Estudio de Demanda de Productos Del Cocotero

Consejo Nacional del Cocotero, A. C.
Estudio de la Demanda Nacional de Pulpa,

Fibra y Agua para la
Compactacin de la
Oferta Regional del Cocotero
Por:
Dr. Renato Francisco Gonzlez Snchez
Con la colaboracin de:

Lic. Luis Alfonso Macias Lepe
Lic. Blanca Viridiana Guzar Morn
junio de 2006
Estudio de la Demanda Nacional de Pulpa, Fibra y Agua para la Compactacin de la

Presentacin
Este trabajo constituye una segunda etapa de un proyecto general de prospectiva de
mercado y deteccin de oportunidades de negocios para derivados del cocotero. La
necesidad de este trabajo es mostrar a los productores primarios del cocotero, que el
potencial de mercado est en la diversificacin a otros productos diferentes a la
copra.
Aunque existen muchos otros aprovechamientos (como los que hacen los asiticos),
nuestra cultura limita la actual incursin en ellos, e implicara el desarrollo del
producto y del mercado, un doble esfuerzo que los productores (en su mayora del
sector social y minifundistas) no podran lograrlo en el corto o mediano plazo.
Por esta razn la primer pregunta que se contest (en el primer trabajo) fue: de entre
la amplia gama de productos derivados Cules son los que primero deben
extenderse su aprovechamiento? La respuesta fue la fibra, polvillo, huesillo, pulpa,
agua de coco y coco fruta, fundamentalmente.
Por esto en esta segunda etapa se busc determinar puntualmente el valor de los
mercados y la identificacin fsica de los puntos de venta. Asimismo, en todos los
casos, se presentan los contactos a travs de nombres y telfonos (de la gente
entrevistada as como de la no entrevistada), a fin de que las organizaciones
econmicas de los productores o los productores mismos puedan realizar los
contactos necesarios por s mismos y/o con el apoyo del CONACOCO. La actividad
de identificacin fsica de los contactos comerciales fue realizada por el autor y/o por
los miembros del CONACOCO, y en este trabajo solo se consignan las entrevistas
ms ilustrativas, a fin de hacer ms gil la lectura.
Adems de lo anterior, los estudios muestran la necesidad de la organizacin
productiva, la creacin de empresas para agregar valor considerando una marca, su
imagen y elevar la calidad y el cuidado de la sanidad e inocuidad, el desarrollo de
alianzas estratgicas para incursionar en nuevos mercados. Asimismo, se demuestra
que hay ms demanda que oferta, por lo que se hace cada vez ms necesaria la
creacin de un intermediario financiero para apoyar a los diversos proyectos de valor
agregado de los productores de coco del pas.
Finalmente, el autor desea expresar su agradecimiento a los seores Mauricio
Barreto Peralta y Felipe Pea del CONACOCO por las facilidades para realizar el
trabajo, y al FIRCO SAGARPA por financiar un estudio que ha sido de utilidad para
la puesta en marcha de proyectos productivos de valor agregado, al dar certeza de
las oportunidades de mercado y resaltar los riesgos en la incursin de los mismos.
ii

Contenido
Pag.
Resumen ejecutivo......................................................................................................... 1
Introduccin.................................................................................................................... 9
Captulo 1 Estudio de la demanda de pulpa fresca, en las regiones productoras de
pulpa deshidratada y de dulces tradicionales en el altiplano........................................ 17
1.1 Regiones productoras de pulpa deshidratada ................................................. 17
1.2 Regiones productoras de dulces tradicionales del altiplano ............................ 24
1.3 Conclusiones para los proyectos de pulpa fresca y deshidratada ................... 31
Captulo 2 Sondeo de la demanda de agua de coco (diversas presentaciones) con
los clientes que actualmente compran pulpa en las ciudades del altiplano y de la
costa de Michoacn, Colima y Jalisco.......................................................................... 35
2.1 Anlisis de mercado para el agua de coco ...................................................... 36
2.2 Conclusiones para negocios del agua de coco embotellada ........................... 45
Captulo 3 Sondeo de la demanda de fibras cortas para la produccin de sustrato en
las zonas de alta concentracin de viveros en el centro del pas................................. 47
3.1 Situacin de la demanda del producto en Colima............................................ 50
Figura 3.6 Destino de la produccin ...................................................................... 54
3.2 Situacin de los viveros productores de ornato en Jalisco .............................. 57
3.3 Situacin de la demanda de fibra y coco en Morelos ...................................... 61
3.4 Conclusiones para los proyectos de fibra y polvo............................................ 64
Captulo 4 Monitorear las tendencias de precios, volmenes y posibles compradores
(en Mxico y en los EUA y Canad) para los productos del coco ................................ 67
4.1 Pulpa deshidratada de coco ............................................................................ 70
4.2 Fibra de coco cruda ......................................................................................... 72
4.3 Coco con cscara ............................................................................................ 74
4.4 Fibra de coco procesada sin hilar .................................................................... 77
4.5 Conclusiones del monitoreo de precios a EUA................................................ 80
Captulo 5 Mostrar el potencial de comercializacin para productos radicalmente
diferentes a la tradicin productiva de los estados, tal como el aceite virgen de coco. 85
Anexos ......................................................................................................................... 89
A.1 Directorio de viveros de Colima....................................................................... 89
A.2 Directorio de Consejos y asociaciones de viveristas en Mxico...................... 91
A.3 Directorio de viveros de Jalisco....................................................................... 92
A.4 Directorio de viveros de Morelos ..................................................................... 93
A.5 Directorio de Viveros Activos en el Estado de Michoacn.............................. 96
A.6 Empresas comercializadoras de sustratos, e insumos para la produccin de
plantas ................................................................................................................... 97
A.7 Relacin de empresas de EUA potenciales importadoras de coco y sus
derivados ............................................................................................................... 98
A.8 Pruebas estadsticas y resultados................................................................... 99
iii
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ndice de cuadros
Cuadro 1 Clasificacin de agroindustrias de Colima por grado de los procesos.......... 11
Cuadro 1.1 Caractersticas generales de las empresas procesadoras de pulpa fresca19
Cuadro 1.2 Cantidades y precio de insumos demandados mensualmente.................. 21
Cuadro 1.3 Estructura porcentual de los costos de produccin ................................... 22
Cuadro 1.4 Produccin de dulces de fruta deshidratada en Guanajuato ..................... 26
Cuadro 1.5 Materias primas auxiliares y consumidas en Colima ................................. 28
Cuadro 1.6 Produccin de frutas deshidratadas en San Luis Potos ........................... 29
Cuadro 1.7 Empresas formales e informales productoras de dulces tradicionales de
Jalisco .......................................................................................................................... 31
Cuadro 1.8 Valor de mercado anual para la pulpa fresca y deshidratada en estados
procesadores................................................................................................................ 32
Cuadro 2.1 Lugares de aplicacin de encuestas de agua de coco embotellada.......... 37
Cuadro 2.2 Clasificacin oficial de tamao de empresa por nmero de trabajadores.. 38
Cuadro 2.3 Valor de mercado anual potencial para agua de coco embotellada .......... 46
Cuadro 3.1 Empresas procesadoras de fibras, polvo y sustratos en Colima ............... 49
Cuadro 3.2 Valor del mercado para fibras en algunos estados.................................... 65
Cuadro 4.1 Importaciones de coco1/ por los EE.UU. .................................................... 68
Cuadro 4.2 Importaciones de aceite de coco a EE. UU ............................................... 69
Cuadro 4.3 Tendencias de la pulpa de coco (deshidratada) ........................................ 72
Cuadro 4.4 Tendencias de la fibra de coco cruda........................................................ 74
Cuadro 4.5 Tendencias del coco con cscara (destopado) ......................................... 76
Cuadro 4.6 Tendencias de la fibra de coco procesada sin hilar ................................... 79
Cuadro 4.7 Anlisis de riesgo para volatilidad de precios reales (US$/TM) ................. 79
Cuadro 4.8 Valor de mercado de EUA para los derivados del coco exportados por
Mxico .......................................................................................................................... 84
ndice de figuras
Figura 1. Esquema de proceso y subproductos potenciales en un empaque de coco
y ordenamiento de la oferta en Colima......................................................................... 14
Figura 1.1 Proceso general de obtencin de pulpa deshidratada ................................ 18
Figura 1.2 Diagrama de flujo para obtencin de coco deshidratado ............................ 21
Figura 1.3 Produccin de dulces de fruta deshidratada en Guanajuato....................... 27
Figura 1.4 Materias primas auxiliares y consumidas en Colima................................... 28
Figura 1.5 Cadena de comercializacin de pulpa fresca y deshidratada ..................... 34
Figuras 2.1 Encuestas aplicadas por estado y por regin............................................ 37
Figura 2.2 Tamao de las empresas............................................................................ 39
Figura 2.3 Venta de agua de coco embotellada por tamao de empresa .................... 39
Figura 2.4 Vende agua de coco embotellada.............................................................. 40
Figura 2.5 Razn por la que no vende agua de coco embotellada ............................. 40
Figura 2.6 Frecuencia con que compra agua de coco embotellada ............................ 40
Figura 2.7 Nmero de botellas que pueden comprar .................................................. 41
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iv

Figura 2.8 Como considera el precio del agua embotellada de coco ........................... 42
Figura 2.9 Le gusta el agua de coco embotellada con pulpa ....................................... 42
Figura 2.10 Tamao de botellas que prefieren comprar............................................... 42
Figura 2.11 Material de la botella de agua de coco...................................................... 42
Figura 2.12 Disposicin a probar nueva marca de agua embotellada.......................... 43
Figura 2.13 La botella de agua de coco complementa su men .................................. 43
Figura 2.14 Precios a pagar por tamao de botella...................................................... 44
Figura 2.15 Volumen y frecuencia de compra de botella ............................................. 44
Figura 3.1 Proceso general de obtencin de polvo, fibras y sustrato ........................... 48
Figura 3.2 Porcentaje de slidos y poros en diferentes materiales de sustrato ........... 50
Figura 3.3 Localizacin de los viveros en Colima......................................................... 51
Figura 3.4 Pertenece a alguna Asociacin................................................................... 52
Figura 3.5 Qu tipo de materia prima utiliza para su sustrato ...................................... 53
Figura 3.7 Cmo considera la calidad del sustrato que utiliza? ................................. 54
Figura 3.8 Pertenece a alguna Asociacin................................................................... 57
Figura 3.9 Que tipo de materia prima utiliza para su sustrato ...................................... 58
Figura 3.10 Para que fines produce ............................................................................. 59
Figura 3.11 El sustrato que actualmente compra es .................................................... 59
Figura 3.12 Como considera la calidad del sustrato que utiliza.................................... 60
Figura 3.13 A que problemas se enfrenta como productor .......................................... 61
Figura 3.14 Demanda anual en miles de metros cbicos de fibra y polvo ................... 66
Figura 4.1 Valor, volumen y precio de la pulpa de coco (2000-2006) .......................... 71
Figura 4.2 Valor, volumen y precio de fibra de coco cruda (1993-2005) ...................... 73
Figura 4.3 Valor, volumen, precio coco con cscara (1990-2006) ............................... 75
Figura 4.4 Valor, volumen, precio fibra de coco procesada sin hilar (1996-2006)........ 78
Figura 5.1 Proceso general de extraccin del aceite virgen de coco ........................... 86


Resumen ejecutivo
Este trabajo busca determinar las oportunidades de mercado y sugerir
modificaciones en el tamao de los proyectos de inversin, para adecuarse a la
demanda real de productos del cocotero como la pulpa, el agua, fibra y el coco fruta.
Esta informacin es de utilidad no slo para un proyecto integrador que compacte la
oferta del cocotero en la Costa del Pacfico, sino tambin para los pequeos
proyectos de grupos sociales (ejidatarios) que desean agregar valor a los productos
del cocotero.
La fortaleza ms importante de este trabajo es que su informacin est basada
principalmente en encuestas y entrevistas directas; y de manera complementaria
con informacin estadstica del Departamento de Agricultura los EUA (USDA), el
Departamento de Comercio de los EUA y del INEGI; asimismo, se emplean mtodos
estadsticos y anlisis de informacin cualitativa. Los contactos comerciales visitados
(y otros) se presentan en anexos con nombres, telfonos y direcciones, pero dado
que muchos contactos fueron realizados fsicamente por los miembros del
CONACOCO, es mas importante para los nuevos proyectos de valor agregado de los
productores, el contar con el asesoramiento del CONACOCO para establecer las
oportunidades comerciales.
La leccin ms importante es que la demanda del mercado domstico mexicano de
pulpa, agua embotellada, fibras cortas y polvo de cscara de coco excede a la
produccin actual. Esto hace necesario promover (por el CONACOCO) la
organizacin econmica de los agentes para poner en marcha proyectos productivos
de valor agregado, poniendo nfasis en la calidad, en volmenes constantes y
precios competitivos. A fin de apoyar estos proyectos, los gobiernos federales y
estatales deben fomentar la creacin de un intermediario financiero o FINCA para el
sistema producto cocotero, el cual permita realizar inversiones complementarias,
otorgar capital de trabajo y flujos de efectivo, a las empresas pertenecientes a la
cadena de palma de coco.
Otra leccin es que los proyectos de valor agregado deben ser integrales, en el
sentido de que el negocio del cocotero radica en aprovechar e industrializar no solo
un producto sino todos: la cscara, el huesillo, el agua, la pulpa y la copra, a fin de
alcanzar economas de escala. Esto habla de la necesidad de integrar proyectos en
alianzas estratgicas entre diferentes agentes de la cadena cocotero, como la
propuesta que justifica este trabajo.
Proyectos de pulpa fresca y deshidratada
Aunque no se dispone de la informacin detallada de la venta anual de pulpa
deshidratada, se estima que para las empresas entrevistadas en Colima oscila entre


6,770.88 y 8,463.6 toneladas anuales. Si toma un precio de venta en el 2005 de 14

pesos por kilo (los valores observados fueron desde los 13 a los 22 pesos por kilo),
significa que este mercado en Colima tiene un valor de entre 94.8 y 118.5
millones de pesos anuales. Esto sin considerar el valor que puede alcanzarse por
la comercializacin del producto similar en otras ciudades del altiplano, cuya
atomizacin impide estimarlo acertadamente.
Por otra parte, el procesamiento de dulces de coco (principalmente) y de las
panaderas, intermediarios de pulpa fresca y deshidratada, etc. en los estados de
Jalisco, San Luis Potos, Colima y Guanajuato representa un valor de mercado de
69.4 millones de pesos anuales. El origen de la materia prima es Colima, aunque
existe una creciente participacin de las importaciones de pulpa deshidratada para
satisfacer a estos mercados.
Existen dos segmentos claramente diferenciados demandantes de pulpa. Por una
parte, estn las empresas galleteras y de panadera industrializada (Bimbo, Marinela,
as como las procesadoras de lcteos), a quienes empresas como Coco Colima (y en
menor medida ATESA) les proveen el insumo que es el coco deshidratado (en
diferentes presentaciones como rallado grueso o fino o polvo). Este segmento de
mercado es altamente exigente en el cumplimiento de las especificaciones de
calidad, inocuidad y sanitarias, debido a que las empresas galleteras, de yogurt y
panaderas exportan parte de su produccin a los EUA.
Estas empresas industrializadoras de coco deshidratado de Colima compiten con las
importaciones de este producto procedente de Asia, aunque muchas manejan
contratos con las panaderas y galleteras, lo que las expone menos a los riesgos de
mercado. Por las exigencias (estndares) de calidad y volmenes, las empresas
semi o artesanales de coco deshidratado de Colima prcticamente no pueden
proveer a este segmento, por lo que venden a dulceras, panaderas o intermediarios
(tiendas de abarrotes). Asimismo, la tecnologa, equipo y capital que tiene Coco
Colima y ATESA (que les permite alcanzar los estndares) son altos, por lo que este
hecho es una barrera de entrada a nuevas empresas.
Por el trabajo de campo se observa que existe otro de los segmentos demandantes
de coco, el cual es disperso y que necesita desde coco pelado, pulpa fresca y
deshidratada (rallado y endulzado y si se produjera con suficiencia, pulpa de coco
congelado) como son las panaderas, las paleteras, los establecimientos de dulces
tradicionales (y de granola) y algunas tiendas de abarrotes que venden al pblico
este coco en diferentes tamaos. Este se encuentra en prcticamente todas las
ciudades del pas, pero el del inters del CONACOCO desarrollar el mercado en el
altiplano mexicano. Son muchos los agentes proveen a estos consumidores
institucionales (incluyendo a intermediarios y procesadores semi industriales de
pulpa de Colima, e incluso artesanales de diferentes ciudades del pas), por lo cual
existe una enorme variacin en cuanto a calidad, presentaciones, tiempos de


entrega, etc. En este mercado, el insumo del coco compite prcticamente con otras
frutas, con productos sustitutos sintticos o importados; asimismo, existe
competencia entre los agentes, lo que hace que los mrgenes sean reducidos y al
productor primario le quede solo una mnima parte del precio final del producto,
debido a que este no agrega valor.
Esta enorme dispersin de consumidores institucionales y de agentes procesadores
y comercializadores implican que el CONACOCO considere estrategias
complementarias para el desarrollo de mercado por las plantas procesadoras de
pulpa fresca y deshidratada de Colima. Si se considera el proyecto integrador, que
permita la movilizacin de pulpa de peladeros de Michoacn y Guerrero, la pulpa
debe tener un ms alto valor agregado, para que la participacin de los productores
en el precio final del producto sea ms alto. Por tanto, las plantas en Colima, deben
desarrollar una red de fro y empaques individuales para la pulpa, as como tambin
abastecer nuevos clientes como hoteles y restaurantes1.
Proyectos de agua de coco embotellada
Dado el limitado conocimiento del agua de coco embotellada en las regiones de
estudio (Costas de Michoacn, Colima y Jalisco y algunas ciudades del interior de
estos estados), es necesario el desarrollo de este tipo de mercado, pero
considerando alianzas estratgicas, o bien el desarrollo de una marca propia y sello
de calidad e inocuidad, seleccin de clientes, promocin comercial y publicitaria.
En los restaurantes, la existencia de agua de coco embotellada no compite con otras
bebidas sino que complementa y da variabilidad al men, adems de que las bebidas
se venden a mejores precios. Lo contrario sucede cuando se vende agua de coco
embotellada en las tiendas, por esto se recomienda no vender en tiendas sino en
restaurantes.
Para el desarrollo de mercados los costos mas altos estn relacionados con la
promocin comercial, posicionamiento de marca, seleccin de clientes, etc., por lo
que es importante reducir los costos de produccin con empleo de agua madura,
proyecto ya en desarrollo por el CONACOCO.
Determinados los mejores puntos de venta, un paso necesario es invertir en el
desarrollo de una red de fro (camiones refrigerados y refrigeradores estacionarios)
para conservar el producto. Asimismo, no esta descartado que se establezcan
alianzas con procesadores de aguas naturales, quienes ya tienen una marca y la red
y logstica de distribucin.
1
Este ultimo segmento no fue analizado en este trabajo, por lo que en nuevos estudios de campo se
establecer su demanda potencial, en particular para los hoteles y restaurantes ms idneos como
son los de las costas.


Para el 2006, el valor de mercado potencial para el agua embotellada en las zonas
costeras (y algunos puntos de venta en las ciudades visitadas y estudiadas mediante
la identificacin fsica de estos mercados potenciales) se estima considerando tres
escenarios de precios. Dada la estimacin del nmero total de botellas
potencialmente demandas, que asciende a 119 mil unidades en diferentes
presentaciones (desde 350 a 600 mililitros, para los cuales los entrevistados estn
dispuestos a pagar precios promedio diferentes), el valor puede establecerse desde
un piso modesto de 615 mil pesos hasta un milln de pesos anuales. En los
mercados maduros de la zona conurbada de Colima y Villa de lvarez (en las tiendas
de abarrotes, principalmente) se estima un valor similar de hasta un milln de
pesos, si se considera las ventas a tiendas de conveniencia fuera de Colima (OXO,
principalmente) por las empresas que se han logrado posicionar su producto,
tambin se estima otro milln de pesos en ventas.
Proyectos de fibra y polvo
Considerando solamente a 3 estados, que ms adelante se citan, la demanda actual
es de 21,500 metros cbicos de polvo y fibra anual, misma que permite darle
viabilidad a los proyectos que justifiquen inversiones para el aprovechamiento estos
productos y tambin a aquellos que se les integren nutrientes. El estado ms
importante en viveros y flores (el Estado de Mxico) y Michoacn no demandan fibra
o polvo de coco, por tres razones: tienen otras alternativas de materia prima ms
barata, su produccin de planta no requiere este tipo de sustrato y porque no
conocen las ventajas del polvo de cscara de coco.
En Morelos, los productores de plantas de ornato cuentan con una superficie de 3 mil
hectreas de viveros, de las cuales aproximadamente 100 hectreas se emplean
para la produccin de planta para maceta, la cual demanda sustratos, entre los que
figura el polvo y las fibras. El precio por paca de polvo de coco en presentaciones de
125 lts. se vende en las tiendas comerciales entre 80 y 90 pesos.
Jalisco cuenta con un total de 1,000 hectreas de viveros, de las cuales 50 son de
invernaderos de plantas de ornato. El precio paca de polvo de coco de 150 lts oscila
entre 60 y 70 pesos.
Colima cuenta con 220 ha. de vivero para un total de 44 productores. El precio paca
de polvo de un metro cbico es de 250 pesos.
Como se observ, en la medida que los viveros se alejan de la zona de produccin
(hasta ahora la ms importante es Colima por sus empresas procesadoras de este
producto, aunque existe otra en Michoacn) el precio del polvo y la fibra corta tiende
a aumentar, por el costo del flete y ganancia del intermediario.


Por las entrevistas en estos estados, se sabe que las caractersticas de calidad que
demandan los viveristas son: fibras no mayores a 1 pulgada y partcula fina para el
polvo, PH = 5 6, Conductibilidad elctrica < 1 milimohos. Adems, se deben buscar
presentaciones en las que no se comprima por completo a la paca y despus eleve
los costos de manejo para incorporar la fibra en el sustrato.
Ante esta situacin, el CONACOCO y las autoridades deben considerar las
siguientes recomendaciones:
Crear una integradora regional (Guerrero, Michoacn y Colima) que uniformice

la calidad, precio y consolide volmenes de las empresas de carcter social y
empresarial.
Organizacin de los productores y otros agentes para crear una empresa lder
de mayor tamao para el desarrollo de mercado.
Alianza de CONACOCO con el POMAC para el desarrollo de este negocio
mutuo.
Desarrollo de marca, estandarizacin de calidad, produccin continua y
desarrollo de mercados en la competencia por el mercado que ahora tiene el
peat moss (de EE.UU., Canad y Europa) y el coco peat de Asia.
Necesidad de FINCA o intermediario financiero para el sistema producto
cocotero que permita otorgar capital de trabajo, y flujos de efectivo, a las
empresas pertenecientes a esta cadena de palma de coco.
El mercado ms importante es Morelos, seguido de Jalisco y Colima, quienes en

conjunto representan 11.8 millones de pesos anuales para la compra de polvo y
fibras cortas de cscara de coco.
Monitoreo de precios, volumen y valor de productos de coco de Mxico en EUA
Los EUA son el pais que mas importa coco y productos de coco de Mexico, de ah su
importancia. Los miembros del CONACOCO establecieron contactos comerciales
con diversos agentes importadores y comercializadores de California y Texas. Por lo
que en este apartado se analizan las tendencias de las exportaciones de cuatro
derivados del coco de Mxico a los EUA. En dicho anlisis se tomaron en cuenta tres
aspectos; una comparacin de medias mensuales y anuales para detectar
temporalidad, tasas de crecimiento mensuales y finalmente, una comparacin de las
varianzas de los precios de los 4 productos para estimar el nivel de riesgo del
mercado.
A pesar de la importancia de este mercado para los productores y exportadores de
coco y subproductos de coco de Mxico, el mercado de los EUA para estos
productos (y para el aceite de copra) est dominado por Filipinas, Tailandia,
Indonesia y Malasia.


Como se observ, la pulpa de coco (deshidratada) presenta tasas de crecimiento

positivas e importantes, tanto del valor como del volumen; sin embargo, su precio
tiende a caer, lo cual refleja la competencia con las importaciones de productos
similares por los EUA, sobre todo de Asia. Adems existe una clara temporalidad en
la exportacin, dado que los meses con alto volumen exportado son mayo y agosto,
y los ms bajos fueron diciembre y febrero. Por otra parte, aunque los precios no son
mas voltiles que la fibra de coco procesada sin hilar, representa un mercado de
riesgo intermedio; en el cual en 2004 y 2005 se present una cada considerables,
aunque los precios se recuperaron en el 2006, pero que no alcanza los precios de los
aos previos a 2003. Este mercado hasta ahora solo participan las empresas
grandes (Coco Colima principalmente) en un mercado con altos estndares de
calidad e inocuidad, al que difcilmente pueden participar otras empresas menos
tecnificadas.
La fibra de coco cruda (la que se enva en pacas o bien embolsada en tamaos
variables y polvo de cscara de coco) presenta uno de los escenarios ms errticos
en los volmenes de exportacin de Mxico a los EUA. Para el periodo de anlisis
(1993 2005) presenta meses en los que no se realizaron envos (un 17% del total),
asimismo muestran picos extremos mes a mes (a pesar de esta volatilidad no existe
algn patrn estacional sino que el movimiento es errtico). El valor presenta un
patrn similar aunque no tan marcado. Es notable, sin embargo, que el precio de
este producto es uno de los ms estables y menos riesgosos de los cuatro
analizados, aunque con una ligera tendencia a la cada. Por otra parte, las drsticas
cadas en valor y volumen de exportaciones de Mxico a EUA, sobre todo a partir del
2000 en adelante, muestran claramente un desplazamiento de este producto
mexicano por otros similares que importan los EUA, en particular los de origen
asitico. Es claro que esta prdida de participacin de mercado por Mxico, se debe
a una baja competitividad de esta industria de nuestro pas e inconsistencias en
calidad, como se observ previamente para el mercado mexicano.
La oportunidad que se est aprovechando ms por los comercializadores de coco es
la exportacin de coco con cscara (as aparece codificado, pero en realidad es el
que tiene concha o huesillo), que en este caso es una fruta tropical con altas tasas
de crecimiento mensual en volumen, valor y precio. La ventaja de la cercana
geogrfica de Mxico con EUA hace difcil para los asiticos competir con la
produccin de Mxico, por lo que los asiticos dominan en los productos procesados,
pero no en la fruta fresca (entrevistas). Se presenta una clara estacionalidad en la
exportacin, donde los meses de calor son los mas demandantes y en los de fro
caen las exportaciones. A pesar de estas ventajas, se presenta una alta volatilidad
de los precios (aunque asociada con aos de buenos y malos), al presentar la ms
alta varianza. Esto muestra una elevada competencia entre los exportadores
mexicanos y hace necesario desarrollar esquemas de agricultura por contrato o bien
no descartar la membresa a las asociaciones del Red y Blue Book de los EUA, para
reducir riesgos de mercado.


