CIERRE DEL SERVICIO

DEL MERCADEO
Antecedentes
de Mercado
El Canal Tradicional continúa siendo el Canal que mayor valor aporta, presentando además un
crecimiento para el último año.
TOTAL COLOMBIA
ESTRUCTURA DE VENTAS EN PESOS POR CANALES - AÑO MOVIL
 Un crecimiento cada vez menor, incluso por debajo de la inflación
(decrecimiento real…) Además de la situación macroeconómica, los
supermercados experimentan un menor efecto de aperturas.

% Variación Ventas y Área

VENTAS TOTALES CADENAS COLOMBIA
COL$ Billones
7,5
2007 vs 06
18 15,5 15,8
12,6
14,3
12,7
7,5
2008 vs 07
8,4

3,1
2009 vs 08
2,1
0
2006 2007 2008 2009(*)
Area M2
0 Ventas 15
(*) Estimado año
…aunque todavía aportan al crecimiento.
Desempeño por mercados… crecimiento impulsado por ciudades intermedias. Muy pobre en las
grandes capitales (saturación??)

ESTRUCTURA VENTAS
100 100 100 100
100
% Crecimiento en Ventas Valor
Ciudades 28% 29% 30% 30%

75

5,2
Resto
50

72% 71% 70% 70%

1,1
4 Ppales 25

0 2 4 6
0
2006 2007 2008 2009

4 PRINCIPALES CIUDADES
RESTO CIUDADES
 Las cadenas a Total Colombia presentan en lo corrido del año un crecimiento del
1%; para el caso de Bogotá decrecen a ritmos cercanos al 2%; Cafam decrece al 6%
 Bogotá

PARTICIPACIONES SEMESTRALES - CADENAS SCANTRACK BOGOTA

50,0
46,1 46,4
45,0

40,0

29,0
30,0 27,6 27,9
27,2 26,3
26,0

20,0
14,4 14,3 14,3
11,0 11,0 11,2
9,8 9,2 9,5
10,0
5,6 5,4 5,4
4,7 4,1 3,5
0,9 0,9 0,9
0,0
GEE EXITO LEY CARULLA + SURTIMAX CARREFOUR OLIMPICA CAFAM COLSUBSIDIO
POMONA

SEM 2008 1 SEM 2008 2 SEM 2009 1

 Aperturas anuales por Microtrading áreas para los últimos tres años
Cols. Vivenza
Cols. Batan
Cols. Calle 93
Carr. Calle100 Éxito San Martin Cols. Javeriana
Nororiente
Cafam Palatino
Cols. Chicalá
Cols. Aventura
Chapinero
Noroccidente Galerías Centro
Plaza Éxito Usme
Carulla Rincón de la Nacional
Colina Engativa
Suba
Cols. Pontevedra
Sur
Carr. Bulevar
Centro Fontibón
Mque. San Jorge
Carr. San Cayetano
Éxito Tunal
Cols. Boyacá Real Cols. Modelia
Kennedy
Carr. Floresta Soacha Éxito Bosa
Carr. Fontibón Sur

Cols. Modelia
Carr. Bosa

Aperturas 2007 (10) Carr. Alquería

Aperturas 2008 (10) Carr. Banderas
Aperturas 2009 (4)
Tanto el mercado como Cafam presentan una desaceleración en el largo
plazo, sin embargo el gap de crecimiento vs el mercado se ha incrementado
y presentando decrecimientos a lo largo del 2009

AÑO MOVIL

2007 2008 2009

APERTURA DE
21.872 MTS
CUADRADOS APERTURA DE APERTURA DE
20.414 MTS 7.904 MTS
CUADRADOS CUADRADOS

Cafam cierra 8 supermercados

Conclusiones
 • Aumento en la oferta de supermercados,
• Perdida de participación del canal
apertura de 24 puntos con 50.190 mts en 3
supermercados.
años en Bogotá.

• Tendencia decreciente de las ventas de • Competencia muy fuerte en precios y

supermercados y más relevante para los promociones permanentes.
almacenes antiguos (mismos metros). • Dificultad para crecer al ritmo de la
competencia por ser Caja de
• Cafam cierra en 3 años 8 puntos. Compensación Familiar.

