Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
LA Cebada
LA Cebada
Cadena Agroalimentaria de
Cebada
Etapa II:
NDICE DE CONTENIDO
Problemas y demandas tecnolgicas de la cadena productiva de Cebada ....................................... 1
Caracterizacin de la cadena y sistemas de produccin / industrializacin................................. 1
Produccin y canales de transformacin y distribucin............................................................... 3
Produccin de malta para elaboracin de cerveza. ...................................................................... 4
Mrgenes de produccin industrializacin................................................................................ 8
Identificacin de problemas / demandas en la produccin primaria .............................................. 10
Abastecimiento........................................................................................................................... 10
Procesos de produccin primaria. .............................................................................................. 11
Identificacin de problemas / demandas en la comercializacin de cebada. ................................. 12
Proceso de comercializacin del grano de cebada para malteo. ................................................ 12
Proceso de comercializacin del grano de cebada como alimento para ganado. ....................... 12
Proceso de produccin de malta................................................................................................. 13
Anexos............................................................................................................................................ 14
Tipos de Cerveza........................................................................................................................ 16
Boletn 416-2002 Se establece el comit nacional del sistema producto y cadena
agroalimentaria cebada maltera. Mxico,D.F. ........................................................................... 18
Referencias ..................................................................................................................................... 20
II
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Maz
18,353
18,026
17,656
18,456
17,708
17,559
20,134
Promedio
95-2001
18,270
TMCA
1/
0.7%
Sorgo
4,171
6,809
5,712
6,475
5,720
5,842
6,567
5,900
2.5%
Trigo
3,468
3,375
3,657
3,235
3,021
3,493
3,275
3,361
-0.2%
Frijol
1,271
1,349
965
1,261
1,059
888
1,063
1,122
-5.7%
5
6
Cebada
Arroz
487
586
471
411
454
713
762
555
6.6%
367
394
469
458
327
351
227
370
-5.4%
Garbanzo
116
223
201
98
198
234
326
199
10.5%
Soya
190
56
185
150
133
102
122
134
-1.8%
Girasol
1.6%
10
Triticale
307.7%
1/ La Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) se calcul con base en el promedio de 2000-2001 y 1995-1996.
Fuente: Elaborado con datos de SIACON, SAGARPA, 2002.
Promedio 1995-2000
Promedio 1995-2000
Concepto
Toneladas
Produccin
520,097
Importaciones 1/
346,276
Cambio en existencias
Exportaciones 1/
880,551
Forrajes
302,697
Semillas
15,809
Desperdicios
23,489
Alimentacin
Otros usos
Semillas
2%
Suministro Interno
Elaboracin de alimentos
Forrajes
34%
14,188
Desperdicios
3%
Elaborac.
alimentos
60%
Alimentacin
1%
530,777
7,779
0
En relacin con los usos de la cebada en Mxico, durante el periodo comprendido entre 1995 2000,
se reporta un 60% para la elaboracin de alimentos, fundamentalmente malta que se destina a la
industria cervecera; 34% como alimento para ganado, 3% se estima en desperdicios, 2% para
semillas y 1% para otros usos en alimentacin humana.
La balanza comercial en este grano sigue siendo deficitaria y debido a la creciente demanda de malta
por la industria cervecera, como consecuencia del crecimiento en sus exportaciones; as como a la
fuerte competencia internacional en cebada maltera; es difcil considerar que en un futuro mediato el
pas pueda tener una balanza comercial con un supervit significativo. Sin embargo, se ha venido
observando en los ltimos aos una disminucin en el volumen de importaciones, al nivel de que se
espera que la balanza sea equilibrada.
Comercializadores
de cebada
maltera
Produccin
Primaria de
Cebada
Produccin
de
Malta
Elaboracin
de otros
productos
derivados de malta
Comercio al
Por mayor de
Productos
alimenticios
Elaboracin de
Cerveza
Comercio al
por mayor
De Cerveza
Comercio al
Por menor de
Productos
alimenticios
Suproductos
de la Industria
de Malta
Comercializadores
de cebada
Elaboracin de
Alimentos
para animales
Alimentacin
de
Ganado
Fuente: Estimado con informacin de SIEM, SIACON, SIAP, Claridades Agropecuarias No.13. 2003
La produccin de cebada en Mxico se ubica en la zona centro del pas en los estados de Hidalgo,
Tlaxcala, Mxico, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Michocn y Quertaro; los que durante el periodo
1995-2001 cosecharon, en promedio, un poco ms del 90% del total de la cebada producida en
Mxico. El principal ciclo de produccin corresponde al de primavera verano, con el 75% de la
produccin nacional, donde aproximadamente el 99% se siembra bajo condiciones de temporal. En
relacin con el ciclo de otoo invierno, se produce cerca del 95% bajo condiciones de riego,
destacando el Estado de Guanajuato, bajo este sistema de produccin, con el 58% de la produccin
durante el periodo 1995-2001, adems de los estados de Michoacn y Quertaro.
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Otoo - Invierno
Siembra
Cosecha
Siembra
Cosecha
S. Otoo - Invierno
C. de Otoo - Invierno
Primavera - Verano
S. de Primavera - Verano
C. de Primavera - Verano
Fuente: Elaborado con base en informacin disponible en el centro de Estadsticas Agropecuario, SAGAR.
Con base en el uso final de la cebada, es importante destacar que existen bsicamente dos tipos de
cebada, la que se destina para alimentacin de animales y aquella que es empleada para la
produccin de malta, por lo que el productor primario deber decidir, desde el momento de la
seleccin de la variedad a sembrar, que tipo de cebada ser la que produzca. Dicha decisin tambin
se encuentra sujeta a la estructura de la cadena agroalimentaria, ya que la produccin de cebada
maltera, normalmente se realiza a travs de contratos o acuerdos con las compaas
comercializadoras de sta variedad de gano; mientras que en el caso de la cebada que se incorpora
en la alimentacin de ganado, por lo general la venta del grano se lleva a cabo a travs de
comercializadores, los que a su vez, se encargan de suministrar el producto a las plantas
procesadoras de alimentos balanceados.
El principal uso de la malta en Mxico es para la produccin de cerveza, la cual se encuentra
dominada por dos grandes coporativos, Cervecera Modelo y Cervecera Cuahutemoc-Moctezuma,
las cuales a su vez han generado un esquema de integracin vertical hacia la lnea de
aprovisionamiento de malta, teniendo sus propias empresas productoras del extracto que es
empleado como base del proceso de fermentacin empleado para producir cerveza.
Las empresas malteras a su vez aglutinan la compra de grano de cebada a travs de dos
comercializadoras, las que programan los volmenes con base en la celebracin de contratos con
productores, evitando as fluctuaciones crticas en la produccin del grano y permitiendo a los
productores recibir un precio superior al que podran obtener si sembraran cultivos alternativos,
como el trigo. Sin embargo, debido a la posibilidad de que las empresas malteras puedan adquirir el
grano en los mercados internacionales, principalmente de Canad y los Estados Unidos; y como
consecuencia de que los precios internacionales han mostrado un comportamiento cclico, los
precios pactados en los contratos de compra de cebada maltera no han aumentado en la misma
proporcin en la que lo han hecho los costos de produccin. Si esta situacin se mantiene en el
futuro, los productores de cebada vern disminuida su rentabilidad, y con ello, lo atractivo que
pueda representarles dedicarse a la produccin de este cultivo.
de la germinacin se deshidrata para su posterior mezclado con otros granos, molido, procesado y su
utilizacin en la fabricacin de cerveza o bien, de otros productos derivados de malta o extracto de
malta.
En general, el proceso de obtencin de malta consiste en una primera fase en la que el grano se deja
remojando, para posteriormente proceder al germinado del mismo. Una vez que tiene el producto
germinado, se procede a su secado o deshidratacin, para ser almacenado para su uso posterior.
Estas caractersticas del proceso son las que determinan las exigencias de los compradores de cebada
maltera, debido a que se requiere de un grano entero con poca cascarilla, que le permita lograr un
alto porcentaje de germinacin, libre de impurezas para evitar la contaminacin del germinado y el
uso de una variedad que permita que la germinacin del grano sea uniforme. Adicionalmente, se
busca un grano con un contenido de protena relativamente bajo, entre el 9 y el 11.5%, ya que entre
menos protena contenga el grano, mayor ser su contenido de almidn. Igualmente, se busca que el
grano sea pobre taninos (polifenoles), adems de que posea una cantidad suficiente de enzimas de
forma tal que no se presenten problemas en la fase de extraccin de las mismas. Con la finalidad de
que el mosto se separe fcilmente del grano durante el proceso, se demanda un grano pobre en
gomas o carbohidratos del tipo -glucocanos.
Con base en las caractersticas deseables del grano, la cebada de mejor calidad para el malteado es la
de 2 carreras (2R), las cuales presentan mayor tamao, uniformidad y contienen mayor cantidad de
almidn en comparacin con el otro tipo de variedades de 4 carreras (4R) o 6 carreras (6R). La
desventaja de las variedades 2R es poseen menor cantidad de enzimas en comparacin con las 6R,
pero son suficientes para obtener mezclas a partes iguales con almidones de otros cereales. En
Europa, particularmente en el Reino Unido, es muy comn utilizar las variedades 6R para elaborar
malta que se destina para la produccin de destilados, particularmente whiskey, as como para la
produccin de cerveza (ale), debido a su alto contenido enzimtico. En la actualidad se emplean
enzimas industriales de origen microbiano ( glucanasa y a a milasa) para compensar la falta de
enzimas que pudiera presentar una cebada durante el proceso de fermentacin. Sin embargo, se ha
encontrado que la calidad aromtica de la cerveza depende fundamentalmente de la cebada
empleada durante el proceso de malteado, particularmente de la malta derivada de la cebada.
La malta es empleada para la elaboracin de diversos alimentos y bebidas en el mundo, entre los que
se encuentra el caf de malta, dulces, bisquets, productos de panadera de malta, extractos de malta,
cereales para el desayuno, vinagres, whiskeys y cerveza. La malta derivada de cebada es la ms
empleada en los pases industrializados, sin descartar el uso de maltas derivadas de trigo, maz,
sorgo y arroz, principalmente.
Cada tipo de grano difiere en su capacidad para producir mosto de buena calidad. La grasa o aceite
contenido en los cereales son una caracterstica indeseable para la produccin de malta, motivo por
el cual la avena ha quedado descartada por su alto contenido de lpidos, y en el caso del maz, sorgo
y arroz, stos son primeramente procesados para extraerles el aceite y despus son empleados para la
produccin de malta. En el caso de la cebada maltera, el rendimiento esperado de extracto de malta
debe de ser mayor del 75% para considerarse de buena calidad.
Para la elaboracin de cerveza, la caracterstica ms importante de la malta consiste en su habilidad
para producir el extracto de malta de buena calidad y en la mayor cantidad posible. Este extracto
consiste en el material slido que se disuelve cuando la malta es mezclada con otros cereales y
machacada; esto es, es mezclada con cierta porcin de agua caliente y se deja reposar por un tiempo
especfico a temperatura regulada. El lquido que se obtiene contiene de manera disuelta el extracto
de malta, el cual tiene una mayor densidad que el agua. Por lo general la malta que se produce de
variedades de cebada de 2 carreras (2R) ya que producen mayor cantidad de extracto, en
comparacin con las variedades de 6 carreras (6R).
El crecimiento en la produccin de cebada maltera se explica con base en el comportamiento de la
red de valor en la que participa (Cuadro 3). En los ltimos aos se ha observado un crecimiento en
la produccin de cerveza, principalmente como consecuencia de un incremento en las exportaciones
de ste producto.
Sin embargo, con base en las cifras de produccin de malta, no se observa un crecimiento en la
misma proporcin que el grano de cebada. De 1995 a 1997 se present un incremento en la
produccin de malta para cerveza (con base en su equivalente en grano de cebada que es la cifra
reportada por INEGI), pero a partir de 1999, ao en que se reporta la mxima produccin de malta,
sta ha disminuido ligeramente.
1995
Cebada (ton)
486,636
Malta en Grano
263,412
para cerveza
(ton)
Cerveza (miles de litros)
En barril
21,700
En lata
742,953
No retornable
397,504
Retornable
3,258,326
Total
4,420,483
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002e
585,754
470,671
410,766
454,133
712,619
762,156
986,407
297,393
344,976
350,275
373,107
363,594
363,447
344,524
28,184
731,693
502,369
3,548,899
4,811,145
31,305
807,945
636,269
3,655,985
5,131,504
36,042
43,768
872,569
951,419
782,120
904,764
3,766,172 3,890,527
5,456,903 5,790,478
49,817
1,002,483
977,795
3,955,028
5,985,123
53,957
1,019,635
1,141,126
3,948,470
6,163,188
49,602
970,663
1,202,075
3,637,378
5,859,718
En trminos de valor (cuadro 4), la produccin de cebada ha crecido en 2.54 veces, la de cebada
maltera 2.24 veces, el valor de la malta en 2.58 veces considerando los subproductos y el de cerveza
3.17 veces. Esto indica que la generacin de valor por la industria cervecera no est siendo
transferida a la produccin de malta, la que a su vez no repercute en los precios pagados al
productor. Esta condicin estructural de la industria permite identificar que las ventajas competitivas
han sido desarrolladas por la etapa de fabricacin de cerveza, particularmente por el desarrollo de
los mercados de exportacin, en donde se ha posicionado Mxico como el segundo pas exportador
de cerveza en el mundo (cuadro 5), superando a Alemania que por aos ha sido considerado como
un pas con excelente calidad de cerveza.
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Cebada
Cebada para
malta
Malta en
Grano para
cerveza
Otros 1/
Total
produccin
de malta
Cerveza
Retornable
No
retornable
En lata
En barril
Otros 1/
Otros 2/
Valor total
industria de
la cerveza
487,900
831,672
648,706
592,757
264,096
422,248
475,466
460,615
792,183
87,282
2002
653,921
1,057,304
1,240,556
nd
505,465
537,249
539,460
591,580
nd
1,009,144
1,086,589
1,147,852
1,203,303
1,278,600
1,273,035
136,274
87,653
141,137
151,112
151,692
134,274
115,585
547,897
928,457
1,096,797
1,227,726
1,298,964
1,354,995
1,412,874
1,388,620
6,558,175
8,839,345
10,349,260
12,592,073
15,078,133
17,798,759
19,185,079
19,074,364
2,114,397
3,071,698
3,775,714
5,442,821
6,659,663
7,508,438
8,721,907
9,525,442
2,851,474
47,087
8,375
798
3,588,795
76,407
13,236
978
4,287,907
99,340
17,176
733
5,297,610
131,412
57,783
1,383
6,609,747
172,492
60,269
1,762
7,964,401
214,934
94,186
1,816
8,405,459
241,757
130,586
2,101
8,281,391
240,328
120,036
2,357
11,580,306
15,590,459
18,530,130
23,523,082
28,582,066
33,582,534
36,686,889
37,243,918
Valor comercial
$8,768,170,240
$1,728,175,264
$1,280,145,408
$1,194,285,296
$534,110,672
$5,322,819,745
$18,827,706,176
Exportadores
Holanda
Mexico
Alemania
Reino Unido
Blgica
Los dems pases
Total
Valor comercial
$3,824,124,672
$3,211,965,376
$1,767,081,152
$1,502,154,304
$1,048,392,352
$7,167,076,727
$18,520,794,752
Cuadro 6. Produccin de cebada, malta y cerveza en Mxico. Valor agregado en cada etapa
del proceso
Descripcin
En la
produccin de
malta
% respecto a
prod. cebada
En la
produccin de
cerveza
% cebada /
cerveza
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
283,801
506,209
621,331
722,261
761,715
815,535
821,294
107.5%
119.9%
130.7%
142.9%
141.8%
151.2%
138.8%
11,119,691
14,798,276
17,520,986
22,436,493
27,434,214
32,379,231
35,408,289
2.3%
2.7%
2.6%
2.1%
1.9%
1.6%
1.6%
Finalmente, en funcin de los precios unitarios de cada uno de los productos que se generan a lo
largo de la cadena agroalimentaria de cebada, se tiene que el crecimiento en stos precios ha sido
mayor en el caso de la cerveza, donde se reporta un crecimiento de 2.27 veces, le sigue la malta con
1.87 veces y finalmente el grano de cebada con 1.62 (cuadro 7). De alguna forma, este anlisis
refleja que el poder de negociacin en la cadena se ubica principalmente en el producto de consumo,
situacin que es comn en la mayora de las cadenas agroalimentarias que incorporan alimentos
procesados, particularmente como consecuencia de la estructura de la industria, en la que el ltimo
eslabn de la cadena de procesado es operado por un reducido nmero de empresas, mientras que el
eslabn de produccin primaria, a pesar de haber constituido el sistema producto ms antiguo que
existe en el campo mexicano, los productores que la integran producen de manera dispersa y
comercializan generalmente en forma individual.
Cuadro 7. Precio promedio por unidad (kg para cebada y malta, lt para cerveza)
Descripcin
Cebada grano
Malta (equivalene grano de cebada)
Cerveza
1995
$1.00
$2.08
$2.62
1996
$1.42
$3.12
$3.24
1997
$1.38
$3.18
$3.61
1998
$1.44
$3.51
$4.31
1999
$1.44
$3.48
$4.94
2000
$1.48
$3.73
$5.61
2001
$1.63
$3.89
$5.95
2002
nd
$4.03
$6.36
10
para obtener los estndares de calidad que le exige su comprador. Su capacidad econmica
individual los limita, en muchas ocasiones, a adquirir la tecnologa que les permita obtener mejores
niveles de productividad.
Reciben poca atencin por parte de tcnicos e investigadores, fuera del servicio de asistencia
tcnica ofrecido por la comercializadora de grano de cebada para malta.
Expresan que han observado variabilidad en los rendimientos por hectrea de un ao a otro,
situacin que provoca que la rentabilidad de su actividad quede expuesta a dichas
variaciones.
El manejo de la fertilizacin del cultivo est supeditada al paquete tecnolgico que les
transfiere la comercializadora de malta, o bien, a las prcticas comunes realizadas por
productores expertos. Sin embargo, considera que esta labor podra llevarse a cabo de una
forma ms eficiente si contaran con anlisis de suelo que les permita identificar en forma
ms precisa las necesidades de fertilizacin en cada parcela.
Les preocupa la presencia de roya amarilla, como el principal problema fitosanitario que
enfrentan, para el cual no cuentan con recomendaciones precisas y contundentes para su
manejo.
11
logren entregar un producto que satisfaga los estndares de calidad y con ello, puedan recibir
un mejor precio por su cosecha.
q
12
malta, debido a que no rene los requisitos mnimos establecidos por las comercializadoras de ste
grano, es que se destinan para otros usos.
13
Anexos
14
Anexo 1: Matriz de problemas crticos de la cadena de cebada (produccin primaria bajo condiciones de riego).
Problema
Tecnolgico
Eslabn
Industrial
SI 1
Comercializacin
Semilla
La industria comercializadora
de cebada tiene gran
acercamiento y apoyo de
centro de investigacin como
loes INIFAP y CINVESTAV
Asesoria Tcnica
Productor
SP 1: Riego
SP2: Temporal
La investigacin sobre nuevas variedades recae principalmente en las
empresas productoras de malta.
Falta capacitacin en el manejo de
semillas. Se tiene idetificado que en
este rengln est trabajando el
INIFAP en Jalisco
El paquete tecnolgico depende de las recomendaciones de las
comercializadoras de cebada maltera
Abastecimiento con base en los
ciclos productivos. En la zona
principalmente otoo-invierno
Asignacin de turno en el
suministro de agua de unidades de
riego
Disponibilidad de
agua
Rendimientos
variables
Desconocimiento
del suelo
Rechazo de
cosecha por
contaminacin
con otros granos
Capacidad
limitada de
limpieza y
seleccin
Presencia de
otros granos
provocan
problemas en la
elaboracin de
malta.
15
Insumos y
capital
Se requiere de
varios aos para
obtener semilla
comercial
Tipos de Cerveza
Las cervezas se clasifican en funcin de la proporcin y calidad los ingredientes bsicos, las tcnicas
de elaboracin y factores relacionados con el malteado, fermentacin, maduracin, seleccin de
levaduras y aadido de hierbas o especias.
Con arreglo al porcentaje de extracto seco primitivo (ESP: conjunto de ingredientes orgnicos que
componen el mosto antes de su fermentacin), las cervezas se dividen en:
q
q
q
16
q
q
Lager: Cerveza de baja fermentacin, guardada a una temperatura cercana a los cero grados
durante dos meses. Una vez envasada, debe consumirse lo antes posible. Se destacan entre
este tipo de cerveza la Pale o Pilsner, fabricada con malta plidad, carente de sabor dulce y
aromatizada con lpulo; Dark o Dunkel, fabricada con maltas oscuras, algunas veces
ligeramente dulces y ms fuertes que las plidas; y las Mrzen, Bock, cervezas de gran
fuerza fabricadas slo en ciertas pocas del ao.
Weissbier o Weisenbier, fabricadas con una mezcla de cebada y centeno malteados, sin
lpulo y fermentadas con levaduras bajas. Se suelen beber con rebanadas de limn o jugo de
fruta.
Cerveza al vapor: Se conoce as una variante de "Iager" californiana, en cuya elaboracin se
utilizan tanques de fermentacin poco profundos, con lo que se logra un rpido enfriamiento
del mosto al estar ms en contacto con el aire. El producto obtenido contiene una alta
proporcin carbnica. Hoy se produce en Baviera, Gran Bretaa y California.
Cerveza ahumada: Se obtiene al tostar los granos de cebada sobre el fuego. Tiene tradicin
en Escocia, Alemania y Polonia. Una variante es la cerveza a la piedra, en cuyo proceso de
elaboracin se le introducen piedras candentes en el mosto.
Cerveza de centeno: Originaria de los pases Blticos, es elaborada con centeno, rico en
calcio, hierro y vitamina E.
Cerveza nativa africana. Fabricada con sorgo o mijo malteado a los que en ocasiones se les
aade malta de cebada. El mosto no se hierve ni se aromatiza con lpulo. Son turbias y se
consumen estando en proceso de fermentacin.
Fuentes:
Houg, J.S. 1990. Biotecnologa de la cerveza de malta. Editorial Acribia, Espaa.
Asociacin Latinoamericana de Fabricantes de Cerveza.
17
18
El objetivo de la cadena Agroalimentaria Cebada Maltera, dijo Lpez Tostado, es integrar a los
eslabones que participan en los distintos niveles de la produccin, para que obtengan niveles altos de
productividad y competitividad en cada uno de ellos, de tal manera que tanto el productor primario
de cebada, como los procesadores, quienes fabrican cerveza y los que impulsan y comercializan el
producto final obtengan suficiente utilidad.
Coment que existe una relacin directa entre la cebada maltera y la cerveza, y no se puede concebir
la bebida sin este insumo agrcola y tampoco tendra sentido producir cebada maltera sino existiera
la industria cervecera.
