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Informe Molibdeno 2011
Informe Molibdeno 2011
MERCADO INTERNACIONAL
DEL MOLIBDENO Y LA
PRODUCCION EN CHILE
(DE/04/2011)
RESUMEN EJECUTIVO
El molibdeno se coproduce en Chile en el contexto de la minera del cobre,
constituyendo el segundo producto minero de exportacin, representando el
ao 2010 cerca del 4% del valor total de las exportaciones mineras. Por su
creciente relevancia para la industria minera y el pas, la Direccin de
Estudios y Polticas Pblicas de la Comisin Chilena del Cobre (COCHILCO)
desarrolla una lnea de anlisis y seguimiento del mercado internacional del
molibdeno y de las perspectivas de la produccin nacional.
De los antecedentes consignados en el presente informe, destacan las
siguientes conclusiones:
Reservas y Reservas Base
Las reservas mundiales no han sufrido variaciones relevantes durante
ltimos aos. La informacin publicada por el Servicio Geolgico de
Estados Unidos muestra que China, Estados Unidos y Chile concentran
orden del 80% de las reservas mundiales, que en 2010 alcanzaran a
millones de toneladas mtricas finas (TMF).
los
los
del
9,8
El precio corresponde a la cotizacin MW Dealer Oxide publicada por Platts y que est referida al molibdeno
contenido en xidos grado tcnico con un mnimo de 57% molibdeno y un mximo de 0,5% de cobre y 0,05 % de
plomo, CIF Japn.
INDICE
Pgina
RESUMEN EJECUTIVO
I.
INTRODUCCIN
1.
II.
2.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
11.
III.
13.
IV.
15.
15.
4.2
16.
17.
19.
I.
INTRODUCCIN
II.
2.1
ReservasdeMolibdeno
Canad
2%
FederacinRusa
2%
Per
5%
ReservaBasedeMolibdeno
Canad
5%
Otros
8%
China
44%
Otros
10%
Chile
13%
China
44%
Chile
11%
EstadosUnidos
28%
EstadosUnidos
28%
Fuente: Cochilco, sobre la base de cifras de USGS, junio 2011 (Reservas) y enero 2010 (Reservas Base).
Reserva: abarca los recursos que cuentan con suficiente informacin geolgica y econmica para ser considerados
explotables en forma rentable con la tecnologa y las condiciones de mercado actuales.
Reserva base: abarca los conceptos de reserva ms aquellos recursos identificados de menor calidad geolgica
que podran ser extrados en el futuro, dependiendo de factores ingenieriles, econmicos y medioambientales. El USGS
entreg informacin de reservas base para los distintos minerales hasta el ao 2009 (reportes de enero de 2010).
90%
80%
74%
70%
70%
66%
60%
60%
54%
50%
56%
64%
58% 57%
60%
55%
48%
50%
52%
60% 60%
58% 58%
54%
57%
56%
52% 52%
48% 48%
40%
30%
%Molibdeno(subproducto)enProduccinTotal
Fuente: Cesco (2010), sobre la base de CMP Group Commdities Research.
Milesdetons.
Grfico N3
Produccin mundial de molibdeno de mina por pas (Miles Ton)
Perodo 2001-2010
250,0
250,0
200,0
200,0
150,0
150,0
100,0
100,0
50,0
50,0
0,0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Otros
30,4
31,3
35,4
33,3
34,0
39,3
40,1
39,7
43,9
47,8
46,9
52,8
Chile
27,3
33,6
33,5
29,5
33,3
41,9
47,7
43,3
44,8
33,7
34,9
37,4
U.S.A.
42,4
41,1
37,6
32,3
33,5
41,5
58,0
59,4
57,2
55,8
47,2
59,0
China
29,7
28,8
28,2
39,1
30,4
38,4
39,8
43,2
67,7
86,1
93,5
94,1
Total
129,8
134,8
134,7
134,2
131,3
161,1
185,7
185,5
213,5
223,3
222,5
243,3
0,0
Fuente: Cochilco, sobre la base de WBMS, informacin pblica de empresas y de IMoA, junio 2011.
