ZorroCRM

Construya, Mantenga y
Fortalezca la Relacin Con
Sus Clientes

Presentacin Descriptiva

Conceptos de Sistema

ZorroCRM

Simplifique
y automatice
procesos de
negocio

Por que usar ZorroCRM?

Mejore
relaciones y
comunicacin
con clientes
Mejore
servicio a
clientes
Cierre mas
oportunidades
de negocio

Use solo las

funciones que
necesita su
negocio

ZorroCRM

Opciones de Acceso

PC
Con Navegador

Telfono inteligente
Con Navegador

Telfono
inteligente
Con ZorroCRM
app

Internet

RED

Implementation Interna
de ZorroCRM

ZorroCRM Hospedado

ZorroCRM

xito en cada interaccin

con sus clientes

Conceptos del Proceso de Venta

ZorroCRM

Mdulos del Proceso de Ventas

Tips:
Oportunidades se relacionan
siempre a una Cuenta o Contacto
Cuentas se pueden relacionar
entre s (sub-cuentas).
Cuentas pueden tener un nmero
ilimitado de contactos.

Cuenta Compaia u
organizacion acerca de la
cual mantenemos informacin

Contacto Persona sobre

la cual mantenemos
informacion

Precontacto - prospecto
de ventas No calificado

Oportunidad Oportunidad
especifica de venta

Un Contacto puede estar asociado con una Cuenta

Una Oportunidad esta asociada con una Cuenta o un Contacto

ZorroCRM

Precontactos

Modelo Bsico de Ventas

Oportunidades

Prospeccin
Calificacin
Anlisis Necesidades
Demostracin
Cotizacin
Negociacin

Cerrado
Perdido
Cerrado
Ganado

Clientes

ZorroCRM
S

Precontactos

Proceso de Ventas: Pasos

Controlados por estatus

Convertidos a oportunidades

T
T
A
A

Oportunidades
Paso 1

Controladas
Controlados por
por estatus
estatus
Nmero
Convertidos
ilimitado
a oportunidades
de oportunidades

N
N
D
D
A
A

Oportunidades
Precontactos
Paso n

Controlados
Controladas por
por estatus
estatus
Convertidos
ganada / perdida
a oportunidades

R
R
D
D
E
E
X
X
T
T
E
E
N
N
.
.

Precontactos
Cotizaciones

Precontactos
Recibe Pedido

Precontactos
Factura

Generada de la oportunidad

Generada de la cotizacin

Generada de la cotizacin u
orden de compra

Cada empresa que

usa ZorroCRM tiene
sus propios
procesos/pasos para
controlar y definir
sus procesos de
ventas.

ZorroCRM

Prospectos:Funciones,Procesos

Crear Prospecto
Ingresar informacion
sobre el Prospecto

Poner estatus

Calificar al Prospecto
Planear, controlar y
reportar actividades
y adjuntardocumentos

Actualizar
estatus

Decidir que hacer con Prospecto

Marcar al Prospecto
como cerrado (no
califica)

Convertir
Prospecto a
Oportunidad

TIPS:
Todos los campos de la ficha
maestra pueden ser
adaptadospor el administrador
del ZorroCRM
Nunca borrar un Prospecto si
se desea mantener un buen
historial. Ellos generalmente
regresan despues!

ZorroCRM

Convirtiendo Prospectos a
Oportunidades

Crea una cuenta para la empresa

especificada en el Prospecto
Crea un contacto para la cuenta
Crea un Oportunidad de ventas para
la cuenta nueva con un estatus
definido
Transfiere todos los datos a las
nuevas Oportunidad, Cuenta y
Contacto
Elimina el Prospecto

Prospecto

Oportunidad

Ventajas:
Mantiene Prospectos no-calificados separados de calificados
Permite guardar la informacin de Prospectos no calificados
para uso futuro
Ayuda a organizar el proceso de ventas y gestin de informes

Advertencia: Los campos personalizados slo se transfieren si

est permitido por el administrador del sistema

Proceso de Ventas
Mdulos Adicionales

ZorroCRM

Cuenta Compaia u
organizacion acerca de la
cual mantenemos informacin

Contacto Persona sobre

la cual mantenemos
informacion

Oportunidad Oportunidad
especifica de venta

Cotizacin: Permite a un
comprador potencial ver
costos de trabajos o
productos que podria
comprar.

