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Sector de La Industria Textil Peruana - 872
Sector de La Industria Textil Peruana - 872
UU
La industria
textil se
reinventa
Edicin N 872 / Setiembre 2012 REVISTA INSTITUCIONAL DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS
n Per tiene el potencial para
ser el abastecer de productos
petroqumicos de Amrica Latina
n Pese a mejoras en ranking de
competitividad, el pas mantiene
trabas a su competitividad de
largo plazo
POLTICA DE
LA CALIDAD
u Somos el gremio empresarial que dirige sus actividades al desarrollo
y promocin de la industria manufacturera, propicia el crecimiento
econmico y contribuye al bienestar social del pas.
u Nuestro compromiso es brindar a los asociados servicios oportunos
y confables, orientados a su defensa, promocin y representacin.
u La mejora continua de nuestros servicios se sustenta en un equipo
humano competente, con vocacin de servicio, para lo cual brindamos
un grato ambiente de trabajo, impulsando su desarrollo personal y
profesional.
Per en la
competencia mundial
EDITORIAL
P
er ha subido seis puestos en el ndice
Global de Competitividad 2012 del
World Economic Forum. Ha sido muy
positvo pasar de la ubicacin 67 a la
61, de un total de 144 pases.
Esto es como una maratn mundial en la
que todos los pases estamos compitendo y
avanzando, y el que avanza ms va mejorando
posiciones.
Los ndices se miden tomando en cuenta
muchos factores comparndolos con los dems
pases, por lo que si un pas avanza ms que
otro, por ms que ambos avancen, va a mejorar
posiciones.
Estamos muy bien en los indicadores ma-
croeconmicos, sin embargo hemos perdido
posiciones en los indicadores de educacin,
seguridad, infraestructura, innovacin e insttu-
cionalidad. Es ah donde debemos poner mucha
atencin.
Estos factores son los que en el futuro deter-
minaran si seguiremos avanzando o no en el
ranking mundial.
Debemos entender que la llave del xito para
alcanzar el desarrollo es la inversin, por lo que
es necesario generar un clima de negocios desde
las diferentes instancias de gobierno nacional,
regional y local, que permita a las empresas
instalarse en las regiones del pas.
Se ha avanzado con un marco consttucional
estable y promotor de inversiones y esperamos
se siga manteniendo, para consolidar el creci-
miento sostenido que permita el bienestar de
todos los peruanos.
Necesitamos elaborar un plan nacional de
desarrollo, enfocado en valor agregado e indus-
tria. Este plan es tarea de todos los peruanos,
generando una visin conjunta Estado, Academia
y Sector Privado.
Los pases que muestran mejores indicadores
de compettvidad, del Doing Bussines y de De-
sarrollo Humano, son aquellos que sustentan su
desarrollo en la actvidad industrial y creemos
que ese es el camino a seguir. Debemos indus-
trializarnos de manera compettva e inclusiva.
Este plan nos permitr direccionar la inversin
y los esfuerzos, para lograr de esta manera el
desarrollo del pas.
De resolver estos temas que limitan la compe-
ttvidad del pas lograremos un mayor nivel de
inclusin, dando ms empleo y desarrollando las
regiones, que es lo que requerimos.
Los indicadores del ndice Global de Compe-
ttvidad nos permitrn saber si estamos en la
direccin correcta.
La buena notcia es que ya hemos comenzado.
Luis Salazar Steiger
Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias
3 SETIEMBRE 2012
l
INDUSTRIA PERUANA
4 INDUSTRIA PERUANA
l
SETIEMBRE 2012
Cuando se pensaba en una recuperacin paulatna del sector
Textl Confecciones tras la crisis fnanciera internacional
del 2008-2009, nuevamente se presenta un panorama
poco favorable, debido a los serios problemas econmicos
que atraviesa esta vez Europa, a lo que se suma una muy
lenta recuperacin del mercado estadounidense. Ante ese
escenario, las empresas textles se estn reinventando ya sea
mediante la conquista de nuevos mercados incluyendo el
local-, o a travs de la produccin con mayor valor agregado
y para segmentos de mayores ingresos.
CONTENIDO
Edicin N 872 / Setiembre 2012
3 Editorial 8 Nmeros ms, nmeros menos 10 Slo negocios
Secciones
12
41
Empresarios industriales refuerzan
compromiso antcorrupcin
Per tene que mejorar hbitos alimentcios
Empresas industriales apuestan por el
programa Per Responsable
Ministerio de la Produccin da alcances
sobre prximo Plan de Desarrollo Industrial
Vuelve ExpoIndustria
SNI impulsa el reciclaje de los residuos
electrnicos
9
31
34
38
43
51
Petroqumica como motor
de la industrializacin del pas
El Per podra ser el nico proveedor de productos
petroqumicos de Amrica Latna y para el consumo de la
industria nacional si es que apostamos por el desarrollo de la
petroqumica en el pas, segn reporte del IEES.
Anlisis
Informe especial
Situacin actual del
sector textil peruano
Qu tan rpido podemos
correr en la carrera por la
competitividad?
Aunque el Per mejor seis puestos en
el ltmo ranking de compettvidad del
World Economic Forum 2012-2013 por
su estabilidad macroeconmica en un
contexto de crisis econmica, el pas
retrocedi o mantuvo su rezago en
factores claves para la compettvidad
de largo plazo.
Informe
24
Martn Reao 37
ste es el momento de buscar un socio
Maite Vizcarra 46
En busca del tempo perdido en innovacin
Opinin
5 SETIEMBRE 2012
l
INDUSTRIA PERUANA
Comit de Fabricantes de Aceites y Derivados
JAIME BUTRICH VELAYOS, director/presidente
Comit de la Industria de Bebidas Alcohlicas y Destlados
MARITZA MARCELA RATTO VIVANCO, director
LUIS BENAVIDES GONZLEZ DEL RIEGO, presidente
Comit de Fabricantes de Bicicletas
ARIE OLEVSKY YURMAN, director/presidente
Comit de Fabricantes de Bienes de Capital
ROBERTO ZOIA COLOMBO, director
AUGUSTO MARTINELLI ADRIANZN, presidente
Comit de Industriales Cafetaleros
FERNANDO HOLGUN QUINTANILLA, director/presidente
Comit de Fabricantes de Calzado
JORGE PESCHIERA CASSINELLI, director/presidente
Comit de Fabricantes de Carroceras
JOS VEGA RIVERA, director
HCTOR GARCA BJAR, presidente
Comit de la Industria de Caucho
JUAN CARLOS PEAFIEL CARRERA, director/presidente
Comit de Fabricantes de Cemento
CARLOS UGAS DELGADO, director/presidente
Comit de Fabricantes de Cerveza
FRANCISCO MUJICA SERELLE, director/presidente
Comit de Fabricantes de Cierres de Cremallera y Avios Textles
ALEXANDER GLEISER SCHREIBER, director/presidente
Comit de Conductores Elctricos y de Comunicaciones
JUAN ENRIQUE RIVERA DE LA BARRA, director
JOS ORTIZ UGARTE, presidente
Comit de Confecciones
MARIO FIOCCO BLOISA, director/presidente
Comit de Construccin de Maquinaria
THOMAS SPITTLER LINDENBERG, director /presidente
Comit de Detergentes
ENRIQUE JUREZ SANTA CRUZ, director/presidente
Comit de Fabricantes de Embutdos
FEDERICO JAIME COINDREAU, director
LUIS FERRAND ASPLLAGA, presidente
Comit de Fabricantes de Envases y Cajas de Cartn Corrugado
SANTIAGO REYNA CICCIA, director/presidente
Comit de Fabricantes de Equipos de Informtca y Conexos
CARLOS DURAND CHAHUD, director/presidente
Comit de Fabricantes de Equipos y Material Didctco
LUIS GARCA ROSELL ACOSTA, director
JOS RICARDO GARCIA ROSELL ACOSTA, presidente
Comit de Fabricantes de Equipos, Suministros y Tecnologa
Contra Incendios
SAL MONTENEGRO TELLO, director
JOS IGNACIO MENDVL ACEREDA, presidente
Comit de Fabricantes de Esencias y Aditvos para las Industrias
Alimentaria y Cosmtca
MIGUEL SARRIA ARANA, director/presidente
Comit de Fabricantes de Explosivos
OMAR J. GMEZ CAPELLIN, director /presidente
Comit de Fertlizantes
TIMOTEO REQUEJO MEGO, director/presidente
Comit de Fabricantes de Fibras Sinttcas y Artfciales
LEANDRO MARITEGUI CCERES, director
PRAMOD KUMAR MITTAL, presidente
Comit de Fabricantes de Formularios y Comprobantes
Mecanizados
FIDEL BAZN ESPINOZA , director/presidente
Comit de Fabricantes de Galletas
FERNANDO MARITEGUI CCERES, director/presidente
Comit de Productores de Gases Industriales
LUIS ALBORNOZ SENZ, director/presidente
Comit de Golosinas
JUAN LUGN RIVAROLA, director/presidente
Comit de Industriales Grfcos
LUIS CIEZA DE LEN TUESTA, director/presidente
Comit de Fabricantes de Hilados Acrlicos
PRAMOD KUMAR MITTAL, director/presidente
Industria Peruana es editada por la SOCIEDAD NACIONAL
DE INDUSTRIAS
E-mail: industriaperuana@sni.org.pe
Edicin y Publicidad: Los Laureles 365, San Isidro.
Central Telefnica: 616-4444 - Anexos: 223 - 224
COMISIN DE COMUNICACIONES: Juan Arribas
Mateo Balarn Boris Romero Rosa Asca Miguel Vega
Ramn Morante Javier Dvila
ANLISIS ECONMICO: Insttuto de Estudios Econmicos y
Sociales (IEES) de la SNI
COMERCIO EXTERIOR / SNI: Ramn Morante
EDITOR GENERAL: Enzo Chaparro
COORDINADOR PERIODSTICO: Hugo Gallegos C.
REDACCIN: Milagros Reao Johanna Nores
DISEO Y DIAGRAMACIN: Rosala Artadi
PRE PRENSA E IMPRESIN: GREY IMPRESIONES - Telf. 726-9566
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La Sociedad Nacional de Industria no se solidariza
necesariamente con el contenido de los avisos publicitarios,
ni de los artculos frmados por colaboradores. Se autoriza a
reproducir el material periodstco de esta edicin, siempre
que se cite como fuente la revista INDUSTRIA PERUANA.
Hecho el depsito legal N 95-0184
DIRECTORES Y PRESIDENTES REPRESENTANTES DE COMITES GREMIALES 2012- 2014
CONSEJO DIRECTIVO
COMIT EJECUTIVO DE LA SNI 2012 2014
LUIS SALAZAR STEIGER
Presidente
MIGUEL VEGA ALVEAR
Primer Vicepresidente
JAVIER BARRIOS TEIXIDOR
Segundo Vicepresidente
RAL SALDAS HAETTENSCHWEILER
Secretario
DAVID LEMOR BEZDN
Pro Secretario
LEANDRO MARITEGUI CCERES
Tesorero
PEDRO LUKSIC STAEDING
Pro Tesorero
MATEO BALARIN BENAVIDES
Vocal
ANDREAS VON WEDEMEYER KNIGGE
Vocal
JUAN ARRIBAS BERENDSOHN
Vocal
PEDRO OLAECHEA ALVAREZ CALDERN
Past President
DIRECTORES EMRITOS
EDUARDO FARAH HAYN
EMILIO NAVARRO CASTAEDA
GEORGE SCHOFIELD BONELLO
LUIS VEGA MONTEFERRI
MANUEL YZAGA SALAZAR
MIGUEL VEGA ALVEAR
RAYMUNDO DUHARTE CASTRE
RICARDO MRQUEZ FLORES
ROBERTO NESTA BRERO
DIRECTORES ELEGIDOS POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ANDREAS VON WEDEMEYER KNIGGE
Alimentos Procesados S.A. - ALPROSA
AUGUSTO MARTINELLI ADRIANZN
ABB S.A.
DAVID LEMOR BEZDN
Body Fashion S.A.C.
EDUARDO LOURENCO DE MELO
Viplastc Per S.A.
ENRIQUE FALCONE VIGNA
Algodonera Peruana S.A.C.
FELIPE CANTUARIAS SALAVERRY
Unin de Cerveceras Peruanas Backus & Johsnton S.A.
FERNANDO GARIBALDI SNCHEZ MORENO
Textl del Valle S.A.
FRANKLIN ALARCO BOGGIO
Mexichem Per S.A.
