Caf y desarrollo

Manuel Daz Mayo de 2009

Contenido
Panorama del mercado internacional del caf 1989-2009 El caf en Mxico Agenda de investigacin Perspectivas normativas

Estructura del mercado internacional

El Caf se produce en ms de 65 pases, casi todos pobres 40% de la poblacin mundial consume caf (soft drug) Aproximadamente 20 millones de productores y 100 millones de personas participan en el comercio del caf Se producen alrededor de 118 millones de sacos de caf verde (60 Kg) al ao. El valor aproximado del comercio del caf verde es de 15 mil millones (billones) de dlares.

Tendencias del mercado internacional

Grandes asimetras en la distribucin del valor agregado
94% del flujo de caf es caf verde (sin procesamiento industrial) 5 importadores controlan en 46% del comercio global de caf verde 5 tostadores controlan el 55% del mercado de caf tostado y soluble 80% del valor agregado se queda en pases consumidores Disminucin de precios y aumento de los costos de produccin (almacenamiento y distribucin) Nula accin colectiva (inviabilidad de acuerdos de produccin; mayor competencia; crnica tendencia a la sobreproduccin) Mayor concentracin de la capacidad de produccin (3 grandes productores concentran ms de 4/5 de la produccin mundial) Lento crecimiento de la demanda global (y rpido crecimiento del mercado de cafs diferenciados) Mejoras tecnolgicas en la industria de solubilizacin Cambios en la estructura de la demanda (disminucin de arbigos lavados vs aumento de arbigos no lavados y robustas) Cambios en la estructura del consumo final (expreso, bebidas con leche) La certificacin sustentable se vuelve una forma de valor agregado, factor de competencia y componente de la contratacin

Debilitamiento de la posicin de los pases productores

Nuevas tendencias en el mercado

DISTRIBUCION DEL VALOR

Las exportaciones de caf procesado (principalmente caf soluble) representan solo alrededor del 7% del comercio de caf verde. Las exportaciones de caf tostado desde los pases de origen son insignificantes: 0.29% del total (2005/06) Los principales pases exportadores de caf procesado son Alemania, Italia, Blgica, Canad y EUA.

BARRERAS A LA ENTRADA EN CAF PROCESADO Aranceles y normas diversas Inversin de capital e I&D Control de patentes y marcas reconocidas Concentracin monoplica

Mercados y sistemas de clasificacin del caf

MERCADOS I. Tradicional
(Contrato C del NYBOT) 90% mercado

NIVEL HISTRICO DE PRECIOS* US $0.50 a 2.00/lb

VENTAJAS

DESVENTAJAS

SISTEMA DE CLASIFICACIN Afectivo - No descriptivo.

Forma precios y Inestabilidad facilita una por sobreoferta rpida y especulacin liquidacin. de fondos de Maneja opciones inversin
de cobertura y futuros

Establece nmero de defectos permitidos, tamao y acidez

II. Premios de Sustentables US $0.10 a certificados $0.30/lb (orgnico)

6-8% mercado

Fairtrade: Precio mnimo de US $1.26/lb

Otorga sobreprecios por certificacin sustentable (social, ambiental). Otorga sobreprecios por calidad

Al aumentar oferta, disminuyen incentivos

Costos de produccin y certificacin.

Afectivo - No descriptivo (con certificacin extrnseca)

III. Especialidad
2-4% mercado

De US $2.00 a ms de 50.00/lb

(Subastas CoE y Q)

(taza limpia, control de origen y particularidad)

Altos costos de produccin y gestin.

