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OBTENCION DE GASOLINA DE

ALTO OCTANAJE A PARTIR DEL


METANOL
1. RESUMEN EJECUTIVO:
El presente proyecto de investigacin tiene como principal finalidad analizar la
viabilidad tcnica y econmica de la implementacin de una planta de
produccin de gasolinas de alto octanaje. Esta planta permitir reducir las
importaciones de gasolina de alto octanaje que realizan las refineras nacionales
con el fin de realizar mezclas con sus propios productos para obtener gasolinas
de octanaje adecuado para su distribucin en el pas de acuerdo a ley. La Materia
prima utilizada para la produccin de esta gasolina ser Metanol, el cual ser
obtenido a partir del Gas Natural. El siguiente informe no incluye los detalles
tcnicos ni econmicos de la produccin de Metanol ya que existe una Tesis de
Grado que analiza todo este proceso. sta misma ser utilizada como base para
el desarrollo del presente proyecto.
La tecnologa utilizada para la produccin de Metanol es la de Reformado
Combinado del licenciante Lurgi. Esta tecnologa permite consumir menos
materia prima, reduce el consumo de energa y disminuye el costo de inversin.
Dicho licenciante tienen mayor experiencia en el mercado y su tecnologa
presenta mayores ventajas tecnolgicas frente a tecnologas de otros
licenciantes. Utilizando esta tecnologa, segn la tesis de grado mencionada con
anterioridad, se puede obtener un relacin Gas Natural /Metanol de
0.030017MMPC/TM. Por otro lado, la tecnologa que se planea utilizar para la
produccin de Gasolinas es Methanol to Gasoline (MTG Process) del
licenciante ExxonMobil. sta tecnologa pose una eficiencia energtica elevada
y permite generan gasolinas libres de azufre y nitrgeno Utilizando esta
tecnologa se puede obtener un relacin Metanol/Gasolina de 0.3125 TM/bbl.
Cabe resaltar que el presente proyecto es una buena opcin para pases que
tienen grandes reservas de gas natural y tienen una elevada demanda de
combustibles lquidos, es en esta problemtica donde el proceso Methanol to
gasoline (MTG) es una opcin viable para el uso industrial del Gas Natural.
Los resultados tcnicos y econmicos de la investigacin definirn si es viable la
ejecucin de la misma para dar inicio a la posible contratacin de un Estudio de
Ingeniera Bsica.

2. DEFINICION DEL PROYECTO:


2.1. NOMBRE:
El nombre utilizado para el proyecto es:
Obtencin De Gasolina De Alto Octanaje A Partir Del Metanol

2.2. NATURALEZA

El proyecto pretende realizar una evaluacin tcnica y econmica de la


posible instalacin de una planta de produccin de gasolinas de alto octanaje
a partir de Metanol. Para la obtencin de Metanol se han evaluado 2
posibles vas: Importaciones e Instalacin de una planta de Produccin de
Metanol a partir de Gas Natural. Realizando el anlisis econmico
respectivo se puede notar que realizar importaciones de Metanol para
utilizarlo como materia prima no resulta un mtodo econmicamente viable,
por este motivo es necesario la instalacin de una planta de produccin de
Metanol a partir de gas natural. De este modo este ltimo se convertira en
la materia prima de nuestro Proyecto.
El proyecto est enfocado en la viabilidad de la Plata de produccin de
gasolinas, mas no en la de Metanol. El anlisis de esta ltima ya se
encuentra detallado en una Tesis de Grado que ser utilizada como base para
la realizacin de esta investigacin.
2.3. UBICACIN:
Segn lo dispuesto por el Decreto Supremo N 042-2009-EM, el lugar
destinado para la instalacin de un Complejo Petroqumico es el distrito de
Marcona, provincia de Nazca y departamento de Ica. Por tal motivo las
plantas propuestas en el presente estudio tendran que ubicarse en el
Departamento de Ica, facilitando el transporte de la gasolina producida a las
principales refineras nacionales as como la exportacin de la produccin a
los pases de EEUU, Mxico y Centroamrica, ya que dicho departamento
se ubica en la costa del Pacifico. En este lado del Pacfico, las plantas
petroqumicas ms grandes se encuentran ubicadas en Chile, pero este pas
se encuentra atravesando serios problemas de abastecimiento de gas natural,
puesto que el pas de Argentina ha dejado de abastecer de gas natural. Por
otro lado la cercana de esta ubicacin al Gaseoducto Sur Peruano facilita el
transporte de la Materia prima necesaria para el proyecto (Gas Natural).