HOZKEL VURNBRAND STERNBERG
Pisopak Per S.A.C
JAIME AUGUSTO AGUIRRE GUARDERAS
Ca. Molinera del Centro S.A.
JAVIER BARRIOS TEIXIDOR
Aris Industrial S.A.
JOHN HARTLEY MORN
Cermica Lima S.A.
JORGE LICETTI CONICIA
Productos Qumicos Industriales S.A.
JUAN BAUTISTA ISOLA DE LA PEA
Confecciones Textmax S.A.
JUAN ARRIBAS BERENDSOHN
Alicorp S.A.A.
JUAN GMEZ PINAL
Vieira Per S.A.
LUIS CCERES GRAZIANI
Corporacin Aceros Arequipa S.A.
LUIS FERRAND ASPLLAGA
Laive S.A.
LUIS SALAZAR STEIGER
Sociedad Suizo Peruana de Embutdos S.A.
MANUEL ALFARO SALMN
Industrias Electroqumicas S.A.
MARIO MAGGI PACHECO
Fosforera Peruana S.A.
MARTN MAJLUF BRAHIM
Tecnofl S.A.
MATEO BALARN BENAVIDES
Ca. Nacional de Mrmoles S.A.
OMAR ARN ACOSTA
Compaa Qumica S.A.
PEDRO LUKSIC STAEDING
Hidrostal S.A.
PEDRO OLAECHEA LVAREZ-CALDERN
Via Tacama S.A.
RAFAEL AROSEMENA CILLNIZ
Intradevco Industrial S.A.
RAL SALDAS HAETTENSCHWEILER
Norsac
ROBERTO MUTTINI BERTOLERO
R.M.B. Trading S.A.C.
SERGIO FERNNDEZ CRISTINI
Europan S.A.
SEDES REGIONALES
SEDE REGIONAL AREQUIPA
Jaime Vidaurrazaga Zimmermann
Presidente
SEDE REGIONAL JUNN
VCTOR URBANO DURAND
Presidente
SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE
MANUEL GARCA PEA
Presidente
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD
DESIREE GABUTEAU ESPINOSA
Presidente
SEDE REGIONAL DE MOQUEGUA
HUMBERTO VILLANUEVA MEJA
Presidente
Comit de la Industria Agroqumica
OSCAR DIBS HERRERA, director
JAVIER BARRIOS TEIXIDOR, presidente
Comit de Industrias Metlicas Bsicas
VCTOR TORRES TORRES, director
MANUEL ALFARO SALMN, presidente
Comit de Lcteos
ROLANDO PISKULICH JOHNSON, director/presidente
Comit de Fabricantes de Lejas
FRANCISCO MARTINOTTI SORMANI, director/presidente
Comit de Fabricantes de Levaduras y Mejoradores de Masa
para Panifcacin
IVO SCHEGGIA HULAUD, director
JUAN PABLO ALDUNATE CID, presidente
Comit de Lnea Blanca
RAL CORONEL MAREGA, director/presidente
Comit de la Industria de la Madera y Derivados
ALFREDO BIASEVICH BARRETO, director/presidente
Comit de Maquinaria, Aparatos, Accesorios y Artculos
Elctricos
JORGE LUIS FELIU, director
EMILIO NAVARRO CASTAEDA, presidente
Comit de Construccin de Material de Transporte
JUAN BENAVIDES LABARTHE, director /presidente
Comit de Fabricantes de Productos Mdico Quirrgico
LUIS ANTONIO MENDOZA AMZQUITA, director/presidente
Comit de Molinos de Trigo
ALEJANDRO DALY ARBUL, director/presidente
Comit de Fabricantes de Artculos de Oro
NGEL RAMN SOLANILLA, director/presidente
Comit de Fabricantes de Papeles y Cartones
JUAN CARLOS BELANDE CABIESES, director/presidente
Comit de la Pequea Industria
ALFONSO TORRES DELLA PINA, director
FRANCISCO MARTINOTTI SORMANI, presidente
Comit de Plstcos
BRUNO MELANDRI SANTANDREA, director
EDUARDO FARAH HAYN, presidente
Comit de Fabricantes de Artculos de Plata
AUGUSTO ACOSTA RODRGUEZ LA ROSA, director/presidente
Comit de Fabricantes de Productos Farmacutcos
JOSE ENRIQUE SILVA PELLEGRIN, director
JUAN ARRIOLA COLMENARES, presidente
Comit de Fabricantes de Productos Metlicos
ALFREDO SALAZAR CHVEZ, director/presidente
Comit de Productos Pesqueros para Consumo Humano Directo
ELIE BARSIMANTOV, director
ANTONIO BOLOGNA, presidente
Comit de la Industria de Publicidad Exterior
ALBERTO DE AZAMBUJA PSARA, director/presidente
Comit de la Industria Qumica
BRUNO ALECCHI CIAMARRA, director
OMAR ARN ACOSTA, presidente
Comit de Fabricantes de Sacos y Telas de Polipropileno
LUIGI BIANCHI NEZ, director/presidente
Comit de Manufactureros de Tabaco
RAFAEL CNOVAS NEWELL, director
DIEGO RODOLFO CARBONE RODRGUEZ,presidente
Comit de la Industria de las Tecnologas de la Informacin y de
las Comunicaciones (TICs)
ANTONIO RAMREZ GASTN WICHT, director/presidente
Comit de Fabricantes de Tejidos de Punto, Medias y Calcetnes
JUAN ALEJANDRO FARAH GIHA, director/presidente
Comit Textl
ENRIQUE BALLN PALACIOS, director
ENRIQUE FALCONE VIGNA, presidente
Comit de la Industria del Vidrio, Cermica, Refractarios y Afnes
TULIO SILGADO CONSIGLIERI, director/presidente
Comit de la Industria Vitvincola
SANTIAGO QUEIROLO TARGARONA, director
PEDRO OLAECHEA ALVAREZ CALDERON, presidente
Registro N OCSG-002
6 INDUSTRIA PERUANA
l
SETIEMBRE 2012
MIRCOLES JUEVES VIERNES
01
La SNI y ComexPer opinaron
acerca de la investgacin que
viene realizando el Indecopi
a las supuestas prctcas de
dumping en las importaciones
de confecciones procedentes
de China.
02
En la primera mitad del ao
se registraron 48 proyectos
de ley que se advierten como
perjudiciales para la compet-
tvidad, advirt la Cmara de
Comercio de Lima (CCL).
03
El jefe de Senasa, scar Do-
mnguez, descart que haya
50 productos peruanos que
no puedan exportarse por
falta de capacidad en temas
sanitarios.
08
Las opiniones divergentes con
Comex sobre la investgacin a
las prendas importadas desde
China, no signifca que haya
un problema entre los dos
gremios, aclar el presidente
de la SNI, Luis Salazar.
09
El Decreto Legislatvo 1112,
parte de la reforma tributaria,
elimin la posibilidad de que
las constructoras diferan el
pago del Impuesto a la Renta
hasta por tres aos, y ahora
lo harn cada ao, inform
Capeco.
10
El presidente de la SNI, Luis
Salazar, consider que el arbi-
traje potestatvo, adems de
ser una medida inconsttucio-
nal, est debilitando la com-
pettvidad de las empresas.
15
El ministro de Economa, Luis
Miguel Castlla, anunci que si
los precios de los alimentos se
mantenen altos, el Gobierno
tomar medidas para preser-
var la seguridad alimentaria y
evitar su impacto en los pobres.
16
Las ofcinas comerciales de
Per en el exterior (OCEX) re-
cin estarn bajo el mando del
Mincetur en setembre. Esto
debido impedimentos legales
para contratar personal local
en el exterior.
17
En el primer semestre del ao,
Venezuela se convirt en el
primer socio comercial del
pas a nivel de la regin, desta-
c el ttular del Mincetur, Jos
Luis Silva.
22
La SNI consider que debe
crearse una industria petro-
qumica en el Per para redu-
cir la dependencia externa de
los insumos y productos de
plstco que el pas importa, y
en los que gast alrededor de
US$ 1, 951 millones a lo largo
del 2011.
23
La economa domstca habra
crecido en julio a mayor ritmo
que en junio (7.1% anual),
pero en lo que resta del ao
tendera a desacelerarse, est-
m el Ministerio de Economa.
Sin embargo, reconoci que
an es difcil saber cul ser el
dinamismo de la inversin en
los prximos meses.
24
La ministra de la Produccin,
Gladys Triveo, anunci que
se ha incluido en el presupues-
to para el 2013 la elaboracin
de 12 reglamentos tcnicos
que fscalizarn el ingreso de
productos importados de baja
calidad y con graves fallas de
seguridad.
29
La demanda de viviendas en
el pas sigue estando insats-
fecha y ese dfcit es el que
explica el alza de precios y no
una burbuja inmobiliaria, acla-
r Capeco.
30
El ministro de Economa, Luis
Miguel Castlla, manifest que
reducir los aranceles de algu-
nos alimentos, como el maz
o el trigo, no sera una polt-
ca adecuada para combatr el
alza del precio de los alimen-
tos.
31
El Presupuesto Publico para el
ao 2013 asciende a S/. 108,
418 millones superior en 13.5%
a los S/. 95, 534 millones. del
2012, segn el proyecto de ley
remitdo por el Poder Ejecutvo
al Congreso de la Repblica.
Agosto
RESUMEN de
7 SETIEMBRE 2012
l
INDUSTRIA PERUANA
Agosto
RESUMEN de
SBADO DOMINGO LUNES MARTES
04
La investgacin que realiza el
Indecopi a la importacin de
prendas de origen chino, por
presuntos precios subvalua-
dos, ya est generando impac-
tos en la importacin textl de
ese pas asitco en el Per,
segn advirt Comex.
05
Mario Fiocco, presidente del
Comit de Confecciones de la
SNI, record que la produc-
cin de confecciones baj 30%
en el 2008, pero se prev que
este ao descienda entre 2%
y 8%.
06
Un informe del Insttuto de
Estudios Econmicos y Socia-
les (IEES) de la SNI revel que
el 50.8% de las empresas ms
grandes del pas tenen pro-
blemas para incorporar tcni-
cos en sus plantas.
07
Un medio local inform que
el Ministerio de Trabajo y Pro-
mocin de Empleo (MTPE) vie-
ne difundiendo los benefcios
del arbitraje potestatvo para
la solucin de un reclamo la-
boral si fracasa la negociacin
colectva.
11
La infacin de agosto sera
moderada, pero algo mayor a
la de los meses previos frente
al alza de alimentos, estm el
BCR. La infacin de junio fue
de 0.04% y la de julio fue
de 0.09% con lo cual la infa-
cin anualizada cay de 4% a
3.28%.
12
Las exportaciones de oro se
redujeron en 30% (US$ 123.9
millones) en junio, explicado
por la minera Barrick que re-
cort sus envos en 35.1%,,
report el BCR. En el mismo
periodo del 2011, los envos
llegaron a los US$ 175.2 mi-
llones.
13
La docente de la Universidad
Nacional Agraria La Molina,
Antonieta Gutrrez, afrm
que existe una fuerte pre-
sin de lobbies que quieren
sembrar transgnicos y estn
impidiendo que el reglamento
salga.
14
Estmar cul ser el impacto
en los productos industriales
de la subida de insumos ali-
mentcios en el mercado in-
ternacional es difcil, porque
cada empresa maneja estrate-
gias comerciales partculares,
opin el presidente de la SNI,
Luis Salazar.
18
La industria manufactura pri-
maria (minerales, pesca) ce-
rrar el ao en negatvo, aun-
que algo mejor que el resulta-
do de junio (-2.64%), previ el
Insttuto de Estudios Econmi-
cos y Sociales (IEES) de la SNI.
19
Per est rumbo a ser una
de las grandes economas de
Amrica Latna por el creci-
miento rpido y sostenido
que registr en los ltmos 10
aos, seal el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID).
20
El aumento de los precios in-
ternacionales del maz, la soya
y el trigo no signifca un peli-
gro infacionario para el pas
pues su impacto est siendo
mnimo, sostuvo el Insttuto
Peruano de Economa (IPE).
21
El riesgo pas del Per se redu-
jo de 216 puntos a 134 puntos
bsicos, lo que representa una
baja en casi la mitad de su va-
lor. Este indicador mide la con-
fanza de los inversionistas en
las fnanzas nacionales.
25
El Minag estuvo a favor de
reducir el aranceles que te-
ne la importacin del trigo;
mientras que, el ministro de
Economa, Luis Miguel Cast-
lla, se mostr contrario a esta
posibilidad, al considerar que
casi el 93% de los productos
ya no cuenta con estas tasas.