Dijo que el establecimiento del Comit Nacional del Sistema Producto y Cadena Agroalimentaria
Cebada Maltera, es un mecanismo que responde a lo estipulado en la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable y que determina la necesidad de organizar un comit nacional para cada producto bsico
del campo, lo que permitir alcanzar mayor calidad y competitividad en nuestros procesos
productivos.
Al precisar quienes deben intervenir en una cadena agroalimentaria, Lpez Tostado seal que los
eslabones de esta se encuentran desde el proceso mismo de investigacin del producto hasta los
procesos de desarrollo, produccin, transformacin y el consumidor final.
Finalmente, dijo que ahora que el anlisis nos ha llevado a establecer con precisin la problemtica
y las acciones que son necesarias en materia de organizacin, capacitacin investigacin y
transferencia de tecnologa en este sector del campo, no debemos desestimar los esquemas de
financiamiento y seguro, pero sobre todo, entrar a los esquemas de comercializacin y capitalizacin
que son necesarios para tener mayor competitividad.
19
Referencias
Asociacin Latinoamericana de Fabricantes de Cerveza. www.alaface.com
Barley: 2002-2003 Situation and Outlook. Agriculture and Agri-Food Canada. Bi-weekly Bulletin
Vol:15, N. 18, 2002.
Briggs, Dennis. 1998 Malts and Malting. Blackie Academic & Professional. Reino Unido.
Canadian Wheat Board. Canad.. www.cwb.ca
Censo Econmico de Canad, bases de datos estadsticas, 2003. www.statcan.ca
Economic Research Service, USDA. Estados Unidos. www.ers.usda.gov
FAO, bases de datos estadsticas, 2003. www.fao.org
Foreign Agricultural Service. USDA, Estados Unidos, bases de datos estadsticas, 2003.
www.fas.usda.gov
From Barley to Beer. 2002. The Canadian Wheat Board. Canada. www.cwb.ca
Grain Outlook 2003. Economic Research Service. USDA, Estados Unidos.
Hough, J.S. 1990. Biotecnologa de la Cerveza y de la Malta. Editorial Acribia. Espaa.
INEGI, bases de datos estadsticas, 2003. www.ingei.gob.mx
International Trade Centre, UNCTAD / WTO. http:77193.194.138.121/tradstat/welcome.htm
Naciones Unidas, bases de datos estadsticas, www.unstats.un.org
National Agricultural Statistics Service, USDA. Estados Unidos. www.usda.gov/nass/
SAGARPA, bases de datos estadsticas, 2002. www.sagarpa.gob.mx
Secretara de Economa, bases de datos estadsticos 2003. www.sce.gob.mx
U.S. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration (ITA).
www.ita.doc.gov
UNCTAD, bases de datos estadsticas, 2003. www.intracen.org
20
CEBADA
Mayo de 2003
Cadena Agroalimentaria de
C e ba d a
Etapa II:
Lder de Proyecto
Dr. Manuel Espinosa
Pozo
Investigadores
Ing. Jorge Nieto Barrera
Ing. Alejandro
Cervantes MacSwiney
Ing. Manuel Gonzlez
Castro
Equipo de Apoyo
Ing. Jos Manuel
Ramos Nieves
Ing. Klelia Silva Arteaga
Mayo de 2003
Cebada
ndice de Contenido
Problemas y demandas tecnolgicas de la cadena productiva de Cebada ......................1
Caracterizacin de la cadena y sistemas de produccin / industrializacin. .................1
Produccin y canales de transformacin y distribucin .................................................3
Produccin de malta para elaboracin de cerveza........................................................5
Mrgenes de produccin industrializacin..................................................................8
Identificacin de problemas / demandas en la produccin primaria................................10
Abastecimiento............................................................................................................10
Procesos de produccin primaria. ...............................................................................11
Identificacin de problemas / demandas en la comercializacin de cebada. ..................12
Proceso de comercializacin del grano de cebada para malteo. ................................12
Proceso de comercializacin del grano de cebada como alimento para ganado. .......13
Proceso de produccin de malta. ................................................................................13
Anexos ............................................................................................................................14
Tipos de Cerveza ...........................................................................................................I
Boletn 416-2002 Se establece el comit nacional del sistema producto y cadena
agroalimentaria cebada maltera. Mxico,D.F. ..............................................................III
Referencias...................................................................................................................... V
Cebada
ii
Cebada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Granos
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Maz
Sorgo
Trigo
Frijol
Cebada
Arroz
Garbanzo
Soya
Girasol
Triticale
18,353
4,171
3,468
1,271
487
367
116
190
0
0
18,026
6,809
3,375
1,349
586
394
223
56
0
0
17,656
5,712
3,657
965
471
469
201
185
2
0
18,456
6,475
3,235
1,261
411
458
98
150
1
0
17,708
5,720
3,021
1,059
454
327
198
133
1
0
17,559
5,842
3,493
888
713
351
234
102
0
2
20,134
6,567
3,275
1,063
762
227
326
122
1
2
Promedio
95-2001
18,270
5,900
3,361
1,122
555
370
199
134
1
1
TMCA
1/
0.7%
2.5%
-0.2%
-5.7%
6.6%
-5.4%
10.5%
-1.8%
1.6%
307.7%
1/ La Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) se calcul con base en el promedio de 2000-2001 y 1995-1996.
Fuente: Elaborado con datos de SIACON, SAGARPA, 2002.
Cebada
Promedio 1995-2000
Promedio 1995-2000
Concepto
Produccin
Importaciones 1/
Cambio en existencias
Exportaciones 1/
Suministro Interno
Forrajes
Semillas
Desperdicios
Elaboracin de alimentos
Alimentacin
Otros usos
Toneladas
520,097
346,276
14,188
9
880,551
302,697
15,809
23,489
530,777
7,779
0
Forrajes
34%
Sem illas
2%
Desperdicios
3%
Elaborac.
alim entos
60%
Alim entacin
1%
En relacin con los usos de la cebada en Mxico, durante el periodo comprendido entre 1995 2000,
se reporta un 60% para la elaboracin de alimentos, fundamentalmente malta que se destina a la
industria cervecera; 34% como alimento para ganado, 3% se estima en desperdicios, 2% para
semillas y 1% para otros usos en alimentacin humana.
La balanza comercial en este grano sigue siendo deficitaria y debido a la creciente demanda de malta
por la industria cervecera, como consecuencia del crecimiento en sus exportaciones; as como a la
fuerte competencia internacional en cebada maltera; es difcil considerar que en un futuro mediato el
pas pueda tener una balanza comercial con un supervit significativo. Sin embargo, se ha venido
Cebada
observando en los ltimos aos una disminucin en el volumen de importaciones, al nivel de que se
espera que la balanza sea equilibrada.
Produccin
Primaria de
Cebada
Produccin
de
Malta
Elaboracin
de otros
productos
derivados de malta
Comercio al
Por mayor de
Productos
alimenticios
Elaboracin de
Cerveza
Comercio al
por mayor
De Cerveza
Comercio al
Por menor de
Productos
alimenticios
Suproductos
de la Industria
de Malta
Comercializadores
de cebada
Elaboracin de
Alimentos
para animales
Alimentacin
de
Ganado
Fuente: Estimado con informacin de SIEM, SIACON, SIAP, Claridades Agropecuarias No.13. 2003
La produccin de cebada en Mxico se ubica en la zona centro del pas en los estados de Hidalgo,
Tlaxcala, Mxico, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Michocn y Quertaro; los que durante el periodo
1995-2001 cosecharon, en promedio, un poco ms del 90% del total de la cebada producida en
Mxico. El principal ciclo de produccin corresponde al de primavera verano, con el 75% de la
produccin nacional, donde aproximadamente el 99% se siembra bajo condiciones de temporal. En
relacin con el ciclo de otoo invierno, se produce cerca del 95% bajo condiciones de riego,
destacando el Estado de Guanajuato, bajo este sistema de produccin, con el 58% de la produccin
durante el periodo 1995-2001, adems de los estados de Michoacn y Quertaro.
Cebada
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Otoo - Invierno
Siembra
Cosecha
Siembra
Cosecha
Otoo - Invierno
Otoo - Invierno
Primavera - Verano
Primavera - Verano
Primavera - Verano
Fuente: Elaborado con base en informacin disponible en el centro de Estadsticas Agropecuario, SAGAR.
Con base en el uso final de la cebada, es importante destacar que existen bsicamente dos tipos de
cebada, la que se destina para alimentacin de animales y aquella que es empleada para la
produccin de malta, por lo que el productor primario deber decidir, desde el momento de la
seleccin de la variedad a sembrar, que tipo de cebada ser la que produzca. Dicha decisin tambin
se encuentra sujeta a la estructura de la cadena agroalimentaria, ya que la produccin de cebada
maltera, normalmente se realiza a travs de contratos o acuerdos con las compaas
comercializadoras de sta variedad de gano; mientras que en el caso de la cebada que se incorpora
en la alimentacin de ganado, por lo general la venta del grano se lleva a cabo a travs de
comercializadores, los que a su vez, se encargan de suministrar el producto a las plantas
procesadoras de alimentos balanceados.
El principal uso de la malta en Mxico es para la produccin de cerveza, la cual se encuentra
dominada por dos grandes corporativos, Cervecera Modelo y Cervecera Cuahutemoc-Moctezuma,
las cuales a su vez han generado un esquema de integracin vertical hacia la lnea de
aprovisionamiento de malta, teniendo sus propias empresas productoras del extracto que es
empleado como base del proceso de fermentacin empleado para producir cerveza.
Las empresas malteras a su vez aglutinan la compra de grano de cebada a travs de dos
comercializadoras, las que programan los volmenes con base en la celebracin de contratos con
productores, evitando as fluctuaciones crticas en la produccin del grano y permitiendo a los
productores recibir un precio superior al que podran obtener si sembraran cultivos alternativos,
como el trigo. Sin embargo, debido a la posibilidad de que las empresas malteras puedan adquirir el
grano en los mercados internacionales, principalmente de Canad y los Estados Unidos; y como
consecuencia de que los precios internacionales han mostrado un comportamiento cclico, los
precios pactados en los contratos de compra de cebada maltera no han aumentado en la misma
proporcin en la que lo han hecho los costos de produccin. Si esta situacin se mantiene en el
futuro, los productores de cebada vern disminuida su rentabilidad, y con ello, lo atractivo que
pueda representarles dedicarse a la produccin de este cultivo.
Cebada
Cebada
1995
486,636
Cebada (ton)
Malta en Grano
263,412
para cerveza
(ton)
Cerveza (miles de litros)
En barril
21,700
En lata
742,953
No retornable
397,504
Retornable
3,258,326
Total
4,420,483
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002e
585,754
470,671
410,766
454,133
712,619
762,156
986,407
297,393
344,976
350,275
373,107
363,594
363,447
344,524
28,184
731,693
502,369
3,548,899
4,811,145
31,305
807,945
636,269
3,655,985
5,131,504
36,042
872,569
782,120
3,766,172
5,456,903
43,768
951,419
904,764
3,890,527
5,790,478
49,817
1,002,483
977,795
3,955,028
5,985,123
53,957
1,019,635
1,141,126
3,948,470
6,163,188
49,602
970,663
1,202,075
3,637,378
5,859,718
Sin embargo, con base en las cifras de produccin de malta, no se observa un crecimiento en la
misma proporcin que el grano de cebada. De 1995 a 1997 se present un incremento en la
produccin de malta para cerveza (con base en su equivalente en grano de cebada que es la cifra
reportada por INEGI), pero a partir de 1999, ao en que se reporta la mxima produccin de malta,
sta ha disminuido ligeramente.
En trminos de valor (cuadro 4), la produccin de cebada ha crecido en 2.54 veces, la de cebada
maltera 2.24 veces, el valor de la malta en 2.58 veces considerando los subproductos y el de cerveza
3.17 veces. Esto indica que la generacin de valor por la industria cervecera no est siendo
transferida a la produccin de malta, la que a su vez no repercute en los precios pagados al
productor. Esta condicin estructural de la industria permite identificar que las ventajas competitivas
han sido desarrolladas por la etapa de fabricacin de cerveza, particularmente por el desarrollo de
los mercados de exportacin, en donde se ha posicionado Mxico como el segundo pas exportador
de cerveza en el mundo (cuadro 5), superando a Alemania que por aos ha sido considerado como
un pas con excelente calidad de cerveza.
Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa
Cebada
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Cebada
Cebada para
malta
Malta en
Grano para
cerveza
Otros 1/
Total
produccin
de malta
Cerveza
Retornable
No
retornable
En lata
En barril
Otros 1/
Otros 2/
Valor total
industria de
la cerveza
487,900
831,672
648,706
592,757
653,921
1,057,304
1,240,556
nd
264,096
422,248
475,466
505,465
537,249
539,460
591,580
nd
460,615
792,183
1,009,144
1,086,589
1,147,852
1,203,303
1,278,600
1,273,035
87,282
136,274
87,653
141,137
151,112
151,692
134,274
115,585
547,897
928,457
1,096,797
1,227,726
1,298,964
1,354,995
1,412,874
1,388,620
6,558,175
8,839,345
10,349,260
12,592,073
15,078,133
17,798,759
19,185,079
19,074,364
2,114,397
3,071,698
3,775,714
5,442,821
6,659,663
7,508,438
8,721,907
9,525,442
2,851,474
47,087
8,375
798
3,588,795
76,407
13,236
978
4,287,907
99,340
17,176
733
5,297,610
131,412
57,783
1,383
6,609,747
172,492
60,269
1,762
7,964,401
214,934
94,186
1,816
8,405,459
241,757
130,586
2,101
8,281,391
240,328
120,036
2,357
11,580,306
15,590,459
18,530,130
23,523,082
28,582,066
33,582,534
36,686,889
37,243,918
Valor comercial
$8,768,170,240
$1,728,175,264
$1,280,145,408
$1,194,285,296
$534,110,672
$5,322,819,745
$18,827,706,176
Exportadores
Holanda
Mexico
Alemania
Reino Unido
Blgica
Los dems pases
Total
Valor comercial
$3,824,124,672
$3,211,965,376
$1,767,081,152
$1,502,154,304
$1,048,392,352
$7,167,076,727
$18,520,794,752
Cebada
Cebada
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
283,801
506,209
621,331
722,261
761,715
815,535
821,294
107.5%
119.9%
130.7%
142.9%
141.8%
151.2%
138.8%
11,119,691
14,798,276
17,520,986
22,436,493
27,434,214
32,379,231
35,408,289
2.3%
2.7%
2.6%
2.1%
1.9%
1.6%
1.6%
Finalmente, en funcin de los precios unitarios de cada uno de los productos que se generan a lo
largo de la cadena agroalimentaria de cebada, se tiene que el crecimiento en stos precios ha sido
mayor en el caso de la cerveza, donde se reporta un crecimiento de 2.27 veces, le sigue la malta con
1.87 veces y finalmente el grano de cebada con 1.62 (cuadro 7). De alguna forma, este anlisis
refleja que el poder de negociacin en la cadena se ubica principalmente en el producto de consumo,
situacin que es comn en la mayora de las cadenas agroalimentarias que incorporan alimentos
procesados, particularmente como consecuencia de la estructura de la industria, en la que el ltimo
eslabn de la cadena de procesado es operado por un reducido nmero de empresas, mientras que el
eslabn de produccin primaria, a pesar de haber constituido el sistema producto ms antiguo que
existe en el campo mexicano, los productores que la integran producen de manera dispersa y
comercializan generalmente en forma individual.
Cuadro 7. Precio promedio por unidad (kg para cebada y malta, lt para cerveza)
Descripcin
Cebada grano
Malta (equivalene grano de cebada)
Cerveza
1995
$1.00
$2.08
$2.62
1996
$1.42
$3.12
$3.24
1997
$1.38
$3.18
$3.61
1998
$1.44
$3.51
$4.31
1999
$1.44
$3.48
$4.94
2000
$1.48
$3.73
$5.61
2001
$1.63
$3.89
$5.95
2002
nd
$4.03
$6.36
Cebada
Abastecimiento
Las exigencias principales del mercado nacional en cuanto a calidad de la cebada para produccin
de malta consisten en que el grano presente buenas condiciones fsicas y fisiolgicas, sin plagas, con
una germinacin mnima de 85%, humedad igual o menor al 14%, buen tamao de grano,
porcentajes de grano desnudo o quebrados menores del 5%, menos de 2% de impurezas, un mximo
del 10% de grano daado y hasta 10% de mezclas con otras variedades de cebada. Estas exigencias
son fundamentales para que el productor de malta pueda obtener el mximo rendimiento de extracto
de malta por tonelada de cebada, materia prima en la elaboracin de cerveza, principalmente. Para
cumplir con las exigencias anteriores, los productores mencionaron que no tienen problemas
importantes. El uso de las variedades recomendadas les permite asegurar el tipo de producto, la
precaucin de utilizar parcelas que no impliquen riesgo de contaminacin con otros granos, el
adecuado control de malezas y plagas, as como el adecuado manejo del producto durante la cosecha
y arrastre, les permite satisfacer las exigencias del industrializador.
El abastecimiento de materias primas para la produccin, tales como semillas, fertilizantes y
agroqumicos, no representaron mayor problema para los productores. Por lo general trabajan con
proveedores fijos, quienes les proporcionan los fertilizantes, insecticidas, herbicidas y funguicidas
que son demandados para el manejo del cultivo. Reciben asistencia tcnica por parte de las
comercializadoras de cebada maltera, particularmente porque stos ltimos estn interesados en que
la cosecha cumpla con los estndares mnimos requeridos por las malteras. De esta forma, son los
comercializadores quienes buscan generar convenios de produccin con los agricultores, con la
finalidad de asegurar el volumen de grano demandado por los procesadores de malta.
Uno de los problemas detectados tiene relacin con el diferencial en inflacin entre el precio al que
compran los insumos para la produccin y aquel al que venden su cosecha. En este sentido, han
observado un crecimiento mayor en su costo de produccin, sin que dicho aumento repercuta en el
precio de venta de la cebada. Las alternativas de solucin a esta problemtica pueden tomar la ruta
de una mayor productividad por unidad de superficie, a travs de variedades con mayor rendimiento;
o bien, apoyos a la produccin que les permita compensar el diferencial entre el aumento en los
costos y su ingreso.
Los productores, en lo individual, no se relacionan con centros de investigacin para atender su
problemtica productiva. Trabajan prcticamente con los materiales y paquetes tecnolgicos que su
experiencia como productores les indican que son los mejores, o bien, por la recomendacin de parte
de la comercializadora que les comprar la cosecha.
En relacin con el financiamiento, expresaron que actualmente se presentan problemas para poder
tener acceso al mismo en forma oportuna. Los bancos demandan una gran cantidad de requisitos y
garantas, lo que en ocasiones les impide poder realizar substituciones de maquinaria o equipo para
las labores de cultivo, as como la posibilidad de invertir en infraestructura que les permita un uso
ms eficiente del agua y un manejo ms adecuado de sus cosechas. Esta situacin puede redundar
Plan Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa
10
Cebada
tambin en que el productor trabaje con maquinaria y equipo que pudiera no ser la ms apropiada
para obtener los estndares de calidad que le exige su comprador. Su capacidad econmica
individual los limita, en muchas ocasiones, a adquirir la tecnologa que les permita obtener mejores
niveles de productividad.
Reciben poca atencin por parte de tcnicos e investigadores, fuera del servicio de asistencia
tcnica ofrecido por la comercializadora de grano de cebada para malta.
Expresan que han observado variabilidad en los rendimientos por hectrea de un ao a otro,
situacin que provoca que la rentabilidad de su actividad quede expuesta a dichas
variaciones.
El manejo de la fertilizacin del cultivo est supeditado al paquete tecnolgico que les
transfiere la comercializadora de malta, o bien, a las prcticas comunes realizadas por
productores expertos. Sin embargo, considera que esta labor podra llevarse a cabo de una
forma ms eficiente si contaran con anlisis de suelo que les permita identificar en forma
ms precisa las necesidades de fertilizacin en cada parcela.
Les preocupa la presencia de roya amarilla, como el principal problema fitosanitario que
enfrentan, para el cual no cuentan con recomendaciones precisas y contundentes para su
manejo.
11
Cebada
un valor agregado al grano cosechado, de tal forma que a travs del beneficio del mismo,
logren entregar un producto que satisfaga los estndares de calidad y con ello, puedan recibir
un mejor precio por su cosecha.
12
Cebada
13
Cebada
Anexos
14
Anexo 1: Matriz de problemas crticos de la cadena de cebada (produccin primaria bajo condiciones de riego).
Eslabn
Problema Tecnolgico
Industrial
SI 1
Comercializacin
Semilla
Asesora Tcnica
Ciclo de
temporal
supeditado a
lluvias
Rendimientos variables
Desconocimiento del
suelo
Capacidad limitada de
limpieza y seleccin
Disponibilidad de agua
Productor
SP 1: Riego
SP2: Temporal
La investigacin sobre nuevas variedades recae
principalmente en las empresas productoras de malta.
Falta capacitacin en el manejo de
semillas. Se tiene idetificado que en
este rengln est trabajando el
INIFAP en Jalisco
Presencia de otros
granos provoca
problemas en la
elaboracin de malta.
15
Insumos y capital
Se requiere de
varios aos para
obtener semilla
comercial
Tipos de Cerveza
Las cervezas se clasifican en funcin de la proporcin y calidad los ingredientes bsicos, las tcnicas
de elaboracin y factores relacionados con el malteado, fermentacin, maduracin, seleccin de
levaduras y aadido de hierbas o especias.
Con arreglo al porcentaje de extracto seco primitivo (ESP: conjunto de ingredientes orgnicos que
componen el mosto antes de su fermentacin), las cervezas se dividen en:
Porter: Su nombre procede de un pub de Londres donde se fabricaba una cerveza muy
tostada y amarga, ms ligera de cuerpo que la "Stout". Se sirve a temperatura ambiente y su
contenido alcohlico supera los cinco grados.
Lager: Cerveza de baja fermentacin, guardada a una temperatura cercana a los cero grados
durante dos meses. Una vez envasada, debe consumirse lo antes posible. Se destacan entre
este tipo de cerveza la Pale o Pilsner, fabricada con malta plida, carente de sabor dulce y
aromatizada con lpulo; Dark o Dunkel, fabricada con maltas oscuras, algunas veces
ligeramente dulces y ms fuertes que las plidas; y las Mrzen, Bock, cervezas de gran
fuerza fabricadas slo en ciertas pocas del ao.
Weissbier o Weisenbier, fabricadas con una mezcla de cebada y centeno malteados, sin
lpulo y fermentadas con levaduras bajas. Se suelen beber con rebanadas de limn o jugo de
fruta.
Cerveza al vapor: Se conoce as una variante de "Lager" californiana, en cuya elaboracin se
utilizan tanques de fermentacin poco profundos, con lo que se logra un rpido enfriamiento
del mosto al estar ms en contacto con el aire. El producto obtenido contiene una alta
proporcin carbnica. Hoy se produce en Baviera, Gran Bretaa y California.
