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Reporte de Inversin Hotelera

Elaborado para:

Lima, febrero 2015

C O NT E N I D O | R E P O RT E D E I NV E R S I O N
H OT E L E RA

I.

Panorama General del Mercado

A. La Economa Peruana
B. El Mercado Turstico Peruano
C. Inversin Hotelera Reciente
D. Principales Proyectos de Impacto Nacional
E. Realizacin de Eventos Internacionales

III. Estadsticas del Turismo Peruano

IV. El Mercado Hotelero Peruano
V. Inversin Hotelera Programada

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I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O | P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S

A. La Economa Peruana
Con un crecimiento estimado del PBI de ms de 4% anual en para el 2015, el performance de la economa peruana es considerado como
uno de los mejores a nivel de la regin, contando asimismo con un bajo nivel inflacionario de alrededor del 2.4% anual y un tipo de
cambio de S/. 3 por dlar.

Per:
Aprox. 4.3%

Fuente: The Economist, FMI

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I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O | P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S

B. El Mercado Turstico Peruano

Con un crecimiento promedio del 9.6% anual, el mercado turstico nacional se perfila como una de los de mayor crecimiento a nivel de
sectores de la economa peruana. Asimismo, las divisas generadas por esta actividad se calculan en US$ 3.9 mil millones al 2014, con un
crecimiento promedio del 12% anual.

Arribo de Turistas Internacionales al Per

Miles de Turistas

Arribo de Turistas

Crecimiento Promedio: 9.6%

Divisas Generadas

Crecimiento Promedio: 12%

3,164

3,000

3,925

2,584
2,058

1,571

1,721
2,396

1,350

1,500
1,064

3,000

2,912

1,916

2,000

3,500

3,288

2,299

2,140

2,440

2,500

2,475

2,007

1,136

2,000

1,775
1,500

1,438

1,000

1,232
837

500

4,500
4,000

2,846

2,500

3,212
3,908

Millares

3,500

Millones de US$

1,000

1,023

500

0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y turismo (MINCETUR)

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I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O | P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S

B. El Mercado Turstico Peruano

Arribo de Turistas Internacionales al Per por Mes
Temporada Alta
Temporada Baja

:
:

Mayo - Diciembre
Enero - Abril

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov

50,000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

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I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O | P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S

B. El Mercado Turstico Peruano

El movimiento general de pasajeros en los
principales aeropuertos del Per ha experimentado
uno de sus perodos ms expansivos al comparar las
cifras del ao 2014 en relacin a las de 2009, donde
se puede observar incrementos del orden de ms
de 2.75 veces el volumen registrado en el ao base
(Tarapoto), con un promedio de ms de 2.2 veces.

Arribo de Pasajeros Aeropuertos del Per

(Incremento 2009 2014)
Tarapoto
Piura
Arequipa
Chiclayo
Trujillo
Lima
Pucallpa
Cusco
Tacna
Iquitos
1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

3.25

Fuente: CORPAC

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I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O | P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S

C. Inversin Hotelera Reciente

En relacin a la inversin hotelera, entre los aos 2010 y 2014, se han
desarrollado 41 proyectos hoteleros de 3, 4 y 5 estrellas en todo el pas,
con una inversin total de US$ 550 millones, agregando as cerca de 3,194
habitaciones nuevas.
Dentro de este panorama, Lima posee el mayor nmero de proyectos
ejecutados (10), seguida de Cusco (13 entre ciudad y Valle Sagrado), Ica
(Paracas 3), Arequipa (3) y 8 provincias ms cada una con 1 proyecto
ejecutado.
De esta forma, el panorama de inversin en el sector puede calificarse
como propicio para el desarrollo de proyectos hoteleros, siendo que los
resultados operativos del mercado no se han visto menguados por el
ingreso de nuevos competidores.

