Industria Petroquímica

Introducción

La Industria Petroquímica es aquella que utiliza combustibles fósiles como el petróleo

y el gas natural para la obtención de productos químicos. Estos incluyen combustibles
fósiles purificados como el metano, el propano, el butano, la gasolina, el queroseno, el
gasoil, el combustible de aviación, así como pesticidas, herbicidas, fertilizantes y otros
artículos como los plásticos, el asfalto o las fibras sintéticas.

Se trata de una industria capital intensiva. Los costos de inversión son muy elevados y
presenta importantes efectos de escala. Si decrece el porcentaje de capacidad
utilizada la penalización en los costos se hace notar. Una característica típica de la
IPQ es la integración vertical, ya sea para aprovechar factores tecnológicos (fuertes
rendimientos crecientes a escala, aparición de co-productos en los procesos más
usados, mejor logística de transporte), economías de aglomeración, economías de
transacción (seguridad de abastecimiento y de mercado, facilidad de planificación a
largo plazo, menores costos impositivos administrativos y de comercialización) o el
poder de monopolio (grandes barreras de entrada, distorsiones en el mercado).

Contexto histórico Mundial

El petróleo crudo y los derivados del petróleo, se ha utilizado de forma esporádica a lo

largo de la historia. Hace cientos de años, los americanos nativos utilizaron el petróleo
crudo para combustible y medicamentos. Pero el comienzo de la industria petrolera se
remonta a 1859. En ese año Edwin L. Drake perforó un pozo cerca de Titusville,
Pennsylvania. El pozo, propulsado por un motor de vapor, pronto produjo petróleo y
desencadenó un auge petrolero.

El negocio de la refinación de petróleo fue en gran parte el dominio de John D.

Rockefeller. El empresario nacido en Nueva York financió su primera refinería en
1862. A continuación, pasó a comprar a sus competidores, y, junto con su hermano,
William, y varios socios, creó la Standard Oil Company. En 1878, Rockefeller
controlaba el 90 por ciento de las refinerías de petróleo en Estados Unidos.

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Para esa época otros países también estaban afianzados en el negocio del
petróleo. Rusia estaba produciendo algo más que los Estados Unidos a comienzos del
siglo XX. Además existían pequeños productores, incluidos Italia, Canadá, Polonia,
Perú, Venezuela, México y Argentina. El primer descubrimiento de petróleo en el
Oriente Medio se produjo en Irán en 1908, luego en Irak en 1927 y en Arabia Saudita
en 1938.

El despegue de la petroquímica

El kerosene, combustible para calefacción y cocina, fue el producto principal de la

industria petrolera en el 1800. Las naftas eran inservibles en esta época. Pero todo
eso cambió en 1900 cuando las luces eléctricas empezaron a sustituir las lámparas de
kerosén y los automóviles entran a escena. Los nuevos combustibles derivados del
petróleo también eran necesarios para alimentar los barcos y aviones utilizados en la
Primera Guerra Mundial. Después de la guerra, un número creciente de agricultores
comenzó a operar tractores y otros equipos alimentados por el petróleo. La creciente
demanda de productos petroquímicos y la disponibilidad de petróleo y gas natural
provocó una expansión en la industria en los años 1920 y 1930. Muchas compañías
químicas, como Dow y Monsanto se unieron a la industria. En 1925 la producción de
petróleo crudo anual superó los mil millones de barriles.

Plásticos: una mina de oro

La demanda de productos petroquímicos se hizo aún mayor tras la Segunda Guerra

Mundial. En la década de 1950, el petróleo había sustituido al carbón como
combustible principal del país y el plástico fue la razón principal de esto.
Originalmente, la mayoría de los plásticos se hacían de resinas de materia vegetal.
Pero no pasó mucho tiempo para que los plásticos fueran desarrollados a partir de
productos petroquímicos. La industria del packaging, el usuario principal de los
plásticos, representa alrededor de un tercio de la producción total de EE.UU. La
industria de la construcción ocupa el segundo lugar, que utiliza plástico para hacer el
aislamiento, piezas de fundición, tuberías, techos, revestimiento, y para puertas y
ventanas. Otras industrias, incluyendo la fabricación de automóviles y camiones,
también dependen en gran medida de los plásticos.

A finales de 1950, los productos petroquímicos se convirtieron en una de las mayores

industrias, y el control sobre las fuentes y transporte de petróleo se convirtió en un
verdadero problema político nacional e internacional.

La desaceleración de la industria petroquímica

El movimiento ambiental, iniciado en la década de 1960 y 1970, llevó a los

estadounidenses a identificar las industrias que contaminaban e inicialmente se
sospechó de la industria petroquímica. Una reacción en contra de la industria
contribuyó a la desaceleración. Al mismo tiempo, otros acontecimientos también
llevaron a profundizar esta crisis dentro de la industria, como el creciente desarrollo de
industrias petroquímicas europeas y japonesas, una demanda de gas natural que
superaba la oferta, la crisis de la OPEP en 1979 y una fuerte recesión económica en
los Estados Unidos. Estos hechos llevaron a muchas empresas a abandonar por
completo la industria petroquímica.

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Si bien ocurrió una desaceleración, no se detuvo el crecimiento y en la década del `80
y `90 se reestructuró en gran medida, plantas de producción individuales fueron
compradas o refinanciadas y las empresas químicas reformadas. Las principales
empresas petroquímicas, como Shell y Mobil, realizaron varias fusiones en un
esfuerzo por fortalecer sus posiciones en el mercado.

La geografía de Petroquímicos

En la última década del siglo XX, había casi un millón de pozos de petróleo en más de
un centenar de países que producían más de 20 mil millones de barriles por año. La
mayoría de los expertos consideran que Arabia Saudita posee la mayor reserva de
petróleo, y el Oriente Medio en su conjunto se cree que representa alrededor del 41
por ciento de las reservas de petróleo de todo el mundo. América del Norte se
encuentra en un lejano segundo lugar y debido a los grandes yacimientos en Rusia,
Europa del Este también está bien dotado de petróleo. La mayoría del petróleo de
Europa Occidental se encuentra por debajo del Mar del Norte. Se estima que 77 por
ciento de total de petróleo recuperable del mundo ya ha sido descubierto. Si es así, el
23 por ciento restante, la mayoría localizados en pequeños campos o en otros
entornos más difíciles, puede ser más caro para encontrar y recuperar.

