Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de la Tilapia

I. Estructura Competitiva en Tilapia

1.Perfil del Producto

Descripcin de la tilapia
La tilapia es una especie originaria de frica y pertenece a la familia de los cclidos. Inicialmente fue cultivada en Kenia en la dcada del 20 del siglo pasado, y luego se expandi hacia Asia y Amrica despus de la segunda guerra mundial. Actualmente existen en el mundo cerca de 70 tipos de tilapias y alrededor de 100 hbridos, las cuales han sido agrupadas en 4 clases segn sus hbitos reproductivos: Tilapia Smith (debido al nombre del investigador que la descubri), Sarotherodom, Danakilia y "Oreochromis" siendo esta ltima la de mayor produccin en el Per y en el mundo.

Tilapia Roja
Producto del hbrido Oreochromis mossambicus (tilapia de Mozambique) y Oreochromis aureus (tilapia dorada) En el 2001, la especie particip con el 4,3% del total producido en el mundo. En el Per se introdujo desde fines de 1996, proveniente de Panam. Dada su dificultad de adaptacin y su mayor costo comparado con la especie Niltica, se produce en volmenes bajos. Es Preferida por los consumidores debido a la suavidad de su carne.

Tilapia Plateada

Oreochromis Niloticus o Tilapia del Nilo. En el 2001, abarc el 80,1% del total producido mundialmente. Al Per esta especie ingres en 1979 a travs del esfuerzo de IMARPE y la Universidad Agraria La Molina. Segn especialistas, existen las condiciones ambientales y climticas que favorecen su cultivo, pudiendo vivir hasta con una temperatura mnima de 17 C.

Tilapia: Futuro alimento del tercer mundo...

La produccin de tilapia ofrece mayor rentabilidad respecto a la cra de otras especies, debido a su menor requerimiento de alimentos, as la tilapia del Nilo slo necesita 1.2 Kg. de comida para producir 1 Kg. de carne de alto valor nutritivo, mientras los vacunos necesitan 5.6 Kg., ovinos 5kg. y las aves 2 kg. Entre otras ventajas que ofrece la produccin de tilapia destaca su caracterstica de poiquilotermos, que le permite obtener mayor cantidad de carne al no necesitar mayor energa como otros animales. Adems destaca su resistencia a enfermedades, facilidad de alimentacin y facilidad de reproduccin. La especie adems tiene ventajas comparativas con respecto a otras especies de carne blanca, las cuales son las principales competidoras (merluza y bacalao), dado que stas ltimas muestran una tendencia decreciente en su extraccin.

Caractersticas de las Especies de Carne Blanca Especie Bacalao Merluza Caractersticas Carne blanca, explotada altamente Ciclo de Reproduccin En promedio a partir de los 4 aos A partir de los 2 aos

Carne blanca. Buen sabor, sobre explotacin mundial Carne roja y aceitosa, oferta creciente Buen sabor, sin olor pescado, oferta creciente a

Salmn

A partir de los 2 aos

Tilapia

Antes del ao

Elaboracin: MAXIMIXE

Creciente tilapia...

Produccin

mundial

de

Produccin Mundial de Tilapia (mill. TM)

18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 var. % 1998 1999 2000 2001 0.9 1.0 1.1 1.1 1.3 1.1 1.4 1.5 1.5 1.9 1.7 2.1

2.5

La produccin de tilapia se inici en los pases africanos, y luego se expandi a Egipto, Indonesia, Tailandia, entre otros, dado su bajo costo produccin y amplia demanda por paliar las necesidades alimenticias de la poblacin de menores recursos. La especie se introdujo en Amrica con fines de investigacin. En 1960 se introdujo desde EEUU hacia Colombia (Universidad de Caldas) con la finalidad de controlar las malezas acuticas. Mientras que al Per ingres en 1962 (tilapia Rendalli), procedente de Brasil, a la regin San Martn para ser utilizada de forraje (alimento) del paiche. De esa manera, las economas fueron desarrollando su extraccin hasta industrializarla. As entre 1990 y 2001 la produccin mundial de la tilapia Oreochromis creci a una tasa promedio anual de 7,9%, mientras que las especies Niltica (de Nilo) y mossambicus (de Mozambique) lo hicieron en 13,6% y 4,7% respectivamente. El principal productor de tilapia es China, que se caracteriza por cultivar el recurso en pequeos estanques pertenecientes a familias y que son destinadas a abastecer principalmente a su mercado local. De otro lado, Filipinas, Tailandia e Indonesia vienen creando nuevos tipos de tilapia como resultado de la modificacin gentica, las cuales crecen en un menor tiempo y son ms resistentes a la salinidad.

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Prod. mundial

Produccin Mundial de Tilapia del Nilo y de Mozambique (miles TM)

