1

ANEXOS

Pág.

1. COMPORTAMIENTO DE LA TRM 2

2. PRODUCTOS ECOLÓGICOS: PRODUCCIÓN Y MERCADO 3

3. MERCADO DE PRODUCTOS ECOLOGICOS EN COLOMBIA 10

31. ETIQUETAS ECOLÓGICAS, OPCIÓN NATURAL QUE PERMITE MEJOR

ACCESO A LOS MERCADOS 14

4. ETIQUETAS ECOLÓGICAS, OPCIÓN NATURAL QUE PERMITE MEJOR ACCESO A

LOS MERCADOS 18

5. VENTAS AZÚCAR ECOLÓGICA AÑO 1 20

6. VENTAS AZÚCAR ECOLÓGICA AÑO 2 21

 2

(ANEXO 1)

COMPORTAMIENTO DE LA TRM
 3

(ANEXO 2)

PRODUCTOS ECOLÓGICOS: PRODUCCIÓN Y MERCADO

Producción

La agricultura orgánica se ha desarrollado rápidamente en el mundo durante los últimos

años y es practicada en aproximadamente 110 países en el mundo, según cifras de la
IFOAM1.
Para el 2004 la superficie mundial dedicada a la agricultura orgánica es de
aproximadamente 26 millones de hectáreas. Australia es el principal productor, al
concentrar el 43% del mercado. Le siguen, Argentina con un 11%, Italia con un 4%,
Estados Unidos con un 4% y Brasil con un 3%. Colombia ocupa el puesto 47 con una
participación de 0,12% que equivale a 33.000 hectáreas.

1
IFOAM - Federación Internacional de movimientos de agricultura orgánica
 4

Oceanía es el continente más importante para la producción de orgánicos ya que

concentra el 43%, es decir, 11.324.140ha. Le siguen, Europa con un 23,8% (6.297.068ha),
Latinoamérica con un 23,5% (6.217.693ha), Norteamérica con un 5,5% (1.455.205ha),
Asia con un 2,8% (740.832ha) y Africa con un 1,6% (423.332ha).

Producción de orgánicos por continente 2004

África Latinoamérica
2% 23%

Oceanía
42%
Europa
24%
Norteamérica Asia
6% 3%

Fuente IFOAM

Estados Unidos, Canadá y México son productores y exportadores de una gran variedad
de productos orgánicos. Estados Unidos posee 930.810ha de cultivos orgánicos, Canadá
516.111ha, y México, 400.000ha. Estados Unidos y Canadá tienen desarrollado su
mercado interno, que demanda una gran variedad de productos, de los cuales algunos
son importados.

Comportamiento del mercado

Para el 2003, el mercado mundial de productos orgánicos, estimado por la IFOAM, oscila
entre USD23.000 a USD25.000 millones, así lo revela un estudio realizado por IICA2.

2
IICA - Instituto Interamericano de Cooperación para Agricultura
 5
Igualmente, establece que el mercado europeo es de €10.000 a €11.000 millones y los
mayores niveles se estiman para Alemania que va desde €2.800 a €3.100 millones. Le
siguen Italia y Francia con más de €1.000 millones

El sector de alimentos orgánicos ha registrado un fuerte incremento desde hace 10 años

frente a los productos convencionales que han presentado un comportamiento estable. Así
mismo, en los países desarrollados tienen una demanda creciente que con el paso de los
años aumenta más rápidamente que la oferta.
A partir de los años ochenta la demanda por parte de los consumidores hacia productos
de origen ecológico se ha incrementado en un 20% anual.

Igualmente, según el reporte del CBI3, este segmento de mercado ha presentado un

crecimiento sostenido desde 1997. Así mismo, la FAO4 proyecta que continué esta
tendencia durante los próximos 10 años.