Casi todos los productos y procesos utilizados en la IPQ fueron originados en firmas
provenientes de países desarrollados (EE.UU., Alemania, Reino Unido, Francia, Italia
y Japón). Actualmente el rol de las empresas transnacionales se centra en el control
sobre la mayoría de las tecnologías de uso en la IPQ. Estas deciden aprovechar sus
activos tecnológicos mediante licencias o a través de la inversión directa en el exterior.

A mitad de los años setenta en países con economías cerradas y segmentos

protegidos (Argentina, Brasil, México, India) predominaba la inversión externa directa
IED para abastecer dichos mercados “desde adentro”. Entre los mecanismos utilizados
estaba: joint ventures, licencias y contratos llave en mano.

Las líneas de productos ofrecidos siempre fue principalmente la de los “commodities” o

“básicos” donde la competencia se da esencialmente a través de precios. Sin embargo
con el avance de la ciencia de los materiales, que permite una mayor comprensión de
la estructura molecular de los polímeros ya conocidos, se ha logrado acrecentar los
usos posibles y mejorar las propiedades, marcando una tendencia hacia productos
denominados “especialidades”. En este último caso la competencia está dada ahora
por la diferenciación de productos. Empresas tradicionalmente líderes en la IPQ como
la Dow Chemicals con fuerte participación en la venta de commodities obtienen más
de la mitad de sus ventas de las líneas performance plastics y performance chemicals.

La participación en la oferta mundial de los países en desarrollo ha crecido

sustancialmente. Principalmente Medio Oriente, países del sudeste Asiático y África.
Se concentran principalmente en la venta de commoditties.

Actualmente, la capacidad mundial de productos petroquímicos alcanza los 1500

millones de toneladas. Latinoamérica representa algo más del 5% del total mundial y
es un gran productor de Metanol (Trinidad y Tobago, Chile) con más del 20% de la
capacidad mundial.

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Historia del Petróleo argentino

Para comprender mejor el inicio de la industria petroquímica en nuestro país se

estudiará previamente la historia del petróleo hasta el nacimiento de la petroquímica.
Estas industrias están íntimamente relacionadas en su desarrollo y crecimiento.

La historia del petróleo en nuestro país comienza el 13 de diciembre del año 1907
cuando una cuadrilla del ministerio de agricultura realiza una perforación en Comodoro
Rivadavia en busca de agua pero encuentra petróleo. Con este suceso Argentina
hace su ingreso en la revolución energética del siglo XX.

Junto con el petróleo surgirían dos temas polémicos y de difícil solución: ¿Quién era
su dueño? Y ¿Quién podía explotarlo? Estas preguntas fueron respondidas a lo largo
de la historia de dos maneras: 1) a favor del estado, 2) a favor de las empresas
privadas. La historia petrolera de la Argentina estará marcada desde sus inicios por
esta tensión.

Desde Buenos Aires la explotación era vista como un proyecto experimental, pocos
eran conscientes de que estaban construyendo lo que sería la primera empresa
petrolera estatal del mundo.

Mientras tanto las empresas transnacionales ganaban terreno y hacían grandes

negocios en el país. La Standard Oil, poderosa empresa petrolera estadounidense
propiedad de la familia Rockefeller, se consolidaba en el mercado argentino
importando petróleo de Estados Unidos que refinaba en su planta de Campana, la
primera de América Latina. La sólida posición de la Standard Oil se vio amenazada
con la llegada al país de la anglo-holandesa Royal Dutch Shell, de la norteamericana
TEXACO. Paralelamente surgieron nuevas refinerías de capital nacional que, aunque
sus instalaciones eran pequeñas, comenzaron a competir con los grandes
importadores extranjeros.

Con el fin de la guerra un nuevo fenómeno impulsa la industria petrolera, el automóvil.

Nacían millares de nuevos consumidores y las principales empresas americanas y
europeas expandían sus fronteras en busca de reservas para satisfacer los rugientes
motores. En Argentina, sin ir más lejos, había cerca de 68.000 vehículos que
consumían cerca de dos tercios del total de naftas en Sudamérica.

Comenzaron entonces a agudizarse las tendencias y conflictos que existían entre

privatistas y estatistas. En ese entonces, el presidente Yrigoyen entendió que el
petróleo que había descubierto y estaba explorando el Estado debía ser explotado por

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una compañía estatal. De esta manera comienza el diseño y la idea de fundar una
compañía estatal de petróleo.

El 3 de junio de 1922 Yrigoyen crea por decreto la Dirección General de Yacimientos

Petrolíferos Fiscales bajo la dirección de Eudoro Vargas Gómez. El 12 de octubre de
1922 Marcelo Torcuato de Alvear asumió la presidencia de la nación, su política
petrolera se centraría en dos personajes claves: su ministro de agricultura, Tomás Le
Bretón y el Coronel Ingeniero Enrique Mosconi, titular de la flamante Dirección General
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Este último se convertiría en una figura central
en la historia de nuestro petróleo.

Hijo de un ingeniero italiano que llega a nuestro país contratado para la construcción
de ferrocarriles, en 1920 Mosconi se hizo cargo del servicio aeronáutico del ejercito.
En esa función se enfrenta por primera vez con el poder de los trusts petroleros.
WICO, (West Indiana Oil Company) la empresa petrolera que vendía los productos de
la Standard Oil, se negó a venderle combustible si no era con un pago al contado. En
ese momento Mosconi tomó una decisión que cambiaría su historia y la del petróleo
argentino, “cooperar por todos los medios legales a romper los trusts”. Sus políticas en
YPF cumplirían con este juramento.

Para aumentar la producción de petróleo crudo se compraron nuevos equipos de

perforación y se generalizó el sistema de extracción con bombas. También se
realizaron obras para aumentar la cantidad de agua disponible, indispensable para la
explotación y para cubrir las necesidades de la creciente población de Comodoro
Rivadavia. Como resultado, los pozos en producción pasaron de ser 89 en 1922 a 353
en 1926. En los primeros años de la gestión de Mosconi la producción creció a un
ritmo de un 21% anual. Aquel ansiado anhelo de autoabastecimiento de combustible
parecía estar cada vez más cerca.