1600.0 1400.0 1200.0
74 76
831 762 1106 920 995 1280 1357

85.0 80.0 75.0

81

1000.0
70

72

72 66

71

70.0 65.0 60.0 55.0 50.0

800.0
504

67
564

617

600.0 400.0 200.0 0.0 1990

324

442

61

57 55

1991

1992

1993

1994 De Nilo

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

De Mozambique

Fuente: FAO

Elaboracin: MAXIMIXE

I. Estructura Competitiva en Tilapia

2. Cluster y Cadenas Productivas

Enfoque de Cadena Productiva

Ninguna actividad productiva puede desenvolverse de manera aislada, pues existen relaciones de interdependencia entre los agentes econmicos que configuran una participacin en conjunto y articulada. Esta participacin en la produccin, en los riesgos y en los beneficios se le denomina Cadena Productiva, pues como se ha mencionado, involucra a todos los eslabones de la actividad desde los fabricantes de insumos, maquinaria y equipos, hasta el producto final, sin dejar de lado la parte de la comercializacin, dado que el consumidor se constituye en el ltimo eslabn. El concepto de cadena productiva se refiere a un producto o a un grupo de productos conjuntos o ligados para el uso. La cadena productiva permite localizar los productos, los procesos, las empresas, las instituciones, las operaciones, las dimensiones y capacidades de negociacin, las tecnologas y las relaciones de produccin. En el mundo globalizado quienes compiten entre s no son las empresas o los productos por s solos, sino las cadenas productivas. Una mayor integracin de la cadena productiva asegurar un incremento en la productividad, as como de permitir una oferta ms estable la cual mantendr satisfecho las necesidades del cliente. A su vez, es una retroalimentacin constante de conocimientos que favorecen a que dicha integracin se fortalezca con el tiempo. Los pases que han podido tecnificar su produccin intensivamente son Taiwn y Ecuador. Dichos pases se abastecen de sus propios Hatcherys (laboratorio de semillas de alevines de tilapia), que luego son alimentados monitoreando su crecimiento. Cabe destacar que los alevines revertidos sexualmente a machos logran crecer en un tiempo ms corto que el de las hembras. Posteriormente son engordados en las pozas hasta tener el peso ptimo, segn lo que pida el cliente.

Cadena Productiva de la Tilapia

Fase Productiva Transformacin
Comercializacin

Hatchery

Cosecha

Lavado

Refrigerado

Transporte

Exportador

Broker o Agente

Acondicionamient o del estanque Acoplamiento del drenaje

El cliente fija las tallas y cantidades

Filetes

Fileteado

Etiquetado

El producto debe ser llevado a Lima va terrestre y luego a EEUU va aerea Puede ser llevado a Ecuador y luego a EEUU. Mayores costos

Importador

Entero La talla ptima para el fileteo se consigue a partir de los 10 meses Para su venta entera, la talla ptima se consigue a partir de los 5 meses

Pesado

Empacado

Mayorista

Entrada de agua Encalado (control del PH) Instalacin de reproductores Seleccin y conteo de crias Reversin sexual de los alevines a machos Traslado a plantas para su engorde

Supermercados Consumidor Final

Leyenda
Etapas de la fase productiva Actividad realizado por terceros Actividad propia del acuicultor

Minosristas Especializados

Cadenas de Restaurantes

Su alimento contiene hormonas

Descripcin adicional de la actividad

Venta de alevines

La mayora de empresas tilapieras en el Per no tiene integrada totalmente su cadena productiva, slo American Quality Aquaculture (AQUA), principal empresa productora del cclido y que inici sus actividades en el 2001, posee su propio Hatchery. La empresa adquiri los padres o reproductores desde Israel en marzo del 2002 y a febrero del 2004 ya habra realizado sus primeras cosechas. La especie que AQUA est cultivando es la tilapia Aurea en pozas, mientras que las empresas Melys Fishery y Acuacultura de Huaura vienen cultivando la tilapia roja en jaulas colgantes.

II. Vocacin Exportadora Peruana en Tilapia

1. Dinmica Productiva

Produccin Nacional de Tilapia

Entre 1991 y 1997 la produccin de tilapia estuvo prohibida debido a que las investigaciones realizadas indicaban que la especie hacia peligrar el habitad de otras. Sin embargo, su produccin se mantuvo en niveles altos. En 1998 con la formacin de la laguna La Nia en el desierto de Sechura (Piura) por efecto del fenmeno de El Nio, la produccin del cclido se increment notablemente para luego descender ante el secado paulatino de dicha laguna. En el 2001 la produccin fue impulsada por la utilizacin de policultivos de tilapia - langostinos, en estado de investigacin, pero debido al poco nivel de sobrevivencia del langostino esta tcnica no volvi a ser utilizada.
Produccin Nacional Acucola de Tilapia (TM)
250 200 150 100 50 0 1994 1995 1996 1997 Tilapia 1998 1999 2000 2001 2002 46 49 Policultivo langostino tilapia Formacin de la laguna La Nia 121 114 85 60 47 121 223 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Cosecha de Tilapia Proveniente de Acucultura (TM)

60 50 40 30 20 10 0 E F M A M J 2001 J A S 2002 O N D

Cosecha por Especies, 2002

Trucha

Concha de Abanico 49.4%

Langostino 22.5%

Crecimiento Anual de la Produccin de Tilapia (%)

400 374 60 50 40 30 73 7 -8 -6 -60 -29 -22 20 10 -46 0

Tilapia 1.1%

350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100

Otros 1.2%

Trucha 25.8%

Fuente: PRODUCE

Elaboracin: MAXIMIXE

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Tilapia Trucha

Fuente: PRODUCE

Elaboracin: MAXIMIXE

Produccin altamente atomizada...

Las principales exportadoras se encuentran en Piura (acumulan una rea total de 28,1 Has.), dada la condiciones climticas ptimas pasa el desarrollo de la especie as como el acceso a vas de transporte para sacar la produccin hasta Lima para luego enviarla al exterior. Las ubicadas en la regin de San Martn son de tipo subsistencia y destinan su produccin a mercados locales de la zona, siendo la informalidad y desorganizacin caractersticas predominates.

