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Proyectos Sociales.
Primera parte
Prof. Humberto A. Trujillo
Primera parte: El
Estudio de Mercado
Contenido:
I. Introducción
II. Tareas previas
III. Determinación de la demanda
actual
IV. Determinación de la oferta actual.
V. Cálculo y proyección del déficit
I. Introducción
El análisis de la oferta y demanda forma parte del
Formulación del Proyecto.
Se estima en general la demanda por servicios
públicos.
Importancia de este estudio es porque:
Permite corroborar o no la idea del problema
identificado a priori;
su resultado arroja la cuantificación y el
dimensionamiento del problema;
Permite generar las características de c/u de las
posibles alternativas de solución al problema
detectado.
Introducción
POBLACION
POBLACION OBJETIVO
AFECTADA
ó LA META DEL
POBLACION POBLACION PROYECTO
DE CARENTE
POBLACION
REFERENCIA
APLAZADA
POBLACION
NO
AFECTADA
Ejemplos:
Siendo:
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar
Po = Población en el año “base” (conocida)
r = Tasa de crecimiento anual
t = Número de años entre el “año base” (año
cero) y el año “t”.
Ejemplo de utilización de
datos censales
Para el ejemplo:
Po = 69 275 (población en 1993),
r = 1,7% = 0.017 = tasa
intercensal.
t = 12 años (2005 - 1993 =12)
Pt = es la población que
averiguaremos para 2005.
Ejemplo de utilización de
datos censales
Sustituyendo estos datos en la
fórmula:
Pt 69275 1 0, 017
12
84806
Investigación de campo
Delimitación geográfica
Recopilación cartográfica
Actualización cartográfica
Sectorización
Conteo de viviendas
Diseño y selección de la muestra
Encuesta muestral
Procesamiento y expansión
Ejemplo: Datos obtenidos
del conteo y de la muestra:
Total viviendas particulares: 4,850
Muestra del 10% = 485 viviendas
Personas que habitan en las viviendas de la
muestra (contadas en la encuesta) = 3,056
Relación de personas por vivienda =
3,056/485 = 6.3
Población en hogares particulares = 4,850 x
6.3 = 30,555 personas
Ejemplo: Datos obtenidos
del conteo y de la muestra:
Población en Hogares colectivos
(Lugares Especiales de Alojamiento) =
268 personas
POBLACION TOTAL = 30,555 + 268 =
30,823
4. Definir la unidad de
medida
En muchos proyectos la unidad de
medida de la demanda no es la
población sino una unidad que
permite medir la demanda por el
servicio público.
Esta unidad también permite luego
dimensionar el tamaño del proyecto.
Por ejemplo:
En el caso de servicio de salud es el
número citas médicas o actos
médicos.
En el caso de las aulas de una
universidad es el número de curso
(que unifica a un profesor con sus
alumnos).
Los beneficiarios siempre son
personas, pero no siempre
constituyen la unidad de medición de
la demanda o de la oferta.
III. Determinación de la
demanda actual
Objetivo: demostrar y cuantificar la
existencia de individuos, dentro de una
unidad geográfica, que consumen o tienen la
necesidad de un bien o servicio.
Demanda total = demanda potencial +
demanda atendida.
Demanda atendida: relacionada con la
población no carente.
Demanda potencial: relacionada con la
población carente y potencial.
Determinación de la
demanda actual
Demanda del proyecto
cantidad del bien o servicio que
efectivamente entregará el proyecto
Se relaciona con la población objetivo en los
diferentes períodos durante su vida útil.
Cobertura del proyecto = demanda del
proyecto / demanda potencial
Demanda del proyecto = demanda actual +
demanda proyectada.
Determinación de la
demanda actual
Demanda actual = cuantía de bien o servicio
existente en el momento del estudio (año 0).
Demanda proyectada = cantidad de bien o
servicio que la población podría consumir en
el futuro, durante la operación del proyecto
(del año 1 hasta, usualmente, el año 10),
considerando:
cambios poblacionales,
otros proyectos relacionados que puedan
modificar los hábitos de consumo.
Estimación de la Demanda
1. Con base en la población necesitada:
Población necesitada = P
Estándar de consumo percápita = C
Demanda esperada = D
D=PxC
2. A partir de registros históricos de consumo:
Definir una tendencia
Ajustar sobre dicha tendencia
Método común: Ajuste lineal
• Cuantitativamente
• Gráficamente
Proyección de la demanda
1998 8658
1999 9492
2000 10268
2001 10974
2002 11068
2003 11670
2004 12446
Ejemplo de uso de registros
históricos de consumo
Recordemos que una recta está dada por la
expresión
Y a bX
donde:
Y= variable que estamos analizando.