Resulta interesante recalcar que, si tomamos en cuenta las tasas de crecimiento del
volumen, valor y precios, podemos decir que la fibra de coco procesada sin hilar
representa la mejor opcin comercial en cuanto a exportaciones para el productor
mexicano. Esto es notable al observar que en los ltimos aos se ha incrementado
considerablemente el volumen. Sin embargo, al realizar las comparaciones de
varianza de precios, se tuvo que debido a su mediana volatilidad, y sobre todo por lo
errtico que ha resultado su exportacin (con temporadas de varios meses en las
que no se export, en total un 30% de las observaciones) debe de tenerse cautela en
el desarrollo de este mercado. Sin embargo, resulta atractivo por el importante
crecimiento de los precios.
La estrategia seguida por los asiticos muestra el camino para desarrollar el mercado
de los EUA para productos del cocotero. En este caso se requiere la asociacin de
los productores de coco por regiones, para ofrecer productos homogneos y con
marca, y sobre todo dar seguridad en cuanto a precio, volmenes y calidad de
manera continua en el ao. Esto significa que en el largo plazo debe cambiarse la
estrategia de venta, que pase de lo que se observa hoy en da que muchos agentes
(comercializadores, brokers, etc.) venden y compiten entre si por las ventas a los
EUA, y se desarrolle una empresa integradora. Otro elemento observado es la
necesidad de integrar un FINCA o intermediaro financiero para apoyar el desarrollo
de proyectos de exportacin de los miembros del CONACOCO, dada la alta
volatilidad del mercado para algunos productos.
El mercado de los EUA para los productos del coco (principalmente enteros,
secos y verdes destopados) en 2004 alcanzaron los 42.6 millones de dlares (por
el valor de las importaciones en ese ao), participando Mxico con el 6.7%; mientras
que para el aceite de coco (crudo y refinado) fue casi 6 veces mayor, alcanzando los
242.4 millones de dlares y donde Mxico prcticamente no participa.
El valor del mercado de los EUA en el 2005 para los productos del coco que Mxico
les exporta, en particular, las fibras y polvos de cscara, la pulpa deshidratada y el
coco pelado seco o verde alcanza los 8.7 millones de dlares, siendo los productos
ms importantes el coco pelado seco o verde y la pulpa deshidratada. Las fibras son
un mercado por desarrollar.
Conclusiones para el aceite de coco virgen
De acuerdo con estimaciones propias, el trabajo de corte y recoleccin del coco
verde y su transporte a los lugares de procesamiento consume mucha mano de obra.
Si los terrenos tienen plantaciones densas (de 100 a 170 palmas por ha), puede
requerir de al menos 5 jornales diarios por hectrea. Adems, este proceso coloca al
cocotero al nivel de un cultivo intensivo, con programas agronmicos y de cuidados
sanitarios, debido a que el corte del coco verde atrae al mayate prieto (Rhynchophus


palmatum). En virtud de que la mayora de los productores de coco en Mxico

consideran a la palma como rstica, es decir que no necesita de cuidados, riego,
fertilizacin, la estrategia de reconvertir la produccin de coco o copra a la
produccin de aceite virgen implica todo un programa de capacitacin, asistencia
tcnica y desarrollo de proyectos.
En otras palabras, puede ubicarse programas piloto con recursos pblicos y con un
fuerte componente en asistencia tcnica en el mediano plazo, dado que implica
inversiones altas en las parcelas e inversiones en centro de acopio, equipo y
maquinaria para procesamiento, envasado y marketing. Este programa puede en el
mediano plazo ser sustentable, debido al alto precio del aceite virgen, pero en un
inicio ser subsidiado por algn programa de fomento. Otra alternativa es que
productores empresariales lo comiencen a desarrollar, solo con asistencia tcnica del
Gobierno.
Por otra parte, la obtencin de aceite virgen de coco deja subproductos como el
agua, la leche y pulpa (adems de la cscara y huesillo), los cuales pueden
aprovecharse para comercializarlos bajo una marca particular. Mxico importa leche
y crema de coco enlatada para hoteles y restaurantes de especialidades (este
mercado no esta estudiado), que en un proyecto de largo plazo puede proverseles
de la produccin local.
La informacin disponible (USDA, UCAP, pginas de internet y entrevistas) no
permiti establecer volmenes de venta anuales, por lo que no se pudo estimar el
valor de mercado para este producto.


Introduccin
La hiptesis de este trabajo ha sido que existe una amplia demanda potencial en
nuestro pas para diversos productos del cocotero. En el terreno internacional dicha
demanda est siendo satisfecha por los pases asiticos, sobre todo en los mercados
de altos ingresos de Norteamrica y Europa. Mxico tiene muy poca participacin en
estos mercados para diferentes productos del coco, a pesar de la cercana
geogrfica de sus socios comerciales del TLCAN. A nivel nacional las oportunidades
de mercado, ms inmediatas o para el corto y mediano plazo, estn relacionadas con
la pulpa (fresca o deshidratada), el agua, la fibra y el carbn. Sin embargo, estos
productos no se producen a los niveles de la demanda potencial en Mxico.
La explicacin de este fenmeno radica en la orientacin tradicional del cultivo del

cocotero a la produccin de copra. Hasta antes de la apertura comercial, diversas
empresas procesadoras de aceite de coco (industria jabonera, cosmtica, etc.)
compraban la copra nacional para obtener el aceite, que ante las restricciones a la
importacin de este producto, la copra tena un precio ms alto que el referente
internacional. El alto precio de la copra no gener inversiones en la industria por los
productores, lo cual puede ser debido a la estructura atomizada de la tenencia de la
tierra en la mayora de las zonas productoras, o a la dbil organizacin econmica de
los productores minifundistas, a pesar de los apoyos gubernamentales para
proyectos de valor agregado.
Posterior a la apertura y debido a la creciente importacin de aceite de coco y de sus

sucedneos (aceite de palma y de almendra de palma), el precio de la copra de
desplom y con ello el valor de los cultivos comerciales del cocotero, el cual se
redujo entre el 20% y el 40% de la superficie en algunos estados productores del
pacfico durante los ltimos 15 aos. En las costas de la Pennsula de Yucatn y del
Golfo de Mxico, la enfermedad de Amarillamiento Letal del Cocotero prcticamente


erradic la produccin en los 90s, exceptuando Tabasco, quien ha perdido quiz el

40 - 50% de su superficie.
En los estados productores de copra, la tradicin de partir el coco por mitad (para
posteriormente secar estas mitades al sol y despus obtener la pulpa seca o copra),
limita satisfacer la demanda de los productos con demanda potencial. Para esto, es
necesario establecer empaques que destopen (remuevan la estopa o bonote),
posteriormente quiten el huesillo, limpien la pulpa de la cascarilla caf y obtengan
pulpa y agua. De esta manera se obtendra la cscara o estopa para procesar fibras
cortas y largas y polvo, huesillo para carbn, cascarilla que se deshidrata para
venderse como copra, adems de pulpa y agua. Sin embargo, esto requiere no solo
inversiones en la maquinaria y equipos, sino tambin de disponer de personal con
experiencia en el manejo de los materiales y maquinaria, desarrollo de proveedores
de coco con las caractersticas adecuadas, logstica de venta o desarrollo de
mercados para los nuevos productos. En otras palabras se requiere de cambios
completos en la tcnica de produccin, a fin de satisfacer la demanda potencial de
los derivados del cocotero solo en Mxico2.
Cules son los productos a los que se debe enfocar la diversificacin, dadas las
condiciones
de
rezago
tecnolgico
organizativo
de
diferentes
regiones
productoras? Cules deben ser las estrategias para el desarrollo de mercados para
los productos potenciales? Las respuestas se presentan a continuacin.
En estudios anteriores se ha demostrado el potencial que tiene Colima como punto

para concentrar la industria de derivados del coco y constituirse en el canal de venta
Toda nueva actividad productiva conlleva muchos esfuerzos e implica mayores riesgos. Los
productores que decidan organizarse para establecer un empaque ya no solo tienen que lidiar con los
riesgos climticos del cultivo, sino con riesgos comerciales, nuevos retos de carcter administrativo y
gerencial, alcanzar acuerdos y consensos entre los socios, establecer la cadena de proveedores de
materia prima, maquinaria y equipo, etc. Esto implica adems desarrollar un programa de
capacitacin, asesora tcnica y una solida organizacin econmica.

10

de una produccin con oferta ordenada3. Actualmente, Colima concentra a la

agroindustria mas diversificada de coco, con un aprovechamiento integral y con
distintos niveles de tecnificacin y eficiencia econmica, vase cuadro 1.
Cuadro 1 Clasificacin de agroindustrias de Colima por grado de los procesos

Tipologa
Tipo I
Tipo II
Caractersticas
Brindan
acondicionamiento a la
materia prima sin
cambiar su forma o
composicin
fisicoqumica
Cambian la composicin
fsica, pero no cambian su
composicin qumica
Ejemplos de
procesos
Limpieza, seleccin,
clasificacin
Molienda, cortado,
mezclado
Cocimiento,
pasteurizacin, prensado,
enlatado
Fibras, embotelladoras de
agua de coco
Carbn, aceite,
deshidratadoras de pulpa,
dulces a base de coco
Pelado de coco para la

obtencin de pulpa
Ejemplos de
productos
fresca, y otros derivados:
fibra, huesillo y cascarilla
Bebidas energticas de
Ejemplos de
empresas
en Colima
33 patios peladores con

distintos niveles de
tecnificacin y volumen
de produccin
Tecomn (agua)
Agua de Cocomn
(agua)
Germinaza (fibras)
Comercializadora
Montecristo (fibras)
Fibras de Colima
Tipo III
Tipo IV
Transforman
Alteran la composicin
profundamente la
fsica, qumica y
composicin
organolptica de la materia
fisicoqumica de
prima
los productos
Finca el Encanto
(carbn)
Coco Colima (pulpa)
ATESA (pulpa)
Productos
Industrializados
Tecomn (aceite)
Dulceras: Chayito,
Gota de Miel, Reyes,
etc.
Texturizacin,
alteracin
qumica
Industria
secundaria y
terciaria del
aceite
Grupo
Espinoza
Hernndez
(aceite)
Productos
Industrializa
dos
Tecomn
(aceite y
jabn)
Fuente: adaptacin propia con informacin de campo.
Elementos que explican esta situacin es la tradicin productiva del estado (muchas
de estas empresas estn establecidas desde inicios de los 80s o antes), desarrollo
de medios de comunicacin e infraestructura de transporte, la cercana geogrfica
con un importante centro de consumo y canal de distribucin de productos
agropecuarios del altiplano (Guadalajara), una estructura de tenencia de la tierra que
incluye explotaciones relativamente grandes (esto es respecto al ejido que esta muy
3
El ordenamiento de la oferta es un concepto ligado al establecimiento de normas de calidad

obligatoria, que para productos agropecuarios perecederos implica necesariamente compactar los
puntos de venta con volumen, especificaciones claras de calidad (en procesos, inocuidad, higiene,
tamaos, caractersticas organolpticas, empaque, embalaje, precio) preferentemente certificada
(para lo cual es importante los sellos de calidad). Esto implica una importante organizacin econmica
de los productores y dems agentes de la cadena, reglamentacin y otros apoyos gubernamentales.

11

atomizado, la propiedad privada se puede considerarse grande), las regulaciones

gubernamentales (que incluyen programas de fomento e instituciones de
investigacin) y la seguridad social.
En este sentido, como se afirma en otros estudios los agentes del comit sistema
producto de Colima pueden establecer alianzas estratgicas con productores de
Michoacn y Guerrero para que en estos estados se establezcan empaques de coco,
y la pulpa sea concentrada en Colima, atendiendo a especificaciones de calidad,
precio, volumen y condiciones y tiempos de entrega, para ordenar la oferta del
mercado de la pulpa.
Los compradores potenciales de pulpa son: dulceras del altiplano y centro del pas
(tanto las artesanales como las semitecnificadas y tecnificadas), productores de
nieves y paletas, panaderas, etc., as como las empresas tecnificadas de Colima:
ATESA y Coco Colima (quienes a su vez venden a las industrias de alimentos del
pas y en ocasiones del extranjero).
En el mercado internacional, los precios y volmenes de pulpa muestran poca

estabilidad (en virtud de las condiciones climticas y comerciales de los pases
exportadores Filipinas e Indonesia), lo que impulsa a las empresas como ATESA y
Coco Colima a buscar proveedores nacionales de pulpa ms estables. De hecho
estas empresas trabajan a la mitad de su capacitad instalada y han sealado la
creciente demanda de pulpa deshidratada de sus clientes.
Ante los requisitos de calidad e inocuidad crecientes y las oportunidades de

exportacin de estos productos, muchos de estos compradores potenciales de pulpa
(sobre todo los tecnificados) requerirn de procesos de certificacin de calidad e
inocuidad de productos y procesos, as como esquemas que les brinden ms
certidumbre en el abasto, como la agricultura por contrato.

12

Por otra parte, el establecimiento de empaques en Guerrero y Michoacn permitirn

contar con la infraestructura operativa, tcnica y de mano de obra para obtener una
gama amplia de subproductos de la fibra, huesillo, cascarilla, pulpa y agua, vase
figura 1. El procesamiento de estos subproductos posteriormente permite el
desarrollo de agroindustria.
Especficamente, al establecerse los empaques en Guerrero y Michoacn es posible,

en el corto plazo (o mediante el diseo y puesta en marcha de proyectos de
inversin), que se pueda satisfacer la demanda de fibras (para viveros en particular
para los ubicados cerca de los centros urbanos) y carbn, sin que esto les impida
mantener su produccin de copra para la industria procesadora de aceite establecida
en Guerrero.
Por otra parte, a pesar de que el mercado de carbn activado tiene amplias
perspectivas (ligadas a su alto precio por unidad de peso) existe una empresa nica
que compra el carbn activado a precios tales que limita las ganancias de las
empresas que lo elaboran4. Por tanto, el empaque en Michoacn y Guerrero sentara
las bases para la produccin de carbn natural con huesillo del coco, para
posteriormente venderlo a las empresas que lo activan en Colima o en Guadalajara.
Con el empaque tambin se obtiene la cascarilla o cutcula caf, que sumada a la

pulpa de los cocos de desecho (quebrados o muy viejos) es posible obtener copra (a
travs del mismo procedimiento de deshidratado al sol) para satisfacer la demanda
actual de las empresas procesadoras de aceite. Esta copra presenta una menor
calidad (por la contaminacin con arenas y otros materiales) pero es til para la
elaboracin de aceites no comestibles para la industria de jabones, detergentes, etc.
En este sentido, el carbn activado se desarrollo en un mercado no competitivo (monopsonio), donde

es ms difcil la entrada de nuevos productores, tanto por inversin, pero sobre todo por los limitados
canales de venta de este producto. Informacin recabada por entrevista directa con una empresa
productora de carbn activado en Colima.

13

Figura 1. Esquema de proceso y subproductos potenciales

en un empaque de coco y ordenamiento de la oferta en Colima
Coco
bola
Artesanas
Remover
hueso
1er
proceso
de
empaque
Artesanas,
cuerdas, lminas
para techos, blocks
o tabiques p/
construccin,
cubreasientos, etc
Fibra
destopado
Seleccin de
coco de 9 10
meses
Sustrato
Polvo
Estopa
Guerrero
y Michoacn
Huesillo
Carbn
activado
Carbn
copra
Remover
cutcula caf
Coco nieve
Pulpa
Pulpa para
procesar
Pulpa
Leche
Transporte
Agua de
coco
madura
Coco
deshidratado
40%
destopado
Coco
Nacional
Coco
Export
60%
Procesamiento
y
ordenamiento
de la oferta en
Colima
Mezcla
de aguas
de coco
Embotellado
Coco
verde
Agua de
coco y
carne
Agua de
coco
verde
Composta
Fuente: Elaboracin propia
El aprovechamiento del agua de coco implica inversiones considerables por dos

razones. Por una parte, se requiere de la validacin tecnolgica del equipo para
aprovechar aguas de coco maduro y para alargar la vida de anaquel, con o sin
cadena de fro. Por otra parte, es necesario el desarrollo de contactos comerciales o
establecimiento de alianzas estratgicas con comercializadores o distribuidores
potenciales; sobre todo por el hecho de que entran en uno de los nichos de
mercados altamente competidos (refrescos, aguas, bebidas isotnicas, etc.)
actualmente dominado por empresas trasnacionales, entrevistas directas.
Esto significa inversiones no solo en el equipo, maquinaria, y mano de obra, sino en

el desarrollo de marca y clientes, logstica de distribucin, mercados objetivos,
promocin comercial y definicin de nichos de mercado. En este sentido, se plantea

14

que sea Colima la que de manera inicial comience con el procesamiento industrial
del agua para una marca nacional o regional ligada al CONACOCO. El proyecto
implica el aprovechamiento de agua de cocos maduros como verdes.
Finalmente y debido a que para muchos estados (Tabasco incluido) la copra no es

un producto rentable, pero que no obstante las zonas productoras cuentan con la
infraestructura y cultura productiva para su obtencin, es necesario realizar una
caracterizacin de las ventajas que puede traer una modificacin al manejo del
cocotero para obtener aceite virgen de coco, el cual observa precios altos en el
mercado internacional.
Como se observa, este esquema de integracin de un proyecto regional de

agregacin de valor para diferentes productos del cocotero, implica un mejoramiento
de las condiciones econmicas y sociales de los productores primarios de Guerrero y
Michoacn. En primer lugar, la produccin de pulpa significa un ingreso mayor y ms
estable. Para producir un kilo de copra se requiere de 2 cocos, en cambio para
producir un kilo de copra se requiere de 4 a 5 cocos. Adems, la pulpa se paga con
plazos de una a dos semanas. Asimismo, el establecimiento del empaque implica
empleo para la familia del productor e ingresos adicionales por la venta de fibra,
huesillo y cascarilla para copra.
En apoyo a este proyecto regional se plantea la necesidad de realizar estudios y

exploracin de mercado para algunos productos del cocotero, que como
anteriormente se dijo, existe una demanda potencial nacional e internacional muy
importante e insatisfecha. Preguntas como Cunta pulpa demanda el mercado, que
caractersticas de calidad y quienes son los clientes potenciales? Cunta fibra y
polvo, que especificaciones de calidad, presentaciones debe tener para satisfacer a
tal o cual grupo de clientes potenciales como los viveristas? Cul es la demanda
potencial, que presentaciones y precios debe cumplir el productor de agua
embotellada de coco para demanda un mercado que conoce este producto, como

15

son las costas y la industria turstica? Son algunas de las interrogantes que un
estudio de demanda y sondeo de la demanda potencial deben cubrir para conocer el
tamao de los empaques o establecer el volumen de produccin de cada
subproducto a elaborarse. A continuacin se presentan los resultados del trabajo

16

Captulo 1
Estudio de la demanda de pulpa fresca, en las regiones productoras
de pulpa deshidratada y de dulces tradicionales en el altiplano
1.1 Regiones productoras de pulpa deshidratada
La principal regin productora de pulpa deshidratada en Mxico es Colima. En las

costas de Veracruz y Tabasco, pero sobre todo en Yucatn, exista en los 80s
pequeas fbricas artesanales de tipo familiar que producan este producto
(actualmente solo quedan algunas pequeas en Veracruz). Sin embargo, como
resultado de la reduccin de superficie cultivada con cocotero por el ALC y ante la
ausencia de otras fbricas en las costas del Pacfico, Colima se convirti en el ms
importante productor de pulpa deshidratada en Mxico.
Como se ver mas adelante, la produccin de pulpa deshidratada en Colima data de

los 80s, con empresas de diferente escala productiva, por lo que el estado ha
dominado el mercado de este producto (sin considerar el procesamiento artesanal
que se hace al coco destopado en las Centrales de Abasto o por particulares
productores de dulces tradicionales o intermediarios, cuya escala de produccin
pequea y su dispersin geogrfica en las ciudades del altiplano prcticamente las
mantiene desconocidas) tanto el nacional como el de exportacin5.
La pulpa es la carne blanca del coco. Las empresas procesadoras generalmente

compran el coco bola (nuez) en el huerto y la llevan a los patios, lugar donde al coco
le remueven la cscara, el huesillo y la delgada capa caf. A partir de la pulpa fresca
del coco, las procesadoras la lavan, muelen, agregan otros ingredientes como azcar
El captulo 4 muestra los datos de exportacin de pulpa de coco de Mxico a los EUA, al parecer el
nico pas al que se exporta.

17

y fcula de maz, se deshidrata y pasteuriza con vapor, se tamiza, se clasifica y se

empaca, figura 1.1.
Figura 1.1 Proceso general de obtencin de pulpa

deshidratada
Destopado
Coco bola
Coco rayado y
deshidratado
Pelado
Empresa
deshidratadora de
pulpa
Pulpa
Usos alimentarios del

coco deshidratado
Fuente: elaboracin propia.
El control de calidad depende generalmente del cliente a quien se vende. As, la

industria alimenticia exportadora (Bimbo, Marinela, de Yogurt, etc.) tiene estndares
muy estrictos en cuanto a contaminacin microbiolgica o de otros agentes (como los
qumicos), mientras que la industria que vende al mercado domstico mexicano (para
dulces, panaderas, entre otros), tiene controles y estndares menos rigurosos.
La industria procesadora de pulpa puede clasificarse en dos sistemas ms

importantes, los cuales son: 1) las empresas altamente tecnificadas y con controles
de inocuidad mayor como ATESA y Coco Colima; y 2) las empresas con menor
produccin, menos tecnificadas y menos estrictas en las normas sanitarias y de
inocuidad (Coco Imperial, Compaa Agroindustriales de Colima, Deshidratados de la
Costa, entre otros), cuadro 1.1, aunque tambin figuran empresas familiares de

18

produccin artesanal. Muchas dulceras pequeas por ejemplo pelan el coco y lo

deshidratan, constituyndose en un ejemplo del sistema menos tecnificado o
artesanal.
Cuadro 1.1 Caractersticas generales de las empresas procesadoras de pulpa
fresca
Nombre
Clasificacin
Grupo
industrial
No.
Trabajador
es
Huerto
Patio
Si
Si
Green Cuts
No
No
Deshidratados de Semila Costa

tecnificado
Industria
familiar
Sociedad de
productores
Si
Si
Grupo Industrial SemiMontecristo

tecnificado
Industria
familiar
20
No
Si
Agroindustriales Semide Colima

tecnificado
Sociedad de
productores
20
No
No
Coco Imperial
Semitecnificado
No
No
ATESA
Tecnificado
Sociedad de
productores
Sociedad de
productores
No
No
Coco Colima
Tecnificado
Tecnificado
Grupo Mabe
25
5
15
47
75
Destino de la produccin
Industria de confitera nacional,
dulceras artesanales locales
Industria galletera y dulcera
regional
Industria dulcera y panaderas del
altiplano y locales. Maneja
industria de fibra y sustrato.
altiplano y locales, agua mercado
local.
altiplano y locales
Industria panificadora y galletera
nacional (Bimbo, Marinela, etc.)
Industria panificadora y galletera
nacional (Bimbo, Marinela, etc.)
FUENTE: Elaboracin propia de encuestas y entrevistas.
Por ser consideradas como empresas estratgicas en el estado de Colima, as como

por su importancia social y econmica (donde influye su nivel de tecnificacin)
respecto a otras agroindustrias, Agroindustrias de Tecomn S. A. (ATESA) y Coco
Colima son caracterizadas individualmente. Adems de estas existen tambin otras
que manejan menores volmenes de produccin y que cuentan con menos equipo,
pero no por eso dejan de ser importantes. Las mencionadas empresas son: Green
Cuts, Grupo Industrial Montecristo y Deshidratados de la Costa, entre otras.
Respecto a las empresas tecnificadas, la industrializacin del coco es la nica

actividad de ambas empresas y no cuentan con otro negocio relacionado con este
cultivo. Coco Colima pertenece al grupo industrial Mabe y en el caso de ATESA los

19

propietarios son una sociedad de trece agricultores productores, estn localizadas en

Armera y Tecomn respectivamente.
Green Cuts es una empresa familiar y no pertenece a ningn grupo industrial y opera
desde 1999. Cuenta con huertas de donde obtiene la materia prima de la que extrae
crema y coco deshidratado, se localiza en el municipio de Tecomn.
Deshidratados de la Costa adems de producir coco deshidratado tambin vende

pulpa a dulceras de la ciudad de Colima, se ubica en Villa de lvarez y opera desde
1996. En 1999 se fusiona con productores de Tecomn y Armera y juntos
establecen patios peladores y despulpadores. En la actualidad ya no opera los patios
y tampoco cuenta con otro negocio relacionado con este producto.
Grupo Montecristo se abastece de rancho propio y tiene su propio peladero, produce

coco deshidratado y se localiza en el centro de la Cd. de Tecomn; adems maneja
una industria procesadora de fibras y sustratos (con el nombre de Comercializadora
Montecristo).
ATESA y Coco Colima no poseen patios para destopar y despulpar, tampoco
vehculos para el acopio. Coco Colima compra toda la pulpa que utiliza a patios
establecidos en la regin. ATESA adems de comprar en el estado, compra 20
toneladas por semana a los estados de Michoacn y Guerrero, esto ltimo sobre
todo en los meses de junio a noviembre al no ser suficiente la produccin local. El
volumen promedio de pulpa que compra mensualmente Coco Colima es de 217
toneladas y ATESA 182 toneladas6.
El 100% de pulpa que utiliza Deshidratados de la Costa la compra a patios

establecidos en Tecomn y Armera. Asimismo en aos recientes ha comenzado a
6
Estos datos difieren a los presentados por los patios, sin embargo los patios no guardan registros por lo que no
es del todo confiable. En cambio, la informacin de las empresas esta basada en sus registros contables.

