Mercado Internacional del Pisco

Dpto. Agro y Agroindustria

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 GENERALIDADES

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PISCO
Vocablo quechua que significa ave. En la costa del Per se ubican un valle, un puerto y una ciudad llamados Pisco. A partir del siglo XVI, como dan cuenta fuentes histricas, se produce la interaccin de tierra propicia, uva y cultura tecnolgica en los valles del sur peruano, de donde nace el aguardiente pisco. Producto de rica tradicin cultural, resultado del mestizaje indio y espaol. Es reconocido como parte de la identidad nacional.
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Institucionalidad
Comit Especial del Producto Bandera CEPROBA PISCO
Direccin: Calle Uno Oeste N 060 - Urb. Crpac, San Isidro Telfono: 616-2205 Telefax: 616-2205 Presidente: Sr. Carlos Ferraro cferraro@produce.gob.pe

Comit Vitivincola SNI

Direccin: Los Laureles 365, San Isidro Central Telefnica: (511) 421-8830 anexos: 124 y 125 Telefax: 221-0479 Asesor: Sr. Ing. Alfredo San Martn Novelli asamartin@sni.org.pe

Consejo Regulador del Pisco

Direccin: Av. Angamos Oeste 544 Telfono: 9412-3990 Director General: Jos Moquillaza jose.moquillaza@mail.com

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Institucionalidad
Centro de Innovacin Tecnolgica de Vid-CITE Vid
Direccin: Predio los Pobres Km. 295 Panamericana Sur, Ica Telefax: (056) 406224 Contacto: Manuel Morn mmoron@produce.gob.pe

Comisin Nacional del Pisco CONAPISCO

Direccin: Calle Uno N 50 Urb. Corpac San Isidro Telfono: 415-1120 Contacto: Johan Spitzer jspitzer@produce.gob.pe
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Produccin Nacional
En Per la produccin de Pisco creci en los ltimos cinco aos a una tasa promedio anual de 19.3%, principalmente por incremento en demanda interna. En 2005 la produccin alcanz los 3.9 millones de litros. La produccin de Pisco en muchos casos es artesanal. En los mejores aos solo se ha exportado 5 % de la produccin.
VOLUMEN (L/ao) Mas de 50,000 50,000 3,000 Menos de 500 3`900,000
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PRODUCTORES Bodegas industriales Bodegas intermedias Bodegas artesanales Bodegas productores TOTAL

CANTIDAD 9 10 161 90 270

Principales medidas del Estado Peruano para promover el Pisco

Se otorg facilidades a los productores de pisco autorizados para usar la denominacin de origen Pisco. Se prohibi el ingreso al pas de bebidas fabricadas en el extranjero que usen la palabra Pisco. Cuarto domingo de julio como el da del Pisco. Se incluy al pisco, vinos y espumantes de origen nacional en actividades oficiales de las embajadas, consulados y representaciones diplomticas del Per. Comisin Nacional del Pisco - CONAPISCO. Primer sbado del mes de febrero como el da del Pisco Sour. Se incorpor al Pisco como Producto Bandera.

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Norma Tcnica NTP 211.001

PISCO: Aguardiente obtenido exclusivamente por destilacin de mostos frescos de uvas pisqueras recientemente fermentados, utilizando mtodos que mantengan el principio tradicional de calidad establecido en las zonas de produccin reconocidas Uvas Pisqueras Terruo Proceso

Partida Arancelaria: 2208202100 - PISCO

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Denominacin de Origen Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Se entiende por denominacin de origen al nombre de un pas, de una regin o de un lugar determinado, que sea utilizado para designar a un producto originario de ellos, cuyas cualidades y caractersticas se deben exclusiva y esencialmente al medio geogrfico, incluidos los factores naturales (geografa, clima, materia prima, etc.) y los factores humanos (mano de obra, arte, ingenio, tradicin, etc.).
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Denominacin de origen del Pisco