X= variable cronológica (años).
a y b son los "parámetros" que definen la
recta.
El propósito del ajuste es conocer “a” y “b”.
Ejemplo de uso de registros
históricos de consumo
El método lineal de ajuste nos
proporciona dos ecuaciones
simultáneas para encontrar dichos
valores, siendo “n” el número de
datos de la serie:
(1) Y na b X
(2) XY a X b X 2
Ejemplo de uso de registros
históricos de consumo
La variable cronológica se puede
transformar haciendo X 0
Entonces, las ecuaciones anteriores
se simplifican:
(1) Y na a Y
n
(2) XY b X 2
b
XY
X 2
Ejemplo de uso de registros
históricos de consumo
Años X Y XY X2
1998 -3 8658 -25974 9
1999 -2 9492 -18984 4
2000 -1 10268 -10268 1
2001 0 10974 0 0
2002 1 11068 11068 1
2003 2 11670 23340 4
2004 3 12446 37338 9
Total 0 74576 16520 28
Ejemplo de uso de registros
históricos de consumo
Aplicando las fórmulas:
74576
a 10653,71
7
16520
b 590
28
Ejemplo de uso de registros
históricos de consumo
Por tanto, la recta del mejor ajuste
para esta serie de datos será:
Y 10653,71 + 590X
Y 10653,71 + 590(4)=13013,71
Proyecciones
Años X Y
2005 4 13013.71
2006 5 13603.71
2007 6 14193.71
2008 7 14783.71
2009 8 15373.71
2010 9 15963.71
2011 10 16553.71
2012 11 17143.71
2013 12 17733.71
2014 13 18323.71
Ajuste y proyección de una
serie histórica
Variable Y
Valores proyectados
( se asume la tendencia)
Registros históricos
de consumo = + +
+
+ +
+ Función de ajuste = Interpreta la tendencia
+
+
Años
Proyección
20000
15000
10000
5000
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO
SOBREESTIMACION
SOBREESTIMACION
DEDE
LALA
DEMANDA
DEMANDA
ESTA
SOBRESTIMACION
PUEDE LLEVAR A
SOBREDIMENSIONAR
EL PROYECTO
IV. Determinación de la
oferta actual
Oferta actual: capacidad de entregar
servicios que serán distintos para cada
proyecto, de acuerdo a las normas y
estándares determinados por la autoridad
que corresponda.
La oferta debe incluir también los
servicios públicos de dotación privada que
complementen a las empresas públicas.
Determinación de la oferta
actual
Cuando se analiza la oferta de un servicio ya
existente, se puede determinar:
la oferta real del servicio,
la cantidad posible de personas a atender,
la calidad con que se entregan las prestaciones e
identificar dificultades por las que atraviesa un
servicio.
Igualmente, permite establecer una racionalidad que
apunta hacia la calidad y eficiencia de la oferta
futura del proyecto.
V. Cálculo y proyección del
déficit
Déficit = Demanda - Oferta
Cuando la oferta es inexistente, el
déficit corresponderá a la totalidad de
la demanda estimada.
Definido el tipo de producto (bien o
servicio) para satisfacer a la población
objetivo, es necesario estimar la
cantidad que deberá ser provista.
Ejemplo: proyección del
déficit de agua potable
La población urbana Se requiere estimar la
de un Municipio es demanda insatisfecha
actualmente (año 0) de para los próximos 20
35,200 habitantes. años, tomando un
estándar de consumo
La capacidad instalada percápita de 250
tiene un promedio litros/día.
diario de 5,000 metros La tasa de crecimiento
cúbicos/día, que ya es aproximada de la
insuficiente para población es del 3%
atender la población. anual.