26
La zona comprendida entre
las cero y cinco millas mari-
nas est reservada para la
actvidad de los pescadores
artesanales y su extraccin
debe orientarse exclusiva-
mente al consumo humano
directo, segn lo estableci
un decreto del Produce.
27
Para la ministra de la Produc-
cin, Gladys Triveo, la evolu-
cin industrial no estara mi-
diendo toda la actvidad ma-
nufacturera en el pas porque
hay nuevas actvidades que no
existan en el ao 1994 (actual
ao base industrial).
28
Tras evaluar el contexto exter-
no, el ministro de Comercio
Exterior y Turismo, Jos Luis
Silva estm que para el cie-
rre del 2012 las exportaciones
peruanas sumarn US$ 45,800
millones, cifra menor en 1%
a los US$ 46,268 millones del
ao pasado.
8 INDUSTRIA PERUANA
l
SETIEMBRE 2012
S/. 1,058. 4 MLLS.
VENDI ALICORP en el segundo
trimestre
Del puesto 76 al 94BAJ EL
PER EN RANKING DE PASES con oportunidades para
invertr en hidrocarburos del Fraser Insttute
2 AOS DEMORARA LA
INVESTIGACIN DEL INDECOPI a
la importacin de ropa china
52% DEL ACCIONARIADO
DE AFP HORIZONTE (en manos del Grupo BBVA) ha
sido puesto a la venta
US$ 1.5 MLLS.
COST RELANZAMIENTO de la marca
Field por parte de Kraf Foods Per
US$ 6,100 MLLS. EN BEBIDAS ESTIMA
VENDER Industrias San Miguel (de los Aaos
Alczar) al 2015
EN 27% AUMENTARON
EXPORTACIONES del Per a pases rabes
entre 2008 y 2011, segn la Cancillera
US$ 1,373 MLLS . ES LO QUE LAS
EMPRESAS CHILENAS han invertdo en Per
hasta el 2011, indica ProInversin
60.6% DE ACCIONES
ADQUIRI EL BCP del capital accionario
de la chilena IM Trust.
A US$ 30,000
MLLS. HABRA BAJADO BRECHA de
infraestructura en Per, segn IPE
EN 88% SE HA PERJUDICADO
LA PRODUCCIN de maz en EE.UU.
por la fuerte sequa
EN 7%
CAYERON LAS EXPORTACIONES A EE.UU. entre
enero y mayo
A US$ 200 MLLS.
ASCENDI INVERSIN de Corea en Per
durante el 2011
6% SUBI NDICE DE PRECIOS DE
ALIMENTOS de la FAO en julio ltmo
De 20 a 18 AOS DEBERA
REDUCIRSE PLAZO para el contrato con
Telefnica, recomend Osiptel
US$ 700 MLLS.
INVERTIRN LAS CLNICAS Y LOS CENTROS
MDICOS hasta el 2014, estma
APOYO Consultora
9 SETIEMBRE 2012
l
INDUSTRIA PERUANA
ACTUALIDAD
E
l presidente del Consejo de
Ministros, Juan Jimnez Mayor;
el contralor general de la Rep-
blica, Fuad Khoury; y el sector
empresarial representado por
los presidentes de la Sociedad
Nacional de Industrias (SNI), la Confede-
racin Nacional de Insttuciones Empresa-
riales Privadas (CONFIEP) y la Cmara de
Comercio de Lima (CCL) suscribieron el de-
nominado Compromiso por la Integridad.
Este importante documento compromete
a sus suscriptores a trabajar contra la co-
rrupcin en todas sus formas, incluidas la
falta de transparencia en las contrataciones
pblicas, la extorsin y el soborno.
En su calidad tambin de presidente de
la Comisin de Alto Nivel Antcorrupcin
(CAN), Juan Jimnez Mayor, se comprome-
t en este acuerdo a fomentar una mayor
transparencia, la vigilancia ciudadana, y la
adopcin de medidas efcaces para luchar
contra la corrupcin en el sector pblico.
La magnitud del riesgo de corrupcin en
las contrataciones estatales fue sealada
por el Primer Ministro al precisar que en
lo que va del ao se han realizado ms de
100,000 procesos con una inversin de S/.
28,000 millones, lo que compromete al
Estado y al sector privado a luchar contra la
corrupcin, en sus diferentes modalidades,
como el soborno y la extorsin.
Dijo que debe contemplarse tambin un
sistema de premiacin a los buenos y ho-
Gobierno y empresarios unidos
contra la corrupcin
SUSCRIBEN EL COMPROMISO POR LA INTEGRIDAD
nestos empresarios que s trabajan dentro
de la legalidad y la formalidad y le juegan
limpio al Estado, mientras que el Gobierno
debe velar por contar con funcionarios de-
centes que no se valgan de sus cargos para
solicitar sobornos, arreglos o comisiones
ilegales. Queremos que estos procesos
sean limpios, transparentes y sin ningn
tpo de sobornos o actuacin indebida de
funcionarios o empresarios, asever.
Consider que este compromiso, que
busca promover un juego limpio en las
licitaciones, es una iniciatva importante
cuyo cumplimiento ser vigilado por la
Contralora General de la Repblica. Este
es un compromiso que genera obligacio-
nes, por parte de los empresarios, de hacer
un juego limpio y honesto; y, de parte del
Estado, de tener funcionarios decentes y
que hagan su trabajo, anot.
Por su parte, el contralor general de la
Repblica, Fuad Khoury, sostuvo que a
travs del Sistema Nacional de Atencin
de Denuncias (SINAD) se garantizar la
investgacin de los actos u operaciones
que revelen actos arbitrarios o ilegales en
el aparato estatal.
Finalmente, los representantes de los
gremios empresariales asumieron el com-
promiso de trabajar contra la corrupcin
en todas sus formas, incluidas la extorsin
y el soborno, incidiendo en el mbito de
las contrataciones con el sector pblico.
Durante la ceremonia se present el primer
nmero del boletn antcorrupcin de la
Comisin de Alto Nivel Antcorrupcin, que
recoge los avances y resultados en la lucha
contra la corrupcin.
Por el sector empresarial suscribieron el
convenio los presidentes de la SNI, Luis
Salazar; de la Confep, Humberto Spezia-
ni; y de la Cmara de Comercio de Lima,
Samuel Gleiser. n
Presidente de la SNI exponiendo la posicin del gremio industrial en contra de la corrupcin
Gremios empresariales ratfcaron su compromiso en la lucha contra la corrupcin
SOLO
NEGOCIOS
LINDLEY ABRE MEGAPLANTA
EN TRUJILLO
Tras invertr US$125 millones, Corporacin
Lindley inaugur su Mega Planta Industrial
de embotellamiento en Trujillo. Se produci-
rn 200,000 botellas por hora, elevando as
en 150% la capacidad de produccin en la
zona norte. Esta planta atender la demanda
de las zona norte y selva del pas, y reem-
plazar a las de Sullana (Piura) y Mansiche
(La Libertad), inform Andina.
SOUTHERN RETOMA TA MARA
Southern Copper anunci que est pre-
parando un nuevo estudio de impacto
ambiental para el proyecto cuprfero Ta
Mara en Arequipa. La expectatva es que
ste sea aprobado a inicios del 2013, segn
public Gestn. El anterior fue rechazado
por las autoridades debido a problemas tc-
nicos poniendo en riesgo una inversin de
US$1,000 millones. La minera espera poner
en marcha el proyecto a principios del 2015
y llegar a su plena capacidad de 120,000
toneladas/ao hacia mediados de ese ao.
CARLYLE GROUP ENTRA AL PER
El mayor gestor mundial de actvos alternat-
vos, Carlyle Group, inaugur su ofcina en el
Per que es la segunda en Amrica Latna (la
otra est en Sao Paulo). Este gestor tene fr-
mado un joint venture con Credicorp. Carlyle
administra fondos globales alternatvos por
US$159,000 millones invertdos en capitales
privados, bienes races y alternativas de
crdito en frica, Asia, Australia, Europa,
Norteamrica y Sudamrica.
PRIMER MALL CUSQUEO
El Grupo Intercorp, a travs de Real Plaza,
junto con la Inmobiliaria Puerta del Sol
desarrollarn el primer mall en el Cusco. La
construccin debe iniciarse en setembre y
sera inaugurado en el tercer trimestre del
2013, segn Gestn. El centro comercial
se ubicar frente a la Avenida de la Cultura,
exactamente sobre un terreno del Arzobis-
pado de Cusco. El mall tendr 58,000 metros
cuadrados distribuidos en dos niveles.
CAMIN A LA VISTA
La camionera alemana MAN invirt US$10
millones en su ingreso al mercado peruano
de la mano de Euromotors. La empresa es-
pera posicionarse en el segmento de camio-
nes con chasises rgidos y tractocamiones,
dada su alta demanda en los sectores de mi-
nera, transporte y construccin. La meta es
vender 400 unidades de camiones con chasis
rgido y 300 unidades de tractocamiones en
el 2012, y crecer un 30% el ao entrante.
LOS DELFINES ABRIRN
NUEVOS HOTELES
Delfines Hotel & Casino inicia su expansin
con la construccin de tres nuevos hoteles.
El primero estar en Chaclacayo y deman-
dar una inversin de entre US$70 y US$90
millones, debiendo estar listo en el 2017.
Este hotel se orientar al segmento corpo-
rativo. Tendr un centro de convenciones
hasta para 5,000 personas. El segundo hotel
se ubicar en la playa La Herradura, en tanto
que el ltimo podra estar en provincias.
INTERBANK COMPRA DOS
UNIVERSIDADES
El Grupo Interbank anunci que lleg a un
acuerdo con el Grupo IDAT para comprar las
acciones de la Universidad Tecnolgica del
Per (UTP) y de la Universidad Privada de
Chiclayo (UPCH), convirtndose en su accio-
nista mayoritario. En ambos casos, el grupo
bancario adquiri el 50% ms una accin de
ambos centros de estudios como parte de un
acuerdo alcanzado el 13 de julio .
VIETTEL COMUNICAR AL PER
La vietnamita Vietel Per obtuvo la concesin
para la prestacin de servicios pblicos de
telecomunicaciones en todo el pas. La licita-
cin por diez aos corresponde a las bandas
899-915MHz y 944-960MHz de las provincias
de Lima y Callao, y a las de 902-915MHz y
947-960MHz para el resto del pas. La frma
invertr US$324 millones para la instalacin
de la infraestructura, operacin, publicidad
y otros. El proyecto contempla la prestacin
del servicio de telefona celular con capacidad
para brindar Internet a smartphones con
tecnologas 2G y 3G.
SUIZA LAB AMPLIAR PORTAFOLIO
La empresa peruana Suiza Lab ampliar su
portafolio de servicios con el de ciruga me-
nor sin internamiento que ofrecer a partr
del 2015. Para ello, la frma ampliar su
local en Mirafores. En paralelo, la compaa
ampliar su servicio de salud ocupacional
el prximo ao, ofrecindolo en uno o dos
locales en Lima, los mismos que estn an
por defnir, segn Gestn.
10 INDUSTRIA PERUANA
l
SETIEMBRE 2012
12 INDUSTRIA PERUANA
l
SETIEMBRE 2012
ESPECIAL
Situacin actual del sector
textil peruano
Nuevas estrategias empresariales ante la crisis en los principales mercados de destino
13 SETIEMBRE 2012
l
INDUSTRIA PERUANA
ESPECIAL
El sector Textil-Confecciones es por excelencia una de
las actividades industriales que se mueve al ritmo de la
situacin econmica mundial y nacional. Si se presenta
un escenario de crisis fnanciera o econmica, los
pedidos de exportacin sienten los efectos nocivos de
ello y, por el contrario, es el primero en recuperarse si se
presenta un perodo de bonanza e inmediatamente marcar
indicadores positivos.
L
a crisis fnanciera mundial del
2008/2009 que afect espe-
cialmente el mercado de los
Estados Unidos (EE.UU.), caus
serios estragos al sector tex-
til peruano. Aos despus, y
cuando se pensaba en una recuperacin
paulatina a nivel mundial y antes de
que empiece a mostrar indicadores de
un crecimiento sostenido, se presenta
nuevamente un panorama poco favora-
ble, debido a los serios problemas que
atraviesa esta vez el Viejo Contnente, a lo
que se suma una muy lenta recuperacin
del mercado estadounidense que sigue
tambalendose a pesar de los esfuerzos
por su recuperacin. Como es de enten-
der, al estar el Peru inserto en el contexto
econmico mundial, esta crisis tambin
arrastra al mercado domstco nacional.