Falta de mecanismos de liquidacin

Hbrido: Afectivo y descriptivocalibrado (con

certificacin de calidad intrnseca)

* ltimos 20 aos

Estructura de precios de mercado

Fuente: Judy Ganes, LTC, 2008

Cafs diferenciados
La capacidad mundial de produccin de caf es de 120 millones de sacos (60 kg) Solo 10-12% son cafs diferenciados, pero es el segmento de mercado que ms rpido crece:
6-8% son cafs certificados como cafs orgnicos, sustentables o de comercio justo 2-4% son cafs especiales
GLOBAL Genrico Especial (gourmet) Orgnico Comercio Justo (FLO) Utz Cert. Rainforest Alliance
Fuente: Giovanucci, 2007

US

1-2% 5-10% 13-17% 33% 31%

0% +10 % 3035% 41% +

106% 120%

Mayor demanda de cafs diferenciados

Utz
Ahold Gustav Paulig Ikea McDonalds Europe Migros Sara Lee Unilever Rainforest Alliance Seven Eleven Caribou Coffee Costco Gevalia Holiday Inn Kraft McDonalds

Diferenciacin de cafs suaves

Produccin de caf en Centroamrica, 2008-9

Fuente: Ganes Consulting, 2008. Cafs diferenciados o especiales como % de la produccin total

Aumentos de costos de produccin en Centroamrica, 2006-2008

Centavos de dlar por libra

Fuente: MERCON Statistical Unit

Crecientes costos de mano de obra

Centavos de dlar por libra

Fuente: MERCON Statistical Unit

Los diferenciales de calidad varan y pueden reducirse bajo la recesin

Convencional

Premium

Especialidad

Importaciones de caf de comercio justo en EUA

Millones de libras

Fuente: Ganes Consulting, 2008

Ventas globales de caf Rainforest Alliance

Miles de sacos (60kg)

Kraft: 50%

Fuente: Rainforest Alliance, cit. Ganes Consulting, 2008

Demanda global de caf Utz Cert

Miles de sacos (60kg)

Sara Lee: Good Origins

Fuente: Utz Cert, cit. Ganes Consulting, 2008

Rezago entre la oferta y la demanda

Fuente: Ganes Consulting, 2008

Inventarios globales a la baja

Fuente: Ganes Consulting, 2008

Creciente concentracin en la produccin

85%

Millones de sacos (60kg) Fuente: Ganes Consulting, 2008

El Caf en Mxico

Perspectiva histrica
El mercado del caf en Mxico se desarroll como un proyecto de colonizacin y desarrollo capitalista en el sureste (fines del siglo XIX) La revolucin interrumpi este proceso y la reforma agraria le dio un impulso espontneo El gobierno aprovech el boom de los aos 50s, 70s y 80s para desarrollar un moderno sector cafetalero Llev al sector a lograr un milln de sacos a fines de los 50s y prcticamente un milln ms cada dcada Asistencia tcnica con un paquete tecnolgico semintensivo (poda, fertilizantes, variedades mejoradas) (1950s y 1960s) Organizacin de grupos de productores para superar las ventas amarradas a endeudamiento y generar garantas colectivas de crdito (1970s)

Produccin de caf en Mxico

Fuente: Inmecaf, CMC, OIC

Miles de sacos (60 kg) 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

1960 1970 1980

Produccin por dcadas

Produccin de caf en Mxico, 1950-2008

Ciclo

1990 2000

19 5 19 0 /51 51 19 /52 5 19 2 /53 53 19 /54 5 19 4 /55 55 19 /56 5 19 6 /57 57 19 /58 5 19 8 /59 59 19 /60 6 19 0 /61 61 19 /62 6 19 2 /63 63 19 /64 6 19 4 /65 65 19 /66 6 19 6 /67 67 19 /68 6 19 8 /69 69 19 /70 7 19 0 /71 71 19 /72 7 19 2 /73 73 19 /74 7 19 4 /75 75 19 /76 7 19 6 /77 77 19 /78 7 19 8 /79 79 19 /80 8 19 0 /81 81 19 /82 8 19 2 /83 83 19 /84 8 19 4 /85 85 19 /86 8 19 6 /87 87 19 /88 8 19 8 /89 89 19 /90 9 19 0 /91 91 19 /92 9 19 2 /93 93 19 /94 9 19 4 /95 95 19 /96 9 19 6 /97 97 19 /98 9 19 8 /99 99 20 /00 0 20 0 /01 01 20 /02 0 20 2 /03 03 20 /04 0 20 4 /05 05 20 /06 0 20 6 /07 07 /08

