Tendencias Logísticas para el

soporte del comercio

internacional
II Simposio: Marítimo y
Aduanero
Fitac – Cartagena 2004
Relator:
Héctor Gallardo
hgallardo@komintl.com
Contenido

• Definiciones Preliminares

• Evolución de los actores logísticos.

• Nuevos actores y soluciones en la cadena de

abastecimiento.

• Actores Colombianos.

• Composición de los costos logísticos dentro de la

estructura de la empresa

• Fronteras de tiempo y fronteras de costo.

• La miopía organizacional sobre el costo. 

 Definiciones preliminares
de transporte según la utilización del vehículo de transporte:

Sucesivo o
Mono modal Intermodal o
Combinado

Multimodal
Superpuesto

ctores en una transacción Internacional:

ARMADOR
CARGADOR / EMBARCADOR Ship Owner CONSIGNATARIO
Shipper Destinatario
PORTEADOR o
TRANSPORTADOR o
VENDEDOR FLETEADOR
COMPRADOR
AGENTE
Chartering Brokuer
 Definiciones preliminares
Operador Logístico
(Third Party Logisitcs – 3PL):

Servicios Periféricos
Otros
Re-Empaque
Acondicionamientos
Agenciamiento
Etiquetado
Aduanero
Servicios
Principales
Otras Almacenaje Transporte Cobranza

Control de
Destrucción Costos
Destrucción Destrucción
Tendencias Comerciales
INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS SUPERMERCADOS

% Vtas en el % Vtas en el
% Vtas en su resto de su resto del
Año 2000 país continente mundo
Delhaize 20 9 71
Ahold 21 22 57
Tangelman 51 10 39
Carrefour 54 33 13
Metro Makro 60 27 13
Aldi 79 18 3
Auchan 79 18 3 Concentración de la Distrribución
Rewe 82 18 0
Casino 84 8 8 % Mercado
Wal Mart 86 5 9 Suecia 95,1%
Tesco 89 10 1 Dinamarca 63,8%
Bélgica 58,4%
Austria 56,4%
Francia 50,7%
Alemania 47,5%
Holanda 47,1%
Reino Unido 45,3%
La primera prioridad en Argentina
Irlanda
45,3%
43,4%
empresas comerciales de 55% Chile 39,6%
Estados Unidos 36,0%
retail en USA y Europa, es España 25,2%
la creación de marcas Brasil
Fuente: DA - 1998
23,7%

propias.
 Tendencias Comerciales
ales de Distribución – Sector Confección (Año 2001)
RESTO DEL MUNDO CHILE
(38.1%) Liquidación

(0.1%)
Productor Grandes
Nacional Tiendas
Productor (0.7%)
(1.4%) (22.4%) C
País “X”
(3%) O
Grandes N
(38%)
Mayoristas S
(24.7%) U
M
Productor (33.2%)
I
Resto del Mundo (1.4%)
Minoristas D
O
(7.5%) (2.8%) R
Cadenas
de Tiendas

Nota: Cifras aproximadas

Fuente:
KOM International - Chile
 Evolución de los actores
logísticos
Actores Logísticos:

PAIS “A” PAIS “B”

Operado Operadores Operado
res Internacionale res
Nacional s Nacional
es
Operadores Operadores Puerto a es Operadores
Locales Locales
Puerto Locales

Operador Internacional
Door to Door

“Integración de los servicios de puerta a

puerta, que incluyen:
Transporte internacional, Transporte Inter
Urbano, Transporte Urbano, Consolidación,
Desconsolidación, Desaduanamiento,
Manipulación, Almacenaje”
 Evolución de los actores
logísticos
Operador Logístico (3PL):

CLIENTE
Organismos
Soc.
Portuaria ICA Otros Nac.