Inversin Hotelera Realizada en

Hoteles de 3, 4 y 5 Estrellas por Regiones

1
1

1
1
1

Inversin Hotelera Realizada en Hoteles de 3, 4 y 5 Estrellas

Perodo 2010 2014

Ao

Hoteles

Habitaciones

Inversin US$

2010

10

807

84,750,000

2011

600

211,365,000

2012

843

143,400,000

2013

454

48,500,000

2014

10

490

62,100,000

TOTAL

41

3,194

550,115,000

1
10
13
3
3

Fuente: Sociedad Hoteles del Per, Hotel & Tourism Advisors

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I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O | P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S

D. Principales Proyectos de Impacto Nacional

Se tiene previsto el inicio de importantes proyectos de impacto a nivel nacional,
entre los que destacan proyectos de infraestructura tales como el tramo 2, 3 y 4
del metro de Lima, el Aeropuerto Internacional de Chinchero, construccin de un
sistema de telecabinas en Kulap, repotenciamiento de la Refinera de Talara y
desde luego la ampliacin del Aeropuerto Internacional Jorge Chvez.
Asimismo, se tienen importantes proyectos desde el sector primario exportador a
travs del desarrollo de los proyectos mineros de Toromocho y Conga.
Estos proyectos representan generarn un gran impacto econmico, lo que explica
en gran medida los estimados de crecimiento para los prximos aos.

a.

c.

e.

g.

b.

d.

f.

h.

Reporte de Inversin Hotelera

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Aeropuerto de Chinchero
Va Parque Rmac
Telecabinas en Kulap
Ampliacin Aeropuerto JCH
Refinera de Talara
Proyecto Minero Toromocho
Minas Conga
Longitudinal de la Sierra
Lnea 2, 3 y 4 del Metro de Lima
i.

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I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O | P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S

D. Principales Proyectos de Impacto Nacional

Refinera de Talara e.
Inversin US$ 3,500
MM
Finalizado: 2017
Impacto: Piura, norte
del pas
Minas Conga
g.
Inversin US$ 4,800
MM
Finalizado: 2015
Impacto: Cajamarca,
alcance nacional

Aeropuerto de Chinchero
Inversin US$ 658 MM
Finalizado: 2019
Impacto: Cusco

a.

f.

i.

Longitudinal de la Sierra
(875 kms)
Inversin US$ 552 MM
Finalizado: 2018
Impacto: Cajamarca, Trujillo y Piura

h.

Ampliacin de
d.
Aeropuerto Jorge
Chvez
Inversin US$ 850
MM
Finalizado: 2019
Impacto: Nivel
Nacional
Metro de
Lima
Inversin US$
5,000 MM
Finalizado: 2019
Impacto: Lima
en general

Telefrico Kulap
Inversin US$ 18 MM
Finalizado: 2016
Impacto: Cajamarca, Trujillo y
Chiclayo

c.

b.

Reporte de Inversin Hotelera

Lnea Amarilla
Inversin US$ 600 MM
Finalizado: 2016
Impacto: Lima, distrito de
Surco y el este de la capital

Mina Toromocho
Inversin US$ 4,820 MM
Finalizado: 2016
Impacto: Junn, alcance
nacional
Gaseoducto Sur Peruano
Inversin US$ 7,300 MM
Finalizado: 2017
Impacto: Lima, cusco,
Arequipa, Ilo y Tacna

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I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O | P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S

E. Realizacin de Eventos Internacionales

De acuerdo a las estadsticas oficiales de la International Congress & Convention
Association (ICCA), el Per est cerca de duplicar el total de eventos internacionales
en los ltimos 10 aos, totalizando 53 eventos al 2013, siendo la ciudad de Lima la
principal sede del total de eventos realizados en el pas con 4 de cada 5 eventos.
Es de resaltar los eventos y cumbres a nivel internacional a desarrollarse en los
prximos aos, que han definido al Per como sede, lo que repercutir positivamente
en el posicionamiento del pas como centro de importantes encuentros a nivel
mundial.
Eventos Internacionales Realizados en el Per y en la Ciudad de Lima 2000 - 2013
60

Eventos en Lima

55

Eventos en Per

51

50

42

44
41

40

46
43

37
32

32

32

29

30

20

44

53

25

24

25

26

31

10

Asamblea del FMI y Banco Mundial

Congreso Mundial de Ciudades
Patrimonio (Arequipa)
2016
Foro de Cooperacin Asia-Pacfico
(APEC)
XIV Conferencia sobre Comercio y
Desarrollo de la ONU
Congreso Mundial de la Federacin
Mundial de Asociaciones de Ingeniera
2017-2018

