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Estudio Gasolinera
Estudio Gasolinera
NDICE
INTRODUCCIN ............................................................................................................... 4
CAPTULO I
1. GENERALIDADES ...................................................................................... 6
1.1 Antecedentes del proyecto ................................................................................................7
1.2 Justificacin del proyecto ..................................................................................................9
1.3 Objetivos del proyecto ..................................................................................................... 10
1.3.1 Objetivo general ..................................................................................................... 10
1.3.2 Objetivos especficos..11
CAPTULO II
2. ESTUDIO DE MERCADO .............................................................................. 12
2.1 Definicin del servicio ................................................................................................. 13
2.1.1 Estacin de servicio .............................................................................................. 13
2.2 Servicio sustituto ................................................................................................................. 14
2.3 Perfil del mercado ............................................................................................... 14
2.4 Demanda del mercado ................................................................................................. 14
2.4.1 rea de estudio del mercado ...................................................................... 15
2.4.2 Principales factores que influyen en la demanda ........................................ 16
2.4.3 Anlisis de la demanda mediante datos histricos ..................................... 17
2.4.4 Proyeccin de la demanda .................................................................................. 18
2.4.4.1 Proyeccin del crecimiento vehicular ...................................................... 20
2.4.4.2 Proyeccin del crecimiento de consumo de combustible ..21
2.4.5 Anlisis de la demanda por medio de investigacin directa ........................ 24
2.4.5.1 Primer estrato transportistas de servicio pblico ................................. 24
2.4.5.2 Segundo estrato transportistas de servicio privado28
2.4.5.3 Determinacin de la muestra ..................................................................... 28
2.4.6 Sondeo realizado a transportistas de servicio pblico y privado ................ 38
2.5 Oferta del mercado ....................................................................................................... 38
2.5.1 Principales competidores ......................................................................................... 39
2.5.2 Anlisis de la oferta .................................................................................................... 40
2.6 Precios .41
2.7 Comercializacin del servicio .......................................................................................... 42
CAPTULO IV
4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ............................................................. 66
4.1 Estructura de la empresa ........................................................................................... 67
4.1.1 Organigrama de la empresa ............................................................................ 67
4.2 Descripcin de puestos ................................................................................................... 69
4.3 Capacitacin del personal ............................................................................................... 84
4.4 Marco Jurdico .............................................................................................................. 85
INTRODUCCIN
Para nadie es desconocida la importancia que tienen los combustibles derivados del
petrleo en la vida diaria de las personas; las gasolinas y en los ltimos aos el diesel se
han vuelto esenciales y necesarios para la realizacin de las actividades cotidianas de
los individuos que poseen un vehculo Los combustibles permiten eficientar las tareas de
todas aquellas personas que tienen alguna mquina o herramienta que utiliza gasolina,
ste lquido es de vital importancia es por ello que para mucha gente que no tiene una
gasolinera cerca de su comunidad, no les importan las distancias que tengan que
recorrer para suministrarse de combustible.
Para poder cumplir con este objetivo fue necesario desarrollar una investigacin por
medio de la cual se obtuvo informacin real, confiable y oportuna que ayud a definir la
factibilidad de la inversin. La investigacin se realiz en varios mbitos como son:
Mercado, Tcnico, Organizacional y Financiero.
El presente proyecto ser financiado por dos inversionistas los cuales aportarn cada
uno el 50% de la inversin total, uno de ellos realizar una aportacin en especie ya que
cuenta con un terreno en Cananea. El nombre propuesto para la estacin de servicio
es COMERCIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV, lo anterior obedece a que en un futuro se
piensa en la constitucin de un corporativo que se denominar COMERCIAL
AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV, puesto que uno de los socios cuenta con
varios productos con este mismo calificativo.
El presente trabajo consta de 5 captulos y se encuentra organizado de la siguiente
forma:
Como parte final de este trabajo se presentan las conclusiones del proyecto de inversin.
CAPTULO I
GENERALIDADES
Las causas que obligan a tener que establecer una estacin de servicio son las
siguientes:
Los campesinos que utilizan diesel para sus tractores se trasladan hasta la
ciudad de Cananea, lo que ocasiona tengan costos ms elevados ya que tienen que
pagar taxi para llevar el diesel en galones, debido a que es imprctico acudir con
el vehculo a la gasolinera Si llegasen a ir en su tractor pierden demasiado
tiempo en su traslado, ms si son de agencias o pueblos alejados Cananea.
Para los pasajeros como para los taxistas es molesto salirse de la ruta para ir a
abastecerse de gasolina, porque se pierde tiempo y dinero.
6
7
Nota: Cabe aclarar que cuando se habla de un ahorro en costos o de una reduccin
de costos, no quiere decir que se va a dar ms barato el combustible, se refiere a que
una vez instalada una estacin de servicio en Nuevo Cananea, los transportistas
ahorrarn combustible, debido a que no se trasladarn hasta la ciudad de Cananea,
esto les permitir disminuir sus gastos en gasolina; as mismo los transportistas
del servicio pblico no tendrn que salirse de la ruta lo que les implica perder dos o tres
viajes de pasaje, disminuye sus ganancias y aumenta el costo de ir a cargar gasolina.
a.
b.
c.
d.
e.
de
construccin
funcionamiento
de
una
gasolinera.
f.
CAPTULO II
ESTUDIO DE MERCADO
Fuente: INEGI
FACTOR
JUSTIFICACIN
VEHCULOS El consumo de gasolina aumentar
en proporcin
Vehicular, es por ello
al crecimiento
demanda de combustible.
CONSUMO
DE
COMBUSTIBLE
POBLACIN
SERVICIO
que la
CALIDAD
Fuente: Elaboracin propia (estudio de mercado). Para los encuestados Buen servicio comprende: Ser atendido de
manera amable, respetuosa, que les suministren los litros exactos que compran, que no les roben y que vendan gasolina
limpia y pura sin agregar algn otro componente para que rinda.
A travs del estudio y anlisis de datos histricos del crecimiento vehicular y consumo de
combustible en la ciudad de Cananea, se conoci su evolucin histrica como factores de
la demanda, a fin de poder pronosticar su comportamiento futuro. Se tomaron los
datos de la ciudad de Cananea, siendo sta la ciudad donde se abastece de combustible
el mercado meta al cual se pretende llegar.
Ver anexo 1
Y = a + bx
Dnde:
Y = La demanda
a = Interseccin con el eje Y
b = Pendiente de la recta
x = Valor dado de la variable X1, el tiempo
Frmula de
a):
a = med Y - b (med X)
Frmula de b ):
Nota: En las tablas de proyecciones solo aparecer Cananea y Agua Prieta no las
agencias y municipios, pero ya se encuentran incluidas en la demanda en esa
poblacin.
DE
NUMERO
VEHCULOS
TENDENCIA DE CRECIMIENTO
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
AOS
Ver anexo 2
AOS
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Yg (m3)
3,496.98
3,586.99
3,677.01
3,767.02
3,857.03
3,947.04
4,037.05
4,127.06
4,217.08
4,307.09
Yg (m3)
18,359.16
18,831.72
19,304.28
19,776.84
20,249.40
20,721.89
21,194.53
21,667.09
22,139.65
22,612.21
TOTAL
MAGNA
Yg (m3)
21,856.14
22,418.71
22,981.29
23,543.86
24,106.43
24,669.01
25,231.58
25,794.15
26,356.73
26,919.30
CONSUMO PARA
CANANEA
TENDENCIA DE CRECIMIENTO
4,500.00
4,000.00
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
AOS
Ver anexo 3
AOS
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
CONSUMO PARA
CANANEA
TENDENCIA DE CRECIMIENTO
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
AOS
Para la gasolina premium se obtuvo una tasa mayor que para la gasolina magna, la
tasa de crecimiento promedio anualizada para la gasolina premium es de 8.75%.
A continuacin se muestran las proyecciones de diesel para Cananea y Agua Prieta, ver
tabla 8.
Tabla 8. Proyeccin diesel
AOS
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
CANANEA
Yg (m3)
1,390.46
1,480.41
1,570.37
1,660.32
1,750.27
1,840.23
1,930.18
2,020.13
2,110.09
2,200.04
TOTAL
AGUAPRIETA
DIESEL
Yg (m3)
Yg (m3)
7,299.90
8,690.36
7,772.16
9,252.57
8,244.42
9,814.78
8,716.67
10,376.99
9,188.93
10,939.20
9,661.19
11,501.41
10,133.44
12,036.10
10,605.70
12,625.83
11,077.96
13,188.04
11,550.21
13,750.25
Para el diesel se obtuvo una tasa de crecimiento promedio anualizada de 5.23% menor a
la tasa de la gasolina premium.
En la grfica 4 se puede observar la tendencia de crecimiento de diesel para Cananea.
Grfica
Fuente: Elaboracin propia.
CONSUMO PARA
CANANEA
TENDENCIA DE CRECIMIENTO
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
AOS
Porcentaje
74%
23%
3%
Porcentaje
74%
16%
5%
La ubicacin de la gasolinera
5%
Porcentaje
Magna
55%
Premium
42%
Diesel
3%
Se encontr que existen das en los que los taxistas gastan ms gasolina de lo normal, el
28% lo hace en los das mircoles lunes y sbados su consumo aumenta en promedio
$30.00 ms al gasto normal. Los taxistas sealaron que algunos factores que generan
ese incremento son que los mircoles y sbados son das de plaza, lo que hace que las
Porcentaje
Aceite
Aditivos
53%
22%
Lquido de frenos
11%
Anticongelante
11%
Otros
3%
Otro aspecto importante, es la aceptacin que los taxistas mostraron tener para el
establecimiento de una gasolinera en Nuevo Cananea, el 97% opin que s le gustara
que hubiera una estacin de servicio en Cananea. La principal razn por la que les
agradara es porque les quedara ms cerca, es decir, de paso, debido a que su ruta de
trabajo pasa por Cananea. Tambin los taxistas manifestaron que ellos se veran
bastante beneficiados porque ahorraran dinero y tiempo, ya que ir a comprar gasolina
implica salirse de la ruta y significa perder uno o dos viajes de pasaje, lo que disminuye
sus entradas de dinero.
Al pedir a los taxistas algn comentario o sugerencia para mejorar el servicio de las
gasolineras de la ciudad de Cananea, las respuestas fueron:
Respuesta
Constantemente mejoren el servicio (proporcionen capacitacin cons-
Porcentaje
60%
6%
Otras
34%
13
para
menos de 50,000 elementos, los resultados obtenidos de la frmula aplicada fue de 302
encuestas.