Mosconi reorganizó YPF y mejoró las condiciones de vida de los trabajadores y las
condiciones de educación y salud en los yacimientos que hasta entonces eran muy
precarias. Hizo descender el precio de los alimentos creando cooperativas de
consumo en Comodoro y Plaza Huincul controlados por la empresa. También se
construyeron barrios para el personal con viviendas dignas por el que debían pagar
alquileres muy accesibles y se inauguró un hospital. Sin embargo las reivindicaciones
gremiales comenzaban a convertirse en conflictos sindicales.

A mediados de los años 20 YPF construyó su primera refinería. Aquella estructura en

el establecimiento de La Plata fue una obra colosal para la época, en ese entonces era
la más grande de Latinoamérica. Hoy continúa procesando crudo y sigue siendo la
refinería más importante de la Argentina. Con la construcción de la refinería YPF podía
participar en todas las fases de la comercialización del petróleo. Entre 1922 y 1926 las
ventas de naftas aumentaron 150 veces y las de kerosene 60 veces. Además debido
a nuevas exploraciones aparecen yacimientos en Plaza Huincul (Neuquén) y Salta.

En abril de 1928 Yrigoyen es elegido presidente nuevamente. El contexto mundial para

esa época no era bueno ya que el mundo entero se vio afectado por la caída de la
bolsa de comercio de Nueva York en el llamado crack del `29. De este modo el modelo
agroexportador de la Argentina empieza a entrar en decadencia.

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Mosconi se dedicó a viajar por el continente con el objetivo de impulsar una política
petrolera Latinoamericana. Nacieron de esta manera ANCAP (Uruguay), YPFB
(Bolivia), PETROBRAS (Brasil) y PEMEX (México). Mosconi adquirió un gran prestigio
internacional no siempre reconocido fronteras adentro.

En septiembre de 1930 se produce el primer golpe de estado en la historia de nuestro

país y Uriburu asume el poder. Mosconi es enviado a Europa en misión profesional y
su vuelta se retira del ejército y publica un libro sobre la ruptura de los trusts. A pesar
de todo el esfuerzo que realiza en nuestro país, Mosconi muere en Buenos Aires el 4
de junio de 1940, con tan solo 9 pesos en su cuenta bancaria.

La pelea importante por el petróleo argentino se da en Salta contra la Standard Oil, la

petrolera más grande del mundo. En Salta, a diferencia de Comodoro y Plaza Huincul
donde el Estado era el que había descubierto los yacimientos, el petróleo estaba en
manos de la Standard Oil que también poseía pozos en el mismo yacimiento pero del
lado de Bolivia. Durante el gobierno de Uriburu la provincia de Salta había firmado un
contrato de explotación a favor de la Standard Oil que luego fue anulado, pero unos
meses después las concesiones fueron ratificadas por la por la corte suprema. YPF
contraatacó negociando otro contrato que bloqueaba el avance de la Standard Oil.
Este sin embargo nunca entró en vigencia debido a que el gobierno salteño impuso
condiciones inaceptables para YPF. La pelea parecía perdida para YPF.

Luego de 10 años de disputa la Standard Oil firmó un convenio para abandonar el

país el último día de 1936. Vendía todos sus activos locales a YPF y sus empleados
pasaban a la estatal, además se comprometía a no reingresar en el mercado por 15
años. El acuerdo incluía una cláusula que afirmaba que debía ser ratificado antes del
mes por el presidente y el Congreso. Cuando esto finalmente se hizo el 21 de enero
de 1937 ya era tarde. La Standard Oil había hecho uso de la cláusula y se había
quedado en el país operando en la refinación y venta de combustible al público hasta
nuestros días con la marca ESSO. El Estado obtuvo el control de los hidrocarburos
pero nunca se logró expulsar a las petroleras transnacionales.

Gracias al control de las importaciones la segunda mitad de la década del 30 fue una
etapa de esplendor para YPF. Aunque el monopolio del Estado nunca se concretó, las
empresas privadas fueron relegadas a un rol secundario. Se instalaron nuevas
refinerías en Mendoza, Salta y Santa Fe y se amplió la de La Plata. Gracias a estas
inversiones YPF triplico su capacidad de procesamiento, en 6 años la producción
creció un 250%. YPF se asoció con el ACA y afines de la década tenía estaciones de
servicio y surtidores en todo el país.

Historia de la Petroquímica Argentina

La Industria Petroquímica (IPQ) argentina representa en estos momentos alrededor

del 2,5% del producto bruto industrial y el 4,5% de las exportaciones manufactureras,
con una capacidad instalada que supera los 5,8 millones de toneladas de producción
anuales.

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La primera planta petroquímica en Argentina se instaló en 1940 (pequeña planta
piloto). El Estado, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y la Dirección
General de Fabricaciones Militares (DGFM), realizó las primeras inversiones en
instalaciones de escala reducida, pensadas para el mercado local. Se crean entonces
una pequeña planta de isopropanol y otra de tolueno y aromáticos. En esa década
también hay algunas iniciativas de capital privado: Compañía Química instala una
planta de anhídrido ftálico y Atanor una planta de metanol.

A fines de los años ’50 aparecen las primeras políticas públicas de estímulo al
desarrollo de la IPQ: el Estado instrumentó estímulos especiales para generar
inversiones, tales como subsidios impositivos, créditos, protección arancelaria y
precios de fomento a las materias primas. El criterio de precios subsidiados para la
materia prima petroquímica implicaba la operación de actividades que sin su apoyo no
hubieran sido rentables. De este modo, las inversiones en el sector quedaron
comprendidas en diversos regímenes de promoción, leyes de promoción industrial y
de inversiones extranjeras. Se conformó así una IPQ fundada en plantas de pequeña
escala, fuera del rango internacional, con escaso grado de articulación y orientadas al
mercado interno. Se producían alrededor de 30 productos petroquímicos diferentes,
entre productos básicos, intermedios y finales. En esta época, no existe una
concepción de la producción en torno a polos productivos integrados, sino que las
compañías se instalan de forma aislada. A modo de ejemplo, en 1956 la empresa
norteamericana Monsanto comienza sus operaciones en Argentina con la inauguración
de la planta de plásticos en Zárate.

