“LA INTEGRACIÓN PARA EL

DESARROLLO GANADERO”

10 años de Pasantías
Tutores: M.V. Fernando Gil
M.V. Federico Santangelo

Pasantes: Mariela D’alessandro

Mailen Riveira Rubin
Ricardo Daniel Simari
 Objetivos de las Pasantías
• Lograr una coherencia temática tendiente a mostrar la
problemática tanto de la Cadena de Ganados y Carne en
su conjunto como la del productor tranqueras adentro.

• Analizar y reflexionar a lo largo de las diferentes

pasantías una visión global del negocio ganadero en
Argentina y el mundo.

• Buscar soluciones a estas problemáticas

Consideraciones:
• Estancamiento del Sector en los últimos 40 añ
os

• Stock

• La producción de carne

• Consumo de carne per-cápita

• Pérdida de protagonismo en el mercado

internacional.
Consideraciones:
• Estancamiento del Sector en los últimos 40
años
• Stock
• La producción de carne
• Consumo de carne per-cápita
• Pérdida de protagonismo en el mercado
internacional.

• Marcando las ineficiencias de la cadena y

• El Potencial del Sector
Marcando la ineficiencias de la
Cadena (2007)
 Producción de terneros - Argentina 2006

16.2 Mill.
18.000
16.000
Cabezas de terneros

12.8 Mill.
14.000
12.000
(en miles)

10.000
8.000 3.350.000
6.000
4.000 TERNEROS MÁS
2.000
0
59.4 75
% de destete
AUMENTO DE TASA DE EXTRACCIÓN Y PESO DE FAENA
Peso
res
226,4 Kg. 245 Kg.
T.E.

23,4 % 3.017.377 3.265.415

TN TN
30 % 3.868.432 4.186.430
TN TN

Productividad del Stock 73.4 Kg. 1.169.053 TN

Productivas Organizativas

Políticas

Comerciales

Tecnológicas Climáticas
 Evaluar el impacto de cada una de las
tecnologías utilizadas en los índices
productivos y en el resultado económico.
(2009)
1º

Margen Bruto por Hectárea

Carga % Preñez
(EV/HA) 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%
0,6 $ 38 $ 67 $ 90 $ 105 $ 124 $ 136 $ 156
2º 0,7 $ 52 $ 88 $ 115 $ 132 $ 156 $ 169 $ 192
0,8 $ 69 $ 106 $ 137 $ 159 $ 185 $ 206 $ 233
0,9 $ 88 $ 131 $ 166 $ 190 $ 219 $ 238 $ 268
1,0 $ 109 $ 158 $ 195 $ 216 $ 249 $ 276 $ 305
1,1 $ 125 $ 176 $ 219 $ 247 $ 280 $ 309 $ 345
1,2 $ 139 $ 197 $ 242 $ 274 $ 314 $ 345 $ 352
Productivas Organizativas

Políticas

Comerciales

Tecnológicas Climáticas
 LA GANADERÍA Y EL DESARROLLO
LOCAL

“Los Por Qué de la Ganadería en el

Partido de Punta Indio”(2008)

“Adopción de tecnología
agropecuaria de la ganadería
vacuna en la Cuenca del Salado” (2013)
 Definición de herramientas
de abordaje a campo

• ENCUESTAS

• ENTREVISTAS

• JORNADAS DE CAMPO

• TALLERES GRUPALES
 Conclusiones
• El tamaño del establecimiento no determina el
grado de adopción de tecnologías por parte de
los productores.

• No se puede pensar en “Adopción de

Tecnologías” sin tener en cuenta el “Perfil del
Productor” que la va a implementar.
 Conclusiones
• La adopción de tecnología se efectiviza cuando
el productor comprueba:
– El impacto de la misma con respecto a los costos:
Relación Costo / Beneficio.