El universo formado por los vehculos particulares de Cananea, agencias y municipios
circunvecinos, fue de 76414 unidades de motor.
Caractersticas de la encuesta
Las entrevistas solo se hicieron a personas que tuvieran algn vehculo de motor
13
14
Ver anexo 4
Trnsito del Estado de Sonora.
Porcentaje
66%
26%
Comercial Automotriz SA de CV
5%
3%
Si se observan los porcentajes obtenidos por cada estacin de servicio se puede decir
que la gasolinera ms concurrida y de mayor preferencia es Gasolinera y
refaccionaria Cananea SA de CV.
Una vez conocida las preferencias de los consumidores se hizo un anlisis de la
competencia, es decir, por cada gasolinera se presentaron los resultados obtenidos en
el siguiente orden: Gasolinera y refaccionaria Cananea SA de CV, Alan Flores
Meja Comercial Automotriz SA de CV, y Gasolinera y Refaccionaria Gallego
Hermanos SA
Las personas encuestadas manifestaron que acuden a la gasolinera Gasolinera y
Refaccionaria Cananea SA de CV por lo siguiente:
Respuesta
Porcentaje
60%
29%
7%
Otros
4%
Porcentaje
66%
21%
Sus instalaciones
11%
Otros
2%
74%
La ubicacin
9%
7%
4%
3%
Otros
3%
56%
Servicio de autolavado
16%
3
4
12%
Otros
8%
8%
Porcentaje
Cercana
82%
Por costumbre
7%
4%
3%
Otros
4%
Las personas que compran en la gasolinera Alan Flores Meja, dieron a conocer lo que
ms les gusta de la estacin:
Respuesta
Porcentaje
Nada
66%
25%
Otros
9%
No contest
74%
13%
Las instalaciones
5%
3%
Otros
5%
Respecto a otros servicios que les gustara que les ofrecieran, las respuestas fueron:
Respuesta
Porcentaje
No les interesa otros servicios (est bien con los que cuenta)
86%
8%
Otros
6%
Porcentaje
Queda de paso
83%
13%
Otros
4%
Porcentaje
38%
25%
No contest
37%
No contest
87%
El servicio
13%
Al querer conocer que otros servicios les gustara que les ofrecieran, las respuestas
fueron las siguientes:
Respuesta
Porcentaje
1
No contest
87%
13%
Porcentaje
La cercana
20%
Nada
80%
Porcentaje
20%
No contest
67%
Otros
13%
Los encuestados no contestaron si les gustara que les ofrecieran otros servicios.
Cabe sealar que la gente de esta poblacin se mostr renuente y poco participativa al
ser entrevistados.
6% 4%
15%
Diario
Cada tercer da
31%
31%
13%
Porcentaje
Magna
70%
Premium
22%
Diesel
8%
Cualquier da
Entresemana
Domingo
31.42%
6.51%
7.09%
Sbado
Viernes
Jueves
Mircoles
Martes
Lunes
9.39%
9.39%
7.28%
10.73%
7.66%
10.54%
Con toda esta informacin se puede advertir que no es posible conocer con exactitud
cul es el da ms concurrido por lo que siempre es necesario brindar un buen servicio
no importa que da sea
Acerca de si existen temporadas en las que se consume ms combustible de lo normal,
el 25% de los encuestados indic que en efecto, s compra ms combustible, y es
principalmente en las temporadas de:
Respuesta
Porcentaje
67%
13%
Otros
20%
Porcentaje
25%
23%
13%
Otros
39%
Porcentaje
64%
Otros
36%
Los encuestados que compran menos combustible dieron a conocer las cantidades que
disminuyen y a continuacin se muestran:
Respuesta
Porcentaje
1
29%
25%
7%
Otros
39%
Aceite
Porcentaje
56%
Aditivo
29%
Anticongelante
11 %
Lquido de frenos
4%
Se pudo detectar que las personas que compran stos productos, no saben
exactamente cunto les cuesta, ya que cuando se les pregunt el precio del artculo
divagaron en la respuesta y daban un precio aproximado, asimismo en la cantidad que
compran.
Porcentaje
40%
Les es indiferente
24%
20%
Otros
16%
Porcentaje
71%
No contest
16%
6%
Actualicen su maquinaria
3%
Otros
4%
15
Magna $9.40
Premium $10.42
Diesel $9.76
Seguridad
Ecologa
Imagen
Servicio
Descuento bsico y,
Margen diferencial.
Otro factor que ayuda a incrementar las ganancias es la TARIFA DE FLETE, sta
retribucin la hace PEMEX, paga $117.30 por metro cbico de combustible que se compre.
La tarifa de flete se da nicamente a los franquiciatarios que tienen vehculo para transportar
su combustible.
Cabe mencionar que la variable de calidad la tienen casi todas las gasolineras excepto las
que estn cerradas o cierran frecuentemente. En la ciudad de Cananea, todas las estaciones
tienen esta variable, segn TAD Cananea (Terminal de Almacenamiento y Distribucin,
Cananea).
Los medios que se utilizarn para dar a conocer la empresa y sus servicios sern los
siguientes:
Radio: Es un medio masivo de difusin que llega hasta los lugares ms apartados
y que adems la gente escucha cuando est realizando cualquier actividad.
La promocin se har en la estacin local de La voz de la ciudad del cobre, de
Cananea.
Los spots se programarn dos semanas antes de la inauguracin, en la primera
semana un spot se transmitir 5 veces al da y la segunda ser 7 veces al da
Despus de la apertura se har promocin espordicamente.
Volantes: Estos son de mucha utilidad para la empresa, ya que resultan ser muy
prcticos y baratos para dar a conocer los servicios a todo el pblico en
general, su tamao es pequeo y su costo de elaboracin es bastante econmico.
Perifoneo: Tambin se utilizar el perifoneo, debido a que resulta ser muy eficaz
para dar a conocer lo que uno desea en las comunidades y agencias ms
apartadas. Se har uso de ste medio tres das antes de la apertura, se
estima que se recorra por lo menos 3 municipios al da
Una vez realizado el estudio de mercado se procede a dar las conclusiones, contenidas
en los siguientes puntos:
Los encuestados que asisten a las dems gasolineras van nicamente por
costumbre o cercana
Otra conclusin derivada del estudio es que los consumidores no van a una
gasolinera por el nombre o por la antigedad de la estacin, acuden por el
servicio que les brinden.
En base a los resultados obtenidos se puede concluir que el proyecto de inversin fue
aceptado, por lo que es conveniente continuar con las siguientes fases del estudio.
CAPTULO III
ESTUDIO TCNICO
Tamao de la planta
Y
1
11
E SP E C IF ICA C IO NES
1.
2.
3.
DIESEL
4.
TRAMPA DE COMBUSTIBLE
5.
CO MPRESO RES
6.
M D U L O D E D IS P E N S A R IO D E D IE S E L
7.
M D U L O D E D IS P E N S A R IO D E G A S O L IN A
K
K1
15
1
0
TGA
11
Y
5
K1
C
D
C C MS
M S
10-
CISTERNA CAP 15 M3
11.
REA
VERDE
12.
C IR C U L A C IN VEH IC U LA R E
N T R AD A Y S AL IDA
R
2
1
13.
E D ESCARGA
14.
SOPORTE PARA
K
C
D
SEALAMIENTOS 1 5 - B O M B A D E 1 / 2
H P
6
16.- GUARNICIN 15 X 20 X 40 D E C ONCRETO EN
REA DE D ESC ARG A D E C OMBU ST IBLE
7
11
TC
9
1
4
2
1
16
7
3
TR AM PA D E C O M B U ST IB LE
RED
D E AG U AS N EG R AS
R EG IS TR O C O N TAPA C IEG A
TR A M PA D E G RA SA S Y AREN ER O
K
A PA GADORSEN CILLO
K
CO N TA CTO S EN CILLO
1
2
12
CA JA DE D IS TR IB UCIN
S A LID A IN CA N DESCEN
TE
A CO METIDA
C
D
I N ST A LA C I N E L CT R I C A
K
11
9
P RO YEC TO S
ARQUITECTONICOSE
INGENIERACIVIL
CALLE
CARRETERAATEHUACANNo34
UBICACION. STGOHUAJOLOTITLAN
M
NRICITIPO
IO::
SANTIAGOHUAJOLOTITLANO
DIU
ST
AX HUAJUAPAN
OAXACA
ESTADO:
PROYECTO:ARQALFREDOJCORTSMARTN
EZ
CEDPROF1079390
ARQALFREDOJCORTSMARTN
EZCEDPROF1079390
DIBUJO:
PROYECTO CONSTRUCCINDEGASOL
:
INERA
PLANO: PLANTAARQUITECTONICA
PROPIETARIA LICINSPEALOZALUGO
:
No.PLANO:
G-01
ESC:
1:100
ACOT. CMS
F
EAC:
H
A0
G0O
2
4STO
5
2
De 92 octanos.
17
18
Fuente: http:es.wikipedia.org/wiki/gasolina.
Fuente: http: www.franquicia.org.mx.
PEMEX Diesel:
Producto que por su calidad y alto nmero de cetano, es reconocido como uno
de los mejores del mundo.
Lubricantes PEMEX:
An ticongelan te.
Limpiador de inyectores.
Al mezclarse con la gasolina elimina las obstrucciones,
disminuye el consumo de sta y recupera la potencia.
Actividad
Inicio _______________________Llegada del cliente
Abastecimiento de combustible
Cantidad de dispensarios: 2
Cantidad de dispensario: 1
Cantidad de tanques: 3
Capacidad 70, 000; 50, 000 y 30,000 litros por cada taque.
Tanque primario fabricado con placa de acero de 3/16 con una entrada para
hombre, un vacuometro y 6 coplex de 4.
La empresa con la cual se cotizaron los dispensarios y tanques es Kenworth
Cantidad: 1.
Marca KENWORTH.
IMPORTE
501,137
639,400
Total 1,140,537.00
Iva
182,485.92
TOTAL CON IVA $1,323,022.92
Fuente: Elaboracin propia.
8,520
1,363.20
9,883.20
CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
IMPORTE
2,420
2,093
420
2,740
478
299
876
830
3,050
100
200
50
5,000
18,556
2,970.56
$21,536.56
913,043
146,086.88
$1,059,129.88
COSTO
600,000
10,000
2,000
18,000
Total
IVA
TOTAL CON IVA
IMPORTE
600,000
10,000
2,000
18,000
630,000
100,800
$730,800.00
CANTIDAD
4
1
1
1
1
1
$24,100
$6,748
$30,848
$370,176
Para la realizacin del presente proyecto, se seguirn las siguientes etapas mostradas en
el calendario de inversin.