Ilustracin 1: Posible Ubicacin de la Planta

2.4. CONCEPCIN DEL PROBLEMA:

El principal problema que tenemos en el pas es la necesidad que tienen las


refineras nacionales de realizar el Blending de la Nafta Virgen que
producen, con gasolina de alto octanaje y as poder producir gasolinas que
cumplan con las especificaciones tcnicas que mandan las leyes peruanas.
Como actualmente no se produce gasolina de alto octanaje en el pas las
refineras optan por realizar importaciones de la misma. Estas importaciones
incurren en costos elevados de flete, demora en la llegada del producto, etc.

$ en Importaciones de Gasolina por ao


350000000
300000000
250000000

Importaciones por
ao

200000000
150000000
100000000
50000000
0
2012

2013

2014

2015

Ilustracin 2: $ en importaciones de Gasolina por ao (Aduanet)

Barriles importados de Gasolina por ao


3000000
2500000
2000000

Barriles por ao

1500000
1000000
500000
0
2012

2013

2014

2015

Ilustracin 3: Barriles importados de Gasolina por ao (Aduanet)

Segn las ilustraciones 1 y 2, en lo que va del 2015 se puede ver un aumento


en el volumen de importaciones de Gasolina y una disminucin en el costo
de estas importaciones. Esto se debe al descenso del precio del petrleo en
el mundo, pero este contexto es momentneo y con el tiempo volver a
aumentar el precio de estas importaciones de gasolina.
Es en vista de esta problemtica nacional, que se propone la instalacin de
una planta de produccin de gasolinas de alto octanaje para poder reducir o
eliminar estas importaciones. Con la instalacin de la planta se cubrira la

demanda interna de gasolina de alto octanaje y el excedente podra ser


exportado a otros pases convirtiendo al Per en un pas competitivo en este
rubro.
Otro problema que se tiene en el pas son las importaciones de Metanol.
Estas importaciones al igual que las de gasolina incurren en gastos elevados.
En la ilustracin 4 podemos observar la cantidad de metanol por ao que se
importa al pas. Con la implementacin de la planta de produccin de
metanol no solo se abastecera a la planta de produccin de gasolinas sino
tambin, el excedente de metanol podra ser utilizado para cubrir parte de la
demanda interna de Metanol de pas.

Importaciones de metanol (Kg) vs Ao


20000000
19500000
19000000
18500000
18000000
17500000
17000000
16500000
16000000
15500000
15000000

2010

2011

2012

2013

2014

Ilustracin 4: Importaciones de Metanol (Kg) (Aduanet)

2.5.OBJETIVOS DEL PROYECTO:


2.5.1. Objetivo General:

Reducir las importaciones de Gasolina de alto octanaje.


Reducir las importaciones de metanol.
Uso del Gas Natural como fuente energtica alternativa.

2.5.2. Objetivos Especficos:

Analizar la viabilidad tcnica y econmica del Proyecto.