A Julio del 2007, se ha otorgado permiso a 273 empresas/personas para exportar Pisco utilizando la denominacin de origen. Reconocen la denominacin de origen del Pisco peruano los pases Integrantes de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panam, Repblica Dominicana y Cuba.
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Uvas Pisqueras No Aromticas Quebranta Negra Corriente Uvina Aromticas

Italia

Moscatel

Mollar

Torontel

Albilla

La mayor parte del pisco se elabora con uva quebranta. El bouquet de las aromticas es resultado de la gran cantidad de terpenos de la cscara del fruto.
Siete kilos de uva producen 1 litro de pisco (aprox.)
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Zonas de produccin
Valles costeros desde Lima hasta Tacna
Dpto Lima Provincia Caete Lunahuan Chincha Ica Caraveli Vtor Majes Ilo Caplina Locumba Sama Variedades Quebranta Italia Uvina Quebranta Torontel Negra corriente Italia Moscatel Italia Negra corriente Quebranta Italia Negra corriente
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Ica

Arequipa

Moquegua

Tacna:

Tipos de Pisco
Pisco Puro No Aromtico: Obtenido de una sola variedad no aromtica, (usualmente quebranta) se le conoce como pisco puro. Pisco Puro Aromtico: Obtenido de una sola variedad aromtica. Tiene el nombre de la uva utilizada. Pisco Acholado: Se elabora con distintas uvas pisqueras (es un blend). Resulta del mosto incompletamente fermentado, por eso se denomina verde.
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Pisco Mosto Verde:

Diferencias entre el Pisco y el Aguardiente Chileno

Uvas Pisqueras Aromticas y no Aromticas. Proceso artesanal (pisa) e industrial. En el proceso artesanal el mosto no fermenta con los orujos. En el industrial s, previa eliminacin de los raspones. Luego de fermentar el mosto, se destila inmediatamente, NO SE CLARIFICA, ni se deja reposar.. El mosto no es tratado con compuestos artificiales El mosto se fermenta con los orujos (4 a 7 das). Se prensan los orujos y se juntan los dos caldos. El mosto se deja reposar 30 a 50 das para clarificarlo, al igual que el vino. Luego se trasiega y recin en ese momento se procede a la destilacin. Al mosto se le agrega anhdrido sulfuroso. No se respeta el proceso natural. Se adicionan levaduras al mosto para garantizar su fermentacin.
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Slo utiliza uvas aromticas Proceso industrial.

Diferencias entre el Pisco y el Aguardiente Chileno

Uso de alambiques discontinuos de cobre o de estao. NO SE RECTIFICA., NO SE REBAJA CON AGUA para el grado alcohlico. El producto sale limpio. La norma establece una graduacin alcohlica entre 38 y 46. El pisco se deja reposar entre 3 a 6 meses en depsitos, luego se filtra y se embotella. No se aeja en roble, es un aguardiente incoloro. No necesita clarificarse con clara de huevo. Uso de alambiques discontinuos con columna rectificadora. Estn hechos de cobre. Por rectificacin se obtiene un alcohol superior de 60 a 50. El seleccin tiene 30, el especial 35, el reservado 40 y el gran pisco 43. Se guarda en madera durante 4 meses a un ao, luego se rebaja con agua desmineralizada para llegar a graduaciones comerciales. Se puede clarificar con clara de huevo.
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Exportaciones de Per y Chile 2007

PER
Destino ESTADOS UNIDOS CHILE ESPAA COLOMBIA MXICO FRANCIA CANAD ALEMANIA ARGENTINA COSTA RICA OTROS (27) TOTAL
Fuente: SUNAT / Elaboracin: PROMPERU

P.A. 2208202100 Pisco

CHILE
Destino ESTADOS UNIDOS ARGENTINA BOLIVIA JAPON ALEMANIA ESPANA CANADA UCRANIA AUSTRALIA FRANCIA OTROS (26) TOTAL

P.A. 2208201000 Aguardiente de uva (pisco y similares)