Evolución del mercado de productos orgánicos

30000

25000
USD millones

20000

15000

10000

5000

0
1997 2000 2001 2002 2005

Fuente FAO

La creciente preocupación de los consumidores de los países desarrollados por la

protección del medio ambiente y por el cuidado de la salud, sumada a la frecuente
identificación de enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) son los aspectos que
3
CBI - Centro para la promoción de importaciones desde países en desarrollo
4
FAO - Organización de las naciones unidas para la Agricultura y la alimentación
 6
han reducido en los sistemas convencionales de producción de alimentos y generan un
desplazamiento de la demanda hacia los productos ecológicos.
De la misma forma, la convicción de que este tipo de alimentos puedan tener mejores
características en lo que se refiere al sabor y calidad nutricional han ayudado a posicionar
cada vez más estos productos en los mercados internacionales. Estas variables han
impulsado la producción y comercialización de productos ecológicos.

Aunque se prevé que solo un pequeño porcentaje de agricultores llegarán a ser

productores ecológicos, la demanda de consumo de alimentos y fibras producidas de esta
forma brindan nuevas oportunidades de mercado y actividades empresariales en todo el
mundo.

Un reporte de la FAO establece que las aduanas y los organismos reguladores no han
hecho una distinción entre los productos alimenticios ecológicos y los convencionales, lo
que redunda en una falta de información fidedigna sobre la evolución del mercado de los
productos ecológicos y los volúmenes comercializados internacionalmente. Por esta razón,
los responsables de tomar decisiones en el sector público y privado de los países en
desarrollo carecen de la información necesaria para decidir el paso a una producción
ecológica. Decisión para la cual son fundamentales algunas cuestiones como la evolución
de la demanda, tipos de productos, regulaciones y precios estimados, entre otros.

Comportamiento del consumo de productos ecológicos

Las ventas mundiales de productos ecológicos en el 2001 fueron aproximadamente

USD25.000 millones, según un estudio del IICA.
En Estados Unidos se concentra el 50% de estas ventas, cifra similar a la alcanzada en
toda Europa. En este mercado se destacan las ventas en Alemania, Reino Unido, Italia,
Francia y Suiza. Japón con el 2% es otro mercado significativo de consumo de alimentos
ecológicos certificados.
 7
Ventas de productos ecológicos en los principales mercados mundiales
País 1997 2001 Crec. 1997 - 2001
Alemania 1.800 2.500 39%
Francia 720 1.250 74%
Italia 750 1.100 47%
Reino Unido 450 1.200 167%
Suiza 350 700 100%
Holanda 350 600 71%
Dinamarca 300 600 100%
Suecia 110 400 264%
Austria 225 400 78%
Otros Europa 200 500 150%
Subtotal Europa 5.255 9.250 76%
EEUU 4.200 9.750 132%
Japón 150 350 133%
Total 9.605 19.350 101%

Entre los principales bloques consumidores de productos ecológicos están la Unión

Europea con una participación actual de un 45% y estados Unidos con un 51%; el resto
del mundo apenas alcanza un 4% del total del consumo.
A diferencia de otros productos o movimientos que surgen de la tecnología y son
impuestos como necesidades a la sociedad, la demanda de ecológicos nace en el
consumidor y despierta el interés en la producción ante la potencialidad del negocio.
Las expectativas de crecimiento de este sector se basan en la creciente preocupación del
consumidor por la salud y el medio ambiente, y también en la utilización por parte de los
principales grupos empresariales que comercializan los productos, de técnicas de ventas y
promoción más agresivas y dirigidas a determinados objetivos.

De acuerdo a investigaciones sobre el consumidor de productos ecológicos, realizadas por

el ERS/USDA5, la razón principal para comprar este tipo de productos se relaciona con la
salud.
Las mujeres, que pertenecen a familias pequeñas con niños pequeños, con gastos
mayores en alimentos y pertenecientes a segmentos de ingreso medio son las personas
con mayor disposición de compra. Sin embargo, el segmento de mayor consumo se

5
ERS/USDA – Servicio de investigación económica del departamento de agricultura
 8
encuentra en los niveles de alto ingreso, alto nivel educativo, y en los que existe mayor
disposición a pagar precios premium.