Miles de sacos (60 kg) 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

Produccin de caf en Mxico, 1950-2008

Produccin de caf en Mxico

Ciclo

Expansin

Retirada

19 5 19 0 /51 5 19 1 /52 5 19 2 /53 5 19 3 /54 5 19 4 /55 5 19 5 /56 5 19 6 /57 5 19 7 /58 5 19 8 /59 5 19 9 /60 6 19 0 /61 6 19 1 /62 6 19 2 /63 6 19 3 /64 6 19 4 /65 6 19 5 /66 6 19 6 /67 6 19 7 /68 6 19 8 /69 6 19 9 /70 7 19 0 /71 7 19 1 /72 7 19 2 /73 7 19 3 /74 7 19 4 /75 7 19 5 /76 7 19 6 /77 7 19 7 /78 7 19 8 /79 7 19 9 /80 8 19 0 /81 8 19 1 /82 8 19 2 /83 8 19 3 /84 8 19 4 /85 8 19 5 /86 8 19 6 /87 8 19 7 /88 8 19 8 /89 8 19 9 /90 9 19 0 /91 9 19 1 /92 9 19 2 /93 9 19 3 /94 9 19 4 /95 9 19 5 /96 9 19 6 /97 9 19 7 /98 9 19 8 /99 9 20 9 /00 0 20 0 /01 0 20 1 /02 0 20 2 /03 0 20 3 /04 0 20 4 /05 0 20 5 /06 0 20 6 /07 07 /08

Posicionamiento antes y despus de la crisis (1989-2002)

Posicionamiento ptimo (1977-88): Vietnam, Venezuela, Honduras, Mxico, Costa Rica, Indonesia, Brasil, India y Colombia.

Posicionamiento ptimo (1992-02): Vietnam, Per, Nicaragua, Honduras, Etiopa, Brasil, India y Guatemala.

Mxico no aprovecha sus ventajas

Potencial para certificar gran parte del caf 95% del caf se cultiva bajo sombra Solo el 12% de los productores aplica agroqumicos Calidades regionales nicas Las regiones indgenas han adaptado el cultivo del caf a su cultura agrcola Importante flujo turstico en zonas cafetaleras Las zonas cafetaleras proveen valiosos servicios ambientales (captura de agua y carbono; produccin de oxgeno, etc.) En Mxico slo el 7% del caf tiene algn tipo de certificacin

Agenda de investigacin

Calidad de instituciones y conocimiento

La competencia se da ms entre instituciones que costos relativos de produccin La calidad de las instituciones depende de varios factores histricos, sociales y tcnicos:
Cultura de la cooperacin (a la Putnam) Arreglos institucionales sustentables Conocimiento concreto (de procesos y colectividades que sern objeto de los arreglos)

El Inmecaf tuvo un periodo de alta calidad institucional

El periodo 1989-2009 es de destruccin y tumbos en el diseo institucional

En los ltimos 8 aos se han gastado 8 mil millones de pesos sin revertir la cada productiva Se han experimentado varios modelos sin xito No ha mejorado ningun indicador institucional del sector

Tuvo capacidad de identificar y resolver el problema del crdito (UEPCs) Tuvo la capacidad de disear alternativas de diversificacin productiva en zonas cafetaleras (que no han sido superadas) Se aliment de la antropologa social mexicana y de un pragmatismo de tcnicos con alto conocimiento de campo

