Control de Obra

Precios Unitarios Server 2010
Manual de Usuario Control de Obra

Captulo 3
Control de Obra

En este captulo el usuario encontrar la informacin necesaria para el control de la obra en Precios
Unitarios 2010.
LISTADO DE CONTRATISTAS/CONTRATANTES ....................................................................... 2
Detalle de contratistas/contratantes ....................................................................................................... 3
Men contextual de contratistas/contratantes ....................................................................................... 4
CONTRATISTAS/CONTRATANTES ................................................................................................. 6
Nuevo Contratista ............................................................................................................................... 10
Modificar Contratista .......................................................................................................................... 13
UBICACIONES .................................................................................................................................... 14
DEDUCCIONES ................................................................................................................................... 16
COSTO DESTAJO ............................................................................................................................... 17
RETENCIONES.................................................................................................................................... 17
CONTRATOS ....................................................................................................................................... 19
Nuevo contrato .................................................................................................................................. 20
COMUNICACIN CON LICITACIONES ELECTRNICAS ...................................................... 28
Importar licitacin ............................................................................................................................... 29
Importar programa de obra ................................................................................................................. 30
AUTORIZAR CONTRATO ................................................................................................................ 31
DESAUTORIZAR CONTRATO ........................................................................................................ 32
CANCELACIN DE UN CONTRATO ............................................................................................. 33
FINIQUITAR CONTRATO ................................................................................................................ 34
RENUMERAR ...................................................................................................................................... 35
RECALCULO DE COSTOS ............................................................................................................... 36
PARIDADES ......................................................................................................................................... 37
GENERADORES .................................................................................................................................. 39
Nuevo Generador .............................................................................................................................. 40
DOCUMENTOS.................................................................................................................................... 41
CAMBIAR ESTATUS DEL GENERADOR ...................................................................................... 43

1

Cambio de Estatus ............................................................................................................................ 44
DETALLE DEL ESTATUS DEL GENERADOR ............................................................................. 47
MODIFICAR UN GENERADOR ....................................................................................................... 47
ESTIMACIONES.................................................................................................................................. 48
Nueva Estimacin .............................................................................................................................. 49
CAMBIAR ESTATUS A ESTIMACIONES ...................................................................................... 50
Cambio de Estatus ............................................................................................................................ 50
CANCELAR ESTIMACIONES .......................................................................................................... 53
INCLUIR GENERADORES ............................................................................................................... 54
QUITAR GENERADORES ................................................................................................................. 55
CALCULAR/COMPLEMENTARIOS ............................................................................................... 56
MODIFICAR PROGRAMA VIGENTE AL GENERAR ESTIMACIONES................................. 60
ESTIMADO VS PROGRAMADO ...................................................................................................... 64
GENERADORES DESTAJISTA ........................................................................................................ 68
Nuevo Generador Destajista ............................................................................................................... 69
DEVOLUCIN DE FONDO DE GARANTA .................................................................................. 71


2

LISTADO DE CONTRATISTAS/CONTRATANTES

En esta ventana se mostrar un listado de todos los contratistas/contratantes registrados en el sistema.
El objetivo principal de la ventana es consultar cualquier dato del contratista que sea de inters para el
usuario.

Para entrar al Listado de Contratistas/Contratantes:

1. Haga clic en el panel Control de Obra.
2. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Listado de Contratistas/Contratantes.

Descripcin de campos:

Contratista: Es un cdigo con el que se identificar al contratista.
Moneda: Es el tipo de moneda con la que trabaja el contratista.
Razn Social: En caso de ser una persona fsica es el nombre completo del contratista o para
persona moral es el nombre de la razn social.
Observaciones: En este campo se puede incluir cualquier comentario adicional a los datos ya
incluidos en el catlogo, por ejemplo: las obras en que est trabajando el contratista o el tipo de
periodo en que presenta sus estimaciones.
Ciudad: Es la ciudad donde se encuentra localizado el domicilio del Contratista. La ciudad se
debe dar de alta previamente en el catlogo de Ciudades.
Delegacin: Es el municipio, delegacin o zona de la ciudad donde se encuentra la direccin del
contratista/proveedor.
Direccin: Es la calle, nmero interior y nmero exterior de la oficina o domicilio del
Colonia: Es la colonia, distrito o sector de la ciudad donde se ubica la direccin del
C.P.: Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin del
contratista/proveedor para correo ordinario.
Telfono: Es el nmero telefnico del contratista/proveedor, puede incluir guiones y parntesis.
Fax: Es el nmero telefnico al cual est conectado el aparato de fax del contratista/proveedor.

3

Mail: Es la direccin de correo electrnico del contratista/proveedor a donde se puede dirigir la
correspondencia electrnica.

Detalle de contratistas/contratantes

Para entrar al detalle de contratistas/contratantes deber hacer doble clic sobre el contratista
seleccionado.


4

Men contextual de contratistas/contratantes

En el men contextual de esta ventana, se encuentra la opcin de Asignar Actividades.
Esta opcin se agreg para asignar actividades por destajista y que estas sean las que se puedan
contratar para el mismo.

Para asignar actividades a un destajista, realice lo siguiente:

Haga un clic derecho en el destajista y en el men contextual seleccione la opcin de Asignar
Actividades.

Se despliega la ventana de actividades de contratista:

Seleccione el presupuesto del cual elegir los conceptos a asignar.
En el botn de tres puntos posicionado en el Cdigo, haga un clic para seleccionar los conceptos
del presupuesto a asignar como actividades al destajista y de un clic en Aceptar.

Seleccione del men
contextual Asignar
Actividades.
Seleccione el
presupuesto.

5

Cuando ya existan actividades marcadas sern mostradas en la ventana, pero solo se pueden
asignar actividades cuando se seleccione un presupuesto.
Al seleccionar los conceptos del presupuesto para un destajista; estas actividades sern las que se
muestren en la ventana de Generadores destajista.

Haga clic en el botn de tres puntos.
Marque los conceptos del
presupuesto.

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CONTRATISTAS/CONTRATANTES

Los contratistas son aquellas personas o empresas que se encargan de la ejecucin fsica de las obras a
cambio de una remuneracin, estas personas no forman parte de la empresa.

Para entrar al Catlogo de Contratistas:
1. Haga clic en el panel Control.
2. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Contratistas/Contratantes.

En la ficha de Contratista podr capturar todos los datos importantes correspondientes al contratista:

Cdigo: Es un cdigo con el que se identificar al contratista.
Razn Social: En caso de ser una persona fsica es el nombre completo del contratista o para
persona moral es el nombre de la razn social.
Moneda: Es el tipo de moneda con la que trabaja el contratista.
Ciudad: Es la ciudad donde se encuentra localizado el domicilio del Contratista. La ciudad
correspondiente que seleccione se tomar del catlogo de Ciudades.
Observaciones: En este campo se puede incluir cualquier comentario adicional a los datos ya
incluidos en el catlogo, por ejemplo: informacin de las obras en las cuales est trabajando el
contratista o el tipo de periodo en que presenta sus estimaciones.
Es destajista: Esta opcin se marca cuando se da de alta a un destajista. Si no se indica que es
destajista no se podr visualizar en la ventana de generador de destajista, ni en la ventana de
devolucin de fondo de garanta.


7

Direccin: Es la calle, nmero interior y nmero exterior de la oficina o domicilio del
Colonia: Es la colonia o distrito o sector de la ciudad donde se ubica la direccin del
Delegacin: Es el municipio, delegacin o zona de la ciudad donde se encuentra la direccin del
C.P.: Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin del
contratista/proveedor para correo ordinario.
Telfono: Es el nmero telefnico del contratista/proveedor, puede incluir guiones y parntesis.
Fax: Es el nmero telefnico al cual est conectado el aparato de fax del contratista/proveedor.
Mail: Es la direccin de correo electrnico del contratista/proveedor a donde se puede dirigir la
correspondencia electrnica.
RFC: Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes o cdula fiscal.
Especialidad: Es la actividad especfica o tipo de obra que realiza el contratista/proveedor, que
puede ser obra civil, estructuras de aceros, instalacin elctrica, plomera, colocacin de pisos,
etctera.

En la ficha de Notara / Representante podr capturar todos los datos importantes correspondientes al
notario y al representante legal:

Notario: Es el nombre del notario.
Ciudad Notario: Es la ciudad a la cual pertenece el notario.
Ciudad registro del Notario: Es la ciudad donde est registrado el notario.
Nm. Escritura: Es un nmero que identifica a la escritura.
Fecha escritura: Es la fecha en que se est llevando a cabo la escritura.
Folio registro: Es un nmero consecutivo que se le asign al notario.
Domicilio: Es la calle, nmero interior y nmero exterior del notario.