20

comprar alrededor de 17 toneladas en el estado de Guerrero al ser insuficiente la

produccin local, en particular a mediados de cada ao (junio). Green Cuts se provee
de sus propias huertas y no tiene necesidad de comprar a otros patios ni a otros
estados. Ambas empresas cuentan con vehculos propios para el acarreo.
Un 10% de la cantidad de pulpa que compra Deshidratados de la Costa no se

procesa y la vende a dulceras de la ciudad de Colima a $ 5,800.00 la tonelada.
Como puede observarse en el cuadro 1.2, Green Cuts le asigna un precio de cinco
mil pesos por tonelada a la pulpa que consume, que es al que se cotiza en el
mercado local. Asimismo no emplea fcula y el azcar en su proceso de
deshidratado del coco, y que en el caso de la crema slo se produce sobre pedido y
les es difcil tener datos sobre la produccin promedio.
Cuadro 1.2 Cantidades y precio de insumos demandados mensualmente
Empresa
Insumo
Pulpa de coco
Fcula de maz
Azcar
Pulpa de coco
Atesa
Fcula de maz
Azcar
Deshidratados Pulpa de coco
de la Costa
Fcula de maz
Azcar
Green Cuts
Pulpa de coco
Coco Colima
Cantidad mensual
promedio
(toneladas)
217
75
45
182
60
36
25.8
8.25
6.25
50
Precio
(pesos/tonelada)
5,250
3,865
5,436
5,400
3,865
6,800
5,000
4,760
6,015
5,000
Total (pesos)
1,139,250
289,875
244,620
982,800
231,900
244,800
129,000
39,270
37,593
250,000
FUENTE: Elaboracin propia.
El proceso que siguen ATESA y Coco Colima para obtener el coco deshidratado se
observa en la figura 1.2
Figura 1.2 Diagrama de flujo para obtencin de
coco deshidratado

21

Recepcin
de la materia
prima
Lavado
Almacenamiento en
tolvas
Inspeccin
Adicin del metabisulfito
Molinos
Esterilizacin
Deshidratacin
Tamizado
Inspeccin
final
Empacado
FUENTE: Elaboracin propia
Debe observarse que la estructura de costos de produccin de todas las empresas

es muy similar, en el sentido de que a pesar de que manejan volmenes de coco y
poseen infraestructura fsica muy desigual, la estructura porcentual cambia poco
entre las empresas. En este sentido, llama la atencin que el gasto ms importante
de estas industrias sea los insumos y la mano de obra, cuadro 1.3
Cuadro 1.3 Estructura porcentual de los costos de produccin
Aspecto
Pulpa, azcar, fcula
Energa elctrica
Agua
Gastos administrativos
Telfono
Salario trabajadores
Mantenimiento del equipo
Mantenimiento de vehculos
Combustible
Coco Colima
ATESA
79.04
2.83
0.28
2.36
0.57
6.18
7.08
87.68
1.80
0.28
0.84
0.36
7.21
1.20
1.65
0.62
Deshidratados
de la Costa
81.41
2.77
0.00
1.58
1.19
7.12
1.98
1.19
2.77
Green Cuts
87.05
1.57
0.42
1.81
0.52
7.24
0.42
0.28
0.70
FUENTE: Elaboracin propia
En la actualidad Coco Colima produce solamente coco deshidratado en diferentes

presentaciones: fino que se usa mezclado en la pasta de galletas y como relleno de

22

dulces; medio que se utiliza como recubrimiento de galletas con malvavisco y dulces;
grueso que se utiliza para decorar pasteles, helados, etc.; hojuela tambin para
decorar pasteles y en la elaboracin de granola y botanas, y por ltimo rallado para
la elaboracin de dulces, decoracin de pastelera y elaboracin de granola. La
presentacin tipo medio se destaca como la de mayor demanda.
Sus principales clientes son las industrias galletera, panificadora, pastelera y del
dulce. El precio de venta es, en promedio, de $ 13.90 pesos el kilogramo en
cualquier presentacin. La totalidad de sus ventas son a crdito entre 30 y 45 das,
cuentan con asesora jurdica para su cobro y no tienen cuentas incobrables.
ATESA produce coco deshidratado y de manera reciente crema de coco en una

porcentaje de 85% y 15% respectivamente. Para el coco deshidratado tienen tres
calibres de grnulos de acuerdo a las especificaciones del cliente. El empaque que
se utiliza es una bolsa de papel kraft de doble capa con una bolsa interior de
polietileno calibre 500.
Sus principales clientes son para el coco deshidratado las industrias galletera,
panificadora, pastelera y del dulce, y para la crema los fabricantes de bebidas,
helados y de yogurt. El precio de venta para el primer producto es de $ 13.00 pesos
el kilogramo y para el segundo $ 22.00 pesos el litro-kilogramo; su presentacin es
en cubetas plsticas de 20 Kg. El 100% de sus ventas son a crdito con un plazo de
10 das, tienen asesora jurdica para cobrar y no tienen cuentas incobrables. Ambas
industrias reconocen que la mayor demanda de sus productos va con el ciclo escolar.
Coco Colima y ATESA tienen desechos de un 3% y un 1% respectivamente entre

pulpa y deshidratado. La pulpa que se desecha se destina para copra y se vende a la
empresa jabonera Snchez y Martn, y el coco deshidratado se vende como alimento

23

para el ganado. Mencionaron que los montos de dinero obtenido por estas ventas no
son significativos.
Green Cuts produce coco deshidratado y crema de coco; sta ltima slo sobre
pedido. Su cliente principal es una empresa fabricante de mazapanes, cacahuate
japons y confites. Le vende 20 toneladas mensuales a $ 1,350.00 pesos la
tonelada. Maneja un sistema de crdito con plazo de una semana.
Deshidratados de la Costa produce en presentaciones de sacos de 30 kilos y rallado

en cajas de 20 kilos; el precio es de $ 321.00 y 222.00 pesos respectivamente, es
decir entre 10.7 y 11.1 pesos por kilo. Sus clientes son la industria galletera y
dulcera. Maneja crdito a 30 das.
Aunque no se dispone de la informacin detallada de la venta anual de pulpa

deshidratada, se estima que para las empresas entrevistadas en Colima oscila entre
6,770.88 y 8,463.6 toneladas anuales. Si toma un precio de venta en el 2005 de 14
pesos por kilo (los valores observados fueron desde los 13 a los 22 pesos por kilo),
significa que este mercado en Colima tiene un valor de entre 94.8 y 118.5 millones
de pesos anuales. Esto sin considerar el valor que puede alcanzarse por la
comercializacin del producto similar en otras ciudades del altiplano, cuya
atomizacin impide estimarlo acertadamente.
1.2 Regiones productoras de dulces tradicionales del altiplano
El negocio del cocotero se encuentra en aquellas utilidades o productos que permitan

darle un mayor valor agregado a la pulpa de coco, con un margen de ganancia alto.
El dulce se presenta como una oportunidad de negocio que va adquiriendo mayor
importancia, los productos terminados como este tienen estabilidad, por ejemplo en
Colima por ser un Dulce Regional (entrevista directa con comercializadores).

24

Las regiones productoras de dulces ms importantes son: Celaya, Guanajuato,

Aguascalientes, Ags., Guadalajara, Jalisco, Morelia, Michoacn, principalmente, pero
es un negocio muy disperso por tratarse de dulces artesanales que enfrentan la
competencia de los dulces industriales (PEPSICO, etc.). Adems, la provisin de
insumos para este segmento es muy variado, incluye diferentes tipos de leches,
frutas de diferentes climas, granos y sus combinaciones, donde se refleja mucho la
temporalidad de la produccin de insumos.
El carcter tradicional de este segmento implica que la especializacin de las

empresas esta ligada a la zona productora de la materia prima. As, en la regin de
los Caones de Zacatecas tiene una agroindustria productora de dulces de guayaba,
Celaya basa su dulcera en la leche (y diversas frutas). En Colima el coco es la base
de la mayora de las empresas dulceras. Guadalajara, Jalisco al tratarse de uno de
los nodos comerciales ms importante del occidente y norte del pas, presenta una
amplia industria dulcera y de deshidratacin y rallado artesanal de pulpa de coco,
que consume aproximadamente el 70% de la produccin de cocos y pulpa de Colima
(entrevistas directas).
En el mercado local de Colima, los municipios de Armera y Tecomn son los que
presentan una fuerte demanda de pulpa para la realizacin de dulces de coco
artesanales. Es importante mencionar que el Edo. de Mxico esta comenzando a
demandar la pulpa de coco para producir horchatas que son la base del agua fresca,
pero aun no lo hace en cantidades muy representativas (entrevistas directas).
De acuerdo con entrevistas de los comercializadores de coco y pulpa fresca de las

ciudades visitadas, el segmento de sus ventas a dulceros es mayoritariamente los de
carcter tradicional, sobre todo de aquellas empresas familiares que los venden en
ferias y recorren diferentes poblaciones siguiendo las fechas de los festejos
religiosos y laicos. Por la competencia, este segmento no es uno de los que

25

demanden mucha pulpa de manera individual por cada empresa, sino que su
importancia radica en su nmero y que las pagas son como mximo una semana
despus de la entrega. Sin embargo, como estos comercializadores indican los
precios de venta de la pulpa no han crecido significativamente, en cambio el costo de
transporte (preparacin y manejo de la materia prima) ha sido mayor, por lo que las
ganancias se han reducido en los ltimos 20 aos.
Debido al crecimiento en la demanda de coco y los productos que se derivan a partir

de los diferentes usos que se le dan a esta materia prima se presentan grandes
oportunidades de negocio particularmente los observados en las ciudades de San
Luis Potos, Aguascalientes, Guanajuato, Quertaro, Jalisco y Colima ya que estos
estados representan altos niveles de demanda de coco en sus diferentes
presentaciones como la venta de coco como fruta, la confeccin de dulces, y tienen
potencial como puntos para la introduccin y venta de nuevos productos como el
agua de coco embotellada. Es por ello la importancia en analizar cuales son las
principales zonas consumidoras de productos derivados del coco principalmente de
la pulpa para con ello identificar que tipo de empresas son las que se interesan ms
por este producto
En el caso de Guanajuato nos encontramos con un alto nivel de demanda de pulpa

(fresca y deshidratada) que de acuerdo con informacin del INEGI alcanza las 2,752
toneladas, para la produccin importante de dulces, cuadro 1.4 y figura 1.3. Los
datos de INEGI fueron necesarios ante la negativa de proporcionar informacin
confiable de los entrevistados. En comparacin a otras frutas deshidratadas la de
coco representa un 90% en trminos de produccin y con un precio relativamente
bajo (a solo 11.6 pesos por kilo). Otros productos deshidratados como el pistache,
dtil y mango presentan valores ms altos, aunque sus volmenes son bajos.
Cuadro 1.4 Produccin de dulces de fruta deshidratada en Guanajuato

Frutas
Cantidad
Valor
Precio Medio

26

Deshidratadas
Coco
Mango
Pia
Pistache
Dtil
Otras
(toneladas)
2,752.2
19.5
54.0
133.0
380.0
(miles de pesos)
31,633
545
466
13,000
15,705
14
($/kg)
11.494
27.949
8.630
97.744
41.329
Fuente: elaboracin propia con datos del INEGI

http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/economicos/1
999/industrial/ssec31pm.pdf
De acuerdo con informacin de campo, existen en las ciudades de Len, Gto.,

centros de venta de coco destopado y produccin de pulpa, adems de volmenes
importantes introducidos desde Colima, los cuales se distribuyen a travs de una red
de productores de dulces, en su mayora informales.
Figura 1.3 Produccin de dulces de fruta deshidratada en Guanajuato

11%
4%
Coco
Mango
Pia
Pistache
Datil
Otras
0%
2%
1%
82%
En Colima, la produccin y demanda de los dulces es grande y la necesidad de

materia prima de coco para la produccin de estos es de la misma manera muy
importante. Sin embargo, la produccin de dulces es ms importante la de origen de
cacahuate y tamarindo, cuadro 1.5. La ventaja de la produccin de coco es que es
local. Al preguntar a las empresas productoras de dulces ms importantes de

27

Colima7 su volumen de demanda mensual de pulpa fresca o deshidratada es de 102

a 115 toneladas anuales. La pulpa que se produce en Colima est siendo utilizada
para hacer coco deshidratado (aproximadamente un 70%), mientras que la
produccin de dulces artesanales absorbe un 20%, y el 10% restante es utilizado en
horchatas.
Cuadro 1.5 Materias primas auxiliares y consumidas en Colima

Frutas Secas
Almendra
Avellana
Cacahuate
Coco
Nuez
Pasas
Tamarindo
Otras
Cantidad
(kg)
254,588
6,706
12,637,078
305,284
51,720
480,710
2,291,954
Precio
Medio
($/kg)
30.009
59.701
7.616
13.388
42.749
13.54
5.668
Valor
(miles $)
7,640
400
96,248
4,087
2,211
6,509
12,990
249
Mercado de Origen
(miles de pesos)
Nacional
Extranjero
7,640
400
57,583
38 665
4,087
2,211
6,509
12,990
249
Figura 1.4 Materias primas auxiliares y consumidas en Colima

0%
2%
3%
14%
Almendra
0%
Avellana
0%
Cacahuate
2%
Coco
Nuez
Pasas
Tamarindo
79%
Otras
San Luis Potos representa una demanda creciente de pulpa de coco para la
produccin de dulces, debido a la incorporacin de nuevas empresas productoras,
7
Gotita de Miel, Dulcera Reyes, Dulces Tropicales, Cocadas Flor de la Costa, Cocadas Chayito, Gota
de Miel, Gotota de Miel y Dulcera Reyes II.

28

tanto de carcter industrial como artesanal. Actualmente el estado esta demandando

mas de 1,500 toneladas de pulpa anuales. Comparativamente, demanda ms
cantidad de mango, cuyos dulces tienen un mayor precio que los de coco.
Cuadro 1.6 Produccin de frutas deshidratadas en San Luis Potos

Frutas
Deshidratadas
Coco
Mango
Pia
Pistache
Otras
Cantidad
(kg)
1,557,223
2,195,200
844,050
133,000
Valor
(miles de pesos)
19,456
748
923
17,430
14
Precio Medio
($/kg)
12.494
29.949
5.220
92.314
Por lo visto hasta aqu, las industrias de dulces de los estados de Guanajuato y San
Luis Potos importan la pulpa de coco, debido a que sus volmenes de produccin
rebasan los actuales canales de venta de pulpa, esto es la venta de coco destopado
y pulpa fresca o deshidratada (en centrales de abasto, puntos especficos de las
ciudades, venta de pulpa en diferentes presentaciones) de origen nacional. Este
hecho explica el que el precio del coco y pulpa no haya crecido en los ltimos aos e
incluso no alcance a los niveles de la inflacin (entrevistas con comercializadores).
Esto a su vez reduce los mrgenes de ganancia de los agentes econmicos
distribuidores y procesadores, quienes a su vez compensan estas prdidas
estancando los precios del coco a los productores primarios.
Uno de los estados que demandan ms la pulpa de coco de origen nacional es

Jalisco (con aproximadamente el 70% de la produccin de Colima y cuyo destino
principal es la produccin de coco rayado deshidratado y en menor medida dulces
artesanales). Debe decirse que el resto de la produccin de Colima se reparte entre
Aguascalientes y Len (entrevistas directas). Debido a que Guadalajara es una
ciudad posicionada como centro comercial de productos agropecuarios para el centro

29

y norte del pas, es posible que la pulpa de coco tambin recorra una serie de
intermediarios hasta llegar a otras ciudades del pas.
Uno de los intermediarios ms importantes son los bodegueros de las Centrales de

Abasto. Los bodegueros tienen un margen de ganancia considerable pues no corren
riesgos, sin embargo son estos los que se llevan las mayores ganancias debido a la
poca participacin o nulidad de participacin que tienen en la produccin del coco, el
transporte del mismo y el margen de prdidas en volumen o calidad del producto,
pues ellos slo compran el coco y son los productores quienes tienen la
responsabilidad de que llegue a la central de abastos en buenas condiciones
(entrevistas directas).
En las ciudades que demandan pulpa para dulces, existen muchos talleres caseros
para la produccin y estos solo demandan pequeas cantidades de la pulpa (el
cuadro 1.7 presenta el caso de Jalisco). Algunas de estas empresas son pequeas,
dispersas en un nmero alto de agentes y sus producciones de dulces no crecen en
lo individual, aunque el valor agregado que ellos dan a sus productos les otorga una
ganancia significativa en comparacin a lo que recibe el productor de coco.
Se estima que la venta total de cocos (provenientes de Colima) a Jalisco asciende a

4.9 millones de nueces anuales (a un precio promedio de 2 pesos en Jalisco), y la
venta de pulpa fresca (a todos los puntos de venta, esto es panaderas, dulceras,
etc.) se estima en 875 toneladas anuales (a un precio promedio de 5 pesos). En este
sentido el valor total de este mercado para el coco es de 14.175 millones de pesos
anuales.

30

Cuadro 1.7 Empresas formales e informales productoras de dulces tradicionales

de Jalisco
empresa
Ciudad
Direccin
Telfono
Carlos rojas pea
Guadalajara
n/d
n/d
Leticia romo moran
n/d
n/d
n/d
Maria Guadalupe Tagle Galindo
n/d
n/d
Dulces vero
Guadalajara
n/d
Lope de vega 81, col. Jardines del
Bosque
Grupo de la rosa
Guadalajara
Perifrico 7599, col. Santa Maria
(55)5370-9167
Grupo Lorena
n/d
n/d
n/d
(33)3145-1928
Dulces la fresa
Tlajomulco
n/d
n/d
Distribuidora de dulces ibro
Guadalajara
n/d
n/d
Candy pop
Guadalajara
n/d
n/d
n/d
Hershey Mxico
Zapopan
n/d
Productos karla
Guadalajara
Dulces industria de Mxico, s.
Guadalajara
Dulces benny
Tonala
n/d
n/d
Concepcin Loy 3009, col. Lomas de
Polanco
(33)3688-0847
Lpez costilla 530, Col. San Gaspar
de las Flores
(33)3942-1000
Dulces totito SA de CV
Tlaquepaque
Fabrica de dulces fradi SA
Guadalajara
La Coculense
El salto
Dulcera la fama
La Colmena
Elab. de dulces, bombones y confituras
Inc. ates, frutas cubiertas
Industrias manufactureras. incluye los
establecimientos maquiladores
inc. ates, frutas cubiertas
Montemorelos 425, col. Alamo

AV. De los Maestros 1629, col.
Mezquitan Country
(33)3639-7241
(33)3695-1269
Guadalajara
Fco. I Madero 270, col. Las pinitas

calle 5 2703, col. Mercado de
Abastos
Guadalajara
Fco. Silva Romero 333, col reforma (333)173-745
Guadalajara
Calle 2 no. 2395
Guadalajara
Av. De los maestros n 1629-a
6-47-02-33
624 86 05 623 60
82
Guadalajara
Calle 3 No. 1374
38127621
Guadalajara
Manuel Gmez Morin NO. 1370
36 74 15 01
Guadalajara
Hidalgo No. 281
36861822
Zapopan
Industria Elctrica No. 2373
36569267
Guadalajara
Sinaloa No. 1562
36940313
(33)3823-3473
(33)3713-548
Fuente: estimaciones propias con informacin directa
1.3 Conclusiones para los proyectos de pulpa fresca y deshidratada
El valor total de este mercado oscila entre 164.2 a 187.4 millones de pesos anuales,
para la venta de pulpa fresca, deshidratada y cocos para estos fines en los estados

31

procesadores de Colima, Guanajuato, San Luis Potos y Jalisco. Esto es una muestra
del potencial que tiene este mercado.
Cuadro 1.8 Valor de mercado anual para la pulpa fresca y deshidratada en

estados procesadores
Materia prima
Estado
procesador
Destino
Valor (millones
de pesos)
Dulces, panaderas,
intermediarios
SLP
Dulces
Colima
Dulces
Guanajuato
Dulces
Colima, con
Industria panadera,
Coco Colima y dulcera, yogurt, etc.,
ATESA
nacional y de exportacin
Jalisco
Pulpa fresca y
coco
Pulpa
deshidratada
Total
14.2
19.5
4.1
31.6
94.8
a
118.0
164.2 a 187.4
Origen de materia
prima
Colima
Nacional e importado
Colima
Nacional e importado
Colima
Fuente: estimaciones propias con informacin directa de encuestas e INEGI
Como se observ, en general existen dos segmentos claramente diferenciados

demandantes de pulpa. Por una parte, estn las empresas galleteras y de panadera
industrializada (Bimbo, Marinela), a quienes empresas como Coco Colima (y en
menor medida ATESA) les proveen el insumo que es el coco deshidratado (en
diferentes presentaciones como rallado grueso o fino o polvo). Este segmento de
mercado es altamente exigente en el cumplimiento de las especificaciones de
calidad, inocuidad y sanitarias, debido a que las empresas galleteras y panaderas
exportan parte de su produccin a los EUA.
Estas empresas industrializadoras de coco deshidratado compiten con las

importaciones de este producto procedente de Asia, aunque muchas manejan
contratos con las panaderas y galleteras, lo que las expone menos a los riesgos de
mercado. Por las exigencias (estndares) de calidad y volmenes, las empresas
semi o artesanales de coco deshidratado de Colima prcticamente no pueden
proveer a este segmento. Asimismo, la tecnologa, equipo y capital que tiene Coco

32

Colima y ATESA (que les permite alcanzar los estndares) son altos, por lo que este
hecho es una barrera de entrada a nuevas empresas.
Otro de los segmentos de coco es uno disperso que demanda desde coco pelado,
pulpa fresca y coco deshidratado (rallado y endulzado) como son las panaderas, las
paleteras, los establecimientos de dulces tradicionales (y de granola) y algunas
tiendas de abarrotes que venden al pblico este coco en diferentes tamaos. Son
muchos los agentes proveen a estos consumidores institucionales, (donde figuran
diversas empresas deshidratadoras de pulpa, incluyendo a intermediarios), por lo
cual existe una enorme variacin en cuanto a calidad, presentaciones, tiempos de
entrega, etc. La figura 1.5 muestra un esquema de relaciones comerciales entre
estos agentes. En este mercado, el insumo del coco compite prcticamente con otras
frutas, con productos sustitutos sintticos o importados; asimismo, existe
competencia entre los agentes, lo que hace que los mrgenes sean reducidos y al
productor primario le quede solo una mnima parte del precio final del producto,
debido a que este no agrega valor. En el caso de la industria dulcera (pero sin
descartar a otros agentes), la importacin de pulpa deshidratada comienza a tomar
mas fuerza.

33

Figura 1.5 Cadena de comercializacin de pulpa fresca y

deshidratada
Galleteras y
panadera
industrializadas
Coco Colima
ATESA
Consumidor en
EUA
Consumidor en
Mxico
Carritos de fruta
Pulpa fresca y
coco pelado
Paleteras
Dulces
tradicionales
Intermediario
Pulpa
deshidratada,
endulzada y
rallada
Consumidor en
Mxico
Tiendas de
abarrotes
Panaderas,
pasteleras, etc.
Esta enorme dispersin de consumidores institucionales y de agentes procesadores

y
comercializadores
implica
que
el
CONACOCO
considere
estrategias
complementarias para el desarrollo de mercado por las plantas procesadoras de

pulpa fresca y deshidratada de Colima. Si se considera el proyecto integrador, que
permita la movilizacin de pulpa de peladeros de Michoacn y Guerrero, la pulpa
debe tener un ms alto valor agregado, para que la participacin de los productores
en el precio final del producto sea ms alto. Por tanto, las plantas en Colima, deben
desarrollar una red de fro y empaques individuales para la pulpa, as como tambin
abastecer a los clientes como hoteles y restaurantes, sobre todo los ubicados en las
zonas costeras. Aunque este tema queda pendiente para otro estudio.

34

Captulo 2
Sondeo de la demanda de agua de coco (diversas presentaciones)
con los clientes que actualmente compran pulpa en las ciudades del
altiplano y de la costa de Michoacn, Colima y Jalisco
El agua de coco tiene dos formas de venta principales, en el coco mismo y
embotellada. Por los crecientes costos de transporte, flete y carga y descarga, la
corta vida de anaquel y la dificultad de manejar la basura (los comerciantes
consideran a la estopa y el huesillo como basura, por no saber manejarla y por los
costos que ocasiona su eliminacin de las zonas urbanas) la mejor opcin de venta
de agua de coco en el futuro cercano es la embotellada.
Sin embargo, solo en Colima (y en algunos lugares de la Costa del Pacfico como
Acapulco y Zihuatanejo principalmente, y muy recientemente en tiendas de
conveniencia de Jalisco) se conoce el agua embotellada; por lo que los restaurantes,
palapas, etc., de las costas siguen dependiendo del coco bola o fruta como la fuente
de agua para el turismo. En algunas ciudades del altiplano y a travs de tiendas de
conveniencia (OXO, Seven-eleven, etc.) o en tiendas departamentales (de la ADTAD
y Wal Mart) se han vendido agua de coco enlatada (presentaciones de 333 mml)
proveniente de Asia; sin embargo, su xito ha sido limitado debido al sabor o a que
no se ha encontrado la estrategia adecuada para incrementar las ventas. Sin
embargo, algunas empresas de Colima productoras de agua de coco embotellada
han logrado convenios con ciertas tiendas de conveniencia de Jalisco para la venta
de sus productos.
El mercado del agua embotellada es por tanto uno que esta en desarrollo, donde se
observa una consolidacin de las empresas productoras con mayor tecnificacin
(evaluado por la vida de anaquel de la botella) y donde los consumidores
institucionales (tiendas, restaurantes, etc.) solo en los ltimos aos han comenzado a

35

manejar estos productos. Puede por tanto afirmarse que este mercado es muy
riesgoso debido a que los productores y comercializadores deben desarrollarlo en un
clima de competencia con los refrescos, jugos y agua de sabor artificial. El presente
estudio muestra claramente estas afirmaciones.
2.1 Anlisis de mercado para el agua de coco
Debido a la necesidad de conocer cuales son las tendencias de consumo y las

posibilidades de desarrollo de mercado para el agua de coco embotellada se realiz
un estudio de la demanda en los estados de Colima, Jalisco y Michoacn, sobre todo
en las zonas costeras donde se identifica el consumo del agua de coco con el
ambiente festivo de las costas y las vacaciones. Las unidades muestrales fueron los
restaurantes, hoteles y palapas, aunque tambin se exploraron tiendas de abarrotes.
Se excluy del estudio a la zona conurbada de los municipios de Colima y Villa de
lvarez, dado que en un estudio previo por el autor ya se presentaron esos
resultados sobre una base estadstica.
El estudio aqu presentado no tiene un fundamento estadstico, debido a que se

desconoca el nmero unidades muestrales (las cuales tienen una alta tasa de
rotacin por tratarse de negocios familiares en su mayora). Por otra parte, si el
CONACOCO o el COECOCO apoya el desarrollo de empresas productoras de agua
de coco embotellada, por estudios previos se determin que estas empresas se
avoquen a las zonas costeras cercanas a Colima, Jalisco y zona Noroeste de
Michoacn, donde existen mayores oportunidades de negocio, debido a los sistemas
de transporte, es zona turstica y donde un mayor nmero de consumidores ya
conocen a este tipo de productos. El argumento principal obtenido en encuestas
directas es que en restaurantes (y equivalentes) la disponibilidad de agua de coco
embotellada complementa el men y al tratarse de servicios, el precio de venta es
mas alto, mientras que las tiendas abarrotes, departamentales o de conveniencia,

36

este producto compite por otros sobre la base del precio, por lo que este no es el
mercado objetivo.
En este sentido, el trabajo de campo consisti en la aplicacin de encuestas a las

unidades muestrales que se encontraron, en los poblados y ciudades que se
especifican en el cuadro 2.1. En la identificacin fsica de esos nuevos mercados se
aplicaron un total de 174 encuestas, abarcando principalmente la zona costera de
dichos estados y algunos puntos de venta de estos estados en el altiplano. El estudio
de mercado se estructur de la siguiente manera, estado de Colima con 79
encuestas aplicadas; Jalisco con 63 encuestas y 32 en el estado de Michoacn, que
representan un 46%, 36% y 18% respectivamente del total de la muestra, figura 2.1.
Cuadro 2.1 Lugares de aplicacin de encuestas de agua de coco embotellada

Estado
Jalisco:
Ciudades
Puerto Vallarta, Melaque y Barra de Navidad en la costa y en el interior Cd.
Guzmn, Tamazula y Guadalajara.
Manzanillo y la zona costera de Tecomn y en interior Colima.
Boca de Apiza, Punta San Telmo, Ojo de Agua, San Juan de Alima y Las Brisas en
la costa y al interior Coalcomn.
Colima:
Michoacn:
Fuente: elaboracin propia
Figuras 2.1 Encuestas aplicadas por estado y por regin

Ciudades del
interior
16%
Michoacan
18%
Colima
46%
Jalisco
36%
Zona costera
84%
Fuente: elaboracin propia con informacin de 174 encuestas aplicadas

37

Las encuestas realizadas fueron aplicadas en su mayora es decir un 84% a las

principales zonas costeras del Estado de Colima, Jalisco y Michoacn, con el
objetivo de determinar cual es la tendencia del consumidor en trminos de consumo
de agua de coco y tan solo un 16% corresponde al anlisis efectuado en las
principales zonas urbanas del estado de Colima, en ciertos restaurantes y hoteles
que venden platillos basados en mariscos y pescado.
Las encuestas se aplicaron principalmente en restaurantes pequeos y algunos

hoteles, es decir en el sector de servicios. Es importante conocer el tamao y
caractersticas de estos negocios. En este sentido, se les pregunto el nmero de
trabajadores que emplean y la clasificacin se bas en la propuesta de la Secretara
de Economa, cuadro 2.2. De acuerdo con esta clasificacin, el 78% de las empresas
entrevistadas son micro, figura 2.2.
Cuadro 2.2 Clasificacin oficial de tamao de empresa por nmero de

trabajadores
Clasificacin
Microempresa
Pequea empresa
Mediana empresa
Gran empresa
Industria
0 -30
31 100
101 500
501 y ms
Comercio
05
6 20
21 100
101 y ms
Servicios
0 20
21 50
51 100
101 y ms
Fuente: Tomado de Secretaria de Economa, disponible en http://www.siem.gob.mx
De acuerdo con los resultados obtenidos, las microempresas son quienes en la

actualidad manejan agua de coco embotellada. Asimismo, destaca que una de las
dos grandes empresas (Club Maeva) maneja tambin este tipo de productos, por lo
que la estrategia de desarrollo de mercados puede enfocarse a este segmento
tambin. Al dividir el nmero de empleados totales entre el nmero de
establecimientos, se tuvo como promedio nueve empleados a la semana.