2.3
Tabla N1
Principales proyectos de produccin de molibdeno de mina
ProyectosProduccindeMolibdenocomoSubproducto
Mina
Ubicacin
Propiedad
Produccin(TMF)
Inversin(MUS$)
InicioOperacin
MineralPark
Magistral
Rosemont
EE.UU.
Per
EE.UU.
MercatorMinerals
IncaResources
AugustaResources
4.750
2.860
2.050
227
400
900
20092011
s/i
s/i
9.660
1.527
Total
ProyectosProduccinPrimariadeMolibdeno
Mina
Ubicacin
Propiedad
Produccin(TMF)
Inversin(MUS$)
InicioOperacin
MtHope
Climax
SpinifexProject
Malmberg
RubyCreek
Liberty
EE.UU.
EE.UU.
Australia
Groenlandia
Canad
EE.UU.
GeneralMoly
FreeportMcMoran
MolyMines
QuadraFNX
AdanacMolybdenum
GeneralMoly
17.250
13.500
10.900
10.000
5.000
7.000
850
500
1.000
600
550
490
2012
2012
2013
s/i
s/i
s/i
63.650
2.991
Total
Fuente: Cochilco, a partir de informacin pblica de las empresas mineras, julio 2011.
Acerospara
herramientase
instrumentosde
altorendimiento,
10%
Acerospara
ingenieray
construccin,34%
Acerosinoxidables,
26%
Qumicos,13%
Fuente: Cochilco, sobre la base de informacin de IMoA publicada por Platts, junio 2011.
Consumo(milesdeTMF)
Grfico N5
Consumo de Molibdeno Real 2001-2010, Proyeccin 2011 y 2012
300,0
36,0%
250,0
30,0%
200,0
24,0%
150,0
18,0%
100,0
12,0%
50,0
6,0%
0,0
RestodelMundo
China
ParticipacindeChina
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
(e)
2012
(e)
133,1
134,4
141,6
147,6
160,3
166,3
183,3
173,4
152,0
173,4
179,6
185,9
8,2
8,4
15,4
16,4
24,7
26,7
36,0
48,5
55,7
67,8
77,2
86,2
5,8%
5,9%
9,8%
10,0%
13,4%
13,8%
16,4%
21,9%
26,8%
28,1%
30,1%
31,7%
0,0%
Fuente: Cochilco, sobre la base de informacin pblica de Reuters, IMoA y otros, junio 2011.
Anlisis de Precios
PreciodelMolibdeno(US$/lb)
70
60
50
40
30
20
10
0
1975
1980
1985
1990
Nominal
1995
2000
2005
2010
Real(2010US$)
Fuente: Cochilco, sobre la base de Platts. MW Dealer Oxide, junio 2011.El precio corresponde a xidos de
molibdeno con un contenido mnimo de 57% de Mo.
El precio corresponde a la cotizacin MW Dealer Oxide publicada por Platts y que est referida al molibdeno
contenido en xidos grado tcnico con un mnimo de 57% molibdeno y un mximo de 0,5% de cobre y 0,05 % de
plomo, CIF Japn.
40
35
30
25
20
15
PrecioMo(US$/lb)
10
Prom.Movil12Meses
sep11
may11
ene11
sep10
may10
ene10
sep09
may09
ene09
sep08
may08
ene08
sep07
may07
ene07
sep06
may06
ene06
sep05
may05
ene05
sep04
may04
ene04
2.7
Ver seccin 2.5 del informe Mercado Internacional y Minera del Molibdeno en Chile, febrero 2008
11
Grfico N 8
China, Importaciones y Exportacin de Molibdeno
Periodo 2006 2010
(Cifras de importacin en toneladas totales)
Exportaciones
Importaciones
Mineralesyconcentrados
Concentradostostados
47,5
Concentradostostados
Ferromolibdeno
28,8
24,0
18,6
24,9
21,1
22,7
22,3
19,5
14,3
10,8
5,2
2006
3,1
2007
4,0
5,8
5,7
0,9
2008
8,4
0,7
2009
2010
2006
2007
2008
2009
0,9
2010
El anlisis de las cifras de los ltimos cinco aos muestra una drstica cada
de las exportaciones de China, de ms de 70% para los concentrados
tostados en 2009 y por sobre 20% si se compara con el ao 2010 y casi la
total eliminacin de las exportaciones de ferromolibdeno.