La preocupación por el medio ambiente y los beneficios de protección ambiental que

realiza el productor pasan a un segundo plano en la opinión del consumidor, por la falta de
información y concienciatización sobre el impacto del consumo sobre el medio, es decir, el
efecto contaminante que el consumo tiene sobre la naturaleza (transporte, desechos de
empaques, gasto de energía, entre otros), y más aun cuando las decisiones de compra, se
relacionan con la presentación, el empaque, el precio, sin considerar el valor artesanal de
la producción o el servicio de protección ambiental que un pequeño productor puede
brindar.

Razones para consumir alimentos ecológicos

• Los alimentos ecológicos son de mejor calidad por su contenido en vitaminas,

minerales, hidratos de carbono y proteínas por ser cultivados en suelos equilibrados
por fertilizantes naturales.
• Sólo regeneradas y fertilizadas ecológicamente, las plantas crecen sanas y se
desarrollan de mejor forma, con su auténtico aroma, color y sabor, lo cual permite
redescubrir el verdadero gusto de los alimentos originariamente no procesados.
• Estudios toxicológicos reconocen la relación existente entre los pesticidas y ciertas
patologías, como el cáncer, las alergias y el asma.
• La práctica de la agricultura ecológica que no utiliza productos peligrosos ni grandes
cantidades de nitrógeno es una garantía permanente de obtención de agua para el
futuro.
• La disminución de la diversidad biológica es uno de los principales problemas
ambientales de la actualidad. La agricultura ecológica preserva las semillas para el
futuro e impide la desaparición de algunas variedades de gran valor nutritivo y cultural.
• Los productores agroecológicos generan oportunidades de creación de empleos
permanentes y dignos.
 9

Precios

Un estudio realizado por el IICA muestra que los precios pagados por los productos
ecológicos tienen un sobreprecio que oscila en lo general entre el 20% y 40% y registra un
amplio margen de variación. Dicho sobreprecio esta asociado fundamentalmente a las
diferencias de los costos de producción, certificación y distribución.
Así mismo, la tendencia a un continuo crecimiento de los volúmenes de las ventas
ecológicas en los mercados desarrollados y a una mayor transparencia y competitividad
de los mercados se traducirá probablemente en una disminución de la diferencia de
precios entre los productores ecológicos y los convencionales.
En cuanto a las características del mercado, estos productos alcanzan precios premium de
más del 20% respecto de los convencionales, pero son extremadamente sensibles a los
rápidos aumentos en la oferta. En general, existe una nueva generación de consumidores
que están más conscientes de los aspectos sanitarios, condiciones medio ambientales,
bienestar animal y sustentabilidad además de asociar la producción de productos
ecológicos al Fair Trade6 y al consumo de productos étnicos.
Los consumidores de los países desarrollados han demostrado estar dispuestos a pagar
sobreprecios por los productos ecológicos, mientras que las subvenciones
gubernamentales han ayudado a que la agricultura ecológica resulte económicamente
viable.

6
Fair Trade (Comercio justo) - Es una asociación comercial que aspira a tener un desarrollo sostenible para productores
excluidos y desfavorecidos
 10
(ANEXO 3)

MERCADO DE PRODUCTOS ECOLOGICOS EN COLOMBIA

La agricultura ecológica incluye todos los sistemas agrarios que promueven la producción
de alimentos y fibras con criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social. Estos
tienen en cuenta la fertilidad del suelo como principal factor para producir eficientemente.
Se busca optimizar la calidad, en todos los aspectos, entre la agricultura y el medio
ambiente, por medio del respeto las capacidades naturales de las plantas, animales
y el paisaje. La agricultura ecológica reduce dramáticamente las entradas externas a
los procesos productivos, absteniéndose de utilizar fertilizantes, pesticidas y
farmacéuticos sintetizados químicamente. A cambio, permite utilizar sustitutos de
carácter natural, derivados del conocimiento tradicional y de la investigación.

