MESA REDONDA

V Congreso Latinoamericano y del Caribe de

Gas y Electricidad

INTEGRACIÓN ENERGÉTICA
IMPACTO EN LA REGIÓN

“BOLIVIA Y LA REGIÓN ANTE UN RETO

HISTÓRICO DE INTEGRACIÓN”

Yussef Akly – Cámara Boliviana de Hidrocarburos

 Contenido
 La región y el teorema de integración
 Rol estratégico de Bolivia
 Entendiendo la nueva realidad boliviana
 Posibles escenarios
 Opina la comunidad internacional
 Conclusiones
Teorema de integración
 Teorema de integración
 Teorema de las Tres R
 Recursos en común
 Precios y competitividad
 Redes en común
 Infraestructura de transmisión
 Reglas en común
 Acuerdos y reglamentos

DES - INTEGRACIÓN
 Pasos en la integración
 Bolivia - Paraguay 1992
 Acuerdo ALADI Suministro de Gas Natural Bolivia - Paraguay
 Bolivia - Brasil
 Acuerdo ALADI Suministro de Gas Natural Bolivia - Brasil
 Contrato de Venta de Gas Natural
 Bolivia - Argentina
 Acuerdo de Alcance Parcial sobre Integración Energética
 Convenio Temporario de Venta de Gas Natural
 Adenda Convenio Temporario de Venta de Gas Natural
 Protocolo Adicional Gasoducto Noreste Argentino
 Bolivia - Perú
 Carta de Intenciones Bolivia - Perú
 Bolivia - Uruguay
 Memorandum de Entendimiento para la Complementación
Energética y Económica
 Bolivia - Argentina - Uruguay
 Memorandum de Entendimiento
 Bolivia - China
 Firma de Convenio Bolivia - China
 Cómo ordenarnos
 ONU
 OEA
 ALADI
 CAN
 MERCOSUR

 Revolución cubana
 Propuesta Bolivariana
 Tratado de los Pueblos
 ALBA
Rol de Bolivia
 Condiciones = inversión = reservas

$US 000 MM Inversión acumulada y reservas Ley 3058 TCFs

4,000.0 60.0
INVERSION $US 3,500 MM de inversión
3,750.0
RESERVAS 55.0
3,500.0
50.0
3,250.0
3,000.0 45.0
Reservas de petróleo y condensado
2,750.0
40.0
2,500.0 1997: 200.9 MMBbls
2,250.0 2004: 908.7 MMBbls 35.0

2,000.0 30.0
1,750.0
25.0
1,500.0
1,250.0 Ley 1689 20.0

1,000.0 15.0
750.0
10.0
500.0
5.0
250.0
- -
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
 Producción de petróleo y condensado = autosuficiencia
Bbl/d
50,000
Consumo interno ≈ 40,000 Bbl/d 46,444 Bbl/d
45,000
+ 41.9%
40,000
32,711 Bbl/d
35,000

30,000
20,477 Bbl/d
25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
 Exportaciones de gas natural
MMmcd MM $US
26.00 700.00
MMmcd
22.94 MMmcd
24.00 MM$US
590.02 MM $US
22.00 600.00

20.00
Hoy: 45% del total de exportaciones 500.00
18.00

16.00
400.00
14.00

12.00
300.00
10.00 5.61 MMmcd
94.22 MM $US
8.00
200.00
6.00

4.00 100.00
2.00

- -
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
 INVERSIÓN NECESARIA

(MMmcd)
190.0
Volúmenes comercializados actualmente 180.0
170.0 Inversión necesaria (P2)
Potencial de Producción (Reservas probadas P1)
160.0 $US 4,400 MM
Potencial de Producción (Reservas probables P2 150.0
140.0
130.0
120.0
110.0
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0 Inversión necesaria (P1)
50.0
40.0 $US 1,800 MM
30.0
20.0
10.0
-
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

* (15% suficiente para 135 años de consumo interno)

Mercado regional
MMm3/d

20.6
3

4*
36.2
** 0.4
15
111
 Reservas regionales
170

Proven Reserves Probable Reserves

48
32

14 14
6 5 4
Argentina

Ecuador
Peru
Bolivia

Colombia

Chile
Brazil
Venezuela

Gas libre + asociado

Nueva realidad
Elecciones Nacionales 2005

UN M IP
PODEM OS 8% 2% NFR
29%
1%

M NR M AS
54 %
6%
 Actores del MAS
 Organizaciones sindicales
 ONGs
 Cooperación internacional
 Poder Ejecutivo (salvo 6 Prefecturas)
 Poder Legislativo
 Poder Judicial (Fiscalía)
 Programa electoral Oil & Gas
Acciones
Justificación


Política
Para conseguir
neoliberal
estos objetivos es necesaria la acción de un Estado y un
gobierno fuertes,entregados
Hidrocarburos y la decisión colectivaperdiendo
a privados, de todos (naciones originarias,
control sobre recursos
clase media, intelectuales, etc.)
estratégicos
 Por
 eso es que
Referéndum en este marco
y conciencia histórico
nacional nuestros objetivos
de recuperar recursos son:
 La control
 El nacionalización de loseshidrocarburos
de este sector estratégico para el país, porque de este sector
depende
Tener eleltotal
actual
control
desenvolvimiento
y dirección estatal
de la del
economía,
sector hidrocarburífero
la reactivación y el
futuro
Logrardesarrollo económico
la soberanía energéticay social, la soberanía, la dignidad y la
integridad
Lograr la del país.
industrialización del gas
Utilizar esta riqueza para el desarrollo social y productivo del país.
 Gas y desarrollo
 Nacionalización
 Balance energético
 Política hidrocarburos
 Estrategia de Industrialización
 Modelo endógeno
 Gasoducto al occidente (GABO)
 Corredor energético del Sur (CESUR)