Producto Un artculo
fsico que se vende

Servicio Un servicio
que se vende

ZorroCRM

Oportunidades:Funciones y
Procesos

Crear Oportunidad
Ingresar/Actualizar
informacion

Poner estatus

Actualizar
estatus

Resultado
Cerrado Ganado

Para seguir las mejores

prcticas es aconsejable
crear Oportunidades desde
Prospectos o Cuentas
Se pueden aadir un
nmero ilimitado de
Oportunidades para una
Cuenta

Moverse en proceso de venta

Planear, controlar y
reportar actividades
y adjuntardocumentos

Tips:

Cerrado Perdido

ZorroCRM
Proveyendo un Mejor Servicio al Cliente

ZorroCRM

Mdulos de Soporte al Cliente

Cuenta Compaia u
organizacion acerca de la
cual mantenemos informacin

Contrato de
Servicio: Acuerdo
para proveer soporte
para un Producto o
Servicio
C

Portal de Servicio al
Cliente: Sitio web en el
cual solo Contactos
autorizados obtienen
servicio al cliente .

Contacto Persona sobre

la cual mantenemos
informacion

Incidencia Un caso
o requerimiento de
soporte a cliente

Oportunidad Oportunidad
especifica de venta

Producto Un artculo
fsico que se vende

Servicio Un servicio
que se vende

FAQs Preguntas
frecuentes y sus
respuestas

Tickets y Preguntas Ms Frecuentes son

tpicamente asociados con un Producto o Servicio
especfico.

Soporte a Clientes:
Funciones y Procesos: Tickets

ZorroCRM

Crear Ticket o Incidencia

Ingresar/Actualizar
informacion acerca
del problema

Poner estatus

Manejo y Proceso del Ticket

Trabajar en una
solucin. recolectar
y registrar info.

Actualizar estatus.
ZorroCRM Notifica
automaticamente

Cerrar Ticket
Problema
resuelto o no

Actualizar
estatus.

Opcin a
publicar FAQ

Tips:
Cuando un Ticket se asigna a
Cuenta o Contacto mensajes son
enviados a los correos
electrnicos asociados.
Tambin se envan al admin. de
tickets de ZorroCRM por
actualizaciones automticas
Los mensajes electrnicos se
generan cuando el ticket es
abierto, cerrado o un
comentario o solucin es
agregada

Soporte a Clientes:
Portal de Servicio a Cliente

ZorroCRM

Acceso al Portal por Contacto

Definir marco de
tiempo permitido

Confirmar por
email

Contacto Abre Ticket

Email confirmacion
enviado a Contacto

Notifica automatica
a admin tickets

Manejo y Proceso del Ticket

Trabajar en una
solucin. recolectar
y registrar info.

Actualizar estatus.
Notifica automatica
a admin tickets

Cerrar Ticket
Problema
resuelto o no

Actualizar
estatus.

Opcin a
publicar FAQ

Tips:
Al actualizar ticket mensajes son
enviados al contacto. Para
minimizar mensajes, hacer mltiples
cambios al mismo tiempo con la vista
de edicin.
Tambin se envan al administrador de
tickets de ZorroCRM
Mensajes se generan cuando el ticket
se abre, cierra o comentario-solucin
es agregada
Preguntas Ms Frecuentes son
presentado al cliente en
el Portal

ZorroCRM
Administracin de Campaas
de Mercadeo

ZorroCRM

Mdulos de
Procesos de Marketing
Cuenta Compaia u
organizacion acerca de la
cual mantenemos informacin

Precontacto - prospecto
de ventas No calificado

Contacto Persona sobre

la cual mantenemos
informacion

Campaas-Actividad de
marketing de la que se
llevan mediciones

Oportunidad Oportunidad
especifica de venta

Las Campaas se pueden utilizar

para seguir casi cualquier
actividad de comercializacin
(directa correo, correo
electrnico masivo, ferias,
publicidad, seminarios, etc.)