8

Representante legal: Es el nombre de la persona que ante la ley en forma expresa los designa
para que representen a alguien.
Escritura del Representante: Nmero de la escritura del representante legal.
Notario del representante: Es el nombre del notario que lleva los aspectos legales del
representante.
Fecha escritura: Es la fecha que tiene la escritura del representante.
Nmero de notaria: Es la notaria donde se estn llevando a cabo los aspectos legales.
Registro cmara: Nmero de registro ante una cmara o asociacin empresarial, por lo regular
la CMIC (Cmara Nacional de la Industria de la Construccin).
Cd. Registro Inscripcin: La ciudad de inscripcin en el registro pblico de la Propiedad y del
Comercio.
Fecha inscripcin: La fecha de inscripcin en el Registro Pblico de la Propiedad y del
Comercio.
Volumen escritura: Nmero del volumen o expediente de registro.
Nmero resgitro pblico: Es el nmero de registro pblico de la Propiedad y del Comercio.
Fojas escritura: Nmero de fojas que forman el expediente de registro.
Libro escritura: Nmero del libro al que pertenece el expediente de registro.

En la ficha de Adicionales podr capturar los datos de objeto social, registro IMSS e Infonavit:

Objeto social: Actividad para la que se crea una sociedad o empresa. Objeto social de una
arrendadora ser: Renta de maquinaria, reparacin de las mismas y venta de equipo usado, al
igual que refacciones. De una constructora: construccin de inmuebles, fabricacin de
materiales de construccin, venta de materiales fabricados, etc.
Registro IMSS: Nmero de registro patronal de la empresa ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social.

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Infonavit: Nmero de registro patronal de la empresa ante el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores.


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Nuevo Contratista

Al registrar un nuevo contratista los datos se encuentran ubicados en tres fichas: Contratista,
Notara/Representante y Adicionales.

Para comenzar en la ficha de Contratista deber capturar lo siguiente:

1. Haga clic en el botn nuevo .
2. En el campo cdigo, capture el cdigo del contratista con el cual ser identificado en el
sistema.
3. Seleccione la moneda con la cual trabaja el contratista.
4. Seleccione la ciudad a la cual pertenece el contratista.
5. Capture el nombre de la razn social a la cual pertenece el contratista.
6. En el campo observaciones podr escribir algn comentario con respecto al contratista.
7. Si es destajista marque la casilla correspondiente.
8. Capture la direccin, colonia, delegacin, cdigo postal, telfono, fax y mail donde se
podr contactar al contratista.
9. Capture el RFC y especialidad a la que se dedica el contratista.
10. Haga clic en el botn Aplicar.
11. Posteriormente ubquese en la ficha Notara/Representante.


11

En la ficha de Notara/Representantedeber capturar lo siguiente:

12. Capture el nombre del Notario.
13. Capture la ciudad a la cual pertenece el notario.
14. Capture la ciudad del registro del notario.
15. Escriba el nmero de escritura y su fecha.
16. Asigne el folio del registro.
17. Capture el domicilio, representante legal, escritura representante, notario representante
y fecha de la escritura.
18. Registre el nmero de la notara.
19. Capture el registro cmara, cd. Registro inscripcin, fecha de inscripcin, volumen
escritura, nmero registro pblico, fojas escritura y Libro escritura.


12

En la ficha de Adicionales deber capturar lo siguiente:

20. Capture el objeto social, Registro IMSS y por ltimo el nmero de registro Infonavit.
21. Haga clic en el botn Aplicar o Aceptar.


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Modificar Contratista

En esta ventana se permitir la modificacin de datos que se registraron en el contratista. Otra manera
de entrar a editar, es haciendo doble clic sobre el contratista en la ventana de Listado de
Contratistas/Contratantes.
Para editar datos en el Contratista deber realizar lo siguiente:

1. Estando en la ventana de detalle de contratistas deber hacer clic en el botn Editar.
2. Haga las modificaciones necesarias a los datos del contratista.
3. Haga clic en el botn Aplicar o en Aceptar para guardar los cambios realizados.


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UBICACIONES

En esta ventana se dan de alta las ubicaciones de control de la obra.

Para tener acceso a esta ventana, de un clic en el panel de control, en el grupo catlogos, opcin
Ubicaciones.

Para agregar una ubicacin realice lo siguiente:

1. En la opcin Obra seleccione el presupuesto al cual va a asignar una ubicacin.

2. En el campo Ubicacin, asigne un nombre con el que identifique la ubicacin.

3. En el campo Descripcin, agregue una descripcin para la ubicacin.

4. En el campo Partida, se agregar la partida (la cual en el caso de vivienda har alusin a que
tipo de prototipo ser asignado a esa ubicacin).

5. En la columna Descripcin partida, se muestra la descripcin de la partida seleccionada
previamente.

6. En la columna de Bloqueado, al activar esta casilla; ya no se podrn realizar nuevos
Generadores y Generadores para destajistas para dicha ubicacin.

7. En la columna de Fecha de terminacin, se informa la fecha de trmino de cada una de las
ubicaciones en base al programa de obra. Esto al oprimir el botn de Actualizar fecha de
terminacin, ubicado a un lado del nombre de la Obra.


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8.- En la columna de Terminada, se indica que la tarea est terminada y se pueden considerar los
conceptos para devolucin de fondo de garanta; siempre y cuando hayan considerado un
porcentaje de fondo de garanta en el generador destajista.


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DEDUCCIONES

Esta ventana permite dar de alta una deduccin por algn pago realizado puntualmente o por algn
cliente preferencial.
Para tener acceso a la ventana de Deducciones, de un clic en el panel de control, en el grupo catlogos,
opcin Deducciones.

Para agregar una deduccin realice lo siguiente.

1. En el campo Deduccin, asigne un nombre con el que identifique la deduccin.

2. En el campo Descripcin, agregue un motivo para esta deduccin.

3. En el campo de %, agregue el porcentaje en nmero de la deduccin.


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COSTO DESTAJO

En panel de Control en el grupo catlogos se encuentra la ventana de Costos de destajo.

Para asignar costos de destajo considere los siguientes pasos:

1. Seleccione la obra para asignar costos de destajo.
2. Haga clic en el botn Calcular costo mximo; con esta accin se actualizarn los costos
mximos destajo con respecto al presupuesto.
3. Si quiere tomar los costos mximos de destajo, haga clic en el botn Actualizar costo destajo,
de otra manera ingrese el costo destajo por concepto sin pasarse del costo mximo.

Para calcular el costo mximo, tiene que haber FASAR.

RETENCIONES

En panel de Control en el grupo catlogos se encuentra la ventana de Retenciones.

La ventana de Retenciones se agreg para llevar un control administrativo de los prstamos y
retenciones que se le hacen a un destajista.

Para dar de alta un movimiento haga los siguientes pasos:

1. Seleccione la obra y al contratista (destajista).
2. En la columna Fecha agregue la fecha del movimiento; el sistema propone la Hora del sistema
sin embargo el usuario la puede modificar.

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3. Seleccione el tipo de Movimiento para la estimacin, el cual puede ser Retencin, Devolucin
retencin, Prstamo y Costo prstamo. El sistema carga el movimiento de Retencin por
default.
4. En la columna Suma se indica si el movimiento se suma o se resta al Saldo del Contratista.
5. En el caso de seleccionar una retencin, seleccione del combo de estimaciones, la estimacin
para traer el importe de la misma y el monto de la retencin establecida en la ventana de
generador destajista. Si el usuario selecciona un prstamo, solo indique el monto del prstamo.
Ambos montos son modificables por el usuario.
6. En la columna Saldo, se indica el saldo del contratista despus de los movimientos registrados.
7. En Observaciones indique la descripcin de la retencin o prstamo.
8. Para guardar el movimiento, baje de rengln.

Para consultar las prestaciones y retenciones aplicadas a un contratista:

1. Seleccione la obra y el contratista (destajista).
2. Consulte los movimientos registrados para el contratista (destajista) seleccionado.

Si una estimacin se selecciona y est cancelada el sistema manda el siguiente mensaje:

Seleccione la Obra y el
Contratista (destajista).

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CONTRATOS

Un contrato es la asignacin de trabajo a una persona fsica o moral que est registrada en el catlogo
de Contratistas. Puede referirse a la ejecucin ntegra del concepto o solo a la mano de obra que
participa en el mismo. El propsito de la captura del contrato es llevar un control de los conceptos que
han sido asignados y los cuales estn pendientes de estimar.
Sea cual sea el caso, deben capturarse los contratos para controlar cuales conceptos han sido asignados
y estn pendientes de estimar.