Principales Empresas Productoras de Tilapia Empresa / Razn Social Departamento Tipo Area Otorgada (Has.) 19.30 2.83 1.00 4.94 0.70 3.00 1.60 0.21 1.38 1.14 1.60 0.90 0.02 1.04 0.21 10.70 0.36 0.15 0.79 0.45 1.41 0.60 0.49 0.62 0.40 0.01 0.03 1.50 5.00 7.11 Fecha Termino de Permiso 20-08-31 30-09-09 03-04-03 22-02-32 20-11-11 19-12-11 01-01-11 19-12-11 22-09-08 27-03-12 27-09-12 18-10-12 21-10-12 31-10-12 31-10-12 13-12-12 31-12-04 21-02-13 26-05-13 09-06-13 09-06-13 09-06-13 09-07-13 07-08-13 15-09-13 15-10-10 18-01-13 02-02-10 06-12-07 08-04-33
Elaboracin: MAXIMIXE

Resoluciones por Tipo de Cultivo y Especies N de Resoluciones Autorizacin Mayor Escala Menor Escala Investigacin Produccin de Semilla Subsistencia Repoblamiento Trucha 5 74 0 3 275 16 Tilapia 2 6 2 2 27 0 Langostino 1 1 0 0 0 0

American Quality Aquaculture Pascal Pie Paris Fondo de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) Melis Fihery Alejandro Vera Ch. (Las Delicias) Carlos Alvarado (E.A.Arenys) Comit Constancia Eulogio Sangama Pinedo (Siglo XXI) Libia Angela Pamduro V. Univ. Nacional de San Martn Sergio Rodriguez Olortegui Marco Rojas G. Rogelio Salazar V. Cultivo Acucola de las Pozas Patricia Elena F. Angel Arce P. Fondepes Segundo Gonzalez M. Carlos Rengifo P. Felipe Blas Quenaya Ingacio Ruiz Davila Hernando Terleira Garcia Carlo Pasquel C. Eduardo Tong A. Inst. para el Desarrollo y la Paz Amaznica Lorenzo Villar M. (Piscigranja Ola Marina) Roberto Alcantara G.(Piscigranja Baos Termales Andinos) Comunidad Agro Pesquera de la Frontera (CAPEF) Empresa Cementos Pacasmayo Acucultura de Huaura
Fuente: PRODUCE

Piura Piura Piura Piura San Martn San Martn San Martn San Martn San Martn San Martn San Martn San Martn San Martn San Martn San Martn San Martn San Martn San Martn San Martn San Martn San Martn San Martn San Martn San Martn San Martn Cajamarca Cajamarca Cajamarca San Martn Lima

Mayor Escala Menor Escala Investigacin Mayor Escala Menor Escala Menor Escala Menor Escala Subsistencia Subsistencia Subsistencia Subsistencia Subsistencia Subsistencia Menor Escala/ Prod. de sem. Subsistencia Subsistencia Investigacin Subsistencia Subsistencia Subsistencia Subsistencia Subsistencia Subsistencia Subsistencia Subsistencia Subsistencia Subsistencia Subsistencia Menor Escala Mayor Escala

Concesin Mayor Escala Menor Escala Investigacin

A Enero del 2004

Trucha 1 92 64

Tilapia 2 1 0

Langostino 0 0 0

Fuente: PRODUCE

Elaboracin: MAXIMIXE

II. Vocacin Exportadora Peruana en Tilapia

2. Dinmica Exportadora

Exportaciones Nacionales de Tilapia

miles US$ 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1995 1998 1999 2000 2001 miles US$ 2.1 37.0 0.0 2002 0.0 2003 1500 1000 500 0 146.2 122.6 181.4 US$ / TM 3500 3000 2500 2000

Mnima penetracin al mercado externo...

Per no se caracteriza por ser un pas exportador de tilapia. La experiencia exportadora nacional fue muy breve, se inici con los envos de Seafrost hacia Italia, la cual fue descendiendo paulatinamente dado su menor oferta exportable, reflejo de su menor extraccin en la laguna La Nia. Posteriormente, otras empresas incursionaron temporalmente en el sector hasta el 2002 donde prcticamente no se registr ningn envo, solamente del tipo muestra. Se espera que a partir del 2004, se incremente la dinmica exportadora dadas las primeras cosechas de tilapia de proyectos super intensivos e intensivos. En tanto, en el 2004 se espera que nuevas empresas, como Tilapiera Campana, Acuicultura Profesional (ACUPROSA) y NHT Ingenieros Consultores, puedan incursionar en el sector externo pues estn en la bsqueda de socios que permitan financiar sus proyectos exportadores.

Precio Promedio

Fuente: ADUANAS

Elaboracin: MAXIMIXE
Partidas Arancelarias de Tilapia en Per Partida 0302690000 0303790000 0304200090 0304209000 Descripcin Los dems Pescados, Frescos o Refrigerados, exc. higados, huevas y lechas Dems Pescados Congelados, exc. higados, huevas y lechas Los dems Filetes de Pescado Congelado Demas Filetes de Carne de Pescado, Frescos, Refrigerados o Congelados Vigencia Desde 01/01/1998 Desde 01/01/1998 Hasta 03/02/2002 Desde 04/02/2002
Elaboracin: MAXIMIXE

Fuente: ADUANAS

Principales Exportadoras de Tilapia (miles US$) 1995 Comisin para La Promocin de Exportacin Congelados Y Exportacion S.A. Consorcio Pacifico Sur S.R.L Empacadora Nautilius S.A.C. Frio Sud-Nor S.A Industrial Pesquera Santa Monica S.A. Meli's Fishery S.A. Seafrost S.A.C. Servicios Frigorficos para Exportacion S.A. Simon International S.A Total
1./ Preliminar

1998 0.0 181.3 181.4

1999 6.0 0.0 140.2 0.0 0.0 146.2

2000 37.0 37.0

2001 115.4 7.2 122.6

2002 0.0 0.0

2003 1 0.0 0.0

2.1 2.1

Dificultad en seguimiento de estadsticas de comercio exterior

Actualmente no existe una partida arancelaria (CNAN) especifica que registre las exportaciones de tilapia en cualquiera de sus presentaciones, lo cual dificulta la recopilacin de informacin y su posterior anlisis. La data generada por las partidas mostradas debe ser depurada para poder utilizarlas. Si bien el monto exportado hasta el momento no es significativo, con el dinamismo de las ventas al exterior a partir del 2004 se har necesaria contar con una partida para este rubro.

