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Rev. 4.1.0
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Contenido
1 Informacin general...............................................................................................................1 Envenos sus comentarios sobre este captulo.....................................................................1 2 Operacin de Microsoft Dynamics CRM................................................................................2 Operacin de Microsoft Dynamics CRM Server....................................................................2 Determinacin de dnde se instala cada rol de Microsoft Dynamics CRM Server............2 Traslado de una base de datos de la organizacin a otra instancia de SQL Server..........3 Operacin de Microsoft Dynamics CRM para Outlook..........................................................5 Actualizacin automtica de Microsoft Dynamics CRM para Outlook................................5 Actualizacin de Microsoft Dynamics CRM ........................................................................10 Ejecucin de la Actualizacin de Microsoft Dynamics CRM desde el smbolo del sistema .........................................................................................................................................10 Configuracin del sistema para usar Actualizacin de Microsoft Dynamics CRM...............13 Supervisin y solucin de problemas de Microsoft Dynamics CRM....................................14 Visor de eventos..............................................................................................................14 Seguimiento de plataformas............................................................................................15 Optimizacin....................................................................................................................16 Problemas conocidos de Microsoft Dynamics CRM Server.................................................16 Microsoft Dynamics CRM Server no usa la instancia reflejada de SQL Server...............16 El rendimiento de Microsoft Dynamics CRM Server es inferior al previsto......................17 Slo aparece el nodo de licencia en el Administrador de implementaciones...................18 Solucin de problemas y problemas conocidos de E-mail Router...................................................................................................................18 Solucin de problemas de Microsoft Dynamics CRM para Outlook....................................19 Diagnstico de Microsoft Dynamics CRM para Outlook .................................................19 Solucin de problemas de Microsoft Dynamics CRM para Outlook y la aplicacin web.....22 Los clientes no se pueden conectar a Microsoft Dynamics CRM Server.........................22 Las actividades de correo electrnico de Microsoft Dynamics CRM permanecen en un estado pendiente de envo y no se entregan...................................................................23 Microsoft Dynamics CRM para Outlook o la aplicacin web de Microsoft Dynamics CRM se inician ms lentamente de lo previsto al ejecutarse en un equipo de 64 bits de Windows..........................................................................................................................23 Solucin de problemas y problemas conocidos de la generacin de informes de Microsoft Dynamics CRM....................................................................................................................23 Compatibilidad con los idiomas rabe y hebreo para el visor de informes......................24 Envenos sus comentarios sobre este captulo...................................................................24 3 Copia de seguridad del sistema de Microsoft Dynamics CRM.............................................25 Copia de seguridad del sistema de Microsoft Dynamics CRM ...........................................25 Seleccin de un modelo de copia de seguridad ..............................................................26 Copia de seguridad de Windows Server 2003 ................................................................27 Copia de seguridad de Active Directory ..........................................................................27 Copia de seguridad de SQL Server, incluido Reporting Services ...................................28 Copia de seguridad de Exchange Server 2003 y Exchange Server 2007 ......................30 Copia de seguridad de Microsoft Dynamics CRM Server ...............................................31 Envenos sus comentarios sobre este captulo...................................................................31
4 Recuperacin de errores......................................................................................................32 Escenario A: error de SQL Server.......................................................................................32 Recuperacin del escenario A.........................................................................................32 Escenario B: error de Microsoft Dynamics CRM Server......................................................33 Recuperacin del escenario B.........................................................................................33 Escenario C: error de Exchange Server..............................................................................33 Recuperacin del escenario C.........................................................................................33 Escenario D: error de Active Directory................................................................................34 Recuperacin del escenario D.........................................................................................34 Recuperacin de errores de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.................................35 Envenos sus comentarios sobre este captulo...................................................................36
1 Informacin general
ste es el Manual de operacin y mantenimiento de Microsoft Dynamics CRM 4.0, que forma parte de un conjunto completo de documentos, denominado Manual de implementacin de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Con este manual aprender a planear, implementar y manejar las versiones de Microsoft Dynamics CRM instaladas y mantenidas en las oficinas de la organizacin (versiones locales). El Manual de implementacin de Microsoft Dynamics CRM 4.0 est formado por los tres documentos siguientes: Manual de planeamiento. Use la informacin de este manual para crear un plan exhaustivo para Microsoft Dynamics CRM 4.0. Contempla dos aspectos fundamentales del planeamiento de un sistema de CRM: o Tcnico. Estos temas se centran en reas como las topologas compatibles, los requisitos del sistema y las consideraciones tcnicas que es necesario tener en cuenta antes de la instalacin. Metodologa de la implementacin. Aprender acerca de la administracin de empresas, los requisitos de CRM y los aspectos de la administracin de proyectos necesarios para implementar un sistema de CRM. Adems, se incluyen varios documentos que puede usar como herramientas para planear la implementacin de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Estas herramientas estn en la carpeta planningtools donde se encuentra el Manual de implementacin de Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Manual de instalacin. Empiece con este manual cuando est preparado para instalar Microsoft Dynamics CRM 4.0. Hay instrucciones paso a paso para ejecutar el programa de instalacin, instrucciones para la instalacin mediante la lnea de comandos e informacin acerca de cmo quitar Microsoft Dynamics CRM 4.0. Manual de operacin y mantenimiento. En este manual se proporcionan procedimientos diarios crticos. Aprenda a crear copias de seguridad, restaurar y proporcionar la recuperacin del sistema para los datos de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Adems, se incluyen pasos para solucionar problemas conocidos.
La operacin y el funcionamiento de Microsoft Dynamics CRM 4.0 es importante para garantizar a los usuarios una experiencia coherente y confiable al usar el sistema de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Este manual est escrito para las personas o los equipos responsables de asegurarse de que Microsoft Dynamics CRM 4.0 est disponible y de que se sigan las precauciones de seguridad y el mantenimiento de rutina. En este manual tambin se considera que Microsoft Dynamics CRM 4.0 ya est implementado y que su organizacin ya lo usa.