25

Rally Dakar

21

17
12

2015

34
28

20

Calendario de Eventos Internacionales

Per 2015 2019

2019

13
10

Juegos Panamericanos

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: International Congress & Convention Association (ICCA)

10 Reporte de Inversin Hotelera

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II. E S T A D I S T I C A S D E L T U R I S M O P E R U A N O | P A R T I C I P A C I O N - P R O C E D E N C I A

Pas de Residencia y Departamentos Visitados por el Turista Internacional en el Per

PAS DE RESIDENCIA
Chile

DEPARTAMENTOS VISITADOS

Estados Unidos
6

Colombia

Brasil
Espaa

35

Cusco

16

Argentina

72

Lima

33

29

Tacna
Puno

15

Arequipa

14

Ica

Francia

Piura

Canad

La Libertad

Venezuela

Madre de Dios

Alemania

Loreto

Ecuador

Ancash

Japn

Moquegua

Reino Unido

Lambayeque

Mxico

Tumbes

Italia

Junn

Australia

Ucayali

Holanda

San Martn

Cajamarca

Otros
Total 100%

Porcentaje (%)

9
0

20

40

60

80

100

Total mltiple

10

Cusco ciudad: 34.6%

Machu Picchu: 33.2%
Aguas calientes: 28.7%
Ollantaytambo: 26.1%
Valle Sagrado: 22.5%

Puno ciudad: 14.8%

Lago Titicaca: 12.6%
Isal de los Uros: 10.8%
Taquile: 6.6%
Arequipa ciudad: 14.0%
Can del Colca: 9.8%
Chivay: 6.3%

Porcentaje (%)
20

40

60

80

100

Fuente: PromPer

11 Reporte de Inversin Hotelera

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II. E S T A D I S T I C A S D E L T U R I S M O P E R U A N O | P A R T I C I P A C I O N - P R O C E D E N C I A

Perfil del Turista Internacional que Visita el Per

Motivo de visita al Per

Vacaciones, recreacin u ocio
Negocios
Visitar a familiares o amigos
Salud (tratamiento mdico)
Asistir a seminarios, congresos
Otros

%
57%
18%
15%
3%
3%
4%

Total 100%

Tipo de alojamiento utilizado en el Per

Hotel 4 5 estrellas
Hotel/ hostal 3 estrellas
Hotel/ hostal 1 2 estrellas
Casa de familiares / amigos
Camping
Albergue
Pensin familiar

%
25%
35%
34%
18%
3%
3%
3%

Total mltiple

Permanencia en el Per
De 1 a 3 noches
De 4 a 7 noches
De 8 a 14 noches
De 15 a 29 noches
Ms de 29 noches
Promedio (noches)
Total 100%

%
29%
28%
23%
14%
6%
11

Gasto en el Per (promedio)

Menos de US$ 500
De US$ 500 a 999
De US$ 1,000 a 1,499
De US$ 1,500 a 1,999
De US$ 2,000 a 2,499
De US$ 2,500 a ms
Gasto por turista (Promedio)

%
45%
20%
14%
8%
5%
8%
US$ 922

Total 100%

Fuente: PromPer

12 Reporte de Inversin Hotelera

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III. E L M E R C A D O H O T E L E R O P E R U A N O | M A R C A S P R E S E N T E S E N E L M E R C A D O

Cadenas hoteleras internacionales en el Per

Cadenas/
Marcas en
operacin

Prximas en
ingresar

13 Reporte de Inversin Hotelera

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III. E L M E R C A D O H O T E L E R O P E R U A N O | C A P A C I D A D I N S T A L A D A P O R C A D E N A S