38

Figura 2.2 Tamao de las empresas
Figura 2.3 Venta de agua de coco

embotellada por tamao de empresa
100%
No contest
13.8
80%
1
Gran 101 y mas
1.1
Mediana 51 - 100
1.1
60%
121
10
2
40%
Pequea 21 - 50
6.3
1
20%
Micro 0 - 20
77.6
20
40
60
80
0%
Micro
Pequea
100
Si
Mediana
No
Gran
No contest
Actualmente el mercado de agua de coco ha tenido gran aceptacin para los

consumidores de Colima (municipios de Colima y Villa de lvarez), siendo los puntos
de venta los restaurantes y sobre todo las tiendas de abarrotes y las de
conveniencia. Sin embargo, fuera del estado y aun en las zonas costeras del mismo,
el consumo es muy limitado. Esto explica porque a pesar de la importancia que
actualmente tiene el agua de coco embotellada, son pocos los establecimientos que
venden este producto en el rea de estudio, con tan solo un 6%, vase figura 2.4.
Para aquellos establecimientos que afirmaron que no venden agua de coco

embotellada, se les pregunto la razn por la cual no lo hacan. Las respuestas dejan
la posibilidad abierta para el desarrollo del mercado de este producto. Casi el 40% de
los establecimientos encuestados mencionaron que no existe proveedor, mientras
que un 11% afirmaron que el producto no lo conocen, es de mala calidad, o presenta
un mal servicio. Esto implica que en las zonas costeras de Colima, Jalisco y
Michoacn los productores tienen la posibilidad de incrementar sus ventas de
manera real, figura 2.5.

39

Figura 2.4
Vende agua de coco embotellada
No contest
11%
Figura 2.5
Razn por la que no vende agua de
coco embotellada
Si
6%
No hay Proveedor
39.9
18.2
No se demanda
13.3
Venta de coco natural
11.2
No contest
7.7
Mala Calidad
6.3
No le interesa
No la conoce
2.8
Mal Servicio
No
83%
0.7
0
10
15
20
25
30
35
40
45
Para las empresas que compran agua de coco embotellada, la frecuencia de compra
muestra que un 60% lo realizan semanalmente, un 20% diariamente y el 20%
restante cada que viene el proveedor, figura 2.6. Estos datos representan cual es el
nivel de consumo y a su vez que una gran parte de este se ha descuidado por parte
de los proveedores de agua de coco actuales.
Figura 2.6
Frecuencia con que compra agua de coco embotellada
Cada que
viene el
proveedor
20%
Diario
20%
Cada
semana
60%
Fuente: elaboracin propia con informacin de 174 encuestas

aplicadas, aunque este porcentaje esta basado en 9 encuestas

40

El nivel de consumo expresado en botellas de agua de coco que las empresas

compran, refleja la importancia actual que tiene dicho producto. Se puede observar
que del total de la muestra analizada, el 40% de los establecimientos compran un
aproximado de 20 unidades y el 40 % restante representan 10 y 12 unidades para
cada uno (con una frecuencia promedio semanal). La presentacin que manejan es
de botellas de plstico, debido a que son desechables, fcil de manejar y su bajo
peso, que influye en el costo de transporte.
Figura 2.7
Nmero de botellas que pueden comprar
A
consideracin
del proveedor
20%
10 botellas
20%
12 botellas
20%
20 botellas
40%
Fuente: elaboracin propia con informacin de 174 encuestas

aplicadas, aunque este porcentaje esta basado en 9
encuestas.
En lo que respecta al nivel de precios bajo el cual actualmente se encuentra el agua

embotellada nos encontramos una opinin muy dividida en relacin que si el
producto es barato o caro. Un 40% considera que el precio es algo caro, el otro 40%
considera que el precio es bueno y el 20% restante opinan que es un precio
adecuado tanto para el proveedor como para el consumidor. Asimismo, el 60% de los
comercios no quieren que tenga pulpa las botellas de agua de coco, figuras 2.8 y 2.9.

41

Figura 2.8 Como considera el precio del

agua embotellada de coco
Figura 2.9 Le gusta el agua de coco

embotellada con pulpa
Adecuado
20%
Caro
40%
Si
40%
No
60%
Accesible
40%
Fuente: elaboracin propia con informacin de 174 encuestas aplicadas, aunque este porcentaje esta basado en 9 encuestas
A fin de precisar mas adecuadamente el tipo de material y el tamao de las botellas

que los compradores institucionales pueden comprar, se hicieron estas preguntas a
todos aquellos que estn dispuestos a vender este producto. El tamao que ms se
prefiere es de 500 o 600 ml., con un porcentaje de 73%; adems un 47% desea que
se venda este producto en botellas de plstico y un 37% de vidrio, figuras 2.10 y
2.11. Por tanto, el desarrollo de proyectos de embotellamiento de agua de coco debe
considerar estas demandas.
Figura 2.10 Tamao de botellas que

prefieren comprar
No
contest
13.2%
350 ml
12.6%
Coco
natural
0.6%
2 lt
0.6%
600 ml
29.9%
Figura 2.11 Material de la botella de

agua de coco
500 ml
43.7%
No
contest
14.4%
Vidrio
37.4%
Plstico
47.7%

42

Una de las razones por las cuales actualmente muchos de los negocios no
introducen la venta de agua de coco embotellada en su men radica en que debido a
la existencia de varias empresas en Colima, con diferentes caractersticas (es decir
tecnificadas, semitectificadas y artesanales) ha generado en cierta forma una mala
imagen del agua de coco embotellada en trminos de calidad, sabor y servicio.
Adems, las empresas con ms bajos recursos venden a un precio muy por debajo
que aquellas empresas las cuales manejan un proceso ms completo, ms inocuo e
higinico, esto limita en cierta forma la distribucin de un producto con calidad. A
pesar de esto, el 65% de los entrevistados afirmaron que estn dispuestos a probar
otras marcas de agua de coco embotellada, y el 51% de los hoteles, restaurantes y
ramadas consideran que este producto complementa o hace ms variado su men
de bebidas, figuras 2.12 y 2.13. Esto refleja muchas oportunidades de desarrollo de
mercados.
Figura 2.12 Disposicin a probar nueva

marca de agua embotellada
Figura 2.13 La botella de agua de coco

complementa su men
No
contest
15%
No
contest
15%
No
20%
Si
51%
Si
65%
No
34%
A manera de sntesis, los cuadros 2.14 y 2.15 muestran elementos importantes de la

demanda de agua de coco embotellada por los establecimientos entrevistados.
Destaca que la mayor frecuencia de establecimiento demandan botellas de medio

43

litro y estn dispuestos a pagar hasta 7.36 pesos por botella y que el mayor nmero
de establecimientos demanda entregas quincenales de botellas.
Figura 2.14 Precios a pagar por tamao

de botella
90
9
7.36
80
Figura 2.15 Volumen y frecuencia de

compra de botella
35
8.48
No. Establecimientos
Precio
70
No. Establecimientos
30
25
50
20
40
30
20
60
5.15
No. de botellas
35
32
27
21
15
10
46
83
58
350 ml
500 ml
600 ml
13
13
10
0
Cada tres das
Cada semana
Cada quincena
Finalmente tomando en cuenta la importancia de los mercados locales y nacionales

en trminos de consumo de agua de coco; los establecimientos y los consumidores
demandan un producto de mejor calidad, a un precio fijo y con un excelente servicio
por parte de los fabricantes de agua embotellada (entendindose esto como respeto
a los convenios, bien sean verbales, relacionados con calidad de la materia prima,
regularidad de entrega y disponibilidad a reponer las botellas no consumidas dentro
de el tiempo de vida de anaquel) y adems existe un gran inters de adquirir nuevos
productos y conocer nuevas marcas de agua embotellada que cumplan con las
expectativas tanto de los dueos de los establecimientos como de los consumidores;
por ende e ah la importancia de mejorar las condiciones bajo las cuales se est
produciendo el agua embotellada y cual es el servicio que se est dando esto para
poder introducirse a mas lugares tanto de la zona costera como de la zona urbana ya
que el gusto local o regional por el agua de coco es increblemente favorable.

44

2.2 Conclusiones para negocios del agua de coco embotellada
Dado el limitado conocimiento del agua de coco embotellada, es necesario el

desarrollo de mercados a travs de alianzas estratgicas, o bien el desarrollo de
una marca propia y sello de calidad e inocuidad, seleccin de clientes, promocin
comercial y publicitaria.
En los restaurantes, la existencia de agua de coco embotellada no compite con

otras bebidas sino que complementa y da variabilidad al men, adems de que
las bebidas se venden a mejores precios. Lo contrario sucede cuando se vende
agua de coco embotellada en las tiendas, por esto se recomienda no vender en
tiendas sino en restaurantes.
Para el desarrollo de mercados los costos mas altos estn relacionados con la
promocin comercial, posicionamiento de marca, seleccin de clientes, etc., por lo
que es importante reducir los costos de produccin con empleo de agua madura.
Determinados los mejores puntos de venta, un paso necesario es invertir en el

desarrollo de una red de fro (camiones refrigerados y refrigeradores
estacionarios) para conservar el producto.
Finalmente, para conocer cual es el valor de mercado potencial para el agua

embotellada en las zonas costeras (y algunos puntos de venta en las ciudades
estudiadas) durante un ao (2006) se presenta el cuadro 2.3. Como se observa, el
nmero total de botellas potencialmente demandas es de 119 mil unidades.
Asimismo, si se consideran diversas presentaciones (desde 350 a 600 mililitros, los
cuales tienen un precio promedio diferente al que estn los entrevistados dispuestos
a pagar), el valor puede establecerse desde un piso modesto de 615 mil pesos hasta
un milln de pesos. En los mercados maduros de la zona conurbada de Colima y
Villa de lvarez (en las tiendas de abarrotes, principalmente) se estima un valor
similar al de un milln de pesos, si se considera las ventas a tiendas de conveniencia
fuera de Colima (OXO, principalmente) por las empresas que se han logrado
posicionar su producto, tambin se estima otro milln de pesos en ventas.

45

Cuadro 2.3 Valor de mercado anual potencial para agua de coco embotellada
Zona
costera de
Colima
Jalisco
Michoacn
Total
Volumen
(botellas)
54,705.2
44,150.9
20,515.0
119,371.1
Presentacin y precio promedio indicado

350ml
500ml
600ml
$5.2
$7.4
$8.5
281,850.7
402,379.8
464,051.0
227,473.1
324,748.5
374,521.4
105,696.8
150,896.5
174,023.8
615,020.7
878,024.8
1,012,596.2

46

Captulo 3
Sondeo de la demanda de fibras cortas para la produccin de
sustrato en las zonas de alta concentracin de viveros en el centro
del pas.
El objetivo de este trabajo es determinar las caractersticas del mercado existente
para los productos derivados del coco como la fibra y el polvo, en las principales
zonas horticultoras del pas, en particular en Colima, Jalisco y Morelos. Otros
estados como Michoacn y el Estado de Mxico no demandan polvo o fibra de coco,
dado que para el primero, sus viveros tienen otras fuentes de materia orgnica para
sus sustratos, y en el segundo, la organizacin ms importante (El Consejo Mexicano
de la Flor) inform que es Morelos quien esta interesado en este derivado del
cocotero. Adems, los precios de las alternativas a este derivado del cocotero son
mas baratas.
Sin embargo, despus de establecer entrevistas, es notable que la escasa oferta de

sustratos con materia orgnica de polvo o fibra de cscara de coco ha sido la
principal limitante para el desarrollo de estos mercados. En este sentido en los
anexos A5 y A6 se presentan un listado de viveros en Michoacn y de las empresas
proveedoras de insumos para los viveristas (donde se incluye el sustrato) como
contactos que pueden se utilizados para desarrollar estos mercados.
La fibra corta y el polvillo son subproductos del cocotero (resultado de la molienda de

las cscaras, figura 3.1) que tienen una alto demanda real y potencial, sobre todo
para los negocios como los viveros e invernaderos dedicados a la venta de plantas
de ornato. Estos negocios que requieren de relativamente poca superficie se ubican
cerca de las ciudades debido a que sus productos se emplean en los desarrollos
urbanos y arquitectnicos, por lo cual alcanzan precios competitivos y requieren estar
cerca de los consumidores.

47

Esto hace necesario realizar un estudio enfocado a la demanda del polvo y la fibra de
coco entre los productores de plantas de ornato. A travs de dicho anlisis ser
posible establecer y corroborar la existencia de un amplio mercado dentro de nuestro
pas por estos productos del cocotero.
Uno de los mercados que exigen ms este tipo de subproductos son los
invernaderos y viveros de plantas de ornato, en particular los mas cercanos a las
zonas urbanas. En Colima por ejemplo, en los ltimos 2 aos se han incorporado
mas de 10 viveros que se dedican a la produccin de plantas de ornato. Por lo visto
en el trabajo de campo, se estima que el crecimiento de los viveros de plantas y
flores de ornato esta altamente relacionado con el crecimiento urbano, y en particular
de los desarrollos habitacionales y de otro tipo de construcciones, las cuales han
mostrado una dinmica ms alta que la del crecimiento de la poblacin en el pas.
Figura 3.1 Proceso general de obtencin de polvo, fibras y

sustrato
Cscara
Pelado
Coco bola
Molienda
Sustrato
Polvo
Fibra

48

En el estado de Colima existen 4 empresas productoras de fibras, polvo e incluso

sustrato, con una capacidad instalada alta, cuadro 3.1, pero estas no cubren el 100%
de las necesidades y requerimientos que exigen los viveros en el pas. De hecho, la
alta demanda de sustrato ha implicado la importacin de sustratos al pas (peat
moss). Esto ha llevado al CONACOCO y al COECOCO a fomentar el establecimiento
de nuevas plantas procesadoras de polvo y fibra de coco, que pueda regular y
adems satisfacer las demandas que actualmente requieren los horticultores y
viveristas.
Cuadro 3.1 Empresas procesadoras de fibras, polvo y sustratos en Colima

Nombre
Germinaza
Grupo
industrial
Productos
Nmero de
trabajadores
Sustrato (polvo y fibra

No
con fertilizantes) en
pertenece
diferentes
(2004)
presentaciones
17
ComercializaFibra y polvo
dora
Montecristo
Fibras de
Fibra y polvillo
Colima
Grupo
Montecristo
19
Colchonera
Wendy's
15
CICATSA
Agrococo
50
Fibra corta y sustrato
Destino de la produccin
Invernaderos y viveros en Mxico

(Regin occidente y Sinaloa)
El polvo a granel a viveros en la
regin, la fibra tiene mercado
limitado
La fibra a Colchones Wendys, el
polvo a viveros de la regin.
Comercializadora en EUA e
invernaderos y viveros de la regin
y en el centro del pas.
Fuente: Elaboracin propia con datos de las empresas entrevistadas.
En el caso especifico de la fibra del coco encontramos ciertas limitantes para el uso
de dicho producto en el mbito de horticultores y viveristas ya que opinan que dicho
subproducto impide de cierta forma un buen crecimiento y aprovechamiento de
minerales de la planta por lo que solo se recomienda utilizarlo a travs de la mezcla
mnima con el polvillo es decir un 80% polvillo y 20% de fibra corta, para un ideal
crecimiento de la planta.
Algunas de las caractersticas que se buscan en un componente orgnico como el

polvillo son:

49

Una gran proporcin de micro poros para mejorar la capacidad de retencin

de humedad.
Una buena textura que resista la compactacin;
Una CIC8 relativamente alta para ayudar a intercambiar los nutrientes, y
Peso liviano (baja densidad) para facilitar el transporte y la manipulacin.
El uso de fibra de coco (fibras y polvo) en medios ha sido probado con xito. El
material es liviano, poroso, y tiene una excelente capacidad de retencin de
humedad. Un gramo de fibra de coco, finamente molido, absorbe 8 gramos de agua.
La figura 3.2 muestra la porosidad del polvo de coco respecto de otros materiales
usados en los sustratos.
Figura 3.2 Porcentaje de slidos y poros en diferentes materiales de sustrato
3.1 Situacin de la demanda del producto en Colima
Colima es uno de los estados en los cuales se reporta un considerable crecimiento

en la actividad de viveros, debido a la incorporacin de nuevos viveristas, y por el
crecimiento de la capacidad de produccin de los ya establecidos. Por otra parte se
presenta una gran demanda de plantas de ornato, no solamente en el estado si no a
CIC = Capacidad de Intercambio Catinico del suelo o sustrato.

50

nivel nacional, asimismo las favorables condiciones climticas con las cuales cuenta
el estado de Colima permiten una produccin continua en el ao sin auxilio de
invernaderos.
En Colima se tienen registrados en el padrn un total de 36 viveros productores

(asociados al Consejo Estatal, pero tambin estn en proceso de incorporacin al
Consejo otros 10 viveros). La distribucin de estos viveros se observa en la figura
3.3.
Figura 3.3
Localizacin de los viveros en Colima
Manzanillo
3%
Armera
6%
Comala
3%
Cuauhtmoc
6%
Viila de
lvarez
8%
Colima
46%
Coquimatln
14%
Tecomn
14%
Fuente: elaboracin propia con informacin de 36 encuestas.
Una vez identificado el nmero total de viveros, se aplicaron encuestas a los que se
consider con mayor peso, en trminos de produccin de plantas y de demanda de
sustratos, esto con la finalidad de establecer una estimacin de la demanda potencial
de polvo y fibra corta en el estado de colima.
Una de las ventajas con las cuales cuenta el estado de Colima es la buena
integracin a travs de asociaciones que tienen los productores del estado. Se puede
observar que un 92% de los productores del estado de Colima estn incorporados a
alguna asociacin y tan solo un 8% de los productores no pertenecen a ninguna.

51

Esto por una parte se debe a que son recin incorporados a la actividad de
productores de plantas de ornato, figura 3.4.
Figura 3.4 Pertenece a alguna Asociacin
8%
Si
No
92%
Fuente: Elaboracin propia con informacin directa de

encuestas
De los viveros productores que se visit, se puede decir que el 95% utiliza el sustrato
de polvillo de coco, conocen las ventajas de utilizarlo en sus producciones de
diversas de plantas, y consideran que es lo ms adecuado para emplear en las
mismas.
A pesar de que se cuenta con muy poca calidad en los sustratos que actualmente se
producen en el estado (como se vera mas adelante), los entrevistados consideran
que las cualidades del polvillo de coco son nicas para el desarrollo radicular. Por lo
tanto, esto implica que se tenga un consumo tan amplio del sustrato de polvo de
coco, ya que podemos observar que del total de los productores encuestados
encontramos que casi el 70% de ellos consume polvillo de coco y el resto consume
otros tipos de fuente de materia prima para sustratos, los cuales pueden ser de
menor calidad, pero segn ellos a un mejor precio, figura 3.5. Tales materiales para
sustrato son el rastrojo de cachaza de caa de azcar (que se obtiene del ingenio de
Quesera), cortezas de madera, y algunos viveristas llegan a utilizar composta de

52

gallinaza, aunque reconocen que el polvillo de coco esta por encima de las
cualidades de otros sustratos.
Figura 3.5 Qu tipo de materia prima utiliza para su sustrato

Otros
31%
69%
Polvo

encuestas
En lo que se refiere al destino de la produccin de las plantas de ornato de los

viveros, es evidente la creciente demanda en el mbito nacional. En el caso de
Colima, el 67% de las plantas se venden en los estados de Jalisco (siendo Puerto
Vallarta un punto de venta importante), Michoacn y algunos estados del norte de la
repblica; y el 31% restante de la produccin de plantas de ornato se destina al
mercado local, figura 3.6. Este representa una buena opcin para los productores de
pequea escala.
La presentacin que requieren del sustrato no es relevante, segn el 54% de los

viveristas entrevistados, ya sea en pacas como a granel. Por otra parte, se detect
que tan solo un 23% de los entrevistados compran el producto en pacas, ya que
consideran que es ms fcil de almacenar, y el restante 23% lo compra a granel,
esto debido a que se evitan el desempaque y la descompactacin del que viene
empaquetado.

53

Figura 3.6 Destino de la produccin

Local
33.3%
66.7%
Nacional

encuestas
A travs del trabajo de campo fue posible identificar algunas de las deficiencias e
inconformidades que existen actualmente con respecto al sustrato basado en polvo
de coco que se utiliza en la regin de Colima. Como se observa en la figura 3.7, solo
el 40% de los entrevistados afirm que la calidad es buena.
Figura 3.7 Cmo considera la calidad del sustrato que utiliza?
40%
60%
Buena
Mala

encuestas
Muchos afirmaron que el problema es que la calidad actual del polvo est por debajo
a la que anteriormente se produca, esto en cierta forma ocasion la bsqueda de
otro tipo de sustrato por parte de los viveristas. Por el trabajo de campo realizado
dentro del estado de Colima fue posible corroborar que existe grandes necesidades

54

de buen sustrato basado en de polvo de coco por parte de los viveros productores
de plantas de ornato. Adems, se encontr que hay inconformidades o quejas con
relacin a los altos precios de las pacas, poca disponibilidad y baja calidad del polvo
y fibra corta que venden los procesadores de Colima, especficamente:
Existe gran deficiencia en la continuidad de calidad en el sustrato.
No hay garanta alguna en trminos de calidad en la materia, humedad, entre

otras.
Presenta mucha basura y piedras, lo que denota un manejo rustico de este

producto por las empresas procesadoras.
Falta de inters por parte del proveedor por mejorar el servicio o de brindar algn
crdito.
Es muy caro en relacin a otros productos vegetales utilizado en los sustratos.

Los precios han aumentado significativamente en muy poco tiempo.
Insuficiente para las necesidades de demanda actual. Esto implica que los viveros
no pueden planear su produccin con proveedores errticos.
Esto nos refleja el panorama que actualmente se vive en relacin de no solamente es

la mala distribucin y procesamiento que se le esta dando al sustrato de polvo de
coco si no que adems no existe un manejo de calidad constante, ya que algunas
veces se manejan de buena calidad y en plazos muy cortos vuelven a producir
sustrato de mala calidad; dicha inconsistencia en la produccin ha desalentado en
cierta forma a los productores en cuanto a la compra del mismo sustrato, los cuales
mostraron un gran inters por probar otros productos o sustratos basados en polvo
de coco, con el objetivo de mejorar su situacin en cuanto a mejor produccin, y
menores costos.
Los productores mostraron un gran inters para hacer contratos con empresas
nuevas que les ofrezcan un producto de calidad. Lo que necesitan es disponibilidad
del sustrato, que sea siempre igual, como ellos lo necesitan. Todo esto les permitira

55

hacer planes de produccin y por lo tanto demandar ms el producto, pero mientras

no se tenga la certeza de su disponibilidad ellos no pueden hacer planes ya que no
saben si sus proveedores tendrn la cantidad demandada y tampoco saben cmo va
llegar el sustrato, ya que la calidad vara constantemente.
Para los que compran por pacas de polvo, los precios van desde $50.00 - $70.00
pesos por paca de 150 litros (20 kilos), con una demanda estimada de 2 a 3 mil
pacas al mes por todos los viveros. La empresa que vende esta presentacin en
Colima es Germinaza. Para el polvo a granel, los precios van de 115.00 - 160.00 e
incluso 250 pesos por m3. Si se considera el uso actual y potencial de polvo, se
demandaran aproximadamente 5,000 metros cbicos de polvo al ao, de estos solo
un 20% consistira de fibras cortas. Los proveedores este polvo a granel son los ya
vistos en el cuadro 3.1, as como pequeas empresas del sector social.
Una de las caractersticas principales que exige el viverista en el sustrato de polvo de

coco es que tenga un nivel bajo de pH, un alto porcentaje de porosidad (entre el 50 y
el 60%), lo cual le permita tener una excelente filtracin, y adems que el polvillo de
coco sea fino y sin otras materias (como piedrillas o restos de concha o huesillo, o
bien algunos residuos de otras plantas o basuras o simplemente no estar
perfectamente molido); y que estas condiciones sean constantes. El que el polvo de
coco no tenga estas caractersticas no solamente complica su manejo, sino que
adems no tiene los mismos resultados en trminos de produccin ya que limita en
una u otra forma el desarrollo de la planta, de acuerdo con los entrevistados.
Para lograr lo anterior, uno de los viveristas ms importantes de Colima lava el polvo
de cscara de coco con una solucin de agua y cido fosfrico hasta bajar el pH a
5.5 6.0, con lo cual mejora la conductibilidad elctrica y la absorcin de nutrientes.
Sistemas de lavado en las plantas productoras de polvo y fibra son recomendados,
dado que la salinidad no proviene del contacto de la cscara con el suelo, sino de la
propia absorcin de nutrientes y agua por la palma de cocotero, dado que esta se

56

desarrolla en suelos salinos, y porque la tendencia en la superficie plantada es que la

mayor produccin de coco tendr lugar en estos suelos en todo el pas.
3.2 Situacin de los viveros productores de ornato en Jalisco
Actualmente la actividad basada en la produccin de hortalizas y plantas de ornato

ha tenido un gran desarrollo. Jalisco es uno de los Estados en los cuales se reporta
un crecimiento en forma considerable. Muchas familias dependen de esta actividad,
por lo tanto es de suma importancia que estos viveros productores sigan creciendo, y
esto se logra obteniendo la materia prima de mejor calidad para sus producciones de
plantas.
Se identificaron los principales viveros dentro de este Estado de Jalisco con el

objetivo de aplicar encuestas a algunos de los ms reconocidos. Los cuales a
diferencia de la concentracin existente en el estado de Colima no existe una
integracin en materia de consejos y/o asociaciones, ya sean pblicas o privadas por
parte de la mayora de los productores.
Figura 3.8 Pertenece a alguna Asociacin
20%
Si
No
80%
Nuestra visita a la Ciudad de Guadalajara nos permiti observar el buen

posicionamiento que tienen los viveros productores y sobre todo la gran demanda de

57

sus productos, lo que nos muestra que as mismo existe una gran demanda de
materia prima por parte de los dueos.
De los viveros productores que visitamos, se podra decir que el 40% de estos utiliza
el sustrato con polvillo de coco, y que conocen las ventajas de utilizarlo en sus
producciones y consideran que es lo ms adecuado para emplear en las mismas.
Figura 3.9 Que tipo de materia prima utiliza para su sustrato
40%
50%
Polvo de Coco
10%
Cascarilla de arroz
otros
Muchos de los entrevistados que no utiliza el sustrato de polvillo de coco, nos

externaron que estaran dispuesto a ponerlo a prueba si se tiene una buena calidad
en el mismo. Los principales destinos de su produccin fuera de Mxico es a
California, Texas, Miami y Canad. Adems fue posible conocer cual es el destino de
la produccin del estado de Jalisco el cual principalmente (60%) se encarga de
abastecer el mercado nacional y el resto de la produccin se destina una parte (20%)
fuera del pas y el otro 20% restante dentro de la misma zona.

