Agenda para la Innovacin Agraria

Floricultura



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Floricultura
Antecedentes generales
El consumo de flores se concentra en Europa, Norteamrica y Japn. Las flores ms vendidas en el mundo son las rosas, seguidas por los crisantemos, los tulipanes, los claveles y los lilium, en ese orden de importancia. Por ser un bien suntuario, su consumo vara significativamente en funcin de los niveles de ingreso del pas. Es adems un mercado que depende en gran parte de la moda y por lo tanto es bastante inestable en el tiempo. La tendencia actual en la produccin, y que se proyecta a futuro, es la obtencin de flores de alta calidad y mayor durabilidad. Las especialidades o novedades son muy buscadas y reciben mejores precios. En Europa, la rosa es la flor ms popular en los mercados, seguida por el clavel, pero con un consumo que est decayendo, como consecuencia de la creciente competencia de las rosas, pero tambin de nuevas especies y variedades de flores de corte, principalmente flores de verano, que se han introducido al mercado a precios competitivos. Los consumidores compran flores todo el ao y existen adems altas demandas para festividades como Ao Nuevo, Da de San Valentn,  de Mayo, Da de la Madre (en mayo), temporada de graduaciones (en junio), Da de Todos los Santos (en noviembre) y Navidad. Los grandes eventos que demandan flores son especialmente los matrimonios y los funerales. En el mercado de Estados Unidos el consumo por persona es bajo en relacin a Europa, pero ha crecido constantemente en los ltimos aos. En el ltimo tiempo, los floristas tradicionales han estado perdiendo participacin de mercado en Estados Unidos, en cambio los supermercados han incrementado su participacin, y se espera que lo sigan haciendo en el futuro. Japn es un mercado muy exigente en calidad y de volmenes restringidos. Los japoneses prefieren flores de alta calidad y novedosas (a veces tan slo una flor), principalmente en colores rosado y blanco. Entre las flores ms comunes estn los crisantemos, claveles y rosas. Tambin ha aumentado la demanda por alstroemeria y claveles spray. En cuanto a los principales pases productores, destaca Holanda pues es el centro de distribucin de los productos de la floricultura en Europa y tambin el mayor productor del continente. Se ha establecido all un sistema de comercializacin a travs de subastas, que funciona muy bien y que ha derivado en una situacin de mercado abierto. El sistema de subasta se abri para los productos importados en los aos 70, lo que signific que Holanda se convirtiera tambin en un importante pas distribuidor para las importaciones. En general, los exportadores africanos han escogido vender a travs de las subastas holandesas, principalmente porque es fcil y porque la produccin africana de productos de la floricultura fue introducida y desarrollada por agentes y consultores holandeses. Los productores/exportadores de Asia y Amrica Latina se han inclinado a vender directamente a importadores a un precio fijo. Israel ha vendido tanto a travs de las subastas holandesas como directamente a importadores. Holanda es tambin el mayor abastecedor de bulbos para el mercado europeo, con produccin propia y bajo contrato en otros pases europeos o en Turqua e Israel. Dentro de Europa se destacan tambin Italia y Espaa por sus favorables condiciones climticas. Son importantes productores y exportadores de flores, follaje y plantas en maceta. Italia produce principalmente rosas, gerbera y crisantemos y Espaa es conocido por los claveles. Israel es un importante productor de flores y otros productos de la floricultura como plantas en macetas, follajes y material de propagacin (rganos subterrneos y plantines). La produccin de flores tradicionales est siendo reemplazada por flores exticas y por la produccin forzada de flores tpicas de verano que se envan principalmente a Holanda y otros pases europeos. En Amrica del sur, Colombia exporta flores desde el ao 96, y hoy se encuentra entre los primeros productores a nivel mundial, con una participacin de alrededor del 0% del volumen total comercializado en el mundo en productos de la floricultura. Su principal mercado es Estados Unidos. Ecuador, por su parte, se ha especializado en la produccin de rosas, que representan un 60% del volumen exportado. El pas es tambin un importante productor de gypsophila con un 8,6% y claveles con un 5,%.

En Chile
La floricultura nacional, desde sus inicios, se caracteriz por desarrollarse fundamentalmente en la zona central del pas, entre las Regiones IV y Metropolitana. La principal productora es la V Regin, con la mayor superficie explotada en el pas (cerca del 56%), seguida por la Regin Metropolitana y la IV Regin, de acuerdo a cifras oficiales del sexto Censo Agropecuario (997).