Cerveza ahumada: Se obtiene al tostar los granos de cebada sobre el fuego. Tiene tradicin
en Escocia, Alemania y Polonia. Una variante es la cerveza a la piedra, en cuyo proceso de
elaboracin se le introducen piedras candentes en el mosto.
Cerveza de centeno: Originaria de los pases Blticos, es elaborada con centeno, rico en
calcio, hierro y vitamina E.
Cerveza nativa africana. Fabricada con sorgo o mijo malteado a los que en ocasiones se les
aade malta de cebada. El mosto no se hierve ni se aromatiza con lpulo. Son turbias y se
consumen estando en proceso de fermentacin.
Fuentes:
Houg, J.S. 1990. Biotecnologa de la cerveza de malta. Editorial Acribia, Espaa.
Asociacin Latinoamericana de Fabricantes de Cerveza.
Referencias
Asociacin Latinoamericana de Fabricantes de Cerveza. www.alaface.com
Barley: 2002-2003 Situation and Outlook. Agriculture and Agri-Food Canada. Bi-weekly Bulletin
Vol:15, N. 18, 2002.
Briggs, Dennis. 1998 Malts and Malting. Blackie Academic & Professional. Reino Unido.
Canadian Wheat Board. Canad.. www.cwb.ca
Censo Econmico de Canad, bases de datos estadsticas, 2003. www.statcan.ca
Economic Research Service, USDA. Estados Unidos. www.ers.usda.gov
FAO, bases de datos estadsticas, 2003. www.fao.org
Foreign Agricultural Service. USDA, Estados Unidos, bases de datos estadsticas, 2003.
www.fas.usda.gov
From Barley to Beer. 2002. The Canadian Wheat Board. Canada. www.cwb.ca
Grain Outlook 2003. Economic Research Service. USDA, Estados Unidos.
Hough, J.S. 1990. Biotecnologa de la Cerveza y de la Malta. Editorial Acribia. Espaa.
INEGI, bases de datos estadsticas, 2003. www.ingei.gob.mx
International Trade Centre, UNCTAD / WTO. http:77193.194.138.121/tradstat/welcome.htm
Naciones Unidas, bases de datos estadsticas, www.unstats.un.org
National Agricultural Statistics Service, USDA. Estados Unidos. www.usda.gov/nass/
SAGARPA, bases de datos estadsticas, 2002. www.sagarpa.gob.mx
Secretara de Economa, bases de datos estadsticos 2003. www.sce.gob.mx
U.S. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration (ITA).
www.ita.doc.gov
UNCTAD, bases de datos estadsticas, 2003. www.intracen.org
Cadena Agroalliimentaria de
C e ba d a
Etapa III:
Lder de Proyecto
Dr. Manuel Espinosa
Pozo
Investigadores
Ing. Jorge Nieto Barrera
Ing. Alejandro
Cervantes MacSwiney
Ing. Manuel Gonzlez
Castro
Equipo de Apoyo
Ing. Jos Manuel
Ramos Nieves
Ing. Klelia Silva Arteaga
Mayo de 2003
Cebada
ndice de Contenido
IMPORTANCIA ..................................................................................................................I
VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO NACIONAL ........................................................III
VOLUMEN Y VALOR DEL CONSUMO INTERNACIONAL .......................................... VIII
PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL....................................................................... X
CONSUMO PER CPITA .............................................................................................. XII
INDUSTRIALIZACIN .................................................................................................. XIV
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES...................................................................... XV
EXPECTATIVAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO ......................... XIX
Produccin ................................................................................................................ XIX
Comercio. .................................................................................................................. XXI
Efectos del TLCAN sobre el comercio de cebada entre los pases miembros. ........ XXII
ANEXO 1: FORO SOBRE SITUACIN Y PROSPECTIVA DEL MERCADO DE CEBADA
EN MXICO................................................................................................................XXIV
FACTORES CRTICOS DE COMPETITIVIDAD. ....................................................XXIV
ANEXO 2: DIAGRAMAS DE RELACIONES GENERADOS DURANTE EL FORO
SOBRE LA SITUACIN Y PERSPECTIVA DEL MERCADO DE CEBADA EN MXICO.
...................................................................................................................................XXVII
ANEXO 3. PROBLEMTICA IDENTIFICADA EN LA CADENA PRODUCTIVA DE
CEBADA ......................................................................................................................XXX
ANEXO 4. Mercados Actuales y Potenciales de la Cadena Productiva de Cebada ..XXXII
REFERENCIAS ........................................................................................................ XXXV
Cebada
ii
Cebada
IMPORTANCIA
La cebada ocupa el cuarto lugar en importancia en el mundo como cultivo agrcola luego del trigo
(215 millones de ha.), arroz (155 millones de ha.) y maz (139 millones de ha.). En el ao 2002
ocup una superficie ligeramente superior a 54 millones de hectreas lo que represent
aproximadamente el 8% de la superficie dedicada a la produccin de cereales en el mundo. Como
los dems cereales, contiene una importante proporcin de carbohidratos y protenas. Ests
caractersticas de adaptabilidad y aporte de energa hacen que este grano pueda tener diferentes
destinos ya sea para consumo directo como forraje para el ganado, su industrializacin directa en
harinas o maltas y la industrializacin secundaria como bebidas fermentadas.
La produccin en nuestro pas se orienta principalmente a la produccin de cebada con destino al
malteo, proceso primario previo a la produccin de cerveza, producto que ha adquirido un
importante reconocimiento mundial lo que le ha permitido a la cadena productiva de la cebada tener
un desarrollo diferenciado de los dems cultivos, motivando el crecimiento de la superficie
sembrada en los ltimos 4 aos, un incremento en la cantidad de productores, as como un aumento
la capacidad instalada para la elaboracin de esta bebida.
La adaptacin que tiene la cebada, inclusive a situaciones y ecosistemas extremos, permite que sea
un cultivo ampliamente distribuido por todo el planeta, alrededor de 89 pases producen este cereal,
tanto en regiones subtropicales (frica, Brasil), como en zonas fras (Noruega, Alaska). No
obstante su amplia distribucin tanto en el rea como en la produccin, se concentra de manera
importante en Europa, pues ah se cultiva entre un 53 y un 60% del total en el mundo. Seguido por
Asia con un 16% aproximadamente y Amrica del Norte con un 15% del total mundial.
De la produccin total al nivel mundial, el principal uso que se le da a la cebada es como forraje,
alrededor de 98 millones de toneladas, lo cual representa un 70% de su conjunto. Con destino al
procesamiento se utiliza apenas el 16%, alrededor de unas 22 millones de toneladas (cuadro 1).
La produccin mundial de cebada de malta se estima cercana a 15 millones de toneladas. Las
principales zonas productoras son la Unin Europea con el 50% de la produccin, destacando
Alemania, Reino Unido, Francia y Blgica como los principales pases productores. En Amrica del
Norte, Canad y los Estados Unidos de Norteamrica cubren el 20%. Australia ha empezado a jugar
un papel importante en el comercio mundial de cebada maltera.
Por otra parte, en nuestro pas la produccin de cebada est ntimamente relacionada con la industria
cervecera, considerada como una de las actividades ms importantes dentro del sector agro industrial
nacional. Durante los ltimos 10 aos ha participado con el 2 por ciento del PIB de la industria
manufacturera y a su vez con el 7.8 por ciento de la Divisin de Alimentos, Bebidas y Tabaco.
Adems la cerveza mexicana es una de las bebidas ms reconocidas al nivel mundial, con
caractersticas muy particulares que le han permitido considerar a Mxico como uno de los
principales pases productores y exportadores.
Cuadro 1. Usos de la produccin de cebada en el mundo, 2001
Destinos
Produccin Mundial
Uso animal
Semillas
Procesamiento
Desperdicio
Otros usos
Uso humano
Cebada
Miles de Toneladas
131,558
92,090
9,287
21,049
3,946
1,316
7,893
%
100
70
7
16
3
1
6
El volumen nacional producido durante los ltimos aos ha permitido que Mxico se ubique como
el sptimo pas productor de cerveza al nivel mundial. El 50 por ciento de la produccin mundial se
encuentra concentrada en China, Estados Unidos, Alemania y Brasil con el 18.5%, 17.7%, 8% y 5%
respectivamente. En el caso del Reino Unido, Japn y Mxico cuentan cada uno con una
participacin promedio del 4% (figura 1).
Figura 1. Participacin porcentual de la produccin mundial de cerveza, 2001
40.0%
34.6%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
18.5%
17.7%
5.1%
4.1%
4.1%
4.0%
4.0%
Reino
Unido
Japn
Mxico
Rusia
8.0%
10.0%
Brasil
15.0%
5.0%
Otros
Alemania
Estados
Unidos
China
0.0%
Cebada
Te mporal
Rie go
986,407
1,000,000
762,156
Toneladas
800,000
712,619
739,805
585,754
600,000
486,636
470,671
454,133
410,766
536,060
571,029
442,804
400,000
355,324
304,649
320,903
282,739
200,000
246,602
181,987
142,950
0
1995
115,347
1996
171,394
176,559
191,127
1999
2000
2001
89,864
1997
1998
2002e
Por las caractersticas de desarrollo productivo parecidas a las del trigo y las condiciones
climatolgicas de la Repblica Mexicana, la produccin se practica en 19 entidades federativas,
coincidiendo en algunos casos con estados productores de trigo.
Cuadro 2. Superficie cosechada de Cebada para grano (hectreas)
Estado
Riego
Temporal
Total
Estado
1 Hidalgo
395
97,154
97,549
2 Tlaxcala
172
37,999
38,171
3 Mxico
57
27,886
27,943
16,741
6,429
5 Puebla
134
6 Zacatecas
Temporal
Total
377
4,826
5,204
108
4,708
4,816
11 Quertaro
4,097
212
4,309
23,169
12 Michoacn
3,008
510
3,519
19,686
19,820
13 Jalisco
643
1,995
2,638
552
13,318
13,870
14 Sonora
1,728
1,728
7 Chihuahua
1,965
9,784
11,749
1,621
3,081
4,702
8 Baja California
1,013
7,546
8,558
32,459
234,518
266,977
4 Guanajuato
9 Durango
Riego
En la zona agrcola del centro de Mxico, la superficie de cebada para malta ha venido creciendo en
los ltimos aos debido a que los agricultores obtienen mejores precios de venta y seguridad en la
Cebada
venta de su producto, en comparacin con el trigo. La produccin total en esta regin ha crecido a
una tasa media anual del 7.9% (cuadro 3), predominando la produccin bajo temporal en el ciclo
primavera verano y las actividades bajo condiciones de riego en el ciclo Otoo- Invierno.
Adicionalmente, la produccin de cebada bajo sistemas de riego, demanda una menor cantidad de
agua, en comparacin con el trigo, situacin que ha hecho atractiva esta actividad, no slo para los
productores, sino tambin para los programas de gobierno que buscan dar respuesta a la
problemtica del abatimiento de mantos friticos en el altiplano de Mxico.
Cuadro 3. Produccin de Cebada de grano en Mxico, agrupada por zonas
geogrficas (toneladas)
Zona
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Zona Centro
417,472
526,818
415,259
345,144
415,179
677,024
703,996
Zona Sur
577
1,264
686
1,130
857
1,802
3,307
Zona Norte
26,765
44,507
46,721
38,500
20,668
29,231
38,657
Zona Noroeste
41,822
13,165
8,005
25,992
17,429
4,561
16,197
Total
486,636
585,754
470,671
410,766
454,133
712,619
762,156
* Corresponde a la tasa media de crecimiento anual entre el promedio de los aos 1995-96 y el de 2000-01.
Fuente: SIACON, SAGARPA, 2002
TMCA*
7.9%
22.6%
-1.0%
-17.7%
6.6%
En la zona centro, los principales estados que destacan con un aumentos en su produccin de cebada
para grano son: Michoacn, Tlaxcala y Aguascalientes con el 22%, 15.1% y 11.2%,
respectivamente. Los estados de Quertaro y Zacatecas reportan disminucin en la produccin del
6.2% y 22.9%, respectivamente.
Cuadro 4. Tasas medias de crecimiento anual de la produccin de cebada grano en
la zona centro de Mxico.
Estado
TMCA
(1995-1996 / 2000-2001)
La produccin de cebada grano bajo sistemas de riego se genera principalmente en los estados de
Guanajuato, Michoacn y Quertaro. Los dos primeros han aumentado su produccin en los ltimos
Cebada
aos, con el 4.5% para Guanajuato y 22.0% en el caso del Estado de Michoacn; mientras que en
Quertaro se ha observado una disminucin del 7.3% en la produccin (Cuadro 5).
Cuadro 5. Principales estados productores de cebada grano bajo riego, produccin
(toneladas) y tasa media de crecimiento anual.
Produccin
Promedio
1995-2001
Estado
Guanajuato
Quertaro
Michoacn
Chihuahua
Sonora
Baja California
Jalisco
Coahuila
Total Nacional
TMCA
1995-96 / 2000-01
85,801
19,953
15,226
7,834
6,832
3,562
3,184
3,120
152,747
4.5%
-7.3%
20.1%
-8.0%
-22.7%
8.4%
16.2%
16.9%
2.5%
El rendimiento promedio de produccin bajo riego ha mostrado un fenmeno cclico durante los
ltimos aos (1995-2001) con una duracin promedio de 4 aos (Figura 3).
Figura 3. Rendimiento promedio de Cebada grano en Mxico
5.500
Hectreas
5.000
5.140
4.850
4.990
4.820
4.640
4.560
4.747
4.230
4.500
4.000
3.500
3.000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Ao
Fuente: SIACON, SAGARPA, 2002.
Adicionalmente, se observa una ligera tendencia de disminucin del rendimiento promedio por
hectrea, atribuible principalmente a que Guanajuato no ha logrado repetir los altos rendimientos
mostrados en 1996 (Cuadro 6), cuando su rendimiento promedio reportado fue de 6.299 ton por
hectrea.
Cebada
En relacin con los rendimientos promedio bajo sistemas de riego, destacan los estados de Tlaxcala,
San Luis Potos, Guanajuato, Jalisco, Michoacn, Quertaro e Hidalgo, con una media superior a la
produccin promedio nacional.
Cuadro 6. Cebada. Rendimiento promedio para produccin bajo condiciones de
riego (ciclo otoo-invierno) (toneladas por hectrea)
Estado
1995
Tlaxcala
San Luis Potos
Guanajuato
Jalisco
Michoacn
Quertaro
Hidalgo
Promedio Nacional
Chihuahua
Sonora
Coahuila
Baja California
Durango
Puebla
Mxico
Sinaloa
Aguascalientes
Nuevo Len
Zacatecas
Oaxaca
Veracruz
Baja California Sur
1996
1997
1998
1999
2000
2001
6.5
5.19
6.42
5.086
5.375
4.85
4.533
3.368
5.254
3.177
2.429
2.6
2.8
2.25
4.2
2.167
1.6
1.286
5.2
6.266
5.944
4.716
4.713
6.727
4.95
4.138
4.506
5.076
7.325
4.086
4.195
4.821
4.242
5.5
4.73
4.134
5.087
3.755
5.14
4.96
4.32
3.707
4.112
3.2
2
3.2
4.82
4.651
4.894
4.803
3.548
3.136
3
4.23
4.918
4.2
4.161
3.95
3.484
3.5
2.7
4.56
3.989
3.5
3.033
3.384
3.111
4
2
2.004
1.5
1.5
4
2.709
2.413
3.151
1.2
1.5
1.5
5.239
5.031
5.367
5.478
4.869
4.99
3.938
5.071
2.847
2.174
3.605
5.276
5.309
5.232
5.971
1.2
2.378
3.299
2.505
1.6
3.511
1.303
3.148
3.495
1.3
4.64
2.54
4.3
2.783
3.801
3.583
3.5
Prom
95-02
ndice
6.500
6.188
5.105
5.024
4.974
4.944
4.869
4.747
4.218
4.236
3.798
3.449
3.221
3.200
2.833
2.800
2.740
2.776
2.699
2.500
1.457
1.286
Con base en el informe de avance de siembras y cosechas del Servicio de Informacin y Estadstica
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), se estima una superficie sembrada de riego rcord durante el
ciclo otoo-invierno 2002/2003, con un poco ms de 50,000 hectreas. De acuerdo a datos
proporcionados por Impulsora Agrcola, S.A. de C.V., el 80% de la produccin de cebada maltera
para el ciclo Otoo - Invierno 2001-2002, fue responsabilidad de los productores del estado de
Guanajuato, donde se logr una cosecha histrica en dicho ciclo y para el presente se pretende una
cosecha mayor. La tendencia en la superficie destinada a este cultivo observa un comportamiento
ascendente durante los ltimos aos (figura 4).
Figura 4. Superficie cosechada de cebada grano en Mxico (1995-2002)
1.37
1.30
1.08
1.06
1.05
1.04
1.03
1.00
0.89
0.89
0.80
0.73
0.68
0.67
0.60
0.59
0.58
0.58
0.57
0.53
0.31
0.27
Total
Temporal
350,000
300,000
283,295
246,407
243,522
Hectreas
150,000
100,000
50,000
255,625
219,258
208,389
Riego
290,380
267,548
226,986
250,000
200,000
Cebada
254,272
245,928
310,702
269,088
323,098
269,192
189,064
38,018
27,670
24,264
21,620
1995
1996
1997
1998
37,922
36,108
41,613
1999
2000
2001
53,906
0
Ao
2002e
Cebada
155,288,252
155,000,000
154,539,579
Toneladas
150,000,000
145,000,000
143,067,330
140,934,474
137,686,321
140,000,000
134,184,728
135,000,000
131,558,348
128,236,255
130,000,000
125,000,000
120,000,000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Ao
Fuente: FAO 2002
La produccin mundial de cebada para malta se estima en 15 millones de toneladas de las cuales el
30% se comercializa en el mercado internacional lo que representa cerca de 5 millones de toneladas.
Las principales zonas productoras son la Unin Europea con un 50% de la produccin y los Estados
Cebada
68,121,908
65,693,699
Hectreas
65,000,000
63,437,132
60,000,000
56,765,150
55,000,000
50,000,000
55,009,798
54,012,738
54,511,972
53,295,248
45,000,000
40,000,000
1995
1996
1997
1998
1999
Ao
2000
2001
2002
Cebada
350,000
128.85
158.60 180.00
160.00
140.00
110.12
120.00
140,759
133,580
127,700
80.00
135,586
154,387
153,647
50,000
141,661
100.00
160,720
169,242
166,224
169,801
166,138
163,999
175,279
173,620
170,485
100,000
81.20 78.00
158,514
150,000
117.00
97.00 91.00
94.10
87.00
179,112
200,000
137.00 134.00
123.00
120.40 116.80
103.28
100.13
178,064
250,000
130.11 133.16
161,224
Miles de toneladas
300,000
60.00
40.00
20.00
2001-2002
2000-2001
1999-2000
1998-1999
1997-1998
1996-1997
1995-1996
1994-1995
1993-1994
1992-1993
1991-1992
1990-1991
1989-1990
1988-1989
1987-1988
1986-1987
1985-1986
1984-1985
1983-1984
1982-1983
0.00
La principal bolsa de derivados que opera futuros y precios spot de referencia es la Winnipeg
Commodity Exchange (WCE), en donde se cotizan principalmente tres tipos de cebada., la seleccin
especial 2R, 6R y la cebada para alimento No.1. En materia de precios para Mxico, se utiliza como
base de cotizacin la seleccin especial 2R. El ltimo reporte del WCE (13 de enero de 2003)
establece que los precios de cebada para alimento en el mercado extra burstil se fijarn entre $135
y $165 Dlares Canadienses por tonelada (base elevadores en Lethbridge, Can) para el ciclo 20032004, precios sustancialmente menores que los alcanzados en el presente ciclo ($175-205 Dll Can.),
situacin que es atribuible a un incremento en la oferta interna de este producto. En el caso del grano
cotizado en bolsa con la clave No. 1 CW (cebada para alimento) se estima que el precio disminuya a
$165 Dll Can. por tonelada, una reduccin de $17 por tonelada con base en el precio de cierre de
diciembre de 2002. En relacin con la cebada maltera tipo seleccin especial 2R (Special Select
Two-Row), su precio se estima entre $200 y $230 dlares canadienses, como consecuencia del
aumento en la oferta mundial y mantenindose a la expectativa de la produccin en Australia.
Cebada
De acuerdo con el protocolo de integracin del Comit Nacional Sistema-Producto Cebada Maltera,
el pas siembra anualmente alrededor de 324 mil hectreas con cebada maltera y produce alrededor
de 600 mil toneladas de grano (datos para 2001). Tradicionalmente la produccin nacional de
cebada maltera es suficiente para satisfacer la demanda anual que tiene la industria cervecera por lo
que las importaciones han participado nicamente de manera complementaria. Al igual que en
Estados Unidos, los productores mexicanos de cebada toman en cuenta los precios internacionales
para concertar el precio con la industria cervecera. En el 2002, el precio de concertacin fue de mil
835 pesos por tonelada.
Figura 8. Cebada. Precio Medio Rural, promedio nacional y principales estados
productores. 1996-2001.
2,100.00
1,850.00
1,600.00
1,350.00
1,100.00
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Baja California
1,203.48
1,364.36
1,322.14
1,308.14
1,214.33
1,214.43
Chihuahua
1,411.03
1,344.39
1,360.43
1,407.22
1,276.68
1,531.02
Guanajuato
1,519.24
1,376.58
1,308.27
1,445.62
1,491.30
1,484.51
Hidalgo
1,356.90
1,358.86
1,573.34
1,383.46
1,364.13
1,718.84
Mxico
1,275.54
1,481.38
1,574.57
1,649.65
1,693.91
1,651.86
1,600
2,070.36
1,398.36
1,469.62
1,451.38
1,589.67
Puebla
1,352.65
1,347.93
1,374.45
1,442.91
1,490.82
1,667.39
Quertaro
1,591.97
1,320.99
1,346.85
1,512.77
1,464.49
1,454.43
Tlaxcala
1,334.36
1,338
1,319.99
1,422.07
1,627.87
1,718.84
Zacatecas
1,865.30
1,317.15
1,669.11
1,671.44
1,633.14
1,356.79
Precio Ponderado
1419.83
1378.26
1443.05
1439.93
1483.69
1627.69
Michoacn
Cebada
Pas o Regin
Mundo
Canad
Estados Unidos de A.