58

Figura 3.10 Para que fines produce
20%
20%
Exportacin
Mercado Nacional
60%
Mercado Local
El trabajo de campo que realizamos tambin nos dio a conocer las distintas
inconformidades existentes con respecto al sustrato de polvillo de coco utilizado en
las producciones de cada vivero que visitamos.
Existe una gran falta de disponibilidad del sustrato
Los precios han aumentado significativamente en muy poco tiempo.
Nunca se tiene la seguridad de que se va recibir el producto con las mismas

caractersticas, la calidad no es muy buena.
Figura 3.11 El sustrato que actualmente compra es
0%
40%
60%
Suficiente
Insuficiente
No sabe

59

De acuerdo con los entrevistados, el sustrato con polvo de coco es realmente

necesario, pero la calidad de este deja mucho que desear. Los viveristas demandan
este producto a proveedores de Colima, en particular los que venden a granel como
Comercializadora Montecristi, Fibras de Colima y CICATSA (quienes al parecer han
sido ya por mucho tiempo sus principales proveedores) una mejor calidad.
Figura 3.12 Como considera la calidad del sustrato que utiliza
0%
40%
60%
0%
Buena
Mala
Regular
Otro
El 60% compra el sustrato en pacas, considerando que la densidad y la porosidad

son unas de las principales caractersticas que necesitan contenga la materia prima.
La demanda en tan solo 5 viveros asciende a ms de 187m3 y 4,500 pacas por mes y
esto es tan solo una mnima parte de todos los viveros productores existentes. Es
importante mencionar que tan solo en la temporada de venta de macetas de Noche
Buena se demandan ms de 20 viajes de Sustrato tan solo en uno de los viveros, lo
cual nos habla de un gran mercado potencial. Los precios van desde $66.00 - $70.00
pesos por paca y de $115.00 - $191.00 pesos por m3.
Todos los productores mostraron un gran inters por hacer contratos de compra con
una empresa que les proporcione el sustrato de mejor calidad, sin importar en qu
presentacin se adquiera, lo importante para ellos es la disponibilidad del producto,
la calidad y el precio. Ya que actualmente adems de la inconformidad que existe por

60

el precio del polvillo de coco se enfrentan a problemas de entregas retardadas, falta

de crditos y la ms importante una mala calidad tanto en servicio como en el
producto.
Figura 3.13 A que problemas se enfrenta como productor
25%
0%
25%
13%
37%
Entrega
Retardad
Mala Calidad
sustrat
Falta
crdito
Altos precios
sustrat
Otro
3.3 Situacin de la demanda de fibra y coco en Morelos

Entrevista con ing. Luis Granada
Representante de Sistema Producto Plantas de Ornato de Morelos y Presidente de POMAC
En Morelos se estima que existen 3,000 hectreas de viveros para diversos fines,
aunque el ms importante es el de ornamentales. Existen diversas asociaciones de
viveristas en el estado, donde POMAC es la mas grande (principalmente por la
superficie que representan sus asociados y porque muchas asociaciones, incluidas
SPR, SSS e integradoras estn afiliadas). Esta asociacin comenz hace 10 aos y
forma parte del Comit Sistema Producto Plantas de Ornato de Morelos. La
importancia de POMAC es tal que hace 2 aos consiguieron su propia parafinanciera
y promueven capacitacin. Su objetivo a mediano plazo es instalar una tienda de
agroqumicos para sus asociados, por lo buscaran realizar compras en conjunto de
agroqumicos, equipo y materiales para germinacin (entre ellos polvo de coco).

61

En una hectrea de vivero, 7,000 mts son destinados a germinacin y venta de

planta en macetas. En esta superficie se establecen 112,000 macetas que
demandan 1.5 litros de sustrato. Esto significa un total de 168 metros cbicos de
sustrato. Si se considera que el sustrato tiene mezclas de tierras, tierra de monte,
tezontle, etc. y polvo de coco (u otro material como peat moss), donde el polvo
representa el 20% de volumen en sustrato. Esto implica que se requieren 33 metros
cbicos de polvo de coco por hectrea. Si al menos se realizan 3 ciclos de cultivo de
macetas al ao, significa una demanda de 100 mts3 de polvo de coco. Si en Morelos
hay aproximadamente 100 ha dedicadas a planta en maceta (menos del 1% de la
superficie total de viveros en el estado) esto implica una demanda potencial de
10,000 mts3 de polvo de coco al ao.
En virtud de que no existe produccin en el pas para esta demanda (exclusiva de

Morelos) se emplean otros materiales, generalmente importados como el peat moss
y recientemente el coco peat, este ultimo importado de Asia. POMAC ha estado
incentivando a productores de Guerrero a que produzcan polvo, pero esta empresa
(no dieron detalles) produce polvo mezclado con fibras largas, y aunque usan la
fibras estas no deben ser mayores a una pulgada para poderlas integrar al sustrato.
El polvo de coco es poco demandado porque se desconoce. Solo unos cuantos

viveros saben que el polvo es un excelente material para sustratos, menos aun
saben la manera de manejarlo (generalmente viene comprimido de Colima y requiere
de mano de obra para desmoronarlo e integrarlo con otros materiales, esto eleva
costos) y es muy escaso y no existe de manera continua en la casas comerciales y
es muy caro, si se le compara con la tierra de monte, que es el material tradicional
empleado en los viveros. Quienes venden el polvo de coco son las casas
comerciales de agroqumicos en Morelos, que ante el problema de escasez que se
presenta por semanas, ofrecen otras alternativas importadas.

62

Hace 10 o 12 aos SICATSA regalaba el polvo de coco, pues lo consideraba basura.

Ante la demanda (sobre todo la actual) el precio ha subido a 55 pesos la paca. Lo
caro es realidad el flete para traerlo de Colima a Morelos el cual esta de 12 a 15 mil
pesos. Una alternativa que visualizan es que la tienda de agroqumicos tenga sus
propios
camiones
(o
bien
establecer
alianzas
con
los
productores
comercializadores de Colima o con los transportistas, pero esto es una meta del
mediano plazo). Las casas comerciales venden las pacas 120 a 150 litros de polvo
de coco en 90 pesos en Cuernavaca, y dependiendo el volumen este se puede
reducir a 80 pesos.
Los aspectos de calidad que demandan del polvo de coco son bsicamente:
Ph: entre 6.0 y 6.5
Salinidad: Con una conductibilidad elctrica menor a 1mmhos.
Esto hace necesario muestrear como estn ahora estos valores para la produccin
en cada fbrica en Colima. Se supone que la alta salinidad del polvo se debe a que
proviene de huertas cercanas al mar. Sin embargo, esta es la tendencia, esto es a
que en el mediano plazo la mayor parte de la materia prima provenga de suelos
salinos cercanos al mar. Por tanto, como medida para poder ganar mercados es que
se instale maquinaria que lave el polvo de la sal9.
Demandan tanto el polvo como fibras cortas (no mayores a una pulgada), en
cualquier volumen que se produzca. Dado que nuevas empresas de carcter social
se estn estableciendo para producir polvo, es importante tener una integradora para
mantener los estndares de calidad y ofrecer volmenes consolidados (al menos un
contenedor).
Por las entrevistas se detecto que uno de los viveros ms grande del estado de Colima lava el polvo
de cscara de coco con una solucin de cido fosfrico y agua, hasta que baja el Ph. a 5.5 o 6.0

63

Tendencias: Los americanos, canadienses y europeos por al menos 20 aos han

estado comercializando (y ahora con mejores estrategias de venta, debido a que
recientemente han venido representantes a promocionar sus productos) el peat
moss, materia orgnica consistente en musgos semicarbonizados obtenido de
yacimientos de suelos pantanosos, este viene en diferentes presentaciones y
precios, adems de que esta certificado en calidad y tiene un importante programa
de promocin. Recientemente, se ha introducido a Mxico el coco peat, el cual se
vende en diferentes presentaciones, esto es desde polvo a fibras o mezclas de estos
en diferentes presentaciones y de fcil manejo. En la etiqueta se instruye que se
agregue cierta cantidad de agua, que permite un ms fcil desmoronamiento y lo
hace menos demandante de mano de obra. Esto significa que la produccin de coco
peat es de origen industrial.
3.4 Conclusiones para los proyectos de fibra y polvo
Considerando solamente a 3 estados, la demanda actual es muy alta y permite darle

viabilidad a los proyectos que justifiquen inversiones para el aprovechamiento de la
fibra corta y el coco. Aqu se presenta el resumen en volumen, precio y calidades.
Morelos: En la identificacin fsica de este mercado constatamos que se cuenta

con una superficie de 3 mil hectreas de vivero, de las cuales aproximadamente
100 ha. se emplean para la produccin de planta para maceta, la cual demanda
sustratos, entre los que figura el polvo y las fibras. El precio paca de polvo de
coco en presentaciones de 125 lts se vende en las tiendas comerciales entre 80 y
90 pesos.
Jalisco: Tambin derivado de en nuestras visitas, el estado de Jalisco cuenta con

un total de 1,000 ha. de viveros, de las cuales 50 ha son de invernaderos de
plantas de ornato. El precio paca de polvo de coco de 150 lts oscila entre 60 y 70
pesos.

64

Colima: Colima cuenta con 220 ha. de viveros para un total de 44 productores, el
precio actual de la paca de polvo de un metro cbico es de 250 pesos.
Al considerar el valor del mercado para fibras cortas y polvo de cscara de coco, se
observa que para los estados que ms demandan este producto, el mercado tiene un
valor de 11.8 millones de pesos anuales, cuadro 3.2. La falta de consistencia en la
produccin y calidad limita que otros viveros de otros estados demanden estos
productos.
Cuadro 3.2 Valor del mercado para fibras en algunos estados

Estado
Morelos
Jalisco
Colima
Presentacin Volumen (m )
Granel
10,000
Granel
6,500
Granel
5,000
Pacas
30,000
1/
Precio
640
400
200
60
Total
Valor
6,400,000
2,600,000
1,000,000
1,800,000
11,800,000
1/ Considerando el precio mas bajo en cada mercado

Fuente: informacin directa de encuestas y entrevistas
Como se observ, en la medida que los viveros se alejan de la zona de produccin

(hasta ahora la ms importante es Colima por sus fabricas procesadoras de este
producto, aunque existe otra en Michoacn) el precio del polvo y fibra corta de
cscara de coco tiende a aumentar.
Las caractersticas de calidad que demandan los viveristas son: fibras no mayores a
1 pulgada y partcula fina para el polvo, PH = 5 6, Conductibilidad elctrica < 1
mmhos. Adems, se deben buscar presentaciones que no se comprima por completo
a la paca que eleve los costos de manejo para incorporar la fibra en el sustrato.

65

Figura 3.14 Demanda anual en miles de metros cbicos de fibra y polvo

12
10
10
8
6.5
4
2
0
Morelos
Jalisco
Colima
Ante esta situacin, el CONACOCO y las organizaciones economicas de los

productores deben de considerar las siguientes recomendaciones:
Crear una integradora regional (Guerrero, Michoacn y Colima) que uniformice la

calidad, precio y consolide volmenes de las empresas de carcter social y
empresarial.
Alianza entre productores y otros agentes para crear una empresa lder de mayor
tamao para el desarrollo de mercado.
Desarrollo de marca, estandarizacin de calidad, produccin continua y desarrollo

de mercados en la competencia por el mercado que ahora tiene el peat moss (de
EE.UU., Canad y Europa) y el coco peat de Asia.
Necesidad de FINCA o intermediario financiero para el sistema producto cocotero

para otorgarles capital de trabajo, o flujos de efectivo, a las empresas que
pertenezcan a este Sistema Producto de la Palma de Coco.

66

Captulo 4
Monitorear las tendencias de precios, volmenes y posibles
compradores (en Mxico y en los EUA y Canad) para los productos
del coco
Este trabajo complementa otro previamente realizado para el CONACOCO10. En
aquel se analizaron los casos de Mxico y Canad, por lo que en este apartado se
realiza un anlisis particular y complementario de las exportaciones de Mxico hacia
EE.UU. Los contactos comerciales, entre los que figuran importadores y
comercializadores de California y Texas fueron realizados por miembros del
CONACOCO.
El estudio hace nfasis en los EE.UU. por varios factores: el primero es que Mxico
es uno de los principales socios comerciales de este pas, (esto lo demostr la
balanza acumulada por 106 mil 576 millones de dlares para el primer cuatrimestre
del 200611), la cercana geogrfica que tenemos con este pas y a que junto con
Mxico representa una de las economas mas abiertas del mundo. Sin embargo, el
mercado de los EE.UU. y Canad actualmente est dominado por los productos del
cocotero de origen asitico.
Se puede observar en el cuadro 4.1, que Filipinas figura como el principal exportador
de cocos secos a los EE.UU., con 31,190 millones de dlares y alrededor de 34 mil
toneladas, esto para el 2004, sus ventas se concentran principalmente en cocos
secos y en un porcentaje menor se importan otros tipos de coco; coco fruta, pulpa de
coco, etc.
10
Gonzlez Snchez, R. F. Prospectiva de mercados y desarrollo de contactos comerciales para

derivados del cocotero. Consejo Nacional del Cocotero, A. C. Direccin General de Vinculacin con el
Sector Social de la Universidad de Colima. Reporte Tcnico sin publicar.
11
En particular para el comercio internacional de productos agropecuarios y de alimentos, el principal
socio de Mxico son los EE.UU., para los cuales las exportaciones e importaciones estn por arriba
del 80% del total de nuestro pas.

67

Mxico se encuentra en una posicin poco envidiable, su lugar es al final de la tabla

ostentando tan slo 2,849 millones de dlares para otros cocos y para cocos secos
solo dos millones, como se puede observar, a simple vista es mejor para Mxico
exportar cocos secos que otro tipo de coco, esto debido a la relacin que guarda
respecto al volumen y la cantidad.
Cuadro 4.1 Importaciones de coco1/ por los EE.UU.
(Toneladas, miles de dlares)
Pas
Desc.
2001
2002
2003
2004
Subtotal
12
Otros
Vol
35,032
491
7,521
40
11,318
322
4,830
4
59,558
2,646
Valor
26,799
523
1,919
97
3,297
88
2,671
2
35,396
2,063
Vol
38,249
244
7,231
6
11,700
335
5,438
0
63,203
533
Valor
32,102
250
2,287
14
3,277
116
3,181
0
41,227
469
Vol
37,225
574
8,091
19
11,999
234
6,206
6
64,354
1,182
Valor
33,683
770
2,677
18
3,222
67
3,801
2
44,240
1,096
Vol
33,780
229
9,272
27
10,415
99
6,069
1
59,892
1,255
Valor
31,190
285
3,579
62
3,421
48
2,849
2
41,436
1,225
TOTAL
62,204
37,459
63,736
41,696
65,536
45,336
61,147
42,661
Filipinas
Tailandia
Repblica
Dominicana
Mxico
Cocos secos
Otros
Otros
Cocos Secos
Otros
Cocos Secos
Otros
Cocos Secos
1/ Son cocos secos o verdes destopados, es decir coco con cscara (huesillo).
Fuente: elaboracin propia con datos del Departamento de Comercio de EE.UU.
En cuanto a las importaciones de aceite de coco por los EE.UU., en el cuadro 4.2 se
ve que el principal proveedor es Filipinas con ms del 83% de la participacin de
mercado en valor y en volumen. Sus exportaciones de aceite de coco se componen
en 73% de aceite crudo y 27% de refinado. Lo siguen en importancia Malasia e
Indonesia. La participacin de Mxico en este producto es prcticamente nula.
Es importante destacar que las exportaciones de los productos de coco han

registrado crecimientos importantes en los rubros de artculos con valor agregado. El
coco en fresco no se consume en gran volumen en el mercado de EE.UU.
12
Otros pases que no alcanzaron a entrar debido a la poca importacin.

68

Por lo anterior y debido a las caractersticas que presenta el mercado

estadounidense, los principales mercados para el coco y sus subproductos son
aquellas zonas con alta concentracin demogrfica, y aquella en donde existe un
gran nmero de grupos tnicos latinos, como lo son el mercado de Nueva York, San
Francisco, Chicago, Los ngeles, Seattle, Atlanta, entre otros. Los principales puntos
de entrada para el coco fresco y sus subproductos son los mercados de Los ngeles,
Miami, McAllen y San Francisco (entrevistas directas).
Cuadro 4.2 Importaciones de aceite de coco a EE. UU

(Toneladas, Miles de dlares)
Pas
Descripcin
Crudo
Refinado
Refinado
Malasia
Crudo
Crudo
Indonesia
Refinado
Islas Marshall Crudo
Crudo
Mxico
Refinado
Subtotal
Otros
TOTAL
Filipinas
2002
Volumen
253,107
130,418
4,499
6,314
52,564
27,087
0
1
0
473,990
1,021
475,011
2003
Valor
Volumen
94,312
199,664
42,588
89,502
1,970
20,482
1,746
18,754
18,315
23,012
9,648
8,917
0
4,504
3
1
0
0
168,582
364,836
622
446
169,204
365,282
2004
Valor
Volumen
89,659
242,537
39,822
91,148
9,501
27,084
8,559
7,849
10,438
20,923
4,098
2,514
1,292
1,303
2
2
0
0
163,371
393,360
617
1,054
163,988
394,414
Valor
145,773
55,729
17,396
5,549
14,036
1,917
821
6
6
241,233
1,156
242,389
Fuente: elaboracin propia con datos del Departamento de Comercio de EE.UU.
A continuacin se har el anlisis del valor de las exportaciones hechas por Mxico a
los Estados Unidos, de cuatro derivados del coco (algunos diferentes a las
estadsticas previamente presentadas en los cuadros 4.1 y 4.2), estos son: pulpa de
coco, fibra de coco cruda, coco con cscara y fibra de coco procesada sin hilar.
Debido a que las estadsticas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(USDA) no presenta la misma temporalidad para estos derivados, el periodo de
anlisis de cada uno es distinto. Por tanto, este anlisis amplia la perspectiva del
mercado en los EUA para productos del cocotero.

69

Cabe mencionar que este estudio se hizo con valores reales, es decir se utiliz el
ndice de precios al consumidor de EE.UU. para deflactar las series y as ver la
tendencia real de tres indicadores (valor, volumen y precio) de las importaciones de
estos cuatro derivados del coco.
4.1 Pulpa deshidratada de coco

A continuacin se har el anlisis de los tres indicadores mencionados con
anterioridad: valor (en dlares americanos constantes de mayo de 2006), volumen
(TM13) y precio en dlares americanos por tonelada (US$/TM)) de la pulpa de coco
importada por Estados Unidos de Mxico.
El objetivo de este anlisis es conocer la tasa de crecimiento de estos indicadores y

conocer si existen o no diferencias significativas entre meses y aos, esto es si es
posible detectar temporalidad. Lo anterior se lograr con una comparacin de las
medias del valor, volumen y precio para este derivado del coco por meses o por
aos.
Dentro de la figura 4.1 se presentan el valor, volumen y precios que se tomaron para
el anlisis de la pulpa de coco, como se puede observar, dos de estos indicadores
(volumen y valor) presentan una tendencia alcista, sin embargo esta es muy baja
debido a que no llega ni al 1% mensual. A su vez, el precio se muestra con una
tendencia a la baja, tambin menor a 1% mensual.
A primera vista, dentro de esta figura pareciera no existir estacionalidad en el precio

de la pulpa de coco. Para poder determinar si existen diferencias significativas se
realiz un anlisis estadstico basado en diseo de experimentos con bloques al
TM es la abreviatura para tonelada mtrica, tambin se llama tonelada en (SI). En ingls se conoce
como Metric Ton (MT).

70

azar. Dentro de este modelo (diseo) se presentaron como variable de respuesta el

valor, volumen y precio de las importaciones de pulpa de coco. A su vez, se tomaron
los 12 meses del ao como tratamientos y los 6 aos como bloques. Este
procedimiento es expuesto, al igual que los otros casos de fibras y cocos
destopados, en el anexo A8.
Figura 4.1 Valor, volumen y precio de la pulpa de coco (2000-2006)

1000
Valor (miles US$)

Vol (MT)
Precio (US$/TN)
Exponencial (Precio (US$/TN))
Exponencial (Valor (miles US$))
Exponencial (Vol (MT))
900
800
y = 238.51e0.0045x
y = 337.68e0.0089x
y = 706.32e -0.0045x
700
600
500
400
300
200
100
76
73
70
67
61
64
58
55
49
52
46
43
37
40
34
31
28
22
25
19
16
13
10
Fuente: elaboracin propia con datos del USDA (United States Department of Agriculture).
A continuacin se expondrn de manera breve los resultados obtenidos para cada

uno de los indicadores en dicho ejercicio estadstico. En el caso de la pulpa de coco
se obtuvo que, al menos para los meses en el valor y precio de las importaciones no
se tienen diferencias significativas, pero para al momento de analizar al volumen si
se encuentran discrepancias entre meses. Es as, como en el volumen de las
importaciones los meses ms altos fueron Mayo y Agosto, a su vez, los ms bajos
fueron Diciembre y Febrero.

71

Al realizar este mismo ejercicio para los aos se encuentra que si existen diferencias
significativas en los tres derivados del coco entre los aos. En lo correspondiente al
valor y al volumen sus mejores aos fueron 2005 y 2006, pero para el precio se tuvo
que 2002 y 2003 presentaron los mejores valores, siendo 2004 y 2005 los peores
para este ltimo indicador. Por ltimo, se hace una revisin del crecimiento que
registr mensualmente cada uno de estos indicadores. Para hacer esto, se utiliz
una regresin semilogartmica14.
Cuadro 4.3 Tendencias de la pulpa de coco (deshidratada)

Indicador
importaciones
Valor
Volumen
Precio
Regresin
semilogartmica
0.0045x
y = 238.51e
0.0089x
y = 337.68e
-0.0045x
y = 706.32e
Cambio porcentual
mensual
0.45
0.89
-0.45
Cambio porcentual
anual
5.4
10.68
-5.4
En el cuadro 4.3 puede observarse que el volumen de las exportaciones de pulpa de

coco de Mxico a los EUA se incrementaron considerablemente (casi 11% anual),
mientras que valor creci pero solo a la mitad del registrado por el volumen. Lo que
adems se muestra es que el precio de este subproducto del coco disminuy de una
manera considerable en un 5.4% anual. Esto significa que durante estos 6 aos y
cuatro meses de observaciones registradas por el USDA, se ha incrementado el
volumen consumido por el mercado de los EUA, pero el precio ha tendido a caer,
quiz impulsado por la competencia de los diversos pases que exportan a los EUA.
4.2 Fibra de coco cruda

La Figura 4.2 muestra las tendencias y variabilidad que presentan el valor, volumen y
precios de las exportaciones mexicanas a los EUA de fibra de coco cruda, para un
14
Se utiliza la regresin semilogartmica para poder suavizar los datos obtenidos en la serie de tiempo
del valor, volumen y precio de las importaciones de pulpa de coco y as obtener la tasa de crecimiento
del periodo, evaluada mensualmente. Vase anexo A8.

72

periodo de 12 aos (1993 2005). La figura muestra una posible estacionalidad, a su

vez se puede observar que la tendencia de los tres indicadores es a la baja.
Asimismo, es notable la falta de datos durante temporadas, lo cual es el resultado de
no existir exportacin de Mxico a los EUA de este producto.
Figura 4.2 Valor, volumen y precio de fibra de coco cruda (1993-2005)

450
Valor (miles US$)
y = 60.306e
Vol (MT)
400
-0.014x
-0.0132x
Precio (US$/TN)
y = 232.79e
y = 259.06e-0.0008x
350

300
250
200
150
100
50
12
7
13
3
13
9
14
5
15
1
1
12
11
10
97
10
91
85
73
79
67
61
55
49
43
37
31
19
25
13
Para aseverar la existencia de una estacionalidad entre meses o aos, se realiza una
comparacin entre medias para cada uno de estos indicadores. Con lo anterior se
observa que, para el valor, volumen y precios no existen diferencias significativas
entre los meses.
En lo correspondiente a los aos, al hacer la comparacin de medias, encontramos

que los tres indicadores oscilaron entre 1999 y 2001 como sus mejores aos y el

73

2004 y 2005 como los peores. El valor de las importaciones tuvo al 2000 como mejor
ao, en volumen 1999 fue el ao con ms altas importaciones y los precios tuvieron
que el 2001 fue un excelente ao y el 2004 el ms bajo.
El crecimiento que presentaron estos indicadores es negativo en los tres casos.

