PERFIL DE UVA FRESCA EN EL MERCADO CANADIENSE

Contenido

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Descripcin del Producto ............................................................................ 3 Competencia ............................................................................................... 4 Canales de Distribucin .............................................................................. 8 Logstica .................................................................................................... 11 Requisitos de Ingreso:............................................................................... 11 Potencial del Producto Peruano ................................................................ 12 Produccin de Uvas en el Per: Red Globe .............................................. 18 Informacin de Inters............................................................................... 20

Este documento recoge informacin facilitada por el Consejero Comercial en Canad, Seor Jos Eyzaguirre respecto a los canales de distribucin, competencia y preferencias del consumidor.
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PERFIL DE MERCADO: UVA FRESCA EN CANAD

1. Descripcin del Producto Para la elaboracin de este perfil se han considerado las siguientes partidas: Partida Arancelaria de la uva fresca en Per: 0806100000 Partida Arancelaria de la uva fresca en Canad: (se detalla en el siguiente cuadro) Cuadro N 1 Canad: Paridas de Uvas Frescas Partida Canad Descripcin* Uvas de la especie Vitis labrusca, en su estado natural: importado durante los periodos solicitados, no excediendo las 15 semanas dentro del periodo de los 12 meses. Uvas de la especie Vitis labrusca, en su estado natural: Otros Otros: En su estado natural Otros: Otros Arancel NMF 2011 Arancel Pref. Per

08061011

1.41 /kg

0%

08061019 08061091 08061099

Libre Libre 6.0%

0% 0% 0%

Fuente: Arancel de Aduanas de Canad

* Mercancas agrcolas y hortcolas cultivadas en el territorio de una Parte, debern ser tratadas como originarias aun cuando se cultiven a partir de semillas, bulbos, tubrculos, rizomas, esquejes, injertos, retoos, yemas u otras partes vivas de plantas importadas de un pas no Parte.

Dadas las regulaciones existentes hoy en da con los principales proveedores, los nicos pases que gozan del beneficio arancelario en Canad son: EEUU, Chile, Mxico y Per; por contar con un acuerdo de promocin comercial con dichos pases. Brasil y Sudfrica no cuentan con un acuerdo bilateral, sin embargo gozan de beneficios para ciertas partidas por estar dentro del Sistema Generalizado de Preferencias. Cuadro N 2 Canad: Aranceles de Principales Proveedores de Uvas Frescas Partida Canad 08061011 08061019 08061091 08061099 EE.UU 0% 0% 0% 0% Chile 0% 0% 0% 0% Mxico 0% 0% 0% 0% Brasil 1.41 /kg 0% 0% 6.0% Sudfrica 1.41 /kg 0% 0% 6.0%

Fuente: Customs Tariff Schedule de EEUU, Chile, Mexico, Brasil, Sudfrica

La importacin mundial de uvas de mesa es de US$ 5,400 millones . Al cierre del ao 2010 Canad se ubic en el quinto lugar en valor importado de uvas y en el primer lugar en cantidad 2 importada . Los precios vienen siguiendo una trayectoria creciente como podemos apreciar en el siguiente cuadro. Cuadro N 3 Canad: Importaciones de Uvas Frescas (cifras en millones) 2006 Valor US$ Volumen (KG) Precio Unitario (US$/KG)
Fuente: Global Trade Atlas