Para entrar a Contratos:

2. En el grupo Contratos seleccione la opcin Contratos.

Presupuesto: Es el cdigo del presupuesto al cual se le realizar un contrato.
Folio auxiliar: Es la identificacin alterna hacia su contrato. Este folio es diferente al folio del
contrato que genera el sistema.
Contratante: Es el cdigo y nombre asignado al contratante el cual realizar las actividades
establecidas en el contrato.
Contrato: Es el folio con el cual qued grabado el Contrato.
Fecha inicio: Es la fecha en la que se estipular el inicio de las actividades contratadas.
Fecha trmino: Es la fecha en la que se estipular el final de las actividades contratadas.
Contratista: Es el cdigo y nombre asignado al contratista el cual realizar las actividades
establecidas en el contrato.


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Moneda: Es la moneda con la que se manejar el contrato.
Residente: Es el cdigo y nombre del responsable identificado como residente de obra.
Fecha: Es la fecha en la que se firmar el contrato o la fecha en que se captur en el sistema.
Para Pago: En esta opcin se selecciona si el contrato ser para proveedores.
Para Cobro: En esta opcin se especifica que el contrato ser para clientes.
Descripcin: Motivo por el cual se elabora el contrato.
Traer: Precio Unitario, Costo Directo o Costo de Mano de Obra, implica el costo que se valida
dentro del contrato, este costo se actualiza del clculo.

Nuevo contrato

Para generar un Contrato a un contratista realice los siguientes pasos:

1. Seleccione el presupuesto que participar en la generacin del Contrato.
2. Seleccione al contratante que participar en el contrato.
3. En el campo Contrato oprima el botn Nuevo para generar un nuevo Folio, el cual se
incrementar automticamente cada vez que se generen nuevos contratos.
4. Indique al contratista, el cual llevar a cabo las actividades a contratar.
5. Elija al residente responsable en la obra, el cual ser el encargado de verificar que las
actividades se lleven a cabo, tambin puede ser el solicitante de esas actividades.
6. Escriba un folio auxiliar si as lo desea para el contrato.
7. En seguida elija la fecha de la firma del Contrato o la fecha en que se est registrando el
contrato en el sistema.
8. Si necesita capturar una observacin lo podr hacer en el campo Descripcin.
9. Elija la fecha de inicio del contrato y en la fecha que terminar.
10. Para especificar qu tipo de contrato se va a generar, elija una opcin segn corresponda: Para
pago o bien Para cobro.
11. Para validar que costo se implica dentro del contrato elija de la opcin traer: Precio Unitario,
Costo Directo o Costo de Mano de Obra.
12. Para agregar los conceptos en el cuerpo del contrato, posicione el puntero del ratn debajo de la
columna Cdigo, de un clic en el botn de los tres puntos y seleccione los conceptos que
participarn en el contrato, posteriormente haga un clic en Aceptar.

Seleccione el o los conceptos del
presupuesto para el contrato.

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13. Por ltimo indique la cantidad y el costo de las actividades a contratar. Cabe mencionar que el
sistema mandar en caso de que la cantidad del concepto exceda a la del presupuesto el
siguiente mensaje indicando la cantidad tope:

En el caso de que el costo del concepto exceda al del presupuesto, el sistema mandar un
mensaje indicando el costo tope:

14. Al dar un clic en el botn Aplicar los datos del contrato sern grabados y el sistema mandar la
confirmacin a pantalla:

15. O bien de un clic en Aceptar y la pantalla se cerrar con el contrato guardado.

Cada vez que modifique algn dato del contrato tendr que hacer un clic en Aplicar o Aceptar,
de otra manera no se guardarn los cambios.

Si necesita capturar anticipo, fondo de garanta o algn otro dato adicional al contrato lo podr
hacer al oprimir el botn Complementarios, ubicado en la parte inferior derecha de la ventana
de contratos. En esta ventana los datos adicionales estn agrupados en 7 apartados los cuales
son:

1. En la ficha de I mportes podr definir el monto de anticipo, fondo de garanta e IVA para la
generacin del contrato, as como visualizar el importe del contrato.

Anticipo: Agregue el porcentaje de Anticipo estipulado para el contrato, si marca la casilla de
verificacin Capturar Porcentaje, indique el porcentaje en el apartado Porcentaje,
posteriormente en la casilla Monto el sistema muestra el monto que se tomar en cuenta para el
contrato con el porcentaje estipulado.

Fondo de Garanta: Agregue el porcentaje de Fondo de Garanta, marque la casilla de
verificacin Capturar Porcentajee indique el porcentaje en el apartado Porcentaje, en la casilla


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Monto el sistema muestra el monto que se tomar en cuenta para el contrato con el porcentaje
estipulado.

I VA: Agregue el porcentaje de IVA, indique el porcentaje en el apartado Porcentaje, en la casilla
Monto el sistema muestra el monto que se tomar en cuenta para el contrato con el porcentaje
estipulado. O bien escriba en la casilla Monto, el monto propuesto para el IVA.

Fecha: Es la fecha en que se entregar el anticipo al contratista.

I mporte del ejercicio: Este valor equivale al importe total de la obra que se ejecutar en el ao.
Este dato lo agrega el usuario manualmente.

Monto por incumplimiento: Es una multa acordada y aceptada por el contratista en caso de
incumplimiento del contrato. Este dato se agrega manualmente y es informativo.

Monto de Fianza: En esta opcin se indica el monto de la fianza que la compaa se
responsabiliza de pagar al cliente como beneficiario. Se usa cuando el contratista ya no puede o
no quiere concluir la obra, para compensar los daos o prdidas ocasionados por el abandono de
la misma.

Factura de estimacin: En este campo solo se relaciona el documento de excel que va a servir
para el clculo en las estimaciones.

Total: En esta apartado se muestra el total del contrato con el IVA incorporado.

Los porcentajes de anticipo, fondo de garanta e IVA se calculan del importe del detalle del
contrato. Cabe mencionar que el clculo del IVA no toma en cuenta al anticipo ni el fondo de
garanta, estos importes son solamente informativos en el contrato, donde se toman en cuenta es
en estimaciones que sirven de base para las amortizaciones.


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2. En las fichas de Firmas 1-4 y Firmas 5-8, podr dar de alta a las personas que participan en la
generacin del contrato, el sistema toma la seleccin del catlogo de Responsables.

3. En la ficha de Documentos Legales se podrn dar de alta todos los documentos legales que se
tuvieron que realizar para celebrar el contrato.

Fianza de anticipo: En este campo se debe indicar el nmero del documento que ampara la
Fianza de Anticipo que se estipular en el contrato.

Fianza de cumplimiento: En este campo se ingresar el folio de la Fianza de cumplimiento que
se haya establecido en el contrato.

Fianza de garanta: En este campo se indicar el nmero del folio para la fianza de Garanta,
con el fin de hacer un compromiso del cumplimiento de los trabajos dictados en el contrato.

Nm. de registro de adjudicacin: En este campo se ingresar el nmero de registro de
adjudicacin.

Documento Legal: En este campo se puede indicar el folio con el que cuente el documento
legal que ampare el Contrato.

Tipo Contrato: Este dato es proporcionado por la dependencia del cliente, en esta opcin se
especifica el tipo de contrato que se va a manejar, puede ser licitacin pblica, licitacin
privada, abierta, por invitacin, etc..

Partida presupuestal: Este dato es proporcionado por la dependencia del cliente, puede
referirse al periodo administrativo.


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Fecha partida presupuestal: Esta fecha es donde comienza el periodo de la partida
presupuestal.

Nm. de licitacin: En este campo se ingresar el nmero de licitacin.

4. En la ficha Adicionales, se describe el objeto del contrato y el lugar de expedicin.

Objeto del contrato: Es el motivo por el cual se da la prrroga algn otro comentario que se
tenga sobre el contrato.

Lugar de expedicin: En este campo se escribe el lugar de expedicin del contrato.

Suspensin de la obra en das: En este campo se escribe el nmero de das en dado caso que
se suspenda la obra.

Suspensin de la obra en veces: En este campo se escribe el nmero de veces en que se
suspendi la obra.

Anexos de documentos: En este campo se especifica si existe algn documento anexo.

Ciudad firma contrato: En este campo se menciona la ciudad donde se firm el contrato.


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5. En la ficha Deducciones, se relaciona al contrato la deduccin o deducciones que
posteriormente sern tomadas en cuenta en las estimaciones, este dato se agrega del catlogo de
Deducciones dado de alta previamente en el panel de Control, grupo Catlogos.


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6. En la ficha Plantillas se podr ligar una plantilla de contrato. En el sistema vienen precargadas
tres plantillas para contratos en el panel de Catlogos en la opcin documentos: contrato de
obra, contrato de obra por administracin y Contrato de obra a precios unitarios y tiempo
determinado.

