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INDICE GENERAL
1. Contexto Internacional del Azcar
a. Proteccin y Distorsin del Mercado Internacional del Azcar
b. Efecto de los Subsidios
c. Formacin de los precios del azcar en el mercado internacional
2. Desarrollo de la Industria Azucarera 1996 2003.
3. Importancia de la Actividad Azucarera en la Economa Peruana
4. Poltica Comercial para el Azcar
a. Sistema de Estabilizacin de Precios
b. Aranceles consolidados, efectivos
c. Acuerdos Comerciales
5. Mercado Interno
a. Consumo nacional.
b. Precios internos promedio al consumidor y al por mayor (ltimos 50 aos)
6. Desempeo de la Actividad Azucarera
a. en Campo
i. Superficie Cosechada de Caa
ii. Cosecha de Caa
iii. Rendimientos en Caa por Hectrea
b. en Fbrica
i. Capacidad Instalada
ii. Produccin de Azcar
iii. Rendimiento de Azcar por Hectrea
7. Comercio Exterior
a. Importaciones (autoabastecimiento)
b. Exportaciones
8. Perspectivas
Indice de Cuadros
Cuadro N1: Aranceles consolidados para Importaciones de azcar blanca (OMC)
Cuadro N2: Produccin Mundial de Azcar (Millones de Toneladas)
Cuadro N3: Produccin y Consumo Mundial de Azcar (Millones de Toneladas)
Cuadro N4: Principales Indicadores de la Industria Azucarera. 1999 2003
Cuadro N5: Influencia social de la actividad azucarera en el Per
Cuadro N6: Estructura de la Produccin de Azcar. Ao 2003
Cuadro N7: Comportamiento del Precio Real al Consumidor de Azcar Blanca (1950-2003)
Cuadro N8: Comportamiento del Precio Interno al Por Mayor de Azcar Blanca y Rubia (US$/Tn)
Cuadro N9: Superficie Cosechada se Caa de Azcar. 1970 al 2003
Cuadro N10 : Volumen (TM) Anual de caa Cosechada Propia de los Ingenios Privatizados y No
Privatizados. 1999 . 2003
Cuadro N11: Volumen (TM) Anual de caa Cosechada de Sembradores Particulares, segn Ingenios
Privatizados y No Privatizados. 1999 . 2003
Cuadro N12: Composicin del Incremento de la Produccin de Caa de Azcar. 1999-2003
Cuadro N13: Toneladas de Caa por hectrea al ao. 1999-2003
Cuadro N14: Capacidad Mxima de Molienda, segn Empresa Azucarera.
Cuadro N15: Produccin histrica de Azcar (TM) 1930 2003.
Cuadro N16: Produccin de Azcar Comercial, segn regin.
Cuadro N17: Toneladas de Azcar por Hectrea por Ao
Cuadro N18: Toneladas de Azcar por Hectrea por Ao. Pases de Mayor Rendimiento.
Cuadro N19: Importaciones de Azcar . 1999 2003
Cuadro N20: Importaciones respecto a la Produccin. 1999 2003.
Cuadro N21: Exportaciones de Azcar . 1999 2003
Cuadro N22: Exportaciones respecto a la Produccin. 1999 2003.
Asimismo, de conformidad con el estudio realizada por Sheales et.al., 1999 (ABARE, Australia),
la remocin de las polticas que distorsionan el mercado puede incrementar el precio mundial
del azcar en un rango del 5% al 41%, dependiendo de la extensin de la liberalizacin: 41% en
la liberalizacin global, 19% con el corte de las intervenciones de precios en la Unin Europea,
17% con la liberalizacin en los Estados Unidos y 5% al remover las barreras a las
importaciones en Japn.
c) Formacin de los precios del azcar en el mercado internacional.El precio del azcar en el mercado mundial, que es un mercado de excedentes, est
condicionado severamente por los subsidios de aproximadamente 6,000 millones de dlares
que reciben los productores de los pases desarrollados y por la proteccin en los mercados
internos de los pases productores. En tanto que la mayora de los pases protege sus
mercados internos, y en muchos casos los gobiernos controlan los precios internos, los
productores hacen sus ganancias en su mercado local, y colocan sus excedentes en el mercado
internacional a precios muy por debajo de los precios internos y de los costos reales de
produccin.
El sector azucarero en todos los pases del mundo est fuertemente protegido y el enfoque
predominante ha sido el de abastecer la demanda interna, exportndose los excedentes en la
mayora de los casos. En este sistema agroindustrial es comn la existencia de subsidios,
precios mnimos garantizados, y altas barreras arancelarias y no arancelarias.
