Estudio Del Comercio Electronico en Argentina-Tmd

Comercio electrónico en la Argentina 2009
Estudio del Comercio Electrónico en Argentina
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Indice
1. Introducción: PAG.5
2. Resumen Ejecutivo: PAG.6
3. Las Tic´s en argentina: PAG.11
3.1. El mercado Tic´s: PAG.11
3.2. Perspectivas para el sector tic en 2010: PAG.12
3.3. Indicadores Tic,s: PAG.13
3.4. Futuro de la inclusión digital: PAG.14
4. Negocios electrónicos: PAG.16
5. Perfil usuarios de internet PAG.18
5.1. Objetivos y metodología PAG.18
5.2. Aclaraciones previas PAG.18
5.3. Composición de la muestra PAG.19
Nivel socioeconómico PAG.19
Ubicación geográfica PAG.19
Sexo PAG.19
Edad PAG.19
Adopción de internet en el hogar PAG.19
Tipo de conexión en el hogar PAG.20
Frecuencia en el uso de internet PAG.20
Antigüedad en el uso de internet PAG.20
5.4. Experiencia como usuario de pc, apertura por nse PAG.21
5.5. Nivel de estudios alcanzado, apertura por nse PAG.22
5.6. Adopción de tv paga PAG.23
5.7. Lugar donde se conectan a internet, apertura por nse PAG.24
5.8. Lugar de iniciación en el uso de internet, apertura por nse PAG.26
5.9. Frecuencia en la conexión a internet, apertura por nse PAG.29
5.10. Cantidad promedio de horas semanales que se conecta a internet, apertura por nse PAG.31
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5.11. Duración promedio de una sesión tipo de internet (en minutos), apertura por nse PAG.32
5.12. Servicios de internet que se utilizan con más frecuencia PAG.33
5.13. Buscadores que se utilizan más frecuentemente PAG.38
5.14. Programas de chat utilizados PAG.39
5.15. Diarios que se leen a través de internet, apertura por nse PAG.40
5.16. Sítios utilizados para buscar ofertas laborales PAG.42
5.17. Programas utilizados para hablar por internet PAG.43
5.18. Sitios utilizados para ver y/o cargar fotos y/o videos PAG.44
5.18.1. Apertura por edad PAG.45
5.19. Portales que utilizan más frecuentemente, apertura por nse PAG.46
5.20. Forma de obtener habitualmente las direcciones de nuevos sitios, apertura por nse PAG.51
5.21. Software utilizado para navegar por internet, apertura por nse PAG.49
5.22. Adopción de Web mail PAG.51
5.23. Web mail utilizados, apertura por nse PAG.52
5.24. Cantidad promedio de cuentas de e-mail gratuitas utilizadas, apertura por nse PAG.53
5.25. Motivos de los mails enviados, apertura por nse PAG.54
5.26. Mejores sitios de internet, apertura por nse PAG.55
5.27. Preocupación respecto de la seguridad en internet, apertura por nse PAG.57
5.28. Aspectos negativos del uso de internet en la actualidad, apertura por nse PAG.59
6. Comercio electrónico PAG.61
6.1. Perfil del comprador on-line PAG.61
6.2. Utilización de la web para ver productos / servicios de interés PAG.63
6.3. Realización de compras a través de internet PAG.65
6.4. Compra de un producto/servicio de forma tradicional PAG.68

luego de haber buscado información en la web
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6.5. Compra offline llevando una impresión de la info encontrada en el sitio del vendedor PAG.69
6.6. Motivos por los cuales no realizó compras por internet, apertura por nse PAG.70
6.7. Razones por las que empezaría a comprar por internet PAG.72
6.8. Información buscada al adquirir un producto en internet, evolución 2007-2009 PAG.75
6.9. Cantidad de veces que encuentra lo buscado, apertura por nse PAG.78
6.10. Origen de los sitios en donde se realizaron las compras, apertura por nse PAG.80
6.11. Productos comprados a través de internet PAG.82
6.12. Recepción de facturas por compras en internet PAG.85
6.13. Estado de los productos comprados a través de internet, apertura por nse PAG.86
6.14. Sitios en donde se realizaron las compras PAG.88
6.15. Monto promedio de las compras PAG.89
6.16. Forma de pago de estas compras PAG.90
6.17. Forma de recepción del producto comprado, apertura por ubicación geográfica PAG.92
6.18. Frecuencia de las compras por internet PAG.93
6.19. Principales beneficios de comprar on-line PAG.94
6.20. Principales desventajas de comprar on-line PAG.97
7. Anexo: empresas participantes PAG.100
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1. Introducción:
El presente Estudio ha sido realizado por Prince & Cooke para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.
La metodología utilizada es la de meta – research, consolidación de información a partir de dos trabajos primarios de
research, complementado con desk- research de fuentes primarias y secundarias.
El principal research utilizado es la edición 2009/10 (y anteriores) del Estudio Anual del Perfil del Usuario de Internet y
Comercio electrónico en Argentina que Prince & Cooke realiza desde 2001. La edición 2009/10 se realizó en base a una
muestra representativa de 651 casos a nivel nacional, considerando como objeto muestra al usuario de Internet y a
partir de un relevamiento telefónico a hogares.
El segundo research que compone el meta- research, proviene de la información relevada en entrevistas a directivos de
empresas que venden electrónicamente en el país, tanto socias como no socias de la CACE, realizado entre octubre de
2009 y febrero de 2010.
Entre las principales fuentes secundarias consultadas se destacan: el Estudio de Comercio Electrónico B2C 2008 del
Observatorio Nacional de las telecomunicaciones y de la SI de España, el Estudio de Comercio Electrónico 2009 de la
Asociación Mejicana de Internet, la Encuesta Nacional de Consumidores de Servicios de Telecomunicaciones realizado
por la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile en el segundo semestre de 2009, datos del Informe Anual de
Telecomunicaciones de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, el Estudio del Mercado Total TIC de Prince &
Cooke 2009, y otras fuentes reconocidas.
Este Estudio realizado a solicitud de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, es el primero que busca hacer con-
sistentes los datos e información provenientes de la demanda (los usuarios de Internet que realizan compras en línea),
con información proveniente de las principales empresas que comercializan productos y servicios en la red, así como
empresas proveedoras de servicios complementarios tales como medios de pago, marketing digital y otros.
En total se han entrevistado a directivos de 72 empresas de este sector de actividad, con la siguiente apertura (ver lista
completa en el Anexo):
• 34 empresas que realizan venta en línea.

