor de ejemplo
838,00 Valor promedio en el mercado. Carga considerada con el peso de 200 kg.

29,19 Valor promedio. Equivalente a 0,5% del valor Costo + Flete 5.867,19 Suma de Costo + Flete + Seguro 0,00 Valor de 0% - aplicado en el sector de educacin 0,00 Valor de 0% - aplicado en el sector de educacin 135,19 Valor de 1,65% (Detalles en PIS Y COFINS) 622,68 Valor de 7,60% (Detalles en PIS Y COFINS) 1.568,14 Valor de 18%- referencia Estado de So Paulo (mayor importador) 8.193,20 Suma de los valores encima 58,67 Valor conforme tabla de almacenaje area: 1% sobre valor CIF 3,00 Valor conforme tabla de almacenaje area: US$ 0,015/kg 37,16 Valor equivalente a (Almacenaje+Capataza)/2 50,00 Valor promedio tasado por el Agente de Carga 25,14 Tasa para flete collect (flete pago por el recibidor) 185,00 Son considerados otros costos: pick up, tasa de documentacin, tasa de administracin. Estas tasas son pagas al Agente de Carga y representan tasas promedias practicadas 100,00 Valor mnimo de US$ 100,00 12,78 Valor equivalente a importacin de mercanca (s) de una NCM 518,71 Suma de los valores entre Almacenaje y Tasa Siscomex 8.711,91 Total final con costos de embarque y liberacin aduanera

Honorarios de Despachante Tasa Utilizacin Siscomex Total Gastos de Liberacin Valor Final de la Mercanca Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

5. Valor FCA: Valor de la mercanca ya incluido los costos para la entrega al agente transportador escogido en lo local determinado para embarque (Aeropuerto) 6. Flete: El flete areo es ventajoso para cargas que necesitan de un transit time (tempo de entrega) rpido y cargas poco pesadas. Normalmente, entre 200 kg y 500 kg se realiza la comparacin entre fletes areo y martimo y arriba de 500 kg el flete martimo es la mejor opcin

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econmica . El clculo del flete areo es realizado multiplicando el peso por la tasa dada por el agente de carga o por el volumen de la carga (Volumen = Longitud x Extensin x Altura, todos en m, multiplicados por 167). Aqu, para clculo, consideramos un peso de 200kg, con dimensiones pequeas, y un flete areo de US$ 4,19/kg (este fue el mejor valor cotizado con varios agentes de carga y es vlido para cargas entre 100 y 300 kg). Para este ejercicio fue considerada una carga no peligrosa. 7. El valor para el clculo del seguro fue de 0,5%, un valor promedio en el mercado. Dependiendo del tipo de la mercanca, sus caractersticas fsicas, qumicas y comerciales, el valor puede tornarse mayor o menor. 8. El II (Impuesto de Importacin) de 0% representa el valor para todos los productos en el sector de educacin. 9. El valor del IPI (Impuesto sobre producto industrializado) de 0% representa el valor para todos los productos en el sector de educacin. 10.El valor del ICMS (Impuesto sobre la circulacin de mercancas y servicios) de 18% representa un valor promedio aplicado por los Estados. 11.Las tasas de Desconsolidacin (US$ 50,00), Collect fee (3% sobre el flete) y Otros Costos (como pick up, tasa de documentacin, tasa de administracin) que son canceladas al agente utilizadas representan valores corrientes del mercado. Tabla 52. Importacin Martima
Descripcin Valor FOB (Valor de la mercanca libre en el puerto de embarque) Flete Seguro Total CIF (Costo, Seguro y Flete) Impuesto de Importacin Valor (US$) Observaciones 20.000,00 Valor de ejemplo 2.000,00 Valor
promedio en el considerada: contenedor 20 mercado. Carga

110,00 Valor promedio. Equivalente a 0,5% del valor Costo + Flete 22.110,00 Suma de Costo + Flete + Seguro 0,00 Valor de 0% - aplicado en el sector de educacin

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IPI PIS/PASEP COFINS ICMS Total CIF + II + IPI + PIS/PASEP + COFINS + ICMS Almacenaje

0,00 Valor de 0% - aplicado en el sector de educacin 506,21 Valor de 1,65% (Detalles en PIS Y COFINS) 2.331,65 Valor de 7,60% (Detalles en PIS Y COFINS) 5.731,78 Valor de 18% - referencia Estado de So Paulo (mayor importador) 30.679,64 Suma de los valores encima 254,33 Valor conforme tabla de almacenaje martima: 0,35% sobre valor CIF (tasa en el puerto de Santos puerto ms utilizado en el sector) 58,52 Valor conforme tabla de capatazia martima: equivalente para el puerto de Santos 0,00 Valor equivalente a 25% sobre el flete. Pero para la importacin de libros y peridicos la alicuota aplicada es de 0%. 85,00 Valor promedio tasado por el Agente de Carga 35,00 Tasa para liberacin del B/L devida a la agencia martima 300,00 Valor mnimo de US$ 300,00 12,78 Valor equivalente a importacin de mercanca (s) de una NCM 1.163,57 Suma de los valores entre Almacenaje y Tasa Siscomex 31.843,21 Total final con costos de embarque y liberacin aduanera

Capataza AFRMM

Desconsolidacin Liberacin de BL Honorarios de Despachante Tasa Utilizacin SISCOMEX Total Gastos de Liberacin Valor Final de la Mercanca

Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

1. Valor FOB: Valor de la mercanca ya incluido los costos para la entrega al agente transportador escogido en el local determinado para embarque (puerto) 2. Flete: El flete martimo es ventajoso para cargas voluminosas y que pueden esperar el mayor tempo de transito. El flete puede ser calculado por carga fraccionada o carga en unidades en contenedores. El valor equivale para un flete para un contenedor seco de 20 pies con origen de Colombia (valor promedio de mercado). Para cualquier otro tipo de contenedor (Por ejemplo contenedores refrigerados, con abertura superior, de 40 pies y de alta cubicacin) el flete es ms costoso. Aqu estamos considerando carga general pues para cargas peligrosas y a granel de lquidos o slidos, el flete es todava ms especfico.

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155

3. El valor para el clculo del seguro en el ejemplo fue de 0,5%, un valor promedio en el mercado. Dependiendo del tipo de la mercanca, sus caractersticas fsicas, qumicas, y comerciales el valor puede tornarse mayor o menor. 4. El II (Impuesto de Importacin) de 0% representa el valor para todos los productos en el sector educacin. 5. El valor del IPI (Impuesto sobre producto industrializado) de 0% representa el valor para todos los productos en el sector educacin. 6. El valor del ICMS (Impuesto sobre la circulacin de mercancas y servicios) de 18% representa un valor promedio aplicado por los Estados. 7. Las tasas de Desconsolidacin (US$ 85,00) y Liberacin de B/L (US$ 35,00) representan tasas promedias practicadas

5.3

Tratamiento Administrativo Aplicado al Producto Importado

5.3.1 Licencia de Importacin El licenciamiento de las importaciones ocurre de manera automtica y no

automtica y es efectuado por medio de SISCOMEX. Las informaciones de naturaleza comercial, financiera, cambial y fiscal que caracterizan la operacin y definen su encuadramiento legal son prestadas para fines de licenciamiento. Los rganos que analizan la LI y que definen su validez son el Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Defensa, DECEX (Departamento de Operaciones de Comercio Exterior). A. Licenciamiento Automtico

Las mercancas que no estn sujetas al control previo o al cumplimiento de condiciones especiales tienen el licenciamiento automticamente concedido en

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la ocasin de la formulacin de la Declaracin de Importacin (DI) en el SISCOMEX para fines de liberacin aduanera. Estas mercancas pueden ser embarcadas sin la autorizacin especial necesaria para las mercancas con licenciamiento no-automtico. Para el sector educacin, el licenciamiento es automtico. B. Licenciamiento No-Automtico

Las mercancas u operaciones sujetas a la autorizacin previa de importacin o al cumplimiento de condiciones especiales deben obtener el licenciamiento previamente al embarque de la mercanca en el exterior. Dependiendo del producto puede ser necesaria que la LI sea analizada por ms de un rgano competente. La relacin de estas mercancas y/u operaciones, tanto como el momento de conseguir el referido licenciamiento, es relacionada en comunicado pblico por la SECEX/DECEX considerando sus condiciones generales de comercializacin 54. El plazo de validez de LI es de 60 das, para embarque de la mercanca. Este plazo puede ser prorrogado, conforme solicitacin del importador. 5.4 Documentacin importacin El documento oficial de la importacin en Brasil es la Declaracin de Importac in, ms usualmente conocida como DI. Esto documento representa el registro oficial de la importacin y todos los dados presentados sern la base de las estadsticas de las importaciones brasileas. Las informaciones presentes en la DI estn originadas de los documentos exigidos pela aduana brasilea: Factura Comercial, Packing List, Conocimiento de Embarque, y los dems conforme caracterstica del embarque: Certificado de Origen y Certificado Fitosanitario. y Formalidades del Liberacin Aduanera de

54

Para consultar las mercancas que necesitan de Licenciamiento de Importacin visite el sitio de la web: http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex/conPorImportacao/AnuentesLInaoAuto.pdf

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157

5.4.1 Declaracin de Importacin (DI) La Declaracin de Importacin (DI) es el documento que formaliza el ingreso de las mercancas extranjeras junto a la aduana brasilea. Elaborada en SISCOMEX, la DI agrupa detalles referentes al proceso de importacin de tal modo que la Receita Federal y el Banco Central puedan tener control sobre el movimiento de ingreso de mercancas extranjeras y salida de divisas del pas. En la DI constan informaciones acerca del importador, exportador, tipo de mercanca, valor de la mercanca, adems del flete, INCOTERM, modo de pago y embarque, incidencia de tributos y sus respectivas alcuotas, y otras informaciones que pueden ser necesarias conforme a la operacin de importacin registrada y a las obligatoriedades legales que deben ser cumplidas. Existe tambin la Declaracin Simplificada de Importacin (DSI) que sirve para el registro de las siguientes importaciones: I muestras sin valor comercial; II materias primas, insumos y productos acabados, importados sin cobertura cambial, de muestra, cuyo valor CIF no sobrepase US$1,000.00; III importaciones, sin cobertura cambial, realizadas por misiones diplomticas, reparticiones consulares de carcter permanente y representaciones de rganos internacionales de los que Brasil forme parte, al amparo de REDA-E, emitido por el Ministe rio de Relaciones Exteriores (MRE), excluidos los vehculos en general; IV - catlogos, folletos y similares, de naturaleza tcnica, sin valor comercial y sin cobertura cambial; V encomiendas internacionales destinadas a personas fsicas de valor hasta US$ 3,000.00;

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VI encomiendas areas internacionales destinadas a personas jurdicas, para uso propio, de hasta US$500.00, cuando son sometidas al Rgimen de Tributacin Simplificada (RTS); VII remesas postales internacionales destinadas a personas fsicas, de valor total superior a US$ 500.00 y hasta US$ 3,000; VIII peridicos, revistas y otras publicaciones peridicas impresas, adquiridas por suscripcin, sin destino comercial; IX equipaje sin compaa; y X donaciones a instituciones de asistencia social, exceptuando mquinas, aparatos, equipos y vehculos automotores.

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159

5.4.2 Organigrama del Liberacin Aduanera de Importacin

Mercanca

pronta

para

embarque en Colombia

Licenciamien to Automtico

Licenciamiento

Embarque

Emisin de LI

Llegada de la

LI autorizado y vlido

Pago de los impuestos y

Parametrizacin

Entrega de la Liberacin Emisin de la CI mercanca

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El camino de una importacin, conforme la legislacin brasilea55, obedece a las siguientes lneas bsicas: 1) Licenciamiento de Importacin Como regla general, las importaciones brasileas, estn sujetas al

Licenciamiento de Importacin que deber ser obtenido de manera automtica luego de la llegada de la mercanca en el pas. Las informaciones de naturaleza comercial, financiera, cambial y fiscal, debern ser prestadas en SISCOMEX en conjunto con los datos exigidos por la formulacin de la Declaracin de Importacin para fines de liberacin aduanera de las mercancas. Algunos productos y/u operaciones estn sujetas todava a procedimientos especficos que debern ser observados hasta la liberacin aduanera respectivo (exigencias zoosanitarias, ecolgicas, etc). En las importaciones sujetas al Licenciamiento No Automtico (LI), el importador, directamente o por intermedio de agentes acreditados, deber prestar las informaciones de naturaleza comercial, financiera, cambial y fiscal, previamente al embarque de la mercanca en el exterior, o antes del liberacin aduanera, conforme el caso. Las Licencias de Importacin son autorizadas por el rgano licenciador (SECEX) o por los dems rganos federales que acten como anuentes a la importacin. 2) Si la modalidad de pago firmada con el exportador extranjero sea la carta de crdito, el importador brasileo tendr que negociar con un banco local la abertura de la mencionada carta de crdito. Si la modalidad de pago firmada es la cobranza al contado o a plazo, el importador brasileo comunica al exportador para providenciar el embarque.

55

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/LegisAssunto/default.htm - marcar Despacho Aduanero Instrues Normativas

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161

3) Providenciado documentacin que

el

embarque, la

el

exportador

recopila (Factura

toda

la

compruebe

exportacin

Comercial,

Conocimiento de Embarque, etc) 4) Providencias sobre seguro, conforme conveniencia de la operacin e inters del importador. La legislacin brasilea reconoce solamente seguros contratados en Brasil. As, no es autorizada la importacin de mercancas mediante el INCOTERM CIF, en otras palabras, en operaciones de compra y venta internacional el seguro debe ser contratado en el pas. 5) En posesin de los documentos, el importador tendr que procesar la liberacin aduanera, recogiendo los tributos correspondientes. 6) Liberacin de la mercanca: el agente fiscal verifica la documentacin presentada (Factura Comercial, Conocimiento de Embarque, Packing Lis t, DI y otros conforme legislacin especfica Certificado de Origen, Certificado Fitosanitario, etc) y, enseguida, se efecta el examen fsico de la mercanca despachada para efecto de desembarque aduanero. 7) Canales de anlisis aduanera (Parametrizacin): En este momento, conforme a la orden de mercancas dispuestas para la aduana, una a una ser sometida a una pre-evaluacin y por esta se determina el tratamiento a ser dado a la mercanca: - Canal Verde: la mercanca es despachada automticamente por el sistema de la SRF, siendo dispensado cualquier tipo de examen de los documentos o de la mercanca; - Canal Amarillo: la DI es sometida a examen documental, y, no constando ninguna divergencia de informaciones o cualquier irregularidad, se procede con el despacho de la mercanca;

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- Canal Rojo: en este canal es necesaria la verificacin fsica de la mercanca adems del examen documental. Caso existan divergencias de informacin entre los documentos presentados o sea notada la ausencia de alguno, ser necesario proceder con las alteraciones necesarias. - Canal Gris: aqu, es efectuado el anlisis preliminar del valor aduanero. Sirve para averiguar si la mercanca est ingresando sub-valuada y si as fuese el caso, ser efectuada la valoracin aduanera de la mercanca. La ausencia de informacin o irregularidades en lo que dice respecto a la legislacin especfica incurrir en multas. La ley n 10.833, 29/12/2003, delimita el mbito de la aplicacin de las multas y su valor agregado. A saber: - Omisin o prestacin errnea o incompleta de informacin de naturaleza administrativa -tributaria, cambial o comercial: Multa de hasta 10% del valor total de las mercancas constantes en la DI; - Documentos de instruccin de las declaraciones aduaneras que no estn en buena guarda y orden: aplicacin acumulativa de las multas: a. 5% del valor aduanero de las mercancas importadas; b. 100% sobre la diferencia entre precio declarado y precio efectivamente practicado en la importacin; - Ausencia del Packing List: US$ 160,00; - Factura Comercial que no presente todas las informaciones acerca de la importacin: US$ 65,00

8) Posterior a este proceso de canales, estando todo en orden la mercanca es liberada y entregada al importador.

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5.4.3 Acuerdos Comerciales referentes a los productos estudiados 5.4.3.1 Acuerdo de Complementacin Econmica N 18 - Mercosur El Mercosur evolucion a partir de un proceso de proximidad econmica entre Brasil y Argentina, iniciado a mediados de la dcada del 80. En julio de 1990, fue firmada el Acta de Buenos Aires, que fij para enero de 1995 la fecha de inicio de vigencia de un mercado comn entre los dos pases. En diciembre de 1990, los protocolos firmados entre los dos pases fueron consolidados en un solo instrumento denominado Acuerdo de Complementacin Econmica ACE n 14, firmado entre Brasil y Argentina, que constituy el referencial adoptado posteriormente en el Tratado de Asuncin. El 26.03.1991 fue firmado el Tratado de Asuncin entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para la constitucin del Merc ado Comn del Sur (Mercosur). 5.4.3.2 Nomenclatura Comn del Mercosur (NCM) Con base en el Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas, los Estados Partes elaboraron una nomenclatura de 8 dgitos, denominada Nomenclatura Comn del Mercosur, la cual constituye la base de la Tarifa Externa Comn. 5.4.3.3 Tarifa Externa Comn (TEC) y las Listas de Excepciones A partir de enero de 1995, fue establecida la Unin Aduanera que implic en la adopcin de una Tarifa Externa Comn (TEC). La Tarifa Comn Externa correlaciona los tems de la Nomenclatura Comn del Mercosur (NCM) con los derechos de importacin incidentes sobre cada uno de estos tems, y se aplica solamente a las importaciones provenientes de los pases no miembros. Cada nacin integrante de elabor una lista de excepciones a la Tarifa Externa Comn (TEC), compuesta de producto del sector de bienes de capital, informtica y telecomunicaciones y otras excepciones nacionales (productos cuya incorporacin inmediata a la Tarifa Comn Externa TEC- causara

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problemas a determinado miembro del bloque). Cada pas podra incluir hasta 399 productos. Todos esos tems tarifarios ya se igualaron a los niveles de la Tarifa Externa Comn (TEC) en 2001, excepto a los bienes de informtica y

telecomunicaciones, bien como las dems excepciones del Paraguay, que solo igualaron a la Tarifa Externa Comn (TEC) en 2006.

5.4.3.4 Acuerdo de Complementacin Econmica N 35 Mercosur/Chile El acuerdo tiene como objetivo formar un rea de libre comercio entre las Partes Contratantes, mediante la expansin y la diversificacin del intercambio comercial y la eliminacin de las restricciones tarifaras y no-tarifaras que afectan el comercio; crear un espacio econmico ampliando, que la circulacin de bienes y servicios y la plena utilizacin de los factores productivos, establecindose un instrumento jurdico e institucional de cooperacin econmica y fsica; promover el complemento y cooperaciones econmicas, energticas, cientficas y tecnolgicas; entre otros

5.4.3.5 Acuerdo

de

Complementacin

Econmica

36

Mercosur/Bolvia Este acuerdo visa la conformacin de un rea de Libre Comercio entre las Partes en un plazo mximo de 10 aos. Al final de este perodo, parte sustantiva del Comercio deber estar totalmente desgravada, bien como eliminadas las restricciones no-tarifaras que afectan el comercio. 5.4.3.6 Acuerdo de Complementacin Econmica N 39

Brasil/Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Per, Venezuela)

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El Acuerdo de Complementacin Econmica N 39 entr en vigor el 16 de agosto de 1999, y su duracin sera de dos aos. Pero, su plazo fue prorrogado hasta el 30/06/2004. El ACE n 39 otorga a las Partes preferencias sobre cerca de 3.000 tems NALADI/SH 93 fijas, o sea, no hay un programa de desgravacin como en algunos acuerdos. Integran el acuerdo los pases integrantes del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y los pases de la Comunidad Andina CAN (Colombia, Ecuador, Per y Venezuela). La clasificacin de los productos en el acuerdo obedece a lo dispuesto NALADI/SH 93. Un beneficio adicional es la no-incidencia de AFRMM (Adicional al Flete para la Renovacin de la Marina Mercante) sobre los productos incluidos en ese acuerdo y que sean importados por Brasil.