A nivel mundial, el azcar se comercializa en tres mercados diferentes:
1) el mercado interno,
2) el mercado externo de cuotas preferenciales y
3) el mercado externo no preferencial.
El mercado interno es el responsable de la comercializacin de alrededor del 70% del azcar
producido en el mundo. En general los mercados internos de azcar presentan altos niveles de
aranceles y otras medidas fuertemente proteccionistas, lo que permite que el precio interno de
este producto est en funcin del costo local de produccin y que dependa muy poco de las
fuerzas del mercado.
Existen dos mercados externos preferenciales, el estadounidense y el europeo. El
estadounidense est dirigido principalmente a beneficiar a pases productores del continente
americano; y el europeo a los pases productores de frica. Estos mercados preferenciales
funcionan a travs de la asignacin de cuotas que favorecen a ciertos pases en la introduccin
de una cantidad establecida de producto bajo un rgimen arancelario ms bajo. Por regla
general, estos regmenes de cuotas han sido asignados en funcin de variables polticas y no
econmicas, y durante los ltimos aos se ha experimentado una tendencia de decrecimiento en
las cantidades totales contenidas en la cuota. Estos esquemas de cuotas preferenciales
comnmente incluyen azcar cruda, y no azcar refinada ni otros productos de mayor valor
agregado.
En los mercados internacionales no preferenciales la situacin es muy distinta. Durante varios
aos, la produccin mundial de azcar ha superado al consumo, y el mercado no preferencial se
ha convertido en el receptor de los excedentes de producto. Esto ha ocasionado que los precios
del azcar en estos mercados sean sumamente voltiles y que adems se mantengan a niveles
sumamente bajos de casi la mitad de los costos promedio de produccin. Durante los ltimos
aos las existencias de producto se han incrementado, lo que ha presionado a los precios
internacionales no preferenciales an ms hacia la baja.
Ser un mercado distorsionado por los subsidios y ayudas internas, cuotas, restricciones
arancelarias y para-arancelarias, etc.;
En el mundo existe una produccin excedentaria de azcar que empuja los precios haca abajo y
que se genera como consecuencia del apoyo artificial de polticas pblicas que reciben los
productores de muchos pases. Actualmente, la produccin mundial anual asciende a 145
millones de TM, mientras que el consumo mundial asciende a 140 millones de TM.
Cuadro N 2
Cuadro N 3
Brasil
India
China
EEUU
Tailandia
Australia
Mxico
Pakistn
Sudfrica
Colombia
Cuba
Otros
TOTAL
20.4
20.5
8.3
7.2
6.4
4.7
5.2
3.5
2.5
2.5
3.7
50.1
135.0
2002/03
23.8
20.1
10.6
7.6
7.3
5.4
5.2
3.9
2.9
2.6
2.0
55.8
147.2
2003/04
24.8
19.9
10.1
8.1
7.7
5.1
5.5
4.0
2.5
2.7
2.0
52.3
144.7
Variac %
4.1
-1.1
-5.3
6.2
5.3
-4.8
4.5
2.4
-13.8
4.5
0.0
-6.3
-1.8
Partic. %
17.1
13.7
7.0
5.6
5.3
3.5
3.8
2.8
1.7
1.9
1.4
36.2
100.0
Fuente: APPAR
150
147
145
145
140
137
135
145
140
135
135
130
130
150
130
125
125
120
120
2000
2001
Produccin
2002
2003
2004
Consumo Domstico
Millones de TM
2001/02
Millones de TM
Campaa
PAIS
Sin embargo, con el inicio del proceso de privatizacin del sector azucarero a partir del ao
1996, se han concretado a la fecha una inversin de 320 millones de dlares orientados a la
mejora tecnolgica, gestin y administracin; permitiendo que el Per pase de ser un importador
de azcar, a auto abastecerse e inclusive capaz de generar excedentes exportables.
En el perodo 1999 2003, el sector azucarero present un crecimiento medio anual de 16.4%,
superior al de la agricultura y logrando duplicar la produccin de 449 mil toneladas a 958 mil
toneladas y pasando de cosechar 52,600 hectreas a 77,200 en el ao 2003.