• 14 empresas de marketing digital y plataformas de comercio electrónico.
• 10 empresas de diseño web.
• 8 empresas de clasificados y publicidad en línea.
• 6 empresas de medios de pago.
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2. Resumen ejecutivo:
El Comercio Electrónico ha alcanzado en 2009 ventas por 5.240 millones de pesos, de las cuales 4.800 millones son bajo
la modalidad empresa a consumidor (Business to consumer o B2C) y 440 millones en operaciones entre consumidores
(consumer to consumer o C2C).
Esa cifra de ventas representa un crecimiento en pesos del 29,4 % respecto del año anterior. El promedio de incremento
interanual del comercio electrónico (b2c + c2c) ha sido en los últimos 5 años del 39,2 %, y el crecimiento acumulado
entre el año 2004 (con ventas por 1.020 millones de pesos) y fines de 2009 es del 413,7 %. Ese incremento neto es fuerte
y claro, aún considerando la inflación acumulada y la variación de la paridad cambiaria en el período.
Ese monto considera como “comercio electrónico” a la suma de los valores de todos los pedidos en
firme realizados a través de la web, entre empresas y consumidores y entre consumidores, con in-
dependencia del medio o forma de pago, y de la forma o lugar de entrega, en un proceso percibido
como continuo por el usuario.
Esa cifra de ventas en línea representa aproximadamente un 10 % del mercado total de Tic en Argentina ($ 52.200 mi-
llones en 2009). El Comercio Electrónico en Argentina es asimismo, el 7,4 % del comercio electrónico en la Región de
Latinoamérica y Caribe.
Un dato complementario de la relevancia de Internet en el comercio es que además de las ventas que se realizan en
línea, es que más de un 75 % de los usuarios de Internet consulta regularmente en la web para analizar sus opciones de
compra en el mundo físico, y un 51,4 % del total manifiesta tomar la decisión en línea, aunque efectúe la compra tiempo
después en un establecimiento. Esto hace que el tamaño real de Internet medido en ventas sea varias veces mayor al
comercio electrónico directo, estimándose su impacto total en 10 veces lo efectivamente vendido en línea. Es decir y
para el año 2009, más de 50 mil millones de pesos, lo que en base a proyecciones gruesas, representaría entre un 4 y un
5 % de la ventas totales minoristas de Argentina.
También puede considerarse un sentido amplio del impacto o relevancia de Internet en los negocios y la actividad
económica, cual es contemplar lo facturado por servicios como la publicidad y los clasificados en línea, el marketing y
el posicionamiento digital, las comisiones de los medios de pago y de los sitios de inversión en línea y otros rubros y
servicios, sin contar el diseño y mantenimiento de sitios web ni las adquisiciones directas o indirectas de herramientas,
productos y soluciones de la familia TI ocasionadas por esta modalidad de negocio, y efectuadas por usuarios y vende-
dores.
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Comercio electrónico en Argentina 2007 – 2010:
Indicador 2007 2008 2009
e-commerce b2c + c2c 3.100 4.050 5.240

en millones de pesos
% de crecimiento interanual 34,8 30,6 29,4
Varios elementos se han conjugado para este impresionante desarrollo:
• El continuo crecimiento del número total de usuarios de Internet en el país: de 3,7 millones de usuarios en 2001 a 23
millones a fin de 2009.
• El crecimiento sostenido de la proporción de usuarios totales que realizan compras en línea de modo frecuente: de un
10 % en 2001 al 22 % en 2009 (que considerando al total de compradores en línea, frecuentes y no frecuentes, alcanza
al 32% de los usuarios de Internet).
• Un aumento constante de las empresas que comercializan en la red: un 20 % de la PyMEs vende o compra en línea,
frente a unas pocas decenas de empresas hace menos de 10 años.
• Fuerte incremento de la variedad de rubros, productos y servicios ofrecidos.
• Aumento de la frecuencia de las compras por parte de los usuarios con experiencia y aprendizaje acumulado. Hace
uno o dos años los compradores “frecuentes” con dos más compras al año eran poco más del 60 % de los compradores
totales en línea, y en 2009 representaron el 71,0 %.
• Importante aumento de las conexiones de banda ancha en hogares: de 130 mil conexiones en 2001 a 3,9 millones
en 2009, sin contar las nuevas y crecientes conexiones de banda ancha móvil (más de 700 mil al finalizar 2009), y otras
modalidades gratuitas de conexión.
• La ampliación de alternativas de formas y medios de pago.
• La mejora en la confianza y percepción de seguridad de las transacciones por parte de los usuarios de Internet.
No existe tal cosa como un monto promedio de compras por usuario y por año, dado que entre los compradores
hay varios “modos” o grupos diferenciados, por frecuencia de compra, por producto adquirido, por edad, por te-
nencia y uso de tarjeta de crédito o débito y por supuesto, por nivel económico. Muchos compradores en línea
realizan frecuentes compras de poco monto (entradas, libros, música, ring-tones, etc.), en tanto algunos hacen
fuertes gastos en línea adquiriendo pasajes de avión o productos electrónicos. De todos modos el promedio anual
de compra por usuario considerando a los compradores frecuentes (2 o más compras al año) y a los compradores
de una sola vez es de $ 1.146. El hecho de que el Modo es de $ 300 y la Mediana de $ 500 evidencia lo antedicho.
Existe un grupo extremo de compradores de alrededor de $ 100 en promedio al año y otro grupo de $ 6.000 o
incluso más de gasto anual en línea.
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La evolución del perfil de los compradores en línea ha cambiado año a año, pasando de ser un pequeño grupo de alto
nivel socioeconómico y de alta calificación educativa y laboral, a un amplio segmento donde si bien predominan por
su peso en las compras los niveles socioeconómicos medio altos (un 35,5 % del total de compradores), los usuarios de
comercio electrónico de niveles medios son ya casi dos tercios del total de compradores en línea (64,5 %). En tanto si
se considera a los usuarios de Internet no compradores, un 17,2 % es de nivel medio alto y un 82,8 % del nivel medio y
medio bajo.
La alta concentración inicial de compradores en la Ciudad de Buenos Aires, ha dado lugar a una distribución a nivel
nacional más pareja, en la cual un 37,4 % de los compradores son del interior del país, un 23,6% del Gran Buenos Aires,
y un 38,9 % habita en la CABA. Esta proporción se refleja aproximadamente en los volúmenes de compra por región.
Un dato relevante es que los compradores privilegian la conexión de banda ancha en el hogar para realizar sus compras,
un 71,4 % de los casos realiza las compras desde la conexión hogareña. Refuerza este dato el hecho de que un 95,1 % de
los compradores tiene conexión a Internet en su hogar, que en más del 99,0 % de los casos es de banda ancha.
En líneas generales los compradores en línea son, en comparación con el usuario promedio de Internet, usuarios más
intensivos y con más experiencia. Un 91,2 % de los compradores se “conecta” o realiza una sesión una o más veces al día
frente a un 74,8 % de los no compradores. Un 63,1 % de los compradores tiene 5 o más años de experiencia en el uso
de Internet, en tanto ese grupo es de solo el 35,5 % considerando los no compradores. Asimismo, sólo un 19,7 % de los
compradores es usuario de Internet hace 2 años o menos, frente a un 44,0 % de lo que aún no han realizado compras
por Internet.
Por grupos etarios los usuarios de comercio electrónico se distribuyen de forma pareja, con cierta predominancia de los
grupos de menor edad. Un 30,0 % de los compradores es menor de 25 años, un 25,1 % tiene entre 26 y 35 años inclusive,
un 26,6 % entre 36 y 45 años mientras que los mayores de 45 años son el 18,2 % del total.
Los motivos que aún frenan a algunos usuarios de Internet para comprar en línea son: la desconfianza por la seguridad
en los pagos en línea (aparentemente algunos desconocen o no consideran las opciones de pago fuera de línea), con
un 24,3 % de las respuestas, seguido de una clara preferencia por la compra y observación del producto en el mundo
físico con 14,3 %, y en tercer lugar por la falta de interés o necesidad con 11,2 % de las respuestas. Es sugestivo que la
opción con más proporción de contestaciones es “no responde o no sabe” con un 47,1 %, que podría estar indicando
más desconocimiento que prejuicios negativos respecto esta modalidad de adquisición. Las demandas de los no com-
pradores pasan fuertemente por mayor seguridad (16,3 %), facilidad de la operación o usabilidad (11,2 %), y mayor
oferta de productos (8,0 %).
Complementando lo anterior, y específicamente respecto de las ventajas y desventajas de la compra por