3.10 Calendario de inversin
Meses
Actividad
Solicitud y contratacin
Estudio ambiental y permisos
varios
Acondicionamiento del Terreno
Construccin de obra civil
Compra e instalacin de tanques
Compra e instalacin de
dispensarios
Pruebas de hermeticidad
Pago de cuota de posicin de
carga
Reclutamiento y contratacin de
Personal
Apertura
de la estacin de
servicio
10 11
12
Factor importante es que alrededor del predio propuesto no existen ros o zonas
de reserva ecolgica. La propiedad cuenta nicamente con hierba silvestre.
Riesgo. En cuanto a los riesgos se puede decir que no los hay, dado que el lugar
propuesto se encuentra fuera de las reas restringidas por PEMEX, cerca del
predio no existe alguna planta de almacenamiento de gas L.P., tampoco lneas
de alta tensin, vas frreas n ductos queque transportan productos derivados del
petrleo.
Los riesgos en cuanto a las instalaciones de la gasolinera son nulos, ya que antes
de iniciar operaciones se realizan pruebas de hermeticidad para comprobar que no
haya fugas de combustible, que los tanques y tuberas estn en perfectas
condiciones, listos para ser operados. Otro factor que ayuda a disminuir riesgos
es el plan de contingencias que elaborar la empresa que realice el estudio
ambiental una vez finalizado ste.
Se construir una cisterna especial para guardar las grasas, la cual se limpiar
cada tres meses, por una compaa fornea
CAPTULO IV
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Un Gerente General
Una secretaria
Cuatro vendedores
Un chofer
Un vigilante y,
Nmero de
empleados: 9
VENDEDOR
SECRETARIA
CHOFER
VIGILANTE
INTENDENTE
Se tom la decisin de elegir un tramo estrecho debido a que se tienen escasos niveles
de mando. Como es reducido el nmero de personal, este tipo de estructura se adecua
bien a las necesidades y permite una conveniente retroalimentacin.
19
A. F. Stoner James, Administracin, Ed. Mc Graw Hill, Edicin, 6ta, Mxico, 2010, pg. 345.
Misin
Visin
Ser la mejor gasolinera de la regin, brindando un servicio de alta calidad.
Objetivos
Valores
Trabajo en equipo: Para lograr las metas y objetivos propuestos es necesario que
todos los que conforman la empresa trabajen coordinadamente en equipo.
o Gerente General.
Puestos bajo su cargo:
o Secretaria.
o Vendedor.
o Intendencia.
o Vigilante.
o Chofer.
Contactos:
o De forma interna tiene contactos con todas las reas
a su cargo.
o De forma externa
Actividades peridicas
consumidores.
Actividades eventuales
adicional a la gasolinera.
Experiencia
Por lo menos 2 aos de experiencia en actividades
relacionadas con la direccin general o gerencia de
recursos humanos.
Criterio
Se requiere amplio criterio
fundamentales de la empresa.
Iniciativa
Es indispensable para el crecimiento y fortalecimiento de
la empresa. Sin iniciativa no se podra tomar decisiones
Requisitos especficos
Edad:
De 25 a 45 aos.
Estado civil:
Indistinto.
Presentacin:
Excelente.
Don de mando:
100%.
Sexo:
Indistinto.
Excelente presentacin
Facilidad de palabra
Creatividad
Criterio objetivo
Honradez
Responsable
Orientarse a resultados
Empata
Discrecin
Responsabilidades
o Secretaria.
Secciones a su cargo:
o nicamente el rea en el que apoya a Gerencia
General.
Puestos bajo su cargo:
o Ninguno.
Contactos:
o De forma interna tiene contacto con la gerencia
general.
o De forma externa
Actividades peridicas
Asistir a las reuniones del gerente con los accionistas para tomar nota y
mecanografiar los acuerdos tomados.
Pagar nmina puntualmente a los empleados.
Mecanografiar el informe que se entregar a los
accionistas, cuando as lo solicite e gerente
Actividades eventuales
Realizar tareas de investigacin en cuanto precios y cotizaciones se
refiere.
Especificaciones del puesto
Conocimientos necesarios
La persona encargada del puesto de secretaria de
gerencia, debe contar con estudios mnimos de secretaria
ejecutiva o bien carreras afines, debe tener conocimientos
en computacin (Word, Excel, Power Point y correo
electrnico) contabilidad bsica y administracin.
Experiencia
No necesaria, solo es indispensable tener verdaderos
deseos de trabajar.
Criterio
Se requiere amplio criterio
para manejar asuntos
importantes relacionados con la gerencia.
Iniciativa
La iniciativa es indispensable para realizar bien todas las
actividades del puesto.
Requisitos especficos
Edad:
De 21 a 40 aos.
Estado civil:
Indistinto.
Presentacin:
Excelente.
Don de mando:
No necesario.
Sexo:
Preferentemente femenino.
Buena presentacin
Facilidad de palabra
Creatividad
Honradez
Responsable
Puntualidad
Discrecin
Objetividad
Responsabilidades
entregue al entrar a la empresa.
o Vendedor
Secciones a su cargo:
o nicamente el rea de ventas.
Puestos bajo su cargo:
o Ninguno.
Contactos:
o De forma interna tiene contacto con todas las reas
de la empresa.
o De forma externa con todos los consumidores que se
suministren en la estacin Comercial Automotriz.
Descripcin genrica
La funcin de este puesto es vender combustible a todo el pblico en general que llegue
a la estacin de servicio. La tarea deber ser realizada de la mejor manera posible, ya
que de ste servicio depender el nmero de clientes que la gasolinera llegue a tener.
Esta funcin es la ms importante, puesto que del vendedor depender la buena o mala
imagen de la empresa.
Descripcin especfica
Actividades diarias
o Saludar amablemente.
o Suministrar combustible a los consumidores.
o Cobrar.
o Limpiar el parabrisas de los carros.
o Verificar el aire de las llantas de los vehculos
o Entregar al gerente las ventas del da
Actividades peridicas
o Asistir a las reuniones que el gerente organice.
Actividades eventuales
o Asistir a los cursos de capacitacin programados .
De 20 a 40 aos.
Estado civil:
Indistinto.
Presentacin:
Buena.
Don de mando:
No necesario.
Sexo:
Preferentemente femenino.
Buena presentacin
Amabilidad
Honradez
Responsable
Puntual
Discrecin
Respetuoso
Responsabilidades
o Chofer.
Secciones a su cargo:
o nicamente el vehculo de transporte
Puestos bajo su cargo:
o Ninguno.
Contactos:
o De forma interna tiene contacto la gerencia y
externamente con el proveedor.
Descripcin genrica
La funcione es transportar combustible de la ciudad de Cananea, Sonora a la estacin.
Descripcin especfica
Actividades diarias
o Limpiar el vehculo de transporte
o Ayudar en las labores que el gerente le encomiende.
Actividades peridicas
o Transportar combustible.
o Asistir a reuniones que el gerente convoque.
Actividades eventuales
o Asistir a los cursos de capacitacin programados.
Especificaciones del puesto
Conocimientos necesarios
La persona encargada del puesto de chofer, deber
contar con estudios mnimos de secundaria y debe tener
conocimientos en rea de manejo y licencia de chofer
vigente.
Experiencia
Dos aos de experiencia como chofer.
Criterio
Es necesario para tener un buen desempeo, en todas las
actividades.
Iniciativa
La iniciativa es indispensable para hacer bien las cosas.
Requisitos especficos
Edad:
De 27 a 40 aos.
Estado civil:
Indistinto.
Presentacin:
Buena.
Don de mando:
No necesario.
Sexo:
Masculino.
o Vigilante.
Secciones a su cargo:
o La seguridad de la empresa.
Puestos bajo su cargo:
o Ninguno.
Contactos:
o De forma interna tiene contacto con todas las reas
de la empresa.
Descripcin genrica
La funcin del puesto de vigilante es resguardar la seguridad de la organizacin.
Descripcin especfica
Actividades diarias
o Vigilar la estacin de servicio.
Actividades peridicas
o Asistir a reuniones que el gerente convoque.
Actividades eventuales
o Asistir a cursos de capacitacin programados.
Especificaciones del puesto
Conocimientos necesarios
La persona encargada del puesto de vigilante, deber
contar con estudios mnimos de secundaria y debe tener
conocimientos en defensa personal y primeros auxilios.
Experiencia
Dos aos de experiencia como polica o equivalente
Criterio
Es necesario para tener un buen desempeo, en todas las
actividades.
Iniciativa
La iniciativa es indispensable para hacer bien las cosas.
Requisitos especficos
Edad:
De 23 a 30 aos.
Estado civil:
Indistinto.
presentacin:
Buena.
Don de mando:
No necesario.
Sexo:
Masculino.
Trabajador
Amabilidad
Honradez
Responsable
Puntual
Discrecin
Respetuoso
Responsabilidades
realiza su trabajo.
o Intendente.
Secciones a su cargo:
o nicamente el rea de limpieza.
Puestos bajo su cargo:
o Ninguno.
Contactos:
o De forma interna tiene contacto con todas las reas
de la empresa.
Descripcin genrica
Las funciones son de limpieza, es mantener siempre aseadas todas las reas de la
gasolinera.
Descripcin especfica
Actividades diarias
o Barrer
o Sacudir
o Trapear
o Lavar los baos
o Limpiar ventanas
Actividades peridicas
o Asistir a reuniones que el gerente convoque.
o Podar el pasto.
o Regar los rboles.
Actividades eventuales
o Asistir a cursos de capacitacin programados.
Experiencia
No es necesario tener experiencia, solo es indispensable
tener verdaderos deseos de trabajar.
Criterio
Es necesario para tener un buen desempeo, en todas las
actividades.
Iniciativa
La iniciativa es indispensable para hacer bien las cosas.
Requisitos especficos
Edad:
De 18 a 30 aos.
Estado civil:
Indistinto.
Presentacin:
Buena.
Don de mando:
No necesario.
Sexo:
Preferentemente masculino.
Trabajador
Buena presentacin
Amabilidad
Honradez
Responsable
Puntual
Discrecin
Respetuoso
Responsabilidades
realiza su trabajo.
Gua de usuario
Recursos Humanos.