Una salvedad debe ser realizada, pues para los productos que gocen al mismo tiempo de preferencias arancelarias en virtud de la Preferencia Tarifaria regional (PTR) y de las Listas de Abertura de Mercados (LAM), se aplica preferencia ms favorable.

5.4.3.6.1

Nuevo Acuerdo de Preferencias Arancelarias Mrgenes de 100%

El ACE n 39 deber ser sustituido en el momento que el Mercosur y la Comunidad Andina firmen un acuerdo para la conformacin de un rea de libre comercio. En el ultimo mes de Abril, el Mercosur y la CAN (menos Per pues con este pas el Mercosur hay un acuerdo separado) han definido las bases del acuerdo que substituir el Acuerdo Aladi 39. Esto acuerdo prev reducciones arancelarias por 15 aos. Son seis plazos diferentes para las reducciones: Automtico (inicio del acuerdo); 4 aos; 6 aos; 8 aos; 12 aos; y 15 aos. Los plazos varan segn el producto y por pas. Y las reglas de origen del Brasil a Colombia exigirn que el mnimo de 60% de los insumos utilizados en la produccin de la mercanca sean de origen de la regin (Mercosur y CAN).

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Exista la previsin del acuerdo iniciar su periodo de vigencia a partir de 1 Julio. Pero dificultades tcnicas impedirn que esto plazo fuese cumplido. Ahora, la previsin del inicio del acuerdo fue prorrogada para el fin del ao de 2004.

5.4.3.7 Preferencia Arancelaria Regional (PTR) N 04 Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI) Ese acuerdo, firmado por todos los pases miembros de ALADI, establece la Preferencia arancelaria de Integracin, conforme previsto en el Artculo 5 del Tratado de Montevideo TM 80. En l, los pases miembros otorgan preferencias arancelarias de acuerdo con su respectiva categora. Esa preferencia consiste en una reduccin porcentual, calculada sobre los gravmenes aplicables en la importacin de productos similares provenientes de pases te rceros. El montante de la reduccin vara conforme a la categora del pas que concede la reduccin y del pas que la recibe, siendo este denominado tratamiento diferencial. Tabla 53. Mrgenes
Pas Otorgante PMDER PDI Otros PMDER 20% 28% 40%

de

preferencias

otorgadas

entre

los

pases

otorgantes y los pases beneficiarios.


Pas Beneficiario PDI 12% 20% 28% Otros 8% 12% 20%

PMDER: De Menor Desarrollo Econmico Relativo (Bolivia, Ecuador y Paraguay) PDI: Desarrollo Intermedio (Chile, Colombia, Per, Uruguay, Venezuela y Cuba) Otros: otros pases (Argentina, Mxico y Brasil) Fuente:MDIC Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Actualmente, lleva a cabo las negociaciones del Mercosur con los pases de ALADI (Asociacin Latinoamericana de Integracin), continan vlidas la concesiones arancelarias, al amparo del Artculo n. 4, slo para los siguientes pases: Colombia, Ecuador, Mxico, Per y Venezuela.

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5.4.3.8 Preferencias otorgadas al sector y pases beneficiados Tabla 54. Preferencias tarifaras aplicadas al producto Libro (4901.10.00)
Pases y Acuerdos
100%

Argentina CEC X Bolivia ACE 36 X Chile ACE 35 Y CEC X Colombia ACE 39 Y CEC X Cuba CEC X Ecuador ACE 39 Y CEC X Mexico CEC X Paraguai CEC X Per CEC X Uruguay MCL Y CEC X Venezuela ACE 39 Y CEC X Fuente: MDIC (Ministerio de Desarrollo de la Industria y Comercio) *ACE: Acuerdo de Complementacin Econmica *CEC: Acuerdo de Alcance Parcial de Cooperacin y Intercambio de Bienes en las reas Cultural, Educacional y Cientfica entre Brasil, Argentina, Colombia, Mxico, Per, Uruguay y Venezuela. Es valida para: Libros tcnicos, cientficos y didcticos; Libros litrgicos; Libros en Sistema Braille y semejantes; Otros libros; Folleto e impresos semejantes, con texto de contenido cientfico o literario, sin alusiones publicitarias *MCL: Acuerdo de Alcance Parcial para la Conformacin del Mercado Comn del Libro Latino-Americano (Brasil y Uruguay)

Tabla 55. Preferencias (4901.91.00)

tarifaras

aplicadas

al

producto

Diccionario

Preferencias

100%

Argentina CEC X Bolivia ACE 36 X Chile ACE 35 Y CEC X Colombia ACE 39 Y CEC X Cuba CEC X Ecuador ACE 39 Y CEC X Mexico CEC X Paraguai CEC X Per CEC X Uruguay MCL Y CEC X Venezuela ACE 39 Y CEC X Fuente: MDIC (Ministerio de Desarrollo de la Industria y Comercio) *ACE: Acuerdo de Complementacin Econmica *CEC: Acuerdo de Alcance Parcial de Cooperacin y Intercambio de Bienes en las reas Cultural, Educacional y Cientfica entre Brasil, Argentina, Colombia, Mxico, Per, Uruguay y Venezuela. *MCL: Acuerdo de Alcance Parcial para la Conformacin del Mercado Comn del Libro Latino-Americano (Brasil y Uruguay)

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Tabla 56. Preferencias tarifaras aplicadas al producto Otros Libros (4901.99.00)


Pases y Acuerdos Preferencias
100%

Argentina CEC X Bolivia ACE 36 X Chile ACE 35 Y CEC X Colombia ACE 39 Y CEC X Cuba CEC X Ecuador ACE 39 Y CEC X Mexico CEC X Paraguai CEC X Per CEC X Uruguay MCL Y CEC X Venezuela ACE 39 Y CEC X Fuente: MDIC (Ministerio de Desarrollo de la Industria y Comercio) *ACE: Acuerdo de Complementacin Econmica *CEC: Acuerdo de Alcance Parcial de Cooperacin y Intercambio de Bienes en las reas Cultural, Educacional y Cientfica entre Brasil, Argentina, Colombia, Mxico, Per, Uruguay y Venezuela. Es valida para: Libros tcnicos, cientficos y didcticos; Libros litrgicos; Libros en Sistema Braille y semejantes; Otros libros; Folleto e impresos semejantes, con texto de contenido cientfico o literario, sin alusiones publicitarias *MCL: Acuerdo de Alcance Parcial para la Conformacin del Mercado Comn del Libro Latino-Americano (Brasil y Uruguay)

Tabla 57. Preferencias (4902.10.00)


Pases y Acuerdos

tarifaras

aplicadas

al

producto

Peridicos

Preferencias

100% X X X X X X X X X X X

Argentina CEC Bolivia ACE 36 Chile ACE 35 Y CEC Colombia ACE 39 Y CEC Cuba CEC Ecuador ACE 39 Y CEC Mexico CEC Paraguai CEC Per CEC Uruguay MCL Y CEC Venezuela ACE 39 Y CEC Fuente: MDIC (Ministerio de Desarrollo de la Industria y Comercio) *ACE: Acuerdo de Complementacin Econmica

*CEC: Acuerdo de Alcance Parcial de Cooperacin y Intercambio de Bienes en las reas Cultural, Educacional y Cientfica entre Brasil, Argentina, Colombia, Mxico, Per, Uruguay y Venezuela. Es valida para: Libros tcnicos, cientficos y didcticos; Libros litrgicos; Libros en Sistema Braille y semejantes; Otros libros; Folleto e impresos semejantes, con texto de contenido cientfico o literario, sin alusiones publicitarias *MCL: Acuerdo de Alcance Parcial para la Conformacin del Mercado Comn del Libro Latino-Americano (Brasil y Uruguay)

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Tabla 58. Preferencias tarifaras aplicadas al producto Otros Peridicos (4902.90.00)


Pases y Acuerdos Preferencias
100%

Argentina CEC X Bolivia ACE 36 X Chile ACE 35 Y CEC X Colombia ACE 39 Y CEC X Cuba CEC X Ecuador ACE 39 Y CEC X Mexico CEC X Paraguai CEC X Per CEC X Uruguay MCL Y CEC X Venezuela ACE 39 Y CEC X Fuente: MDIC (Ministerio de Desarrollo de la Industria y Comercio) *ACE: Acuerdo de Complementacin Econmica *CEC: Acuerdo de Alcance Parcial de Cooperacin y Intercambio de Bienes en las reas Cultural, Educacional y Cientfica entre Brasil, Argentina, Colombia, Mxico, Per, Uruguay y Venezuela. Es valida para: Libros tcnicos, cientficos y didcticos; Libros litrgicos; Libros en Sistema Braille y semejantes; Otros libros; Folleto e impresos semejantes, con texto de contenido cientfico o literario, sin alusiones publicitarias *MCL: Acuerdo de Alcance Parcial para la Conformacin del Mercado Comn del Libro Latino-Americano (Brasil y Uruguay)

Tabla 59. Preferencias (4903.00.00)


Pases y Acuerdos

tarifaras

aplicadas

al

producto

lbumes

Preferencias

100%

Argentina CEC X Bolivia ACE 36 X Chile ACE 35 Y CEC X Colombia ACE 39 Y CEC X Cuba CEC X Ecuador ACE 39 Y CEC X Mexico CEC X Paraguai CEC X Per CEC X Uruguay MCL Y CEC X Venezuela ACE 39 Y CEC X Fuente: MDIC (Ministerio de Desarrollo de la Industria y Comercio) *ACE: Acuerdo de Complementacin Econmica *CEC: Acuerdo de Alcance Parcial de Cooperacin y Intercambio de Bienes en las reas Cultural, Educacional y Cientfica entre Brasil, Argentina, Colombia, Mxico, Per , Uruguay y Venezuela. Es valida para: Libros tcnicos, cientficos y didcticos; Libros litrgicos; Libros en Sistema Braille y semejantes; Otros libros; Folleto e impresos semejantes, con texto de contenido cientfico o literario, sin alusiones publicit arias *MCL: Acuerdo de Alcance Parcial para la Conformacin del Mercado Comn del Libro Latino-Americano (Brasil y Uruguay)

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5.4.3.9 Rgimen de Origen (Valido para todos los Acuerdos) Para los acuerdos en el mbito de ALADI, la aplicacin del producto importado a los beneficios estipulados por estos es determinada por el Rgimen de Origen de ALADI, que fue aprobado por la Resolucin n 78, del 24/11/1987 y consolidacin por la Resolucin n 252, de 4/8/1999. Ese Rgimen permite que los productos tengan 50%, mnimo, de contenido nacional para todos los pases, excepto para los de menor desarrollo econmico, que podrn tener 40%. El certificado de origen constituye, as, documento necesario junto a los otros documentos referentes a la importacin.

5.5

Comentarios

La sis temtica de la importacin de mercancas en Brasil posee una caracterstica propia, en parmetros internacionales, y entender las minucias existentes en la legislacin e en las practicas del comercio exterior brasileo es de grande importancia a fin de que lo interesado en mantener relaciones comerciales con Brasil sepa de los beneficios que podr encontrar para sus mercancas adentrar en el pas.

En el sector educacin, los beneficios aplicados en la importacin de sus productos son amplios (no existe o es de 0%: Impuesto de Importacin, Impuesto sobre Productos Industrializados, AFRMM gravamen en la importacin martima) y la extensin de estos beneficios alcanza grande parte de los pases sudamericanos y andinos.

Frente a otros productos, la importacin de los productos del sector educacin comprende una sistemtica de fcil comprensin y cuyas especificidades no consumen tiempo desnecesario que puede atrasar a ejecucin efectiva del embarque o desembarque.

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Distribucin Fsica

La distribucin fsica en Brasil es probablemente el tema ms debatido en los ambientes industriales y empresariales que tengan relacin con el comercio internacional, ya sea importando o exportando. En el caso de la exportacin brasilea, el trmino ms utilizado en alus in a la distribucin fsica es el Costo Brasil que son los costos demandados para realizar la exportacin (costos de transporte, de embarque, e impuestos en la industrializacin del producto, entre otros). En la importacin tambin es posible afirmar de la existencia de este mismo costo, formado obviamente; por todos los impuestos asociados a la importacin ms los costos de desembarque de la carga en el puerto o aeropuerto y costos de entrega hasta el destino final. Los costos de la distribucin fsic a en la importacin son caracterizados por las dificultades de se hacer el transporte de la carga desde del puerto hasta el comprador con seguridad, eficacia y al menor costo. Infelizmente, en el Brasil, la logstica de transporte todava no se encuentra en un nivel comparable a de los pases de mayor desarrollo econmico. Los robos a cargas de carretera todava son grandes, las condiciones de las autopistas son precarias, los ferrocarriles no atienden a todas las regiones siendo que no es posible hacer una integracin gil entre ferrocarriles de diferentes compaas, y finalmente la operacin de cabotaje, crucial para un pas con la extensin costera del Brasil, ejerce hasta ahora sus primeros pasos en direccin al desarrollo definitivo de la operacin con mayor frecuencia.

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6.1

Anlisis de la Distribucin Fsica Internacional Referente al Producto Importado

Tabla 60. Importaciones Brasileas de Educacin


PUERTOSDE ENTRADA SANTOS SAO PAU LO - AEROPUERTO URUGUAIANA - RODOVIA RIO DE JANEIRO - PUERTO CAMPINAS - AEROPUERTO CHUI RIO DE JANEIRO - AEROPUERTO VITORIA PORTO RIO GRANDE CURITIBA - AEROPUERTO OTROS (25) ORIGEN ESTADOS UNIDOS REINO UNIDO ESPAA ARGENTINA PERU URUGUAI ITALIA PORTUGAL CHILE FRANCIA OTRAS (44) COLOMBIA IMPORTACIONES BRASILEAS FEBRERO 2003 / FEBRERO 2004 27.959.229,00 18.566.975,00 9.351.373,00 4.660.413,00 3.234.470,00 3.187.039,00 2.980.367,00 1.852.343,00 965.851,00 432.051,00 2.281.020,00 37,05% 24,60% 12,39% 6,18% 4,29% 4,22% 3,95% 2,45% 1,28% 0,57% 3,02% US$ % US$ 17.349.456,00 13.515.016,00 9.149.665,00 4.995.730,00 3.384.519,00 3.270.709,00 3.218.089,00 2.936.501,00 2.773.661,00 2.469.041,00 12.408.754,00 581.905,00 75.471.132,00 % 22,99% 17,91% 12,12% 6,62% 4,48% 4,33% 4,26% 3,89% 3,68% 3,27% 16,44% 0,77%

Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/)

Un factor interesante a ser notado es la divisin entre los tres principales modales en la matriz de trasportes brasilea en las tres primeras posiciones de los modales ms utilizados en la importacin en el sector de educacin. En lo total el modal martimo corresponde con 48,5% das importaciones mientras la importacin area presenta la soma de 35% y la importacin por carretera cuenta con 16,5%. Comparativamente a otros sectores, esta divisin es muy equilibrada.

Tambin el destino de las importaciones es diverficado. Pero esta anlisis tiene que ser cuidadosa pues al mismo tiempo que se tiene una amplitud de fronteras utilizadas, de acuerdo con los valores importados llama la atencin la concentracin de la importacin en el Sudeste brasileo (79,5% de todas las importaciones). Aun que fueran utilizadas 10 fronteras por regin Sudeste, Sur

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y Nordeste, estas dos ultimas regiones cuentan apenas con 19,2% del total importado.

Y la concentracin de la importacin en la regin Sudeste es confirmada por una anlisis ms detallada que muestra que considerando el Estado importador final de la mercanca tenemos que 96% de todas las importaciones fueran importadas por estados del Sudeste, aunque parte de esta suma no ha sido importada por puertos o aeropuertos localizados en la misma regin.

En la importacin de diccionarios, un punto a destacarse es el predominio de las importaciones de pases de lengua latina (81%), mientras las importaciones de pases de lengua inglesa es 4,5 veces menor (18%). Pero esta anlisis es vlida considerando solamente el origen de las importaciones, pues en el mercado de educacin una importacin de los EE.UU., por ejemplo, no significa que el producto est escrito en ingls.

Tabla 61. Importaciones Brasileas - Diccionarios


IMPORTACIONES 02/2003 02/2004 NCM 49019100 - DICIONARIOS y ENCICLOPEDIAS,MISMO EM FASCICULOS DESTINO % ORIGEN SANTOS 67,80% ESPAA RIO DE JANEIRO - PUERTO 22,91% ITALIA URUGUAIANA - CARRETERA 4,78% REINO UNIDO SAO PAULO - AEROPUERTO 3,23% ARGENTINA RIO DE JANEIRO - AEROPUERTO 0,60% HONG KONG RIO GRANDE 0,24% COLOMBIA CAMPINAS - AEROPUERTO 0,23% ESTADOS UNIDOS FLORIANOPOLIS - AEROPUERTO 0,08% MALASIA BELO HORIZONTE - AEROPUERTO (CONFINS) 0,05% FRANCIA VITORIA - PUERTO 0,03% PORTUGAL OTROS (5) DESTINOS 0,05% OTRAS (5) ORIGENES TOTAL IMPORTADO US$ 3.179.574,00
Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/)

% 42,40% 27,75% 9,00% 5,14% 4,94% 4,50% 3,98% 1,24% 0,57% 0,35% 0,14%

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En la importacin de diccionarios, diferentemente de la importacin de los otros productos del sector de educacin, la importacin martima es predominante con 90% del total. Y como otros 5% son importados por carretera, la importacin de diccionarios es caracterizada por grandes volmenes, al contrario a que ocurre para los otros productos del sector.

Sin embargo, las importaciones de libros muestra una relacin con un diferente de equilibrio de la presente en la importacin de diccionarios (68% de mercado para lenguas inglesas y 22% para lenguas latinas).

Tabla 62. Importaciones Brasileas - Libros


IMPORTACIONES 02/2003 02/2004 49011000 - LIVROS,BROCHURAS,IMPRESSOS SEMELHANTES,EM FOLHAS SOLTAS DESTINO % ORIGEN % SAO PAULO AEROPUERTO 28,89% ESTADOS UNIDOS 50,09% RIO DE JANEIRO - PUERTO 19,70% HONG KONG 13,98% PARANAGUA 10,09% ESPAA 12,03% RIO DE JANEIRO - AEROPUERTO 9,03% CHILE 6,07% MANAUS - AEROPUERTO 7,83% ALEMANIA 4,05% SANTOS 7,68% REINO UNIDO 3,84% CAMPINAS - AEROPUERTO 6,26% FRANCIA 2,64% URUGUAIANA - CARRETERA 5,82% DINAMARCA 1,98% VITORIA - AEROPUERTO 2,97% BELGICA 1,89% PORTO ALEGRE - AEROPUERTO 0,99% JAPAO 1,20% OTROS (9) DESTINOS 0,70% OTRAS (13) ORIGENES 2,24% TOTAL IMPORTADO US$ 646.582,00 NCM
Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/)

Es en la categora de otros libros que encontramos mayor parte de las importaciones del sector. Destaque para la importacin de libros de origen de la Amrica Latina.

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Tabla 63. Importaciones Brasileas Otros Libros


IMPORTACIONES 02/2003 02/2004 49019900 - OTROS LIVROS, BROCHURAS y IMPRESSOS SEMELHANTES DESTINO % ORIGEN % SANTOS 34,22% ESTADOS UNIDOS 22,35% SAO PAULO - AEROPUERTO 23,52% REINO UNIDO 20,82% URUGUAIANA - C ARRETERA 14,57% ESPAA 11,44% RIO DE JANEIRO - PUERTO 6,19% ARGENTINA 7,17% CHUI 5,26% PERU 5,58% CAMPINAS - AEROPUERTO 5,22% URUGUAY 5,39% RIO DE JANEIRO - AEROPUERTO 3,56% CHILE 3,94% VITORIA - PUERTO 1,75% FRANCIA 3,24% RIO GRANDE 1,56% ITALIA 2,83% CURITIBA - AEROPUERTO 0,71% PORTUGAL 2,78% OTROS (25) DESTINOS 3,45% OTRAS (41) ORIGENES 14,46% TOTAL IMPORTADO US$ 60.646.817,00 NCM
Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/)

El total importado de Argentina, Chile, Per y Uruguay presenta juntos la soma de US$ 13,4 millones (22,11%). Como libro es un producto cuya cualidad no tiene un origen definida y la demanda no es especifica por tipo de producto o destino final, la grande variedad de orgenes y de puertos de entrada es natural para los registros de importacin para los productos del sector. Por ejemplo, para el producto NCM 4901.99.00 tenemos 51 orgenes difere ntes y 35 puertos de entrada.