medios electrónicos, la muestra del Estudio de Prince & Cooke arrojó las siguientes respuestas (múltiples):
Ventajas: Comodidad (50,8 %), ahorro de tiempo (16,8 %), mejores precios (12,5 %), y entrega (8,3 %).
Desventajas: No poder ver el producto (50,8 %), seguridad en el pago (25,7 %) y desconocimiento o descon-
fianza respecto del sitio o empresa vendedora (22,1 %).
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Siendo que la devaluación de la última crisis ayudó a migrar o desviar a muchos compradores y compras hacia sitios
locales, aún subsiste un porcentaje de usuarios de comercio electrónico que realiza compras en sitios del exterior. Mien-
tras un 80,3 % compra exclusivamente en sitios locales, un 3,9 % manifiesta comprar en sitios de otros países y un 13,3 %
declara hacer compras tanto en nuestro país como en sitios extranjeros. La causa principal aparenta ser poder adquirir
productos que o bien no se consiguen localmente, o para obtenerlos tiempo antes de estén disponibles en Argentina,
siendo accesorios de telefonía y TI e indumentaria de vestir y/o deportiva los más frecuentes.
El comercio entre pares o c2c de productos nuevos y/o usados se ha desarrollado fuertemente de la mano de dos reco-
nocidos sitios locales, así como de las redes sociales y otras herramientas de contacto virtual. En tanto un 7,8 % de los
usuarios de Internet manifiesta haber vendido en línea, un 5,9 % de los compradores en Internet dice haber adquirido
exclusivamente productos usados y un 11,8 % tanto usados como nuevos, siendo los adquirentes de productos nuevos
solamente, una clara mayoría del 78,8 %.
Un 78,3 % de los compradores concentran sus adquisiciones en línea en una conocida plataforma de venta: Mercado
Libre, sin que esto se traslade directamente al monto total comprado ya que por una parte se trata de respuestas múl-
tiples, y además porque los tickets promedio y el monto anual de compras varían fuertemente entre distintos usuarios,
rubros y sitios de venta. El segundo sitio de venta claramente identificado es Ticketek con un 7,9 % de las respuestas,
al cual se le aplica el mismo comentario respecto de su peso en el comercio electrónico total. Las siguientes respuestas
respeto de las empresas o sitios de compra identificados por los usuarios se fragmentan entre un par de decenas de
sitios o empresas de venta en línea.
Respecto de la forma de pago, en base el Estudio del Perfil del Usuario de Internet de Prince & Cooke, surge que el pago
en efectivo es la forma o medio preferido (respuestas múltiples) siendo la forma elegida por un 68,5 % de los compra-
dores. Entre este grupo la mayoría paga en efectivo en el lugar de adquisición (marcadamente en la CABA), , seguido
por un grupo que hace el pago contra reembolso (fuertemente en el interior) y una grupo menor que utiliza PagoFacil
o RapiPago. Por otra parte, un 37,5 % del total (con superposición) paga mediante tarjeta de crédito o débito (sin di-
ferenciar si de forma directa o a través de intermediarios de pago) y alrededor del 10 % utiliza transferencia, depósito
bancario, PagoMisCuentas y otros. En resumen, y eliminando la superposición, dos tercios de las compras en línea se
pagan en efectivo y un tercio con tarjeta o pago bancario. Debe destacarse que una gran parte de los compradores, el
57,1 % retira personalmente el producto adquirido.
Debe considerarse que si bien a fines de 2009 un 45,3 % de lo usuarios de Internet poseen cuenta bancaria, cifra algo
superior al 41,3 % del año anterior, sólo un 41,4 % realiza operaciones de home-banking, algo más que el 39,1 % del año
2008. Las principales razones de no utilización de la operatoria bancaria en línea son similares a las del comercio elec-
trónico: preferencia por el trámite personal (45,1 %), desconfianza en el sistema (30,1 %) y la percepción de complejidad
respecto esa modalidad (9,8 %). Sólo un 15,0 % de los que actualmente no utilizan home- banking piensan comenzar
a utilizarlo en el próximo año.
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En cuanto a la forma de recepción del producto, un 57,1 % lo retira personalmente (o envía a alguien a reti-
rarlo) y un 46,8 % lo recibe en su domicilio, pero existen marcadas diferencias entre los compradores de la
CABA y GBA (AMBA) donde el retiro personal alcanza al 77,2 %, frente a los usuarios del Interior, que mani-
fiestan recibir el producto en su domicilio en un 65,8 % de los casos.
Los compradores en línea demuestran año a año que su espectro de productos y servicios adquiridos por esta modali-
dad crece a la par del aumento de la oferta y variedad por parte de los vendedores. Las respuestas recibidas indican en
cada año nuevos productos y nuevas categorías. Pero por supuesto, algunos productos son o siguen siendo los preferi-
dos para ser adquiridos por Internet, ya sea por constituir novedades, por ser productos altamente tipificados, de com-
pra rutinaria, por obtener mejores precios y por otras motivaciones o tipologías de producto y perfil de compradores.
Respecto de las compras en línea por tipo de producto, electrónica en general, esto es cámaras digitales, accesorios,
consolas de juego y otros productos de la familia son la respuesta dada por los compradores en un 52,7 % de los casos,
seguida de informática con un 24,1 % de las respuestas, y telefonía con un 17,7 %. Indumentaria de vestir y deportiva
con un 13,3 % está en cuarto lugar, junto a libros y revistas con un 12,8 %. Pasajes y turismo es lo que declaran adquirir
en línea el 11,3 % de los usuarios de comercio electrónico locales (aunque medido monetariamente este rubro sea uno
de los más importantes). En séptimo lugar, con 9,4 % de las respuestas surgen los CD o DVD de música y películas y el
octavo puesto lo comparten las compras en la web de entradas para espectáculos y eventos y la línea de electrodomés-
ticos con 7,9 % cada una. En la sección correspondiente veremos que cuando se trata de valuar estos rubros en la venta
total por Internet, las posiciones y pesos relativos son diferentes.
Esta actividad de comercio electrónico y servicios complementarios es brindada, y se concentra en unas 50 empresas
medianas y grandes en cuanto a su participación del negocio en línea, pero existen más de 30.000 “vendedores” en
línea frecuentes, entre empresas registradas y otras con menor grado de formalización que justifican entre todas un
volumen similar.
Para el año 2010 y subsiguientes, considerando el escenario económico actual, se proyecta un crecimiento anual para
esta actividad, de entre un 30 a un 40 % o más, de mejorar las condiciones económicas.
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3. Las TIC´s en Argentina:

Una visión del comercio electrónico en el país quedaría fuera de marco sin tener una foto del estado y penetración
de los indicadores de uso de los principales dispositivos de acceso y tecnologías, así como del tamaño del Sector o
Industria TIC en Argentina.
3.1. El mercado TIC´s:

El mercado de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones tuvo a lo largo del año 2009 un desempeño dispar
según los meses a efectos de las cambiantes expectativas económicas y políticas locales. Sin embargo, y a pesar de la
caída del PBI del 2 % (o más según las fuentes), creció en su conjunto un 13 % respecto del año anterior (2008).
En el quinquenio 2003-08, mientras el PBI nominal de la Argentina creció en pesos un 8.4% en promedio por año, el
mercado TICC (tecnología informática, comunicaciones y contact centers), medido en pesos creció un 21.86 % anual
como promedio directo. Eso permitió que el mercado TICC creciera en su participación del total del PBI argentino,
llegando esta relación a un máximo del 5,5%.
Esa cifra de ventas a los diversos segmentos de mercado, se logró con una masa laboral de empleados del sector TICC
que es de un 1,0 % de la población económicamente activa del país (PEA), lo que refleja la alta productividad del con-
junto de empresas de la oferta TICC, y es consecuencia de su alta calificación laboral, su alto grado de formalidad, y su
valor agregado.
Si partimos de la crisis del 2001, el mercado TICC no solo ha crecido medido en pesos, sino que ya en el 2007 superó
en dólares las ventas totales del máximo alcanzado en el 2001 medido en esa moneda. Tomando en cuenta la infla-
ción real, este crecimiento se relativiza bastante, dependiendo de la tasa real que se considere, pero asimismo debería
considerarse el congelamiento de tarifas, los cambios impositivos, y el valor o paridad frente al dólar.
La mayor parte del volumen de negocio de las telecomunicaciones es debido a la telefonía móvil, que con 17.400
millones de pesos en 2009 representa el 52,7 % del total del subsector Telecomunicaciones, seguido de telefonía fija
con el 21,2% y 6.980 millones de pesos. En el subsector TI, el Hardware da cuenta de casi un 45,0 % del total, seguido
por servicios, software e insumos.
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A este crecimiento innegable a nivel local debe adicionarse el volumen creciente de exportaciones de Software y Ser-
vicios, acompañada por la creciente nómina de empresas del sector SSI que certifican la calidad de sus procesos bajo
normas internacionales.
3.2. Perspectivas para el Sector TIC´s en 2010:
Con una crecimiento previsto del PBI del orden del 3,0 % o más, una inflación estimada en menos del 20 % y un dólar
por debajo de 4,20 pesos, el año 2010 podría hacer que el mercado TIC volviera a crecer casi a las tasas del quinquenio
2004/08, pero el escenario político, las definiciones para el sector, y los niveles de penetración alcanzados en algunos
segmentos hacen que, con un criterio conservador se proyecte un 15- 18 % de crecimiento en pesos sobre el valor ob-
tenido en el 2009.
La Banda Ancha móvil y las conexiones inalámbricas crecerán al doble o más durante el año próximo, pero veremos un
crecimiento más lento en la Banda Ancha fija. Las ventas de equipos PC portátiles alcanzará al 50 % de las ventas totales
de PC, pero lo hará fundamentalmente en desmedro de las ventas de equipos de escritorio que decrecerán, siendo ad-
quiridas principalmente para reposición o renovación del parque en uso. Como resultante, podrían adicionarse 2 millo-
nes más de usuarios a la web a fines del 2010. Que algunas Provincias o Municipios importantes concretaran programas
de inclusión similares al ejemplar caso de San Luis podría acelerar o adelantar este la inclusión.
Otras tendencias fuertes serán el uso creciente de las TIC en temas de seguridad, la creación de contenidos y aplicacio-
nes para móviles, la convergencia bajo distintas variantes híbridas de n- play, el uso más extensivo e intensivo de las
TIC por parte de las pequeñas empresas, y el creciente uso estratégico de estas tecnologías por parte de las grandes
y medianas empresas. Aunque no son de preverse grandes inversiones o proyectos TIC en el sector corporativo, salvo
casos puntuales.
En los últimos años, particularmente en la última década y fuertemente en el quinquenio 2004/08 hemos alcanzado vo-
lúmenes de mercado y penetraciones de uso importantes, esto ha sido fundamentalmente debido a las características
sociodemográficas del país (nuestra afamada clase media) y al mercado. Lograr la inclusión, la conectividad de la otra
mitad de la gente, la base poblacional, requerirá sin dudas políticas efectivas de inclusión de corto y mediano plazo. La
distribución a nivel nacional de lo digital, de la “Sociedad del Conocimiento” es muy despareja por regiones o provincias,
de modo estrechamente relacionado con el PBI per cápita y el nivel socioeducativo. Una prueba de lo que afirmamos
es que sólo la CABA y la Provincia de San Luis superan ampliamente al promedio nacional y al regional de indicadores
TIC. El caso de la Ciudad de Buenos Aires es el claro ejemplo de lo que llamamos la inclusión digital por el mercado y la
demografía; el de San Luis por su parte, lo es de la inclusión digital por políticas exitosas, voluntad política y programas
estratégicos, integrales y efectivos.
A largo plazo sin embargo, el futuro del sector o mercado TIC, de la Sociedad del Conocimiento, y de nuestro país, la
apropiación profunda y amplia de los beneficios de las TIC descansa sobre otras pocas pero importantes cosas: la cali-
dad institucional y la vigencia efectiva de la seguridad jurídica; orden y confianza; el nivel de ingresos y su distribución
más equitativa; y por supuesto, antes, durante y después de todo esto, más y mejor educación para todos.
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3.3. Indicadores TIC´s:
Otra forma de medir el desempeño del mercado, que no deja dudas respecto de la evolución positiva de las TIC, es
evaluar el crecimiento real del uso, de las implementaciones, de la compra de dispositivos (PC y celulares entre otros) y
contratación de servicios (Banda ancha fija y móvil por ejemplo), que ha sido creciente y a altas tasas.
Las ventas anuales de PC alcanzaron en 2009 las 2,3 millones de unidades, con una proporción creciente de equipos
portátiles, notebooks y netbooks (35 % del total de computadores vendidos). El parque en servicio de PC’s llegó así a
9.7 millones de unidades.
Los usuarios de Internet, 23 millones de personas, son ya casi el 57 % de la población, en tanto que las conexiones tota-
les de Internet (incluyendo BB fijo, conexiones punto a punto, free-access y el remanente de dial-up) suman 4,3 millones
en el país, de las cuales 3,9 millones son accesos de banda ancha fija.
La telefonía móvil, tras superar a las líneas fijas en el 2003, hoy cuadriplica a las mismas con 36,0 millones de líneas en
servicio activas, de las cuales un 25 % son de la modalidad pospago. La telefonía fija por su parte, muestra aún un cierto
crecimiento, llegando a los 9,8 millones de líneas en servicio, en tanto la telefonía pública representa aproximadamente