2007 343 186 1.84

2008 357 193 1.85

2009 369 185 1.99

2010 392 189 2.08

Var. % 10/09 6.3 1.9 4.3

321 175 1.84

Este aumento se debe a que el volumen se ha mantenido constante o ha variado ligeramente, mientras que el valor se ha incrementado a lo largo de los aos. Lo anterior es explicado por la tendencia en consumo de frutas frescas y productos naturales que vienen adoptando los canadienses desde el 2009. No todas las frutas se han visto favorecidas; en realidad las uvas son las que han registrado cadas y esto tambin es explicado por un volumen ligeramente menor al ao anterior. 2. Competencia 2.1. Principales Proveedores Cuadro N 4 Canad: Proveedores de Uvas Frescas Enero Diciembre RK 1 2 3 4 4 6 Pas Socio Estados Unidos Chile Mxico Per Brasil Sudfrica Subtotal Mundo US$ (millones) 2006 137 122 39 2 9 9 318 321 2007 2008 167 119 35 2 10 6 339 343 151 150 36 4 7 6 354 357 2009 176 136 40 4 7 3 366 369 2010 170 163 36 9 7 3 389 392 2006 42.5 37.8 12.0 0.6 2.9 2.9 % de Participacin 2007 2008 48.6 34.7 10.2 0.6 3.0 1.7 42.2 42.0 10.1 1.1 2.1 1.7 2009 47.7 36.9 11.0 1.1 1.9 0.8 2010 43.3 41.7 9.3 2.3 1.9 0.8 Var. % 10/09 -3.5 20.0 -10.3 121.6 8.1 9.8

Fuente: Global Trade Atlas

Durante los ltimos aos, Estados Unidos ha sido el principal protagonista en el abastecimiento de uvas frescas con 43% de participacin del mercado canadiense, esto es relacionado a la cercana geogrfica y a la estrecha relacin comercial y cultural que existe entre el importador
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Global trade. Global trade.

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canadiense y el distribuidor norteamericano. Seguido muy de cerca se encuentra Chile con 42%, quien contina insertndose en el mercado canadiense con una alta oferta de uvas tipo Flame. En el 2010, el Per destaca como proveedor que ha registrado el mayor crecimiento, sin embargo su participacin es an mnima. En tanto que Estados Unidos y Mxico registraron menores envos respecto al ao anterior. Grfico N 1

Fuente: Estadsticas de Canad

En el siguiente cuadro se puede observar la evolucin de las cantidades exportadas por los principales pases proveedores. Al igual que en el valor de las importaciones Per ocupa tambin el cuarto lugar como proveedor de uvas en el mercado canadiense con una participacin que no supera el uno por ciento. Si bien esta proporcin es an pequea, se registra un interesante crecimiento de las importaciones en valor y en cantidad, las cuales tuvieron una variacin positiva de 122% y 94% en el ao 2010, respectivamente. Cuadro N 5 Canad: Importaciones de Uvas Frescas (millones de KG) Enero Diciembre

RK 1 2 3 4 5 6

Pas Socio Estados Unidos Chile Mxico Per Brasil Sudfrica Mundo

Cantidad (millones KG) 2006 2007 2008 2009 2010 86 62 16 1 3 4 175 100 58 20 1 3 2 186 99 65 21 1 3 2 193 97 64 19 1 2 1 185 97 63 22 2 2 1 189

Var. % 10/09 -0.7 -1.6 19.0 94.0 21.6

-15.6
1.9

Fuente: Global Trade Atlas 5

2.2. Precios Unitarios En los ltimos aos se ha registrado un incremento promedio de los precios unitarios en el mercado canadiense. Estados Unidos, ha registrado precios unitarios menores al de la mayora de pases ofertantes, con excepcin de Mxico. El nico pas que ha presentado una tendencia constante hacia el alza es Per. Es importante mencionar que los pases ingresan con diferentes tipos de uvas al mercado canadiense, por ejemplo Chile entra mayormente con la variedad Flame y Per lo hace con la Red Globe, lo cual repercute en el precio. Cuadro N 6 Canad: Precio Unitario de Uvas Frescas (US$/KG) Enero Diciembre

RK Pas Socio 1 2 3 4 5 6
Estados Unidos Chile Mxico Per Brazil Sudfrica Mundo

Valor unitario (US$/KG) 2006 1.59 1.96 2.36 2.58 2.96 2.38 1.84 2007 2008 1.66 2.05 1.78 3.09 3.33 2.48 1.84 1.52 2.31 1.71 2.95 2.54 2.69 1.85 2009 1.81 2.12 2.17 3.15 3.83 2.39 1.99 2010 1.76 2.58 1.64 3.60 3.40 3.11 2.08

