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1992 1998 2002
Fuente: FAO
GRFICA 15. PRECIO RELATIVO ENTRE EL PRECIO AL
CONSUMIDOR Y AL PRODUCTOR DE PANELA EN COLOMBIA
DIC 1990- DIC 2005 (IPP-IPC BASE DIC 90:100)
70%
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Fuente: Banco de la Repblica. DANE. Clculos Observatorio Agrocadenas.
Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
www.agrocadenas.gov.co agrocadenas@iica.int 18
La diferencia entre los precios pagados al
productor y al consumidor de panela, en el
lapso diciembre de 1990 a diciembre de
2005, ha sido en promedio de un 104% con
una tendencia ascendente en todo el perodo,
sin embargo, en el ltimo ao ha mantenido
una tendencia estable alrededor de 130%.
Los precios de la panela en el mercado
nacional presentan un marcado patrn
estacional, desde enero de cada ao los
precios al productor y al consumidor,
ascienden aceleradamente hasta mayo y a
partir de ese mes comienzan a descender,
con una leve recuperacin en noviembre y
enero, meses desde los cuales comienza
nuevamente el comportamiento estacional.
Podemos entonces inferir que existen dos momentos en los precios al productor en Colombia
durante un ao: entre enero y julio los precios son altos (se encuentran por encima de su media), y
desde agosto hasta diciembre los precios se deprimen (y se encuentran por debajo de su media).
No obstante, existen diferencias que tienen que ver con los gustos del consumidor, las formas de
presentacin, la calidad y el peso, entre otras, que hacen muy poco homognea la curva de
precios .
En el plano internacional, cuando los precios del azcar aumentan se incrementa la produccin de
este bien, respecto de la produccin panelera, con el consecuente aumento de precios. De esta
manera, el ciclo de precios y de produccin de panela est determinado por el comportamiento de
los precios y del mercado del azcar
11
.
Igualmente, existe un comportamiento cclico en los precios de panela que obedece al perodo
vegetativo de la caa panelera pero tambin al efecto sustitucin entre panela y azcar, que se
detalla en el acpite siguiente.
La competencia del azcar derretido
La panela viene afrontado una larga pugna con la produccin de azcar, adems de ser bienes
sustitutos en la produccin de caa -puesto que tanto la panelera como la azucarera provienen de
la misma especie vegetal (saccharum officinarum)-, tambin lo son en el consumo por ser ambos
edulcorantes de uso diario. En consecuencia, el comportamiento de la oferta y del precio de uno
incide directamente sobre el otro. Tambin recibe la competencia de edulcorantes dietticos, la
miel de abejas y otros.
Los estudios de Fedesarrollo han establecido que hay una elasticidad de sustitucin entre el
azcar y la panela, desfavorable para sta ltima, de un 0,65%, lo que quiere decir que una
disminucin del 1% del precio del azcar, provoca una disminucin del 0,65% en el consumo
relativo de panela
12
. En el mismo sentido, un estudio realizado por Agrocadenas indica que la
elasticidad precio de la demanda de panela es de -0,2%, lo cual indica que un incremento en 10%
del precio relativo de la panela con respecto al azcar, reduce el consumo de panela en 2%.
Cuando el azcar tiene dificultades con la colocacin de sus excedentes en el mercado
internacional o el precio de la panela se ubica por encima del precio del azcar, se acude al
recurso delictuoso de derretir azcar y mieles de ingenio para producir panela adulterada. Algunos
11
Mojica y Paredes [2004]
12
Citado por el Manual de caa de azcar... op.cit.
GRFICA 16. COMPORTAMIENTO ESTACIONAL DEL
PRECIO AL PRODUCTOR DE PANELA EN COLOMBIA
(1991-2005)
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: Banco de la Repblica. Clculos Observatorio Agrocadenas.
Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
www.agrocadenas.gov.co agrocadenas@iica.int 19
compiten as ilegalmente con los paneleros y afectan los precios; la panela producida con azcar o
mieles de ingenio no es un alimento sino un edulcorante que se adquiere en el mercado a precios
ms bajos o iguales a los de la panela. La Ley 40 de 1990 prohbe la produccin industrial de
panela y tambin los derretideros
13
.
Como se observa en la Grfica 17, los
precios del azcar normalmente se ubican
por encima de los precios de la panela, sin
embargo, en algunas coyunturas, estos
ltimos alcanzan o sobrepasan a los
primeros y se hace atractivo derretir
azcar o mieles para la elaboracin de
panela fraudulenta.
Desde 1991 han existido tres episodios
donde los precios de la panela se ubican
por encima de los del azcar: (1) entre
enero y junio de 1991, (2) entre abril de
1998 y abril de 1999, y (3) entre enero y
junio de 2002.