Inst.
Aduana
Rec. Propios de OPERADOR Financieras Seguros
Tpte. & Almac. LOGISTICO Otras Otros
INVIMA InterNac.
SIAs

Remitente EmbarcadoresTransportistas Proveedores Proveedores Proveedores Destinatario

Internacionales Nacionales Almacenaje Manipulación Portuario

Servicios de Terceros (Subcontrato o Propios)

“Operador es un integrador de distintos

sistemas actuando como uno, siendo que está
conformado por muchas partes.”
 Evolución de los actores
logísticos
Origen

Porteador Operador
Distribución
Internacional
Operación
Portuaria Control de la
Transporte Cadena
Internacional
Operación Costeo de
Portuaria Procesos
Tpte.
Operación Interurbano
Aduanera Almacenaje
Contenedores
Descon-
Gestión
solidación
de stocks Tpte.
Pronóstico Urbano Acondi-
demanda Almacenaje
cionamiento
Carga Suelta
Gestión de la Distribución
Nota: Cadena
Nacimiento del 4PL
(Fourth Party Logistics) Almaceneras y/o Destino
Consulto
ras Transportadoras Nacionales
 Actores logísticos colombianos
ctores logísticos en pos de ser 3PL:
Líneas Aéreas:
• Alianza Suma
Distribuidores: • Lan Chile Almacenaje:
• Ventas y Marcas • UPS • Almaviva
• Altipal • Tampa • Alpopular Transportistas LD y CD
• Tropiabastos • AIF • Almacenar • Icoltrans
• Distribuciones Lunes• Bia • Almagran • Servientrega
SIAs: • LH • Andina Express
• Almaviva • Ramal • Sanchez Polo
• T a T Distribuciones• KLM • Almagrario • OIC
• Roldan • Distri Express• TCC
• Almagran • Distrb. Axa
• Fulcro
• Agecoldex • John Restrepo • Velotax
• Open Market• Saferbo
• Almacenar • Corbeta
• C & M Distrib.• Coordinadora
• Mario Londoño 3PL • Colvantes
• Panalpina Operador
• Merco • Tecnicarga
Logístico • Tptes. Urbanos
• Aladuana Freight Forwarders:
• Siaco Soc. Portuarias: • Envía
• Cartagena • Danzas • Automoviles Vigia
• Avia • Panalpina
• Hubemar • Barranquilla • Ted Car
• Santa Marta Courier: • Intertrans • Transportes Saldaña
• Alpopular • Kuhne & Nagel
• Buenaventura • DHL • Autosel
• Contecar • Fedex • UPS Logistics • Travesa
• Muelles El Bosque• UPS • Coltrans • Coord. Traficos
• Magnum
• TNT (Servientrega)

Fuente:
KOM International - Chile
Actores Logísticos Internos -
Colombia ANALISIS POSICIONAMIENTO
ANALISIS DE POSICIONAMIENTO Y CREACION DE VALOR
$ 17.500

$ 15.000 $ 112.271

$ 12.500

$ 10.000

$ 7.500

$ 5.000 $ 37.189
EVA (MM$)

$ 23.982
$ 2.500
$
$$11.604
15.932
3PL
$-
$ 3.082
$ 2.041
$ 26.005
$
$$
$
$
$
12.008
7.053
19.657
41.720
1.440
1.878
1.370
6.142
$ 42.247 $$$12.308
1.626
2.680
424
207
512
3.054
8.272
2.862
1.824
1.900
2.876
3.478
4.741
3.827
68.878
-1 -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 $ 27.468 $
0,5 0,6 0,7 0,8 8.997
$10.008
0,9 1

$ 16.992 -$ 2.500
$ 33.012
$ 23.540
$ 42.680
-$ 5.000

-$ 7.500
Período de Análisis:
$ 50.712 Año 2002
$ 42.851
-$ 10.000
70 empresas colombiana

-$ 12.500
ALMACENAMIENTO Posicionamiento TRANSPORTE
OPERADOR
LOGISTICO
 Actores Logísticos Internos -
Chile
Posicionamiento de Actores logísticos en Chile:
1.5
Tecnología
•
Alta Alta Agunsa Cosan
Lauritzen
Decatrans
1.0
GATX DHL
LOGIK
Logística
Golden Frost 0.5 Tur Ex

Schenker Qtrade TNT

UPS
Tecnología 0.0
Lan Courier Fepasa
-1.5 -1.0 Warrent
-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Sitrans
Perrot
Trilogic -0.5 Vitores

Acar
Bod.Sn.Fsco
-1.0
Pullman
AVB
Sotraser
Tecnología
Baja
Baja -1.5

Almacenamiento Miranda
Almacenamiento Servicios Caracol
Transporte
Transporte
Astros
Carga General
Fuente:
Frío Elaboración Héctor Gallardo L. Período Dic 2000
 Nuevos actores logísticos
Fourth Party Logistics (4PL):