FOB USD 410,574.16 180,832.00 80,331.43 53,763.80 51,070.84 42,453.51 42,424.44 25,652.84 24,325.30 16,792.92 75,403.18 1,003,624.42

FOB USD 360,923.00 168,109.00 145,011.00 103,980.00 102,360.00 71,323.00 57,629.00 37,800.00 37,031.00 27,227.00 252,702.00 1,364,095.00

Fuente: PROCHILE / Elaboracin: PROMPERU

Consumo anual menor a 0.5 litro por persona Consumo anual: 3 litros por persona.
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 EXPORTACIONES PERUANAS

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Evolucin de las exportaciones de Pisco

2002-2007
1100%*
1,003.6

1,200.0 1,000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0

222.2 25.0 83.6

788%*

2002

2003

2004
TM

2005
Miles USD

2006

2007

* tasa de crecimiento de las exportaciones de Pisco (en miles de USD) en el perodo 2002-2007 * tasa de crecimiento de las exportaciones de Pisco (en toneladas) en el perodo 2002-2007

Fuente: SUNAT Elaboracin: PROMPERU Gerencia de Agro y Agroindustria

Evolucin del N de pases destino y empresas exportadoras de Pisco

2002- 2007

60 50 40 30 20 10 0

52 42 43 34 24 25 39

47 37

50 37

51

2002

2003

2004
N pases

2005
N empresas

2006

2007

Fuente: SUNAT Elaboracin: PROMPERU Gerencia de Agro y Agroindustria

Principales empresas exportadoras de Pisco 2007 (USD)

BODEGAS VIAS DE BODEGAS Y VIEDOS TABERNERO S.A.C., 59,150.25, 6% VIA TACAMA S.A, 109,198.21, VITIVINICOLA DE LA MANCHA S.A.C., 66,174.00, 7% AGROIND. BODEGA STO TOMAS S.A.C, 70,720.00, 7% VIA OCUCAJE S A, 78,196.26, 8% SANTIAGO QUEIROLO S.A.C., 81,831.23, 8% PURO PERU S.A.C., 92,508.00, 9% 11% OTROS, 232,821.77, 23% ORO S.A., 213,024.70, 21%

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Principales pases destino de exportaciones de Pisco 2007 (USD)

E s t ado s Unido s 4 10 ,5 74 .16 41% C hile 18 0,8 3 2.00 18 %

Ot ro s 116 ,52 1.4 0 12% A le m ania 2 5,65 2.84 3%

C a na da 4 2 ,4 24 .4 4 4%

F ranc ia 4 2,45 3 .5 1 4%

M xic o 5 1,0 70 .8 4 5%

E s pa a 80 ,3 3 1.43 8% C o lo m bia 53 ,7 6 3.80 5%

Fuente: SUNAT Elaboracin: PROMPERU Gerencia de Agro y Agroindustria

Evolucin de las exportaciones por principales destinos (USD)

2002-2007
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pas Estados Unidos Chile Espaa Colombia Mxico Francia Canada Alemania Argentina Costa Rica Otros Total 5,414 18,834 83,643 2002 24,541 20 596 634 1,619 28,491 25 3,468 2003 92,947 30,415 3,089 1,415 2,079 150 542 5,608 2,249 7,685 158,870 305,049 2004 294,247 44,586 8,729 1,405 2,034 22,756 3,099 2,412 2,604 6,751 35,021 423,644 2005 257,405 14,250 43,250 8,231 390 1,180 2,482 5,663 2,929 7,282 139,921 482,984 2006 522,856 15,650 30,417 14,257 4,547 8,197 3,801 21,018 2,844 9,240 48,707 681,534 2007 410,574 180,832 80,331 53,764 51,071 42,454 42,424 25,653 24,325 16,793 75,403 1,003,624 Var. 06-07 -21% 1155% 264% 377% 1123% 518% 1116% 122% 855% 182% 55% 147%
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Fuente: SUNAT Elaboracin: PROMPERU