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Asignaciones de usuarios
Durante el proceso de importacin de la organizacin, debe seleccionar el mtodo que se desea usar para asignar usuarios. Las siguientes opciones estn disponibles: Mantener asignaciones de usuario existentes. Seleccione esta opcin si desea mantener las asignaciones de usuario existentes en la base de datos de la organizacin. Asignar usuarios manualmente. Seleccione esta opcin si desea asignar manualmente cada usuario. Generar nuevo archivo de asignacin. Seleccione esta opcin para crear un archivo de asignacin XML de ejemplo que pueda usarse para modificar el modo en que se importarn los usuarios. Asignar automticamente usuarios. Seleccione esta opcin si desea asignar automticamente usuarios en funcin de las siguientes opciones: o Nombre de cuenta de Active Directory. Seleccione esta opcin para comparar los nombres de los usuarios que estn en la base de datos de la organizacin con los nombres de las cuentas de usuario (en nombre de inicio de sesin del usuario) en Active Directory. Nombre completo de Microsoft Dynamics CRM a nombre completo de Active Directory. Seleccione esta opcin para comparar los nombres de los usuarios que estn en la base de datos de la organizacin con los nombres completos de usuario (campo Nombre para mostrar) en Active Directory. Prefijo. Seleccione esta opcin si desea crear un prefijo personalizado, con un valor numrico incremental anexado para cada usuario, como Usuario01, Usuario02, etc. Observe que los usuarios deben existir en Active Directory. El Asistente para importacin no crear las cuentas de usuario en Active Directory. Utilizar archivo de asignacin existente. Seleccione esta opcin si ha creado un archivo de asignacin XML para importar usuarios.
Publicacin de informes
Durante las operaciones de importacin o edicin de la organizacin, los informes se sincronizan. Sin embargo, si los informes dejan de estar sincronizados, por ejemplo si el equipo de SQL Server Reporting Services est desconectado durante un tiempo largo, puede sincronizar los informes que estn almacenados en Microsoft Dynamics CRM Server con los del servidor de SQL Reporting Services. Para ello, ejecute la herramienta publishreports.exe. Esta herramienta de lnea de comandos se encuentra en la carpeta Unidad:\Archivos de programa\Microsoft CRM\Tools. Para ejecutar el comando, inicie una lnea de comandos y ejecute el siguiente comando desde la carpeta en la que se encuentra la herramienta, donde Organization_Name es el nombre exclusivo de la organizacin. Publishreports Organization_Name
Archivo de configuracin XML de la herramienta para la configuracin de revisiones de Microsoft Dynamics CRM
La herramienta para la configuracin de revisiones de Microsoft Dynamics CRM usa un archivo de configuracin que el administrador de Microsoft Dynamics CRM puede modificar para especificar el modo en que se administran las actualizaciones. Para ejecutar la herramienta, inicie el smbolo del sistema y escriba el siguiente comando, donde Configuration_File.xml es el nombre del archivo de configuracin descrito ms adelante en esta seccin. Microsoft.Crm.Tools.ClientPatchConfigurator.exe Configuration_File.xml
<ConditionsXsl> <![CDATA[<?xml version="1.0"?><xsl:transform version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"><xsl:template match="ClientInfo[UserId='{BE629F92-EB70-467B-9A75F4E3BF4B8F29}']">IsMandatory</xsl:template><xsl:template match="text()|@*"/></xsl:transform>]]> </ConditionsXsl> En el atributo ClientInfo que se encuentra en el elemento ConditionsXsl se pueden usar los siguientes argumentos. Puede combinar varias restricciones en una sola consulta XPath con el operador |, o bien puede incluir varias instancias de xsl:template. Para obtener ms informacin sobre XSL y XPath, consulte la Referencia de las normas XML (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=114535) en MSDN. <ConditionsXsl> [ClientType=OutlookLaptop/OutlookDesktop/DataMigration] Especifica el tipo de aplicacin cliente de Microsoft Dynamics CRM. [PatchId={IdActualizacin}] Especifica el identificador nico de la actualizacin que se instalar. Este identificador puede encontrarse en la informacin incluida en el paquete .msp. Las laves {} no son necesarias. [UserId={90C2DC17-4082-DC11-ADE7-000874398623}] Especifica el identificador nico del usuario de Microsoft Dynamics CRM. Esta informacin se proporciona en la tabla dbo.SystemUserBase de la base de datos de la organizacin. Las llaves {} no son necesarias. [OrganizationId={BE629F92-EB70-467B-9A75-F4E3BF4B8F29}] Identificador nico de la organizacin. Esta informacin se encuentra en la tabla dbo.Organization de la base de datos de la organizacin. Las llaves {} son necesarias. [LanguageID=1033] Especifica el cdigo de idioma del Id. de configuracin regional (LCID) para la versin base de la aplicacin cliente de Microsoft Dynamics CRM, como 1033 para Ingls (Estados Unidos) o 1045 para Polaco. [OfficeVersion=12.0.6023.5000] Especifica la versin de Microsoft Office. Para buscar la versin, haga clic con el botn secundario en un archivo de programa de Microsoft Office, haga clic en Propiedades, haga clic en la ficha Versin o Detalles y lea la informacin de la versin del archivo. [OSVersion=6.0.6000.16386] Especifica la versin del sistema operativo Windows. Para buscar la versin, haga clic con el botn secundario en un archivo de programa de Microsoft Windows, haga clic en Propiedades, haga clic en la ficha Versin o Detalles y lea la informacin de la versin del archivo. [CRMVersion=4.0.7300.0] Especifica la versin de Microsoft Dynamics CRM. Para buscar la versin, haga clic con el botn secundario en un archivo de programa de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Propiedades, haga clic en la ficha Versin o Detalles y lea la informacin de la versin del archivo. </ConditionsXsl>