otras 180.000 líneas.
Indicadores TIC´s en Argentina, en millones:
Como puede verse en este cuadro, el desarrollo de las conexiones y dispositivos de acceso han tenido un fuerte creci-
miento en los últimos años.
Comparando con el siguiente cuadro, se observa la fuerte correlación entre el crecimiento del comercio electrónico y la
ampliación de la conectividad en hogares es alta, de modo muy similar al evidenciado en el mercado de EUA y medido
por su Departamento de Comercio y estimaciones de J.P.Morgan.
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Comercio electrónico en Argentina:
3.4. Futuro de la inclusión digital:
Con un 57 % de penetración de Internet, medida como usuarios respecto población total, la Argentina se encuentra
en primera posición en la Región LAC, que detenta un 33 % de penetración promedio, y muy por encima del nivel de
uso de Internet a nivel mundial que es del 24 %. Los fundamentos sociodemográficos de nuestro país parecen ser la
principal variable explicativa.
Los grandes motores para incrementar la difusión y adopción de las nuevas tecnologías por parte del Estado, la pobla-
ción y las empresas y organizaciones están siendo y serán:
• La movilidad.
• La convergencia.
• El desarrollo de la Banda Ancha fija y ahora, fuertemente, la BB móvil.
• Nuevos contenidos, interfases y aplicaciones.
• Nuevos dispositivos de acceso.
• Nuevas tecnologías de conexión (WiFi y otras).
• El aumento constante de las prestaciones e “inteligencia” de los productos y aplicaciones TIC, potenciado por su cre-
ciente facilidad de uso y la reducción de precios.
• La curva de experiencia y aprendizaje de los usuarios actuales, y el efecto en red sobre los nuevos usuarios.
• La continuidad de los planes de crédito (cuotas) sin intereses para el consumo.
Un factor adicional, de gran impacto potencial, será la continuidad y concreción de proyectos en el marco de la Agenda
Digital Argentina y El Plan Federal Estratégico de Gobierno Digital, así como de otras implementaciones efectivas de TIC
como han sido el caso AFIP o ANSES, y de programas exitosos de inclusión digital como los de la Provincia de San Luis.
PAG.
14
El desarrollo del Sector TIC requiere de nuevas y crecientes inversiones, y de un aumento de la competencia, pero esto
necesita como prerrequisito una mayor claridad y estabilidad en las normas, y menor discrecionalidad en su aplicación.
La discusión politizada de la ley de Medios, la indefinida fusión de dos empresas de TV cable, la participación de Tele-
com Italia y el futuro de Telecom, el estándar de TV digital, la portabilidad, el servicio universal, el triple play, las tarifas
telefónicas congeladas, el “impuestazo” electrónico, y otros temas indefinidos o difusos, solo aumentaron el nivel de
incertidumbre sectorial.
Un limitante adicional al desarrollo e la inclusión es la falta de contenidos y aplicaciones masivas, verticales y útiles. Si
bien el entretenimiento será la motivación más importante de los próximos entrantes al mundo digital, la utilidad (be-
neficio o ventaja) es un factor positivo para sortear el componente e económico de la decisión de adopción. El modelo
de orientación al consumo ha colaborado por cierto en el aumento de la inclusión digital, ya que muchos argentinos
han adquirido sus dispositivos de acceso con planes de cuotas sin interés, pero el tamaño y evolución mediata de las
TIC requieren asimismo de inversiones crecientes en infraestructura y desarrollo de aplicaciones.
Por supuesto, no debe nunca olvidarse, que la mayor adopción y sobre todo el mejor “uso con sentido” (apropiación) de
las TIC hasta incluir a la base de la pirámide, y contribuir a su mejor calidad de vida, dependerá a mediano y largo plazo
de las necesarias mejoras en la distribución del ingreso y la educación, del funcionamiento pleno de las instituciones,
del clima de negocios, y de las expectativas de todos los sectores y niveles de la sociedad.
Los factores enunciados para el desarrollo de la inclusión digital, son asimismo aceleradores del comercio electrónico,
sumados a factores específicos como el aumento de la oferta de empresas, productos y servicios, una mayor transpa-
rencia y navegabilidad de los sitios de venta, campañas de difusión sobre los distintos medios de pago y la seguridad
de las compras en línea y otras.
PAG.
15
4. Negocios electrónicos:
En esta sección del Informe presentamos la información sobre el Comercio Electrónico en Argentina en términos mo-
netarios, de forma comparada a nivel regional y mundial, y abierta en sus principales rubros y servicios complementa-
rios.
El Comercio Electrónico en Argentina, en el año 2009 y con 5.240 millones de pesos representa aproximadamente un
0,46 % del PBI de ese mismo año. Esta proporción ha venido creciendo sostenidamente en los últimos años, de forma y
en proporción similar a la de otros países. Como hemos dicho, esa cifra representa asimismo un 10 % del Mercado Total
de TIC en Argentina.
El Comercio Electrónico de Argentina en la región y el mundo:
El siguiente cuadro ha sido realizado en base a una proyección de Prince & Cooke sobre datos del 2007 de América
Economía Intelligence, datos propios a 2009, e información del US Census Bureau y otras fuentes. Al no contar con da-
tos actuales, ni ser los mismos relevados con el mismo criterio por distintas fuentes, son sólo estimaciones gruesas. Las
cifras están expresadas en millones de dólares.
Ventas electrónicas por rubro y servicios complementarios del comercio electrónico:
Sólo se han discriminado o identificado a aquellos rubros con mayor peso o participación en las ventas electrónicas
totales realizadas en el país.
PAG.
16
Aparte de las ventas en línea de empresa a consumidor y entre consumidores (2bc + c2c) puede considerarse en un sen-
tido amplio de la familia de los negocios en Internet a la Publicidad (display & search) y Clasificados en línea, estimados
en $ 500 millones (pesos) para el 2009, cifra superior a otras estimaciones que creemos han subvaluado el rol creciente
y emergente de Google en este rubro. El Marketing Digital y el Mail Marketing por su parte adicionarían un estimado
grueso de $ 20 millones o más al monto total de negocios en Internet.
PAG.
17
5. Perfil usuarios de Internet
5.1.Objetivos y metodología
• Universo: Usuarios de Internet de todo el país.
• Tamaño de la muestra: Seiscientos cincuenta y un (651).
• Período de relevamiento: Noviembre – Diciembre 2009
• Confiabilidad: Se trabajó al 95% de confiabilidad y error muestral del +/- 4,0%.
• Cobertura: Nacional, relevamientos en Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Tucumán, Rosario, Ciudad de Cór-
doba, Ciudad de Mendoza y Mar del Plata.
• Metodología de relevamiento: Entrevistas telefónicas en base a Guías públicas.
• Tipo de cuestionario: Semiestructurado, con preguntas cerradas y abiertas.
5.2.Aclaraciones previas
• Los cuadros cuyos porcentajes no cierran en 100 por ciento, implican una superposición en las respuestas (respuestas
múltiples).
• Si bien los casos efectivos de la muestra han sido 651, los índices de respuesta varían pregunta a pregunta indepen-