En la importacin de periodicos y diarios, sorprendentemente la importacin por el puerto de Santos es destacada. Ya el total importado por avin fue de 46%. Esto detalle es notable pues el transporte martimo tiene un transit time mayor. En el transporte areo el transit time puede ser de menos de un da, considerando la carga en el aeropuerto y dependiendo donde la carga est. As, para la importacin de jornales o diarios, el transporte martimo es muy desfavorable en trminos de la entrega del jornal o diario pues el tempo para

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entrega podr tornar la mercadera desfasada con relacin a la realidad o asunto de que trata. Tabla 64. Importaciones Brasileas Otros diarios y publicaciones peridicas
NCM 49029000 MPRESOS ORIGEN IMPORTACIONES 02/2003 02/2004 OTROS JORNALES y PUBLICACIONES PERIODICAS, % 33,92% 12,56% 9,49% 7,98% 6,22% 5,88% 5,38% 4,75% 3,48% 3,47% 6,87%

% SANTOS 50,14% SAO PAULO - AEROPUERTO 37,87% RIO DE JANEIRO - AEROPUERTO 7,53% URUGUAIANA - RODOVIA 3,38% RIO DE JANEIRO - PUERTO 0,54% CAMPINAS - AEROPUERTO 0,18% RIO GRANDE 0,14% PUERTOALEGRE - AEROPUERTO 0,13% VITORIA - AEROPUERTO 0,05% VITORIA PUERTO 0,04% SAO PAULO - CORREIO 0,01% TOTAL IMPORTADO US$ 9.858.707,00

DESTINO ESTADOS UNIDOS PORTUGAL CHINA ESPA A ITALIA REINO UNIDO JAPAO FRANCIA CHILE HONG KONG OTRAS (14) ORIGENES

Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/)

En lo que se refiere a la importacin de libros y lbumes para nios, China surge con grande participacin, proveendo el mercado con 69% del total de las importaciones. Esto ocurre pues esto tipo de mercanca es un entretenimiento, y la industria de juguetes es muy fuerte e n China. Tabla 65. Importaciones Brasileas Albuns, Libros, Ilustraciones para nios
IMPORTACIONES 02/2003 02/2004 49030000 - ALBUNS O LIVROS DE ILUSTRACOES,ETC.PARA NCM CRIANCAS ORIGEN % DESTINO VITORIA PORTO 69,31% CHINA SAO PAULO - AEROPORTO 25,18% ARGENTINA SANTOS 5,09% BELGICA OTROS (4) DESTINOS 0,42% OTRAS (9) ORIGENES TOTAL IMPORTADO US$ 1.138.060,00

% 69,86% 25,17% 4,29% 0,68%

Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/)

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6.2

Infra-estrutura fsica

En el sector educacin son tres las puertas de entradas principales para las importaciones. El puerto de Santos es el principal puerto de entrada de los productos colombianos en Brasil de una manera general (50%), y especficamente para el sector de educacin (37%). Figura 13. Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Santos

Fuente: Puerto de Santos Adaptacin: Equipo Consultores Brasil

Siendo actualmente el puerto que posee mayor movimentacin de cargas en el pas, en trminos de valores, pues para de todo el comercio exterior

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(importacin y exportacin) brasileo en 2003 el puerto fue su puerta de entrada o salida, y en relacin de importancia, la ubicacin del puerto de Santos es factor determinante para esta situacin. El puerto tiene acceso directo a los principales centros industriales y comerciales del Brasil. La rea de influencia del puerto, que abarca los Estados de So Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Gois, Paran y pas es del Mercosur, responde por 55% del PIB do Brasil, 49% de la produccin nacional y 45% del mercado de consumo. El fcil acceso al puerto, sea por avin, carretera o tren, permite que la conexin entre los centros y el puerto sea rpida y, as, atienda a la necesidad de los importadores y exportadores. Adems el puerto de Santos posee 5 terminales especializados en contenedores, cargas fras, carbn, carga ro -ro, y graneros lquidos. En el sector educacin, particularmente, la influencia del puerto de Santos es menor de lo que es esperado.

Tabla 66. Influencia Puerto de Santos por Estado - % del total importado por Estado en el perodo Feb./2003 Feb./2004
ESTADO SO PAULO ESPIRTO S ANTO MINAS GERAIS TOTAL IMPORTADO DE EDUCACIN US$ 63.816.579,00 US$ 476.996,00 US$ 253.887,00 % IMPORTADO POR SANTOS 43,34% 56,54% 12,15%

Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Este pobre desempeo del puerto como un hub port (puerto concentrador de carga) para los estados de su rea de influencia es aclarado por una caracterstica especfica para el sector, donde los embarques, en general, no presentan grandes pesos, una vez que las importaciones de libros y semejantes permiten que grandes volmenes sean transportados por avin y

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este modo de transporte facilita una conexin ms directa entre origen y destino. As, por ejemplo, el Estado de Minas Gerais puede realizar sus importaciones por el aeropuerto internacional localizado en su capital que los costos sern mejores que importar por un puerto fuera del Estado. Con referencia, solamente los estados de Bahia, Distrito Federal, Esprito Santo y Gois, de un total de 19 Estados importadores, importaron ms de 1/3 de sus importaciones por puertos localizados fuera de sus propios estados. En segundo lugar como principal puerto de entrada para los productos del sector de educacin, con el total de US$ 18,5 millones, el aeropuerto de So Paulo posee el mayor terminal de cargas de la Amrica del Sur, con 75.612 m de bodegas aduaneras. Para el sector de educacin, el aeropuerto gaa destaque pues l es el principal hub airport en Brasil para cargas de empresas de courier (Ej.: DHL, TNT, UPS, etc...). As, para cargas importadas por courier la primera direccin en Brasil es el aeropuerto de So Paulo. Para el sector de educacin, la importacin va avin es ms ventajosa ya que la entrega de la mercanca puede ser realizada de forma ms directa en comparacin con la importacin martima para localidades que no poseen puertos o mismo no estn en localidades vecinas a un puerto. Adems, el transporte interno podr ser menos costoso. Otra frontera de entrada para los productos del sector Educacin, es Uruguaiana, frontera terrestre en el sur del Brasil con Argentina. De esta forma, por Uruguaiana fueron realizadas importaciones que han tenido diferentes orgenes de los pases del Mercosur, sin embargo, el bloque del Mercosur fue responsable por 82% del total de las importaciones ocurridas por Uruguaiana en el periodo de Feb/2004 Feb/2004.

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En el sector de educacin, los orgenes de las importaciones por Uruguaiana fueran: Argentina (41%), Chile (35%), Per (22%) y Reino Unido (2%). Aclarando la importacin del Reino Unido su origen real es mantenido an que ella haya sido importada por otro pas y despus ha entrado en Brasil. Ya los destinos de las importaciones por Uruguaiana han sido So Paulo (92%) y Rio de Janeiro (5%), principalmente.

6.3

Comparativo de la Distribucin Fsica Internacional entre Colombia y su principal Competidor

El comparativo entre Colombia y su principal competidor en este sector intentar mostrar el efecto de la logstica como factor a determinar la participacin de Colombia en el mercado de importados.

Tabla 67. Comparativo de fletes entre EE.UU. y Colombia


ORIGENES MODO DE EMBARQUE VOLUMEN PESO ESTIMADO TEMPO DE TRANSITO FRECUENCIA DESPESAS EN LA ORIGEN FLETE TOTAL E M EL PUERTO DE DESTINO
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

EE.UU. PUERTO DE HOUSTON MARITIMO AREO 20 1 PALLET 20.000 KG 300 KG 10 DAS 13 H SEMANAL 1 DIA US$ 482,50 US$ 239,50 US$ 500,00 US$ 600,00 US$ 982,50 US$ 839,50

COLOMBIA PUERTO DE CARTAGENA MARITIMO AREO 20 1 PALLET 20.000 KG 300 KG 15 DAS 6H QUINZENAL 3 DIAS US$ 100,00 US$ 153,00 US$ 1.125,00 US$ 576,00 US$ 1.225,00 US$ 729,00

Comparativamente a los EE.UU., la logstica de transporte internacional de Colombia a Brasil pierde en competitividad en el transporte martimo mientras que en el transporte areo la diferencia es poca. As, queda la pregunta de por que los EE.UU. tienen una participacin 34 veces mayor que de Colombia? Obviamente, la explicacin a esta pregunta no reside solamente en el ambiente de la logstica in ternacional de distribucin. Detalles de los productos, como caractersticas propias de cada producto, calidad, garanta de compra,

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relaciones comerciales ya existentes entre las partes, son factores que como la logstica internacional, determinan la participacin de un pas en la matriz de importacin de un sector en un pas determinado. As, en el sector educacin un factor a ser considerado para analizar la competencia entre los proveedores es el tamao del mercado educacin en los propios proveedores. Esto se establece como factor determinante ya que grandes mercados, como los EE.UU., ofrecen mayor oferta de productos, y por esto pueden atender a distintas necesidades y demandas, adems de ofrecer productos de calidad, y todo esto con real capacidad de atender a los pedidos de los compradores en la cantidad y tiempo requeridos. En el rea de logstica existen actualmente varios mtodos de gestin, mas la logstica del just in time (en el tiempo justo) es sin duda a cual predomina en los procesos productivos y de servicios. De esta manera, ms que los costos implicados, la administracin del tiempo para recibir la orden de compra, procesar el pedido, tener los productos prontos para embarque, y expedicin de los mismos dentro, o antes, del tiempo estimado por el comprador para la entrega, se presenta como el aspecto ms importante en el momento de que el comprador escoja sus proveedores. En el sector educacin, como sus productos se caracterizan por un giro de estoque pequeo (bajas cuantidades en estoque y renovacin del estoque en cortos periodos de tiempo), existe la necesidad de un flujo gil entre el comprador y el proveedor, y por las caractersticas del transporte de Colombia frente a los principales competidores, especialmente los EE.UU., la menor frecuencia de embarques es una considerable barrera que debilita la competitividad colombiana. Claramente que resolver este problema no ser la solucin mgica que garantizar a Colombia mayor participacin como proveedor internacional en el sector educacin brasileo. La baja frecuencia de embarques y frgiles condiciones del proveedor colombiano de atender a la demanda existente, conforme a las necesidades y caractersticas de esta demanda, son los

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obstculos ms altos que impiden la evolucin del comercio entre los dos pases en el sector de destaque. 6.4 Comentarios.

La competicin en el sector educacin es marcada por la competencia entre los grandes mercados proveedores y por lo que estos mercados pueden ofrecer. Debido la mayor variedad de productos que tienen en sus respectivos mercados, Estados Unidos de Amrica, Reino Unido y Espaa, consiguen mayores volmenes de mercancas negociadas lo que los rende mayor participacin en el mercado de importaciones.

Los otros pases no poseen mercados tan competitivos y pueden atender solamente a demandas especificas compatibles a la oferta existente en su mercado.

De esta manera, surgen varios mercados proveedores pero que proveen una cantidad menor de productos una vez que no tengan capacidad tcnica de competir con los grandes proveedores en nichos de mercado de grande consumo.

As, tenemos el total de 56 proveedores al sector educacin siendo que la mayora de los proveedores, 53 para ser ms exacto, tienen que dividir 45% del resto del mercado entre ellos , es decir, una media menor de 1% por proveedor. Por otro lado, en el lado del consumidor, el acceso al mercado es tericamente amplio, ignorando las condiciones de distribucin fsica, ya que, si consideramos que cada persona alfabetizada es un consumidor en potencial, tenemos 85%56 de la populacin brasilea como consumidores de libros. Es

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cierto que esta es una afirmacin superficial todava sirve como demostracin de la magnitud del mercado brasileo consumidor en el sector educacin. De esta manera, toda regin brasilea es una puerta de entrada a los productos importados del sector educacin. Adems, considerando las caractersticas de la mercanca como una carga para transporte, la importacin de libros es de fcil manoseo y puede ser transportada p or avin, barco o carretera. Este detalle permite que cada proveedor explore la mejor logstica de distribucin fsica como ventajen competitiva a su producto.

En resumen, el mercado brasileo es grande suficiente para soportar muchos proveedores y la competitividad entre ellos. Este mercado es caracterizado por su gran tamao y exigencia de sus consumidores, y, por esto, los grandes proveedores sern aquellos que ofrecieren el mejor producto, atender las demandas especificas, cumplieren el menor plazo de entrega y tienen el mejor, no menor, costos asociado al beneficio de los productos a los ojos del consumidor. 7 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES

La presencia creciente del espaol en la enseanza pblica y privada, (Desde 1994 hasta el presente da la tendencia de que cada vez ms personas tienen acceso al sistema educativo brasilero 3,5 millones de nuevas matriculas en 2002) al margen de la posible obligatoriedad de su estudio, ha de tener consecuencias positivas para el espaol y para todos los que tienen intereses vinculados a esta lengua. Como consecuencias naturales podemos afirmar que estas alteraciones contribuirn a una auto-ordenacin de la oferta privada brasilea, ya que si bien el idioma puede ser estudiado en los centros de enseanza pblica, probablemente desaparecern los profesores y academias que ahora ofrecen una enseanza que no va de acuerdo con padrones de calidad; sobreviviendo la oferta privada ms calificada y haciendo mas clara la necesidad de una formacin acelerada de profesores de espaol.

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Por otro lado el prestigio de la lengua aumentar ya que el espaol est pasando a ser muy estudiado en un pas que tiene ms de 50 millones de menores de quince aos. De esta forma todo apunta a que las industrias relacionadas con la lengua espaola podran experimentar un crecimiento notable, especialmente la industria editorial. Polticas gubernamentales sumadas al impacto benfico del MERCOSUR en el complejo educativo hacen que a pesar de las tempestades econmicas, actualmente no se discuta tmidamente del espaol como un fenmeno nuevo y/o temporal en el pas, sin embargo, a nivel general no se percibe un

optimismo exagerado especialmente a nivel empresarial- sobre el futuro de este idioma en el Brasil. La evolucin y velocidad de estos factores depender de la iniciativa de

organismos oficiales en diferentes niveles . Alrededor de la enseanza del espaol y la formacin de profesores es posible pensar, por ejemplo, en la firma de acuerdos que faciliten la importacin y la distribucin de libros politicas de fomento de redaccin y edicin de materiales de enseanza pensados especficamente para las necesidades del mercado brasileo. Reglamentacin de centros de enseanza de la lengua y difusin de la cultura, mayor que la existente actualmente. Los gobiernos de los pases hispanohablantes, podran contribuir decididamente a una mejora de las dotaciones de materiales para la enseanza del espaol, al mantenimiento de programas de formacin de profesores y al incremento de la presencia hispnica, econmica y cultural, en Brasil. Debido a que el espaol es un fenmeno relativamente nuevo en el Brasil no existen estadsticas nicas direccionadas para encuadrar sus perspectivas a corto medio o largo plazo. Sin embargo, en un intento de encuadrar los nmeros en el sector educativo, podemos observar perspectivas optimistas para la oferta colombiana De esta forma, son varios los sectores que pueden trazar un panorama del espaol en el Brasil.

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En lo que corresponde al facturamiento de la educacin privada US $11,6 con un total de 4,5 millones alumnos matriculados y con perspectivas de 6,3 millones de matrculas para el 2008. Franquicias relacionadas con la enseanza del espaol tales como el Centro Cultural Americano prevan crecimiento hasta de 35% para el ao pasado. Tal optimismo es difcil de diferenciar por tanto que no existe una solo franquicia para la enseanza nica del espaol, pero establece ptimas referencias para afirmar que el mercado brasilero esta absorbiendo cada vez ms profesores de espaol y obviamente la necesidad de ms material didctico, que actualmente el sector especfico de este material est ocupado por las grandes editoriales de origen espaol. De esta manera la continuidad de este escenario estamos asistiendo a un escenario donde las editoras espaolas estn fortaleciendo sus vnculos con el mercado editorial Brasilero tomando ventaja del tratamiento tarifario de impuestos del Brasil, de forma tal que Brasil es el segundo mayor mercado consumidor de material didctico en espaol, con un consumo del 2% de este tipo material y que proyecta un crecimiento del orden de 10% para el 2005. La enseanza del espaol en el Brasil viene creciendo en los ltimos aos lo que evidencia el aumento de escuelas de idiomas, el aumento del porcentaje de las mismas que pas a disponibilizarla, y por las escuelas de la red de Enseanza particular que tambien pasaria ofrecer su enseanza. A pesar de que este caso sea opcional , tiene la tendncia a ser un punto potencial favorable en la medida que ms personas sin condiciones de estudiar ingls cuya duracin del curso es de 4 a 6 aos, optarian por estudiar espaol como opcin a los exmenes vestibulares. En lo relacionado con los dems segmentos de la poblacin estudiantil , alumnos de cursos superiores han procurado la enseanza como proyecto profesional, una vez que las empresas pasaron a valorizar profesionales con habilidades en este idioma.

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Asi, el espaol posee perspectivas de insercin a corto plazo como substituto a la lengua inglesa, y a largo plazo como herramienta de aprimoramiento profesional. Punto bastante favorable es la reciente atraccin de inversiones sobre el sector de educacin. Inversionistas internacionales han buscado oportunidades en los segmentos del sector principalmente en los de enseanza superior y escuelas de idiomas, lo que proporciona un fuerte aumento de demanda por material didctico. La produccin nacional de material de enseanza bienes relacionados en espaol, est bastante incipiente, siendo solamente significativa aquella en el mbito de las franquicias, de forma que el sector importa prcticamente todo el Material del curso que consume, o sea los conjuntos destinados al acompaamiento del aprendizado. En cuanto a la entrada en el mercado, los libros son exe ntos de impuestos de importacin y las barreras tcnicas no ha tenido expresin relevante sobre el ingreso de los mismos. El sector editorial brasilero es extremamente competitivo en la distribucin de libros, de forma que la competencia ocasiona la reduccin de los precios relativos a la distribucin de los libros. En lo que se refiere a libros y material didctico en espaol, las perspectivas son promisoras y positivas . Su intima relacin con el sector editorial hace que el actual mercado brasilero busque este material en otros paises hasta ahora con preferencia Espaa- generando una demanda especfica para material de esta naturaleza.

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Tabla 68. Aspectos Positivos y Negativos Sector Educacin


Puntos Fuertes Puntos Dbiles

La voluntad poltica del gobierno brasilero, que incluso est modificando su

El desconocimiento generalizado sobre Colombia, y la incertidumbre generada a partir de un espaol propio como

legislacin para adecuar la educacin de su poblacin a las demandas que el mundo globalizado est imponiendo.

herramienta de comunicacin.

El

preconcepto

de

que

el

espaol

El buen momento del sector editorial brasileiro intimamente ligado con el sector educativo.

proveniente de Espaa es el polticamente correcto.

del ndice de educacin /

La ausencia de una representacin cultural especfica por parte del estado colombiano para difundir y unificar los esfuerzos de las empresas colombianas en el Brasil.

Aumento

alfabetizacin en el Brasil

Ao de 2004: expectativas positivas para o mercado editorial brasileiro, por parte de livreiros e editores;

Bajo poder adquisitivo de la populacin brasilera; junto com el elevado precio de los libros

La total ausencia de otro tipo de material editorial en espaol en el Brasil de paises hispanohablantes, facilitando el trabajo de los conglomerados franceses dueos de las editoriales espaolas.