Var.% 10/09 -2.8 21.9 -24.6 14.3 -11.1 30.2 4.3

Fuente: Global Trade Atlas

2.3. Productos en el Mercado Los precios de las uvas frescas en Canad difieren de acuerdo al peso, origen, presentacin y variedad. Como se observa en el siguiente cuadro, a Canad se exporta diferentes tipos de variedades. Entre ellos est Red Globe, Thompson Seedless, Flame Seedless, Black Seedless, entre otras. El primer cuadro muestra el precio de las uvas al consumidor final, mientras que el segundo muestra los precios en el terminal de Toronto, Ontario. Cuadro N 8 Canad: Precio de Uvas a Consumidores Finales (al 28.02.11) Producto Variedad Distribuidor Origen Peso Precio

Extra Large Red or Green Seedless Grapes

Sobeys

Chile

2.84 KG, en bolsa

US$ 3.55*

* T/C 1.02353, fecha: 24.03.11 Fuente: www.sobeys.com

En el segundo cuadro se puede observar como la gran variedad de uvas ofertadas son de origen chileno y slo la red globe, procedente del Per, ingresa al mercado canadiense. Cuadro N 9 Canad: Precio de Uvas en Terminal/Puerto Toronto, Ontario (al 28.02.11) Producto Variedad Origen Peso Precio

Thompson Seedless Grapes

Chile

1 LB, en bolsa

US$ 1.94

White Seedless Grapes

Chile

1 LB, en bolsa

US$ 1.60

Flame Seedless Grapes

Chile

1 LB, en bolsa

US$ 1.03 US$ 1.26

Red Seedless

Chile

1 LB, en bolsa

US$ 1.54

Black Seedless

Chile

1 LB, en bolsa

US$ 1.26 US$ 1.49

Red Globe

Per

1 LB, en bolsa

US$ 1.94 US$ 2.17

Fuente: USDA 7

La cercana de California y Mxico tienen ventaja sobre las uvas de otras procedencias. Esto origina cierta preferencia por la uva californiana al ser la que ms tiempo est en el mercado. No existe una percepcin genrica ni especfica de la uva peruana. Sin embargo, lo que se ha podido constatar es que su presencia en el mercado de Toronto es corta. Preferencias por el Consumo de Uva Fresca

Origen

Preferencia por la procedente de California (EE.UU.)

Variedad

Preferencia por la uva sin semilla (seedless), parecida entre los que gustan de las uvas rojas y las verdes Poco conocimiento respecto a los grados. Las marcas no son decisivas para la toma de decisiones de compra Consistencia de ciruela (jugosa), redonda Sin imperfecciones Racimos parejos (pocas uvas pequeas o podridas Sabor balanceado entre dulce y amargo Percepcin de que las uvas se ponen de oferta (precios reducidos) Muchos consumidores esperan las pocas de ofertas Actualmente (Julio 2011) hay uva de Mxico y California que van de C$ 1.99 a C$ 2.99/libra hasta paquetes de 4 libras por C$ 7.99 en Costco Poco uso de material de presentacin pues las decisiones se toman basadas en la apariencia (roja/verde)

Calidad

Precio y Valor

Presentacin

Empaque

Transparente, bolsas de auto cierre

FUENTE: Value Chain Management Centre, Canada

3. Canales de Distribucin Aunque Canad sea un pas muy extenso, la mayora de la poblacin vive en un radio de 300km de la frontera con Estados Unidos. Consecuentemente, existen muchas semejanzas en los modos de vida canadienses y norteamericanos. Esta sugerencia es recomendada si el volumen inicial de ventas no fuera suficientemente amplio. A medida en que el volumen aumente, el mercado canadiense deber ser tratado separadamente. La seleccin de los canales de distribucin para el mercado canadiense es sensiblemente afectada por dos consideraciones importantes: En primer lugar, la extensin del pas. La distancia entre Vancouver (la ciudad ms occidental de Canad) y St. Johns (la ciudad ms oriental) es de 5,047 Km. Por esta razn, en el caso de
Fuente: Bancomex 8

que un exportador elija un nico punto de distribucin en el pas, los costos de transporte podrn ser extremadamente elevados. El segundo factor es la proximidad geogrfica de Canad con los Estados Unidos y la intimida de la relacin econmica y comercial entre ambos pases. De esta manera se puede inferir que Canad est altamente influenciado por el sistema de distribucin norteamericano. Son seis las empresas que concentran el 51.24% de las importaciones canadienses, sumando 3 en total veintitrs.

