Tratado de Libre

Comercio
Perú – Estados
Unidos

Alfredo Ferrero
Ministro de Comercio Exterior y
Turismo
Lima, 05 de mayo de 2005
 Contenido

• Importancia del comercio exterior

• TLC por qué hoy?
• cifras de esperanza
• futuro regional
• agricultura: protección y reconversión
• propiedad Intelectual
• Impacto del NAFTA en México
• donde estamos?
• una oportunidad única
• en manos del congreso
• TLC y desarrollo
2
 Comercio Exterior:
uno de los ejes de la globalización
Exportaciones
Mundiales, 2004
(% del PBI Mundial)
40 37
35
35 32
Año
30
24 2010
25 con TLC
20
20
15 11
10
9 20 25
5
5
0
México
Colombia

Chile
Perú
1870

1929

1973

Costa
2004

Rica

Fuente:
Fuente: Bancos
Banco Centrales
Mundial 3
Y esta impulsado por las exportaciones
de Bienes Manufacturados
Exportaciones Manufacturadas como
porcentaje sobre el Valor exportado
100% México
89%
90%
80%
74%
70%
60%
50% 41%
40% Mundo
30% 22% 29%
20%
10%
12%
0%
1980 1985 1990 1995 2004

Mundial México Perú

Peru

Fuente: OMC. 4
 El Perú se ha quedado rezagado en el
concierto internacional…

Exportaciones Totales
252 251
(Miles de Millones de US$)
240

200
168
160

120 103

80
33
40 16
1.0 2.5 1.5 1.1 1.2 0.7 1.0 12
0
Corea H.Kong Singapur Irlanda Chile Colombia Perú

1970 2004

Fuente: OMC 5
 Historia de dos países: México y Brasil

Exportaciones de Brasil y México

Brasil: Exportaciones Totales México: Exportaciones Totales

(Miles de Millones de US$) (Miles de Millones de US$)
180 180
160 160
171
140 140
120 120
100 100
80 80
60 60
40 73 40
20 20
0 0

1980 2004 1980 2004

20 18

…en la actualidad México exporta 2.3 veces mas que Brasil

Fuente: OMC 6
 Historia de dos países: Perú y Chile

Exportaciones de Perú y Chile

Perú: Exportaciones Totales Chile: Exportaciones Totales

(Miles de Millones de US$) (Miles de Millones de US$)
35 35
33
30 30

25 25

20 20

15 15

10 10

5 5
12
0 0

1970 2004 1970 2004

1.0 1.2

…en la actualidad Chile exporta casi 3 veces mas que el Perú

Fuente: OMC 7
 Los acuerdos comerciales
generan mayor comercio

Perú: Comercio con Chile

1,000
(Millones de US$)800
800
580
600
Firma del ACE No 8 650
431 419 430
395
400 309 285 300 520
413
180
200
173 265 282 254 60
132 139
0
-17
-200 -146 -128 -131 -149
-177 -165

-400
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005e

Balanza Comercial Exportaciones Importaciones

Fuente: SUNAT 8
 Integrándose a quien?

CAN: ¿Quién gana con el

AEC? Total de Exportaciones
Bolivia, 9% peruanas - 2004
Otros

Perú, 11% 94%

Ecuador, 21% CAN

6%

Venezuela, 22%

Total de Importaciones
peruanas - 2004
Otros
Colombia, 38% 77%

CAN
23%
Total Exportaciones 2003: US$ 4,900

Fuente: CAN, SUNAT 9

 Chile tiene cerca del 70% de su
comercio en acuerdos bilaterales

Chile – composición del intercambio Perú y Chile: Evolución de exportaciones

comercial, según acuerdos 1970 – 2004
bilaterales, 2002 30 (miles de millones de US$)
(millones de US$)
25
Corea del Sur -US$ 1,117

Incluye ndo 3.3% M exico - US$ 1,364 20 Exportaciones 2004

e l re cie nte 4.0%
a cue rdo Canada + Paises Andinos + C. América
bila te ral 9.4% US$ 3,168 15 Perú: US$ 12,356 MM
con EE.UU,
Chile tiene
13.6% Unión Europea- US$ 4,607 Chile: US$ 31,000 MM
68% de su 10
inte rca m bio 17.9% EE.UU - US$ 6,058
com e rcia l
ba jo 5
a cue rdos 18.4% M ERCOSUR -US$ 6,220
bila te rale s
0
1 9 7 01 9 7 31 9 7 61 9 7 91 9 8 21 9 8 51 9 8 81 9 9 11 9 9 41 9 9 72 0 0 02 0 0 3
33.3% Resto - US$ 11,233 Exportaciones
chilenas
Total Intercam bio Com ercial US$ 33,767

Exportaciones
peruanas

Fuente: Banco de México, Banco Mundial 10

 Exportaciones per cápita
según países

33,912
35,000

30,000
Exportaciones per cápita
25,000
(US$ - Año 2004)
20,000

15,000

10,000 8,622

5,000 2,511 1,950 1,670 1,580

1,190 464 450 413 364
0
Singapur

Colombia
Ecuador
Costa Rica
Canadá

México
Estados

Chile

Brasil
Promedio

Perú
Unidos

Mundial

Fuente: COMTRADE 11
 Sin embargo, el Perú ocupo el 3er lugar
de crecimiento exportador en el mundo

Ranking Mundial de Exportaciones de

Bienes y Servicios
Venezuela
(Crecimiento % 45%
2004/2003)
1 Chile 40%
Rusia 36%
2
Ecuador 34%
3 Perú 32.3%
China 32%
4
30%
Perú 38%
Colombia
5 Singapur 24%

6 Brasil 23%
…
7 Tailandia 20%
8 Malasia 19%
Hong Kong 16%
9
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

11
13
15

Fuente: Banco Mundial , ADEX 12

Donde destacaron las exportaciones
de productos manufacturados
Perú: Exportaciones Totales
(Millones de US$ FOB)

Fuente: SUNAT 13
 Siendo Estados Unidos nuestro
principal socio comercial

Perú: Exportaciones Año 2004

29%

(%)
30%

25% 24% 23%

20%
20%
17%
14%
15% 13%
12%

10%
6%
5% 5%
5% 3%

0%
EE.UU. U.E. 25 Chn, Jp, Tw. CAN Chile MERCOSUR

Exportaciones Importaciones

Fuente: SUNAT 14
 Y nuestro principal destino de
exportaciones manufacturadas

Perú: Destino de las Exportaciones Manufacturadas

45%
41% % – Año 2004
40%
35%
30%
25%
20% 18% 17%
15%
10%
4% 4% 3%
5%
0%
Estados UE 25 CAN China, Japon, Chile Mercosur
Unidos Corea

Fuente: SUNAT 15
 Y una fuente importante de
Inversión Extranjera Directa

EE.UU.: Stock de Inversión

Extranjera Directa
(Millones de US$) IE D s e g ú n p a ís d e o rig e n (2 0 0 4 )
E spaña
2500 O tro s 24%
17%
C h ile
2 ,0 6 7 5%
1 ,9 2 7 1 , 9 6 3 1 ,9 6 7
2000
1 ,8 2 2 7
1 , 8 3
1 ,6 6 9 P anam a
6%
1 ,4 9 3
1500
1 ,2 5 0
P a is e s B a jo s
10% R e in o U n id o
1000 872 E E .U U . 22%
754 16%

500
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: PROINVERSION
16
 Limitaciones del ATPDEA

 Si bien el ATPDEA ha sido muy

4 ,0 0 0 positivo para el Perú, presenta
+ 412% 3,564 algunas dificultades que
3 ,0 0 0
limitan la atracción de
2 ,0 0 0 inversión privada:

1 ,0 0 0 1,750 • Es unilateral
• Es transitorio
0

696
1993 2001 2004
• Mantiene algunas
restricciones cuantitativas
• No provee beneficios a
todo el universo
arancelarioplataforma
 No constituye
ATPA
para atraer inversiones de
ATPDEA
largo plazo
17
por que hoy?
 TLC: ¿por qué hoy?