dientemente de los cortes o apertura de los distintos grupos.
• Hogares sin teléfono, población de localidades pequeñas y/o rurales no están contemplados.
• Dado que el relevamiento es telefónico y se realizo solo en el territorio de la CABA/GBA y de 5 grandes ciudades del
interior, se asume que las muestras son representativas de lo que constituye el mercado atendible para estos productos
y servicios.
• El estudio describe cuali y cuantitativamente la situación en el mercado atendido pero no en universo o el total pobla-
cional. Por lo tanto no corresponde proyectar las penetraciones totales del universo a partir de estos datos.
• Si se incluyeran muestreos proporcionales representativos de los niveles socioeconómicos inferiores y de hogares sin
telefonía fija la muestra y el costo del estudio se ampliarían, en tanto que los casos relevantes del mercado atendido
serian mucho menos.
PAG.
18
5.3. Composición de la muestra:
Nivel Socioeconómico Ubicación geográfica
Sexo Edad
Adopción de Internet en el hogar
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19
Tipo de conexión en el hogar
Frecuencia en el uso de Internet
Antigüedad en el uso de Internet
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20
5.4. Experiencia como usuario de PC, apertura por NSE
Experiencia como usuario de PC
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21
5.5. Nivel de estudios alcanzado, apertura por NSE
Nivel de estudios alcanzados
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22
5.6. Adopción de TV paga
Adopción de TV para el hogar
PAG.
23
Lugar donde se conectan a Internet, apertura por NSE
El 14.4% del total respondió que utiliza Internet en dos o más lugares. Para los cortes de las siguientes preguntas según
lugar de conexión de Internet se tomaron los casos puros de conexión exclusiva de hogar, trabajo y Cibercafés. En Varios
Lugares y el resto de las categorías tuvieron bajo índice de respuesta y no se utilizaron por ser poco representativas.
Lugares desde donde se conecta internet
PAG.
24
5.7.1. Apertura por ubicación geográfica
5.7.2. Apertura por sexo
5.7.3. Apertura por edad
5.7.4. Apertura por adopción de Internet en el hogar
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25
5.8. Lugar de iniciación en el uso de Internet, apertura por NSE
Lugar de iniciación en el uso de Internet
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26
5.8.3. Apertura por lugar de conexión
PAG.
27
PAG.
28
5.9. Frecuencia en la conexión a Internet, apertura por NSE
Frecuencia en la conexión a Internet
PAG.
29
PAG.
30
5.9.5. Apertura por conexión a Internet en el hogar
5.10. Cantidad promedio de horas semanales que se conecta a Internet, apertura por NSE
PAG.
31
5.11. Duración promedio de una sesión tipo de Internet (en minutos), apertura por NSE
PAG.
32
5.11.4. Apertura por adopción de servicios de telecomunicaciones
5.11.5. Apertura por tipo de conexión a Internet en el hogar
5.12. Servicios de Internet que se utilizan con más frecuencia
PAG.
33
5.12.1. Apertura por NSE
PAG.
34
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35
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36
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37
5.13. Buscadores que se utilizan más frecuentemente
Buscadores que utiliza mas frecuentemente
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38
5.14. Programas de Chat utilizados
Programas de Chat utilizados
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39
5.15. Diarios que se leen a través de Internet, apertura por NSE
Nota: respondió el 62.8% de encuestados que dijeron leer diarios por Internet.
Esta respuesta presenta sesgo según las provincias en que se realizaron los relevamientos.
Diarios que se leen a través de Internet
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40
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41
5.16. Sítios utilizados para buscar ofertas laborales
Nota: respondió el 36.4 % de los encuestados que dijeron utilizar Internet para buscar ofertas laborales.
Sítios utilizados para buscar ofertas laborales
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42
5.17. Programas utilizados para hablar por Internet
Nota: respondió el 24.9% de los encuestados que utiliza comunicación de voz por Internet.
Programas utilizados para hablar por Internet
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43
5.18. Sitios utilizados para ver y/o cargar fotos y/o videos
Nota: respondió el 59,9% de los encuestados que dijeron visitar estos sitios de carga de videos y/o fotos.
Sitios utilizados para ver y/o cargar fotos y/o videos
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44
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45
5.19. Portales que utilizan más frecuentemente, apertura por NSE
Portales que utilizan más frecuentemente
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46
5.20. Forma de obtener habitualmente las direcciones de nuevos sitios, apertura por NSE
Forma de obtener habitualmente las direcciones de nuevos sitios
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47
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48
5.21. Software utilizado para navegar por Internet, apertura por NSE
Software utilizado para navegar por Internet, apertura por NSE
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49
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50
5.22. Adopción de Web mail
Adopción de Web mail
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51
5.23. Web mail utilizados, apertura por NSE
Web mail utilizados
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52
5.24. Cantidad promedio de cuentas de e-mail gratuitas utilizadas, apertura por NSE
PAG.
53
5.25. Motivos de los mails enviados, apertura por NSE
Motivos de los mails enviados
PAG.
54
5.26. Mejores sitios de Internet, apertura por NSE
Mejores sitios de Internet
PAG.
55
PAG.
56
5.27. Preocupación respecto de la seguridad en Internet, apertura por NSE
Preocupación respecto de la seguridad en Internet
PAG.
57
PAG.
58
5.28. Aspectos negativos del uso de Internet, apertura por NSE
Aspectos negativos del uso de Internet
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59
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60
6. COMERCIO ELECTRÓNICO
6.1. Perfil del comprador on-line
PAG.
61
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62
6.2. Utilización de la Web para ver productos / servicios de interés
Utilización de la Web para ver productos / servicios de interés
PAG.
63
PAG.
64
6.3. Realización de compras a través de Internet
6.3.1. Evolución de los últimos 3 años
Considera a los compradores frecuentes (dos o más compras en el año) y a los compradores de una vez al año y de
primera vez.
PAG.
65
PAG.
66
6.3.8. Apertura nivel de uso de Internet
6.3.9. Apertura por antigüedad en el uso de Internet
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67
6.4. Compra de un producto / servicio de forma tradicional luego de haber buscado información en la
Web
Nota: esta pregunta la contestaron aquellos que buscan información sobre un producto o servicio y no realizan el
pedido en firme por Internet.
Compra de un producto / servicio de forma tradicional