Cuadro N 4 : Principales Indicadores de la Industria Azucarera. 1999 2003
Indicador
Crecimiento Agricultura (Var. %)
Produccin de Azcar (miles TM)
Caa de azcar (miles TM)
Superficie cosechada (miles hectreas)
Rendimiento (TM por hectrea)
Saldo Comercial (US$ millones)
Exportaciones
Importaciones
1998
0.8
449.6
5705.3
52.6
108.4
-129.4
26.9
156.3
1999
10.5
603.1
6278.6
58.1
108.0
-75.1
9.4
84.5
AOS
2000
2001
6.3
0.5
724.1
759.8
7132.0 7386.0
63.8
64.2
111.8
115.0
-30.2
-39.6
16.0
16.7
46.2
56.4
2002
5.8
877.6
8419.8
68.0
123.7
-18.3
16.3
34.6
2003
2.2
958.8
8838.5
77.2
114.5
16.2
19.2
3.0
Crec. Prom.
1999-2003
5.0
16.4
9.1
8.0
1.1
-166.0
-6.5
-54.7
Trabajadores
Tumn
Pomalca
Pucal
Cartavio
Casa Grande
Laredo
Paramonga
San Jacinto
Andahuasi
Chucarapi
TOTAL
Fuente : APPAR
3,099
3,587
2,703
1,841
4,196
1,258
1,898
1,049
1,264
555
21,450
Poblacin
Total
30,000
29,657
40,934
68,293
69,958
59,468
36,000
11,000
5,200
3,000
353,510
Poblacin
Escolar
6,845
7,815
6,065
3,364
4,381
2,823
9,819
4,258
1,467
760
47,597
Asimismo, la produccin nacional de azcar, equivale a 958 mil TM, lo cual constituye un aporte
de 6.5% del Producto Bruto Interno Agrario.
De otro lado, el incremento de la produccin local ha implicado que el Per sustituya a mejores
precios y calidades las importaciones de azcar que se destinaban al segmento industrial en los
prximos aos por un equivalente. Esto significar un importante ahorro de divisas para el pas.
4. Poltica Comercial para el Azcar
a) Sistema de Estabilizacin de Precios
El nico mecanismo de correccin de las fluctuaciones de los precios internacionales del azcar
es la Franja de Precios, que es un mecanismo de estabilizacin y compensa parcialmente, la
severa afectacin que podran generar las distorsiones en los precios internacionales a la
produccin nacional y que obedecen a las polticas de subsidios y proteccin implementadas
por los pases desarrollados.
Como consecuencia de esa situacin, el Gobierno Peruano implement mediante Decreto
Supremo N 115-2001-EF un sistema de franja de precios a las importaciones de cuatro grupos
de productos agropecuarios, dentro de los que se encuentra el azcar con siete partidas
arancelarias, con el fin de aplicar derechos especficos variables, adicionales al arancel fijo,
cuando los niveles internacionales de referencia de dichos productos sean inferiores a
determinados niveles de precios piso, y rebajas arancelarias cuando dichos precios de
referencia sean superiores a determinados niveles de precios techo.
b) Aranceles Consolidados.
El Per consolid los aranceles al azcar ante la Organizacin Mundial de Comercio en 130%,
de los cuales a partir del ao 2004 el nivel consolidado se ubica hasta un nivel de 68% como
mximo.
De acuerdo al registro y origen de importaciones del ao 2003, el arancel efectivo aplicado a las
importaciones fue de 38% en promedio.
c) Acuerdos Comerciales
En la Organizacin Mundial del Comercio, la negociacin se detuvo desde la ltima reunin
de Cancn en septiembre del 2003, cuando se evidenciaron diferencias similares con respecto al
proteccionismo agrcola de los pases desarrollados frente a la posicin de otros, como China,
India y Brasil, que propugnaban por una liberacin del comercio sobre la base del desmonte de
las ayudas internas, como condicin para negociar temas como propiedad intelectual y servicios.
A partir de esta coyuntura surgi el G-22, grupo formado como una coalicin de pases para
presionar el desmonte de ayudas y subsidios agrcolas, del que posteriormente varios pases se
retiraron, entre ellos el Per.
El Acuerdo del Per con MERCOSUR, al mes de Junio del 2004 se encuentra pendiente de
firma con Uruguay, a pesar de que ya se han firmado los textos y listas de desgravacin de
productos con Brasil, Argentina y Paraguay. Las partidas arancelarias del azcar quedaron
exceptuadas del Acuerdo, sin embargo el alcohol y los productos que contienen azcar
ingresaron a desgravacin.