En nuestro pas, especialmente en la
Industria Textl, ello se refeja en los indi-
cadores de la exportacin. Estos arrojan
seales de alerta al evidenciarse cadas
pronunciadas en los principales mercados
de destno, como es el caso de los EE.UU.,
que en el periodo enero /julio 2012 cay
19% en valor y 21% en volumen (Cuadro 1),
respecto al mismo periodo del ao ante-
rior. Cabe notar que en el total acumulado
de los otros pases de destno todava se
refeja un mayor valor exportado en el
mismo periodo no as en el volumen total
exportado, especialmente a Venezuela. Sin
embargo, dados los recientes hallazgos de
la SUNAT en ciertas exportaciones frau-
dulentas a ese pas, es posible que la cifra
fnal sea ajustada a la baja.
Ahora bien, es preciso sealar que la
situacin hubiera sido peor de no haber
sido porque los empresarios textles en
los meses posteriores a la crisis fnanciera
internacional, especialmente durante los
primeros meses del 2009 - ante la cada
traumtca en las ventas a los EE.UU. -, se
abocaron a desarrollar nuevos mercados,
especialmente en Latnoamrica. Esto ha
permitdo que a la fecha, en conjunto, se
..los empresarios
textiles en los meses
posteriores a la crisis
fnanciera internacional
del 2009, se abocaron
en desarrollar
nuevos mercados, en
Latinoamrica...
TOTAL EXPORTACIONES SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
(ESTADISTICA DE ACUERDO A FECHA DE EMBARQUE)
MILLONES DE FOB US$ TONELADAS METRICAS
ENE-JUL ENE-JUL
PAS DESTINO 2011 2012 Var.%
12/11
Part. %
12
2011 2012 Var.%
12/11
Part. %
12
VENEZUELA 132.5 361.0 172.39 30.8 5.255.7 8,858.7 68.55 14.9
EE UU 445.6 359.1 -19.41 30.6 11,651.8 9,191.2 -21.12 15.4
BRASIL 52.0 53-6 3.02 4.6 3.441.8 3,182.2 -7.54 5.3
COLOMBIA 56.0 49.5 -11.50 4.2 5.567.5 4,649.4 -16.49 7.8
ECUADOR 42.7 48.4 13.33 4.1 6.595.7 6,899.0 4.60 11.6
CHILE 43.6 42.5 -2.61 3.6 7.273.5 7,553.0 3.84 12.7
ITALIA 40.3 32.6 -19.11 2.8 2.333.1 1,.709.9 -26.71 2.9
BOLIVIA 19.2 26.8 39.79 2.3 3.245.8 3,710.1 14.30 6.2
ARGENTINA 27.3 24.3 -11.02 2.1 1.016.3 937.0 -7.81 1.6
ALEMANIA 22.2 19.0 -14.53 1.6 740.7 592.9 -19.95 1.0
10 PRIMEROS 881.5 1.016 15.36 86.7 47,121.9 47,283.5 0.34 79.3
RESTO 157.2 156.3 -0.61 13.3 13,382.7 12,324.4 -7.91 20.7
TOTAL 1,038.7 1,173.1 12.94 100.00 60,504.5 59,607.9 -1.48 100.0
FUENTE ADUANAS ELABORACION COMIT TEXTIL DE LA S.N.I. * No incluye fbra de algodn
Cuadro 1
14 INDUSTRIA PERUANA
l
SETIEMBRE 2012
ESPECIAL
haya convertdo en el principal destno de
nuestras exportaciones. Sin esta accin,
es muy probable que a la fecha el valor
exportado hubiera retrocedido a niveles
anteriores a los del 2008, fecha en que se
super por primara vez la barrera de los
US$ 2,000 millones.
De hecho nada de esto se hubiera po-
dido lograr tampoco de no haber tenido
mercados alternatvos, gracias a los diver-
sos Tratados de Libre Comercio que han
venido negocindose en los ltmos aos.
En especial porque en la gran mayora de
estos acuerdos se valor la visin de de-
sarrollo a nivel de la cadena, a travs de la
aplicacin de normas de origen en las que
los hilados y tejidos deben ser fabricados
en el Per o en los pases con el que se
suscribi el acuerdo (yarn forward).
Otro indicador a considerar, donde con-
fuye no slo la exportacin sino adems la
produccin para el consumo interno, es la
variacin mensual del ndice de volumen
fsico de la produccin que elabora el
INE. Este, para junio del 2012, muestra
resultados negatvos en todas las ramas
del sector. Es as que la produccin de
hilados y tejidos de fbras textles cay
en 8.5%; tejidos de punto y ganchillo en
24.9% (este el que ms nos preocupa ya
que viene cayendo desde junio del 2011);
y prendas de vestr se contrajo 12.3%. La
nica al alza fue la rama vinculada a la
pesca (cuerdas, cordeles y redes) con un
crecimiento del 4.5% (Grfco 1).
Otro aspecto que merece exami-
narse en el sector, es que en tanto las
exportaciones y la produccin caen, las
importaciones crecen sostenidamente.
As, para el periodo enero/julio 2012,
stas aumentaron 33% en valor y 31%
en volumen (Cuadro 2). De mantenerse
el ritmo actual, se proyecta que para f-
nales del 2012, por primera vez el sector
textl - confeccin tendr una balanza
comercial negatva.
Es de destacar que en lo que va del ao
2012, el precio promedio de importacin
fue de CIF 5.31 US$/Kg. en tanto el precio
promedio de exportacin para el mismo
periodo fue de FOB 19.68 US$/Kg. Si bien
esto puede estar infuenciado por las ma-
yores importaciones de textles bsicos,
sin duda es una demostracin que algo
anda mal en el valor importado, y ello est
relacionado con mercancas textles y pren-
das de vestr que ingresan subvaluadas y
a precios dumping (Cuadro 2).
Pero no todo son malas notcias en el
sector textl - confeccin, de hecho este
sector se caracteriza por ser muy dinmico
en cuanto a sus inversiones. Es as que en-
tre los aos 2000 y 2011 stas han venido
creciendo sostenidamente bordeando los
US$ 1,500 millones (Grfco 2). Hablamos
de maquinaria y equipos de las ms avan-
zadas tecnologas, lo que nos mantene a la
vanguardia mundial y es que, en condicio-
nes normales, nuestras empresas se ubican
entre las ms compettvas del Mundo. Si
a este monto le adicionamos la inversin
necesaria para que estas mquinas y equi-
pos funcionen adecuadamente, el total
invertdo en ese periodo podra bordear
los US$ 2,000 millones. n
Por: Martin Reao Vera
Gerente del Comit Textil de la S.N.I.
VARIACION% MENSUAL DEL IVF MANUFACTURERO
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
-10.0
-20.00
-30.0
-40.0
jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-11 mar-12 abr-12 may-12 jun-12
n
Hilados y tejidos de fbras textiles
n
Cuerdas, cordeles, bramante y redes
n
Telas, artculos de punto y ganchillo
n
Prendas de vestir
FUENTE INEI
Grfco 1
PRODUCTO AO
2011 2012
Var. (%)
12 / 11
2011 2012
Var. (%)
12 / 11
PESO NETO KG. CIF US $
TEXTIL BASICO 123,935.580 162,582.260 31.2 502,602.456 639,642.205 27.3
PRENDAS DEL CAP.61 (PUNTO) 9.026.220 11.565.861 28.1 122,688.700 170,761.074 39.2
PRENDAS DEL CAP.62 (PLANOS) 8,456.134 10.887.664 28.8 125,490.053 177,054.459 41.1
OTRAS CONFECCIONES 8,724.124 10.973.873 25.8 34,816.571 53,852.297 54.7
TOTAL IMPORTACIONES 150,142.057 196,009.658 30.5 785,597,779 1,041,310.036 32.6
TOTAL EXPORTACIONES
ENE-JUL 2011 - 2012
(ESTADISTICA DE ACUERDO A FECHA DE INGESO AL SISTEMA)
Cuadro 2
FUENTE ADUANAS
Grfco 2
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
n
Preparacin e Hiladura
n
Tejido Plano
n
Tejido de Punto
n
Equipos auxiliares
n
Lavado, Secado, Planchado y Acabado
n
Industria de la Confeccin
15 SETIEMBRE 2012
l
INDUSTRIA PERUANA
ESPECIAL
Teniendo en cuenta su contribucin al
desarrollo del sector en los ltmos aos,
cul es el signifcado del aniversario del
Comit Textl?
El Comit Textl (CT) se fund hace 67
aos -un 14 de setembre de 1945- y fue
el primer comit de la Sociedad Nacional
de Industrias. En ese entonces, el sector
atravesaba por serios problemas, lo que
oblig a las empresas textles a formarlo
para plantear propuestas y soluciones.
Es importante recordar que el sector tex-
tl representa el 13% del PBI manufacturero
y -conjuntamente con las confecciones-,
genera cerca de 1.5 millones de puestos
de trabajo. Asimismo, en los ltmos cinco
aos se han instalado maquinaria y equipos
de ltma generacin por un valor cercano
a los US$ 800 millones, lo que nos hace
una de las industrias con la tecnologa ms
moderna. Aportamos alrededor de S/. 200
millones anuales en impuestos.
Es justo reconocer el papel que juega el
trabajador textl cuya tradicional habilidad
y alta calidad son fundamentales para el
desarrollo de esta industria que hoy es
la admiracin del mundo por su elevada
calidad, la fnura de sus tejidos y la belleza
de sus diseos.
Desde su creacin, el comit ha parti-
cipado activamente en el desarrollo del
pas. Por ejemplo, ha sido una tradicin
que sus representantes asistan a las
reuniones de la Organizacin Interna-
cional del Trabajo. Asimismo, estuvieron
presentes en las discusiones y negocia-
ciones para la creacin del Acuerdo de
Cartagena (hoy la Comunidad Andina
de Naciones), especialmente en la defi-
nicin del arancel externo comn y del
arancel externo mnimo comn. Ms
recientemente, estamos participando
activamente en todas las negociaciones
para lograr los TLC.
Cmo ha cambiado la prctca empre-
sarial textl en la ltma dcada?
La prctca empresarial cambi desde
que nuestro pas decidi abrirse al mundo.
El problema fue que, a diferencia de otros
pases, la apertura en el Per fue abrupta,
lo que oblig a las empresas a adaptarse
rpidamente, invertr en nuevas tecnolo-
gas e implementar sistemas modernos
de gestin. Slo sobrevivieron las ms
efcientes. De una economa cerrada pasa-
mos a un mercado abierto donde se tena
que competr con empresas diversas, ms
grandes y de diversos mercados. Inclusive
se tuvo que lidiar con malos importadores
que aprovechndose de la debilidad inst-
tucional de Aduanas, se valan incluso
hasta hoy- de malas artes para lograr una
cuota de mercado.
Otro aspecto a destacar es que nuestras
empresas (especialmente las medianas y
las grandes) han empezado a migrar hacia
Sector textil - confecciones
se reinventa por la crisis
A nuestras empresas textiles muy difcilmente se las podr desplazar del
mercado por la alta competitividad alcanzada, dice Enrique Falcone,
presidente del Comit Textil de la SNI.
Por: Johanna Nores
En entrevista con
INDUSTRIA PERUANA,
el dirigente gremial
analiza la coyuntura que
atraviesa la industria
Textil-Confecciones.
Asimismo destaca el
aporte del Comit Textil
de la SNI al desarrollo
del sector y del pas en el
marco de sus 67 aos de
existencia.
16 INDUSTRIA PERUANA
l
SETIEMBRE 2012
ESPECIAL
nichos de mercado ms especializados y de
mayor valor agregado en los ltmos dos
lustros. En los aos 70 y parte de los 80,
el grueso de nuestras exportaciones eran
hilados gruesos y tejidos crudos o tocuyos,
principalmente de algodn.
A la fecha, el grueso de nuestras expor-
taciones son prendas de vestr destnadas
a las ms prestgiosas marcas del mundo,
hilados muy fnos y tejidos acabados con
un alto valor agregado. Asimismo, cada vez
es mayor la partcipacin de otras fbras,
adems del algodn, como, por ejemplo,
los pelos fnos de alpaca y de vicua, y el
uso de fbras manufacturadas como las
acrlicas y el polister, las que adems se
mezclan para producir textles tambin de
gran valor en el mercado internacional.
El atender segmentos de mercado de
alto valor o exclusivos ha permitdo que
varias empresas se animen a integrarse
ms en el desarrollo de la cadena de va-
lor. Eso se ha plasmado en la creacin de
marcas y conceptos de moda, as como la
aparicin de tendas exclusivas de propie-
dad de importantes empresas nacionales.