luego de haber buscado información en la Web
PAG.
68
6.5. Compra offline llevando una impresión de la información bajada del sitio vendedor.
Nota: Esta pregunta la respondieron aquellos que respondieron afirmativamente en la pregunta anterior.
Compra offline llevando una impresión de la información bajada del sitio vendedor.
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69
6.6. Motivos por los cuales no realizó compras por Internet, apertura por NSE
Respuesta múltiple.
Motivos por los cuales no realizó compras por Internet
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70
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71
6.7. Razones por las que empezaría a comprar por Internet
Nota: son respuestas múltiples.
Razones por las que empezaría a comprar por Internet
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72
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73
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74
6.8. Información buscada al adquirir un producto en Internet, evolución 2007-2009
Nota: Respuestas múltiples. A partir de este cuadro solo se tiene en cuenta aquellas personas que realizan compras
por Internet.
Información buscada al adquirir un producto en Internet
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75
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76
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77
6.9. Cantidad de veces que encuentra lo buscado, apertura por NSE
Cantidad de veces que encuentra lo buscado
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78
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79
6.10. Origen de los sitios en donde se realizaron las compras, apertura por NSE
Origen de los sitios en donde se realizaron las compras
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80
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81
6.11. Productos comprados a través de Internet
6.11.1.Evolución de compras en los últimos 3 años
PAG.
82
PAG.
83
6.11.3. Apertura: compras locales y en el exterior
PAG.
84
6.12. Recepción de facturas por compras en Internet
Recepción de facturas por compras en Internet
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85
6.13. Estado de los productos comprados a través de Internet, apertura por NSE
Estado de los productos comprados a través de Internet
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86
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87
6.14. Sitios en donde se realizaron las compras
Nota: De Remate junto a Mercado Libre acumula el 78.3%.
Sitios en donde se realizaron las compras
PAG.
88
6.15. Monto promedio de las compras
Incluye compras tanto en sitios argentinos como en extranjeros. Considérese que el índice de respuesta es menos
representativo que el total de la muestra.
PAG.
89
6.16. Forma de pago de estas compras
6.16.1.Apertura por NSE
Forma de pago de estas compras
PAG.
90
6.16.3. Resumen de las formas de pago
PAG.
91
6.17. Forma de recepción del producto comprado, apertura por ubicación geográfica
Forma de recepción del producto comprado
PAG.
92
6.18. Frecuencia de las compras por Internet
Frecuencia de las compras por Internet
PAG.
93
6.19. Principales beneficios de comprar on-line
Principales beneficios de comprar on-line
PAG.
94
6.19.3. Apertura por realización de compras a través de Internet
PAG.
95
PAG.
96
6.20. Principales desventajas de comprar on-line
Principales desventajas de comprar on-line
PAG.
97
6.20.3. Apertura por realización de compras a través de Internet
PAG.
98
PAG.
99
7. Anexo: empresas participantes
Comercio electrónico:
• Aerolíneas Argentinas
• Atentus
• Buquebus
• CD Market
• Coto Digital
• Darcos
• Dell
• Depot
• Despegar.com
• Disco Virtual / Jumbo / Vea
• El Tigre Fábrica
• Falabella
• Garbarino
• Geelbe Club de compras en internet
• Invertironline
• Lan.com
• LeShop
• Mac Station
• Masoportunidades.com
• Movistar
• Musimundo
• New Car Plan
• Partimos.com
• Office Net
• Ofishop
• Once Celular
• Plataforma 10
• Sony Style
• Starphone
• Tam
• Ticket Portal
• Ticketek Argentina
• Wal-Mart Argentina SRL
Medios de Pago
• Dinero Mail
• Decidir Veraz
• Mercado Pago
• Rapi Pago
• Sub1 - Subtech
• Tara$- K
PAG.
100
Clasificados y Publicidad
• Bumeran
• Buscapé
• Dridco (Demotores, ZonaJobs y ZonaProp)
• La Nación
• Google
Digital Marketing, plataformas y otros
• ClickExperts
• Dattatec
• Doppler
• Google
• Innova
• Inzerch
• Latinvia
• Microsoft
• Virtual Mind
• 360 Web News
• SERCOM
• Y2K Networs
• Allytech
• Darwin
Diseño Web
• Artdecode SRL
• Desing Web San Miguel
• Disegno Web
• Grupo Novati
• Just Soft Web Solution
• Luna Diseño y Comunicación
• PK2 Creativos
• Records Web
• Signis
• Web-Come
PAG.
101
La CACE agradece el apoyo de las siguientes empresas que hicieron posible este estudio:
Cámara Argentina de Comercio Electrónico