Las Autoridades del Gobierno Peruano, han tomado conocimiento del riesgo que representa
desgravar el etanol carburante con Brasil (1er productor mundial) debido a los subsidios
Blanca
Blanca Consumo
Otras industrias,
humano,
7.2%
12.6%
A la Industria : 33.4%
319,073 Tn
Al Consum o Hum a no:
66.6%
636,235 Tn
Blanca industria
gaseosas,
16.2%
Rubia Consumo
Rubia Industria,
10%
Fuente : APPAR Estimado
en funcin a las ventas de la Industria
humano,
54%
b. Precios internos.
Durante los ltimos 50 aos, el precio del azcar a precios constantes ha manifestado una tendencia
decreciente. Es en ese sentido, que el ingreso de nuevas inversiones en la industria azucarera se ha
realizado sobre un escenario ms exigente y conservador de ingresos, que ha propiciado la
implementacin de reformas empresariales sobre la base de la optimizacin de los costos de
produccin en 30% en promedio y un incremento de los rendimientos en campo en ms del 20% en
promedio.
Cuadro N 7 :
Comportamiento del Precio Real al Consumidor del Azcar Blanca (1950 - 2003)
Precios Constantes Base 1994=100
0.045
Precio mximo
histrico en
Diciembre 1983
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
En
eJu 50
nN 51
ov
A 52
br
Se 54
pFe 55
b5
Ju 7
lD 58
ic
M 59
ay
O 61
ct
M 62
ar
A 64
go
En 65
eJu 67
nN 68
ov
A 69
br
Se 71
pFe 72
b7
Ju 4
l-7
D 5
ic
M 76
ay
O 78
ct
M 79
ar
A 81
go
En 82
eJu 84
nN 85
ov
Ab 86
rSe 88
pFe 89
b9
Ju 1
l-9
Di 2
c
M -93
ay
O 95
ct
M 96
ar
A 98
go
En 99
eJu 01
nN 02
ov
-0
3
0.005
Los precios en los ltimos 5 aos, han presentado un comportamiento variable entre los 300 y 500
dlares por tonelada de azcar rubia y entre 350 a 500 dlares de azcar blanca comercial. Esta
tendencia que se puede apreciar en el siguiente grfico, es consecuencia del dinamismo de la
produccin interna de azcar.
Cuadro N 8:
COMPORTAMIENTO DEL PRECIO INTERNO AL POR MAYOR
DE AZUCAR BLANCA Y RUBIA
(US$ x Tonelada)
US$ x Tn
550
500
450
400
350
300
Jul-03
Oct-03
Abr-03
Ene-03
Jul-02
Oct-02
Abr-02
Ene-02
Jul-01
AZUCAR RUBIA
Oct-01
Abr-01
Oct-00
Ene-01
Jul-00
Abr-00
Oct-99
Ene-00
Jul-99
Abr-99
Ene-99
250
AZUCAR BLANCA
10
2003
2000
1997
1994
1991
1988
1985
1982
1979
1976
1973
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1970
Miles de ha.
11
Cuadro N 10.
Cuadro N 11.
3,500,000
2,850,625 2,776,607
3,000,000
2,500,000
2,500,000
2,130,216
2,000,000
2,207,016
2,000,000
1,673,158
1,500,000
1,500,000
991,449
1,000,000
899,926
1,051,557
1,000,000
500,000
500,000
0
1999
2000
2001
Ingenios No Privatizados
2002
2003
1999
Ingenios Privatizados
2000
2001
Ingenios No Privatizados
Fuente: APPAR
2002
Ingenios Privatizados
Fuente: APPAR
Sembradores
No Privatizadas,
60,108
Caa propia
Emp.
Privatizadas,
1,103,449
Sembradores de
Emp.
Privatizadas,
1,307,090
Fuente: APPAR
12
2003
Cuadro N 13 :
Per : Toneladas de Caa por Hectrea / Ao
150.00
140.00
130.00
132.3
122.1
117.6
120.00
110.00
139.5
136.1
109.0
114.0
109.4
105.6
100.00
90.9
90.00
80.00
70.00
1999
2000
2001
Ingenios No Privatizados
2002
2003
Ingenios Privatizados
Fuente : APPAR
b. En Fbrica
i. Capacidad Instalada
En la actualidad, la industria azucarera, cuenta con una capacidad mxima de
molienda de las 36,000 tm de caa diaria, de la cual utiliza el 68% en trminos
de molienda. Los niveles de produccin instalados por ingenio se muestran a
continuacin.
Cuadro N 14: Capacidad Mxima de Molienda,
segn Empresa Azucarera.
