Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Brasilia

Otros documentos

Mercado de
Vinos
Embotellados,
Brasil 2010.

1
Otros documentos

Mercado de
Vinos
Embotellados
Brasil 2010.

Este estudio ha sido realizado por la Oficina

Económica y Comercial de la Embajada de Es-
2
paña en Brasilia
Agosto 2010
MERCADO DE VINOS EMBOTELLADOS, BRASIL 2010.

MERCADO DE VINOS EMBOTELLADOS,

EMBOTELLADOS, BRASIL
2010.

El mercado importador de vinos de Brasil muestra un crecimiento continuo de las operaciones,

tanto en volumen como en valor, durante el quinquenio estudiado.

Aun siendo un mercado que está lejos de su potencialidad futura, el comportamiento de las im-
portaciones indica que una parte creciente de la población que puede permitirse el consumo de
este producto, está entrando en él.

Es por ello, un mercado de futuro, aunque sus cifras actuales, que rondan los 60 millones de dó-
lares, lo transforman en una ya interesante realidad.

IMPORTACIONES TOTALES DE VINO EN BRASIL

200.000
150.000
Unidades 100.000
50.000 Nº Botellas (miles)
0 Valor Total miles$
2006 2008 2010
(hasta
Junio)
Año

Fuente: Estadísticas Aduanas Brasileñas

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia 3

MERCADO DE VINOS EMBOTELLADOS, BRASIL 2010.

Existe una política de protección a los productores, sobre todo localizados en el sur del país, que
elaboran todo tipo de vinos de mesa, si bien solo los blancos (y también los espumosos que no
se incluyen en este estudio) tienen condiciones de calidad para soportar la concurrencia de las
importaciones. Los tintos, que también son elaborados, tienen calidades muy inferiores, por lo
general.
Esa política se concreta en:

1. Una protección arancelaria elevada (27% de arancel) que afecta demás a la imposición
indirecta (IPI; Pis/Pasep, Cofins, ICMS) cuyas bases de cálculo parten del precio del
producto con el arancel incluido.
2. La próxima exigencia de un sello fiscal, que evite o disminuya el contrabando
3. Un sistema de tramitación de licencias de importación no automático con múltiples exi-
gencias analíticas y de otro tipo.

Pese a ello, el mercado de importación es creciente.

Los principales países exportadores al mercado brasileño son Chile, Argentina, Italia, Portugal,
Francia y España, entre los que suman más del 95% de las importaciones, en las que también
están presentes Uruguay, Australia, Nueva Zelanda, etc., pero con cifras aún muy pequeñas.

El sistema de importación requiere la figura del importador. Tan sólo algunas firmas muy impor-
tantes tienen su propia importadora en Brasil. Los detallistas (incluso supermercados) compran a
través de importadores, por lo general.

Existen algunas Asociaciones de Importadores como ABBA, Asociación Brasileña de Exportado-

res e Importadores de Alimentos y Bebidas www.aabba.org.br en Sao Paulo y otras.

Los precios a que nos referimos en este trabajo son en posición Aduana brasileña sin aranceles,
por lo que incluyen tan sólo el precio FOB puerto extranjero más transporte y seguro.
El precio medio ponderado durante el periodo estudiado es de 2,96 $/botella y su rango va des-
de los 2,51 a los 3,2.

No todos los países suministradores tienen un comportamiento similar en cuanto a sus precios,
como se observa en el cuadro siguiente:

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia 4

MERCADO DE VINOS EMBOTELLADOS, BRASIL 2010.

PRECIOS POR BOTELLA DE VINO

8,00
7,00
6,00 Chile

5,00 Argentina
Precio ($)

Italia
4,00
Portugal
3,00
Francia
2,00 España
1,00
0,00
2006 2007 2008 2009 2010
(hasta
Junio)
Año

Fuente: Estadísticas Aduanas brasileñas

Los dos grandes suministradores sudamericanos, Chile y Argentina se mantienen muy cerca del
precio medio ponderado en el período. A ellos se une Italia. Entre los tres representan el 74% de
los volúmenes importados durante el período.