Analizar el mercado de Gasolinas en el exterior del pas para
una futura exportacin.
Analizar el mercado de Metanol en el pas para poder cubrir
la demanda interna o parte de esta.
Realizar Proyecciones sobre el comportamiento de los precios
de la gasolina y el Metanol.
Sugerir un lugar de construccin.
Mostrar las ventajas de una gasolina ambiental con alto
octanaje.
2.6.ESTRATEGIAS:

Las estrategias utilizadas para la realizacin de esta investigacin son las


siguientes:
Utilizar la tesis de grado ya existente sobre la instalacin de una
planta de produccin de metanol a partir de gas natural, como base
para la realizacin de la planta de produccin de gasolinas con el
proceso Methanol to Gasoline (MTG).
Realizar el estudio de mercado correspondiente, analizando la oferta
y la demanda tanto interna como externa de metanol y gasolina de
alto octanaje.
Realizar el estudio tcnico del proceso MTG y realizar su posterior
simulacin, lo cual nos permitir obtener datos con los cuales
podremos realizar el estudio de viabilidad del proyecto. La
informacin se puede obtener del licenciante de tecnologa.
Analizar los factores legales de la implementacin de la planta y la
normatividad asociada.
Analizar los factores ambientales de la implementacin de la planta
y la normatividad asociada.
Analizar el costo de instalacin, equipos, inversin y financiamiento
de la planta.
Realizar el estudio de viabilidad econmico y tcnica final del
proyecto.

3. ESTUDIO DE MERCADO
3.1.Gas Natural
La Materia prima utilizada para el Proyecto es el Gas Natural. En el
proyecto se buscar utilizar las reservas nacionales de Gas Natural con el fin
de darles un valor agregado y fomentar su uso industrial. Para la produccin
de Gas Natural el Estado peruano otorg en concesin las actividades de
campo (exploracin y explotacin), de transporte y de distribucin de Gas
Natural a empresas de primer nivel las cuales se muestran a continuacin:

Ilustracin 5: Produccin de Gas Natural por empresa (Fuente: Diario Gestin)

En la Ilustracin 5 se puede apreciar que la empresa que presenta la


produccin ms elevada de Gas Natural en el Per es la empresa PlusPetrol,
la cual posee la licencia para la explotacin de los hidrocarburos del
Proyecto Camisea.
La produccin de gas natural, durante el periodo 2000 2013, con el
ingreso del gas natural de Camisea, registr un crecimiento exponencial con
una Variacin Media Anual de 31,6% (Ilustracin 6). A finales de 2013 la
produccin Nacional de Gas natural fue de 1180 MMPCD (millones de pies
cbicos diarios). Esta produccin estuvo destinada de la siguiente manera
(Ilustracin 7):
Exportaciones: 560 MMPCD
Generacin elctrica: 314.1 MMPCD
Sector Industrial: 120.2 MMPCD
Sector Transporte: 62.59 MMPCD
Sector residencial: 3.76 MMPCD
Futuros Proyectos (Petroqumica): 120 MMPCD
Como se puede notar se ha destinado 120 MMPCD de gas natural a futuros
proyectos, dentro de ellos la petroqumica. Este Gas Natural es el que sera
utilizado como materia prima para el desarrollo de la planta de Metanol y
posterior planta de obtencin de gasolina de alto octanaje.
Adems de los datos mostrados, las proyecciones mostrada en el plan
energtico nacional 2014-2025 prevn que en el ao 2025 la produccin de
Gas Natural alcanzar un nivel mximo de 541 MBEPD (miles de barriles
equivalentes de petrleo por da) (3137.8 MMPCD), en el escenario PBI 4,5
% al ao 2025 y 585 MBEPD (3393 MMPCD) en el escenario PBI 6,5 % al
2025 (Ilustracin 8 y 9). A su vez la demanda del mismo, que incluye el
consumo final ms la requerida para la generacin de electricidad y el
desarrollo de la petroqumica, a nivel nacional ascender entre 1 900
MMPCD a 2 400 MMPCD al 2025 (Ilustracin 10), requirindose para su
abastecimiento desarrollar un sistema nacional de gasoductos.

Ilustracin 6: Evolucin de la Produccin de Gas Natural

Ilustracin 7: Evolucin de la demanda de Gas Natural por sectores de


Consumo

Ilustracin 8: Produccin de Hidrocarburos (MBD). Escenario 4,5%.