<RequiredPatches></RequiredPatches> Elemento contenedor en el que se especifica qu actualizaciones sern obligatorias para que el usuario pueda seguir usando la aplicacin Microsoft Dynamics CRM. El valor que especifique debe ser un identificador de revisin vlido; use el elemento <PatchId>, que contiene un Id. de revisin vlido. <ContainedPatches></ContainedPatches> Elemento contenedor que puede usarse para especificar las actualizaciones que se descargarn como parte de una actualizacin mayor. Por ejemplo, normalmente un paquete acumulativo de actualizaciones de Microsoft Dynamics CRM contiene varias actualizaciones individuales. Cualquier actualizacin que se identifica mediante este elemento no se descargar en el cliente cuando se descargue la actualizacin contenedora. Este elemento no es obligatorio. El valor que especifique debe ser un identificador de revisin vlido, similar a {FB10E341-BAB3-4687-A719-1AC1BF43EC92}, como en el siguiente ejemplo que descargar una sola actualizacin: <ContainedPatches> <PatchId>{FB10E341-BAB3-4687-A719-1AC1BF43EC92}</PatchId> </ContainedPatches> <Delete></Delete> Elemento contenedor que especifica la informacin que se usar para eliminar una instancia de actualizacin en la base de datos de configuracin de Microsoft Dynamics CRM. El elemento Delete acepta el siguiente elemento secundario. <PatchId>{IdActualizacin}</PatchId> Especifica el identificador nico de la actualizacin que se instalar. Este identificador puede encontrarse en la informacin incluida en el paquete .msp o en el archivo config.xml de la actualizacin. Las llaves {} son necesarias. <ClientPatches> <Delete> <PatchId>{FB10E341-BAB3-4687-A719-1AC1BF43EC92}</PatchId> </Delete> </ClientPatches>
Ejemplo de archivo de configuracin de la herramienta para la configuracin de revisiones de Microsoft Dynamics CRM
El siguiente archivo de configuracin crea (o modifica si ya existen en el sistema) tres paquetes de actualizacin y elimina un paquete de actualizacin del sistema de Microsoft Dynamics CRM. <ClientPatches> <Create> <ClientPatchInfo> <PatchId>{CC8EDB56-86BD-43D7-92C7-2CD8BAD2A573}</PatchId> <Title>Actualizacin A</Title> <Description>Es una actualizacin de seguridad crtica.</Description> <IsMandatory>true</IsMandatory> <IsEnabled>false</IsEnabled> <ClientType>OutlookLaptop, OutlookDesktop</ClientType> <LinkId>TestPatch.exe</LinkId> <ConditionsXsl> <![CDATA[<?xml version="1.0"?><xsl:transform version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"><xsl:template match="ClientInfo[UserId='ABCD']">IsMandatory</xsl:template><xsl:t emplate match="text()|@*"/></xsl:transform>]]> </ConditionsXsl> <RequiredPatches> <PatchId>{6A5E8C2B-1F87-41fa-BB39291B6BE76177}</PatchId> </RequiredPatches> </ClientPatchInfo> <ClientPatchInfo> <PatchId>{6A5E8C2B-1F87-41fa-BB39-291B6BE76177}</PatchId> <Description>Es un paquete acumulativo de actualizaciones 1 para Microsoft Dynamics CRM para Outlook.</Description> <Title>Actualizacin B</Title> <IsMandatory>true</IsMandatory> <IsEnabled>true</IsEnabled> <ClientType>OutlookLaptop</ClientType> <ContainedPatches> <PatchId>{33EE771E-8DB4-453f-9BC027C0E0E7C85B}</PatchId> </ContainedPatches> </ClientPatchInfo> <ClientPatchInfo> <PatchId>{33EE771E-8DB4-453f-9BC0-27C0E0E7C85B}</PatchId>
<Description>Esta actualizacin soluciona unos problemas de sincronizacin con citas.</Description> <Title>Actualizacin C</Title> <IsMandatory>true</IsMandatory> <IsEnabled>true</IsEnabled> <ClientType>OutlookLaptop, OutlookDesktop</ClientType> </ClientPatchInfo> </Create> <Delete> <PatchId>{5406B219-A1AC-1111-8695-72292C8195AC}</PatchId> </Delete> </ClientPatches>
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La aplicacin Actualizacin de Microsoft Dynamics CRM acepta los siguientes parmetros. /ClientType [OutlookLaptop|OutlookDesktop|DataMigration]. Cuando se especifica este parmetro, la Actualizacin de Microsoft Dynamics CRM busca la informacin en el subrbol HKEY_CURRENT_USER (HKCU) en el Registro de Windows para el usuario cuyo contexto est ejecutando el proceso de actualizacin automtica. Slo puede especificar un tipo de cliente para cada instancia de la Actualizacin de Microsoft Dynamics CRM. Los parmetros son los siguientes: OutlookDesktop. Actualiza la aplicacin Microsoft Dynamics CRM para Outlook. OutlookLaptop. Actualiza la aplicacin Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook con acceso sin conexin. DataMigration. Actualiza la aplicacin Administrador de migracin de datos.
/Config:[ConfigurationFile.xml] Cuando se especifica este parmetro, la Actualizacin de Microsoft Dynamics CRM usar la informacin proporcionada en el archivo de configuracin. La informacin acerca de este archivo de configuracin se describe en esta seccin. Nota No puede especificar los parmetros /ClientType y /Config al mismo tiempo. /Q Ejecuta la Actualizacin de Microsoft Dynamics CRM en modo silencioso. /IncludeOptional Incluye las actualizaciones opcionales al buscar actualizaciones. /SupressReboot No reinicie el equipo despus de instalar las actualizaciones. Tenga en cuenta que el equipo no se reiniciar aunque una actualizacin requiera un reinicio para completar la instalacin.