– El grado de “Dificultad en su implementación”:

• Recursos Económicos
• Manejo
– La falta de personal es una restricción importante en la
decisión de adopción de tecnología.
 Para incrementar la oferta
de carne no es indispensable
aumentar el Stock, sino
mejorar la Productividad.
Productivas Organizativas

Políticas

Comerciales

Tecnológicas Climáticas
 Un poco de historia…
Año 2003
• La devaluación implementada en 2002 y la posterior flotación del
tipo de cambio aporta competitividad a los commodities
argentinos en el mercado internacional.

• En el año 2003 la Organización Mundial de Salud Animal (OIE)

otorga el reconocimiento como región libre de aftosa con
vacunación, luego del brote ocurrido en el año 2001.

• La restricción a la entrada de carne de Estados Unidos y Canadá

por la aparición de casos de “vaca loca” provoca un faltante
importante de carne en el mercado internacional.

• Por último, existe una expansión en el mercado interno impulsada

por una reactivación económica.
Situación inicial: Año 2005
• Las exportaciones llegaron al record: 770.000tn (3° exportador mundial)

• La economía estaba en expansión.

• Se retenían vientres y por lo tanto se generaban inversiones para la

producción de terneros.

• Todo esto llevaba consigo un aumento del 10-15% de los precios en

mostrador.

EL AUMENTO DE LOS PRECIOS FUE GENERADO POR EL

INCREMENTO DE LA DEMANDA
POLÍTICAS IMPLEMENTADAS EN ARGENTINA

Año 2005 Año 2007 Año 2009

• 15 % • Compensación a • Retraso pago de
Retención a las feed-lots compensaciones
exportaciones a feed-lots
• Peso mínimo
de faena
obligatorio 2008
2006

2005 2007 2009

Año 2006
• Creación ROE
• Suspensión de las
exportaciones
• Precios sugeridos
• Cupo a las exportaciones
• Encaje productivo
exportador
Año 2008
• Precios sugeridos
• Peso mínimo de
faena obligatorio
• Encaje productivo
exportador.
 ARGENTINA
Faena de Hembras
55 4 años con faena
de hembras
superior al 43%
Faena de hembras (%)

50

45

40

35

30
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: IPCVA
 ARGENTINA
Faena de Ganado Bovino
17,000,000

16,000,000

15,000,000 Caída de 4
Faena (millones de cabezas)

millones de
14,000,000 cabezas
faenadas
13,000,000

12,000,000

11,000,000

10,000,000

9,000,000

8,000,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: IPCVA
 ARGENTINA
Producción de Carne bovina (Faena)
3,500,000.00
Producción (millones de toneladas)

3,300,000.00
Caída del
26%
870.000 tn
3,100,000.00

2,900,000.00

2,700,000.00

2,500,000.00

2,300,000.00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: IPCVA
 ARGENTINA
Evolución observada del Stock Total del rodeo nacional
60,000,000

58,000,000
Stock (millones de cabezas)

56,000,000 Pérdida del

20% del
54,000,000 stock en tan
solo 2 años
52,000,000

50,000,000

48,000,000

46,000,000

44,000,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: IPCVA
 Más repercusiones en el sector…
•Cierre de frigoríficos (aprox. 150 establecimientos)

•Pérdidas de empleo (12 mil trabajadores industriales)

•Salida de la actividad de los distintos actores

•Destrucción de valor de la cadena

 millones de
cabezas Evolución de stock Total 2010
70,000,000

65,000,000

59,700,000
60,000,000

57,849,281.32

55,000,000

51,696

50,000,000
49

45,000,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Año
 2010
ARGENTINA
millones de
Toneladas
3,600,000.0 Producción de Carne
3,400,000.0
3,400,000.0 3,300,000.0

3,200,000.0
2889595.1
3,034,000.0 4 3127629.9
3,000,000.0

2,800,000.0
2700000.0
2,600,000.0

2,400,000.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Año
2010 CONCLUSIONES 2011
 Fuerte caída del stock en los últimos dos años. 10 Millones de
cabezas menos lo que representa el 20% del rodeo nacional.