El hecho de que a pesar de la compe-
tencia desleal y de las crisis fnancieras
nuestras empresas textles sigan vigentes
revela que muy difcilmente se las podr
desplazar del mercado por la alta compe-
ttvidad alcanzada (con mayor razn en
igualdad de condiciones). sta se puede
observar al ver cmo nuestras exporta-
ciones compiten de igual a igual en los
mercados ms compettvos del mundo y
con los mismos pases que internamente
nos hacen competencia desleal.
Otro aspecto que ha ganado mucho
terreno en la prctca del sector es el uso
intensivo de las Tecnologas de la Informa-
cin y, cada vez ms, las redes sociales. Eso
permite que explotemos los TLCs suscritos
con nuestros principales socios comercia-
les de una forma ms efciente.
Cules son los principales problemas
que enfrenta el sector textl actualmente?
Un grave problema es la competencia
desleal de las importaciones asitcas, ya
sea en forma de subvaluacin o de precios
dumping en hilados, tejidos y confeccio-
nes, lo que nos obliga a distraer tempo
y recursos para atender esos problemas
y defendernos.
Otro tema es el peligro de volver a un
sistema laboral rgido, lo cual podra res-
tarnos compettvidad y perder mercado.
Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo
ha cambiado de criterio y desconoce el
registro de algunos contratos temporales
del sector que antes eran registrados sin
inconvenientes, ya sea que se trate de
exportadores directos o indirectos. Asi-
mismo, por una mala regulacin, se ha
parcializado y politizado el mecanismo
de arbitraje potestatvo. Hay fallos que
otorgan benefcios laborales que estn
lejos de las posibilidades de las empresas,
lo que evidentemente podra afectar la
contnuidad de algunas.
Tambin es un problema el tipo de
cambio. En la medida que el sol se aprecia
frente al dlar perdemos compettvidad,
tanto en el mercado externo como en el
interno, debido a que nuestras ventas en
ambos casos estn expresadas en dlares
y nuestras obligaciones con el Estado y
nuestros trabajadores son en moneda
local. Ello adems, otorga un handicap
a los importadores pues un dlar barato
mejora artfcialmente su compettvidad,
especialmente de aquellos que subvalan.
Por qu los sectores textl y de confec-
ciones suelen ser los ms afectados por
la crisis internacional?
Si bien la vestmenta y el abrigo son
necesidades bsicas de la poblacin,
tambin pueden ser prescindibles en
periodos de difcultades econmicas. Se
puede cancelar temporalmente la com-
pra de ropa pero no se puede cancelar
la necesidad de alimentarse y curarse. Y,
por el contrario, esa tambin es la razn
por la que cuando mejora la economa, el
sector textl-confeccin es el primero en
dar seales de recuperacin.
En qu se diferencia la crisis actual
de la crisis anterior (ao 2008) y cmo
repercute sta en las prctcas del sector?
En la crisis anterior dependamos prc-
tcamente de los Estados Unidos, lo que
no sucede en la presente crisis. Ante la
reduccin de las ventas a este mercado, las
empresas desarrollaron los de los pases
vecinos. Actualmente esto viene mitgando
la crisis de la Unin Europea y la lenta re-
cuperacin del mercado estadounidense.
La crisis del 2008 cambi para siempre
el sistema de compras mundiales, en es-
pecial en los EE.UU. Los grandes brokers
Es justo reconocer
el papel que juega el
trabajador textil, cuya
tradicional habilidad
y alta calidad son
fundamentales para
el desarrollo de esta
industria que hoy es
la admiracin del
mundo por su elevada
calidad, la fnura de
sus tejidos y la belleza
de sus diseos
17 SETIEMBRE 2012
l
INDUSTRIA PERUANA
ESPECIAL
redujeron traumtcamente el volumen
de sus compras y ahora compran slo
lo que requieren para reponer prendas
en sus racks, a lo que se ha sumado que
ahora se desarrollan hasta seis o siete
colecciones por ao, frente a tres o cuatro
de pocas anteriores. Ahora bien, la crisis
del 2008 y estos cambios en los hbitos
de compra tambin han hecho que los
empresarios textles sean ms cautos y
tomen sus previsiones a la hora de hacer
sus proyecciones anuales. Por el lado del
mercado interno, la crisis nos ha vuelto
ms vulnerable debido a que los grandes
fabricantes asitcos de textles, espe-
cialmente de China, empiezan a liquidar
sus grandes producciones, invadiendo
sin contemplaciones los mercados ms
permisivos como el Per.
Qu estn haciendo las empresas para
paliar los efectos de la crisis?
Vienen desarrollado los mercados ve-
cinos, lo que ha mitgado en algo la cada
en las ventas a los EE.UU. De otro lado,
varias empresas vienen apoyando en
forma decidida el programa de compras
a MyPer para adquisicin de uniformes
y buzos para escolares, as como para las
fuerzas policiales y militares. A pesar de
las demoras y problemas para su imple-
mentacin, ste est ayudando a reducir
la cada de las ventas.
Asimismo, las empresas estn aplicando
tcnicas de gestn y de marketng. Por
ejemplo, estn desarrollando nuevos pro-
ductos y marcas y en algunos casos estn
incursionando en el segmento de retail
de tal forma de que puedan manejar uno
de los eslabones ms importantes y espe-
cializados de la cadena, como es la venta
minorista.
Cmo ha ayudado la apertura de mer-
cados al crecimiento del sector?
Defnitvamente, la apertura comercial
ha permitdo desarrollar nuevos mercados
y consolidar otros. En ese sentdo, vale la
pena resaltar que la mayora de los TLC ha
sido negociado privilegiando -en el caso
textl confeccin- el desarrollo de toda la
cadena. Para benefciarse del arancel cero,
es requisito que los insumos textles -hila-
dos y tejidos- sean producidos en el Per o
el mercado con el cual tenemos suscrito el
acuerdo (requisito especifco de origen).
En el 2011 la exportacin de textles
y confecciones borde los US$ 2,000
millones y cerca del 95% fue a pases en
los cuales no se pagan aranceles. Como
Comit Textl venimos partcipando act-
vamente en este proceso que ha infuido
positvamente en el desarrollo armnico
de toda la cadena.
Qu aspectos legales deberan corre-
girse en la lucha contra la subvaluacin?
Creo que debera corregirse la forma
como se combate la subvaluacin. Sin
caer en aplicar restricciones o barreras no
arancelarias, se podra establecer algunas
medidas normatvas de fcil aplicacin:
a) El incremento de multas ante la rei-
teracin de las malas declaraciones. A la
fecha, equivocarse es un buen negocio
para los malos importadores. Si es detec-
tado paga S/. 37.00. Sin embargo, puede
equivocarse todas las veces que desee y
por lo mismo, sin que ello confgure un
patrn de comportamiento que agrave
la multa.
b) Que para importar, el importador
acredite la solvencia necesaria para reali-
zar la operacin, con lo cual se eliminara
la posibilidad de contratar testaferros para
lavar dinero o simplemente para pagar
menos impuestos y luego desaparecer del
sistema sin que el importador fantasma
pueda ser sancionado ejemplarmente.
c) Que se reglamente el mecanismo
por el cual se fjan los criterios para de-
terminar las partdas sensibles al fraude
aduanero. n
Las empresas estn
aplicando tcnicas de
gestin y de marketing,
desarrollando nuevos
productos y marcas,
e incursionando en el
segmento del retail
18 INDUSTRIA PERUANA
l
SETIEMBRE 2012
ESPECIAL
Cul es el balance que puede hacer
sobre las ventas de la empresa en el pri-
mer semestre?
Los tres primeros meses fueron muy
buenos tanto para el mercado interno
como para el externo. Pero a partr del se-
gundo trimestre en el mercado local vendi-
mos 10% menos que el mismo periodo del
ao anterior, debido principalmente a que
el invierno se manifest recin a fnales
de julio. En el mercado externo tuvimos
una cada similar ya que el extranjero no
demandaba nuestros productos.
A raz de la crisis europea y de una
contraccin del mercado chino, en este
pas se registraron grandes excedentes de
fbra, los cuales fueron vendidos muy ba-
ratos incluso subvaluados al mercado
latnoamericano frenando toda la cadena
de produccin de acrlico y de sus mezclas.
Por lo tanto, la demanda en los principales
mercados de la regin como son Brasil,
Colombia, Ecuador, experiment una
contraccin.
Estamos entrando a negocios
ms all de producir fbras
ENTREVISTA A LEANDRO MARITEGUI, GERENTE GENERAL DE SUDAMERICANA DE FIBRAS
El gerente general
de Sudamericana de
Fibras (SdF), Leandro
Maritegui, cont a
INDUSTRIA PERUANA
cmo vienen afrontando la
crisis actual a travs de la
innovacin y la atencin
al sector retail.
das baratas procedentes del Oriente
ha afectado su produccin local. El
mercado europeo est paralizado y a
China tratamos de venderle muy poco
porque los precios son muy bajos. Por
ahora no estamos vendiendo al mercado
estadounidense.
Ha sido ms difcil hacer cada cierre
de ventas sobre todo cuando hemos
tenido una poltica conservadora de
crditos al cliente.
Han cambiado las poltcas de com-
pra de sus clientes?
Cuando el mercado est duro, nues-
tros clientes se vuelven muy cautos en
sus compras. Solo se abastecen de lo
estrictamente necesario para producir y
evitar tener stocks altos. Sus inventarios
-sobre todo en materia prima- bajan
muchsimo porque ellos tenen miedo
que se caiga el precio de la materia
prima debido a la crisis.
Cmo vienen paliando la crisis?
Primero nos estamos diversifcando.
Estamos desarrollando productos a base
de fbra acrlica para usos diferentes
al textl. Se trata de un producto que
se utliza como aditvo al concreto. Ya
estamos en pruebas industriales. Por
otro lado, estamos entrando, a travs de
una subsidiaria, a desarrollar tambin
prendas terminadas para atender al
retail moderno (Ripley, Saga Falabella,
etctera) y as llegar hasta el cliente
primero nacional y, ms adelante, al
regional.
Por otro lado, estamos viendo nue-
vos mercados como Sudfrica, la India,
algunos pases rabes, inclusive Rusia
est en la mira.
Cules son los planes a futuro?
Desarrollar la cadena de suministros,
hacer un consorcio con una gran can-
tidad de pequeas y microempresas
tejedoras para ser abastecedores del
retail moderno. n
Empresa
Sudamericana de Fibras (SdF), dedicada a la produccin y comercializacin de fbras
acrlicas. Se consttuy el 22 de abril de 1992 con el nombre de Bayer Industrial S.A.,
subsidiaria de Bayer AG. de origen y tecnologa alemana. Ese mismo ao, el 20 de julio
cambi su denominacin social a la actual. Hoy en da, SdF cuenta con el certfcado
ISO 9001 2000 el cual garantza el cumplimiento de los estndares de calidad.
Qu mercados se han visto ms afec-
tados?
Nuestro principal mercado es Amrica
Latna y el ms golpeado por la crisis
es Brasil. El ingreso de muchas pren-
Cuando el mercado
est duro, nuestros
clientes se vuelven muy
cautos en sus compras.
Solo se abastecen
de lo estrictamente
necesario
19 SETIEMBRE 2012
l
INDUSTRIA PERUANA
ESPECIAL
Oportunidades y amenazas
en el mercado interno
D
ebido a la crisis fnanciera mundial
del 2008-2009 varias de las gran-
des empresas exportadoras de los
rubros de textles y confecciones
viraron hacia el mercado interno
lanzando sus propias marcas y
abriendo tendas. Ese fue el caso de Topy Top
una de las pioneras , Creditex y Textmax.
De este modo, las prdidas generadas por la
contraccin de los Estados Unidos y la Unin
Europea fueron compensadas por el mercado
local. Hoy en da, en el marco de una nueva
crisis, las compaas del sector textl- confec-
ciones incursionarn mucho ms en el mer-
cado peruano en los prximos meses dado el
crecimiento sostenido de la demanda interna,
segn afrma el jefe de Estudios Econmicos
del Scotabank, Pablo Nano.
Sin embargo, en esta oportunidad, las com-
paas tendrn que esforzarse un poco ms
para ganar un espacio en el mercado nacional
pues la demanda se ha reducido desde el
segundo trimestre del ao. El sector de con-
fecciones se ha visto afectado por el Fenmeno
del Nio que ha generado un invierno muy
corto, por el contrabando y por la importacin
subvaluada, explica Mario Fiocco, presidente
del Comit de Confecciones de la SNI.