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<UserId>{IdUsuario}</UserId> Especifica el identificador nico del usuario de Microsoft Dynamics CRM. Esta informacin se proporciona en la tabla dbo.SystemUserBase de la base de datos de la organizacin. Las llaves {} son necesarias. < OrgId>{IdOrg}</OrgId> Especifica el identificador nico de la organizacin de Microsoft Dynamics CRM. Las llaves {} son necesarias. <ClientAuthMethod>AD/SPLA/Passport</ClientAuthMethod> Especifica el mtodo de autenticacin usado para iniciar una sesin en el servidor de Microsoft Dynamics CRM. Para las versiones locales de Microsoft Dynamics CRM, use el valor AD. <LanguageID>1033</LanguageID> Especifica el cdigo de idioma del Id. de configuracin regional (LCID) para la versin base de la aplicacin cliente de Microsoft Dynamics CRM, como 1033 para Ingls (Estados Unidos) o 1045 para Polaco. <TraceEnabled>0/1</TraceEnabled> Especifica si se crear un archivo de registro. Si se especifica 0, no se crear ningn archivo de registro. Si se especifica 1, se crear un archivo de registro denominado AutoUpdate.log en la carpeta <unidad>:\Documents and Settings\<usuario>\Datos de programa\Microsoft\ MSCRM\Logs en Windows XP o en <unidad>:\Usuarios\<usuario>\AppData\Roaming\ Microsoft\MSCRM\Logs en Windows Vista, donde <usuario> es el nombre del usuario que ejecuta la Actualizacin de Microsoft Dynamics CRM. <DiscoveryUrl>http://nombreServidor </DiscoveryUrl> Especifica la direccin URL completa donde se est ejecutando el rol de servidor Servicio de deteccin de Microsoft Dynamics CRM Server. Si tiene una implementacin de servidor completa, el rol de servidor Servicio de deteccin se ejecuta en el mismo equipo que la aplicacin Microsoft Dynamics CRM Server.
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c. En el valor AutoUpdateDownloadUrl (Cadena), agregue un valor con la direccin URL a las actualizaciones, como http://[nombreDeServidor]/crmupdates/. Tenga en cuenta que, si no establece este valor, Microsoft Dynamics CRM para Outlook intentar conectarse al sitio web de Microsoft para buscar actualizaciones. 3. Cree un archivo de configuracin que se usar para actualizar la base de datos de configuracin (MSCRM_Config). Para hacerlo, consulte la seccin anterior Elementos y descripciones del archivo de la herramienta de configuracin para obtener informacin sobre cmo crear y ejecutar el archivo de configuracin. 4. Inicie Microsoft Dynamics CRM para Outlook para descargar las actualizaciones. Como alternativa, puede ejecutar Actualizacin de Microsoft Dynamics CRM: haga clic en Inicio, elija Todos los programas, Microsoft Dynamics CRM 4.0 y, a continuacin, haga clic en Actualizar. 5. Seleccione Administrador de migracin de datos de Microsoft Dynamics CRM y haga clic en Iniciar sesin para descargar las actualizaciones. Como alternativa, puede ejecutar Actualizacin de Microsoft Dynamics CRM: haga clic en Inicio, elija Todos los programas, Microsoft Dynamics CRM 4.0 y, a continuacin, haga clic en Actualizar.
Visor de eventos
Los eventos y los errores que registra el sistema de Microsoft Dynamics CRM Server se graban en el Visor de eventos. Para ver estos eventos, siga estos pasos en el equipo en el que est instalado Microsoft Dynamics CRM Server: 1. En el men Inicio, seleccione Todos los programas, Herramientas administrativas y haga clic en Visor de eventos. 2. En Visor de eventos, haga clic en Aplicacin. 3. Los eventos de Microsoft Dynamics CRM Server se graban en los siguientes orgenes en el Visor de eventos. MSCRMAsyncService MSCRMCallout MSCRMDeployment MSCRMDeployment MSCRMKeyArchiveManager MSCRMKeyGenerator MSCRMPerfCounters MSCRMPlatform MSCRMTracing MSCRMWebService
Filtro de orgenes
Para filtrar un origen, en el men Ver, haga clic en Filtro, en la ficha Filtro de la lista Origen del evento, haga clic en uno de los orgenes antes enumerados y haga clic en Aceptar.
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Seguimiento de plataformas
Microsoft Dynamics CRM 4.0 permite crear archivos de seguimiento que supervisan las acciones realizadas por las aplicaciones cliente y servidor. Los archivos de seguimiento son tiles cuando es necesario solucionar problemas de mensajes de error u otros problemas en Microsoft Dynamics CRM. Para obtener ms informacin sobre cmo realizar el seguimiento del funcionamiento de la plataforma de Microsoft Dynamics CRM 4.0, consulte Cmo habilitar el seguimiento en Microsoft Dynamics CRM 3.0 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=112439).
Tipo
DWORD
Notas
Si usa el valor 0, el seguimiento est deshabilitado. Si usa el valor 1, el seguimiento est habilitado. Nmero de minutos que pasarn antes de que se vuelva a cargar la configuracin de seguimiento desde el Registro de Windows.
TraceRefresh
DWORD
0 99
De forma predeterminada, el seguimiento no est habilitado y no se proporcionan estas entradas del Registro. Para habilitar el seguimiento en el servidor de Microsoft Dynamics CRM, siga estos pasos: 1. Inicie el Editor del Registro y localice la siguiente subclave del Registro: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRM 2. Haga clic con el botn secundario en la carpeta MSCRM, seleccione Nuevo y, a continuacin, haga clic en Valor DWORD. 3. Escriba TraceEnabled y presione ENTRAR. 4. Haga clic con el botn secundario en TraceEnabled, haga clic en Modificar, escriba 1 y haga clic en Aceptar. 5. Haga clic con el botn secundario en la carpeta MSCRM, seleccione Nuevo y, a continuacin, haga clic en Valor DWORD. 6. Escriba TraceRefresh y presione ENTRAR. 7. Haga clic con el botn secundario en TraceRefresh, haga clic en Modificar, escriba un valor entre 1 y 99 y haga clic en Aceptar. 8. Cierre el Editor del Registro.
