Pro Chile

Junio 2013 /PROCHILE
UVA DE MESA EN EL CONTEXTO

INTERNACIONAL
ProChile Atacama
ProChile imagina Crece Exporta www.prochile.gob.cl
Exportaciones del Mundo, Uvas frescas (2012)
Chile
15,3%
Otros
32%
Chile
Estados Unidos de Amrica
EE.UU.
14,4%
Italia
Pases Bajos (Holanda)
Sudafrica
Per
India
1,9%
Espaa
Espaa
4%
Italia
11,4%
Per
5,2%
India
Otros
Sudfrica
6,4%
Pases Bajos
9,9%
Exportaciones Chilenas por Variedades, ao 2012.
USD 1.033 Mill. (15% Xs)
Exportaciones por regin, Uvas frescas.
Principales Regiones
Otros
0,22%
(% participacin)
Metropolitana
13%
Atacama
13%
Valparaso
29%
VALPARAISO
LIB.BDO.O'HIGGINS
COQUIMBO
ATACAMA
METROPOLITANA
Coquimbo
20%
OTROS
Lib. B.Ohiggins
24%
Producto
Monto USD
Cantidades KN
Uvas Frescas
134.174.018,94
96.111.831,48
Quines le Compran a Chile?
Proveedores de EE.UU.
B
P
er
rasil
1,7%
tros
0,5%
7,2%
Chile
Mxico
Per
Brasil
xico
31,8%
Otros
hile
58,8%
Proveedores de P. Bajos (% Participacin).
Otros
21,6%
SudAfrica 33,6%
India
Sudafrica
Chile
Per
5,4%
Brasil
India
Otros
Brasil
7,8%
Chile
Per
23%
8,6%
Gran importancia toma India, con exportaciones por USD 131 mill. con un crecimiento de un 69% el
ltimo periodo.
Proveedores de China (% de participacin)

Australia 1%
Mexico 0,1%
Sudfrica
10%
Per
16,9%
Chile
Chile
50%
Per
Sudafrica
Australia
EE.UU.
22%
Mxico
( )% Representacin ao 2012
Fuente: Trademap
ltimos 4 aos
Trade Indicators
Exporters
Value
exported in
2012 (USD
thousand)
Trade
Quantity
balance in
Quantity Unit value
exported in
2012 (USD
Unit
(USD/unit)
2012
thousand)
Annual
Annual growth Annual growth Share in
growth in
in quantity
in value
world
value
between 2008- between 2011- exports
between
2012 (%)
2012 (%)
(%)
2008-2012 (%)
Number of
exporting
companies
available in
Trade Map
World
6757479
-1123332
4147389 Tons
1629
-4
100
'1978
Chile
1033477
1032499
915043 Tons
1129
-2
-31
15.3
United States of
America
974928
-229151
422296 Tons
2309
14.4
'29
Italy
769235
720411
489105 Tons
1573
-5
11.4
'53
Netherlands
666880
-171849
256544 Tons
2599
-2
-5
9.9
'44
South Africa
431156
422407
264079 Tons
1633
-1
6.4
'23
Peru
353636
350831
144209 Tons
2452
44
36
18
5.2
Spain
271669
201372
128076 Tons
2121
-14
'108
China
262136
-120153
121660 Tons
2155
50
15
62
3.9
'145
Hong Kong,
China
260525
-109347
117275 Tons
2221
32
19
13
3.9
'14
Egypt
224306
221913
116054 Tons
1933
3.3
'97
Turkey
162688
161905
209525 Tons
776
-7
2.4
'13
Mexico
160108
34553
167854 Tons
954
14
2.4
'27
India
131287
122090
114306 Tons
1149
-4
69
1.9
'117
Fuente: Trademap
Importante crecimiento de India
Exportaciones de India
(Mill. USD Fob)
131.287
140000
102.493
120000
90.640
77.680
100000
68.329
80000
60000
40000
20000
0
2008
2009
2010
2011
2012
El crecimiento de las exportaciones de India alcanzaron un 45% respecto al ao 2008, con USD
40,64 mill. ms.
Bajo costo de mano de obra y produccin.
Proveedor muy atractivo para Europa.
Cambio en los Canales de Distribucin (USA.)
100
80
60,8
58,9
57,8
49,7
45,3
43,8
41,2
12,1
11,8
12,1
13,8
14,6
28,8
29,8
40,4
34,9
35,8
60
11,3
40
12,8
20
15
13,5
9,6
9,4
11,2
16,8
16,7
17,5
11
28
11,8
14,3
12,9
13,1
12,7
33,8
34,7
38,1
0
1992
1 Wal -Mart
2 Kroger
3 Costco
4 Supervalu
1994
1996
1998
20,2%
2000
3%
2002
1,8%
2004
2006
2008
14,6
12,6
37
2009
Otros Canales
El Retail
Bajar costos Compra Directa