Hacia fines de los años ‘60, la fabricación estaba orientada a satisfacer la demanda del
país, pero la provisión de productos resultaba insuficiente. Por ello, el mercado interno
de productos básicos e intermedios motivó la decisión de avanzar en la integración
vertical de la IPQ argentina; así surgieron los proyectos de dos grandes complejos
petroquímicos a localizarse en Bahía Blanca y Ensenada.

Desde el estado, se proyectó la creación de dos grandes empresas: Petroquímica

General Mosconi y petroquímica Bahía Blanca como proveedoras de petroquímicos
básicos que se rodearían de plantas satélites. Sin embargo las ofertas y demandas
intra-complejo no fueron debidamente coordinadas, dando origen a diversas corrientes
de importaciones-exportaciones de productos. La relación entre exportación y
producción de básicos alcanzó el 35% en 1981, mientras que para el total de la IPQ
era de 25%. La experiencia internacional indica que el coeficiente de comercio en
productos básicos (exportaciones más importaciones sobre el total de productos) no
supera el 5-10%.

El 22 de julio de 1976, se funda el Instituto Petroquímico Argentino (IPA), una

asociación civil sin fines de lucro, que desarrolla actividades de carácter científico,
técnico, económico y estadístico, en el campo de la industria petroquímica. Dentro de
esas actividades, su principal objetivo es la capacitación y perfeccionamiento de los
recursos humanos del sector.

Hacia el fin de los años ’70 el sector sufre un proceso de estancamiento que obedece
a distintas razones: la crisis del petróleo de esa década que produce una variación

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sustancial de los precios relativos y la política de apertura del mercado interno a la
importación de productos manufacturados con sobrevaluación de la tasa de cambio.
Esta inestabilidad de las reglas de juego no permitió un crecimiento sostenido de la
industria en ese período.

En los años ‘80 se produjo una importante expansión de la capacidad instalada en la

IPQ (basada fundamentalmente en proyectos concebidos en los años ’70). De este
modo, la IPQ fue uno de los pocos sectores manufactureros dinámicos de la economía
argentina en los años ’80. Durante dicho período, el Estado contribuyó con una parte
significativa de los costos de la inversión y nuevamente implementó regímenes de
promoción industrial y aseguró precios favorables y provisión preferencial de materias
primas, con lo cual parte de la renta primaria era trasladada a las firmas
petroquímicas. Igualmente protegió el mercado interno mediante barreras arancelarias
y reguló la entrada al sector. Así, en tanto se verificó una caída en términos absolutos
del PBI global, la producción física de esta industria creció a una tasa anual de casi el
12%. En 1981 se pone en marcha la producción de disocianato de tolueno en la
petroquímica Río Tercero.

Se registra un notable crecimiento de los termoplásticos durante la década y una

reestructuración en la producción. La producción de petroquímicos básicos pasó de
representar el 47% de la producción en 1980 al 35% en 1989, mientras que la
incidencia de los intermedios se incrementó del 28% al 35% y la de los finales del 25%
al 30% durante esos mismos años. De esta manera, los productos básicos dejan de
tener el mayor peso dentro de la producción total, lo cual influye en la magnitud de las
exportaciones del sector.

A partir de 1990 se produce una ruptura en esta trayectoria de crecimiento, como

consecuencia de transformaciones internas y externas a la actividad. Las
transformaciones estructurales implementadas desde el inicio de la década tuvieron un
impacto directo sobre el funcionamiento del sector petroquímico, a saber: la
profundización de la apertura comercial (incluidos los avances operados en el proceso
de integración regional en el marco del Mercosur), privatizaciones de empresas
públicas del sector, modificaciones en el marco regulatorio que rige al sector petrolero
y gasífero (ley de emergencia económica,1989, y decretos de desregulación petrolera,
gasífera y eléctrica, 1990-1992). Las empresas enfrentan fuertes alzas en los costos
de la energía eléctrica y sufren el deterioro del tipo de cambio efectivo para el sector,
al tiempo que los precios internacionales atraviesan por ciclos de depresión y de
recuperación, cambios en el ámbito de la política comercial y sobrecapacidades en las
principales líneas de productos, todo lo cual conduce a una importante pérdida de
rentabilidad. Cabe destacar que a mediados de la década del ‘90 la producción era del
orden de 3 MM ton

Asimismo, la experiencia adquirida por las empresas nacionales en la producción de

productos petroquímicos básicos, que implica una disminución de los costos de
producción, no puede ser internalizada por las firmas como un aumento de beneficios,
sino que, debe ser trasladada a precios debido a las nuevas características del
mercado que imponen una cierta convergencia de los precios domésticos con los
internacionales. La privatización de las grandes empresas estatales o mixtas

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(Petroquímica General Moscón, Petroquímica Bahía Blanca) y la retirada de grandes
grupos locales abrió paso al liderazgo de grandes operadores mundiales como Dow
(EEUU) y Solvay (Bélgica).

En 2005, la producción petroquímica totalizó 5,8 MM ton. Este valor comprende a

productos básicos, intermedios y finales. Este fuerte aumento es principalmente
consecuencia de las inversiones que se concretaron en el Polo de Bahía Blanca.

En línea con este incremento en la producción, han disminuido las importaciones

petroquímicas (de picos de 2,5 MM ton alcanzados en 1996 y 1999, cayeron a 1,4 MM
ton en 2002) y sobre todo han aumentado notablemente las exportaciones (de un nivel
de 500.000 ton en 1996, escalaron a 1,8 MM ton en 2002). La demanda de productos
finales se expandió ampliamente, siendo los principales mercados en crecimiento los
fertilizantes y los termoplásticos

Fertilizantes:

Este segmento registró en el período 1991-2001 un incremento global superior al

600%, medido a través del consumo aparente que pasó de 230 M ton a 1.640 M ton.
Esta explosión responde a un cambio “cultural” en el agro: expansión de la frontera
agropecuaria, auge de la soja, siembra directa, semillas híbridas, agroquímicos,
fertilizantes y hasta riego. El segmento comprende a los siguientes fertilizantes: urea,
DAP, MAP, sulfato y nitrato de amonio. Los tres primeros representan casi 90% del
consumo.