Exportaciones peruanas por principales pases destino 2006 2007

# Pas Peso Neto Kg. Valor FOB USD Precio ref USD/Kg # Pas Peso Neto Kg. Valor FOB USD Precio ref USD/Kg 5.63 3.31 4.93 4.21 5.15 3.91 4.88 4.90 4.03 2.60 4.10 4.52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Estados Unidos Espaa Alemania Chile Colombia Costa Rica Francia Venezuela Japon Suiza Otros (27) Total

99,078 10,004 7,750 7,420 3,059 4,519 1,221 2,700 845 1,870 10,856 149,322

522,856 30,417 21,018 15,650 14,257 9,240 8,197 7,500 6,748 6,084 39,568 681,534

5.28 3.04 2.71 2.11 4.66 2.04 6.71 2.78 7.99 3.25 3.64 4.56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Estados Unidos Chile Espaa Colombia Mxico Francia Canada Alemania Argentina Costa Rica Otros (27) Total

72,941 54,630 16,306 12,782 9,910 10,854 8,695 5,232 6,037 6,459 18,381 222,227

410,574 180,832 80,331 53,764 51,071 42,454 42,424 25,653 24,325 16,793 75,403 1,003,624

Fuente: SUNAT Elaboracin: PROMPERU

Fuente: SUNAT Elaboracin: PROMPERU

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Evolucin de las exportaciones de Pisco a Estados Unidos

2002-2007
600.00
TM / Miles de USD

6.63 5.63 4.01 4.27 4.23 5.28

7.00 6.00 5.00 410.57 4.00 3.00 2.00

USD/KG

500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 6.13 2002 2003 TM

Fuente: SUNAT Elaboracin: PROMPERU

24.54

72.941.00 0.00 2004 2005 2006 Precio

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2007

Miles USD

Importaciones de Licores de Estados Unidos por pas (miles de USD)

2002-2007
P.A. 2208 (LIQUEUR, SPIRITS)
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 55 60 Francia Reino Unido Mxico Suecia Canad Irlanda Alemania Holanda Italia Per Chile 736,732 672,339 421,161 289,860 299,690 179,383 58,560 129,701 74,083 71 226 2003 845,363 720,843 460,452 324,757 295,283 219,915 92,581 149,573 84,243 55 212 2004 953,978 818,254 435,329 345,113 317,942 200,689 133,685 152,047 91,199 262 230 2005 1,148,958 892,626 488,276 372,767 279,292 215,766 158,568 144,371 102,109 71 280 2006 1,285,484 971,108 581,744 363,603 274,479 266,100 173,193 174,047 110,443 324 245 2007 1,507,100 1,071,366 635,316 401,660 301,270 283,734 189,445 178,513 128,123 345 313 % crec 07-06 17.24 10.32 9.21 10.47 9.76 6.63 9.38 2.57 16.01 6.42 27.7

Fuente:FASONLINE Elaboracin: PROMPERU Gerencia de Agro y Agroindustria

La industria de las Bebidas alcohlicas en Estados Unidos

Contribuy con USD 350 Billones al total de la actividad econmica en Estados Unidos el 2004. Las bebidas destiladas representaron 30% (USD 103.4 mil millones) del total del mercado de bebidas alcohlicas en USA. El ao 2005 los impuestos federales, estatales y locales registrados fueron $7.23 o 55%, del precio promedio de una botella tpica de 750ml ($13.10) en funcin de 80 bebidas alcohlicas destiladas en USA En el mercado hay ms de 5,000 marcas que representan al menos 65% del total del volmen comercializado.