Como se puede observar en el cuadro 4.4, quien sufre una cada ms drstica es el
valor de las importaciones puesto que su cada mensual es cercana al 1.4%,
iguindole el volumen que ostenta una cada de 1.32%. Al acumularse los datos
anuales, resulta en 16.8% y 15.9% respectivamente. Sin embargo, el precio esta
prcticamente sin cambios significativos, esto significa que el producto presenta, en
el largo plazo una tendencia estable, aunque como sugiere la figura 4.2, existe
volatilidad. Como se puede notar, este derivado del coco presenta las peores tasas
de crecimiento y de antemano se puede afirmar que este producto presenta altos
riesgos para la exportacin a los EUA.
Cuadro 4.4 Tendencias de la fibra de coco cruda

Indicador
importaciones
Valor
Volumen
Precio
Regresin
semilogartmica
-0.014x
y = 60.306e
-0.0132x
y = 232.79e
-0.0008x
y = 259.06e
Cambio porcentual
mensual
-1.4
-1.32
-0.08
Cambio porcentual
anual
-16.8
-15.84
-0.96
4.3 Coco con cscara

Para el estudio del valor de importaciones por los EUA de coco con cscara
proveniente de Mxico (con esta denominacin es como aparece en el sistema
homogeneizado de comercio, sin embargo, por el sondeo de mercado en la frontera,
se sabe que se trata de coco pelado que esta cubierto por la concha o huesillo, lo
cual facilita el transporte) se revisaron los datos que esta fruta presentaba para el
periodo de 1990 a 2006, esto es uno de los periodos ms grandes registrados.

74

Figura 4.3 Valor, volumen, precio coco con cscara (1990-2006)

1400
Valor (miles US$)
y = 82.514e0.0074x
Vol (MT)
1200
y = 183.76e0.0055x
Precio (US$/TN)
y = 449.044e0.002x
1000

800
600
400
200
9
13
7
14
5
15
3
16
1
16
9
17
7
18
5
19
3
12
12
11
97
10
89
81
73
65
57
49
41
33
25
17
Como se puede observar en la figura 4.3, existe una marcada estacionalidad, as

como un crecimiento moderado. Esta figura corrobora lo que afirmaron los
entrevistados, que existe un creciente e importante comercio de este producto, y por
tanto una oportunidad para los productores y comercializadores de Mxico con este
producto.
Al realizar la comparacin de medias para los tratamientos (meses), se tiene que

existen diferencias significativas entre meses para el valor y el volumen. Para el valor
de las importaciones en dlares americanos se tiene que, julio y agosto son los
mejores meses para este indicador y los peores son noviembre y diciembre.

75

A su vez, se tiene que, los meses con mayores volmenes son mayo y agosto y los
ms bajos se presentan en enero y marzo. A diferencia del valor y el volumen, el
precio no presenta diferencias entre meses, lo que significa que cualquier momento
del ao se puede exportar este tipo de derivado sin tener un decremento en las
ganancias. En lo correspondiente a los aos, se obtiene que, para el valor de las
importaciones, los aos 2006 y 2003 son los mejores y los aos ms bajos son 1995
y 1993.
A su vez, las diferencias significativas para el volumen del coco con cscara en aos,
presenta que, 2005 y 2006 fueron los mejores aos; siendo 1994 y 1995 los aos de
volmenes bajos. Para los precios se tiene que 1999 y 2000 son los aos con
medias ms altas y las peores medias encontradas se dan en 1991 y 1997.
Cuadro 4.5 Tendencias del coco con cscara (destopado)

Indicador
importaciones
Valor
Volumen
Precio
Regresin
semilogartmica
0.0074x
y = 82.514e
0.0055x
y = 183.76e
0.002x
y = 449.04e
Cambio porcentual
mensual
0.74
0.55
0.20
Cambio porcentual
anual
8.88
6.60
2.40
En el cuadro 4.5 se muestran los indicadores obtenidos de la regresin

semilogartmica. Se advierte que la variable que cont con un crecimiento mensual
ms alto result ser el valor de las exportaciones de Mxico a los EUA de este
producto, puesto que casi llega a un punto porcentual mensual y su acumulado anual
a casi 9% para el periodo. El volumen muestra un crecimiento considerable de 6.6%
anual, mientras que los precios muestran un crecimiento muy bajo, de 2.4% anual.
Por estos datos, este producto sigue representando oportunidades de venta, aunque
como lo afirmaron los exportadores entrevistados, la principal competencia para el
producto mexicano lo representa los mismos exportadores de Mxico.

76

4.4 Fibra de coco procesada sin hilar

El ltimo de los derivados a analizar es la fibra de coco procesada sin hilar. A
diferencia de la fibra de coco cruda, los crecimientos para este tipo de fibra, son
positivos y los ms altos que se obtienen en el estudio completo de los cuatro
derivados.
Como se puede observar en la figura 4.4 existen dos periodos marcados, esto debido
al salto en los datos debido a que no existe informacin para el ao 2002. A primera
vista se observa que existe estacionalidad en el valor y volumen de las importaciones
en este derivado. La falta de datos puede deberse a que no existi exportacin. De
ser as, este producto presenta un patrn muy errtico y riesgoso.
Al revisar las medias por meses para cada uno de estos indicadores se tiene que en
ninguno de stos existen diferencias significativas. En este caso, los meses no
influyen ni en valor, volumen y precio para la fibra procesada sin hilar.
Los aos representan una situacin diferente al hacer la comparacin de sus medias,
para el valor de las importaciones 2005 y 2006 fueron las medias ms altas y los
menores 1996 y 2001. Para el volumen se tuvo que 2005 y 2006 se encuentran
como los mejores aos para la fibra procesada sin hilar y que 1996 y 1999 son los
aos con las medias ms bajas. Para el precio de este derivado por otro lado, se
tienen a 1997 y 2000 son los aos sobresalientes; 1998 y 1999 son los aos ms
bajos.
Como ejercicio final para el coco procesado sin hilar se tiene el cuadro 4.6, ste
muestra claramente los crecimientos que obtuvieron cada una de estas variables a
nivel mensual y anual. Se puede observar que el valor y el volumen cuentan con un
crecimiento mensual cercano al 2% y anual cercano al 20%.

77

Figura 4.4 Valor, volumen, precio fibra de coco procesada sin hilar (1996-2006)
Valor (miles US$)
600
Vol (MT)
y = 5.8118e0.0161x
Precio (US$/TN)
y = 25.108e0.0167x
500
y = 95.086e0.0079x

400
300
200
100
121
116
111
106
101
96
91
86
81
76
71
66
61
56
51
46
41
36
31
26
21
16
11
Podemos afirmar entonces que, del estudio hecho de estos cuatro derivados, quien
present las ms altas tasas de crecimiento en estos dos indicadores fue la fibra de
coco procesada sin hilar. Asimismo, la tasa de crecimiento de los precios es
impresionante, al alcanzar casi el 10% anual. Sin embargo, estos datos son
engaosos, en el sentido de que existen numerosos huecos de la informacin,
resultado de la ausencia de exportaciones mexicanas a los EUA de este tipo de
productos. Asimismo, en lo tocante a fibras, es notable la dominacin de los pases
asiticos en las exportaciones a EUA. Por tanto, puede tratarse de que Mxico solo
participe marginalmente en este mercado.

78

Cuadro 4.6 Tendencias de la fibra de coco procesada sin hilar

Indicador
importaciones
Valor
Volumen
Precio
Regresin
semilogartmica
0.0161x
y = 5.8118e
0.0187x
y = 19.172e
0.0079x
y = 95.086e
Cambio porcentual
mensual
1.61
1.87
0.79
Cambio porcentual
anual
19.32
22.44
9.48
Un ejercicio final que se hizo para los cuatro derivados fue un anlisis del riesgo de
mercado, mediante la comparacin de las varianzas15 de los precios que presentan
cada uno de estos productos. Este anlisis supone que el producto que tenga la ms
alta varianza muestra una alta volatilidad en los precios y una mayor exposicin a
riesgo de mercado. Esta alta variabilidad est asociada a la presencia de muchos
agentes comercializadores (mayor competencia), limitaciones estructurales para
producir, u otros factores sociales y naturales.
La volatilidad de los precios va ms all de las variaciones que afectan a su

tendencia. Para un productor agropecuario la volatilidad en precios representa un
riesgo debido a que no puede prever que precios obtendr al llegar al mercado
(reduce su espectro de planeacin).
Cuadro 4.7 Anlisis de riesgo para volatilidad de precios reales (US$/TM)

Derivados del coco
Pulpa de coco
Fibra de coco cruda
Coco con cscara
Fibra de coco procesada sin hilar
Observaciones
validas
76 de 76
128 de 154
196 de 196
Varianza
Periodo
8,902.77
1,425.25
23,829.71
2000-2006
1993-2005
1990-2006
87 de 124
10,352.55
1996-2006
En el cuadro 4.7 se tiene que, de los cuatro derivados analizados, el que presenta
mayor volatilidad en sus precios es el coco con cscara, esto se debe al alto valor
que present en su varianza. A este derivado le sigue en riesgo la fibra de coco
15
La extensin o dispersin de los datos se miden por la varianza.

79

procesado sin hilar, cuya varianza es apenas mayor a la mostrada por la pulpa de
coco (deshidratada). Los precios de la fibra de coco cruda es la que presenta la
volatilidad ms baja.
4.5 Conclusiones del monitoreo de precios a EUA

Dentro de este apartado se analizaron las tendencias de las exportaciones de Mxico
de cuatro derivados del coco a los EUA; en dicho anlisis se tomaron en cuenta tres
aspectos; una comparacin de medias mensuales y anuales para detectar
temporalidad, tasas de crecimiento mensuales y finalmente, una comparacin de las
varianzas de los precios de los 4 productos para estimar el nivel de riesgo del
mercado.
Como se observ, la pulpa de coco (deshidratada) presenta tasas de crecimiento

positivas e importantes, tanto del valor como del volumen; sin embargo, su precio
tiende a caer, lo cual refleja la competencia con las importaciones de productos
similares por los EUA, sobre todo de Asia. Adems existe una clara temporalidad en
la exportacin, dado que los meses con alto volumen exportado son mayo y agosto,
y los ms bajos fueron diciembre y febrero. Por otra parte, aunque los precios no son
mas voltiles que la fibra de coco procesada sin hilar, representa un mercado de
riesgo intermedio; en el cual en 2004 y 2005 se present una cada considerables,
aunque los precios se recuperaron en el 2006, pero que no alcanza los precios de los
aos previos a 2003. Este mercado hasta ahora solo participan las empresas
grandes (Coco Colima principalmente) en un mercado con altos estndares de
calidad e inocuidad, al que difcilmente pueden participar otras empresas menos
tecnificadas.
La fibra de coco cruda (la que se enva en pacas o bien embolsada en tamaos
variables y polvo de cscara de coco) presenta uno de los escenarios ms errticos
en los volmenes de exportacin de Mxico a los EUA. Para el periodo de anlisis

80

(1993 2005) presenta meses en los que no se realizaron envos (un 17% del total),
asimismo muestran picos extremos mes a mes (a pesar de esta volatilidad no existe
algn patrn estacional sino que el movimiento es errtico). El valor presenta un
patrn similar aunque no tan marcado. Es notable, sin embargo, que el precio de
este producto es uno de los ms estables y menos riesgosos de los cuatro
analizados, aunque con una ligera tendencia a la cada. Por otra parte, las drsticas
cadas en valor y volumen de exportaciones de Mxico a EUA, sobre todo a partir del
2000 en adelante, muestran claramente un desplazamiento de este producto
mexicano por otros similares que importan los EUA, en particular los de origen
asitico. Es claro que esta prdida de participacin de mercado por Mxico, se debe
a una baja competitividad de esta industria de nuestro pas e inconsistencias en
calidad, como se observ previamente para el mercado mexicano.
La oportunidad que se est aprovechando ms por los comercializadores de coco es

la exportacin de coco con cscara (as aparece codificado, pero en realidad es el
que tiene concha o huesillo), que en este caso es una fruta tropical con altas tasas
de crecimiento mensual en volumen, valor y precio. La ventaja de la cercana
geogrfica de Mxico con EUA hace difcil para los asiticos competir con la
produccin de Mxico, por lo que los asiticos dominan en los productos procesados,
pero no en la fruta fresca (entrevistas). Se presenta una clara estacionalidad en la
exportacin, donde los meses de calor son los mas demandantes y en los de fro
caen las exportaciones. A pesar de estas ventajas, se presenta una alta volatilidad
de los precios (aunque asociada con aos de buenos y malos), al presentar la ms
alta varianza. Esto muestra una elevada competencia entre los exportadores
mexicanos y hace necesario desarrollar esquemas de agricultura por contrato o bien
no descartar la membresa a las asociaciones del Red y Blue Book de los EUA, para
reducir riesgos de mercado.
Resulta interesante recalcar que, si tomamos en cuenta las tasas de crecimiento del
volumen, valor y precios, podemos decir que la fibra de coco procesada sin hilar

81

representa la mejor opcin comercial en cuanto a exportaciones para el productor

mexicano. Esto es notable al observar que en los ltimos aos se ha incrementado
considerablemente el volumen. Sin embargo, al realizar las comparaciones de
varianza de precios, se tuvo que debido a su mediana volatilidad, y sobre todo por lo
errtico que ha resultado su exportacin (con temporadas de varios meses en las
que no se export, en total un 30% de las observaciones) debe de tenerse cautela en
el desarrollo de este mercado. Sin embargo, resulta atractivo por el importante
crecimiento de los precios.
La estrategia seguida por los pases asiticos (en particular Filipina e Indonesia)
muestra el camino para desarrollar el mercado de los EUA para productos del
cocotero. En este caso se requiere la asociacin de los productores de coco por
regiones, para ofrecer productos homogneos y con marca, y sobre todo dar
seguridad en cuanto a precio, volmenes y calidad de manera continua en el ao.
Esto significa que en el largo plazo debe cambiarse la estrategia de venta, que pase
de lo que se observa hoy en da que muchos agentes (comercializadores, brokers,
etc.) venden y compiten entre s por las ventas a los EUA, y se desarrolle una
empresa integradora.
La exportacin de pulpa deshidratada la realizan empresas de Colima tales como

Coco Colima principalmente, mientras que la exportacin de fibras la han realizado
tradicionalmente las empresas de Colima como CICATSA, Grupo Montecristo y en
menor medida Fibras de Colima. Por lo que la exportacin de estos productos resulta
una meta de mediano a largo plazo de parte de los productores miembros del
CONACOCO. La competencia por el mercado norteamericano proviene de los
asiticos (Filipinas principalmente e Indonesia), quienes tienen costos laborales (y
por tanto de produccin) mucho ms bajos que Mxico, por lo que en la medida que
los subproductos del coco tienen mas valor agregado, menor es la ventaja
competitiva de la produccin Mexicana. En cambio, si el producto tiene poco valor

82

agregado (como el coco fruta), mayores son las ventajas de Mxico, en este caso
comparativa, ligada a la cercana geogrfica y el mercado latino.
En este sentido, se explica porque la exportacin de coco destopado est ms

distribuido entre diferentes empresas, muchas de las cuales son comercializadores
que incursionan en el mercado (originarios de Colima, Jalisco y Michoacn
principalmente) cuyas ventas son fundamentalmente a California. Por otra parte,
aunque tambin estos comercializadores venden al mercado de los EUA por el lado
de Texas, existe un fuerte comercio de venta de frutas y hortalizas frescas, entre las
cuales tambin se vende coco, como complemento, pero no como principal producto,
y son los intermediarios los bodegueros de las centrales de abasto (de Monterrey) y
una amplia gama de comercializadores quienes introducen la fruta a McCallen y
otros puntos (entrevistas directas).
En este sentido, aunque existe un enorme potencial de venta de coco como fruta
fresca a los EUA, se presenta una creciente competencia entre los exportadores
mexicanos. Por las entrevistas se sabe que cuando entre un trailer de Jalisco en una
semana, deja de entrar un trailer de otro lugar de Mxico. Por esta razn, se
presenta un anexo con los datos de los posibles contactos comerciales para
productos del cocotero.
El mercado de los EUA para los productos del coco (principalmente enteros, secos y
verdes destopados) en 2004 alcanzaron los 42.6 millones de dlares (por el valor de
la importaciones ese ao), participando Mxico con el 6.7%; mientras que para el
aceite de coco (crudo y refinado) fue casi 6 veces mayor, alcanzando los 242.4
millones de dlares y donde Mxico prcticamente no participa. El cuadro 4.8
muestra el valor del mercado de los EUA en el 2005 para los productos del coco que
Mxico les exporta, en particular, la fibra y polvos de cscara, la pulpa deshidratada y
el coco pelado seco o verde. Como se observa, estos son los productos mas vendido
por los exportadores Mexicanos al mercado de los EUA. Es claro que el valor total

83

alcanza los 8.7 millones de dlares, siendo los productos ms importantes el coco
pelado seco o verde y la pulpa deshidratada. Las fibras son un mercado con alto
potencial y en esta etapa por desarrollar.
Cuadro 4.8 Valor de mercado de EUA para los derivados del coco exportados por
Mxico
Producto
Pulpa de coco
Fibra de coco cruda
Coco con cscara (destopado,
seco o verde)
Fibra de coco procesada sin
hilar
Total
Volumen
(toneladas)
8,000.6
56.2
Precio (US
dls/ton)
500.7
274.4
Valor (miles
de dlares)
4,028.4
14.5
Participacin
%
46.3
0.2
7,923.9
491.0
3,906.2
44.9
3,224.1
227.9
749.7
8.6
19,204.8
8,698.9
Los datos corresponden a 2005. Se trata de promedios mensuales, por lo que la multiplicacin de precio por volumen no
necesariamente resulta en el valor del cuadro.

84

Captulo 5
Mostrar el potencial de comercializacin para productos
radicalmente diferentes a la tradicin productiva de los estados, tal
como el aceite virgen de coco
El aceite virgen coco es mas caro que el aceite de coco refinado, pero tiene un
proceso de obtencin intensivo en capital y mano de obra, por lo que implica una
reconversin productiva de las zonas productoras. Lo anterior se afirma debido a que
el aceite virgen es obtenido de cocos verdes, a diferencia del refinado que se saca
de la copra seca, figura 5.1. El mtodo de obtencin del aceite de coco estndar
(RBD16) se hace mediante un proceso que incluye refinacin, blanqueado y
desodorizado, este proceso hace que el aceite de coco pierda su esencia y olor, lo
que a su vez provoca una prdida del tiempo (vida de anaquel) en que puede estar
en estantera.
Debido a que el aceite de coco virgen no se extrae de la copra seca como el aceite
RBD, se hace una seleccin de cocos frescos y verdes recin cosechados que no
debern haber rebasado las 48 horas despus de haber sido desprendidos del
cocotero. Despus de esto, los cocos se cortan en pedazos y se exprimen, el
resultado de esto, es la leche del coco, la cual se debe centrifugar para la extraccin
del aceite de coco. Este proceso de obtencin de aceite de coco es el ms utilizado,
esto debido a que conserva las propiedades de este derivado del coco porque no
interviene ningn tipo de qumico, sino que todo se hace va mecnica (entrevista
con Dr. Zizumbo del Centro de Investigaciones Cientficas de Yucatn, A. C.)
La otra forma de obtener el aceite de coco virgen es mediante presin directa a la

copra despus de un secado rpido, se utiliza calor mnimo para esta desecacin; sin
16
. RBD son las siglas en ingls para decir que el aceite pas por un proceso de refinacin,
blanqueado y desodorizacin.

85

embargo, este mtodo no es muy recomendado. A simple vista este proceso parece
sin complicaciones; pero conlleva una inversin fuerte en maquinaria, equipo y mano
de obra solo para la extraccin del aceite.
Figura 5.1 Proceso general de extraccin del aceite

virgen de coco
Se corta la pulpa
en pedazos
Coco verde
Se exprime
(extractor de leche)
Seleccin de cocos
frescos (menos de 48
hrs. despus de haber
sido cortado)
Aceite virgen de coco en

EUA, 6.5 US dls/litro granel,
en Espaa 20 euros /litro y
mas caro envasado (60 US
dls medio litro)
La leche del coco se

centrifuga
El aceite virgen de coco se extrae de la leche del coco mediante centrifugado, esto
hace innecesario el uso de altas temperaturas o procesamiento alguno y su vida en
estantera es mayor que la del coco refinado.
Los precios del aceite virgen de coco, son ms altos que los de aceite de coco
estndar. El precio de aceite virgen en los EE.UU. es de 6.5 US dls/lts de origen
Filipino (consltese en www.alibaba.com) a granel. Alibaba es un portal de internet
que acta como una comercializadora, al cobrar porque compradores y vendedores
coloquen sus ofertas y demandas de productos.
El precio del aceite virgen en Espaa es de 20.0 Euros/lts. Mercado mayorista

europea
por
internet
Solostocks.
http://soloalimentacion.solostocks.com/

86

http://www.solostocks.com/. Sin embargo, al tratarse de productos ya envasados, con

marca y marketing (relacionado con sus propiedades naturales) el precio alcanza los
60 dlares por frascos de 250 mililitros.
Conclusiones
El trabajo de corte y recoleccin del coco verde y su transporte a los lugares de

procesamiento consume mucha mano de obra. Si los terrenos tienen plantaciones
densas (de 100 a 170 palmas por ha), puede requerir de al menos 5 jornales diarios
por hectrea. Adems, este proceso coloca al cocotero al nivel de un cultivo
intensivo, con programas agronmicos y de cuidados sanitarios, debido a que el
corte del coco verde atrae al mayate prieto (Rhynchophus palmatum). En virtud de
que la mayora de los productores de coco en Mxico consideran a la palma como
rstica, es decir que no necesita de cuidados, riego, fertilizacin, la estrategia de
reconvertir la produccin de coco o copra a la produccin de aceite virgen implica
todo un programa de capacitacin, asistencia tcnica y desarrollo de proyectos.
En otras palabras, puede ubicarse programas piloto con recursos pblicos y con un
fuerte componente en asistencia tcnica en el mediano plazo, dado que implica
inversiones altas en las parcelas e inversiones en centro de acopio, equipo y
maquinaria para procesamiento, envasado y marketing. Este programa puede en el
mediano plazo ser sustentable, debido al alto precio del aceite virgen, pero en un
inicio ser subsidiado por algn programa de fomento. Por otra parte, la obtencin de
aceite virgen de coco deja subproductos como el agua, la leche y pulpa (adems de
la cscara y huesillo), los cuales pueden aprovecharse para comercializarlos bajo
una marca particular. Como ejemplo, Mxico importa leche y crema de coco enlatada
para hoteles y restaurantes de especialidades (aunque los volmenes no son
considerables), que en un proyecto de largo plazo puede proverseles de la
produccin local.

87

La crema de coco no tiene una gran demanda en Mxico, pues esta se consume en
comidas y en nuestro pas no existe todava una cultura de gran consumo de estos
productos. Por otra parte, la Industria de la crema de coco presenta grandes riesgos
de inversin por el posicionamiento de las empresas competidoras, sobre todo las
asiticas, las cuales no solo dominan la venta al menudeo (centros comerciales de
autoservicio) sino tambin estn posicionadas en hoteles y restaurantes de
especialidades.
Visto como tendencias, Brasil presenta un gran potencial en la demanda de estos

productos, debido a factores culturales. En cualquier parte del pas se puede
encontrar cocos y derivados industriales de este, hasta existe un suero de Coco, piso
de hospitales de coco, etc. El consumo de coco no tiene gran demanda en nuestro
pas como en otros lugares pues no se ha hecho llegar a anaqueles, el consumo es
bajo porque no se sabe hacer llegar el producto y por esta razn la produccin es
baja, la falta de demanda es lo que hace que la produccin y existencia de productos
sea tan baja.
Los aceites por ejemplo, corren muchos riesgos pues se necesita un gran capital y la
infraestructura necesaria solo sirve para hacer los aceites. Lo ms recomendable es
hacer de todo, es decir, diversificar y aprovechar todo el coco y los diferentes
productos que pueden hacerse con el coco, pero siempre tomando en cuenta las
necesidades de exigencia, lo mejor es no invertir todo en un solo producto o solo
darle un uso al coco, pues se pueden sacar varias utilidades de este y cumplir con
exigencias de mercado que pueden ir en crecimiento, lo que demandar ms los
productos y por lo tanto la produccin ir en crecimiento.

88

Anexos
A.1 Directorio de viveros de Colima
Nombre de la
Empresa:
Representante:
ANGEL
NAVARRO
VEGA
ANITA PREZ
OSORIO
ngel Navarro
Vega
Maximiliano
Salazar
Anguiano
Jalisco
Calle:
34-A
No:
ELIGIO
JIMNEZ
JUANA
FOLLAJES
HORTA
JARDINERA
TROPICALES DE GREEN LEAF, HCTOR SILVA
NURSERY, SPR ESPECIALIZADA,
COLIMA, SPR
SPR DE RL
OCHOA
DE RL
SA DE CV
DE RL
Eligio Jimnez Carlos lvarez

Juana
Iglesias
Catarino Ral
Verduzco
Anguiano
Centro
Telfono:
Fax:
Nombre de la
Empresa:
Representante:
Colonia
Municipio:
Estado:
Telfono:
Fax:
Patrick Patton
Thom
Juan lvarez
1010
Jardines Vista
Hermosa
Colima
Colima
Armera
Colima
Colima
Colima
Tecomn
Coquimatln Viila de lvarez
Colima
Colima
Colima
Colima
Colima
Colima
Colima
(313) 322-00- (312) 119-76- (312) 308-05(313) 322-57(312) 314-48-78
(312) 304-51-34 (312) 313-11-25 (312) 314-48-78
02
11
25
30
(312) 330-99- (312) 330-99- (312) 330-99(312) 330-99(312) 314-48-78
(312) 330-99-44 (312) 330-99-44 (312) 314-48-78
44
44
44
44
Municipio:
Estado:
No:
Antonio Horta
Santana
Km 2 Carret
Km 1 Carret. Km 4.5 Carret Km 4 Carret a
Km 3 Carret al
Quintana Roo Coquimatln a
Los Ortices a Coquimatln Manzanillo
Espinal
Pueblo Juarez
518
Colonia
Calle:
Hctor Silva
Ochoa
JORGE
ENRIQUE
OSEGUERA
PARRA
JUAN MANUEL
JORGE RUBN JOS RAFAEL
JOS ROS VACA
CHVEZ LPEZ
LPEZ GMEZ PINTO FLORES
Jorge E.
Jorge Rubn
Oseguera Parra Lpez Gmez
Paseo de las
Flores
599
Jardines
Residenciales
de Colima
Tecomn
Colima
Conocido
Caleras
Tecomn
Colima
(312) 311-90(313) 324-51-11
33
(312) 330-99(312) 330-99-44
44
Jos Rafal
Pinto Flores
Jos Ros Vaca
Juan Manuel
Chvez Lpez
Canal la
Albarradita
S/N
Carret Colima a
Coquimatln
327
Av Benito
Jurez
324
Lo de Villa
Villa de lvarez
JUAN MARTN
FERNNDEZ
OROZCO
Juan Martn
Fernndez
Orozco
Km 3 Carret
Colima Jiquilpan
LA LOMA, SPR
DE RL
LOS MEZCALES
SPR DE RL
Oscar vila
Bravo
Antonio Fuentes
Virgen
Calle:
Conocido
No:
Colonia
Los Mezcales
Colima
Colima
Villa de lvarez
Colima
Colima
Comala
Colima
Colima
Colima
Colima
Colima
Colima
(312) 313-43(312) 339-62(312) 311-96-21
(312) 554-97-32 (312) 314-48-78 (312) 120-83-50
33
26
(312) 330-99(312) 330-99(312) 330-99-44
(312) 330-99-44 (312) 314-78-35 (312) 330-99-44
44
44

89

Nombre de la
Empresa:
PRODUCTORA Y PRODUCTORES
COMERCIALIZA AGROINDUSTRI
ALES
DORA DE
MONTECRISTO,
PLANTAS DE
SPR DE RL
ORNATO, SPR DE
RL
RAUL RODOLFO SANDELVIC, SPR

MARN
DE RL
MARTNEZ
PLANTAS Y
JARDINES DE
COLIMA, SA DE
CV
Representante:
Manuel Enrique Ral R. Marn

J. Trinidad
Anglica
Arias Camarena
Martnez
Snchez Carrillo
Caldern
Amador
Km 3.8 Carret a Cam Antiguo a Independencia Gabriela Mistral
Revolucin
Manzanillo
Coquimatln s/n
40
61
597
27
Lomas de
Caleras
Circunvalacin
Cuauhtmoc
Colima
Coquimatln
Armera
Colima
Tecomn
Colima
Colima
Colima
Colima
Colima
Colima
(312) 328-01-45 (312) 313-21-21 (312) 320-88-19 (313) 322-12-97 (312) 314-01-21 (313) 326-03-63
(312) 328-01-45 (312) 313-21-21 (312) 330-99-44 (312) 330-99-44 (312) 330-99-44 (312) 330-99-44
Juan Oseguera
Parra
Calle:
No:
Colonia
Municipio:
Estado:
Telfono:
Fax:
Nombre de la
Empresa:
Salvador
Gutirrez
Ramrez
Javier Mina
RANCHO
CALDERN, SPR
DE RL
Ignacio Vaquero
Daz
MARTN
BAUTISTA
FARAS
MARTN
MACHUCA
GONZLEZ
MASSANGEANA, MIGUEL ANGEL NICOLS LPEZ

PASTOS Y
SPR DE RL
PREZ
GUTIRREZ
FLORES DE
CASTAEDA
COLIMA, SPR DE
RL
Representante:
Martn Bautista Martn Machuca

Faras
Gonzlez
Calle:
Manuel Gallardo Km 8 Carret Las Km 1.1 Libram.