3.1. Tipos de puntos de venta Hipermercados y supermercados : Alimenticios y no alimenticios situados comnmente en las ciudades Canadienses grandes. Existe al menos uno en cada ciudad. Terminal de Frutas de Ontario-Queensway: En el terminal se encuentran: importadores, distribuidores y mayoristas
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A continuacin se presentan las empresas proveedoras de uvas en el mercado canadiense.

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CID, Gobierno de Canad Laposte-Export Solutions: Cadenas de distribucin en Canad

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Nombre de la Empresa AGRI-MONDO INC BOEUF MERITE DIV OF METRO RICHELIEU INC CANADA SAFEWAY LIMITED CANADAWIDE FRUIT WHOLESALERS INC CHENAIL FRUITS & LEGUMES COSTCO WHOLESALE CANADA LTD COURCHESNE, LAROSE, LIMITEE DOMINION CITRUS & DRUGS F.G.LISTER&CO.,LIMITED FBI FOODS LTD/LES ALIMENTS FBI LTEE FRESH TASTE PRODUCE LIMITED FRUITS & LEGUMES GAETAN BONO INC. GAMBLES ONTARIO PRODUCE INC. LOBLAWS INC. METRO ONTARIO INC. NORTH AMERICAN PRODUCE BUYERS LIMITED OVERWAITEA FOOD GROUP LIMITED PARTNERSHIP PROVINCIAL FRUIT CO LIMITED SOBEYS ATLANTIC DIVISION SOBEYS ONTARIO SOBEYS QUEBEC INC STAR PRODUCE LTD THE PRODUCE PEOPLE LTD. Fuente: CID, Gobierno de Canad

Provincia Quebec Quebec Alberta Quebec Quebec Ontario Quebec Ontario Ontario Quebec Ontario Quebec Ontario Ontario Ontario Ontario British Columbia Ontario Nova Scotia Nova Scotia Quebec Saskatchewan Alberta

Las principales importadoras canadienses del 2010 fueron: IMEXAGRO, LA HUERTA, THE OPPENHEIMER GROUP, NORTH AMERICAN PRODUCE BUYERS, PROVINCIAL FRUIT y STAR PRODUCE.
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4. Logstica 4.1. Fletes Los costos promedio asignados al transporte desde el puerto del Callao hacia los puertos de Canad son: Va Martima - Puerto de Canad Agente de Carga ANDINA FREIGHT SAC Medio de Transporte Flete Martimo Flete Martimo Unidad Contenedor de 20 pies Contenedor de 40 pies Flete por contenedor (USD) 3,450

ANDINA FREIGHT SAC

5,600

As mismo, el tiempo promedio del transporte del contenedor del puerto de Callao a los 5 puertos canadienses es de quince das.

5. Requisitos de Ingreso: Las frutas y vegetales frescos deben cumplir con los requerimientos establecidos en: La Reglamentacin para Productos Frescos de la Ley de Productos Agrcolas de 6 Canad. La Reglamentacin para empaquetado y etiquetado de la Ley Consumer Packaging 7 and Labelling Act. 8 La Reglamentacin de Alimentos y Medicamentos de la Ley Food and Drugs Act.

Estas regulaciones cubren aspectos de calidad, etiquetado, empaquetado, clasificacin, requisitos de salud y de seguridad. La primera autoridad encargada del control fitosanitario es la Agencia Canadiense de 9 Inspeccin de Alimentos CFIA , institucin que juntamente con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canad CBSA, se encargan de la vigilancia y control fitosanitario en aeropuertos, puertos y zonas de frontera para restringir el ingreso de plagas y enfermedades que amenacen la producci1n nacional canadiense. Dicho control incluye embalajes, soportes de madera, entre otros. Una caracterstica que distingue a los productos frescos vendidos en Canad es su alta calidad. Esto ha logrado que los consumidores, a pesar de estar conscientes de los precios, estn preparados a pagar mayores sumas de dinero a cambio de dichos productos.