Funciones y Procesos:
Campaas de marketing

ZorroCRM

18

Crear Campaa de Marketing

Definir Tipo

Ingresar Criterios
medicin

Tips:
Se pueden enviar emails
masivos directamente desde
ZorroCRM.
Puede clonar o duplicar una
Campaa, y fcilmente
empezar otra similar

Crear Campaa de Marketing

Asociar Prospectos y
Contactos

Ejecutar

Seguir y Medir Resultados

Calcular ROI o
Retorno Sobre Inv.

Promover Prospectos a
Oportunidades en base
a resultados

ZorroCRM

Supply Chain Management

ZorroCRM
Proveedor Person
o empresa al cual
compramos Producto
o servicio.

Mdulos de
Supply Chain Management
Libro Precios Coleccin de
Productos y Servicios y sus
Precios respectivos.

Producto Un artculo
fsico que se vende

Servicio Un servicio
que se vende

Cotizacin: Permite a un comprador

potencial ver costos de trabajos o
productos que podria comprar.
Orden de Pedido
Seguimiento del proceso de cumplimiento
de una orden de compra entrante
Orden de Compra Requerimiento
enviado a proveedor para comprar
Producto o servicio

Se pueden crear
mltiples Libros
de Precio para
diferentes
segmentos de
mercado o
monedas

Utilizar Mdulo
de Reportes para
generar una
lista de precios

Funciones y Procesos:
Supply Chain Management

ZorroCRM

Recibir Orden de Compra

Aceptar Orde de
Compra

Confirmar por
email al cliente

Tips:
Ordenes de Venta y Facturas se
pueden generar a partir de Cotizaciones

Generar un e-mail automtico cuando el

nivel de inventario de un Producto cae
por debajo de un determinado umbral

Abastecer Orden de Compra

Generar
Orden de
Venta

Manufactura, Compra o
extraccion inventario

Cobro
Generar Factura

Actualizar
Estatus

ZorroCRM

Herramientas y Caractersticas
Adicionales

ZorroCRM
Tipos de Actividad

Mdulos de Soporte al Cliente

Asociacin y Seguimiento Automticos

Cuenta Compaia u
organizacion acerca de la
cual mantenemos informacin
Contacto Persona sobre
la cual mantenemos
informacion

Eventos y Tareas
(tipicamente dos o ms personas)

Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
Oportunidad
especifica
dede
venta
especifica
venta
Precontacto - prospecto
de ventas No calificado
Incidencia Un caso o
requerimiento de soporte a cliente

Emails

Tips:
No ingresar las Llamadas
y Reuniones como Tareas,
son Eventos.
No eliminar actividades
completadas,marcarlas como
Realizadas o Completadas.
No crear ms de las
entradas de estado de lo
que realmente desea
realizar un seguimiento

ZorroCRM

Tag Cloud:
Nube de Etiquetas
18

Tips:
Mantenga el nmero de
etiquetas pequeo, de lo
contrario pierden su
eficacia.
El administrador puede
desactivar la vista de las
etiquetas en la pgina de
cada usuario.

Permite que una coleccin de artculos

relacionados sean clasificados
(etiquetados) independientemente del
tipo de informacin que contienen.

Informacin en todos los tipos de

registros, pueden ser buscados por
etiqueta

ZorroCRM
Los Tableros proveen
una vista grfica de
informacin clave
relacionada al proceso
de ventas.

Los Reportes pueden ser

usados para tener una
mejor y mas detallada
vista de la informacion
clave.

Los Datos pueden ser

exportados del sistema
para ser usados con
Excel o por otro
reporteador

Tableros y Reportes

ZorroCRM

ZorroCRM

Reglas Generales de Seguridad

Las reglas de seguridad son aplicables a todos los usuarios sin rol de
administrador y esto se configura en la administracion de la aplicacion
En los privilegios se definen que se puede hacer con la informacion (Editar,
Borrar, Duplicar)
El rol define que privilegios aplican. Los roles son definidos en base a jerarquias
Los Modulos pueden tener su propio sistema de administracion. Esto provee
permisos especiales por cada modulo.
Los parametros de seguridad son flexibles pero a su vez complejos.

ZorroCRM

Distribuido por:

info@intrabasegt.com
info@mirabase.com

Telfonos:
Guatemala (502) 4057-3653
Estados Unidos (305) 600-2812

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