FORMULACIÓN ,EVALUAC.

Y GESTION DE PROYECTOS

Ing. Luis Morán Meneses

CONTENIDO DEL SILABO : FORMUL. EVALUAC.
Y GESTION DE PROYECTOS
PRIMER PARCIAL

1) Conceptos, Importancia y Justificación de los Proyectos 2) Tipo y Ciclo de Vida del Proyecto; 3) Procesos y
etapas de formulación de Proyectos; 4) Las Oportunidades de Negocio y las Ideas del Proyecto; 5) Formulación del
Proyecto, Estudio de Mercado y Técnico del Proyecto; 6) Formulación del proyecto-Estudio de la Organización,Legal
y Económica Financiera; 7)Evaluación Económica y Financiera del Proyecto y los Proyectos Inmobiliarios;
8) Evaluación Primer Parcial.

SEGUNDO PARCIAL
9) El Marco Normativo del Sistema Invierte Perú; 10)Formulación del Proyecto de Inversión Pública;
11) Formulación de los Proyectos de Inversión Pública-Módulo III; 12) Gestión de Proy. Públicos y la PMO; 13) La
gestión de Roles e Involucrados en Proyectos. Enfoque PMI; 14) La Gestión del Alcance y los Riesgos, los Costos y el
Tiempo; 15) Tendencias y nuevas metodologías en la gestión de los Proyectos ; 16) Evaluación del Segundo Parcial
SEMANA 1
CONTENIDO

Concepto e importancia Justificación de proyec- Planeación Estratégica

tos
Importancia Justificación del Proyecto
Definición Beneficiarios
Mapas conceptuales Alternativas del Proyecto de inversión
CONCEPTOS, DEFINICIONES, IMPORTANCIA Y
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS
Los proyectos son muy importantes porque son la solución a un planteamiento de ideas o necesidades humanas
mediante un programa de actividades y etapas previamente estudiadas y con la correspondiente financiación que
finalmente permite la ejecución del mismo, pasando previamente por el proceso de planificación y controles
adecuados.

Mapas conceptuales
Es una herramienta de aprendizaje basada en la representación gráfica de un determinado tema (ideas o conjunto
de ellas), a través de la esquematización de los conceptos que son parte del tema.
Permiten organizar y comprender ideas de manera significativa.

Concepto e importancia de los proyectos

Antes de hacer cualquier estudio y menos la ejecución del proyecto se debe analizar la viabilidad del proyecto y los
riesgos involucrados identificando las posibles Medidas de Reducción de Riesgos (MRR). Ejm. De una matriz de
Educación.
 MÓDULO III «EL ESTADO Y LA INVERSIÓN PÚBLICA»
Proyecto de Inversión Pública-PIP Toda intervención limitada en el tiempo Que utiliza to-
tal o parcialmente recursos públicos Con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la
capacidad productora de bienes o servicios de una Entidad Cuyos beneficios se generen
durante la vida útil del proyecto y estos sean independientes de los de otros proyectos
Debe constituir la solución a un problema vinculado a los fines y competencias de una
Entidad, pudiendo ejecutarse en más de un ejercicio presupuestal, conforme al crono-
grama de ejecución de los estudios de preinversión.
 DIAGRAMA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Agente Participante GE-
RENCIA ESPECIALIZADA Descripción de la propuesta Conocimientos técnicos 1. Presen-
tación de Propuesta Ficha Técnica PIP 2. Evaluación de Propuesta Criterios EQUIPO TÉC-
NICO PP No Se acepta? Puntuación de Criterios Archivo Sí 3. Priorización de Propuesta
Lista de Propuestas priorizadas Acta de Formalización de Acuerdos.
DIAGRAMA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO O TDR EQUIPO
TÉCNICO Asigna Sí lo realiza Plan de Trabajo OPI 1. Unidad Formuladora 2. Oficina de
Programación e Inversiones Sí lo terceriza Término de Referencia 15 días hábiles Aprue-
ba Levantamiento de observaciones Observa Rechaza 3. Estudio de Pre Inversión Archi-
 EJEM. DE UN PROYECTO, INVOLUCRADOS,
PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS
Construcción de institución educativa

Grupos involucrados Problemas Intereses Estrategias Acuerdos y

compromisos
  Los niños son expuestos a Que se construya la Seguimiento organizado Respetar compromiso
Comunidad enfermedades por estudiar infraestructura de la I.E. de la gestión de la I.E. de donación del
(autoridades) al aire libre. terreno que se hizo
años atrás.