Sea Freight Exchange (www.searates.com) http://lawslois.justice.gc.ca/eng/C-0.4/C.R.C.-c.285 7 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/C.R.C.-c.417 8 http://laws.justice.gc.ca/eng/C.R.C.-c.870/index.html 9 http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml

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5.1. Etiquetado y embalaje En el 1991 la asociacin canadiense de produccin y marketing acord en eximir etiquetado de los racimos de uva envasado en bolsas claras y sin marcar. As mismo, se acord que bolsas de uvas no se cierren de forma segura y que deban seguir un proceso de acopio y empaque enfocado en: Clasificacin y limpieza: De acuerdo al color y el tamao de los racimos. En esta etapa ser importante la calidad de la mano de obra. Empaque: Pesado y preseleccin. El tamao de las cajas para la comercializacin depender bsicamente del mercado al que se destine el producto. Antes de cerrar la caja, se deber colocar un generador de anhdrido sulfuroso. Paletizado: Se colocarn las cajas en pallets de madera.

5.2. Proceso de embarque Fumigacin: Se deber realizar un tratamiento con fumigantes qumicos para eliminar la presencia de posibles plagas. Se deber depositar la uva en cmaras de enfriamiento con aire forzado entre los -5 C y -7 C. Este golpe de fro permitir disminuir la temperatura de la fruta hasta un nivel cercano a los 0C. Cmara de almacenamiento refrigerado, entre 0C y 2C, y a una humedad relativa de entre 85% y 95%. Transporte: el transporte deber de ser muy cuidadoso.

5.3. Unitarizacin de la carga Los racimos se debern depositar dentro de polly bags, los cuales irn dentro de una caja plstica que estar cubierta por distintas capas de papel y plstico, y as permitir una mejor ventilacin e impermeabilidad. A continuacin, estas cajas se transportarn al servicio de paletizaje, luego a una pre-cmara, un tnel de fro (que pondr la caja a 0 grados en unas 4 horas aproximadamente) y finalmente pasar a una cmara para ser llevadas a un contenedor de 40 pies.

6. Potencial del Producto Peruano 6.1. Exportaciones de Uvas Las exportaciones peruanas de uvas frescas vienen mostrando una tendencia creciente en los ltimos aos. En el 2010 totalizaron US$ 187 millones, lo que represent un crecimiento de 36.8% respecto al ao anterior. No obstante, la participacin de Per como proveedor de 10 Canad representa slo el 1.6% de ese mercado.

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US$ 3 millones se exportan a Canad y US$ 187 millones al mundo

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Cuadro N 10 Per: Exportaciones de Uvas Frescas

Exportaciones de Uvas Peruanas al Mundo Ao Valor FOB Var.% (Mill. US$) Peso Neto (Mill. KG) Var.% # Empresas Exportaciones a Canad Valor FOB (Mill. US$) # Empresas

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

6 11 18 23 21 34 51 61 83 136 187

-88.2 59.9 29.6 -10.1 61.9 49.1 19.7 37.7 62.8 35.3

3 7 12 13 11 19 28 26 44 61 78

-118.6 79.0 9.2 -15.4 76.1 45.8 -5.8 68.2 38.0 26.1

12 16 17 19 21 29 39 41 48 69 86

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 3

1 4 7 2 2 4 5 8 6 8 8

Fuente: Sunat:. Elaboracin Promper

6.2. Empresas Exportadoras Peruanas En el ao 2010 se registraron 86 empresas exportadoras de uvas frescas a nivel mundial, de las cuales slo ocho exportaron a Canad. Son tres las empresas que concentran el 86% de las exportaciones al mercado canadiense, como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro N 11 Per: Empresas Exportadoras de Uvas Frescas a Canad, Valor FOB US$ 2006 Sociedad Agricola Drokasa El Pedregal Consorcio Norvid Procesadora Laran Fundo Sacramento Icasol Sociedad Agrcola Saturno Corporacin Agrolatina SUBTOTAL EXPORTACION TOTAL Total Empresas
Fuente: Infotrade

2007 668,418 43,271 -88,776 --26,762 -827,227 1,044,957 8

2008 288,774 212,738 -253,803 --129,600 -884,915 942,990 6

2009 652,178 358,903 95,559 86,700 -77,218 62,640 -1,333,198 1,420,427 8

2010 1,922,596 739,237 208,504 192,660 114,000 112,320 77,760 38,976 3,406,054 3,406,054 8

516,205 90,138 ------606,343 657,027 5

Sin duda la estacionalidad juega un papel predomnate en la competitividad y en el desarrollo de la oferta exportadora.