Se debe indicar que del total de confecciones
que se venden en el pas, el 70% de las prendas
son importadas sobre todo de China; mientras
que un 30% es nacional. Estamos tratando
de consolidar el mercado local por un tema
de cercana, facilidad de manejo y logstca,
indica Jean Paul Ody, gerente comercial de
Textl Oceano, frma que destna entre 60 y
70 toneladas de sus productos al pas (25%
del total).
Dada la competencia china subvaluada,
una opcin es comercializar productos para
segmentos socioeconmicos medio altos si se
quiere evitar la competencia con ella, sugiere
Christan Fernndez, analista de la consultora
Maximixe. n
Varias de las empresas
del sector textil
confecciones han optado
por mirar al mercado
interno como una
suerte de parachoques
ante la crisis. Pero
el contrabando y las
importaciones chinas
subvaluadas ponen
trabas al crecimiento de
las ventas locales.
20 INDUSTRIA PERUANA
l
SETIEMBRE 2012
ESPECIAL
Cules han sido los resultados de
Creditex al primer semestre?
Nuestro sector es particularmente
sensible a variaciones econmicas mun-
diales. La incertdumbre de los clientes
en nuestros mercados tradicionales del
Hemisferio Norte, sumado a la sobreo-
ferta actual de textles y confecciones, se
han traducido en una menor demanda y
en menores mrgenes durante el primer
semestre del 2012. Estas circunstancias,
aunadas a menores precios por artculo
por la drstca reduccin en la cotzacin
del algodn- y a un dlar ms dbil, redu-
jeron las ventas de Creditex en 23% en el
primer semestre. Prevemos un segundo
semestre con mayores ventas.
Si bien nuestras ventas estn diversif-
cadas, hay lneas de negocio que se han
visto ms afectadas que otras. En los
primeros seis meses del ao se export
slo un 80% de lo conseguido en el pri-
mer semestre del 2011.
ENTREVISTA A JOS IGNACIO LLOSA, GERENTE GENERAL DE CREDITEX
Jos Ignacio Llosa,
gerente general de
Creditex, convers con
INDUSTRIA PERUANA
sobre el impacto de la
crisis en su empresa
y la importancia de
buscar oportunidades de
mejora para aumentar la
competitividad.
mejorar los tempos de entrega de los
desarrollos de telas y confecciones. En
general nuestra empresa permanente-
mente insiste en reducir costos y gastos,
disciplina que cobra mayor importancia
en pocas como la actual.
Planean dirigirse a nuevos merca-
dos?
Hemos aumentado nuestras ventas de
telas y prendas a mercados de la regin.
Esperamos tambin consolidar nuestra
relacin comercial con clientes en merca-
dos como el mexicano que tene un buen
potencial. Este ao vamos a partcipar en
el Premier Visin (Paris) para promover
la venta de telas con algodn Pima en
Europa.
Cun viable es abastecer la demanda
interna en un escenario de crisis?
El mercado interno cada vez consume
ms pero gran parte de ese crecimiento
es atendido por productos importados de
precio bajo. Esperamos contnuar abrien-
do tendas con algunas de nuestras tres
marcas para acompaar el crecimiento
de los centros comerciales que se abren
en el pas.
Cules son sus planes el 2013?
La apuesta de la empresa es crecer en
productos de valor agregado. En la ltma
feria de ITMA hemos revisado alternat-
vas de modernizacin de nuestra planta
de teido y acabado. Esperamos crecer
en la venta de colecciones propias en
telas. Hemos adquirido recientemente
equipos de teido y acabado en prendas
que permitrn ampliar la gama de pro-
ductos que ofertamos. n
Creditex naci en 1990 como resultado de la fusin y con-
solidacin de cuatro empresas textles peruanas (Corporacin
Cervesur, Hilanderas Pimafne, Textl Trujillo-Trutex y Credisa).
Actualmente, la empresa ofrece a sus clientes productos full
package garantzando desde el desmotado del algodn hasta
la confeccin de las prendas que comercializa en el exterior.
La empresa est en buena situacin
fnanciera y tomando acciones para reo-
rientar nuestras ventas a clientes que no
solo basen sus decisiones de compra en
precio sino en el valor de los productos
diferenciados.
Cmo vienen paliando la crisis?
Constantemente buscamos oportuni-
dades de mejora para aumentar nuestra
compettvidad. En el primer semestre
del 2012 hemos llevado a cabo la conso-
lidacin de dos plantas de hilatura en una
sola, adems de haber renovado 11,000
husos como parte de un programa de
actualizacin tecnolgica. Estamos revi-
sando tambin cmo hacer ms efciente
nuestra rea de pre-produccin para
La apuesta es crecer en
productos con valor agregado
Empresa
21 SETIEMBRE 2012
l
INDUSTRIA PERUANA
ESPECIAL
Cuatro analistas
econmicos se unen
para dar cuenta de la
situacin actual del sector
textil confecciones y su
incidencia en el mercado
interno y externo en
el marco de la crisis
internacional. Coincidieron
al decir que este sector es
uno de los ms afectados,
pero que la cada de las
exportaciones responde
ms a una cuestin de
volumen que de valor.
Considerando la contraccin actual de
los envos textles, el sector podr man-
tener el ritmo de crecimiento de aos
previos o se puede preveer un retroceso
al cierre del 2012?
Vctor Alburqueque (APOYO Consultora):
Si bien durante el primer semestre del
2012 el valor de las exportaciones de
textl-confecciones creci 15% respecto
del mismo periodo del ao anterior, los
volmenes exportados han mostrado un
crecimiento casi nulo. En ese sentdo,
ser muy difcil mantener el desempeo
favorable de otros aos. Las perspectvas
en el mercado estadounidense y en el
europeo para lo que resta del ao y en el
2013 no son alentadoras: se espera una
demanda an ms dbil, especialmente
en el caso de Europa.
Christan Fernndez (Maximixe):
El cierre del primer semestre en la
rama de confecciones registr una cada
de 3.5%, y de 19.3% en la rama textl. En
el primer caso, esto se debe principal-
mente al retroceso de las exportaciones
en trminos de volumen mas no de valor.
En volumen, los envos de confecciones
cayeron 6.1% en el primer semestre
debido a las menor cantdad de prendas
exportadas; mientras que en trminos de
valor, la exportaciones crecieron 12.9 % en
el mismo periodo por los mayores precios.
Aunque resulte paradjico, las ex-
portaciones de textles y confecciones
creceran 8,7% al cierre del ao por los
altos precios.
Pablo Nano (Scotabank):
Durante el primer semestre del 2012,
la industria textl se contrajo 19% mien-
tras que la de confecciones cay 3.5%
respecto a similar perodo del 2011,
segn cifras de PRODUCE. Cabe anotar
que el volumen de exportacin del sector
textl-confecciones se contrajo 1.1% en el
mismo perodo.
Asimismo, la industria de confeccio-
nes orientada al mercado local se vio
Sector Textil
Hablan los expertos
Vctor Alburqueque (APOYO Consultora) Christan Fernndez (Maximixe)
22 INDUSTRIA PERUANA
l
SETIEMBRE 2012
ESPECIAL
afectada por la presencia de condiciones
climticas anormales -el inicio del in-
vierno se retras debido a la presencia
de un Fenmeno El Nio dbil-, lo que
afect la demanda de la campaa Otoo
- Invierno; as como por el contrabando
y, en algunos casos, por la subvaluacin
de importaciones.
De otro lado, el valor de las exporta-
ciones del sector textil-confecciones
ascendi a US$1,011 millones durante el
primer semestre del 2012, mostrando un
crecimiento de 15.2% respecto al mismo
periodo del 2011, segn el BCR. Esta evo-
lucin positva se explic exclusivamente
por el incremento de 16.5% en el precio
de exportacin asociado al alza del costo
de materias primas como el algodn y al
mayor valor unitario por prenda pues las
empresas exportadoras locales se esta-
ran enfocando en los consumidores de
mayores ingresos. En ese escenario, para
el cierre del 2012, proyectamos que las
exportaciones de textles y confecciones
bordearn los US$2,100 millones, 6% ms
que en el 2011.
Javier Dvila (IEES):
El sector textl- confecciones es uno
de los sectores ms afectados en esta
coyuntura. En el primer trimestre, el
sector textl cay 19.3% y en prendas de
vestr (confecciones) 12.3%. Estmamos
que al cierre de este ao, el primero re-
portar una cada de alrededor del 15%,
y eso obedece a dos factores: 1) cada de
las exportaciones pues los mercados eu-
ropeo y estadounidense han disminuido
sus pedidos y, 2) la demanda interna est
siendo afectada por la competencia de
productos tanto de contrabando como
subvaluados, procedentes principalmente
de China.
Es oportuno apostar por el mercado
interno? Cun viable es abastecer la de-
manda interna en un escenario de crisis?
Vctor Alburqueque:
El mercado interno es siempre es una
oportunidad y ya es una realidad a la vez
para muchas empresas. La apuesta por el
desarrollo de diseos y marcas propias,
corners en tendas por departamentos
e, incluso, la apertura de tendas en el
mercado local puede ser la base de una
posterior expansin a los mercados suda-
mericanos, por ejemplo.
Christan Fernndez:
De hecho eso pasa. Las empresas
exportadoras destnan parte de su pro-
duccin al mercado interno con prendas
de mediano o bajo costo. Por su parte, los
grandes exportadores nacionales orien-
tan su produccin a prendas de mayor
valor y calidad, por lo que no sera fcil
introducir su produccin al mercado in-
terno porque no tendra mucha demanda.
Podran tratar de comercializarlos pero
la competencia china es muy grande.
Quizs pueden competr en un segmento
socioeconmico medio - alto.
Pablo Nano:
Una de las tendencias que se acentua-
ra en los prximos meses es la incursin
de las empresas exportadoras en el mer-
cado local. En ese sentdo, el sostenido
crecimiento de la demanda interna en los
ltmos aos, acompaado de la mejora
en el poder adquisitvo de la poblacin,
ha permitdo que importantes empresas
exportadoras lancen marcas propias
y abran tiendas, integrndose hacia
adelante con el negocio retail. Si bien
Topy Top fue una de las pioneras en este
segmento, en los ltmos aos compaas
como Creditex, Textmax, entre otras, han
optado por comercializar sus productos
en el mercado local.
Javier Dvila:
Se tene que buscar recuperar el merca-
do interno. Lo que sucede es que ingresan
al sector textl- confecciones productos
por contrabando o subvaluados, que im-
piden a las empresas peruanas competr.
Sin embargo, ya hay muchas empresas
exportadoras grandes y medianas - que
estn abriendo locales con producciones
propias, lo cual es una seal que se est
mirando el mercado interno para desa-
rrollarse dado que ha estado creciendo
en los ltmos aos. n
Pablo Nano (Scotabank) Javier Dvila (IEES)
23 SETIEMBRE 2012
l
INDUSTRIA PERUANA
ESPECIAL
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H
ay un segmento de la industria textl pe-
ruana que no fgura en los datos ofciales
ni en las cifras que manejan los analistas.
Sin embargo, hoy en da, la industria lanera
o alpaquera representa en trminos de
volumen entre el 15% y 20% del sector
textl; y el 25% del total en trmino de valores FOB.
A semejanza de otras ramas del sector textl, la
industria lanera y alpaquera es otra de las afectadas
por la crisis internacional pues la mayor parte de su
produccin se destna principalmente a los Estados
Unidos y a la Unin Europea.
En el caso de Inca Tops, empresa dedicada a la
fabricacin de tops (materia prima usada para hacer
hilos) e hilados de alpaca. Segn su gerente general,
Roberto Fioreto, la crisis empez a sentrse a partr
de marzo de este ao, originando una retraccin
del 4% en sus exportaciones, respecto al mismo
periodo del 2011.
En las ltmas semanas, Michell & Ca report una
menor demanda en dos lneas de productos: tops
e hilados industriales (usados para hacer tejido de
punto o tejido plano). En ese contexto, Mauricio
Chirinos, gerente administratvo de la empresa,
manifest su preocupacin ya que son altos los
costos de produccin que se tenen que asumir
cuando los niveles bajan.
A esto suma el hecho que desde el ao pasado el
dlar viene registrando valores bajos, perjudicando
a la industria lanera pues las transacciones de ventas
en el extranjero son en dlares y la mayora de sus
gastos se efectan en soles.
Pero aunque las cosas parezcan ir mal, estas em-
presas estn dando lo mejor de si para combatr la
crisis. As, a semejanza de otras compaas del sec-
tor de textles y confeccin, las empresas laneras y
alpaqueras estn ajustando los costos de produccin
y, sobre todo, estn apostando por la innovacin
La industria lanera y
alpaquera sufre tambin
los efectos de la crisis
internacional. Sin embargo,
esta rama del sector textil
viene dando ejemplos de
cmo paliar esa situacin.
