QUIERO AYUDARTE

A VIVIR MEJOR
•¿Quiénes Somos?
•Somos la primera y más grande red de asesores financieros de México. Te ayudamos a elegir el
mejor crédito hipotecario, empresarial y/o seguro según tu perfil y tus necesidades.
•Nos respaldan 20 años de experiencia y estamos avalados por las principales instituciones
financieras y aseguradoras del país.
•Nuestro acompañamiento es de principio a fin con las mejores herramientas tecnológicas para
que compares y tomes la mejor decisión.
•Nuestro servicio no tiene costo, sí, NO TIENE COSTO porque la institución financiera que elijas
será la que cubrirá nuestros honorarios.
 Entrevista inicial

Identificar necesidades

Mecanismo Acuerdos

de trabajo Propuesta de solución

Plan de acción

Revisión del plan

CARTA DE CONFIDENCIALIDAD

• La presente carta tiene la finalidad de hacerle saber mi compromiso de proteger

y resguardar toda la información que me sea enviada, proporcionada o de
cualquier otra forma sea hecha de mi conocimiento, presentes o futuras, en
forma verbal o escrita o por cualquier otro medio, antes y/o después de esta
fecha, en relación con la asesoría profesional que te estaré proporcionando,
información que tendrá el carácter de confidencial, mismo que se deberá
conservar sin sujetarse a término o condición alguna.
• Agradeciendo de antemano la atención presente, quedo a tus órdenes.
CONSTRUYENDO TU
PATRIMONIO Retiro

Planes de o t ecc i ó n
Pr
Herencia
t ri m o n i al
Pa

Ahorros Inversiones
Ahorros Inversiones
Seguro de
Seguro Fondo de Testamento
Gastos Médicos
de Auto Seguro Seguro Seguro Emergencias
de Casa contra de Vida
Invalidez
¿A TI QUÉ TE PREOCUPA?

Enfermedad

Vejez sin Riesgos

recursos Invalidez

Fallecimiento
 GANAR CONTRA GASTAR

Presupuesto Ocio
10%
GASTO MENSUAL
Necesidades Básicas 50%
Donativos (Casa, salud, comida, transporte)
10% 12
X MESES =
GASTO ANUAL

Inversiones
10% X =
GASTO ANUAL AÑOS

¿Cuánto necesitas tener?

Formación
10%

Ahorro
10%