Adaptacin orientado al Consumidor
Consolidacin de Grandes cadenas
Concentracin de poder de compra
(Poder de negociacin alto).
70 % del mercado en EEUU. Es Retail.
Europa: las tiendas de Indios, Chinos
Pakistanes, lideran el mercado
minorista(20 %); 70 % Retail.
Productor-Retail
Packing desde origen
Exportaciones de Atacama, Uvas frescas.
Agricultura en Atacama
Exportaciones de Uva de Mesa.
Evolucin (Mill. USD Fob)

250
206,3
200
163,6
150
150,1
124
100
154,9
134,17
125,6
124,9
112
168,4
106,8
77,4
50
49,5
44
Evolucin de Exportaciones Agricolas
30,2
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: ProChile
Comportamiento: Precios y Cantidad
250
Mill USD Fob
Cantidad Kn
200
194,12
147,63
150
152,11
139,29
140
115,49
100,11
118,65
97,34
41,72 46,48
42,62
69,67
96,26
103,45
83,4
91,26
50
114,97
119,93
100,85
101,85
74,94
141,09
118,36
117,55
100
134,51
108,86
48,67
46,36
27,82
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: ProChile
Precios Promedios de Uva de Mesa
1,60
1,40
1,38
1,35
1,31
1,20
1,08
1,00
0,98
1,15
1,01
1,40
1,32
1,23
1,18
1,07
1,00
0,98
0,80
0,60
0,57
0,40
Precios Promedio (USD/Kn)

0,20
0,00
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: ProChile
Exportaciones de Atacama, segn variedad, Ao 2012.
USD 134 Mill (13% participacin)

Principales Variedades
Las dems
10%
Otras
7%
Red Globe
27%
RED GLOBE
FLAME SEEDLESS
THOMPSON SEEDLESS
Sugraone
12%
SUGRAONE
LAS DEMAS
OTRAS
Thompson
19%
Flame
24%
Comparacin aos 2003/2012, segn variedad, (Mill US$ Fob.) Junio 2013 /PROCHILE
Evolucin Exportaciones Uvas de
Atacama ao 2012 (USD 134 Mill)
Exportaciones de Uvas, Ao 2003

35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
32,01
24,13
23,78
Millones
Millones
( 100,1 Mill. USD Fob)
20,13
40,00
39,21
36,38
32,68
35,00
25,80
30,00
25,00
16,66
20,00
0,07
15,00
10,00
5,00
0,09
0,00
RED GLOBE
FLAME
SEEDLESS
THOMPSON
SEEDLESS
SUGRAONE
FRESCAS.
LAS DEMAS
UVAS
Aumento de envos de un 34%.

Cambio de variedades blancas por rojas
Destino Exportaciones Ao 2003 (US$100,1 Mill).
Europa
Norteamrica
3%
84%
Asia
5%
Amrica del Sur y

Centro Amrica
1%
ATACAMA
Fuente: PROCHILE
Destino Exportaciones Ao 2012 (US$134 Mill.)
Europa
Norteamrica
Asia
6,8%
61,8%
Amrica del Sur y