Para la plantilla de contrato en Word el sistema reemplazar las variables con los datos
capturados dentro del contrato.

Ver campos para plantilla: En esta opcin el sistema le muestra con un ejemplo un valor
posible para las variables disponibles en el llenado de contratos en Precios Unitarios 2010.

Para generar un documento del contrato realice los siguientes pasos:

1. Haga clic en el botn Generar documento.
2. Seleccione la plantilla para el contrato y haga clic en Aceptar.


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El sistema mandar el siguiente mensaje:

De un clic en el botn Ok.
3. Para ver el contrato, de un doble clic en el archivo de contrato que eligi con
anterioridad.

Si se encuentra con una sesin de Word abierta actualmente, el sistema mandar el siguiente
mensaje:

De un clic en Aceptar y cierre las sesiones activas.

4. El sistema le abrir el documento en Word del contrato generado y lo podr imprimir.
5. Haga un clic en Cerrar para regresar a la ventana principal del Contrato.

Haga doble clic sobre el
archivo de contrato a
generar.

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COMUNICACIN CON LICITACIONES ELECTRNICAS

En la ventana de contratos se encuentran dos opciones: I mportar licitacin e Importar programa de
obra; estas opciones permiten comunicar a Precios Unitarios 2010 con el programa de Licitaciones
Electrnicas 2009.

Qu es Licitaciones Electrnicas 2009?
Es un programa que facilita la calificacin de una licitacin, ya sea en una dependencia pblica o en
una empresa privada; mediante la comparacin lado a lado de las propuestas de los diferentes
concursantes que participan en la misma.

El procedimiento para utilizarla es el siguiente:

1. Se importa un presupuesto base para la licitacin, elaborado en Neodata Precios Unitarios, desde
la versin 98 hasta la 2010.
2. Se genera una base de datos que se abre en el programa Neodata Llenado para contratistas 2009.
En este sistema solo se capturan los precios unitarios de cada concepto, los porcentajes del pie de
indirectos utilizados en los anlisis de precios y los datos de la empresa concursante.
3. Se reciben en el sistema de Licitaciones todas las propuestas de los concursantes.
4. Mediante un reporte de cuadro comparativo se elige la propuesta ganadora.
5. En el catlogo o listado de Contratistas se marca al ganador de la licitacin.
6. En Licitaciones se genera un archivo de Excel para que el ganador llene su programa de obra
expresado en cantidades por periodo.
7. En Precios Unitarios 2010 se importa la propuesta ganadora de la licitacin a un Contrato nuevo
dentro del panel Control.
8. Dentro del contrato se importa el programa de obra llenado en Excel, con lo que se actualiza el
programa de obra del presupuesto base de Precios Unitarios 2010.
I mportar licitacin e
I mportar programa de
obra.

29

Importar licitacin

Para importar una licitacin debe tomar en cuenta los siguientes pasos:

1. Antes de importar el resultado de la licitacin, es decir, la licitacin ganadora, debe crear un
contrato nuevo dentro del presupuesto que sirvi de base para el concurso.
2. Llene los datos del encabezado, incluyendo el contratante, el contratista, el residente y la
descripcin del contrato.
3. Haga clic en el botn I mportar licitacin, con lo que se abrir la ventana siguiente:

4. Seleccione el archivo .mdb del programa de Licitaciones y haga clic en el botn Aceptar.

Si el archivo de licitaciones no corresponde con el presupuesto o no hay marcado un ganador,
aparecer el siguiente mensaje.

Si, por el contrario, el archivo de licitaciones es el correcto y contiene a un ganador, el
programa mostrar el siguiente mensaje:

5. El resultado ser que el sistema habr importado los precios de la propuesta ganadora, llenando
el presupuesto.

Seleccione el archivo .mdb, del
programa de licitaciones.

30

Importar programa de obra

Para importar un programa de obra una vez importada la licitacin, haga clic en el botn I mportar
programa de obra, con lo que se abrir la siguiente ventana:

1. Seleccione el programa de obra que se actualizar, ese programa no debe estar vinculado a
ningn otro contrato.
2. Seleccione el archivo de excel generado por el programa de Licitaciones en el que el ganador
llen su programa de obra.
3. Debe tener cuidado con que las fechas de inicio y trmino de la obra correspondan, as como el
tipo de periodos y la cantidad de los mismos.
4. Recuerde, adems, que el programa de obra debe estar expresado en cantidades y no en
porcentajes.

En caso de que el programa de obra en excel no coincida con el programa creado en Precios
Unitarios 2010, aparecer un mensaje como ste:

Una vez importada la licitacin
ganadora, se contar con un
contrato con los precios del
contratista.
Seleccione el programa de
obra.
Seleccione la hoja de clculo
con datos para importar
programa de obra.

31

5. Una vez concluida la importacin, el sistema mostrar el siguiente mensaje:

AUTORIZAR CONTRATO

Para autorizar un contrato haga clic en el botn Autorizar, ubicado en la parte inferior izquierda de
la ventana Contratos. Al ejecutar esta accin, el sistema mandar el siguiente mensaje para
confirmar la autorizacin:

Al hacer clic en la opcin Si, el sistema manda un mensaje de confirmacin del Contrato Autorizado.

Cabe mencionar que una vez autorizado el contrato no se podr modificar.


32

DESAUTORIZAR CONTRATO

De igual manera podr desautorizar contratos cuando necesite hacer modificaciones.
Para desautorizar un contrato de un clic en el botn Desautorizar, ubicado en la parte inferior izquierda
de la ventana Contratos, de los contratos autorizados. Al ejecutar esta accin, el sistema mandar el
siguiente mensaje para confirmar la desautorizacin:

Al hacer clic en la opcin Si, el sistema manda un mensaje de confirmacin del Contrato Desautorizado.


33

CANCELACIN DE UN CONTRATO

Para cancelar un contrato, de un clic en el botn Cancelar, ubicado en la parte inferior izquierda de la
ventana Contratos. El sistema mandar el siguiente mensaje de confirmacin:

Una vez ejecutada esta accin, el contrato se marca con una leyenda de Cancelado que aparece debajo
de la opcin Folio auxiliar.

Si el contrato tiene estimaciones generadas, el sistema mandar el siguiente mensaje, indicando
que no se puede cancelar:


34

FINIQUITAR CONTRATO

Cuando se finiquita un contrato se ajusta a la cantidad de conceptos establecidos en las estimaciones.

Para finiquitar un contrato, de un clic en el botn Finiquitar, ubicado en la parte inferior izquierda de
la ventana Contratos. El sistema mandar el siguiente mensaje de confirmacin:

Una vez ejecutada esta accin, el contrato se marca con una leyenda de Finiquitado que aparece debajo
de la opcin Folio auxiliar.

Los porcentajes de Anticipo, Fondo de Garanta y de IVA, se recalculan, solo en porcentaje ya que el
monto que se destin desde el inicio del contrato se queda intacto.

Una vez finiquitado el contrato ya no es posible hacerlo activo nuevamente.


35

RENUMERAR

Este proceso hace que se re numeren los conceptos incluidos en el detalle del contrato, tomando en
cuenta a partir del nmero de rengln en el primer concepto cargado.

Para re numerar conceptos, haga lo siguiente:

1.- Una vez cargados los conceptos en el detalle del contrato, haga clic en el botn renumerar. A
continuacin se toma como ejemplo los conceptos del detalle de contrato siguiente:

2.- El sistema manda el siguiente mensaje, haga un clic en Aceptar:

3.- En este ejemplo, al re numerarse los renglones los conceptos se presentan de la siguiente manera:

Oprima el botn Renumerar. Nmero de rengln sin re
numerar.
Nmero de rengln re
numerado.

36

RECALCULO DE COSTOS

Este proceso recalcula costos al seleccionar una opcin diferente a la que se haya elegido en un
principio dentro del contrato (precio unitario, costo directo o costo de mano de obra).
Para hacer un recalculo de costos en el contrato, haga un clic en el botn , ubicado en la
parte inferior derecha de la ventana Contratos.

Al activar este proceso se recalculan costos y el sistema va indicando si el precio actual es vlido o no,
al mismo tiempo que lo actualiza en el grid.


37

PARIDADES

En el botn , ubicado en la parte inferior derecha de la ventana Contratos, se encuentra la
opcin de Paridades, esta opcin es til cuando se trabaja en multi-moneda.

En el contrato la moneda que se maneja es la del contratista, es decir que si el contratista
tiene moneda asignada de pesos, todo el contrato se maneja en pesos.