La agricultura ecológica presenta los siguientes beneficios7:

• Es un modo de producción que busca utilizar los recursos naturales de manera

sostenible, acorde con los principios del convenio sobre diversidad biológica.
• Se basa en tecnologías de fácil acceso y aplicación, disponibles en gran parte de los
países en desarrollo. Por lo tanto puede proveer empleo a campesinos, al introducirlos
a un mercado con un desarrollo favorable.
• Contribuye a la formación de productos superiores en calidad y a su vez más
saludables para el consumidor.
• Los productos tienen un reconocimiento favorable, tanto en el mercado nacional como
en el internacional, pagando por ellos un precio superior en comparación con los
productos no ecológicos.

7
Haen, Hartwing; Quality Organic Products; FAO; Roma; 1.999
 11
CARACTERISTICAS DEL CONSUMIDOR

Por medio de la encuesta desarrollada por el Ministerio de Agricultura acerca de la

posición y reconocimiento del consumidor frente a los productos ecológicos (Opinómetro;
2001)8, se pretende hacer una aproximación a las características del mercado nacional.

Se puede concluir que la mayoría de los consumidores no tienen un claro conocimiento de

que son los productos ecológicos.

8
Encuesta realizada a 1.050 personas en las principales ciudades del país, dirigida a todos los estratos, grupos de edades
y genero
 12

El segmento de las personas que dice conocer algo acerca de los productos orgánicos se
concentra en los estratos 4, 5 y 6. Dentro de éste segmento sobresale el resultado “son
aquellos productos que no utilizan químicos de síntesis”.

El 34,5% de los encuestados afirma que un sello/etiqueta es la mejor forma de distinguir

los productos agrícolas ecológicos de los demás productos. Entre todas las formas de
distinción propuestas, ésta es la que recibe mayor acogida.

El interés de compra de productos agrícolas ecológicos se concentra en alrededor de las

frutas (23,6%) y verduras (30,0%).
 13
Se reconoce un sobreprecio entre el 5% y el 10% para los productos ecológicos (70,5%
de los encuestados). El resultado es relativamente homogéneo para todos los estratos.
Las principales ciudades en dónde se reconoce el sobreprecio es en la ciudad de Bogotá y
Bucaramanga. Cali es la ciudad dónde el sobreprecio tiene menor reconocimiento.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Para este tipo de productos los canales de distribución tradicionales 9, no son los más
adecuados ya que los clientes que compran en estos canales no están dispuestos a pagar
por el sobreprecio que tienen este tipo de productos.
Existe la disposición de los grandes supermercados10 a reconocer un sobreprecio por los
productos agrícolas ecológicos, pero los productores deben contar con una certificación y
también deben asegurar una oferta constante del producto.
En el caso de las tiendas naturistas, la mayoría no cuenta con la infraestructura adecuada
para la comercialización de estos productos.

(ANEXO 3.1)

ETIQUETAS ECOLÓGICAS, OPCIÓN NATURAL QUE PERMITE MEJOR ACCESO A

LOS MERCADOS

La etiqueta ecológica es una herramienta que da mayor poder de negociación, refleja una
filosofía empresarial de avanzada y transparencia en los procesos productivos. Obtener
este distintivo es sinónimo de calidad, competitividad, diferenciación y contribuye al
posicionamiento del producto en el mercado de interés.

9
Canales de distribución tradicionales: tales como plazas de mercado, tienda a tienda, autoservicios independientes,
graneros de barrio.
10
Grandes supermercados: Éxito, Carrefour, Carulla, etc.
 14
El ecoetiquetado es un parámetro definido por los países industrializados que se
preocupan por conservar el ambiente y se constituye en un instrumento de protección al
consumidor. Su uso está regularizado, especialmente, en el sector de alimentos.

Básicamente se trata de un símbolo o sello que varía de acuerdo al país y al sector,

mediante el cual se identifican los productos que no emplean químicos, ni pesticidas, que
utilizan materias primas de fibras vegetales, evitan la contaminación del agua, el suelo y
que son cuidadosos con el consumo de energía.