• Porque el ATPDEA vence el 2006 y es muy

baja la posibilidad que el congreso
estadounidense la renueve otra vez.

Limitaciones del ATPDEA

La última
• No existe renovación automática.
renovación fue
aprobada por • El plazo de extensión es arbitrario.
apenas 1 voto de • Puede no renovarse, renovarse
diferencia fuera de plazo y estar sujeto a
condicionamientos periódicos.

19
 TLC: ¿por qué hoy?

• Porque el Perú no tendrá mayor fuerza

negociando por separado sin Colombia y Ecuador.

• Es muy probable que Colombia

firmará el TLC una vez culminadas
las negociaciones.
• Es poco factible que el Perú -por si
sólo- pueda colocar en la agenda
del congreso estadounidense la
negociación de un TLC. COLOMBIA

20
 TLC: ¿por qué hoy?

• Porque “después” significa necesariamente

que llegaremos tarde al reparto de la
escasa inversión internacional.

• Chile, Canadá, Costa Rica, Honduras, El

Salvador, Guatemala, México, Nicaragua
Panamá y República Dominicana ya tienen
un TLC con Estados Unidos.
• Muchos de estos países compiten en forma
directa con nuestras exportaciones y están
en capacidad de ofrecer a los inversionistas
acceso preferencial permanente.

21
 ¿Quien asumirá mañana el costo
de no negociar hoy?
• Porque si no negociamos hoy perderemos
muchos de los empleos que el ATPDEA ha
generado y todos los que generará el TLC.
Puestos de Trabajo Generados
por Exportaciones a Estados
1,200,000
1 millón de 1,080,000

Unidos empleos
900,000
800,100
755,800
647,900
600,000

376,000
269,700
300,000

0
1994 1996 1998 2000 2002 2004

Fuente: IPE 22
 El TLC es especialmente
para los más pequeños

• El TLC representa más exportaciones,

más bienestar, y mejores condiciones de vida.

Futuro para las regiones, empleo para el campo

y crecimiento para la pequeña empresa.

A través del fortalecimiento de las cadenas exportadoras

muchas empresas se beneficiarán.

El TLC es una herramienta para impulsar al país y

lograr mejores niveles de vida.

23
 TLC: ¿por qué hoy?

• Ya hoy todas nuestras manufacturas ingresan

a Estados Unidos sin pagar aranceles

Perú: Exportaciones hacia Estados Unidos

(Millones de US$ FOB)
2,400
2,103
2,000

1,600 1,463
1,381

1,200 1,077 1,015

957
862 730 793
692
800
520
422 416
400 274
41% de las
0 exportaciones
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2004
a EE.UU. son
manufacturas

Fuente: SUNAT 24
 cifras de
esperanza
 Con el TLC habremos cuadruplicado
nuestras exportaciones en una sola década

Perú: Exportaciones Totales al

28
Mundo US$ 25 mil
millones
24 Mles de millones de
22.4 US$ FOB

20
19.9 Impacto
15.7
17.7
del TLC
16
13.9
TASA UTILIZADA 12,6%
12.4
12
(TASA 2004 7.7
37,8%)
8.9
8 6.8 6.9 7.0
5.5 5.9 5.7 6.0
4.4
4 3.4

0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: SUNAT 26
Con ello, las exportaciones pér cápita
superarán los US$ 850 en el 2010

Perú: Exportaciones Per

Cápita
900 850
850
800 770

700
(US$) 700 Impacto
640
590
600 del TLC
500
500 450

400
330
300
279 269 267 284
233 245 232 240
191
200 148

100
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: INEI, SUNAT

Proyección: VMCE 27
 En total a Estados Unidos se exportará
más de US$ 8 mil millones en el 2010

Perú: Exportaciones a
9.6
Estados Unidos 8.2
8.0 (Miles de Millones de7.2US$ FOB)
Impacto
6.2
6.4
5.4
del TLC
4.7
4.8 TASA UTILIZADA 15% 4.1
3.6

3.2
2.4
1.9 1.9 2.0
1.8 1.8
1.6
1.6 0.9
1.2
0.7 0.7

0.0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: SUNAT
28
 De las cuales US$ 1,400 millones
corresponderán a confecciones y
US$ 800 millones a productos agrícolas

Exportaciones Agrícolas Exportaciones Confecciones

(Millones de US$ FOB) (Millones de US$ FOB)
1 ,0 0 0 1 ,4 0 0
878 1 ,4 5 0

800
1 ,2 0 0

600
950
Impacto366
Impacto
721
2 6 9TLC TLC
400 700
252 504
200 197
200 450 385 369 393

0 200
2000 2001 2002 2003 2004 2014p 2000 2001 2002 2003 2004 2014

Fuente: SUNAT
Proyección : MINCETUR
29
 Nuestro superávit comercial con EE.UU.
superará los US$ 2,500 millones en el 2010

Saldo comercial Perú – Estados Unidos

2,800
Millones de US$
2,510

2,100

1,299 ATPDEA
1,400
Con la negociación del 893
700
TLC se superará los 520
2,500 millones
163
38
0
-106
-456 -371
-700
-681
-870 -859
-1,042
-1,400
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2010p

Fuente: SUNAT
30
Y nuestro superávit agrícola con Estados
Unidos excederá los US$ 300 millones

Perú: Balanza Comercial Agrícola con Estados Unidos

400 (Millones de US$)

311
300
A pesar de los subsidios
200
norteamericanos, el Perú
ATPDEA
100 mantiene un superávit 29 29
55
12
0 agrícola creciente
-100
-32

-125 -120
-200 -167 -177
-300 -247
1993 1995 1996 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005e 2010p

Fuente: SUNAT
p/ VMCE 31
 Consolidándose una nueva
oferta exportable
Perú: Exportaciones a Estados Unidos
241
1994 / 2004 / 2014 (Millones de US$)
250

200

150 Hoy no ingresan

100
101 por barreras
73
47
sanitarias
38 44
50 30 31
22 15 17
14 13
4 0 1 6 0 5 1 4 0 0 0 0 0 0
0
Espárrag Mangos Cebollas Uvas Banano Flores Paltas Citricos Melon
frescos sandia
1994 2004 2014

Proyección con
Fuente: SUNAT
TLC
p/ VMCE 32
 Empleos ya ganados por nuestras
agroexportaciones

Empleo generado en la
agroindustria de exportación
(miles de puestos de trabajo)
Café