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Para habilitar el seguimiento para Microsoft Dynamics CRM para Outlook, siga los mismos pasos descritos previamente para agregar las subclaves TraceEnabled y TraceRefresh.
Registros de seguimiento
Los registros de seguimiento de Microsoft Dynamics CRM Server se almacenan en la siguiente carpeta, donde se ejecuta el seguimiento: Unidad:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics CRM\Trace Los registros de seguimiento de Microsoft Dynamics CRM para Outlook y el Administrador de migracin de datos se almacenan en la siguiente carpeta, donde se ejecuta el seguimiento: Windows XP: Unidad:\Documents and Settings\Usuario\Datos de programa\Microsoft\MSCRM\Traces Windows Vista: Unidad:\Users\Usuario\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Traces
Optimizacin
En estas notas del producto, que estn disponibles en el Centro de descargas de Microsoft, se proporcionan tcnicas detalladas, consideraciones y prcticas recomendadas para optimizar y mantener el rendimiento de las implementaciones de Microsoft Dynamics CRM 4.0. Optimizacin y mantenimiento de Microsoft Dynamics CRM 4.0 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=115134, puede estar en ingls)
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Importante No se recomienda la creacin de reflejo de base de datos, para alta disponibilidad, con conmutacin automtica por error para aplicaciones como Microsoft Dynamics CRM, que usan varias bases de datos. Si desea obtener ms informacin acerca de la creacin de reflejo de bases de datos, consulte el artculo de Microsoft TechNet sobre la creacin de reflejo de bases de datos en SQL Server 2005 (http://go.microsoft.com/fwlink/? LinkID=104711, puede estar en ingls). 1. En el equipo que ejecuta SQL Server en el que se encuentra la base de datos de configuracin de Microsoft Dynamics CRM (MSCRM_CONFIG), inicie Microsoft SQL Server Management Studio. 2. Expanda Bases de datos, MSCRM_CONFIG y, a continuacin, Tablas. 3. Haga clic con el botn secundario en dbo.Organization y, despus, haga clic en Abrir tabla. 4. En la primera fila de la columna MirroredSqlServerName, reemplace NULL por el nombre del equipo en el que se ejecuta SQL Server, que est configurado como el reflejo de bases de datos y presione ENTRAR. 5. Cierre Microsoft SQL Server Management Studio. 6. Restablezca los servicios IIS. Para ello, en el smbolo del sistema, escriba iisreset y presione ENTRAR.
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Visor de eventos
Los eventos y los errores que registra E-mail Router se graban en el Visor de eventos. Para ver estos eventos, siga estos pasos en el equipo en el que est instalado E-mail Router: 1. En el men Inicio, seleccione Todos los programas, Herramientas administrativas y haga clic en Visor de eventos. 2. En Visor de eventos, haga clic en Aplicacin. 3. Los eventos de E-mail Router se graban bajo el origen MSCRMEmail en el Visor de eventos. Para filtrar por MSCRMEmail, en el men Ver, haga clic en Filtro, en la ficha Filtro, en la lista Origen del evento, haga clic en MSCRMEmail y haga clic en Aceptar.
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Qu comprueba el diagnstico
No se ejecutan todas las pruebas para todas las configuraciones. La herramienta no puede corregir todos los problemas. Red y conectividad Tiene conectividad Microsoft Dynamics CRM para Outlook? Est desconectado Microsoft Dynamics CRM para Outlook? Son vlidas las credenciales de autenticacin de Microsoft Dynamics CRM? El usuario es miembro de una organizacin existente? El usuario sigue siendo miembro de la organizacin? Est habilitado el usuario y tiene al menos un rol de seguridad? El usuario tiene permiso para sincronizarse con Outlook? El usuario tiene permiso para sincronizar la libreta de direcciones?
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El usuario tiene permiso para sincronizarse con el almacn de datos sin conexin? El usuario tiene permiso para crear actividades? El usuario tiene permiso para desconectarse? Cul es la calidad de la red, incluidos la velocidad y los paquetes eliminados?
Configuracin de Internet Microsoft Internet Explorer est configurado para solicitar la autenticacin? La herramienta puede corregir este problema. El bloqueador de elementos emergentes incluye las direcciones URL de Microsoft Dynamics CRM como sitios seguros? Se estn transmitiendo cookies entre Microsoft Dynamics CRM para Outlook y el servidor de Microsoft Dynamics CRM?
Configuracin del cliente Hay una interrupcin de suministro conocida? Son correctas las claves del Registro? Se abri recientemente un perfil que no era de Microsoft Dynamics CRM para Outlook? Hay varios perfiles de Outlook? Estaba deshabilitado el complemento de Microsoft Dynamics CRM? La herramienta puede corregir este problema. Se indic el complemento de Microsoft Dynamics CRM como un complemento no seguro? La herramienta puede corregir este problema. Est registrado correctamente el complemento de Microsoft Office Excel? Estn daados los archivos de la libreta de direcciones de Microsoft Dynamics CRM? La herramienta puede corregir este problema. Hay varios procesos de Outlook ejecutndose? Estn registrados correctamente los objetos COM? Pueden cargarse los metadatos? El proceso de host de la aplicacin Microsoft Dynamics CRM est respondiendo a las solicitudes HTTP? Puede inicializarse Microsoft Dynamics CRM para Outlook con acceso sin conexin? La herramienta puede corregir este problema.
Configuracin de entorno Es aceptable la carga de memoria? Es suficiente la memoria instalada, segn las recomendaciones de la instalacin? Es suficiente la velocidad del procesador? Hay suficiente espacio libre en disco?