Termoplásticos:

El segmento registró en el período 1991-2001 un aumento global de 115%, medido a

través del consumo aparente que pasó de 440 M ton a 950 M ton. Este crecimiento
reconoce como “market drivers” a: cambios en packaging, auge de supermercados y
penetración en construcción e industria automotriz. El segmento comprende a los
siguientes polímeros: PEBD, PEBDL, PEAD, PP, PVC, PS y PET (grado envase). Los
tres tipos de polietilenos representan casi la mitad del consumo.

Situación en América Latina

Esta industria tuvo un mayor desarrollo en Argentina y Brasil. La IPQ Argentina surge
una década antes que la IPQ Brasilera, aunque luego esta última creció mucho más
rápidamente, en especial a partir de los años setenta. Si bien en Argentina no hubo
participación de empresas transnacionales en la creación de los polos petroquímicos,
la evolución es más o menos similar. En principio se trató de inversiones aisladas
realizadas por empresas transnacionales asociadas con locales o no y más tarde fue
cambiando la tendencia a para dar lugar a una fuerte participación de los Estados que
decretaban el marco regulatorio, otorgaban estímulos e incentivos fiscales. Durante las
décadas de los setenta y ochenta el estado mantuvo su participación accionaria. La
utilización de regímenes de promoción industrial y barreras arancelarias y para-
arancelarias para protección de esta industria en franco crecimiento fueron dos
medidas fuertes implementadas.

En 1986 Argentina y Brasil conforman el Programa de Integración y cooperación

económica PICE y más tarde en 1991 incorporan a Paraguay y Uruguay, proceso de

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integración que culmina con el creación de la Unión aduanera más importante del cono
sur El MERCOSUR. El sector petroquímico argentino y brasileño propone
conjuntamente un Arancel Externo Común. Este periodo se caracterizó por complejas
negociaciones dado que los intereses y estructuras productivas y de demanda no era
las mimas. Dentro del MERCOSUR los productos petroquímicos se intercambian con
arancel cero, habiendo como sabemos, una situación imperfecta con excepciones,
acuerdos de convergencia progresiva, ascendente o descendente. Para Paraguay y
Uruguay el régimen de excepciones contempla condiciones más favorables para el
ingreso de productos extrazona. Este proceso de integración hizo que los precios se
petroquímicos locales se alinearan con los valores internacionales. Sin embargo en un
comienzo se solicitó la aplicación de derechos anti-dumping para el PVC mexicano y
estadounidense.

Características de este tipo de industria

A la hora de decidir hacer una inversión en este rubro existen 3 puntos muy
importantes a tener en cuenta:
Análisis de las tendencias internacionales de mercado elegido
Tecnologías disponibles y negociación con los proveedores de dicha tecnología
Determinación de la escala de la planta

La competitividad va a estar marcada tanto por la disponibilidad y precio de las

materias primas como el costo de la inversión fija. La producción de productos básicos
por ejemplo se ve fuertemente influida por los costos de gas, nafta, LPG etc. Por otro
lado la importancia del costo de capital invertido se ve reflejada en los elevados
montos de inversión y los largos periodos de maduración de los proyectos
petroquímicos. Dependiendo el tipo de producto producido, servicios públicos como
electricidad y agua ganan protagonismo en cuanto a costos. Los costos laborales son
poco significativos. Finalmente el nivel de costos operativos estará determinado por la
escala, el tipo de proceso productivo y la utilización de la capacidad instalada.

El rol del estado es clave en ciertos aspectos: estímulo a la formación de capital,

control del precio de la materia prima, manejo de la política comercial, impulso de
investigación, asistencia en períodos de crisis. En países en desarrollo esta
participación es incluso más relevante, principalmente en la coordinación estratégica,
subsidios a al inversión, alta protección contra importaciones, aporte de capital en
emprendimientos privado estatal.

En cuanto a los precios manejados por la IPQ, están sujetos a ciclos internacionales
de precios determinados por dos factores: el precio de la materia prima y el balance
entre capacidad instalada y demanda. La flexibilidad que les da la integración vertical y
horizontal atenúa el impacto de estos ciclos pronunciados.

Aspectos más relevantes de los principales polos petroquímicos

La industria petroquímica argentina se agrupa en siete polos regionales de desarrollo

en función de la cercanía a las fuentes de aprovisionamiento de materias primas. El

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principal centro productivo nacional de la química pesada es Bahía Blanca, con su
polo productor de termoplásticos, fertilizantes, cloro y soda cáustica, entre otros. Le
siguen en importancia el polo petroquímico de La Plata –en torno de la refinería
situada en Ensenada- y luego los polos de San Lorenzo, Campana y Luján de Cuyo.

Polo Bahía Blanca (Buenos Aires):

Localización
Se halla ubicado sobre el camino Parque Sesquicentenario, a 5 km. de la ciudad de
Bahía Blanca en la provincia de Bs.As.

Principales productos
Actualmente el polo agrupa las siguientes empresas: Petroquímica Bahía Blanca S. A.,
Polisur (1981) , productor de PEBD y de PEBDL / PEAD, Petropol (PEAD),
Monómeros Vinílicos (VCM) (1986), Induclor (cloro-soda)(1986) e Indupa (PVC)(1986).