Espárragos 60
136

M angos 19
Uvas 18
Cacao 18
Caña de azúcar 10
TOTAL AÑO 2004
Alcachofas 4
Banano orgánico 3 350 MIL
Cebolla am arilla 2

Cítricos 59
Paltas 21

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Barrera Fitosanitaria

Fuente: MINAG, INEI, otros 33

 Parte del esfuerzo ya fue hecho, el
costo de apertura es relativamente bajo

Perú: Nivel Arancelario Promedio (%)

70% 66%

60%

50%

40%

30% 26%

20%
18%
13%
10%
10% precios
1.5% mas bajos
0%
Julio 90 Dic 90 Dic 92 Dic 99 HOY 2014

HOY 2014

Fuente: MEF 34
Lo que contribuirá a aprovechar mejor
nuestra complementariedad

•Las industrias de Perú y EE.UU. son

complementarias y no competitivas

Perú: Principales productos de Importación

a Estados Unidos, año 2003
Millones de US$

150

109
BIENES
106
DE CAPITAL INSUMOS
92 95 90
54
43
Computadores y

Alimentos
Farmaceuticos

Maquinaria

Elaborados

Semielaborados
Equipo Fijo

primarios

Transporte
P. Mineros

Equipo de
Industrial
Químicos

Alimentos
maq. para
oficina

35
Tenemos que proteger el producto sensible,
pero también garantizar el acceso de cientos
de productos competitivos

Ganando Mercado Protegiendo Sensibilidades

• Nuestros productos • Dentro de la negociación,
sensibles son pocos. se aplican el principio de
• Contamos con numerosos asimetría y plazos de
productos que compiten desgravación gradual.
con éxito. • Fuera de la negociación, el
• El TLC impulsará poder ejecutivo ha tomado
su consolidación. medidas para compensar
distorsiones ocasionadas por
los subsidios.

36
Futuro regional
 Oportunidad para las PYMES, el campo y las regiones
Cajamarca
Amazonas
Loreto
Tumbes Oro Bambú
Madera Rolliza
Langostinos, Chirimoya Yuca
Pesca para Pijuayo
consumo Ajo, café, tara Cacao Frijol, yuca
directo
Acuicultura
Piura
Ucayali
Mango San Martin
Pescado, marisco Carbón
Café
Limón Lambayeque Limón dulce
Madera rolliza y
aserrada
Caña de Azúcar Huánuco Pijuayo, cacao
(etanol) Uña de gato,
Papaya
Papaya palma aceitera
Frijol castilla
Té, olluco
Limón Madre de Dios
Mango Madera aserrada Pasco
Castaña
Plomo
La Libertad Ancash Madera rolliza
Zinc, plata
Cobre, Oro Melón
Caña de azúcar Junín Achiote, maca
(etanol) Harina d’pescado Alcachofa Cusco
Espárragos
Maca, sauco Gas natural
Guanábana Hierbas
medicinales
Uva, tara, pimiento
Cítricos Ayacucho achiote, cacao, té
Marigold
Barbasco
Cochinilla, alpaca, ovinos
Lima Apurímac Huancavelica Cochinilla
tuna
Lúcuma Ica
Anís Cebada
Higo
Vicuñas, Puno
Mandarina Melón Tuna cacao
Uva Alpaca, vicuña
Palta Cochinilla Alpacas
Alcachofa Estaño
Paprika
Espárrago
Arequipa
Moquegua Tacna quinua
Ajo
Molibdeno, Olivo
Cebolla cobre
Orégano
Paprika,
Uva
Cochinilla
Fuente: Proexpansión Cochinilla, olivo
Paprika, palta 38
 Tumbes: Crustáceos y Frutas

Potencial Exportador

Langostinos enteros y Jibias, Calamares y

colas de langostino Potas
congelados
Conchas de abanico Banano orgánico

Filetes de carne de Calamar

pescado congelado

Langostas Ciruela

Mejillones Cangrejos

Fuente: Proexpansión 39
 Piura: Mango y Artesanías

Potencial Exportador

Mangos frescos, Harina de pescado

preparados y
congelados
Aceites crudos de Algarrobo
petróleo

Otros filetes de Filetes de merluza

pescado congelado congelada
Hilo retorcido de Conchas de abanico
algodón y pulpos
Limones, aceites Artesanías
esenciales de Limón y
Lima agria

Fuente: Proexpansión 40
 Lambayeque: Etanol y Hortalizas

Potencial Exportador
Caña de azúcar Fríjol castilla
(etanol)
Aceites esenciales Pallar de grano seco
de Limón

Garbanzo Café sin descafeinar

ni tostar

Espárragos Cebollas preparadas

preparados y en en vinagre
conservas
Ajíes Mangos

Fuente: Proexpansión 41
 Cajamarca: Oro, Páprika y Alcachofas

Potencial Exportador
Oro Chirimoya

Carbón Tara

Café sin descafeinar Manzanilla

ni tostar

Alcachofa Páprika

Rosas Granadilla

Fuente: Proexpansión 42
 Amazonas: Café, Melones y Sandías

Potencial Exportador

Cacao Café

Fríjol Yuca

Plátano Maracuyá

Membrillo Melones y sandías

Ciruela Granadilla

Fuente: Proexpansión 43
 La Libertad: Hortalizas y Menestras

Potencial Exportador
Espárragos Marigold

Caña de azúcar Guanábana

(etanol)
Maracuyá Ajíes capsicum
Uvas Oro, plata y plomo

Paltas Gomas
Alcachofa Lúcuma
Menestras Pieles y cueros
Calzado Productos textiles

Fuente: Proexpansión 44
 Ancash: Lúcuma, Marigold
y Hierbas Aromáticas

Potencial Exportador
Cobre Zinc

Oro Plata

Harina de Palta
pescado
Espárrago Mango

Lúcuma Flores de marigold

Tara Queso

Hierbas Kiwicha
aromáticas

Fuente: Proexpansión 45
 Loreto: Acuicultura, Maderas y Frutas

Potencial Exportador
Madera aserrada y Acuicultura
contrachapada

Artesanías Peces
ornamentales

Paiche y gamitama Palmitos

Flores exóticas Camu camu
Guayaba Aguaje
Papaya Animales vivos
Pescados planos Uña de gato
congelados

Fuente: Proexpansión 46
 San Martín: Café, Maderas y Frutas

Potencial Exportador
Madera aserrada y Orquídeas
rolliza
Palma aceitera Papaya
Café Jugos de fruta
Palmito Plátano
Piña Cacao

Pieles para la Ciruela

industria del cuero
Grasas y aceites Tabaco
vegetales

Fuente: Proexpansión 47
 Ucayali: Acuicultura y Maderas

Potencial Exportador
Acuicultura Parquet

Carbón Uña de gato

Semillas de Madera rolliza y

remolacha para aserrada
siembra
Guanábana Guayaba

Limón dulce Palma aceitera

Artesanías Pieles de cuero de

animales

Fuente: Proexpansión 48
 Madre de Dios: Oro, Maderas y Frutas

Potencial Exportador

Madera aserrada Castaña

Melones y sandías Nueces del Brasil

Frijoles Achiote

Papaya Oro

Fuente: Proexpansión 49
 Lima: Confecciones y Hortalizas

Potencial Exportador
Oro, plata, plomo, zinc, T-shirts, pijamas de
etc. punto, otras prendas
de vestir.

