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Mercado de Vinos Embotellados, Brasil 2010.

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Mercado de Vinos Embotellados Brasil 2010.

Este estudio ha sido realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia

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Agosto 2010

MERCADO DE VINOS EMBOTELLADOS, BRASIL 2010.

MERCADO DE VINOS EMBOTELLADOS, BRASIL EMBOTELLADOS, 2010.

El mercado importador de vinos de Brasil muestra un crecimiento continuo de las operaciones, tanto en volumen como en valor, durante el quinquenio estudiado. Aun siendo un mercado que está lejos de su potencialidad futura, el comportamiento de las importaciones indica que una parte creciente de la población que puede permitirse el consumo de este producto, está entrando en él. Es por ello, un mercado de futuro, aunque sus cifras actuales, que rondan los 60 millones de dólares, lo transforman en una ya interesante realidad.
IMPORTACIONES TOTALES DE VINO EN BRASIL

200.000 150.000 Unidades 100.000 50.000 0 2006 2008 2010 (hasta Junio) Nº Botellas (miles) Valor Total miles$

Año

Fuente: Estadísticas Aduanas Brasileñas

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MERCADO DE VINOS EMBOTELLADOS, BRASIL 2010.

Existe una política de protección a los productores, sobre todo localizados en el sur del país, que elaboran todo tipo de vinos de mesa, si bien solo los blancos (y también los espumosos que no se incluyen en este estudio) tienen condiciones de calidad para soportar la concurrencia de las importaciones. Los tintos, que también son elaborados, tienen calidades muy inferiores, por lo general. Esa política se concreta en: 1. Una protección arancelaria elevada (27% de arancel) que afecta demás a la imposición indirecta (IPI; Pis/Pasep, Cofins, ICMS) cuyas bases de cálculo parten del precio del producto con el arancel incluido. 2. La próxima exigencia de un sello fiscal, que evite o disminuya el contrabando 3. Un sistema de tramitación de licencias de importación no automático con múltiples exigencias analíticas y de otro tipo. Pese a ello, el mercado de importación es creciente. Los principales países exportadores al mercado brasileño son Chile, Argentina, Italia, Portugal, Francia y España, entre los que suman más del 95% de las importaciones, en las que también están presentes Uruguay, Australia, Nueva Zelanda, etc., pero con cifras aún muy pequeñas. El sistema de importación requiere la figura del importador. Tan sólo algunas firmas muy importantes tienen su propia importadora en Brasil. Los detallistas (incluso supermercados) compran a través de importadores, por lo general. Existen algunas Asociaciones de Importadores como ABBA, Asociación Brasileña de Exportadores e Importadores de Alimentos y Bebidas www.aabba.org.br en Sao Paulo y otras. Los precios a que nos referimos en este trabajo son en posición Aduana brasileña sin aranceles, por lo que incluyen tan sólo el precio FOB puerto extranjero más transporte y seguro. El precio medio ponderado durante el periodo estudiado es de 2,96 $/botella y su rango va desde los 2,51 a los 3,2. No todos los países suministradores tienen un comportamiento similar en cuanto a sus precios, como se observa en el cuadro siguiente:

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MERCADO DE VINOS EMBOTELLADOS, BRASIL 2010.

PRECIOS POR BOTELLA DE VINO
8,00 7,00 6,00 Precio ($) 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2006 2007 2008 2009 2010 (hasta Junio) Chile Argentina Italia Portugal Francia España

Año

Fuente: Estadísticas Aduanas brasileñas

Los dos grandes suministradores sudamericanos, Chile y Argentina se mantienen muy cerca del precio medio ponderado en el período. A ellos se une Italia. Entre los tres representan el 74% de los volúmenes importados durante el período. Portugal mantiene una política de precios intermedia en un precio ponderado de 3,70 $. Supone el 11,54% de los volúmenes importados. Francia y España ocupan la parte alta del mercado con un precio medio ponderado de 5,93 $. Entre ambos países suponen el 9% de los volúmenes importados. No parece excesivo estratificar el mercado brasileño en las tres clases de precios que se ven claramente en el gráfico anterior. Para profundizar algo más en estas consideraciones, veamos ahora como se comportan las exportaciones procedentes de cada uno de los seis países principales protagonistas del mercado.

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MERCADO DE VINOS EMBOTELLADOS, BRASIL 2010.

