DIA 1 Capacitacin en Seguros Banorte

Sistema Acsel
http://15.192.41.60/acselx/acselx11g-w.html

Alta de cliente
Dar de alta una persona que ser asegurado.
1.- Acsel/Area tcnica/control de clientes/
2.- Pantalla de consulta de cliente, cancelar.
3.-Men
3.1 Clic en Botn Ms: para crear Cliente (todo lo que se quiera agregar se da
de alta en la pantalla que despliega el botn +)
3.2 En la pantalla Incluir Persona
Datos Generales
*Acsel administra todo por cliente, los datos del cliente no pueden ser
repetidos.
*Check box: [No tiene RFC]: es RFC de registro de cliente acsel.
3.3 Colocarse en la opcin que se requiere y dar Tab ctr + alt L -- es para ver
la lista de valores (se indica en la parte inferior de la pantalla principal)
3.4 Pantalla: Lista tipo identificacin
3.5 Pantalla: Lista tipo Persona
3.6 Pantalla: Zonas Postales (este catlogo es oficial de cepomex)
3.7 Si la colonia no existe an en el cepomex, acsel da la opcin de Col.
Alterna
** Existe Botn: para ver detalles del campo, long, tipo.
**Acesl est definido por perfiles, si soy de reclamos solo tengo la parte de
Reclamos, etc, todo va de acuerdo al perfil.
3.8 Botn (inferior derecha) Pantalla: Contactos de la Persona.
3.9 Botn (inferior derecha): Rol de intermediario, valida con RFC, que no
puede ser duplicado aunque sea intermediario y cliente.

4.0 Boton: Forma de Pago: registrar la forma de pago.

4.1 Boton: Forma de Cobro: est relacionado a la informacin que proporciona
el banco.
4.2 Direcciones de Cobro: el tipo de cobro, es vlido que se tengan los 2 tipos
de direccin, por si desea que el CFDI llegue a otro domicilio.
*checkBox: Ppal: indica que direccin ser la principal para que aparezca en la
pliza.
* Todos los campos tienen el estatus: Sts: acsel tiene 2 estatus, VAL y ACT,
activando los movimientos el usuario indica que estn correctos, para activar
dar clic en el icono de Palomita
Datos Particulares.
*Datos en Otros Sistemas: estos datos son indispensables para validar contra
la BD PLD.
*Transaccionalidad PLD: indicar hasta que cantidad le est permitido mover.
**No en todos los mdulos alerta el Guardado de la informacin, en las
pantallas de Alta, si pide guardar al cambiar de pestaa para no perder los
datos por si se pierde la conexin.
Ficha Tcnica
Se va llenado en funcin de las pestaas anteriores.
Datos Laborales
**En el mbito cliente la BD para QA, la copia no es real, para no tener datos
reales del cliente.
*Num. SIC: identificador de cliente con el Banco como cliente (pestaa
Clientes).

Alta de Terceros
1.- Acsel/Area tcnica/Control de Clientes/Mantenimiento de Personas
Un reclamo se le puede pagar a: un Asegurado, un tercero o un proveedor

Alta de Intermediarios
1.- Area de Produccin/Intermediarios

*En Acsel un intermediario es la figura de los Agentes.

*Un estatus diferente a activo el sistema no lo toma para informacin para
crear la pliza, debe estar en ACT, VAL es como dejarlo en borrador.
*Los sistemas que an le proveen informacin a Acsel, es debido a que se
siguen teniendo en operacin pero eventualmente se pretende que Acsel tenga
toda la informacin y que sea el sistema principal.
CNS: deposita datos todas las noches en Acsel.
CUA(catalogo nico de clientes) manda la informacin a Acsel.
ADN: sistema de comisiones.

Alta de Proveedores
Para dar de alta los proveedores de Reclamos o siniestros.
Men: Reclamos/Proveedores

Da2
Configuracin de Productos
**Podemos tener nmero pliza por oficina y por producto, podemos tener una
pliza que tenga el mismo nm. pero distinta oficina.
LUC: Limite nico y Combinado
**La lnea de negocio va relacionada con el plan a cotizar.
**Los ramos presentan los datos de acuerdo a la configuracin por plan
**Bienes se habilita automticamente para el ramo de Incendio.
**si aplica bienes entonces no aplica Coberturas para ramo de incendio.

Buscar el Cliente que se cre y seleccionarlo para comenzar la

cotizacin, aunque no son datos indispensables para cotizar un
producto, en el nombre se le puede poner un punto.

Lo importante de esta pantalla es la Lnea de Negocio.

Seleccionar la Lnea de Negocio T01.

Lnea de Negocio: T01-Descripcin de Grupo - Pliza

Seleccionar la frecuencia de facturacin.

Regularmente se realiza Anualmente.

Seleccionar el Plan de Acuerdo, es cada cuando se realizara el pago

de la posible pliza, recordemos que hasta este punto aun no es real
que se vaya a crear la pliza, es una cotizacin.

Seleccionar el Tipo de Cotizacin, si es por emisin, es decir que este

posible cliente no tiene una pliza con Banorte, al contrario de
renovacin cuando ya es cliente Banorte y desea renovar, le
realizamos una cotizacin de la renovacin de su seguro.

Seleccionar el Intermediario

Agregar el LUC (Limite nico y Combinado)