Fuente: ADUANAS

Elaboracin: MAXIMIXE

Destino de las Exportacionas Peruanas de Tilapia (miles US$) 1995 Ecuador Australia EEUU Pases Bajos Italia Total
1./ Preliminar

1998 0.1 181.3 181.4

1999 6.0 140.2 146.2

2000 37.0 37.0

2001 115.4 7.2 122.6

2002 0.0 0.0

2003 1 0.0 0.0

2.1 2.1

Fuente: ADUANAS

Elaboracin: MAXIMIXE

Crecientes importaciones de Ecuador, nuestro principal abastecedor de tilapia

Importaciones Nacionales de Tilapia
miles 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2000 2001 Miles US$ 2002 2003 Precio prom.de Importacin 1500 1000 500 0 US$ / TM 3500 3000 2500 2000

En el 2003 las importaciones de tilapia ascendieron a US$ 37,3 mil, mayor en 55,7% respecto al ao anterior. La principal importadora fue Maramar Per la cual particip con el 79,3% del total importado. Histricamente las compras al exterior de tilapia, siempre tuvieron como origen a Ecuador. El principal rubro importado son los filetes de carne de tilapia frescos, refrigerados o congelados el cual abarco el 72,8% del total, seguido de las dems carnes de tilapia frescas o refrigeradas, excepto, hgados, huevas y leches con el restante 27,2%. Se espera que desde el 2004 ingresen al mercado local productos ms elaborados de tilapia como nuggets, palitos empanizados y deditos, dada la creciente demanda local por estos productos.

Fuente: ADUANAS

Elaboracin: MAXIMIXE

Principales Importadoras de Tilapia (miles US$) 2000 Maramar Peru S.A.C Laines De La Cruz Jorge Manuel Pesquera Pontevedra S.A. Tempcheck S.A.C. Total
1./ Preliminar

2001 15.9 0.0 15.9

2002 24.0 24.0

2003 1 29.6 7.7 37.3

0.9 0.9

Fuente: ADUANAS

Elaboracin: MAXIMIXE

III. Anlisis de la Demanda de Importaciones de Aceitunas

1. Oportunidades de Mercado

Importaciones Mundiales de Tilapia 2001 (mill. US$)

Principales Importadores de Tilapia

EEUU Kuwait Em. Arabes Unidos Canad Taiwn 0
Fuente: FAO
1.4 56.3

EEUU es el principal importador de tilapia a nivel mundial, particip con el 95,6% del total importado en el 2001, y mantiene un ritmo de crecimiento de 40%. El principal rubro de importacin son los filetes frescos de tilapia que cubrieron el 46% del total en dicho ao. La mayor parte de la tilapia consumida en EEUU es importada. Su produccin local es incipiente, a pesar de que crece ao tras ao (es el cultivo de ms rpido crecimiento). Sin embargo, la poca experiencia de su cultivo y la falta de condiciones climticas favorables no permiten obtener precios competitivos frente a los productos importados.

0.6

0.3

0.2

10

20

30

40

50

60

Elaboracin: MAXIMIXE

Mientras que en los mercados europeos recin se est conociendo la especie, que casi en su totalidad es importada del frica o Asia, debido a que no tienen las condiciones naturales para cultivar el recurso. Aos atrs en EEUU la tilapia era vista como un pescado de bajo valor, apropiado slo para el mercado tnico. Actualmente est desplazando en su demanda a otras especies de carne blanca como el bacalao y de carne roja como el salmn, llegando a ubicarse entre las 10 especies ms consumidas.

Importaciones de Tilapia de EEUU por Rubro (miles US$) Ao 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Prom. Anual 2002/93 (var.%)

Filete Fresco 3.2 4.8 7.9 11.7 14.0 17.1 25.8 44.5 61.0 81.6 54.01

Filete congelado 2.2 6.5 9.0 7.5 11.3 12.0 22.2 23.2 28.9 48.5 59.27

Entero 12.6 14.3 17.2 23.9 24.2 23.7 33.9 33.7 38.1 44.0 25.69

Total 18.0 25.6 34.0 43.0 49.5 52.7 81.9 101.4 128.0 174.1 39.99

Fuente: Departamento de Comercio de EEUU

Elaboracin: MAXIMIXE

Evolucin de las Importaciones de Tilapia en EEUU (mill. US$ )

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Congelado Entero Fresco

EEUU demanda principalmente tilapia en estado fresco......

En el 2002 las importaciones de tilapia por EEUU ascendieron a US$ 174,1 millones, incrementndose 36,1% respecto al ao anterior. Es adquirida principalmente en estado fresco debido a que es preferible por su buen sabor. En dicho ao se lleg a importar filetes frescos por un valor de US$ 81,6 millones, mayor en 33,8% respecto al ao precedente.

Fuente: Departamento de Comercio de EEUU

Elaboracin: MAXIMIXE

Precios Promedio de Tilapia Importada por EEUU ( US$/Kg.)

6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 1992 1994 1996 Filete Fresco Entero Congelado 1998 2000 Filete Congelado Promedio 2002

Precios estables...
El precio de las tilapia en el mercado de EEUU tiende ligeramente a incrementarse, paralelamente al aumento de su demanda, favorecida principalmente por el crecimiento demogrfico de rabes, latinos y asiticos, principales consumidores de la especie. Cabe destacar que cada presentacin tiene un consumidor final distinto; as los filetes frescos van hacia el sector minorista mientras que el filete congelado es adquirido bsicamente por el sector de servicios de comidas.

Fuente: Departamento de Comercio de EEUU

Elaboracin: MAXIMIXE

Principales Abastecedores de Filetes de Tilapia Fresca a EEUU (miles US$).