 De los cuales 5 Millones son vientres, lo que impactará en el

futuro de la producción.

 Persistirá la escasez de oferta de carne vacuna en el corto y

mediano plazo.

 Argentina continuará teniendo una participación irrelevante en

el mercado mundial de carne.

 Mejorando los índices productivos (66% de destete), puede

llevar10 años recomponer lo perdido en los últimos dos. De no
haber cambios no habrá recuperación.
 ARGENTINA
Consumo y Precio de la Carne Bovina
50 75
45
70
40
35 65

Consumo (kg/hab/año)
30
Precio ($/kg)

60
25
55
20
15 50
10
45
5
0 40
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$/kg carne vacuna Consumo carne vacuna (kg/hab/año)

* Precio promedio de los cortes asado, bife angosto, carne

picada, cuadril, nalga y paleta. Fuente: IPCVA
 ARGENTINA
Consumo y Precio de la Carne Bovina
50 75
45
70
40
%
35 1 81 65

Consumo (kg/hab/año)
+
30
Precio ($/kg)

60
25
%
20 +75 55

15 50
%
10 +1 5
45
5
0 40
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$/kg carne vacuna Consumo carne vacuna (kg/hab/año)

* Precio promedio de los cortes asado, bife angosto, carne

picada, cuadril, nalga y paleta. Fuente: IPCVA
 ARGENTINA
Consumo y Precio de la Carne Bovina
50 75
45
70
40
35 65

Consumo (kg/hab/año)
30
%
Precio ($/kg)

60
9 1
25 +3
55
20
15 50
10
45
5
0 40
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$/kg carne vacuna Consumo carne vacuna (kg/hab/año)

* Precio promedio de los cortes asado, bife angosto, carne

picada, cuadril, nalga y paleta. Fuente: IPCVA
En el mercado internacional…
 Precio Internacional de la Carne Bovina

5000

4500

4000
Precio (U$S/tn)

3500

3000

2500
+57%

2000

1500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Precio internacional
OECD-FAO Agricultural Outlook 2013 - ©
OECD 2013 , Minagri con datos USDA
 Precio Internacional de la Carne Bovina
Evolución de las Exportaciones Argentinas
5000 900000
3
4500 800000
4000 4
700000

Exportaciones (miles de tn)

3500 5 9.896 600000
3000 Millones de
Precio (U$S/tn)

5 dólares 500000
2500
10 400000
2000
300000
1500
12200000
1000
500 100000

0 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportaciones Precio internacional

OECD-FAO Agricultural Outlook 2013 - ©
OECD 2013 , Minagri con datos USDA
Comparando con los países
del MERCOSUR…
 BRASIL
Stock bovino

215,000,000
Stock (millones de cabezas)

210,000,000
+7%
205,000,000

200,000,000

195,000,000

190,000,000

185,000,000

180,000,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: IBGE
 BRASIL
Producción de Carne Bovina (Faena) y exportaciones
9,000,000.00 3,000,000.00

8,000,000.00
+64%
2,500,000.00
7,000,000.00

Exportaciones (millones de tn)

Producción (millones de tn)

6,000,000.00 +59% 2,000,000.00

5,000,000.00
1,500,000.00
4,000,000.00

3,000,000.00 1,000,000.00

2,000,000.00
500,000.00
1,000,000.00

0.00 0.00
20032004200520062007200820092010201120122013

Exportaciones (tn) Producción (tn)

Fuente: IBGE , USDA

 Uruguay
Stock bovino

13,000,000.00

12,500,000.00
-6%
12,000,000.00
Stock (millones de cabezas)

11,500,000.00

11,000,000.00

10,500,000.00

10,000,000.00

9,500,000.00

9,000,000.00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: INAC
 URUGUAY.
Producción de Carne Bovina (Faena) y exportaciones
700,000 500,000
+9%
600,000
450,000