Ilustracin 9: Produccin de Hidrocarburos (MBD). Escenario 6,5%.

Ilustracin 10: Crecimiento de la Demanda de Gas Natural

Con estos datos y proyecciones obtenidos podemos asegurar la suficiencia


de materia prima para la realizacin del proyecto.

Por otro lado hasta Setiembre de 2015, el precio del Gas Natural en el
mundo segn el indicar Henry Hub, estuvo rodeando los 2.66 $/MMBTU.
La ilustracin 11 nos muestra la evolucin histrica del precio del Gas
Natural a lo largo de los ltimos aos. Se puede observar picos histricos
elevados en los aos 2005 y 2008 los cuales fueron influidos por el
Huracn Katrina en EEUU el ao 2005 y la crisis econmica mundial
desatada el 2008, pero actualmente se aprecia que la tendencia del precio se
encuentra en disminucin (Febrero 2014: 6 $/MMBTU Setiembre 2015:
2.66 $/MMBTU).
En el caso peruano, el precio de gas natural en boca de pozo del Gas de
Camisea del Lote 88 desde setiembre de 2013 es de 1.83 US$/MMBTU para
la generacin elctrica y de 3.18 US$/MMBTU para el uso industrialpetroqumico.

Ilustracin 11: Evolucin del precio del Gas Natural (Henry Hub)

3.2.Anlisis de la Demanda
3.2.1. Metanol
El Metanol es un compuesto muy importante para la industria
qumica mundial debido a que sirve de materia prima para una gran
variedad de productos tales como Formaldehido, combustibles
alternativos, MTBE, cido actico, Methanol to Olefines (MTO),
etc. Es por este motivo que su demanda mundial ha crecido de forma
constante los ltimos aos (ilustracin 12 y 13) con una tasa entre
7% a 9% por ao. Aproximadamente entre 2008 y 2014 creci de
40.4 MMTM a 66.5 MMTM respectivamente y la tendencia mundial
nos muestra que esta demanda seguir elevndose hasta
aproximadamente 106 MMTM en 2023 (IHS Global Methanol
Report 2014).

Evolucion de la demanda de Metanol por aos


120
100

R = 1

80

MMTM

60
40
20
0
2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

Aos

Ilustracin 12: Evolucin de la demanda mundial de Metanol por ao

Demanda de Metanol por Derivados


Formaldehido (32%)

Combustibles alternativos (23%)

MTBE (13%)

Acido actico (9%)

MTO (8%)

Otros (6%)

Clorometil (3%)

Metacrilato de metilo (2%)

Metil aminas (2%)

Metanotiol (1%)

DMT (1%)

Ilustracin 13: Demanda Mundial de Metanol por Derivados

El principal consumidor de Metanol en el mundo es China


poseyendo ms del 40% de la demanda mundial (Ilustracin 14). Las
principales aplicaciones que justifican el masivo consumo de
metanol en este pas son aplicaciones relacionadas con la energa,
Fabricacin de olefinas y la mezcla directa del metanol con la
gasolina

Demanda de Metanol por regin


China (39%)
Resto de Asia
Pacfico(22%)
Europa (21%)
Norte America (13%)
Latin America (5%)

Ilustracin 14: Demanda de Metanol por Regin

Latinoamrica slo representa el 5% de la demanda mundial de


metanol. En el Per la demanda de Metanol queda manifestada en
las importaciones del mismo. Segn Aduanet en el ao 2014 se
importaron aproximadamente 16,5 MTM de metanol industrial
(miles de toneladas mtricas) las cuales implicaron un costo de
aproximadamente 9.5 MM$ (Ilustracin 16 y 17).
Las principales empresas importadoras de Metanol en el pas son
Peruquimicos S.A.C y Transmerquim del Per S.A (Ilustracin 15),
las cuales en el 2014 han reportado importaciones de 13.1 MTM y
3.4 MTM de metanol respectivamente (Fuente: Aduanet). Estas
importaciones son provenientes principalmente de Trinidad y Tobago
y Estados Unidos. En aos anteriores, 2010 y 2011, se importaba una
gran cantidad de Metanol de Chile (Methanex), pero la capacidad
exportadora de este pas se vio afectada cuando argentina les cort el
suministro de Gas natural el cual era materia prima para la
elaboracin del metanol.