Laneros y Alpaqueros,
nuevas vctimas de la crisis
de la oferta de productos para darle
mayor valor agregado.
Por ejemplo, Inca Tops prev con-
solidar los procesos de clasificado,
peinado y lavado en una nueva planta
para febrero del 2013. Por su parte,
Michell & Ca, potenciar el mercado
interno que ya era un sector impor-
tante - a travs de la implementacin
de estrategias de servicio a sus clien-
tes, en especial para las pequeas y
medianas empresas textles.
Entre ellos, el que ms destaca es el
Servicio de Stock; en el cual ofrecemos
ocho calidades de hilados, en diferentes
ttulos y en efectos clsicos y de fantasa,
que estn disponible en tres ciudad
Arequipa, Cusco y Lima, cuenta Chrinos.
Con todo ello, ambas empresas
estman llegar al cierre del 2012 con
niveles similares obtenidos en el 2011
o ligeramente por debajo de ese ao.
No ser una tarea fcil y aunque no se
quiere adelantar ninguna cifra, lo cierto
es que esperan que las aguas se calmen
y que los mercados sobre todo euro-
peos abran nuevas posibilidades de
crecimiento. n
24 INDUSTRIA PERUANA
l
SETIEMBRE 2012
As como en el ftbol, deporte en el que
nuestro pas ha perdido terreno desde hace
muchos aos al punto de no asistir a varios
campeonatos mundiales pese al chispazo
del tercer puesto logrado en la Copa Amrica
de 2011, pero que nos ha dado una tenue luz de
esperanza de que las cosas mejorarn- Per
est avanzando de forma lenta pero paulatina
en la tarea de lograr un buen clima para los
negocios, con cifras por dems importantes a
pesar de la aguda crisis econmica en Europa,
los Estados Unidos y Asia.
RANKING 2012-2013 DEL WORLD ECONOMIC FORUM MUESTRA MEJORA
DEL PER, PERO PERSISTEN GRAVES PROBLEMAS DE FONDO
Qu tan rpido podemos
correr en la carrera por la
competitividad?
I NFORME
Por Enzo Chaparro
25 SETIEMBRE 2012
l
INDUSTRIA PERUANA
S
in embargo, todava no logramos
liberarnos de algunos lastres
que como pas- nos impiden
crecer al mismo nivel de los
pases del primer mundo.
En el reciente informe global
del Foro Econmico Mundial (el World
Economic Forum - WEF) para el perodo
2012-2013, nuestro pas ha mejorado seis
posiciones respecto al ao anterior, mante-
niendo una mejora sostenida desde 2007
en base a la evaluacin de 144 economas.
Segn el WEF, con el apoyo de su alia-
do estratgico en el Per, el Centro de
Desarrollo Industrial (CDI) de la Sociedad
Nacional de Industrias (SNI), la compett-
vidad de nuestro pas pas del puesto 67
al 61. Esto quiere decir que estamos mejor
colocados frente a las expectatvas de los
inversionistas y de lo que ellos piensan
acerca de otros pases de la regin.
Sobre este punto, debe destacarse que a
nivel de Sudamrica, el Per es el segundo
pas en mostrar el mayor crecimiento den-
tro de este ranking. Solo somos superados
por Ecuador (que avanz 15 posiciones
frente al informe del 2011).
Analizando los 12 pilares de la compe-
ttvidad, Per mejora en tres de ellos:
Estabilidad Macroeconmica (del puesto
52 pasa al puesto 21), Salud y Educacin
Primaria (del puesto 97 al 91) y Tamao
I NFORME
Beat Bilbao, representante del
World Economic Forum (WEF)
de Mercado (del puesto 48 al puesto 45).
Los mayores rezagos contnan estando
en Innovacin (puesto 117), Insttucio-
nes (puesto 105), Infraestructura (89),
Preparacin Tecnolgica (83), Educacin
Superior y Capacitacin (80).
Comparando con los pases de la regin,
nuestro pas tene un mejor desempeo
que la media de los pases latnoameri-
canos.
En el primer y segundo lugar del ranking
se ubican Suiza y Singapur, respectvamen-
te, manteniendo las mismas posiciones del
ao anterior. Las siguientes ubicaciones
corresponden a Suecia, Holanda, Alemania
y los Estados Unidos.
Las grandes economas emergentes
(BRICS) muestran distntos rendimientos.
A pesar de un ligero descenso en el ran-
king de tres puestos, la Repblica Popular
China (29) subi sigue estando a la cabeza
del grupo. En cuanto al resto, slo Brasil
(48) sube este ao, mientras que Sudfrica
(52), India (59) y Rusia (67) descendieron
ligeramente.
En el ranking latnoamericano, 10 pases
mejoran posiciones (Ecuador, Panam,
Nicaragua, Per, Paraguay, Brasil, Mxi-
co, Repblica Dominicana, Costa Rica y
Guatemala) mientras que 9 retroceden
(Colombia, Bolivia, Chile, Venezuela,
Honduras, Argentna, El Salvador y Uru-
Per se encuentra en
un estado de desarrollo
intermedio, compite
con materias primas y
busca efciencia para
reducir costos. Pero en
la medida que el pas
incrementa su renta y
pasa a un estado de
desarrollo superior, los
factores relacionados
con educacin superior,
tecnologa e innovacin
va a jugar un papel
ms preponderante. Y
stas son, precisamente,
las reas que deber
enfatizar de cara hacia
el futuro, indic el
especialista.
26 INDUSTRIA PERUANA
l
SETIEMBRE 2012
guay). El Per se ubica en el sexto lugar,
una posicin mejor que el ao anterior al
superar a Uruguay.
DESAGREGADO
Si bien en el indicador de Estabilidad
Macroeconmica salimos bien, saltando
casi 31 puestos, la verdad es que para el
clculo del mismo no se ha consignado (en
este ao) la variable de diferencial de tasa
de inters, la cual, en el 2011, nos puso
en los ltmo lugares del ranking (puesto
131). Ello explica esa buena perfomance.
Lo mismo ocurre con el indicador
Tamao de Mercado, el cual ha subido
en tres posiciones. Tambin con Salud y
Educacin Primaria, que sube seis lugares
gracias a la reduccin de la mortalidad
infantl y el mayor fujo de matrculas en
los nios.
No cabe duda que las mejoras son
tangibles, especialmente en lo macroeco-
I NFORME
ENFOQUE
Competitividad: se requiere hacer ms
Hugo Perea
Economista Jefe
BBVA Research Per
De acuerdo a los resultados del ltmo ranking sobre compettvidad del World Eco-
nomic Forum (WEF), el Per registr una mejora de seis lugares. A pesar de este avance,
an no nos ubicamos en una posicin expectante, ni siquiera a nivel regional en donde
nos hallamos en el octavo lugar, por debajo de pases que compiten directamente con
nosotros por atraer ms inversin extranjera.
La compettvidad es un aspecto que no podemos descuidar si queremos sostener
altas tasas de crecimiento en el mediano plazo. Probablemente, en los prximos cinco
o seis aos, el dinamismo de la inversin permitr mantener tasas de expansin del PBI
alrededor de 5%. Pero diversas experiencias muestran que el impulso de la inversin
tende a declinar y, por lo tanto, el crecimiento fnalmente se desacelera. Las mejoras en compettvidad ayudan a contrarrestar
este proceso.
Los detalles del ranking del WEF muestran que vamos muy vamos rezagados en diversos aspectos vinculados a la compet-
tvidad. Quisiera resaltar tres que son prioritarios desarrollar. El primero es que debemos elevar sustancialmente la calidad de
la educacin, variable en la que califcamos en las ltmas posiciones a nivel global. La falta de obreros y profesionales calif-
cados eventualmente nos pasar la factura en algunos pocos aos ya que limitar las ganancias productvidad y su escasez
afectar los costos salariales y la compettvidad. Un segundo elemento es tener un mercado laboral ms efciente, en
el que no se inhiban los incentvos para generar ms empleo y se favorezca la capacitacin. Finalmente, es crucial el
desarrollo de la infraestructura vial y portuaria que permita reducir los costos de produccin.
nmico, lo cual queda demostrado con la
constante llegada de inversiones y capita-
les que provienen de mercados en donde
las cosas estn mal (la crisis econmica glo-
bal del 2007-2008 persiste en el tempo en
varios pases del Primer Mundo), tambin
con la mejora en nuestras califcaciones
creditcias por parte de entdades como
Fitch Ratngs, Standard & Poors y Moodys
y sobretodo por la creciente capacidad
adquisitva de la poblacin, cuyo status
de vida ha mejorado ostensiblemente en
los ltmos aos, tanto en Lima como en
provincias (especialmente en las capitales
de las regiones)
Pero, en opinin de analistas, Per estuvo
muy cerca de descender de posiciones en
el ranking 2012-2013 del WEF, dada la mala
perfomance de las variables de mayor com-
pettvidad sealadas lneas arriba, pero la
variable de diferencial de tasa de inters
en el indicador de Estabilidad Macroecon-
mica fue la que marc la diferencia.
Al respecto, Beat Bilbao, represen-
tante del World Economic Forum, seal
que el hecho que Per haya perdido po-
siciones en los pilares ms crtcos en los
que demuestra debilidad, exige de parte
de sus autoridades un gran esfuerzo para
COMPARACIN POR PILAR
ICG 2011 - 2012 Y 2012 - 2013
1 Factores
Bsicos
2 EFICIENCIA 3 INNOVACIN
Transicin
1 - 2
Transicin
2 - 3
7
6
5
4
3
2
1
Innovacin
2011 - 2012
2012 - 2013
Instituciones
Infraestructura
Estabilidad
Macroeconmica
Sofsticacin empresarial
Sofsticacin de los
mercados fnancieros
Tamao de mercado
Preparacion Tecnolgica
Salud y educacin Primaria
Educacin Superior y capacitacin
Efciencia de los mercados de bienes y servicios
Efciencia de los mercados laborales
28 INDUSTRIA PERUANA
l
SETIEMBRE 2012
afanzarlos lo antes posible y as evitar que
se vea afectada la tasa de crecimiento de
nuestro pas, aprovechando el contexto en
que la crisis econmica sigue acechando
a potencias como Europa, los Estados
Unidos y Asia.
El Per se encuentra en un estado
de desarrollo intermedio, compite con
materias primas y busca efciencia para
reducir costos. Pero en la medida que
el pas incrementa su renta y pasa a un
estado de desarrollo superior, los factores
relacionados con educacin superior, tec-
nologa e innovacin va a jugar un papel
ms preponderante. Y stas son, precisa-
mente, las reas que deber enfatzar de
cara hacia el futuro, indic el especialista.
Tal como comentara al respecto el
presidente de la Sociedad Nacional de
Industrias, Luis Salazar, ha sido bueno
que mejoremos nuestra posicin como
pas en materia de compettvidad, pero
en aspectos claves como insttuciones,
infraestructura e innovacin estamos ju-
gando en tercera divisin, apunt
COMPARACIN CON EL MUNDO
Uno de los aspectos medulares para
comparar la perfomance del Per frente
a lo que sucede con otras economas es
confrontndola, por ejemplo, por el tama-
o de su Producto Bruto Interno (PBI). En
ese sentdo, Beat Bilbao compar al Per
con China y dijo que la situacin peruana
es menos optmista.
Si bien habra alguna similitud (espe-
cialmente en Efciencia de los Mercados
I NFORME
CHILE
La muestra arroj que nuestro vecino
del sur se ubic este ao en el lugar 33,
lo que implica una cada de dos lugares
respecto al ao pasado, pero tambin
una cada sistemtca desde el informe
de 2004-2005, cuando se ubic en el
puesto 22, aunque sigue encabezando
a Amrica Latna.
El ltmo estudio consider 144 pa-
ses, frente a los 142 del sondeo anterior,
y tom en cuenta tres ndices genera-
les. En el primero, de requerimientos
bsicos, que evala las reas de inst-
tuciones, infraestructura, estabilidad
macroeconmica y salud y educacin
primaria, Chile subi del puesto 29 al
28. En el segundo, de requisitos para la
efciencia, que revisa criterios como edu-
cacin superior y capacitacin, efciencia
del mercado de bienes y efciencia del
mercado laboral, entre otros, el pas
sudamericano avanz dos posiciones,
hasta el lugar 32. Mientras en el tercero,
de factores de innovacin y sofstcacin,
Chile cay del lugar 42 al 45.