Sincronizacin Hubo errores recientes al sincronizarse con Outlook? Se puede poner en contacto con Microsoft SQL Server Express? Es vlida la suscripcin de sincronizacin de Outlook? La herramienta puede corregir este problema. Es vlida la suscripcin de sincronizacin de la libreta de direcciones? La herramienta puede corregir este problema. Son vlidas las suscripciones de sincronizacin sin conexin? La herramienta puede corregir este problema.
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Actualizaciones Hay alguna actualizacin disponible de Actualizacin automtica de Microsoft Dynamics CRM para Outlook?
Rendimiento Es aceptable el tamao de la memoria cach de Microsoft Dynamics CRM para Outlook? Son aceptables las opciones de cierre de los procesos de host de la aplicacin? Es aceptable el tamao de la memoria cach de metadatos? Es aceptable el tamao de la base de datos sin conexin? Es aceptable el tamao de la libreta de direcciones? Es aceptable el rendimiento del etiquetado de correo electrnico? Es aceptable el rendimiento de la sincronizacin de Outlook? Es aceptable el rendimiento de la sincronizacin sin conexin?
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Las actividades de correo electrnico de Microsoft Dynamics CRM permanecen en un estado pendiente de envo y no se entregan
Al enviar una actividad de correo electrnico desde Microsoft Dynamics CRM para Outlook o desde la aplicacin web de Microsoft Dynamics CRM, parece que el mensaje se enva, pero no se entrega. Este problema puede producirse cuando se usan los dos clientes para el envo y recepcin de mensajes de correo electrnico cuyo seguimiento se realiza en Microsoft Dynamics CRM. Para solucionar este problema, debe establecer la configuracin Tipo de acceso de correo electrnico - Saliente en el formulario Usuario. Tenga en cuenta que puede necesitar privilegios del rol de seguridad de administrador del sistema para cambiar esta configuracin. Para cambiar la configuracin, en la aplicacin web de Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Configuracin, en Administracin y en Usuarios, haga doble clic en el usuario que no puede enviar actividades de correo electrnico. A continuacin, en el formulario Usuario, seleccione entre las siguientes opciones: Si el usuario est ejecutando Microsoft Dynamics CRM para Outlook, el valor de Tipo de acceso de correo electrnico Saliente debe ser Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Si el usuario est ejecutando la aplicacin web de Microsoft Dynamics CRM, el valor de Tipo de acceso de correo electrnico Saliente debe establecerse en Buzn de enrutamiento si E-mail Router est usando un buzn de enrutamiento para procesar las actividades de correo electrnico del usuario. O bien, el valor de Tipo de acceso de correo electrnico Saliente debe establecerse en E-mail Router si E-mail Router procesa los mensajes de correo electrnico directamente desde el buzn del usuario.
Microsoft Dynamics CRM para Outlook o la aplicacin web de Microsoft Dynamics CRM se inician ms lentamente de lo previsto al ejecutarse en un equipo de 64 bits de Windows
Es un problema conocido el hecho de que la compilacin Just-In-Time (JIT) tarde mucho ms que ejecutar la misma aplicacin en un equipo de 32 bits. Este problema puede hacer que los clientes de Microsoft Dynamics CRM se ejecuten ms lentamente de lo previsto. Este problema slo se produce cuando se ejecuta la aplicacin web de Microsoft Dynamics CRM en un equipo en el que se ejecuta un sistema operativo de 64 bits de Windows. Para solucionar este problema, debe descargar e instalar la siguiente actualizacin de Microsoft .NET Framework. CORRECCIN: La compilacin JIT puede llevar mucho ms tiempo cuando se ejecuta una aplicacin .NET Framework 2.0 en un equipo de 64 bits (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=99340).
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Comentarios
Ninguno. Puede ser necesaria una copia de seguridad para Exchange.
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Servidor
SQL Server
Comentarios
La copia de seguridad debe hacerse mediante SQL Server Management Studio. Deben realizarse copias de seguridad completas de las bases de datos Nombre_organizacin_ MSCRM y ReportServer y de los registros de transacciones. Para las bases de datos que no se actualizan habitualmente, como msdb y MSCRM_CONFIG, puede seleccionar slo una copia de seguridad completa de la base de datos. Microsoft Dynamics CRM no necesita copias de seguridad de las bases de datos master y msdb, pero deberan incluirse en una estrategia general de copia de seguridad.
La copia seguridad del archivo web.config slo es necesaria si se ha cambiado la configuracin predeterminada de este archivo. La ubicacin de los archivos da por hecho que la instalacin se ha llevado a cabo en el sitio web predeterminado. Subclave del Registro de Windows.
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Las cintas usadas para la copia de seguridad de los lunes, martes, mircoles y jueves se denominan cintas secundarias. Con frecuencia, las cintas secundarias se almacenan en las oficinas, excepto la cinta del da anterior.
Las siguientes opciones de copia de seguridad estn disponibles cuando se usa el Asistente para copias de seguridad y restauracin de Microsoft: Normal. Realiza una copia de seguridad de todos los archivos seleccionados y marca los archivos como copiados. Copia. Realiza una copia de seguridad de todos los archivos seleccionados, pero no marca los archivos como copiados. Diferencial. Realiza una copia de seguridad de los archivos seleccionados slo si no se ha hecho una copia de seguridad anterior o si se han modificado desde la ltima copia de seguridad, pero no marca los archivos como copiados. Incremental. Realiza una copia de seguridad de los archivos seleccionados slo si no se ha hecho una copia de seguridad anterior o si se han modificado desde la ltima copia de seguridad, y marca los archivos como copiados. Diaria. Realiza una copia de seguridad slo de los archivos que se han modificado en ese da y los marca como copiados.