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Desde hace algunos aos este escenario ha experimentado ciertas transformaciones que han permitido diversificar la oferta nacional de flores, al incorporar un mayor nmero de especies tanto nativas como introducidas, que han abierto tambin la posibilidad de involucrar a nuevas regiones a la floricultura nacional. En la ltima dcada se han incorporado diferentes zonas de produccin, de tal modo que hoy se encuentran cultivos desde la I a la XII Regin. En cuanto a especies, las principales especies contempladas en iniciativas productivas son lilium, peona, tulipn, calas, proteas y especies nativas, siendo ms de 5 las especies evaluadas como nuevas alternativas de cultivo. Al mismo tiempo, la floricultura no slo se ha enfocado al negocio de la

produccin de flores de corte, sino que se ha ampliado a produccin de bulbos, follajes, semillas y plantas en maceta. Estos cambios han sido el resultado de un esfuerzo conjunto, en que se han sumado la iniciativa de los sectores productivos y de investigacin, y el apoyo del sector pblico, a travs de fondos concursables como los de FIA, FONTEC, FONDEF, SAG, FDI y FNDR, que hacen que las perspectivas de crecimiento y desarrollo de la floricultura sean reales. El Cuadro y el Grfico siguientes entregan las cifras de aportes a proyectos de innovacin en floricultura entregados por estas fuentes de financiamiento, segn un anlisis de la Base Nacional de Proyectos de Innovacin Agraria disponible en www.fia.gob.cl.

Fondo

Flores de bulbo

FDI FIA FONDEF FONTEC SAG Total rea

..667.69 .00.000 08.58.576 60.9. .8.5.70

Floricultura: aporte de los Fondos por rea, perodo 1996-2003 ($ dic. 00) Flores Follaje Plantas Flores de Flores de Otros Aporte de corte ornamentales bulbo y corte y (incluidos Fondo Flores follaje proyectos de corte asociados a otros rubros) 7.68.750 7.68.750 8.600.60 5.8.5 60.5.08 5.90.7 88.708.995 .8.06.58 6.69.000 9.70.000 6.00.07 0.0.7 6.750.697 .7.98 6.760.90 .90.68 69.797.57 60.9. 7.60.67 55.6.95 8.759.75 89.50.7 5.69.95 9.586. .8..

Los montos estn expresados en moneda de diciembre del 00

Floricultura: aportes de fondos concursables a proyectos 1996-2004 (millones de pesos dic. 00) Millones de $ .500 .000 .500 .000 .500 .000 .500 .000 500 0
FD I FIA F EF F EC G

D ON

T ON

SA

Aporte Fondo

Aporte Total



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Entre los aos 996 y 00, se han ejecutado un conjunto de aproximadamente 70 proyectos de innovacin con el aporte

de estos fondos en las diversas reas que componen la floricultura, como lo seala el grfico siguiente.

Floricultura: nmero de proyectos impulsados por fondos concursables por ao y tipos de especies 1996-2003 (Total de proyectos = 59) No de proyectos 6 5     0 996 997 998 999 000 00 00 00 Flores de bulbo Flores de corte Follaje Plantas ornamentales Flores de bulbo y flores de corte Flores de corte y follaje Otros (incluyendo proyectos asociados a otros rubros)

Estos proyectos corresponden en su mayora a iniciativas de privados, como parte de una constante bsqueda de nuevas alternativas productivas. Las universidades tambin han tenido un rol activo en materia de investigacin, especialmente

en el rea de la flora nativa. Del total de proyectos, un 6% han sido ejecutados por privados, un 9% por universidades y un 8% por organismos pblicos.

Floricultura: distribucin del nmero de proyectos segn tipo de ejecutor

Universidades  - 8,%

Pblicos  - ,%

Privados 7 - 78,%

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El objetivo central de estos proyectos ha sido introducir y/o adaptar nuevas especies, como lo indica el hecho de que el % de los proyectos corresponden a esta lnea temtica, seguidos por iniciativas en nuevas tcnicas de produccin (%) y de propagacin (7%). Un especial nfasis se ha

dado a las especies nativas en trminos de multiplicacin y manejo; y en menor medida se han abordado los temas de innovacin en comercializacin, sustentabilidad, produccin limpia y calidad.

Floricultura: distribucin del nmero de proyectos segn rea temtica 1996-2004 Gestin Postcosecha Informacin Mejoramiento gentico Calidad Biotecnologa Propagacin vegetal Sustentabilidad y produccin limpia Comercializacin Manejo productivo Diversificacin      7 7 8 0  

En cuanto a las especies consideradas, los proyectos han estudiado principalmente las especies lilium y peonas, incluidas en siete iniciativas; tulipn y especies nativas, en seis; clavel en cuatro; lisianthus y callas en tres; gladiolo y protea en dos; y liatris, orqudeas, rosas, sandersonias, iris, jacintos, pensamientos y crisantemos en una iniciativa cada una. Por

otra parte, se han desarrollado nueve iniciativas centradas en especies distintas a las tradicionales de corte y produccin de bulbos, enfocadas al estudio y evaluacin de distintas especies con alguna posibilidad productiva, como el caso de semillas y el rescate de la flora nativa.