Oportunidades

Amenazas

El buen momento editorial brasilero: la necesidad de nuevos lanzamientos, y el aumento do consumo para libros de

La presencia cada vez mas fuerte de conglomerados Mexicanas y europeos Argentinas , y empresas que estan

categorias diferentes podrian facilitar el desarrollo de sociedades y compaias desarrollando nuevos productos.

observando en el Brasil una oportunidad de negcios importante para expandir sus empresas.

La pirateria de libros. A pesar de que Brasil est haciendo algunos esfuerzos en

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Mayor espaol.

bsqueda Cultura, que se

por

informacin y

en

el campo de los decrechos autorales, a nvel general las editoriales pierden

msica genere

literatura mayor

haciendo

una

anualmente US$ 127 millones con cpias ilegales. La reprografia o simplemente la fotocpia es cada dia ms usada por los estudiantes del pas, y a pesar de la

demanda de material en el idioma espaol

existencia de leyes, nada impediria que los El sector de e -learning con la combinacin de enseanza virtual de un espaol propio colombiano es una combinacin que libros didcticos fuesen reproducidos .

Los bajos nveles de escolaridad, y la falta de hbitos de lectura de la poblacin brasilera hacen que el mercado de

puede ser explorada por empresas que buscan el desarrollo de nuevas

tecnologas

espaol reduzca su cobertura solamente para aquellas personas que realmente

El aumento de nmero de escuelas privadas ofreciendo el curso de espaol y la consecuente bsqueda de material que ensee el idioma.

esten motivadas para aprenderlo como un diferencial profesional. en su vida acadmica o

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Actas del IX Congreso Brasileo de Profesores de Espaol [recurso eletrnico]. Braslia : Consejera de Educacin. Embaxada da Espanha, 2001. Ademir Malavazi ,ESPANHOL PODER INTEGRAR CURRCULO DO ENSINO MDIO. Internet. Noticia capturada en 06/06/2003. http://www.camara.gov.br/internet/agencia/materias.asp?pk=12783&pesq=espa nhol. Aconteceu - 9/11/2001 ANTONIO M. AVILA ALVAREZ*, SERGIO PORTO BARGIELA** El sector exterior del libro en Espaa BOLETIN ECONOMICO DE ICE N 2761.MArZO DE 2003. ANTONIO MARIA VILA .ENTREVISTA A LA FEDERACINDE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAA.. l Director Ejecutivo de la Federacin de Gremios de

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Editores

de

Espaa.

MARICRUZ

MORENO

http://www.cuadernoscervantes.com/entrev_31_gremios.html Anuario Brasileo de Estudios Hispnicos I X Edita: Embajada de Espaa en Brasil Consejera de Educacin y Ciencia. Anuario brasileo de estudios hispnicos SUPLEMENTO .El hispanismo en Brasil, Anuario brasilero de estudios hispnicos, n.1 - 1990 Madrid,1990 n. Cultura hispnica - Peridicos I. Embajada de Espaa en Brasil. Consejera de Educacin y Ciencia, ed. Anuario brasileo de estudios hispnicos X Anuario brasilero de estudios hispnicos, n.1 1990, Madrid,1990 Anuario brasileo de estudios hispnicos XI Anuario brasilero de estudios hispnicos, n.1 - 1990 Madrid,1990 Cavan Michael McCarthy. O IMPACTO DO MERCOSUL SOBRE A EDITORAO NO BRASIL. 2001 D A T O S Y C I F R A S. Informe sobre la enseanza del espaol en Brasil Consejera de Educacin y Ciencia Embajada de Espaa en Brasil 1999 Domingues de Barros, Heller LNGUA ESPANHOLA Consultora Legislativa da rea XV Educao, Desporto, Bens Culturais, Diverses e Espetculos Pblicos Escolas podero ter que oferecer curso de espanhol Internet. Noticia capturada en http://www.camara.gov.br/internet/agencia/ 16/10/2003 Fontenelle Gorini, Ana Paula Castello, Carlos Eduardo Branco*PANORAMA DO SETOR EDITORIAL BRASILEIRO. Glosas Didcticas. Enseanza y Aprendizaje de ELE . nmero 10. Primavera 2003

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Internet, Ministro da Educao quer que o espanhol seja a segunda lngua no Brasil.05/04/2003. Noticia capturada en http://noticias.uol.com.br/inter/afp/2003/04/05/ult34u64277.jhtm Internet. 09/06/2003 Brasil e Argentina Noticia firmam convnio capturada educacional en

http://www.mec.gov.br/acs/asp/noticias/noticiasId.asp?Id=3711 Internet. Espaol, el valor econmico de las letras La sociedad de la informacin y el conocimiento ha convertido a la lengua espaola en un sector estratgico de la economa Covadonga Fernndez, Madrid http://www.cuadernoscervantes.com/prensa0049.html Internet. Los docentes brasileos se vuelcan en la difusin del Espaol Noticia capturada en lhttp://www.elpais.es/suplementos/educa/20010924/48brasil.html Internet. Noticia capturada en 05/04/03

http://perso.wanadoo.fr/alfredo.gonzalez/estadisticas.htm Estadsticas Justino dos Santos, Samuel, IV SEME AD, Outubro de 1999 A INOVAO DE PRODUTOS NO MERCADO EDITORIAL DE DICIONRIOS,1999 La Enseanza del Espaol a Lusohablantes Centros educativos, por estados, con enseanzas de espaol, CONSEJERA DE EDUCACIN Y CIENCIA Actas del VIII Seminrio de Dificultades Especficas de. So Paulo, 28 de octubre de 2000. Pgs. 273-295 Michelotti, Gabriela, Hay que hablar, Revista da Folha (31-01-99), 28 -29. Mora Poveda, Santiago, El espaol para extranjeros en el mercado brasileo, Exportaciones de Castilla y Len, S.A., So Paulo, 1999 Naercio Aquino Menezes -Filho. A Evoluo da Educao no Brasil e seu

Impacto no Mercado de Trabalho* Departamento de Economia Universidade de So Paulo, Maro de 2001.

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Padres de qualidade e roteiro para anlise e avaliao dos processos de reconhecimento e renovao de reconhecimento de cursos de graduao em cincias agrrias. MINISTRIO DA EDUCAO(MEC) SECRETARIA DE EDUCAO SUPERIOR (SESU) coordenao das comisses de especialistas de ensino comisso de especialistas de ensino de cincias agrrias ceca, 2001 PROFESORES Y AUTORES: LA DOBLE FUNCIN DE MUCHOS

HISPANISTAS BRASILEOS

Gretel M. Eres Fernndez Faculdade de

Educao/USP. El espaol en Brasil. Francisco Moreno Fernndez prsouza@prsouza.com.br www.prsouza.com.br Renato Souza, Paulo WORKING WITH GOVERNEMENTS Establishing Positive Regulatory Environments Washington D.C., January 22nd 2004 Sistema de Informacin y Comunicacin del Mercosur Educativo Forum de Ministros Vitrina Estadstica 2000 Talia Bugel, ESPANHOL NA CIDADE DE SO PAULO: QUEM ENSINA QUAL VARIANTE A QUEM? Jos Carlos Paes de Almeida Filho . Mestrado em

Lingstica Aplicada 1998 X CONGRESO BRASILEO DE PROFESORES DE ESPAOL Natal-RN, del 16 al 20 de septiembre de 2003

GLOSARIO DE TERMINOS Y ENTIDADES

ABIO (Asociacin Brasilera de Imprentas Oficiales) ALADI (Asociacin Latinoamericana de Integracin) Belta (Asociacin Brasilera de Agentes de Viajes Educativos) CIF (costo, seguro y flete)

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DARF (vers in en portugus: Documento de Arrecadao de Receitas Federais) DECEX (Departamento de comercio exterior) Declaracin de Importacin (DI) Declaracin Simplificada de Importacin (DSI) Diploma de Espaol como Lengua Extranjera (DELE). FOB (Fare on board) IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica) ICEX Instituto de Comercio Exterior ILSA (Asociacin de las Escuelas Independientes de Idiomas) ILSA (Asociacin de las Escuelas Independientes de Idiomas) CBL (Cmara Brasileira do Livro) INSS (contribucin para el Instituto Nacional de Seguridad Social) IPCA (ndice de Precios al Consumidor Amplio) IPI (Impuesto sobre producto industrializado) IR (Impuesto de renta) IRF (Impuesto de Renta Retenido en la Fuente) ISSQN (Impuesto sobre Servicios de cualquier Naturaleza) MEC (Ministerio de Educacin Superior) NCM (Nomenclatura Comn del MERCOSUR) Recibo de Pago al Autnomo (RPA) Rgimen de Tributacin Simplificada (RTS)

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SISCOMEX (Sistema Integrado de Comrcio Exterior) Tarifa Externa Comn (TEC) Universidad de So Paulo USP

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10 ANEXOS 10.1 Importaciones de discos, cassetes del Brasil provenientes de Espaa

Tabla 69. Discos, cassetes y otros soportes para grabacin de sonido o para grabaciones semejantes, grabados, incluyendo los moldes y matrices galvnicos para fabricacin de discos, excluyendo los productos del capitulo 37.(ncm: 85243900)en miles de dlares CIF
Copartcipe Espaa Total 1997 120 120 1998 80 80 1999 4 4 2000 26 26 2001 29 29 2002 77 77 2003 28 28 2004/ 4M 44 44

Tabla 70. Discos, cassetes y otros soportes para grabacin de sonido o para grabaciones semejantes, grabados, incluyendo los moldes y matrices galvnicos para fabricacin de discos, excluyendo los productos del capitulo 37.(ncm: 852445110)en miles dlares CIF
Copartcipe Espaa Total 1997 0 1998 7 7 1999 8 8 2000 10 10 2001 6 6 2002 17 17 2003 6 6 2004/ 4M 0 0

La NCM a continuacin es vlida tambien para cassetes ya que la clasificacin no es clara.

Tabla 71. Discos, cassetes y otros soportes para grabacin de sonido o para grabaciones semejantes, grabados, incluyendo los moldes y matrices galvnicos para fabricacin de discos, excluyendo los

productos del capitulo 37. (ncm:85245190) en miles dlares CIF

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Copartcipe Espaa Total

1997 15 15

1998 2 2

1999 5 5

2000 0

2001 5 5

2002 2 2

2003 0 0

2004/ 4M 0

10.2 Instruccin Normativa SRF n 355, del 29 de agosto de 2003 DE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES Art. 1 Esta Instruccin Normativa reglamenta el tratamiento tributrio diferenciado, simplificado y favorecido aplicable a las microempresas y las empresas de pequeo tamao optantes por el Sistema Integrado de Pago de Impuestos y Contribuciones de las Microempresas y de las Empresas de Pequeo tamao (Simples). DE LA MICROEMPRESA Y DE LA EMPRESA DE PEQUEO TAMAO Definicin Art. 2 Para los fines de lo dispuesto en esta Instruccin Normativa, se considera: I - Microempresa (ME), la persona jurdica que tenga generado, en el aocalendario, ganancia bruta igual o inferior a US$ 122.448,00; II - Empresa de tamao pequeo (EPP), la persona jurdica que tenga ganado, en el ao-calendario, ganacia bruta superior a US$ 122.448,00 inferior a US$ 1.220.448,90 . y igual o

LEY n 9.317, de 05 de diciembre de 1996 (DOU) Diario Oficial de la Unin 06/12/96, pg. 25.973/7 Dispone sobre el rgimen tributrio de las microempresas y de las empresas de tamao pequeo, instituye el Sistema Integrado de Pago de Impuestos y

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Contribuciones de las Microempresas y de las Empresas de tamao pequeo SIMPLES y ofrece otras providencias.

Captulo V De la vedas a la opcin Art. 9 Alterado por el art. 6 da Lei n 9779/99. No poder optar pelo SIMPLES, a pessoa jurdica: XIII que preste servicios profesionales de corredor,

representante comercial, despachante, actor, empresario, director o productor de espectculos, cantor, msico, danzarino, mdico, dentista, enfermero, veterinrio, ingeniero, arquitecto, fsico, qumico, economista, contador, auditor, consultor, estadstico, administrador, programador, analista de sistemas, abogado, psiclogo, profesor, periodista, publicitrio, fisicultor, o

semejantes, y de cualquer otra profesin cuyo ejerccio dependa de la habilitacin profesional legalmente exigida; Fuente: Receita Federal disponible en (02/04/04)

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/Ant2001/lei931796.htm 10.3 Iniciativas de Integrao Educacional Brasil juntamente con Per, Venezuela y Argentina, iniciaron una colaboracin en el area de educacin, por medio del proyec to Rived (sigla de ''Red Internacional Virtual de Educacin''). El Rived es un lugar donde los profesores y estudiantes se pueden encontrar y bajar los objetos de aprendizaje. El programa disponibiliza un site, donde los profesionales de educacin presentan material virtual que auxilian en la aproximacin cultural. ''Habr la traduccin en portugus y espaol para que todos puedan usar. Sin embargo gran parte del material, por ser de ciencias, no precisar realmente ser traducido'', piensa

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Amrico. En el site del Rived brasilero ya existen objetos de aprendizaje para demostracin. (http://rived.proinfo.mec.gov.br )

El edital del MEC ser tambin enfocado para universidades pblicas. Las vencedoras sern responsables por la capacitacin de hasta 14 mil personas en todo el pas, entre profesores, directores de escuelas y tcnicos en informtica, en la integracin de informtica y educacin. Entre los cursos previstos, esta una pos-graduacin gratuita en lato sensu para los profesores y tambin un curso para 1.400 especialistas en software libre. En este edital, universidades de diferentes regiones podrn asociarse para ofrecer en los proyectos competidores. La ejecucin, en cooperacin internacional, quedar por cuenta de la Unesco. Los profesores y tcnicos participantes de los cursos debern ser indicados por las secretarias de educacin de cada estado. La idea es que los cursos formen los denominados ''multiplicadores'', que son responsables por pasar adelante lo que aprendieran. Mas informaciones pueden ser obtenidas en la direccin electrnica http://rived.proinfo.gov.br

10.3.1 Iniciativas Locales El Centro de Estudos de Lenguas (CEL) es un programa de la Secretaria de Educacin del Gobierno del Estado de So Paulo, que ofrece a los alumnos de la red estatal la posibilidad de acceso a una segunda lengua extranjera moderna, adems del ingls, ofrecido en los cuadros regulares. El objetivo del CEL es propiciar a los alumnos diferentes oportunidades de desarrollo de nueva s formas de expresin lingstica, enriquecimiento curricular y acceso a otras culturas contemporneas, adems de ampliar las posibilidades de insercin en el mercado de trabajo.

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La creacin del CEL aconteci de la necesidad de que la escuela ofrecer la enseanza del idioma espaol en el contexto de la poltica de integracin del Brasil en la Comunidad Latino-americana, al final de la dcada de los 80. Actualmente, son ofrecidos tambin otros idiomas, visando ampliar el restricto universo del monolingismo, de forma que puedan garantizar a los jvenes la abertura de nuevos horizontes en el campo del saber y de la profesionalizacin. Los cursos ofrecidos, adems del espaol, son francs, italiano, alemn y japons. Para inscribirse en el CEL, el alumno debe estar frecuentando cursos

regulares o supletorios. En la enseanza fundamental, a partir de la 6 serie. En el medio, se incluyen los cursos de educacin profesional de nivel tcnico y el normal del nivel medio. A continuacin es anexado la inicativa legal mencionada anteriormente. 10.4 Iniciativas legales relativas a la Enseanza Obligatoria del Espaol en el Congreso Nacional Este proyecto de ley, de autora del Senado que tiene como relator el diputado tila Lira (PSDB-PI), que pretende tornar obligatoria la enseanza de la lengua en la grado de enseanza medio. Caso el proyecto sea sancionado en plenario, las escuelas brasileras tendrn (5) cinco aos para implantar la disciplina en los currculos, siendo esta optativa de 5 a la 8 serie de enseanza fundamental. El proyecto fu aprobado en la cmara de los diputados y actualmente realiza trmites en el senado. Con todo existen grandes progresos en el mbito regional. En Rio de Janeiro como resultado de un convenio con el Ministerio de las Relaciones Exteriores de Argentina, (5) cinco escuelas de la red estatal pblica tienen alfabetizacin bilinge a partir de 2002. Dos Cieps (Centro Integrado de Ensino Profesionalizante) ya fueron escogidos uno en Niteri y otro en Nova Friburgo.

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Todo lo que se refiere a la organizacin del sistema de Enseanza Brasilero se encuentra en la ley 9394/96 de 20 de Diciembre de 1996 de la Ley de Directrices y Base de la Educacin Nacional (LDB) como puede ser observado: Art 26 5. En la parte diversificada del currculo ser incluido, obligatoriamente, a partir de la quinta serie, la enseanza de por lo menos una lengua extranjera moderna, cuya escogencia estar a cargo de la comunidad escolar, dentro de las posibilidades de la institucin Art. 36. El currculo de enseanza medio observar lo dispuesto en la Seccin I de este Captulo y las siguientes directrices: III - ser incluida una lengua extranjera moderna, como disciplina obligatoria, escogida por la comunidad escolar, y una segunda, en carcter optativo, dentro de disponibilidades de la institucin. En este sentido el ingls se presenta como lengua extranjera obligatoria en las escuelas de enseanza fundamental y media, siendo este un idioma bastante difundido en el Brasil. Se entiende de esta forma, que la LD B instituye apenas una lengua extranjera, la cual tradicionalmente ha sido el Ingls. As el Espaol y dems lenguas extranjeras son de enseanza facultativa. 10.5 Sintra - Sindicato Nacional dos Tradutores (http://ww.sintra.ong.org) Tabla 72. Precios practicados en el mercado relacionados con el espaol. Lista de precios actualizados el 27 de marzo de 2003.
Modalidad Traduccin tcnica (por palavra) Traduccin literria (laudo de 30 lineas x hasta 70 toques, ms derechos de autor) Versin (por palabra) Idioma extranjero para otro: (por palabra) Interpretacin de conferencia - simultanea/consecutiva: Valor US$ 0,06 US$ 7,87 US$ 0,08 US$ 0,10

las

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200

a) Hasta (valor con base Rio de Janeiro) b) Por hora o fraccin (valor co n base Rio de Janeiro) c) Ms de 8 horas adicional,

horas US$ 288,52 8 horas (25%)

hasta

US$ 72,13 a combinar US$ 360,66

d) Simultanea hasta 01 hora de trabajo, en lo mximo, un intrprete e) Consecutiva hasta un (base Rio de Janeiro) 02 horas nico de trabajo, en lo

mximo, intrprete US$ 360,66

Filmes para cinema (35 mm) y/o vdeo (subttulos) por parte simples de hasta 10 minutos de proyeccin (dilogos y/o narracin), inclusive trailer: a) Traduccin con (sim digitacin de la marcacin) b) Digitacin de la marcacin c) Levantamiento en lengua portuguesa d) Versin con (sin digitacin de la marcacin) e) Levantamiento en lengua extranjera f) Sinopsis de filme por laudo de 1250 caracteres Traduccin para doblaje Revisin y adaptacin de traduccin o versin rutero original completo rutero original completo US$32,79 US$8,20 US$32,79 US$59,02 US$59,02 US$49,18 el doble de la tabla de subtitulado a combinar

Vdeos para televisin (subttulo/doblaje) por minuto de proyeccin (dilogos y/o narracin), mnimo de 15 minutos: a) Traduccin, rutero original completo b) Traduccin y levantamiento c) Filmes tcnicos o de entrenamiento/documentario Versin, adicionar Transcripcin de udio de cintas (60 minutos): a) En portugus b) En idioma extrangero c) En ms de um idioma Taxas de urgncia: Las traducciones en carcter urgente debem tener su precio estipulado previamente a combinar entre las partes US$ 98,36 US$ 131,15 a combinar US$2,10 US$4,33 US$8,66 70%

Fuente: http://www.tradutores.com/tabela_precos/sintra.asp

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201

10.6 Empresas distribuidoras de libros y material en Espaol

1)

Razn social: A Pgina Distribuidora


de Livros

Producto (s): Libros, Enciclopdias,Diccionrios Material Didctico. 1) Productora Atacadista 2) Distribudora 3)Importadora 4)

Actividad de la empresa : Distribucin de libros

Contactos / Localizacin: Rua: Santo Antonio, 875 Bairro: Rebouas Cidade:Curitiba- UF:Paran Cep:80230-120 Fone: (41) 3334 2754 Email:atendimento@apaginadistribuidora.com.br

PERFIL DE LA EMPRESA:

la empresa distribuye libros para diversos segmentos, como escuelas,

universidades, librerias y papelerias. Garantizando as una diversidad de productos, que va desde libros didcticos, diccionarios, romances, literatura infanto-juvenil hasta libros tcnicos.