Mxico
Toda Europa
Ex URSS
Unin Europea (15)
Alemania
Espaa
Francia
Reino Unido
Japn
China
Interno
24.48
354.99
25.71
9.24
109.38
101.50
107.06
118.07
225.22
63.02
89.01
20.83
4.59
Como
pienso
16.46
327.36
12.70
3.17
82.60
73.15
83.39
85.80
195.98
55.97
56.83
11.27
0.35
Semillas
Desperdicios
1.87
13.89
0.79
0.17
10.42
18.83
4.93
3.88
14.73
3.81
3.26
0.04
0.12
0.81
0.25
0.25
2.79
2.57
2.25
3.77
0.81
1.23
2.11
0.02
0.22
Elab. de
alimentos
3.75
12.63
11.67
5.58
11.76
3.28
15.80
24.28
13.64
1.49
26.09
8.88
3.05
Alimentacin
1.29
0.44
0.55
0.08
1.44
3.02
0.60
0.34
0.05
0.20
0.71
0.63
0.58
Otros
usos
0.29
0.41
0.38
0.64
0.08
0.31
0.28
Canad es el pas que reporta mayor uso de cebada por habitante, siendo ste de 354.99 kg
(promedio 1995-2001), del cual el 92.2% lo emplea como alimento para ganado, 3.91% como
semilla, 3.56% para la elaboracin de alimentos y 0.13% para alimentacin. Espaa destaca como el
segundo principal usuario de cebada por habitante, con un patrn de consumo muy parecido al de
Canad. Reino Unido y Alemania reportan los mayores usos por habitante de cebada para la
elaboracin de alimentos, resaltando que ambos pases emplean ste producto como materia prima
para la elaboracin de bebidas, principalmente.
En el caso de Mxico, el uso interno promedio durante 1995-2001 correspondi a 9.24 kg por
habitante, cifra que representa un poco ms de la tercera parte en relacin con el promedio mundial
calculado. El uso principal que se da a la cebada en Mxico es para la produccin de malta, la que a
su vez se utiliza como materia prima en la fabricacin de cerveza, destacando de esta forma con el
60.76% del suministro interno destinado con estos fines.
Cebada
En trminos generales, slo se puede describir el consumo per capita de cebada grano para malta en
funcin de su utilizacin para la produccin de cerveza. Al respecto, a pesar de que la produccin
nacional ha venido en aumento, esta ha sido motivada por el mercado de exportacin, ms que por el
consumo interno, el cual se haba fluctuado en valores entre 42 y 43 litros por habitante, pero para
2001 el consumo estimado disminuy a 37 litros (cuadro 9).
Cuadro 9. Clculo del consumo per - cpita de Cerveza en Mxico
Dato
Exportacin de cerveza
Importacin de cerveza
Produccin de cerveza
Consumo nal. aparente
Poblacin
Consumo per cpita
1996
1997
1998
1999
2000
2001
887,573
1,244,278
1,477,475
1,687,071
1,910,997
2,551,899
50,497
59,627
43,998
50,424
64,997
84,884
4,811,145
5,131,504
5,456,903
5,790,478
5,985,123
6,163,188
3,974,069
3,946,853
4,023,427
4,153,831
4,139,124
3,696,173
92,710
94,272
95,822
97,356
98,872
100,368
41.9
36.8
42.9
41.9
42.0
42.7
Fuente: Clculos propios con datos de la FAO, UNSD Comtrade Database, y el INEGI, 2003.
Unidades
(000 lt)
(000 lt)
(000 lt)
(000 lt)
(000 hab.)
lt / habitante
Cebada
INDUSTRIALIZACIN
Durante el periodo 1994-2002 la produccin nacional de cerveza registr una tasa de crecimiento
promedio anual cercano al 4.0%. Este crecimiento se ha venido dando, gracias al incremento en la
capacidad productiva de las empresas, a la incorporacin de innovaciones tecnolgicas e inversiones
en promocin, que le ha permitido incursionar en los distintos nichos de mercado. Para el 2001 se
obtuvo un volumen de 6,163 millones de litros, presentando una variacin del 3 por ciento con
respecto al ao anterior, cifra rcord obtenida durante los ltimos siete aos, a pesar de los
escenarios de recesin econmica mundial. En estos trminos, la cerveza es la bebida alcohlica
preferida en el mundo de acuerdo a su consumo registrado.
Cuadro 10. Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de la produccin de malta y
cerveza en Mxico.
Producto
TMCA
Malta en Grano para cerveza (toneladas)
3.9%
Cerveza en barril (000 lt)
12.7%
Cerveza en lata (000 lt)
2.1%
Cerveza no retornable (000 lt)
16.9%
Cerveza retornable (000 lt)
1.9%
Total de Cerveza (000 lt)
3.8%
Fuente: clculos propios con datos de INEGI, 2003.
344,524
1997
1998
1999
2000
5,859,718
1996
400,000
300,000
200,000
100,000
0
2001
2002
Toneladas
363,447
6,163,188
5,985,123
1995
363,594
297,393
5,790,478
1994
373,107
5,456,903
1,500,000
350,275
5,131,504
3,000,000
263,412
344,976
4,811,145
4,500,000
257,198
4,420,483
6,000,000
4,505,957
Miles de litros
7,500,000
Cebada
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
Las importaciones de cebada a Mxico provienen principalmente de Canad y los Estados Unidos, y
atienden las necesidades de la industria procesadora de malta como complemento a la produccin
nacional de cebada maltera. En 1996 se registr el mayor volumen de importacin de este grano con
300,929 toneladas. Estas importaciones han sido substituidas por la produccin nacional,
principalmente a travs de convenios entre productores de cebada y las comercializadoras de las
empresas productoras de malta, de tal forma que a partir de 2001, las cantidades importadas han
disminuido considerablemente.
Gracias a la firma de convenios con la industria de la malta y la cerveza para la adquisicin de todo
el grano que cumpla con la norma de calidad vigente, durante los prximos siete aos empezando en
el 2003, disminuye en parte la preocupacin de los productores nacionales de cebada ante la apertura
comercial con Amrica del Norte. Con base en datos de la Secretara de Economa, en el 2001 las
importaciones fueron del orden de las 68 mil toneladas y al cierre del 2002 stas sumaron 28 mil
535 toneladas, lo que representa una reduccin de 40 por ciento respecto a los niveles de
importacin registrados 1994.
Figura 10. Mxico, importaciones de cebada, 1995-2002e
350
300.929
Miles de toneladas
300
238.590
250
255.213
210.056
175.508
200
150
100
68.444
68.280
28.535
50
2002e
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
De esta forma, los productores de cebada maltera advierten que quiz su principal problema a
enfrentar a partir de 2003 sea el riesgo de descapitalizacin como consecuencia de la prdida de su
cosecha por problemas climatolgicos.
El valor de las exportaciones de Mxico para la cebada es prcticamente nula, ya que se tiene un
registro de 24.3 toneladas mtricas para el ao 2001 y ningn registro para el ao 2002.
Cebada
20
15
10
4.522
0
2.500
0
1998
1997
Miles de toneladas
24.300
25
0.014
2002e
2001
2000
1999
1996
1995
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03 *
Unin Europea
Australia
Ucrania
Canad
Federacin Rusa
Estados Unidos
Kazajastn, Rep de
Turqua
Bulgaria
Argentina
Hungra
Siria
Otros
Total mundial
8,894
4,241
972
1,185
92
550
475
740
3
132
136
0
365
17,785
10,458
2,870
787
1,806
393
852
772
181
186
50
100
0
339
18,794
6,148
3,600
1,479
1,956
1,031
1,065
292
151
250
202
98
0
301
16,573
3,200
3,850
3,150
1,126
2,664
511
393
501
509
91
130
200
803
17,128
4,500
1,000
3,500
400
3,500
500
500
700
100
200
100
250
235
15,485
Promedio
98-99 a 01-02
7,175
3,640
1,597
1,518
1,045
745
483
393
237
119
116
50
452
17,570
En su conjunto, los pases que conforman la Unin Europea (15) constituyen el principal bloque
exportador de cebada en el mundo con 7.2 millones de toneladas promedio anual, durante los ciclos
Cebada
internacionales 1998-99 a 2001-02 (cuadro 11). Canad y Australia han compartido la mxima
comercializacin de la cebada de la malta exportando un promedio anual de 1.5 millones de
toneladas en los ltimos ciclos. Sin embargo, como puede observarse en el cuadro 12, Ucrania y la
Federacin Rusa han empezado a destacar como exportadores de cebada, particularmente del tipo
empleado como alimento para animales.
Junto con Canad y Australia, los principales exportadores de cebada maltera; Francia y BlgicaLuxemburgo, conforman el bloque de los principales pases exportadores de malta. Los cinco
exportadores ms grandes de la malta del mundo constituyen el 70% de los envos totales de la
malta internacionalmente.
El principal importador mundial de cebada es Arabia Saudita con casi la tercera parte del comercio
mundial de este grano. Le sigue en importancia China y Japn, siendo este ltimo el principal
importador de cebada maltera, mientras que los dos primeros la demandan cebada principalmente
para alimentacin, tanto humana como para su ganado. A diferencia de la concentracin mostrada en
las exportaciones, las importaciones de cebada estn dispersas en una gran cantidad de pases.
Cuadro 12. Principales pases importadores de cebada (miles de toneladas)
Importadores
Arabia Saudita
China, Rep. Pop. De
Japn
Marruecos
Irn
Estados Unidos
Algeria
Jordania
Tnez
Federacin Rusa
Israel
Siria
Unin Europea
Otros pases
Total Mundial
1998/99
5,814
1,955
1,660
951
376
597
759
454
223
335
464
432
91
3,674
17,785
1999/00
5,900
2,244
1,608
747
1,000
627
652
712
239
737
351
575
70
3,332
18,794
2000/01
4,800
2,305
1,498
506
822
646
334
349
599
346
326
296
212
3,534
16,573
2001/02
5,750
1,913
1,358
689
450
519
500
499
656
192
387
150
1,000
3,065
17,128
2002/03 *
5,000
2,000
1,300
500
600
400
400
500
650
200
400
300
300
2,935
15,485
Promedio
98/99 a 01/02
5,566
2,104
1,531
723
662
597
561
504
429
403
382
363
343
3,401
17,570
Cebada
tarifa arancelaria, la cual a partir de 2002 es del 10% para malta. Hay muchos otros mercados de
exportacin para la malta canadiense, pero varan en las cantidades y la regularidad de sus compras.
Una de las mayores preocupaciones de la industria maltera en Canad tiene que ver con la presencia
de enfermedades, particularmente fusarium head blight, la cual produce toxinas que impiden que
el producto pueda emplearse en la fabricacin de cerveza. Adicionalmente, debido a que la
produccin de ganado en Canad se est expandiendo, y con ello el uso de cebada para su
alimentacin, se estima que en el futuro pueda presentar competencia en relacin con la produccin
de cebada para la produccin de malta.
Las empresas productoras de malta en Australia, otro importante exportador de malta al nivel
mundial, han estado desarrollando alianzas estratgicas regionales entre las empresas que conforman
su industria maltera, de tal forma que presentan un frente comn para sus exportaciones, lo que les
est reportando una mayor competitividad en los mercados internacionales. As, se identifican dos
compaas exportadoras importantes, Grain Australia que manejan el 80% de las exportaciones de
cebada australianas, provenientes de los principales estados productores de cebada, South Australia
y Western Australia. Asimismo, ConAgra Foods Inc. y Grainco Australia, los nicos compradores
de cebada maltera en los estados de New South Wales y Queensland, desarrollaron una alianza para
manejar las exportaciones de malta.
Cebada
Cebada
por parte de la Comunidad Europea. Adems, los precios pueden bajar como resultado de la
disminucin en las exportaciones, por ello se prev una presin en el mercado interno.
Adems de los pases europeos el grano ruso es importado tradicionalmente por los pases africanos,
del Medio Oriente (Irn, Arabia Saudita) y del Norte. Es muy probable que bajo las condiciones
actuales, los exportadores rusos se concentren en estos pases, mercados en los cuales ya han ganado
cierto lugar.
Los patrones comerciales de la cebada y de la malta en el mundo han estado cambiando
perceptiblemente en respuesta a cambios econmicos y polticos importantes, adems de la
reestructuracin de la produccin que se observa en Asia y los pases europeos del bloque del este.
Esto provoc que al finalizar 2002, los precios de la cebada para alimentacin de ganado en la
Unin Europea y la zona del Mar Negro variarn muy poco con respecto a los meses anteriores,
particularmente por la llegada de la nueva cosecha de Rusia, Ucrania y Europa Oriental a precios
ligeramente inferiores.
Ante esta situacin, los Estados Unidos y la Unin Europea se estn encaminando a hacer ajustes en
la forma en que estructuran y financian sus esquemas de apoyo actuales para los productores de ste
cereal, con la intencin total de reducir sus niveles de intervencin. La produccin de cebada para
alimentacin de ganado sera la ms afectada, motivo por el cual consideran la disminucin en la
superficie sembrada de este cultivo al trmino de la presente dcada.
Por su ubicacin geogrfica, los Estados Unidos presentan una mayor ventaja, por lo que las
proyecciones para 2010 estiman que la superficie de cebada sembrada en este pas aumente durante
esta dcada en aproximadamente 40,000 ha.
Las estimaciones Canadienses sobre la produccin mundial de cebada esperan un crecimiento en la
produccin del 7% en relacin con el ciclo 2002-2003, ya que consideran que la produccin en
Canad y Australia aumentar para este nuevo ciclo de produccin. Ambos pases estn proyectando
lograr mejores rendimientos y un ligero aumento en la superficie cultivada. Dicho incremento se
proyecta en la cebada destinada como alimento para ganado. En el caso de Rusia y Ucrania,
principales competidores de la Unin Europea en los mercados asiticos, existe incertidumbre en
relacin con la posibilidad de que mantengan sus altos niveles de produccin de los ltimos dos
aos, cuando las condiciones climticas les fueron favorables.
En el caso de Canad, se estima un crecimiento del 3% en la superficie sembrada de cebada para
alimento, debido al crecimiento en la demanda interna para la produccin porcina y el
reestablecimiento de los niveles de produccin bovina. Esta situacin tambin repercutir en una
disminucin del volumen de exportacin de cebada para alimento a los Estados Unidos. Sin
embargo, se prev un crecimiento en las exportaciones de cebada maltera como resultado del
incremento en produccin motivado por mejores precios internacionales y una mejor calidad de este
grano.
En Australia se espera que la oferta de cebada muestre un incremento importante en relacin con el
ciclo 2002-2003, considerando que ste pas se recuperar de la sequa del ciclo anterior, as como el
atractivo del mercado internacional para la cebada maltera.
Cebada
Comercio.
El comercio mundial de cebada cay en 1.6 millones de toneladas comercializndose un total de
15.6 millones en 2002/03. De esta merma, 2.7 millones de toneladas de exportacin correspondieron
a Australia, las cuales fueron compensadas, parcialmente, por el incremento en produccin
combinadas de Rusia y de Ucrania en 1.8 millones de toneladas.
Debido a la fuerte sequa, Australia, tradicionalmente un exportador importante de los granos, est
importando granos para la alimentacin por primera vez desde 1994/95, a pesar de los altos costos,
debido a las regulaciones fitosanitarias, al flete relativamente costoso, y a los precios internacionales
ms altos. Australia ha comprado el maz de Estados Unidos y puede tener que comprar la cebada a
la Unin Europea o de otras fuentes para satisfacer sus compromisos de exportacin a Arabia
Saudita.
La estimacin de las exportaciones de la cebada de la Unin Europea disminuy a razn de 1 milln
de toneladas, debido a un incremento en las exportaciones rusas y a una demanda ms dbil.
Canad utilizar menos de su cebada para la alimentacin como resultado de una cosecha
ligeramente menor que la del ao pasado. Esta cosecha ms pequea se compensa con cosechas ms
importantes de maz y de la avena.
Adems, la industria cervecera domstica en Canad report que durante la ltima dcada no se ha
presentado un aumento significativo en las ventas de cerveza, motivo por el cual la industria de la
malta prcticamente visualiza sus posibilidades de expansin a travs de los mercados de
exportacin. Adicionalmente, en los ltimos aos se ha venido observando un incremento en las
importaciones de cerveza en ste pas, algunas de ellas derivadas de la cebada o la malta que
exportan.
Cuadro 13. Importaciones Canadienses de cerveza elaborada de malta.
Fraccin
220300
1999
189,133,201
2000
212,971,095
2001
257,972,715
2002 (sep)
226,633,929
Acumulado
886,710,940
Las principales regiones importadoras de cebada en los ltimos aos lo componen principalmente
pases de Asia con una proyeccin estimada para el 2003 de 11.6 millones de toneladas, seguido por
frica con 2 millones de toneladas, Norte y Centro Amrica con 0.9 millones y Europa con 0.8
millones de toneladas.
Para el cierre del ciclo 2002-2003, las importaciones estimadas para Arabia Saudita, principal
importador mundial, fueron reducidas de 6.0 a 4.5 millones de toneladas debido a un aumento en la
produccin domstica de cebada forrajera.
Cebada
La baja produccin de cosechas de cebada por las sequas del ao pasado en Australia y
Norteamrica ha obligado a Japn, por primera vez, a buscar a proveedores alternativos fuera de la
regin del pacfico. Se reportan importaciones provenientes de Ucrania, las cuales han cumplido las
fuertes exigencias de calidad del mercado japons.
Despus de 3 aos de crecimiento, las importaciones de cebada para China parecen haber llegado a
su nivel de ajuste. El importador ms grande de la cebada malteada del mundo, se mostr
prcticamente inactivo en cuestin de importaciones para el periodo 2001/02. A pesar de informes
del crecimiento dinmico de China en el sector cervecero, hay evidencia de que el crecimiento se
concentra mucho en el extremo bajo del sector, que utiliza otros productos ms como arroz, maz,
etc.
Efectos del TLCAN sobre el comercio de cebada entre los pases miembros.
Importaciones a Mxico.
Antes de 1994 se requera de una permiso especial de importacin de cebada. El arancel era del
128% ad valorem, o bien 15.5 centavos por kilogramo. En el caso de malta, el arancel era del 175%
ad valorem o 21.2 centavos por kilogramo. A raz de la entrada en vigor del TLCAN, se elimin el
permiso especial de importacin para producto proveniente de los Estados Unidos o Canad, y en su
lugar, se creo un esquema de cuota especial de importacin para cada pas, establecindose sta en
30,000 toneladas para Canad y 120,000 toneladas para los Estados Unidos. Estas cantidades se
incrementaron en 5% por ao hasta que el esquema de cuota quedara eliminado el 1 de enero de
2003. De igual forma, el arancel aplicable al exceso de importaciones por arriba de la cuota
correspondiente se fue desgravando hasta su eliminacin total a partir de la fecha anteriormente
mencionada.
Importaciones a Canad.
Para el producto proveniente de los Estados Unidos, se acord un calendario de desgravacin a 9
aos. Hasta el 1 de agosto de 1995 se requera un permiso especial de importacin. El 1 de enero de
2001 concluy el periodo de desgravacin.
Cebada
Cebada
Cualquier discusin sobre calidad de la cebada debe reconocer el impacto en la malta y la calidad de
la cerveza. Hay un cierto conflicto entre estas demandas de cliente por el que el proveedor de la
cebada est reaccionando directamente a los requisitos de los comercializadores, mientras que los
comercializadores reaccionan obviamente directamente a las demandas de los industriales
cerveceros. Actualmente las tendencias del mercado han llegado a ser evidentes con un nfasis
creciente hacia:
El rechazo de la cebada para el mercado de la malta puede suceder por cualquier nmero de razones.
Algunas de las ms comunes son:
Variedades inaceptables
Impurezas
Porcentaje inadecuado de ncleos regordetes
Contenido protenico (demasiado arriba o demasiado bajo)
Daos por clima o por almacenamiento
Dao mecnico
Porcentaje bajo de germinacin
Alto contenido de humedad
Presencia de plagas
COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCIN
Los principales problemas para la produccin y la permanencia de los cereales en nuestro pas son:
un alto grado de erosin del suelo, alto nivel de extraccin e uso ineficiente del agua de riego,
resistencia de los productores al cambio tecnolgico, ausencia de espritu de asociacin, falta de
capacitacin en tcnicos y productores, escasa difusin de tecnologa, no disponer de tecnologa de
punta tendiente a mejorar la competitividad de la agricultura y bajo nivel educativo de los
productores. Por lo que se destaca que la capacitacin es bsica para lograr una produccin
proyectada a largo plazo, por lo que ser importante realizar acciones estrechas para lograr los
objetivos y dar a conocer a los productores las diferentes tcnicas de siembra y riego. Ser
importante introducir nuevos conceptos, como sera la siembra en doble hilera en surco, y que se
quiere expandir, sobre todo en la semilla de reproduccin que de la calidad.
Cebada
La industria cervecera requiere de ms variedades para consumo y sus formulaciones, por lo que
ser importante promover la integracin de dos o tres variedades en un solo ciclo, y contar con ms
opciones para la industria.
Es imposible concebir la produccin alejada del proceso de comercializacin sobre todo en un
mercado tan especfico como el de la cebada, por los que Impulsora Agrcola provee a los
productores de informacin tcnica, difusin, que es entregada a travs de documentos en el
momento del contrato, para que el productor conozca todas las vertientes en la produccin de la
cebada, para que la informacin y tcnicas sean aplicadas y se verifique en el campo su efectividad.
Los productores de cebada en Guanajuato han sido importantes para la industria cervecera, por lo
que se llev a cabo una reunin en la que los cebaderos fueron invitados por los dirigentes y
especialistas de Impulsora Agrcola a participar en el ciclo de produccin de la cebada. El objetivo
para la industria cervecera, es aumentar los niveles de produccin de cebada maltera.
La gran desventaja que existe en la regin del centro del pas es que el grano se cosecha
prcticamente junto, lo que ocasiona que los volmenes sean en cantidades muy importantes y hay
ocasiones como en el ciclo pasado se tuvo problemas para su recepcin, por lo que la empresa ha
emprendido un programa para mejorar la logstica en la recepcin, que busca colocar ms bodegas
ubicadas estratgicamente en los lugares de ms produccin de cebada para aligerar la carga.
A diferencia de los productores estadounidenses, en Mxico los productores pueden mantener su
superficie de produccin y tener certeza respecto a la compra del total de su grano que cumpla con la
norma de calidad vigente para la industria cervecera. Impulsora Agrcola, empresa que sirve de
vnculo entre la industria cervecera y maltera con los productores, tiene convenios con los cebaderos
de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de Mxico para comprar un mnimo de 350 mil toneladas en
el ciclo Primavera-Verano durante los prximos 7 aos a partir del 2003.
Para el ciclo Otoo-Invierno, la empresa se comprometi a promover las siembras por contrato de
acuerdo con la productividad obtenida en el ciclo Primavera-Verano anterior y segn los
requerimientos de la industria.
MERCADO DE LA CERVEZA
Cebada
En el mundo, el principal consumidor de cerveza es la Repblica Checa con 189 litros per cpita
anual, seguido de Alemania con 131 litros, Inglaterra con 103, Estados Unidos con 85, Espaa con
66, Japn con 57 y Mxico con cerca de 40 litros.
Por tanto la industria de la cerveza en Mxico es una de las ramas del sector agroindustrial que ha
logrado consolidarse como una de las principales generadoras de divisas, esto gracias a su
integracin vertical y el potencial del mercado interno y de exportacin, que le permiten colocarse
como una industria slida y con perspectivas favorables para la exportacin.