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En el caso de Per, se tiene una ventaja competitiva en la produccin, debido a que esta se da en contra estacin respecto a la mayora de sus competidores. Adicionalmente Chile hace su ingreso meses despus, lo que permite aprovechar el mercado de la mejor manera. Cuadro N 12 Estacionalidad de las Uvas Frescas

Fuente: Minag

6.3. Competitividad del Producto en el Mercado Para analizar la competitividad que presenta la uva fresca, se ha utilizado el Competititve 11 Analysis of Nations (CAN) , metodologa desarrollada por la Comisin Econmica para Amrica Latina (CEPAL). Para aplicar esta metodologa se hall la tasa de crecimiento y la participacin promedio estandarizada de las importaciones del periodo comprendido entre los aos 2006 y 2010. Con ambas variables se forman cuadrantes que se cruzan en el origen (0,0) y de esta forma se logra clasificar los productos. Si ambas variables, tanto la tasa de crecimiento como la participacin, son positivas el producto se clasifica como producto estrella; si el crecimiento es positivo y la participacin negativa, el producto se clasifica como prometedor. Por otro lado, si el crecimiento es negativo y la participacin es positiva el producto se clasifica como consolidado, y en el caso en que ambos valores son negativos el producto se considera como estancado. Los resultados
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permiten obtener un anlisis desde tres puntos de vista:

En el mercado peruano, y especficamente en la lnea de frutos comestibles, las uvas frescas se constituyen como un producto estrella. Es decir, las exportaciones peruanas de uvas han mostrado una participacin y variacin promedio altas durante el periodo 2006-2010 al interior del sector frutcola. En el mercado canadiense las uvas frescas se ubican como un producto estrella. Esto implica que las importaciones de este producto realizadas por Canad en el periodo 2006 CEPAL. CAN 2000: Un programa de cmputo para analizar la competitividad internacional de pases y regiones. Gua del Usuario. Santiago, Chile. 2000. 12 Los grficos no incluyen el 100% de los productos considerados dentro del sector de industria alimentaria.
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2010 han registrado una participacin y variacin promedio altas dentro del sector de frutcola canadiense. Canad: Importacin Mundial en el sector frutcola

Promedio Participacin (ndice Normalizado)

Variacin promedio (ndice Normalizado)

El comportamiento de las uvas frescas peruanas en el mercado de importaciones canadiense ubican a esta fruta como un producto estrella. Esto se debe a una participacin promedio alta as como a un crecimiento promedio anual alto entre los aos 2006 y 2010 dentro del sector de industria frutcola canadiense. Canad: Importacin de productos peruanos en el sector frutcola Promedio Participacin (ndice Normalizado)

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Variacin promedio (ndice Normalizado)

De acuerdo a la matriz presentada, el Per est ubicado en el cuadrante prometedor debido a que su participacin como proveedor del mercado canadiense ha mantenido su participacin promedio, en tanto que su crecimiento ha registrado un considerablemente crecimiento en los ltimos 5 aos. Proveedores de Uva Fresca en Canad Promedio Participacin (ndice Normalizado)

Variacin promedio (ndice Normalizado) Los resultados de los ndices muestran que existe un interesante potencial de crecimiento exportador en el mercado canadiense. En este marco, se podra priorizar la promocin de este producto en las ferias comerciales, agregar un mayor valor agregado a las actuales exportaciones de uvas frescas, continuar incrementando el cultivo de este, entre otros. 6.4. Tendencias en el Mercado Canadiense Hoy en da las tendencias del mercado canadiense estn estrechamente influenciadas por una serie de aspectos entre los cuales encontramos: Crecimiento de los sectores Telecomunicaciones, TI, "comercio justo" de productos (caf, ropa, zapatos), los productos "orgnicos", los productos farmacuticos, productos naturales de salud, el turismo, el ocio. Comportamiento del consumidor Hoy en da, el consumidor canadiense es cada vez ms consciente de los problemas del medio ambiente y el consumo excesivo. l mira ms de cerca la calidad de un producto, su origen, su composicin y su precio. Sin embargo, sigue siendo excesivamente sometido a la publicidad y se inclina a comprar productos de moda. Perfil de los consumidores y el poder adquisitivo Los canadienses estndar de vida es uno de los ms altos del mundo. En la actualidad, el comportamiento de compra est cambiando, especialmente entre los canadienses adultos jvenes. Su objetivo, para la mayora de ellos, es terminar sus estudios, comprar una propiedad y tener hijos. Los adultos de mediana edad y los baby boomers (la generacin 1946-1966) se tratan con las actividades de ocio. Los canadienses se preocupan
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por su alimentacin y no dude en comprar healthfoods naturales, orgnicos. relacionado con la comodidad y el bienestar es muy importante.