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Razon social: Boa Viagem Distribuidora

Produto (s): Libros, Enciclopedias, Diccionarios Material Didctico.

Actividad de la empresa: Distribucin de libros

1) Productora Venta al por mayor

2) Distribuidora

3)Importadora

4)

Contactos / Localizao: Rua: Sergipe, 314 Bairro: Funcionrios Cidade: Belo Horizonte- UF: Minas Gerais Cep:30130-170

PERFIL DA EMPRESA: La Boa Viagem Distribuidora de Libros representa, con exclusividad, diversas editoras del mercado en todo el estado de Minas Gerais, entre ellas Planeta. Adems de distribuir libros para librerias y

bibliotecas de todo el estado, Boa Viagem realiza tambin un trabajo de divulgacin escolar y atendimiento al profesor.

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Razon social: Brasilivros Distribuidora

Produto (s): Libros, Enciclopdias, Diccionarios Material Didctico.

Actividad de la empresa: Distribucin de libros

1) Productora Venta al por mayor

2) Distribuidora

3)Importadora

4)

Contactos / Localizao: Rua:Conselheiro Ramalho, 701 Bairro:Bela Vista Cidade: So Paulo - UF: So Paulo

Cometarios adicionales

PERFIL DA EMPRESA: Esta distribuidora

tiene por especialidad la venta de libros jurdicos, en

portugus, ingls y espaol. Distribuye tambien cd-roms, principalmente sobre jurisprudencia, y derecho internacional.

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Razon social: Clssica Distribuidora de Livros

Produto (s) : Libros, Enciclopedias, Diccionarios Material Didctico.

Actividad da empresa: Distribuicin de libros

1) Productora venta al por menor

2) Distribuidora

3)Importadora

4)

Contactos / Localizacin: Rua: Carlos Turner, 374 Bairro: Silveira Cidade: Belo Horizonte - UF: Minas Gerais Fone: (31) 3481 5959 Fax:(31) 3481 099

Comentarios adicionales: Editora que mantiene un contrato de exclusividad con Atica y Scipione. Ellos hacen parte de un esquema dividido para distribucin de libros en el estado de Minas as: Existen otras distribuidoras exclusivas igualmente en el tringulo Minero, y al sur de Belo Horizonte. Distribuyen una pequea fraccin de libros en espaol, divididos entre libros didcticos y de literatura, siendo la mayora procedente de Espaa. El pblico alvo, son personas y escuelas de clase econmica alta. Razon social: Disal 6 PERFIL DA EMPRESA: Hace ms de treinta aos en el mercado Clssica es distribuidora exclusiv a de Produto (s): la Libros, Enciclopdias,Diccionrios Material las editoras tica y Scipione em Minas Gerais, manteniendo en catlogo millares de ttulos, entre ellos Didctico. libros Didcticos, Paradidcticos, Literatura Infantil y Juvenil y Literatura en general 1) Productora 2) Distribuidora Actividad de la empresa: Distribuicin de libros Atacadista 3)Importadora 4)

Estudios Sectoriales______________________

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Consultoria BRASIL _______

________________Educacin

205

Contactos / Localizacin: Rua: Vitria, 486/496 Cidade: So Paulo- UF: So Paulo Cometarios adicionales

PERFIL DA EMPRESA: Disal, empresa italiana, aparece como la mayor distribuidora de libros para enseanza de idiomas, adems de material didctico disponibiliza, material complementar, diccionarios, y lite ratura espaola. Son 357 ttulos en espaol, de los cuales la mayoria se relaciona a cursos seriados. Cuenta con (16) dieciseis editoras que publican en lengua espaola, adems de mas de cincuenta (50) editoras nacionales.

Razon

social:

Letraviva

Importao

1) Produtora Atacadista

2) Distribuidora

3)Importadora

4)

Distribuio

Actividad de la empresa: Distribucin de livros

Produto (s) : Libros, Enciclopedias,Diccionarios Material Didctico.

Estudios Sectoriales______________________

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Consultoria BRASIL _______

________________Educacin

206

Contactos / Localizacin:
Av: Rebouas, 1986 Cidade: So Paulo Cep: 05042-200 Telf: [55] (11) 308-87992 | [55] (11) 308-87832

Email: www.letraviva.com.br

Comentarios adicionales

PERFIL DA EMPRESA: Esta distribuidora desarrolla su trabajo enteramente dedicado al livro en espaol. Actualmente cuenta con un acervo de ms de 20.000 ttulos en las reas de enseanza de espaol, diccionrios, literatura hispanoamericana, filosofa, histria, direcho, psicanlisis, turismo, culinria, literatura infantil, artes. Cuenta con un banco de dados de obras publicadas en ESPAA y en Argentina, ofrecendo a sus clientes un servicio de encomiendas.

Actividad de la empresa: Distribucin de libros

1) Productora venta al por menor

2) Distribuidora

3)Importadora

4)

Contactos / Localizacin: Rua Senador Soares, 65/65A Bairro: Vila Isabel Cidade: Rio de Janeiro - UF: RJ CEP 20541-020 Telefone (21) 2278-3929 Fax (21) 2278-4001 Email: multinova@multinova.com.br

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Cometarios adicionales

PERFIL DA EMPRESA: Multinova es una distribuidora de libros importados, realizando um trabajo de divulgacin y venta desde se ptembre de 1997. Ofreciendo libros portugueses, espaoles, ingleses,

distribuyendo tamb ien libros nacionales.

Razon social: Multi Idiomas Distribuidora

roduto (s) : Libros, Enciclopdias, Diccionarios Material Didctico.

Actividad de la empresa: Distribucin de libros

1) Productora por menor

2) Distribuidora

3)Importadora

4) al

Contactos / Localizacin: Rua: Sete de Setembro, 2511 Sl 101 Cidade: Blumenau UF: SC Cep: 89012-401 Fone:47 324-4545 Fax: 47 3244035

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________________Educacin

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Comentarios adicionales

PERFIL DA EMPRESA: A Multi Idiomas es una distribuidora de libros de idiomas de las principales editoras extranjeras, sirviendo de enlace profesores, escuelas y cursos, difundiendo materiales, y metodologias. Entre las editoras que atienden est: Longman, Oxford, Cambridge, Macmillan Heinemann, Edelsa, Langenscheidt, Didier, RUX, y E.P.U.

Razon social: SBS

Produto (s) : Livros, Enc iclopdias,Dicionrios Material Didctico.

Actividad

de

la

empresa:

Distribucin

1) Productora venta al por menor

2) Distribuidora

3)Importadora

4)

editoracin de libros Contactos / Localizacin:


Av. Casa Verde, 463 Casa Verde

Cidade: Sao Paulo Cep: 02519 -000 Fone: (11) 623-84477 Fax: (11) 69771384

www.sbs.com..br y mail: sbs@sbs.com.br

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2 09

Comenjtarios adicionales PERFIL DA EMPRESA: A SBS, distribuye libros para librerias, en el rea de enseanza de idiomas, literatura extranjera, libros tcnicos, y educacionales, de todas las editoras renombradas en este ramo. Posee tambien librerias prpias, con 36 tiendas en Am rica del Sur, donde viene expandiendo su presencia, cuenta con una editora prpia.

Razon social: Superpedido

Produto (s) : Libros, Enciclopedias,Diccionrios Material Didctico.

Actividad

de

la

empresa :

Distribucin

1) Productora Atacadista

2) Distribuidora

3)Importadora

4)

editoracin de libros Contactos / Localizacin:

Av. dos Carins, N 635 Bairro:Indianpolis Cidade: So Paulo - UF: So Paulo CEP: 04086 011 Tefax: (11) 50913380 Cometarios adicionales

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210

10 PERFIL DE LA EMPRESA: Superpedido es una empresa afiliada al Grupo Alana, uno de los controladores del grupo Itasa, que tiene como afiliadas otras empresas ligadas al comrcio electrnico B2B. Ofrece un sistema de investigacin sobre publicaciones y cds, por medio de una he rramienta newsletter, distribuyendo libros en general.

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211

Tabla 73. Distribuidoras de Libros Nacionales e Importados en el Brasil - 2003 Empresas Asteca Distribuidora de Livros Contacto Comercial Rua:Costa Monteiro, 50 y 54 Bairro: Sagrada Famlia Cidade: Gerais Cep:31030-480 Fone: (31) 3481 1980 Email: Perfil de Actividad: Belo Horizonte UF: Minas

ATD Livros

Distribuidora

de Rua: SENADOR CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, 509 Cidade: SO PAULO UF: SP Fone: (011) 278 -6077

Cdice Distribuidora

Rua: Simes Pinto, 120 Cidade: So Paulo- UF: So Paulo Fone: (11) 5031 8033

Dilogo Distribuidora de Av: Amazonas, 115 livros Ltda Bairro: Centro Cidade: Gerais Fone: (31) 3274 7900 Fax: (312) Belo Horizonte UF: Minas

32134796

Fimac Distribuidora de Rua: Jos Lavarini, 184 livros Bairro: Santa Efignia Cidade : Belo Horizonte- UF: Minas Gerais Cep:30270-220

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Fone: (31) 3283 1188 Email: vendas@fimac.com.br Gam Distribuidora Av: Alavarez Cabral, 344 Lj 04 Bairro:Centro Cidade: Gerais Fone: (31) 3274 7900 Fax (31) 213 6577 A Gam Livraria y Distribuidora Ltda es una empresa especializada en libros tcnicos/cientficos en la reas de ciencias biolgicas, administracin, economia, ingenieria, informtica, entre otros. Livraria Cultural Editora
Av. Paulista, 2073

Belo

Horizonte -

UF:

Minas

Cidade: Sao Paulo


CEP 01311000 Fone: [55] (11) 328-54033 | Fax: [55] (11) 3285447

Mirvan Distribuidora

Av. Joo Gualberto , 861 Bairro: Alto da Glria Cidade: Curitiba- UF: Paran Cep 80030-000 Telefax: (41) 3352 6444

Mundo dos livros

Rua: Jacare, 39 cj. 1204 Cep 01319-040 telefax (11) 232 9230 / (11) 3101 8794

Perfil de actividades: Trabaja con todos los gneros de libros tcnicos, disponibilizando los principales lanzamientos del mercado editorial. Sur Livros Distribuidora de Rua CEP: Jovencio Costa 108

88036-270

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213

Florianpolis:SC E-Mail:marcelo@surlivro.com.br Tel.:55-48-233-2115 Fax: 55-48-233-3200 Via Livros LTda Av. Oliveira Lima, 955 Cidade: Recife UF: Pernambuco CEP: 50.050-390 Fone: (81) 3421 3446 Fax: (81)3421 3446 E-mail: vialivro@vialivros.com.br Perfil de actividad: Distribuye libros en general, actuando en el Nordeste. No posee gran e xpresin en la venta de libros en otros idiomas.

10.7 Lista De Editores Espaoles presentes en la 18 Bienal Del Libro De Sao Paulo 2004
ACANTILADO;QUADERNS CREMA, S.A Responsables: Artidiello. Tel.: 9 3 414 49 06 Fax : 93 414 7107 Email: correo@acantilado.es Joaquim de Nys y Muntaner, 462 3,1 Cruz 08006 Barcelona

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Grupo Anaya Responsable: Manual Trevio

Juan Ignacio Luca d eTena,15 28027 Madrid Tel.: 91 393 87 00 Fax : 93 742 42 59 Email: cga@exportacion.anaya.es

Arce (Asociacin de revistas culturales de Hortaleza, 75 Espaa) 280004 Madrid Responsable: Manuel Ortuo Tel.: 91 308 60 66 Fax : 93 319 92 67 Email: info@arce.es

BIBLIOTECA NUEVA, S.L EDITORIAL Responsable: Paz Casas

Almagre,38 28010 Madrid Tel.: 91 310 04 36 Fax : 91 319 82 35 Email: editorial@bibliotecanueva.com

BIBLIOTECA NUEVA, S.L EDITORIAL Responsable: Paz Casas

Almagre,38 28010 Madrid Tel.: 91 310 04 36 Fax : 91 319 82 35 Email: editorial@bibliotecanueva.com

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CARITAS ESPAOLA EDITORES Responsable: Marivi Aparicio Snchez

San Bernar do, 99 bis bajo 28015 Madrid Tel.: 91 444 10 06 Fax : Email: maparicio.ssgg@caritas.es

CELESA Responsable Juan de Sarri

Laurel, 21 28005 Madrid Tel.: 91 51701 70 Fax : 91517 34 81 Email: celesa@celesa.com

CIUDAD ARGENTINA, EDITORIAL Responsable : Gastn Prieto

Velsquez, 75, 2 izq Tel.: 91 577 0195 Fax : 91 575 66 39 Email: ciudadargentina@infonegocio

COMPAA LIMITE DE COMUNICACIN, S.A Avda de Atenas, 10 GUIAS LIMITE VISUAL 28230 Las Rozas (Madrid) Responsable: Carlos Sendin Tel.: 91 631 4380 Fax : 91 631 7803 Email: admon@limitecomunicacion.com

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DESCLEE DE BROUWER, S.A

Henao , 6 3 48009 Bilbao

Responsable: Javier Gogeaskoetxea

Tel.: 94 423 30 45 Fax : 91 423 75 94 Email: info@ edesclee.com

EDELVIVES

(GRUPO

EDITORIAL

LUIS Xaudar, 25 28034 Madrid Tel.: 91 334 48 90 Fax : 91 334 48 92 Email: dinvescomer@edelvives.es

VIVES) Responsable: Javier Cendoya

ESIC EDITORIAL

Avda Valdenigrales, s/n 28223 Pozuelo (MADRID) Tel.: 91 452 41 61 Fax : 91 352 85 34 Email: Vicente.robira@esic.es

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FEDERACION DE GREMIOS DE EDITORES Cea Bermudez, 44 2 dcha DE ESPAA 28003 (MADRID) Maricruz Moreno Tel.: 91 534 51 95 Fax : 91 535 2625 Email: comext@fge.es

GEDISA, S.A Editorial Ivette Antoni Alfredo Landman

Paseo Bonanova,9-1-1 08022 Barcelona Tel.: 91 253 09 04 Fax : 91 253 0905 email: gedisa@gedisa.com

GUSTAVO GILI, S.A EDITORIAL Gabriel Gili

Rossell, 87 -8 9 08029 Barcelona Tel.: Fax : 91 519 20 33 email: exportacion@isola -libros.com

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GREDOS, S.A EDITORIAL

Snchez Pacheco, 85 28022 Madrid Tel.: 91 744 49 37 Fax : 91 519 20 33 email: exportacion@isola -libros.com

INDE PUBLICACIONES

Pl. Sant Pere, 4 bis- baixos 2 08003 Barcelona Tel.: 93 319 9799 Fax : 93319 0954 email: editorial@inde.com

Letravi va

Avda Rebouas 1986 05402 -300 Tel.: 55 11 280 7992 Fax : 55 11 280 77 80 email: letraviva@letraviva.com.br

INSTITUTO CERVANTES Beatriz Rodriguez

Francisco Silvela, 82 28028 Madrid Tel.: 91 436 76 98 Fax : 91 436 77 59 email: fereasl@cervantes.es

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INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Jos Maria Goziueta Besga

Castell 128 6ta planta 28006 Madrid Tel.: 91 782 0580 Fax: 91 562 36 13 email: iee@ieemadrid.com

INTERMON OXFAM Noemi Ramos

Roger de Lluria, 15 08010 Barcelona Tel.: 93 482 0700 Fax: 93 482 07 07 email: info@intermon.org

LUNWERG EDITORES, S.A Liesbeth de Bruyne

Luchana, 27 4 izda 28010 Madrid Tel.: 91 593 00 68 Fax: 91 593 00 70 email: idebruyne@lunwerg.com

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MARCIAL PONS EDICIONES JURIDICAS Y San Sotero SOCIALES, S.A Tel.: 91 304 3303 Juan Jos Pons Fax: 91 754 12 18 email: aherrero@marcialpons

MOLINA EDITORIAL Luis A. Del Molino

Calabria, 166 08015 Barcelona Tel.: 93 226 06 25 Fax: 93 226 69 98 email: molino@menta.net

MORATA, S.L, EDICIONES Florentina Gmez Morata

Mejia Lequerica 28004 Madrid Tel.: 91 448 09 26 Fax: 91 448 09 25 email: morata@menta.net

NARCEA, S.A DE EDICIONES Ana de Miguel Carro

Avda Dr Federico Rubio y Gali, 9 Tel.: 91 554 64 84 Fax: 91 554 64 87 email: narcea@narcea ediciones.es

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NORAY, S.A EDITORIAL Noemi Ramos

Cardenal Vives i Tut. 59 08034 Barcelona Tel.: 91 280 59 66 Fax: 91 280 61 90 email: info@noray.es

PAIDOS IBERICA , S.A EDICIONES Enrique Folch

Mariano Cubi, 92 08021 Barcelona Tel.: 93 241 92 50 Fax: 93 202 29 54 email: paidos@paidos.com

PARRAGN EDICIONES Remei Piqueras

Ronda de Sant Pere, 5, 4 08010 Barcelona Tel.: 93 289 27 20 Fax: 93 426 37 30 email: sales@parragon.es

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RA-MA Jos L. Ramirez

Jarama, 3. Polgono Ind Igarsa Tel.: 91 658 4280 Fax: 91 662 8139 email:editorial@ra-ma.es

SERRES, S.L EDICIONES Poppy Grijalbo

Muntaner, 391 bajos 08021 Barcelona Tel.: 91 414 57 46 Fax: 91 662 8139 email: einfo@ediocionesserres.com

SIRPUS, S.L EDITORIAL Noem Ramos

Cardenal Vives i Tut,59 08034 Barcelona Tel.: 93 206 37 72 Fax: 93 280 61 90 email:info@sirpus.com

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO, SERVICIO EDITORIAL

Aptdo ,1397 48080 Bilbao

Juan J. Rodriguez Tel: 94 601 5126 Fax: 91 480 13 14 email: luxadito@lg.ehu.es

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ZENDRERA ZARIQUIEY, S.A EDITORIAL

Cardenal Vives i Tut 08034 Barcelona Tel.: 93 280 12 34 Fax: 93 280 61 90 email: narcea@narcea ediciones.es

11 Informaciones Aspectos Generales de la Distribucin Fsica y Logstica

11.1 Disponibilidad de Distribucin Fsica desde Colombia

Entre las principales puertas de entrada de los productos colombianos al Brasil, se destaca el Puerto de Santos con 50% del valor total de cargas generales (no fueraon consideradas las cantidades y valores de importacin en grneles de Hulla Betuminosa, Coque de Hulla y Querosn de Aviacin), seguido del Aeropuerto de So Paulo con 10% y el Puerto de Vitoria con 8%. Analizando el grfico abajo podemos concluir que 70% del total de importaciones llegan a la regin Sudeste del Pas

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224

Grfico 16. Principales Puertas de Entrada de las Importaciones Brasileas Originarias de Colombia Perodo: Febrero de 2003 hasta Febrero de 2004
AEROPUERTO RIO DE JANEIRO OTROS PUERTO 1% 6% PARANAGU 1% PUERTO VITRIA 8% AEROPORTO SO PAULO 10% PUERTO RIO DE JANEIRO 6% PUERTO MANAUS 5% PUERTO ITAJA 5% PUERTO FORTALEZA 7% AEROPUERTO CAMPINAS 1%
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/)

PUERTO DE SANTOS 50%

Con excepcin de los productos como Hulla Betuminosa, Coque de Hulla y Querosn de Aviacin, los productos colombianos importados por Brasil tienen dos formas de acceso: Via Area (13%) y via Martima (87%) como medio de trasporte en la forma como ingresson los productos colombinos al Brasil.

