Inversiones Mineras en el Per

Ing. Guillermo Shinno Huaman Viceministro de Minas Ministro de Energa y Minas

Panorama de la Minera

ENTORNO INTERNACIONAL
Estancamiento de la economa de EE.UU. Crisis econmica en Europa Desaceleracin del crecimiento de China

Precio del hierro cae

Inversionista empiezan a mirar regiones que ofrecen mejores condiciones

Competencia por las inversiones

Tributario Social Reglas de juego Ambiental Territorial Laboral

ENTORNO REGIONAL

FACTORES DE PREOCUPACIN DEL INVERSIONISTA EN EL CONTEXTO ACTUAL

Creacin del SENACE Consulta Previa Ordenamiento Territorial Variacin de la poltica minera Conflictos sociales Ejercicio del Estado de Derecho No es el momento de hacer cambios en las reglas de juego. Dar seales positivas para atraer ms inversin

POLTICA DE INTEGRACIN COMERCIAL ACCESO A MERCADOS

Una economa que trabaja en el proceso de globalizacin, con acceso preferencial a los ms grandes mercados

Estos pases representan un mercado ampliado de ms de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de ms de US$ 56,000 millones. 96% de las exportaciones peruanas al mundo.
Acuerdo Acuerdo vigente vigente Acuerdo Acuerdo por por entrar entrar en en vigencia vigencia Acuerdo Acuerdo en en proceso proceso de de negociacin negociacin

INVERSIONES Y PRODUCCIN

PRODUCCIN

PRODUCTOS COBRE ORO ZINC PLATA PLOMO(**) HIERRO

UNIDAD Miles de TMF Miles de Onzas finas Miles de TMF Miles de Onzas finas Miles de TMF Miles de TLF

2011 1,235 5,343 1,256 109,919 230 7,011

2012* 1,287 5,192 1,273 111,285 243 6,723

2013 1,438 5,397 1,499 119,610 253 11,757

2014 1,779 5,694 1,528 125,923 263 20,124

2015
2,158 2,283

2016 2,768 6,342 1,654 130,059 285 27,932

6,063 1,626 127,090 274 24,207

Incremento de la produccin

COBRE
En el ao 2013, ampliacin de Southern (Cuajone) en la cual al 30 de setiembre de 2012, se ha invertido US$122.2 millones, en dos proyectos relacionados a la expansin de esta unidad: el proyecto de Ley de Corte Variable y el proyecto de Rodillos de Molienda de Alta Presin ("HPGR"). La produccin actual esta mostrando los beneficios iniciales del proyecto de corte variable. Ambos proyectos estarn a plena capacidad en el tercer trimestre del 2013 agregando un estimado promedio de 22,000 toneladas de cobre y 700 toneladas de molibdeno a la produccin anual de Cuajone. Asimismo el proyecto Toromocho producir 48,750 T.M.F. En el ao 2014, se prev que entraran en produccin la ampliacin de Southern (Toquepala) produciendo 100,000 T.M.F., en la cual al 30 de setiembre de 2012, se ha invertido US$220.0 millones, estas inversiones incluyen una nueva chancadora y un sistema de transporte por fajas para reemplazar los costos de acarreo por tren y otro, lo cual permitir ahorros de costos en el futuro. Asimismo los proyectos Constancia y Las Bambas produciendo 40,000 T.M.F. y 90,000 T.M.F. Respectivamente. En el ao 2015, se prev que la ampliacin de Cerro Verde empezar a mediados de este ao, con una produccin de 136,000 T.M.F. En el ao 2016, se prev ingreso de los proyectos Quellaveco, Galeno y Magistral, con una produccin de 225,000 T.M.F., 145,000 T.M.F. y 31,100 T.M.F. respectivcamente. En todos los aos se estima un crecimiento de 1% de la produccin real.

ORO
En el ao 2013, se prev que entraran en produccin el proyecto Inmaculada con una produccin de 62,000 onzas finas. Asimismo se ha estima un crecimiento de 0.8% de la produccin real. En el ao 2014, se prev que entraran en produccin del proyecto Invicta, Shahuindo y Ollachea produciendo 80,000 onzas finas, 52,500 onzas finas y 58,500 onzas finas Asimismo se ha estima un crecimiento de 0.8% de la produccin real. En el ao 2015, el proyecto Chucapaca empezar a producir 400,00 onzas finas anuales. Adems se ha estima un crecimiento de 0.8% de la produccin real. En el ao 2016, el proyecto Galeno iniciar su produccin de 82,000 onzas finas anuales. El crecimiento estimado para la produccin real es de 0.8%.