Todo lo

La inmigracin En el oeste de Canad (British Columbia y Alberta) se ha presentado un aumento considerable de inmigrantes, principalmente de origen asitico, lo que ha dado como origen una mezcla de varias culturas con diferentes hbitos de alimentacin y de consumo. La salud Debido a una mayor conciencia en cuanto a la salud y a que parte de la poblacin est envejeciendo y requiere de dietas ms nutritivas, se ha presentado una tendencia por consumir productos naturales tales como las frutas y verduras. Los Gustos Existen tres principales frutas en el consumo canadiense, siendo la uva la segunda fruta ms demandada, por debajo de la manzana. Cabe indicar que el consumo de uva en el mercado canadiense flucta entre 4.5 y 5 kilogramos por persona. Grfico N 2 Canad: Consumo Per Cpita de las Principales Frutas Frescas

Fuente: Estadsticas de Canad

En los ltimos aos se ha observado un lento crecimiento en el consumo de frutas frescas y se pronostica que el consumo va a seguir estable por treinta aos. Sin embargo, existe la posibilidad de que el ingreso de frutas exticas genere una desviacin en el consumo de las frutas tradicionales: manzana, pera y uvas. Los alimentos funcionales reemplazarn a los convencionales, as como tambin estas sern ms portables. Esta moda tendr mayor implicancia tanto para la comida y el empaque. El gran cambio va a estar en las comidas preparadas y en los take-outs

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Grfico N 3 Canad: Variacin % del consumo de frutas

Fuente: Euromonitor

Cuadro N 13 Canad: Consumo de frutas en miles de toneladas 2005 2,510

Fuente: Euromonitor

2006 2,567

2007 2,613

2008 2,658

2009 2,701

2010 2,741

7. Produccin de Uvas en el Per: Red Globe La produccin de la uva ha tenido una tendencia creciente en los ltimos aos, a un ritmo de 10.7% entre los aos 2000 y 2009, como resultado de las mayores hectreas destinadas a su produccin y a los mayores rendimientos por hectrea cosechada. Cuadro N 14 Per: Produccin Total de Uvas Aos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total Prod. 107,035 127,517 135,530 145,968 155,445 169,540 191,642 196,604 223,371 264,368 19.1 6.3 7.7 6.5 9.1 13 2.6 13.6 18.4 Var. %

Fuente: OEEE, Minag

La produccin peruana de uva se concentra principalmente en Ica, que abarca ms del 48% del total. Le sigue Lima (20%), La libertad (16%), Piura (5%) y Arequipa (3%). Si bien Ica registra el mayor porcentaje de participacin, esto se debe a que se cosecha tanto para el
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mercado internacional como para el local. En cambio, Piura, Trujillo, Chiclayo, Ancash y Arequipa se enfocan ms en producciones para el mercado extranjero. Es importante mencionar que departamentos como Piura y Arequipa han incursionado en el cultivo de este producto. Aunque su produccin todava es pequea, esta ha registrado importantes incrementos. De igual manera, en los ltimos dos aos Ancash ha incrementado su produccin de manera extraordinaria debido al mejor rendimiento que tienen las tierras cosechadas en dicho departamento. Cuadro N 15 Per: Produccin Total de Uvas (t) Aos 2005 2006 2007 2008 2009 Arequipa 2,287 3,577 3,848 5,865 7,947 Ica 69,729 88,145 83,034 102,717 127,137 La Libertad 45,517 44,441 44,997 41,285 43,286 Lima 41,534 44,339 50,486 55,466 54,147 Piura -205 400 452 15,090