“Es un requerimiento que da más peso y mayor prestigio en el mercado. El que no sea
obligatorio es una formalidad, pues de todos modos es mejor tenerlo”, asegura Verana
Fischersworring, gerente general de Biolatina, certificadora ecológica cuya oficina principal
está en Lima, Perú, pero que también brinda asesoría en Colombia, Bolivia y Nicaragua.

Por su parte, para el consumidor equivale a la garantía de que el producto pasó por un
proceso de auditoría y que cumple con la normativa.

El tema le compete, principalmente, a las empresas que atienden mercados

internacionales. Las experiencias más interesantes, en este sentido, están en mercados
como EE UU, la Unión Europea (UE) y Japón que tienen políticas claras al respecto.
Así mismo, involucra a los sectores de alimentos, flores, textiles y confecciones. “Los que
manejen productos que tengan contacto con el ser humano, que sean intensivos en mano
de obra y proveedores de industrias en países desarrollados”, asegura la directora de
proyectos del Centro Nacional de Producción más Limpia (Cnpml), de Cali (Colombia),
Carolina Oquendo.

Advertencias y sugerencias

No obstante, el etiquetado ecológico tiene sus inconvenientes pues incrementa los costos
para el consumidor y el productor. En Colombia, no hay suficientes auditores en este
 15
campo, solo en alimentos, este es uno de los elementos que aumenta los precios. Así
mismo, el valor de un etiquetado en textiles puede ser aproximadamente de USD4.000.

“Hay riesgo cuando la prima sobre el producto es demasiado alta. En este caso, se
dificulta competir”, agrega Oquendo.

Al mismo tiempo, el empresario no puede ponerle todas las etiquetas a su producto, es

preferible enfocarse en una sola, la cual esté acorde con la actividad y estrategia
comercial de la compañía.

“Hay muchas certificaciones y por ende, diversos tipos de etiqueta. Es equivocado pensar
que mientras más sellos tenga el producto mayor será la garantía”, resalta
Fischersworring.

Las siguientes son las recomendaciones que se deben tener en cuenta para la etiqueta
ecológica:

• Identificar el sector y el mercado objetivo.

• Definir cuál es la etiqueta le sirve y porque parámetros se rige.

• Hacer un análisis del costo-beneficio.

• Asesorarse con los organismos de certificación o ponerse en contacto con las

entidades responsables en EE UU, UE y Japón, entre otros.

• Implementar un sistema de gestión ambiental en la compañía y llevar un registro de las

acciones realizadas para este fin.
 16
Ecoetiquetas para alimentos

El USDA Organic, Biosiegel y JAS Organic son algunos ejemplos de etiquetado para
productos orgánicos. USDA Organic fue establecido por el Programa Nacional de
Orgánicos (NOP, por su sigla en inglés) del Departamento de Agricultura de EE UU. Se
emplea para identificar cosméticos y productos con ingredientes del 70%, 95% y 100%
ecológicos. Consiste en un círculo que maneja tres colores, el café, el verde y el blanco,
que va acompañado del logo de la certificadora y el nombre de la empresa que lo produce.

El Biosiegel es un hexágono verde con letras negras y fondo blanco, ampliamente

reconocido por el consumidor alemán. Es otorgado por el Ministerio Federal de Protección
al Consumidor, Alimentación y Agricultura de ese país.

JAS Organic es el estándar definido por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca

(MAFF) de Japón para alimentos, excepto los de origen animal, bebidas alcohólicas, miel y
los productos procesados con menos de 95% de ingredientes orgánicos. La sigla JAS se
refiere a la Ley sobre la Estandarización de Productos Agrícolas y Forestales y
Racionalización de las Etiquetas de Calidad.

Ecoetiquetado en Europa11

Pero de todos los sistemas que existen el de mayor reconocimiento y el más antiguo de
todos es el Ángel Azul creado en 1978. “Tiene un amplio rango de aplicación que puede
ser desde papel, computadoras, impresoras, muebles para oficina hasta refrigeradores”,
explica Oquendo.