Ya que muchas pequeas empresas normalmente no tienen administradores de sistemas en plantilla, para las pequeas organizaciones se recomienda la copia de seguridad normal, que se realiza a diario y segn el modelo de copia de seguridad sugerido de grandparentprimaria-secundaria. Las organizaciones ms grandes probablemente tengan una metodologa de copia de seguridad existente a la que se adaptar Microsoft Dynamics CRM.
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Active Directory es un sistema de base de datos transaccional que usa archivos de registro que admiten la semntica para revertir, con lo que se garantiza que las transacciones se confirman en la base de datos. Los archivos asociados con Active Directory son: Ntds.dit. La base de datos. Edbxxxxx.log. Registros de transacciones. Edb.chk. Archivo de puntos de control. Res1.log y Res2.log. Archivos de registro reservados.
Ntds.dit crece segn se rellena la base de datos. No obstante, los registros tienen un tamao fijo de 10 MB. Cualquier cambio realizado en la base de datos tambin se agrega al archivo de registro actual, y su imagen de disco siempre se mantiene actualizada. Edb.log es el archivo de registro actual. Cuando se realiza un cambio en la base de datos, se escribe en el archivo Edb.log. Cuando el archivo Edb.log se llena de transacciones, se cambia el nombre a Edbxxxxx.log (empieza en 00001 y sigue aumentando con la notacin hexadecimal). Ya que Active Directory usa el registro circular, los archivos de registro antiguos se borran constantemente en cuanto se han escrito en la base de datos. En cualquier momento, tendr el archivo Edb.log y posiblemente uno o varios archivos Edbxxxxx.log. El archivo Edb.chk almacena el punto de control de base de datos, que identifica el punto donde el motor de la base de datos necesita repetir los registros, generalmente en el momento de la recuperacin o inicializacin. Res1.log y Res2.log son marcadores de posicin, diseados para reservar (en este caso) los ltimos 20 MB de espacio en disco en la unidad. Esto proporciona a los archivos de registro suficiente espacio para un cierre correcto si se consume todo el otro espacio en disco. Para obtener ms informacin, vea: Copia de seguridad y restauracin de datos para Windows Server 2003 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=91943) Clster de servidores: prcticas recomendadas sobre el almacenamiento en Windows 2000 y Windows Server 2003 (http://go.microsoft.com/fwlink/? LinkID=91944) Cmo hacer copia de seguridad y restaurar datos mediante la funcin Copia de seguridad de Windows Server 2003 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=91945)
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Microsoft Dynamics CRM crea al menos dos bases de datos especficas de Microsoft Dynamics CRM en SQL Server. Adems, Microsoft Dynamics CRM requiere las bases de datos de SQL Server master y msdb predeterminadas para los servicios de base de datos y las bases de datos de SQL Server del servidor de informes predeterminadas para Reporting Services. Las bases de datos que componen un sistema de Microsoft Dynamics CRM en SQL Server son: Nombre_organizacin_MSCRM MSCRM_CONFIG ReportServer ReportServertempdb master msdb Nota La implementacin de Microsoft Dynamics CRM puede incluir ms de una base de datos Nombre_organizacin_MSCRM. El plan de copia de seguridad de SQL Server debe dirigirse a cada una de estas bases de datos para garantizar que Microsoft Dynamics CRM puede recuperarse si se produce un error en una o en todas. Si su organizacin ya tiene SQL Server u otra aplicacin de base de datos, su administrador de base de datos debe disponer de una estrategia de copia de seguridad de bases de datos. No obstante, si sta es la primera aplicacin de base de datos de su organizacin, puede crear y mantener trabajos de copia de seguridad programados para realizar las copias de seguridad necesarias con el Asistente para planes de mantenimiento en SQL Server 2005 Management Studio. Para iniciar el Asistente para planes de mantenimiento, en SQL Server Management Studio, expanda el servidor, expanda la carpeta Administracin, haga clic con el botn secundario en la carpeta Planes de mantenimiento y, a continuacin, haga clic en Asistente para planes de mantenimiento. Su plan de copia de seguridad para bases de datos de Microsoft Dynamics CRM le proporciona un conjunto de copias de seguridad que incluye una copia de seguridad completa de las bases de datos y varias copias de seguridad del registro de transacciones, en funcin de su instalacin de Microsoft Dynamics CRM y de la frecuencia con la que ha determinado que necesita las copias de seguridad. Para obtener informacin acerca de estrategias de copia de seguridad y restauracin, consulte los Libros en pantalla de SQL Server. Para bases de datos que se actualizan con poca frecuencia, como msdb y MSCRM_CONFIG, puede realizar slo copias de seguridad completas de base de datos. Deben realizarse copias de seguridad completas de las bases de datos Nombre_organizacin MSCRM y ReportServer y de los registros de transacciones.
Las bases de datos en las que pueden realizarse copias de seguridad del registro de transacciones deben tener establecida la propiedad de base de datos en el modelo de restauracin Completa. Puede establecer esta propiedad mediante SQL Server 2005 Management Studio. Para obtener ms informacin acerca de la configuracin de propiedades de base de datos, consulte el artculo sobre cmo cambiar las opciones de configuracin de una base de datos en los Libros en pantalla de SQL Server. Programe copias de seguridad completas de base de datos con la frecuencia suficiente para reducir el nmero de restauraciones despus de un error. Por ejemplo, si es aceptable la prdida de los datos de un da, puede realizar la copia de seguridad del registro de transacciones una vez al da y la copia de seguridad de la base de datos una vez a la semana. Si slo es aceptable como mximo una hora de prdida de datos, puede realizar la copia de seguridad del registro de transacciones una vez cada hora. Para reducir el nmero de restauraciones, realice la copia de seguridad de la base de datos una vez al da.