Zamora
Gusimas
Colima
Manzanillo
329
No:
Colonia
Municipio:
Estado:
Telfono:
Fax:
RANCHO LA
COLUMNARIA,
SA DE CV
Hctor Torres
Velasco
Miguel Angel
Prez
Castaeda
Conocido
Nicols Lpez
Gutirrez
Aurelio Alcaraz
Rodrguez
Conocido
Jos
Vasconcelos
VIVEROS
VIVEROS DE
VIVEROS MUNDO TROPICALES DE VIVEROS VALLES
COLIMA, SPR DE
VERDE, SA DE CV COLIMA, SPR DE VERDE, SA DE CV
RL
RL
Representante:
Hctor Alejandro
lvarez Iglesias
No:
Colonia
Municipio:
Estado:
Telfono:
Fax:
Colima
Colima
(312) 312-58-68
(312) 330-99-44
PLANTAS
SELECTAS DE
COLIMA, SA DE
CV
Ignacio
Machuca
Gonzlez
Conocido
47
Las Golondrinas La Esperanza
Las Golondrinas
Colima
Colima
Colima
Colima
Coquimatln
Cuauhtmoc
Colima
Colima
Colima
Colima
Colima
Colima
Colima
Colima
(312) 312-35-29 (312) 313-67-28 (312) 317-09-47 (312) 330-46-25 (312) 311-90-15 (312) 313-15-05 (312) 317-01-49
(312) 330-99-44 (312) 330-99-44 (312) 330-99-44 (312) 330-99-44 (312) 330-99-44 (312) 330-99-44 (312) 330-99-44
Nombre de la
Empresa:
Calle:
Km 2.5 Carret a
Pihuamo
Abel Salazar
Silva
Km 0.5 Carret a
Jala
VCTOR
AMEZCUA
TORRES
VIVEPLANTS SPR
DE RL
Rubn Cabrera
Silva
Len Machuca
Gonzlez
Vctor Amezcua
Torres
Fidel Maza
Selvas
Conocido
Conocido
Conocido
Morelos
9
Los Limones
La Esperanza Cerro de Ortega
Colima
Coquimatln
Villa de lvarez
Coquimatln
Tecomn
Manzanillo
Colima
Colima
Colima
Colima
Colima
Colima
(312) 314-78-35 (312) 312-56-47 (312) 317-02-74 (312) 320-91-85 (313) 322-57-72 (314) 333-13-73
(312) 314-78-35 (312) 330-99-44 (312) 330-99-44 (312) 312-85-25 (312) 330-99-44 (312) 330-99-44

90

A.2 Directorio de Consejos y asociaciones de viveristas en Mxico
Empresa
Consejo de la flor
Consejo regional de la flor
consejo regional de la flor
Consejo Mexicano de floricultura
Coxflor
Grupo florista
Invernaderos espritu santo
Mundiflor
Rancho los pilares
Sper rosa Monrog
Uniflor
Viveros el Volcn
Green Houses
El porvenir
Fondo de aseguramiento Agrcola
Grupo de desarrollo agrcola
Hrulo
Invernaderos la Gloria
Invernaderos Xcaret
La casa de Adobe
Mojarros Serres
Vigorosa
Telfono
714-142-04-60
(714)1460886
722) 244 00 82
(723) 14 5 05 72
(726) 2 62 18 26
(712) 12 2 65 91
(595) 954 56 55
. (228) 813 86 38
(714) 1 46 00 34
. (714) 146 03 30
(55) 53 43 11 50
(714) 1447119
. (714) 1 42 34 24
(55) 51 35 31 70
714-1421263
(723) 1 45 07 60
667 7605408
5247119557
4120985
2222460205
48723167
19926870837
171460950
728-75018
13332889412
183364498
Lugar
Edo. De Mxico
Villa guerrero E. De Mx.
Tenancingo E. De Mx.
Coatepec.
Valle de bravo
Atlacomulco
Texcoco E. De Mx.
Xalapa Veracruz
Santa Ana Jilotzingo, Estado de Mxico
Zumpahuacan E. De Mx.
Toluca
Coatepec harinas
Sinaloa
Guanajuato
sonora
Puebla
San Luis
Chiapas
Edo. De Mxico
Edo. De Mxico
ND
Nuevo leon

91

A.3 Directorio de viveros de Jalisco
Nombre de
la
Empresa:
KARTELL DE
MEXICO
Colonia
Nombre de
la
Empresa:
Colonia
3659
4782
6500
Santa Rita
Chapalita
Toluquilla
Zapopan
Jalisco
Zapopan
Jalisco
Guadalajara
Jalisco
Tlaquepaque
Jalisco
QUIROGA Y
ASOCIADOS
1002
Revolucin Jardn
Chapalita
Tlaquepaque
Jalisco
Zapopan
Jalisco
SERVICIOS
INTEGRADOS EN VIVERO NARANJO
JARDINERIA
Fedor
Dostoyevski
4539
Patria
Universidad
Zapopan
Jalisco
VIVEROS SAN
MIGUEL
Calle:
Carr.
Guadalajara
Morelia
S/N
S/N
5550
5550
Colonia
Santa Anita
Municipio:
Estado:
Periferico Sur
La Soledad
Nombre de la
Empresa:
No:
Prol. Mariano
Otero
750
Manuel Acua
Av. Lzaro
Cardenas
3580-1
Municipio:
Estado:
Telfono:
Fax:
Manuel Acua
La Aurora
Texihuatla
No:
VIVEROS
TOLUQUILLA
3640
JARDINERIA
MEXICANA
Calle:
VIVEROS
NARANJO
La Palmita
Dr. Michel
3659
Rinconada Sta.
Rita
Zapopan
Guadalajara
Zapopan
Municipio:
Jalisco
Jalisco
Jalisco
Estado:
(333)619- 16(333)640-12-23
Telfono: (333) 861-30-98
16
(333) 861-3097 (333)619-13-85
Fax:
No:
VIVEROS
MALVA
LOS AMIGOS
Carretera la
venta del
astilleroNextipac
3600
Luis Manuel
Rojas
Calle:
VIVEROS
MALVA
VIVEROS DEL
VALLE
VALLARTA
VIVEROS KABAH
797
Prisciliano
Snchez
324
Chapalita
Pitillal
Leandro Valle
Santa Anita
Jalisco
El Pitillal
Jalisco
Santa Anita
Jalisco
Cublilete
VIVEROS SAN
VIVEROS
VIVEROS
MIGUEL SA. DE TOLUQUILLA S.A TOLUQILLA S.A
C.V
Pablo Neruda
4128
VIVEROS RIOS
Av. Lzaro
Cardenas
2773
Jardines del
Bosque
Santa Anita
Jalisco
VIVEROS
ZARZAL
PLANTAS
GUADALAJARA
GARDEN
CENTER
EL CERCO
S/N
San Juan
Ctra.
Torrelaguna,
KM.3
Av. Tonal
6500
6500
220
19171
2860
Santa Anita
Toluquilla
Tlaquepaque
Providencia
Cabanillas del
Campo
Sta Cruz de las

huertas
Santa Anita
Santa Anita
Santa Anita
Santa Anita
Santa Anita
Guadalajara
Tonal
Jalisco
Jalisco
Jalisco
Jalisco
Jalisco
Guadalajara
Jalisco
Telfono:
Fax:

92

A.4 Directorio de viveros de Morelos

Empresa 1
Aguerrevere Devereux Fernando
Vivero Flor y Miel
Av. Emiliano Zapata # 214
Cuernavaca, Morelos
777 311 2442
777 311 3149
Empresa 2
Aguirre Albarran fernando
San Fernando Viveros
Av. Ferrocarril #66
Cuautla, Morelos
735 35 3 33 67
735 35 1067100
Empresa 3
Alcantara eco Jorge
Bioplants Viveros SA de CV
Jazmin #17 Col. El castillo
Juitepec, Morelos
777 31 9 46 54
777 3 20 84 65
Empresa 4
Alcantara eco Juan Carlos
Vivero Alcantara
Jazmin #17 Col. El castillo
Empresa 5
Alarcon Luque Guillermo Roberto
Artesanias de Morelos El Tecal
Emiliano Carranza # 31
Juitepec, Morelos
777 31 9 46 54
778 3 20 84 65
Tlayacapan, Morelos
01 735 357 62 34
Empresa 7
Amarillas Villar Patricia
Viveromundo
Av. Juitepec, S/N Los Pinos
Jiuetepec, Morelos
01 777 32 06 349
01 777 32 12 529
Empresa 8
Amayara Ruiz Penelope
Nuestra Tierra Artesanias
Necaxa # 56 Col. Santa Cecilia
Xochimilco, D.F
01 55 58 26 48 89
01 55 55 48 06 42
Empresa 10
Angel Mendoza Miguel
Empresa 11
Archundia Romero Andres
Antonio
Viveros Archundia Romero
CARR. Cuernavaca-Cuatla S/N
Col. Vicente Guerrero
Cuatla, Morelos
735 35 32 107
735 35 38 637
Los Framboyanes
Av. Invernaderos # 19 Col.
Cuatlixco
Cuautla, Morelos
735 35 3 76 96
735 1020 166
Empresa 13
Arias Velasco Francisco
Aspersa
Justo Sierra ESQ. Cabo San
lucas Col. Lomas de la Selva
Cuernavac, Morelos
777 31 1 10 22
777 31 3 36 03
Empresa 14
Armas Diaz Francisco
Vivero Llamarada
Vigilante S/N Col. El Vigilante
Emiliano Zapata
Emiliano Zapata EN DONDE?
777 31 4 38 38
Empresa 16
Ballesteros Rodriguez Jose
Apolinar
Empresa 17
Barrera Gomez Francisco
Javier
Cocoyoc SPR de RL
Empresa 6
Alvear Galindo MA. Guadalupe
San Vicente
Benito Juarez # 10 Col.
Revolucion
Cuautla, Morelos
01 735 35 21 548
01 551 368 54 17
Empresa 9
Ancona Amarillas Karla Patricia
Viveromundo
Av. Juitepec, S/N Col. Los Pinos
Jiuetepec, Morelos
777 32 12 529
777 32 06 349
Empresa 12
Archundia Romero Roberto
Vivero Las Aralias
Avionetas # 11 Int. 1 Col. Vicente
Guerrero
Cuautla, Morelos
735 35 38 637
735 35 31 112
Empresa 15
Ayala Lara Jaime Guadalupe
Vivero Kevin
CARR Cuatla-Cuernavaca km. 39
Col. Vicente Guerrero
Cuautla, Morelos
01 735 39 81 400
Empresa 18
Barrera Ocampo Aurelio

93

Ignacio Zaragoza S/N Col. Las

Granjas
Cuernavaca, Morelos
01 777 3 15 62 12
Empresa 19
Becerril Santana Benjamin
Aroldo
Renacimiento
CARR. Amayuca Jantetelco
km. 2
Jantetelco, Morelos
735 352 89 41
Empresa 22
Cabrera Rodrguez Julin
Privada Tabasco Col. Las
Maravillas
Cuernavaca, Morelos
01 734 34 3 38 20
777 3 67 20 30
Otilio Montao # 20
Francisco Villa
Yautepec
01 735 35 6 47 01
Venustiano Carranza # 55 Col. 20

de Noviembre
Zacatepec, Morelos
01 734 33 8 20
Empresa 20
Benhumea Rios Marcelo
Empresa 21
Borla Zilloto Cristina
La Esmeralda
PRIV. Ignacio Zaragoza # 15 Col.
Las Granjas
Cuernavaca, Morelos
777 3 22 69 65
Floresta
km. 49.5 CARR. Cancun-Tulum
Playa del Carmen
Quintana Roo, Q. Roo
01 998 8 80 92 56
Empresa 23
Capistran Salazar Felipe
Jade
Francisco Villa # 2 Col. Las
Granjas
Cuernavaca, Morelos
777 3 22 66 90
Empresa 24
Casillas Palencia Federico
Fretichem SA de CV
Manuel Lopez Aguado # 113 Col.
Magistral Vista Bella
Tlanepantla EDOMEX
01 800 55 22 684
01 55 53 61 15 11
Empresa 25
Empresa 26
Castaeda Vazquez Claudio Castillo Hernandez Victor
Equipos Agroindustriales Campo Grande de SPR de RL
CARR. Yautepec-Nopalera
Guadalupe Victoria # 32 Col.
km.1.9 Col. Cmpo Grande
Eusebio Jauregui
Yautepec, Morelos
Cuautla,Morelos
01 735 39 4 54 76
735 35 36 690
01 735 39 4 44 29
735 54 2 35 63
Empresa 27
Cisneros Ruiz Candelario
San Bernabe
Privada CIPRES # 5Col. Calderon
Cuautla, Morelos
735 35 38 327
735 10 20 864
Empresa 28
Cordero Lopez Humberto
Los Laureles
Interoceanico # 10 Col.
Vicente Guerrero
Cuautla, Morelos
735 35 37 492
735 35 31 112
Empresa 29
Cordero Lopez Marco Antonio
Los laureles
Interocianico # 10 Col. Vicente
Guerrero
Cuautla, Morelos
735 1020 477
735 35 37 696
Empresa 30
Corona Guemez Silvia
Vivero Corona
AMP. 10 De abril S/N Col.
Emiliano Zapata
Juitepec, Morelos
777 169 59 34
0444 777 897 291
Empresa 31
Cruz Rivera Maria Teresa
Monica
Vivero Verde Total
km. 2Av. Coacalco
Yautepec, Morelos
735 35 789 35
735 35 789 34
Empresa 32
Cruz Rivera Omar
Empresa 33
De La Riva Walito Oswaldo
Km. 2 Av. Coacalco

Yautepec, Morelos
777 3 15 33 04
735 35 789 34
Vivero Los Walos

Privada Aldama S/N Col. Vicente Guerrero
Cuautla, Morelos
736 35 38 772
736 353 11 12

94

Empresa 34
De La Sierra Mancilla Enrique
Viveros De Morelos, SA de
CV
Av. Cuernavaca #2
Cuernavaca, Morelos
777 38 20 857
Empresa 37
Diaz Sanchez Miguel
Av. Juitepec S/N Col. Parres

Juitepec, Morelos
777 14 84 5 99
777 3 21 37 00
Empresa 40
Escalante Martinez Karla
Elena
Polisack/Cisamex
Aquiles Serdan# 205 Col.
Angel Zimbron
Mexico, DF
01 55 53 86 21 23
01 55 54 16 32 67
Empresa 35
Del Valle Prieto Luis Felipe
Jardin Jonacatepec SA de CV
Empresa 36
Diaz Albores Leticia
Stigma Internacional
Villagran S/N Col. Leandro

Valle
Jonacatepec, Morelos
735 35 504 03
735 35 50 404
Av. Univerdad # 3 Col. Buena Vista
Empresa 38
Diego Fernando Andrade
Pedro Carlos
Protek SA Jardineria
Km. 28.5 CARR. CuernavacaCuatla S/N
Yautepec, Morelos
777 16 94 578
777 31 1 99 46
Empresa 39
Dolores Manuel Cristina
Cuernavaca, Morelos
777 31 3 43 75
El Provenir
Prolongacion Mmorelos # 107-A Col.
Cuatlixco
Cuautla, Morelos
01 735 35 6 05 42
01 735 35 3 66 96
Empresa 41
Espinoza Aviles Juan Manuel
Empresa 42
Espinoza Hernandez Carlos
Ferenando
Vivero Frangans
Vivero Paraiso
San Luis S/N Paraje San Lucas Cuauhtemoc #106 Col. Miraval
Juitepec, Morelos
01 777 31 90 604
01 777 169 61 70
Cuernavaca, Morelos
01 55 56 11 89 99
01 55 53 30 95 64
Empresa 43
Empresa 44
Evangelista Lozano Silvia Figueroa Sotelo Silvia Rosario
Vivero L a Glorieta
Mirador #27 Col. Centro
Av. 10 De Abril #56 Col. Las Granjas
Juitepec, Morelos
01 735 39 4 20 20
Cuernavaca, Morelos
01 777 32 20 187
01 777 31 6 54 42
Empresa 45
Flores Regla Arturo
Stigma Internacional
Av. Universidad # 3 Col. Buena
Vista
Cuernavaca, Morelos
01 777 102 38 02
01 777 31 3 43 75

95

A.5
Directorio de Viveros Activos en el Estado de Michoacn
Vivero
Bambes Viveros
Camelinas Vivero
Vivero Alcatraz
Viveros Hibsa
Pastos y jardines de Uruapan
Vivero San Gabriel
Vivero Xochimilco
Xochiquetzal Plantas con I.
Jardines y pastos viveros
Vivero Ploryfrur
Viveros salas
Ecosistemas Acuticos
Flores de Michoacn
Flores y Follajes S.A. .
Viveros Martnez
Viveros GDV
Domicilio
paseo de la republica 7806, col. La quemada
AV. Camelinas 2191 S/n Col. Las Camelinas
Garca de len 1579 col Dmaso crdenas
Paseo de la Republica 1055 col L. De Guay
Latinoamericana 28 col los ngeles
H. Colegio militar 66 col pea
Madero poniente 5070 col. Zindurio
Vicente santa Maria 1976 col. Flix ireta
Perif. independencia 4000-B col. J loma
Rafael Ramrez S/n col. Magisterial
Uruapan terrean no. 4 col s/rafael
Virrey de Mendoza 1424-A col. Flix ireta
Av. Juan Luna S/n Col. Madrigal
Vicente Guerrero 457 Col. Magisterial
J. Jess Castillo 45 Col. ND
Libramiento Oriente S/n Col. Zumpimito
Telfono
(443)407-0201
(443)314-5781
n.d.
(443)314-5098
n.d.
n.d.
(443)326-7503
(443)319-8553
(443)327-1950
(452)528-8044
(452)528-0290
(443)317-1300
n.d.
(443)324-024
n.d.
(452)524-9185
Ciudad
Morelia
Morelia
Morelia
Morelia
Uruapan
La piedad
Morelia
Morelia
Morelia
Uruapan
Uruapan
Morelia
Apatzingan
Uruapan
Zamora
Uruapan

96

A.6 Empresas comercializadoras de sustratos, e insumos para la produccin

de plantas
Nombre
Beaver Plastics de Mxico
Direccin
Nio Obrero #21
E-mail
beavermexico@prodigy.net.mx
GIMBEL
Prolongacin Moliere No. 46
Kinney Bonded Warehouse S.A de
Carr. Cadereyta-Allende Km. 30 Los
C.V
Sabios
Proveedora de reas verdes S.A. de
C.V
16 de septiembre no. 120-G
Rapid Plastics de Mxico S. De R.L de
Av. Ind. De la transformacin No. 3175
C.V.
gimbel@gimbel.com.mx
Serv agrcola del Bajo, SABSA
Acueducto No. 113, Calesa
sabsa@sabsa.com.mx
Vlga Ferretera
Himalaya No. 151 Francisco G. Sada
fernando@vigaferretera.com
Bamb y vidrios S.A. de C.V
Daz Mirn No. 202 centro
Cermica Renacimiento
Camino a santa Ana S/n
ventasbambu@yahoo.com.mx
marketing@ceramicarenacimien
to.com
Kartell de Mxico S.A. De C.V
Dr. R. Michell No. 750, Aurora
nelsong@kartellmex.com
Roberts Irrigation products Inc.
700 rancheros Drive
info@robertsirrigation.com
Germimex
Tochtli No. 347
germimex@prodigy.net.mx
Kwazar Corporation
Morelos No. 13 san Gregorio
kwazar@kwazar.com.mx
Nombre
Telfono
Beaver Plastics de Mxico
(452)523-7413
GIMBEL
(55)1101 2300
Kinney Bonded Warehouse S.A de
C.V
(826)268-55-23
Proveedora de reas verdes S.A.
de C.V
(81)8192-21-40
Rapid Plastics de Mxico S. De
R.L de C.V.
(844)866-93-62
Serv agrcola del Bajo, SABSA (442)223-23-76
ventas@kbwsupply.com
info@pravsa.com
ventas@rapidmex.com.mx
Ciudad
Uruapan
DF
Estado
Michoacn
Mxico
Producto
Sustrato
Sustrato
Allende
Nuevo Len
Sustrato
San Pedro Garza
Nuevo Len
Sustrato
Coahuila
Quertaro
Sustrato
Sustrato
Nuevo Len
Guanajuato
Guanajuato
Sustrato
Maceta
Maceta
Riego y
Maquinaria
Fertilizantes
Charolas
Vlga Ferretera
Bamb y vidrios S.A. de C.V
Cermica Renacimiento
ramos Arizpe
Quertaro
San Nicols de los
(81)8030-44-90 Garza
(477)717-30-15 Len
(477)772-58-71 Len
Kartell de Mxico S.A. De C.V

Roberts Irrigation products Inc.
Germimex
(33)3619-16-16 Guadalajara
(+760)744-45-11 San Marcos
(55)5353-24-38 Mxico
Kwazar Corporation
(55)5973-08-49 Chacalco
Jalisco
California
DF
Edo. De
Mxico
Charolas

97

A.7 Relacin de empresas de EUA potenciales importadoras de coco y sus

derivados
Empresa
Pgina web y direccin
1. Interbake
Foods LLC
2821 Emerywood Pkwy, Ste Telfono : +1 804 755-7107

210.Richmond, VA 23294Fax : +1 804 755-7173
3726
Galletas de
coco
Productos
que demanda
Pulpa de coco
deshidratado
2. Silver Lake
Cookie Co Inc
3. Ripensa A/S
Inc.
141 Freeman Ave

Islip, NY 11751-1428
13880 Treeline Avenue
South, Suite 7
Fort Myers, FL 33913
14 Rancho Circle
Lake Forest, CA 92630
Telfono : +1 631 581-4000

Fax : +1 631 581-4510
Telfono : +1 941 561-5882
Fax : +1 941 561-5885
Galletas de
coco
Galletas de
coco
Pulpa de coco
deshidratado
Pulpa de coco
deshidratado
Telfono : +1 949 215-0000

Fax : +1 949 215-0965
Leche de
coco
Leche de
coco
Productos y
jabones para
el cuidado de
la piel.
Aceite de
coco
4. California
Garden
Products
5. Susan's
Soaps & More
Correo contacto y telfono
http://www.susansoaps.com customer_service@susanso
P.O. Box 189
aps.com
Scurry, TX 75158
Telfono : +1 972 452-8965
Fax : +1 972 452-3375
Actividad
Para el mercado de frescos los mejores compradores son los supermercados; sin
embargo, por el volumen que se comercializa en el caso de los cocos lo importante
es ubicar un importador y/o comercializador en EE.UU., que pueda consolidar la
oferta y vender las cantidades requeridas por los detallistas. Para el caso del coco
son pocas las empresas que se especializan en productos exticos, entre las que
destacan.
Friedas www.friedas.com
Melissas - www.melissas.com
Coosemans www.cososemans.com

98

A.8
Pruebas estadsticas y resultados
Anlisis de Varianza basada en Modelos de Diseos Experimentales en
Bloques al Azar (DEBA)
Estrictamente, los modelos empleados no son diseos experimentales sino seudo
experimentos, dado que las condiciones para su instrumentacin no estuvieron
controladas. En este sentido, el comportamiento del fenmeno estudiado (valor,
volumen y precio de los 4 derivados del coco) se analiza desde el esquema o modelo
de diseos de experimentos. El objetivo es conocer si existen diferencias
significativas del valor, volumen y precios en los diferentes meses y aos que
presenta cada uno de estos derivados.
Para probar estas diferencias de valor, volumen y precios para la pulpa de coco, fibra
de coco, coco con cscara y fibra de coco procesada sin hilar, el modelo lineal
estadstico para DEBA es el siguiente:
Yij = + i + Bj + ij, Donde:
Yij = Variable de respuesta (VR).
= Media general.
i = Efecto del i-simo tratamiento (factor).
Bj = Efecto del j-simo bloque.
ij = Error.
Se tiene entonces que, la variable de respuesta ser cada uno de los derivados de
coco a analizar y que los tratamientos sern los doce meses del ao y los bloques,
sern los aos que comprenden cada periodo estudiado. Este estudio se hizo para
cada uno de los indicadores que se presentaron.
Ahora se tiene un conjunto de juegos de hiptesis. Para los tratamientos:
Ho: 1 = 2 = ... = t
vs. Ha: i j, tal que i j.
gltrat
Y la regla de decisin es que si Fcal > Fglerror
, se rechaza Ho y se acepta Ha. Pero si
gltrat
Fcal < Fglerror
, no se puede rechazar Ho.
Para los bloques:

Ho: B1 = B2 = ... = Bt
vs. Ha: i j, tal que Bi Bj.
glBlo
Y la regla de decisin es que si Fcal > Fglerror
, se rechaza Ho y se acepta Ha. Pero si

glBlo
Fcal < Fglerror
, no se puede rechazar Ho.