Empresa
Ingenios No Privatizados
Tumn
Pomalca
Casa Grande
Andahuasi
Ingenios Privatizados
Pucal
Cartavio
Laredo
Paramonga
San Jacinto
Chucarapi
TOTAL
13
Cuadro N 15:
PRODUCCION HISTORICA DE AZUCAR (TM)
1930 A 2003
1200000
958,800
963,657
1000000
TM
800000
600000
400000
200000
0
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
AZUCAR PRODUCIDA
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2001
2002
2003
Del Norte al Sur del Per, el 44.7% de la produccin de azcar proviene del
departamento de La Libertad, donde se encuentran los ingenios de Casa
Grande, Cartavio y Laredo. En el departamento de Lambayeque se ubican los
ingenios de Tumn, Pucal y Pomalca concentrando el 26.7% de la
produccin. En Ancash, se ubica San Jacinto que aporta el 8% de la
produccin nacional. En Lima, se ubican los ingenios de Paramonga y
Andahuasi produciendo el 19.1% y finalmente en Arequipa, al sur del pas se
ubica el ingenio de Chucarapi que produce el 1.4%.
Cuadro N 16. Produccin de Azcar Comercial, segn regin.
Regin
1999
2000
La Libertad
255.0 310.5
Lambayeque
165.5 181.9
Lima
117.8 163.9
Ancash
51.5
58.0
Arequipa
5.0
9.4
TOTAL
594.8 723.7
Fuente : Empresas Azucareras
Aos
2001
329.9
190.5
164.1
68.0
7.0
759.5
2002
393.8
226.3
167.5
76.9
12.9
877.6
2003
429.0
256.0
183.4
77.0
13.3
958.8
Variac. Particip.
%
2003
8.9 44.7%
13.1 26.7%
9.5 19.1%
0.1
8.0%
3.0
1.4%
9.3 100.0%
14
Cuadro N 17
Cuadro N 18
Toneladas de Azcar por Hectrea / Ao
Pases de Mayor Rendimiento
18
15.9
16.00
16
14.4
14.00
14
13.0
11.7 11.8
12.00
10.00
14.1
14.0
12.0
11.7
12.8
12
11.0
10.0
9.8
10
8.00
6.00
6
1999
2000
2001
Ingenios No Privatizados
2002
2003
9.0
8.5
8.2
7.0
Colombia
Australia
EEUU
U.E.
Mexico
Brasil
Tailandia
Ingenios Privatizados
Fuente: APPAR
Fuente: APPAR
7. Comercio Exterior.
a. Importaciones de azcar
Las importaciones de azcar que el Per ha registrado en los ltimos 10 aos, han sido
mayoritariamente de azcar refinada orientada al sector industrial, que alcanzaron su
mximo valor de 84.5 millones de dlares en el ao 1998 con cerca de 500 mil toneladas
como consecuencia de la manifestacin del fenmeno El Nio.
A partir de ese ao, la nuevas siembras de caa a cargo de la industria y sembradores
particulares; permitieron que se consolide este proceso sostenido de sustitucin de
importaciones que al ao 2003, dejaron de ser significativas (10,944 toneladas), tal como se
muestra en los siguientes Cuadros N 19 y 20.
Cuadro N 19
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Cuadro N 20
84.5
AO
56.4
46.2
34.6
3.0
1999
2000
2001
2002
IMPORTACION (TM)
PRODUCCIN
(TM)
% IMPORTACION /
PRODUCCION
345,083
170,356
174,250
138,363
10,944
838,996
600,713
723,788
760,386
877,569
958,810
3,921,266
57.4
23.5
22.9
15.8
1.1
21.4%
1999
2000
2001
2002
2003
TOTAL
2003
Fuente: APPAR
Fuente: APPAR
b. Exportaciones de azcar
Durante los aos 70, el Per era uno de los principales exportadores a nivel mundial, en
la actualidad las operaciones de exportacin se realizan en su mayora bajo el rgimen
de cuota azucarera a los Estados Unidos, que otorga anualmente este Gobierno a cerca
15
PAIS DE ORIGEN
PRECIO US$FOB
PESO TON.
1999
7,628,022
17,262
2000
14,909,434
38,436
2001
16,741,048
41,617
2002
16,285,095
41,805
19,190,278
74,753,876
61,128
200,247
2003
TOTAL
Fuente: APPAR
AO
EXPORTACION
PRODUCCION
% EXPORTACION /
PRODUCCION
17,262
38,436
41,617
41,805
61,128
200,247
600,713
723,788
760,386
877,569
958,810
3,921,266
2.9
5.3
5.5
4.8
6.4
5.1%
1999
2000
2001
2002
2003
TOTAL
Fuente: APPAR
16