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Tabela 1. Detalles del transporte de Colombia al Brasil


TRANSPORTE COLOMBIA BRASIL Participacin en la MODAL matriz de importaciones AREO MARTIMO
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Tiempo de transporte 6 HORAS 15 a 20 DAS

Frecuencia

13% 87%

3 DAS QUINCENAL

Un detalle contra los productos colombianos es principalmente, la frecuencia de los embarques, compararada a otros mercados de consumo y venta que poseen mayor competitividad en el mercado internacional y movilizan volmenes de cargas mayores causando mayor capacidad de operacin de medios de transporte. La frecuencia de embarques de Colombia a Brasil no atiende totalmente la demanda de las empresas e industrias brasileas que, con la filosofa en la logstica industrial del just in time, necesitan de un flujo intenso entre ellas y sus proveedores. Esto impide una mayor participacin de empresas y productos colombianos en el mercado brasileo, haciendo con que las empresas colombianas sean proveedores secundarios, reservas, para el empresario e industrial brasileo.

Adems, los dos medios de transporte visados, presentan dificultades propias. En el modal areo, fuera el hecho de que la frec uencia es a cada tres das, la conexin area es hecha para solamente un aeropuerto (Aeropuerto de Guarulhos, So Paulo). El principal problema de esta conexin es que para destinos diferentes a la ciudad de So Paulo, es necesario movilizar la mercancia hasta el lugar pretendido y esto se constituye un costo adicional para embarques originarios de Colombia. Considerando el transporte areo, que se caracteriza por la menor distancia y tiempo entre importador y exportador, la condicin obligatoria de realizar un puente en So Paulo, que conecte el origen en Colombia y el destino final en Brasil, es una

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226

gran desventaja, con relacin a los costos, para el exportador colombiano frente a proveedores de otros pases.

En el transporte martimo, el atraso de los navos en puertos colombianos impide que el transit time estimado entre el puerto colombiano de origen y el puerto brasileo de destino este, en lo mnimo, prximo a la estimativa de 15 das. Esto ocurre cuando no hay cargas suficientes para cargar el navo de forma que se pageu el viaje, es decir, que hasta que el navo tenga un cupo mnimo considerable de carga a bordo, este atraca por ms tiempo en el puerto hasta que dicha capacidad mnima sea ocupada. As, el transporte martimo queda rehn de las condiciones de mercado disponibles a los armadores martimos que intentan hacer con que todas sus rutas martimas sean lucrativas. Obviamente, que en el caso de contratos firmados entre empresas y armadores, los plazos son respetados, a pesar de que el armador use el mayor plazo que tenga para cargar su navo lo mximo posible.

Ya los transportes va carretera o ferrocarril son logsticamente inviables para atender a las necesidades del transporte entre Colombia y Brasil. As, para mejorar la competicin colombiana, la solucin a corto plazo, al menos en la parte del transporte (tiempo de entrega) y costos, no est en la ampliacin de la oferta de distintos medios de transporte. Fundamentalmente es necesario que el flujo comercial entre los dos pases crezca y que los productos colombianos se tornen proveedores titulares a los empresarios e industriales brasileos.

11.2 Aspectos Generales de la Distribucin Fsica en el Brasil

En Brasil son utilizados principalmente cuatro tipos de transporte: el transporte por carretera, transporte martimo, transporte por ferrocarril y transporte areo. Cada

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227

transporte posee sus ventajas y desventajas, sean ellas los costos de los fletes, las condiciones viales para transporte, la oferta de servicios o la disponibilidad de atender a la demanda especfica.

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228

11.2.1

Infraestructura para la distribucin fsica en el pas

En el transporte interno existe el predominio del transporte por carretera una vez que las autopistas proveen acceso a la mayora del territorio brasileo. Sin embargo, este modal de transporte sufre la competencia del transporte por ferrocarril que se presenta como un transporte menos peligroso, con menores ndices de accidentes y robos, y tan viable econmicamente como el transporte por carretera para pequeas distancias y ms viable todava para grandes distancias. El transporte fluvial o por cabotaje todava es poco utilizado y las hidrovas brasileas se encuentran poco desarrolladas. El transporte areo, en ltima instancia, es bastante caro, y su utilizacin ocurre solamente cuando se tiene la necesidad de una entrega rpida sin cualquier prdida de tiempo.

11.2.1.1

Modal por carretera

11.2.1.1.1 Contexto

El modo de carreteras siempre fue privilegiado en las polticas de desarrollo adoptadas por el Gobierno brasileo durante los aos pasados. Como destino preferencial de las inversiones, este modo tambin atrajo la mayor parte del volumen de carga transportada en el pas. A comparacin con otros pases, mientras el modo de carretera representa el 60% de la matriz de transportes brasilea, en los Estados Unidos esta representacin est en el orden de 26% y en China dicho valor es del 8%.

Un hecho que explica porque predomina este modo en la matriz de transportes es casi la inexistente fiscalizacin en el sector que permite que cargas por encima del peso transiten libremente y empresas irregulares consigan operar normalmente. As,

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aumenta la competencia en el sector y el flete se torna suficientemente bajo para atraer clientes mientras otros indicadores de eficiencia no son alentadores. Figura 14. Puntos de Frontera de Carreteras

Fuente: DNIT (Departamento Nacional de Infra- Estructura y Transportes) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

11.2.1.1.2 Problemas

Con base en los problemas existentes en el sector se tienen altos ndices de accidentes, robo de cargas, ineficiencias operacionales (cumplimiento de plazos establecidos) y, principalmente, la mala conservacin de las carreteras.

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230

A pesar de la preocupacin de las empresas transportadoras con la seguridad en el perodo de 1994-2001, el nmero de robos de carga/ao ascendi de 3.000 para 8.000 denuncias, y el valor de las mercancas robadas quintuplic de US$ 32 millones para US$ 160 millones.

11.2.1.1.3 Caractersticas del Transporte

Tabela 2. Principales productos transportados


PRODUCTO Granel slido Carga Fraccionada Granel Lquido Qumicos o Peligrosos Carga de Frigorficos Mudanzas Contenedores Carga Viva Materiales de Construccin Productos Alimenticios Vehculos Bebidas
Fuente: CNT (Confederacin Nacional del Transporte) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

% 41,6 17,9 13,7 10,8 9,0 8,1 3,7 3,5 2,7 2,0 2,0 1,8

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231

De manera contraria, la distancia promedia recorrida por las transportadoras de carreteras se concentran en la lnea de ms de 1.000 km (32,1% de los transportes realizados), datos que demandaran el modo ferroviario, sin embargo, este modal no es capaz de atender a la demanda actualmente.

11.2.1.1.4 Red vial

La extensin de la red vial en el pas era cerca de 1,725 millones de km, de los cuales 165.000 km eran pavimentados, en el ao 2000. La densidad de la red vial es de 17,3 km de carreteras por km del territorio brasileo.

11.2.1.1.5 Carreteras

Las carreteras brasileas se dividen en:

Carreteras Radiales: son las carreteras que parten de la Capital Federal en direccin a los extremos del pas. Se presentan como BR0XX. Ej: br034, carretera que conecta Braslia hasta Belo Horizonte.

Carreteras Longitudinales: que tienen direccin Norte-Sur. Se presentan como BR1XX.

Carreteras Transversales: direccin latitudinal. Se presentan como BR2XX. Carreteras Diagonales: estas carreteras pueden presentar dos modos de orientacin: Noroeste-Sureste o Noreste-Sudoeste. Se presentan como BR3XX.

Carreteras de Conexin: estas carreteras se presentan en cualquier direccin, generalmente conectando carreteras federales , o por los menos una carretera federal a ciudades o puntos importantes y tambin a fronteras internacionales. Se presentan como BR4XX.

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232

Brasil posee actualmente 6 trechos de carreteras federales concesionadas:


NOVADUTRA PONTE S.A. CONCER Janeiro)

- BR 116/RJ/SP - BR 101/RJ - BR 040/MG/RJ

(Rio de Janeiro So Paulo) (Ponte Presidente Costa y Silva) (Juiz de Fora Petrpolis Rio de

CRT cruce con BR 040/RJ

- BR 116/RJ

(Trecho Alm Paraba Terespolis

CONCEPA ECOSUL

- BR 290/RS

(Trecho Osrio Porto Alegre)

- BR 116, BR 392 y BR 293 (Polo Rodovirio de Pelotas)

Los trechos concesionados son los que presentan mejores condiciones y mejor servicio de atencin en caso de accidentes. 11.2.1.2 Modal Ferroviario

11.2.1.2.1 Contexto

La historia de la poltica nacional para el sector de transportes demuestra la poca atencin atribuida al sector de transporte ferroviario brasileo. Por varios aos este sector recibi pocas inversiones que result en el desgaste excesivo de la red ferroviaria. Sin embargo, la concesin del servicio de transporte ferroviario y arrendamiento de los bienes operacionales al sector privado permiti que inversiones fuesen aplicadas y que este modal de transporte aumentara su participacin en la matriz brasilea del transporte de cargas.

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233

Figura 15. Mapa de la Red Ferroviaria Brasilea

Fuente: DNIT (Departamento Nacional de Infraestructura y Transporte) Adaptacin: Equipo Consultores Brasil

11.2.1.2.2 Inversiones

A lo largo de 15 aos, la participacin de la matriz ferroviaria en las inversiones destinadas al sector de transporte representaba 21% de las inversiones totales en 1983, reducindose para la nfima participacin de 0,6% en el ao 1995, un ao antes de la privatizacin.

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Tabela 3. Inversiones en los Sectores de Transportes


Modo de Transporte 83 397 383 84 328 214 85 267 99 931 87 836 213 871 Inversin en US$ millones 88 844 278 763 90 467 180 781 91 756 147 617 92 680 96 598 94 564 109 95 591 11 96 97 98

Carretera Ferrocarril Otros TOTAL

1004 1180 1520 44 61 104 1081

1021 956

1302 1116 1312 919

1801 1498 1297 1920 1885 1428 1520 1374 1975 1718 2360 2160 2705

Fuente: CNT (Confederacin Nacional del Transporte) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

El bajo ndice de inversin en el sector se reflej en su pobre desempeo y su incapacidad de atender a la demanda comercial por un medio de transporte ms barato y eficiente que el de carretera, pues la falta de mantenimiento y actualizacin de las tecnologas utilizadas en el transporte imposibilitaban que la renovacin de la flota, adems de demorar la reestructuracin de la red, con el fin de integrar las diferentes redes ferroviarias que no se interconectaban por razn de la diferencia entre padrones de las redes ms antiguas (padrn largo) con las redes ms recientes (padrn mtrico). De esta manera, para viajes de largo recorrido, eram necesarios transbordos que no solo retardaban el viaje como lo encarecan. En una accin conjunta, empresarios y Gobierno planean invertir, en los prximos 5 aos, cerca de US$ 3,84 mil millones para revitalizar y eliminar los principales trastornos del transporte ferroviario, de forma de acompaar el crecimiento econmico del Pas.

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235

11.2.1.2.3 Privatizacin

Despus del proceso de concesin y arrendamiento sucedido en el sector de transporte ferroviario, la red ferroviaria brasilea atribuy a cada concesionaria una determinada regin brasilea, a saber:

Tabela 4. Divisin del sistema ferroviario


Red Noreste Centro-Este Sureste Sur Oeste Teresa Cristina Paulista (FEPASA) Concesionaria Ca. Ferroviario del Nordeste (CFN) Ferrocarril Centro-Atlntica (FCA) MRS Logstica ALL Logstica (ex Ferrocarril Sur-Atlntico) Ferrocarril Novoeste Ferrocarril Teresa Cristina (FTC) Ferrocarriles Bandeirantes S.A. (Ferroban)

Fuente: ANTF (Agencia Nacional del Transporte Ferroviario) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Adems de la red, todava existen dos ferrocarriles privados: El EFC (Estrada de Ferro Carajs) y el EFVM (Estrada de Ferro Vitria-Minas) que pertenecen a la Empresa Ca. Vale do Rio Doce.

La manera por la cual fue realizada la concesin de los ferrocarriles no exigi que ninguna de las concesionarias se comprometiera con un valor exigido a ser invertido en la ferrova concesionada. Por lo tanto demand el compromiso de las concesionarias de modo que las mismas atendieran a un plano de disminucin de

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accidentes y aumento de la produccin del sector. Por motivos de adecuacin, las concesionarias, en su plenitud, todava no consiguieron las metas establecidas en estos dos requisitos.

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237

11.2.1.2.4 Caractersticas del Transporte

Las cargas tpicas de modal ferroviario son: Productos Siderrgicos; Granos; Mineracin de Hierro; Cemento y Cal; Abonos y Fertilizantes; Derivados de Petrleo; Calcreo; Carbn Mineral y Clinquer; Contenedores.

11.2.1.2.5 Desempeo Operacional

El transporte de cargas en el modo ferroviario todava encuentra algunas barreras que impiden su crecimiento en la matriz de transporte nacional. A pesar de ofrecer bajos costos para el transporte de mercancas, el hecho de que la red ferroviaria no sea tan amplia como la red de carretera (la densidad de la red ferroviaria en Brasil es de 3,4 km de ferrocarriles por 1.000 km del territorio nacional), adems del tiempo empleado entre destino y origen, es uno de los principales motivos para explicar la posicin que el modal ferroviario presenta en la matriz de transporte.

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Grfico 17. Matriz de Transportes Brasil 2000

(*) Incluye Navegacin Interior, de Cabotaje y de Curso Largo Fuente: AET 2001 / GEIPOT Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

La tendencia es de un gran desarrollo de este transporte. Todas las concesionarias del sector presentan una cartera diversificada de inversiones que prometen mejorar la utilizacin del modo ferroviario como solucin para el transporte de carga en general.

Desde 1996, los concesionarios aplicaron US$ 0,9 mil millones en la recuperacin de la red y del material rodante. Estuvo lejos de lo necesario, pero fue lo suficiente para realizar el crecimiento del volumen del transporte ferroviario de carga 25% en cinco aos, considerando que la participacin en la matriz no ha crecido.

11.2.1.2.6 Fronteras

Actualmente, existen fronteras ferroviarias con los siguientes pases: - Argentina (ALL LOGSTICA)

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- Uruguay (ALL LOGSTICA) - Paraguay (FERROESTE, NOVOESTE) - Bolivia (FERRONORTE, NOVOESTE)

Pude ser observada en la tabla a continuacin, la cantidad importada va modal ferroviario en valores, en el perodo de 1996 a 2003.

Tabela 5. Total de mercanca importada en US$ va modo ferroviario en el perodo de 1996 a 2003
Perodo 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Valor (US$ FOB) 96.812.577 79.893.448 107.574.881 77.683.133 81.738.256 110.224.945 123.723.010 122.988.468 105.984.677 120.696.750 69.410.665 85.228.084 96.361.532 Variacin % (ao/ao) 17,48% 34,65% 27,79% 5,22% 34,85% 12,25% 0,59% 13,83% 13,88% 42,49% 22,79% 13,06%

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2002 2003

113.167.705 116.762.389

17,44% 3,18%

Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

En el perodo post privatizacin (1996-2003), el valor acumulado fue negativo en 5,63%. A pesar de esto, las inversiones previstas y la expansin de las exportaciones brasileas motivarn el crecimiento en el sector, y los resultados debern reflejar la cantidad importada tambin.

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241

11.2.1.3

Modal Martimo

11.2.1.3.1 Contexto

Todos los puertos brasileos pertenecen al Gobierno: an que siendo administrados por entidades privadas, al gobierno le cabe explorar, directamente o mediante concesin el puerto organizado. Hasta inicio del ao 90, el sector portuario en Brasil era controlado directa o indirectamente por el Gobierno. El Sistema Portuario era constituido por puertos administrados directamente por la Empresa de PUERTOS DE BRASIL S.A. (PUERTOBRS), por las COMPAAS DOCAS (subsidiarias de PUERTOBRS), por concesionarios privados (la mayora en muelles particulares) y por concesionarias estatales. La centralizacin resultante de este proceso aport para la formacin de un ambiente altamente burocratizado, poco eficiente y, por consecuencia, de elevado costo. En el ao 1997 se da inicio al proceso de privatizacin por parte de las terminales portuarias. Con la competencia dentro de los puertos y entre los puertos, se crea un ambiente de competicin en el cual el dueo de la carga y el armador pasaron a tener opciones de terminales con los cuales operar.

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Figura 16.

Mapa de los Puertos Brasileos: Costeros y Fluviales

Fuente: DNIT (Departamento Nacional de Infra- Estructura y Transporte) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

El nuevo clima competitivo y las inversiones realizadas por el gobierno y por los operadores privados en las instalaciones y equipos de movimientos de contenedores en tierra tienen como resultado una reduccin del promedio nacional de los costos de movimiento de contenedores superior a 50% entre 1997 y 2002.

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Grfico 18. Principales Productos Transportados

RO-RO (ROLL-ON / ROLLOFF); 2% GRANOS LQUIDOS; 5%

OTROS; 3%

GRANOS SLIDOS; 14%

CARGA GENERAL; 76%

Fuente: CNT (Confederacin Nacional de Transportes) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

11.2.1.3.2 Cabotaje

La operacin de cabotaje, tambin denominadas como navegacin interior, todava no est muy avanzada en el pas. Normalmente, se utiliza el cabotaje para ejecucin de proyectos especficos o especiales. Estando hoy fuertemente concentradas en el movimiento a granel de slidos y lquidos, el cabotaje comienza a dar seales positivas con relacin al transporte de contenedores, aunque de forma an modesta. El nmero de navos en servicio, que actualmente es de 10, apenas 6 aos atrs llegaron a ser 2. De esta manera, con este avance, la frecuencia contina baja (en promedio 1,3 salidas por semana) y las empresas de navegacin todava no alcanzaron el punto de equilibrio, en la operacin. Una serie de barreras viene dificultando el desarrollo ms rpido de esta alternativa de transporte. De los otros aspectos el desarrollo del transporte de cabotaje en Brasil: el exceso de mano de

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obra en las operaciones portuarias, y la baja eficiencia relativa en el movimiento de contenedores. La cantidad de mano de obra empleada en las operaciones portuarias en Brasil alcanza a ser de 3 a 9 veces superior a lo observado en puertos europeos y sudamericanos. Este hecho contribuye tambin para demorar el proceso de mecanizacin de los puertos, afectando directamente su eficiencia productiva. Mientras que la prctica internacional de movimientos de contenedores es de 40 por hora, en Brasil se llega al mximo de 27.

11.2.1.3.3 Puertos Nacionales

Brasil posee actualmente 31 puertos ubicados en el litoral y 14 puertos de interior, y entre el total 14 son administrados por Estados o Municipios, 30 son administrados por COMPAAS DE DOCAS, controladas por el Gobierno, y, apenas, 1 puerto posee administracin privada.

Tabela 6. Principales

Puertos

Brasileos

(Importacin

Exportacin)

registros en toneladas, ao 2003


Nro. 1 2 3 4 5 6 7 Puertos Brasileos VITRIA SEPETIBA SO LUIS SANTOS PARANAGU SO SEBASTIAO RIO GRANDE Toneladas 116.065.359.133,00 58.702.130.260,00 54.962.741.446,00 48.761.492.958,00 27.260.357.589,00 11.216.254.488,00 10.130.272.552,00

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8 9 10

RIO DE JANEIRO ARAT SO FRANCISCO DO SUL

7.531.645.489,00 6.782.763.620,00 6.425.856.837,00

Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

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Tabela 7. Principales

Puertos

Brasileos

(Importacin

Exportacin)

registros en US$, ao 2003.