Floricultura: distribucin del nmero de proyectos segn especie Crisantemos Pensamientos Jacintos Iris Sandersonias Rosas Orqudeas Liatris Proteas Gladiolos Callas Lisianthus Claveles Nativas Tulipanes Peonas Lilium              6 6 7 7

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La innovacin de la floricultura en Chile ha estado respaldada tambin por la participacin de numerosos productores, asesores e investigadores en diversas giras de captura tecnolgica a los principales referentes de la produccin mundial de flores como Holanda, Nueva Zelanda y Colombia. A la vez, la realizacin en el pas de numerosos seminarios de actualizacin tcnico comercial, con la participacin de especialistas extranjeros y nacionales, ha permitido contar con informacin variada y necesaria para sentar las bases de un desarrollo tecnolgico confiable. En los ltimos aos, tambin se ha dado un fuerte apoyo a la formacin de profesionales y productores en aspectos de produccin, gestin y comercializacin, a travs de cursos de especializacin, pasantas y becas de especializacin que han permitido ampliar y fortalecer las competencias necesarias para enfrentar un exigente negocio. Como resultado de esta evolucin, se ha observado un incremento de las exportaciones del rubro, que en el ao 00 llegaron a US$ ,58 millones valor FOB en flores de corte, que super en un 9% al registrado en 00, de acuerdo con cifras de ODEPA. Datos ms recientes de la misma fuente indican que entre enero y abril de 005, existi un aumento de un 6,% en los envos de flores respecto al mismo perodo del ao 00. En trminos de volumen, mientras en el ao 00 se exportaron 5.557 kilos, durante el ao 00 la cantidad de flores exportadas creci a 566.85 kilos. En cuanto al aumento del valor en los ltimos aos, es importante destacar que ms que ser resultado de una expansin del volumen, se debe al hecho de que actualmente se estn enviando al exterior especies con mayor valor comercial. En trminos proporcionales, hoy se envan menos claveles y ms especies como lilium, peonas y proteas, que se comercializan a un mayor valor unitario. Por otro lado, de acuerdo a cifras de Prochile, durante 00 se export un volumen total de 76, millones de bulbos por un monto de US$ ,7 millones, con un incremento de un ,% en volumen y de un 0,% en monto, principalmente de las especies lilium y tulipn. En cuanto al destino de las exportaciones de Chile, el principal mercado es Estados Unidos, que en 00 recibi el 8,5% de la exportacin total de flores del pas, seguido de Holanda, con 7,%. Tambin es necesario indicar que existe actualmente una mayor diversificacin en cuanto al nmero de pases de destino de nuestras exportaciones, destacando Reino Unido, Emiratos Arabes, Colombia y Portugal. En este escenario, se deben considerar adems las importaciones de flores de corte, especialmente durante los meses invernales. En 00, Chile compr US$ ,9 millones (CIF), lo que representa un aumento de ,% con relacin al ao 00. La principal especie demandada es la rosa ecuatoriana, cuyos envos a Chile se incrementaron en un 8,9% entre 00 y 00, alcanzando los US$ ,5 millones (CIF) este ltimo ao.

Objetivos del trabajo de la Comisin de Innovacin en Floricultura

En base a los factores sealados, el objetivo del trabajo para floricultura es: Mejorar la competitividad de la cadena de produccin de flores con el fin de desarrollar el rubro como una alternativa para la agricultura nacional, basado en mejorar el nivel tecnolgico a nivel de productores, con el fin de aumentar el consumo interno as como tambin de incrementar la participacin en los mercados externos. Lineamientos para la innovacin en Floricultura Investigacin Especies nativas Uso sustentable del patrimonio gentico nativo orientado al aprovechamiento del recurso, junto al resguardo, rescate y conservacin del material gentico Introducir nuevas opciones productivas en el rea de la horticultura ornamental (es decir, la produccin para jardines, parques, plazas, prados, etc.) Tcnico Productiva Elevar el actual nivel tecnolgico de produccin Adaptacin a las demandas de mercado Introducir nuevas opciones productivas en el rea de la horticultura ornamental Formacin de recursos humanos Apoyar la formacin de especialistas en especies florcolas Desarrollar una masa crtica de profesionales y tcnicos dedicados a la actividad Transferencia tecnolgica y difusin Generar informacin tcnica adecuada a las condiciones de produccin de cada especie y zona agroecolgica Difundir oportunamente informacin para el sector Informacin Generar informacin tcnica adecuada a las condiciones de produccin de cada especie y zona agroecolgica Adaptacin a las condiciones de mercado Generar informacin base para optimizar la productividad Mejorar la actual oferta de informacin de mercado Promover la generacin de informacin como base para nueva opciones de negocio Otros Promover una mayor insercin de las flores chilenas en los mercado externos Promover la demanda nacional de flores 7