Cadenas Hoteleras Internacionales

CADENA

T OT A L

Cadenas Hoteleras Nacionales

HOTELES

ROOMS

7.5%

446

10.1%

316

5.3%

143

3.2%

1,316

22.1%

22

1,316

29.9%

482

8.1%

143

3.2%

96

1.6%

349

7.9%

301

5.1%

823

18.7%

244

4.1%

230

5.2%

552

9.3%

166

3.8%

252

4.2%

360

8.2%

143

2.4%

427

9.7%

481

8.1%

63

4,403

100.0%

370

6.2%

42

0.7%

180

3.0%

248

4.2%

Cadenas Internacionales

126

447

7.5%

Cadenas Nacionales

70

31

0.5%

47

5,947

100.0%

HOTELES

ROOMS

446

14 Reporte de Inversin Hotelera

CADENA

T OT A L

Promedio de Habitaciones por Hotel

Fuente: Hotel & Tourism Advisors

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IV. I N V E R S I O N H O T E L E R A P R O G R A M A D A | P R O Y E C T O S D E I N V E R S I O N 2015 - 2018

Regiones Tursticas
De acuerdo al Plan Estratgico Nacional de Turismo, el
Per se divide en 3 grandes zonas tursticas, a travs de
las cuales se identificar la inversin hotelera
programada. Las zonas comprenden:
I.

II.

Zona Nor-Oriental: Tumbes, Piura, Lambayeque,

La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martn y
Loreto.

Nmero de Proyectos Hoteleros por

Regin Turstica 2015 - 2018

21

Zona Centro: Ancash, Lima Callao, Hunuco,

Junn, Pasco y Ucayali.

53
III. Zona Sur: Arequipa, Apurmac, Ayacucho, Cusco,
Ica, Huancavelica, Madre de Dios y Puno.

28

Los proyectos se clasifican en los siguientes casos:

Hoteles nuevos
Ampliaciones
Remodelaciones

15 Reporte de Inversin Hotelera

TOTAL: 102 Proyectos

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IV. I N V E R S I O N H O T E L E R A P R O G R A M A D A | P R O Y E C T O S 2 0 1 4
Provincia

Clasificacin

N de
Habitaciones

Inversin
(USD)

Cusco
(Machu Picchu)

Midscale

54

4,500,000

Hotel San Agustn

Plaza

Cusco

Upscale

77

10,000,000

2014

Inkaterra Hacienda

Cusco
(Urubamba)

Luxury

12

4,000,000

2014

Tierra Viva

Cusco
(San Blas)

Midscale

24

3,000,000

2014

Tierra Viva

Cusco
(Machu Picchu)

Midscale

43

5,000,000

2014

Los Portales

Piura

Midscale

46

6,000,000

2014

Tumbes

Upscale

57

10,000,000

2014

El Suche Park Hotel

(Hotel Independiente)

Piura

Economy

20

1,100,000

2014

La Plaza Arequipa
Hotel Boutique
(Hotel Independiente)

Arequipa

Upscale

10

2,500,000

10

2014

Trujillo

Upscale

147

16,000,000

490

62,100,000

Ao

Ao

2014

2014

Marca Hotelera

Cadena Hotelera

Total habitaciones e inversin

16 Reporte de Inversin Hotelera

En 2014, se ejecutaron 10 proyectos

hoteleros, con un total de 490
habitaciones, sumando una inversin
de US$ 62.1 millones.

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IV. I N V E R S I O N H O T E L E R A P R O G R A M A D A | P R O Y E C T O S D E I N V E R S I O N 2015 - 2018

Inversin Hotelera Programada para los aos 2015 2018

REGION NORTE
Segmentos
Luxury
Upper Upscale
Upscale
Upper Midscale
Midscale
Total

Total
1
4
8
8
21

Proyectos
Nuevo
Ampliac.
1
4
8
8
21

Remodel.

Nuevas

25
106
504
396
1,031

Remodel.

Nuevas

400
2,155
1,435
903
4,893

Habitaciones
Ampliac.
Remodel.