Nro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puertos Brasileos SANTOS VITRIA PARANAGU RIO GRANDE RIO DE JANEIRO SEPETIBA ITAJA SO FRANCISCO SO DUL SALVADOR MANAUS US$ 32.406.162.629,00 9.272.672.836,00 8.825.556.384,00 5.724.130.627,00 5.686.934.707,00 4.320.812.674,00 3.458.817.991,00 2.824.648.910,00 2.630.982.295,00 2.303.646.207,00

Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

11.2.1.3.3.1 Puerto de Santos

El puerto es administrado por COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SO PAULO. Ubicado en el centro del litoral del Estado de So Paulo, se extiende a lo largo de un esturio limitado por las islas de So Vicente y Santo Amparo, a 2 km del Ocano Atlntico. Se caracteriza tambin por tener dos mrgenes de atracado: Derecha e Izquierda. As, tener conocimiento sobre donde ir a atracar el navo de inters es fundamental, pues los costos de operacin y, hasta, los costos de locomocin difieren entre estas dos mrgenes.

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Figura 17. Terminales en el Puerto de Santos

Fuente: Puerto de Santos Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Santos es el puerto de la industria, agroindustria y agricultura de la provincia de So Paulo y de gran parte de las regiones Sureste, Sur, Centro-Oeste y pases del Mercosur, o sea, la parte ms prspera del sub-continente. Con inversiones y la logstica necesarias, Santos puede garantizar su posic in de "hub-port" (puerto concentrador) para la regin sudeste de Brasil y todo el cono sur de Latinoamrica. El proceso de modernizacin, que comenz en 1993 y que an contina, calific 150 empresas operadoras, privatizando la movimentacin de cargas. El puerto est localizado en un rea responsable por 55% del PIB de Brasil, 49% de la produccin nacional y 45% del mercado de consumo.

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Tabela 8. Caractersticas del Puerto de Santos


TOTAL

7.700.000 3.600.000 4.100.000


64

AREA (M)

MARGEN DERECHA MARGEN IZQUIERDA TOTAL

ATRACADEROS (CANTIDAD)

PBLICO PRIVADOS TOTAL

54 10 13.013 11.600 1.413 5,0 a 13,5 5,0 a 13,5 5,0 a 13,0 520 1.000.000 100.000

EXTENSIN DEL MUELLE (METRO LINEAR)

PBLICO PRIVADOS GENERAL

C ALADO

PBLICO PRIVADOS UNIDADES

TANQUES (CANTIDAD) VOLUMEN (M) FERROCARILES (metro linear) ALMACENES (M) PATIOS (M) TUBERAS (METRO LINEAR)
Fuente: Puerto de Santos Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

TOTAL 499.701 974.353 55.676

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249

Su rea de influencia comprende el Estado de So Paulo y gran parte del Estado de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Gois, Minas Gerais y Paran.

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Figura 18. Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Santos

Fuente: Puerto de Santos Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Posee acceso por carretera por la autopista SP-055, SP-150 y SP-160; y ferroviario por 3 ferrocarriles:

FERROBAN. MRS FERRONORTE

Tabela 9. Movimientos de contenedores importacin Puerto de Santos/2003


MOVIMIENTOS DE CONTAINERS IMPORTACIN 2003 Terminales 20 Tecon-1 52.965 Terminal 37 36.025 Terminal 35 15.817 Tecondi 13.468 Muelle Pblico 7.834 Total 126.109

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251

40 Suma

41.623 94.588

33.600 69.625

16.026 31.843

12.499 25.967

6.184 14.018

109.932 236.041

Fuente: Puerto de Santos Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

11.2.1.3.3.2 Puerto de Vitria

El puerto es administrado por COMPANHIA DOCAS DO ESPRITO SANTO. Este puerto esta compuesto por los puertos de Praia Mole y de Barra do Riacho, incorporando apenas terminales de uso particular, que son administrados de la siguiente forma: en Praia Mole, el terminal de productos siderrgicos es administrado por el condominio que rene a las siderrgicas de Turabo (CST), Usiminas y Aominas, y el terminal para carbn por la Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). En Barra do Riacho, el terminal de celulosa por la Portocel Terminal Especializada de Barra do Riacho-. El puerto de Vitria se ubica en ambos lados de la Baha de Vitria, ocupando parte de la ciudad de Vitria y del municipio de Vila Velha. El puerto de Praia Mole esta localizado en la Baha do Esprito Santo, en la extremidad norte de la playa de Camburi, en rea prxima a Ponta do Tubaro. El puerto de Barra do Riacho se sita en el centro del litoral del Estado de Esprito Santo, distando a 25 km de la ciudad de Aracruz.

El rea de influencia del complejo portuario alcanza a todo el Estado de Esprito Santo, tanto como a las reas Este y Oeste del Estado de Minas Gerais, Este de Gois, Norte fluminense, Sur de Bahia y de Mato Grosso do Sul.

Figura 19. Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Vitria

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252

GO rea de Influencia

BA

MG

SP PR

RJ

Elaboracin: Equipo de Consultores

Posee acceso por carretera por las autopistas ES-080, BR-262, BR -101; y ferroviario por ESTRADA DE FERRO VITRIA A MINAS GERAIS (EFVM), por la

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (CVRD), y la FERROVIA CENTRO-ATLNTICA S.A.

El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto es el siguiente: trigo; maz; malta; fertilizantes; cromita; sorgo; coque de hulla;

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253

roca fosftica; productos siderrgicos; algodn; automviles.

11.2.1.3.3.3 Puerto de Paranagu

El puerto es administrado por la autarqua estatal ADMINISTRACIN DOS PUERTOS DE PARANAGU y ANTONINA. Se localiza en la ciudad de Paranagu, en el Estado de Paran, en la margen sur de la Baha de Paranagu.

Su rea de influencia atiende al Estado de Paran y parte de los siguientes Estados: So Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul y Mato Grosso do Sul. Alcanza tambin a la Repblica de Paraguay, que dispone de un depsito en el puerto.

Figura 20. Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Paranagu

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Fuente: Puerto de Paranagu Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Posee acceso por carretera por la autopista BR-277 y ferroviario por ALL LOGSTICA.

El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto es el siguiente: algodn; celulosa; papel; cebada; fertilizantes; aceites vegetales; derivados de petrleo;

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255

productos qumicos; GLP (gas licuificado de petroleo) alcohol; trigo; minerales; sal.

Tabela 10. Importacin en el puerto de Paranagu


EVOLUCIN DE LAS IMPORTACINES REGISTRADAS EN EL PUERTO DE PARANAGU (TONELADAS) Importacin 1991 2.469.225 Variacin % 1997 5.034.066 23,8% 1998 5.325.015 5,7% 1992 2.550.635 3.2% 1999 4.338.453 - 18,5% 1993 3.213.082 25,9% 2000 6.636.433 52,9% 1994 3.199.663 - 2,9% 200 1 6.602.394 - 0,5% 1995 3.766.830 17,7% 2002 6.600.809 0% 1996 4.065.458 7,9% 2003 9.137.301 38,4%

Fuente: Puerto de Paranagu Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

11.2.1.3.3.4 Puerto de Rio Grande

El puerto es administrado por la SUPERINTENDENCIA DEL PUERTO DE RIO GRANDE. Est ubicado en el margen derecho del canal del norte, que conecta la Laca de los Patos al Ocano Atlntico.

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256

Su rea de influencia comprende los Estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, la Repblica Oriental del Uruguay, sur de la Repblica de Paraguay y norte de la Repblica Argentina.

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257

Figura 21. Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Rio Grande SP PR SC

ARG

RS

rea de Influencia

URU
Elaboracin: Equipo de Consultores

Posee acceso por carretera por la autopista BR-392; y ferroviario por ALL LOGSTICA S.A.

El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto es el siguiente: fertilizantes; derivados de petrleo; trigo; productos qumicos maz; sorgo; hilos de mquina; goma; cuero;

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carne; vidrio; arroz.

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Tabela 11. Evoluccin de la Importacin de contenedores registrados en el Puerto de Rio Grande (1999 2002)
EVOLUCIN DE IMPORTACIN TEUS (UNIDAD EQUIVALENTE A UN CONTENEDOR DE 20 PIES) REGISTRADOS EN EL PUERTO Terminales Ao 1998 1999 2000 2001 2002 Pies TEU TEU TEU TEU TEU Tecon Importacin 19.395 22.383 37.811 38.624 55.254 Puerto Nuevo Importacin 10.476 6.691 2.786 2.349 1.550 Total Variacin Importacin 29.871 29.074 40.597 40.973 56.804 - 2,67% 39,63% 0,93% 38,64%

Fuente: Puerto de Rio Grande Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

11.2.1.3.3.5 Puerto de Rio de Janeiro

El puerto es administrado por COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. Se localiza en la costa Oeste de la baha de Guanabara, en la ciudad de Rio de Janeiro.

Su rea de influencia alcanza los Estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Esprito Santo y las reas del Sureste de Goas y del Sur de Bahia.

Figura 22. Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Rio de Janeiro

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260

GO

BA rea de Influencia ES

MS

MG

SP PR
Elaboracin: Equipo de Consultores

Posee acceso por carretera por la autopista BR-040, BR-101, BR-116, RJ -071y RJ 083; y ferroviario por MRS LOGSTICA S.A.

El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto es el siguiente: trigo; otros a granel slidos; derivados de petrleo; otros a granel lquidos; productos siderrgicos; papel; carga en roll-on / roll-off; carga en container.

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261

11.2.1.3.3.6 Puerto de Sepetiba

El puerto es administrado por COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. Est ubicado en la costa norte de la baha de Sepetiba, en el municipio de Itagua, Estado de Rio de Janeiro, al sur y al este de la Ilha da Madeira.

El alcance de su rea de influencia coincide en parte con la del puerto de Rio de Janeiro, cubriendo los Estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais y el Sur-Oeste de Gois.

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Figura 23. Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Sepetiba GO BA rea de Influencia

MG MS SP PR

ES

Elaboracin: Equipo de Consultores

Posee acceso por carretera (el puerto es conectado por una carretera de 8 km a la BR-101); y ferroviario por FERROVIA CENTRO-ATLNTICA S.A. El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto es el siguiente: carbn metalrgico; coque de hulla; concentrado de zinc; contenedores.

11.2.1.3.3.7 Puerto de Itaja

El puerto es administrado por la SUPERINTENDENCIA DEL PUERTO DE ITAJA, autarqua de la Municipalidad de Itaja. Est situado en la ciudad de Itaja, en el margen derecho del Ro Itaja - Au.

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263

Su rea de influencia atiende al Estado de Santa Catarina y parte del Estado de Rio Grande do Sul.

Figura 24. Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Itaja

SP

PR

RS

F uente: Puerto de Itaja Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Posee solamente acceso por carretera por la autopista SC-470 y BR-470.

El perfil de los movimientos de importacin de cargas registradas es el siguiente: trigo; contenedor vaco; algodn; productos qumicos;

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polietileno / polipropileno; manufacturas textiles; sulfatos diversos; sorgo; maz; resinas sintticas; mquinas diversas; automvil / camin; goma sinttica; cermica.

11.2.1.3.3.8 Puerto de So Francisco do Sul

El puerto es administrado por el GOBIERNO DEL ESTADO DE SANTA CATARINA, a travs de la Administracin del Puerto de So Francisco do Sul. Se ubica en la Regin Este de la baha de Babitonga, en So Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina.

Su rea de influencia atiende al Estado de Santa Catarina y parte del Estado de Rio Grande do Sul.

Figura 25. Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de So Francisco do Sul

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RJ PR SP rea de Influencia

SC

RS

Elaboracin: Equipo de Consultores

Posee acceso por las autopistas BR-280, BR-116; y ferroviario por ALL LOGSTICA S.A.

El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto es el siguiente: fertilizantes; maz; trigo; auto partes; contenedor vaco; lmpara; sombrilla quitasol; manufacturas textiles;

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papel kraft; productos qumicos; PVC; resina sinttica; sardina; red.

11.2.1.3.3.9 Puerto de Salvador

El puerto es administrado por COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA. Est localizado en la baha de Todos os Santos, en la ciudad de Salvador, Estado de Bahia.

Su rea de influencia abarca todo el Estado de Bahia, la Regin Sur-Oeste y Sur de los Estados de Pernambuco y Sergipe, respectivamente.

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Figura 26. Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Salvador

MA PI

CE rea de Influencia

RN PB PE SE AL

BA

MG ES
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Posee acceso por carretera por la autopista BR-324; y ferroviario por FERROVIA CENTRO ATLNTICA S.A.

El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto es el siguiente: papel; equipos; concentrado de cobre; productos qumicos; trigo; alimentos;

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268

container vaco; harina de trigo; pescado; vehculos; algodn; fertilizantes; neumticos.

11.2.1.3.3.10 Pue rto de Manaus

El puerto es administrado por la Sociedad de Navegacin, Puertos y Hidrovas del Estado de Amazonas (SNPH). Est localizado en el margen izquierdo del Ro Negro, en la ciudad de Manaus, capital del Estado de Amazonas.

Su rea de influencia abarca todo el Estado de Amazonas y los Estados de Roraima y Rondnia.

Figura 27. Hinterland (rea de Influencia) del Puerto de Manaus

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269

rea de Influencia RR AP

PA AC RO MT
laboracin: Equipo de Consultores E

Posee acceso por carretera por las autopistas AM-010 (Manaus Itacoatiara), as como por las carreteras BR -174 y BR-319, que conectan el puerto, respectivamente, a los estados de Roraima y Rondnia. Adems, el puerto es la principal entrada de productos con destino a la Zona Franca de Manaus.

El perfil de los movimientos de cargas de importacin en el puerto son los siguientes: aparatos elctricos bicicletas y accesorios material plstico y resina productos qumicos mercadera en transito cinta magntica leche en polvo

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270

mquinas y accesorios motocicletas y accesorios artculos de papel tejidos fertilizantes insumos para la Zona Franca de Manaus

11.2.1.4

Modo Areo

Brasil posee aproximadamente 250 aeropuertos nacionales, lo que da como resultado una densidad de aeropuertos de 1 a cada 22 municipios. De esta m anera, el modo areo apenas pierde para el modal por carretera con respecto al alcance territorial.

El movimiento de cargas en los aeropuertos brasileos es bajo y posee poca representatividad en la matriz nacional de transportes, es comparada a otros modos.

Tabela 12. Transporte Areo de Cargas. Principales Aeropuertos.


Aeropuerto Aeropuerto Internacional Guarulhos Aeropuerto Internacional Campinas Aeropuerto Internacional Galeo Aeropuerto Internacional Manaus Sigla GRU VCP GIG MAO Total de Carga (Toneladas) 203.638 132.590 54.654 23.969

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271

Aeropuerto Internacional Porto Alegre Aeropuerto Internacional de Curitiba Aeropuerto Internacional Confins Aeropuerto de Vitria Aeropuerto Internacional Recife Aeropuerto Internacional Salvador Aeropuerto Internacional Natal

POA CWB CNF VIX REC SSA NAT

8.443 8.117 4.151 3.856 3.154 2.301 1.058

Fuente: Infraestructura Aeroportuaria ao 2003 (INFRAERO) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Adems, los movimientos de cargas son caracterizados por el valor superior del promedio de las mercancas transportadas en los otros modos, tambin por el hecho de que son mercancas que exigen un transit time57 menor.

57

Tiempo empleado en el transporte de mercancas. Vara conforme al medio de transporte.

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Tabela 13. Peso y Valores por Modales/Importacin. Transporte Areo de Cargas


Transporte Areo de Cargas Perodo 2001 2002 2003 US$ FOB 15.056.329.081 11.256.373.376 11.455.994.480 Peso Lquido (Kg) 185.515.331 143.640.183 137.637.672 Relacin Valor/Peso 81,16 78,37 83,23

Tabela 14. Peso y Valores por Modales/Importacin. Transporte por carretera de Cargas
Transporte por Carretera de Cargas Perodo 2001 2002 2003 US$ FOB 3.014.751.470 2.689.863.135 2.892.194.169 Peso Lquido (Kg) 4.678.378.423 4.890.822.300 5.883.678.642 Relacin Valor/Peso 0,64 0,55 0,49

Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Tabela 15. A Peso y Valores por Modales/Importacin. Transporte martimo de Cargas


Transporte Martimo de Cargas Perodo 2001 2002 2003 US$ FOB 36.898.299.526 32.601.034.139 33.209.241.749 Peso Lquido (Kg) 85.045.824.454 80.778.829.958 82.318.312.114 Relacin Valor/Peso 0,43 0,40 0,40

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273

Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://alicewe b.mdic.gov.br/) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Tabela 16. A Peso y Valores por Modales/Importacin. Transporte ferrovirio de Cargas


Transporte Ferroviario de Cargas Perodo 2001 2002 2003 US$ FOB 96.361.532 113.167.705 116.762.389 Peso Lquido (Kg) 301.560.454 308.521.757 281.741.022 Relacin Valor/Peso 0,32 0,37 0,41

Fuente: Sistema de Anlisis de Comercio Exterior va Internet (http://aliceweb.mdic.gov.br/) Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Adems, si en la matriz nacional de transporte de cargas el modo areo representa apenas 0,33%, en la matriz de transporte internacional de cargas, la importacin, en la participacin en el modo areo decae para 0,16%, con referencia al ao 2003. Pero, se considerado el transporte en trminos de valores, la importacin area fue responsable por la importacin de 23,73% de los totales de US$ 48 mil millones importados por Brasil en 2003.

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274

11.3 Proceso de Importacin

11.3.1

Importacin sobre la forma de Donacin

Este tipo de importacin est sujeta a la Licencia de Importacin no-automtica, caracterizada por la no-cobertura cambiaria, siendo registrada en Sistema Integrado de Comercio Exterior (SISCOMEX) previamente al embarque. La factura Pro -forma debe ser presentada al Departamento de Operaciones de Comercio Exterior (DECEX), constando el valor comercial de los bienes y declaracin de que es una Donacin. Para este tipo de operacin es efectuada la Declaracin Simplificada de Importacin (DSI). Es necesario que exista un documento que testifique la naturaleza, calidad y cantidad con relacin a sus finalidades.

Para donaciones con bienes que poseen valores superiores a US$ 1.000,00; es obligatorio que exista una carta de donacin original emitida por el exportador con aprobacin del Consulado o Cmara de Comercio Brasilea del pas de origen.

11.3.2

Drawback

El rgimen de Drawback es considerado como un incentivo a las exportaciones, pero su relevncia en las importaciones es preponderante. Por Drawback, el importador/exportador al comprobar que los bienes importados servirn de insumos o compondrn, en parte o integralmente, un bien exportado, se le concede la suspensin, exencin o restitucin (prctica en desuso), de los tributos aplicados a la importacin (II, IPI, AFRMM, I CMS, PIS/PASEP, CONFINS). En anlisis desarrollado por la Secretaria da Receita Federal, se constat que Drawback fue, de los regmenes aduaneros especiales el ms empleado en 2001 con representacin de 29%.

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275

11.3.3

Trnsito Aduanero

El rgimen especial de Trnsito Aduanero es el que permite el transporte de mercanca, sobre control aduanero, de un punto a otro del territorio aduanero, con suspensin de impuestos. Las obligaciones fiscales, cambiarias y otras, suspendidas por la aplicacin del rgimen de trnsito aduanero, sern garantizadas, en la Declaracin de Trnsito Aduanero (DTA), esto significa, en el momento de la conclusin de la Declaracin de Trnsito Aduanero (DTA), en la aduana de destino, los correspondientes impuestos referidos a la importacin sern debitados al importador. La validez de la Declaracin de Trnsito Aduanero (DTA) est comprometida con la integridad de la carga que debe llegar a destino con las mismas caractersticas constatadas en el momento del comienzo del trnsito. 11.3.4 Puerto Seco (EADI)

El Puerto Seco ("dry port"), por lo comn denominado Estacin Aduanera Interior (EADI) es una terminal de uso publico, localizado en una zona secundaria, en trminos de aduana, con destino a la prestacin, por terceros, de los servicios pblicos de movimientos y almacenaje de mercancas sometidas al control aduanero.

Los servicios ofrecidos en el Puerto Seco son delegados, por licitacin publica, a las personas jurdicas con el objetivo de almacenaje, y/o transporte de mercancas.