La situacin anterior era, hasta el ao 2008, en parte contrarrestada por una
reduccin significativa de importaciones de molibdeno hacia China. Sin
embargo, en los ltimo dos aos nuevamente China fue un activo
acumulador de productos de molibdeno, especialmente de concentrados
tostados.
12
2008
2009
2010
2011(e)
2012(e)
223.346
222.544
243.291
258.229
271.322
4.6%
0.4%
9.3%
6.1%
5.1%
221.901
207.679
241.193
256.810
272.069
1.2%
6.4%
16.1%
6.5%
5.9%
1.445
14.865
2.098
1.419
747
Balancecomoporcentajedelconsumoanual(%)
0.7%
7.2%
0.9%
0.6%
0.3%
Precio(US$/lb)
28,7
10,9
15,6
1116
1116
ProduccinMundialdeMolibdeno(TMF)
Va ri a ci nPorcentua l (%)
ConsumoMundialdeMolibdeno(TMF)
Va ri a ci nPorcentua l (%)
BalancedeMercado(TMF)
Fuente: Cochilco, a partir de cifras de IMoA, Macquarie Research, UBS y otros, y de acuerdo a cifras de
intercambio comercial y a cifras de produccin del WBMS.
13
14
IV.
4.1
2006
2007
2008
2009
2010
Codelco
27.203
27.857
20.525
21.558
21.675
Los Pelambres
9.847
10.156
7.759
7.792
8.759
Sur Andes
2.549
2.582
2.578
2.768
1.927
Collahuasi
3.362
4.038
2.471
2.541
4.476
316
278
353
266
348
43.278
44.912
33.687
34.925
37.186
Total Chile
15
Capacidad
(Ton Mo Fino)
Produccin
(2010)
Propia
Maquila
MoS2 alto Cu
MoS2 bajo Cu
MoO3 alto Cu
Productos
MoO3 bajo Cu
MoO3 puro
Sales de Mo
Ferromolibdeno
Destino
Codelco
Pelambres
Collahuasi
Valle
Central
Sur
Andes
Molymet
Chile
32.000
10.000
8.000
700
5.000
54.150
21.675
8.759
4.476
3.48
1.927
43.5006
9.790
4476
1927
6.0007
8.759
5.885
27.700
4.800
2.000
9.000
Molymet,
exportacin
Molymet,
exportacin
Molymet
Molymet
Molymet
Exportacin
348
6
7
16
Tabla N5
Capacidad de Produccin Molymet
Pas
Planta
Ton Mo
Fino
Productos
Abastecimiento
Chile: Codelco, Pelambres,
Collahuasi, Sur Andes, Valle
Central.
Per: Southern Per,
Antamina, Toquepala,
Cuajone.
Mxico: La Caridad, San
Manuel.
USA: Morenci, Kennecott
Utah Copper
MolymetNos
40.550
Molynor
13.600
MoO3 alto Cu
Mxico
Molymex
12.000
Blgica
Sadaci
11.200
Chile
Sin informacin
Alemania
Chemiemetall
China
Louyang
High-Tech
590
1.500
Molibdeno metlico y
Dixido de molibdeno
Piezas metlicas de Mo
(barras, planchas, lminas,
alambre, ctodos y otros)
Fuente: http://www.molymet.cl/
Cochilco, sobre la base de importaciones y exportaciones
Producto
2006
2007
2008
2009
2010
Concentrados de molibdeno
875,1
1.390,00
490,7
141,5
227,3
1.339,90
1.702,30
2.023,40
961,5
947,2
Trixidos de molibdeno
243,6
238,4
266,9
61,3
147,3
Ferromolibdeno
547,5
705,4
837,8
196,2
305,7
Total
3.006
4.036
3.619
1.361
1.628
xidos de molibdeno
17
18
ANEXO
ELABORACIN DE PRODUCTOS DE MOLIBDENO
El destino final en el uso de molibdeno es principalmente el acero inoxidable,
con contenidos de hasta un 6%, usado en la construccin, piezas de aviones,
de automviles, sper aleaciones en base nquel para catalizadores en la
industria petrolera. Usado tambin en la industria aeroespacial, automotriz,
herramientas quirrgicas, fabricacin de ampolletas (filamento), pantallas de
LCD, etc.