1. CHILE

IMPORTACIÓN DE VINO CHILENO A BRASIL (Porcentajes)
50,00% 40,00% % 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2006 2008 2010 (hasta % Botellas Sobre total importadas % Valor sobre total importado ($)

Año

Fuente: Estadística Aduanas brasileñas

En el quinquenio estudiado este país se mantuvo, en cuanto a los volúmenes, en los alrededores del 30% hasta el 2008 y llegó a alcanzar el 40% en 2009 y durante el primer semestre del 2010. Sus precios se mantienen algo por debajo de la media del mercado, lo que no es de extrañar, ya que contribuye a ella en un porcentaje tan elevado.

Evolución Precio/Botella (Chile)
2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2006 2008 2010 (hasta

Precio $/ Botella

Año

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MERCADO DE VINOS EMBOTELLADOS, BRASIL 2010.

Goza de gran prestigio y es considerado como referente. Exporta desde vinos de gran calidad hasta vinos corrientes. Las ventajas arancelarias y geográficas a las que antes aludimos le benefician, como también su estabilidad y su excelente gestión de mercado. En la evolución de sus precios puede observarse un cambio de tendencia a partir de 2008. Hasta ese año, sus precios eran crecientes. A partir de ese momento inician un movimiento a la baja que se corresponde con un aumento equiparable en los volúmenes exportados, ya que su cuota en el mercado aumenta ligeramente, como se aprecia en el cuadro anterior. Es posible que Chile pretenda ganar cuota sacrificando precios. Sería un movimiento a seguir.

2. ARGENTINA

IMPORTACIÓN DE VINO ARGENTINO A BRASIL (Porcentajes)
30,00% 25,00% 20,00% % 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 2006 2008 2010 (hasta

% Botellas Sobre total importadas % Valor sobre total importado ($)

Año

Fuente: Estadísticas Aduanas brasileña

Durante el período estudiado la exportación argentina se muestra muy homogénea, tanto en volumen como en valor. En el primer semestre de 2010, se los precios alcanzan la media del mercado, lo que ocasiona una pequeña retracción en su porcentaje en los volúmenes exportados. De cualquier modo, dadas las condiciones de competencia de ambos orígenes (gozan de prácticamente iguales ventajas arancelarias y su proximidad al mercado no es muy distinta), ganar unos puntos de cuota de mercado es difícil.

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MERCADO DE VINOS EMBOTELLADOS, BRASIL 2010.

Evolución Precio/Botella (Argentina)
3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2006 2008 2010 (hasta

Precio $/ Botella

Año

Fuente: Estadísticas aduanas brasileñas

El comportamiento de las exportaciones de este origen es de alza continuada de precios, hasta alcanzar al final del quinquenio, el precio medio del mercado, colocando a Chile como un origen más barato, ya que, históricamente, el comportamiento de los precios de ambos orígenes ha sido el opuesto. Los vinos chilenos solían ser más caros que los argentinos. Chile aumentó su cuota desde el 32,2% en 2006 hasta el 38,86% en 2010. Argentina se mantiene entre el 25% y el 26%. Tenemos que destacar que los dos orígenes sudamericanos presentes sumaron en 2006 una cuota del mercado brasileño del 52,87. Esa cuota ascendió en el 2009 al 56,74% y en el primer semestre de 2010 al 57,84%. A ellos hay que añadir Uruguay, que se inicia con crecimientos muy espectaculares (130% en el primer semestre de 2010) y que pronto representará un volumen de alguna importancia, si consideramos las pequeñas posibilidades del país. Los cuatro países europeos que les siguen en los siguientes apartados muestran cifras y comportamientos diferentes, pero parece que deberán repartirse cuotas cada vez menores de mercado. El tratamiento arancelario desfavorable, que ya hemos explicado antes, la presión de los productores locales, y la lejanía de los proveedores no permiten pensar en aumentos de la participación europea, sino más bien en todo lo contrario. La permanencia de la importante cuota europea en el mercado brasileño pasa por un tratamiento arancelario menos desfavorable, lo que no es de esperar, por ahora.
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MERCADO DE VINOS EMBOTELLADOS, BRASIL 2010.