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Evolución y crecimiento
Bahía Blanca es el mayor centro petroquímico de la provincia, con una participación de
un 58% de la producción provincial, mientras que a nivel nacional, también participa
fuertemente, dado que concentra un 45% de la producción del país.
Este polo tiene como antecedente el “Proyecto Dow” de fines de los años 60, pero se
concreta recién a mediados de los ’70 con un esquema de provisión de etano por Gas
del Estado de la Planta Gral. Cerri, producción de etileno por Petroquímica Bahía
Blanca-PBB y producción de derivados de etileno por empresas “satélites”.
En los primeros años 90, tras la desregulación y privatización en el mercado del gas
natural, la planta separadora de Gral. Cerri quedó a cargo de Transportadora de Gas
del Sur-TGS.
Poco después se desenvolvió un complejo proceso que culminó con el retiro del
Estado como accionista de las empresas del polo. De este modo, hacia 1996 tres
empresas reorganizaron y consolidaron los activos del polo de Bahía Blanca: Dow
Chemical e YPF asumieron el control de la producción de etileno y polietilenos, y
Solvay tomó a su cargo la línea clorada (cloro-soda, VCM y PVC).
Luego de esta restructuración, en el polo se concretaron proyectos de expansión en
casi todas las plantas existentes y además se instalaron dos nuevas plantas: el
segundo cracker de PBB de 425.000 ton/año y la planta de PEAD / PEBDL de Polisur
de 270.000 ton/año. Estas dos plantas entraron en operación en el primer trimestre de
2001.
A fines del 2000, Profertil - sociedad de YPF y Agrium - inició su producción de urea en
el polo (capacidad: 1.100.000 ton/año). En su complejo de Ing. White cuenta con la
planta de amoníaco, en un solo tren de producción, de mayor escala mundial: 750.000
ton/año.
También a principios de 2001, como parte integrante de este significativo proceso de
desarrollo del polo, se puso en marcha la planta fraccionadora de líquidos de gas
natural (etano, LPG y gasolina natural) que instaló Compañía Mega en Puerto Galván.
Cabe destacar que esta empresa - sociedad de YPF, Dow Chemical y Petrobras -
procesa 36 MMm3/día de gas natural en Loma La Lata, donde separa los líquidos.
Estos son transportados por ducto hasta Puerto Galván.
Con PBBPolisur - fusionada en 2001 - operando a pleno sus dos crackers, el consumo
de etano puede llegar a 870.000 ton/año, abasteciendo Compañía Mega un 60% y
TGS el restante 40%.

Polo Ensenada (Buenos Aires):

Localización
La Plata, provincia de Buenos Aires. Conforman el polo MAFIZA, PETROKEN S.A,
REPSOL YPF, SINIAFA y S.A.I.C.F.

12
Principales productos

Polipropileno y siendo 100% de Basell Polyolefins (filial de plásticos de la multinacional

Shell). Los productos de Petroken abarca tecnologías utilizadas: homopolímeros y
copolímeros LIPP, Novolen y Spheripol como así también compuestos de polipropileno
con formulaciones de Montell y Targor y los propios masterbatches de Petroken.

Evolución del proceso productivo y crecimiento

Petroken inauguró en 1992 su planta de polipropileno con una capacidad de 100.000

toneladas/año. Inversión 20 M de U$S. En un principio las acciones de la compañía
eran 50% de YPF y 50% de Besell, en el 2005 YPF vende toda su participación por 58
M de U$S a Besell que queda como único accionista de la empresa. Aumentó luego su
capacidad a 180.000 toneladas/año en 1999 e inauguró una planta de compuestos de
última generación para abastecer la región con poleolefinas de avanzada (capacidad
actual: 20.000 toneladas/año).La cartera de productos de Petroken abarca tecnologías
ampliamente utilizadas: homopolímeros y copolímeros LIPP, Novolen y Spheripol
como así también compuestos de polipropileno con formulaciones de Montell y Targor
(fusionadas en Basell) y los propios masterbatches de Petroken.

Exportaciones

La mayor parte de la producción de polipropileno en Brasil y Argentina se destina a la

industria automotriz brasileña.

Polo San Lorenzo (Santa Fe):

Localización
Localizado en la provincia de Santa Fe.

13
Principales productos y materia prima
Su núcleo es el complejo productor de aromáticos (BTX), etileno, estireno. En este
polo ICI produce etileno por cracking de nafta - en rigor, refinado parafínico - y luego,
en forma integrada, PEBD convencional. También produce anhidrido ftálico y sulfuro
de carbono.
Desde inicios de los ‘90 Resinfor Metanol (Grupo Dreyfus) opera una planta de
metanol, integrada con la producción de formaldehido o concentrado urea-formol.
Otras empresas situadas en este polo son: Dow Química Argentina que produce
polioxi-propilenglicoles (polioles) y emulsiones, y BASF Argentina que produce
poliestireno expandible y látices de estirenobutadieno en la localidad cercana de Gral.
Lagos.

Evolución y crecimiento
Este polo tiene por antecedente la planta de isopropanol de YPF. Pero se desarrolla a
principios de los 60, con las inversiones realizadas por Duperial (ICI) y por cinco
empresas de EE.UU. que constituyeron PASA (Petroquímica Argentina S.A)
En los 90, Perez Companc tomó su control y el de la Refinería San Lorenzo (ex YPF),
y más tarde fusionó ambas empresas bajo la denominación Pecom Energía. Con el
ingreso de Petrobras en 2002 como controlante de Perez Companc, la firma pasó este
año a llamarse Petrobras Energía la cual produce BTX por reforming de nafta virgen,
propia y de terceros. También produce etileno, craqueando propano de REFINOR,
provisto por poliducto.

Polo Campana/ Zarate (Buenos Aires):

Localización
Se encuentra ubicado en la provincia de Buenos Aires.

Principales productos y materia prima

Esta planta actualmente es operada por Voridian Argentina, cuenta con una capacidad
de 165.000 ton/año y parte de ácido tereftálico (PTA) y etilenglicol importados.

Evolución y crecimiento
El antecedente histórico es la producción de aromáticos por FM (Fábrica Militar de
Tolueno Sintético).
La región se desarrolla en las décadas del ‘50 y ‘60, cuando se instalan Monsanto
(poliestireno), Cabot (negro de humo), Petrosur (amoníaco / urea) y Carboclor
(alcoholes / cetonas).

14
Tales plantas fueron objeto de cambios operativos y empresariales: en los 90 la planta
de Petrosur en Campana, quedó a cargo de PASA (luego Pecom Energía y
actualmente Petrobras Energía).
La planta de Carboclor en Campana - que consume olefinas de la Refinería de Esso -
fue adquirida en 1996 por Sol Petróleo, actualmente controlada por Petrolera del Cono
Sur (ANCAP).
La planta de Monsanto en Zárate fue transferida a Unistar - joint-venture de Monsanto
y PASA - que más tarde pasó a ser de PASA (100%).
A fines de 1998 se realiza la puesta en marcha de la planta de Eastman, productora de
polietilentereftalato (PET) para envases.

Polo Luján de Cuyo (Mendoza):

Localización

Petroquímica Luján de Cuyo se encuentra localizada en la provincia de Mendoza, en el

departamento de Luján de Cuyo formando parte del Parque Industrial.

Se halla situada frente a la Refinería Luján de Cuyo, debido a que esta es su principal
fuente de abastecimiento de materia prima.