Palta, cítricos, Harina de pescado,

ajíes, espárragos, pescado congelado,
alcachofas, uvas, pescado enlatado.
maracuyá. manzana

Fuente: Proexpansión 50
 Huánuco: Té, Tara y Uña de Gato

Potencial Exportador

Colorantes Plomo, zinc.

Papaya Uña de gato

Tara. Té.

Fuente: Proexpansión 51
 Pasco: Colorantes Naturales

Potencial Exportador

Plomo Plata

Zinc Carbón

Cueros Café tostado

Colorantes Rocoto

Achiote Maca

Fuente: Proexpansión 52
 Junín: Acuicultura, Cítricos y Café

Potencial Exportador
Cítricos Trucha

Alcachofa Maca

Habas Palta

Guanábana Café tostado

Fuente: Proexpansión 53
 Huancavelica: Camélidos Sudamericanos

Potencial Exportador

Mercurio, zinc, Piedras preciosas

etc.

Tuna Alpacas

Fuente: Proexpansión 54
 Ayacucho: Artesanías
y Colorantes Naturales

Potencial Exportador

Artesanías Cochinilla

Tuna Cacao

Tara Pisos para

parquét

Fuente: Proexpansión 55
 Ica: Industria Vitivinícola,
Hortalizas y Frutas

Potencial exportador

Espárragos Cítricos
Alcachofa Algodón
Ajíes capsicum Pisco

Ciruela Tomate preparado

Estaño Harina de pescado

Minerales de
Melones y sandías
hierro

Fuente: Proexpansión 56
 Arequipa: Leche Evaporada,
Colorantes y Confecciones

Potencial exportador
Leche evaporada Ajo

Páprika Cochinilla
Kiwicha orgánica Cebolla
Conservas de Confecciones de pelo
pescado fino
Aceitunas, tara. Uva, pisco

Fuente: Proexpansión 57
 Cusco: Gas natural, Artesanías y Frutas

Potencial Exportador

Cacao Colorantes
naturales
Café Té

Kiwicha Piña

Papaya Truchas

Cátodos de cobre Cerámicas

Achiote Gas natural

Fuente: Proexpansión 58
 Puno: Joyería, Acuicultura y Camélidos

Potencial Exportador

Joyería Trucha

Pelos finos de Café sin descafeinar

alpaca

Animales vivos Quinua

Hilados de pelo fino Camélidos

sudamericanos

Fuente: Proexpansión 59
 Apurímac: Artesanía y Plantas Medicinales

Potencial Exportador

Anís Cochinilla

Melón Cobre

Frijol Fibra de vicuña

Tara Tomate

Fuente: Proexpansión 60
 Moquegua: Paltas, Aceitunas y Orégano

Potencial Exportador

Cobre blister Harina de pescado

Plata Cátodos de cobre

refinado

Aceitunas Aceite de oliva

Paltas Orégano

Fuente: Proexpansión 61
 Tacna: Acuicultura y Colorantes Naturales

Potencial Exportador
Aceitunas Aceite de Oliva

Orégano Cochinilla

Ajíes Almejas y machas

Calamar, pota, Abalones y ostras

camarones, locos,
jibias
Cobre Erizos de mar

Fuente: Proexpansión 62
productos
sensibles
Los subsidios agrícolas constituyen graves
distorsiones para nuestros productores

• Los subsidios agrícolas de los países desarrollados

generan competencia desleal con la producción
nacional.

• En reconocimiento de esa realidad, el Acuerdo de la

OMC sobre Agricultura establece compromisos para
reducir los subsidios que distorsionan el comercio
internacional agrícola.

64
 Con el TLC crearemos un marco
para aplicar medidas correctivas

• Medidas de Protección frente

a las distorsiones

1. Salvaguardia Especial Agrícola.

2. Contingentes Arancelarios (cuotas).

3. Cronogramas largos de desgravación (15, 20 años).

4. Desgravación desde arancel consolidado.

5. Ayudas Internas.

65
 Los subsidios agrícolas de países
desarrollados son anteriores al TLC

Afrontando una Realidad Objetiva

• A pesar que los subsidios agrícolas tienen un
impacto nocivo real, no surgen con el TLC ni van a
dejar de existir si no contamos con él.

• Por el contrario, negociar un TLC brinda un marco

para plantear mecanismos orientados a corregir las
distorsiones causadas por los subsidios.

66
Y su impacto real se limita a importantes
pero contados productos nacionales

• Los subsidios no afectan a todo el universo

agropecuario, sino a 14 productos básicos de
un universo de más de 1,100 partidas.

• De esos 14 productos, el Perú produce sólo 7 .

• En los 7 casos la producción nacional resulta

insuficiente para abastecer a la demanda
interna.

67
Y su impacto real se limita a importantes
pero contados productos nacionales

Sólo 2 de los 7 productos importados subsidiados

provienen mayoritariamente de Estados Unidos

• Algodón: 73% de las importaciones

• Trigo: 61% de las importaciones

• Los otros 5 productos (también subsidiados

por EE.UU.) provienen de otros países).
 el 65% del arroz proviene de Uruguay
 el 35% de azúcar de Bolivia
 el 75% de lácteos de Bolivia
 el 30% de las carnes de Argentina
 el 75% del maíz amarillo de Argentina
68
 Caso del Algodón

Algodón

• Constituye en si mismo un bien final y un insumo de

la cadena textil-confecciones.
• Existe una recurrente caída de la producción nacional
en las últimas décadas (en la actualidad la superficie
cosechada es la mitad de 1990).
• Por ello, la oferta nacional resulta insuficiente para
cubrir la creciente demanda por insumos de la
industria textil y confecciones desde la entrada en
vigencia del ATPDEA.

69
 Algodón: El Perú consume todo el algodón que
produce e importa poco mas de US$ 55 millones
para exportar US$ 1,200 millones en confecciones

Superficie Cosechada de Algodón

(Miles de Has)
1962:
250
253 mil Has

200
1990:
150
118 mil Has

100
2003:
65 mil Has
50
1962 1968 1974 1980 1986 1992 1998 2003

Fuente: MINAG
Año 2003 70
 Algodón: El 73% de nuestras importaciones
provienen de Estados Unidos

Protección Arancelaria Perú: Origen de Importaciones

(%) (TM - 2004)
12%
12%
10% 10%

8% 6% 6%
5%

4%

0%
E c u C h i B ra B o l C o l P e rú

Fuente: SUNAT

Valor importado de EEUU = US$ 39 MM

Volumen importado de EE.UU. = 24 mil TM
Fuente: ALADI
Cifras preliminares Unidades agrarias = 27,783
71
 Caso del Trigo

Trigo

• Constituye la principal materia prima para la fabricación de

harinas destinadas a la elaboración de pan, fideos y
galletas. (aprox. El 70% del costo de la harina.)
• El Perú no es productor de trigo. La producción nacional
sólo abastece al 10% de la demanda.
• Según el MINAG, para autoabastecer a su industria
molinera, el Perú tendría que incorporar cerca de
1 millón de nuevas hectáreas de cultivo o incrementar
el rendimiento en 1,142% lo que resulta inviable.