Portugal mantiene una política de precios intermedia en un precio ponderado de 3,70 $. Supone
el 11,54% de los volúmenes importados.

Francia y España ocupan la parte alta del mercado con un precio medio ponderado de 5,93 $.
Entre ambos países suponen el 9% de los volúmenes importados.

No parece excesivo estratificar el mercado brasileño en las tres clases de precios que se ven
claramente en el gráfico anterior.
Para profundizar algo más en estas consideraciones, veamos ahora como se comportan las ex-
portaciones procedentes de cada uno de los seis países principales protagonistas del mercado.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia 5

MERCADO DE VINOS EMBOTELLADOS, BRASIL 2010.

1. CHILE

IMPORTACIÓN DE VINO CHILENO A BRASIL

(Porcentajes)

50,00%
40,00% % Botellas Sobre
30,00% total importadas
%
20,00% % Valor sobre total
10,00% importado ($)
0,00%
2006

2008

(hasta
2010

Año

Fuente: Estadística Aduanas brasileñas

En el quinquenio estudiado este país se mantuvo, en cuanto a los volúmenes, en los alrededo-
res del 30% hasta el 2008 y llegó a alcanzar el 40% en 2009 y durante el primer semestre del
2010. Sus precios se mantienen algo por debajo de la media del mercado, lo que no es de ex-
trañar, ya que contribuye a ella en un porcentaje tan elevado.

Evolución Precio/Botella
(Chile)
Precio $/ Botella
2,90
2,80
2,70
2,60
2,50
2,40
2,30
2006

2008

(hasta
2010

Año

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia 6

MERCADO DE VINOS EMBOTELLADOS, BRASIL 2010.

Goza de gran prestigio y es considerado como referente. Exporta desde vinos de gran calidad
hasta vinos corrientes. Las ventajas arancelarias y geográficas a las que antes aludimos le be-
nefician, como también su estabilidad y su excelente gestión de mercado.

En la evolución de sus precios puede observarse un cambio de tendencia a partir de 2008. Has-
ta ese año, sus precios eran crecientes. A partir de ese momento inician un movimiento a la baja
que se corresponde con un aumento equiparable en los volúmenes exportados, ya que su cuota
en el mercado aumenta ligeramente, como se aprecia en el cuadro anterior.
Es posible que Chile pretenda ganar cuota sacrificando precios. Sería un movimiento a seguir.

2. ARGENTINA

IMPORTACIÓN DE VINO ARGENTINO A BRASIL

(Porcentajes)

30,00%
25,00% % Botellas Sobre
20,00% total importadas
% 15,00%
10,00% % Valor sobre total
importado ($)
5,00%
0,00%
2006

2008

(hasta
2010

Año

Fuente: Estadísticas Aduanas brasileña

Durante el período estudiado la exportación argentina se muestra muy homogénea, tanto en vo-
lumen como en valor. En el primer semestre de 2010, se los precios alcanzan la media del mer-
cado, lo que ocasiona una pequeña retracción en su porcentaje en los volúmenes exportados.

De cualquier modo, dadas las condiciones de competencia de ambos orígenes (gozan de prácti-
camente iguales ventajas arancelarias y su proximidad al mercado no es muy distinta), ganar
unos puntos de cuota de mercado es difícil.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia 7

MERCADO DE VINOS EMBOTELLADOS, BRASIL 2010.

Evolución Precio/Botella
(Argentina)
Precio $/ Botella
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2006

2008

(hasta
2010
Año

Fuente: Estadísticas aduanas brasileñas

El comportamiento de las exportaciones de este origen es de alza continuada de precios, hasta

alcanzar al final del quinquenio, el precio medio del mercado, colocando a Chile como un origen
más barato, ya que, históricamente, el comportamiento de los precios de ambos orígenes ha si-
do el opuesto. Los vinos chilenos solían ser más caros que los argentinos.