Pronóstico de Gestión de
La demanada Stocks
Planificación
Gestión de De la cadena
Costos
Gestión deTecnologías
3PL Procesosde Información
Configuración
De la Cadena Otros
Integración de Resposición
Sistemas Inteligente
Nuevos actores logísticos
OrderTrust
Electron Economy
CyberSource
KNGT Logistics 2001
Itensivo en Fulfillment Delivery Webvan
Streamline
información HomeGrocer.com
Vendedores
Tecnológicos Freight
Procesadores TransportistasForwarders
virtuales de de la vuelta Ryder
pedidos del lechero
Circle
Pack-in-transit Consolidadores iShip.com
shippers de despacho a
Fedex consumidores
UPS 3 PL
Airborne Express Co-mingle Transportistas
Mailboxes
Menlo packers de paquetes
Packagenet
Distribuidores Depósitos de
paquetes
Nuevos jugadores
Transportistas Agencias de
Basado en Regional despacho de satisfacción
Mov. Físico proveerán
Keystone Delivery: eficiencia de
CyberGistics Fulfillment: • Entrega Física
Daistek • Consolidación desde el inicio
• Devoluciones
Ryder • Servicios Agregados • Manipulación hasta el final.
 Nuevos actores logísticos
– mingle packers:
ombina, participa, fraterniza, intermedia, asociado)

Negociación

Pedido (compra) Pedido

Vendedor

Pedido Entrega
Entrega
(compra) y/o
venta
Retiro Entrega
Proveedor 3PL Comprador

Entre
ga

Nuevas actividades:
• Pronóstico de la demanda
• Planificación de stocks
• Comprar existencias
• Vender existencias
 Nuevos actores logísticos
Consolidadores de despacho:

Pedido
Retiro Retiro
Proveedor A 3PL “1” Proveedor A
3PL
Proveedor B Retiro 3PL “2” Proveedor B Retiro

Plan de Manufactura

Pedido (compra) Entrega Entrega

Manufacturero Manufacturero

Proveedor K Retiro 3PL “K”

Proveedor K Retiro 3PL “K” Nuevas actividades y responsabilidades:

• Planificación de stocks
• Ordenes de reposición
• Plan de contingencias
• Multas por parada de planta
• Tarifa basada en costo total (stock, tpte, quiebr
Incidencia de costos logísticos

COSTOS DE TRANSPORTE DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION

COMO PORCENTAJE DEL PRECIO DEL PRODUCTO

Porcentaje
Bajo Costo del Producto Arena, Vidrio 27%
Producto derivados del Petróleo 24%
Productos Madereros 18%
Químicos 14%
Alimentos 13%
Muebles y decoración 12%
Mediano Costo del Producto Papel 11%
Metales primarios 9%
Textiles 8%
Productos Metálicos Manufacturados 8%
Manufacturas Misceláneas 8%
Gomas y Productos Plásticos 7%
Alto Costo del Producto Cigarrillos 5%
Maquinaria 5%
Instrumentos 4%
Otros productos textiles 4%
Material impreso 4%
Productos Eléctricos y Electrónicos 4%
Cuero y Productos Asociados 3%

Fuente:
"Your Company's Logistics Management: An Asset or Liability in 1980s"
David L. Anderson - 1983
 Incidencia de costos logísticos
120%

Costo del capital del Activo (20%)

Ventas Netas 100%

=
Utilidad
Margen Bruto de sobre las
80% ventas
comercialización
(44,9%) (2%)

60%
Costos Logísticos Distribución 3,9%
Costos Logísticos Tot.(sin activos) 9,5%
Costos Logísticos Tot. (con activos) 16,5%
40%

Costo de los
Costos Logísticos productos
20% vendidos (55,1%)
Otros Costos

0%

Ut ues .
Re s
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.A k

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E

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Co C
te
o

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Tp

o
Pr

O
te

os
Costos logísticos

Transporte:
• Abastecimiento
• Distribución
• Interno
• Seguros
Almacenamiento: Manipulación:
• Edificio • Grúas y Equipos
• Estanterías • Pallets, Big Bags, etc.
• Daño inventario detenido • Energía
• Seguros edificio • Mermas inventario

Mantener Inventario:
• Costo Financiero Procesamiento
• Seguros Pedidos:
• Control Inventarios • Digitación
• Seguridad • Tareas Administrativas