La consolidacin de esta industria da una mayor certidumbre a los productores nacionales de cebada
maltera, materia prima para la elaboracin de cerveza, ya que durante muchos aos la produccin
nacional de cebada maltera ha sido suficiente para satisfacer la demanda anual que tiene la industria
de la cerveza, por lo que las importaciones han participado nicamente de manera complementaria, e
incluso han disminuido durante los ltimos 7 aos en un 40 por ciento aproximadamente, lo que
implica una mejora para los productores de este cereal.
Cebada
Se tiene
tecnologa
agrcola
disponible
Productores
que no
acepatan la
adopcin de
nuevas
tecnologas
Transferencia
de tecnologa
Cultivo con
ventajas
econmicas y
productivas
Capacidad
econmica
para accesar
tecnologia
Cultivo de
fcil manejo
Cambio de mentalidad
del productor hacia la
adopcin tecnolgica
Falta de
elementos
tecnolgicos
e
investigacin
de mayor
calidad
Falta de
investigadores
especializados
en cebada
Opcin para
zonas con
bajo potencial
para otros
cultivos
Crecimiento
paulatino de
superficie
sembrada
Demanda
poca mano
de obra
Uso de
variedades
propias para
las regiones
productoras
Necesidad
del
productor
de reducir
costos para
aumentar
rentabilidad
Cultivo que
ayuda a la
conservacin
del agua
Nuevas
Variedades
Produccin
y
Tecnologa
Uso
indiscriminado
de insumos
Alto precio
de insumos
Mayor
productividad
Cambios
de
tecnologa
no
validada
Desarrollo de
tecnologas y
su adopcin
Cebada
Mayor
aceptacin y
mejor
aplicacin
de
tecnologa
Cereal con
ms
ventajas
agronmica
s que otros
cereales
Suministro
e
Insumos
Menores
costos y
ahorro de
insumos
Administracin
del recurso agua
2
Energa
elctrica
cara
Menor
volumen de
agua
Cebada
Cebada
1
Falta de
logstica
para la
recepcin
Infraestructura
Bodegas
mecanizadas y
nuevas zonas
Falta de
transporte
La recepcin del
grano es lo
suficientemente
rpida
Sistema
financiero
inexistente en
Mxico
Falta de
maquinaria y
equipo por
productor
Falta de
equipo para
eficientizar
el agua
La posibilidad
de cosecha con
menor
dispinibilidad de
agua
La infraestructura
existente en el
estado (bodegas
idneas para
almacenaje)
Organizacin
de productores
Adopcin de
tecnologa de
produccin y falta de
maquinaria para
siembra en surcos
Falta de
organizacin de
productores
No hay crdito
oportuno
La falta de
maquinaria que
simplifique las
actividades
culturales
Financiamiento
de insumos
(semilla y
fungicidas)
Falta de apoyos
del Gobierno
Equidad de
apoyos del
Gobierno
Ofrece una
oportunidad por
las posibilidades
de desarrollo del
mercado
7
Falta de mayor
organizacin de
productores
Falta de
uniformidad en
aplicacin de
norma
Mayor relacin
AgricultorEmpresa
Financiamiento
Apoyos en
financiamientod
e infraestructura
e insumos
Capacitacin
para nuevos
sistemas de
produccin
(siembra a doble
hilera en surcos)
Falta de compras
de insumos en
volumen
Gobierno
Relacin con la
Industria
Trato directo de
empresa con
productores
Poca
intermediacin
entre la industria
y productores
Mejor atencin a
productores
Cebada
Cebada
4
Hay
demanda
Mejores
precios del
grano
normalmente
Agilidad
para la
recepcin
Mayor rentabilidad
que otros casos
(trigo)
Demanda de
cerveza
mexicana en el
exterior
Ser
competitivos
con
productores
de USA y
Canad
El consumo
per cpita de
cerveza est
aumentando
Falta de
capacitacin
para los
trilladores,
fleteros y
camioneros
2
De desarrollo
debido a la
seguridad de venta
Las necesidades de
la industria son
superiores a la
produccin
Precio competitivo
ms favorable al de
trigo, maz y sorgo; y
de indiferencia con el
de USA y Canad
Estabilidad en
funcin de una
demanda constante
A futuro se
requerir ms
grano (materias
primas)
Comercializacin
segura
Mayor
necesidad de
grano por la
industria
Comercializacin
Agricultura por
contrato,
comercializacin
y precio seguro
Mercado
seguro
para
cebada
industrial
Se cuenta con
un solo
comprador
La demanda
est
aumentando
constantemente
Mercado en
crecimiento de
cerveza y
forraje
Desarrollo de
la industria
Aumento de
consumos
industrial y
forrajero
Facilidades de
comercializacin con
mejores centros para
recoger recibir la
cebada en las reas
de produccin
El beneficio de
la seguridad en
precio al
momento de la
siembra
Cebada
Puntos totales
14
11
Falta de
organizacin de
productores
20
14
6
Apoyo en
financiamiento de
infraestructura e
insumos
Las necesidades de la
industria son
superiores a la
produccin
Existen productores
que no aceptan las
nuevas tecnologas
10
10
5
4
4
0
0
4
3
3
1
0
16
12
12
10
7
3
0
0
19
14
Falta de
infraestructura de
recepcin adecuada
Cebada
Puntos totales
10
9
8
6
9
4
4
0
6
5
Nota: a mayor puntuacin, mayor es la importancia atribuida a la situacin expresada por los asistentes. Cada problemtica identificada
se prioriz por separado, de tal forma que no son comparables los puntos totales entre cada apartado
Cebada
Interno
China
Mercados potenciales
Unin
Australia
Otros
Europea
Existe una expectativa de crecimiento en el consumo de la cebada maltera en el mundo, derivada del crecimiento
en la industria cervecera, asimismo, en la produccin de grano para la alimentacin influida particularmente por el
aumento poblacional en las reas de mayor consumo como son China y Arabia Saudita
Uno de los
Estonia se
En el caso
principales
identifica como el
particular de
importadores
ms alto
nuestro pas se
mantiene un
consumidor de
El consumo per cpita en el
estima un nivel de
consumo de
Dentro de la Unin
mundo se estima en al
cebada para
consumo
poco ms de
Europea hay grandes
alimentacin
rededor de 1.1 kilogramos
0.6 kg/ ao de consumidores de cebada
Consumo per prcticamente nulo
por ao en promedio para
humana con un
de cebada grano
cebada grano
maltera va consumo de
cpita a travs
consumo de 74.3
alimentacin humana. Para
para alimentacin
para
cerveza, como Irlanda que
de productos
el caso de la cerveza se
kg / ao. En
humana. En
alimentacin,
es el segundo al nivel
industrializados
consumo de
estima un consumo
trminos de cebada
y un
mundial con 139.1 litros
promedio de 21.5 litros por
cerveza el mayor
maltera va cerveza
incremento
por ao
es la Repblica
ao
se considera un
creciente de
Checa con 189
consumo de 52
cerveza de
litros por persona
litros por ao.
alrededor de
al ao.
17.9 lt / ao.
Estados
Unidos es
el tercer
Canad y
pas
Mxico no es un
Australia son
productor al
pas que exporte los principales
nivel
cebada como
A pesar de ser
exportadores
mundial
grano.
de cebada
el productor
Exporta
Ucrania y Rusia se
pero es a su
En trminos de
nmero uno en volmenes
maltera con
han convertido en
vez el
Exporta 3.6
industria, ocupa el poco ms de
el mundo de
de 9.7
grandes
primer pas
Millones de
Exportaciones
sptimo lugar en
1.5 millones
este cereal el millones de
proveedores de
exportador
toneladas.
produccin de
de toneladas
valor de sus toneladas al
pases como China
de este
cerveza en el
cada uno.
exportaciones
ao
y Japn.
cereal.
mundo y el primer
es muy bajo
Adems de
Exportan
exportador a los
Francia,
un volumen
Estados Unidos.
Blgica y
promedio
Luxemburgo.
de 28.3
millones de
toneladas.
Mxico importa, en
frica se convierte
promedio,
en la segunda
Adems de los pases de la
alrededor de 29
Unin Europea, la cebada
Asia, incluyendo su principal importador
regin de mayor
toneladas al ao,
China, tiene una proyeccin estimada para importacin con
Rusa es importada por
Importaciones
procedentes
pases como Irn y Arabia
2003 de 11.6 millones de toneladas.
alrededor de 2
principalmente de
millones de
Saudita.
los Estados Unidos
toneladas.
y de Canad.
Consumo de
producto
Interno
Cebada
Mercados potenciales
China
Unin
Europea
Australia
Otros
La cebada
ocupa el
Australia,
cuarto lugar
adems de
de
ser un gran
En Mxico se
importancia
Como
exportador a
Ucrania sigue
producen cerca de en el mundo
bloque la
los pases
800 mil toneladas. como cultivo Estados Unidos es el quinto UE aporta
incrementando su
del Pacfico,
produccin, pues
El ao 2002 se
agrcola
lugar en produccin con
el 40% del
es el octavo
Produccin
obtuvo una cosecha despus del
poco ms de 6 millones de
total de la
ha encontrado
lugar
nichos de venta en
record para los
trigo, arroz y
toneladas.
produccin
mundial en
ltimos aos con
maz. Se
mundial de
Asia.
produccin
986 mil toneladas.
producen
cebada.
con 5.7
alrededor de
millones de
132 millones
toneladas.
de toneladas al
ao.
La competitividad consistir en reducir dramticamente los costos por unidad de produccin, esto podr darse si a
ello le proporcionamos un incremento en la frontera de rendimientos y/ o incrementamos la eficiencia en el uso de
los insumos. Los cambios en las prcticas tradicionales de fertilizacin, uso adecuado de fertilizantes
Competitividad
principalmente en el tiempo y mtodo de aplicacin, manejo integrado de plagas, cero labranza o labranza de
conservacin y manejo de residuos de cosecha podrn apoyar a una reduccin sustancial de costos de produccin,
la bsqueda de reas con mayor potencial para la produccin de cebada.
El comportamiento
de la bolsa de
futuros de
Winnipeg (WPG)
que opera con base
en precios de
cebada maltera No.
2, es en la que, en
En el ltimo ao (2002), los precios internacionales de la cebada mostraron una tendencia
materia de precios
ascendente a partir de la segunda mitad del 2001, con precios similares a los que se tuvieron a
Precio
internos, se
finales de 1995.
compara la
cotizacin de la
cebada en el pas.
Este ao el precio
de concertacin
con la industria fue
de mil 835 pesos
por tonelada.
Cualquier discusin sobre calidad de la cebada debe reconocer el impacto en la malta y la calidad de la cerveza.
Actualmente las tendencias del mercado han llegado a ser evidentes con un nfasis creciente hacia: Alto extracto
de malta en los niveles bajos de la modificacin, altos niveles de energa, niveles bajos del color de la malta y
uniformidad en el tamao del grano. El rechazo de la cebada para el mercado de la malta puede suceder para
Calidad del
cualquier nmero de razones: Variedades inaceptables, impurezas, porcentaje inadecuado de ncleos regordetes,
producto
contenido protenico (demasiado arriba o demasiado bajo), daos por clima o por almacenamiento, dao mecnico,
porcentaje bajo de germinacin, alto contenido de humedad
y presencia de plagas, entre otros.
Demanda en
volmenes
Interno
El pas siembra
anualmente
alrededor de 324
mil hectreas con
cebada maltera y
produce alrededor
de 600 mil
toneladas de grano.
Tradicionalmente
la produccin
nacional de cebada
maltera es
suficiente para
satisfacer la
demanda anual que
tiene la industria
cervecera.
Cebada
Mercados potenciales
China
Unin
Europea
Australia
La produccin de cereales
en la Unin Europea (UE)
aument el 8.7% en la
campaa 2002 segn las
estimaciones de la
asociacin europea de
comerciantes de cereal
(COCERAL). La cosecha
de cebada (49.59 millones
de toneladas) creci el
3.1% y la de cebada de
primavera (24.55 millones
de toneladas) se
increment el 4.2%
Otros
Japn ha sido
tradicionalmente
mercado
importante de la
malta originaria de
Canad, y
ltimamente China
ha crecido a
manera de ser un
cliente bastante
confiable. Hay
muchos otros
mercados de
exportacin para
la malta
canadiense, pero
varan en las
cantidades y la
regularidad de sus
compras.
Cebada
REFERENCIAS
Asociacin Latinoamericana de Fabricantes de Cerveza. www.alaface.com
Barley: 2002-2003 Situation and Outlook. Agriculture and Agri-Food Canada. Bi-weekly Bulletin
Vol:15, N. 18, 2002.
Briggs, Dennis. 1998 Malts and Malting. Blackie Academic & Professional. Reino Unido.
Canadian Wheat Board. Canad.. www.cwb.ca
Censo Econmico de Canad, bases de datos estadsticas, 2003. www.statcan.ca
Direccin general de operaciones financieras de ACERCA, SAGARPA
Economic Research Service, USDA. Estados Unidos. www.ers.usda.gov
FAO, bases de datos estadsticas, 2003. www.fao.org
Foreign Agricultural Service. USDA, Estados Unidos, bases de datos estadsticas, 2003.
www.fas.usda.gov
From Barley to Beer. 2002. The Canadian Wheat Board. Canada. www.cwb.ca
Grain Outlook 2003. Economic Research Service. USDA, Estados Unidos.
Hough, J.S. 1990. Biotecnologa de la Cerveza y de la Malta. Editorial Acribia. Espaa.
INEGI, bases de datos estadsticas, 2003. www.ingei.gob.mx
International Trade Centre, UNCTAD / WTO. http:77193.194.138.121/tradstat/welcome.htm
Naciones Unidas, bases de datos estadsticas, www.unstats.un.org
National Agricultural Statistics Service, USDA. Estados Unidos. www.usda.gov/nass/
PS&D Oficial Statisticas, USDA
Prospects for Agricultural Markets 2002 2009, European Commission, Directorate-General for
Agriculture, 2002.
Servicio de informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera de la SAGARPA.
SAGARPA, bases de datos estadsticas, 2002. www.sagarpa.gob.mx
Secretara de Economa, bases de datos estadsticos 2003. www.sce.gob.mx
U.S. Department of Commerce: Bureau of the Census; International Trade Administration (ITA).
www.ita.doc.gov
UNCTAD, bases de datos estadsticas, 2003. www.intracen.org
World and Canadian Market Outlook for grains and oilseeds in 2003-2004. Bi-weekly Bulletin,
Agri-Food Canada. Febrero, 2003.
Cebada
Cadena Agroalimentaria de
C e ba d a
Etapa IV:
Lder de Proyecto
Dr. Manuel Espinosa Pozo
Investigadores
Ing. Jorge Nieto Barrera
Ing. Alejandro Cervantes MacSwiney
Ing. Manuel Gonzlez Castro
Equipo de Apoyo
Ing. Jos Manuel Ramos Nieves
Ing. Klelia Silva Arteaga
Mayo de 2003
Cebada
Lnea de
investigacin
Actividad
Fertirrigacin e
implementacin
de riego por goteo
BAJO
Investigaciones en
Uso y manejo relacin con las
La disponibilidad
del agua.
mejores laminas
de agua y su
Tcnicas de
de agua por
utilizacin optima
riego modernas cultivar segn los
requerimientos
INIFAP
BAJO
Siembras en surco
en mas de una
hilera
INIFAP
BAJO
Rendimientos
variables para la Paquetes
misma variedad tecnolgicos
en la misma rea para cebada
agrcola
Actualizacin de
los paquetes
tecnolgicos tanto
de inifap como de
impulsora agrcola
con el objeto de
minimizar la
variacin en los
rendimientos
esperados.
No existe
investigacin
dirigida
Desconocimiento
especficamente
de los suelos del
para un cultivo o
rea agrcola
variedad segn
se trate de uno u
otro suelo
BAJO Y
VALLES
ALTOS
TIPO
TOLUCA
Servicios pblicos
y privados para el
INIFAP, ITA
anlisis de suelos,
33, U. De
interpretacin de
Guanajuato
resultado y
recomendaciones
BAJO Y
VALLES
ALTOS
Creacin de
INIFAP Por
nuevas variedades medio del
BAJO Y
VALLES
INIFAP
Rechazo o
castigos
importantes de la
cosecha que se Actualmente no
es materia de
entrega a
impulsora, debido investigacin
a la
contaminacin
con otros granos
Falta de nuevas
variedades de
Desarrollo,
evaluacin,
XX
PROBLEMA
Lnea de
investigacin
Actividad
Cebada
Recomendaciones
nuevas lneas que se
tienen para el bajo y
3 nuevas lneas para
valles altos
Se recomienda la
difusin de los
paquetes tecnolgicos
existentes, pero se
Actualizacin
subraya la
peridica y
Se dedica tiempo
importancia de utilizar
adecuacin de
para la difusin de INIFAP,
BAJO Y
los medios masivos de
las
Falta de asesora
X
los paquetes
IMPULSORA VALLES
publicaciones de
comunicacin; radio,
tcnica
tecnolgicos
AGRCOLA
ALTOS
inifap e
tv., etc. Dado que un
actuales
impulsora
sector de la poblacin
agrcola
no sabe leer,, o lo
hace con deficiencias
o simplemente no los
entiende.
I = Investigacin, V = Validacn, D = Demostracin, T = Transferencia de Tecnologa, PS = Produccin de Semilla
Cebada
Cadena Agroalliimentaria de
C e ba d a
Etapa V:
Oportunidades Estratgicas
Elaborado por:
Lder de Proyecto
Dr. Manuel Espinosa
Cebada
Pozo
Investigadores
Ing. Jorge Nieto Barrera
Ing. Alejandro
Cervantes MacSwiney
Ing. Manuel Gonzlez
Castro
Equipo de Apoyo
Ing. Jos Manuel
Ramos Nieves
Ing. Klelia Silva Arteaga
Mayo de 2003
Cebada
01
02
03
04
05
Cebada
Lnea Estratgica
Nombre del proyecto
Justificacin
Los productores en general desconocen las ventajas de hacer muestreo de suelos para programar la fertilizacin del cultivo. Quienes tienen conocimiento de esto,
consideran que no hay suficientes laboratorios disponibles para mandar hacer sus anlisis de suelos, adems de que hay pocos expertos que puedan dar las
recomendaciones sobre fertilizacin.
Existe poco conocimiento sobre los suelos que manejan los productores, en trminos de su fertilidad.
En relacin con programas, no tienen identificado alguno que otorgue apoyos para quien hace mejoramiento de suelos.
Objetivo(s)
Aumentar el rendimiento del cultivo a travs de un mejoramiento del suelo y el manejo adecuado de la nutricin del cultivo.
Desarrollar informacin sobre el impacto del mejoramiento del suelo en la productividad, con la finalidad de que los productores puedan solicitar crditos para hacer
enmiendas y mejoramiento del suelo en sus terrenos de cultivo.
Promover el otorgamiento de subsidios directos para aquellos productores que realizan actividades de mejora de suelos.
Acciones
Responsables
FGP
Tiempo estimado
Antes del inicio del ciclo OI
03 / 04
Antes del inicio del ciclo OI
03 / 04
Coordinacin necesaria entre entidades (centros de investigacin, centros acadmicos, tcnicos, productores,
fundacin produce, otros organismos)
FGP, INIFAP, SEDEA, SAGARPA, organizaciones de productores de cebada e instituciones que ofrecen apoyos para la capacitacin (FIRA).
Resultados esperados
Cursos de capacitacin en manejo de suelo y fertilizacin con asistencia de productores
de cebada.
Cebada
Requerimientos
Tcnicos capacitados en interpretacin de anlisis de suelos
Asesora Tcnica.
Obstculos
Costo de Anlisis.
Disponibilidad de laboratorios cercanos a las regiones productivas
Desconocimiento de los mejoradores de suelos.
Problemas de erosin que enfrentan algunos terrenos de cultivo.
Cebada
Lnea Estratgica
02
Justificacin
Uno de los principales cuellos de botella que se reportan durante la cosecha de la cebada, se relaciona con la capacidad de beneficio al grano cosechado para limpiarlo
de impurezas, y que ste no sea rechazado por el comprador. En la actualidad estas actividades se realizan por parte de intermediarios, debido a que los productores y
sus organizaciones no poseen infraestructura propia para hacer dicho beneficio.
Con base en lo anterior, y debido al costo que representa el equipamiento, este problema queda supeditado a la capacidad de gestin de los grupos organizados de
productores para invertir en la infraestructura y el equipamiento necesario para la limpieza del producto.
Objetivo(s)
Generar informacin relevante que permita a los grupos organizados de productores de cebada decidir sobre la conveniencia econmica de invertir en infraestructura y
limpieza de la cosecha.
Acciones
Elaboracin de un estudio de inversin
Responsables
EEP
Tiempo estimado
Antes del inicio del ciclo OI
2003/04
Coordinacin necesaria entre entidades (centros de investigacin, centros acadmicos, tcnicos, productores,
fundacin produce, otros organismos)
FGP y organismos que ofrecen apoyos para la realizacin de asesoras, consultoras o estudios de inversin (FIRA).
Resultados esperados
Informe que contenga el estudio de inversin
Noviembre de 2003.
Requerimientos
Obstculos
Gestionar con los grupos organizados de productores la realizacin del estudio, as como
el apoyo para cubrir el costo del mismo.
Cebada
Lnea Estratgica
03
Justificacin
La tecnologa es impuesta sin ser validada o demostrada, en la mayora de los casos.
La Tecnologa adecuada a la situacin real.
La demostracin se hace en parcelas pequeas.
Objetivo(s)
Capacitar mejor a tcnicos asesores y a los mismos productores.
Introducir tecnologas de acuerdo a las capacidades de los productores.
Acciones
Responsables
Tiempo estimado
Antes del inicio del ciclo OI 03 04
Ciclos OI
Antes del inicio del ciclo OI 03 04
Promover que la industria colabore con los costos del cambio tecnolgico.
Coordinacin necesaria entre entidades (centros de investigacin, centros acadmicos, tcnicos, productores,
fundacin produce, otros organismos)
FGP - EEP - IMPULSORA AGRCOLA Grupos organizados de productores y otros organismos que ofrecen apoyos para la capacitacin (FIRA).
Resultados esperados
Indicadores de medicin
Frecuencia de evaluacin
Por evento.
Por ciclo OI
Cebada
Requerimientos
Obstculos
Cebada
Lnea Estratgica
Nombre del proyecto
Justificacin
Muchos productores no conocen los resultados de la investigacin en cebada, ya que desde su punto de vista, sta se realiza para satisfacer los intereses del
intermediario y no de los productores.
Algunos productores mencionaron que la semilla para siembra, sobre todo la variedad Esperanza, se encuentra contaminada o deteriorada por descuidos con malos
productores que se dedican a la produccin de semilla.