72
 Trigo Duro: Estados Unidos concentra el
61% de las importaciones totales

Protección Arancelaria Perú: Origen de Importaciones

(%) (2004)

20%
17%
16% 15%

12% 10% 10%

8%
5%

4%

0%
C h ile B o li v iaE c u a d o r C o l P e rú

Fuente: SUNAT

Valor importado de EEUU = US$ 128 MM

Volumen importado EEUU = 685 mil TM
Fuente: ALADI
Unidades agrarias = 162,768
Cifras preliminares
73
 Arroz: El Perú casi no lo importa,
y de lo poco que viene al país
el 65% proviene de Uruguay

Arroz Pilado: Perú: Origen de Importaciones

Producción e Importación
de arroz pilado
(Miles de TM)
1500 1390
(2004)
1200
1008
900
629
600 441
380
325
300 238

16
0
1980 1993 1998 2003

P r o d u c c ió nIm p o r t a c ió n

Fuente: SUNAT

Valor importado de EEUU= US$ 5 MM

Volumen importado = 14 mil TM
Fuente: MINAG
Cifras preliminares Unidades agrarias = 73,095
74
Azúcar: 35% del azúcar importada proviene
de Bolivia mientras que el 100% del azúcar
peruana se exporta a Estados Unidos
Perú: Origen de Importaciones
Perú: Asignación de Cuota
(TM 2004)
de Estados Unidos
140 (Miles de TM)
125
120

100 TLC:
80
50 mil TM
adicionales
60 51
43 43
40 29
20 43 50
0
1983 1988 1995 1999 2003 2005

Valor importado EE.UU. = 0.003 MM

Volumen importado EE.UU.= 0.2 TM
Unidades agrarias = n.d.
Cifras preliminares

Mientras que Estados Unidos exporta al mundo 0.008 millones

de toneladas, importa del mundo 1 millón de toneladas anuales. 75
Con la Reforma Agraria nos convertimos en
país importador neto de azúcar

Perú: Exportaciones e Importaciones de Azúcar

(Miles de TM)
600 Exportaciones
Perú país Importaciones
500
importador
400 neto
300

200

100

0
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2004

Fuente: MINAG
76
 Lácteos: A pesar que desde 1992 se
importa leche boliviana liberada de
aranceles, cada año se importa menos
Importaciones de Lácteos Importaciones desde Bolivia
(Millones de US$) (% del tonelaje total)
80% 75%
120
106
96
100
60%
80 73 74 46%
Desde 1992 se puede
54 40%
60 importar leche con arancel
40 34 cero desde Bolivia
20% 16%
20
20 8%
0% 1% 1% 0%
0 0%
1993 1995 1997 1999 2001 2002 2003 1 9 9 31 9 9 51 9 9 71 9 9 92 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 4

Fuente: SUNAT Fuente: SUNAT

Valor importado EE.UU. = 0.9 MM
Cifras preliminares Volumen importado EE.UU. = 426 TM
77
Maíz Amarillo Duro: El 75% del maíz que el
Perú importa proviene de Argentina

Perú: Origen de Importaciones de Maíz Amarillo Duro

(2004)

Valor importado EE.UU.= 32 MM

Volumen importado EE.UU. =230 mil TM
Fuente: SUNAT Unidades agrarias = 193,917
Cifras preliminares

El 80% de la demanda de la industria avícola se cubre con

producción interna. El 20% restante se cubre con importaciones.78
reconversión
agraria
 El agro en el Perú

Agro PEA
26%

Otros
74%

Agro
7%
PBI
Aunque la agricultura ocupa
al 26% de la PEA tan sólo
representa 7% del PBI del Otros
93%
Perú, lo que revela la
escasa productividad del
campo peruano.
80
 TLC: Ampliación de mercados
para la agricultura nacional

• Con la apertura de mercados y otras medidas

complementarias esa realidad puede verse
radicalmente transformada con el acceso libre de
barreras a sus principales mercados de destino.

• El sector agrícola no tradicional de horticultura y

fruticultura peruano –en muchos casos más competitivo
que otros países– tiene el potencial para atraer más
mano de obra mejor pagada y mayor inversión privada
de manera descentralizada al sector.

81
Para proteger los productos sensibles el
Gobierno se ha comprometido a aplicar
mecanismos de compensación
• Compensación por unidad de volumen
(S/. por quintal).
• Cálculo de un monto presupuestal
anual máximo de cartera de productos
(entre S/. 55 y 90 millones).
• Aplicación temporal 5 años, con
revisión a mitad de periodo.
• Esquema considerado en la Ley Anual
de Presupuesto y proyectado en el
Marco Macroeconómico Multianual.

Defendemos nuestro derecho de reemplazar la

protección en frontera por ayudas internas si hay
desgravación inmediata o en corto plazo para productos
sensibles que pertenecen a cadenas productivas.
82
Pero también es preciso avanzar una
agenda de competitividad pendiente
El agro presenta problemas estructurales
acentuados a lo largo de décadas.
El TLC puede ayudar a revertir esos problemas,
pero no es un sustituto de las políticas de mejora de
la competitividad agraria que precisamos aplicar.

AGENDA BÁSICA
• Ley de aguas y ley de tierras
• Desarrollo de cadenas productivas.
• Investigación y mejoramiento de semillas.
• Planificación agraria.
• Plataforma de capacitación y servicios para la
Producción y la Comercialización
• Infraestructura física rural
• Financiamiento
83
propiedad
intelectual
 Aclarando el impacto

Desde 1994, la legislación

Patentes peruana reconoce plenamente el
sistema de patentes (20 años)

Medicament
No serán afectados por el TLC
os genéricos

Libre importación de insumos

para la producción de
Acceso a
medicamentos (hoy pagan 4% y
Mercados
12%)

85
 Aclarando el impacto

 Protección a la biodiversidad, los recursos genéticos

y los conocimientos tradicionales.

 Poner en valor los conocimientos nativos sobre el

uso de especies naturales y generar beneficios
económicos para los sectores tradicionales de la
sociedad peruana.

 Contribuir a despertar un enorme capital cultural y

natural, que actualmente no cuenta con un sistema
de protección internacionalmente reconocido.
86
 Medicamentos Genéricos
Garantizados

Más de 98% de los medicamentos

comercializados en el Perú son genéricos.

Los genéricos no desaparecerán de las vitrinas

de las farmacias, porque su patente ya expiró.

Tampoco van a costar más dinero

con el TLC ni con ningún otro acuerdo.