Exportaciones (miles de tn)

500,000
Producción (miles de tn)

+28% 400,000
400,000

300,000
350,000

200,000
300,000
100,000

- 250,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportaciones (tn) Producción (tn)

Fuente: INAC
 Paraguay
Stock bovino
14,000,000

13,000,000
Stock (millones de cabezas)

12,000,000

4 1 %
+
11,000,000

10,000,000

9,000,000

8,000,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: SENACSA
 PARAGUAY.
Producción de Carne Bovina (Faena) y exportaciones
600,000
+279%
500,000
+75% 220,000

Exportaciones (miles de tn)

Producción (miles de tn)

400,000 170,000

300,000
120,000
200,000

70,000
100,000

- 20,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportaciones (tn) Producción (tn)

Fuente: SENACSA
 VARIACIÓN PORCENTUAL
2013 vs. 2003
     

CONSUMO
STOCK (cab) PRODUCCIÓN (tn) EXPORTACIONES (tn) PER-CÁPITA
(kg/hab/año)

ARGENTINA -8% 7% -30% 6%

BRASIL 7% 64% 59% 66%

URUGUAY -6% 9% 28% 20%

PARAGUAY 41% 75% 279% 31%

PERSPECTIVAS

Y AGENDA
Perspectivas FAO a 2022
 Altos precios nominales de los productos.

 El contexto tiende a favorecer la producción en los

países en desarrollo, en los que prevalecen los
sistemas de producción de bajos insumos.

 En términos reales, los precios de la carne en

2012 se situaron en niveles récord en un
periodo de 15 a 20 años . Se prevé que
permanecerán en niveles altos durante el periodo de
las Perspectivas
Perspectivas FAO a 2022

 Producción
En la mayoría de las economías BRICS, se esperan
aumentos continuos de la productividad a partir de
la adaptación y difusión de tecnología.

 Comercio

Liderados por Brasil, Estados Unidos de América

e India, se espera que el comercio de carne de
vacuno continuará aumentando durante el
periodo de las Perspectivas.
Y ARGENTINA…………
 AGENDA
1. Eliminar medidas que llevan a cupos o
restricciones en los volúmenes de
comercialización:

 ROE (Registro de Operaciones de Exportación)

 Encaje productivo exportador – Baratas

2. Eliminar las retenciones

3. Reforma Impositiva:

 Permitir el ajuste por inflación

 Simplificar el sistema, evitando la multiplicidad
de impuestos.
 AGENDA
4. Programas para incrementar la productividad
ganadera:

 Promover el incremento de la oferta forrajera,

mediante la siembra de pasturas.
 Favorecer la adopción de genética superior y
planificación sanitaria

5. Financiamiento:

 Disponer de créditos a tasas accesibles y plazos

acorde a los tiempos de producción ganadera
 AGENDA
6. Mercados:

 Previsibilidad comercial en el tiempo

 Accesos a mercados de alto valor (Cuota 481)

7. Industria:

 Establecer un Estándar sanitario mínimo

 Generar condiciones de igualdad de competencia

8. Infraestructura:

 Plan de obras en caminos, rutas, escuelas,

comunicaciones, etc.
 Reflexiones Finales

• El sector más temprano que tarde irá a sistemas

productivos más eficientes y profesionales.

• La Intensificación significará una mayor integración

Agricultura – Ganadería.

• Con un mercado de exportación abierto y constante,

se incorporará en forma estable la recría y se faenaran
animales más pesados.

• La capacitación del personal jugará un rol clave a fin

de mejorar la productividad.
 El debate sigue abierto………..

PODREMOS SALIR DEL ESTANCAMIENTO Y

DEJAR DE HABLAR DE ESTOS TEMAS ?

HAY DEMANDA,

CONTAMOS CON LA POSIBILIDAD DE

OBTENER LA OFERTA:

Recursos Humanos y Tecnologías a

disposición de la Producción
Muchas gracias