Supongamos que el contrato se maneja en pesos y los conceptos seleccionados para el
contrato se encuentran con un costo en dlares:

En la ventana paridades se debe indicar la paridad dlar. La paridad que se puede tomar es
la especificada en el catlogo monedas o bien proponer la nueva paridad para recalcular
los costos y grabar el contrato con el nuevo importe.

Si un concepto maneja precio tanto en pesos como en dlares, el importe del concepto
reflejado es la suma de precio en pesos ms el precio en dlares con la paridad
especificada.

Aplicar Paridad

Para ir a la ventana paridades haga un clic en el botn paridades, en esta ventana el sistema le muestra
automticamente las monedas que maneja el presupuesto involucrado.

Modifique la paridad de la moneda de acuerdo a la moneda que se maneja en el contrato. En el caso de
ser pesos agregue el tipo de cambio a la moneda dlares.
Haga un clic en Aplicar o Aceptar para guardar los cambios.

Dentro del contrato, el tope mximo en precio por concepto es el resultante de la suma de las
monedas que el concepto maneja, una vez aplicada la paridad.

La paridad corresponde a la
indicada en el catlogo
monedas; o bien se puede
modificar y proponer otra
paridad.

38

Si el importe del contrato es cero, no se puede grabar hasta que se recalcule el presupuesto.


39

GENERADORES

En esta ventana se asigna un generador al contrato. El generador es una hoja de trabajo donde se hace
una cuantificacin y reporte de avance de la obra.

Para entrar a Generadores:

2. En el grupo Estimaciones seleccione la opcin Generadores.
Presupuesto: En esta opcin se selecciona la obra con el presupuesto que se tom en cuenta
dentro del contrato al que se va a asignar el generador.
Contratante: Es el cdigo y nombre asignado al contratante.
Folio generador: Es el folio que asigna el sistema para identificar al generador.
Responsable (Contratista): En esta opcin se selecciona al responsable de quien realiza la
obra.
Responsable (Contratante): En esta opcin se selecciona al responsable del contratante.
Fecha: Esta es la fecha de captura del generador.
Folio Contratista: Este folio es un dato de control interno que el contratista propone.
Hoja: En esta opcin se escribe el nmero de pgina en donde se encuentra un dato en
especfico.
Fecha inicial: Esta es la fecha inicial del periodo de ejecucin del generador.
Fecha final: Esta es la fecha final del periodo de ejecucin del generador.
Estatus: Esta opcin muestra el estatus en que se encuentra el generador.


40

Nuevo Generador

Para hacer un nuevo generador realice los siguientes pasos:

1. Seleccione el presupuesto que participar en la realizacin del nuevo generador.
2. Seleccione al contratanteque participar en el generador.
3. Seleccione el contrato al cual se realizar el generador.
4. Haga un clic en el botn de Nuevo que se encuentra ubicado a un lado de la opcin
Folio generador.
5. Seleccione al responsable (contratista).
6. Seleccione al responsable (contratante).
7. Seleccione la fecha de captura del generador.
8. Asigne un folio contratista y un nmero de hoja.
9. Seleccione la fecha inicial y final del periodo de ejecucin del generador.
10. Para agregar los conceptos en el cuerpo del generador, posicione el puntero del ratn
debajo de la columna Cdigo, de un clic en el botn de los tres puntos y seleccione los
conceptos que participarn en el generador, posteriormente de un clic en Aceptar.
11. Para realizar un cambio de estatus en el generador, haga un clic en el botn Cambiar
estatus. Consulte el apartado de Cambiar estatus para ms informacin.
12. Para consultar el detalle del estatus del generador, haga un clic en el botn Det. estatus.
Consulte el apartado de Det. estatus para ms informacin.
13. Para guardar el generador de un clic en Aplicar o Aceptar.

Si el generador ya est considerado dentro de una estimacin. No se puede modificar. Para
modificarlo se tendra que cancelar toda la estimacin y regresar al generador a su estatus de
Edicin.


41

DOCUMENTOS

Esta opcin se agreg con la finalidad de poder anexar documentos al generador tales como fichas
tcnicas, manuales de procedimientos, hojas de trabajo de generadores de obra, fotos del lugar de la
obra, etc.

Para entrar a la ventana de documentos del generador:

Haga clic en el botn Documentos ubicado en la parte inferior derecha de la ventana de
Generadores.

El generador debe estar en estatus editable, para agregar un documento.

Para agregar un documento, considere los siguientes pasos:

1. Haga un clic en el botn de los tres puntos del grid de documento.

2. Seleccione del explorador el documento a agregar y haga un clic en Abrir.

Haga clic en el botn de tres
puntos para abrir el explorador.
Seleccione el
documento y haga un
clic en Abrir.

42

3. En descripcin agregue alguna descripcin referente al documento anexado; la longitud mxima
para el campo descripcin es de 200 caracteres.
4. Para guardar el documento seleccionado oprima la flecha hacia abajo del teclado.
5. Repita los pasos si quiere agregar ms documentos o bien solo cierre la ventana.

Para abrir un documento anexado:

1. Posicione el puntero del ratn en el documento que desea abrir.
2. Haga un clic derecho y seleccione Abrir.

Para borrar un documento:

1. Seleccione el documento que desea borrar y oprima la tecla suprimir en el teclado.

Entre los documentos que se pueden agregar estn: Word, Excel, Powerpoint, imgenes y pdf.

El nombre del archivo que se lee al abrir el documento es un nombre que se genera
aleatoriamente.

Del men contextual
seleccione Abrir.

43

CAMBIAR ESTATUS DEL GENERADOR

Para cambiar el estatus de un generador, haga clic en el botn Cambiar estatus, ubicado en la parte
inferior izquierda de la ventana Generadores. Al ejecutar esta accin, se abrir la siguiente ventana:

Descripcin de Campos:

Estatus actual: Este campo muestra el estatus en el que se encuentra el generador actualmente.
Regresar al estatus anterior: Esta opcin muestra el estatus anterior al que se puede regresar
un generador.
Siguiente estatus: Esta opcin muestra el siguiente estatus al que puede escalar el generador,
siguiendo el orden del ciclo del estatus el cual sera: editable, avance fsico, en conciliacin y
conciliado.
Fecha: Es la fecha en que se registra el cambio del estatus para el generador.
Observaciones: En este campo se explica el motivo por el cual se cambia de estatus del
generador.

Si ya se agreg el generador en una estimacin el estatus del generador ya no va a poder ser
modificado.


44

Cambio de Estatus

Para generar un cambio de estatus en el generador realice los siguientes pasos:
Debe tener activos los permisos para cambio de estatus ubicados en la seguridad del sistema.

Regresar al estatus anterior del generador: Para regresar al estatus anterior del generador realice los
siguientes pasos:

1.-Seleccione la opcin Regresar al estatus anterior del generador, en donde se muestra el estatus al
que regresara el generador de ser seleccionada dicha opcin.

2.- Seleccione la fecha con la cual se registrar el cambio de estatus.
3.- Describa en observaciones el motivo del cambio de estatus, de lo contrario el sistema mandar un
mensaje para que indique la causa del mismo, antes de ser guardado.
4.- Haga un clic en Aceptar y el sistema mandar el siguiente mensaje para que confirme el cambio del
estatus:

Muestra el
estatus anterior
del generador.
Muestra el estatus actual
del generador.
Describa el motivo para
el cambio de Estatus.

45

De un clic en Yes para realizar el cambio.

5.- Por ltimo el sistema manda el siguiente mensaje de la actualizacin.

Siguiente estatus del generador: Para pasar al siguiente estatus del generador, realice los siguientes
pasos:

1.-Seleccione la opcin Siguiente estatus, en donde se muestra el estatus al que escalara el generador
de ser seleccionada dicha opcin.

2.- Seleccione la fecha con la cual se registrar el cambio de estatus.
3.- Describa en observaciones el motivo del cambio de estatus.
estatus:

Muestra el
estatus siguiente
del generador.
del generador.
Describa el motivo del
cambio de Estatus.

46



47

DETALLE DEL ESTATUS DEL GENERADOR

En esta ventana se puede ver el detalle del estatus del generador, en la ventana principal Generadores
(Estatus), se puede ver los estatus que tiene el generador y la fecha de modificacin de los mismos.

Para ver el cambio de estatus en forma detallada, haga un clic en el botn Histrico. En la ventana de
Histrico de estatus de generadores, se puede consultar el estatus anterior del generador, el estatus
nuevo, el usuario quien hizo el cambio, la fecha del cambio y las observaciones.

Haga un clic en Aceptar para cerrar la ventana principal.