Chile aumentó su cuota desde el 32,2% en 2006 hasta el 38,86% en 2010. Argentina se mantie-
ne entre el 25% y el 26%.

Tenemos que destacar que los dos orígenes sudamericanos presentes sumaron en 2006 una
cuota del mercado brasileño del 52,87. Esa cuota ascendió en el 2009 al 56,74% y en el primer
semestre de 2010 al 57,84%. A ellos hay que añadir Uruguay, que se inicia con crecimientos
muy espectaculares (130% en el primer semestre de 2010) y que pronto representará un volu-
men de alguna importancia, si consideramos las pequeñas posibilidades del país.

Los cuatro países europeos que les siguen en los siguientes apartados muestran cifras y com-
portamientos diferentes, pero parece que deberán repartirse cuotas cada vez menores de mer-
cado. El tratamiento arancelario desfavorable, que ya hemos explicado antes, la presión de los
productores locales, y la lejanía de los proveedores no permiten pensar en aumentos de la parti-
cipación europea, sino más bien en todo lo contrario.

La permanencia de la importante cuota europea en el mercado brasileño pasa por un tratamien-

to arancelario menos desfavorable, lo que no es de esperar, por ahora.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia 8

MERCADO DE VINOS EMBOTELLADOS, BRASIL 2010.

3. ITALIA

IMPORTACIÓN DE VINO ITALIANO A BRASIL

(Porcentajes)

20,00%
15,00% % Botellas Sobre
total importadas
% 10,00%
% Valor sobre total
5,00% importado ($)
0,00%
2006

2008

(hasta
2010

Año

Fuente: Estadísticas Aduanas brasileñas

Italia es el primer suministrador europeo al mercado brasileño. Como puede verse en el cuadro
anterior, sus precios se sitúan en todo el período por debajo de la media del mercado. En 2008
inicia un período de disminución de cuota que se mantiene hasta hoy, pese a la baja de precios
efectuada en el último periodo semestral, que tiene su correspondencia en la curva de volumen.

No es que los exportadores italianos hayan decidido tirar sus precios. Los vinos italianos de cali-
dad se venden como en cualquier otro país. La diferencia está en el creciente volumen de Lam-
brusco, un abocado de baja calidad gasificado artificialmente de precio muy barato
(alrededor de 0,90 €/botella en posición FOB Italia) lo que permite a este origen una media de
precios “sudamericana”, aunque con una composición de mercancías muy diferente.

Su imagen de mercado no es, sin embargo, esa. Italia guarda una buena imagen como origen
de alta calidad, aunque sus precios no correspondan a ese supuesto. La explicación está en el
Lambrusco.

Italia perdió en el quinquenio algo de su cuota inicial de mercado que era en 2006 del 14,40% y
descendió en el 2009 hasta el 13,09%.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia 9

MERCADO DE VINOS EMBOTELLADOS, BRASIL 2010.

4. PORTUGAL

Por razones históricas, las Denominaciones portuguesas son bien conocidas y apreciadas en
Brasil, en especial sus tintos.

IMPORTACIÓN DE VINO PORTUGUÉS A BRASIL

(Porcentajes)

20,00%

15,00% % Botellas Sobre

total importadas
% 10,00%
% Valor sobre total
5,00% importado ($)
0,00%
2006

2008

(hasta
2010

Año

Fuente: Estadística Aduanas brasileñas

Sin embargo, su cuota de mercado, tanto en volumen como en precios, presenta crecimientos
negativos durante todo el período estudiado.