Principales productos y materia prima

Esta planta es una de las principales productoras de polipropileno del país, procesa
con tecnología Novolen (Polimerización en fase gas), licenciada actualmente por
Lummus Novolen Technology GMBH, empresa de grupo CBI (ChicagoBridge&Iron).
Tiene una capacidad de producción nominal de 130.000 ton/año, que se producen en
dos líneas de

• CUYOLEN es la marca de polipropileno (PP) de Petroquímica Cuyo. Incluyen

monopolímeros, copolímeros bloque y copolímeros random, aptos para
muchas aplicaciones y procesos.
• CUYOTEC es una línea de poliolefinas especiales está destinada a
aplicaciones específicas para los mercados de packaging flexible, construcción
e industria automotriz.

15
Evolución y crecimiento

En octubre de 1985 se llevó a cabo la colocación de la piedra fundamental de la Planta

de polipropileno, ubicada en el Polo Petroquímico de Luján de Cuyo, Provincia de
Mendoza, República Argentina.

A fines de 1988 se puso en marcha como la primera empresa de capital nacional,

dedicada a la producción y comercialización de polipropileno. El primer objetivo fue
ayudar al crecimiento y afianzamiento del mercado de PP en Argentina, para lo cual se
realizaron tareas de pre marketing con producto de su licenciatario, BASF AG.

En un principio se produjo homopolímeros, en 1990 se inició la producción de

copolímeros Random y dos años más tarde, la de copolímeros de impacto.

Los productos correspondientes a la línea de commodities han sido comercializados,

desde un principio, bajo la marca CUYOLEN®, y la línea de poliolefinas especiales,
desarrollada a partir del año 1999, bajo la marca CUYOTEC®.

Cambios de diseño de proceso

Desde 2004 Petroquímica de Cuyo mantiene un nuevo acuerdo de cooperación
tecnológica con Lummus Novolen Technology GmbH (LNTG). LNTG es la propietaria
de la tecnología Novolen para la producción de polipropileno en fase gaseosa y es la
continuadora de BASF AG y de Targor GmbH en las áreas de licenciamiento,
asistencia técnica y desarrollo. También es parte del Grupo CBI (Chicago Bridge &
Iron) que conduce desarrollos sobre catalizadores, procesos y productos en varios
centros de investigación en los Estados Unidos de Norteamerica y Europa.

El nuevo acuerdo, que comprende las áreas de desarrollo de productos, procesos y

catalizadores incorpora, como característica distintiva de los anteriores, la valorización
del aporte de la empresa la que, de haber sido principalmente receptora de los
desarrollos tecnológicos realizados por LNTG, se convierte ahora en un “socio
tecnológico”.

El principal objetivo es que ambas compañías colaboren más estrechamente en el

desarrollo y la producción de poliolefinas especiales y de nuevos polipropilenos,
dirigidos a abastecer nichos de mercado, de alto valor agregado.
Petroquímica Luján de Cuyo aporta a este nuevo acuerdo, además de su personal
técnico altamente especializado y capacitado, sus laboratorios de desarrollo y su
planta de producción.

Exportaciones
De su producción total de polímeros Cuyolem, la firma destina un 75% al mercado
interno y exporta el resto a Chile, Brasil, México, EE.UU. y algunos países de Europa.
La evolución de la participación de los productos especiales ha sido destacable para la
compañía. En efecto, su producción al día de hoy representa aproximadamente el 15%
del total, y se destina en partes iguales al mercado local y a la exportación, donde la

16
empresa visualiza el mayor potencial de crecimiento debido a que hay pocos
fabricantes de este tipo de especialidades.

Actualmente, el propileno es un insumo petroquímico escaso en la Argentina, y su

demanda nacional está en equilibrio con la oferta. Por consiguiente, no se puede
pensar en un incremento inmediato de la capacidad productiva de la planta.

Polo Río Tercero (Córdoba):

Localización
Rio Tercero Córdoba, junto a las plantas de FM productoras de amoníaco y ácido
nítrico (Fábrica Militar Río Tercero), de Atanor (metanol) y de su subsidiaria Duranor
(fenol).

Principales productos
Diisocianato de Tolueno (TDI), PAC - Policloruro de Aluminio, Ácido Clorhídrico, Soda
Cáustica en Solución, Hipoclorito de Sodio.

Evolución del proceso productivo y crecimiento

Este complejo funciona desde 1973. La primera planta productora de Diisocianato de
Tolueno (TDI) usado para espumas de poliuretano, resinas, pinturas, espumas
rígidas. Con una capacidad anual de 16.000 toneladas. Luego en 2003 con una
capacidad instalada de 28.000 toneladas por año. En el año 2002 se inaugura la
planta productora de PAC - Policloruro de Aluminio (potabilizante moderno). En la

17
actualidad con capacidad de producción entre PAC líquido con 18% de Al O y sólido
con 30% de Al O de 83.000 toneladas por año. Ácido Clorhídrico es un decapante-
desoxidante, se producen 80.000 toneladas año. Soda Cáustica en Solución con
capacidad de producción total de 30.000 toneladas por año, para la fabricación de
jabones y detergentes etc... Hipoclorito de Sodio sustancia más utilizadas como
agente desinfectante en la industria, por su alto poder liberador de cloro, y como
potabilizante para el tratamiento de aguas. En la actualidad, la elaboración de este
producto alcanza las 35.000 toneladas año.

Exportaciones

En el año 1996 Petroquímica Río III desembarcó en el mercado brasileño y comenzó a

ganar participación con su filial PRIII do Brasil desde sus inicios. Rápidamente
posicionaron a PRIII do Brasil como una de las firmas líderes del mercado,
conquistando un 25% en el primer año de operaciones. Actualmente abastece a los
clientes de todo el país, tanto en envíos a granel como en tambores. Con una
capacidad de 1.000 toneladas, el tanque ubicado en Santos permite atender los
embarques a granel.

Polo Plaza Huincul (Neuquén):

Localización
Plaza Huincul, Neuquén, junto a la Refinería Plaza Huincul

Principales productos
Metanol

Evolución y crecimiento
Plaza Huincul surgió como consecuencia del descubrimiento de petróleo en la zona.
Se desarrolló en tierras fiscales hasta el 24 de abril de 1963, fecha en que se le
concedió su autonomía.