Conocimiento sobre caf en Mxico

Existen tres cuerpos de literatura en Mxico con valiosas contribuciones al conocimiento complejo del caf: Agronoma de la Universidad de Chapingo
Aportes: cuestionamiento pionero de las polticas del Inmecaf; identificacin sistemtica de 4 sistemas de produccin de caf; elementos de un modelo de cafeticultura sustentable como sistema diversificado; comprensin inicial de las correlaciones entre calidad y factores edficos (en los ltimos 5-6 aos) Limitaciones: En los trabajos de los aos 1980s y 1990s pes mucho la perspectiva de la economa poltica marxista, que la I&D original. Este paradigma debilit la base de ciencias naturales y propici cierto romanticismo hacia la cafeticultura campesina, orgnica y sustentable. Aportes: anlisis histrico de la expansin del caf en comunidades indgenas y regiones de refugio (emergencia de la propiedad privada y el trabajo asalariado; formacin de mercados rectores); antologas descriptivas del funcionamiento de los mercados de caf y el sometimiento por deudas; anlisis profundos de las elites locales y regionales Limitaciones: falta de herramientas metodolgicas para entender la dinmica de los mercados en el contexto nacional e internacional. El fuerte peso de la economa poltica marxista limit el estudio de instituciones econmicas y las culturas regionales cafetaleras. Aportes: anlisis de los procesos de formacin de algunas regiones cafetaleras (sobre todo centro de Veracruz) y el papel de las elites rancheras; anlisis de las fallas de la tecnologa semintensiva difundida por el Inmecaf (contaminacin, mezcla de variedades, problemas de calidad, etc.) con base en investigacin cientfica y aplicada en campo. Limitaciones: se producen muchos trabajos descriptivos de los paisajes cafetaleros, pero poco resultan estudios profundos; falta de integracin a cuerpos de investigacin de instituciones locales en proyectos de largo plazo (con excepciones). El caf fue a veces un tema circunstancial. El CIRAD prcticamente se retir de Mxico.

Antropologa social mexicana (UNAM, ENAH, antroplogos extranjeros)

Geografa social francesa (CIESAS, UV y cientficos del CIRAD)

Rezago en el conocimiento del caf

A veinte aos de la desaparicin del Inmecaf: No contamos con anlisis tericos y empricos sobre:
La intervencin directa del estado en la cafeticultura mexicana; sus aportes al desarrollo del mercado; alcances del conocimiento generado; fallas institucionales El desarrollo de los movimientos sociales, el papel de las elites regionales y el colapso de las organizaciones independientes El modelo de cafeticultura sustentable que permita integrar el conocimiento complejo sobre los agroecosistemas mexicanos, las culturas regionales y las ventajas comparativas de Mxico en este mercado Produccin y consumo aparente; Transformacin, exportaciones e importaciones; Costos de produccin por estratos y regiones; Calidades regionales. No sabemos cul es el estado agronmico, fitosanitario y gentico de las plantaciones por regin

No se cuenta con estadsticas confiables

No contamos con instrumentos de poltica pblica para el desarrollo de la cafeticultura

El grueso de los instrumentos de poltica pblica orientados al caf son subsidios que han mostrado su ineficacia El marco normativo est poco desarrollado (tenemos pocas normas de escasa aplicacin) Los estudios de consultora contratados por Sagarpa a FAO y CIDE sobre diseo institucional del sector caf son superficiales (son evaluaciones externas de programas institucionales que carecen de una comprensin profunda del sector caf)

Accin colectiva e I&D en caf

La investigacin es costosa e inviable para empresarios individuales y organizaciones de pequeos productores El retiro del IMC dej en manos de proveedores de insumos la I&D
Compaas de agroqumicos han dado servicio sobre fertilizantes y otros insumos Viveristas introdujeron HYV sin evaluacin adecuada

Las instituciones de educacin superior y organismos descentralizados

Carecen de una Agenda de I&D No cuentan con recursos para emprender proyectos de largo alcance Parte de la escasa investigacin est financiada por grandes empresas privadas y obedece a sus propias prioridades (ver caso Nestl e INIFAP) No han desarrollado infraestructura ni metodologas para la colaboracin en red Tienen una escasa intervencin en la solucin de problemas de la cadena productiva

I&D en la cadena caf

La investigacin y desarrollo es una estrategia transversal de productividad La competitividad del sector dependen fuertemente de la innovacin La innovacin debe estar sustentada en sistemas regionales de conocimiento y experimentacin

Agenda de I&D para el caf en Mxico

Es un acuerdo dinmico e incluyente. Ser una gua factible y viable dada la realidad del sector caf en Mxico. La AMECAFE puede ser el lder del proyecto. No es un proyecto ms, sino una iniciativa estratgica para ganar productividad y competitividad en el sector. No es una accin coyuntural, sino un esquema de cooperacin a largo plazo (para desarrollar bienes colectivos).