99

Anlisis de la varianza
El anlisis de la varianza (o Anova: Analysis of variance) es un mtodo para
comparar dos o ms medias, en cada comparacin la hiptesis nula es que las dos
muestras provienen de la misma poblacin, por lo tanto, cuando se hayan realizado
todas las comparaciones, la hiptesis nula es que todas las muestras provienen de la
misma poblacin y, sin embargo, para cada comparacin, la estimacin de la
varianza necesaria para el contraste es distinta, pues se ha hecho en base a
muestras distintas.
El mtodo que resuelve ambos problemas es el anova, aunque es algo ms que
esto: es un mtodo que permite comparar varias medias en diversas situaciones;
muy ligado, por tanto, al diseo de experimentos y, de alguna manera, es la base del
anlisis multivariante.
Los resultados de un anova se suelen representar en una tabla como la siguiente:
F
Fuente de variacin G.L. SS MS
Entre grupos
k-1 SSA SSA /(k-1) MSA /MSE
Tratamientos
Dentro
(n-1)k SSE SSE /k(n-1)
Error
Total
kn-1 SST
La prueba F se usa para realizar el contraste de la hiptesis de medias iguales. La

regin crtica para dicho contraste es F > F(k-1,(n-1)k)
Es fcil ver en la tabla anterior que
GLerror+ GLtrat = (n - 1) k + k - 1 = k + k - 1 = nk - 1 = GLtotal
No es tan inmediato, pero las sumas de cuadrados cumplen la misma propiedad,
llamada identidad o propiedad aditiva de la suma de cuadrados:
SST = SSA + SSE
El anlisis de la varianza se puede realizar con tamaos muestrales iguales o
distintos, sin embargo es recomendable iguales tamaos por dos motivos:
La F es insensible a pequeas variaciones en la asuncin de igual varianza, si

el tamao es igual.
Igual tamao minimiza la probabilidad de error tipo II.
Comparaciones mltiples

100

Si el anlisis de varianza confirma la existencia de diferencias significativas entre los

tratamientos (meses para este ejercicio), es conveniente investigar qu medias son
distintas. Para ello se emplean diversas tcnicas que se engloban bajo la
denominacin de contrastes para comparaciones mltiples17
En primer lugar consideremos la tcnica de comparacin por parejas introducida por
Fisher en 1935. Dicha tcnica denominada mtodo de la diferencia mnima
significativa o mtodo LSD (Least Significant Difference).
Cuando el nmero de comparaciones es elevado, la aplicacin reiterada de este
procedimiento, para un nivel de significacin dado, puede conducir a un nmero
grande de rechazos de la hiptesis nula aunque no existan diferencias reales. El
intento de paliar el problema de los falsos rechazos justifica la introduccin de otros
procedimientos para comparaciones mltiples, entre estos mtodos se encuentra el
de Tukey, el procedimiento general de Scheff, pero aqu solo se abordar el mtodo
LSD, ste se presenta a continuacin.
Comparaciones basadas en la distribucin t
Las pruebas estadsticas para comparaciones mltiples, ms frecuentemente
utilizadas se basan en la distribucin t de Student. Si queremos comparar por parejas
los efectos de los tratamientos (meses en este caso). Es decir, contrastar cualquier
hiptesis de la forma:
H0: = ; H1: =
La tcnica ms antigua y popular para efectuar estas comparaciones mltiples es el
procedimiento LSD, (Least Significant Difference) contraste de la mnima diferencia
significativa
En este procedimiento se utiliza el siguiente estadstico de contraste:
y i. y j .
H 0 t N 1
t
2
S R (1 / ni. 1 / n j .
Se concluye que la pareja de medias y diferentes si
y i. y j . LSD con LSD t / 2; N 1 S R2 (1 / ni. 1 / n j . )
Siendo
ni y nj el nmero de observaciones correspondientes a cada media,
N-1 es el nmero de grados de libertad de la varianza residual
t/2;N-1 el valor crtico de la distribucin t con N-1 grados de libertad que deja
una probabilidad a su derecha igual a /2.
17
Para ampliacin sobre el tema vase Garca y Lara (1998) (Captulo 2).

101

Si el diseo es balanceado, el valor de LSD se reduce a:

(2 S R2
LSD t / 2; N 1
n
El modelo LSD es sencillo de utilizar, se puede utilizar tanto en modelos equilibrados
como no equilibrados. Adems proporciona tambin intervalos de confianza para
diferencias de medias. Dichos intervalos son de la forma
(( y i. y j . ) LSD, (( y i. y j . ) LSD)
Modelos semilogartmicos
Cmo medir la tasa de crecimiento: Modelo Log-Lin
Los economistas, la gente de negocios y los gobiernos frecuentemente estn
interesados en encontrar la tasa de crecimiento de ciertas variables econmicas,
tales como poblacin, PNB, empleo, dficit comercial, etc.
Supongamos que deseamos encontrar la tasa de crecimiento del Yt en el tiempo
durante el periodo 1990-2000, el tiempo est representado por t y Y0=valor inicial. Si
recordamos la frmula del inters compuesto, sabremos que:
Yt = Y0 (1+r)t
(1)
donde r es la tasa de crecimiento compuesta de Y (es decir a travs del tiempo).
Tomando el logaritmo natural de (1), podemos escribir
lnYt=lnY0+tln(1+r)
(2)
Ahora sea:
1 = ln Y0
(3)
2 = ln (1+r)
(4)
Se puede escribir (2) as
(5)
lnYt = 1+ 2t
Agregando el trmino de perturbacin a (5) se obtiene
LnYt = 1+ 2t+t (6)
Este modelo es igual que otro modelo de regresin lineal en el sentido de que los
parmetros 1y 2 son lineales. La nica diferencia es que la variable dependiente es
el logaritmo de Y y el regresor o variable explicativa es el tiempo. Modelos como el
(6) se denominan modelos semilog porque solamente una variable (en este caso la
regresada aparece en forma semilogartmica.
En el modelo semilog, el regresado o el (los) regresor(es) estn en forma log. En el
modelo semilogartmico, en el cual el regresado es logartmico y el regresor X es
tiempo, el coeficiente de la pendiente estimado (multiplicado por 100) mide la tasa de
crecimiento (instantnea) del regresado. Tales modelos se utilizan frecuentemente
para medir la tasa de crecimiento de muchos fenmenos econmicos. En el modelo
semilogartmico, si el regresor es semilogartmico, su coeficiente mide la tasa de
cambio asoluta en el regresado para un cambio porcentual dado en el valor regresor.

102

Como se puede observar, los modelos semilogartmicos fueron los que se utilizaron
para calcular las tasas de crecimiento en cada uno de los indicadores presentados
para los cuatro derivados del coco.
Anlisis de Varianza
Teniendo como antesala la explicacin del anlisis de varianza, a continuacin se
presentan los cuadros de las ANOVAS para cada uno de los indicadores en los
cuatro derivados del coco.
Pulpa de coco
Cuadro 1 Anlisis de varianza
Variable Dependiente: valor importaciones pulpa de coco US$
Fuente
GL Suma de cuadrados Media de cuadrados F Value Pr > F
Modelo
Error
Total Corregido
17
58
75
3.071.286.850
1.488.198.413
4.559.485.263
Fuente
GL
SC Tipo I
Tratamiento: meses 11
Bloque: aos
6
912.725.263
2.158.561.587
180.663.932
25.658.593
7,04 <.0001
Media de cuadrados F Value Pr > F

82.975.024
359.760.265
,70 0,0005
14.02 <.0001

Variable Dependiente: volumen importaciones pulpa de coco (TM)
Fuente
GL Suma de cuadrados Media de cuadrados F Value Pr >F
Modelo
Error
Total Corregido
17
58
75
1.124.120.841
187.982.283
1.312.103.124
Fuente
GL
SC Tipo I
Bloque: aos
6
2.873.045.145
8.368.163.263
66.124.755
3.241.074
20,40 <.0001

261.185.922
1.394.693.877
8,98 <.0001
43.03 <.0001

Variable Dependiente: precio importaciones pulpa de coco (US$/TM)
Fuente
Modelo
Error
Total Corregido
GL Suma de cuadrados Media de cuadrados F Value Pr >F

17
58
75
2.053.186.118
2.384.870.550
4.438.056.668
120.775.654
41.118.458
2,94 0.0012

103

Fuente
GL
Bloque: aos
6
SC Tipo I
108.418.252
1.944.767.866
Media de cuadrados F Value Pr >F

9.856.205
324.127.978
0.24 0,9945
7,88 <,0001
Fibra de coco cruda

Variable Dependiente: valor importaciones fibra de coco cruda (US$)
Fuente
Modelo
Error
Total Corregido
23
104
127
40140,8492
29.954
70.095
Fuente
GL
SC Tipo I
Bloque: aos
12
1596,53659
38.544
1745,25431
288
6.06 <.0001

145,13969
3212,02605
0.50 0.8968
11.15 <.0001

Variable Dependiente: volumen importaciones fibra de coco cruda (TM)
Fuente
GL Suma de cuadrados Media de cuadrados
Modelo
Error
Total Corregido
23
104
127
614753,853
477268,625
1092022,48
26728,428
4589,121
Fuente
GL
SC Tipo I
Media de cuadrados
29940,2263
584813,627
2721,8388
48734,4689
Bloque: aos
12
F Value Pr > F
5.82 <.0001
F Value Pr > F
0.59 0.8307
10.62 <.0001

Variable Dependiente: precio importaciones fibra de coco cruda (US$/TM)
Fuente
Modelo
Error
Total Corregido
Fuente

23
104
127
GL
76886,6538
104119,886
181006,54
SC Tipo I
3342,898
1001,1528
Media de cuadrados
F Value Pr > F
3.34 <.0001
F Value Pr > F

104

Bloque: aos
12
11087,6671
65798,9867
1007,96974
5483,24889
1.01 0.4457
5.48 <.0001
Coco con cscara

Variable Dependiente: valor importaciones coco con cscara US$
Fuente
Modelo
Error
Total Corregido
27
168
195
1548825,16
337803,174
1886628,33
57363,895
2010,733
Fuente
GL
SC Tipo I
Media de cuadrados
115376,44
1433448,72
10488,767
89590,545
Bloque: aos
16
F Value Pr > F
28.53 <.0001
F Value Pr > F
5.22 <.0001
44.56 <.0001

Variable Dependiente: volumen importaciones coco con cscara(US$)
Fuente
Modelo
Error
Total Corregido
27
168
195
3419387,3
886829,16
4306216,46
Fuente
GL
SC Tipo I
Bloque: aos
16
602019,372
2817367,93
126643,974
5278,745
23.99 <.0001

54729,034
176085,495
10.37 > 0.0001

33.36 < 0.0001

Variable Dependiente: precio importaciones fibra de coco (US$/TM)
Fuente
Modelo
Error
Total Corregido
27
168
195
3375080,97
1271712,31
4646793,29
Fuente
GL
SC Tipo I
87452,372
125002,999
7569,716
16.51 <.0001

7950,216
1.05 0.4049

105

Bloque: aos
16
3287628,6
205476,788
27.14 <.0001
Fibra procesada sin hilar

Variable Dependiente: valor importaciones fibra procesada sin hilar US$
Fuente
GL
Suma de cuadrados Media de cuadrados F Value Pr > F
Modelo
Error
Total Corregido
20
66
59
38790,5275
16390,9374
239265,933
Fuente
GL
SC Tipo I
Tratamiento: meses
Bloque: aos
11
9
7070,19409
31720,3335
1939,52638
248,34754
7.81 <.0001

642,74492
3524,4815
2.59 .0085
14.19 <.0001

Variable Dependiente: volumen importaciones fibra procesada sin hilar (TM)
Suma de
Fuente
GL
cuadrados
Modelo
20
812154,176
40607,709
12.46 <.0001
Error
66
215121,698
3259,42
Total Corregido
86
1027275,87
Fuente
GL
SC Tipo I
Media de cuadrados
F Value Pr > F
Tratamiento: meses
Bloque: aos
11
9
69530,1977
742623,979
6320,9271
82513,7754
1.94 0.0497
25.32 <.0001

Variable Dependiente: precio importaciones fibra procesada sin hilar (US$/TM)
Fuente
Modelo
Error
Total Corregido
20
66
86
689835,51
200484,753
890320,263
34491,7755
3037,6478
Fuente
GL
SC Tipo I
Media de cuadrados
70702,1746
619133,335
6427,4704
68792,5928
Bloque: aos
9
11.35 <.0001
F Value Pr > F
2.12 0.031
22.65 <.0001

106

Comparaciones de medias mensuales

A continuacin se presentan los resultados obtenidos para las comparaciones de las
medias entre meses para cada uno de los indicadores de estos derivados del coco.
Pulpa de coco
Cuadro 13 Comparaciones de medias
Valor pulpa de coco (US$)
Agrupamientos
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
C
B
D
C
B
D
C
D
C
D
C
D
Media
317.33
304.83
294.67
293.33
291.17
288.86
278.86
256.00
249.14
226.29
223.17
202.50
Observaciones
6
6
6
6
6
7
7
6
7
7
6
6
Tratamientos
8
7
9
5
10
4
3
6
1
2
11
12
Meses
Agosto
Julio
Septiembre
Mayo
Octubre
Abril
Marzo
Junio
Enero
Febrero
Noviembre
Diciembre

Volumen pulpa de coco (TM)
Agrupamientos
A
B
A
B
A C
B
A C
B D A C
B D A C
B D
C
D
C
D E
F
E
F
E
F
Media
573.13
559.82
556.43
529.58
527.36
512.46
507.60
495.27
465.07
417.67
408.24
372.03
Observaciones
6
6
6
6
7
7
6
6
7
6
7
6
Tratamientos
8
5
7
9
4
3
10
6
1
11
2
12
Meses
Agosto
Mayo
Julio
Septiembre
Abril
Marzo
Octubre
Junio
Enero
Noviembre
Febrero
Diciembre

Precio pulpa de coco (US$/TM)
Agrupamientos
A
A
A
Media
575.30
560.00
553.93
Observaciones
6
7
6
Tratamientos
10
2
9
Meses
Octubre
Febrero
Septiembre

107

A
A
A
A
A
A
A
A
A
552.84
548.87
548.69
546.73
542.43
542.37
540.90
534.65
524.93
7
6
7
6
7
6
6
6
6
4
8
3
7
1
11
12
5
6
Abril
Agosto
Marzo
Julio
Enero
Noviembre
Diciembre
Mayo
Junio
Fibras de coco crudas

Valor fibra de coco cruda (US$)
Agrupamientos
Media
Observaciones
Tratamientos
Meses
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
36,806
36,353
35,67
35,315
35,242
34,224
33,395
30,035
28,453
28,2
27,507
10
11
10
13
11
9
10
11
12
10
12
12
2
11
1
3
10
6
8
4
7
5
Diciembre
Febrero
Noviembre
Enero
Marzo
Octubre
Junio
Agosto
Abril
Julio
Mayo

Volumen fibra de coco cruda (MT)
Agrupamientos
Media
Observaciones
Tratamientos
Meses
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
151,66
146
144,55
143,27
141,78
141,35
139,15
132,84
116,05
113,85
10
9
11
13
10
11
10
9
12
11
12
9
2
1
11
3
6
10
4
8
Diciembre
Septiembre
Febrero
Enero
Noviembre
Marzo
Junio
Octubre
Abril
Agosto

108

A
A
112,12
105,41
12
10
5
7
Mayo
Julio

Precio fibra de coco cruda (US$/TM)
Agrupamientos
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Media
Observaciones
Tratamientos
Meses
260,69
257,39
255,68
255,15
247,66
244,79
244,36
244,28
243,57
239,37
229,48
10
9
12
9
10
13
11
11
10
10
12
7
10
5
9
11
1
2
3
6
12
4
Agosto
Octubre
Mayo
Septiembre
Noviembre
Enero
Febrero
Marzo
Junio
Diciembre
Abril
Coco con cscara

Valor coco con cscara (US$)
Agrupamientos
B
B
B
B
B
B
B
B
D
D
D
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
Media
Observaciones
Tratamientos
Meses
234,35
220,24
216,99
211,39
209,9
207,31
198,73
194,14
193,38
170,96
159,91
149,41
16
16
16
16
17
16
16
17
17
17
16
16
8
7
9
5
4
10
6
3
1
2
11
12
Agosto
Julio
Septiembre
Mayo
Abril
Octubre
Junio
Marzo
Enero
Febrero
Noviembre
Diciembre

109


Volumen coco con cscara (TM)
Agrupamientos
Media
Observaciones
Tratamientos
Meses
A
A
A
A
A
A
481,83
473,53
465,91
456,99
450,2
433,27
425,01
424,7
420,41
16
16
16
17
16
16
16
17
17
5
8
7
4
9
6
10
3
1
Mayo
Agosto
Julio
Abril
Septiembre
Junio
Octubre
Marzo
Enero
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C

Precio coco con cscara (US$/MT)
Agrupamientos
Media
Observaciones
Tratamientos
Meses
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
589,32
589,2
585,77
582,83
575,92
571,11
568,34
564,38
559,92
535,05
532,69
529,5
16
16
16
16
16
16
17
17
16
16
17
17
12
8
10
11
7
9
1
2
6
5
4
3
Diciembre
Agosto
Octubre
Noviembre
Julio
Septiembre
Enero
Febrero
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Fibras procesadas sin hilar

Valor fibra procesada sin hilar (US$)
Agrupamientos
C
C
A
B
B
B
Media
Observaciones
Tratamientos
Meses
59,348
34,361
30,021
28,792
4
7
7
6
9
3
7
12
Septiembre
Marzo
Julio
Diciembre

110

C
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
27,34
24,954
23,251
20,739
20,242
19,281
18,695
16,861
7
7
9
8
9
8
7
8
2
1
4
6
10
5
8
11
Febrero
Enero
Abril
Junio
Octubre
Mayo
Agosto
Noviembre

Volumen fibra procesada sin hilar (TM)
Agrupamientos
Media
Observaciones
Tratamientos
Meses
A
A
A
A
187.14
158.46
137.13
135.53
121.28
120.76
112.20
99.12
93.46
89.17
86.15
76.71
4
7
7
6
7
7
9
8
9
8
7
8
9
3
7
12
1
2
4
6
10
5
8
11
Septiembre
Marzo
Julio
Diciembre
Enero
Febrero
Abril
Junio
Octubre
Mayo
Agosto
Noviembre
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Precio fibra procesada sin hilar (US$/MT)
Agrupamientos
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
Media
Observaciones
Tratamientos
Meses
265.06
264.29
225.03
223.64
194.00
192.05
188.95
186.39
186.12
185.10
182.12
4
7
8
8
9
7
7
9
7
6
7
9
7
5
6
4
3
8
10
2
12
1
Septiembre
Julio
Mayo
Junio
Abril
Marzo
Agosto
Octubre
Febrero
Diciembre
Enero

111

168.86
11
Noviembre
Comparaciones de medias anuales

Pulpa de coco
Valor pulpa de coco (US$)
Agrupamientos
A
B
B
C
D
C
D
C
D
Media
377.00
326.17
317.67
265.33
238.83
223.25
203.08
Observaciones
4
12
12
12
12
12
12
Bloques
7
6
4
3
5
2
1
Aos
2006
2005
2003
2002
2004
2001
2000

Volumen pulpa de coco (TM)
Agrupamientos
A
A
B
B
C
D
C
D
Media
666.72
647.83
518.26
506.91
453.23
403.15
357.55
Observaciones
12
4
12
12
12
12
12
Bloques
6
7
4
5
3
2
1
Aos
2005
2006
2003
2002
2004
2001
2000

Precio pulpa de coco (US$/TM)
Agrupamientos
A
A
A
A
A
B
B
Media
610.78
584.63
582.28
569.37
555.36
486.36
468.89
Observaciones
12
12
4
12
12
12
12
Bloques
4
3
7
1
2
6
5
Aos
2003
2002
2006
2000
2001
2005
2004
Fibras de coco crudas

112


Valor fibra de coco cruda (US$)
Agrupamientos
A
B
A
B
A
B
C
D
C
D
C
D
C
D
C
E
D
F
E
F
E
F
F
F
Media
58,209
56,994
50,606
41,094
33,135
32,158
32,148
28,89
17,241
15,2
8,238
2,901
2,858
Observaciones
12
12
12
12
7
12
12
12
8
12
6
5
6
Bloques
8
7
1
3
4
5
6
2
9
10
11
13
12
Aos
2000
1999
1993
1995
1996
1997
1998
1994
2001
2002
2003
2005
2004

Volumen fibra de coco cruda (TM)
Agrupamientos
A
B
A
B
A
C
B
D
C
D
C
D
C
D
E
D
E
F
E
F
F
F
F
Media
232
221,13
195,08
165,66
136,81
136,58
126
115,74
61,99
61,4
38,47
16,88
11,24
Observaciones
12
12
12
12
7
12
12
12
12
8
6
6
5
Bloques
7
8
1
3
4
5
6
2
10
9
11
12
13
Aos
1999
2000
1993
1995
1996
1997
1998
1994
2002
2001
2003
2004
2005

Precio fibra de coco cruda (US$/TM)
Agrupamientos
A
B
A
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
C
Media
283,72
274,44
265,51
263,64
260,07
248,86
Observaciones
8
5
12
12
12
12
Bloques
9
13
8
6
1
3
Aos
2001
2005
2000
1998
1993
1995

113

B
B
D
D
E
C
C
C
C
C
248,27
245,09
244,4
241,69
236,4
209,94
169,28
12
12
12
12
7
6
6
7
2
10
5
4
11
12
1999
1994
2002
1997
1996
2003
2004
Coco con cscara

Valor coco con cscara (US$)
Agrupamientos
A
B
A
B
C
C
D
D
D
D
E
E
F
E
F
E
F
E
G
F
H
G
I
H
G
I
H
Media
374,07
343,73
325,52
295,72
250,67
246,5
243,65
235,68
163,99
161,86
152,2
147
141,72
116,23
106,91
86,86
Observaciones
4
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Bloques
17
14
16
13
12
15
10
11
2
8
9
7
3
5
6
4
Aos
2006
2003
2005
2002
2001
2004
1999
2000
1991
1997
1998
1996
1992
1994
1995
1993

Volumen coco con cscara (TM)
Agrupamientos
A
A
B
B
C
B
C
B
C
D
E
D
E
D
Media
681,17
649,34
558,69
535,55
505,36
504,25
448,53
425,7
424,1
Observaciones
12
4
12
12
12
12
12
12
12
Bloques
16
17
14
15
13
2
12
10
8
Aos
2005
2006
2003
2004
2002
1991
2001
1999
1997

114

E
E
G
G
G
G
G
F
F
F
H
H
H
386,24
373
336,49
308,93
299,22
296,1
291,3
12
12
12
12
12
12
12
7
1
3
11
9
5
6
1996
1990
1992
2000
1998
1994
1995

Precio coco con cscara(US$/TM)
Agrupamientos
A
B
C
B
C
B
D
C
B
D
C
E
D
C
E
D
E
D
F
E
F
F
F
F
F
F
F
Media
913,88
694,07
671,36
654,53
637,03
606,86
603,04
582,09
538,92
493,46
490,99
489,12
488,9
486,94
483,53
465,76
Observaciones
12
12
12
12
12
12
12
4
12
12
12
12
12
12
12
12
Bloques
11
10
14
13
12
3
9
17
5
4
16
15
7
6
8
2
Aos
2000
1999
2003
2002
2001
1992
1998
2006
1994
1993
2005
2004
1996
1995
1997
1991
Fibras de coco procesadas sin hilar

Valor fibra procesada sin hilar (US$)
Agrupamientos
A
A
B
C
B
C
B
C
B
C
B
C
C
C
Media
68.151
62.477
31.006
20.066
16.071
15.616
15.179
13.429
10.396
5.666
Observaciones
4
12
12
8
6
8
9
11
10
7
Bloques
11
10
9
8
2
3
4
5
6
1
Aos
2006
2005
2004
2003
1997
1998
1999
2000
2001
1996

115

Volumen fibra procesada sin hilar (TM)

Agrupamientos
A
B
C
D
C
D
D
D
D
D
D
Media
357.58
276.75
144.46
93.67
67.41
61.69
52.51
51.66
46.37
36.61
Observaciones
4
12
12
8
6
8
10
11
9
7
Bloques
11
10
9
8
2
3
6
5
4
1
Aos
2006
2005
2004
2003
1997
1998
2001
2000
1999
1996

Precio fibra procesada sin hilar (US$/TM)
Agrupamientos
A
B
A
B
C
B
C
B
C
B
C
C
C
D
D
Media
313.62
275.67
236.91
227.93
227.59
227.42
210.29
192.80
42.47
30.66
Observaciones
11
6
10
12
12
8
7
4
9
8
Bloques
5
2
6
10
9
8
1
11
4
3
Aos
2000
1997
2001
2005
2004
2003
1996
2006
1999
1998

116

Estudio de Demanda de Productos Del Cocotero

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Consejo Nacional del Cocotero, A. C.

Estudio de la Demanda Nacional de Pulpa,

Dr. Renato Francisco Gonzlez Snchez

Con la colaboracin de:

Consejo Nacional del Cocotero, A. C.

Estudio de la Demanda Nacional de Pulpa, Fibra y Agua para la Compactacin de la

Consejo Nacional del Cocotero, A. C.

Estudio de la Demanda Nacional de Pulpa, Fibra y Agua para la Compactacin de la

Consejo Nacional del Cocotero, A. C.

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6,770.88 y 8,463.6 toneladas anuales. Si toma un precio de venta en el 2005 de 14

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Crear una integradora regional (Guerrero, Michoacn y Colima) que uniformice

El mercado ms importante es Morelos, seguido de Jalisco y Colima, quienes en

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Como se observ, la pulpa de coco (deshidratada) presenta tasas de crecimiento

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palmatum). En virtud de que la mayora de los productores de coco en Mxico

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La explicacin de este fenmeno radica en la orientacin tradicional del cultivo del

Posterior a la apertura y debido a la creciente importacin de aceite de coco y de sus

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erradic la produccin en los 90s, exceptuando Tabasco, quien ha perdido quiz el

En estudios anteriores se ha demostrado el potencial que tiene Colima como punto

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de una produccin con oferta ordenada3. Actualmente, Colima concentra a la

Cuadro 1 Clasificacin de agroindustrias de Colima por grado de los procesos

Pelado de coco para la

33 patios peladores con

Fuente: adaptacin propia con informacin de campo.

El ordenamiento de la oferta es un concepto ligado al establecimiento de normas de calidad

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atomizado, la propiedad privada se puede considerarse grande), las regulaciones

En el mercado internacional, los precios y volmenes de pulpa muestran poca

Ante los requisitos de calidad e inocuidad crecientes y las oportunidades de

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Por otra parte, el establecimiento de empaques en Guerrero y Michoacn permitirn

Especficamente, al establecerse los empaques en Guerrero y Michoacn es posible,

Con el empaque tambin se obtiene la cascarilla o cutcula caf, que sumada a la

En este sentido, el carbn activado se desarrollo en un mercado no competitivo (monopsonio), donde

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Figura 1. Esquema de proceso y subproductos potenciales

Fuente: Elaboracin propia