MODIFICAR UN GENERADOR

Para modificar un generador realice los siguientes pasos:

1.- Seleccione el presupuesto relacionado al generador.
2.- Seleccione al contratante que participa en el generador.
3.- Seleccione el contrato con el cual se realiz el generador.
4.- Haga un clic en el botn de bsqueda ubicado a un lado de la opcin Folio
generador.
5.- El generador tiene que estar en estatus Editablepara poder ser modificado.
6.- Si el generador ya tiene estimaciones relacionadas, no se podr modificar.
7.- Modifique el generador. Una vez realizadas las modificaciones al generador, de un
clic en Aplicar para guardar los cambios.

48

ESTIMACIONES

En esta ventana se asigna una estimacin al contrato. Una estimacin es el informe del avance de obra,
la cual puede corresponder a la distribucin fsica de las tareas dentro de la misma.

Para entrar a Estimaciones:

2. En el grupo Estimaciones seleccione la opcin Estimaciones.

Presupuesto: Es el cdigo del presupuesto al cual se le realizar una estimacin.
Contratante: Es el cdigo y nombre asignado al contratante.
Estimacin: Es el folio con el cual qued grabada la Estimacin.
Tipo: En esta opcin se puede seleccionar el tipo de estimacin, la cual puede ser: normal,
excedente o extraordinaria.
Consecutivo: En esta opcin el sistema muestra el consecutivo por cada estimacin generada.
Estatus: Esta opcin muestra el estatus en que se encuentra la estimacin, la cual puede ser:
editable, elaborada, en revisin, aprobada, pagada o bien cancelada.


49

Nueva Estimacin

Para generar una nueva estimacin realice los siguientes pasos:

1. Seleccione el presupuesto que participar en la generacin de la estimacin.
2. Seleccione al contratanteque participar en la estimacin.
3. Seleccione el contrato para contratista o destajista, al cual se realizar la
estimacin.
4. En el campo de Estimacin oprima el botn de Nuevo, el cual abrir una ventana
con la lista de los generadores disponibles para hacer la estimacin. Seleccione el
o los generadores que participarn en la estimacin y de un clic en Aceptar.
5. Para realizar un cambio de estatus en la estimacin, de un clic en el botn
Cambiar estatus. Consulte el apartado de Cambiar estatus para ms informacin.
6. Para incluir generadores dentro de la estimacin, de un clic en el botn I ncluir
generadores. Consulte el apartado de I ncluir generadores para ms informacin.
7. Para quitar generadores dentro de la estimacin, de un clic en el botn Quitar
generadores. Consulte el apartado de Quitar generadores para ms informacin.
8. Para ver datos complementarios de la estimacin y poder hacer el clculo, haga un
clic en el botn Calcular/Complementarios. Consulte el apartado de
Calcular/Complementarios para ms informacin.
En el momento que el usuario selecciona el o los generadores a participar en la estimacin
y acepta esta seleccin, en el sistema se genera el folio para la estimacin; este folio integra los
consecutivos de la estimacin generada; es decir se agrega un consecutivo para la estimacin
normal, otro para la excedente y finalmente uno ms para la estimacin extraordinaria. Si no
existieran todas, solo se genera el consecutivo para las existentes.

Para modificar la cantidad de los conceptos dentro de una estimacin, tendr que modificar el
generador.


50

CAMBIAR ESTATUS A ESTIMACIONES

Para cambiar el estatus en una estimacin, haga clic en el botn Cambiar estatus, ubicado en la parte
inferior izquierda de la ventana Estimaciones. Al ejecutar esta accin, se abrir la siguiente ventana:


Estatus actual: Este campo muestra el estatus en el que se encuentra la estimacin actualmente.
Regresar al estatus anterior: Esta opcin muestra el estatus anterior al que se puede regresar
una estimacin.
Siguiente estatus: Esta opcin muestra el siguiente estatus al que puede escalar la estimacin,
siguiendo el orden del ciclo del estatus el cual sera: editable, elaborada, en revisin, aprobada y
pagada.
Fecha: Es la fecha en que se registra el cambio del estatus para la estimacin.
Observaciones: En este campo se explica el motivo por el cual se cambia de estatus a la
estimacin.

Cambio de Estatus

Para hacer un cambio de Estatus considere lo siguiente:

Debe tener activos los permisos para cambio de estatus ubicados en la seguridad del sistema.


51

Cuando se tiene ms de una estimacin elaborada en un contrato: no se puede marcar como
editable una estimacin que tiene estimaciones posteriores con estatus Elaborada o superior.

Para generar un cambio de estatus en la estimacin realice los siguientes pasos:

Regresar al estatus anterior de la estimacin: Para regresar al estatus anterior de la estimacin realice
los siguientes pasos:

1.-Seleccione la opcin Regresar al estatus anterior de la estimacin, en donde se muestra el estatus al
que regresara la estimacin de ser seleccionada.

2.- Seleccione la fecha con la cual se registrar el cambio del estatus.
3.- Describa en observaciones el motivo del cambio de estatus, de lo contrario el sistema mandar un
mensaje para que indique la causa del mismo, antes de ser guardado.
estatus:

Muestra el estatus
anterior de la
estimacin.
de la estimacin.
Describa el motivo para
el cambio de Estatus.

52


Siguiente estatus de la estimacin: Para pasar al siguiente estatus de la estimacin, realice los
siguientes pasos:

1.-Seleccione la opcin Siguiente estatus, en donde se muestra el estatus al que escalara la estimacin
de ser seleccionada.

2.- Seleccione la fecha con la cual se registrar el cambio del estatus.
3.- Describa en observaciones el motivo del cambio de estatus.
estatus:

Muestra el estatus
siguiente de la
estimacin.
de la estimacin.
Describa el motivo del
cambio de Estatus.

53

Solo en el estatus Editable, la estimacin puede ser modificada en sus datos complementarios.

CANCELAR ESTIMACIONES

Para cancelar una estimacin, haga un clic en el botn Cancelar, ubicado en el parte inferior izquierda
de la ventana de estimaciones.

Al activar esta accin el sistema mandar el siguiente mensaje para confirmar la cancelacin:

Dentro de la ventana de confirmacin para cancelar la estimacin, el sistema presenta dos opciones:

Cancelar UNI CAMENTE la Estimacin: En esta primer opcin puede confirmar la cancelacin de la
parte seleccionada de la estimacin (Normal, Excedente o Extraordinaria). Al elegir esta opcin no se
liberan los generadores.

Cancelar TODA la Estimacin: Si selecciona cancelar toda la estimacin se liberan los generadores
considerados dentro de la misma.

Elija la opcin deseada y de clic en Aceptar, a continuacin haga un clic en Yes para confirmar la
ejecucin:


54

Posteriormente en la ventana de Estimaciones el estatus se marcar como Cancelada, el sistema de
igual forma mostrar el usuario que realiz la cancelacin:

Solo se puede cancelar una estimacin en estatus de Edicin.

INCLUIR GENERADORES

Una vez hecha una estimacin se pueden incluir generadores en la misma, la condicin es que la
estimacin se encuentre en modo Editable.

Para incluir generadores dentro de una estimacin haga clic en el botn I ncluir Generadores, ubicado
en la parte inferior derecha de la ventana Estimaciones. Al ejecutar esta accin, se abrir la siguiente
ventana:

De un clic en la opcin Yes, y el sistema le presenta la ventana con los generadores disponibles para
agregar a la estimacin. Seleccione el o los generadores y de un clic en Aceptar.

Una vez seleccionado el o los generadores a incluir, el sistema le mandar el siguiente mensaje:


55

Los valores de la estimacin tendrn que ser recalculados.

QUITAR GENERADORES

En esta ventana se puede quitar un generador a la estimacin, la condicin es que la estimacin se
encuentre en modo Editable.

Para quitar generadores dentro de una estimacin haga clic en el botn Quitar Generadores, ubicado
en la parte inferior derecha de la ventana Estimaciones. Al ejecutar esta accin, se abrir la siguiente
ventana:

De un clic en la opcin Yes, y el sistema le presenta la ventana con los generadores que contiene la
estimacin. Seleccione el o los generadores a quitar y de un clic en Aceptar.

Una vez seleccionado el o los generadores que desee quitar, el sistema le mandar el siguiente mensaje:

Los valores de la estimacin tendrn que ser recalculados.


56

CALCULAR/COMPLEMENTARIOS

Para ver los datos complementarios de la estimacin y poder hacer el clculo, haga clic en el botn
Calcular/Complementarios, ubicado en la parte inferior derecha de la ventana de Estimaciones.

Esta ventana solo podr ser modificada si el estatus de la estimacin es Editable.

Los datos complementarios de la estimacin estn divididos en 4 fichas las cuales son:

a) I mportes: En esta ficha el usuario podr revisar y modificar el importe de la estimacin. En esta
ventana aparece cargado el documento de factura de estimaciones, en la opcin de Plantilla de
factura, el cual se especific en el contrato que participa en esta estimacin.