Lo anterior sugiere que se disee un sistema de vigilancia tcnica para la reproduccin de semilla, adems de generar un padrn de reproductores de semilla en el que
se especifique la calidad de la misma.
Objetivo(s)
Obtener semilla de calidad para los productores de cebada.
Generar un padrn confiable de reproductores de semilla de cebada.
Dar continuidad a buenos productores con la misma variedad.
Acciones
Crear un comit de vigilancia tripartita para revisar la calidad de la semilla que se est
produciendo.
Responsables
Tiempo estimado
IMPULSORA / INIFAP /
Representantes de organizaciones de
productores.
Coordinacin necesaria entre entidades (centros de investigacin, centros acadmicos, tcnicos, productores,
fundacin produce, otros organismos)
Organizaciones de Productores-INIFAP-IMPULSORA.
Resultados esperados
Conocer qu se est haciendo por parte de la industria y cuales son sus metas de
produccin para los siguientes aos.
Conformacin del comit tripartita de calidad de semilla
Comit conformado
Padrn
Cebada
Requerimientos
Obstculos
Cebada
Lnea Estratgica
05
Justificacin
Una de las ventajas que se observan en la produccin de cebada bajo condiciones de riego, est relacionada con una menor demanda de riegos, en comparacin con
otras alternativas de produccin, como es el caso del trigo. Por lo anterior, es de suma importancia que dicha ventaja se mantenga, en la medida en que reduce los
costos de produccin y mejora la disponibilidad de agua en la regin. De esta forma, se puede impulsar el uso eficiente del agua en el cultivo de cebada.
De acuerdo a los productores, los mdulos de riego invierten en infraestructura y no en manejo del agua al nivel de las parcelas. Adems, algunos comentan que existe
corrupcin por parte de los canaleros en los mdulos.
Algunos productores consideran necesario realizar rebombeo de estanques, por lo que consideran apropiado tener conocimientos que les permitan hacer un uso
eficiente del agua proveniente de dichas fuentes.
Objetivo(s)
Fomentar la asesora tcnica en el uso y manejo del agua.
Introducir sistemas eficientes en el uso del agua.
Planear la produccin con la cantidad de agua disponible en los mdulos.
Acciones
Actividades de capacitacin enfocadas a tcnicos y regadores sobre uso y manejo
eficiente del agua.
Programacin del uso del agua en mdulos de riego
Responsables
Tiempo estimado
EEP, FGP
Coordinacin necesaria entre entidades (centros de investigacin, centros acadmicos, tcnicos, productores,
fundacin produce, otros organismos)
EEP, FGP y otros organismos que ofrecen apoyos de capacitacin y asesora tcnica.
Resultados esperados
Informe de la programacin
Requerimientos
Pagos con base en el volumen de agua utilizado. Quien gaste mayor volumen por unidad
Etapa V: Oportunidades Estratgicas
Obstculos
Actualmente se paga con base en solicitud de agua a las parcelas, sin ser
9
Cebada
considerado el volumen empleado.
Promover que se entube la conduccin de agua de las fuentes de agua a las parcelas.
Castigo al desperdicio en el uso de agua.
10
Cebada
11
La cadena cebada
3. La Cadena: Cebada
3.1 Caracterizacin de la cadena/sistema y captacin de demandas
Tecnolgicas
3.1.1 Caracterizacin de la Cadena de Cebada
En el mbito mundial la cebada ocup un promedio de 67 millones de hectreas durante la dcada de los 90s,
la Federacin de Rusia es quien registra la mayor superficie 15.4 millones de hectreas; en 1991 tuvo 28.6
millones. La produccin de esta gramnea a nivel mundial alcanz en la misma dcada un promedio de 154
millones de toneladas; en 1990 la produccin fue de 177 millones, la Federacin Rusa aport el 13%.
En lo correspondiente a rendimiento Alemania, Francia, Reino Unido y Dinamarca alcanzaron ms de 5
toneladas por hectrea.
En Mxico la superficie sembrada en el ao 2001 fue de 327,720 ha. aproximadamente el 0.5% del rea total
sembrada en el mbito mundial; Hidalgo ocupa el primer lugar con 114,000 ha., la produccin anual en el pas
incluyendo los ciclos de Primavera - verano y Otoo - Invierno fue de 529,000 tonelada en promedio, durante el
periodo 1990 2001.
El rendimiento medio nacional durante ese mismo periodo fluctu entre 1.54 ton/ha en 1998 a 2.4 registrado en
el ao 2001, durante ese mismo lapso Hidalgo tuvo rendimientos en 10 aos de aproximadamente 1.5
ton/promedio, solo en los aos 2000 y 2001 el rendimiento super las dos toneladas; sin embargo en el 2002
volvi a caer a 1.4 ton/ha, el volumen y distribucin errtica de las lluvias y la ocurrencia de bajas temperaturas,
explican en gran parte estos bajos rendimientos los cuales significan un 25% de los obtenidos en Francia,
Reino Unido, Alemania y Dinamarca y la mitad de los que se obtienen en Canad y los Estados Unidos de
Norte Amrica, los rendimientos de Hidalgo son semejantes a los de Irn y Australia. (ver anexos)
El valor de la cebada producida en Mxico en el ao 2001 fue de 1,240.5 millones que significan el 0.32% del
valor total de la produccin agropecuaria del pas. En la estructura agropecuaria del estado de Hidalgo la
cebada representa el 4.75% del total del valor de la produccin que es de 8,711.3 millones de pesos y en el
mbito nacional la cebada de Hidalgo participa con un 33% del valor total de esa cadena.
En el ao 2001 la productividad global de la cebada en el mbito nacional fue de $3,785.00/ha y en Hidalgo de
$3,617.00/ha, lo que se explica por las reas de riego del Bajo que inciden en la media de productividad
nacional.
El Producto
La cebada es una gramnea que tiene dos usos fundamentales en Mxico, la produccin de malta para cerveza
y en menor proporcin se consume como forraje.
Las caractersticas que debe reunir el grano para ser comercializado en la Impulsora Agrcola S.A. de C.V.,
nica compradora de cebada maltera en el pas, estn establecidas en la Norma Oficial NOM-FF-43-1982
misma que se seala a continuacin:
Bonificaciones
%
kg/ton
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
100
90
80
70
60
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
%
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
85
Deducciones
kg/ton
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
0
GRANO DAADO
Hasta 10.0 %
Comprende a todos los granos que presentan
alteraciones que afectan el proceso maltero o el
producto final y que se detectan visiblemente producidas
por el calor, insectos, microorganismos, germinados,
inmaduros y daados en el campo por factores
climatolgicos.
GERMINACION
Mnima 85.0%
Es la aptitud del grano para iniciar el desarrollo deL
embrin.
Deducciones
%
kg/ton
5.5
5
1.0
40
6.0
10
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
35
30
25
20
15
10
5
0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
15
20
25
30
35
40
45
50
IMPUREZAS
(2.00%)
Son los materiales que no son cebada, por ejemplo, pedazos
pequeos de paja, terrones, piedras, excretas de roedores,
insectos y partes de insectos, as como otros granos.
Bonificaciones
%
kg/ton
0.0
20
0.5
15
1.0
10
1.5
5
2.0
0
Deducciones
%
kg/ton
2.0
0
2.5
5
3.0
10
3.5
15
4.0
20
4.5
25
5.0
30
5.5
35
6.0
MEZCLAS
hasta 10.0 %
Se refiere a los lotes de cebada maltera que contienen granos de
variedades no aprobadas por el comit Calificador de Variedades
de Plantas de la Secretara de Agricultura y Recursos Hidrulicos.
PESO HECTOLITRICO
Es el peso de un hectolitro de grano de la muestra original libre
de impurezas expresado en kilogramos.
grano de cebadas de --------------------------- 56.0 kg/hectolitro
40
Insumos
Sistemas
Productivos
Introductor
Comercializador
Industrializador
Consumidor
19
pr
( Resmen )
Autoservicio
Impulsora
Semilla
Productores
Grupo
Cuauhtemoc
Restaurantes
49,300
Fertilizantes
Grupo
Modelo
Bares
Tiendas
varias
12,334
(25%)
Distribuidoras
Productores
Comercializadores
u l s
15 zonas
Agroqumicos
Equipo y
Maquinaria
Pblico
Elaboracin propia. Con base en informacin directa obtenida de la Impulsora Agrcola, S.A. de C.V., el padrn de
empresas proveedoras de insumos registrados en la Delegacin de la SAGARPA, investigacin de campo y del VII
Censo Agrcola-Ganadero, 1991,INEGI
Valor
Miles de
pesos
Transformacin2
Malta
cerveza
Personal
ocupado
Valor
Miles de
pesos
Personal
ocupado
Valor
Miles de
pesos
Total
Personal
ocupado
Valor
Miles de
pesos
39962,302,600
165,715
36,686,889,000
21,996.00
1412,874
638
983,000
jornales
equivalente a
93,781
empleos
permanentes
143,081
1862,539,600
49,300
unidades de
produccin
Participacin relativa
86.3
4.66
0.38
3.53
13.27
91.81
100%
100 %
Informacin tomada del documento de indicadores mensuales de la industria manufacturera del INEGI
2001. pginas 5 y
205.
La Industria Cervecera
El comparativo anterior refleja, la alta rentabilidad del eslabn de transformacin en la cadena
cebada. Lo que se ratifica al conocer la cifra del XV Censo Industrial censos econmicos 1999
del INEGI, donde se reporta un Valor Agregado Censal Bruto para la clase 313040: Industria de
la Cerveza y la Malta de 12.6 mil millones de pesos.
Igualmente de acuerdo a lo publicado en la revista haz negocio nmero 37 de octubre 2002,
donde se dan a conocer los balances generales, estados de resultados y salida de cerveza en
anlisis comparativos del primer semestre 2001-2002 del Grupo Modelo; se confirma que la
fortaleza de de la cadena cebada est en la parte de la industria y que se tienen expectativas
alentadoras de crecimiento en los prximos aos.
% var
30.9%
15.0%
4.5%
ACTIVO TOTAL
Pasivo corto plazo
Pasivo largo plazo
Crditos diferidos
PASIVO TOTAL
Capital contable
minoritario
Capital contable
mayoritario
TOTAL PASIVO Y
CAPITAL CONTABLE
55,088
3,736
0
7,073
10,809
11,502
51,181
3,437
0
7,669
11,106
10,148
7.6%
8.7%
-7.8%
-2.7%
13.3%
32,777
29,927
9.5%
55,088
51,181
7.6%
2002
11,592
%
65.7
2001
10,955
%
66.1
Var. %
5.8%
4,531
25.7%
4,224
25.5%
7.3%
1,522
17,645
8.6%
100.00%
1,388
16,567
8.4%
100.00%
9.7%
6.5%
7,735
9,910
5,058
43.8%
56.2%
28.7%
7,574
8,994
4,590
45.7%
54.3%
27.7%
2.1%
10.2%
10.2%
4,852
27.5%
4,404
26.6%
10.2%
-143
-0.8%
-277
-1.7%
-48.4%
13
0.1%
-21
-0.1%
-161.9%
3,122
17.7%
2,713
16,4%
15.1%
2,317
13.1%
1,935
11.7%
19.7%
2002
14,501
6,033
20,534
29.4
100.00
5,464
19,665
%
72.2
Var.%
2.1
27.8
100.0
10.4
4.4
La Produccin de Cebada
Cuadro 64 . Unidades de produccin de cebada en el estado de Hidalgo
Tamao
Rango
0-1
12
25
No.
1,061
3,642
9,945
%
4.8
16.3
44.6
5 10
10 20
>20
ESTADO
6,594
422
627
22,291
29.6
1.9
2.8
100.0
3.89 **
Barbecho
2.0
139.42
450.00
Rastreo
1.0
129.98
200.00
1.0
100.8
200.00
Nivelacin
Siembra
850.00
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO UNIT.
COSTO/HA
Insumos
Semilla
kg
120
3.30
396.00
S.F.C.Triple Formula(18-46-00)
kg
100
2.20
220.00
kg
100
2.20
220.00
Cloruro de potasio
kg
50
1.68
84.00
lt
1.5
60.00
90.00
kg
0.3
360.00
108.00
FERTILIZANTES
HERBICIDAS
Hierbamina
INSECTICIDAS
Lannate
1118.00
Mano de obra
Ayudante para la siembra
Jornal
60.00
60.00
Aplicacin herbicida
Jornal
60.00
60.00
Aplicacin insecticida
Jornal
60.00
60.00
Aplicacin de fertilizante
Jornal
60.00
60.00
240.00
Servicios contratados
Trilla y acarreo
ha
400.00
400.00
Alquiler de aspersora
ha
100.00
100.00
Fletes
ton
2.5
50.00
125.00
Renta de la Tierra
ha
600.00
600.00
1225.00
$/ha
3433.00
$/ha
0.00
0.145
0.00
$/ha
0.00
0.054
0.00
0.00
$/ha
3433.00
Referencias
Rendimiento esperado en parcela (ton/ha)
Apoyo Adicional PROCAMPO
Precio de venta ($/ton)
Tasa de inters por financiamiento ((cetes+8)/2):
Cuota de aseguramiento:
Precio internacional a la cosecha (US Dolar)
Conversin dolar (pesos por dolar)
21
2.50
873.00
1805.00
0.145
0.0540
170.00
10.50
Indicadores econmicos
1. Costos totales de produccin ($/ha)
3,433.00
2. Beneficio bruto (rendimiento/ha x precio de venta)+PROCAMPO ($/ha)
5,
385.50
3. Beneficio neto (2-1) ($/ha)
1,952.50
4. Relacin beneficio/costo (3/1) (beneficio por peso $ invertido)
0.57
5. Costo por tonelada (1/rendimiento por ha) ($/ton)
1,373.20
6. Costo por tonelada en US dolar (5/costo del dlar) (US dolar/ton)
130.78
7. Relacin costo por tonelada en US dolar/precio internacional a la cosecha
0.77
(6/precio internacional a la cosecha), (relacin mayor o menor a 1)***
***
< 1 produce por debajo del precio internacional; > 1 produce por encima del precio
internacional.
GRUPO
Labores mecanizadas
Insumos
Mano de obra
Servicios contratados
IMPORTE
850.00
1118.00
240.00
1225.00
%
24.76
32.57
6.99
35.68
Costos indirectos
Total
0.00
3433.00
0.00
100.00
Grfica 1
PARTICIPACION PORCENTUAL
COSTOS CALCULADOS PARA MAQ.Y EQUIPO
COSTOS
LABORES
INDIRECTOS
MECANIZADAS
SERVICIOS
0.00%
24.76%
CONTRATADOS
35.68%
MANO DE OBRA
6.99%
INSUMOS
32.57%
Unidades de
Produccin
No.
%
1,061
4.8
3,642
16.3
9,945
44.6
6,594
29.6
422
1.9
627
2.8
22,291
100.0
Costo
$/ha
2,141
1,970
2,000
2,030
1,828
1,895
1,985
Rendimiento
Ton/ha
0.86
0.97
1.10
1.09
0.82
0.79
1.02
Costo
$/ton.
2,487
2,027
1,814
1,860
2,220
2,408
1,941
Fuente: SIAP, SAGARPA, Diagnstico de produccin y rentabilidad de cebada grano P-V 2002/2002,
Modalidad Temporal. Documento preliminar.
FORO
LUGAR
FECHA
PARTICIPANTES
(N)
Cebada
Pachuca
28 de Enero 2003
290
FORO DE CAPTACION
DE DEMANDAS DE L
CULTIVO DE LA CEBADA
Foto 1 Apertura del evento
Problema/Demanda
mbito y prioridad
productor y prioridad
Investigacin
Validacin
Transferencia
de tecnologa
Autosuficiencia
Transicin
Empresarial
Problemas/Demandas de
aplicacin de tecnologa
3
2
3
1
2
1
2
2
1
1
3
1
3
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
3
3
3
3
1
1
2
-
3
2
3
3
2
2
1
1
factores
complementarios
Sistema
Produccin
necesarios
Comercializacin
Autosuficiencia
Transicin
Empresarial
I. Organizacin
-Faltan fondos de
autoaseguramiento
para
la
Transformacin
un macroproyecto de impulso a
la cadena de cebada, con
nfasis en la produccin
primaria.
-Falta organizacin de las
entidades pblicas para que se
de una atencin puntual e
integral de cada proyecto para
asegurar el desarrollo rural
integral.
-No se difunden
suficientemente los programas
de apoyo gubernamentales.
-Falta capacitacin en el
sistema de produccin integral
del cultivo.
-Falta Capacitacin en el
manejo de nuevas variedades.
II Capacitacin
-No se da difusin de la
legislacin en aprovechamiento
y reas de aplicacin de
acuferos subterrneos y
superficiales.
-No se capacita a productores
sobre el uso de secadoras y
seleccionadoras, aunque sean
de uso manual.
-No se capacita a los
operadores de maquinaria para
una trilla que cuide la calidad
del grano.
III Asesora
Tcnica
- Frecuentemente los
proyectos de inversin que se
elaboran no parte de la
verdadera necesidad de los
productores para garantizar su
viabilidad.
IV. Financiamiento
V. Infraestructura
VI.
Comercializacin
-Faltan estudios de
investigacin de mercados y
variables socioeconmicas.
-No se compensa al productor
por el grano peln y quebrado
que se le queda a la industria.
-ASERCA no considera la
cadena agroindustrial de la
cebada dentro de los
programas de apoyo a la
comercializacin,
independiente del precio en el
mercado.
-Faltan organismos con apoyo
del gobierno para realizar
anlisis de calidad.
D)
CERVEZA DE MALTA
AO
CONCEPTO
1993
MILLONES DE DOLARES
1994
1995
1996
1997
1998
1999
1/
2000
2001
2002
881.04
994.30
858.17
EXPORTACION VOLUMEN MILLONES DE LITROS 424.94 503.72 687.69 492.24 624.60 835.44 923.72 1,052.62 1,208.44 2,230.57
PRECIO MEDIO
USD/ L
IMPORTACIN
MILLONES DE DOLARES
0.46
0.46
0.45
0.76
0.78
0.74
0.78
0.84
0.82
0.38
30.26
40.90
39.57
VOLUMEN MILLONES DE LITROS 33.64 56.05 22.54 23.98 49.95 35.09 39.04
PRECIO MEDIO
USD/ L
63.52
58.82
0.62
0.63
0.64
0.67
850.78
953.40
818.60
0.59
MILLONES DE DOLARES
BALANZA
47.89
0.41
0.60
0.61
0.38
0.61
0.13
0.05
0.15
0.15
0.40
0.13
0.16
0.21
0.18
0.29
1993
EL MUNDO MILLONES
DE DOLARES
65,365.19
1994
1994
79,345.16 72,453.06
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1/
10 Cereales
788.07
1,086.55
958.01
2,043.90
1,113.17
1,490.11
1,546.41
1,510.95
1,727.96
1,163.08
1003 Cebada
13.50
6.74
13.29
69.11
31.84
40.58
39.18
35.16
11.90
6.50
100300 Cebada
13.50
6.74
13.29
69.11
31.84
40.58
39.18
35.16
11.90
6.50
13.46
100,439.48
130.00
6.50
13.18
68.77
31.53
40.57
39.17
35.12
11.66
6.50
67,629.28
35,285.67
140.00
190.00
230.00
180.00
160.00
160.00
170.00
170.00
180.00
0.23
0.11
0.31
0.30
0.00
0.01
0.04
0.23
0.00
788.56
380.15
612.88
887.41
9.07
17.97
105.98
654.78
0.03
290.00
290.00
500.00
340.00
400.00
350.00
360.00
360.00
330.00
0.01
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57.17
19.05
126.91
0.02
0.24
0.47
0.00
0.00
0.00
160.00
220.00
210.00
500.00
453.00
345.00
0.00
233.00
0.00
Para siembra.
MILLONES DE DOLARES
VOLUMEN TON.
PRECIO MEDIO /TON. (USD)
0.04
97.77
380.00
Los dems.
MILLONES DE DOLARES
VOLUMEN TON.
PRECIO MEDIO /TON. (USD)
0.00
0.00
0.00
INTERNACIONAL
404
481
1,215
1,743
1/
CORRIENTE
697
679
1,003
1,420
1,423
1,459
1,527
1,608
1,557
1997
1998
1999
2000
2001
CONSTANTE
746
679
743
783
1,378
1,443
1,440
1,484
1,628
2/
630
569
487
458
473
PRECIOS DE LA CEBADA
2,000
PRECIO ( PESOS/TO N
1,800
1,600
1,400
1,200
INTERNACIONAL 1/
1,000
800
CORRIENTE
600
CONSTANTE 2/
400
200
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
AOS
1/ P RE CI O I NT E RNA CI ONA L DE LA CE B A DA FOB (P A I S DE ORI GE N) CONV E RSI N A P E SOS UT I LI ZA NDO E L T I P O DE CA M B I O DE L A O CORR E SP ONDI E NT E .
2/ P RE CI O CONST A NT E : DE FLA CT A DOS CON E L NDI CE NA CI ONA L DE P RE CI OS A L CONSUM I DOR. B A SE 1994.
FUE NT E S: E ST A DI ST I CA S DE COM E RCI O E X T E RI OR M E X I CO. 1993-2001. B A NCOM E X T
SE RV I CI O DE I NFORM A CI N Y E ST A D ST I CA A GROA LI M E NT A RI A Y P E SQUE RA . SA GA RP A
Variedades
Hasta ahora el INIFAP ha liberado 13 variedades de cebada maltera y 4 forrajeras, las ms
recientes son esmeralda en 1993 y esperanza en 1989, EN 1996 se entreg por parte del
INIFAP a IASA, las lneas M10416 y M10417 y en el 2000 la 10472 y M118 para prueba de
macromalteo.
Densidad de siembra
La recomendacin es de 110 a 130 kg dependiendo el tipo de suelo y si la siembra se hace con
maquina o al voleo.
Fertilizacin
Se recomiendan desde la formula 80-40-30 para reas de buen potencial; 60-40-30; para
mediana productividad y 40-40-00 en baja productividad.
Plagas
La de mayor importancia es la amenaza del pulgn ruso que puede presentarse en plntula o
en amacollamiento, se tienen tambin definidos dosis y productos para su control. Otros
insectos que atacan son los pulgones y gusano soldado.
Enfermedades
Las enfermedades ms comunes que atacan a la cebada son: el carbn cubierto causado por
hongo, carbn volador, cenicilla, escaldadura, mancha moteada, mancha lineal, mancha
reticular, acaparamiento amarillo, mosaico estriado.
Las royas del tallo, de la hoja y la lineal amarilla, son otros hongos que la atacan, su control se
ha sustentado primordialmente en la tolerancia de variedades; se tienen tambin algunos
productos qumicos para su control.
Produccin
Disciplina
Comercializacin
Transformacin
Autosuficiencia
Transicin
Empresarial
Investigacin
Programa de
obtencin
de variedades de
cebada forrajera.
Evaluacin de
desarrollo y
persistencia de
azospirillum y
micorriza.