La pendiente del gráfico no muestra subidas ni recuperaciones destacadas. Es una curva per-
manentemente negativa. Las razones son evidentes y ya han sido expuestas con anterioridad
Evolución Precio/Botella
(Portugal)
5,00
4,00
3,00 Precio $/ Botella

2,00
1,00
0,00
2006

2008

(hasta
2010

Año

Fuente: Estadísticas Aduana brasileña

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia 10

MERCADO DE VINOS EMBOTELLADOS, BRASIL 2010.

La tendencia decreciente en la cuota de mercado, tanto en volumen como en valor, se acompa-

ña de una curva de precios de sentido contrario. Los precios portugueses han subido de modo
permanente, salvo en el primer semestre de 2010, lo que no es muy significativo, al no estar el
año completamente cerrado y faltar las importaciones del período navideño.
Portugal cuenta con la ventaja del consumo de Vino de Oporto, cuya DO está reconocida y pro-
tegida por las autoridades brasileñas y que es un producto que no se enfrenta a la competencia
local o de los países vecinos.
Tal vez, ya que esto ocurre también en el caso de Italia, la bajada de precios significativa en el
último semestre se deba a la bajada del euro.

5. FRANCIA

IMPORTACIÓN DE VINO FRANCÉS A BRASIL

(Porcentajes)

12,00%
10,00%
% Botellas Sobre
8,00%
total importadas
% 6,00%
4,00% % Valor sobre total
importado ($)
2,00%
0,00%
2006

2008

(hasta
2010

Año

Fuente: Estadísticas Aduanas brasileñas

Es el más prestigioso de todos los orígenes de vino de mesa importado. Su participación en el

mercado es estable en términos de valor y muestra una tendencia a decrecer en volúmenes. El
caso de Francia tiene un aspecto especial que consiste en la fidelidad de los importadores de
Champagne (cuyas cifras no están recogidas aquí) que también importan vinos de mesa no car-
bónicos.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia 11

MERCADO DE VINOS EMBOTELLADOS, BRASIL 2010.

Evolución Precio/Botella
8,00 (Francia)
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00 Precio $/ Botella
1,00
0,00
2006

2008

2010 (hasta
Junio)

Año

Fuente: Estadística Aduanas brasileñas

Los vinos franceses son los más caros del mercado, aunque no muy lejos de los españoles. Su
cuota de valor está entre el 8 y el 10% del total del mercado y su cuota de volumen entre el 4 y
el 6%. Mientras que el valor se mantiene, más o menos constante, el volumen desciende del
5,48% en el año 2006 hasta el 4,13% en 2009.

El prestigio del vino francés, le asegura una fidelidad en el consumo de las clases sociales más
pudientes, por lo que el precio no debe ser un factor determinante de su presencia en el merca-
do. Evidentemente, los exportadores franceses no compiten en precios, lo que, por otra parte,
les sería imposible.

6. ESPAÑA

Nuestro país es casi un recién llegado al mercado brasileño, en donde aparece, en cantidades
apreciables, tras la normalización de la economía brasileña del período de Collor de Melo, hace
unos quince años.

Carente de reputación anterior, la que se ha fabricado es excelente, como demuestran los cua-
dros estadísticos que expondremos.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia 12

MERCADO DE VINOS EMBOTELLADOS, BRASIL 2010.

No cuenta con un Lambrusco, ni con un Oporto, ni con un Champagne (estas dos últimas, las
únicas DO protegidas en Brasil) y la primera una especialidad barata, distinta, de gran éxito en-
tre el público joven, y al alcance de todo el mundo.

IMPORTACIÓN DE VINO ESPAÑOL A BRASIL

(Porcentajes)

7,00%
6,00%
5,00% % Valor sobre total
4,00% importado ($)
%
3,00% % Botellas Sobre
2,00% total importadas
1,00%
0,00%
2006

2008

(hasta
2010

Año

Fuente: Estadísticas Aduanas brasileñas

Las gráficas son extremadamente paralelas. Nuestra participación en el valor de mercado se si-
túa entre el 5 y el 6% permanentemente, mientras que, en el volumen, representamos entre el
1,5 y el 2%.

