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Informe Perquro Extraccion
Informe Perquro Extraccion
REPORTE SECTORIAL:
SECTOR PESCA
Analistas:
Carranza Torres, Maribel
Maribel.carranza@pucp.edu.pe
Guevara Agip, Renee del Rosario
A20083827@pucp.edu.pe
Garca Mimbela, Juan Carlos
A20083825@pucp.edu.pe
Director de Investigacin:
Eduardo Court
ecourt@pucp.edu.pe
Asesor:
Miguel Panez
mpanez@pucp.edu.pe
RESUMEN
EJECUTIVO
PROCESO
PRODUCTIVO
a. Pesca Artesanal
ETAPAS DEL
PROCESO
PRODUCTIVO
PESCA
ARTESANAL
PESCADO
FRESCO
MERCADOS
PESCADO
CONGELADO
SECO
SALADO
MAYORISTA
MERCADOS
CONSUMIDORES
harina de pescado.
PESCA
INDUSTRIAL
EXTRACCION DE
BIOMASA MARINA
CONSERVAS
CONGELADO
ACEITE DE
PESCADO
HARINA DE
PESCADO
MAYORISTA:
NACIONAL /
INTERNACIONA
SUPERMERCAD
OS
CONSUMIDOR
NACIONAL
TIENDAS DE
PESCADO
CONSUMIDOR
INTERNACION
AGROPECUARI
AS
CONSUMO NO
HUMANO
Dosidicus
Gigas).
LA INDUSTRIA
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ANLISIS DE
RIESGO
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Unidad
es
Metros
Cbicos
Cerco
645
172,500
Arrastre
68
9,700
Multipropsito
24
3,600
Palangreras
05
800
13
N EMBARCACIONES
40
CGF Investment
46
Pesquera Diamante
41
Austral Group
66
Corporacin Pesquera Inca
86
Tecnologa de alimentos
36
Pesquera Exalmar
33
Pesquera Hayduk
12
Pesquera Cantabria
Fuente: Ministerio de la Produccin, Viceministerio de Pesquera.
Informacin sectorial.
GRAFICO 09: EMPRESAS PESQUERAS CON MAYOR NMERO
DE EMBARCACIONES TEMPORADA DE PESCA 2009
Exportaciones e Importaciones
Las exportaciones totales del sector pesca alcanzaron US$ 1,162
millones en el primer semestre del ao 2009 con relacin a un
perodo del ao anterior (1,223 millones de dlares).
Lo que corresponde a la pesca tradicional fue de 806 millones 802
mil dlares, 1% menos respecto al ao anterior, mientras que en el
caso de la pesca no tradicional fue de 275 millones 820 mil dlares,
16% menos con respecto al ao pasado.
El principal producto exportado que corresponde a la pesca
tradicional fue la harina de pescado, que creci 1%, mientras que el
otro producto importante, la grasa y aceite de pescado, cay en
27%. Respecto a la tercera partida, grasas y aceite de pescado y
sus fracciones, creci 61%.
Con relacin a las importaciones, Taiwn fue otro mercado de
pedidos de productos
Tradicionales aumentaron (41%), con
importaciones por US$ 51 millones.
Los principales pases exportadores fueron:
- Alemania: los envos de la pesca tradicional fueron de 61%
(US$211 millones) y no tradicional, de 44% (US$161 millones).
- Vietnam registr un crecimiento de 11% (sumando compras por
US$ 59 millones) en pesca tradicional y 54% (US$26 millones)
en pesca no tradicional.
- El Reino Unido hizo lo propio con productos primarios (US$ 48
millones), logrando un crecimiento de 169%.
- Dinamarca, con compras por US$ 42 millones, logr un
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PRINCIPALES
DETERMINANTES
DE LA DEMANDA
PRINCIPALES
DETERMINANTES
DE LA OFERTA
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mundiales, respectivamente.
Evolucin reciente de la oferta nacional
Produccin
La produccin para el presente ao depende tanto de la
disponibilidad de recursos como de la captura de especies
relacionada con las condiciones climticas, registrndose
en el primer semestre del 2009 una disminucin de
3.580,90 mil TM monto inferior en 6.53% al ao anterior,
en la extraccin de pescado (jurel, caballa, bonito, pota y
anchoveta, debido a la dispersin de recursos y a las
anomalas trmicas.
Respecto a la produccin de harina y aceite de pescado,
cuyo insumo es la anchoveta fue de 831.45 mil TM (5.13%) respecto a similar periodo del ao 2008.
El aceite fue de 197.00 mil TM (+9.26%) respecto a similar
periodo del ao anterior.
Capacidad instalada de la industria peruana
La elaboracin de harina y aceite de pescado se realiza
en cerca de 150 plantas de produccin que se ubican en
el litoral peruano, desde Piura hasta Moquegua
La industria de harina de pescado cuenta con una flota
superior a loas 1000 embarcaciones contando con una
capacidad de produccin cercana a 9,000 TM por hora, es
decir una capacidad de 28 TM de millones al ao muy por
encima de los recursos extrados anualmente , esto es que la
industria trabaja en promedio al 25% de su capacidad
instalada.