Pas Ecuador Costa Rica Honduras Indonesia Panam Brasil El Salvador Jamaica Nicaragua Chile Resto Total General

1997 2811 7820 826 0 315 4 0 1956 0 117 149 13998

2002 40128 18389 17386 2979 1529 485 383 104 98 58 52 81591

Part. % 49.2 22.5 21.3 3.7 1.9 0.6 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 100.0

Prom. Anual 2002/97 58.4 20.9 65.7 1 276.1 159.6 161.1 -31.8 10.4 -41.7 38.3

Prom. Anual 02/00 62.9 20.0 63.6 276.1 39.5 2 564 -54.7 2 790.9 -3.2 -24.1 46.7

Ecuador lder en envos de filetes frescos a EEUU

En el 2002 el principal proveedor de filetes de tilapia fresca fue Ecuador participando con cerca del 50% del total importado, las cuales registran un dinamismo ms pronunciado desde 1999 ante su mayor oferta exportable del cclido, lo que le permiti desplazar a de Costa Rica. La tilapia bajo esta presentacin ingresa principalmente por Florida y California.

1/ Crecimiento promedio anual del 2002/00 2/ Crecimiento promedio anual del 2002/01

Fuente: Departamento de Comercio de EEUU

Elaboracin: MAXIMIXE

EEUU: Dinamismo de las Importaciones de Filetes de Tilapia Fresca por Estados Distrito 2002 US$ mill. Part. % 93.9 82.9 7.8 2.1 0.5 0.2 0.2 0.1 100.0 88.3 8.3 2.3 0.6 0.3 0.2 0.1 Var. % 33.6 23.6 185.4 17385.6 56.3 793.4 -26.7 1998-2002 Crec. Prom. Tipologa 34.2 39.3 194.7 17385.6 38.6 32.4 17.8 1 2002: Participacin de Principales Proveedores 2 3 Concentracin

Total Florida California 2 Washington New York 3 Massachusetts Texas Resto

Promedio Muy dinmico Muy dinmico Muy dinmico Muy dinmico Muy dinmico Muy dinmico

Ecuador (50,4%) Ecuador (49,5%) Ecuador (73,9%) China (100%) Taiwn (37,6%) Ecuador (96%) Ecuador (97,8%) Taiwn (76,8%)

Costa Rica (22,6%) Costa Rica (25,5%) China (10,8%) China (26,6%) Chile (4%) Costa Rica (2,2%) China (23,2%)

Honduras (20,3%) Honduras (23%) Brasil (8,1%) Ecuador (18,6%) -

Alta

Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta

2 /. Slo registra datos desde el 2001 3 /. Slo registra datos desde el 2002

Fuente: USITC

Elaboracin: MAXIMIXE

Principales Abastecedores de Filetes Congelados de Tilapia a EEUU (miles US$). Pas Indonesia China Tailandia Vietnam Nicaragua Colombia Venezuela Resto Total General 1997 8416 0 1960 0 301 0 0 606 11283 2002 24091 20898 2558 649 100 15 12 191 48514 Part. % 49.66 43.08 5.27 1.34 0.21 0.03 0.02 0.39 100.0 Prom. Anual 2002/97 21.9 99.6 3.8 1 316 8.0 -11.1 26.4 Prom. Anual 02/00 10.5 90.4 45.8 316.2 71.0 10.1 -23.4 29.8

Asiticos dominan el rubro de filetes congelados de EEUU...

En el 2002 Indonesia, China y Tailandia participaron con ms del 90% del total de importaciones de filetes congelados de tilapia a los EEUU. Dicho producto ingres principalmente por los distritos de California, dada la ubicacin geogrfica cercana al continente asitico, e Illinois donde existen colonias de latinos.

1/ Crecimiento promedio anual del 2002/00

Fuente: Departamento de Comercio de EEUU

Elaboracin: MAXIMIXE

EEUU: Dinamismo de las Importaciones de Filetes Congelados de Tilapia por Estados Distrito 2002 US$ mill. Part. % 51.0 23.7 14.9 2.8 2.6 2.1 1.8 1.8 0.9 0.2 0.2 100.0 46.4 29.2 5.4 5.1 4.1 3.6 3.6 1.8 0.4 0.4 Var. % 33.6 94 6 84 6670 5959 179 96 8 354 43.6 1998-2002 Crec. Prom. Tipologa 34.2 38.5 29.1 29.8 1732.1 5959 8.7 14.6 43.3 35.3 18.9 1 2002: Participacin de Principales Proveedores 2 3 Concentracin

Total California Illinois Massachusetts 1 Washington 2 Virgina New York Florida Texas Georgia Resto
1 /. Slo registra datos desde el 2000 2 /. Slo registra datos desde el 2001

Promedio Muy dinmico Muy dinmico Muy dinmico Muy dinmico Muy dinmico Dinmico Muy dinmico Muy dinmico Muy dinmico Muy dinmico

China (43,2%) China (59,9%) Indonesia (80,2%) China (78,2%) China (99,5%) Indonesia (75,1%) China (52,4%) China (37,7%) Taiwn (67,7%) China (87,9%) China (94,4%)

Indonesia (26,9%) Taiwn (33,3%) Taiwn (13,1%) Ecuador (8,7%) Taiwn (5,6%) Ecuador (23,7%) Taiwn (34,9%) Ecuador (19,7%) China (22,7%) Taiwn (12,1%) Taiwn (4,5%)

Taiwn (22,5%) Tailandia (4,8%) China (6%) Tailandia (4,6%) Tailandia (0,1%) China (1,2%) Tailandia (5,3%) Taiwn (15,8%) Ecuador (8,9%) Canad (1,1%)

Alta

Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta

Fuente: USITC

Elaboracin: MAXIMIXE

Principales Abastecedores de Tilapia Entera Congelada a EEUU (miles US$). Pas Taiwn China El Salvador Vietnam Chile Hong Kong Colombia Resto Total General 1997 23453 64 10 9 215 0 0 433 24184 2002 23155 20239 342 167 39 38 17 14 44011 Part. % 52.61 45.99 0.78 0.38 0.09 0.09 0.04 0.03 100.00 Prom. Anual 2002/97 0.4 118.9 22.1 2 79.3 -36.7 -43.5 10.7 Prom. Anual 02/00 -4.8 47.2 78.6 2 289.7 -58.3 2 -13.7 -50.7 9.1

Taiwn y China desplazan oferta latina...