Pues bien, para llegar a ser apto para su uso, primeramente el concentrado
sulfuro de Mo debe ser transformado, en menores instancias debe ser
refinado, para posteriormente producir productos comnmente usados para
la fabricacin de aceros y otros, tales como trixido de Mo tcnico y puro,
ferro molibdeno, y sales de molibdeno.
1.-
MoO3 tcnico
LIXIVIACIN
ALTA PRESIN
TOSTACIN
LIXIVIACIN
REDOX (LR)
REFINACIN
QUMICA
MoS2 alta
pureza
MoS2 orgen
primaria y secundaria
Fuente: Cochilco.
19
reject
Conteinerr
Estanque de
cloro gas
Iron scrap
Chatarra de f ierro
Cloride
Cloration
reactor
Filer
Filtro
Reactor de
cloracin
Precipitador
Mo Concentrate
With coopper
Molibdenita
sucia alto Cu
Precipitator
agua
water
Leaching
reactor
Coopper
Precipitated
Cemento de cobre
Filer
Estanque de
preparacin
Preparation
Filtro
Reactor de
Lixiviacin
Molibdenita
Mo Concentrate
limpia baja
en cobre
Without
coopper
Fuente: Cochilco.
21
2.2
Lixiviacin Ntrica
22
En cuanto a los gases nitrosos resultantes, estos resultan nocivos para los
operadores, por lo que el reactor debe contar con eficiente depresin para
evitar el contacto, y a su vez se debe usar mscaras antigases especiales.
En lo que respecta a la conversin, sta es demasiado baja (alrededor de
80%), por lo que este proceso no es comnmente usado.
3.-
3.1
Tostacin de Molibdenita
Figura N3
Esquema de transformacin del trixido de Mo
MoO3 tcnico
ENVASE
PARA VENTA
LIXIVIACIN
CIDA
ENVASE
PARA VENTA
Oxido Puro
y/u Oxido
pudo de alta
solubilidad
(OPAS)
CALCINACIN
FERROMOLIBDENO
LIXIVIACIN
BSICA
Heptamolibdato
de amonio
Dimolibdato
de amonio
ENVASE
PARA VENTA
REDUCCIN
a)
Molibdeno
metlico
Lixiviacin cida:
Filter bags
ciclon
Gases
MoO3
(NH 4)2SO4
H2SO4
H2O
Aire caliente
Filtro
combustible
secador
80C
Aire deCombustion
MoO3 450 C
Stream
Clarif ier
a SX Mo/Re/Cu
Fuente: Cochilco.
25
b)
Ferro molibdeno:
Trioxido de Mo
Reductores: aluminio 99,5% y Ferrosilicio (FeSi)
Fundentes: Cal y Oxido de hierro (FeO/Fe2O3)
Chatarra de hierro
MoO3 + 2Al
MoO3 + 3/2 Si
2 Fe2O3 + Si
Fe2O3 + 3/2Si
Mo + Al2O3
Mo + 3/2 SiO2
4 FeO + SiO2
2Fe + 3/2 SiO2
-194470
-160720
-36220
-130620
Kcal/mol MoO3
Kcal/mol MoO3
Kcal/mol Fe2O3
Kcal/mol Fe2O3
c)
: 11-13 %.
Al2O3
: 68 - 75 %.
SiO2
FeO
: 8 - 12 %.
CaO
: 5 - 8 %.
Punto de Fusion : 1350 - 1400 C.
Indice de Basicidad: 0.35 and 0.40
Lixiviacin Bsica:
26
Calcinacin
Reduccin
28
3.3
Gases
desde
tostacin
LAVADO DE
GASES
Condensado
TRATAMIENTO
DE RILES
Licor de
lavado
Licores desde
Lixiviacin
cida
Licores desde
Lixiviacin
bsica
PLANTA DE
CIDO
SX Mo
Refino
SX Cu
SX Re
Refino
EW Cu
Molibdato
de amonio
a reciclado
CRISTALIZACIN
Refino
Ctodos
electrolticos
Perrenato
de Amonio
ENVASE
PARA VENTA
REDUCCIN
Renio
Metlico
29
30
31