Respecto de estos resultados, el mi-
nistro de Hacienda de ese pas, Felipe
Larran, valor positivamente que el
informe destaque el buen ambiente
macroeconmico de Chile y el supervit
fscal de 2011, as como el bajo nivel de
deuda pblica bruta.
Entre otras categoras, el ministro
subray la baja cantdad de barreras
al comercio internacional y de regula-
ciones que afectan negatvamente los
fujos de inversin extranjera directa.
Chile ha recuperado su capacidad
de crecimiento en forma importante,
con tasas superiores al 6% en 2010 y
2011 y el primer semestre de 2012,
con 5,4%, pese a la delicada situacin
del escenario internacional. Sin duda,
esto tambin debe estar reflejando
una mejora de la competitividad,
coment Larran.
Por otra parte, en su estudio, el Foro
Econmico Mundial plantea que Chile
presenta numerosos desafos, como la
mejora de su sistema educacional, que
ha generado un acalorado debate p-
blico en el pas, as como un aumento
del uso de las Tecnologas de la Informa-
cin, entre otros. Muchas actvidades
econmicas requerirn mayores niveles
de habilidades e innovacin para incre-
mentar su potencial de compettvidad,
se lee en el texto.
A nivel ms microeconmico, uno de
los aspectos en los que Chile mejor es
en el nmero de das que toma iniciar
negocios, ubicndose en la posicin 59,
y en el ndice de derechos legales, donde
ocup el lugar 24.
A pesar de estos avances, el World
Economic Forum advirt que todava
persiste una serie de debilidades com-
pettvas en Chile, que son las mismas
que afectan a la regin. Entre ellas,
resalt que es prioritario avanzar en el
funcionamiento de las insttuciones, ya
que el tema de la criminalidad sigue
siendo una de las grandes trabas para
la compettvidad en la regin.
Cmo les va a nuestros
competidores?
Para ver cmo le va al Per versus otros pases de
la regin que se encuentran en el mismo nivel de
desarrollo o de competencia, hemos tomado como
muestra el caso de tres naciones importantes por el
alto grado de efciencia econmica y productiva que
han logrado con el correr de los aos. Nos referimos
a Chile, Colombia y Mxico.
En resumen, persiste en
nuestro pas una enorme
brecha en materia de
competitividad. Y eso
se refeja en el hecho de
que nuestro pas no ha
tomado acciones veloces
en este aspecto, y ha
dejado espacio para que
nuestra competencia
directa (Chile, Colombia,
Mxico, etctera) nos est
llevando la delantera
(Contnua en la pgina 30)
29 SETIEMBRE 2012
l
INDUSTRIA PERUANA
I NFORME
COLOMBIA
El vecino del norte retrocedi un
puesto. Colombia obtuvo el puesto 69
entre 144 naciones analizadas.
Al comparar los tres ejes que compo-
nen el ndice de Compettvidad desde el
2010, se confrma que los colombianos
perdieron tres lugares en efciencia (60
a 63), bajaron cinco puestos en innova-
cin (61 a 66) y mejoraron una posicin
en requisitos bsicos de compettvidad
(78 a 77)
Al examinar los doce pilares que
sustentan el ndice de Compettvidad
entre el 2010 y el 2012- 2013, sobresale
el signifcatvo avance en las condiciones
macroeconmicas, que pasaron del
lugar 50 al 34, como resultado de la re-
duccin del dfcit fscal, el control de la
infacin y la mejora en la califcacin de
riesgo. Se anotan, adems, avances en la
efciencia de los mercados (103 a 99) y
en el sector fnanciero (79 a 67), pese al
deterioro en la tasa de ahorro (54 a 62)
Al profundizar en las 114 variables que
soportan el ndice de Compettvidad, se
observ que Colombia arroja buenos
indicadores respecto de la proteccin a
la inversin: ocupa el quinto lugar entre
144 pases, gracias al afanzamiento de
la confianza inversionista acreditada
desde el 2002. Este reconocimiento,
sumado al tamao del mercado nacional
(27), explican la fascinacin de las mul-
tnacionales por invertr en Colombia.
Sobresalen, tambin, la solidez de la
banca nacional (42) y la colaboracin
universidad-industria (47).
En el pilar institucional, Colombia
retrocedi seis puestos (103 a 109) por
el aumento en la desviacin de recursos
pblicos (106 a 130), el deterioro del
comportamiento tco de las empresas
(63 a 112) y el mayor desperdicio de
recursos pblicos (83 a 104). Resulta
igualmente alarmante el aumento en
los costos del terrorismo, y el crimen
organizado y la violencia, reas en las
que Colombia cay a los ltmos lugares
del planeta (144)
La infraestructura muestra una cada
fenomenal de sus indicadores por la falta
de gerencia pblica: calidad (97 a 108),
vas (108 a 126), ferrocarriles (102 a
109), puertos (105 a 125), y aeropuertos
(105 a 106). En educacin, el revs es
preocupante por el deterioro en mate-
mtcas y ciencias (59 a 74).
Los indicadores laborales confrman
el quebranto en las relaciones obrero-
patronales (46 a 65), la prdida de
fexibilidad para determinar los salarios
(50 a 80), contratar o despedir (70 a 88)
y la menor partcipacin de las mujeres
en el mercado laboral (54 a 95)
MXICO
Mxico avanz cinco lugares en el
ndice Global de Compettvidad 2012-
2013 al pasar de la posicin 58 a la 53,
de acuerdo con el indicador que elabora
el World Economic Forum (WEF).
En donde ms ha mejorado Mxico es
en la parte cuanttatva y seguramente
el WEF evalo que el pas registra 10
trimestres consecutvos con crecimiento,
bajo, pero son 10 trimestres creciendo.
Los mexicanos mejoraron en trminos
cuanttatvos, es decir, en desempeo
econmico, estabilidad de precios
(infacin) y produccin manufacture-
ra. Esos 10 trimestres de crecimiento
contnuo se vieron refejados en otros
indicadores como ndice de confanza del
consumidor y pedidos manufactureros.
Y en el marco insttucional se aprecia
una mejora.
De hecho, Mxico debera estar ms
arriba dada sus caractersticas por la
estabilidad que ha mostrado como eco-
noma emergente, tanto en datos duros
como en la percepcin que tenen los
lderes de opinin. El ndice del WEF se
integra con la evaluacin de ms de 100
variables, de las cuales 30% se responde
con datos duros y 70% a travs de en-
cuestas a empresarios.
A los empresarios y ejecutvos se les
pregunt sobre cules son los factores
ms problemtcos para hacer negocios
en Mxico: 16.4% respondi que la
corrupcin, mientras que 16.3% de las
contestaciones correspondi a la opcin
del crimen y el robo.
Otras de las opciones ms selecciona-
das fueron: inefciencia de la burocracia
gubernamental (14.2%), acceso a fnan-
ciamiento (10.1%), regulaciones labo-
rales restrictvas (9.3%), regulaciones
tributarias (9%) y suministro de infraes-
tructura inadecuada (6.4 por ciento)
La composicin de la muestra de em-
presas encuestadas fue representatva
de la economa en Mxico: 4% agrcolas,
35% industriales y 61% servicios.
Otros ms de los factores problem-
tcos para hacer negocios en Mxico
priorizados por las empresas fueron:
fuerza laboral educada inadecua-
damente (4.3%), tasa de impuestos
(3.9%), insuficiente capacidad para
innovar (3.7%) y partcipacin pobre
de etnias en la fuerza laboral nacional
(2.0 por ciento).
El resto de las respuestas comprendie-
ron inestabilidad poltca (1.7%), infacin
(1.3%), inestabilidad gubernamental
(0.6%), regulacin de divisas (0.4%) y salud
pblica pobre (0.3 por ciento)
RANKING LATINOAMRICA IGC 2012-2013
FUENTE WEF ELABORACION CDI - SNI
0
20
40
60
80
100
120
140
33
40
48
53 57
61
69
74
83
86
90
94
116
101
104 105
108
126
C
h
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l
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P
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30 INDUSTRIA PERUANA
l
SETIEMBRE 2012
I NFORME
ENFOQUE
Informe de World Economic Forum:
Reto para el 2013
Arturo Delgado V.
Gerente general de AFIN
Como es de conocimiento comn, cada ao el World Economic Forum publica su repor-
te de compettvidad; los resultados para nuestro pas en este documento son variados.
Por un lado mejoramos nuestra posicin en el ranking general al pasar del puesto 67 al
61 de 144 pases. Sin embargo, si atendemos los objetos de medicin especfcos vemos
que en el pilar de infraestructura se ha perdido un puesto, quedando en el nmero 89. Igualmente nos movimos del puesto
95 al 105 en el pilar de insttuciones.
Corresponde cuestonarnos estos resultados. Los pilares que hemos reseado tenen un denominador comn: la Admi-
nistracin Pblica. En el caso de Infraestructura an nos encontramos con una evaluacin desaprobatoria y no vemos que el
Gobierno tome medidas concretas para variar esta situacin. El informe igualmente resalta, de manera general, que los factores
ms problemtcos para hacer negocios en el Per son la inefciente burocracia gubernamental y la corrupcin con 17.5%
y el 16% de la responsabilidad respectvamente.
Es importante, en consecuencia, que el Gobierno comience a tomar conciencia y vare el rumbo de sus poltcas implemen-
tando soluciones para salvar estos problemas. Desde la Presidencia de la Repblica se deben establecer niveles mnimos
de ejecucin de gasto presupuestal para los organismos del Estado con sancin de desttucin a aquel ministro o director
que no las cumpla. Hay que tener muy claro que hay organismos que requieren de conductores con perfl de promotor o
vendedor y otros, muy distntos, con perfl de analista o tesorero. Simplifcar, en general, el funcionamiento del Estado
y generar las condiciones para que los funcionarios acten con efectva certeza.
Esperemos que la llamada de atencin que nos realiza la evaluacin del World Economic Forum tenga resultados
positvos para el prximo ao.
y la Estabilidad Macroeconmica), existen
reas de gran peso en las que el Per fgura
por debajo de China, como por ejemplo
el Funcionamiento de las Insttuciones, la
Innovacin y la Infraestructura.
Al respecto, el funcionario del World
Economic Forum advirti que aquellos
pases que estn al mismo nivel de desa-
rrollo que el Per estn comenzando a dar
grandes pasos para mejorar su nivel de
innovacin, pues saben que su capacidad
de competr con costos se va a eliminar en
algunos aos y se estn preparando para
mejorar su nivel de innovacin.
Y al hacer la comparacin entre el
Per y los pases de la OECD que al fnal
del da nos pueden servir de imagen a
seguir-, Bilbao indic que la diferencia
resulta casi abismal, especialmente en las
variables ms crtcas para nuestro pas:
Educacin Primaria, Ciencia y Tecnologa
e Innovacin.
En resumen, persiste en nuestro
pas una enorme brecha en materia
de competitividad. Y eso se refleja en
el hecho como se podr apreciar en
los grficos que acompaan este infor-
me- de que nuestro pas no ha tomado
acciones veloces en este aspecto, y ha
dejado espacio para que nuestra compe-
tencia directa (Chile, Colombia, Mxico,
etctera) nos est llevando la delantera.
Para los entendidos en la materia, si no
hacemos nada por mejorar, en 10 aos
habremos salido del radar de la compe-
titividad global y eso ser terrible para
nuestro pas.
Y es que, como sealan expertos de
Centrum Catlica, somos un pas que
crece por desempeo econmico o fujos
de inversin: una crecimiento de ilusin.
Y no nos hemos preocupado por hacer
que el Per crezca en base a su fortaleza
productva. n
12 PILARES EN RESUMEN - IGC 2012 - 2013
PILARES
2012 - 2013 2011 - 2012
Posicin Valor Posicin Valor
1 Instituciones 105 3.44 95 3.54
2 Infraestructura 89 3.51 88 3.62
3 Estabilidad macroeconmica 21 5.95 52 5.02
4 Salud y educacin primaria 91 5.38 97 5.36
5 Educacin superior y capacitacin 80 4.05 77 4.00
6 Efciencia de mercados de bienes y servicios 53 4.37 50 4.37
7 Efciencia de mercados laborales 45 4.56 43 4.62
8 Sofsticacin de los mercados fnancieros 45 4.46 38 4.54
9 Preparacin tecnolgica 83 3.57 69 3.65
10 Tamao de mercado 45 4.40 48 4.34
11 Sofsticacin empresarial 68 3.94 65 3.93
12 Innovacin 117 2.69 113 2.72
FUENTE WEF ELABORACION CDI - SNI
31 SETIEMBRE 2012
l
INDUSTRIA PERUANA
I NFORME