Las tilapia entera congelada es la presentacin que menor dinamismo registra en el mercado de EEUU, a su vez que establece un menor precio de compra, debido al poco valor agregado que se le da a este producto. En el 2002 esta presentacin acumul el 25,3% del total adquirido de las importaciones de EEUU de tilapia, siendo el principal abastecedor Taiwn, seguido de China que en conjunto acumularon el 98% del total de este sub rubro, pases que aprovechan su ubicacin geogrfica.

1/ Crecimiento promedio anual del 2002/98 2/ Crecimiento promedio anual del 2002/01

Fuente: Departamento de Comercio de EEUU

Elaboracin: MAXIMIXE

EEUU: Dinamismo de las Importaciones de Tilapia Entera Congelada por Estados Distrito 2002 US$ mill. Part. % 38.1 32.7 1.6 1.2 0.1 1.1 0.4 0.2 0.4 0.2 100.0 81.0 4.3 4.3 3.0 3.0 1.5 1.0 1.0 0.6 Var. % 13.3 6.8 17.9 41.3 558.9 58.5 39.5 129.0 -7.1 15.0 1998-2002 Crec. Prom. Tipologa 13.5 10.9 29.7 52.3 254.0 58.5 20.7 -3.0 7.5 1 2002: Participacin de Principales Proveedores 2 3 Concentracin

Total California Illinois New York Georgia Texas 3 Washington Massachusetts Hawai Resto
3 /. Slo registra datos desde el 2002

Promedio Muy dinmico Muy dinmico Muy dinmico Muy dinmico Muy dinmico Muy dinmico Retroceso Dinmico

Taiwn (51,8%) Taiwn (49,6%) Taiwn (58,7%) Taiwn (86,5%) Taiwn (53,2%) China (72,7%) Taiwn (77,2%) China (66,5%) Taiwn (100%) Taiwn (56,8%)

China (46,8%) China (49,1%) China (41,3%) China (12,3%) China (42,7%) Taiwn (27,3%) China (22,8%) Taiwn (34,5%) China (22,2%)

Tailandia (0,8%) Tailandia (0,9%) Panam (0,9%) Panam (2,3%) Ecuador (9%)

Alta

Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta

Fuente: USITC

Elaboracin: MAXIMIXE

Produccin de Amrica Latina ingresa por Florida

La Poblacin de los EEUU bordea los 275 millones de habitantes, mientras que su poblacin hispana asciende a 32,5 millones (11,8% del total). El origen de los hispanos es mayoritariamente mexicano (65%), seguida de centroamericanos y sudamericanos (14%), portorriquenses (10%) y otros (11%). La mayor parte de los latinos habitan en el estado de Florida que tienen en sus hbitos alimenticios el consumo de tilapia lo que ha permitido generar flujos de ingreso para este producto. Esta situacin es la base del incremento de la demanda futura por el cclido, especialmente en filetes frescos.

Pases Proveedores Por Presentacin y Distrito

Filetes Congelado Entero China Filetes Congelado Entero

California

Illinois

Indonesia Taiwn

China Indonesia Taiwn

Filetes Frescos

Florida
Ecuador Costa Rica Honduras

Elaboracin: MAXIMIXE

III. Anlisis de la Demanda de Importaciones de Aceitunas

2. Anlisis de la Competencia

China lder mundial en la produccin de tilapia

Los principales productores de tilapia se encuentran en Asia. Los 5 primeros, que pertenecen a dicho continente, participan con el 95,6% del total. Entre ellos destaca China que abarc con el 57,5% del total, creciendo a una tasa anual de 18,3% entre 1990 y 2001. El incremento de la produccin en China se debi al mayor flujo de inversin taiwanesa a partir de 1998, especialmente a la isla de Hainan, estimulados por los menores costos de produccin. Caso particular es el de Ecuador quien reorient sus cultivos de langostinos hacia los de tilapia, ante el devastador impacto del virus de la mancha blanca en 1999.

Ranking de Principales Productores Mundiales de Tilapia

(miles TM)

Productores Mundo China Egipto Indonesia Tailandia Filipinas Costa Rica Rep. Dem. Pop. Lao Ecuador Jamaica Ghana Arabia Saudita Colombia Malasia Resto Fuente: FAO

Perodo Participacin 2001 % 1168.7 100.0 671.7 57.5 152.5 13.0 105.1 9.0 98.4 8.4 89.5 7.7 8.0 0.7 6.2 0.5 5.2 0.4 4.5 0.4 4.4 0.4 3.9 0.3 3.9 0.3 2.9 0.2 12.5 1.1

Promedio Anual 2001/00 2001/90 12.3 14.5 9.3 18.3 21.1 16.3 19.2 8.5 13.3 13.5 13.2 6.3 1 15.1 12.3 28.4 16.5 8.4 61.0 4.8 3.3 42.2 27.0 3.9 10.4 9.9 12.0 11.6 2.4 6.0 9.8 Elaboracin: MAXIMIXE

1/ Crecimiento promedio anual del 2001/98

Dinmica Productiva
La produccin de China se caracteriza por ser de tipo familiar la cual se realiza en pequeas chacras. Abastece bsicamente a su mercado local pero se espera que los siguientes aos incremente su participacin en el mercado externo.
Part. de la Produccin Mundial 2001