Principales importadores de Metanol en el Per


PERUQUIMICOS S.A.C.
(80%)
TRANSMERQUIM DEL
PERU S.A. (20%)

Ilustracin 15: Principales Importadores de Metanol en el Per en 2014

Importaciones de metanol (TM) vs Ao


20000
19000
18000
17000
16000
15000

2010

2011

2012

2013

2014

Ilustracin 16: Importaciones de Metanol (TM) vs Ao

Importaciones de metanol (MM$) vs Ao


12
10
8
6
4
2
0

2010

2011

2012

2013

2014

Ilustracin 17: Importaciones de Metanol (MM$) vs Ao

3.2.2. Gasolinas de alto octanaje


Las Gasolinas en general poseen una demanda elevada en pases que
presentan dficit energtico o que requieren realizar Blending con
su produccin propia para cumplir con las especificaciones tcnicas
que su normativa nacional les exige para la venta y comercializacin
de gasolinas. El principal uso que se le da a la gasolina en el mundo
est en el sector energtico como combustible para transporte
terrestre (Ilustracin 18).
En el ao 2014 la demanda de gasolina mundial ascendi a los 23.4
MMBblD (millones de barriles por da) con una tasa de crecimiento
de aproximadamente 1% anual. Esta tasa de crecimiento se ha
reducido respecto a aos anteriores debido a la gran eficiencia que
presentan los vehculos de baja potencia y la aparicin de gran
cantidad de vehculos alternativos. Las proyeccin mostradas por el
2014 World Oil Outlook (WOO 2014) nos permiten ver que la
demanda de gasolina se elevara en el ao 2040, llegando a un
aproximado de 26.7 MMBblD (Ilustracin 19).

Ilustracin 18: Participacin de los diferentes sectores en la demanda


por producto

Demanda Global de Gasolina Proyeccion 2013 - 2040


27
26
25
24
23
22
21
2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

Ilustracin 19: Demanda Global de Gasolina Proyeccin 2013 2040

El principal consumidor de Gasolina en el mundo es Estados unidos


poseyendo ms del 40% de la demanda mundial (Ilustracin 20). En
2014 este gran consumidor de energa registro una demanda de
aproximadamente
10 MMBblD de gasolina. Por otro Lado
Latinoamrica presento una demanda local de Gasolina de
aproximadamente 2.6 MMBblD. Las proyecciones Muestran que la
demanda de Gasolina para 2040 se reducir en estados unidos
aproximadamente a 8 MMBblD mientras que en Latinoamrica
aumentar a 3.7 MMBblD de gasolina.

Ilustracin 20: Demanda de Gasolina por Regin

En el Per la demanda de gasolina de alto octanaje es elevada debido


a la necesidad que tienen las refineras nacionales de realizar el
Blending con Nafta Virgen proveniente de sus unidades de
produccin para de este modo producir gasolinas que cumplan con
las especificaciones tcnicas que mandan las leyes peruanas. Esta
elevada demanda se manifiesta con las importaciones de gasolina que
se realizan en el pas. Segn Aduanet en el ao 2014 se importaron
2.05 MMBbl (millones de barriles) de Gasolina de alto octanaje los
cuales implicaron costos de aproximadamente 237 MM$ (Ilustracin
21 y 22).
Las principales empresas importadoras de Gasolina de alto octanaje
en el pas son principalmente las que operan las refineras
nacionales: Repsol que opera la Refinera La Pampilla S.A.A y
Petroper que opera refineras como Conchn, Talara e Iquitos
(Ilustracin 23). Estas empresas en el 2014 han reportado
importaciones de 0.180 MMBbl y 1.9 MMBbl de Gasolina de alto
octanaje, especficamente gasolina de 92 octanos, respectivamente
(Fuente: Aduanet). Estas importaciones son provenientes de Estados
Unidos casi en su totalidad con la participacin de Brazil, Aruba,
Chile y Repblica Dominicana en una proporcin mnima.

MMBbl de Gasolina por ao


3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
2012

2013

2014

2015

Ilustracin 21: Volumen de importaciones de Gasolina por ao

MM$ en Importaciones por ao


350
300
250
200
150
100
50
0
2012

2013

2014

2015

Ilustracin 22: Costo de Importaciones de Gasolina por ao

Principales importadores de Gasolina en el Per en 2014

PetroPer (91%)
Repsol (9%)

Ilustracin 23: Principales importadores de Gasolina en el Per en 2014

3.3.Anlisis de la Oferta:
3.3.1. Metanol
El Mayor productor de Metanol del Mundo es China con ms de un
tercio de la produccin mundial de metanol. Tiene cerca de 200
plantas productoras, casi el 80% utilizando carbn como materia
prima, el resto utiliza coque y gas natural. Estados unidos es tambin
un gran productor de metanol, el problema fue que a incios del siglo
21, muchas plantas americanas de Metanol cerraron debido a los
altos costos de produccin. Recin en 2012 con el boom del Shale
Gas es que la industria americana de metanol se empez a reactivar.

Ilustracin 24: Produccin de Metanol por Regiones 2014

Por otro lado Methanex es la empresa productora de metanol ms


grande del mundo con 16% del mercado internacional. Cuenta con
una gran cantidad de plantas productoras de metanol alrededor del
mundo. Methanex marca precios de referencia de metanol en la
mayora de los mercados

Ilustracin 25: Plantas de Methanex en el mundo

En Latinoamrica los principales productores de Metanol son Metor


1 y 2 (Venezuela), Complejo Independencia (Mexico), YPF y Alto
Paran (Argentina); GPC y Braskem (Brazil), Caribbean Methanol
Company Ltd. (Trinidad y Tobago) y Methanex (Chile). Este ltimo
actualmente ya ces sus actividades en chile debido a la falta de
materia prima (Gas Natural) (Ilustracin 26).

Ilustracin 26: Distribucin de plantas petroqumicas en Sudamrica

3.3.2. Gasolinas de alto octanaje


Estados unidos es el principal productor y exportador de gasolina de
amrica, ms del 50% de sus exportaciones de gasolina (Figura 27)
estn destinadas a pases de Amrica Latina como Mxico y
Venezuela, Estos pases tienen amplios recursos para explotar
hidrocarburos pero las inversiones de las empresas estatales no se
reflejan en la rama de la refinacin. En el caso de Venezuela muchos
de sus petrleos pesados se refinan en las refineras de USA y ellas a
su vez envan los derivados como gasolina a Venezuela.

Ilustracin 27: Exportaciones de Gasolina de EEUU

Por otro lado, el precio de la gasolina en el mundo vara segn el


precio del Petrleo. Por cada diez dlares de disminucin del precio
por barril la gasolina puede bajar 20 centavos por galn. Cuando
observamos los precios de la gasolina a nivel mundial (Figura 28),
estos cambian muchsimo debido a muchos factores regionales
incluyendo los subsidios o los grandes impuestos estatales como
sucede en Europa. El precio de la gasolina en USA fue de $3.85 por
galn a comienzos del ao 2013. Actualmente el precio de la gasolina
en Estado Unidos es de 2.46 $ por galn.
Los europeos pagan alrededor de $9.00 dlares por galn. En este
precio estn incluidos mayormente los impuestos para programas
sociales. A medida que el precio sube la gente maneja menos y gasta
menos dinero y por consiguiente las arcas de impuestos de los estados
de la unin europea disminuyen creando, en parte, la crisis actual.

Ilustracin 28: Precio de las gasolinas en el mundo

3.4.Anlisis de la comercializacin
3.5.Anlisis del Mercado Proveedor