Disear sistemas de
produccin de
tecnologa limpia
exenta de
agroqumicos que
incluya investigacin
en:
Manejo de suelos para
su conservacin y
captacin de agua.
Diseo de maquinaria
para el manejo del
suelo y del grano.
Uso de biofertilizantes.
Modelos de prediccin
de plagas y
enfermedades,
sustentados en
informacin
climatolgica
Control biolgico de
plagas
Control con prcticas
culturales de hierbas
Programa de precisin
del potencial
productivos para
seleccin de reas con
potencial de ms de
tres ton/ha
Programa de
prediccin de cosecha.
Validacin
Evaluar la rentabilidad
de forrajes alternativos
como avena forrajera y
triticale asociado a la
produccin ovina.
Transferencia
Establecimiento de
unidades tecnolgicas
de alta competitividad
en mdulos mnimos
de 200 ha. donde se
otorgue una atencin
integral desde la
siembra hasta el
acondicionamiento del
grano para la venta.
A) Seleccionar las reas con potencial superior a las 3 ton/ha y desarrollar en ellas un
programa integral que garantice alta productividad y calidad de la cebada, desde la
organizacin de los productores para la compra de insumos y venta de cosecha, capacitacin
empresarial a los dirigentes y personal operativo, asesora tcnica integral, financiamiento,
infraestructura, adecuacin de la cosecha y comercializacin. para ello se deber convocar a
los usufructuarios de las unidades de produccin que se identifiquen con ese potencial de tres
ANEXO 17
Superficie Sembrada Nacional de Cebada 1990-2001
( Ha )
ESTADO
HIDALGO
1990
98,449
1991
83,310
1992
89,910
1993
89,993
1994
39,871
1995
78,051
1996
106,736
1997
102,776
1998
139,902
1999
120,081
2000
119,251
2001
114,389
PROM 90-01
98,560
TLAXCALA
19,565
27,512
36,054
26,244
15,582
25,383
25,814
36,600
47,876
45,158
47,894
49,792
33,623
MXICO
41,176
31,996
23,326
27,259
18,000
25,112
27,630
26,190
30,902
28,389
32,761
34,708
28,954
GUANAJUATO
24,935
24,670
28,172
38,629
18,716
22,383
25,260
23,491
18,351
33,934
34,964
35,482
27,416
PUEBLA
24,391
26,719
22,448
27,090
12,420
14,130
19,497
19,297
32,205
17,808
25,578
24,948
22,211
ZACATECAS
6,252
23,188
36,020
11,258
426
22,562
35,894
9,130
11,730
2,777
5,248
11,840
14,694
CHIHUAHUA
5,257
16,197
8,057
15,253
10,636
10,953
15,633
19,467
11,157
7,901
14,803
12,412
12,311
10,313
BAJA CALIFORNIA
9,285
4,191
13,055
2,058
4,863
25,983
24,452
5,158
12,087
14,442
743
7,440
12,358
11,554
11,189
6,411
15
10,800
10,619
5,561
8,348
8,153
5,960
9,138
8,342
DURANGO
4,531
8,278
5,925
10,392
319
2,161
4,921
3,994
4,154
3,723
15,861
3,806
5,672
SONORA
4,001
10,782
12,360
10,338
5,104
4,660
3,459
1,190
970
1,180
589
1,004
4,636
JALISCO
5,017
7,238
4,283
6,239
685
4,055
5,806
2,558
3,379
4,892
4,503
3,341
4,333
QUERTARO
2,375
3,035
3,485
3,075
3,179
4,546
4,908
5,238
4,993
4,127
3,316
3,554
3,819
2,660
MICHOACN
1,246
1,990
1,590
1,445
1,324
1,995
1,370
2,234
2,319
6,232
5,679
4,500
NUEVO LEN
1,380
2,960
5,008
3,464
2,752
441
60
521
763
670
2,668
3,316
2,000
COAHUILA
2,635
2,462
2,450
2,116
984
876
1,074
682
660
362
1,597
4,514
1,701
VERACRUZ
3,182
1,420
1,746
750
1,009
720
778
809
1,113
862
1,001
1,572
1,247
7,162
1,669
58
80
110
SINALOA
75
763
TAMAULIPAS
953
860
742
850
950
212
266
477
375
545
764
965
663
AGUASCALIENTES
655
242
709
530
20
408
61
84
101
70
19
144
254
95
70
34
70
67
105
106
465
855
156
35
OAXACA
BAJA CALIFORNIA SUR
DISTRITO FEDERAL
20
2
3
267,758
MORELOS
TOTAL NACIONAL
295,841
308,235
20
283,522
136,923
255,646
314,364
2
265,537
331,495
301,306
323,669
327,720
284,335
ANEXO 18
Rendimiento Nacional de Cebada 1990-2001
( Ton / Ha )
ESTADO
AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR
COAHUILA
CHIHUAHUA
DISTRITO FEDERAL
DURANGO
GUANAJUATO
HIDALGO
JALISCO
MXICO
MICHOACN
MORELOS
NUEVO LEN
OAXACA
PUEBLA
QUERTARO
SAN LUIS POTOS
SINALOA
SONORA
TAMAULIPAS
TLAXCALA
VERACRUZ
ZACATECAS
NACIONAL
1990
1.641
3.386
1991
0.933
3.305
1992
0.575
1.423
1993
0.455
1.573
1995
0.681
1.025
1.286
3.81
1.528
1996
0.377
3.896
1997
0.3
2.692
1998
0.901
1.906
1999
0.76
0.974
2000
1.2
2.278
2001
3.511
1.609
3.082
2.137
1994
0.35
1.33
2
4.259
2.86
2.235
4.113
2
1.932
3.084
1.458
1.361
1.441
2.48
2.451
2.78
1.2
2.473
3.173
1.499
1.227
1.078
4.245
2.437
3.531
2.687
1.871
3.381
1.862
2.658
2.117
3.033
1.651
2.05
1.357
2.341
1.346
1.82
4.266
1.568
3.547
1.477
3.899
2.351
5.068
1.643
5.146
1.687
4.471
1.805
4.945
1.393
1.475
1.704
5.053
1.173
2.808
1.128
1.536
2.04
4.401
0.796
4.379
1.599
2.996
1.904
4.976
0.794
5.018
2.274
3.391
1.666
4.319
1.391
3.588
2.213
2.347
2.653
4.642
2.491
0.597
1.998
4.826
1
1.628
3.955
1.073
4.141
0.887
0.7
4.2
0.8
1.258
1.015
1.201
1.599
3.699
1.477
1.691
2.727
2.277
5.115
0.674
4.32
0.769
2.98
1.35
1.244
2.063
5.068
1.075
0.75
4.894
0.882
2.362
0.848
1.587
1.195
2.276
2.069
5.23
0.3
3.686
1.241
2.48
1.034
2.853
1.927
0.6
2.11
5.367
0.579
1.6
3.368
1
2.485
0.714
1.151
1.509
2.969
1.814
1.859
0.862
2.218
2.973
0.343
2.349
4.249
1.3
2.293
3.526
0.862
1.92
0.888
2.415
1.595
3.355
1.743
1.084
2.059
4.716
3.85
1.633
1.5
2.623
4.713
0.468
1.249
3.095
1.353
1.008
2.155
4.268
2.644
0.8
2.179
4.061
0.9
2.834
3.717
2.424
2.195
1.268
1.916
1.122
3.634
1.342
1.39
1.063
4.344
3
1.925
0.5
2.487
4.645
0.456
1.476
3.419
1.1
2.178
0.919
1.355
2.794
0.8
1.997
3.826
1.066
3.5
0.7
1.475
0.995
1.24
5.071
0.7
2.912
0.846
1.408
4.3
0.836
2.809
0.826
1.121
1.87
2.04
1.9
2.31
2.65
1.97
2.07
1.93
1.54
2.11
2.54
2.453
ANEXO 19
Volumen de Produccin Nacional de Cebada 1990-2001
( Ton )
ESTADO
HIDALGO
1990
1991
1992
142,083.00
121,242.00
115,059.00
97,155.00
1993
1995
1996
1997
1999
2000
2001
46,918.00
1994
107,508.00
183,020.00
135,771.00
91,192.00
150,124.30
265,449.80
240,720.00
1998
GUANAJUATO
76,075.00
75,283.00
88,342.00
124,792.00
92,342.00
109,081.00
83,066.00
53,899.00
49,853.00
104,294.00
114,198.42
120,679.00
TLAXCALA
36,381.00
58,938.00
78,528.00
36,697.00
38,641.00
63,042.00
75,528.00
86,064.00
58,527.00
52,629.00
139,486.79
139,871.00
MEXICO
58,579.00
30,294.00
24,269.00
39,395.00
30,349.00
42,789.00
56,893.00
56,398.00
62,645.91
37,809.20
54,570.37
88,484.00
PUEBLA
47,589.00
57,558.00
54,583.00
63,434.00
19,448.00
28,825.00
50,022.00
34,140.00
33,254.00
15,079.00
52,079.75
54,303.00
CHIHUAHUA
21,214.00
43,940.00
27,900.00
32,444.00
17,243.00
16,136.00
29,243.00
35,927.00
23,598.33
13,045.00
10,572.90
13,348.00
ZACATECAS
13,864.00
43,613.00
47,345.00
27,188.00
1,084.00
25,605.00
44,044.00
14,446.00
14,093.00
3,443.00
5,870.00
13,057.00
QUERETARO
9,014.00
12,216.00
16,010.00
12,841.00
15,196.00
24,398.00
23,133.00
24,854.00
20,127.00
14,950.00
16,475.00
18,119.00
SONORA
11,879.00
39,846.00
41,202.00
35,309.00
18,812.00
15,695.00
10,800.00
5,824.00
4,074.00
4,130.00
2,987.00
4,317.00
BAJA CALIFORNIA
30,368.00
13,496.00
18,216.00
3,087.00
4,452.00
25,962.00
2,365.00
2,121.00
21,841.00
13,299.00
1,574.01
11,880.00
MICHOACAN
3,090.00
8,307.00
6,673.00
5,614.00
5,919.00
10,081.00
6,461.00
9,403.00
10,171.00
31,013.64
23,792.03
20,886.00
DURANGO
8,747.00
20,199.00
5,744.00
18,658.00
750.00
3,881.00
7,578.00
4,201.00
4,858.00
2,931.00
11,695.40
5,007.00
JALISCO
6,407.00
8,209.00
5,021.00
21,063.00
3,283.00
5,865.00
4,628.00
260.00
5,190.00
5,818.00
5,096.00
7,371.00
12,371.00
8,839.00
3,293.00
5,219.00
15.00
2,804.00
4,579.00
3,135.00
6,985.00
1,573.50
300.00
4,121.00
NUEVO LEON
3,831.00
7,800.00
8,550.00
10,299.00
6,811.00
661.00
98.00
777.00
1,229.00
2,650.00
3,187.98
5,607.00
COAHUILA
5,611.00
4,127.00
3,071.00
2,886.00
2,306.00
1,754.00
370.00
3,273.12
10,009.00
60.00
77.00
SINALOA
6,002.00
5,412.00
6,057.00
20,295.00
1,340.00
133.00
120.00
VERACRUZ
2,055.00
1,801.00
1,605.00
666.00
1,043.00
514.00
1,046.00
686.00
1,130.00
857.34
748.35
975.00
TAMAULIPAS
1,729.00
2,060.00
440.00
213.00
784.00
212.00
123.00
375.00
76.00
98.00
201.95
565.00
986.00
196.00
408.00
241.00
7.00
278.00
23.00
24.00
91.00
19.00
6.00
506.00
28.00
56.00
17.00
24.00
40.00
63.00
141.00
1,054.00
2,332.00
AGUASCALIENTES
OAXACA
MORELOS
BAJA CALIFORNIA
SUR
DISTRITO FEDERAL
TOTAL NACIONAL
77.00
9.00
40.00
6.00
491,941.00
580,196.00
549,966.00
540,529.00
2.00
45.00
307,266.00
486,636.00
585,754.00
470,671.00
410,766.24
454,132.98
712,618.87
762,157.00
ANEXO 20
Precio Corriente Nacional de Cebada 1990-2001
( Pesos / Ton )
ESTADO
AGUASCALIENTES
1990
557
1991
584
1992
668
1993
657
BAJA CALIFORNIA
442
461
495
539
1994
742
1995
831
1996
1,801
1997
1,600
1998
1,595
1999
1,544
2000
1,800
2001
1,804
388
691
1,203
1,364
1,322
1,308
1,214
1,214
500
484
COAHUILA
526
618
669
701
700
790
946
1,029
1,428
1,425
1,520
1,573
CHIHUAHUA
512
648
677
692
720
886
1,411
1,344
1,360
1,407
1,277
1,531
DISTRITO FEDERAL
450
508
DURANGO
614
602
738
632
757
1,144
1,341
1,407
1,594
1,506
1,496
1,447
GUANAJUATO
512
638
672
701
700
746
1,519
1,377
1,308
1,446
1,491
1,485
HIDALGO
625
679
732
774
687
1,094
1,357
1,359
1,573
1,383
1,364
1,719
JALISCO
519
573
650
712
892
757
1,239
1,291
1,343
1,509
1,477
1,345
MXICO
590
606
679
575
551
1,242
1,276
1,481
1,575
1,650
1,694
1,652
MICHOACN
544
500
679
736
700
735
1,600
2,070
1,398
1,470
1,451
1,590
1,450
1,312
1,358
839
MORELOS
838
NUEVO LEN
545
637
706
664
672
732
490
OAXACA
357
500
600
583
700
1,000
1,350
1,975
1,405
1,700
1,500
PUEBLA
504
621
682
683
649
1,224
1,353
1,348
1,374
1,443
1,491
1,667
QUERTARO
517
605
661
686
700
750
1,592
1,321
1,347
1,513
1,464
1,454
540
400
800
1,184
1,152
1,279
1,271
1,000
1,445
2,300
1,875
1,160
SINALOA
680
730
680
591
694
750
850
SONORA
567
575
600
700
699
929
1,533
1,277
1,550
1,400
1,336
TAMAULIPAS
504
600
670
800
850
900
3,000
1,064
1,200
1,200
900
1,192
TLAXCALA
629
680
710
712
700
1,250
1,334
1,338
1,320
1,422
1,628
1,719
1,598
VERACRUZ
420
499
749
787
784
1,000
1,309
2,051
1,919
1,791
2,033
ZACATECAS
518
655
823
655
727
1,324
1,865
1,317
1,669
1,671
1,633
1,335
PROM. NACIONAL
562
635
695
697
679
1,003
1,420
1,378
1,443
1,440
1,484
1,628
ANEXO 21
Precio Constante Nacional de Cebada 1990-2001*
( Pesos / Ton )
ESTADO
AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
CONS. 1990
926
CONS. 1991
792
CONS. 1992
784
CONS. 1993
703
CONS. 1994
742
CONS. 1995
615
CONS. 1996
993
CONS. 1997
731
CONS. 1998
629
CONS. 1999
522
CONS.2000
556
CONS. 2001
524
735
626
581
577
388
512
663
623
521
442
375
500
359
COAHUILA
876
838
786
750
700
585
522
470
563
482
469
457
CHIHUAHUA
851
878
795
740
720
656
778
614
536
476
394
445
DISTRITO FEDERAL
748
689
1,021
816
867
676
757
847
739
643
628
509
462
420
431
DURANGO
353
851
865
789
750
700
553
837
629
516
489
461
1,040
921
859
828
687
811
748
621
620
468
421
499
JALISCO
863
777
763
761
892
560
683
590
529
510
456
390
MXICO
981
822
797
615
551
920
703
677
621
558
523
480
MICHOACN
905
678
797
787
700
544
882
946
551
497
448
462
GUANAJUATO
HIDALGO
MORELOS
985
462
NUEVO LEN
907
863
829
711
672
542
270
663
517
459
610
408
OAXACA
594
678
704
624
700
741
744
525
435
PUEBLA
839
843
801
730
649
907
746
616
542
488
460
484
QUERTARO
860
821
777
734
700
555
878
604
531
511
452
422
420
898
922
857
727
400
593
653
SINALOA
802
815
802
630
SONORA
943
780
704
749
699
688
845
838
814
787
856
850
667
1,654
486
473
406
278
346
1,046
922
833
762
700
926
736
611
520
481
503
499
464
TAMAULIPAS
TLAXCALA
526
504
430
309
1,051
739
584
611
473
413
337
VERACRUZ
698
677
879
842
784
741
721
937
756
605
628
ZACATECAS
862
888
966
701
727
981
1,028
602
658
565
504
388
PROM. NACIONAL
935
860
816
746
679
743
783
630
569
487
458
473
ANEXO 22
Valor Corriente de la Produccin Nacional de Cebada 1990-2001
( Pesos )
ESTADO
HIDALGO
GUANAJUATO
TLAXCALA
MXICO
PUEBLA
ZACATECAS
CHIHUAHUA
SONORA
QUERTARO
BAJA
CALIFORNIA
MICHOACN
DURANGO
JALISCO
SAN LUIS
POTOS
NUEVO LEN
COAHUILA
SINALOA
VERACRUZ
TAMAULIPAS
AGUASCALIEN
TES
OAXACA
MORELOS
DISTRITO
FEDERAL
BAJA
CALIFORNIA
SUR
TOTAL
NACIONAL
1990
88,810,386
38,938,200
22,883,649
34,562,078
24,008,375
7,184,303
10,853,846
6,734,763
4,661,495
1991
82,370,481
48,035,019
40,077,840
18,359,432
35,761,960
28,571,293
28,458,005
22,907,665
7,395,262
1992
84,236,184
59,354,824
55,750,470
16,476,642
37,241,336
38,974,761
18,891,516
24,721,200
10,589,937
1993
75,167,226
87,509,360
26,128,264
22,652,125
43,304,921
17,806,710
22,457,895
24,716,300
8,808,109
1994
32,237,994
64,616,972
27,048,700
16,735,884
12,613,454
787,648
12,415,348
13,149,964
10,637,300
1995
117,653,742
81,415,065
78,802,500
53,160,174
35,290,056
33,909,787
14,300,808
14,580,655
18,289,075
1996
248,340,243
126,196,970
100,781,569
72,569,497
67,662,100
82,155,298
41,262,634
16,558,884
36,827,042
1997
184,493,210
74,196,089
115,153,632
83,546,613
46,018,471
19,027,524
48,299,840
7,439,112
32,831,798
1998
143,475,843
65,221,024
77,254,881
98,640,382
45,705,832
23,522,749
32,103,823
6,314,700
27,107,961
1999
207,691,603
150,769,249
74,842,164
62,372,006
21,757,670
5,754,765
18,357,223
5,782,000
22,615,858
2000
362,107,734
170,304,033
227,066,154
92,437,084
77,641,454
9,586,550
13,498,240
3,991,600
24,127,493
2001
413,758,745
179,150,158
240,415,703
146,162,305
90,544,709
17,715,650
20,435,281
5,008,821
26,352,776
PROM 90-01
170,028,616
95,475,580
90,517,127
59,806,185
44,795,861
23,749,753
23,444,538
12,658,805
19,187,009
13,425,906
1,680,300
5,368,156
3,325,830
6,226,632
4,153,500
12,154,200
4,702,324
9,012,627
4,530,445
4,240,407
3,263,650
1,664,463
4,131,904
11,799,268
14,989,800
1,728,017
4,143,004
567,602
2,928,950
17,938,631
7,408,582
4,438,229
4,437,500
2,846,238
10,337,600
10,164,445
5,734,430
2,893,799
19,467,628
5,909,662
335,581
28,876,938
14,222,721
7,744,026
6,968,974
17,396,923
45,578,400
4,414,902
8,781,083
1,911,364
34,531,315
17,498,670
7,527,130
14,427,817
33,201,864
7,244,610
9,913,508
9,862,446
15,282,272
7,628,681
6,075,730
6,681,194
2,089,504
2,954,046
2,403,050
6,035,570
3,623,060
930,300
1,202,100
294,800
3,548,920
6,842,196
4,245,273
99,750
524,460
170,400
6,000
4,574,019
2,889,394
3,611,744
1,126,573
2,372,040
138,000
1,406,877
399,000
8,931,384
1,612,730
2,504,812
144,375
2,167,900
91,200
1,999,370
3,598,011
527,431
300,000
6,295,167
4,974,952
5,956,200
7,876,545
15,743,744
817,600
666,400
2,243,200
483,569
2,425,774
102,000
514,000
190,800
5,422,244
48,001
2,730,351
862,740
871,570
6,010,520
4,966,898
3,710,107
11,996,546
898,970
1,236,000
1,535,079
117,600
1,521,145
181,755
1,563,480
673,560
3,926,152
3,795,732
4,058,415
1,117,581
1,198,597
438,507
549,142
9,996
114,493
28,000
272,430
10,200
7,550
158,400
13,999
5,194
28,000
230,900
63,000
41,419
190,350
64,488
38,400
145,100
29,336
10,800
1,791,600
912,204
3,498,000
18,000
3,048
368,138,195
208,985
469,429
6,003
1,754
1,000
276,473,479
1,368,810
369,000
382,063,059
376,739,743
208,598,444
21,780
487,899,827
831,671,612
648,705,590
592,757,354
653,920,674
1,057,304,241
1,898
1,240,555,680
593,735,658
ANEXO 23
Valor Constante de la Produccin Nacional 1990-2001*
( Pesos )
ESTADO
HIDALGO
CONS 1990
147,720,883
CONS 1991
111,696,224
CONS 1996
CONS 2001
CONS 1992
CONS 1993
CONS 1994
CONS 1995
CONS 1997
CONS 1998
CONS 1999
98,890,373
80,403,229
32,237,994
87,151,398
136,894,590
84,310,172
56,557,287
70,223,713
111,820,635
120,121,684
CONS 2000
GUANAJUATO
64,767,034
65,136,566
69,680,515
93,605,092
64,616,972
60,307,786
69,564,571
33,906,316
25,709,723
50,977,393
52,590,716
52,010,547
TLAXCALA
38,063,035
54,346,452
65,449,127
27,948,308
27,048,700
58,372,542
55,554,635
52,623,197
30,453,395
25,305,282
70,119,136
69,797,048
MXICO
57,488,104
24,895,803
19,343,009
24,230,028
16,735,884
39,378,123
40,003,068
38,179,342
38,883,426
21,088,931
28,545,022
42,433,574
PUEBLA
39,933,824
48,494,022
43,720,043
46,321,458
12,613,454
26,140,926
37,297,924
21,029,637
18,016,955
7,356,601
23,976,060
26,286,775
ZACATECAS
11,949,859
38,743,316
45,755,024
19,047,091
787,648
25,118,498
45,287,126
8,695,246
9,272,522
1,945,774
2,960,373
5,143,175
CHIHUAHUA
18,053,516
38,589,695