Por el contrario, su costo podría ser menor para

los ciudadanos por la eliminación de los
aranceles.
87
 Medicamentos Genéricos
Garantizados

Mercado “probable” de moléculas protegidas por

exclusividad de información
Mercado protegido 12.9 millones
(2.6%)

Total mercado 500 millones

(97.4%)
Fuente: ALAFARPE 88
Principales Intereses de Estados Unidos

Ámbito de patentabilidad: Patentamiento de

plantas y animales, métodos terapéuticos,
quirúrgicos y de diagnostico

Datos de Prueba: No implican necesariamente la

extensión del plazo de las patentes
En
patentes
Compensación por demoras en la oficina de
patentes y oficina sanitaria

Patentes de segundo uso: Se deben excluir de

la negociación, toda vez que encarecerían el
precio de los medicamentos
89
 Principales Intereses Andinos

Preservar normativa vigente

(interna, comunitaria)

Libertad y flexibilidad en salud

pública (Doha); licencias
Propiedad obligatorias e importaciones
Intelectual paralelas

Acceso a medicamentos
competencia – precios - calidad

Biopiratería / Biodiversidad y
Conocimientos Tradicionales
90
efectos del NAFTA en
México
 El salto exportador Mexicano
En la actualidad México concentra casi el 50% de
todas las exportaciones de América Latina

México: Exportaciones al Mundo

(Miles de millones de US$)
180 166.5 171.0
165.0
158.4 160.8
160
136.4
140 Ingreso al
117.5
120
NAFTA
110.2
96.0
100
79.5
80
60.8
60
40.7
40 26.8
18.0
20

0
1980 1985 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: Secretaría de Economía de México 92

 México: Atracción de Inversiones

En la actualidad México concentra casi el 40%

de toda la IED dirigida a América Latina

México: Stock de IED

(Miles de millones de US$)
180 169.0
157 162
160 Ingreso al
137.1
140 NAFTA
120 112.4
98.2
100 85.7
80 73.8
59.8
60 49.9
40.3
40
16.8 20.4 25.3
20 9.5 13.3
3.9 7.0
0
1992
1987

1988

1989

1990

1991

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Fuente: Secretaría de Economía de México 93

 El salto cualitativo mexicano
En la actualidad México ocupa el puesto número 10
en términos de tamaño de su economía

700
PBI según principales Economías en el Mundo
626
(Miles de millones de US$)
605 599
600

518 512
492
500
434

400

310 301
300

200
México Corea India Australia Holanda Brasil Rusia Suiza Suecia

10 11 12 13 14 15 16 19 20
Fuente: Banco Mundial 94
 México: Impacto del NAFTA

Exportaciones hacia EEUU

(Miles de Millones de US$) Empresas Exportadoras

160
138 45
140
40 38,200
120 16 35 2,3
100 30

80 25 21,300
122 20 1,0
60 38
15
40
5 10
20,2 35,9
20 5
33
0 0

1993 2003 1993 1999

Manufactureras Primarias Menos de US$ 5 MM en ventas

Más de US$ 5 MM en ventas
Fuente: Secretaría de Economía de México 95
 México: Impacto del NAFTA

Exportaciones hacia Estados Unidos por

Sector
(US$ Miles de Millones)
122
120

100 87
80 Ingreso al NAFTA
60
43
40 33
23
16
20 6 6
5 6
0
1990 1993 1994 1998 2003
Prod. Primarios Prod. Manufacturados

Fuente: USITC. 96
 México: Impacto del NAFTA

Ingreso Rural Real Total Situación de Pobreza en

Miles de Millones de pesos 1993 hogares Rurales

35 48%
30 29.2
25
47% 47
20 46%
15
45%
10 16.8
5
44%
45
0 43%
1994 2002 1994 2000

Fuente: INEGI 97
 México: Impacto del NAFTA

Exportaciones como Tasa de Desocupación

porcentaje del PBI Total %
3 .0

45
40
30 2 .5

35 2 .0 2.5
30 1 .5
25 1.9
20 1 .0
15
0 .5
10
5 13 0 .0
0 1993 2002
1993 2002

Fuente: USITC 98
 México: Impacto del NAFTA

NAFTA: Excedente Salarial, 2002

140%

120% 35% 40%

18%
100%

80%

60%
100% 100% 100%
40%

20%

0%
Canadá México EEUU
Excedente salarial en empresas exportadoras
Salario promedio nacional

Fuente: Secretaría de Economía de México 99

 México: Impacto del NAFTA en el Agro

Superficie Cosechada Población Ocupada en el Agro

Agrícola (millones de hás) Millones de personas

1 2 .5 6 .0

1 2 .0 12.1 5 .0 5.26 5.23

1 1 .5 11.7 4 .0

3 .0
1 1 .0
2 .0
1 0 .5
1 .0

1 0 .0 0 .0
1993 2002
1993 2001

Fuente: INEGI 100

 México: Impacto del NAFTA en el Agro

PBI Agrario Exportaciones Agroalimentarias a

(Miles de Millones de Pesos de 1993) EEUU
(Millones de US$)
84 83 6 ,0 0 0 5,265
82
5 ,0 0 0
80
78 4 ,0 0 0
76
3 ,0 0 0
74
72 2 ,0 0 0
2,718
70 73 1 ,0 0 0
68
66 0
1993 2002 1993 2001

Fuente: INEGI 101

México: Impacto del NAFTA en el Agro

México: Área Cosechada

16
Millones de hás
14
Azúcar
12
Café
10
Trigo
8
Sorgo
6
4 Frijol
2
0
1981-85 1986-90 1991-95 1996-00 2001-02 Maíz

Fuente: Secretaría de Economía de México 102

 México: Impacto del NAFTA en el Agro

En la actualidad 21 productos agropecuarios

mexicanos ocupan el PRIMER LUGAR en las
importaciones de Estados Unidos. • Queso
• Tamarindo
• Semilla de girasol
Fresco
• Alcachofas • Guayaba
• Calabaza
• Okra • Col de Bruselas
• Aceituna
• Jícama • Rábano
• Aceite de
• Apio • Chícharo jojoba
• Lechuga • Papaya • Nopal
• Garbanzo • Pasitas • Pulpa de
limón
Fuente: Secretaría de Economía de México • Chile 103
 México: Impacto del NAFTA en el Agro

Hoy, del consumo total de Estados Unidos:

 Más del 50% de los pepinos

 9 de cada 10 limones
 9 de cada 10 mangos
 1 de cada 2 berenjenas
 1 de cada 3 tomates
 1 de 4 espárragos y melones
1 de cada 5 kg de espinacas
Provienen del

 1 de cada 6 sandías
campo
mexicano

Fuente: Secretaría de Economía de México 104

 México: Impacto del NAFTA en el Agro

México: Importaciones Agropecuarias desde EE.UU.

Miles de Millones de US$
9.0
7.9 8.0
8.0 7.5
7.0 6.6
6.1
6.0 5.4 5.6
5.1
5.0 4.6
4.0 3.6 3.5
3.0
2.0
1.0
0.0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: USITC 105

México: Impacto del NAFTA en el Agro

Con el NAFTA, México importó cereales y carnes

para satisfacer el ritmo de crecimiento de su
demanda.
• Maíz Amarillo • Leche de • Algodón
bovino
• Frijol negro • Arroz Palay
• Carne de
• Frijol claro bovino • Trigo
• Sorgo • Carne de • Cebada
• Soya porcino • Ajonjolí
• Semillas de • Carne de ave
hortalizas • Carnes
procesadas
Fuente: Secretaría de Economía de México 106
 México: Impacto del NAFTA en el Agro

Producción Nacional Importaciones

Promedio NAFTA
Cultivo Millones de TM 1994 – 2002 Observaciones
1990 - 93 1994 – 02 Mill. TM

89% de la producción interna es maíz

Maíz 15.9 18.4 4.5 blanco. ( consumo nacional).
96% de las importaciones son maíz
amarillo ( industria avícola)
Frijol 1.2 1.2 0.1 Los precios del frijol importado han
sido superiores al frijol mexicano.
Cultivo Nº Productores % total Entre 1 y 5 Excesiva fragmentación en la
Hás Problemas
tenenciagraves
de lade calidad del frijol
tierra.
mexicano.
Maíz 2 millones 74% 86% Ausencia de economías de escala,
Frijol 300 mil 11% 61% baja calidad, escasa rentabilidad y
nulo acceso al crédito.
Fuente: Secretaría de Economía de México 107
 Consolidación de la nueva
estructura de exportaciones

México: Estructura % de las exportaciones

Primarias
76% 1980

Manufac-
turadas
24%

1993 2004

Fuente: Secretaría de Economía de México 108

 Mientras que el Perú mantiene una
estructura exportadora poco diversificada...