Evolución Precio/Botella
(España)
8,00
6,00 Precio $/ Botella
4,00
2,00
0,00
2006

2008

(hasta
2010

Año

Fuente: Estadísticas Aduanas brasileñas

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia 13

MERCADO DE VINOS EMBOTELLADOS, BRASIL 2010.

Nuestros precios siguen de muy cerca de los franceses, mucho más prestigiosos todavía, y su-
peran con mucho a los de Portugal (pese al Oporto) y a los italianos.

Ciertamente, no podemos decir que estemos en crecimiento, pero tampoco se observa ninguna
tendencia a la desaparición, pese a las desfavorables condiciones arancelarias. Si estas mejora-
ran, las posibilidades de nuestros vinos serían grandes. De seguir las cosas como están, el ori-
gen España permanecerá, verosímilmente, con su actual cuota de mercado.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia 14

MERCADO DE VINOS EMBOTELLADOS, BRASIL 2010.

7. Costes comparativos de los vinos, según zonas de origen.

Para dar una idea de la importancia de la concesión arancelaria de que gozan Chile y Argen-
tina (exención del arancel del 27%), presentamos a continuación un cuadro de formación de
precios, que nos permitirá ver en cuanto afecta esa ventaja de nuestros principales concu-
rrentes a nuestra competitividad en el mercado.
Coste Argentina o Europa Total Arg ó Total Eu-
Chile Chile ropa

Salida Bodega en euros/botella 4,1 4,1

Flete 0,057 0.057

Seguro 0,007 0,007

Total CIF 4,16 4,16

Arancel 27% 0 1,124

IPI 0,352 0,483

AFRMM 0,014 0,014

Almacenaje 0,03 0,03

Agente Aduanas 0,023 0,023

Costes de puerto 0,038 0,038

THC 0,019 0,019

Gastos operac. 0,014 0,014

Total con Impuestos fiscales 4,65 5,905

PIS 1,65% 0,05 0,069

COFINS 7,60% 0,289 0,316

ICMS (SP) 25% 1,247 1,572

Total con impuestos sociales 6,236 7,862

Transporte inter. 0,042 0,042

Margen importador 80% 5,022 6,323

ICMS añadido al margen del importador 1,255 1,58

Total precio de venta al detallista o res-

12,513 15,765
taurante

Fuente: International consulting

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia 15

MERCADO DE VINOS EMBOTELLADOS, BRASIL 2010.

A partir de éste precio de mayorista-importador, hay que calcular un margen para el detallista del
40%, si es una tienda o de un 60% si se trata de un restaurante. Ello explica que el mercado de
vinos de importación no despegue con más fuerza, pese a la creciente capacidad de compra del
mercado brasileño.

El cuadro siguiente permite ver la competitividad de los productos europeos ya a nivel de con-
sumo, tras pagar todos los impuestos y márgenes de distribución existentes.

Zona Origen Salida Bodega Precio Importado Tienda Restaurante

Chile+Argentina 4,10 € 12,51 € 17,52 € 20,02 €

Europa 4,10 € 15,77 € 22,07 € 25,22 €

En ambos casos estamos ante impuestos en cascada muy agresivos y márgenes cuantiosos,
pero, la diferencia arancelaria permite que un vino del mismo precio salida bodega (lo que su-
pone aproximadamente la misma calidad) sea mucho más competitivo si procede de las dos na-
ciones sudamericanas que si viene de Europa, o de otros países sin preferencia arancelaria.

Este cuadro ayudará a entender lo que hemos expuesto en este estudio y las diferentes estrate-
gias que los exportadores tratan de poner en práctica para paliar estas diferencias de tratamien-
to fiscal.

Cuanto mayor sea el precio salida bodega, la cascada de impuestos y márgenes será más agre-
siva en términos de diferencia de precios, en contra de nuestras exportaciones.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia 16