5.1 Anlisis FODA
ANLISIS
COMPETITIVO
FORTALEZAS
Segn lo indicado por la Comisin de Promocin del Per
para la exportacin y el turismo, las empresas han puesto
nfasis en la anchoveta congelada y la pota, ya que
presentan mejores precios con alto valor agregado (anillos)
En el primer semestre de este ao, las exportaciones a
Espaa alcanzaron los 53 millones de dlares, siendo un
68 por ciento de productos de consumo directo con 37
millones de dlares.
En cuanto a las ventas a la Unin Europea, sta fueron
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acuicultura.
Nueva tecnologa; a partir del ao 2008, la integracin
de APEC al sector de pesca puede ser de mucha
importancia y se puede aprovechar la oportunidad
para atraer inversin, transferencia de tecnologa,
conocimiento experiencias y nuevos negocios
Alta demanda del sector farmacutico, que ofrece
precios atractivos por el Omega 3 del aceite de
pescado, cuyas propiedades son beneficiosas tanto
para la salud humana como para la alimentacin
animal.
AMENAZAS
Ante la crisis, solo existir sostenibilidad en el sector
pesquero, cuando el pas alcance el adecuado nivel de
madurez cvica que le permita entender y aceptar que
se requiere colocar el inters nacional por encima de
los intereses de parte; es decir eliminar intereses
econmicos grupales y se priorice la alimentacin de la
poblacin nacional, ello conlleva a
preservar
adecuadamente
los
recursos
pesqueros,
del
ecosistema y del medio ambiente, anticipando el
consumo de la poblacin.
Desaceleracin de la actividad global, dado que el 65%
de las ventas del sector se destina al mercado externo.
Un entorno internacional menos favorable podra
reducir la demanda externa, deteriorar los trminos de
intercambio o encarecer las fuentes de financiamiento
externas.
Desarrollo de un sustituto idneo de la harina de
pescado
Materiales o tecnologa que desplacen al producto.
5.2 Anlisis de las Cinco Fuerzas
Para analizar la industria se sugiere usar las cinco fuerzas
competitivas de Michael Porter (Estrategia Competitiva,
Harvard Business School). Algunas pautas son las
siguientes:
1. Poder de negociacin de los clientes
La innovacin y el valor agregado y la bsqueda de
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INDICADORES
BENCHMARKING
SECTORIALES
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CONCLUSIONES Y
PERSPECTIVAS
DEL SECTOR
Conclusiones
Se espera que la pesca se consolide como una actividad
econmica que aporte cada vez un mayor valor agregado, y que
se caracterice por una saludable diversificacin de la oferta
productiva (a nivel de especies y tipos de producto) y de los
destinos de la produccin (dando cada vez mayor importancia al
mercado local, y diversificando los mercados de exportacin).
Entre los principales mercados para la industria pesquera:
Mercado asitico: Cerca del 60% de las exportaciones
tradicionales y 30% de las no tradicionales se concentran en
Asia (principalmente China y Japn), y vienen creciendo a un
ritmo anual de 15%. Asimismo, cabe sealar que pese a que se
espera una desaceleracin de la economa mundial, China
continuara creciendo a tasas superiores al 8%. En Asia, la
demanda se cristaliza por dos vertientes: i) la regin es un gran
consumidor de pescados y mariscos; y ii) este continente
incrementa cada ao su consumo de otras carnes, cuyos
animales se alimentan en parte con harina de pescado. De
hecho, Copeinca ha abierto una oficina de representacin en
Shanghai, lo que permitir agilizar los tiempos de respuesta a
los clientes de esa parte del mundo. Asimismo, no se descarta
introducir harinas de pescado de cada vez mayor calidad, as
como otros productos como congelados y conservas.
El Per, es el segundo mercado en importancia para la industria
pesquera nacional, tiene tambin expectativas positivas de
crecimiento, incluso bajo un entorno externo poco favorable. De
hecho, las mayores ventas se explican por un incremento en la
capacidad adquisitiva de la poblacin, que se refleja en un
incremento del consumo privado, que desde inicios del presente
gobierno se ha expandido 17% en trminos reales.
De otro lado, desde el gobierno, y a travs del Ministerio de la
Produccin, se viene incentivando el consumo interno de
especies hidrobiolgicas, particularmente en la sierra. Al
respecto, cabe mencionar que en el 2007, se logr incrementar
en 10% el consumo de pescado (congelado) en la sierra,
llegando a los 14 kg anuales per cpita. Asimismo, se ha
coordinado con supermercados la distribucin y venta al pblico
de anchoveta y otras especies. El resultado: desde julio de 2006,
se estima que el consumo interno de pescado se ha
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REFERENCIAS
BIBLIOGRFICAS
Links
www.produce.gob.pe
www.pereconomico.com
http://serviciodeestudios.bbva.com/KETD/fbin/mult/081014_observatorio
sectorialperu_tcm346-193273.pdf?ts=1012010
www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id
Global Securities Group Perspectivas Econmicas y Estratgicas de
inversin Mayo 2009- Lima Per
INSTITUTO DEL MAR DEL PER-IMARPE, PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL 2009 2011
www.targetcomunicaciones.com.pe/convencionpesquera
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