El azcar colombiano se dirige hacia
diversos mercados: el primero que cubre es el nacional, en el cual mantiene precios por encima de
los mil pesos por kilogramo y destina el 51% de la produccin nacional. Le sigue en importancia
por precio, el mercado de Estados Unidos bajo cuota, el cual en 2004 recibi 39.297 toneladas
mtricas valor crudo, esto es, apenas el 1,4% de la produccin nacional de azcar. La Comunidad
Andina recibi durante 2004 el 11,2% de la produccin nacional, y por ltimo, el mercado mundial
(incluye Estados Unidos fuera de cuota), el cual recibe el excedente exportable que no puede ser
colocado en el mercado de Estados Unidos o en la Comunidad Andina (32% de la produccin de
azcar en 2004).
Como se puede ver en la Tabla 4, tanto en la Comunidad Andina como en el mercado mundial, el
precio de la tonelada de azcar es un 42% del precio en Estados Unidos bajo cuota. Por tanto,
cuando se hace referencia al bajo precio del azcar, se est considerando el precio del azcar que
se dirige a estos mercados y es sobre esta produccin que se crea un incentivo para producir
13
El artculo 5 de la Ley 40 de 1990 reza que: Queda prohibida la utilizacin del azcar como insumo en la fabricacin de la panela.
Quien lo haga y quien utilice hidrosulfito de sodio, anilinas, colorantes txicos y dems contaminantes y mieles de ingenio que afecten
la calidad nutritiva de la panela o pongan en peligro la salud humana, incurrir en (...) sanciones...
Azcar
Refinada
Nacional
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Azcar Blanco
Nacional
2
Cuota USA
3
CAN
3
Mercado
Mundial
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1999 863 696 725 812 350 315
2000 647 877 899 713 450 372
2001 611 1199 1098 974 521 521
2002 829 1232 1139 1155 472 447
2003 748 1242 1103 1295 475 494
2004 663 1110 577 1126 471 469
2005 648 1219 1057 n.d. n.d. n.d.
Notas:
1. Fuente: Fedepanela
2. Fuente: BNA
3. Fuente: Asocaa
TABLA 4. PRECIO DE PANELA Y AZCAR COLOMBIANA POR MERCADOS DE DESTINO ($/Kg)
Ao Panela
1
Azcar
GRFICA 17. INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR DE
PANELA Y AZUCAR DIC 1990-DIC 2005
(DIC.1990=100)
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IPP Panela
IPP Azcar
Fuente: DANE. Clculos Observatorio Agrocadenas.
Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
www.agrocadenas.gov.co agrocadenas@iica.int 20
panela a partir de azcar. Como se ve, en el perodo considerado, 1999 2004, estos mercados
han mantenido precios por debajo del precio de la panela, en este sentido, es ms provechoso
derretir azcar para convertirla en panela, que venderla al mercado mundial. Esta situacin
normalmente conduce a un exceso de oferta de panela y a una depresin de los precios con
graves efectos, principalmente, sobre los pequeos productores que trabajan con mrgenes de
produccin bajos.
Cosa contraria, aunque menos probable, sucede cuando los precios internacionales del azcar
aumentan, pues los productores de caa, principalmente de las zonas planas, destinan su
produccin al azcar lo que conduce a una disminucin de la produccin panelera y a aumentos en
sus precios. De esta manera, el ciclo de precios y de produccin de panela est determinado por el
comportamiento de los precios y del mercado del azcar.
En abril de 2003, se firm un acuerdo entre los ministerios de Agricultura, de la Proteccin Social,
Comercio Industria y Turismo, la DIAN, el Invima, la Fiscala, la Polica, Corpoica, Fedepanela,
Asocaa, Procaa, las gobernaciones de Cundinamarca, Valle, Caldas, Risaralda y Antioquia y
trece ingenios azucareros, para crear el Comit Nacional para vigilar la calidad de la panela, con el
fin de controlar y prevenir la produccin ilegal de panela a travs de los derretideros de azcar
14
.
En este sentido, en junio de 2004 se cre la Comisin Nacional Intersectorial de Vigilancia de la
Calidad de la Panela, a travs del Decreto 1774 de 2004, con la cual se busca hacer cumplir la
normatividad en lo referente a inspeccin sanitaria, vigilancia y control de la calidad de la panela.