3. ITALIA

IMPORTACIÓN DE VINO ITALIANO A BRASIL (Porcentajes)
20,00% 15,00% % 10,00% 5,00% 0,00% 2006 2008 2010 (hasta % Botellas Sobre total importadas % Valor sobre total importado ($)

Año
Fuente: Estadísticas Aduanas brasileñas

Italia es el primer suministrador europeo al mercado brasileño. Como puede verse en el cuadro anterior, sus precios se sitúan en todo el período por debajo de la media del mercado. En 2008 inicia un período de disminución de cuota que se mantiene hasta hoy, pese a la baja de precios efectuada en el último periodo semestral, que tiene su correspondencia en la curva de volumen. No es que los exportadores italianos hayan decidido tirar sus precios. Los vinos italianos de calidad se venden como en cualquier otro país. La diferencia está en el creciente volumen de Lambrusco, un abocado de baja calidad gasificado artificialmente de precio muy barato (alrededor de 0,90 €/botella en posición FOB Italia) lo que permite a este origen una media de precios “sudamericana”, aunque con una composición de mercancías muy diferente. Su imagen de mercado no es, sin embargo, esa. Italia guarda una buena imagen como origen de alta calidad, aunque sus precios no correspondan a ese supuesto. La explicación está en el Lambrusco. Italia perdió en el quinquenio algo de su cuota inicial de mercado que era en 2006 del 14,40% y descendió en el 2009 hasta el 13,09%.

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MERCADO DE VINOS EMBOTELLADOS, BRASIL 2010.

4. PORTUGAL Por razones históricas, las Denominaciones portuguesas son bien conocidas y apreciadas en Brasil, en especial sus tintos.

IMPORTACIÓN DE VINO PORTUGUÉS A BRASIL (Porcentajes)
20,00% 15,00% % 10,00% 5,00% 0,00% 2006 2008 2010 (hasta % Botellas Sobre total importadas % Valor sobre total importado ($)

Año
Fuente: Estadística Aduanas brasileñas

Sin embargo, su cuota de mercado, tanto en volumen como en precios, presenta crecimientos negativos durante todo el período estudiado. La pendiente del gráfico no muestra subidas ni recuperaciones destacadas. Es una curva permanentemente negativa. Las razones son evidentes y ya han sido expuestas con anterioridad
Evolución Precio/Botella (Portugal)
5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2006 2008 (hasta 2010 Precio $/ Botella

Año

Fuente: Estadísticas Aduana brasileña
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MERCADO DE VINOS EMBOTELLADOS, BRASIL 2010.

La tendencia decreciente en la cuota de mercado, tanto en volumen como en valor, se acompaña de una curva de precios de sentido contrario. Los precios portugueses han subido de modo permanente, salvo en el primer semestre de 2010, lo que no es muy significativo, al no estar el año completamente cerrado y faltar las importaciones del período navideño. Portugal cuenta con la ventaja del consumo de Vino de Oporto, cuya DO está reconocida y protegida por las autoridades brasileñas y que es un producto que no se enfrenta a la competencia local o de los países vecinos. Tal vez, ya que esto ocurre también en el caso de Italia, la bajada de precios significativa en el último semestre se deba a la bajada del euro. 5. FRANCIA

IMPORTACIÓN DE VINO FRANCÉS A BRASIL (Porcentajes)
12,00% 10,00% 8,00% % 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 2006 2008 2010 (hasta

% Botellas Sobre total importadas % Valor sobre total importado ($)

Año
Fuente: Estadísticas Aduanas brasileñas

Es el más prestigioso de todos los orígenes de vino de mesa importado. Su participación en el mercado es estable en términos de valor y muestra una tendencia a decrecer en volúmenes. El caso de Francia tiene un aspecto especial que consiste en la fidelidad de los importadores de Champagne (cuyas cifras no están recogidas aquí) que también importan vinos de mesa no carbónicos.

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MERCADO DE VINOS EMBOTELLADOS, BRASIL 2010.

8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2006

Evolución Precio/Botella (Francia)

Precio $/ Botella

2008

Año
Fuente: Estadística Aduanas brasileñas

Los vinos franceses son los más caros del mercado, aunque no muy lejos de los españoles. Su cuota de valor está entre el 8 y el 10% del total del mercado y su cuota de volumen entre el 4 y el 6%. Mientras que el valor se mantiene, más o menos constante, el volumen desciende del 5,48% en el año 2006 hasta el 4,13% en 2009. El prestigio del vino francés, le asegura una fidelidad en el consumo de las clases sociales más pudientes, por lo que el precio no debe ser un factor determinante de su presencia en el mercado. Evidentemente, los exportadores franceses no compiten en precios, lo que, por otra parte, les sería imposible.

6. ESPAÑA Nuestro país es casi un recién llegado al mercado brasileño, en donde aparece, en cantidades apreciables, tras la normalización de la economía brasileña del período de Collor de Melo, hace unos quince años. Carente de reputación anterior, la que se ha fabricado es excelente, como demuestran los cuadros estadísticos que expondremos.