Inversin Total
4,000,000
10,000,000
42,300,000
66,500,000
122,800,000

REGION CENTRO
Segmentos
Luxury
Upper Upscale
Upscale
Upper Midscale
Midscale
Total

Total
3
8
15
16
11
53

Proyectos
Nuevo
Ampliac.
2
1
5
1
15
15
1
8
3
45
6

Total
4
5
6
5
8
28

Proyectos
Nuevo
Ampliac.
3
5
6
5
8
27
0

Habitaciones
Ampliac.
Remodel.
103
170
521
45
12
330

521

Inversin Total
18,000,000
210,500,000
245,000,000
235,500,000
71,000,000
780,000,000

REGION SUR
Segmentos
Luxury
Upper Upscale
Upscale
Upper Midscale
Midscale
Total

Remodel.
1

Nuevas
100
77
405
445
725
1,752

Habitaciones
Ampliac.
Remodel.
23

23

Inversin Total
50,000,000
78,200,000
76,000,000
44,000,000
60,500,000
308,700,000

Fuente: Sociedad Hoteles del Per Hotel & Tourism Advisors

17 Reporte de Inversin Hotelera

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IV. I N V E R S I O N H O T E L E R A P R O G R A M A D A | P R O Y E C T O S D E I N V E R S I O N 2015 - 2018

Inversin Hotelera Programada para los aos 2015 2018

INVERSION TOTAL
Segmentos
Luxury
Upper Upscale
Upscale
Upper Midscale
Midscale
Total

Total
7
14
25
29
27
102

Proyectos
Nuevo
Ampliac.
5
1
11
1
25
28
1
24
3
93
6

Remodel.
1
2

Nuevas
100
502
2,666
2,384
2,024
7,676

Habitaciones
Ampliac.
Remodel.
23
170
521
0
0
45
0
12
0
227
544

Inversin Total
68,000,000
292,700,000
331,000,000
321,800,000
198,000,000
1,211,500,000

Fuente: Sociedad Hoteles del Per Hotel & Tourism Advisors

Nuevos Hoteles: Participacin por Segmentos

Con 102 proyectos, el sector hotelero peruano estima

una inversin del orden de US$ 1,211 millones, sumando
a la oferta actual cerca de 7,676 habitaciones nuevas.

7%
26%

14%

De estos proyectos, aproximadamente el 75% se

distribuye similarmente entre los segmentos upscale,
upper midscale y midscale (3 estrellas, 3 estrellas superior
y 4 estrellas).
Se estima que los proyectos que no tienen definidos
tanto el nmero de habitaciones como el monto de
inversin, agregaran cerca de 1,800 habitaciones
adicionales con una inversin de US$ 275 millones.

18 Reporte de Inversin Hotelera

Luxury
Upper Upscale
Upscale

25%

Upper Midscale
Midscale

28%

Hotel & Tourism

Advisors

IV. I N V E R S I O N H O T E L E R A P R O G R A M A D A | P R O Y E C T O S 2 0 1 5
Provincia

Clasificacin

N de
Habitaciones

Inversin
(USD)

2015

Lima
(Miraflores)

Upscale

150

25,000,000

2015

Cusco

Upscale

120

50,000,000

2015

Cusco

Upscale

118

21,000,000

2015

Lima
(Miraflores)

Midscale

161

11,000,000

2015

Lima
(San Isidro)

Upscale

123

9,000,000

2015

Pucallpa

Upscale

90

10,000,000

2015

Tacna

Upscale

115

10,000,000

2015

Moquegua

Midscale

70

4,500,000

2015

Lima
(Miraflores)

Midscale

40

4,000,000

10

2015

Lima
(San Isidro)

Luxury

103

18,000,000

1,090

162,500,000

Ao

Ao

Marca Hotelera

Cadena Hotelera

Total habitaciones e inversin

19 Reporte de Inversin Hotelera

Al igual que el ao 2014, se espera una

apertura de 10 nuevos hoteles en el
pas.
No obstante , el nmero de
habitaciones alcanzar 1,090, mientras
que la inversin total ser de US$
162,500,000.

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Advisors

IV. I N V E R S I O N H O T E L E R A P R O G R A M A D A | P R O Y E C T O S 2 0 1 5

Evolucin Reciente de la Inversin Hotelera

2010 2015e
Rooms/US$ MM

Hoteles

1,200
Habitaciones

Inversin (Millones de US$)

Hoteles

1,090

1,000

10

843

807
800

600

600

490

454
400

$211
200

12

$163

$143

$85

$49

$62

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015 e

Fuente: Sociedad Hoteles del Per Hotel & Tourism Advisors

20 Reporte de Inversin Hotelera

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