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Importaciones de Estados Unidos de Bebidas alcohlicas por tipo de bebida (USD)

2007 Distilled Spirits Council of the United States

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Importaciones de Estados Unidos de Brandys por pas origen (USD)

2007 Distilled Spirits Council of the United States

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Acuerdo con Estados Unidos (TLC)

Seccin E: Otras Medidas Artculo 2.12: Productos Distintivos

Per no permitir la venta de ningn producto como Bourbon Whiskey o Tennessee Whiskey, a menos que haya sido elaborado en Estados Unidos. Estados Unidos reconocer el "Pisco Per" como producto distintivo del Per. Por consiguiente, Estados Unidos no permitir la venta de ningn producto como "Pisco Per", a menos que haya sido elaborado en Per, de conformidad con las leyes y regulaciones del Per que rigen para el Pisco2
2/Las leyes y reglamentos peruanos establecen que el Pisco es el producto obtenido exclusivamente por la destilacin de mostos frescos de "uvas pisqueras" recientemente fermentados, utilizando mtodos quemantengan el principio tradicional de calidad, de acuerdo a lo establecido en la norma tcnica peruana.

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Mercado Internacional de Bebidas Alcohlicas

Muestra crecimiento desde la dcada de los 70 Bebidas manejadas como denominacin de origen acceden a mercados exclusivos con mejores precios. Situacin favorable para bebidas alcohlicas transparentes en el mercado mundial por efecto moda (Ron, Gin, Vodka, Tequila)

Mxico exporta US$ 300 millones / ao en tequila debido a exitosa campaa de marketing. Hay problemas para sostener oferta.
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Requisitos para el ingreso de Pisco a la UE

Autorizacin de uso de la denominacin de origen. Certificado (Health certificate) emitido por DIGESA. En algunos pases de la Comunidad Europea (Espaa, Grecia, etc.) exigen que las botellas sean mltiples de 100cc. Las etiquetas deben de cumplir los requisitos de rotulado del mercado destino Pago del impuesto correspondiente que varia entre los pases y se da en base al grado alcohlico.

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Fortalezas del Pisco Peruano

Destilado obtenido del jugo de uva, concepto de calidad inigualable respecto otros destilados Permite usar estrategias modernas de marketing relacionadas

Productores fortalecidos por puesta en marcha del centro de innovacin tecnolgica vitivincola Citevid apoyado por cooperacin espaola Trabajo de consenso realizado por conapisco

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Caractersticas del mercado del Pisco

Las exportaciones de Pisco han respondido principalmente al comportamiento de un mercado de nostalgia Las exportaciones de Pisco crecieron a un ritmo promedio anual de 10.8% en el perodo 2002 a 2007. La mayora de exportaciones se concentra en empresas integradas verticalmente (grandes productores, propietarios de vias y bodegas). En el 2007 un total de 16 empresas exportadoras productoras concentraron el 91.3% del monto exportado, el 8.7% restante corresponde a no productores,(entidades privadas, pblicas y personas naturales).
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Finalmente (1)
Existe una institucionalidad importante ligada al Pisco. El Estado promueve la produccin y el consumo de este producto. La produccin nacional alcanz los 4.9 millones de litros en 2007. La mayor parte es artesanal. Existen aproximadamente 300 productores. Se exporta aproximadamente el 3.3% del total producido, siendo el 91.3% exportado por empresas integradas verticalmente. Las exportaciones presentan un crecimiento de 10.8% anual. Existen 297 empresas con permiso de uso de la denominacin de origen. 15 pases aceptan la denominacin de origen del Pisco peruano exclusivamente y 6 ms parcialmente. Existen marcadas diferencias entre la elaboracin en Per y Chile, siendo las exportaciones de Chile un 35% mayores a las peruanas (2007).
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Finalmente (2)
Las exportaciones inicialmente estuvieron ligadas al mercado de nostalgia Estados Unidos es el principal destino de nuestras exportaciones (USD 410,574.16 el 2007) El 30% del mercado de bebidas alcohlicas en USA son bebidas destiladas. Entre los exportadores de licores a Estados Unidos, Per se encuentra en el puesto 55. El mercado en Estados Unidos de otros Brandys, donde se incluye el Pisco es de USD 29,137,761.

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