2010 (hasta Junio)

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MERCADO DE VINOS EMBOTELLADOS, BRASIL 2010.

No cuenta con un Lambrusco, ni con un Oporto, ni con un Champagne (estas dos últimas, las únicas DO protegidas en Brasil) y la primera una especialidad barata, distinta, de gran éxito entre el público joven, y al alcance de todo el mundo.

IMPORTACIÓN DE VINO ESPAÑOL A BRASIL (Porcentajes)
7,00% 6,00% 5,00% 4,00% % 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 2006 2008 2010 (hasta

% Valor sobre total importado ($) % Botellas Sobre total importadas

Año

Fuente: Estadísticas Aduanas brasileñas

Las gráficas son extremadamente paralelas. Nuestra participación en el valor de mercado se sitúa entre el 5 y el 6% permanentemente, mientras que, en el volumen, representamos entre el 1,5 y el 2%.

Evolución Precio/Botella (España)
8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2006 2008 2010 (hasta
Precio $/ Botella

Año
Fuente: Estadísticas Aduanas brasileñas
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Nuestros precios siguen de muy cerca de los franceses, mucho más prestigiosos todavía, y superan con mucho a los de Portugal (pese al Oporto) y a los italianos. Ciertamente, no podemos decir que estemos en crecimiento, pero tampoco se observa ninguna tendencia a la desaparición, pese a las desfavorables condiciones arancelarias. Si estas mejoraran, las posibilidades de nuestros vinos serían grandes. De seguir las cosas como están, el origen España permanecerá, verosímilmente, con su actual cuota de mercado.

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MERCADO DE VINOS EMBOTELLADOS, BRASIL 2010.

7. Costes comparativos de los vinos, según zonas de origen. Para dar una idea de la importancia de la concesión arancelaria de que gozan Chile y Argentina (exención del arancel del 27%), presentamos a continuación un cuadro de formación de precios, que nos permitirá ver en cuanto afecta esa ventaja de nuestros principales concurrentes a nuestra competitividad en el mercado.
Coste Argentina o Chile 4,1 0,057 0,007 Total CIF Arancel 27% IPI AFRMM Almacenaje Agente Aduanas Costes de puerto THC Gastos operac. Total con Impuestos fiscales PIS 1,65% COFINS 7,60% ICMS (SP) 25% Total con impuestos sociales Transporte inter. Margen importador 80% ICMS añadido al margen del importador Total precio de venta al detallista o restaurante 0,042 5,022 1,255 0,042 6,323 1,58 12,513 15,765 0,05 0,289 1,247 0,069 0,316 1,572 6,236 7,862 0 0,352 0,014 0,03 0,023 0,038 0,019 0,014 1,124 0,483 0,014 0,03 0,023 0,038 0,019 0,014 4,65 5,905 Europa Total Arg ó Chile Total Europa

Salida Bodega en euros/botella Flete Seguro

4,1 0.057 0,007 4,16 4,16

Fuente: International consulting

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A partir de éste precio de mayorista-importador, hay que calcular un margen para el detallista del 40%, si es una tienda o de un 60% si se trata de un restaurante. Ello explica que el mercado de vinos de importación no despegue con más fuerza, pese a la creciente capacidad de compra del mercado brasileño. El cuadro siguiente permite ver la competitividad de los productos europeos ya a nivel de consumo, tras pagar todos los impuestos y márgenes de distribución existentes.
Zona Origen Chile+Argentina Europa Salida Bodega 4,10 € 4,10 € Precio Importado Tienda Restaurante 20,02 € 25,22 €

12,51 € 17,52 € 15,77 € 22,07 €

En ambos casos estamos ante impuestos en cascada muy agresivos y márgenes cuantiosos, pero, la diferencia arancelaria permite que un vino del mismo precio salida bodega (lo que supone aproximadamente la misma calidad) sea mucho más competitivo si procede de las dos naciones sudamericanas que si viene de Europa, o de otros países sin preferencia arancelaria. Este cuadro ayudará a entender lo que hemos expuesto en este estudio y las diferentes estrategias que los exportadores tratan de poner en práctica para paliar estas diferencias de tratamiento fiscal. Cuanto mayor sea el precio salida bodega, la cascada de impuestos y márgenes será más agresiva en términos de diferencia de precios, en contra de nuestras exportaciones.

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