En agosto de 2004, el Ministerio de la Proteccin Social a travs de la resolucin 2546 de 2004,
estableci un reglamento tcnico de emergencia para el procesamiento y comercializacin de la
panela, el cual seala los requisitos sanitarios que deben cumplir los establecimientos que
procesen, empaquen, expendan o comercialicen panela para consumo humano con el fin de
proteger la salud humana y evitar prcticas que puedan inducir al error en los consumidores, tales
como el recurso de derretir azcar para producir panela. Como se puede ver, el gobierno ha
creado un marco legal para proteger a los productores y consumidores de prcticas de produccin
y comercializacin de panela que no propendan por la buena calidad del producto y que siga
permitiendo que esta sea una actividad agrcola.
12. Indicadores de Competitividad Revelada
Balanza Comercial Relativa
Con excepcin del ao 1999, el indicador
muestra que Colombia tiene claras ventajas
competitivas en el mercado de la panela, no
obstante, este producto es bsicamente de
consumo interno y pese a la existencia de
exportaciones crecientes, stas se dirigen
bsicamente a pases donde el consumo de
panela est establecido. Los principales
destinos de exportacin de panela son
Venezuela y Estados Unidos, pases que
concentraron el 34% de las exportaciones
colombianas de panela.
Las importaciones nunca han sido
significativas. Durante el 2004 no se recibieron importaciones de panela, aunque durante el
periodo enero octubre de 2005 se han recibido 34 toneladas de panela provenientes de Ecuador.
El dficit presentado en 1999 fue ocasionado por la entrada de 3.475 toneladas de panela
14
Las medidas tomadas por el gobierno nacional incluyen el reforzamiento de las medidas de control en las fronteras por parte de la
DIAN para evitar la entrada de azcar de forma ilegal y el seguimiento a la venta de mieles a las licoreras.
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GRFICA 18. INDICADOR DE BALANZA COMERCIAL
RELATIVA DE LA PANELA 1994-2005
Fuente: DANE. Clculos Observatorio Agrocadenas.
Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
www.agrocadenas.gov.co agrocadenas@iica.int 21
proveniente de Ecuador, mientras las exportaciones fueron de tan solo 1.372 toneladas durante
ese ao.
Indicador de Especializacin
El indicador de especializacin permite examinar la vocacin exportadora de cada producto y la
capacidad del mismo para construir ventajas competitivas permanentes. Si el saldo de la balanza
comercial de un producto con respecto a las exportaciones del pas del mbito agrcola OMC al
mundo es del 100%, indica una total especializacin del pas en ese tipo de exportaciones. Dicho
de otra manera, el valor de las exportaciones de ese producto copan totalmente las exportaciones
de la cadena al mundo. Si el indicador es negativo significa que no hay ningn grado de
especializacin y por el contrario indica que es un producto altamente importable y, en
consecuencia, presenta dificultades competitivas.
El indicador de especializacin muestra que el
saldo comercial de la panela explica en
promedio durante el periodo 1994-2004 el
0,1% de las exportaciones del pas mbito
agrcola OMC, considerndose un indicador
bajo en la medida que la mayora de la
produccin de panela es destinada al mercado
interno y negativa en el ao de 1999, como se
observa en la Grfica 19, cuando la balanza
comercial de este producto se torn deficitaria.
Sin embargo, a partir de 2001 se observa un
leve crecimiento del indicador, que pese a que
continua siendo bajo, refleja una dinmica
favorable del mercado exportador panelero.
Indicador Transabilidad
Este indicador mide la relacin
entre la balanza comercial neta y
el consumo aparente. Este se
construye sobre otros dos
subindicadores, el grado de
apertura exportadora que indica la
participacin de las exportaciones
de un producto sobre el consumo
aparente y de esta manera se
refiere al grado de penetracin en
un mercado especfico, y el grado
de penetracin de las
importaciones, que muestra la
relacin entre las importaciones de
un bien o sector y su consumo
domstico aparente.
El indicador de transabilidad de la panela evidencia que este sector es exportador dado que existe
un exceso de oferta en el mercado interno, sin embargo, este producto no es transable en el
mercado internacional debido a que su consumo se limita a unos pocos pases. Lo anterior se
apoya en el grado de apertura exportadora de la panela, cuyo indicador positivo muestra la
capacidad que tiene el pas de sobrepasar el nivel de produccin necesario para abastecer la
demanda interna.
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GRFICA 19. INDICADOR DE ESPECIALIZACIN DE LA
PANELA 1994-2004
Fuente: DANE. Clculos Observatorio Agrocadenas.
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GRFICA 20. INDICADOR DE TRANSABILIDAD DE LA PANELA
1994-2004
Transabilidad
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G. Penetracin Imp
Fuente: DANE. Clculos Observatorio Agrocadenas.
Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
www.agrocadenas.gov.co agrocadenas@iica.int 22
Indicador de modo de insercin al mercado mundial
Este indicador muestra la competitividad de un producto o cadena medida por la variacin de su
presencia en el mercado mundial y, adems, indica la adaptabilidad de los productos de
exportacin a los mercados en crecimiento. Est compuesto por dos elementos, el
posicionamiento, medido por la tasa de crecimiento anual de las exportaciones del producto al
mercado mundial y la eficiencia, calculada en este caso, como la tasa de crecimiento anual de la
participacin del producto en el total de exportaciones del pas al mercado mundial
15
.
Dependiendo de los resultados obtenidos en el posicionamiento y la eficiencia pueden presentarse
tres posibles situaciones:
Modo de insercin al mercado, ptima: Cuando los dos indicadores muestran crecimiento.
Modo de insercin, con oportunidades perdidas: Cuando el de posicionamiento es positivo
y el de eficiencia negativo.
Modo de insercin, con Vulnerabilidad: Cuando el de posicionamiento es negativo y el de
eficiencia es positivo.
Modo de insercin en retirada: Cuando ambos son negativos.
Los resultados obtenidos para la panela (Grfica 21), para el periodo 1994-2004, infieren una
situacin de insercin ptima, en la medida que las exportaciones colombianas de panela
presentan una tasa de crecimiento positiva, as como tambin se registra un crecimiento de la
participacin de las exportaciones de panela dentro de las exportaciones totales.
Los anteriores indicadores exhiben la amplia capacidad del pas en cuanto a produccin de panela,
no obstante, este producto registra un escaso mercado mundial, por lo que su oferta se dirige
mayoritariamente al mercado interno.
13. Conclusiones
La panela es un rengln muy importante de la produccin agropecuaria nacional en trminos de
participacin en el valor de la produccin, empleo, rea utilizada en caa panelera y participacin
en el gasto de los hogares, entre otras.
La caa panelera es un cultivo con una gran capacidad de adaptacin a los diversos ecosistemas
del pas, lo cual le ha permitido expandir constantemente su frontera y emplear tierras no aptas
para otro tipo de cultivos.
15
mbito OMC, sin incluir pesca.
GRFICA 21. MODO DE INSERCIN AL MERCADO DE LA
PANELA
( 1994- 2004)
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POSICIONAMIENTO
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Fuente: DANE. Clculos Observatorio Agrocadenas.
VULNERABLE
RETIRADA
OPTIMO
OPORTUNIDADES
PERDIDAS
Panela
Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
www.agrocadenas.gov.co agrocadenas@iica.int 23
Colombia es un importante productor de panela (el segundo en el mundo despus de la India) y el
mayor consumidor per cpita del mundo (37,4 Kg./Hab.), aunque por su carcter de producto no
transable, la produccin se orienta casi completamente al mercado interno, lo cual no le permite
ampliar su demanda fcilmente y se ve expuesto a la competencia del azcar, los edulcorantes
sintticos y las bebidas artificiales.
Uno de los mayores problemas que enfrenta la produccin de panela es la competencia que
proviene del expediente fraudulento de convertir azcar en panela, que adems de no ser un
alimento, afecta fuertemente el comportamiento del mercado.
En esta perspectiva, se requiere avanzar en una poltica integral para los edulcorantes y no en
seguir en la prctica corriente de mantener polticas dismiles para los productos que son
sustitutos.
El desarrollo de nuevos productos avanza lentamente, especialmente en lo concerniente a los usos
alternativos de la caa (alimentacin animal, alcohol carburante) y de la panela (insumo de la
industria de alimentos, farmacutica, cosmticos, etc.). La produccin de panela de forma industrial
es un segmento muy pequeo de la produccin panelera, con indicadores positivos de su
produccin pero con productividades con tendencia decreciente.
Los precios de la panela se encuentran en una fase decreciente como resultado de la sobreoferta
de producto producida por la competencia del azcar derretido y de las expectativas creadas por el
uso de la caa en la produccin de alcohol carburante, lo cual todava no es un hecho.
Falta organizacin por parte de los productores, que les permita regular las actividades productivas
y de comercializacin de su producto para no estar expuestos a las fluctuaciones de precios en el
mercado.
14. Bibliografa
Corpoica, Fedepanela [2000]. Manual de caa de azcar para la produccin de panela. 2000.
Fedepanela [2001]. Bases para un acuerdo de desarrollo de la Cadena agroindustrial de la
panela.
MOJ ICA, Amilcar y PAREDES J oaqun [2004]. El cultivo de la caa panelera y la agroindustria
Panelera en el departamento de Santander. Centro Regional de Estudios Econmicos
Bucaramanga. Banco de la Repblica, diciembre.
RODRGUEZ, B. G.[2000]. La panela en Colombia frente al nuevo milenio. En Corpoica-
Fedepanela, Manual de Caa de Azcar.