Agenda de I&D en el caf

Metodologa bsica
Cada regin cafetalera y eslabn de la cadena caf, mediante un ejercicio de planeacin participativa, debe llegar a propuestas consensuadas en la que se identifiquen necesidades y defina la prioridad de I&D:
Apuestas Productivas (regiones) y Estrategias Competitivas (eslabones) segn Visin Soluciones: Alternativas Inductores: Requerimientos de accin (planes, competitivos programas, para lograr proyectos o el xito medidas) d

Indicadores clave: Grado de avance

Identificacin de actores, alianzas y fuentes de financiamiento

5

Dimensiones de la agenda
De acuerdo con esta metodologa, se debe trabajar en tres dimensiones: regional, eslabones de la cadena y transversal: Avance por eslabn
Dimensiones
Apuestas Productivas (regiones) y Estrategias Competitivas (eslabones) Segn Visin c Soluciones: Alternativas Inductores: de accin Requerimientos (planes, competitivos programas, para lograr proyectos o el xito medidas) d e Indicadores: Grado de avance f Identificacin de actores, alianzas y fuentes de financiamiento 5

Avance regional Avance transversal

2009

Apuestas Productivas (regiones) y Estrategias Competitivas (eslabones) Segn Visin c

Soluciones: Alternativas Inductores: de accin Requerimientos (planes, competitivos programas, para lograr proyectos o el xito medidas) d e

Indicadores: Grado de avance f

Identificacin de actores, alianzas y fuentes de financiamiento 5

2010

Dimensin de eslabones
Consumo Mercado minorista Torrefaccin y solubilizacin Transformacin preindustrial Produccin primaria
Perspectiva institucional: Desarrollo institucional (I&D, crdito, AT, clasificacin caf) Desarrollo de bienes pblicos (estadstica, I&D, normas) Mejora del marco regulatorio Desarrollo y certificacin de competencias laborales Perspectiva de accin colectiva: Representacin de la cadena y defensa de intereses colectivos (polticas pblicas, tipo cambio, control sanitario, consumo interno) Atencin a problemas de competitividad de la cadena (transporte, infraestructura, mano de obra, seguridad, I&D, calidad) Aumento de la calidad y prestigio del caf mexicano

Dimensin regional de la agenda

Regiones indgenas con enorme atraso social, tecnolgico y de infraestructura (Huastecas, sierra oriental, sierra madre del sur, Selva Lacandona y sierra norte de Chiapas) Tres estados absorben el grueso de la infraestructura, produccin y exportaciones, pero tienen escasa integracin regional y desiguales niveles de desarrollo tecnolgico La cuenca del Pacfico plantea posibilidades y necesidades propias de una regin con largo estiaje Cambiar el modelo de produccin de cafs suaves mediocres a cafs diferenciados de alta calidad Generar modelos de conocimiento y experimentacin regional Desarrollar calidades regionales, opciones de valor agregado, certificacin, marcas colectivas y denominaciones de origen Resolver problemas estratgicos de la mano de obra y la integracin de infraestructura, almacenaje y transporte

Perspectivas normativas

Adaptacin al mercado abierto de caf

1. Reorganizacin del sector con un enfoque de cadena (chain upgrade, ver Gereffi) o cluster (ver Porter)

2. Generar instrumentos de financiamiento adecuados a las caractersticas del cultivo y las necesidades de manejo de riesgos y capitalizacin del sector 3. Diversificacin productiva dentro y fuera de las fincas cafetaleras 4. Fomentar el consumo interno, mejorar la calidad y elevar la derrama econmica en el mercado interno

Reorganizacin interna y cooperacin de la cadena productiva (a nivel nacional y regional: Centroamrica, Este de Africa); Mejora regulatoria y desarrollo de mercados transparentes; desarrollar la estadstica del sector y los mecanismos de comercializacin, formacin y descubrimiento de precios; Capacitacin y certificacin de competencias de los productores, operarios de beneficio, tcnicos extensionistas, catadores y baristas; Aumentar la productividad a travs de un sistemas de buenas prcticas de cultivo y procesamiento, as como de innovaciones tecnolgicas Desarrollar la investigacin cientfica y tecnolgica segn la agenda de prioridades de la cadena productiva Aumentar el valor agregado en la cadena productiva y mejorar su distribucin, particularmente a travs de diversas modalidades de certificacin;