  Se sienten inseguros. Ídem. ↑ Participación activa de Aportar con mano de

Alumnos la formulación PIP con l obra
responsables UF

  Deserción escolar, bajo Contar con una I.E. Mejorar la enseñanza Asistencia a
Docentes rendimiento y adecuada capacitación
enfermedades en niños
PROYECTOS, FASES, DEFINICIÓN, FACTIBILI-
DAD, EVALUACIÓN
OTRAS DEFINICIONES DE PROYECTOS
1. Es el concepto que viene de los entes operativos y administrativos del estado o la empresa privada, con la
finalidad de iniciar la consecución del financiamiento, los créditos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Estos
créditos pueden ser a corto, mediano o largo plazo con el fin de promover la productividad, trabajo, ingreso de
divisas.
2. También se define un proyecto como el conjunto de actividades que comienzan con las ideas primarias,
continúan con el perfil del proyecto, estudio de pre factibilidad y estudio de factibilidad y que con la inversión
que se ejecuta al momento, genera mayores beneficios al futuro.
3. Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema que tiende a resolver una
necesidad humana. El proyecto de inversión es finalmente una respuesta a una idea que busca la solución de uno
o más problemas como reemplazar tecnología obsoleta, retiro de una determinada línea de producción, o también la
forma de aprovechar una nueva oportunidad de negocio.
4. Es el conjunto de temas de orden técnico, económico, financiero que su función final es la obtención de los
bienes y servicios y como tal aumentar la producción. Un proyecto de inversión es un conjunto de investigaciones
con el fin de ampliar la producción económica de bienes y servicios con el fin de incrementar la capacidad productiva
existente. Cuando se habla de producción económica se refiere a producción utilizando los recursos escasos de
forma racional con el fin de obtener el máximo beneficio neto durante el proceso de producción.
PROYECTOS, FASES, DEFINICIÓN, FACTIBILI-
DAD, EVALUACIÓN
FORMULACION EVALUACIÓN Y GESTION DE PROYECTOS
Todo proyecto debe obtener un estudio previo de características técnicas, estudios económicos y financieros con el
fin de juzgar o calificar ya sea cualitativa o cuantitativamente sus ventajas o desventajas en la ejecución del proyecto,
que viene a ser la Justificación del Proyecto.
En el país la preparación y evaluación de proyectos es una actividad de uso obligatorio por los inversionistas y
agentes económicos que participan en la asignación de recursos financieros.
Los consultores externos consideran que los estudios de preparación y evaluación de proyectos son considerados
como un instrumento de decisión económica ya que dará parámetros de que si es rentable o no para la toma de
decisión.
De lo expuesto una opción decisional previamente debe ser sometida a los indicadores de medición como son el VAN
y la TIR.
Generalmente la preparación y evaluación de proyectos se realiza por etapas o fases de estudio, dando inicio con la
preparación a nivel de pre factibilidad determinando la magnitud de inversiones, los costos o ingresos proyectados,
el análisis de beneficio – costo, etc.
PROYECTOS, FASES, DEFINICIÓN, FACTIBILI-
DAD, EVALUACIÓN
Formulacion Evaluación y Gestión de Proyectos
En una segunda etapa se trata de evaluar el proyecto teniendo en cuenta todos los indicadores de medición, que
trata de medir su valor es decir que calcula la rentabilidad de la inversión en un periodo dado.
Ambas tareas se realizan simultáneamente una tras otra y constituye el ciclo de estudio de pre-inversión.
También se debe tener en cuenta que hay diversos factores que intervienen en el éxito o fracaso de un proyecto de
inversión.
Las causas del fracaso o el éxito de un proyecto de inversión pueden ser múltiples y de diversa naturaleza como un
cambio tecnológico (puede transformar un proyecto rentable en un proyecto rechazable)
Ejemplo:
• Nueva tecnología en la fabricación de ladrillos, concreto premezclado
• Los cambios en el contexto político (sube o baja la inversión)
• Los cambios en la relación comercial internacional como el TLC, para restricciones o facilidades de importar o
exportar productos.
LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PROYECTOS
DE INVERSIÓN
Es un modelo introducido a la actividad empresarial que permite formular objetivos, fijar acciones y determinar
estrategias que conllevan a la ejecución de programas, actividades y proyectos de inversión para afrontar el proceso
de producción y marketing.
En la actualidad casi la totalidad de las empresas modernas basa su éxito a la premisa de la racionalidad y
optimización de recursos que viene a ser un principio fundamental del sistema de planeación estratégica.
La planeación estratégica es un método científico para determinar un conjunto de alternativas para organizar, dirigir
las acciones, políticas estratégicas de la empresa.
Planificar el desarrollo vía proyectos significa determinar los objetivos y metas dentro de un sistema económico para
una forma de organización social y para una determinada estructura política en un tiempo determinado.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El problema central es aquella situación negativa que afecta a un sector de la población. En este punto se deberá
describir de manera adecuada el problema central que se pretende resolver; Así como sus principales causas y
efectos.
Para la Justificación del Proyecto es necesario:
FASE DE PREINVERSION FORMULACIÓN DE UN PIP: En esta fase se elaboran Perfil y/o
Factibilidad. La elaboración del perfil es obligatoria. En cada estudio se busca mejorar la calidad
de la información proveniente del estudio anterior a fin de reducir el riesgo en la decisión de
inversión. El órgano responsable de la evaluación del PIP, podrá recomendar estudios
adicionales a los requeridos para dar la viabilidad, dependiendo de las características.