Las cuatro instituciones que participan en el proceso de obtención de esta etiqueta son el
Ministerio de Medio Ambiente, la Agencia Federal de Medio Ambiente, el Instituto Alemán

11
Tomado de www.legiscomex.com
 17
de Aseguramiento de Calidad y Señalización y el Jurado Independiente de Etiquetas
Ecológicas.

Por su parte, la UE tiene la flor europea cuyos pétalos son reemplazados por las estrellas
comunitarias de la bandera que representa a este bloque económico. Fue establecido por
el Reglamento Europeo CEE 880/1992, es de carácter voluntario y es compatible con
etiquetas como el Ángel Azul.

La ecoetiqueta europea es exigida, en ocasiones, por empresas de calzado, para

productos textiles, lavadoras, lavavajillas y detergentes para vajillas, ordenadores
personales y portátiles, colchones, pinturas y barnices, entre otros. Aún no es muy
reconocida por el consumidor.

En definitiva, el etiquetado ecológico es una opción que permite un mejor acceso a los
mercados internacionales, pues se traduce en mayor competitividad y diferenciación.

(ANEXO 4)

ESTUDIO DE ACNIELSEN SOBRE CRECIMIENTO EN LA DEMANDA DE PRODUCTOS

SALUDABLES

Las dietas saludables y para adelgazar, así como los nuevos estilos de vida, han
provocado un mayor crecimiento en algunos productos de alimentación y bebidas.
 18
Según un estudio de ACNielsen denominado, What’s Hot Around the Globe – Análisis de
los factores de Crecimiento en Alimentación y Bebidas 2004, muestra que de
las siete categorías con crecimiento en ventas de doble dígito, cinco de ellas
estaba relacionadas con la salud o dietas para adelgazar.

"Nuestro estudio muestra que los consumidores en todo el mundo se preocupan por dietas
y salud, especialmente debido a la aparición en los medios de temas como la obesidad y
diabetes,” apuntó Jane Perrin, director ejecutivo de ACNielsen, Global Services y
responsable del estudio. “Demuestra que las empresas que desarrollen productos
saludables de acuerdo con la demanda del consumidor, que además sean agradables al
gusto y “cómodos de preparar”, encontrarán un mercado muy receptivo para estos
productos."

Las Mayores Tasas de Crecimiento se producen en los Mercados Menos

Desarrollados

En términos generales, la tasa global de crecimiento para las 89 categorías de los 59

mercados analizados por ACNielsen, fue de un +4%. Este crecimiento relativamente bajo
es, en gran medida, consecuencia del crecimiento ralentizado de los mercados Europeos
más desarrollados (+2%) y de Norte América (+4%).
En cambio las regiones más pequeñas y menos desarrolladas económicamente tuvieron
un mayor crecimiento. Los países Latinoamericanos tuvieron una tasa de crecimiento total
del +10%, con más de un tercio de las categorías con crecimiento de doble dígito. Por
ejemplo, los Cereales/Muesli/Barritas de Fruta, crecieron un +47% en esta región, con
lanzamientos de nuevos productos que impulsaron las ventas.
 19
(ANEXO 5)

VENTAS AZÚCAR ECOLÓGICA AÑO 1

70

60

50
CANTIDAD EN TONELADAS

40

30

20

10

0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ventas 23 29 9 15 9 18 23 10 14 16 7 13
Presupuesto 26 28 30 33 36 39 42 46 50 55 60 65
Cumplimiento 88% 106% 29% 45% 26% 45% 55% 21% 27% 29% 12% 20%
 20
(ANEXO 6)

VENTAS AZÚCAR ECOLÓGICA AÑO 2

45

40

35

30
CANTIDAD EN TONELADAS

25

20

15

10

0
Septiembr
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Noviembre Diciembre
e

Ventas 13 16 21 8 15 13 18 14 16 14 18 14
Presupuesto 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Cumplimiento 33% 39% 54% 21% 37% 32% 46% 36% 41% 34% 46% 34%