Proyección de Demanda,
Oferta y Déficit
M U N IC IP IO D E R IO S E C O
P R O Y E C C IO N D E F IC IT D E A G U A P O T A B L E
16000
14000
Demanda
12000
DEMANDA-OFERTA=DEFICIT
10000
8000
Déficit
6000
4000
Oferta
2000
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
AÑO
DEMANDA OFERTA
Población-Demanda-Oferta-Déficit
Flujo Resumen
1 Caracterización, cuantificación y proyección de la población necesitada
0 6 2% 5 10 0 20%
1 7 5% 5 10 0 20%
2 7 7% 5 10 0 20%
3 7 8% 5 10 0 20%
4 7 9% 5 10 0 20%
5 8 0% 5 10 0 20%
6 8 1% 5 10 0 20%
7 8 2% 5 10 0 20%
8 8 3% 5 10 0 20%
9 8 4% 5 10 0 20%
10 8 5% 5 10 0 20%
11 8 6% 5 10 0 20%
12 8 7% 5 10 0 20%
13 8 8% 5 10 0 20%
14 8 9% 5 10 0 20%
15 9 0% 5 10 0 20%
16 9 1% 5 10 0 20%
17 9 2% 5 10 0 20%
18 9 3% 5 10 0 20%
19 9 4% 5 10 0 20%
20 9 5% 5 10 0 20%
Hoja de Resultados
Cobertura Consumo
Nº
Año Poblac.Servid
Población miembros/ Nº Conex. Percapita
con conexiones a Conex. (hab)
Familia
(%) (4)=(2X3) (l/h/d)
(1) (2) (3) ( 5) ( 6)=(4 / 5) (7)
GALERIA/MANA
NTIAL 5.28 456,192 166,510
OFERTA
AÑO BALANCE OFERTA-DEMANDA
DEMANDA lt/seg lt/seg
(1)
SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO
(2)= (Item 6.2.a) (2) - (1) (3) - (1)
(3)=(Item 6. 2.a )
0 3.54 2.44 2.44 -1.10 -1.10
1 4.35 2.44 5.78 -1.91 1.43
2 4.50 2.44 5.78 -2.06 1.28
3 4.59 2.44 5.78 -2.15 1.19
4 4.68 2.44 5.78 -2.24 1.10
5 4.77 2.44 5.78 -2.33 1.01
10 5.26 2.44 5.78 -2.82 0.52
15 5.78 2.44 5.78 -3.34 0.00
16 5.88 2.44 5.78 -3.44 -0.10
20 6.33 2.44 5.78 -3.89 -0.55
VI. ESTUDIO DE MERCADO
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE
7.00
OFERTA DE AGUA CON PROYECTO
6.00
5.00
Sin Py
3.00
2.00
OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO
1.00
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AÑOS
Variables y supuestos :
Cobe r tura
con Población
Año Población Se rvida con
Cone xione s
Cone xione s
(%)
(hab)( 4)=(2x3)
( 1) ( 2) ( 3)
0 3,976 0% 0
1 4,005 70% 2,804
2 4,035 70% 2,824
3 4,064 70% 2,845
4 4,094 70% 2,866
5 4,124 70% 2,887
6 4,154 70% 2,908
7 4,185 70% 2,929
8 4,216 70% 2,951
9 4,246 70% 2,973
10 4,278 70% 2,994
15 4,437 75% 3,328
20 4,602 80% 3,682
Evacuación
Población Nº
Año
Se rvida con M ie m bros /Fam ili
Población Nº Cone xione s Pe rcápita
Cone xione s a
(l/h/d)
(hab)( 4)=(2x3)
( 1) ( 2( )5) (( 36 ))= (4 / 5) ( 7)
00 5
3,976 0% 0 0
2,804
1 5
4,005 70%561 80
2,804
2,824
2 5
4,035 70%565 80
2,824
2,845
3 5
4,064 70%569 80
2,845
2,866
4 5
4,094 70%573 80
2,866
2,887
5 5
4,124 70%577 80
2,887
2,908
6 4,154
5 70%582 2,908
80
2,929
7 4,185
5 70%586 2,929
80
2,951
8 4,216
5 70%590 2,951
80
2,973
9 4,246
5 70%595 2,973
80
2,994
10 4,278
5 70%599 2,994
80
3,328
15 4,437
5 75%666 3,328
80
3,682
20 4,602
5 80%736 3,682
80
70% 2,994 5 599
75% 3,328 5 666
80% 3,682 5 736
0 0 0 0.00
1 224,320 81,877 2.60
2 225,920 82,461 2.61
3 227,600 83,074 2.63
4 229,280 83,687 2.65
5 230,960 84,300 2.67
6 232,640 84,914 2.69
7 234,320 85,527 2.71
8 236,080 86,169 2.73
9 237,840 86,812 2.75
10 239,520 87,425 2.77
15 266,240 97,178 3.08
20 294,560 107,514 3.41
VI. ESTUDIO DE MERCADO
3.00
2.50 OFERTA DE ALCANTARILLADO
LT/SEG
AÑOS