Dinmica de los Principales Productores Mundiales de Tilapia 2001/90

65
China

55 45 35 25 15 5 -5 -5 5 15 25 35 45 55 65
Egipto

Estas explotaciones familiares suelen constituirse con uno o varios estanques excavados en la misma tierra, luego se les fertiliza con abonos minerales o naturales (estircol) de variada procedencia; se suele echar algunos adultos de tilapia y en algunos meses se puede vaciar por completo la posa para vender o cambiar la produccin obtenida o bien ir sacando peces a medida que el consumo familiar as lo requiera.
Participacin en la Produccin de Tilapia en TM (%)
100% 4 3 16 3 12 3 10 3 10 12 9 4 4 4 5 5 3 7 9 8 11 7 3 8 8 8 11 3 7 8 8 3 8 8 9 13

Ghana Panam

Uganda

Ecuador

19 80%

12 13 60% 13 15

13

13

13

15

Crec. Prom. de la Produccin (1990-2001) Promedio Anual Mundial = 7.9%

12

Part. de la Produccin Mundial 2001

40% 58 62 65 61 58 57

10
Filipinas

Indonesia Tailandia

20%

45

49

54

6 4

0% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

2
Malasia Jamaica Arabia Saudta Colombia

China

Egipto

Indonesia

Tailandia

Filipinas

Resto

Costa Rica

Rep. Pop. Dem. Lao

Fuente: FAO

Elaboracin: MAXIMIXE

10

12

14

16

18

20

Crec. Prom. de la Produccin (1990-2001) Promedio Anual Mundial = 7.9%

Fuente: FAO

Elaboracin: MAXIMIXE

Dinmica Productiva de Tilapia por Pas Excepto China (miles TM)

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1994 1995 Egipto 1996 Indonesia 1997 1998 Tailandia 1999 2000 Filipinas 2001

Desde 1997 hasta 1999 Egipto expandi su produccin en 242% (promedio anual).

De otro lado, desde 1997 Egipto expandi sus cultivos intensivos de tilapia, debido a la mayor inversin tecnolgica apoyada por su gobierno que fue estimulado por el potencial econmico de la especie.

Fuente: FAO

Elaboracin: MAXIMIXE

Produccin en Amrica Latina tambin crece La produccin de tilapia en Amrica esta dominada por 4 pases: Costa Rica, Ecuador, Jamaica y Colombia. En 1996, la produccin de Ecuador fue impulsada por el ingreso de 4 grupos de empresas pisccolas importantes, con una potencialidad total de 3 mil TM anuales. La reorientacin productiva de las empresas langostineras hacia la tilapia, iniciada en 1999, triplic la produccin del cclido en el 2001. Desde 1997, Colombia empieza a recuperarse de sus problemas sociales y econmicos lo que ayud a fortalecer la produccin de pequeas y medianas piscifactoras de tilapia roja. Por su parte, en Costa Rica a partir de 1998 la transnacional Aquacorporacin Internacional inicia sus actividades.

Dinmica Productiva de Productores Latinoamericanos (milesTM)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Colombia Jamaica Costa Rica Ecuador

Fuente: FAO

Elaboracin: MAXIMIXE

Mayor competencia mundial...

La competencia en el mbito mundial se viene incrementando drsticamente, ante la mayor investigacin realizada por los pases productores y la expansin de mercados, por efecto de la globalizacin. Recientemente pases como Malasia estn invirtiendo en infraestructura tilapiera, con lo cual espera incrementar su produccin de tal manera que al 2010 esta ascienda a 120 mil TM, destinndola en su mayora al mercado externo. Por su parte, EEUU y Filipinas vienen realizando investigaciones para el cultivo de tilapia gigante registrando buenos resultados. Se espera de esa manera que el mercado de la tilapia se vuelva cada vez ms competitivo.

Caractersticas de Mercados Mundiales Pas Honduras Costa Rica Cuba, Brasil, Mxico Colombia Ecuador EEUU Canad Reino Unido, Holanda y Francia Taiwn China Pases Arabes Caractersticas Crecimiento acelerado de la produccin Reciente ingreso a la Unin Europea Producen para consumo local Producen e importa para consumo local Principal exportador de filetes frescos a EEUU Principal importador mundial y de creciente demanda Se abastece de su produccin local, principalmente en estado vivo Empiezan a cultivar en menor escala. Importan las especies de mayor tamao Se recupera tras la gran perdida de sus cultivos en el 2000 Principla productor, abastece mayormente a su mercado local Importan tilapia congelada desde Taiwn
Elaboracin: MAXIMIXE

Exportaciones Mundiales de Tilapia y Precios Promedio de Exportacin

Exportaciones Mundiales de Tilapia

US$ / TM
63.7

mill. US$ 70.0

61.7

4000 3500

60.0 50.0
40.4 41.0 47.4

3000 2500 2000

En el 2001 las exportaciones de tilapia ascendieron a US$ 63,7 millones, mayor en 34,3% respecto al ao anterior. Durante los aos 1994 y 2001 las exportaciones de tilapia crecieron a un promedio anual de 115%, mientras que los precios de exportacin se contrajeron en 11,3%. La cada de los precios de exportacin es explicada los el expansin de los cultivos en la mayora de los pases, especialmente de los asiticos. En la dcada pasada estos cultivos se han intensificado logrando aumentar la oferta exportable. Cabe sealar que la informacin estadstica obtenida al 2001 no cuenta con los datos de todos los pases. En dicha informacin no se registra las exportaciones de Ecuador, Costa Rica, Honduras, China y otros importantes pases exportadores del recurso.

40.0 30.0

31.4

1500 20.0 10.0

0.4

1000
0.2

500
0.3

0.0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Exportaciones

Precio Promedio de Exportacin

Fuente: FAO

Elaboracin: MAXIMIXE

Principales Exportadores de Tilapia 2001 (mill. US$)

Taiwn es el principal exportador de tilapia

Taiwn 47.3

EEUU

1.4

Las exportaciones mundiales de tilapia estn lideradas por Taiwn. En el 2001 ascendieron a US$ 47,3 millones, lo que signific un incremento de 52,2% respecto al ao 2000. En el periodo 1997 2001 creci a una tasa anual promedio de 23,8%, siendo su principal rubro de exportacin el de filetes congelados (73,6% del total enviado).