Subtotal: En esta opcin, el sistema muestra el subtotal del monto de la estimacin.
I VA: Este IVA, es del subtotal de la estimacin.
Anticipo: El usuario puede capturar el porcentaje del anticipo si se tiene activa la casilla
de Porcentaje, o en el caso de no tener activa dicha casilla, se puede capturar el monto
del anticipo amortizado el cual no puede ser mayor al anticipo indicado en el contrato.
Fondo de garanta retenido: El usuario puede capturar el fondo de garanta retenido, el
cual no puede ser mayor al fondo de garanta indicado en el contrato. Para capturar el
porcentaje del fondo de garanta retenido active la casilla de Porcentaje ubicada a un
costado de esta opcin, en caso de no marcar dicha casilla, se puede capturar el importe
el cual se va a tomar en cuenta para la estimacin.
Fondo de garanta devuelto: En esta opcin se captura el fondo de garanta devuelto, el
cual no puede ser mayor al fondo de garanta retenido. En el caso de tener activa la
casilla de Porcentaje correspondiente a la opcin del fondo de garanta devuelto, se
puede capturar el porcentaje de lo contrario el usuario puede capturar el importe el cual
se va a tomar en cuenta para la estimacin.
MO gravable: Este es un dato que viene del contrato, del total de mano de obra.
Acumulado: Este importe es el acumulado de las estimaciones anteriores consideradas
para el pago a cuenta.
Esta estima: En esta opcin se indica el monto propuesto para pago a cuenta de esta
estimacin.
Saldo: Saldo del total de pago a cuenta. Este importe es el resultado de la suma entre lo
Acumulado ms el importe de Esta estimacin.
Deduccin: En este apartado se cargan las deducciones que se dieron de alta en el
contrato.
Deducciones: Esta opcin el sistema manda el monto total de las deducciones tomadas
en cuenta en la estimacin.
Actualizar deducciones: Con esta opcin el sistema carga las deducciones en base a la
configuracin del Contrato.
I mporte lquido: Este importe es el total a cobrar en la factura.


57

b) Datos generales: En esta ficha se podr especificar el folio auxiliar como identificacin alterna
hacia la estimacin, la fecha inicial y final del periodo estimado, las cuales son proporcionadas
por el cliente. En las casillas de avance fsico se indica el porcentaje que depende del volumen
o cantidad ejecutada y en avance financiero se indica el porcentaje del monto de esa ejecucin.


58

En el apartado de Estatus, se muestra el estatus por el que ha pasado la estimacin: editable,
elaborada, en revisin, aprobada y finalmente pagada, o bien cancelada.
En el campo observaciones se puede hacer una descripcin referente al avance o bien alguna
observacin del estatus de la estimacin.
En el botn , ubicado arriba del campo observaciones, se pueden realizar consultas de
los cambios ms recientes tanto del estatus anterior como del estatus nuevo de las estimaciones, as
como del usuario que hizo el cambio, la fecha del cambio y las observaciones descritas.
Al seleccionar este botn el sistema muestra la siguiente ventana con la informacin antes descrita:

La fecha inicial de la estimacin no puede ser menor o igual a la fecha final de la
estimacin anterior, es decir si la fecha final de mi estimacin anterior es del 3/07/2010, mi fecha
de inicio para una nueva estimacin debe ser a partir del 4/07/2010.

Si tengo en una estimacin una estimacin normal y adems de esa tengo una estimacin
excedente y/o extraordinaria, al cambiar la fecha de inicio y fin en la ficha de datos generales
dentro de la ventana de clculo y complementarios de cualquiera de las estimaciones antes
mencionadas, las mismas fechas se vern reflejadas en las dems estimaciones.

c) Resumen de la Estimacin: En esta ficha se puede ver el resumen de la estimacin. Dado que
un mismo concepto puede estar involucrado en diferentes tipos de estimacin, la pantalla
presenta los datos del concepto, con su precio, y agrega las cantidades por tipo de estimacin:
normal, extraordinaria y excedente, de igual manera agrega los importes por tipo
respectivamente.


59

d) Generadores considerados: En esta ficha se pueden consultar los generadores que fueron
considerados para la estimacin actual, se muestra el folio del generador, la ubicacin, la fecha,
el folio de contratista que fue asignado y el nmero de hoja.

Para calcular una estimacin sin abrir la plantilla de factura de estimaciones, haga un clic en el
botn Calcular estimacin.

Para abrir la plantilla de factura de estimaciones y verificar los datos del contrato y de la
estimacin, de un clic en el botn Plantilla. En este libro los datos modificables son los que estn de
color azul.


60

De un clic en Aplicar o Aceptar para guardar los cambios que haya realizado en la ventana de
complementarios de la estimacin.

MODIFICAR PROGRAMA VIGENTE AL GENERAR ESTIMACIONES

Para trabajar considerando las estimaciones en el programa de obra vigente; seleccione en el
detalle de la obra en la ficha de control la nueva opcin de Modificar programa vigente al
generar estimaciones.

Si se considera esta opcin, el sistema operar de la siguiente manera:

1- Al generar una estimacin y hacer el cambio de estatus, desde el primer cambio de estatus a
estimacin Elaborada. La cantidad del concepto en la estimacin es considerada en el porcentaje de
avance dentro de la ruta crtica, en donde:

Ejemplo:

Para el concepto PVMROV de la partida A04 PINTURAS Y PASTAS:

Presupuesto: En este caso la cantidad total del concepto= 100.

Programa de obra: En Avance%, podemos ver que an no se toma en consideracin ninguna
estimacin.

% de avance en
PVMPROV = 0.

61

Estimacin 1: Como se observa en la estimacin 1, en el concepto PVMROV, se estima la cantidad de
50 M2.

Al cambiar el estatus de la estimacin 1 a Elaborada; aplicando la frmula, el porcentaje de avance
quedara como sigue:

De ah que en el programa de obra vigente se refleje el 50 % de avance como se muestra en la imagen a
continuacin, para el concepto PVMPROV.

Estimacin 2: Al agregar una segunda estimacin del mismo contrato; se cambia el estatus de la
estimacin a un estatus mayor a Editable; entonces el sistema considera el total de la cantidad estimada
para el concepto PVMROV.

% de avance en
PVMPROV = 50.


62

Aplicando la frmula, el porcentaje de avance quedara como sigue:

De ah que en el programa de obra vigente se refleje el 75 % de avance como se muestra en la imagen a
continuacin, para el concepto PVMPROV.

Este proceso se sigue considerando hasta que se estime el 100% del concepto.

2.- En la ruta crtica las fechas para un concepto se ajustan dependiendo de la fecha final de la ltima
estimacin generada dentro de un mismo contrato, esto es una vez que se haya estimado al 100 %.
Para el reajuste de fechas, se toma en consideracin la fecha final y la duracin de la actividad
programada.

Considerando el mismo ejemplo del concepto PVMPROV, al terminar de estimar, la fecha final de la
ltima estimacin realizada fue el 22 de Junio 2010 y la duracin de la actividad programada de 143
das.

% de avance en
PVMPROV = 75.


63

Antes del reajuste de la ltima estimacin:

La fecha de inicio y final dentro del programa de obra vigente despus del reajuste de la ltima
estimacin, queda como se muestra en la siguiente imagen:

Fechas ajustadas con el avance al
100% y respecto a la fecha final de
la ltima estimacin.
Fechas antes del
reajuste .

64

ESTIMADO VS PROGRAMADO

En esta ventana se consulta un reporte que muestra una grfica por mes, independientemente de la
periodicidad del programa de obra.

Para entrar a Estimado vs Programado:
1.- Haga clic en el panel Control.
2.- En el grupo Estimaciones seleccione la opcin Estimado Vs Programado.

Para hacer la consulta:

1.- Seleccione el Presupuesto que desee consultar.
2.- Seleccione el Programa de obra original.
3.- Seleccione el Programa de obra vigente.

4.- Seleccione la fecha inicial y final de la consulta.
Proponga el tipo de cambio de la moneda.

65

5.- Para las ESTIMACIONES: Seleccione el estatus: Elaborada, En revisin, Aprobada o Pagada
desde el cual se considera la estimacin: no cobrado, cobrado, no pagado o pagado.
.
6.- Para los GENERADORES: Seleccione el estatus: Avance fsico, En conciliacin o Conciliado
desde el cual se considera al generador como: Avance fsico para cobro, Generadores conciliados
para cobro, Avance fsico para pago o Generadores conciliados para pago.

En el caso que maneje multi-moneda, en la parte superior derecha de la ventana el sistema le
muestra las monedas que participan en el presupuesto seleccionado, para que el usuario
proponga el tipo de cambio en cada una de ellas.