Perú: Composición de las Exportaciones

Primarias
71% 1980

Manufac-
turadas
29%

1993 2004

Fuente: SUNAT, BCRP 109

donde estamos?
 Estado Situacional

18-19 May 14 -18 Jun 26 -30 Jul 13 -17 Set 25 - 29 Oct 30 Nov – 07- 11 Feb 18 – 22 Abr
2004 2004 2004 2004 2004 05 Dic 04 2005 2005

1ra Ronda 2da Ronda 3ra Ronda 4ta Ronda 5ta Ronda en 6ta Ronda 7ta Ronda 8va Ronda
Cartagena, en Atlanta, en Lima, en San Juan, Guayaquil, en Tucson, Cartagena, en Lima,
Colombia EE.UU. Perú. EE.UU. Ecuador EE.UU. Colombia Perú

Se espera culminar las negociaciones del TLC en

el tercer trimestre del año 2005
111
 Actividades de
Actividades de Impacto
Impacto Masivo
Masivo
Página Web “tlcperu-eeuu.gob.pe”
(a la fecha a totalizado 102 mil ingresos y 645 mil hits).
Historieta popular ilustrada “Los Beneficios del TLC”
(1.000.000 de ejemplares en Lima y 3.000.000 a nivel nacional).
Campaña radial “mientras más vendamos afuera, más empleos tendremos adentro” a
nivel nacional en RN, RPP, Radiomar,
Radio Moda, 1160, CPN y 20 radios regionales
(tres spots con 4.340 apariciones y 49.000.000 de impactos).
Suplementos de 16 páginas
en El Comercio, Correo, El Trome y El Popular
(2.500.000 lectores).
10 encartes periodísticos “Casos de Éxito Exportador”
en La República, Perú 21, Ojo, Gestión y Expreso
(1.500.000 lectores).
4 press tours a Ica, Chincha, Piura y Arequipa para la cobertura
de casos exitosos de exportación en el sector agroindustrial
(colocados en 4 medios televisivos y 2 escritos).

112
 Publicaciones y Documentos

Carpeta informativa básica

(total difundido a la fecha: 10.000 ejemplares).
Folleto “Rostros del Comercio Exterior”
(primera edición: 5.000 ejemplares).
Folleto “Las MIPYMES y el reto del TLC”
(primera edición: 10.000 ejemplares).
Documento "Preguntas Frecuentes del TLC"
(en prensa).
Documento “TLC: Nociones Clave”
(en prensa).
7 informes mesa por mesa de negociación de todas
las rondas realizadas hasta la fecha
(entregados al Congreso y difundidos a los medios y vía Internet).

113
 Organización de Eventos
4 talleres de PYMES Portuarias en Paita, Chimbote, Matarani e Ilo.
2 talleres para PYMES de conglomerados empresariales de Lima.
1 taller para PYME de conglomerados regionales.
9 conferencias y 1 taller participativo para universitarios
y jóvenes emprendedores en universidades de Lima.
9 talleres regionales en Chiclayo, Trujillo, Cajamarca,
Piura, Arequipa, Cusco, Loreto, San Martín y Huaraz.
1 taller para periodistas regionales, 1 taller para la prensa local
y 1 taller de capacitación para periodistas económicos.
Seminario "TLC y Desarrollo Regional" desarrollado en Arequipa.
Seminario TLC para Presidentes, Vicepresidentes y funcionarios regionales.
Taller para elección de representantes MIPYMES a rondas de negociación.
Envío de técnicos del MINCETUR a más de un centenar de eventos
organizados por instituciones públicas y privadas en 16 regiones.

114
una oportunidad
única
 Tenemos que crecer hacia mercados mas
grandes que el nuestro
ALCA EFTA
PBI: US$ 10,800 mil millones PBI: US$ 546 mil mill
Población: 800 millones Población: 12 mill
EE.UU.
PBI: US$ 8,200 mil millones UNIÓN EUROPEA
Población: 295 millones
PBI: US$ 8,000 mil
MEXICO millones
Población: 400 millones
PBI: US$ 404 mil millones
Población: 100 millones
CAN
PBI: US$ 270 mil millones
Población: 110 millones
CHINA
PBI: US$ 1,390 mil millones CHILE SINGAPUR
Población: 1,310 millones PBI: US$ 96 mil millones
PBI: US$ 78 mil millones
Población: 16 millones Población: 4 millones
APEC TAILANDIA
PBI: US$ 25,000 mil millones MERCOSUR
PBI: US$ 126 mil millones
Población: 2,600 millones PBI: US$ 1,300 mil millones Población: 64 millones
Población: 240 millones

Fuente: OMC, Banco Mundial 116

 Y Estados Unidos es el mercado más
grande del mundo
WASH
BANGLADESH ME
TURQUIA MONTANA NH
DAK. NOR
TUNEZ REP. DOMINICANA MARRUECOS
OREG ECUADOR NORUEGA VT
ISRAEL IDAHO MINNE
DAK. SUR
SOTA SUDAFRICA MI BELGICA MA
UCRANIA WYO CROACIA BRASIL VIETNAM RI
WIS NY
ARGENTINA
UZBEKISTAN IOWA GRECIA CNT
NEVADA NEBRASKA PA HOLANDA
VENEZUELA ILL RUSIA NJ
IN OH
IRLANDA REP. CHECA
DINA RUMANIA DLW
COLORADO MEXICO MARCAAUSTRALIA
CALIF FINLANDIA KANSAS MISSOU ARGELIA VA HONG KONG ML
KY AUSTRIA
FRANCIA MALASIA WV N.ZELANDA DC
POLONIA PORTUGAL
ARIZONA TN NC SUECIA
N. MEXICO OKLAHOMA
ARK ARABIA SAUDITA
HUNGRIA FILIPINAS PAKISTAN SINGAPUR
PERÚ TAILANDIA
MISSI ALAB
GEO
SC
UTAH TEXAS SUIZA
CHILE IRAN
LOUS
CANADA
HAWAI INDONESIA

ALASKA FLORIDA

NIGERIA COREA
BIELORUSIA

Fuente: Universidad de Brigham En términos del PBI117

 Un Vasto Mercado por Conquistar

Procedencia de
Importaciones
de Estados Unidos
Perú
(2004)
0,23%

Otros países
99,8%

Fuente: USITC 118

 El Perú tiene 180 veces más mercado
que ganar que Estados Unidos
PBI Per Cápita 2004 Población 2004
(Miles de US$) (Millones de Hab.)
40 3 7 .8 0 0
350
295
300
30
250
200
20
150
10 100
2 .0 5 0 50 2 7 .5
0 0
EEUU P e rú EEUU P e rú

Fuente: INEI, BEA

Estados Unidos tiene 295 millones de habitantes

con un ingreso personal de 37,800 dólares anuales y
Perú 27 millones de habitantes con 2050 dólares. 119
Si ponderamos bien las cosas es obvio que
el TLC traerá progreso al país

PBI por sectores ganadores

y perdedores potenciales*
(distribución %)

Ganadores (80%)
Textil - confecciones
Frutas y Hortalizas Potenciales
Ganadores (18%)
Manufacturas livianas
Manufacturas pesadas
Legumbres y oleaginosas
Productos metálicos
Plantas medicinales
Productos forestales
Industria molinera
Acuicultura
Industria química
Maderas y muebles
Insumos para fabricación
de textiles y productos Potenciales Artesanías
farmacéuticos Perdedores (2%) Ganadería
Trigo, maíz, algodón, Industria minera
arroz, cebada, carnes y
lácteos.