Cambio de diseño y procesos

La planta de Metanol entro en operación en el año 2001. Produce anualmente 400.000

toneladas.

18
Exportaciones
75% de la producción dirigido a la exportación.

Perspectivas e inversiones
Hoy Plaza Huincul cuenta con varias industrias relacionadas con la actividad del
petróleo y sus derivados, desde industrias plásticas a empresas de servicios
petroleros.

Panorama para el sector:

Diagnóstico del Escenario para 2010

En base a proyecciones del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), la

producción del energético más importante, el gas natural, estaría duplicándose hacia
el año 2010 provocándose así una disminución considerable en su nivel de reservas
comprobadas: 8 años a contar desde 2004, lo que equivale a decir que en 2012
Argentina se quedaría definitivamente sin gas. Algo similar se replica para el caso del
petróleo, donde su horizonte de vida a partir de 2004 equivale para apenas 6 años en
caso de incrementarse en un 3% la producción anual, es decir, que en 2010 nos
quedaremos sin petróleo.

Cuadro 2. Argentina. Proyección de la producción y exportación de gas

natural (en millones de metros cúbicos y porcentajes)
2003 2005 2010
MM de % MM de % MM de %
m3 m3 m3
TOTAL PRODUCCIÓN 50.676 100,00 60.000 100,00 90.000 100,00
PAÍS
TOTAL 6.764 13,35 8.500 14,17 19.000 21,11
EXPORTACIONES
CHILE 6.285 92,92 7.000 82,35 10.000 52,63
BRASIL 411 6,08 1.000 11,76 7.000 36,84
URUGUAY 68 1,00 500 5,88 1.500 7,89
PARAGUAY 0 0,00 0 0,00 500 2,63
Fuente: elaboración propia en base a datos operativos del ENARGAS y de la
Secretaría de Energía de la Nación.

Un dato de relevancia en el Cuadro 2 es el nivel de producción de gas natural al 31 de

Diciembre de 2003: 50.676 millones de m3, según la Secretaría de Energía de la
Nación. Al analizar el consumo nacional y las exportaciones, según el ENARGAS, se
observan los siguientes registros: 28.470 millones de m3 y 6.764 millones de m3,
respectivamente, quedando sin resolver el destino de los 15.442 millones de m3
restantes: ¿exportaciones no fiscalizadas + venteo excesivo + explotación irracional

19
para consumo propio de las productoras en su afán por incrementar la producción de
petróleo para exportación + manipulación de datos por parte de las productoras para
incrementar el valor de las acciones que cotizan en bolsa? Cabe señalar que ni el
Estado nacional (por medio de la Secretaría de Energía y la AFIP) ni las
Provincias productoras controlan cuánto y cómo se extrae de los yacimientos
ubicados en las cuencas sedimentarias del país, menos aún en las off-shore.

Una hipótesis plantea un colapso en el sistema de transmisión de energía eléctrica y

fallas parciales con origen en la capacidad de fuerza de las usinas. A su vez, la
escasez de combustibles obligará al gobierno a implementar y regular un programa de
racionamiento en la entrega de gas natural, GNC, GLP, gasolinas, gasóleos y demás
combustibles derivados del petróleo crudo por parte de las productoras, sin olvidar la
escasez de insumos requeridos por la industria petroquímica para la elaboración
de agroquímicos, plásticos, fertilizantes, etc.

De las consideraciones antecedentes surgen tres conclusiones de particular

relevancia:

ü Argentina se quedaría sin hidrocarburos mucho antes que los países

industrializados y antes que cualquier país miembro de la Unión Sudamericana de
Naciones, de continuar el actual modelo energético neoliberal, lo cual habla de su
indudable fracaso
ü La sustitución del uso de combustibles fósiles, líquidos y gaseosos para ser
destinados como materia prima, a costo razonable (porque de ser así no deberían
importarse a partir de 2010), para la industria petroquímica (agroquímicos, plásticos,
fertilizantes, etc.) y las refinerías (fuel-oil, gas-oil, lubricantes de uso industrial y los
combustibles necesarios para la aviación, que son de difícil sustitución), es
indudablemente fundamental para el desarrollo económico del país;
ü El incremento de la participación de los combustibles nucleares, la hidroenergía
y la energía eólica en la matriz de generación eléctrica permitiría el reemplazo gradual
del uso doméstico e industrial del gas natural, fuel-oil y gas-oil, al momento de
agotarse los yacimientos hidrocarburíferos, lo que se vuelve una necesidad más que
relevante con motivo de evitar un colapso energético entre 2010 y 2012.

Análisis de Escenario para la Industria Petroquímica Año 2020

Escenario Optimista Intermedio Pesimista

Probabilidad de ocurrencia 20 40 40

Inflación 2% 6% 25%

Crecimiento de PBI 5% 3% 1%

Balanza Comercial Superavitaria Equilibrada Deficitaria

(productos petroquímicos)

20
Inversión (%PBI) 20% 15% 7%

Seguridad Jurídica Siempre A veces Muy poco

Tipo de Cambio Muy alto Medio Bajo

Apertura Media Muy abierta o

Cerrada

Crédito Excelente Poco Nulo

Presión Impositiva Baja Media Mucha

Recaudación Recaudación

Adquisición de nuevas Acuerdos con Algunos Prácticamente

Tecnologías otros países y fomentos nula
financiamiento especiales

Estrategia Energética Plan de Recurso Escasez de

contingencia y limitado Energía
buena
distribución

Protección del Ambiente Normas y Algunas Falta de

protocolos. normas y normas y
Control de cumplimiento protocolos.
cumplimiento discontinuo.
Sin control
Control
insuficiente

Disposición del Gobierno Colaborador Mediador con Escéptico

Nacional algunos
Participativo beneficios

Consumo (demanda) En crecimiento Mantenido Decadencia.

Oferta En crecimiento Mantenido Falta de

existencias

Conclusiones

Declinante rentabilidad en los segmentos de commodities debido a la creciente

competencia de países en desarrollo.

Apuntar a eliminar cuellos de botella, modificación en la tecnología de procesos,

mejora en las características de los productos, buscar la diferenciación, alcances de
estándares de calidad más exigentes.

21