Servicio al cliente.
Procedimientos administrativos.
Informtico.
Imagen corporativa.
20
Segundo video:
Tercer video:
21
Pina de Vara Rafael, Elementos de Derecho Mercantil Mexicano, Editorial Trillas, Edicin 4ta, Mxico, 1998.
Las acciones pueden estar representadas por ttulos negociables, que deben ser
nominativos.
Que haya dos socios como mnimo y cada uno suscriba por lo menos, una
accin.
22
23
Tener la franquicia
Licencia de construccin.
23
PEMEX.
Calvo Marroqun Octavio Derecho Mercantil Editorial Banca y Comercio, Edicin 5ta. Mxico, 1999, pag.71.
Ver anexo 5
Tiene
por objetivo
la conservacin
Equilibrio Ecolgico y
y reestructuracin
del
Proteccin al Ambiente.
Ley General de
Disposiciones que
rigen
a la sociedad
y declaran
sus
Sociedades Mercantiles
obligaciones.
Contrato de Seguros
Ley Federal de
Proteccin al
Consumidor
Cdigo Fiscal de la
Disposiciones
que tienen
por
objeto
determinar las
Federacin.
la Renta
que deben
Valor Agregado
para cobrar
el impuesto
a los consumidores
que
las
gobierno.
Ley del Seguro Social
Disposiciones
determinan
condiciones
para la
de trabajo
y Operaciones de
Crdito.
24
CAPTULO V
ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO
COSTO
6,674,324
724,500
500,176
7,899,000
%
85%
9%
6%
100%
IMPORTE
IVA
3,016,582
482,653.12
812,500
0
18,556
2,968.96
8,520
1,363.20
1,140,537
182,485.92
913,043
146,086.88
815,558.08
5,909,738
TOTAL
3,499,235.12
812,500
21,524.96
9,883.20
1,323,022.92
1,059,129.88
6,725,294.08
630,000
630,000
100,800
100,800
730,800
730,800
Capital de trabajo
Compra de inventario (stock)
Total capital de trabajo
434,936
434,936
69,589.76
69,589.76
504,525.76
6,974,674
1,115,947.84
44884
8,090,621.84
Total requerido
Fuente: Elaboracin propia.
504,525.76
Se acord que el monto total de la inversin inicial del proyecto, sea aportado por
inversionistas privados, para disminuir riegos y gastos. Al solicitar un crdito se est
obligado a dejar garantas en razn de 2 a 1 y se corre el riesgo de que las tasas de
inters aumenten con el paso del tiempo.
El capital social ser aportado por 2 socios, las acciones tendrn un valor nominal de
$500.00 (Quinientos pesos cero centavos, moneda nacional). Y estar representado por
15,798.00 acciones ordinarias.
Nmero de
acciones
Valor de la accin
Capital aportado
7,899
$500.00
$3,949,500.00
7,899
$500.00
$3,949,500.00
CAPITAL SOCIAL
50%
50%
SOCIO A SOCIO B
El socio A realizar una
AO 1
AO 2
O 3
O4
AO 8
AO 9
O 10 10
VENTAS
Gasolina Magna
18,701,255
19,182,621
19,663,988
20,145,355
20,626,722
21,108,089
21,589,455
22,070,822
22,552,189
23,033,556
Gasolina Premium
6,160,623
6,932,631
7,704,638
8,476,646
9,248,653
10,020,661
10,792,668
11,564,675
12,336,683
13,108,690
Diesel
6,166,379
6,565,303
6,964,228
7,363,153
7,762,077
8,161,002
8,559,927
8,958,851
9,357,776
9,756,701
687,765
723,219
758,673
794,128
829,582
865,036
900,490
935,945
971,399
1,006,853
50,365
50,365
50,365
50,365
50,365
50,365
50,365
50,365
35,141,893
36,829,646
38,517,399
40,205,152
41,892,905
43,580,659
45,268,412
46,956,165
Tarifa de Flete
Otros productos PEMEX
TOTAL INGRESOS
50,365
31,766,386
50,365
33,454,139
AO 1
AO 2
O 3
O4
O9
AO 10
COSTO DE VENTAS
Gasolina Magna
17,783,403
18,241,145
18,698,886
19,156,628
19,614,369
20,072,110
20,529,852
20,987,593
21,445,335
21,903,076
Gasolina Premium
5,795,416
6,521,658
7,247,900
7,974,142
8,700,384
9,426,626
10,152,868
10,879,110
11,605,352
12,331,594
Diesel
5,950,133
6,335,068
6,720,003
7,104,938
7,489,873
7,874,808
8,259,743
8,644,678
9,029,613
9,414,548
30,219
30,219
30,219
30,219
30,219
30,219
30,219
30,219
30,219
30,219
29,559,171
31,128,090
32,697,008
34,265,927
35,834,845
37,403,764
38,972,682
40,541,601
42,110,519
43,679,438
Ver anexo 6
AO 1
AO 2
O 3
O4
O 8
AO 9
O 10 10
GASTOS DE OPERACIN
Luz
27,130
27,130
27,130
27,130
27,130
27,130
27,130
27,130
27,130
27,130
Agua
1,252
1,252
1,252
1,252
1,252
1,252
1,252
1,252
1,252
1,252
Artculos de limpieza
5,217
5,217
5,217
5,217
5,217
5,217
5,217
5,217
5,217
5,217
36,685
36,685
36,685
36,685
36,685
36,685
36,685
36,685
36,685
40,353
Seguros
Productos de tocador(p/baos)
Sueldos
Conservacin del local
3,130
3,130
3,130
3,130
3,130
3,130
3,130
3,130
3,130
3,130
266,496
266,496
266,496
266,496
266,496
266,496
266,496
266,496
266,496
266,496
10,435
10,435
10,435
10,435
10,435
10,435
10,435
10,435
10,435
10,435
5,000
5,000
5,000
6,000
6,000
7,000
7,000
7,000
7,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
17,242
18,201
19,160
20,119
21,078
22,036
22,995
23,954
24,913
25,872
Depreciacin
296,856
296,856
296,856
296,856
296,856
296,856
296,856
296,856
296,856
296,856
TOTAL
725,644
731,603
732,562
733,521
735,479
736,438
738,397
739,356
740,315
744,942
Cuota de mantenimiento
GASTOS DE ADMN
Luz
4,174
Agua
Telfono
Publicidad y propaganda
4,174
720
8,348
8,348
8,348
12,000
6,000
6,500
4,174
720
4,174
720
4,174
720
4,174
720
4,174
720
4,174
720
720
8,348
8,348
8,348
8,348
8,348
8,348
8,348
7,000
7,500
8,000
8,500
9,000
9,500
10,000
3,1303130
3,130
3,130
3,130
3,130
3,130
3,130
2,087
2,087
2,087
2,087
2,087
2,087
2,087
2,087
67,412
103,680
67,412
103,680
65,708
103,680
64,856
103,680
64,856
103,680
64,856
103,680
64,856
103,680
64,856
103,680
64,856
103,680
201,457
195,551
196,051
194,847
194,495
194,995
195,495
195,995
196,495
196,995
927,101
927,154
928,612
928,367
929,974
931,433
933,892
935,351
936,810
941,937
3,1303130
Artculos de limpieza
2,087
2,087
Depreciacin y amortizacin
Sueldos
67,412
103,680
TOTAL
Anexo 7
4,174
720
Papelera
TOTAL DE GASTOS
Fuente: Elaboracin propia.
26
4,174
626
3,1303130
3,1303130
Importe
3,016,581
812,500
501,137
639,400
913,043
18,556
8,520
AO1
5% 150,829
0
7% 33,409
3.3% 21,313
10% 91,304
10% 1,856
30% 2,556
Total de depreciacin
301,267
AO2
O3
150,829
0
33,409
21,313
91,304
1,856
2,556
150,829
0
33,409
21,313
91,304
1,856
2,556
301,267
O4
301,267
O6
AO 7
O 8
150,829
0
33,409
21,313
91,304
1,856
852
150,829
0
33,409
21,313
91,304
1,856
150,829
0
33,409
21,313
91,304
1,856
150,829
0
33,409
21,313
91,304
1,856
299,563
298,711
298,711
298,711 298,711
O9
150,829
10
150,829
0
33,409
21,313
91,304
1,856
r de salvamento
150,829
0
33,409
21,313
91,304
1,856
33,409
21,313
91,304
1,856
298,711
298,711
1,508,291
812,500
167,046
426,267
2,914,103
Nota: El valor de salvamento que aparece en la tabla 21 se debe a que el proyecto se est evaluando nicamente por 10 aos y algunos activos
tienen una vida til mayor a ese periodo.
En la tabla 22 se puede ver la cantidad que se amortizar cada ao por concepto de inversin diferida.
Tabla 22. Cdula de amortizacin
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A. DE
C.V.
Cdula de amortizacin
(En pesos constantes)
Concepto
Inversin diferida
Total de amortizacin
Fuente: Elaboracin propia.