22,177,988
24,022,268
12,415,348
10,593,249
22,745,534
22,072,183
12,655,128
6,206,858
4,168,322
5,932,734
SONORA
11,202,126
31,063,309
29,021,836
26,437,989
13,149,964
10,800,544
9,127,887
3,399,544
2,489,216
1,954,983
1,232,626
1,454,152
7,753,599
10,028,142
12,432,221
9,421,665
10,637,300
13,547,537
20,300,467
15,003,558
10,685,790
7,646,768
7,450,688
7,650,690
QUERTARO
BAJA CALIFORNIA
22,331,698
8,443,453
10,580,513
1,780,406
1,728,017
13,287,948
1,568,955
1,322,415
11,383,110
5,882,166
590,239
4,188,658
MICHOACN
2,794,892
5,632,239
5,318,586
4,419,724
4,143,004
5,487,869
5,698,478
8,896,366
5,606,508
15,410,755
10,663,439
9,639,105
DURANGO
8,929,009
16,481,368
4,978,091
12,621,182
567,602
3,287,595
5,603,029
2,700,612
3,052,647
1,492,746
5,403,675
2,103,242
JALISCO
5,531,949
6,376,457
3,831,412
16,033,960
2,928,950
3,287,055
3,161,036
153,355
2,747,126
2,969,019
2,324,415
2,878,072
11,113,023
8,150,400
2,821,098
3,796,131
6,000
1,661,639
2,988,947
1,650,504
3,520,696
676,018
92,641
1,729,193
2,286,704
3,475,532
6,735,225
7,085,551
7,318,810
4,574,019
358,201
26,460
514,824
635,728
1,216,543
1,943,978
COAHUILA
4,913,550
5,030,989
4,253,347
4,540,990
2,889,394
1,796,879
1,505,073
1,083,981
987,381
178,333
1,536,290
16,267,586
1,092,140
106,698
63,064
56,912
854,573
519,034
469,737
SINALOA
VERACRUZ
1,435,020
1,219,024
1,411,224
560,993
817,600
TAMAULIPAS
1,449,708
1,676,044
346,085
182,270
913,404
155,255
319,823
169,434
16,627
37,969
11,974
8,863
29,940
4,133
AGUASCALIENTES
OAXACA
MORELOS
DISTRITO FEDERAL
BAJA CALIFORNIA SUR
TOTAL NACIONAL
459,866,333
499,203,669
4,570,695
-
380,743
754,540
642,918
666,400
141,334
203,407
182,336
35,950
39,762
56,127
195,547
5,194
171,038
22,832
17,548
57,198
9,919
3,335
264,829
14,974
28,000
46,667
104,928
553,255
1,015,533
35,548
448,528,844
75,556
402,982,702
1,000
208,598,444
16,133
361,409,260
458,449,033
296,447,116
233,661,270
221,100,598
453,907
326,500,709
360,155,863
ANEXO 24
PRODUCCIN ESTATAL DE CEBADA
DISTRITO
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
TULANCINGO
20,595
19,237
23,257
22,039
6,219
17,277
27,743
24,207
36,208
26,601
26,537
26,490
PACHUCA
33,652
60,774
78,681
77,560
101,079
92,945
91,279
87,187
76,975
63,363
65,778
66,507
MIXQUIAHUALA
632
680
800
1,387
HUICHAPAN
250
30
75
60
98,452
83,310
89,910
89,993
HIDALGO
122
39,871
78,051
310
1,009
2,615
535
1,312
712
106,734
102,776
139,902
120,081
119,250
114,389
Rendimiento1990-2001 2/
( Ton / Ha )
DISTRITO
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
TULANCINGO
PACHUCA
MIXQUIAHUALA
HUICHAPAN
HIDALGO
1.4
1.5
1.3
1.1
5
1.2
1.4
1.8
1.3
0.7
1.3
2.2
2.1
ANEXO 25
PRODUCCIN ESTATAL DE CEBADA
Volumen de Produccin 1990-2001
( Ton )
DISTRITO
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
TULANCINGO
24,257
30,784
26,460
31,872
11,934
33,770
75,749
41,920
39,927
19,038
74,242
43,919
PACHUCA
116,797
89,828
88,162
65,190
34,984
73,738
114,519
92,951
48,384
130,444
189,313
196,331
MIXQUIAHUALA
804
606
362
48
HUICHAPAN
HIDALGO
595
225
24
75
45
378
899
2,881
642
1,299
470
142,083
121,242
115,059
97,155
46,918
107,508
190,646
135,770
91,192
150,124
265,449
240,720
142,083
121,242
115,059
97,155
46,918
107,508
190,646
135,770
91,192
150,124
265,449
240,720
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
TULANCINGO
600
680
680
823
650
1,000
1,300
1,450
1,700
1,700
1,450
1,650
PACHUCA
630
680
750
750
700
1,137
1,396
1,321
1,461
1,334
1,325
1,735
MIXQUIAHUALA
478
581
220
250
HUICHAPAN
502
125
900
120
HIDALGO
624
679
732
773
1,403
687
1,094
1,000
1,000
1,700
2,000
2,201
1,401
1,357
1,359
1,573
1,383
1,364
1,719
ANEXO 26
PRODUCCIN ESTATAL DE CEBADA
Precio Constante de la Produccin 1990-2001
( Pesos / Ton )
DISTRITO
TULANCINGO
CONS. 1990
CONS. 1991
CONS. 1992
CONS 1993
CONS 1994
CONS 1995
CONS 1996
CONS 1997
CONS 1998
CONS 1999
CONS 2000
CONS 2001
998
922
798
880
650
741
717
663
670
575
448
479
1,048
922
880
802
700
842
769
604
576
451
409
504
MIXQUIAHUALA
794
788
258
267
433
HUICHAPAN
835
170
1,057
128
551
457
670
676
680
407
1,040
921
859
828
687
811
748
621
620
468
421
499
PACHUCA
HIDALGO
DISTRITO
1990
1991
1992
1993
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
TULANCINGO
14,554,000
20,933,000
17,992,800
26,230,700
7,757,100
33,770,000
98,474,000
60,784,000
67,876,000
32,365,000
107,650,900
72,466,350
PACHUCA
24,488,800
83,839,000
159,838,000
122,809,000
70,703,000
174,041,000
250,764,434
340,633,765
73,577,000
61,083,000
66,120,800
48,892,600
MIXQUIAHUALA
384,000
352,000
79,600
12,000
HUICHAPAN
113,000
3,000
67,500
5,400
88,628,000
82,371,000
84,260,700
75,140,700
HIDALGO
1994
32,245,900
117,609,000
834,800
378,000
899,000
4,897,000
1,284,000
2,858,900
658,630
258,690,000
184,492,000
143,476,000
207,690,000
362,109,034
413,758,745
ANEXO 27
PRODUCCIN ESTATAL DE CEBADA
DISTRITO
TULANCINGO
CONS 1990
CONS 1991
CONS 1992
CONS 1993
CONS 1994
CONS 1995
CONS 1996
CONS 1997
CONS 1998
CONS 1999
CONS 2000
CONS 2001
24,208,089
28,385,619
21,122,926
28,057,880
7,757,100
25,014,952
54,282,615
27,777,226
26,756,298
10,943,102
33,243,123
21,038,299
122,382,752
82,829,921
77,623,537
52,298,364
24,488,800
62,103,303
88,108,787
56,121,566
27,870,684
58,845,929
77,437,281
98,892,173
MIXQUIAHUALA
638,718
477,320
93,448
12,836
HUICHAPAN
187,956
4,068
79,243
5,776
147,417,516
111,696,928
98,919,153
80,374,855
PACHUCA
HIDALGO
32,245,900
87,118,255
257,790
208,368
410,827
1,930,367
434,140
882,842
191,212
142,599,770
84,309,619
56,557,349
70,223,171
111,821,037
120,121,684
ANEXO 28
SUPERFICIE COSECHADA MUNDIAL DE CEBADA 1990-2000
( MILES DE HECTREAS )
PAS
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
CANAD
ALEMANIA
ESPAA
FRANCIA
FEDERACIN DE RUSIA
TURQUA
ESTADOS UNIDOS DE AMRICA
REINO UNIDO
UCRANIA 2/
AUSTRALIA
CHINA
POLONIA
DINAMARCA
IRN
CHECA, REPBLICA 3/
MXICO 1/
OTROS
4,529
2,613
4,358
1,758
26,170
3,321
3,047
1,516
4,217
2,535
4,413
1,750
28,592
3,441
3,405
1,393
3,792
2,408
4,112
1,800
14,564
3,384
2,948
1,297
3,425
2,947
1,600
1,198
910
2,211
263
17,799
284
17,439
290
26,754
4,159
2,201
3,541
1,622
15,478
3,464
2,733
1,164
4,215
3,424
1,500
1,168
713
2,101
636
234
26,120
4,092
2,070
3,540
1,405
16,404
3,500
2,698
1,106
5,092
2,470
1,600
1,032
704
2,034
640
116
24,370
4,363
2,109
3,556
1,386
14,710
3,525
2,541
1,192
4,413
3,111
1,700
1,048
715
1,915
558
246
22,211
4,888
2,208
3,572
1,535
11,793
3,650
2,739
1,267
3,425
3,367
1,600
1,130
738
1,939
600
283
21,696
4,700
2,274
3,707
1,690
12,517
3,700
2,600
1,359
3,704
3,455
1,600
1,242
720
1,500
646
244
19,072
4,269
2,181
3,526
1,624
11,969
3,770
2,374
1,262
3,562
2,964
1,600
1,138
677
1,550
580
268
18,387
4,069
2,213
3,107
1,534
7,422
3,550
1,916
1,179
3,475
2,589
1,320
1,107
702
1,403
543
227
16,986
4,551
2,072
3,307
1,562
10,000
3,550
2,105
1,127
3,685
3,790
1,750
1,096
746
1,403
495
291
15,661
MUNDO
73,677
76,339
73,640
74,473
72,873
69,299
66,430
64,730
61,701
53,342
57,191
2,450
1,150
1,174
901
2,628
2,650
1,650
1,237
939
2,394
PROM 90-00
4,330
2,262
3,704
1,606
15,420
3,532
2,646
1,260
3,888
3,020
1,552
1,143
770
1,916
587
250
20,590
67,609
ANEXO 29
Rendimiento Mundial de Cebada 1990-2000
( Ton / Ha )
PAS
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
CANAD
ALEMANIA
ESPAA
FRANCIA
FEDERACIN DE RUSIA
TURQUA
ESTADOS UNIDOS DE AMRICA
REINO UNIDO
UCRANIA 2/
AUSTRALIA
CHINA
POLONIA
DINAMARCA
IRN
CHECA, REPBLICA 3/
MXICO 1/
OTROS
3.0
5.4
2.2
5.7
2.0
2.2
3.0
5.2
1.7
2.6
3.6
5.5
1.3
1.9
1.9
2.8
5.7
2.1
6.1
1.5
2.3
3.0
5.5
1.7
2.5
3.4
5.4
1.3
2.0
2.0
2.9
5.1
1.5
5.8
1.9
2.0
3.4
5.7
3.0
1.8
2.8
2.4
3.3
1.4
1.9
1.7
3.1
5.0
2.7
5.5
1.7
2.2
3.2
5.2
3.2
1.9
2.8
2.8
4.7
1.5
3.8
2.3
1.6
2.9
5.3
2.1
5.4
1.6
2.0
3.0
5.4
2.8
1.2
2.8
2.6
4.9
1.5
3.8
2.7
1.7
3.0
5.6
1.4
5.5
1.1
2.1
3.1
5.7
2.2
1.9
2.6
3.1
5.5
1.5
3.8
2.0
1.5
3.2
5.5
3.0
6.2
1.4
2.2
3.1
6.1
1.7
2.0
2.7
3.0
5.4
1.4
3.8
2.1
1.7
2.9
5.9
2.3
6.0
1.7
2.2
3.1
5.8
2.0
1.9
2.5
3.1
5.4
1.7
3.8
1.9
1.7
3.0
5.7
3.1
6.5
0.8
2.4
3.2
5.2
1.6
1.8
2.8
3.2
5.2
1.5
3.8
1.5
1.7
3.2
6.0
2.4
6.2
1.4
1.9
3.2
5.6
1.8
1.9
2.5
3.1
5.2
1.4
3.9
2.1
1.6
3.0
5.9
3.4
6.4
1.3
1.9
3.3
5.8
1.9
1.3
2.3
2.5
5.5
1.4
3.3
2.5
1.6
MUNDO
2.4
2.2
2.2
2.3
2.2
2.0
2.3
2.4
2.2
2.4
2.3
PROM
90-00
3.0
5.6
2.4
5.9
1.5
2.1
3.1
5.6
2.2
1.7
2.6
3.0
5.1
1.4
3.8
2.1
1.7
2.3
ANEXO 30
Volumen de Produccin Mundial de Cebada 1990-2000
( Miles de Ton )
PAS
CANAD
ALEMANIA
ESPAA
FRANCIA
FEDERACIN DE RUSIA
TURQUA
ESTADOS UNIDOS DE AMRICA
REINO UNIDO
UCRANIA 2/
AUSTRALIA
CHINA
POLONIA
DINAMARCA
IRN
CHECA, REPBLICA 3/
MXICO 1/
OTROS
MUNDO
1990
13,441
13,992
9,382
9,996
52,535
7,300
9,192
7,897
4,108
3,000
4,217
4,987
3,548
492
33,650
177,737
1991
11,617
14,494
9,262
10,643
41,508
7,800
10,109
7,627
4,530
4,200
4,257
5,041
3,102
580
35,020
169,790
1992
11,032
12,196
6,105
10,486
26,989
6,900
9,988
7,365
10,106
5,397
4,400
2,819
2,974
3,065
550
45,299
165,671
1993
12,972
11,006
9,701
8,985
26,843
7,500
8,666
6,038
13,550
6,668
4,150
3,255
3,370
3,058
2,419
541
41,086
169,808
1994
1995
11,690
10,903
7,416
7,649
27,054
7,000
8,161
5,950
14,509
2,913
4,500
2,686
3,446
3,045
2,419
307
41,682
161,330
13,029
11,891
5,047
7,683
15,786
7,500
7,829
6,833
9,633
5,823
4,420
3,279
3,899
2,952
2,140
487
32,688
140,919
1996
15,562
12,074
10,697
9,519
15,933
8,000
8,616
7,784
5,726
6,696
4,387
3,437
3,953
2,736
2,262
586
37,655
155,623
1997
13,527
13,399
8,594
10,126
20,786
8,200
8,153
7,828
7,407
6,429
4,000
3,866
3,887
2,499
2,485
471
33,355
155,012
1998
12,696
12,517
10,902
10,569
9,800
9,000
7,674
6,537
5,870
5,395
4,400
3,612
3,529
2,300
2,208
411
31,307
138,727
1999
13,196
13,301
7,434
9,539
10,603
6,800
6,103
6,580
6,425
5,043
3,300
3,401
3,675
1,999
2,137
480
27,497
127,513
2000
13,468
12,201
11,283
9,978
13,266
6,800
6,921
6,490
6,873
5,086
3,940
2,783
4,110
1,999
1,629
740
24,422
131,989
PROM
90-00
12,930
12,543
8,711
9,561
23,737
7,527
8,310
6,994
8,900
5,281
4,063
3,419
3,897
2,755
2,212
513
34,878
154,011
ANEXO 31
CONSUMO NACIONAL DE CEBADA
AO
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Producto /
Origen
Cebada Nacional
Cebada Importada
Total
Cebada Nacional
Cebada Importada
Total
Cebada Nacional
Cebada Importada
Total
Cebada Nacional
Cebada Importada
Total
Cebada Nacional
Cebada Importada
Total
Cebada Nacional
Cebada Importada
Total
Cebada Nacional
Cebada Importada
Total
Cebada Nacional
Cebada Importada
Total
Cebada Nacional
Cebada Importada
Total
Volumen
(Ton)
540,529
100,439
640,968
307,266
46,757
354,023
486,636
68,045
554,681
585,754
299,368
885,122
470,671
172,156
642,827
410,766
248,386
659,152
454,133
252,241
706,374
712,619
209,640
922,259
762,157
67,629
829,786
Valor CORRIENTE
(Miles de Pesos)*
376,740
41,861
418,601
208,598
22,347
230,945
487,890
84,260
572,150
831,672
521,208
1,352,880
648,706
249,339
898,045
592,757
369,917
962,674
653,921
373,838
1,027,759
1,057,304
332,095
1,389,399
1,240,556
106,806
1,347,362
ANEXO 32
IMPORTACIN DE MALTA
AO
PRODUCTO
1993
Malta Tostada
Malta sin Tostar
Total
Malta Tostada
Malta sin Tostar
Total
Malta Tostada
Malta sin Tostar
Total
Malta Tostada
Malta sin Tostar
Total
Malta Tostada
Malta sin Tostar
Total
Malta Tostada
Malta sin Tostar
Total
Malta Tostada
Malta sin Tostar
Total
Malta Tostada
Malta sin Tostar
Total
Malta Tostada
Malta sin Tostar
Total
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
VOLUMEN
( TON )
VALOR *
(MILES DE
PESOS )
79,088
79,088
11,744
99,164
110,908
1,524
89,281
90,805
5,712
98,030
103,742
61
79,013
79,074
174
118,147
118,321
133
122,545
122,678
96
118,238
118,334
125
166,019
166,144
68,949
68,949
10,555
90,248
100,803
2,557
165,259
167,816
16,446
269,888
286,334
316
230,914
231,230
1,094
314,115
315,209
668
298,823
299,491
567
324,057
324,624
641
505,174
505,815
ANEXO 33
PRECIOS CORRIENTES VS. PRECIOS CONSTANTES
Cebada Nacional 1990-2001
( Pesos / Ton )
P R E C I O S
AO
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
CORRIENTE
562
635
695
697
679
1,003
1,420
1,378
1,443
1,440
1,484
1,628
CONSTANTE*
935
860
816
746
679
743
783
630
569
487
458
473
2000
CONSTANTE*
CORRIENTE
AOS
1998
1996
1994
1992
1990
-
500
1,000
1,500
2,000
PESOS
ANEXO 34
CORRIENTES VS. PRECIOS CONSTANTES
Cebada Estatal 1990-2001
( Pesos / Ton )
P R E C I O S
AO
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
CORRIENTE
625
679
732
774
687
1,094
1,357
1,359
1,573
1,383
1,364
1,718
CONSTANTE*
1,040
921
859
828
687
811
748
621
620
468
421
499
PESOS
1,200
1,000
800
CORRIENTE
600
CONSTANTE*
400
200
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
AOS
ANEXO 35
Precios de la Cebada 1993-2001
( Pesos / Ton )
NACIONAL
AOS
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
INTERNACIONAL
404
481
1,215
1,743
1,423
1,459
1,527
1,608
1,557
1/
CORRIENTE
697
679
1,003
1,420
1,378
1,443
1,440
1,484
1,628
CONSTANTE 2/
746
679
743
783
630
569
487
458
473
PRECIOS DE LA CEBADA
2,000
1,800
PRECIO ( PESOS/TON)
1,600
1,400
1,200
1,000
INTERNACIONAL 1/
CORRIENTE
800
CONSTANTE 2/
600
400
200
1993
1994
1995
1996
1997
AOS
1998
1999
2000
2001
1/ PRECIO INTERNACIONAL DE LA CEBADA FOB (PAIS DE ORIGEN) CONVERSIN A PESOS UTILIZANDO EL TIPO DE CAMBIO DEL AO CORRESPONDIENTE.
2/ PRECIO CONSTANTE: DEFLACTADOS CON EL NDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. BASE 1994.
FUENTES: ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR MEXICO. 1993-2001. BANCOMEXT
SERVICIO DE INFORMACIN Y ESTADSTICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA. SAGARPA
ANEXO 36
IMPORTACIN DE CEBADA
AO
Concepto
1993
EL MUNDO MILLONES
DE DOLARES
Cereales
Cebada
1994
1994
1996
1997
1998
1999
2000
2001
20021/
788.07
1,086.55
958.01
2,043.90
1,113.17
1,490.11
1,546.41
1,510.95
1,727.96
1,163.08
13.50
6.74
13.29
69.11
31.84
40.58
39.18
35.16
11.90
6.50
13.46
6.50
13.18
68.77
31.53
40.57
39.17
35.12
100,439.48 46,757.23 68,044.83 299,367.85 172,155.80 248,385.55 252,241.20 209,639.77
130.00
140.00
190.00
230.00
180.00
160.00
160.00
170.00
11.66
67,629.28
170.00
6.50
35,285.67
180.00
0.04
97.77
380.00
0.23
788.56
290.00
0.11
380.15
290.00
0.31
612.88
500.00
0.30
887.41
340.00
0.00
9.07
400.00
0.01
17.97
350.00
0.04
105.98
360.00
0.23
654.78
360.00
0.00
0.03
330.00
0.00
0.00
0.00
0.01
57.17
160.00
0.00
19.05
220.00
0.03
126.91
210.00
0.00
0.02
500.00
0.00
0.24
453.00
0.00
0.47
345.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
233.00
0.00
0.00
0.00
ANEXO 37
IMPORTACIONES DE CEBADA EN GRANO CON CSCARA
PASES DE LOS QUE SE IMPORTA
AO
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
20021/
MILLONES DE DOLARES
----EL MUNDO---Estados Unidos de Amrica
Canad
Francia
13.46
11.60
1.86
0.00
6.50
4.60
1.89
0.00
13.18
13.18
0.00
0.00
68.77
55.11
12.25
1.41
130
120
130
130
150
140
140
140
190
190
180
190
31.53
28.18
3.36
0.00
40.57
29.83
7.71
3.02
35.12
22.62
10.34
2.17
11.66
10.17
1.50
0.00
6.50
6.50
0.00
0.00
VOLUMEN TON.
172,155.80 248,385.50 252,241.20 20,963.98
153,346.50 168,964.00 155,271.70 13,445.82
18,809.30 54,855.20 96,969.50 6,088.16
0.00 24,566.40
0.00 1,430.00
67,629.30
55,691.60
11,937.70
0.00
35,285.6
35,285.6
0.00
0.00
170
170
170
170
180
180
180
180
39.17
24.54
14.63
0.00
170
150
160
160
190
170
160
170
ANEXO 38
IMPORTACIONES DE SEMILLA DE CEBADA
PASES DE LOS QUE SE IMPORTA
AO
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
20021/
0.01
0.01
0.00
0.04
0.04
0.00
0.23
0.23
0.00
0.00
0.00
0.00
18.0
18.0
0.00
106.0
106.0
0.00
654.8
654.7
0.00
0.00
0.00
0.00
350
370
350
360
350
340
360
360
370
330
330
330
MILLONES DE DOLARES
----EL MUNDO---ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
CANADA
0.04
0.04
0.00
0.23
0.23
0.00
0.11
0.11
0.00
0.31
0.31
0.00
97.8
97.8
0.00
788.6
788.6
0.00
380.1
380.1
0.00
612.9
612.9
0.00
380
370
390
290
260
280
290
290
290
0.30
0.00
0.24
0.00
0.06
0.00
VOLUMEN TON.
887.4
9.1
647.3
9.1
240.0
0.00