Cargowise One

Configuración y uso del sistema

Uso de CW
Proceso sugerido por Innovalaciones
 Existe el
CRM cliente/pr
Si Reserva con
Consulta Oportunidad Cotización Única
ospecto
en BD?
cotización

No Inteligencia de
Cliente Cotización
Tariffs &Rates

Tarifa de Autorate
Compañía
Costeo
Autorate
Tarifa de cliente

Autorate
Forwarding

Reserva de Costos
Si
Transporte
registra Post Costs
Si – Add shipment to consol dos?
Embarques Si

Reserva con Existe Incluye No

Completar carga
No
cotización Consol? entrega de datos
local?

Costos Si
Consolidados registra Post Revenue
No - Consolidate
dos?

Receivable Se
Nuevo Recibo
Admin

recibió
Transactions el pago?
No

No Se
Payable emitió Nuevo Pago
Transactions el pago?

• Proceso genérico mostrado en cursos

• Proceso lineal, no considera excepciones, reportes, generación de documentos
• El camino mostrado es de un proceso completo, puede iniciarse el proceso desde distintos puntos dependiendo del requerimiento, adelante se muestra cuando iniciar en que caso
• No se contempla proceso contable
• En el proceso de administración no se contemplan procesos adicionales como nota de crédito, ajustes o similares.
• El proceso contable se maneja independiente a este, mas no es necesario generar pólizas para los procesos mencionados anteriormente ya que se generarán en automático

Proceso Comercial
Consulta
Esto solo se utilizará cuando
no exista algún registro de la
empresa en la base de datos
acerca del cliente y se esté
prospectando.
Se puede comenzar la operación en este paso
No se debe comenzar un registro en este paso
Oportunidad
Opportunity se utiliza para
generar los datos de la
operación que solicita el
prospecto y agregarle valor
estimado al canal de ventas
Habrá casos,
donde el cliente
Cotización no necesita
autorizar una
cotización, por lo
En Quotation podemos generar una que podríamos
propuesta para múltiples rutas y comenzar el
servicios que el cliente puede llegar proceso desde
a requerir. El documento que
aquí
generar se puede presentar cuantas
veces sea necesario al cliente.
Reserva con
En esta función solo se pueden
agregar generalidades del Cotización
embarque ya que no totaliza la
cotización, genera un tarifario.
En esta ventana generamos el
pre-embarque mientras el
cliente prepara lo necesario
Cotización Única para poder realizar el
embarque.
Sirve para generar
cotizaciones para embarques
específicos (1), en este se
pueden incluir detalles como
peso de la carga, volumen, Para clientes que solo
requieren una cotización pero
tipo de mercancía etc. Si se no queremos registrar una
cuenta con una Quotation, oportunidad, se puede
generar un one off
Client Rate y/o Costing se directamente. No se
puede utilizar la función de recomienda generar un
Booking W/Quote para estos
Autorate casos pues si el embarque no
se realiza se consumirá un
folio de embarque.
PRICING
 Tarifas de compañia
Autorate puede ser usado en
Tarifarios/Pricing cualquiera de las siguientes
herramientas:
• Shipment: Job Invoicing >
Autorate Revenue and Cost
Charges. 
Son las tarifas de venta • Consol: Consol Costing >
hechas públicas por la Autorate Cost Reserva con
Costeo
empresa para clientes que no • One off Quote/Booking
w/Quote: Quote Charges >
Cotización
tienen una tarifa negociada 
Autorate Quote Charges

Cotizaciones Únicas
Son las tarifas
proporcionadas por los Autorate
proveedores a nosotros. Aquí
se pueden registrar tarifas Embarques
preferentemente de Navieras Tarifas de cliente
y agentes en el extranjero