Importe
630,000
10%
63,000
AO1
63,000
AO 2
O3
O4
O6
AO 7
AO 8
O 9
O 10 10
63,000
63,000
63,000
63,000
63,000
63,000
63,000
63,000
63,000
63,000
63,000
63,000
63,000
63,000
63,000
63,000
63,000
63,000
AO 1
AO 2
O 3
O4
O 8
AO 9
O 10 10
1,433,764
434,936
725,307
2,594,007
2,849,816
434,936
484,882
3,769,635
4,346,453
434,936
231,951
5,013,340
5,889,472
434,936
0
6,324,408
7,267,680
434,936
0
7,702,615
8,713,965
434,936
0
9,148,901
10,227,749
434,936
0
10,662,685
11,809,610
434,936
0
12,244,546
13,459,550
434,936
0
13,894,486
15,175,439
434,936
0
15,610,375
3,016,581
812,500
1,140,537
18,556
8,520
913,043
-301,267
5,608,471
3,016,581
812,500
1,140,537
18,556
8,520
913,043
-602,535
5,307,203
3,016,581
812,500
1,140,537
18,556
8,520
913,043
-903,802
5,005,936
3,016,581
812,500
1,140,537
18,556
8,520
913,043
-1,203,366
4,706,372
3,016,581
812,500
1,140,537
18,556
8,520
913,043
-1,502,077
4,407,661
3,016,581
812,500
1,140,537
18,556
8,520
913,043
-1,800,789
4,108,949
3,016,581
812,500
1,140,537
18,556
8,520
913,043
-2,099,500
3,810,238
3,016,581
812,500
1,140,537
18,556
8,520
913,043
-2,398,212
3,511,526
3,016,581
812,500
1,140,537
18,556
8,520
913,043
-2,696,923
3,212,815
3,016,581
812,500
1,140,537
18,556
8,520
913,043
-2,995,635
2,914,103
630,000
-63,000
567,000
8,769,478
630,000
-126,000
504,000
9,580,838
630,000
-189,000
441,000
10,460,276
630,000
-252,000
378,000
11,408,780
630,000
-315,000
315,000
12,425,276
630,000
-378,000
252,000
13,509,850
630,000
-441,000
189,000
14,661,922
630,000
-504,000
126,000
15,882,072
630,000
-567,000
63,000
17,170,300
7,899,000
7,899,000
7,899,000
7,899,000
7,899,000
7,899,000
7,899,000
7,899,000
7,899,000
7,899,000
4,526,276
870,478
630,000
-630,000
0
18,524,478
1,681,838
2,561,276
9,271,300
879,438
10,460,276
948,504
11,408,780
1,084,574
13,509,850
5,610,850
1,152,072
14,661,922
7,983,072
811,360
9,580,838
3,509,780
1,016,496
12,425,276
6,762,922
870,478
8,769,478
1,220,150
15,882,072
1,288,228
17,170,300
1,354,178
18,524,478
8,769,478
9,580,838
10,460,276
11,408,780
12,425,276
13,509,850
14,661,922
15,882,072
17,170,300
18,524,478
AO 1
AO 2
O 3
O4
O 8
AO 9
O 10 10
46,956,165
Ventas
31,766,386
33,454,139
35,141,893
36,829,646
38,517,399
40,205,152
41,892,905
43,580,659
45,268,412
29,559,171
31,128,090
32,697,008
34,265,927
35,834,845
37,403,764
38,972,682
40,541,601
42,110,519
Costos de operacin
Utilidad Bruta
Gastos de administracin y venta
Utilidad neta antes de ISR Y PTU
ISR
725,644
1,481,571
201,457
1,280,115
409,637
PTU
Utilidad Neta
Fuente: Elaboracin propia.
870,478
731,603
1,594,447
195,551
1,398,896
732,562
1,712,323
196,051
1,516,272
733,521
1,830,199
194,847
1,635,352
735,479
1,947,074
194,495
1,752,580
736,438
2,064,950
194,995
1,869,955
738,397
2,181,826
195,495
1,986,331
739,356
2,299,702
195,995
2,103,707
740,315
2,417,577
196,495
2,221,083
43,679,438
744,942
2,531,785
196,995
2,334,790
447,647
485,207
523,313
560,825
598,386
635,626
673,186
710,746
747,133
139,890
151,627
163,535
175,258
186,996
198,633
210,371
222,108
233,479
811,360
879,438
948,504
1,016,496
1,084,574
1,152,072
1,220,150
1,288,228
1,354,178
AO 1
AO 2
O 3
O4
O 8
O 10 10
AO 9
Utilidad Neta
870,478
811,360
879,438
948,504
1,016,496
1,084,574
1,152,072
1,220,150
1,288,228
Depreciacin y amortizacin
364,267
364,267
364,267
362,563
361,711
361,711
361,711
361,711
361,711
361,711
1,378,208
1,446,286
1,513,784
1,581,862
1,649,939
1,715,890
2,914,103
Ingresos de la operacin
,234,745
,175,627
,243,705
1,311,068
(+) Orgenes
Capital social
7,899,000
Recuperacin de IVA
199,019
240,425
252,932
231,951
8,098,019
240,425
252,932
231,951
Valor de rescate
Total orgenes
(-) Aplicaciones
Obra civil
2,914,103
-3,016,581
Terreno
-812,500
Equipo de operativo
-1,140,537
1,354,178
-18,556
-8,520
Inversin diferida
-630,000
Equipo de transporte
-913,043
IVA de la operacin
-985,947
Inventario
-434,936
Total Aplicaciones
-7,899,000
1,433,764
1,416,052
1,496,637
1,543,018
1,378,208
1,446,286
1,513,784
1,581,862
1,649,939
4,629,993
1,433,764
2,849,816
4,346,453
5,889,472
7,267,680
8,713,965
10,227,749
11,809,610
13,459,550
18,089,542
ste anlisis permite conocer de manera objetiva y segura la rentabilidad del proyecto, a
travs de tcnicas de medicin econmicas-financieras como: VAN, TIR y PRI.
5.7.1 Determinacin del costo de capital
Los flujos descontados para la evaluacin del proyecto son los siguientes:
Tabla 26. Determinacin del VAN
FLUJOS NETOS DE
AOS EFECTIVO (FNE)
0
(7,899,000)
1
1,433,764
2
1,416,052
3
1,496,637
4
1,543,018
5
1,378,208
6
1,446,286
7
1,513,784
8
1,581,862
9
1,649,939
10
4,629,993
FACTOR
(1+i) ^n
INVERSIN INICIAL
FLUJOS ACTUALIZADOS
VAN
FNE / (1+i)^n
1.120
1.254
1.405
1.574
1.762
1.974
2.211
2.476
2.773
3.106
7,899,000
9,379,038
1,480,038
1,280,147
1,128,868
1,065,277
980,616
782,032
732,733
684,759
638,887
594,985
1,490,734
La TIR es la tasa de descuento por la cual el VAN tiene un valor de cero, la TIR muestra
el rendimiento promedio del proyecto durante el periodo evaluado.
Criterios: Si TIR > 0 se acepta el proyecto, si TIR = 0 se acepta y si TIR < 0, se rechaza
el proyecto.
FACTOR
(1+i) ^n
1.159
1.342
1.555
1.802
2.087
2.418
2.802
3.246
3.760
4.357
FNE / (1+i)^n
1,237,549
1,054,990
962,433
856,465
660,295
598,084
540,327
487,355
438,763
1,062,740
FLUJOS NETOS DE
AOS EFECTIVO (FNE)
0
(7,899,000)
1
1,433,764
2
1,416,052
3
1,496,637
4
1,543,018
5
1,378,208
6
1,446,286
7
1,513,784
8
1,581,862
9
1,649,939
10
4,629,993
FLUJOS NETOS
DE EFECTIVO
ACTUALIZADOS
PRI
FLUJOS NETOS
DE EFECTIVO
ACUMULADOS
1,280,147
1,128,868
1,065,277
980,616
782,032
732,733
684,759
638,887
594,985
1,490,734
1,280,147
2,409,015
3,474,291
4,454,908
5,236,940
5,969,673
6,654,432
7,293,319
7,888,304
9,379,038
PORCENTAJE
DE
RECUPERACIN
FINAL
16.21 %
30.50%
43.98%
56.40%
66.30%
75.58%
84.24%
92.33%
99.86%
118.74%
9 aos
27
Baca, Urbina Gabriel, Evaluacin de proyectos de inversin, Editorial Mc Graw Hill, Cuarta edicin, Mxico, 2001.
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
929,793
12.00%
14.44%
9.4 aos
Ante el supuesto de una disminucin en los ingresos por los motivos ya citados, se
obtuvo un VAN de $929,793 y una TIR de 14.44%, mayor al costo de capital de 12%,
stos resultados garantizan rendimientos para los futuros inversionistas, la recuperacin
de la inversin se dara en 94 aos
(7,899,000)
1,752,100
1,709,353
1,805,102
1,684,390
1,665,452
1,746,349
1,826,666
1,907,563
1,988,460
4,981,332
1,564,375
1,362,686
1,284,836
1,070,460
945,022
884,755
826,291
770,433
717,059
1,603,856
VAN
COSTO DE CAPITAL
TIR
PRI
1,564,375
2,927,061
4,211,897
5,282,357
6,227,379
7,112,134
7,938,425
8,708,858
9,425,917
11,029,772
PORCENTAJE DE
RECUPERACI
19.80%
37.06%
53.32%
66.87%
78.84%
90.04%
100.50%
110.25%
119.33%
139.64%
3,130,772
12.00%
20%
6.9 aos
28
COSTO DE
CAPITAL
Desfavorable
$7,899,000
12%
Medio
$7,899,000
12%
$1,480,038 15.86%
Favorable
$7,899,000
12%
$3,130,772
ESCENARIO
VAN
TIR
PRI
20%
9 aos
6.9 aos
6. Conclusiones generales
Como ya se mencion en captulos anteriores Nuevo Cananea es la comunidad a la
cual se enfoca el proyecto de inversin, a travs de este proyecto se brindar el
servicio de gasolinera a los transportistas de agencias y municipios aledaos a
Cananea.
ambiental, ya que todos los residuos de aceites o grasas se concentrarn en una cisterna
especial, la cual se limpiar cada 3 meses por una compaa especializada.
Por los resultados obtenidos se concluye que el proyecto de inversin es factible y viable,
para su establecimiento en la poblacin de Cananea.
ANEXOS
ANEXO 1
PRUEBA DE MULTICOLINEALIDAD
No.vehculos
15000
R2 = 0.8449
10000
5000
0
52000
54000
56000
58000
Poblacin 2006-2010)
60000 62000
Grfica
poblacin(2000-2004
TIEMPO-POBLACI
62000
R2 = 0.9997
60000
58000
56000
54000
52000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2011
2012
tiempo (2006-10)
Grfica
No.Vehculos(2000-04)
TIEMPO-VEHCULOS
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2006
R2 = 0.8568
2007
2008
2009
2010
tiempo(2006-10)
ANEXO 2
PROYECCIN DEL CRECIMIENTO VEHCULAR DE CANANEA
Datos Histricos
AOS
VEHCULOS
2006
2,396
2007
7,712
2008
9,879
2009
10,983
2010
11,780
FUENTE: Trnsito del Estado.