• Crecimiento de Cafam por debajo del • El negocio de mercadeo debía ser

promedio del mercado. auto sostenible por no hacer parte
de los servicios del 4%.
 Panorama poco alentador

• Futuro poco promisorio

• Seguimiento, análisis y proyección de

la continuidad del negocio. (DA – CD)

• Análisis de posibles alternativas

para la Caja

• Diseño de una propuesta ganadora

para la Caja, los afiliados y el país.
Propuesta
Alianza Generadora de Valor
 Alianza Estratégica Éxito – Cafam
Definición y Requisitos

Contrato de Colaboración Empresarial en el

que Cafam y Grupo Éxito establecen una
alianza, mediante la cual las partes aportan su
experticia, fortaleza y ventajas competitivas
en la operación de sus negocios para lograr
sinergia y beneficiar a sus clientes y usuarios

Autorización SSF
Antes de operacionalizar
la Alianza, Éxito y Aprobación SIC
Cafam debieron cumplir
los siguientes requisitos: Acuerdos con Terceros

Proteger el Valor de los Negocios

 Una Alianza que beneficia a Colombia…
Qué aporta cada empresa a la Alianza

2
1 4
5 2
2
24 4

23
3
1
7
3
1
1
1

Cafam tiene presencia

con su cadena de 64
Droguerías y 37 Almacenes
El Grupo Éxito tiene principalmente en Bogotá,
presencia con su cadena de Cundinamarca y Melgar
91 Droguerías en 35
ciudades de Colombia y en
18 departamentos
 Una Alianza que beneficia a Colombia…
Resultados de la Alianza

1
7
2 1
2 Caja de
1 4
2
5 2
Compensación con
2 1 Cadena Nacional de
24
Cadena Nacional de 4 Droguerías
Supermercados e 2 de mayor cobertura.
Hipermercados más 23
3
grande del País. 1 49
7 1
150
3 Droguerías
292 1
1
1

Puntos de Venta
Fortalece Mercadeo con la
operación de sus negocios
de Concesiones,
CUANDO:
Alimentación y canal TAT
OCTUBRE 2010 A FEBRERO 2011

* No incluye adquisición de patrimonios

 Aspectos Relevantes

• Modelo de gobierno

• Proteger el mayor número

de empleos
• Conservar y mejorar los beneficios
para clientes, afiliados y usuarios

• Mayor valor a las operaciones

• Construcción colectiva, trabajo en

equipo y creatividad

• Se desarrolló al interior de la Caja un Programa

Corporativo de Protección y Creación de valor
 Situación Actual

Negocio consolidado de Medicamentos con operación

Nacional. Hoy contamos con 233 droguerías y puntos de
dispensación.

Los ingresos de la Caja han superado las cifras que se

tenían en el 2.009.

5 AÑOS
DESPUES El margen neto mejoró 2,5 puntos porcentuales

El ebitda aumentó en el 62%

Perfeccionamiento de la alianza
 Situación Actual

Negocio consolidado de Medicamentos con operación

Nacional. Hoy contamos con 233 droguerías y puntos de
dispensación.

Los ingresos de la Caja han superado las cifras que se

tenían en el 2.009.

5 AÑOS
DESPUES El margen neto mejoró 2,5 puntos porcentuales

El ebitda aumentó en el 62%

Perfeccionamiento de la alianza
 Situación Actual

Negocio consolidado de Medicamentos con operación

Nacional. Hoy contamos con 233 droguerías y puntos de
dispensación.

Los ingresos de la Caja han superado las cifras que se

tenían en el 2.009.

5 AÑOS
DESPUES El margen neto mejoró 2,5 puntos porcentuales

El ebitda aumentó en el 62%

Perfeccionamiento de la alianza
 Situación Actual

Negocio consolidado de Medicamentos con operación

Nacional. Hoy contamos con 233 droguerías y puntos de
dispensación.

Los ingresos de la Caja han superado las cifras que se

tenían en el 2.009.

5 AÑOS
DESPUES El margen neto mejoró 2,5 puntos porcentuales

El ebitda aumentó en el 62%

Perfeccionamiento de la alianza
 Situación Actual

Negocio consolidado de Medicamentos con operación

Nacional. Hoy contamos con 233 droguerías y puntos de
dispensación.

Los ingresos de la Caja han superado las cifras que se

tenían en el 2.009.

5 AÑOS
DESPUES El margen neto mejoró 2,5 puntos porcentuales

El ebitda aumentó en el 62%

Perfeccionamiento de la alianza
"Sólo es posible avanzar cuando se
mira lejos. Solo cabe progresar
cuando se piensa en grande."

José Ortega y Gasset.