Ruptura o Faltante:
• En distribución
• Transformación
• Abastecimiento
 Costos logísticos
uantificación del valor de la logística:
Estado de Resultados Balance
Ingresos Costos Ingresos Activos

Resultado

Margen de Tasa rotación

Contribución de activos

Rentabilidad
sobre Activos
(ROA)

EVA (Economic Value Added)

Resultado – C x Activos
 Costos logísticos
ntificación del valor de la logística (Presente):
Estado de Resultados Balance
Ingresos Costos Ingresos Activos
$1000 $ 800 $ 1000 $ 5000

Resultado
$ 200

Margen de Tasa rotación

Contribución de activos
20% 0.2

ROA = 4.0%

EVA = ($ 300)
 Costos logísticos
antificación del valor de la logística (Futuro):
Estado de Resultados Balance
Ingresos Costos Ingresos Activos
$1000 $ 830 $ 1000 $ 3000

Resultado
$ 170

Margen de Tasa rotación

Contribución de activos
17% 0.3

ROA = 5.1%

EVA = ($ 130)
Análisis por sector económico
RENTABILIDAD BRUTA, ROTACION DE INVENTARIOS Y MAGNITUD DE VENTAS
ALIMENTOS PROCESADOS 2002

Aliment 200

os No. Empresas: 185 Conclusión:

No. Empresas con datos: 134
¿Hay alguna relación
Procesa entre el Margen Bruto y
dos 150 los días de stocks?

Ejemplos:
• Nestle
INVENTARIOS
INVENTARIO

100
• Frito Lay
• VENTAS

Colombina B
DIAS DEDE
ROTACION

• Lever 50 A
• Galletas
Noel

-
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

-50
MARGENRENTABILIDAD
DE COMERCIALIZACION
BRUTA BRUTO

Fuente:
KOM International
Análisis por sector económico
RENTABILIDAD BRUTA, ROTACION DE INVENTARIOS Y MAGNITUD DE VENTAS
AUTOPARTES Y REPUESTOS 2002

Autopart 700

es y No. Empresas: 276

No. Empresas con datos: 155

Repuesto 600

s Conclusión:
500
Los días de inventario
Ejemplos: crecen conforme crece el
DE INVENTARIOS

• TM & Cía. margen bruto de

DIAS DE INVENTARIO

• Imp. Cali 400

comercialización.
•Palaez VENTAS

Hnos.
ROTACION

• Incolbestos 300

• Coexitos
200

100

0
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%
MARGEN DE COMERCIALIZACION
RENTABILIDAD BRUTA BRUTO

Fuente:
KOM International
Análisis por sector económico
RENTABILIDAD BRUTA, ROTACION DE INVENTARIOS Y MAGNITUD DE VENTAS
INDUSTRIA DE LA CONFECCION 2002

Industria de 400

la No. Empresas: 348

No. Empresas con datos: 209

Confección 350

Ejemplos: 300

• Cannon de
Colombia 250
INVENTARIOS
INVENTARIO

• Eliot VENTAS

• Calcetines 200

Cristal.
DIAS DEDE

• Leonisa
ROTACION

150

• Vestimundo
100

50

0
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

-50
MARGEN DE COMERCIALIZACION
RENTABILIDAD BRUTA BRUTO

Fuente:
KOM International
 Fronteras Logísticas
Frontera
Logística
Costo Tpte. Corta Distancia de Costo
Costo Tpte. Corta Distancia

Costo Almacenamiento
Costo Tpte. Larga Distancia

Bodega “A” Bodega “B”

“El límite logístico jurisdiccional según costo

entre dos bodegas no es el punto medio de la
distancia que los separa”.
Fronteras Logísticas
Tendencias
Canales de Holanda
Distribución Planta
Física: Interplanta
Primary
Suiza
Distribution
Planta
Panamá

HUB

Colombia
Secundary CD Tertiary
Distribution Importador Distribution

CD
Distribuidor

Consumidor Direct
Distribution
 Tendencias
Orientación del Sistema Logístico:
•¿Tiene sentido hablar
del mejor servicio al
Costos logísticos sobre ventas

30 Logística menor costo? o es

% basada en la mejor hablar ¿Del
eficiencia en costo
Logística basada menor costo para dar
en la flexibilidad y
eficiencia en costo el máximo servicio?