Datos Histricos
TIEMPO
2006
2007
2008
2009
2010
SUMAS
media de X
media de Y
3
8,550
Yv= a + bx
VARIABLES
AOS
X
1
2
3
4
5
15
VEHCULOS
Y
CANANEA
7,712
9,879
10,983
11,780
42,750
XY
2,396
15,424
29,637
43,932
58,900
150,289
X2
1
4
9
16
25
55
b= (150,289-(5*3*8,550))
(55)-(5*3*3)
a= (8,550-(2,204*3))
b= 2,204
a= 1,938
DATOS PROYECTADOS DE VEHCULOS PARA CANANEA Y AGUA PRIETA
TOTAL
VEH.AGUAPRIETA
VEHCULOS
AOS
VEH.CANANEA
A
X
Yv
Yv
2009
6
2,426
12,736
15,162
2010
7
2,778
14,587
17,366
2011
8
3,131
16,438
19,570
2012
9
3,484
18,290
21,773
2013
10
3,836
20,141
23,977
2014
11
4,189
21,992
26,181
2015
12
4,542
23,843
28,385
2016
13
4,894
25,695
30,589
2017
14
5,247
27,546
32,793
2018
15
5,599
29,397
34,997
ANEXO 3
PROYECCIN DE CRECIMIENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
DATOS HISTRICOS ENMETROS CBICOS
AOS
MAGNA
2006
19,074.90
2007
19,505.60
2008
20,055.80
2009
21,130.49
2010
21,075.32
DATOS HISTRICOS
AOS
X
2006
1
2007
2
2008
3
2009
4
2010
5
SUMAS
15
media de X
media de Y
G.MAGNA
Y
19, 074.90
19,505.60
20,055.80
21,130.49
21,075.32
100,842.11
XY
19, 074.90
39,011.20
60,167.40
84,521.96
105,376.60
308,152.06
X2
1
4
9
16
25
55
3.00
20,168.42
b= (308,152.06-(5*3*20,168.42))
(55)-(5*3*3)
a= (20,168.42-(562.57*3))
Yc= a + bx
VARIABLES
b=
562.57
a= 18,480.70
DATOS PROYECTADOS EN METROS CBICOS
AOS
CANANEA
APSON
X
Yg
Yg
2009
6
3,496.98
18,359.16
2010
7
3,586.99
18,831.72
2011
8
3,677.01
19,304.28
2012
9
3,767.02
19,776.84
2013
10
3,857.03
20,249.40
2014
11
3,947.04
20,721.97
2015
12
4,037.05
21,194.53
2016
13
4,127.06
21,667.09
2017
14
4,217.08
22,139.65
2018
15
4,307.09
22,612.21
TOTAL MAGNA
Yg
21,856.14
22,418.71
22,981.29
23,543.86
24,106.43
24,669.01
25,231.58
25,794.15
26,356.73
26,919.30
5,213.80
DATOS HISTRICOS
AOS
X
2006
1
2007
2
2008
3
2009
4
20010
5
SUMAS
15
media de X
media de Y
G.PREMIUM
Y
2,562.50
2,547.40
3,819.56
4,887.78
5,213.80
19,031.04
XY
2,562.50
5,094.80
11,458.68
19,551.12
26,069.00
64,736.10
X2
1
4
9
16
25
55
3.00
3,806.21
b= (64,736.1-(5*3*3,806.21))
(55)-(5*3*3)
a= (3,806.21-(764.30*3))
Yc= a + bx
VARIABLES
b=
a=
764.30
1,513.31
8,554.52
DATOS HISTRICOS
AOS
X
2006
1
2007
2
2008
3
2009
4
2010
5
SUMAS
15
media de X
media de Y
DIESEL
Y
6,432.80
6,137.90
6,376.88
7,516.56
8,554.52
35,018.66
XY
6,432.80
12,275.80
19,130.64
30,066.24
42,772.60
110,678.08
X2
1
4
9
16
25
55
3.00
7,003.73
b= (110,678.08-(5*3*7,003.73))
(55)-(5*3*3)
a= (7,003.73-(562.21 *3))
Yc= a + bx
VARIABLES
b=
562.21
a= 5,317.102
DATOS PROYECTADOS EN METROS CBICOS
AOS
CANANEA
APSON
X
Yg
Yg
2009
6
1,390.46
7,299.90
2010
7
1,480.41
7,772.16
2011
8
1,570.37
8,244.42
2012
9
1,660.32
8,716.67
2013
10
1,750.27
9,188.93
2014
11
1,840.23
9,661.19
2015
12
1,930.18
10,133.44
2016
13
2,020.13
10,605.70
2017
14
2,110.09
11, 077.96
2018
15
2,200.04
11,550.21
TOTAL DIESEL
Yg
8,690.36
9,252.57
9,814.78
10,376.99
10,939.20
11,501.41
12,063.62
12,625.83
13,188.04
13,750.25
ANEXO 4
FRMULA PARA POBLACIONES FINITAS
2 Npq
n=
(N 1) + 2 pq
2
Datos de la frmula:
= Nivel de confianza
N = Universo o poblacin
p = Probabilidad a favor
q = Probabilidad en contra
e = Error de estimacin
n = Nmero de elementos
Diseo de la muestra: Se considera como universo finito toda la poblacin de Cananea,
agencias y municipios aledaos que poseen un vehculo y que lo utilizan de manera
frecuente, abarca 764 automviles de los 654 corresponden a vehculo chico y 110 a
camionetas formando as e universo total
Si se estudiara el universo ocasionara
Mayor costo
Mayor tiempo
Menor control
Menor confiabilidad
p = 50%
q = 50%
e = 4.4%
Sustitucin de a frmula
n=
(1.96)2 *764*.50*.50
2
(.044) *(764-1) + (1.96)2 *.50 *.50 n
= 302
En la prctica generalmente se trabaja con un margen de error del 5%, ya que a mayor
variacin, reduce la validez en el mercado, es por sta razn que se decidi el 4.4% para
tener mayor validez.
Tiempos: El cuestionario se aplic a la poblacin de los municipios y agencias ya citados
con anterioridad, en el lapso del 19 de abril al 23 de mayo del 2011 durante los siguientes
das de 24 de mayo a 6 de junio se realiz la tabulacin de la informacin recabada, y
posteriormente del 7 al 11 de junio se analiz la informacin, auxilindose de grficas
para facilitar la comprensin de los datos.
Forma de aplicacin. El medio elegido para aplicar el cuestionario fue la entrevista
personal, porque tiene la ventaja de que al momento de estar interrogando a la persona,
se pueden observar los gestos, actitudes, etc., respecto a las preguntas que se le estn
planteando. Adems, si el entrevistado no entiende alguna pregunta, el encuestador
puede darle una explicacin ms amplia.
Instrucciones para la aplicacin del cuestionario:
ANEXOS 5
La persona que realice el trmite, deber acreditarse con una identificacin oficial
vigente con fotografa ya sea la persona fsica que realiza el trmite a cuenta
propia o del representante, el que deber presentar los poderes para realizar este
tipo de actos.
Videos de capacitacin.
2.
3.
Factores que impiden que una estacin de servicio pueda iniciar operaciones
No permitir por ningn concepto o condicin que se lleven a cabo dentro del
permetro de la estacin de servicio la comercializacin de artculos o servicios
que realicen personas que se dediquen al comercio ambulante no ceder a
terceros los derechos de la franquicia PEMEX.
Cumplir con los trminos que establece PEMEX refinacin para la construccin o
en su caso remodelacin de la estacin de servicio que operar la licencia de uso
de la franquicia PEMEX.
ANEXO 6
CDULAS DE INGRESOS
Venta de gasolina Magna
COMERCIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV
Cdula de ingresos
(En Pesos Constantes)
AOS METROS M3 = 1000 TOTAL DE
CBICOS LITROS
LITROS
1 3,497
1,000
3,496,983
2 3,587
1,000
3,586,994
3 3,677
1,000
3,677,006
4 3,767
1,000
3,767,018
5 3,857
1,000
3,857,029
6 3,947
1,000
3,947,041
7 4,037
1,000
4,037,053
8 4,127
1,000
4,127,064
9 4,217
1,000
4,217,076
10 4,307
1,000
4,307,088
COSTO
POR
LITRO INGRESOS
5.3478 18,701,255
5.3478 19,182,621
5.3478 19,663,988
5.3478 20,145,355
5.3478 20,626,722
5.3478 21,108,089
5.3478 21,589,455
5.3478 22,070,822
5.3478 22,552,189
5.3478 23,033,556
IVA
2,805,188
2,877,393
2,949,598
3,021,803
3,094,008
3,166,213
3,238,418
3,310,623
3,382,828
3,455,033
TOTAL
21,506,443
22,060,015
22,613,586
23,167,158
23,720,730
24,274,302
24,827,874
25,381,446
25,935,017
26,488,589
COSTO
POR
LITRO INGRESOS
6.3130 6,160,623
6.3130
6,932,631
6.3130 7,704,638
6.3130 8,476,646
6.3130 9,248,653
6.3130 10,020,661
6.3130 10,792,668
6.3130 11,564,675
6.3130 12,336,683
6.3130 13,108,690
IVA
TOTAL
924,094 7,084,717
1,039,895 7,972,525
1,155,696 8,860,334
1,271,497 9,748,143
1,387,298 10,635,951
1,503,099 11,523,760
1,618,900 12,411,568
1,734,701 13,299,377
1,850,502 14,187,185
1,966,304 15,074,994
Venta de diesel
COMERCIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV
Cdula de ingresos
(En Pesos Constantes)
AOS METROS M3 = 1000 TOTAL DE
CBICOS LITROS
LITROS
1 1,390
1,000
1,390,458
2 1,480
1,000
1,480,412
3 1,570
1,000
1,570,365
4 1,660
1,000
1,660,319
5 1,750
1,000
1,750,272
6 1,840
1,000
1,840,226
7 1,930
1,000
1,930,180
8 2,020
1,000
2,020,133
9 2,110
1,000
2,110,087
10 2,200
1,000
2,200,040
COSTO
POR
LITRO INGRESOS
4.4348 6,166,379
4.4348 6,565,303
4.4348 6,964,228
4.4348 7,363,153
4.4348 7,762,077
4.4348 8,161,002
4.4348 8,559,927
4.4348
8,958,851
4.4348 9,357,776
4.4348
9,756,701
IVA
924,957
984,795
1,044,634
1,104,473
1,164,312
1,224,150
1,283,989
1,343,828
1,403,666
1,463,505
TOTAL
7,091,335
7,550,099
8,008,862
8,467,625
8,926,389
9,385,152
9,843,916
10,302,679
10,761,442
11,220,206
CAJA DE 24
LITROS
54.7
54.7
54.7
54.7
54.7
54.7
54.7
54.7
54.7
54.7
PRECIO
POR CAJA INGRESOS
616.14 33,703
616.14 33,703
616.14 33,703
616.14 33,703
616.14 33,703
616.14 33,703
616.14 33,703
616.14 33,703
616.14 33,703
616.14 33,703
IVA
5,055
5,055
5,055
5,055
5,055
5,055
5,055
5,055
5,055
5,055
TOTAL
38,759
38,759
38,759
38,759
38,759
38,759
38,759
38,759
38,759
38,759
Aditivos
COMERCIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV.