Teléfono: 5917-7435 - Mail: contacto@cace.org.ar - Web: www.cace.org.ar PAG.
102

Estudio Del Comercio Electronico en Argentina-Tmd

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Comercio electrónico en la Argentina 2009

Estudio del Comercio Electrónico en Argentina

2. Resumen Ejecutivo: PAG.6

3. Las Tic´s en argentina: PAG.11

3.1. El mercado Tic´s: PAG.11

3.2. Perspectivas para el sector tic en 2010: PAG.12

3.3. Indicadores Tic,s: PAG.13

3.4. Futuro de la inclusión digital: PAG.14

4. Negocios electrónicos: PAG.16

5. Perﬁl usuarios de internet PAG.18

5.1. Objetivos y metodología PAG.18

5.2. Aclaraciones previas PAG.18

5.3. Composición de la muestra PAG.19

Nivel socioeconómico PAG.19

Ubicación geográﬁca PAG.19

Adopción de internet en el hogar PAG.19

Tipo de conexión en el hogar PAG.20

Frecuencia en el uso de internet PAG.20

Antigüedad en el uso de internet PAG.20

5.4. Experiencia como usuario de pc, apertura por nse PAG.21

5.5. Nivel de estudios alcanzado, apertura por nse PAG.22

5.6. Adopción de tv paga PAG.23

5.7. Lugar donde se conectan a internet, apertura por nse PAG.24

5.8. Lugar de iniciación en el uso de internet, apertura por nse PAG.26

5.9. Frecuencia en la conexión a internet, apertura por nse PAG.29

5.12. Servicios de internet que se utilizan con más frecuencia PAG.33

5.13. Buscadores que se utilizan más frecuentemente PAG.38

5.14. Programas de chat utilizados PAG.39

5.16. Sítios utilizados para buscar ofertas laborales PAG.42

5.17. Programas utilizados para hablar por internet PAG.43

5.18.1. Apertura por edad PAG.45

5.22. Adopción de Web mail PAG.51

5.23. Web mail utilizados, apertura por nse PAG.52

5.25. Motivos de los mails enviados, apertura por nse PAG.54

5.26. Mejores sitios de internet, apertura por nse PAG.55

5.27. Preocupación respecto de la seguridad en internet, apertura por nse PAG.57

6. Comercio electrónico PAG.61

6.1. Perﬁl del comprador on-line PAG.61

6.2. Utilización de la web para ver productos / servicios de interés PAG.63

6.3. Realización de compras a través de internet PAG.65

6.4. Compra de un producto/servicio de forma tradicional PAG.68

6.8. Información buscada al adquirir un producto en internet, evolución 2007-2009 PAG.75

6.11. Productos comprados a través de internet PAG.82

6.12. Recepción de facturas por compras en internet PAG.85

6.14. Sitios en donde se realizaron las compras PAG.88

6.15. Monto promedio de las compras PAG.89

6.16. Forma de pago de estas compras PAG.90

6.18. Frecuencia de las compras por internet PAG.93

6.19. Principales beneﬁcios de comprar on-line PAG.94

6.20. Principales desventajas de comprar on-line PAG.97

7. Anexo: empresas participantes PAG.100

• 34 empresas que realizan venta en línea.

Comercio electrónico en Argentina 2007 – 2010:

Indicador 2007 2008 2009

e-commerce b2c + c2c 3.100 4.050 5.240

% de crecimiento interanual 34,8 30,6 29,4

Varios elementos se han conjugado para este impresionante desarrollo:

• Fuerte incremento de la variedad de rubros, productos y servicios ofrecidos.

• La ampliación de alternativas de formas y medios de pago.

Complementando lo anterior, y especíﬁcamente respecto de las ventajas y desventajas de la compra por

3. Las TIC´s en Argentina:

3.1. El mercado TIC´s:

3.2. Perspectivas para el Sector TIC´s en 2010: