Manual Basico

MANUAL OPERATIVO iiifilomena Software - SOFWARE BASICO PARA LA GESTION DE
COBRANZAS
MANUAL OPERATIVO BASICO PARA LA

GESTION DE COBRANZAS
CENTRO DE CAPACITACION iiifilomena Software

BARTOLOME MITRE 1131 6 G (1036) CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. ARGENTINA.
TEL. (54) (11) 4383-9902 EMAIL: info@softwaredecobranzas.com.ar
SITIO WEB: www.softwaredecobranzas.com.ar

COBRANZAS
INDICE
1. INGRESO DE DEUDORES
OBJETIVO:
1. Ingresar los datos personales y filia torios del deudor
2. Ingresar la informacin de la deuda.
2. GESTION DE LA COBRANZA
OBJETIVO:
1. Listar Deudores en Mora.
2. Registrar informacin sobre la Gestin de Cobranzas:
a. Llamados telefnicos.
b. Envo de Cartas.
c. Atencin de Llamadas Entrantes.
d. Compromisos de Pago.
3. NEGOCIACION DE LA DEUDA:
OBJETIVO:
1. Negociacin y Planteo de Distintas Alternativas de Pago. Mdulo de
Simulacin de Plan de Pagos.
2. Registro y Generacin del Plan de Pagos.
3. Emisin de Cuponera con Cdigo de Barras.
4. COBRANZA:
OBJETIVO:
1. Registrar el Cobro de la Deuda.
2. Emitir un Recibo.


COBRANZAS
1. INGRESO DE DEUDORES
Objetivo: Ingresar los datos personales y filia torios del deudor y la informacin de su deuda.
Dos posibilidades:
1. Nuevo Deudor
2. Deudor ya Registrado
Ir a: HOJA 1


COBRANZAS
HOJA 1
2. INGRESAR NOMBRE Y
CLAVE.
1. CLICKEAR ENTRAR.
Ir a: HOJA 2


COBRANZAS
HOJA 2
CLICKEAR Buscador de Clientes y

Crditos
Ir a: HOJA 3


COBRANZAS
HOJA 3
1. INGRESAR NUMERO DE
DOCUMENTO DEL DEUDOR
2. CLICKEAR
Buscar
DOS POSIBILIDADES:
NUEVO DEUDOR:
Ir a: HOJA 4
Hoja 5
Hoja 6
Hoja 7
Hoja 8
Hoja 9
DEUDOR YA
INGRESADO:
Ir a: HOJA 10
Hoja 11
Hoja 12
Hoja 13
Hoja 14
Hoja 15
Hoja 16


COBRANZAS
HOJA 4
Ir a Alta de un Nuevo Cliente/Crdito

CLICKEAR
Ir a: HOJA 5


COBRANZAS
HOJA 5
1. INGRESAR MONTO
DE LA DEUDA
2. CLICKEAR Opciones
Ir a: HOJA 6


COBRANZAS
HOJA 6
1. SELECCIONAR OPCION DE
PLAN DE PAGO
2. INGRESE EL NUMERO DE
CUENTA DEL PRODUCTO O
LA DEUDA
3. CLICKEAR EN LA LUPA
PARA SELECCIONAR LA
OPCION DE PLAN DE PAGO
Ir a: HOJA 7


COBRANZAS
HOJA 7
YA QUEDO REGISTRADA LA
OPERACIN. EL SIGUIENTE PASO
ES COMPLETAR LOS DATOS DEL
DEUDOR.
Ir a: HOJA 8


COBRANZAS
HOJA 8
1. COMPLETAR LOS DATOS

DEL DEUDOR
2. COLOCAR EL NUMERO DE
AUTORIZACION (CERO)
3. CLICKEAR
Guardar/Imprimir
Ir a: HOJA 9


COBRANZAS
HOJA 9
MUESTRA LA DEUDA INGRESADA
FIN DE LA OPERACION


COBRANZAS
HOJA 10
DOCUMENTO DEL CLIENTE
2. CLICKEAR
Buscar
Ir a: HOJA 11


COBRANZAS
HOJA 11
1. CLICKEAR LA LUPA
Ir a: HOJA 12


COBRANZAS
HOJA 12
1. APARECE EL ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE,

DEUDAS REGISTRADAS Y ESTADO DE CADA UNA DE
ELLAS, DATOS DEL DEUDOR Y OBSERVACIONES.
ANALIZAR LA SITUACION DEL DEUDOR.
2. CLICKEAR Nuevo Crdito
Ir a: HOJA 13


COBRANZAS
HOJA 13
1. COMPLETAR EL
MONTO DE LA DEUDA
2. COMPLETAR EL NRO. DE
CUENTA DEL PRODUCTO O
LA DEUDA
3. CLICKEAR Opciones
Ir a: HOJA 14


COBRANZAS
HOJA 14
1. SELECCIONAR LA OPCION.
CLICKEAR LA LUPA
Ir a: HOJA 15


COBRANZAS
HOJA 15
1. SELECCIN DE LA FORMA
DE PAGO.
2. COLOCAR EL NUMERO DE
AUTORIZACION (CERO)
3. CLICKEAR
Guardar/Imprimir
Ir a: HOJA 16


COBRANZAS
HOJA 16
MUESTRA LA DEUDA INGRESADA
FIN DE LA OPERACION


COBRANZAS
HOJA 17
2. GESTION DE COBRANZAS
Objetivo: Listar Deudores en Mora. Registrar la Gestin de Cobranzas.
CLAVE.
2. CLICKEAR ENTRAR.
Ir a: HOJA 18


COBRANZAS
HOJA 18
CLICKEAR Reportes
Ir a: HOJA 19


COBRANZAS
HOJA 19
CLICKEAR Listado de Morosos
Ir a: HOJA 20


COBRANZAS
HOJA 20
1. Seleccionar el perodo de mora

que quiere gestionar.
000-007: Una semana,
008-015: Segunda Semana.
016-030, 2da. Quincena
y as sucesivamente.
2. CLICKEAR el botn Generar
Ir a Hoja 21 para ver el Informe


COBRANZAS
HOJA 21
DIAS DE MORA
Ir a Hoja 22


COBRANZAS
HOJA 22
1. CLICKEAR LA LUPA PARA

ACCEDER A REALIZAR LA
GESTION DE COBRANZA DEL
DEUDOR SELECCIONADO
Ir a Hoja 23


COBRANZAS
HOJA 23
Nota: Al haber seleccionado como perodo de Mora 000-007 (Una

semana) se puede apreciar que trae un Deudor que tiene atraso el da
10/01/2011 habiendo arrojado el reporte el da 17/01/2011:
Exactamente una Semana
1. EL SIGUIENTE PASO ES COMUNICARSE

CON EL DEUDOR Y GESTIONAR LA
COBRANZA. CLICKEAR LA SOLAPA
Observaciones
Ir a Hoja 24


COBRANZAS
HOJA 24
CLICKEAR Nueva observacin
Ir a: HOJA 25


COBRANZAS
HOJA 25
Ir a: HOJA 26


COBRANZAS
HOJA 26
`
CLICKEAR Guardar
REGISTRAR LA FECHA DE COMPROMISO
DE PAGO
Ir a: HOJA 27


COBRANZAS
HOJA 27
AQUI PUEDE APRECIAR COMO QUEDO REGISTRADO EL

MOVIMIENTO DE GESTION. AHORA ESTE PASO A
FORMAR PARTE DE LOS ANTECEDENTES DEL DEUDOR.
FIN DE LA OPERACION

COBRANZAS
HOJA 28
3. NEGOCIACION DE LA DEUDA
Objetivo: Negociacin y Planteo de Distintas Alternativas de Pago. Plan de Pagos: Simulacin.
Registro y Generacin. Emisin de Cuponera con Cdigo de Barras.
Objetivo: Listar Deudores en Mora. Registrar la Gestin de Cobranzas.
CLAVE.
2. CLICKEAR ENTRAR.
Ir a: HOJA 29


COBRANZAS
HOJA 29
CLICKEAR Buscador de Clientes y

Crditos
Ir a: HOJA 30


COBRANZAS
HOJA 30
3. CLICKEAR Buscar
Ir a: HOJA 31


COBRANZAS
HOJA 31
2. CLICKEAR LA LUPA
Ir a: HOJA 32


COBRANZAS
HOJA 32
CLICKEAR Solapa Creditos
Ir a: HOJA 33


COBRANZAS
HOJA 33
1. EN ESTE EJEMPLO VAMOS A HACER UNA

REFINANCIACION SOBRE LA FACTURA 500
EN DOS PAGOS
2. CLICKEAR LA LUPA
Ir a: HOJA 34


COBRANZAS
HOJA 34
CLICKEAR Cambiar plan

actual
Ir a: HOJA 35


COBRANZAS
HOJA 35
CLICKEAR Opciones
Ir a: HOJA 36


COBRANZAS
HOJA 36
CLICKEAR LA LUPA
Ir a: HOJA 37


COBRANZAS
HOJA 37
Ir a: HOJA 38


COBRANZAS
HOJA 38
CLICKEAR Guardar/Imprimir
Ir a: HOJA 39


COBRANZAS
HOJA 39
Emisin de la Cuponera con Cdigo de Barras
CLICKEAR Cupones de Cobro
Ir a: HOJA 40


COBRANZAS
HOJA 40
FIN DE LA OPERACION

COBRANZAS
HOJA 41
4. COBRANZA
Objetivo: Registrar el Cobro de la Deuda. Emitir un Recibo.
CLAVE.
2. CLICKEAR ENTRAR.
Ir a: HOJA 42


COBRANZAS
HOJA 42
CLICKEAR Buscador de Clientes y Crditos
Ir a: HOJA 43


COBRANZAS
HOJA 43
4. CLICKEAR Buscar
Ir a: HOJA 44


COBRANZAS
HOJA 44
3. CLICKEAR LA LUPA
Ir a: HOJA 45


COBRANZAS
HOJA 45
CLICKEAR Cobrar
Ir a: HOJA 46


COBRANZAS
HOJA 46
CLICKEAR Cobrar
Ir a: HOJA 47


COBRANZAS
HOJA 47
1. CLICKEAR Cobrar
Ir a: HOJA 48


COBRANZAS
HOJA 48
FIN DE LA OPERACION

Manual Basico

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CLICKEAR Buscador de Clientes y

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Ir a Alta de un Nuevo Cliente/Crdito

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1. COMPLETAR LOS DATOS

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1. APARECE EL ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE,

2. CLICKEAR Nuevo Crdito

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CLICKEAR Listado de Morosos

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1. Seleccionar el perodo de mora

2. CLICKEAR el botn Generar

Ir a Hoja 21 para ver el Informe

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1. CLICKEAR LA LUPA PARA

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