Principales proyectos

ANTAPACCAY ANTAMINA (AMPL.) TOROMOCHO LAS BAMBAS QUELLAVECO CERRO VERDE (AMPL.) CONSTANCIA TOTAL

Inversin Millones US$ 1,500 1,300 2,200 5,200 3,300 4,400 1,500 19,400

Produccin TMF / Cu 160,000 175,000 275,000 315,000 225,000 272,000 80,000 1,502,000

Ao de entrada en operacin dic-12 dic-12 nov-13 dic-14 jul-16 jul-15 jul-14

Proyeccin para los prximos 2 aos

INVERSIONES AMPLIACIONES (a)

PROYECTOS NUEVOS EN CONSTRUCCIN CON EIA APROBADO O PRESENTADO(a)

2013 1,322 5,245 1,000 2,000

2014 2,595 3,819 1,200 2,300

EXPLORACION(b) en PRODUCCION(b)

Total

9,567

9,914

Proyeccin para los prximos 2 aos

INVERSION EN MILLONES US$ NOMBRE PROYECTO AO PROD. TOTAL EJECUTADA RESTA

PROYECCION 2013 2014 120 62 148 150 843 183 519 55 47 964 1,722 246 803 651 55 200 148 370 1,877

AMPLIACIONES Ampliacin Cuajone Ampliacin Lagunas Norte Ampliacin Marcona Ampliacin Toquepala Ampliacin Bayovar Ampliacin Cerro Verde 2013 2013 2013 2014 2014 2016 300 400 1,200 600 520 4,400

180 338 0 305 0 998 132 1,681 35 0 50 1,644 6 20 1,543 0

120 62 1,200 295 520 3,402 183 519 55 93 1,496 3,556 738 3,280 3,257 111

PROYECTOS CON EN EIACONSTRUCCIN APROBADO PROYECTOS NUEVOS Inmaculada Toromocho Alpamarca-Rio Pallanga Invicta Constancia Las Bambas Marcobre (Mina Justa) Quellaveco Minas Conga Crespo 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2014 315 2,200 90 93 1,546 5,200 744 3,300 4,800 111

47 191 1,833 246 796 651 55

Exploraciones realizadas

INVERSIONES DECLARADAS EN EXPLORACION

EN US $

INVERSIONES EN EXPLORACION
SOLO EXPLORA EXPLORA Y EXPLOTA Fuente : ESTAMIN

2010
358,585,696 615,691,874

2011
516,195,593 865,377,891

2012
390,540,367 777,995,901

APORTE DE LA MINERA

POR IMPUESTO A LA RENTA EL ESTADO PERUANO RECAUDARA

US$ 29,903 MILLONES

DURANTE LA VIDA OPERATIVA DE LOS PROYECTOS: TOROMOCHO LAS BAMBAS QUELLAVECO ANTAPACCAY AMP. CERRO VERDE AMP. CERRO CORONA MAGISTRAL OTROS

APORTE DE LA MINERA

AO 2011 US$ 2,383 MILLONES

POR IMPUESTO A LA RENTA DEL SECTOR MINERO

AO 2016 US$ 3,524 MILLONES

POR IMPUESTO A LA RENTA DEL SECTOR MINERO

48% MS DE LO RECAUDADO ACTUALMENTE

POR IMPUESTO A LA RENTA EL ESTADO PERUANO RECAUDARA ANUALMENTE

EMPLEO EN LA MINERA (2012 hasta setiembre)

217,379

AGENDA DEL SECTOR MINERO

LA NUEVA POLTICA DE LA RELACIN MINERA

INVERSIONISTA

El agua por delante

DESARROLLO SOSTENIBLE

COMUNIDAD
El Estado acompaa desde el inicio

MINERIA

ESTADO
Desarrollo Sostenible

PROYECTO

MINEM Y EL SENACE

SENACE

Ventanilla nica para evaluacin y aprobacin de EIAd. Evaluarn EIAd despus de estar totalmente implementados. EIAd que se inician en el sector, culminarn en el sector.

Excepcin: proyectos sobre seguridad energtica, entre otros.

CONSULTA PREVIA

En la medida administrativa que faculta el inicio de actividades

(Convenio 169 y Ley de Consulta Previa)

Al autorizar la construccin de la planta de beneficio. Al aprobar el plan de minado. Al autorizar inicio de exploracin.
(Despus del EIA)

Pueblos indgenas reconocidas por el Ministerio de Cultura.

OTROS TEMAS

Reglamento de Proteccin Ambiental Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional

www.minem.gob.pe