 Cambio de matriz energética

 Política
?
Pilares de la nueva ley 2005 Política sectorial de Estado

1. Incrementar impuestos • Priorizar mercados vs. inversión

2. Sentar soberanía / propiedad • Priorizar líquidos vs. gas
3. Fortalecer YPFB • Incentivar áreas no tradicionales

4. Industrializar el gas
• Acelerar monetización de reservas
• Velar por la competitividad sectorial
• Viabilizar mayor producción y ventas
• Viabilizar mayores ingresos
• Viabilizar mayores recaudaciones
• Optimizar la utilización de recursos
 Precios

AUMENTO DE PRECIO DE COMPRA FRONTERA

7-8 $/mmbtu

ESTABILIDAD DE PRECIOS
5-5.5 $/mmbtu EN USUARIOS FINALES

1.2-3.2 $/mmbtu

a quién se ajusta y
quién se beneficia ?
Modelo endógeno
 Recaudaciones

Regalías Participaciones e impuestos directos (En MM$us)

700

600

500

400

300

200

100

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
 Nacionalización
 La propiedad privada sobre empresas es transformada en propiedad
colectiva y queda en el dominio del Estado, tomando posesión de la
producción en boca de pozo.
 La naturaleza del Decreto de la nacionalización se diferencia de la
expropiación.
 El Decreto no imposibilita a los empresarios particulares la explotación de
los hidrocarburos, ya sea individualmente o por medio de convenios de
asociación con el Estado boliviano pero bajo nuevo contratos y reglas.
 No pasan al dominio del Estado los bienes de las empresas petroleras que
operan en el país.
 YPFB pasa a controlar el 50% más 1 de las acciones de las empresas
capitalizadas, las demás acciones de las empresas petroleras quedarían
vigentes, así como su maquinarias, plantas y otros activos.
 Se crea para ciertos campos una participación adicional de 32% para
YPFB, incrementando la renta petrolera hasta 82%.
 Se otorga un plazo de 180 días a las empresas petroleras para suscribir
nuevos contratos.
 Se mantienen vigentes los reglamentos y normas vigentes hasta que sean
modificados de acuerdo a ley.
 Ley de Hidrocarburos: antes y después

Participación en las ventas brutas

100%
IUE y otros ley 843 IUE y otros ley 843
90% 20.83% + YPFB comisiones
+ Regalía transporte / WTI
80% 34% + Donaciones gas
Regalías
70%

60%
Amortización inversiones Regalías + IDH
50%
50%

40%

30% Opex

20% Amortización inversiones

10%
Ingresos netos Opex
0%
-10% Perdida neta
-20%
Ley 1689 Ley 3058
 Inversión en riesgo

($US MM)
Produccion 650.00
600.00
Exploración
550.00
500.00
450.00
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
-
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
Fuente: YPFB
Escenarios
 Cómo debería
lucir el mapa de
integración
 Cómo se observa
el desarrollo de la
región

Nuclear, Hidro y GTL

LNG
 Players
 Compañías estatales
petrolerasy privadas
mixtas
 PDVSA
Shell
 Chevron
Petrobras
 Bp
Enargas
 Total
Enap
 BG
YPFB
 RepsolYPF
Petroperu
 Pan American
Ecopetrol
 Pluspetrol
Petroecuador
 Oxy
…
 BHP
 …
Como nos ven
 Apuntes de la reunión de Viena
 Bolivia hace noticia con la tercera nacionalización en su
historia
 Se coincide en que los países son soberanos para ejercer el
control de sus recursos
 Se plantea el respeto a la seguridad jurídica e indemnizar a
las empresas en caso de no llegar a un acuerdo
 América Latina es un espacio de grandes desigualdades y
en ocasiones con una frágil institucionalidad, que dificultan
su desarrollo económico y social
 Acuerdo de Asociación con Centroamérica – UE
 Sudamérica es llamada a mostrar señales claras sobre
integración, democracia y acuerdo comerciales
Conclusiones
 La integración energética de la región no será una
realidad sin el compromiso de todos los países
 La prioridades y necesidades energéticas internas de
los países no esperan, y conllevan a buscar el
autoabastecimiento, colocando en riesgo la
integración
 Los acuerdos regionales se han debilitado
 Bolivia debe tomar una decisión fundamental de ser
parte o no de la integración de la región
 La comunidad internacional nos llama a entendernos
primero internamente antes de hacer negocios
comunes
 Se debe pasar de la teoría a la práctica
 MESA REDONDA
V Congreso Latinoamericano y del Caribe de
Gas y Electricidad

Contacto:
Yussef Akly – Cámara Boliviana de Hidrocarburos
Web: http://www.cbh.org.bo
Email: gerencia@cbh.org.bo
Telf: (591-3) 353-8799