Cdula de ingresos
(En Pesos Constantes)
CAJA DE 24
PRECIO POR
DE L TRO
CAJA
27.3
375.8
27.3
375.8
27.3
375.8
27.3
375.8
27.3
375.8
27.3
375.8
27.3
375.8
27.3
375.8
27.3
375.8
27.3
375.8
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
INGRESOS
10,260.2
10,260.2
10,260.2
10,260.2
10,260.2
10,260.2
10,260.2
10,260.2
10,260.2
10,260.2
IVA
1,539.0
1,539.0
1,539.0
1,539.0
1,539.0
1,539.0
1,539.0
1,539.0
1,539.0
1,539.0
TOTAL
11,799.3
11,799.3
11,799.3
11,799.3
11,799.3
11,799.3
11,799.3
11,799.3
11,799.3
11,799.3
Lquido de frenos
COMERCIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV
Cdula de ingresos
(En Pesos Constantes)
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CAJA DE 24
PRECIO POR
DE L TROS
CAJA
11.25
433.9
11.25
433.9
11.25
433.9
11.25
433.9
11.25
433.9
11.25
433.9
11.25
433.9
11.25
433.9
11.25
433.9
11.25
433.9
INGRESOS
4,881.5
4,881.5
4,881.5
4,881.5
4,881.5
4,881.5
4,881.5
4,881.5
4,881.5
4,881.5
IVA
732.2
732.2
732.2
732.2
732.2
732.2
732.2
732.2
732.2
732.2
TOTAL
5,613.8
5,613.8
5,613.8
5,613.8
5,613.8
5,613.8
5,613.8
5,613.8
5,613.8
5,613.8
Anticongelante
COMERCIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV
Cdula de ingresos
(En Pesos Constantes)
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CAJA DE 12
PRECIO POR
LITROS
CAJA
5.83
251.3
5.83
251.3
5.83
251.3
5.83
251.3
5.83
251.3
5.83
251.3
5.83
251.3
5.83
251.3
5.83
251.3
5.83
251.3
INGRESOS
1,465.9
1,465.9
1,465.9
1,465.9
1,465.9
1,465.9
1,465.9
1,465.9
1,465.9
1,465.9
IVA
219.9
219.9
219.9
219.9
219.9
219.9
219.9
219.9
219.9
219.9
TOTAL
1,685.8
1,685.8
1,685.8
1,685.8
1,685.8
1,685.8
1,685.8
1,685.8
1,685.8
1,685.8
Limpiador de inyectores
COMERCIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV
Cdula de ingresos
(En Pesos Constantes)
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
UNIDADES
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
PRECIO
UNITARIO
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
INGRESOS
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
IVA
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
TOTAL
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Tarifa de flete
A continuacin se muestran los ingresos por tarifa de flete por cada una de las gasolinas y
el total de stas.
COMERCIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV
Cdula de ingresos
(En Pesos Constantes)
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
INGRESOS
DE MAGNA
410,196
420,754
431,313
441,871
452,430
462,988
473,546
484,105
494,663
505,221
INGRESOS
DE PREMIUM
114,468
128,812
143,157
157,501
171,845
186,190
200,534
214,878
229,223
243,567
INGRESOS
DE DIESEL
163,101
173,652
184,204
194,755
205,307
215,859
226,410
236,962
247,513
258,065
TOTAL DE TARIFA
DE FLETE
687,765
723,219
758,673
794,128
829,582
865,036
900,490
935,945
971,399
1,006,853
Las Cdulas que se presentan muestran cmo se obtuvo el ingreso por tarifa de flete.
COMERCIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV
Cdula de ingresos
(En Pesos Constantes)
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
M3 DE
GASOLINA
MAGNA
3,497
3,587
3,677
3,767
3,857
3,947
4,037
4,127
4,217
4,307
TARIFA DE
3
FLETE POR M
117.30
117.30
117.30
117.30
117.30
117.30
117.30
117.30
117.30
117.30
INGRESOS POR
TARIFA DE FLETE
410,196
420,754
431,313
441,871
452,430
462,988
473,546
484,105
494,663
505,221
COMERCIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV
Cdula de ingresos
(En Pesos Constantes)
M3 DE
GASOLINA
PREMIUM
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
976
1,098
1,220
1,343
1,465
1,587
1,710
1,832
1,954
2,076
TARIFA DE
FLETE POR M 3
INGRESOS POR
TARIFA DE FLETE
117.30
117.30
117.30
117.30
117.30
117.30
117.30
117.30
117.30
117.30
114,468
128,812
143,157
157,501
171,845
186,190
200,534
214,878
229,223
243,567
COMERCIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV
Cdula de ingresos
(En Pesos Constantes)
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
M3 DE
DIESEL
1,390
1,480
1,570
1,660
1,750
1,840
1,930
2,020
2,110
2,200
TARIFA DE
FLETE POR M 3
117.30
117.30
117.30
117.30
117.30
117.30
117.30
117.30
117.30
117.30
INGRESOS POR
TARIFA DE FLETE
163,101
173,652
184,204
194,755
205,307
215,859
226,410
236,962
247,513
258,065
METROS
CBICOS
3,497
3,587
3,677
3,767
3,857
3,947
4,037
4,127
4,217
4,307
M = 1000 TOTAL DE
LITROS
LITROS
1,000
3,496,983
1,000
3,586,994
1,000
3,677,006
1,000
3,767,018
1,000
3,857,029
1,000
3,947,041
1,000
4,037,053
1,000
4,127,064
1,000
4,217,076
1,000
4,307,088
COSTO
POR
INGRESOS
LITRO
5.0854 17,783,403
5.0854 18,241,145
5.0854 18,698,886
5.0854 19,156,628
5.0854 19,614,369
5.0854 20,072,110
5.0854 20,529,852
5.0854 20,987,593
5.0854 21,445,335
5.0854 21,903,076
IVA
2,667,510
2,736,172
2,804,833
2,873,494
2,942,155
3,010,817
3,079,478
3,148,139
3,216,800
3,285,461
TOTAL
20,450,914
20,977,316
21,503,719
22,030,122
22,556,524
23,082,927
23,609,330
24,135,732
24,662,135
25,188,538
IVA
869,312
978,249
1,087,185
1,196,121
1,305,058
1,413,994
1,522,930
1,631,867
1,740,803
1,849,739
TOTAL
6,664,728
7,499,906
8,335,085
9,170,263
10,005,441
10,840,620
11,675,798
12,510,977
13,346,155
14,181,333
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COSTO
POR
LITRO
INGRESOS
5.9388 5,795,416
5.9388 6,521,658
5.9388 7,247,900
5.9388 7,974,142
5.9388 8,700,384
5.9388 9,426,626
5.9388 10,152,868
5.9388 10,879,110
5.9388 11,605,352
5.9388 12,331,594
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
METROS
CBICOS
1,390
1,480
1,570
1,660
1,750
1,840
1,930
2,020
2,110
2,200
M3 = 1000
LITROS
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
TOTAL DE
LITROS
1,390,458
1,480,412
1,570,365
1,660,319
1,750,272
1,840,226
1,930,180
2,020,133
2,110,087
2,200,040
COSTO
POR
LITRO
4.2793
4.2793
4.2793
4.2793
4.2793
4.2793
4.2793
4.2793
4.2793
4.2793
INGRESOS
5,950,133
6,335,068
6,720,003
7,104,938
7,489,873
7,874,808
8,259,743
8,644,678
9,029,613
9,414,548
IVA
892,520
950,260
1,008,001
1,065,741
1,123,481
1,181,221
1,238,962
1,296,702
1,354,442
1,412,182
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CAJA DE 24
LITROS
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
PRECIO
POR
CAJA
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
IMPORTE
20,222
20,222
20,222
20,222
20,222
20,222
20,222
20,222
20,222
20,222
IVA
3,033
3,033
3,033
3,033
3,033
3,033
3,033
3,033
3,033
3,033
TOTAL
23,255
23,255
23,255
23,255
23,255
23,255
23,255
23,255
23,255
23,255
TOTAL
6,842,653
7,285,329
7,728,004
8,170,679
8,613,354
9,056,030
9,498,705
9,941,380
10,384,055
10,826,731
CAJA DE 24
PRECIO
DE LITRO
POR CAJA IMPORTE
27
226
6,156
27
226
6,156
27
226
6,156
27
226
6,156
27
226
6,156
27
226
6,156
27
226
6,156
27
226
6,156
27
226
6,156
27
226
6,156
IVA
923
923
923
923
923
923
923
923
923
923
TOTAL
7,080
7,080
7,080
7,080
7,080
7,080
7,080
7,080
7,080
7,080
CAJA DE 24
PRECIO
DE L TROS
POR CAJA
11
260
11
260
11
260
11
260
11
260
11
260
11
260
11
260
11
260
11
260
IMPORTE
2,929
2,929
2,929
2,929
2,929
2,929
2,929
2,929
2,929
2,929
IVA
439
439
439
439
439
439
439
439
439
439
TOTAL
3,368
3,368
3,368
3,368
3,368
3,368
3,368
3,368
3,368
3,368
IMPORTE
880
880
880
880
880
880
880
880
880
880
IVA
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
TOTAL
1,012
1,012
1,012
1,012
1,012
1,012
1,012
1,012
1,012
1,012
UNIDADES
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
PRECIO
UNITARIO
15.65
15.65
15.65
15.65
15.65
15.65
15.65
15.65
15.65
15.65
IMPORTE
31.30
31.30
31.30
31.30
31.30
31.30
31.30
31.30
31.30
31.30
IVA
4.70
4.70
4.70
4.70
4.70
4.70
4.70
4.70
4.70
4.70
TOTAL
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
ANEXO 7
EGRESOS
Mano de obra directa e indirecta
Personal operativo y administrativo
CANTIDAD
PUESTO
4
Vendedor
1
Gerente General
1
Secretaria
1
Intendente
1
Chofer
1
Vigilante
Total
COSTO
UNITARIO
2,400
5,500
2,500
1,500
3,500
1,500
$16,900
SUELDO
MENSUAL
9,600
5,500
2,500
1,500
3,500
1,500
$24,100
COSTO
SOCIAL
12,288
7,040
3,200
1,920
4,480
1,920
$30,848
Gastos de operacin
CONCEPTO
Luz
Agua
Artculos de limpieza
Seguros
Productos de tocador (para baos)
Sueldos
Limpieza ecolgica
Conservacin del local
TOTAL
COSTO
COSTO
MENSUAL
ANUAL
2,261
27,130
104
1,252
435
5,217
3,057
36,685
261
3,130
22,208
266,496
300
1,200
870
10,435
$29,496
$351,546
Gastos de administracin
CONCEPTO
Luz
Agua
Telfono
Publicidad y propaganda
Papelera
Artculos de limpieza
Sueldos
TOTAL
COSTO
MENSUAL
COSTO
ANUAL
34,800
5,200
1,350
4,348
2,600
5,045
24,100
77,443
417,600
62,400
16,200
52,176
31,200
60,540
2,892,000
$3,532,116
SUELDO
ANUAL
147,456
84,480
38,400
23,040
53,760
23,040
$370,176
Gasolina premium
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
METROS
CBICOS
976
1,098
1,220
1,343
1,465
1,587
1,710
1,832
1,954
2,076
MARGEN DE
UTILIDAD
430.38
430.38
430.38
430.38
430.38
430.38
430.38
430.38
430.38
430.38
UTILIDADES
419,989
472,619
525,249
577,880
630,510
683,140
735,770
788,400
841,030
893,661
CUOTA DE
MTTO.