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Para crear un plan de mantenimiento de base de datos para las copias de seguridad programadas, ejecute el Asistente para planes de mantenimiento desde SQL Server 2005 Management Studio. Seleccione la opcin de realizar una copia de seguridad de la base de datos como parte del plan de mantenimiento para una copia de seguridad completa de la base de datos. Seleccione la opcin de realizar copia de seguridad del registro de transacciones como parte del plan de mantenimiento para una copia de seguridad del registro de transacciones. El equipo en el que se ejecuta SQL Server tambin debe estar diseado con un nivel de tolerancia a errores adecuado para un servidor de bases de datos. Esto incluye una matriz de discos RAID-5 para sus bases de datos y un RAID-0 (espejo) para sus registros de transacciones. Con el nivel adecuado de tolerancia a errores de hardware, la restauracin desde la copia de seguridad debe ser un suceso poco habitual. Para obtener ms informacin acerca de las otras opciones disponibles en estos planes de mantenimiento, como dnde almacenar las copias de seguridad, consulte los temas del Asistente para planes de mantenimiento en los Libros en pantalla de SQL Server. Para obtener ms informacin acerca de cmo realizar copias de seguridad de bases de datos de SQL Server y restaurarlas, consulte: Realizar copias de seguridad y restaurar bases de datos en SQL Server en el sitio web de Microsoft TechNet (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=91946) Optimizar el rendimiento de copias de seguridad y restauracin en SQL Server en el sitio web de Microsoft TechNet (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=91947)
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Microsoft Dynamics CRM E-mail Router puede estar instalado para recibir los mensajes de correo electrnico entrantes desde servidores de Exchange Server. Si se producen errores en E-mail Router y se recupera, el componente E-mail Router se debe volver a instalar para que siga identificando mensajes de correo electrnico de Microsoft Dynamics CRM segn entran en la organizacin. Para obtener ms informacin acerca de la recuperacin de errores de Exchange Server 2007, consulte:
Para obtener ms informacin acerca de la recuperacin de errores de Exchange Server 2003, consulte:
De forma predeterminada, todos los archivos del programa de Microsoft Dynamics CRM se encuentran en la siguiente carpeta: C:\Archivos de programa\Microsoft CRM\ De forma predeterminada, los archivos del sitio web de Microsoft Dynamics CRM se encuentran en la siguiente carpeta: C:\Inetpub\wwwroot La herramienta Exportar personalizaciones puede usarse para realizar una copia de seguridad de las personalizaciones de Microsoft Dynamics CRM, como formularios, vistas y asignaciones modificados. La herramienta Exportar personalizaciones se encuentra en el rea Personalizaciones del rea Configuracin de la aplicacin Microsoft Dynamics CRM. Es conveniente realizar una copia de seguridad de las personalizaciones antes de intentar realizar nuevos cambios. Para obtener ms informacin acerca de la exportacin de personalizaciones, consulte la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM.
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4 Recuperacin de errores
Para comprender los procedimientos de recuperacin de errores, es necesario analizar distintos escenarios para saber cmo se produce la restauracin en cada caso. En cada escenario de este manual se da por hecho que se ha producido un error general del servidor. Los cuatro escenarios siguientes contienen informacin en la que se muestran los pasos necesarios para asegurar una recuperacin correcta.
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Cmo recuperar o restaurar un solo buzn en Exchange Server 2003 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=100261). Biblioteca tcnica de Microsoft Exchange Server 2003 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=100262).
Para obtener ms informacin acerca de la restauracin de Exchange Server 2007, consulte: Recuperacin de buzn nica (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=100271) Biblioteca tcnica de Microsoft Exchange Server 2007 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=100266)
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Comentarios
Antes de iniciar la copia de seguridad, asegrese de que el servicio SQL Server (CRM) est detenido. Reinicie el servicio una vez completada la copia de seguridad.
Copia de seguridad con conexin mediante herramientas de Microsoft Copia de seguridad con conexin mediante herramientas que no son de Microsoft
MSCRM_MSDE.mdf MSCRM_MSDE_log.LDF
Use la herramienta Osql.exe que se suministra con Extensiones de servidor de Microsoft Office.
MSCRM_MSDE.mdf MSCRM_MSDE_log.LDF
Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook con acceso sin conexin incluye una funcionalidad que usa Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. Esto permite a los usuarios de Microsoft Dynamics CRM trabajar sin conexin con datos sincronizados con SQL Server cuando Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook con acceso sin conexin se vuelve a conectar. En algunos casos, los usuarios de Microsoft Dynamics CRM pueden desear realizar una copia de seguridad de la base de datos local de SQL Server 2005 Express Edition. Esto es especialmente til cuando los usuarios de Microsoft Dynamics CRM estn desconectados durante largos perodos. En la siguiente tabla se indican distintos mtodos para realizar una copia de seguridad de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook con acceso sin conexin. Para obtener ms informacin acerca de la herramienta Osql.exe, consulte el tema sobre cmo administrar SQL Server Desktop Engine (MSDE 2000) o SQL Server 2005 Express Edition mediante la utilidad osql (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=100703). Si hay algn problema con Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook con acceso sin conexin antes de que el usuario pueda volver a conectarse al servidor, puede usarse la copia de seguridad para restablecer la funcionalidad de Microsoft Dynamics CRM al cliente. Outlook debe estar en el modo sin conexin antes de proceder a la restauracin de la copia de seguridad. Una vez restaurada, puede conectarse al servidor de Microsoft Dynamics CRM (modo con conexin). Los datos que an no estn en el servidor se transferirn a l desde el cliente. Tenga cuidado al volver a conectarse al servidor. Si restaura a partir de una copia de seguridad antigua, es posible que los datos existentes en el servidor hayan cambiado posteriormente. Sin embargo, ni SQL Server 2005 Express Edition ni SQL Server reconocen este hecho. Por tanto, corre el
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riesgo de sobrescribir los datos actuales en el servidor con datos antiguos procedentes de la copia de seguridad del cliente sin conexin.
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