Fuente: INEI, IPE, PUCP * Sobre la base de ponderaciones de la matriz insumo-producto 1994.
120
en manos del
congreso
 Actividades con el Congreso

Conformación de un Comité Ad Hoc destinado a concentrar

las labores de coordinación del Ministerio con el Congreso.
11 presentaciones en audiencias organizadas por el
Congreso.
13 reuniones con 06 bancadas parlamentarias (FIM, APRA,
Unidad Nacional, Perú Ahora, GPDI y Acción Popular).
40 reuniones individuales con Presidentes del Congreso,
Presidentes de las Comisiones Parlamentarias y
Congresistas.
Reunión con los asesores de los Congresistas miembros
de la Comisión de Comercio Exterior y de los Congresistas
de la bancada de Perú Posible.
05 reuniones con asesores de Comisiones
del Congreso y de congresistas.

122
 Actividades con el Congreso

02 encuestas parlamentarias.
Suministro constante de información según requerimientos
de congresistas y/o sus asesores.
Entrega de los Informes de las 07 Rondas de Negociación.
Promoción de la asistencia de congresistas a las rondas
de Guayaquil, Tucson y Cartagena.
Organización de una agenda paralela de trabajo en las Rondas
de Negociación con representantes del empresariado
nacional y de las PYMES, así como con diversos Jefes de
Mesas de Negociación.
Diversos encuentros del Viceministro y Ministro
con los principales líderes del Congreso.

123
 Publicaciones y Documentos

Carpeta informativa básica

(total difundido a la fecha: 10.000 ejemplares).
Folleto “Rostros del Comercio Exterior”
(primera edición: 5.000 ejemplares).
Folleto “Las MIPYMES y el reto del TLC”
(primera edición: 10.000 ejemplares).
Documento "Preguntas Frecuentes del TLC"
(en prensa).
Documento “TLC: Nociones Clave”
(en prensa).
7 informes mesa por mesa de negociación de todas
las rondas realizadas hasta la fecha
(entregados al Congreso y difundidos a medios y vía Internet).

124
 Organización de Eventos

4 talleres de PYMES Portuarias en Paita, Chimbote, Matarani e Ilo, 2

talleres para PYMES de conglomerados empresariales de Lima y 1
taller para PYME de conglomerados regionales.
9 conferencias y 1 taller participativo para universitarios
y jóvenes emprendedores en universidades de Lima.
9 talleres regionales en Chiclayo, Trujillo, Cajamarca,
Piura, Arequipa, Cusco, Loreto, San Martín y Huaraz.
1 taller para periodistas regionales, 1 taller para la prensa local
y 1 taller de capacitación para periodistas económicos.
Seminario "TLC y Desarrollo Regional" desarrollado en Arequipa.
Seminario TLC para Presidentes y funcionarios regionales.
Taller para elección de representantes MIPYMES a las rondas.
Envío de técnicos del MINCETUR a cerca de 150 eventos
organizados por entidades públicas y privadas en 16 regiones.
125
 TLC: Una oportunidad que
difícilmente se repetirá

Porque el ATPDEA vence el 2006

y es prácticamente imposible que se renueve
(la vez pasada fue por 1 voto en el Congreso estadounidense)
Porque no tendríamos ninguna fuerza negociando por separado,
y es prácticamente un hecho que Colombia lo firmará ahora
(el partido de Gobierno tiene larga mayoría en el Congreso colombiano)
Porque si no firmamos, el comercio de Estados Unidos se desviará
inmediatamente hacia los países que ya tengan un TLC con dicho país
(los TLC dan preferencia al comercio entre los países que los firman)
Porque perderíamos muchos de los empleos que el ATPDEA
ha generado y todos los que podríamos generar con el TLC
(más de 1 millón de empleos proceden de exportaciones a EE.UU.)

126
TLC y desarrollo
 …pero aún se mantienen los rezagos

Índice de competitividad
económica año 2004
T aiwan 4
Singapore 7
Hong Kong 21
Chile 22
Korea 29
Ireland 30
T hailand 34
China 46
Mejor posición

Mexico 48
Costa Rica 50
India 55
Brazil 57
Colombia 64
Peru 67
Argen tina 74
Ecuado r 90
Bolivia 98
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fuente: Global Competitiveness Report, 2004 (World Economice Forum – Harvard University) 128
 En el Perú, el gasto promedio total por un
contenedor de 20’ es entre 120% y 300%
superior al gasto promedio a nivel mundial

Costos Portuarios
600 (US$ por contenedor580de 20 pies)
500

400 360
290 300
300
220
200 170 180
155

100

0
Hamburgo Melbourne Montreal Japon Bs Aires Valparaiso Cartagena Perú

Fuente: Enapu, Agentes de Aduana, Drewry Shipping Consultants. 129

 El Perú presenta serias limitaciones de
infraestructura y servicios en comparación con
otros países de la región.

VIAS ASFALTADAS
(% del total de vías)
40
33,6
35
29,5
30

25

20 16,8
13,8 12,9
15 12,0

10

0
Venezuela Argentina Ecuador Chile Perú Colombia
Fuente: Banco Mundial, última data disponible
Elaboración: APOYO

De acuerdo al Banco Mundial, el costo de movilizar bienes

en el Perú es 40% del costo total, en cambio el promedio
de la región es 20%. 130
 Costos altos y eficiencia baja

Productividad Portuaria

Movimiento de Costo por estadía de la nave

Contenedores por hora (US$ en términos de TEU movilizado)
80
80 80
78

60 70

40 60 54
20
16
50

0 40
P u e r t o d e l C aP lrl oa mo e d i o e n l a r e g i ó n P u e r t o L i m ó nP u e r t o d e l C a l l a o

Costa Rica
Fuente: APN 131
 TLC y Desarrollo

• Es un medio, no es un fin en sí mismo.

• Forma parte de estrategia integral de apertura
comercial que busca convertir al Perú en un país
netamente exportador.
• Constituirá base para la generación del desarrollo
sustentable siempre y cuando se avance en la
implementación en la agenda nacional de
reformas pendientes competitividad.

132
www.tlcperu-eeuu.gob.pe

133
Tratado de Libre
Comercio
Perú – Estados
Unidos

Alfredo Ferrero
Ministro de Comercio Exterior y
Turismo
Lima, 05 de mayo de 2005