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Integrantes de la Comisin de Innovacin en Floricultura

Nombre Matas Avendao Mario Cely Mara Gabriela Chahn Gonzalo Bernal Carol Mller Bernab Tapia Ema Laval Jorge Puiggros Eugenia Sandoval Peter Seeman Eugenio Toledo Gabriela Verdugo Eduardo Olate Pedro Hoffmann Marcela Samarotto

Empresa Novazel Consultor INIA Carillanca Agrcola Terra Ltda. Universidad de Chile ODEPA ODEPA Universidad de Valparaso PROCHILE Universidad Austral de Chile Consultor Universidad Catlica de Valparaso P. Universidad Catlica de Chile Plantas y Flores Chile Ltda. Southern Flowers FIA

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Matriz de requerimientos de innovacin en floricultura

INVESTIGACIN: rea Especies Nativas
REQUERIMIENTO Productividad LINEAMIENTO Uso sustentable del patrimonio gentico nativo, orientado al aprovechamiento del recurso junto al resguardo, rescate y conservacin del material gentico ACCIN Desarrollo de paquete agronmico para especies nativas con potencial comercial de corto plazo INSTRUMENTO Programa que incluya proyectos, estudios, recopilacin de informacin existente, contratacin de consultores, entre otros Proyecto Consorcio PRIORIDAD CP MP PE ACTOR PR PU

Desarrollo de tcnicas de propagacin, produccin y postcosecha para especies nativas Sustentabilidad econmica Proyectos a largo plazo en temas complejos como mejoramiento gentico y evaluaciones intermedias Crear un fondo especial para financiar proyectos en mejoramiento de especies nativas Sustentabilidad ambiental y produccin limpia Nuevas opciones de negocio Introducir nuevas opciones productivas en el rea de la horticultura ornamental Conservacin de especies nativas de potencial ornamental como fuente de germoplasma para mejoramiento gentico Desarrollo de flora nativa para mercado nacional (flor de corte, maceta, jardn, follaje)

Consorcio Proyecto

Proyectos

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INVESTIGACIN: rea Tcnico productiva

REQUERIMIENTO Productividad LINEAMIENTO Elevar el actual nivel tecnolgico de produccin ACCIN Estudiar parmetros de calidad (color, aroma) en relacin a clima, suelo y otros manejos con el fin de mejorar competitividad de nuestros productos (terroir para flores) Investigar en los requerimientos hdricos, curvas de extraccin nutrientes Investigar en control integrado de organismos antagonistas Investigacin en tcnicas de propagacin sexual y asexual Investigacin y adaptacin de cultivo bajo cubierta Investigacin en manejo de postcosecha (predio florero) soluciones temperatura embalaje preservantes Crear un centro de postcosecha Adaptacin a las demandas de mercado Estudio de zonas agroecolgicas ptimas para cada especie Implementar centros demostrativos regionales para la evaluacin e introduccin permanente de nuevas especies Sustentabilidad ambiental y produccin limpia Elevar el actual nivel tecnolgico de produccin Crear un centro de anlisis: suelo agua enfermedades insectos virus Mejoramiento gentico en especies claves, paralelo al desarrollo productivo (ej., lilium, tulipn, peona). Para ello es necesario un estudio preliminar Incorporacin de plantas nativas con diferentes usos (mercado interno y de exportacin) Desarrollo de productos florcolas innovativos con perspectivas para nichos especficos INSTRUMENTO Proyecto PRIORIDAD CP MP PE ACTOR PR PU

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto

Proyecto Proyecto Proyecto

Proyecto

Nuevas opciones de negocio

Introducir nuevas opciones productivas en el rea de la horticultura ornamental

Proyecto Estudio

Proyecto Proyecto

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FORMACIN DE RECURSOS HUMANOS