Centro Amrica
24,5%
5,14%
ATACAMA
Mercado Red Globe
Estados Unidos
Asia (China)
Fuente: PROCHILE
Variedad
Grapes
Before
FTA
13%
Oct.
2006
11,7%
2003 (US$/KN.)
0,73
0,96
2013 (US$/KN)
0,98
1,29
Jan
2007
Jan
2008
Jan
2009
Jan
2010
Jan
2011
Jan
2012
Jan
2013
10,4%
9,1%
7,8%
6,5%
5,2%
3,9%
2,6%
Mercado de destino Uva de Mesa (2003/2012)
Ao 2003
Norteamrica
EE.UU
Mxico
Asia
78,82 Japn
5,52 Corea
84,34
Europa
2,47 Holanda
2,24 Reino Unido
4,71
A. del Sur y
Centroamrica Otros
2,2 Brasil
0,83 Bolivia
3,03
0,39
0,18
0,57
Total
1,14
1,14
93,79
Ao 2012
Norteamerica
EE.UU.
Mexico
55,64 Corea
5,76 China
61,4
Asia
Europa
6,25 Holanda
4,43 R. Unido
10,68
A. del Sur y
Centroamrica otros
3,7 Colombia
1,12 Brasil
4,82
1,1
0,94
2,04
Total
78,94
Fuente: Trademap
Acciones Comerciales 2012-2013
PER
HONG KONG
EUROPA
COLOMBIA
COREA DEL SUR
BRASIL
RUSIA
EE.UU
Instrumentos de Prochile 2013 y Acciones
Instrumentos
Concurso Silvoagropecuario y productos del Mar,
( Ventanilla abierta al 2013)
Proyecto Fondo Nacional de Desarrollo Regional:
Ferias Internacionales
Formacin Exportadora
Sabores de Chile
Acciones Ao 2012
Misin de Prospeccin Comercial a Japn
Visita PMA, Estados Unidos
Visita feria Asia Fruits Logistic, Hong Kong
Participacin en SIUVA, Per
Acciones Segundo Semestre 2013
Misin Rusia con productores de Uva de mesa, Agosto 2013
Misin Comercial a China, Agosto 2013
Misin Comercial Japn, Agosto 2013
Visita Asia Fruits Logistic, Septiembre 2013
Visita PMA, Octubre 2013
Misin Corea, Agosto 2013
Inteligencia competitiva Asia, Julio 2013.
Fotos Ferias Internacionales
Nuevas oportunidades en mercados emergentes
Principales Importadores Mundiales

(% participacin)
Pases Bajos (Holanda)
EE.UU.
15%
Otros
30%
Reino Unido
Alemania
Federacin de Rusia
P. Bajos
11%
Corea
1,8%
Polonia
2%
Francia
3%
H.K
5% China canad
5%
5%
Canad
China
Reino Unido
8%
Hong Kong (China)

Francia
Polonia
Alemania
8%
Rusia
7%
Repblica de Corea
OTROS
Polonia, consumidor de la uva Red Globe, con un 80% del mercado, seguido de la Thompson.
Chile cuenta con preferencia arancelaria y el un mercado con una amplia oferta de uva de mesa, durante todo el ao.
Los clientes consumen 55 kgs por persona al ao.
Acciones en actividades de alto impacto
Acciones en actividades de alto impacto
Desafos del sector.
Adaptarse rpidamente a las nuevas normativas y estndares que estn surgiendo en la

industria alimentaria en los pases de mayor desarrollo, particularmente en EE.UU y la
Unin Europea. (Alimentos de 4ta generacin)
Mejoramiento de packing.
Competir con nuevos actores ( Per. India, Sudfrica).
Mayor inversin en investigacin para el desarrollo de variedades con caractersticas que
respondan a las necesidades globales.
Logstica cada vez es mas importante en la cadena de valor.
Seguir diversificando los mercados de exportacin (Polonia, Rusia).
Los canales de comercializacin estn cambiando (Retail) presentan alto inters en buscar
abastecimiento chileno directo a travs de contratos programados.

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Exportaciones Chilenas por Variedades, ao 2012.

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USD 1.033 Mill. (15% Xs)

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Exportaciones por regin, Uvas frescas.

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Quines le Compran a Chile?

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Proveedores de P. Bajos (% Participacin).

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Proveedores de China (% de participacin)

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Importante crecimiento de India

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Cambio en los Canales de Distribucin (USA.)

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Junio 2013 /PROCHILE

Bajar costos Compra Directa

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Exportaciones de Atacama, Uvas frescas.

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Exportaciones de Uva de Mesa.

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Evolucin (Mill. USD Fob)

Evolucin de Exportaciones Agricolas

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Comportamiento: Precios y Cantidad

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Precios Promedios de Uva de Mesa

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Precios Promedio (USD/Kn)

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Exportaciones de Atacama, segn variedad, Ao 2012.

Junio 2013 /PROCHILE

USD 134 Mill (13% participacin)

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Exportaciones de Uvas, Ao 2003

( 100,1 Mill. USD Fob)

Aumento de envos de un 34%.

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Destino Exportaciones Ao 2003 (US$100,1 Mill).

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Amrica del Sur y

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Destino Exportaciones Ao 2012 (US$134 Mill.)

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Amrica del Sur y