Declaración de Viabilidad Solo podrá otorgarse si: La intervención es un PIP, de acuerdo a las
definiciones establecidas. No se trata de un PIP fraccionado. La UF tiene las competencias
legales para formular el PIP.
FASE DE INVERSION Una vez que el PIP es declarado viable por la OPI (Oficina de Programación
e Inversiones) y cuente con los estudios de Pre Inversión (perfil ó perfil más factibilidad), ya se
encuentra habilitado para ingresar a la Fase de Inversión. En la Fase de Inversión se pone en
marcha la ejecución proyecto conforme a los parámetros aprobados en la declaratoria de
viabilidad para la alternativa seleccionada. En esta Fase de Inversión se puede distinguir dos
etapas de: 1) Diseño que es el desarrollo del estudio definitivo, expediente técnico u otro
documento equivalente y 2) La ejecución misma del proyecto, que debe ceñirse a los
parámetros técnicos, económicos y ambientales con los cuales fue declarado viable.
ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA
Presentar las alternativas que den una solución integral al problema identificado anteriormente, para el caso de
Perfiles será como máximo 03 alternativas de solución. Considerando en primer lugar la alternativa recomendada.
DESCRIPCIONES- El cuadro que se presenta a continuación deberá ser llenado de la siguiente manera:
Alternativa 1 (Recomendada)- Descripción al detalle - Alternativa 2 y 3 - Descripción general

MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA –Marcar con (X) la modalidad prevista por experiencia
Describir el objetivo central o propósito del proyecto que debe reflejar los cambios que se espera lograr al finalizar su
ejecución. Este objetivo, siempre, estará asociado a la solución del problema central.

TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)

1. Administración directa
2. Administración indirecta – por contrata
3. Administración indirecta – asociación pública privado (app)
4. Administración indirecta – núcleo ejecutor
5. Administración indirecta – ley 29230 (obras por impuestos)
 Nombre E-mail
Gracias por su atención!!! Luis Morán Meneses Luis.moran@unica.edu.pe

CONTACTO Número
+51 999653071