REQUERIMIENTO Productividad LINEAMIENTO Apoyar la formacin de especialistas en produccin florcola ACCIN Actividades de capacitacin siempre grupal y que incluyan academia y productores, aunque sean temas muy especficos INSTRUMENTO Cursos bajo el modelo de desarrollo de competencias laborales Capturas tecnolgicas Pasantas Cursos de Especializacin Cursos de Especializacin Pasantas Cursos de Especializacin Pasantas Cursos de Especializacin Pasantas Cursos de Especializacin Pasantas Programas de estudio Programas de estudio Pasantas Cursos de Especialidad Proyecto PRIORIDAD CP MP PE ACTOR PR PU

Programas especficos de capturas tecnolgicas para profesionales a centros de excelencia y ferias internacionales

Cursos para perfeccionamiento de profesionales

Programas especficos de formacin profesional en: nutricin, riego, postcosecha, plagas y enfermedades segn especie Capacitar a exportadores, agentes de aduana y otros en la cadena de postcosecha (tcnica y comercializacin) Financiamiento de estudios de postgrado/ posttulo en reas de inters (en el extranjero) Innovacin curricular a nivel de universidades, institutos profesionales, escuelas agrcolas (ampliacin a distintos rubros de floricultura) Apoyar la formacin de especialistas en produccin florcola Incluir en carreras tcnicas y profesionales ramo de horticultura ornamental (incluidas las escuelas agrcolas) Desarrollar capacidades acadmicas en el rubro, principalmente en especialidades como patologas, post-cosecha, nutricin Sustentabilidad econmica Desarrollar una masa crtica de profesionales y tcnicos dedicados a la actividad Crear centro de capacitacin para el rubro siguiendo ejemplos existentes como Wellant College International de Holanda



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TRANSFERENCIA TECNOLGICA Y DIFUSIN

REQUERIMIENTO Productividad LINEAMIENTO Generar informacin tcnica adecuadas a las condiciones de produccin de cada especie y zona agroecolgica Difundir oportunamente informacin para el sector ACCIN Crear Centro de Pruebas Regionales, Joint venture INSTRUMENTO Proyecto PRIORIDAD CP MP PE ACTOR PR PU

General

Difundir informacin generada con fondos pblicos disponibles online y de buena calidad y cantidad

Estudio

INFORMACIN
REQUERIMIENTO Productividad LINEAMIENTO Generar informacin tcnica adecuada a las condiciones de produccin de cada especie y zona agroecolgica Adaptacin a las condiciones de mercado Sustentabilidad ambiental y produccin limpia Sustentabilidad econmica Generar informacin base para optimizar la productividad Mejorar la actual oferta de informacin de mercado ACCIN Generar paquetes tecnolgicos para el manejo agronmico de distintas especies con potencial comercial INSTRUMENTO Estudio PRIORIDAD CP MP PE ACTOR PR PU

Revisar protocolo de entrada de material de ltima generacin Elaborar una publicacin nacional (boletngua de campo) en plagas y enfermedades de especies ornamentales Estudio anual de rentabilidad para una cantidad determinada de especies, con el fin de definir necesidades de investigacin particulares, a partir del resultado de rentabilidad Crear una entidad nacional que sistematice la informacin de mercado internacional y nacional en forma actualizada Recabar informacin sobre tamao de rubros de la floricultura no cubiertos actualmente, como semillas, follaje, plantas en maceta y otros (a partir de informacin generada por INE, SII, ODEPA, etc.)

Estudio Estudio

Estudio

Programa nacional Estudio

Mejorar la actual oferta de informacin de mercado

Estudios de mercado por especie, actualizados y sistemticos, accesibles a productores e investigadores Abrir informacin diaria de mercado (semejante a reportes frutcolas de ODEPA) Hacer un diagnstico de los productores Gua de proveedores de servicios e insumos (asesores, viveristas, proveedores de embalajes, etc.)

Estudio

Boletn Estudio Estudios

Nuevas opciones de negocio

Promover la generacin de informacin como base para nuevas opciones de negocio

Estudio sobre tendencias y oportunidades en nichos especficos con mayores opciones para Chile Desarrollar estudios para definir especies y productos competitivos Sistematizacin de informacin sobre flora nativa

Estudio

Estudio Estudio



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OTROS
REQUERIMIENTO Sustentabilidad econmica LINEAMIENTO Promover una mayor insercin de la produccin chilena en los mercados externos Promover la demanda nacional de flores Nuevas opciones de negocio Promover una mayor insercin de la produccin chilena en los mercados externos ACCIN Crear la imagen pas para las flores de Chile: embalajes, folletera, sitio web, etc. INSTRUMENTO Proyecto Fondo Promocin Exportaciones Asociatividad Proyecto PRIORIDAD CP MP PE ACTOR PR PU

Desarrollo de estrategias de marketing para aumentar el consumo en el mercado interno Desarrollo de certificacin productos florcolas para exportacin