En el puerto seco son ejecutados todos los servicios de aduana, de responsabilidad de la Secretaria da Receita Federal, incluyendo los servicios de liberacin aduanera en la importacin y exportacin. Los Puertos Secos ofrecen tambin los servicios de acondicionamiento, montaje de mercancas importadas, bajo el rgimen especial de Entrepuesto Aduaneiro. 11.3.5 Admisin Temporaria

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El rgimen aduanero especial de Admisin Temporaria es el que permite la importacin de bienes que deban permanecer en el pas durante el plazo determinado con la suspensin del pago de los impuestos incidentes en la importacin, o con el pago proporcional al tiempo de permanencia en el pas.

La aplicacin del rgimen de Admisin Temporaria quedar sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones : - importacin en carcter temporal y sin cobertura cambiaria; - adecuacin a la finalidad para la cual fueron importados; - utilizacin en conformidad con plazo de permanencia y la finalidad constantes del acto concesivo.

Contina ejemplo de casos cuando es posible aplicar el rgimen de Admisin Temporaria: las ferias y exposiciones, comerciales o industriales; la promocin comercial, inclusive muestras sin destinacin comercial y muestras de representantes comerciales; la prestacin, por tcnico extranjero, de asistencia tcnica a bienes importados en virtud de garanta; a su propio beneficio, montaje, renovacin, re -acondicionamiento,

acondicionamiento; al acondicionamiento o manipulacin de otros bienes importados, desde que sean reutilizados; a la identificacin, acondicionamiento o manipulacin de otros bienes, destinados a la exportacin; a actividades temporarias de inters de la agropecuaria, inclusive animales para ferias o exposiciones, pastoreo, trabajo, cobertura y cuidados de la medicina veterinaria.

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278

11.3.6

Depsito Aduanero

Es el rgimen que permite el depsito de mercancas, en local determinado (aeropuerto/puerto aduanero, puerto seco), con suspensin del pago de tributos y sobre control fiscal, a ttulo temporal, por perodo de 1 ao en consignacin.

Las importaciones son conducidas sin cobertura cambiaria a travs de una Proforma Invoice y podrn permanecer en depsito por el plazo de hasta 1 ao, prorrogable por igual perodo y, en condiciones especiales podr ser concedida nueva prorrogacin, obedeciendo el lmite de 3 aos.

La amplia utilizacin de este rgimen consiste en el hecho de aprovecharse de la realizacin de un gran embarque para minimizar el impacto de los costos al contrario de tener que efectuar pequeos embarques seguidos para suplir demanda encareciendo el precio del producto por causa de los gastos fijos que ocurren por expedicin de la importacin.

11.3.7

Entrepuesto Aduanero

Este rgimen posibilita el depsito de la mercanca en el Puerto Seco sin cobertura cambiaria y con suspensin del pago de los impuestos incidentes en la importacin por el plazo de 1 ao. El plazo es prorrogable por igual perodo y, en condiciones especiales, podr ser concedida una nueva prorrogacin, obedeciendo el lmite de 3 aos, con la posibilidad de nacionalizacin en lotes parciales. Para el importador, es como si el proveedor, en el extranjero, tuviera un depsito vecino a su fbrica.

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En el rgimen es posible realizar: etiquetado y marcacin para reventa exposicin, demostracin y prueba de funcionamiento algunas operaciones de industrializacin o acondicionamiento o re-acondicionamiento; o montaje; o beneficiar la mercanca; o renovacin o re-acondicionamiento de las partes, piezas; y transformacin, para alimentos para consumo en el caso de preparacin de alimentos para consumo en embarcaciones que fuern o sern utilizadas para el transporte internacional

11.3.8

Importacin de Muestras y Remesas Expresas (Courier)

El despacho aduanero de importacin de remesas expresas transportadas por las empresas de courier fue tema de varias reglamentaciones, siendo que la instruccin normativa 122 de 2.002 58 es que delimita las actuales fronteras legales a regir tal asunto.

De inters, pueden ser importados: I documentos; II libros, folletos y peridicos, sin finalidad comercial; III otros bienes destinados a persona fsica, en la importacin, en cantidad y

frecuencia que no revelen destinacin comercial, cuyo valor aduanero no sea superior a US$ 3.000,00 (tres mil dlares estadounidenses) o lo equivalente en otra moneda;

58

www.receita.fazenda.gov.br/ Legislacao/ins/2002/in1222002.htm

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280

IV otros bienes destinados a una persona jurdica con sede en el Pas, importados sin cobertura cambiaria, para uso propio o en cantidad estrictamente necesaria para dar a conocer su naturaleza, especie y calidad, cuyo valor aduanero no sea superior a US$ 3.000,00 (tres mil dlares estadounidenses) o el equivalente en otra moneda;

Los siguientes bienes no son elegibles a la lista enunciada arriba:

I bienes cuya importacin o exportacin est suspendido o vedado; II bienes de consumo usado o reacondicionados, excepto los de uso personal; III bebidas alcohlicas, en la importacin; IV moneda corriente; V armas y municiones; VI tabaco y productos de tabaquera, (...) VII otros bienes, cuyo transporte areo est prohibido, conforme la legislacin

especfica.

El documento que sera emitido despus de la liberacin de las mercancas no ser la Declaracin de Importacin y si la DRE-I (Declaracin de Remesas Expresas de Importacin). Junto a la DRE-I, debe ser anexo el conocimiento de embarque areo, el DARF, documento que comprueba el pago de impuesto debido, ms la Factura pro Forma o Comercial, conforme el caso.

El tratamiento tributario a ser dado a las remesas expresas ser el Rgimen de Tributacin Simplificada (RTS). Este rgimen implica solo en la cobranza del impuesto de importacin y exencin del IPI, siendo que la tributacin simplificada se dar en funcin de la aplicada de la alcuota de 60% (a los medicamentos destinados a personas fsicas ser aplicada la alcuota 0%) a los bienes (exc epto bebidas alcohlicas, tabaco, productos de tabaquera, y bienes destinados a la reventa) de valor hasta US$ 500.00, o lo equivalente en otra moneda. Se excluyen

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281

de lo dispuesto arriba los bienes contenidos en remesas postales y encomiendas areas internacionales de valor no superior a US$ 50.00, o el equivalente en otra moneda, que sern despachadas con exencin de II, desde que el remitente y el destinatario sean personas fsicas. Las personas jurdicas podrn importar, en RTS, bienes contenidos en remesa postal o encomienda area de valor no superior a US$ 500.00, el equivalente en otra moneda. 11.4 Costos de Distribucin en el Pas

Tabela 17. Cuadro de los Impuestos y Gravmenes en la Importacin


IMPUESTO / GRAVAMEN DESCRIPCIN Aplicado al producto importado. Impuesto de Importacin Puede tener reducciones a razn I.I. de acuerdos comerciales Impuesto sobre los Productos Industrializados I.P.I.
Impuesto interno aplicado al Valores porcentuales

TIPO DE COBRO

producto importado. Incidente a los productos que sufren industrializacin

Valores porcentuales

Impuestos relativos a la previdencia PIS / COFINS social nacional. Impuesto estatal que varia de valor ICMS porcentual de acuerdo con el Estado importador y categora de la mercanca Gravamen aplicado solamente en la importacin martima Gravamen que ocurre en las Almacenaje importaciones martima y area. Valores porcentuales
Valores porcentuales Valores porcentuales

AFRMM

25% del valor del flete

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Capatazia (Manipulacin

Gravamen que ocurre en las Valores fijos i m portaciones martima y area. Gravamen aplicado solamente en la

ATA importacin area Costos relativos a cada tipo de Costos referentes al flete embarque sea martimo, con carga fraccio nada o en contenedores, o areo Valor pago al agente aduanero que ser el responsable por el
Liberacin Aduanera

(Valor del almacenaje + capatazia dividido por dos)

Valores porcentuales y/o fijos

Valores porcentuales y/o fijos

importador para liberar la carga en la aduana Costo de transporte del puerto o Costos de Transporte aeropuerto hasta la fbrica del hasta el destino final importador
Elaboracin: Equipo Consultores Brasil

Valores que varan conforme valor y peso de la carga

11.5 Directorio de Servicios de Distribucin Fsica en el Pas

11.5.1

Puertos Brasileos

PORTO COMPANHIA Av. CEP: DOCAS DO

DE ESTADO DE Alves, SO s/n Santos PAULO

SANTOS (CODESP) Macuco (SP)

Conselheiro

Rodrigues

11015-900

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283

PABX: Telfono: Telefax: e-mail:codesp@carrier.com.br www.portodesantos.com.br

(13) (13) (13)

3233-6565 3222-5485 3222-3068

PORTO COMPANHIA Av. CEP: PABX: Telfono: Telefax: e-mail: dirope@portodevitria.com.br www.portodevitoria.com.br/ DOCAS Getlio 29020-030 DO Vargas,

DE ESPRITO 556 (27) (27) (27) SANTO Vitria

VITRIA (CODESA) Centro (ES) 3132-7300 3132-7360 3132-7311

PORTO

DE

PARANAGU

ADMINISTRAO DOS PORTOS DE PARANAGU E ANTONINA (APPA) Calle CEP: PABX: Telfono: Telefax: (41) Antonio 83221-030 (41) (41) 422-6767, Pereira, Paranagu 161 (PR) 420-1100 422-0185 422-5324

e-mail: administ@pr.gov.br www.pr.gov.br/portos

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284

PORTO SUPERINTENDNCIA Av. CEP: PABX: Telfono: Telefax: e-mail: www.pororiogrande.com.br (53) Honrio 96201-020 (53)

DE DO Bicalho, PORTO s/n DE

RIO RIO Caja GRANDE Postal Grande 323-1366,

GRANDE (SUPRG) 198 (RS) 231-1237 231-1507 y 231-1740

Rio 231-1366, 231-1996, 231-1857

231-3366, (53)

suprg@portoriogrande.com.br

PORTO COMPANHIA Porto Av. CEP: Telfono: Rodrigues

DO DOCAS do Alves, nr DO

RIO RIO Rio 20 Rio 2291-2122 4 de DE

DE JANEIRO de piso Praa Janeiro y

JANEIRO (Gerncia) Janeiro Mau (RJ) 2263-1518

20081-000 (21)

Telefax: (21) 2516-1958 www.portosrio.gov.br/

PORTO COMPANHIA GERNCIA DOCAS DO DO

DE RIO PORTO DE JANEIRO DE

SEPETIBA (CDRJ) SEPETIBA

Carretera de la Ilha da Madeira s/nr, Km 18 Rio Santos, Municpio de Itagua CEP: 23854-410 Itagua (RJ) Telfono: (21) 688-1402 y (21) 688-1424 -Telefax: (21) 688-1287 www.portosrio.gov.br/

Estudios Sectoriales_______________ Consultoria BRASIL _________________Educacin

285

PORTO SUPERINTENDNCIA Av. CEP: Telfono: Telefax: Cel. 88301-090 (47) (47) DO

DE PORTO Eugnio 341-8000, 341-8024, DE Mller, Itaja

ITAJA ITAJA 622 (SC) 344-0722 341-8067

e-mail: porto@portoita ja.com.br www.portoitajai.com.br/

PORTO

DE

SO

FRANCISCO

DO

SUL

ADMINISTRAO DO PORTO DE SO FRANCISCO DO SUL (APSFS) Av. CEP: Telfono: Telefax: e-mail: www.apsfs.sc.gov.br Engenheiro 89240-000 (47) (47) So Leite Francisco 471-1200, Ribeiro, do Sul 782 (SC) 444-2200 471-1211 porto@apsfs.sc.gov.br

PORTO COMPANHIA Av. CEP: PABX.: Telfono: Telefax: e-mail: www.codeba.com.br (71) da DAS Frana, DOCAS 1551

DE DO ESTADO Estao DA BAHIA

SALVADOR (CODEBA) Comrcio (BA) 243-5066 243-9293, 241-0551 320-1375 info@codeba.com.br

Martima Salvador

40010-000 (71) (71)

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286

PORTO

DE

MANAUS

SOCIEDADE DE NAVEGAO, PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO AMAZONAS Calle CEP: PABX: Telfono: Telefax: e-mail: snph@nutecnet.com.br www.portodemanaus.com.br/ (92) 622-4482 (92) Taqueirinha, 69005-420 (92) y (92) nr 25 Manaus (SNPH) Centro (AM) 633-3433 622-1330/232-4059 232-6253

PORTO EMPRESA Porto CEP: Telfono: Telefax: e-mail: 65085-370 (98) MARANHENSE de DE

DE ADMINISTRAO Itaqui, So 216-6000, (98) Lus PORTURIA

ITAQUI EMAP s/n (MA) 216-6002 216-6060 itaqui@emap.ma.gob.br

www.portodoitaqui.ma.gov.br/Pagina.htm

PORTO COMPANHIA Plaza CEP: PABX: Telfono: Telefax: E-mail: dinfor@secrel.com.br Amigos DOCAS da

DE DO Marinha, (85) (8 5) (85) CEAR s/n Fortaleza

FORTALEZA (CDC) Mucuripe (CE) 266-5300 263-2267 266-5241

60182-640

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287

www.docasdoceara.com.br/

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288

11.5.2

Operadores Logsticos

Cdigo Regional

Telfono

11.5.2.1

Armadores de Graneles Lquidos

Flumar Transportes Fluviales y Martimos Global Transporte Ocenico Tankpool Logstica Brasil

11 21 11

3549-5800 3849-5588 3816-0988

11.5.2.2

Almacenes Frigorficos

Arfrio Almacenes Generales Frigorficos Brasfrigo S/A Frimorite Frigorifico C.P.A Centro Paranaense de Almacenes

11 47 21 41

4195-4000 341 -2300 2601-4108 356 -1919

11.5.2.3

Agentes de Aduana

Capixaba Servicios Aduaneros Danzas AEI do Brasil Demaer Despachantes e Assessoria Exel Global Logistics e Freight Forwarding

27 13 51 11

3233-3527 5042-5500 322 -8077 5584-4400

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289

Fiorde Assessoria e Despacho Kuene & Nagel Nethuno Assessoria Tecnica Aduaneira Master Servicos Aduaneiros e Comex Open Trade Logistica Internacional Panalpina Porto Alegre Despachantes Aduaneiros Rodrimar S/A Ag. E Com. Transcex Transitaria de Comex Unicoex Uniao Comercio Exterior Inter Aduaneira DHL Danzas

11 11 11 41 47 11 51 13 21 27 31 11

3218-7000 3037-3300 5073-7077 329 -6181 349 -1809 5033-3800 3228-5801 3222-4545 2263-5900 3200-2013 3213-3213 5042-5500

CDIGO REGIONAL TELFONO


Expeditors Phoenix 11 13 5054-4600 3232-5577

11.5.2.4

Puertos Secos
11 11 11 19 41 4390-8177 6120-4100 4689-9999 3745-7100 316 -1900

So Bernardo do Campo Armazens Gerais Columbia Armazens Gerais Columbia Armazens Gerais Columb ia Armazens Gerais Columbia

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290

Armazens Gerais Columbia Cia Emporio de Armazens Gerais Cia Nac de Armaz Gerais Alfandegados Coimex Armazens Gerais Cotia Armazens Gerais Cia Reg Armazens Gerais e Entreposto Aduaneros Deicmar Dry Port So Paulo EADI Bauru EADI Salvador EADI So Jose do Rio Preto EADI Taubate EADI Ribeirao P reto Embragen EADI Jundiai EADI Santos EADI So Bernardo Libraport Campinas Maringa Martini Meat Mesquita MultiRio Porto Santo Andr

71 71 11 27 27 11 11 11 14 71 17 12 16 11 11 13 11 19 44 41 13 21 11

394 -7000 312 -5161 5545-1966 3331-3000 3331-5000 4746-7500 3097-5300 6413-4800 3108-1000 2106-7200 231 -2223 227 -7000 615 -9160 3837-0044 4526-1155 3279-1000 4347-6244 3282-0100 225 -4646 420 -3200 3203-2460 3891-5533 4976-9544

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291

Porto Seco Centro Oeste

62

310 -6100

CDIGO REGIONAL TELFONO


Portobelo Silotec Universal Usifast 47 11 12 31 341 -5000 3256-5282 3958-1622 3391-5700

11.5.2.5

Empresas de Courier

DHL FEDEX TNT UPS

11 11 11

3618-3200 5641-7788 5564-8600 0800 109226

11.5.2.6

Operadores en el Puerto

11.5.2.6.1 Alagoas Empresa Alagoana de Terminais Agencia Alagoana de Navegao 82 82 2123-1400 223 -5408

11.5.2.6.2 Amazonas Transnav 92 633 -1570

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292

Amazonia Operaes Portuarias

92

635 -9462

11.5.2.6.3 Bahia Consorcio EADI Salvador Log e Dist Intermaritima Operaes Portuarias Tecon Salvadoir Tequimar 71 71 71 71 394 -7000 319 -5500 243 -3165 602 -6424

11.5.2.6.4 Cear Companhia Docas do Ceara Termaco 85 85 266 -5300 263 -2244

11.5.2.6.5 Esprito Santo Multilift Operador Portuario Pentamares TCG Safmarine

CDIGO REGIONAL TELFONO


27 27 27 27 3328-8999 3223-9944 3226-0707 3222-1858

11.5.2.6.6 Maranho Arrow shipping Companhia Operadora Portuaria de Itaqui 98 98 231 -2999 222 -8923

Estudios Sectoriales_______________ Consultoria BRASIL _________________Educacin

293

11.5.2.6.7 Paran Cargonave InterPortos Multitrans TCP Rocha Top Terminais 41 41 41 41 41 422 -5480 432 -1266 423 -2344 423 -4479 423 -1221

11.5.2.6.8 Para Companhia Docas do Par Docenave 91 91 216 -2012 3754-3435

11.5.2.6.9 Pernambuco Suape comercio e Navegacao Start Navegao 81 81 3424-3944 3424-1520

11.5.2.6.10Rio de Janeiro Libra MultiRIo Sepetiba TECON 21 21 21 2585-8503 3891-4800 2688-9245

11.5.2.6.11Rio Grande do Norte Modallink 84 221 -2020

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294

porto Flash

84

211 -2781

11.5.2.6.12Rio Grande do Sul Companhia Estadual de Silos e Armazens Tecon Rio Grande Wilson Sons

CDIGO REGIONAL TELFONO


51 53 53 233 -4611 234 -3000 233 -7700

11.5.2.6.13Santa Catarina Compania Docas de Imbituba Maersk Brasil WaterLine 48 47 48 255 -0137 444 -2876 255 -0116

11.5.2.6.14Sao Paulo Cargil Citrosuco Ciesa Deicmar Kuene & Nagel Libra Terminai Santos Brasil Tecondi Termares 13 13 11 11 13 13 13 13 13 3344-2100 3227-5577 3315-0075 3816-4121 3201-6500 3232-4122 3352-2574 3219-7091 3219-7657

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295

Wilson Sons

13

3211-2300

11.5.2.7

Ship / Cargo Brokers

Aquarius Shipping Brasil Links Fertimport Safe Port

11 11 11 13

5506-0002 4229-6936 3741-7562 3223-5011

11.5.2.8

Terminales

Armazens Gerais Agricolas Aurora Termnais e Servicos

35 15

3219-1140 235 -4800

CDIGO REGIONAL TELFONO


Cia Paulista de Armazens Gerais Libra Port Campinas 14 19 3108-1000 3282-0100

11.5.2.9

Terminales de Contenedores

Decimar Fassina Intercontainers Rio Cubatao

11 13 53 13

3298-2200 3298-3000 231 -2700 3362-2100

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296

Sepetiba Tecon Termares

21 13

2688-9235 3219-7657

11.5.2.10

Terminales Privados

Cargill Cia Vale do Rio Doce Alumar Cosipa Petrobras Samarco Tecondi

13 21 98 13 21 31 13

3344-2100 3814-4419 218 -1360 3362-2040 2534-1510 3269-8787 3219-7091