•¿Qué significa un
Logística sistema logístico
basada en la flexible?
Flexibilidad (servicio)
0%
0% 60% •¿Que significa un
Margen Bruto de Comercialización sistema logístico
eficiente?
Tendencias

Soporte Migración hacia

Planificación una organización
orientada a los
Comercialización procesos.
Proveedores

Clientes
Supply Chain (logística)
Desarrollo Planificación
Estratégico de laDemanda

Transformación
Innovación &Desarrollo
 Tendencias
de Desarrollo de la Cadena de Abastecimiento:
Control Desempeño: Integración: Colaboración:
Compartir Pronósticos
Flujo Físicos y Valor Indicadores con Proveedores

Costeo Logístico Visualización Stocks y Compartir Recursos

Niveles Stocks Integrado Ventas por el proveedor Transporte

Valor de la Logística en Reposición Automática Compartir Recursos

Tiempos Almacenaje
los Estados Financieros de la Cadena
Consolidación
Costos Costeo de Ruptura Reposición Automática de Compras
de Proveedores
Alianzas logísticas
Capacidad Costeo de Procesos Visualización Stocks para mercados nuevos
Logísticos y Ventas de Clientes

Agotados Programa de Reposición Automática

Bechmarking A Clientes.

Gestión y Posicionamiento:
Objetivos Reglas de Políticas
Negocio ProcesosOrganización
Planificación
Coordinación
Capacitación
 Tendencias
ontrol de costos por actividades:

Mover Pallet Almacenar Rececpcionar Efectuar

al Almacenaje Pallet a Solicitud de Tareas
Pickear Pallet
A Piso Piso CD pedidos Administrativas
en CD
$/pallet $/pallet-mes $/pedido $/mes
Descarga y $61 $1938 $/pallet $2766 $4.739.650
Revisar
Recepción $52 Pedidos y
Pallet en CD
facturar
$/Pallet
Mover Pallet Almacenar $/factura
$38 al Almacenaje Pallet en $6403
Esperar En Rack Racks CD
Descarga
$/pallet $/pallet-mes Trasnportar
Camión en CD Cargar pallet
$91 $865 Reponer de pallet
$/Pallet-viaje en camión
Almacenamiento a PDV
$270 $616 A picking Embalar $/pallet $/Pallet-viaje
$/pedido $27 $18 $36
$2766 $/paquete
$20.3
Descarga y Almacenar Cargar pallet Trasnportar
Pickear Caja a piso kilos
Recepción Cajas en
en CD en camión a PDV
Cajas en CD CD
$/Cajas $/caja-mes $/caja $/cajat $/Kg-Km-viaje
$8.2 $14.4 $6.7 $9.5 $0.02 $0.04
Conclusiones
• Impacto de los tratados de Libre Comercio
- Reducción de empresas pequeñas empresas.
- Los grandes se hacen mas grandes.
- Los medianos no siempre están preparados para un operador.
- Los grandes quieren operadores logísticos globales.

• Tendencia hacia la integración vertical de los operadores mas

grandes.

• Operadores internacionales marítimos y carreteros tienen

mayores posibilidades de dominar las redes de distribución
globales de puerta a puerta (ej. APL Logistics, Danzas).

• Los operadores no podrán ser buenos en todo.... Se tendrán que

especializar.

• La buenas prácticas logísticas serán un commodity. ¿Cuáles

serán las nuevas fuentes de ventajas competitivas?

• Los niveles de inventario promedio se incrementarán en el

futuro.
Conclusiones
• Los 3PL locales serán absorbidos por los grandes (fusión,
adquisición, joint venture).

• El tráfico internacional se incrementará, y el transporte

secundario se reducirá.

• El transporte áereo se hará cada vez mas competitivo, respecto

al marítimo.

• Incremento de la desintermediación comercial.

• La necesidad de mantener bajos inventarios, demandará

servicios de coordinación de pedidos mas pequeños.

• La principal fuente competitiva de los futuros operadores será:

- flexibilidad y capacidad de integración de los sistemas de
información.
- capacidad de gestionar la cadena logística de sus clientes.
- alinear los objetivos internos con los objetivos de los clientes.
- disponibilidad de actividades comerciales sobre las existencias
del cliente.