4,200
4,726
5,252
5,779
6,305
6,831
7,358
7,884
8,410
8,937
Gasolina magna
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
METROS
CBICOS
3,497
3,587
3,677
3,767
3,857
3,947
4,037
4,127
4,217
4,307
MARGEN DE
UTILIDAD
301.84
301.84
301.84
301.84
301.84
301.84
301.84
301.84
301.84
301.84
UTILIDADES
METROS
CBICOS
1,390
1,480
1,570
1,660
1,750
1,840
1,930
2,020
2,110
2,200
MARGEN DE
UTILIDAD
178.85
178.85
178.85
178.85
178.85
178.85
178.85
178.85
178.85
178.85
UTILIDADES
1,055,529
1,082,698
1,109,867
1,137,037
1,164,206
1,191,375
1,218,544
1,245,713
1,272,882
1,300,051
CUOTA DE
MTTO.
10,555
10,827
11,099
11,370
11,642
11,914
12,185
12,457
12,729
13,001
Diesel
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
248,683
264,772
280,860
296,948
313,036
329,124
345,213
361,301
377,389
393,477
CUOTA DE
MTTO.
2,487
2,648
2,809
2,969
3,130
3,291
3,452
3,613
3,774
3,935
ANEXO 8
CUESTIONARIO
No.____
TAXISTAS
1. En cul gasolinera se abastece de combustible?
a) Gasolinera y refaccionaria Cananea ___ b) Alan Flores Meja ___ c) Comercial
Automotriz ___ d) Gasolinera y refaccionaria Gallego hermanos ___
2. Por qu acude a dicha gasolinera?
3. Cuntas veces al da carga gasolina? a) Una Vez ____
b) Dos Veces____ c) Tres Veces____ d) Otra
4. En promedio cunto compra de gasolina diariamente? (preguntar en pesos y en
litros) $ _______ Litros ______
5. Tipo de combustible que compra? a) Premium ___
b)Magna __________ c) Diesel
6. Hay das en los que gaste ms gasolina? a) S____ b) No____
(Si responde s pregunte la 61 de lo contrario pase a la pregunta 7)
6.1 Cules son? (Enumerar por orden de prioridad)
a) Lunes____ b) Martes____ c) Mircoles____ d) Jueves____ e) Viernes____
f) Sbado____ g) Domingo____
6.2 Cunto compra en stos das? (preguntar en dinero y litros)
$
Litros
7. Hay das en los que gaste menos gasolina? a) S___ b) No____
(Si responde s pregunte la 71 de lo contrario pase a la pregunta 8)
7.1 Cules son? (Enumerar por orden de prioridad)
a) Lunes___ b) Martes___ c) Mircoles____ d) Jueves____ e) Viernes____
f) Sbado____ g) Domingo____
7.2 Cuntos compra en stos das? (preguntar en dinero y litros)
$ ________ Litros ________
8. Existen temporadas en las que consume ms gasolina de lo normal?
a) S____ b No_____
Cundo? ________________________________________________
8.1 Cunto consume? ______________________________________
11. Utiliza los servicios gratuitos de agua y aire que ofrece la gasolinera a la que
acude? a) S____ b No____
12. Qu es lo que ms le agrada de la gasolinera?
13. Qu es lo que no le gusta de la gasolinera?
14. Qu otros servicios le gustara que le ofrecieran?
15. Le gustara que se estableciera una gasolinera en Nuevo Cananea? a)
S____ b No____
Por qu? ________________________________________________________
16. Tiene algn comentario o sugerencia para mejorar el servicio de las gasolineras
de Cananea?
Sexo:
Sitio
CUESTIONARIO
No. ___
PBLICO EN GENERAL
a) En cul gasolinera se abastece de combustible?
a) Gasolinera y refaccionaria Cananea ___ b) Alan Flores Meja ___ c)
Comercial Automotriz ___ d) Gasolinera y refaccionaria Gallego hermanos
___
b) Por qu acude a dicha gasolinera?
c) Con qu frecuencia se abastece de combustible?
a) Diario___ b) Cada Tercer da___ c Dos veces por semana___ d Una vez a la
semana___ e) Cada quincena ___ f) Cada mes___ Otra ___________________
d) En promedio cunto compra de gasolina? (preguntar en pesos y en litros)
$
Litros
5. Tipo de combustible que compra? a) Premium b)
Magna_____________ c) Diesel
6. Qu da(s) se abastece de gasolina?
a) Lunes_____ b) Martes____ c) Mircoles____ d) Jueves____ e) Viernes____
f) Sbado____ g) Domingo____ h) Entre semana ____ i) Fines de Semana ____
j) Cualquier da___
7. Existen temporadas en las que consume ms combustible de lo normal?
a) S____ b No____
Cundo?_________
7.1
Cunto? _____
Sexo:
Poblacin:
ANEXO 9
TABULACIN Y REPRESENTACIN GRFICA
Encuestas pblico en general
CANTIDAD
0
80
8
199
15
%
0%
26%
3%
66%
5%
0%
5%
Comercial A.
26%
Alan
Gallego
Cananea
3%
Apson
66%
6% 4%
CANTIDAD
45
94
39
93
19
12
%
15%
31%
13%
31%
6%
4%
15%
Diario
Cada tercer da
31%
31%
13%
CANTIDAD
66
213
23
%
22%
70%
8%
8%
22%
Premium
Magna
Diesel
70%
Respuesta
Cantidad
%
Lunes Martes
55
40
10.54% 7.66%
Mircoles Jueves
56
38
10.73%
7.28%
Viernes
49
9.395
Sbado
49
9.39%
Domingo
37
7.09%
Entre
semana
34
6.51%
Cualquier da
31.42%
6.51%
Entresemana
7.09%
Domingo
9.39%
Sbado
9.39%
Viernes
7.28%
Jueves
10.73%
Mircoles
7.66%
Martes
10.54%
Lunes
CANTIDAD
75
227
%
25%
75%
Las temporadas en que aumenta el consumo son: Las temporadas de lluvia y sequa
S
25%
No
75%
Cualquier
da
164
31.42%
%
9%
91%
S
9%
No
91%
CANTIDAD
82
220
%
27%
73%
S
27%
No
73%
%
83%
17%
Las razn por la que les agradara que hubiera una gasolinera es por la cercana
No
17%
S
83%
3%
6%
4%
%
71%
16%
3%
6%
4%
No contest
Capaciten
constantemente a
empleados
Modernicen su
maquinaria
16%
71%
ANEXO 10
TABULACIN Y REPRESENTACIN GRFICA
Censo de taxistas
Se aplicaron 64 encuestas a los automovilistas del servicio pblico.
A continuacin se mostrarn las grficas de las preguntas ms relevantes.
1. En cul gasolinera se abastece de combustible?
RESPUESTA
CANTIDAD
0%
0%
Comercial Automotriz
5%
61
95%
0%
0%
Gallegos
5%
Alan
Comercial
Automotriz
95%
Gasolinera y
refaccionaria
Cananea
CANTIDAD
63
1
0
0
0%
%
98%
2%
0%
0%
0%
2%
Una vez
Dos veces
Tres veces
Otra
98%
CANTIDAD
27
35
2
%
42%
55%
3%
3%
42%
55%
Premium
Magna
Diesel
No
45%
%
55%
45%
S
55%
Las temporadas que aumenta el consumo son: Verano, diciembre y semana santa, la
cantidad que se incrementa es $48.00 pesos en promedio.
5. Cundo hay vacaciones en las escuelas de Cananea no tienen as escuelas de sus
comunidad el consumo de gasolina es el mismo que cuando hay clases?
RESPUESTA
S
No
CANTIDAD
24
40
%
38%
62%
S
38%
No
62%
%
44%
56%
44%
56%
S No
%
97%
3%
3%
97%
S No
Las principales razones fueron: Por cercana porque les quedara de paso y porque en Nuevo
Cananea no hay una gasolinera.
6%
%
31%
60%
6%
3%
No
3%
31%
Constantemente
mejoren el servicio
60%
BIBLIOGRAFA
Baca, Urbina Gabriel, Evaluacin de proyectos de inversin, Ed. Mc Graw Hill, Mxico,
2008.
Fischer, Vega Laura de la, Introduccin a la investigacin de mercados, Editorial Mc
Graw Hill, Mxico, 2010.
Hoel, Paul G, Estadstica elemental, Ca. Editora Continental, S.A., 1980.
Gitman, Lawrence S, Administracin financiera bsica, Editorial. Aria, Mxico, 1996.
Kotler, Philip, Direccin de mercadotecnia, Mxico, Diana, 2005.
Reyes, Ponce Agustn El anlisis de puestos Editorial Limusa, Quinta edicin, Mxico,
2006.
Pina, De Vara Rafael, Elementos de Derecho Mercantil Editorial trillas, Cuarta edicin,
Mxico, 1998.
Calvo, Marroqun Octavio Derecho Mercanti Editoria Banc
Comercio, Quinta
http://www.franquiciapemex.com/octanaje/1franq.htm
http:es.wikipedia.or/wiki/gasolina
http:www.franquicia.org.mx
DEPENDENCIAS
H. Ayuntamiento Constitucional de Cananea.
H. Ayuntamiento Constitucional de la ciudad de Agua Prieta.