Fuente: OEEE, Minag

Como se puede observar en el siguiente cuadro, existe un crecimiento sostenido de reas cosechadas en los principales departamentos de produccin, lo cual demuestra la importancia del impulso que el pas le da a las obras ya sea en el norte como en el sur del litoral. Cuadro N 16 Per: Superficie Cosechada de las Uvas (ha) Aos 2005 2006 2007 2008 2009 Arequipa 310 379 383 616 624 Ica 5,172 5,057 5,543 6,111 6,087 La Libertad 1,757 1,663 1,674 1,679 1,698 Lima 3,203 3,286 3,359 3,449 3,482 Piura -8 18 47 593

Fuente: OEEE, Minag

Dadas las nuevas tecnologas que se estn aplicando tanto en irrigacin como en la siembra, se ha logrado conseguir que las reas de cultivo mejoren su rendimiento. Esto lo demuestra el cuadro a continuacin.

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Cuadro N 17 Per: Rendimiento de las Uvas (kg/ha) Aos 2005 2006 2007 2008 2009 Arequipa 7,376 9,439 10,047 9,521 12,735 Ica 13,481 17,429 14,980 16,808 20,888 La Libertad 25,908 26,725 26,873 24,589 25,500 Lima 12,967 13,493 15,030 16,082 15,551 Piura -25,625 22,222 9,617 25,447

Fuente: OEEE, Minag

8. Informacin de Inters 8.1. Ferias No existen ferias especializadas de frutas frescas; sin embargo, en el sector de alimentos canadienses la ms importante es la SIAL. A continuacin se detalla la informacin de dicha feria.

SIAL CANADA
Mayo 11, 2011 Sial Montreal, el Mercado de Alimentacin - Canad, Toronto Sial Montreal, Canad, ofrece a los productores de Amrica del Norte acceso a los mercados internacionales, y a productores internacionales el acceso a los productos alimenticios, vinos, bebidas, y bebidas espirituosas del mercado norteamericano. 8.2. Oficinas en Canad Consejero Comercial en Toronto Sr. Jose Carlos Eyzaguirre Bernales Telfono: (416) 963-5561 E-Mail: tradeoffice@conperutoronto.com Consulado General de Per en Toronto 10 St. Mary St. Suite 301 Toronto, ON. M4Y 1P9 Telfono: 416-963-9696 Emergencias: 416-726-7650 8.3. Consejeros Econmicos Comerciales Embajada del Per en Ottawa Cons. Claudia Betalleluz Otiura Telfono: (1 613) 38-1777 E-Mail: obetalleluz@embassyofperu.ca Consulado General en Vancouver Ministro Augusto Morelli Salgado Telfono: (604) 6628880 E-Mail: conpervan@consuladoperu.ca

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Consulado General en Montreal Ministra Lucia Trindade de Butrn Telfono: (514) 844-5123 E-Mail: perou@videotron.net

8.4. Direcciones de Inters Estadsticas de Canad http://www40.statcan.ca/l01/cst01/ Anlisis Comerciales y Econmicos http://www.international.gc.ca/economist-economiste/index.aspx Etiquetado-Normativa General http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/UpdateNotice/index.html?rp14=/en/C-38 Agencia Canadiense de Inspeccin de Alimentos ( Canadian Food Inspection Agency- Agence Canadienne d Inspection des Aliments) http://www.cfia-acia.agr.ca/ Regulaciones Generales Productos Agrcolas http://laws-lois.justice.gc.ca/en/C-0.4 Regulaciones Generales Alimentos http://laws-lois.justice.gc.ca/en/C-16.5 Regulaciones Generales: Frutas y Vegetales Frescos http://laws-lois.justice.gc.ca/en/C-0.4/C.R.C.-c.285 Consejo Canadiense de Normas y Estndares http://www.scc.ca/en/web/scc-ccn Oficina de Facilitacin y Promocin del Comercio.TFO (Trade Facilitation Office): sitio completo para el exportador extranjero http://www.tfocanada.ca/ Aduanas de Canad http://www.cbsa-asfc.gc.ca/ Asociacin Importadores Canadienses http://www.importers.ca/

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