66

7.- Haga un clic en Aceptar para ver la grfica de consulta. La ventana de consulta Programado vs
Estimado, muestra cuatro fichas:

Acumulado: Esta ficha muestra la grfica de consulta estimado vs Programado con las opciones
que se seleccionaron en la ventana principal.

Cobrado: Esta ficha muestra la grfica con los montos de: Cobrado, No cobrado, Avance
Fsico p/Cobro y Conciliado p/cobro.


67

Pagado: Esta ficha muestra la grfica con los montos de: Avance Fsico p/pago, Conciliado
p/pago, No pagado y Pagado.

I mportes: En esta ficha se muestran los importes por mes de: Programa original, Programa
vigente, Avance fsico p/cobro, Conciliado p/cobro, No Cobrado, Cobrado, Avance Fsico
p/pago, Conciliado p/pago, No pagado y Pagado.

Se puede imprimir la grfica y exportar los datos a Excel, desde cualquier ficha.

- I mprimir grfica: El sistema manda a impresin la grfica consultada.
- Exportar datos a Excel: El sistema manda a Excel los datos de la grfica.

68

GENERADORES DESTAJISTA

En el panel de Control en el grupo estimaciones se agreg la ventana Generadores destajista.

Para trabajar con esta ventana el usuario debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

1. En el detalle de la obra debe asignar el contratante de destajo.
2. En la ventana de Costos de destajo, asigne los costos de destajo.
Presupuesto: En esta opcin se selecciona el presupuesto.
Destajista: Es el nombre asignado al destajista.
Contratante: Es el nombre asignado al contratante. El contratante se carga del detalle de la
obra.
Folio generador: Es el folio que asigna el sistema para identificar al generador.
Contrato: Es el folio con el cual qued grabado el Contrato para el destajista.
Responsable (Destajista): En esta opcin se selecciona al responsable (destajista) de la obra.
Responsable (Contratante): En esta opcin se selecciona al responsable del contratante.
Fecha: Esta es la fecha de captura del generador.
Folio Destajista: Este folio es un dato de control interno, el cual es propuesto.
Hoja: En esta opcin se escribe el nmero de pgina en donde se encuentra un dato en
especfico.
Fecha inicial: Esta es la fecha inicial del periodo de ejecucin del generador.
Fecha final: Esta es la fecha final del periodo de ejecucin del generador.
Estatus: Esta opcin muestra el estatus en que se encuentra el generador.


69

Nuevo Generador Destajista

Para hacer un nuevo generador destajista realice los siguientes pasos:

1. Seleccione el presupuesto que participar en la realizacin del nuevo generador. Cuando se
selecciona el presupuesto el contratante asignado en el detalle de la obra se carga dentro de la
opcin Contratante.
2. Seleccione al destajista que participar en el generador. Al seleccionar al destajista; si es
primera vez que se hace un generador para este destajista, el sistema manda el siguiente
mensaje, haga un clic en OK:

3. Haga un clic en el botn de Nuevo que se encuentra ubicado a un lado de la opcin Folio
generador y seleccione al responsable (Destajista).
4. Seleccione al Residente (Contratante).
5. En Contrato se carga el folio del contrato generado o a generarse en el proceso (si es la primera
vez que se hace un generador con ese destajista).
6. Seleccione la Fecha de realizacin del generador.
7. Asigne un folio destajista y un nmero de hoja.
8. Seleccione la fecha inicial y final, del periodo de ejecucin del generador. Estas fechas sern
la referencia del filtro al momento de seleccionar un concepto para el generador.

9. Para agregar los conceptos en el cuerpo del generador, posicione el puntero del ratn debajo de
la columna Cdigo, de un clic en el botn de los tres puntos; se despliega la ventana de
Conceptos, en la cual se vern los conceptos asignados al destajista si se realiz esta tarea, o
bien todos los conceptos relacionados al presupuesto.

El usuario tambin podr filtrar los conceptos por rango de fechas; solo debe activar la casilla
en Filtrar por rango de fechas y dar un clic en el botn Aplicar; los conceptos filtrados sern
de acuerdo a el rango de fechas y las fechas programadas en el programa de obra vigente.

Filtro con respecto a la fecha
inicial y final de la ventana de
generador de destajista

70

En la columna de % Fondo de Garanta; se muestra el porcentaje de fondo de garanta en caso
de haber sido propuesto en el catlogo general, para cada concepto.
10. Posteriormente seleccione los conceptos que participarn en el Generador destajista y haga un
clic en Aceptar.
11. Una vez seleccionado el concepto en el cuerpo del Generador destajista, considere lo siguiente:

Cantidad: La cantidad que carga el sistema es la del presupuesto, y se valida el tope de la
misma.
% Fondo de garanta: Aqu se muestra el porcentaje de fondo de garanta dado de alta en el
catlogo general o bien se puede asignar aqu; este porcentaje se ver reflejado en la ventana de
Calcular/Complementarios en Estimaciones, en el fondo de garanta retenido sin poderse
modificar.
I mporte fondo de garanta: Es el importe resultado del porcentaje aplicado para el fondo de
garanta.
Costo destajo: Es el costo que se haya asignado en la ventana de costos de destajo, en el cual
tambin se valida el tope.
% Retencin: En esta casilla se asigna un porcentaje de retencin.
I mporte retencin: Es el importe dado por el porcentaje de retencin, este importe se ver
reflejado en el monto de retenciones en la ventana de retenciones, cuando se indique la
estimacin para el movimiento.
12. Una vez cargados los datos para el generador guarde dando un clic en Aplicar.
13. Para realizar un cambio de estatus en el generador, haga un clic en el botn Cambiar estatus.
Consulte el apartado de Cambiar estatus para ms informacin.
14. Para consultar el detalle del estatus del generador, haga un clic en el botn Det. estatus.
Consulte el apartado de Det. estatus para ms informacin.
15. Para guardar y cerrar la ventana de generadores destajista de un clic en Aceptar.

Cuando se elabore un generador de destajista, solo la primera vez que se indique al destajista se
crear un contrato; el sistema indica que no existe contrato para este destajista y que se crear un nuevo
contrato.
Una vez generado un contrato para el destajista, en las siguientes generaciones para ese destajista se
irn agregando los conceptos al contrato existente.

Filtro de rango por fechas.
Seleccione los conceptos. % Fondo de garanta.

71

DEVOLUCIN DE FONDO DE GARANTA

En la ventana de Devolucin fondo de garanta se puede devolver el fondo de garanta cuando este es
especificado en el generador destajista.

Para poder ver los conceptos que consideran fondo de garanta, dentro de la ventana de
ubicaciones, una vez que la tarea relacionada a la partida est terminada, se debe indicar en la columna
terminada; as como se muestra en la imagen:

Una vez cumplida esta tarea, para devolver un fondo de garanta considere lo siguiente dentro de la
ventana de Devolucin fondo de garanta:

Aplicar la devolucin de fondo de garanta

1.- Seleccione la Obra y el destajista al cul se realiz el generador.

Marque la tarea
como terminada.

72

2.- En la opcin Ver, seleccione Pendientes:

Pendientes. Con esta opcin se filtran las tareas pendientes por aplicar la devolucin de fondo de
garanta.
Para aplicar la devolucin de fondo de garanta, realice los siguientes pasos:

Marque la casilla M, en el concepto que desee aplicar la devolucin del fondo de garanta.
La fecha que propone el sistema es la del da, sin embargo esta se puede modificar.
Puede indicar una observacin en la columna Observaciones.

3.- Para aplicar los cambios haga un clic en Aplicar.
Cabe mencionar que se aplica el total del fondo de garanta. El importe no es modificable.

Si se cancela un movimiento, se cierra la ventana sin aplicar los cambios.

Regresar el movimiento pagado a pendiente (no pagado)


2.- En la opcin Ver, seleccione Pagado:
Pagado. Esta opcin filtra todas las tareas aplicadas; desde esta ventana se puede regresar a estado
pendiente el movimiento.
Para regresar el movimiento pagado a pendiente (no pagado), haga los siguientes pasos:

Desmarque la casilla M, en el concepto que desee regresar la devolucin del fondo de garanta.
Haga un clic en el botn Aplicar.

Marque el concepto a aplicar la
devolucin del fondo de garanta.

73

Consultar todos los movimientos


2.- En la opcin Ver, seleccione Todo:
Todo. Con esta opcin se filtran todas las tareas aplicadas y las que an estn pendientes por aplicar.
Desde esta ventana no se puede modificar ningn movimiento.

Desmarque el concepto a regresar la
devolucin del fondo de garanta.

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Los valores de la estimacin tendrn que ser recalculados.

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