Jamaica

0.1

10

20

30

40

50

Fuente: FAO

Elaboracin: MAXIMIXE

Exportaciones Mundiales de Tilapia por Rubros

(mill. US$)

Perodo 2001 Congelada En Filetes, Congelada En Filetes Fresca o Refrigerada Total

Fuente: FAO

Participacin % 92.8 6.9 0.4 100.0

Promedio Anual 2001/00 2001/97 52.1 71.3 44.2 51.6 24.0 65.3 28.9 24.4

45.3 3.4 0.2 48.8

Elaboracin: MAXIMIXE

IV. Estrategias

1. Anlisis Estratgico

Cluster de la Tilapia

Mantenimiento de pozas y jaulas

Alimento Hatchery

La principal dificultad del sector tilapiero es la existencia de pocos laboratorios de alevines (Hatcherys) totalmente equipados. El costo de la instalacin de un Hatchery que produzca en promedio 300 millones de alevines de tilapia al ao, necesaria para mantener un volumen estable de exportacin, asciende a US$ 30 mil.

Mercado Interno

Instituciones de Apoyo

Productor Silvestre

Acuicultor Exportador

PRODUCE FONDEPES PROMPEX PROINVERSIN IMARPE

Servicio de: Fileteo Pesado Empacado Transporte

Mercado Externo

Brokers

Supermercados

Cadenas de Restaurantes

Minoristas especializados

Diamante de competitividad
Factores Bsicos:
o o o o o Poca experiencia en el cultivo Condiciones climticas favorables Cercana al principal mercado, EEUU Disponibilidad de reas an no explotadas Disponibilidad de mano de obra y barata Estrategia de Empresa, Estructura y

o o o

Factores de Produccin

o o o o

Mnima integracin en procesos productivos Concentracin de exportaciones en pocos mercados y empresas Produccin altamente atomizada, de menor escala y de subsistencia Baja orientacin al mercado externo Concentracin de la produccin en la costa norte Bajo acceso a financiamiento Baja inversin

Condiciones de Demanda

Factores Especializados:
o o o o Ausencia de laboratorios (hatcherys) Sistema de inteligencia de mercados poco desarrollado Infraestructura aeroportuaria inadecuada Los alevines son en su mayora importados Industrias Relacionadas y de Apoyo o o o o o Bajo presupuesto destinado a la investigacin para FONDEPES, IIAP Carencia de especialistas y consultores en el desarrollo adecuado del cultivo Incipiente difusin en los canales de comercializacin para el mercado interno Carencia de incentivos legales para atraer inversiones Carencia de una cadena de fro

Mercado Externo: o Alta dependencia del mercado de EEUU o Mayor preferencia por carnes blancas o Oferta exportable nacional reducida o Creciente oferta mundial de tilapia o Precios de exportacin estables o Baja lealtad del cliente o Produccin pesquera declinante Mercado Interno o o o o Mayor consumo en costa y selva Bajo consumo per cpita Ampliacin de centros de expendio como supermercados Poco conocimiento de la especie

Foda

FORTALEZAS

DEBILIDADES

o Condiciones climticas favorables o Disponibilidad de insumos como la harina de pescado o Especie de elevada resistencia a las enfermedades o Cercana a EEUU, el mercado ms importante o Disponibilidad de Mano de obra y barata

o Baja experiencia en el cultivo de la especie o Carencia de incentivos a su produccin o Alta concentracin de las exportaciones de tilapia en EEUU o Infraestructura vial inadecuada o Ausencia de hatcherys

FODA

OPOTUNIDADES

RIESGOS

o Reduccin de la oferta de especies de carne blanca (sustitutos) o Creciente demanda de EEUU o Alto potencial de consumo en Europa o Beneficios arancelarios a EEUU y UE o Bajo consumo interno

o Posible sobreproduccin asitica o Mayor control al ingreso al mercado de EEUU dada la Ley de Bioterrorismo o Retraso de envos ante externalidades negativas generadas por descontento social o Fuerte dependencia del mercado de EEUU

V. Bibliografa

1. FISH STAT PLUS, Software Estadstico de FAO, 2003. 2. Anuario Estadstico 2002, Ministerio de la Produccin (PRODUCE) Per 2003. 3. Castillo Campo, Luis. La Importancia de la Tilapia Roja en el Desarrollo de la Piscicultura en Colombia. Bogota - Colombia 2002. 4. Hurtado Totocayo, Nicolas. La Tilapia Roja en el Per. Informe de su Estado Actual y Perspectivas. Per 2002 5. Stefania Vannuccini. Infopesca. Mercados mundiales para la Tilapia.. Argentina 2003 6. Ministerio de Agricultura y Ganadera de Mxico. Gua para el cultivo de Tilapia en Estanques. Mxico 2001 7. Valderrama Albino, Carlos. (Febrero 2004). Entrevista con Nicols Hurtado T. Ing. Pesquero Acuicultor, Especialista en Tilapia. NHT Ingenieros Consultores. Diagnostico y Perspectivas de la Tilapia en el Per. 8. Del Prado, J, Pariona, R, Valderrama, C y Vila, B. (Febrero 2004). Entrevista con Miluska Camacho (Gerente de Acuicultura de FONDEPES) Y Marco Leo (Bilogo Marino de FONDEPES). Diagnostico y Perspectivas de la Tilapia en el Per. 9. Del Prado, J, Pariona, R, Valderrama, C y Vila, B. (Febrero 2004). Entrevista con Len Tito Felipe (Director Nacional de Acuicultura) y Sal Arturo Quiroga (PRODUCE). Diagnostico y Perspectivas de la Tilapia en el Per. 10. CASER MAXIMIXE CONSULT S.A