Consolidados

Son las tarifas de venta Cuando los Quotations

negociadas con clientes
específicos
Se puede comenzar la operación en este paso
No se debe comenzar un registro en este paso
PRICING
son creados no se
pueden aplicar a menos
que haya sido aceptado
en Manage > Tariffs &
Rates > Quotations. Al ser
aceptada se pasará la
información de la nueva
tarifa a Client Rate de
manera automática. 
 Billing es la
herramienta de
Consolidados facturación que se
Proceso Operativo encuentra en la
ventana de
shipments como
El Consol es nuestra referencia Máster en el sistema que puede incluir una pestaña
el AWB para transporte aéreo y Bill of Lading para marítimo. Una Consol
no es específica para el tipo de transporte o dirección de la carga Facturación
(Importación y exportación). Dentro de un Consol pueden existir uno o
más shipments, pero siempre deberá existir por lo menos un solo
Shipment para facturar. Además en esta ventana es dónde tenemos En el Shipment, dentro de la
conexión con los carriers publicados por WiseTech Global pestaña de Billing podemos
administrar nuestras cuentas
por cobrar y pagar desde la
Reserva con Embarques operación haciendo posible
Autorate
transferir esta información al
Cotización equipo administrativo
El Shipment en nuestra referencia House, en esta
directamente desde el
podemos generar los documentos relacionados a nuestro
Transport Booking lo podemos sistema.
generar desde el Booking w/ Quote o
embarque como el House Bill of Lading, Pre alerta y aviso de
desde el Shipment. Los transport llegada. En la pestaña de billing es donde se administra el
Bookings generados directamente en proceso de costeo y venta, desde esta ventana se
Operate>Transport>TRansport
Bookings>Bookings no tendrán puede ejecutar la facturación si se cuenta con una
ningún impacto en integración para el timbrado.
Booking/Shipment, Por lo tanto se   
debe de crear directamente en la Transport Booking
ventana correspondiente 
El transport booking es para generar el arrastre terrestre de recolección
y/o entrega en un servicio dedicado. Podemos generar un servicio con
Se puede comenzar la operación en este paso múltiples sitios de recolección/entregas. Este servicio se puede generar

No se debe comenzar un registro en este paso en actions>Transport Booking.


Proceso Administrativo
Facturación
Ya que el equipo
operativo ha enviado las
facturas por cobrar y
pagar lo único que
debemos hacer en esta
ventana es verificar si
falta algún costo o venta
por reconocer. 
Se puede comenzar la operación en este paso
No se debe comenzar un registro en este paso
Manage
Cuentas por Cobrar
Este es el módulo de cuentas por cobrar, en el cual podemos
generar recibos, notas de crédito, ajustes cambiarios y la Reportes y Estados
relación de facturas con estas transacciones. de Cuenta
De igual manera se pueden obtener estados de cuenta de
cada cliente y reportes de transacciones automáticos o Todos los reportes y estados
manuales. de cuenta se pueden
automatizar para simplificar
los procesos de: análisis de
transacciones, cobranza y
Cuentas por pagar pagos. 
Este es el módulo de cuentas por pagar, en la cual podemos
registrar pagos, notas de crédito, ajustes y la relación de las
facturas por pagar con estas transacciones. 
De igual manera se pueden obtener reportes de transacciones
automáticos o manuales.
Con que
herramienta
comienzo a
trabajar?
Cual, cuando, donde y por que
Consultas
Tenemos contacto nuevo con un prospecto que aun no esta
calificado, esto significa que no sabemos si será elegible para
nuestros servicios o no. Es importante usar este paso cuando no
sabemos si la persona de contacto es la persona clave para
realizar la venta.
Beneficios de iniciar aquí:
• Este registro no agrega a la facturación mensual del sistema
• Mantenemos fuera de la base de datos a empresas que no
cumplan con los requisitos para ser nuestro cliente
• No necesitamos demasiados datos del contacto, solo los
suficientes para dar seguimiento
Oportunidad
Estamos hablando con una empresa que sabemos puede ser
nuestro cliente, además de que estamos hablando con la
persona adecuada para realizar la venta. Es importante
notar que si la empresa no esta dada de alta en nuestra BD
la tendremos que crear para iniciar de aquí.
Beneficios de iniciar aquí:
• Ahorramos tiempo de prospección
• Incluimos este proceso de venta en nuestro pipeline
desde el inicio
• Le podemos dar valor a la venta desde el primer paso
Cotizaciones Únicas
No es muy recomendable iniciar el proceso desde esta
etapa pues perdemos la visibilidad del proceso de ventas y
la posibilidad de calcular comisiones. Aun asi se puede
iniciar el proceso desde esta herramienta cuando un cliente
constante nos pide realizar una cotización de manera rápida
y no estamos 100% seguros de que se cerrará la venta.
Beneficios de iniciar aquí:
• Cotización rápida en un solo paso
Reservas con cotización
El resultado de iniciar aquí es el mismo que una one off
quote, con la diferencia esencial de que debemos estar
100% seguros de que efectivamente se cerrará la venta o
tenemos un contrato establecido con el cliente. Una vez que
se registra algo en esta herramienta se le esta pidiendo al
equipo de operaciones dar inicio con la operación
Beneficios de iniciar aquí:
• Cotización rápida en un solo paso
• Asignación de referencia operativa desde el inicio
• Celeridad al inicio de operación
Cotizaciones
Esta es una buena herramienta para iniciar puesto que
se genera un tarifario especifico para ese cliente en el
proyecto solicitado. De esta manera se mantienen las
tarifas del proyecto para un periodo definido,

Beneficios de iniciar aquí:

• Se obtiene un tarifario para múltiples rutas
• Las tarifas se mantienen por un periodo definido
• Habilita el uso de autorate una vez que es aceptado