Cmo aumentar la productividad

Cooperacin en la cadena productiva (la percepcin de desigualdad e injusticia incide en la sobrepolitizacin, altos costos de transaccin e inseguridad) Desarrollo institucional (reglas claras y perspectivas crebles de mejora han propiciado la modernizacin)
Mejora regulatoria Alinear y simplificar polticas pblicas permanentes Soluciones al financiamiento de programas estratgicos: acopio, renovacin y equipamiento

Desarrollo de habilidades tcnicas, experimentacin y generacin de conocimientos

Capacitacin y asistencia tcnica Investigacin cientfica y desarrollo tecnolgico

Polticas pblicas para la produccin

Fomento a la productividad (de subsidios indiscriminados a polticas integradas para la produccin)

Agenda de investigacin y desarrollo tecnolgico

Renovacin y mejoramiento de cafetales Capacitacin y certificacin de competencias en la cadena productiva Asistencia tcnica (Sistema de BP)

Desarrollo institucional de la cadena productiva

Adaptacin y mejoramiento de cafetales Integracin de modelo de cafeticultura sustentable de alta calidad Innovacin tecnolgica (produccin de planta, fertilizacin, cosecha, beneficiado, secado, tostado) Autonoma financiera Alineacin de programas y fondos Estadstica y censos confiables Uso de mtodos modernos de informacin geogrfica y comunicacin en tiempo real (uso de Internet)

Aumento a la productividad
Sistema de Buenas Prcticas Agrcolas
Renovacin de cafetales (mejora del trazo y repoblamiento permite alcanzar 30 Qq/ha; con 23% de la superficie renovada se alcanzan 7.2 millones de sacos en 7 aos) Manejo de suelos, arvenses y sombra Manejo integrado de plagas y enfermedades (broca, nemtodos, fungosis) Fertilizacin y nutricin ( 30% agroqumicos; biofertilizantes son alternativa)

Asistencia tcnica de calidad Sistema de Buenas Prcticas de Beneficiado

Financiamiento

Corte selectivo y control de recepcin Despulpe, seleccin de granos defectuosos y fermentacin controlada Lavado y secado controlados Renovacin, rehabilitacin y manejo Acopio Beneficiado Almacenamiento

Mejora de la infraestructura Desarrollo de mercados

Incentivos al rendimiento y calidad Opciones de valor agregado (diferenciacin, certificacin)

Ejemplo de alineacin de polticas

Modelos de mercadeo diferenciado

1. CERTIFICACION PRIVADA Descubrimiento de calidades en origen y mtodos propios de evaluacin (ejemplos: Coffee Practices de Starbucks, Programa Nesspreso de Nestl, etc.) Desarrollo de cadenas de proveedores (ejemplos: vnculacin directa con productores y contratos multianuales de tostadores de cafs finos; Relationship coffee de Sustainable Harvest, etc.) Integracin de lotes y precios C+ 2. SUBASTAS Descubrimiento de calidades en origen a travs de concursos y subastas institucionales Programa Q de microlotes de alta calidad y subastas virtuales (precios fuera de C) RETOS: TRAZABILIDAD: mecanismos de supervisin y certificacin de origen CONFIABILIDAD: Regulacin de etiquetas de certificacin EFICIENCIA: Vinculacin directa, mayores volmenes y ms exportadores directos, reducir costos, mejorar informacin

Algunas propuestas
Impulsar una poltica nacional de renovacin y mejoramiento de cafetales Integrar un Sistema de Buenas Prcticas Agrcolas y de Beneficiado en cada estado Establecer mecanismos de transparencia de precios y de incentivos de precio por rendimiento, calidad y certificacin Introducir un sistema de competencias laborales en toda la cadena productiva Desarrollar mercados para cafs de calidad Definir una poltica nacional de certificacin y facilitar la convergencia de diferentes sellos:
Cafs sustentables y orgnicos (OCIA, NOP, JAS, Naturland, Bird Friendly, Captura de Carbono, etc.) Certificacin social (Comercio Justo) Certificacin de calidad (Q, Denominaciones de Origen)